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LA CAPILARIDAD DEL MODELO ESPAÑOL DE FARMARCIA

VS. LA CONCENTRACIÓN DE LAS GRANDES SUPERFICIES (HIPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES, SUPERMERCADOS

Y CADENAS ESPECIALIZADAS)

Elaborado por GLADIUS Real EstateDirigido por:

• D. José Luis Suárez, profesor del IESE• GOVERNMENT RELATIONS

CAPILARIDAD FARMACIAS VS CONCENTRACIÓN GRANDES SUPERFICIES

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ÍNDICE

1. Introducción..............................................................................................3

2. Situación actual del sector farmacéutico en España............................5

2.1. Introducción...........................................................................................5

2.2. Agentes del mercado de distribución farmacéutica en España.............5

2.2.1. La distribución mayorista....................................................................6

2.2.2. Las farmacias, definición ....................................................................7

2.2.3. Servicios de Salud (SNS) ...................................................................8

2.3. Características del modelo farmacéutico español.................................9

2.3.1. Titularidad – propiedad.......................................................................9

2.3.2. Ordenación territorial ........................................................................10

2.3.3. Estructura de servicios profesionales...............................................11

2.4. Datos de población .............................................................................12

2.5. El factor turismo ..................................................................................12

2.6. Datos del mercado ..............................................................................18

2.6.1. Número de farmacias y evolución ....................................................18

2.6.2. Distribución por comunidades ..........................................................20

2.6.3. Empleo y evolución ..........................................................................23

2.7. Productos: variedad – número de productos ......................................23

2.8. Ventas y evolución ..............................................................................23

2.9. Precios ................................................................................................27

2.10. La farmacia española respecto a Europa............................................28

2.11. Características del servicio prestado ..................................................30

2.12. Análisis oficinas de farmacia en la Comunidad Valenciana ................31

3. Modelo de funcionamiento de las grandes superficies, consecuencias de su implantación y desarrollo en España ..............35

3.1. La distribución minorista en España ...................................................35

3.1.1. Introducción......................................................................................35

3.1.2. Principales agentes que actúan en la distribución minorista ............35

3.1.3. Evolución de la distribución minorista...............................................54

3.2. Principales grupos de distribución.......................................................70

3.2.1. Estrategias de Crecimiento ..............................................................71

3.2.2. Incremento de la superficie de venta................................................75

3.2.3. Evolución de las ventas....................................................................76


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3.2.4. Concentración ..................................................................................77

3.2.5. Distribución por Comunidades Autónomas ......................................77

4. La evolución de la distribución minorista en los sectores de alimentación, textil y perfumería - droguería .......................................79

4.1. La distribución alimentaria en España ................................................79

4.1.1. Principales cambios en la distribución minorista de alimentación en España.......................................................................................79

4.2. La distribución textil.............................................................................93

4.2.1. Evolución del número de establecimientos ......................................93

4.2.2. Evolución de la facturación textil en España ....................................94

4.2.3. Concentración económica ................................................................94

4.2.4. Características de la distribución minorista textil ..............................96

4.2.5. Principales empresas de la distribución textil ...................................98

4.3. La distribución de droguería y perfumería.........................................101

4.3.1. Principales empresas del sector del sector de distribución de droguería y perfumería..................................................................105

5. El sector de la distribución minorista en la C. Valenciana ...............108

5.1. Datos generales Comunidad Valenciana ..........................................108

5.2. El comercio minorista en la Comunidad Valenciana .........................108

5.2.1. Distribución minorista por formatos ................................................108

5.2.2. Principales empresas en la distribución minorista de la Comunidad Valenciana .................................................................109

5.2.3. Principales hipermercados en la Comunidad Valenciana...............112

5.2.4. Ubicación de los hipermercados a nivel municipal y población ......113

5.2.5. Hipermercados y supermercados en la Comunidad Valenciana ....117

6. Conclusión............................................................................................121

6.1. Principales características sector farmacéutico ................................121

6.2. Principales formatos comerciales y su funcionamiento.....................122

6.3. Características de las estrategias de crecimiento .............................125

6.4. Consecuencias de las estrategias de crecimiento ............................127

6.4.1. Incremento de la superficie comercial ............................................128

6.4.2. Concentración geográfica y destrucción del comercio tradicional ..128

6.4.3. Concentración económica ..............................................................132

7. ANEXO 1. Hipermercados en españa (1.10.2006) ..............................135

8. Documentación.....................................................................................140


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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos meses se ha abierto nuevamente el debate en el seno de la Unión Europea a raíz de un Examen Motivado a España sobre el actual modelo de farmacia española. Previo al desarrollo de una futura directiva, se está discutiendo cuál debería ser el modelo “homologado” de farmacias al conjunto de los estados miembros y cuál debería ser la posición que el Gobierno español defenderá en los próximos meses: mantener y respaldar el modelo español de farmacia en Europa o posibilitar la entrada de nuevos agentes y distribuidores, entre ellos las Grandes Superficies (hipermercados, grandes almacenes, supermercados y cadenas especializadas) defendido desde hace años por diferentes grupos de presión, con las posibles consecuencias que ello podría acarrear al usuario/consumidor final.

Para analizar y evaluar el alcance de las potenciales medidas que pudieran adoptar en el futuro el Gobierno español y la Unión Europea, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, de ámbito estatal, y el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, con más de 500 años de existencia, se han propuesto encargar la realización de varios informes dirigidos por diferentes profesionales de acreditado prestigio y reconocida independencia, con el propósito de aportar nuevos datos para la reflexión y el debate entre los farmacéuticos españoles, el Gobierno español, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y la Unión Europea. El presente documento ha sido dirigido por el profesor del IESE, José Luis Suárez, uno de los profesionales más acreditados y de mayor renombre en el sector inmobiliario español.

En una primera parte, el informe hace un análisis del marco legislativo actual, en el que se desenvuelve la actividad de la farmacia en España, las características específicas de un sector regulado por su consideración de establecimiento sanitario privado de interés público, su dependencia competencial de las Comunidades Autónomas, su evolución y adaptación por “capilaridad” a la demanda, allá donde se desarrolla y extiende un núcleo poblacional, todo ello bajo la afirmación legal de que el medicamento es un “producto de primera necesidad” al que deben ser capaces de poder acceder con inmediatez y en igualdad de condiciones todos los ciudadanos españoles.


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Paralelamente se analiza y se compara la implantación y la actividad de los hipermercados y grandes almacenes a lo largo de los últimos años en España, su evolución y la incidencia de su desarrollo en los diferentes subsectores en competencia, todos ellos con productos de consumo que no tienen la calificación de primera necesidad. El presente estudio comprueba, con datos sectoriales, oficiales y públicos, que la entrada de los hipermercados, grandes almacenes y grandes cadenas de distribución ha dado lugar a una concentración económica de numerosos subsectores en manos de pocos agentes, que infiere la tendencia hacía un “oligopolio”. Si bien es cierto que para la instalación de una nueva gran superficie se decide en función de la población que podría dar servicio y su zona de influencia, también genera un cambio de hábito de compra modificando la relación tradicional entre oferta y demanda del comercio de proximidad, donde los ciudadanos dedican más tiempo y costes de desplazamiento para acceder a centros de compra, concentración en el espacio, que antes tenían más cerca de sus domicilios.

En el estudio que se desarrolla a continuación se desprenden algunas conclusiones claras, tanto por la experiencia del servicio del actual modelo español de farmacia, la accesibilidad inmediata del ciudadano, la atomización profesional de la propiedad y su singular y acreditado modelo de gestión gratuito para las Administraciones Sanitarias Públicas del Estado en un negocio de 13.500 millones de euros en 2005 y un crecimiento anual medio del 8% en los últimos diez años.

A partir de este estudio se podrían realizar unas estimaciones sobre qué entrañaría un cambio del actual modelo que abriera la farmacia a las grandes superficies y las consecuencias que ocasionaría a los usuarios finales (ciudadanos y turistas) en primer lugar, y a las Administraciones Sanitarias Públicas y farmacéuticos en segundo.


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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN ESPAÑA

2.1. Introducción

• ¡¡¡La farmacia tiene en España más de 500 años de existencia y su modelo actual es la consecuencia de un proceso permanente de evolución y adaptación a las nuevas necesidades y exigencias de la gestión del medicamento y de la sanidad pública!!!

La dispensación de medicamentos al público en España se centra mayoritariamente alrededor de las 20.579 oficinas de farmacia. Esta situación contrasta con la de otros países en que los proveedores asistenciales (médicos y hospitales) desempeñan un papel fundamental en la dispensación de fármacos, o con la de aquellos cuyas farmacias forman parte de conglomerados industriales o cadenas empresariales.

2.2. Agentes del mercado de distribución farmacéutica en España

Los medicamentos son fabricados por los laboratorios farmacéuticos y adquiridos por las oficinas de farmacia para su dispensación a los pacientes o consumidores. En dicho proceso juega un papel fundamental de los distribuidores farmacéuticos (mayoristas). El modelo de distribución español garantiza el acceso, en condiciones de igualdad, a todos los medicamentos.

Los medicamentos fabricados por los laboratorios farmacéuticos llega a los consumidores principalmente a través de dos canales: la dispensación por los servicios de farmacia hospitalaria (14%) y por oficinas de farmacia (85%). Mientras que los hospitales se abastecen de medicamentos directamente de los laboratorios, las farmacias los adquieren principalmente a través de los mayoristas farmacéuticos y una pequeña parte a través de los laboratorios.

A continuación se muestra un esquema de los distintos agentes que interactúan en el mercado farmacéutico:


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Gráfico 1 - Canales de distribución y dispensación – cifras año 2002

Fuente: IMS

2.2.1. La distribución mayorista

Entre la fabricación de medicamentos y su dispensación en las farmacias media una importante función logística llevada a cabo por empresas de distribución mayorista. Gran parte del valor asignado a la garantía de suministros, se sustenta en estos intermediarios que centralizan compras.

El mercado de la distribución mayorista de productos farmacéuticos está bastante fragmentado, existiendo un centenar de empresas que operan desde unos 200 almacenes. Pocos de los mayoristas operan en todo el ámbito nacional, aunque en los últimos años se observa una tendencia a la concentración. En el año 2005 la cuota de mercado de las primeras cinco empresas era del 55,1%.

Tabla 1 - Número de mayoristas en 2002

Nº de empresas % Nº de almacenes %

Sociedades Anónomas Limitadas 47 47,5% 57 29,8%

Centros y/o sociedades anónimas de capital farmacéutico 20 20,2% 54 28,3%

Coperativas farmacéuticas 32 32,3% 80 41,9%

Total 99 100% 191 100% Fuente: Federación Nacional de Asociaciones Mayoristas Distribuidoras de Especialidades Farmacéuticas y Productos Parafarmacéuticos (FEDIFAR)

Una especificidad de la distribución mayorista española reside en estar fundamentalmente en manos de colectivos de farmacéuticos.


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Tienen poco poder sobre las farmacias ya que son muchos y fácilmente sustituibles.

2.2.2. Las farmacias, definición

• ¡¡¡El Medicamento es un producto de PRIMERA NECESIDAD que gestiona la farmacia como establecimiento sanitario privado de interés público!!!

Las oficinas de farmacia son establecimientos privados sometidos a una importante regulación estatal y autonómica para su apertura, traspaso y funcionamiento. Las farmacias deben cumplir una serie de requisitos sobre superficie, acceso y dotación, y es necesaria para su apertura una autorización otorgada por la autoridad sanitaria que atiende a parámetros geográficos y demográficos.

La Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las Oficinas de Farmacia, establece que las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de las mismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deberá prestar los siguientes servicios básicos a la población:

a. La adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.

b. La vigilancia, control y custodia de las recetas médicas dispensadas.

c. La garantía de la atención farmacéutica, en su zona farmacéutica, a los núcleos de población en los que no existan oficinas de farmacia.

d. La elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, en los casos y según los procedimientos y controles establecidos.

e. La información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes.

f. La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, a fin de detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los organismos responsables de la farmacovigilancia.

g. La colaboración en los programas que promuevan las administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en


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general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria.

h. La colaboración con la Administración sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

i. La actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.

j. La colaboración en la docencia para la obtención del título de Licenciado en Farmacia, de acuerdo con lo previsto en las Directivas Comunitarias, y en la normativa estatal y de las Universidades por las que se establecen los correspondientes planes de estudio en cada una de ellas.

2.2.3. Servicios de Salud (SNS)

• ¡¡¡El modelo español de farmacia y su especial sistema de gestión (facturación) garantiza transparencia y control sanitario y económico permanente por el Estado y sus Administraciones Públicas!!!

• ¡¡¡El modelo español de farmacia y la gestión del

medicamento es, posiblemente, uno de los más baratos de la Unión Europea!!!

El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud autonómicos asumen el coste de la prestación farmacéutica que adquieren los ciudadanos en las oficinas de farmacia. En el año 2005 aportó 10.075 millones de euros, es decir un 74,2% del gasto farmacéutico total, (Ver Tabla 9 - en la pagina 26).

Las formas en que se relacionan las oficinas de farmacia y los Servicios de Salud autonómicos se realizan a través de conciertos. Estos conciertos ofrecen un servicio homogéneo a todos los ciudadanos y sobre todo organizan un sistema de facturación que además de financiar su contenido económico, genera una información de gran valor para una gestión sanitaria adecuada.

Este sistema de facturación garantiza un conocimiento sanitario y económico permanente sobre el consumo de medicamentos, permitiendo conocer, con total exactitud, el gasto en medicamentos dispensados por el Sistema Nacional de Salud y por los Servicios de


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Salud autonómicos. Además, a los diez días de cerrarse cada facturación mensual, permite:

� Realizar un seguimiento permanente del farmacéutico, del médico que receta el medicamento y del paciente que lo consume.

� Conocer puntualmente la dispensación mensual de las oficinas de farmacia, el volumen de prescripciones de cada médico, la estructura de ventas de cada laboratorio y las ventas de los medicamentos al Sistema Nacional de Salud, entre otros.

� Elaborar estudios de epidemiología esenciales para concretar políticas sanitarias.

� Proporcionar transparencia fiscal y económica.

� Perseguir el fraude al Sistema.

� Financiar al S.N.S. entre 30 y 90 días, que es lo que tarda en cobrar la farmacia según los conciertos autonómicos.

2.3. Características del modelo farmacéutico español

2.3.1. Titularidad – propiedad

• ¡¡¡El modelo español (mediterráneo) de farmacia tiene una regulación específica que vincula titularidad y propiedad de las oficinas por el profesional farmacéutico, fundamento esencial de la función asistencial pública farmacéutica!!!

En España, el titular de la oficina de farmacia ha de ser obligatoriamente un farmacéutico, solo o asociado con otros farmacéuticos, y cada uno de ellos sólo puede ser propietario de una oficina de farmacia.

Se trata de un mecanismo que garantiza la independencia en las actuaciones de los farmacéuticos, al no estar condicionados por otros intereses que los estrictamente derivados de su condición de profesional sanitarios. Además, evita conflictos de intereses con otros profesionales sanitarios prescriptores o con laboratorios farmacéuticos. Asegura también que los ciudadanos reciban asesoramientos independientes.


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2.3.2. Ordenación territorial

• ¡¡¡Las COMUNIDADES AUTÓNOMAS tienen transferidas LAS COMPETENCIAS en materia DE ORDENACION FARMACÉUTICA!!!

• ¡¡¡LA CAPILARIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DEL MODELO ESPAÑOL DE FARMACIA: la oferta (farmacia) se adapta permanentemente a la demanda, allí donde hay o se desarrollan núcleos de población!!!

• ¡¡¡El 99 % de la población dispone de oficina de farmacia en su propio municipio!!!

A las Comunidades Autónomas les corresponde garantizar la asistencia farmacéutica a la población, estableciendo criterios de planificación farmacéutica.

