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La crisis en la industria naval europea:

Respuestas y actividades de la FEM

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Contenidos

1. Situación actual del mercado, impacto de la crisis, impacto social de la crisis

2. Respuesta de la FEM3. LeaderSHIP

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Colapso del comercio mundial, sobrecapacidad de la industria naval...

...y las consecuencias en Singapore. Photo:

Thomas Ahme

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Source: data by ALPHALINER, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

Sobrecapacidades en el sector naval: aumento de la inactividad de la flota de contenedores

Idle Containerships

520511506

303

25521016516511570

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

´000 TEU´000 TEU Number of Vessels

Sobrecapacidades en el sector naval:aumento de la inactividad de la flota de contenedores

Idle container fleet - TEU-capacity

150.

000 27

0.00

0

300.

000 42

0.00

0 550.

000 67

5.00

0 800.

000

1.10

0.00

01.

310.

000

1.31

0.00

0

1.35

0.00

0

1.41

0.00

0

1.42

0.00

0

1.34

0.00

0

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

25.1

0.08

24.1

1.08

8.12

.08

17.1

2.08

5.1.

09

19.1

.09

2.2.

09

16.2

.09

2.3.

09

16.3

.09

30.3

.09

13.4

.09

27.4

.09

05.5

.09

Idle container fleet - number of ships

70

115135

165

210

255

303

392

453

484 485 486506 511

0

100

200

300

400

500

600

25.1

0.08

24.1

1.08

8.12

.08

17.1

2.08

5.1.

09

19.1

.09

2.2.

09

16.2

.09

2.3.

09

16.3

.09

30.3

.09

13.4

.09

27.4

.09

05.5

.09

A comienzos de mayo2009, ~10% del total

de contenedores en el mundo no se ha movido

durante 35+ days.

• Los Top 22 contenedores han parado un 6.6% de su flota (728.000 TEU)

• El desempleo tiene un impacto negativo en los ingresos de contenedores que alcanza US$ 4M / por día

• Maersk Line tiene lleva la mayor capacidad de inactividad, hasta >120.000 TEU (6% de la flota)

Junio 2009

Source: data by ALPHALINER and Lloyds List as presented by EMF in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

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Source: Lloyds Register Fairplay, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

Capacidad de expansión

Production Index (cgt basis)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1999=100

China South Korea Japan CESA

Source: ISL, AXS-Alphaliner, as presented by EMF in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

Las sobre capacidades continuarán por el crecimiento de las flotas

contenedores Crecimiento de la flota hasta 2013 36%

granelerosCrecimiento anual de la flota hasta 2012 13%

cisternasCrecimiento anual de la flota hasta 2012 6%

Assumptions:

• en basa al listado de pedidos en enero 2009 en términos de respuesta a la capacidad de transporte. dwt• contenedores: sin cancelaciones ni retrasos• graneleros: sin cancelaciones/retrasos; scrapping of 1.800 bulker until 2012• cisternas: sin cancelaciones ni retrasos

Based on new cgt system

Disminución de los pedidos

Region 2003 2004 2005 2006 2007 20082007/8

%

Corea 17.400.084 15.776.031 14.031.037 21.033.433 36.469.135 16.382.960 -55,1

China 6.383.686 7.720.220 7.509.609 18.329.825 35.404.587 15.085.853 -57,4

Japón 12.179.510 16.665.908 9.525.455 12.482.311 12.080.144 7.716.362 -36,1

CESA 3.716.419 6.854.762 7.198.034 4.726.100 4.565.438 2.129.212 -53,4

Resto de Europa 667.173 1.397.748 1.988.491 1.503.419 2.074.824 780.089 -62,4

Otros 1.273.525 2.323.289 1.739.849 3.522.599 6.406.341 2.541.021 -60,3

Total 41.620.397 50.737.958 41.992.475 61.597.687 97.000.469 44.635.497 -54,0

Source: Lloyds Register Fairplay, ISL, as presented by EMF in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

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Nuevos pedidos trimestrales por tipo

Source: Lloyd’s Register-Fairplay, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

cisternas gaseros pasajeros Otros-no carga

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Source: CESA, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

Nuevos pedidos y producción en Europa

CESA Quaterly Average Deliveries vs New Orders

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

´000CGTCompletions New orders Year average

finalizados Nuevos pedidos

Promedio anual

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Source: CESA, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

Posible escenario de suministro y demanda?