Los criterios de planificación farmacéutica serán la densidad demográfica, características geográficas y dispersión de la población, con el objetivo y obligación de garantizar la accesibilidad y calidad en el servicio, y la suficiencia en el suministro de medicamentos, según las necesidades sanitarias en cada territorio. Se da preferencia a las necesidades de los pacientes y o de los profesionales.

La ordenación territorial de estos establecimientos se efectuará por módulos de población y distancias entre oficinas de farmacia, basándose en los criterios de planificación anteriormente establecidos por cada Comunidad Autónoma.

El módulo de población mínimo para la apertura de oficinas de farmacia será, con carácter general, de 2.800 habitantes por establecimiento, no obstante las Comunidades Autónomas podrán establecer módulos de población inferiores para las zonas rurales, turísticas, de montaña, o aquéllas en las que, en función de sus características geográficas, demográficas o sanitarias, no fuese posible la atención farmacéutica aplicando los criterios generales. La distancia mínima entre oficinas de farmacia, teniendo en cuenta criterios geográficos y de dispersión de la población será, con carácter general, de 250 metros.


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De esta manera, se ha logrado que el 99% de la población disponga de una farmacia en su población de residencia, ya sea de tipo rural, urbano, semiurbano o turístico. Esta circunstancia hace que en muchas poblaciones el farmacéutico sea el único profesional sanitario presente.

Los criterios españoles de planificación farmacéutica permiten que todos los ciudadanos puedan acceder al Medicamento sin discriminaciones y con la misma calidad de servicio y suministro, en todo el Estado, que amplían los servicios incluidos en la Ley 16/97.

2.3.3. Estructura de servicios profesionales

• ¡¡¡El acceso del ciudadano al medicamento es fácil, inmediato y en condiciones de igualdad, con el modelo español de farmacia!!!

• ¡¡¡El acceso a las farmacias mediante concurso de

méritos profesionales precisa de la formación continuada de postgrado!!!

A través de las Instituciones representativas del sector los farmacéuticos han desarrollado una estructura de servicios profesionales de apoyo para mejorar el servicio sanitario prestado:

� Dispensación de medicamentos y productos sanitarios

� Consejo y asesoramiento en materia de medicamento y salud.

� Sistema de facturación de recetas explicado en el punto 2.2.3

� Información sobre el medicamento: Los colegios Oficiales realizan fuertes inversiones en poner a disposición del farmacéutico bases de datos y fuentes de información de los medicamentos, enfermedades, síntomas, origen de las enfermedades…

� Realizan campañas de educación sanitarias

� Cuatro de cada cinco alumnos que se gradúan en Farmacia realizan prácticas tuteladas en oficinas de farmacias.

� El actual modelo farmacéutico garantiza que el medicamento llegue hasta el último rincón de la geografía, en idénticas condiciones de tiempo, precio y conservación.


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� Cursos y talleres de Formación de postgrado para los farmacéuticos.

� Las farmacias participan y colaboran con el Sistema de Gestión y Recogida de Envases de Medicamentos (SIGRE).

� Puesta en marcha de sistemas de dispensación de recetas electrónicas.

2.4. Datos de población

El comportamiento de la población española es una variable importante para el estudio del comportamiento del mercado farmacéutico. El aumento y el envejecimiento de la población española son dos de las causas importantes del aumento del consumo de productos farmacéuticos.

A continuación se muestra el comportamiento de la población, su crecimiento y su envejecimiento:

Tabla 2 - Crecimiento de la población

Año 2002 2003 2004 2005Total Población 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530Crecimiento 2,10% 1,13% 2,11%Crecimiento Acumulado 2,10% 3,23% 5,34% Fuente: elaboración propia, datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Federación empresarial de farmacéuticos españoles (FEFE) y Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOFV)

El gasto en medicamentos tiene una relación directa con el crecimiento de la población y su distribución por edades. El envejecimiento de la población origina un incremento de la necesidad objetiva de atención sanitaria y farmacéutica que además se intensifica con total subvención del consumo de fármacos de prescripción para la práctica totalidad de la población española mayor de 65 años.

2.5. El factor turismo

• ¡¡¡El español es UN MODELO DE FARMACIA DE REFERENCIA PARA EUROPA: proporciona servicio a 100 MILLONES de personas al año, entre la población española y la de turistas que visitan España!!!


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• ¡¡¡LA CAPILARIDAD del modelo español de farmacia es conocido y utilizado con frecuencia por los ciudadanos de la Unión Europea: el 85 % de los turistas que visitan España proceden en su mayoría del Reino Unido (27,7%), Alemania (17,4%) y Francia (15,7%), entre otros!!!

El modelo farmacéutico español además de satisfacer la demanda de la población nacional residente en sus municipios habituales, también ha conseguido adaptarse a la demanda de los millones de turistas extranjeros que vienen cada año a España, así como a los movimientos demográficos propios del turismo nacional.

El año 2006 España ha recibido un total de 58,5 millones de turistas internacionales lo que supone un crecimiento del 4,5% respecto al 2005. España mantiene su posición de segundo país a nivel mundial, tanto en llegadas de turistas extranjeros, como en ingresos por turismo.

Todos ellos disponen ahora, en su propio lugar de vacaciones, de cientos de nuevas oficinas de farmacia abiertas en núcleos de demografía variable estacional.

Gráfico 2 - Evolución número de turistas no residentes en España, año 2006

Fuente: Instituto de estudios turísticos (IET). Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR)


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Las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, concentran el 90% del total de las llegadas.

Tabla 3 - Turistas no residentes según Comunidad Autónoma de destino principal

Año 2006 Turistas %2006 / 2005Cataluña 15.003.315 6,9Baleares 10.107.290 4,7Canarias 9.608.179 1,8Andalucía 8.547.466 2,3C. Valenciana 5.484.965 1,5Madrid 3.920.703 14,7Galicia 1.255.148 5,8Castilla y León 1.246.268 2,9País Vasco 1.055.054 9,1Murcia 576.881 16,4Aragón 401.138 -5,5Cantabria 392.616 -1,3Castilla - La Mancha 226.486 -2,9Extremadura 216.443 -3,8Asturias 206.263 -9,7Navarra 150.679 -15,6Rioja 52.239 -20,8

Total 58.451.133 4,5 Fuente:IET, Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)

Cataluña recibe el 25,7% del total de los turistas, seguido de Baleares 17,3%, Canarias 16,4% y Andalucía 14,6%.


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Gráfico 3 - Turistas según CCAA de destino principal (%sobre total), año 2006

Fuente: IET. Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)

Como consecuencia de la afluencia masiva de extranjeros fundamentalmente europeos, el modelo farmacéutico adoptado en España es conocido por gran parte de la población visitante.


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Tabla 4 - porcentaje de turistas según país de residencia, año 2006

Pais de origen Nº de turistas %Reino Unido 16.178.654 27,7%Alemania 10.146.354 17,4%Francia 9.152.087 15,7%Italia 3.358.735 5,7%Países Bajos 2.528.245 4,3%Portugal 2.199.678 3,8%Bélgica 1.902.812 3,3%Irlanda 1.510.316 2,6%Suecia 996.469 1,7%Dinamarca 805.731 1,4%Austria 533.050 0,9%Finlandia 475.148 0,8%Luxemburgo 127.120 0,2%Grecia 85.500 0,1%

Países UE* 49.999.899 85,5%Otros Europa 1.914.087 3,3%Noruega 822.115 1,4%Rusia 346.245 0,6%Suiza 1.390.061 2,4%Estados Unidos 930.490 1,6%Otros América 1.475.247 2,5%Japón 261.034 0,4%Resto Mundo 1.311.963 2,2%

Total 58.451.141 100,0% Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)

* La suma de turistas de la UE corresponde a la suma de los países 14 primeros países de la tabla.

De los cincuenta y ocho millones y medio de turistas que recibió España en el año 2006, aproximadamente el 85,5% pertenecen a la Unión Europea, los principales mercados emisores (Reino Unido, Alemania y Francia) suponen el 60,7% de las entradas de turistas.

Respecto al turismo de los residentes en España, durante el periodo enero-octubre de 2006 los residentes en España realizaron un total de 43,4 millones de viajes. El 93,4% de éstos fueron dentro del territorio nacional (viajes internos).


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Gráfico 4 - Principales destinos de los viajes internos de los residentes en España febrero-septiembre 2005

Fuente: Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR)

Andalucía fue el destino del 17,8% de los viajes de los españoles, seguida de Cataluña (14,3% de los viajes) y la Comunidad Valenciana (11,1%).

Los turistas tanto nacionales como extranjeros se benefician de una oferta farmacéutica muy capilarizada, existiendo oficinas de farmacia no sólo en los grandes núcleos turísticos costeros, sino incluso en aquellos municipios muy pequeños que son también un destino vacacional.


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2.6. Datos del mercado

2.6.1. Número de farmacias y evolución

El número de farmacias registradas en España en el año 2005 es de 20.579. Las características del modelo farmacéutico español y especialmente las leyes que regulan su titularidad, ordenamiento y planificación territorial, provocan que el crecimiento del número de farmacias sea del 0,58% respecto al año 2004, lo que significa que durante el año 2005 se abrieron 118 nuevas farmacias, la mayoría de ellas en zonas rurales.

La evolución del número de farmacias y el crecimiento de las mismas se refleja en la Tabla 5 - y en el Gráfico 5 -

Tabla 5 - Número de farmacias y evolución

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005Número de farmacias 17.896 18.745 19.641 19.766 20.098 20.348 20.461 20.579Incremento de Farmacias 245 849 896 125 332 250 113 118Incremento de Farmacias (%) 1,39% 4,74% 4,61% 0,64% 1,68% 1,24% 0,56% 0,58%Habitantes por Farmacia 2.172 2.101 2.062 2.080 2.082 2.099 2.111 2.143Incremento de hab/farrma -3,27% -1,86% 0,87% 0,10% 0,82% 0,57% 1,52%

Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFV

Teniendo en cuenta que los crecimientos correspondientes a los años 1990, 1995 y 2000 son crecimientos acumulados de cinco años, se observa una evolución constante, sin grandes variaciones.

Gráfico 5 - Evolución del número de farmacias

17.896

18.745

19.64119.766

20.098

20.348 20.461 20.579

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.500

21.000

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005



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A continuación se muestra la evolución del ratio de número de habitantes por farmacia:

Gráfico 6 - Número de habitantes por farmacia

2.172

2.101

2.143

2.1112.099

2.0822.080

2.062

2.000

2.020

2.040

2.060

2.080

2.100

2.120

2.140

2.160

2.180

2.200

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005


El número de habitantes por farmacia tiende a crecer en los últimos años, especialmente desde los años en los que el crecimiento de la población ha sido mayor como consecuencia principalmente de la inmigración.


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2.6.2. Distribución por comunidades

Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de la ordenación territorial de las farmacias estableciendo por tanto, los criterios de planificación farmacéutica a partir de los cuales se establecerán el número de aperturas de nuevas farmacias.

Podemos observar como dependiendo de las Comunidades el número de habitantes por oficina de farmacia varía, existiendo diferencias significativas dependiendo de la CC.AA que analicemos.


Entre las Comunidades con una mayor densidad de habitantes por farmacia destacan, Ceuta, Melilla y Canarias con densidades muy superiores a la media nacional.

En la Tabla 6 - se muestran la distribución de las farmacias por provincia y el porcentaje de cada una de ellas sobre el total de las farmacias en España:


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Tabla 6 - Número de farmacias y colegiados por provincias

Provincia FARMACIAS%Farmacias/

TOTAL

ALMERIA 272 1,32%CADIZ 459 2,23%CORDOBA 392 1,90%GRANADA 487 2,37%HUELVA 226 1,10%JAEN 292 1,42%MALAGA 611 2,97%SEVILLA 796 3,87%

ANDALUCIA 3.535 17,18%

HUESCA 116 0,56%TERUEL 99 0,48%ZARAGOZA 467 2,27%

ARAGON 682 3,31%

ASTURIAS 445 2,16%

BALEARES 398 1,93%

PALMAS 349 1,70%TENERIFE 352 1,71%

CANARIAS 701 3,41%

CANTABRIA 241 1,17%

ALBACETE 224 1,09%C.REAL 292 1,42%CUENCA 178 0,86%GUADALAJA 125 0,61%TOLEDO 348 1,69%

CAS. MANCHA 1.167 5,67%

AVILA 135 0,66%BURGOS 187 0,91%LEON 310 1,51%PALENCIA 92 0,45%SALAMANCA 248 1,21%SEGOVIA 100 0,49%SORIA 62 0,30%VALLADOLID 267 1,30%ZAMORA 166 0,81%

CAS. LEON 1.567 7,61%

BARCELONA 2.172 10,55%GIRONA 297 1,44%LLEIDA 186 0,90%TARRAGONA 314 1,53%

CATALUÑA 2.969 14,43%

CEUTA 23 0,11%

BADAJOZ 382 1,86%CACERES 295 1,43%

EXTREMADURA 677 3,29%

CORUÑA 506 2,46%LUGO 172 0,84%ORENSE 178 0,86%PONTEVEDRA 358 1,74%

GALICIA 1.214 5,90%

LA RIOJA 146 0,71%

MADRID 2.740 13,31%

MELILLA 22 0,11%

MURCIA 544 2,64%

NAVARRA 547 2,66%

ALAVA 104 0,51%GUIPUZCOA 281 1,37%VIZCAYA 428 2,08%

PAIS VASCO 813 3,95%

ALICANTE 712 3,46%CASTELLON 279 1,36%VALENCIA (1) 1.157 5,62%

C. VALENCIANA 2.148 10,44%

TOTAL 20.579 100% Fuente: elaboración propia, datos CGCOF, FEFE y MICOFV


22

La distribución de las farmacias por provincia se representa en el siguiente gráfico:

Gráfico 7 - Distribución número de farmacias por provincia

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO

C. F. NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

ALE

NC

IAN

A

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

272

459

392

487

226

292

611

796

116

99

467

445

398

349352

241

224292

178

125

348

135

187

310

92

248

100

62

267

1662.172

297186

314

282

395

506172

178

358

146

2.740

22

54

104

281428

712

279

1.157

547

544

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO

C. F. NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

ALE

NC

IAN

A

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS


272

459

392

487

226

292

611

796

116

99

467

445

398

349352

241

224292

178

125

348

135

187

310

92

248

100

62

267

1662.172

297186

314

282

395

506172

178

358

146

2.740

22

54

104

281428

712

279

1.157

547

544

Fuente: CGCOF, FEFE y MICOFV


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2.6.3. Empleo y evolución

El número de empleados medio en cada oficina de farmacias es de tres. Las farmacias tienen más o menos empleados dependiendo, entre otras variables, de la superficie de venta y de las horas de apertura.

Fuente: ASPIME 2006

2.7. Productos: variedad – número de productos

En el mercado farmacéutico español existen 15.028 presentaciones de medicamentos, casi uno de cada cuatro medicamentos comercializados, un 22,2%, se corresponde con presentaciones genéricas, las cuales mantienen su tendencia al alza.

2.8. Ventas y evolución

El sector farmacéutico está en continuo crecimiento. Las 20.579 farmacias han dispensado un total de 1.163,2 millones de unidades de productos farmacéuticos que dispensadas a un precio medio 11,67 € resulta una facturación total de 13.575 millones de euros durante el año 2005.


24

Tabla 7 - Mercado total de especialidades farmacéuticas en farmacias


Si analizamos los datos observamos como, aunque tanto la facturación como el número de unidades consumidas experimentan crecimientos positivos año tras año, la facturación experimenta crecimientos mucho mayores.

Este mayor crecimiento de la facturación se debe principalmente al crecimiento de los precios de los medicamentos durante el mismo periodo de tiempo. El precio medio de las especialidades farmacéuticas en el año 2005 era de 11,67€, habiendo experimentado un crecimiento medio anual del 6,55% desde el año 1995.

Gráfico 8 - Evolución del precio medio de las especialidades farmacéuticas (€)



25

Las variaciones de facturación, precios y unidades vendidas se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 8 - Variaciones anuales

Año Var. VentasVar. Unidades

vendidas Var. Precios1995 12,03% 4,30% 7,39%1996 9,18% 2,00% 7,04%1997 6,27% 2,00% 4,19%1998 9,74% 0,10% 9,61%1999 10,17% 2,60% 7,33%2000 8,04% 1,70% 6,34%2001 9,60% 0,90% 8,60%2002 9,60% 2,20% 7,29%2003 11,49% 3,70% 7,48%2004 6,28% 2,20% 3,94%2005 4,63% 1,80% 2,82%

Total (05/94) 152,89% 26,10% 100,52%Medio (05/94) 8,82% 2,14% 6,55% Fuente: CGCOF, FEFE y MICOFV

En todos los medicamentos financiables, el precio es competencia exclusiva del Estado.

El incremento del número de unidades consumidas se debe principalmente al aumento de la población y al envejecimiento de la misma.

Gráfico 9 - Evolución del consumo / habitante de especialidades farmacéutica en €



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El consumo total de medicamentos per cápita muestra una notable dispersión entre comunidades autónomas españolas. Esta dispersión es fruto de múltiples factores, entre los cuales ocupa un lugar destacado la estructura poblacional de cada comunidad autónoma.

Gráfico 10 - Consumo de medicamentos per cápita por Comunidad Autónoma


A continuación se detalla la composición del consumo farmacéutico total.

Tabla 9 - Composición del mercado de especialidades farmacéuticas en oficinas de farmacia

AÑOTotal

Facturación%

variación

Medicamentos no financiables

Facturación

% Participación sobre Total

Medicamentos financiablesFacturación

% Participación

sobre Total

Aportación SNS

% Participación en financiables

Aportación farmacéutica

% Participación

en financiables

Aportación usuarios SNS

% Participación

en financiables

1994 5.368,00 6,1% 1.072,64 20,0% 4.295,36 80,0% 3.868,72 72,1% 33,31 0,6% 393,33 7,3%1995 6.014,00 12,0% 1.198,80 19,9% 4.815,20 80,1% 4.318,36 71,8% 70,67 1,2% 426,17 7,1%1996 6.566,00 9,2% 1.225,80 18,7% 5.340,20 81,3% 4.814,37 73,3% 72,30 1,1% 453,53 6,9%1997 6.978,00 6,3% 1.362,40 19,5% 5.615,60 80,5% 5.155,22 73,9% 0,00 0,0% 460,38 6,6%1998 7.658,00 9,7% 1.483,28 19,4% 6.174,72 80,6% 5.700,16 74,4% 0,00 0,0% 474,56 6,2%1999 8.437,00 10,2% 1.674,46 19,8% 6.762,54 80,2% 6.267,85 74,3% 0,00 0,0% 494,69 5,9%2000 9.115,00 8,0% 1.795,06 19,7% 7.319,94 80,3% 6.738,59 73,9% 62,80 0,7% 518,55 5,7%2001 9.990,00 9,6% 1.970,65 19,7% 8.019,35 80,3% 7.271,65 72,8% 190,63 1,9% 557,07 5,6%2002 10.949,00 9,6% 2.109,97 19,3% 8.839,03 80,7% 7.996,17 73,0% 237,72 2,2% 605,14 5,5%2003 12.207,00 11,5% 2.258,47 18,5% 9.948,53 81,5% 8.962,11 73,4% 306,91 2,5% 679,51 5,6%2004 12.974,00 6,3% 2.460,00 19,0% 10.514,00 81,0% 9.529,93 73,5% 315,09 2,4% 668,98 5,2%2005 13.575,00 4,6% 2.445,85 18,0% 11.129,15 82,0% 10.075,44 90,5% 359,03 3,2% 694,68 6,2%

Medicamentos financiablesMedicamentos no financiablesTotal medicamentos



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• ¡¡¡Las oficinas de farmacia financian casi el 3% del total del gasto en medicamentos, mediante su aportación al Sistema Nacional de Salud!!!

La mayor parte de los medicamentos dispensados están total o parcialmente financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS). En el año 2005 el 82% de la facturación total se financia a través del sistema de recetas, el SNS financia el 90,5%, las farmacias aportan al SNS según el Real Decreto 5/2000 el 3,2% del total del gasto financiado y los beneficiarios mediante copagos dentro del SNS financiaron el 6,2% de los medicamentos. Los medicamentos no financiables o talmente abonados por los beneficiarios o pacientes suponen el 18% restante del total de la facturación.

Los copagos son aportaciones monetarias de una determinada cuantía que deben realizar los consumidores de medicamentos en el momento de la adquisición de los mismos.

El envejecimiento de la población española (punto 2.4) y el mantenimiento del régimen de copagos ha hecho que el porcentaje que supone el copago sobre el consumo farmacéutico total se reduzca sensiblemente, incrementándose el porcentaje de gasto farmacéutico sufragado con fondos públicos.

2.9. Precios

Según el artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, la financiación pública de medicamentos estará sometida al sistema de precios de referencia.

Precio de referencia es “la cuantía con la que se financiarán las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen a través de receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud.”

Y se entiende por conjunto “la totalidad de las presentaciones de medicamentos financiadas que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración entre las que existirá, al menos, una presentación de medicamento genérico.”


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Las autoridades sanitarias competentes son las que determinan, con la periodicidad que reglamentariamente se fije, dichos conjuntos, así como sus precios de referencia.

El precio de los medicamentos financiables los marca el gobierno y el de los no financiables, el precio es marcado por los laboratorios. Por tanto, los posibles descuentos, bonificaciones o rendimientos adicionales que puedan percibir las farmacias, han de obtenerse por el lado de las compras a través de descuentos en el precio.

2.10. La farmacia española respecto a Europa

Los datos procedentes de Farmaindustria, la OCDE y la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea reflejan que España, respecto a los países que integran la Unión Europea, cuenta con:

• ¡¡¡Uno de los mayores ratios de farmacias por habitante de todo el mundo!!!

La actual distribución geográfica de las oficinas de farmacia permite que cualquier ciudadano de España, independientemente de su lugar de residencia, tenga a su disposición a un profesional sanitario como el farmacéutico.

En España hay una oficina de farmacia por cada 2.100 habitantes de media, llegando a 1.500 habitantes en algunas provincias (Navarra, Salamanca, Ávila). A menor número de habitantes por farmacia, mayor facilidad de acceso al servicio existe.

En la Unión Europea hay una media de 6.242 habitantes por farmacia. Es decir, que España tiene tres veces más farmacias que la mayoría de los europeos y en algunos casos, hasta cinco veces más (Holanda, Dinamarca, Suecia). Sólo Grecia, Malta y Chipre, por sus características insulares y Bélgica, que ha congelado la apertura de farmacias desde 1993 hasta 2009, pero que tienen también modelos regulados, tienen más farmacias por habitante que España.

En aquellos países donde existe un modelo menos regulado, liberalizado en número de aperturas –sobre todo en el continente americano–, la proporción sube hasta los 10.000 habitantes como media y en algunos casos, como en Chile, Argentina y EE.UU., una por cada 35.000.


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La Organización Mundial de la Salud, por su parte, aconseja que haya una farmacia por cada 4.000 habitantes.

• ¡¡¡Las ventas medias por oficina de farmacia y el gasto en medicamentos son de los más bajos de Europa!!!

Debido al actual modelo farmacéutico español de fijación de precios donde es el Estado quien los fija atendiendo a criterios objetivos, se ha conseguido que España disponga de unos precios medios de los medicamentos inferiores que los mismos en Europa.

Si bien es cierto que el consumo de medicamentos per cápita es ligeramente superior a la media europea, el gasto estatal en medicamentos es de los más bajos de Europa.

Como consecuencia de los puntos anteriores, número de farmacias por habitante y precios medios de los medicamentos, los ingresos medios por farmacia están entre los más bajos de Europa. Un informe realizado por Donald McArthur para Financial Times en 1996 situaba a las oficinas de farmacia de España en el último lugar de rentabilidad de Europa. Desde esa fecha, se han establecido determinadas medidas que han ido reduciendo de manera paulatina los márgenes de las farmacias.

• ¡¡¡España es el país de la UE donde se han abierto más oficinas de farmacia en los últimos 10 años!!!

En España, el marco regulatorio impone unas limitaciones de apertura de nuevos establecimientos por distancias y habitantes habiéndose conseguido una distribución homogénea de las farmacias en el conjunto del territorio español, llegando a que el 99% de la población dispone de al menos una oficina de farmacia en su propio municipio.

La regulación legal que establece distancias mínimas –250 metros–, entre farmacia y farmacia, hace que estas se abran en círculos concéntricos hasta cubrir todo el territorio. Cuando en las grandes urbes agotan estos límites, se establecen en los pueblos grandes, y agotados éstos, el farmacéutico tiene que abrir en los más pequeños y aislados, dándose casos de una farmacia en municipios de menos de 100 habitantes.


30

Consecuencia de lo anterior, del alto número de aperturas que se ha producido en estos dos últimos, el mayor número de ellas se ha producido en núcleos pequeños, turísticos o aislados.

• La farmacia española da servicio una población total de 100 millones de personas al año, resultado de sumar la población nacional y los turistas extranjeros, durante las 24 horas del día, al mismo precio.

El marco regula asimismo, la obligatoriedad de mantener más de 2.000 farmacias de toda España abiertas las 24 horas del día a disposición de los ciudadanos para cubrir los servicios de urgencia en las mismas condiciones de atención y precio que en los horarios comerciales.

Sin embargo en la inmensa mayoría de los países los farmacéuticos reciben una compensación del Estado por los servicios de urgencia o aplican un sobrecoste –que puede superar los seis euros– a los medicamentos dispensados en dichas horas.

• ¡¡¡ Todas las oficinas de farmacia tienen al frente a un profesional sanitario de primer nivel!!!

Con independencia de su tamaño, existe la obligatoriedad que detrás de cada farmacia se sitúa un profesional sanitario, avalado por una preparación académica extensa y compleja. Este profesional cuenta con la colaboración, en muchos casos, de otros farmacéuticos u otro personal que aconsejan a los usuarios sobre el uso racional del medicamento.

Desde un punto de vista económico en España se calcula en casi 1.740 millones de euros el ahorro que produce todos los años ese consejo profesional, por las visitas médicas innecesarias que evita. Una de cada tres personas que entra en una farmacia sale sin haber comprado nada, muchas veces aconsejado por el farmacéutico.

2.11. Características del servicio prestado

• ¡¡¡En muchos municipios españoles con una población inferior a los 1.000 habitantes, la farmacia es el único establecimiento sanitario disponible y cubre las carencias de las Administraciones Públicas en materia sanitaria!!!


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Los datos que a continuación se exponen reflejan la situación actual de la Oficina de Farmacia española:

� El 99% de la población dispone de oficina de farmacia en su propio municipio. La capilaridad es una de sus principales características.

� Más de 2.149 municipios españoles, con una población menor de 1.000 habitantes, cuentan con una oficina de farmacia.

� El ordenamiento farmacéutico permite que el medicamento llegue en condiciones de igualdad a cada uno de las farmacias.

� En muchos pequeños municipios la farmacia es el único establecimiento sanitario disponible.

� Cada día están de servicio de guardia en España, durante las 24 horas, un número de farmacias suficiente para atender las urgencias de toda la población española.

� El gasto en medicamentos permite que enfermedades que antes eran de tratamiento hospitalario hoy lo sean de ambulatorio, con la consiguiente amortización de camas hospitalarias.

� Cada año las farmacias ofrecen 182 millones de consejos sanitarios ajenos a la dispensación, con un incremento del 20% desde el año 1997.

� El empleo de las oficinas de farmacia ha crecido un 20% en los últimos seis años, alcanzando los 65.000 trabajadores.

� Las oficinas de farmacia suponen casi el 10% del empleo del Sistema Nacional de Salud.

� El 96% de las oficinas de farmacia está informatizada e invierte en nuevas tecnologías.

2.12. Análisis oficinas de farmacia en la Comunidad Valenciana

El siguiente apartado analiza el modelo farmacéutico en la Comunidad valenciana, tanto para cada una de sus tres provincias como para el conjunto de la Comunidad:

1) Alicante


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La población total de la provincia de Alicante, 1.783.555 habitantes, reside en 141 municipios en los que existen un total de 710 farmacias. La media de habitantes por farmacia es de 2.512, la más alta de las tres provincias analizadas.

La población de la provincia de Alicante es la más concentrada de la Comunidad Valenciana, sólo el 0,49% de sus habitantes residen en municipios de menos de 500 habitantes, mientras que el 94,18% residen en municipios de más de 5.000 habitantes.

Tabla 10 - Análisis farmacias provincia de Alicante

RangoPoblación Nº Municipios % Nº Farmacias %

Nº Habitantes Total % Hab/farmacia

1 - 500 33 23,40% 32 4,51% 8.656 0,49% 271501 - 1500 28 19,86% 29 4,08% 25.501 1,43% 8791501 - 5000 24 17,02% 28 3,94% 69.712 3,91% 2.490> 5001 56 39,72% 621 87,46% 1.679.686 94,18% 2.705Total 141 100% 710 100% 1.783.555 100% 2.512

Con Farmacia 140 99,29% 1.783.418 99,992%

Análisis farmacias Alicante (01/01/2006)

Fuente: elaboración propia, datos población INE

De los 141 municipios de la provincia de Alicante, 140 disponen de farmacia, es decir existe una farmacia en el 99,29% de los municipios de la provincia. Entre los municipios con farmacias destacan Tollos y Fomorca con 43 y 54 habitantes respectivamente. En muchos de estos pequeños municipios la farmacia es el único establecimiento sanitario disponible. El municipio de Alicante, capital de provincia, cuenta con 149 farmacias para dar servicio a sus 322.431 habitantes, 2.164 habitantes por farmacia.

2) Valencia

La provincia de Valencia posee un total de 1.179 farmacias en sus 266 municipios. Con una población total de 2.463.592 habitantes, la media de habitantes por farmacia es de 2.090.

Tabla 11 - Análisis farmacias provincia de Valencia



1 - 500 45 16,92% 44 3,73% 12.589 0,51% 286501 - 1500 75 28,20% 75 6,36% 71.470 2,90% 9531501 - 5000 73 27,44% 87 7,38% 203.249 8,25% 2.336> 5001 73 27,44% 973 82,53% 2.176.284 88,34% 2.237Total 266 100% 1.179 100% 2.463.592 100% 2.090

Con Farmacia 265 99,62% 2.463.527 99,997%

Análisis farmacias Valencia (01/01/2006)



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De los 266 municipios de la provincia de Valencia, 265 disponen de farmacia, es decir existe una farmacia en el 99,62% de los municipios de la provincia, el 99,997% de la población dispone de farmacia en el municipio donde reside. Entre los municipios con farmacias destacan Sempere y Carrrícola con 35 y 88 habitantes respectivamente. El municipio de Valencia, capital de provincia, cuenta con 488 farmacias para dar servicio a sus 805.304 habitantes, 1.650 habitantes por farmacia.

3) Castellón

En la provincia de Castellón existen un total de 287 farmacias en 135 municipios con una población total de 559.761 habitantes. La media de habitantes por farmacia es de 1.950, la más baja de las tres provincias analizadas debido a una mayor dispersión de la población.

Un 46,67% de los municipios tienen menos de 500 habitantes. En estos municipios residen tan sólo el 2,26% de la población total de la provincia los cuales se reparten el 18,12% de las farmacias totales.