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 (Scenario)

in 1

00

0 c

gt

completion

new orders

assumed cancellations &

delays

Annual average Media anual

Finalidados

Nuevos pedidos

Cancelaciones y retrasos asumidos

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Apoyo gubernamental

• Bajo nivel de apoyo directo a la industria naval en los paquetes de estímulos nacionales (OCDE, Julio 2009)

• Diferencias regionales en el apoyo gubernamental:

China: liquidez para los astilleros (est. $30bn), los astilleros públicos compran los pedidos cancelados con un 17% de descuento fiscal

Korea: $22bn de liquidez para los astilleros, proveedores y empresas nacionales; el Estado se hace cargo de als compras

• Programas de apoyo público a gran escala en:– Rusia

– Brasil

– India

no comparable con la intervención estatal en Europa

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Revisión de la situación del mercado

• Crecimiento de las sobrecapacidades globales• Inactividad en la nueva reformulación del mercado• La recuperación de la demanda aún por mejorar • Distorsiones competitivas• Rápida atenuación de las carteras de pedidos• Ausencia de intervención estatal en Europa hasta

ahora• Falta de respuesta europea coordinada

(hastaLeaderSHIP)

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Consecuencias sociales

• cierres

• Reestructuraciones

• despidos

• Instrumentos temporales del mercado laboral

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Turquía:

despidos: • approx. 50% del total de 35.000 trabajadores despedida por cancelaciones. Otras fuentes hablan de 10.000 despidos.

Bulgaria

despidos:despidos:• Rousse Shipyard: ttoda la plantilla de 800 trabajadores en ERE.

Estonia

despidos:• Loksa Shipyard:• 40 ucranianos despedidos en abril 2009• anuncios de despidos 40-50 estioniosReestructuracion:BLRT se plantea adquirir de Maersk yards de Lithuania

Finlandia

despidos:• Wärtsilä recorte de 400-450 empleos

AlemaniaQuibras desde verano 2008:• Lindenau GmbH (250 trabajadores)• SSW GmbH (320 trabajadores)• SMG GmbH (50 trabajadores)• Cassens GmbH (90 trabajadores)• WADAN Yards (2.500 trabajadores)despidos:• Lloyd Werft GmbH anuncia despidos de 105 de sus 500 trabajadores.• JJ Sietas anuncia despidos de 230 de sus 880 trabajadores.• TKMS planifica suprimir 450 empleos• 50% de los suministradores planifican reducir empleo•GL plans suprimen 380 empleosreestructuración:• nuevo inversor ruso en Wadan Yards (nuevo nombre: Nordic Yards)• TKMS planea venderBlohm & Voss (1.700 trabajadores)

Sueciadespidos:• Landskrona Shipyard (dueño: Bergen Group) anuncia despidos de 52 trabajadores directos y 160 subcontratados 6/09).

Polonia

despidos:• approx. 9.000 trabajadores de astilleros perdieros su empleo desde enero 2009 debido a ala privatización de Szczecin und Gdynia Shipyards• desde1/09 el gobierno polaco ha hecho pagos compensatorios de US$6.000 - US$18.000Reestructuración:•No venta de Gdynia und Szczecin Shipyards aUnited International Trust (Qatar). Incluso tras la fecha de expiración del 31/08/09 no se han hceho pagos. Recomienza la búsqueda de nuevos inversores

Malta

reestructuración:• 1.567 trabajadores aceptaron jubilación anticiapada (96% del total de empleados) • retraso de la privatización de Malta Shipyards

Source: Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH

Italia

despidos: • 6/09: primera ola de despidos en Fincantieri (Castellmare di Stabia)• 9/09: 230 despidos temporales en Fincantieri (Sesti Potente)• planes de despido den e . 1000 de un total de 9.400 Fincantieri hasta finales de 2009

Noruegaquiebras:• Flekkefjord Shipyard (8/08), Havyard Solstrand AS (10/ 08), Karmsund shipyard (3/09; 130 MA)Despidos:• enBergen Group Fosen Yards los 310 empleos peligran •

Francia• nacionalización desde 1/09 . El gobierno francés adquiere el 33,34% deSTX St. Nazaire• STX St. Nazaire: 1.500 de 2.500 han de ser despedidos temporalmente entre sept y diciembre de 2009, una semana por mes. • Union Naval Marseille (UNM, 130 trabajadores) fueron a la quiebra en mrazo de 2009

Spain

despidos:La Naval: hay planes para sustituir subcontrataciones por ofertas más baratas de Romania o Portugal.