Tabla 12 - Análisis farmacias provincia de Castellón



1 - 500 63 46,67% 52 18,12% 12.645 2,26% 243501 - 1500 35 25,93% 35 12,20% 31.509 5,63% 9001501 - 5000 18 13,33% 19 6,62% 45.090 8,06% 2.373> 5001 19 14,07% 181 63,07% 470.517 84,06% 2.600Total 135 100% 287 100% 559.761 100% 1.950

Con Farmacia 124 91,85% 558.784 99,825%

Análisis farmacias Castellón (01/01/2006)


De los 135 municipios de la provincia de Castellón, 124 disponen de farmacia, es decir existe una farmacia en el 91,85% de los municipios de la provincia, es decir el 99,825%% de la población tienen farmacia en el municipio donde residen. Entre los municipios con al menos una farmacia, destacan los municipios de Fuente de la Reina y Pavías con sólo 49 y 62 habitantes respectivamente. El municipio de Castellón, capital de provincia, cuenta con 77 farmacias para dar servicio a sus 172.110 habitantes, 2.235 habitantes por farmacia.

Castellón aunque es la provincia menos poblada de las tres analizadas es la que tiene mayor número de farmacias por habitante, una farmacia por cada 1.950 habitantes.


34

4) Comunidad Valenciana

La población total de la Comunidad Valenciana es de 4.806.908 habitantes repartida en 542 municipios. El total de farmacias en el año 2006 asciende a 2.176, en consecuencia la media de habitantes por farmacia es de 2.209.

Tabla 13 - Análisis farmacias Total Comunidad Valenciana



1 - 500 141 26,01% 128 5,88% 33.890 0,71% 265501 - 1500 138 25,46% 139 6,39% 128.480 2,67% 9241501 - 5000 115 21,22% 134 6,16% 318.051 6,62% 2.374> 5001 148 27,31% 1.775 81,57% 4.326.487 90,01% 2.437Total 542 100% 2.176 100% 4.806.908 100% 2.209

Con Farmacia 529 97,60% 4.805.729 99,975%

Total Comunidad Valenciana (01/01/2006)


En los municipios de menos de 500 habitantes, en los que reside el 0,71% del total de la población, se localizan en 5,88% del total de las farmacias, mientras que los municipios de más de 5.000 habitantes, donde residen el 90,01% de la población se localizan el 81,57% de las farmacias.

De los 542 municipios de la provincia de Castellón, 529 disponen de farmacia, es decir existe una farmacia en el 97,60% de los municipios de la provincia, es decir el 99,875%% de la población tienen farmacia en el municipio donde residen. Es importante destacar esta capacidad de adaptación a la demanda de la población que tiene el actual modelo farmacéutico.


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3. MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS GRANDES SUPERFICIES, CONSECUENCIAS DE SU IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EN ESPAÑA

3.1. La distribución minorista en España

3.1.1. Introducción

La distribución comercial en España ha experimentado un avance espectacular en los últimos años, siendo éste un fenómeno común en toda Europa, y caracterizándose fundamentalmente por dos variables: nuevas formas de organizarse (formatos) y tendencia a la concentración.

En el análisis de este punto se muestran en ocasiones datos extraídos de ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) por considerarlos representativos para analizar crecimientos, evoluciones y tendencias del sector. Algunas de sus asociados son el grupo El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, grupo Cortefiel, grupo Eroski y C&A.

3.1.2. Principales agentes que actúan en la distribución minorista

3.1.2.1. Hipermercados

3.1.2.1.1. Definición

El hipermercado1 es un establecimiento comercial de venta detallista en régimen de autoservicio con un horario prolongado y un servicio prestado a los clientes reducido, con una superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2 donde se ofrece una gran variedad de productos de alimentación (incluyendo perecederos), productos del hogar y bazar, y artículos de vestido y calzado. Se suelen situar en la periferia de las grandes ciudades cerca de las vías de gran tránsito circulatorio, y provistos de un gran aparcamiento gratuito para los clientes. La política de ventas se basa en la técnica del descuento con precios y márgenes reducidos, alta rotación de sus

1 No existe un criterio unificado sobre la definición del hipermercado lo que dificulta la utilización de datos incluso cuando éstos provienen de una misma fuente


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existencias y la utilización continua de promociones y ofertas apoyadas en sofisticadas técnicas de merchandising2.

3.1.2.1.2. Modelo de funcionamiento de los hipermercados

Las características fundamentales del funcionamiento de los hipermercados son las siguientes:

3.1.2.1.2.1 Tipo de comercio

Los hipermercados realizan comercio minorista, es decir su cliente es el consumidor final.

3.1.2.1.2.2 Sistema de venta

El sistema de venta aplicado por los hipermercados es el de autoservicio o libre servicio. El cliente recorre la superficie de venta seleccionando los productos de compra sin que exista un asesoramiento por los empleados de la gran superficie. Una vez que el cliente ha realizado la selección de los productos que desea se dirige a alguna de las cajas que se encuentran en la salida donde realizará el pago de su compra.

3.1.2.1.2.3 Superficie de venta

La superficie mínima necesaria para que un distribuidor minorista pueda ser considerado hipermercado se ha establecido en 2.500 m2. En España, la superficie media de venta de estos establecimientos es muy superior alcanzando los 8.000 m2.

3.1.2.1.2.4 Localización

• CONCENTRACIÓN geográfica o espacial: Los hipermercados suelen ubicarse en la periferia de los grandes núcleos de población próximos a vías de gran tránsito circulatorio

En general los hipermercados suelen ubicarse en la periferia de los grandes núcleos de población próximos a vías de gran tránsito circulatorio. En los últimos años es muy frecuente que el

2 CUESTA VALIÑO, PEDRO “Análisis de las empresas líderes del sector de hipermercados en España: Pryca, Continente, Alcampo, Hipercor y Eroski”, Distribución y Consumo nº 37,.Diciembre1997 / enero 1998.


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hipermercado se encuentre en un centro comercial convirtiéndose en el foco de atracción del mismo.

Las nuevas localizaciones de los hipermercados son cada vez más próximas a las ciudades, existiendo una carencia de este tipo de formatos en núcleos rurales o de baja densidad de población.

3.1.2.1.2.5 Surtido

Las grandes superficies ofrecen un surtido muy amplio de productos con una profundidad media de productos de alimentación y de no alimentación con más de 60.000 referencias distintas de media.

Los productos de alimentación incluyen productos frescos y envasados y los productos de no alimentación (bazar, textil, electrodomésticos, parafarmacia, etc.) incluyen líneas cada vez más numerosas representando en torno al 40% del total de las ventas totales.

La tendencia es que los productos considerados de no alimentación cobren una mayor importancia relativa llegando a igualar su participación con los productos de alimentación.

Por ejemplo, los hipermercados Carrefour ofrecen un surtido de más de 100.000 referencias de las cuales 15.000 son de productos de alimentación.

Otra tendencia observable es la mayor importancia que cobran las líneas blancas, la marca del distribuidor. Por ejemplo, en los hipermercados Carrefour la marca propia participa por encima del 20% y en los supermercados Carrefour Expréss por encima del 33%.

Los hipermercados a lo largo de su desarrollo han llevado a cabo una ampliación de gama y producto, incluyendo nuevas líneas de negocio en su oferta. Además de los productos nombrados han ido incluyendo paulatinamente otros servicios como seguros, viajes, servicios financieros, comercio electrónico (venta de entradas), mantenimiento del automóvil, comercialización de servicios de ADSL y, parece que esta oferta seguirá ampliándose con nuevos proyectos (servicios de telefonía móvil y fija).

3.1.2.1.2.6 Nivel de servicios complementarios

Uno de los factores que permiten la disminución de costes en los hipermercados es la reducción de personal en la superficie de venta para la atención de clientes. Sin embargo, algunas de las


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características diferenciales de las grandes superficies pueden considerarse servicios a los clientes no intensivos en personal, como son la existencia de grandes parking gratuitos y la amplitud de horarios comerciales.

En la actualidad, las exigencias cada vez mayores de los consumidores y la competencia entre grandes superficies ha motivado la mejora de los servicios ofrecidos como activo diferenciador: envío a domicilio, cajas rápidas, tarjetas de fidelización que incorpora descuentos y otras ventajas, custodia de niños, etc.

3.1.2.1.2.7 Nivel de precios

Los hipermercados aplican la estrategia denominada de “precios gancho”: aquellos productos cuyos precios puedan ser conocidos por el consumidor se ofertan a precios especialmente reducidos, de manera que éste puede creer que el nivel de precios general, para el resto de productos, es igualmente bajo; sin embargo, el precio del resto de productos es similar al que los ofertan otros formatos comerciales.

3.1.2.1.2.8 Rotación

En las grandes superficies la rotación, que puede ser definida como la relación entre las ventas y el activo total en el año contable, es alta y es uno de sus aspectos diferenciales.

La velocidad de rotación del capital invertido y el aumento de los plazos de las cuentas por pagar, representan la principal fuente de ganancias y financiación de sus inversiones.

3.1.2.1.2.9 Promoción

Se puede diferenciar entre promoción externa y promoción interna del hipermercado.

Entre las primeras se incluyen fuertes campañas de publicidad en los medios, y promoción a través del buzoneo de sus catálogos de ofertas en sus áreas de influencia.

En cuanto a la promoción interna, en la superficie de venta se aplican múltiples técnicas de merchandising. Éstas, en ocasiones, proceden del propio fabricante: cantidad extra de producto en cada envase, regalo de unidad adicional, el duplo (dos productos unidos a precio más reducido que cada uno por separado). En otras ocasiones, la utilización de las técnicas de merchandising surge del


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propio hipermercado: una distribución de las secciones que obligue al cliente a describir el recorrido más amplio posible, así los productos de primera necesidad se colocan en diferentes puntos de la superficie de venta y generalmente alejados de la entrada; localización de determinados productos en la cabecera de góndola; regletas en los lineales; muebles metálicos fuera de línea o box palets, etc.

3.1.2.1.2.10 Poder de negociación frente a fabricantes / proveedores

El poder de negociación de los hipermercados frente a los fabricantes, debido a su importancia relativa como clientes, es muy grande. Los hipermercados tienen la capacidad de imponer condiciones comerciales tales como plazos de suministro, precios y condiciones de pago.

El poder de negociación frente a fabricantes y proveedores se sustenta en una adecuada capacidad logística, en la creación de sus propias centrales de compra, en el enorme volumen de pedido que realizan.

La eliminación de intermediarios comprando directamente al fabricante o realizando la gestión de compras a través de sus propias centrales de compra les permite obtener menores precios

Además de menores precios los hipermercados obtienen importantes ventajas frente a otros distribuidores en lo relativo a aplazamientos de pago, ayudas para la promoción de los productos, marcas del distribuidor, obtención de ingresos por los costes de arranque de referenciación (introducción de un producto nuevo por una marca), etc.

Los hipermercados llegan a intervenir y participar en el funcionamiento de los sistemas productivos y la gestión de las empresas que los proveen.

3.1.2.1.2.11 Margen comercial

El poder de negociación de los hipermercados les permite comprar a precios más bajos que a otro tipo de distribuidores minoristas, y su eficiencia en la gestión les permite vender a menores precios que otros formatos de distribución, por lo que aplican márgenes bajos. Éstos rondan el 18%, siendo menores en los productos de alimentación que en los productos de no alimentación.


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3.1.2.2. Grandes almacenes (El Corte Inglés)


Los grandes almacenes o tiendas por departamentos son establecimientos de grandes dimensiones que ofertan una variedad de productos encaminados a cubrir una amplia gama de necesidades: alimentación, confección, menaje del hogar, decoración, etc. Se sitúan en el centro de las ciudades y suelen tener varias plantas, dividiendo su superficie comercial en secciones. Los grandes almacenes pertenecen a una única empresa y es una sola tienda de enorme tamaño, a diferencia de un centro comercial que se define como distintas tiendas agrupadas y, a diferencia de los hipermercados, aunque incluyen un supermercado grande entre sus secciones, la alimentación no es su mayor prioridad en la venta.

Actualmente en España el único gran almacén de ámbito nacional existente es El Corte Inglés.

3.1.2.2.2. Modelo de funcionamiento de los grandes almacenes

Las características fundamentales del funcionamiento de los grandes almacenes son las siguientes:


Los grandes almacenes realizan comercio minorista, es decir su cliente es el consumidor final.


El sistema de venta aplicado por los grandes almacenes es el de autoservicio o libre servicio. A diferencia de los hipermercados las cajas no se encuentran a la salida del establecimiento sino distribuidas por las diferentes secciones de la gran superficie.

El trato del cliente es personalizado, disponen de personal especializado en las diferentes secciones de la tienda que proporcionan información y asesoramiento al consumidor en el caso de que este lo solicite. Como consecuencia de su diferenciación en servicio al cliente el número de empleados es superior al de otros formatos de distribución como los hipermercados y supermercados.



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La superficie mínima para que un distribuidor minorista pueda ser considerado gran almacén se ha establecido en 2.500 m2.


• CONCENTRACIÓN geográfica o espacial: El 100% de los grandes almacenes se ubican siempre en el centro de las grandes ciudades o en núcleos de alta densidad poblacional, quedando fuera de su objetivo los núcleos pequeños

En general los grandes almacenes se ubican en los núcleos urbanos más representativos, generalmente, en las principales calles comerciales o próximos a ellas, o bien en aquellas áreas urbanas con un crecimiento más dinámico.

Al igual que ocurre con lo hipermercados existe una carencia de este tipo de formatos en núcleos rurales o de baja densidad de población.

3.1.2.2.2.5 Surtido de productos y servicios

Los grandes almacenes ofrecen un surtido muy amplio de productos y servicios, con el objetivo de cubrir todas las necesidades del consumidor en un mismo establecimiento, consiguiendo que el cliente reduzca sus costes de aprovisionamiento (tiempo, transporte…)

Los productos y servicios ofrecidos se diferencian principalmente por su alta calidad, altos precios, y por ser marcas reconocidas o de prestigio.

Entre las líneas producto de un gran almacén se encuentran: alimentación y bebidas, productos gourmet, tabaco, confección, menaje del hogar, decoración, regalos, discos, libros, películas, electrodomésticos, electrónica, etc., Además incluye muchos servicios como agencia de viajes, servicios informáticos, servicios de telecomunicaciones, lavandería, revelado fotográfico, peluquería, lista de bodas, servicios financieros, planes de pensiones, seguros, construcción promociones e instalaciones, editorial, etc.

Al igual que en los hipermercados la marca del distribuidor cobra una importancia creciente. A diferencia de éstos, la marca del distribuidor en los grandes almacenes no se limita a productos de alimentación, incluyendo artículos deportivos, moda, etc.



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Se caracterizan por tener un ambiente atractivo y por complementarse con otros servicios ofrecidos al cliente como, tarjetas regalo, tarjetas cliente, cajeros automáticos, estacionamiento de vehículos, pago aplazado de las compras, reintegro del importe de la compra en caso de devolución del producto, etc.

Los grandes almacenes y los centros comerciales han sido los únicos agentes que han conseguido ofrecer una solución al problema del aparcamiento en el centro de las ciudades, lo que se ha convertido en un reclamo más de su política de promoción.


Los grandes almacenes no obtienen su ventaja competitiva de los precios sino que se diferencia en calidad tanto de servicios al cliente como de los productos y servicios que ofrecen. El mayor número de empleados necesario para un mejor servicio al cliente, la localización geográfica dentro de núcleos urbanos de población importante, y la calidad de los servicios prestados por el establecimiento incide en su estructura de costes y, por tanto, en precios más elevados.


Las grandes superficies tienen una rotación de su stock total menor que el de otros formatos de distribución como los hipermercados, supermercados y las grandes cadenas especializadas.


En el ámbito interno aplican todo tipo de técnicas de merchandising y, en el externo, fuertes campañas de publicidad. El Corte Inglés encabeza el ranking de anunciantes que más invirtieron en publicidad el año 2004, superando los 74 millones de euros.


• Integración vertical: Los grandes almacenes llegan a participar e intervenir en el funcionamiento de los sistemas productivos y en la gestión de las empresas que los proveen

Al igual que los hipermercados, los grandes almacenes se caracterizan por ejercer un fuerte poder de negociación frente a todos sus proveedores de productos y servicios teniendo capacidad para imponer condiciones comerciales tales como plazos de suministro, precios y condiciones de pago.


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El poder de negociación frente a fabricantes y proveedores se sustenta en una adecuada capacidad logística, en la creación de sus propias centrales de compra, en el enorme volumen de pedido que realizan.

La eliminación de intermediarios comprando directamente al fabricante o realizando la gestión de compras a través de sus propias centrales de compra les permite obtener menores precios

Además de menores precios los grandes almacenes obtienen importantes ventajas frente a otros distribuidores en lo relativo a aplazamientos de pago, ayudas para la promoción de los productos, marcas del distribuidor, obtención de ingresos por los costes de arranque de referenciación (introducción de un producto nuevo por una marca), etc.

Los grandes almacenes llegan a intervenir y participar en el funcionamiento de los sistemas productivos y la gestión de las empresas que los proveen.


La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de los productos es muy alto ya que compran barato ejerciendo una fuerte presión sobre los proveedores y venden a precios altos como consecuencia de su diferenciación en calidad. Este alto margen es necesario para poder soportar los altos costes de personal y alquiler de establecimientos.

3.1.2.3. Supermercados


El Supermercado es un establecimiento comercial urbano de distribución minorista que vende bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos frescos, envasados y congelados, bebidas y otros artículos como ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, muchas en forma de franquicia, o de un grupo empresarial, que pueden tener más sedes en la misma ciudad, comunidad o país. Los supermercados generalmente ofrecen productos a bajo precio intentando contrarrestar el bajo margen de ganancias con un alto volumen de ventas. Por su tamaño, los supermercados se pueden dividir en medianos (de 400 a 1.500 m²) y grandes (de 1.500 a 2.500 m²).


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3.1.2.3.2. Modelo de funcionamiento de los supermercados


Como en los casos anteriores, los supermercados realizan comercio minorista, es decir su cliente es el consumidor final.


El sistema de venta aplicado por los supermercados es similar al explicado anteriormente para los hipermercados, es decir de autoservicio o libre servicio.


Como se ha dicho, los supermercados podrían ser clasificados según su dimensión en supermercados medianos, con una superficie de venta de entre 400 y 1.500 m², y supermercados grandes, con una superficie de venta de entre 1.500 y 2.500 m².

En los últimos años, la superficie media de venta de los supermercados se ha incrementado. La ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista ha influido en este hecho. Dadas las limitaciones a la apertura de hipermercados, se ha producido una tendencia a la apertura de supermercados con superficies inferiores a los 2.500 m2 pero muy superiores al tamaño mediano.


En general el supermercado se ubica en los núcleos urbanos de población o integrados en los centros comerciales y mercados de puerta de calle. Una de las ventajas competitivas de los supermercados es su proximidad al domicilio o lugar de trabajo del consumidor final, lo que permite a estos últimos reducir sus costes de transacción (costes que se derivan del tiempo y el esfuerzo que dedican a desplazarse, a informarse y a efectuar la compra).

Se han producido cambios en los hábitos de compra de los consumidores españoles (incorporación de la mujer al mercado laboral, reducción del tiempo dedicado a las tareas domésticas, etc.) que manifiestan una cierta preferencia por los comercios de proximidad.

Sin duda, la ubicación de los supermercados, además de la variedad y el precio, constituyen uno de los pilares sobre los que se asienta la clave de su éxito.


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3.1.2.3.2.5 Surtido

Los supermercados ofertan una amplia gama de productos generalmente organizados por secciones: ultramarinos, alimentos frescos, alimentos congelados, bebidas, droguería, perfumería, y complementos, éstas a su vez se organizan en pasillos clasificados por su naturaleza (galletas, cereales, frutas, carnes, etc.).

Al igual que ocurre con los hipermercados y con los grandes almacenes, en los supermercados va incrementando la importancia de las marcas blancas.


Los supermercados suelen ofrecer servicios complementarios como el reparto a domicilio, la posibilidad de realizar el pedido telefónicamente, la compra on-line, teléfono gratuito de atención al cliente, aceptan tarjetas bancarias para realizar el pago, departamento de consigna situado a la entrada e incluso algunos tienen un parking para clientes de estacionamiento limitado.


En los últimos años los supermercados están ganando terreno a los hipermercados en cuanto a la competitividad en precios. De acuerdo con el estudio presentado por el Banco de España3 los mayores incrementos de precios para la mayoría de los productos de alimentación analizados se registran en los hipermercados, sólo en algunos casos en las tiendas tradicionales y nunca en los supermercados.

Los supermercados presentan precios más bajos que el resto de establecimientos en la oferta de carnes y pescados. Si bien los precios de los productos de droguería y alimentación son más bajos en los hipermercados.


3 ESTEBAN, A. Y MATEA, M.L. “Transformaciones estructurales, precios y márgenes en el sector de distribución al por menor de alimentos” Boletín Económico del Banco de España, junio 2003


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La alta rotación explica, entre otros la viabilidad y el éxito creciente de este tipo de formato.


Internamente, variadas técnicas de merchandising y, externamente, campañas de publicidad en los medios, newsletter con las ofertas semanales, y buzoneo del catálogo en la zona de influencia con su política de ofertas.


Las grandes cadenas de supermercados tienen sus propias centrales de compras (Supersol, Caprabo, Mercadona) y las cadenas más pequeñas se han asociado para formar centrales de compras que les permitan obtener buenas condiciones con sus proveedores (SPAR).


Los supermercados aplican márgenes reducidos a fin de conservar su ventaja competitiva en precios.

3.1.2.4. Cadenas especializadas


En este informe el término “cadena especializadas” se refiere a los grandes grupos empresariales existentes principalmente en los sectores de distribución textil y de perfumería-droguería.

Las empresas actualmente conocidas como cadenas especializadas, nacen a partir de una evolución de empresas tradicionales del sector textil que han observado las ventajas de combinar la distribución y la producción. Este modelo vertical significa una revolución en el sector en el que tradicionalmente, la producción y la distribución (venta al cliente) estaban claramente separadas.

Las cadenas especializadas combinan la distribución comercial y la producción industrial aplicando políticas de integración vertical. Las empresas ejercen las tareas propias de los productores así como de los detallistas.


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3.1.2.4.2. Modelo de funcionamiento de las cadenas especializadas

Las características fundamentales del funcionamiento de las cadenas especializadas son las siguientes:


Como en los casos anteriores, las cadenas especializadas realizan comercio minorista, es decir su cliente es el consumidor final.


El sistema de venta aplicado por las cadenas especializadas es el de autoservicio o libre servicio. Al igual que en los grandes almacenes las cajas no se encuentran a la salida del establecimiento sino distribuidas por la superficie de venta e, igualmente, disponen de personal especializado en las diferentes secciones de la tienda que proporcionan información y asesoramiento al consumidor en el caso de que este lo solicite. El consumidor pasea por la tienda haciendo su selección pero tiene la posibilidad de ser atendido por un vendedor.


Las cadenas especializadas se caracterizan por tener un número elevado de establecimientos, cuya superficie de ventas varía dependiendo de su localización geográfica.


• Concentración geográfica y espacial: Las cadenas especializadas dan muchísima importancia a ubicar sus establecimientos en las principales calles comerciales de las grandes ciudades o en sus centros comerciales

Las cadenas especializadas dan muchísima importancia a ubicar sus establecimientos en las principales calles comerciales de las grandes ciudades o en los centros comerciales de las mismas, con la intención de conseguir un alto ratio de ventas por metro cuadrado de superficie de venta (ver promoción 3.1.2.4.2.9). Por ello, se puede decir que “la alta penetración de las cadenas especializadas es debida a una situación privilegiada que les permite cubrir un amplio


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mercado, conseguir altos índices de tráfico en las tiendas, una comunicación eficiente y unas mayores ventas”4.

3.1.2.4.2.5 Surtido

La colaboración directa entre la tienda minorista y el productor permite adaptar la producción a la demanda según las tendencias que se observan en el mercado, lo que exige una comunicación rápida y eficiente y una gran flexibilidad a los procesos productivos, en especial si la producción se ha subcontratado.

Las nuevas tecnologías han permitido reducir el coste de la comunicación y aumentar su velocidad, reduciendo la distancia entre los diferentes agentes.

La constante llegada de nuevos diseños en las tiendas de las principales cadenas especializadas y los cambios en la disposición de las prendas provoca un efecto de “edición limitada” incentivando la compra por impulso y una mayor frecuencia de visitas por un mismo consumidor a la tienda. Nótese que los grandes almacenes cuentan con otros sistemas de atracción como son el supermercado y secciones muy variadas lo que sirve de reclamo para la visita de los clientes.

3.1.2.4.2.6 Nivel de servicios

En las tiendas de las cadenas especializadas existe personal al cual se puede acudir solicitando información o asesoramiento. El nivel de esta atención dependerá del producto que se comercializa adaptándose a la exigencia del tipo de cliente más frecuente de la marca.


En el sector textil los precios vienen determinados por el mercado permitiendo una pequeña horquilla de variación, así el resultado de la empresa dependerá de los gastos de gestión.


4 NUENU, J.L., MORA C., MONSERRAT, J “El sector de la distribución textil en España” Boletín ICE Económico. Mayo 2003, pp. 23-24


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En el sector textil el producto tiene un componente de temporalidad importante y las preferencias del consumidor se modifican muy rápidamente, por tanto, el tiempo que transcurre desde la producción hasta la venta es reducido; parte del atractivo de estas tiendas está en la constante modificación de su oferta.

En el sector textil tradicionalmente ha existido una oferta de cuatro temporadas (otoño, invierno, primavera y verano), y se ha pasado, con la irrupción de estas grandes cadenas y su nueva forma de hacer negocio, a más de diez “minitemporadas” u ofertas diferenciadas.

La cadena lanza una producción limitada y, dependiendo de la respuesta del mercado lanzan una tirada a mayor escala. Se pretenden entregas más frecuentes y más cortas en volumen lo que posibilita la filosofía de stock cero.


Muchas de estas cadenas han reducido sus presupuestos publicitarios de promoción externa y hacen de su ubicación y escaparates sus principales medios de comunicación, con equipos específicos dedicados a la decoración y modificación de los mismos.


Cuando se subcontrata la producción, al existir un contacto continuo entre fabricante y distribuidor, el primero, recibe la información sobre tendencias de moda, tejidos, colores, etc. pero, a su vez, las grandes cadenas obtienen toda la información sobre la producción lo que les permite conocer el margen que obtiene el fabricante de cada prenda y, así, ajustar sus precios de compra, lo que es posible gracias a su importancia relativa como clientes del fabricante. Asimismo el modelo de negocio se basa en definir determinados patrones fabricados en localizaciones de bajo coste de mano de obra (China, Marruecos,…) y darles las últimas fases de fabricación (tinte..) que dependerá en mayor medida de la moda de cada momento.


Generalmente las cadenas especializadas de textil venden a precios medios - bajos respecto al mercado, y basan su estrategia en márgenes medios - bajos con una alta rotación.


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3.1.2.5. Comercio tradicional


No existe un criterio homogéneo para definir el comercio tradicional, si bien de forma general, podríamos considerar que en el comercio tradicional debe tener las siguientes características:

Establecimientos con una superficie inferior a los 100 m2, con un número de empleados entre 1 y 2 y que funciona de forma independiente, es decir, tiene un único punto de venta. El régimen de venta es tradicional, el comprador es atendido directamente por un empleado que le informa y asesora. Su nivel de equipamiento es escaso y, en ocasiones, obsoleto y la aplicación de las nuevas tecnologías reducida. La formación de personal es de perfil bajo y la forma jurídica adoptada es de persona física. El aprovisionamiento es a través de mayorista, sin que exista asociacionismo entre los comercios para la realización de las compras, actuando de forma independiente.

3.1.2.5.2. Modelo de funcionamiento del comercio tradicional

Las características fundamentales del funcionamiento del comercio tradicional son las siguientes:


Como en todos los anteriores formatos su cliente es el consumidor final.


El consumidor es directamente atendido por el personal del comercio al que le plantea su necesidad recibiendo de éste la información y el asesoramiento necesarios para satisfacerla, dándose, por tanto, una intensa relación entre vendedor y cliente.

En algunos casos, el comercio tradicional ha evolucionado hacia otros sistemas de venta como el supermercado siendo el sistema de venta el autoservicio, lo que les ha permitido reducir sus costes y estar más adaptado a los hábitos de consumo de los españoles.


La superficie de venta suele ser inferior a 100 m2.



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El comercio tradicional generalmente se ubica en las zonas residenciales de las poblaciones, siendo ésta una de sus principales ventajas competitivas. Los consumidores que realizan su compra diariamente buscan desplazamientos cortos, entre ellos se incluyen personas de la tercera edad, estudiantes y amas de casa.

3.1.2.5.2.5 Surtido

Se podrían diferenciar dos tipos de estrategias dentro del comercio tradicional: el comercio tradicional especializado que presenta una gama estrecha pero profunda, donde el consumidor podrá encontrar casi cualquier artículo relacionado con esa especialización; y, el comercio tradicional no especializado que ofrece un surtido más amplio pero con una profundidad muy limitada derivada, en casi todos los casos, de la falta de espacio.

3.1.2.5.2.6 Nivel de servicios

La atención del comprador es personalizada, estableciéndose una relación más estrecha que en cualquier otro tipo de comercio, siendo la fidelización del consumidor por el conocimiento de sus usos o costumbres uno de los argumentos comerciales de este tipo de distribuidores.

Algunos pequeños comercios emulan a las grandes empresas ofreciendo servicios similares a éstas, por ejemplo, permiten a sus clientes realizar la compra por teléfono ofreciendo la entrega en el propio domicilio u ofreciendo un programa de puntos según el volumen comprado que permite acceder a ciertos descuentos.


Sin duda la competencia en precios es una de las principales amenazas para el comercio tradicional que reproduce el esquema clásico: fabricante – mayorista – pequeño comercio – consumidor final. Como se explicará más adelante el comercio tradicional es precio aceptante respecto al mayorista lo que impide a los primeros competir vía precios con otro tipo de distribuidores.

Si de las dos estrategias competitivas básicas la ventaja en precios sólo está al alcance de las grandes cadenas, el uso de una imagen diferenciada ha de ser el objetivo fundamental del pequeño comercio.


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Un error habitual en el mercado tradicional es la pretensión de competir en precios y en servicio en vez de desarrollar una única proposición de venta.

Cuando se ha producido una acumulación de stock de un producto, debido a las limitaciones de espacio de almacén, es relativamente frecuente que el comercio tradicional ofrezca productos a un precio muy competitivo.


Generalmente, la rotación en el comercio tradicional es menor que en el resto de formatos de distribución minorista.


Muchos fabricantes realizan promociones para el pequeño comercio que son específicas por las limitaciones de espacio con las que se encuentran. Al ser el mayorista el que establece la relación con el fabricante, es el que se beneficia de los descuentos que éste pueda aplicar, por ejemplo, por volumen de compras.

No aplican promociones comerciales externas y muy pocas técnicas internas de merchandising, por ejemplo los escaparates más o menos trabajados.


Quizá una de las características más importantes del comercio tradicional sea la imposibilidad de acceso directo a la mercancía por parte del comprador que la adquiere a través de mayoristas.

Para el comercio tradicional es necesario desarrollar fórmulas organizativas que les permita aumentar su poder de negociación y reducir costes. El objetivo puede ser la asociación en centrales de compra para negociar con los proveedores desde una posición más favorable.