Spain

despidos:La Naval: hay planes para sustituir subcontrataciones por ofertas más baratas de Romania o Portugal.

Dinamarca

•Odense Steel Yard cerrará y planifica despedir 2600 trabajadores 1st quarter 2011) • MAN Diesel halves its workforce (500 redundancies) and relocates large parts of production to Asia.

Croacia

Privatización:Iniciada en 08/09 de los 6 astilleros públicos.

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Respuesta de la FEM

• Control del mercado y de la evolución del empleo• Respuesta sindical por el Comité Naval de la FEM

(declaración de Berlín del 25 de junio de 2009)• Explotar todos los niveles posibles de influencia: :

– Diálogo con la industria en el comité de diálogo social– Diálogo con las instituciones de la UE– Participación en la reunión del Grupo de Alto Nivel LeaderSHIP

del 11 de septiembre de 2009– Día de Acción el 11 de septiembre de 2009– Participación en el seguimiento de LeaderSHIP (grupos de

trabajo, reuniones sherpa) – Cooperación con la FITIM, debate de una posición sindical

global, visión común vis-à-vis con la OCDE

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Repuesta de la FEM: La Declaración de Berlin

los responsables de las políticas europeas y nacionales, la industria y los sindicatos deben desarrollar una estrategia europea común que comprenda los siguientes 9 elementos fundamentales:

1. No a los despidos en 2009 y 2010! 2. Presión por una protección del medio ambiente – Desarrollo de

nuevos mercados!3. Salvaguarda del saber hacer europeo en la financiación naval!4. Intensificación de la investigación y desarrollo en el futuro!5. Creación de condiciones justas para la competencia!6. Comportamiento responsible de los armadores7. Comportamiento responsible de los empresarios!8. Fortalecimiento del diálogo social!9. Puesta en marcha y nueva orientación de LeaderShip 2015!

Política de construcción naval de la FEM

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Competencia justa

Promover innovación

Estimular la demanda

Economía marítima

•OECD•WTO

•Apoyo a la innovación•Colaboración en la Investigación europea•Iniciativas de formación•Diálogo social

•Programa de desgüace europeo•Transporte marítimo•Transporte marítimo de corta distancia•Estándares medio ambientales

La respuesta a la crisis está vinculada a la política de la FEM de construcción

naval:

No confiar en los subsidios: el campo de juego, el aumento de la demanda,

innovación

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LeaderSHIP

• LeaderSHIP 2015 = hoja de ruta de la política industrial para la construcción naval desde 2003

• Reunión del Grupo de Alto Nivel LeaderSHIP en 11.09.09 para debatir la respuesta europea para la crisis y ajustar la estrategia LeaderSHIP

• Participación de los principales actores: industria (CESA), proveedores(EMEC), sindicatos(EMF), Comisión (ENTR, COMP, TREN, RTD), Estados Miembros

• Paquete de acción proponiendo medidas a corto y medio plazo:1. Defensa de un campo de actuación global

– Negociaciones internacionales con S. Korea y China; fortalecimiento de la protección IPR

2. Estímulo de la demanda activa – Renovación de flotas/esquemas de desgüace

3. Iniciativa CleanSHIP– Colaboración en Innovaciónion basada en PPP

4. Acceso previo y posterior a la financiación– Posibilidad de instrumentos europeo para la financiación (Banco Europeo Inversiones)

5. Llamada al mantenimiento del empleo y cualificaiones, evitar despidos

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Seguimiento LeaderSHIP

• Deciembre 2009: Reunión sherpa sobre la puesta en marcha de las conclusiones del nuevo on LeaderSHIP

• 11 Noviembre 2009: reunión del grupo de trabajo para debatir la iniciativa CleanSHIP

• Abril 2010: cumbre europea de construcción naval, España

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¿Qué está en juego en Europa?

• Desarticulación de las capacidades industriales en Europa

• Consecución de una masa crítica de capacidades en la construcción naval

• Pérdida futura de la imagen del sector y del apoyo político

• Pérdidas masivas de empleo• Pérdidas masivas de competencias y cualificaciones• ¿las esperanzas de la OCDE y LeaderSHIP son

suficientes?

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José Luis Gacio

MCA-UGT

For more information please contact:

Andrea Husen-Bradley

ahusen@emf-fem.org

Gracias por su atención!