No se puede establecer un comportamiento homogéneo dada la gran atomización que presenta este formato. Hay comercios que aplican grandes márgenes y otros que, aunque no aplican márgenes comerciales elevados, son rentables debido a los bajos costes de estructura que tienen (alquileres, salarios, marketing…).


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Tabla 14 - Cuadro resumen modelo de funcionamiento formatos distribución minorista

HIPERMERCADOS GRANDES ALMACENES SUPERMERCADOS CADENAS ESPECIALIZADAS COMERCIO TRADICIONAL

Tipo de comercio

Sistema de ventaAutoservicioCajas en la salida

AutoservicioCajas en las diferentes secciones de ventaTrato personalizado a los clientes

AutoservicioCajas en la salida

AutoservicioCajas distribuidas por la superficie de venta.Trato del cliente personalizado.Personal para información y asesoramiento en la sala de venta.

Atención directa por el vendedor.Sin contacto directo con el producto.Reconversión en autoservicios: reducción costes y adaptación a las nuevas costumbres del cliente

Superficie de venta

Mínimo 2.500 m2

Media España 8.000 m2 Mínimo 2.500 m2 Medianos: 400 - 1.500 m2

Grandes: 1.500 - 2.500 m2

Elevado número establecimientosSuperficie de ventas varía en función localización geográfica

En general, ≤ 100m2

Localización

Periferia de los grandes nucleos de población

Carencia de este tipo de formatos en núcleos rurales o de baja densidad de población

En general dentro de los nucleos urbanos en calles comerciales o centros comerciales

Carencia de este tipo de formatos en núcleos rurales o de baja densidad de población

Nucleos urbanos, centros comerciales, mercados de puerta de calle

Localización de proximidad

Prioridad máxima.Principales calles comerciales de los nucleos urbanos.Uno de sus argumentos competitivos es la proximidad.Alta penetración en el mercado consecuencia directa de su localización: cubrir un amplio mercado, altos índices de tráfico en las tiendas y una comunicación eficiente.

Zonas residenciales de las poblaciones (proximidad, principal ventaja competitiva)

Surtido

Muy amplio (Carrefour 100.000 referencias)Productos de alimentación (60%)Productos de no alimentación (40%)Incremento importancia relativa de las marcas blancas.Otros servicios: seguros, viajes, ss. financieros, etc.

Muy amplio: productos y serviciosProductos: alimentación y bebidas, confección, menaje, decoración, regalos, discos, libros, películas, electrodomésticos, informática, electrónica, etc.Servicios: agencias de viajes, servicios informáticos, de telecomunicaciones, lavandería, revelado, peluquería, listas de bodas, servicios financieros, planes de pensiones, seguros, construcción e instalaciones, editorial, etc.

Amplia gama de productos organizados por secciones: ultramarinos, alimentos frescos, alimentos congelados, bebidas, droguería, perfumería, y complementos.Incremento importancia relativa de las marcas blancas

Constante llegada de nuevos productos (hasta 10 colecciones por temporada frente a las 4 tradicionales)Creación del efecto de "edición limitada"

Comercio tradicional especializado: gama estrecha pero profunda

Comercio tradicional no especializado: ofrece un surtido más amplio pero con una profundidad muy limitada por falta de espacio

Servicios complementarios

Poco personal en la superficie de ventaParkings gratuitos, amplitud de horarios, envio a domicilio, cajas rápidas, tarjetas de fidelización, custodia de niños, etc.

Zona comercial muy cuidadaMuy amplio: tarjetas regalo, tarjetas cliente, cajeros automáticos, estacionamiento de vehículos, pago aplazado de las compras, reintegro del importe de la compra en caso de devolución, compra on-line, etc.Aparcamiento en el centro de las ciudades

Reparto a domicilio, pedido telefónico, compra on-line, teléfono gratuito de atención al cliente, aceptan tarjetas bancarias, departamento de consigna, algunos tienen parking.

Existe personal para asesoramiento en la superficie de venta.

En el sector de alimentación es corriente el envio a domicilio

Nivel de preciosExistencia de "precios gancho" y precios similares a los de otros formatos comerciales

El mayor número de empleados + la localización geográfica + la calidad de los servicios prestados = estructura de costes alta y precios elevadosNo compiten en precios sino en calidad de los productos y servicios.

Compiten con éxito en precios con los hipermercados: en especial en carnes y pescados. Otros productos son más baratos en los hipers pero las diferencias son menores

El mercado exige una pequeña horquilla de variación en precio; así el resultado de la empresa dependerá de la eficiencia en la gestiónLa integración vertical -> Mayor eficiencia en procesos -> Reducción costes de transformación ->Aplicación de precios más bajos

Sin poder de compra frente al proveedor/fabricante: precio aceptanteUso de una imagen diferenciada, objetivo fundamental del pequeño comercioMuchos casos indefinición de la estrategia competitiva

Rotación Alta rotaciónRotación menor que en: hipers, supermercados y grandes cadenas especializadas.

Alta rotación que explica su viabilidad

Alta rotación.Importante componente de temporalidad en en el producto.Producción limitada y, dependiendo de la respuesta del mercado tirada a mayor escala. Entregas más frecuentes y de menor cantidad = filosofía de stock cero

Baja rotación

Promoción

Interna: merchandising del propio fabricante (ud. adicional, duplo, etc.) y del hipermercado (ubicaciones estratégicas, regletas en lineales, box palets, etc.)Externa: campañas de publicidad en los medios, buzoneo

Interna: todo tipo de técnicas de merchandisingExterna: fuertes campañas de publicidad

Interna: merchandising del fabricante y técnicas variadasExterna: publicidad en los medios, newsletters y buzoneo del catálogo de ofertas en zona influencia

Reducción en los presupuestos publicitariosReclamos principales: localización estratégica y escaparatesEquipos específicos dedicados a la decoración los mismos

Promociones específicas del fabricante para comercio minoristaDiseño del escaparate

Poder de negociación frente a fabricantes / proveedores

Muy alto: precios negociados, aplazamientos de pago, marcas del distribuidor, ingresos por introducción nuevos productos, etc.Eliminación de intermediarios: gestión de compras a través de centrales de compra propias

Fuerte poder de negociación: cumplimiento de los plazos de entrega, intervienen en los precios y participan en el funcionamiento de los sistemas productivos y gestión del proveedorAlquilan parte de su superficie a las distintas marcas cobrando por ello una cantidad fija y un porcentaje sobre las ventas

Las grandes cadenas de supermercados tienen sus propias centrales de compra (Mercadona, Caprabo…). Otros, son franquicias para formar centrales de compras (ej. SPAR)

Cuando se subcontrata la producción: fluida comunicación entre productor y vendedor. El productor conoce las tendencias de mercado y, la cadena, los costes de producción y márgenes.La integración vertical permite la aplicación de la "distribución de ciclo corto".

Imposibilidad de acceso directo al fabricante: intervención de mayoristasImprescindible desarrollar fórmulas organizativas que les permita aumentar su poder de negociación y reducir costesObjetivo: cooperativas/asociación en centrales de compra

Margen comercialMárgenes bajosMenor margen en los productos de alimentación que en no alimentación

Margen elevado para mantener la estructura de costes (personal, alquiler, servicos adicionales, etc.)

Márgenes reducidos para conservar su ventaja competitiva en precios

Estrategia en márgenes medios - bajos con una alta rotación

No hay un comportamiento homogéneoDependen directamente de su estructura de costes

PRINCIPALES AGENTES DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN ESPAÑA

Comercio minorista

Fuente: elaboración propia


54

• Concentración geográfica: Los grandes almacenes, hipermercados, cadenas especializadas e incluso supermercados sólo se sitúan donde hay una alta densidad poblacional y no abastecen en las zonas rurales, dispersas o de baja densidad dado que siguen criterios exclusivamente económicos.

3.1.3. Evolución de la distribución minorista

3.1.3.1. Evolución de la distribución minorista en España: una perspectiva histórica.

Hasta los años sesenta el sector de la distribución minorista de alimentación en España se caracterizaba, en el ámbito rural, por la importancia relativa del autoabastecimiento respecto a los productos de alimentación y, para el resto de productos, su distribución a través de mercadillos y tiendas generalistas. En las ciudades, por la existencia de establecimientos tradicionales que ofrecen productos perecederos (carnicerías, pescaderías, lecherías, etc.), y las tiendas de ultramarinos donde se ofrecen productos de alimentación no perecederos. En estos años se crean los mercados de barrio donde se ofertan productos alimenticios variados en los diferentes puestos que lo componen.

Respecto a la distribución de productos no alimenticios surgen, también en estos años, algunos almacenes populares y tiendas especializadas y el embrión de los futuros grandes almacenes.

En los años setenta, se producen una serie de cambios socioeconómicos, como son el aumento de la renta de los consumidores y un desarrollo de la urbanización en las ciudades motivado por los procesos migratorios internos, ligado a los cuales se inicia lo que se ha denominado el “periodo de distribución masiva”.

Diferentes procesos caracterizan el desarrollo de la distribución comercial española en estos años5. Se potencia el asociacionismo mediante cooperativas de detallistas y de cadenas voluntarias; se implanta la tecnología del autoservicio; tiene lugar un crecimiento

5 CASARES, Javier y REBOLLO, Alfonso. Distribución Comercial, Editorial Cívitas, Madrid, 1996


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sostenido del número de grandes superficies; se producen importantes mejoras en el equipamiento comercial (sistemas de frío, medios de transporte, etc.); y, se modernizan los sistemas de abastecimiento de los distribuidores mayoristas de productos de alimentación perecederos.

En los años ochenta se profundizan los cambios iniciados en la década anterior. Se produce una aceleración en el crecimiento del número de hipermercados (ver Tabla 16 - ) y supermercados sustentado en el crecimiento de la demanda que es posible gracias al aumento de la renta en manos del consumidor final. Esto motiva una fuerte competencia que repercute en el comercio tradicional produciéndose, por un lado, una gran disminución en el número de este tipo de establecimientos y, por otro, una pérdida de cuota de mercado de los que se mantienen en el mismo (ver Tabla 28 - pp. 80).

La tendencia observada en los años anteriores, en la década de los noventa, se acentúa y acelera. Así el proceso de concentración, el proceso de internacionalización, y la diversificación en el tipo de establecimientos aumenta aún más rápidamente. Además la aplicación de las nuevas tecnologías se generaliza en el comercio no tradicional, si bien, el comercio tradicional también se ve afectado por este proceso.

3.1.3.2. Comercio tradicional vs. Nuevas formas comerciales: la ruptura del esquema del mercado tradicional

Durante todo el periodo llamado de distribución masiva, por tanto, conviven dos sistemas de distribución bien diferenciados. Por un lado, el comercio tradicional, compuesto por numerosos pequeños establecimientos con equipamientos comerciales anticuados e ineficientes y que actúan de forma independiente. En ellos, la fuerza de trabajo se utiliza de forma intensiva, tiene un bajo nivel de capacitación y, en muchos casos, la misma presenta una estructura familiar. A todo ello se une la dificultad que encuentran para obtener la financiación que les permita adaptarse a una coyuntura que está en constante proceso de cambio.

Por otro lado, se encuentran los nuevos sistemas de distribución que introducen innovadoras formas comerciales y que tienen en común que operan bajo el sistema de autoservicio. Además, estas empresas están respaldadas por grandes organizaciones comerciales, tienen una gestión profesionalizada y, la mayoría de ellas, cuentan con una importante experiencia en otros mercados


56

que les permite la introducción y aplicación de las innovaciones de venta y gestión. Por tanto, son empresas con una capacidad adaptativa mucho mayor ante los cambios que experimenta el entorno.

El comercio tradicional ante esta situación experimenta un proceso constante de pérdida de importancia relativa, tanto en lo referente al número de establecimientos como a la cuota de mercado que conservan. El dominio de la distribución comercial pasa a manos de las empresas que aplican los nuevos sistemas, empresas de mucho mayor tamaño y muchas menos en número. La estructura del sector pasa a ser oligopolística: un pequeño número de empresas dominan y controlan los diferentes aspectos de la distribución (precios, costos, servicios, etc.). Se intensifica la competencia, tanto entre las empresas con un mismo formato comercial como entre las empresas con diferentes formatos. Esta alta competitividad se refleja en la estructura de costes y en la presión sobre los precios siendo estos uno de los principales problemas con los que se enfrenta el comercio tradicional. La llamada “guerra de precios” en la que compiten las grandes superficies entre ellas tiene una enorme repercusión sobre el pequeño comercio tradicional.

Todo ello tiene también su repercusión en el empleo. Las empresas de distribución tradicionales son intensivas en mano de obra y ésta presenta una baja productividad, lo que contrasta con las políticas de personal aplicadas por las grandes superficies que utilizan menos mano de obra y mayor incorporación de tecnología. Por tanto la progresiva implantación de este tipo de formato comercial supone una paulatina reducción en el empleo.

Por tanto, nos encontramos en una situación en la que las grandes superficies y los supermercados dominan la distribución comercial minorista en España, en conjunto representan más de la mitad de las ventas de este mercado. Tan sólo en la distribución de alimentación fresca se mantiene una cuota de mercado mayoritaria para el comercio especializado tradicional. También es destacable el fuerte crecimiento experimentado por las tiendas de conveniencia y el descuento con una participación cada vez más relevante. Otros formatos como las cooperativas de consumo o los mercadillos ven reducida su participación de manera continua.

3.1.3.3. Los Hipermercados

Por su importancia se incluye este apartado específico de la evolución de este formato de distribución minorista.


57

3.1.3.3.1. Entrada y evolución de los hipermercados en España

El primer hipermercado de España se abre en la localidad barcelonesa del Prat de Llobregat en diciembre de 1973, con el nombre de “Hiper”, capital francés y una joint venture al 50% entre el grupo Carrefour y el grupo Simago. El primero aportando su experiencia de gestión adquirida en otros mercados y, el segundo, aportando el conocimiento sobre el mercado y el consumidor español.

Desde este año a la actualidad se han abierto en nuestro país más de 350 hipermercados, cifra muy superior a las previsiones estimadas en el inicio del proceso.

• Según datos del año 2006, España cuenta con 359 hipermercados y el ratio de habitantes por hipermercado es de 123.995 hab/hipermercado

Tabla 15 - Fases en la evolución de los hipermercados en España

Número de aperturas: 47Número de años: 12Aperturas por año: 3,9



Fase de Introducción: 1973-1984

Fase de Crecimiento: 1985-1998

Fase de Saturación: 1999-2006

Fases evolución hipermercados

Fuente: Distribución Actualidad nº363/364 y elaboración propia

3.1.3.3.1.1 Fase de introducción (1973-1984)

El hipermercado surge como una nueva forma de comercio detallista. En el caso de los hipermercados ésta consistía en ofrecer una gran variedad de productos con descuentos en los precios y márgenes reducidos y la utilización continua de promociones.

Características de esta fase:

� Pocas empresas tienen la capacidad financiera para acometer proyectos de estas dimensiones.


58

� Carencia del know how necesario para su gestión adecuada.

� Se ubican en zonas turísticas y en los grandes núcleos de población ya que el consumidor final no está todavía familiarizado con este formato de distribución comercial.

� Las autoridades se muestran reticentes a su implantación ante la posible modificación de los patrones de consumo de la población y su efecto sobre el pequeño comercio.

Primero invierten empresas francesas como Carrefour (1976), Alcampo (1981) y más tarde invierten empresas de capital español, en 1980 se inaugura el primer Hipercor del grupo El Corte Inglés.

3.1.3.3.1.2 Fase de crecimiento acelerado (1985-1998)

Se produce un fuerte crecimiento y ritmo de aperturas, motivado en parte por la recuperación en el consumo. Características:

� Los consumidores ya conocen los hipermercados y las ventajas que ofrecen.

� Las autoridades locales ofrecen variadas ventajas a los hipermercados, al considerarlos una importante fuente de ingresos.

� La alta competencia entre los grupos por conseguir las ubicaciones restantes, lo aprovechan las autoridades locales para sacar a licitación las licencias de apertura.

� En 1996 se promulga la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista que condiciona la apertura de grandes establecimientos comerciales a la obtención de dos licencias comerciales: una concedida por el Ayuntamiento donde vaya a asentarse la gran superficie y otra por la Comunidad Autónoma que corresponda.

Por tanto en esta fase se abren 232 nuevos establecimientos en un periodo de 14 años.

3.1.3.3.1.2.1 Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista

Esta ley establece que para la apertura de grandes establecimientos comerciales se exige, además de la licencia que debe conceder el ayuntamiento, una segunda licencia cuya concesión corresponde a la administración autonómica.


59

La mayoría de las normativas autonómicas han establecido limites de superficie (a partir de los cuales es preciso solicitar esta segunda licencia) inferiores al límite que establecía la Ley 7/1996 (2500m2).

Al restringirse la apertura de nuevos establecimientos, se establece una barrera legal de entrada a nuevos agentes lo que reduce la competencia permitiendo a las empresas ya instaladas ser menos eficientes lo que implica mayores precios y mayores márgenes que si no existieran esas barreras.

3.1.3.3.1.3 Fase de Saturación (1999-2006)

En esta fase el número de aperturas anuales se reduce de forma considerable. Características:

� La fuerte competencia surgida de las tiendas descuento, con mejores precios que las grandes superficies; de los supermercados con mejor localización y servicio; de las tiendas de conveniencia con horarios más amplios; y de las grandes superficies especializadas, con un surtido de productos más profundo, plantea nuevos retos a la supremacía de las grandes superficies en la distribución comercial minorista.

� Surgen nuevas estrategias de crecimiento basadas en la compra de otras empresas, las alianzas empresariales y la introducción de nuevos formatos comerciales en busca de una mayor diversificación.

En esta fase el número de aperturas es de 86 en un periodo de ocho años, es decir, una media de 10,8 hipermercados nuevos por año.


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Gráfico 11 - Evolución en el número de hipermercados en España por fases

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1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 (1)

Fase de Introducción Fase de crecimiento Fase de maduración

Fuerte crecimiento = Desarrollo acelerado

Introducción = Innovación

Saturación = Madurez

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1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 (1)

Fase de Introducción Fase de crecimiento Fase de maduración







Fuente: Distribución Actualidad (1) Periodo enero - octubre


61

A continuación se muestran la evolución en cifras de los hipermercados en el periodo 1973-2006

Tabla 16 - Evolución de los hipermercados en España 1973-2006

Nº de

Aperturas

1973 1 1 11.107 100,0% 11.107 11.107 11.107

1974 2 3 16.457 48,2% 5.350 5.486 2.675

1975 4 7 43.896 166,7% 27.439 6.271 6.860

1976 6 13 75.460 71,9% 31.564 5.805 5.261

1977 6 19 119.939 58,9% 44.479 6.312 7.413

1978 1 20 127.814 6,6% 7.875 6.391 7.875

1979 4 24 156.966 22,8% 29.152 6.540 7.288

1980 5 29 201.226 28,2% 44.260 6.939 8.852

1981 5 34 238.540 18,5% 37.314 7.016 7.463

1982 8 42 302.774 26,9% 64.234 7.209 8.029

1983 2 44 313.257 3,5% 10.483 7.119 5.242

1984 3 47 342.157 9,2% 28.900 7.280 9.633

1985 12 59 428.120 25,1% 85.963 7.256 7.164

1986 10 69 491.385 14,8% 63.265 7.122 6.327

1987 10 79 560.535 14,1% 69.150 7.095 6.915

1988 7 86 604.835 7,9% 44.300 7.033 6.329

1989 11 97 726.302 20,1% 121.467 7.488 6.999

1990 13 110 840.065 15,7% 113.763 7.637 8.751

1991 20 130 973.302 15,9% 133.237 7.487 6.662

1992 27 157 1.174.480 20,7% 201.178 7.480 7.080

1993 28 185 1.394.564 18,7% 220.084 7.538 7.845

1994 19 204 1.556.877 11,6% 162.313 7.631 8.727

1995 19 223 1.725.255 10,8% 168.378 7.736 8.862

1996 13 236 1.836.467 6,4% 111.212 7.782 8.140

1997 20 256 2.018.130 9,9% 181.663 7.883 8.744

1998 17 273 2.180.702 8,1% 162.572 7.998 9.839

1999 8 281 2.272.542 4,2% 91.840 8.087 6.181

2000 10 291 2.355.485 3,6% 82.943 8.094 9.274

2001 10 301 2.449.790 4,0% 94.305 8.139 9.431

2002 14 315 2.550.630 4,1% 100.840 8.097 7.203

2003 17 332 2.693.242 5,6% 142.612 8.112 8.389

2004 8 340 2.767.407 2,8% 74.165 8.139 7.469

2005 12 352 2.852.407 3,1% 85.000 8.103 7.084

2006 (1) 7 359 2.902.407 1,8% 50.000 8.085 7.143

(1) Periodo enero-octubreFuente: Distribución Actualidad nº363/364

Superf. media creaciones

% Crecimiento superf. de

venta (m2)

Superf. venta creada año

(m2)Año

Superf. media

de venta (m2)Nº total

Superf. total

venta (m2)

A 31 de octubre de 2006 la cifra total de hipermercados era de 359, con una superficie comercial total de 2.902.407 m2, En el año 2006 se ha incrementado la superficie comercial en 50.000 m2, lo que supone un crecimiento del 1,8% en sólo 10 meses. La superficie media de los hipermercados implantados en 2006 ha sido de


62

7.143m2, lo que proporciona una superficie media por hipermercado total de 8.085m2.

En la tabla se observa que el incremento del número de hipermercados ha sido positivo año tras año y que, aunque este formato comercial ya ha entrado en su fase de maduración, el incremento de superficie comercial que se produce cada año es importante (85.000m2 en el año 2005).

El formato de los hipermercados está muy concentrado como se puede observar en la Tabla 17 - :

Tabla 17 - Análisis Hipermercados evolución 2004-2005

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Nº de Hipermercados 126 141 45 46 33 33

Sup. Total de ventas m2 1.244.557 1.308.000 459.485 468.485 370.000 370.000

Sup. Media de ventas 9.877 9.277 10.211 10.184 11.212 11.212

Nº de empleados 36.159 49.964 12.600 15.200 9.570 9.570

Nº medio de empleados 287 354 280 330 290 290

Facturacdión (mill. de €) 7.243 8.651 3.223 3.616 3.172 3.331

Ventas por Hiper (mill. €) 57,5 61,4 71,6 78,6 96,1 100,9

Ventas por m2 (€) 5.820 6.614 7.014 7.718 8.573 9.003

Ventas por emplado (€) 200.310 173.145 255.794 237.895 331.452 348.067

Carrefour Alcampo Hipercor

Fuente: elaboración propia a través de datos de Distribución Actualidad

Si hacemos un análisis de los tres grandes grupos de hipermercados, Carrefour, Alcampo e Hipercor en el año 2005, observamos diferencias en sus políticas de gestión. Carrefour es el grupo más importante con unas ventas de 8.651 millones de euros, un 48,1% del total de la cuota de mercado, en sus 141 hipermercados. Hipercor es el que tiene los mayores hipermercados con una superficie media de 11.212 m2, y el mayor volumen de ventas por metro cuadrado y por empleado.

Se observa una tendencia en Carrefour y Alcampo hacia un mejor servicio al cliente, habiendo incrementado sus plantillas en un 38,2% y 20,6% respectivamente, superando a Hipercor que era la que se caracterizaba por tener mayor número de empleados por centro.


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Tabla 18 - Análisis Hipermercados evolución 2004-2005

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Nº de Hipermercados 204 220 340 352 60,0% 62,5%

Sup. Total de ventas m2 2.074.042 2.146.485 2.812.407 2.852.407 73,7% 75,3%

Sup. Media de ventas 10.167 9.757 8.272 8.103 122,9% 120,4%

Nº de empleados 58.329 74.734 76.000 78.000 76,7% 95,8%

Nº medio de empleados 286 340 224 222 127,9% 153,3%

Facturacdión (mill. de €) 13.638 15.598 16.900 18.000 80,7% 86,7%

Ventas por Hiper (mill. €) 66,9 70,9 49,71 51,14 134,5% 138,6%

Ventas por m2 (€) 6.576 7.267 6.009 6.310 109,4% 115,2%

Ventas por emplado (€) 233.812 208.714 222.368 230.769 105,1% 90,4%

Suma 3 líderes Total Hipermercados % ( 3 grupos/ Total Hiper)

Fuente: elaboración propia a través de datos de Distribución Actualidad

La concentración empresarial en el formato hipermercado es muy alta, si sumamos los datos de los tres principales grupos de hipermercados y los comparamos con el total de los hipermercados observamos que en el año 2005 poseen el 62,5% de los centros, el 75,3% de la superficie total de ventas y el 86,7% de la facturación total.

• CONCENTRACIÓN económica: Los tres principales grupos de hipermercados concentran el 86,7% de la facturación de todos los hipermercados de España, representando así posiblemente un oligopolio

La eficiencia de los tres grandes grupos es superior al resto, esto se refleja en unas ventas medias por m2 un 15,2% superior a la media total de los hipermercados y unas ventas medias por centro un 38,6% mayor.

3.1.3.3.2. Importancia de los hipermercados en los mercados de gran consumo

Si analizamos el comportamiento de los hipermercados en los mercados de alimentación, textil y droguería-perfumería, observamos que en todos ellos tienen una cuota de mercado importante, como muestra la Tabla 19 -

Tabla 19 - Cuota de mercado de los hipermercados en los sectores de alimentación, textil y droguería - perfumería

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Alimentación 29,90% 29,00% 28,20% 25,70% 24,60% 23,90% 23,20%Textil 14,00% - 15,50% - 17,00% 19,00% 20,00%Droguería Perfumería - 24,30% 23,90% 22,20% 21,50% 21,30% 20,50%

Fuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005 y ACOTEX


64

Mientras que en el sector textil ha ido aumentando su cuota de mercado año a año, en los otros dos sectores su cuota ha decrecido, levemente en droguería perfumería, y de manera más acusada en alimentación.

Esto se debe principalmente a las limitaciones administrativas y al éxito creciente de los formatos de proximidad, principalmente los supermercados.

3.1.3.3.3. Estudio geográfico de los hipermercados

La distribución de los hipermercados y de la superficie comercial de éstos por Comunidad Autónoma puede observarse en el Gráfico 12 -

Gráfico 12 - Hipermercados por provincia año 2006

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3

1

36

121

5

15

7

14

4

3

8

2

19

43

9

53

68

4

1 1

Fuente: Distribución Actualidad


65

Basándonos en la distribución de los hipermercados por provincia, en su población, su extensión geográfica y superficie comercial, realizamos un breve análisis sobre la localización geográfica de los hipermercados en España.


66

Tabla 20 - Hipermercados en España por provincia

NºSuperf.

Venta (m2)Andalucía 7.975.672 87.590 91,06 80 612.476 7,0 10,0 76,8 0,9Almería 635.850 8.775 72,46 5 33.025 3,8 7,9 51,9 0,6Cádiz 1.194.062 7.436 160,58 16 119.964 16,1 13,4 100,5 2,2Córdoba 788.287 13.771 57,24 6 45.674 3,3 7,6 57,9 0,4Granada 876.184 12.647 69,28 5 47.727 3,8 5,7 54,5 0,4Huelva 492.174 10.128 48,60 3 27.200 2,7 6,1 55,3 0,3Jaén 662.751 13.489 49,13 5 34.360 2,5 7,5 51,8 0,4Málaga 1.491.287 7.308 204,06 19 151.113 20,7 12,7 101,3 2,6Sevilla 1.835.077 14.036 130,74 21 153.413 10,9 11,4 83,6 1,5Aragón 1.277.471 47.818 26,72 6 70.849 1,5 4,7 55,5 0,1Huesca 218.023 15.626 13,95 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Teruel 142.160 14.918 9,53 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Zaragoza 917.288 17.274 53,10 6 70.849 4,1 6,5 77,2 0,3Asturias 1.076.896 10.604 101,56 10 99.379 9,4 9,3 92,3 0,9Illes Balears 1.001.062 4.992 200,55 6 45.555 9,1 6,0 45,5 1,2Canarias 1.995.833 7.447 268,01 19 141.050 18,9 9,5 70,7 2,6Palmas, Las 1.024.186 4.066 251,90 8 57.550 14,2 7,8 56,2 2,0S. C. de Tenerife 971.647 3.381 287,37 11 83.500 24,7 11,3 85,9 3,3Cantabria 568.091 5.253 108,15 8 55.888 10,6 14,1 98,4 1,5Castilla y León 2.523.020 93.815 26,89 19 140.112 1,5 7,5 55,5 0,2Burgos 363.874 14.022 25,95 5 37.469 2,7 13,7 103,0 0,4León 498.223 15.570 32,00 3 22.933 1,5 6,0 46,0 0,2Palencia 173.153 8.052 21,50 1 8.099 1,0 5,8 46,8 0,1Salamanca 353.110 12.350 28,59 2 13.129 1,1 5,7 37,2 0,2Segovia 156.598 6.796 23,04 1 4.750 0,7 6,4 30,3 0,1Soria 93.503 10.303 9,08 1 4.500 0,4 10,7 48,1 0,1Valladolid 519.249 8.110 64,02 4 37.395 4,6 7,7 72,0 0,5Zamora 197.492 10.561 18,70 1 6.495 0,6 5,1 32,9 0,1Ávila 167.818 8.050 20,85 1 5.342 0,7 6,0 31,8 0,1Castilla la Mancha 1.932.261 79.409 24,33 14 89.234 1,1 7,2 46,2 0,2Albacete 387.658 14.918 25,99 3 26.674 1,8 7,7 68,8 0,2Ciudad Real 506.864 19.813 25,58 4 22.100 1,1 7,9 43,6 0,2Cuenca 208.616 17.141 12,17 2 10.200 0,6 9,6 48,9 0,1Guadalajara 213.505 12.167 17,55 3 13.260 1,1 14,1 62,1 0,2Toledo 615.618 15.370 40,05 1 8.000 0,5 1,6 13,0 0,1Cataluña 7.134.697 32.091 222,33 54 363.367 11,3 7,6 50,9 1,7Barcelona 5.309.404 7.728 687,00 36 281.367 36,4 6,8 53,0 4,7Girona 687.331 5.910 116,30 12 43.047 7,3 17,5 62,6 2,0Lleida 407.496 12.150 33,54 1 5.529 0,5 2,5 13,6 0,1Tarragona 730.466 6.303 115,89 5 33.424 5,3 6,8 45,8 0,8C. Valenciana 4.806.908 23.255 206,70 36 311.676 13,4 7,5 64,8 1,5Alacant / Alicante 1.783.555 5.817 306,60 15 125.582 21,6 8,4 70,4 2,6Castelló / Castellón 559.761 6.632 84,40 7 45.839 6,9 12,5 81,9 1,1València / Valencia 2.463.592 10.806 227,98 14 140.255 13,0 5,7 56,9 1,3Extremadura 1.086.373 41.635 26,09 7 50.535 1,2 6,4 46,5 0,2Badajoz 673.474 21.766 30,94 4 32.472 1,5 5,9 48,2 0,2Cáceres 412.899 19.868 20,78 3 18.063 0,9 7,3 43,7 0,2Galicia 2.767.524 29.574 93,58 20 141.792 4,8 7,2 51,2 0,7Coruña, A 1.129.141 7.950 142,03 8 59.700 7,5 7,1 52,9 1,0Lugo 356.595 9.856 36,18 2 16.000 1,6 5,6 44,9 0,2Ourense 338.671 7.273 46,56 1 9.000 1,2 3,0 26,6 0,1Pontevedra 943.117 4.495 209,83 9 57.092 12,7 9,5 60,5 2,0C. de Madrid 6.008.183 8.022 748,96 43 449.035 56,0 7,2 74,7 5,4R. de Murcia 1.370.306 11.313 121,13 9 78.063 6,9 6,6 57,0 0,8C.F. Navarra 601.874 9.801 61,41 5 33.714 3,4 8,3 56,0 0,5País Vasco 2.133.684 7.089 300,97 17 159.882 22,6 8,0 74,9 2,4Álava 301.926 2.963 101,90 3 28.740 9,7 9,9 95,2 1,0Guipúzcoa 691.895 1.909 362,44 6 55.707 29,2 8,7 80,5 3,1Vizcaya 1.139.863 2.217 514,09 8 75.435 34,0 7,0 66,2 3,6Rioja, La 306.377 5.028 60,93 4 36.885 7,3 13,1 120,4 0,8Ceuta 75.861 19 4.100,59 1 5.000 270,3 13,2 65,9 54,1Melilla 66.871 13 5.143,92 1 4.500 346,2 15,0 67,3 76,9Total 44.708.964 504.767 88,57 359 2.888.992 5,7 8,0 64,6 0,7

Hiper /

1.000 Km2

Superficie

Venta m2 /

1.000 Km2

Hipers por Millón de

hab.

Superf.

Venta (m2) / 1.000 hab.

Comunidad Provincia

Población(Datos

1.1.2006)

Superficie

(Km2)

Densidad

(hab / Km2)

Hipermercados Octubre 2006

Fuente: Elaboración propia, datos: INE, Distribución Actualidad

Existe una clara relación entre el número de habitantes de cada comunidad y el número de hipermercados que se ubican en ella. Así


67

en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia es donde se concentran el mayor número de hipermercados.

Si se analiza la relación entre la densidad de población (habitantes por Km2) y el número de hipermercados, se puede afirmar, igualmente, que existe una correlación directa. La densidad de población parece ser el criterio determinante de las grandes empresas de distribución a la hora de fijar su localización.

Si se compara por ejemplo Alicante, provincia con una alta densidad de población, con el conjunto de la Comunidad de Castilla la Mancha, que aglutina provincias con una densidad de población baja, se observa que en la primera hay un hipermercado más, siendo su superficie de algo menos de 6.000 km2, mientras que la comunidad de Castilla la Mancha tiene una superficie de más de 79.000 Km2.

Málaga (densidad de población alta) y la Comunidad de Castilla y León (densidad de población baja) tienen el mismo número de hipermercados, 19. Sin embargo mientras que la población de la primera son 1.500.000 habitantes, en la Comunidad de Castilla y León son 2.500.000. La superficie de Málaga son 7.300 Km2 mientras que la de Castilla y León son 93.900 Km2.

En las provincias con menor densidad Soria, Teruel, Huesca y Cuenca la dotación de hipermercados es menor, en el conjunto de las tres provincias se ubican sólo cuatro hipermercados. Teruel y Huesca segunda y cuarta provincia española con menor densidad de población, son las únicas provincias de España que no tienen hipermercados.

Otras provincias con densidades de población bajas como Toledo, Lérida, Zamora y Orense, presentan el menor número de hipermercados por cada millón de habitantes. En el caso de Toledo 1,6 hipermercados por millón de habitantes, Lérida 2,5; Orense 3, y Zamora 5,1.

En aquellas provincias donde la población está más atomizada, menor densidad poblacional, existen menos hipermercados por cada Km2, es el caso de Toledo, Lérida, Zamora y Soria. En el extremo opuesto, en las provincias de Ceuta, Melilla, Madrid Barcelona y Vizcaya, todas ellas con densidades de población altas, tienen mayor número de hipermercados por Km2.


68

Si ordenamos las provincias por su densidad de población, vemos que existe una relación muy directa entre la densidad de población y la superficie de venta comercial de los hipermercados por cada Km2

de superficie de provincia. A mayor densidad de población mayor número de metros cuadrados de superficie comercial por Km2.

Tabla 21 - Provincias ordenadas por densidad de población

NºSuperf.

Venta (m2)Melilla 66.871 13 5.143,92 1 4.500 346,2 15,0 67,3 76,9Ceuta 75.861 19 4.100,59 1 5.000 270,3 13,2 65,9 54,1C. de Madrid 6.008.183 8.022 748,96 43 449.035 56,0 7,2 74,7 5,4Barcelona 5.309.404 7.728 687,00 36 281.367 36,4 6,8 53,0 4,7Vizcaya 1.139.863 2.217 514,09 8 75.435 34,0 7,0 66,2 3,6Guipúzcoa 691.895 1.909 362,44 6 55.707 29,2 8,7 80,5 3,1Alacant / Alicante 1.783.555 5.817 306,60 15 125.582 21,6 8,4 70,4 2,6S. C. de Tenerife 971.647 3.381 287,37 11 83.500 24,7 11,3 85,9 3,3Palmas, Las 1.024.186 4.066 251,90 8 57.550 14,2 7,8 56,2 2,0València / Valencia 2.463.592 10.806 227,98 14 140.255 13,0 5,7 56,9 1,3Pontevedra 943.117 4.495 209,83 9 57.092 12,7 9,5 60,5 2,0Málaga 1.491.287 7.308 204,06 19 151.113 20,7 12,7 101,3 2,6Illes Balears 1.001.062 4.992 200,55 6 45.555 9,1 6,0 45,5 1,2Cádiz 1.194.062 7.436 160,58 16 119.964 16,1 13,4 100,5 2,2Coruña, A 1.129.141 7.950 142,03 8 59.700 7,5 7,1 52,9 1,0Sevilla 1.835.077 14.036 130,74 21 153.413 10,9 11,4 83,6 1,5R. de Murcia 1.370.306 11.313 121,13 9 78.063 6,9 6,6 57,0 0,8Girona 687.331 5.910 116,30 12 43.047 7,3 17,5 62,6 2,0Tarragona 730.466 6.303 115,89 5 33.424 5,3 6,8 45,8 0,8Cantabria 568.091 5.253 108,15 8 55.888 10,6 14,1 98,4 1,5Álava 301.926 2.963 101,90 3 28.740 9,7 9,9 95,2 1,0Asturias 1.076.896 10.604 101,56 10 99.379 9,4 9,3 92,3 0,9Castelló / Castellón 559.761 6.632 84,40 7 45.839 6,9 12,5 81,9 1,1Almería 635.850 8.775 72,46 5 33.025 3,8 7,9 51,9 0,6Granada 876.184 12.647 69,28 5 47.727 3,8 5,7 54,5 0,4Valladolid 519.249 8.110 64,02 4 37.395 4,6 7,7 72,0 0,5C.F. Navarra 601.874 9.801 61,41 5 33.714 3,4 8,3 56,0 0,5Rioja, La 306.377 5.028 60,93 4 36.885 7,3 13,1 120,4 0,8Córdoba 788.287 13.771 57,24 6 45.674 3,3 7,6 57,9 0,4Zaragoza 917.288 17.274 53,10 6 70.849 4,1 6,5 77,2 0,3Jaén 662.751 13.489 49,13 5 34.360 2,5 7,5 51,8 0,4Huelva 492.174 10.128 48,60 3 27.200 2,7 6,1 55,3 0,3Ourense 338.671 7.273 46,56 1 9.000 1,2 3,0 26,6 0,1Toledo 615.618 15.370 40,05 1 8.000 0,5 1,6 13,0 0,1Lugo 356.595 9.856 36,18 2 16.000 1,6 5,6 44,9 0,2Lleida 407.496 12.150 33,54 1 5.529 0,5 2,5 13,6 0,1León 498.223 15.570 32,00 3 22.933 1,5 6,0 46,0 0,2Badajoz 673.474 21.766 30,94 4 32.472 1,5 5,9 48,2 0,2Salamanca 353.110 12.350 28,59 2 13.129 1,1 5,7 37,2 0,2Albacete 387.658 14.918 25,99 3 26.674 1,8 7,7 68,8 0,2Burgos 363.874 14.022 25,95 5 37.469 2,7 13,7 103,0 0,4Ciudad Real 506.864 19.813 25,58 4 22.100 1,1 7,9 43,6 0,2Segovia 156.598 6.796 23,04 1 4.750 0,7 6,4 30,3 0,1Palencia 173.153 8.052 21,50 1 8.099 1,0 5,8 46,8 0,1Ávila 167.818 8.050 20,85 1 5.342 0,7 6,0 31,8 0,1Cáceres 412.899 19.868 20,78 3 18.063 0,9 7,3 43,7 0,2Zamora 197.492 10.561 18,70 1 6.495 0,6 5,1 32,9 0,1Guadalajara 213.505 12.167 17,55 3 13.260 1,1 14,1 62,1 0,2Huesca 218.023 15.626 13,95 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Cuenca 208.616 17.141 12,17 2 10.200 0,6 9,6 48,9 0,1Teruel 142.160 14.918 9,53 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0Soria 93.503 10.303 9,08 1 4.500 0,4 10,7 48,1 0,1Total 17.008.804 230.733 73,72 144 1.113.036 4,8 8,5 65,4 0,6

Hiper /

1.000 Km2

Superficie

Venta m2 /

1.000 Km2

Hipers por Millón de

hab.

Superf.

Venta (m2) / 1.000 hab.

Comunidad Provincia

Población(Datos

1.1.2006)

Superficie

(Km2)

Densidad

(hab / Km2)

Hipermercados Octubre 2006

Fuente: Elaboración propia, datos: INE, Distribución Actualidad


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3.1.3.4. Impacto económico de las grandes superficies en el entorno poblacional

Cuando una gran superficie se implanta en un determinado municipio influye de manera muy importante en su entorno principalmente comercial, ya que supone una competencia enorme para los comercios tradicionales que no pueden competir ni en precios ni en variedad de oferta de productos y servicios.

La ventaja competitiva de los comercios tradicionales sigue siendo la proximidad y el buen trato al cliente, por tanto los comercios tradicionales se verán más o menos afectados en función de la distancia que les separe de la gran superficie.

Las grandes superficies suelen localizarse en zonas con grandes nudos de comunicaciones e infraestructuras para facilitar el acceso a la mayor cantidad de población posible.

El número de población influido por las grandes superficies depende de las características de dicho municipio, pues un hipermercado en Madrid tendrá una influencia superior en número de población que otro hipermercado que se localice en Toledo.

El tiempo que se destina a acceder mediante vehículo privado a las grandes superficies desde distintos puntos del entorno territorial es un elemento importante a tener en cuenta, ya que revela la rapidez de acceso y por tanto la proximidad de la implantación. En ese sentido, se han determinado tres isocronas o ámbitos de influencia, dependiendo de la distancia, tiempo y población, que se resumen a continuación:

Tabla 22 - Áreas de influencia de las grandes superficies

Influencia Tiempo DistanciaPoblación (estudio para

centro comercial en Madrid)Área de influencia inmediata Isocrona 0-10 minutos 0 - 5 Km 420.000Área de influencia secundaria Isocrona 10-20 minutos 5 - 22Km 1.700.000Área de influencia terciaria Isocrona 20-30 minutos 22 - 40 Km 1.800.000

Dependiendo de en qué área de influencia o isocrona se encuentre un comercio minorista y qué tipo de producto venda, se verá más o menos perjudicada por la gran superficie.

Los comercios que se ubiquen en el área de influencia inmediata, es decir a menos de diez minutos o cinco kilómetros de donde se localiza la gran superficie, perderán incluso gran parte de la ventaja de la proximidad por lo que se verán enormemente afectados,


70

especialmente aquellos comercios que ofrezcan una gama de servicios y bienes cotidianos (tipo de compra que se fundamenta principalmente en la proximidad).

La población residente en el área de influencia secundaria, es decir resto de barrios del casco urbano y los municipios más próximos, dispondrán de una mayor oferta dentro de su área de influencia y sólo en ocasiones acudirán a la gran superficie. La población de esta área de influencia secundaria realizará compras menos frecuentes pero más intensas y se interesará más por bienes como la alimentación, la moda, el hogar y los regalos. Por tanto, este tipo de comercios serán los más perjudicados.

La zona de influencia terciaria es la que está más alejada y la población que reside en dicha zona, aunque más numerosa, acudirá en pocas ocasiones a comprar a la gran superficie ya que tiene una amplia variedad de oferta más próxima.

3.2. Principales grupos de distribución

En el mercado de la distribución minorista coexisten diversas formas comerciales que ofrecen productos con distintas características en cuanto a precios, calidades y servicios, con el objetivo de adaptarse al mercado y satisfacer las necesidades de una demanda cada vez más segmentada, mediante la utilización cada vez más intensiva de las nuevas tecnologías, y mediante procesos de concentración e internacionalización de las empresas del sector.

Los grandes grupos de distribución necesitan crecer de forma continua para reducir sus costes administrativos y de compras, por lo que han adoptado políticas de expansión tanto horizontal, añadiendo nuevos productos y servicios a los ya existentes y desarrollando nuevos tipos de establecimientos que se dirijan a segmentos de mercado con expectativas favorables, como políticas de integración vertical, incorporando más niveles de actividad a su propio negocio, tomando el control de la fabricación o absorbiendo la función mayorista.


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3.2.1. Estrategias de Crecimiento

• Los grandes grupos de distribución necesitan crecer de forma continua para reducir sus costes administrativos y de compras, por lo que adoptan políticas de expansión horizontal (nuevos productos y servicios), y políticas de integración vertical tomando el control de la fabricación o absorbiendo la función mayorista

Las empresas de distribución comercial desarrollan diferentes estrategias de crecimiento:

Gráfico 13 - Estrategias de crecimiento en las empresas de distribución comercial

PENETRACIÓN EN EL MERCADO INTEGRACIÓN VERTICAL

INTERNACIONALIZACIÓN DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL

NEGOCIO BÁSICO

PENETRACIÓN EN EL MERCADO INTEGRACIÓN VERTICAL

INTERNACIONALIZACIÓN DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL

NEGOCIO BÁSICO

Fuente: CUESTA VALIÑO, Pedro. (2001). Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial de productos de gran consumo que operan en España. Tesis doctoral Universidad Autónoma de Madrid

3.2.1.1. Penetración en el Mercado

Aumento de la participación en los mercados en los que operan, es decir el desarrollo del negocio básico. Este crecimiento podrá ser interno, aumentando el número de tiendas propias con el mismo formato comercial y en el mismo mercado, o externo, por la compra o fusión con empresas competidoras, o por la explotación de franquicias en el mismo mercado.


72

Esta estrategia es la más utilizada por las empresas de distribución comercial, ya que implica un menor riesgo al ser un desarrollo de un formato comercial similar en el mismo mercado.

Mediante esta estrategia las grandes superficies pretenden incrementar el consumo de clientes actuales, por ejemplo, ampliando los horarios comerciales; atraer a clientes de la competencia, por ejemplo, bajando precios; y atraer clientes potenciales que en la actualidad no compran en ese formato comercial, por ejemplo, ofreciendo parking gratuito.

3.2.1.2. Estrategia de internacionalización

La empresa de distribución se introduce en otros mercados geográficos manteniendo el mismo formato comercial. La estrategia de internacionalización puede desarrollarse mediante inversión directa en la creación de establecimientos propios o compra de una empresa de distribución local; a través de la creación de una joint venture con una empresa local que aporta el conocimiento del mercado, o bien, exportando el formato comercial a través de franquicias.

Si exceptuamos los grandes grupos de distribución textil y algunos ejemplos de redes de franquicias, las grandes empresas españolas de distribución comercial con base alimentaria siguen estando básicamente centradas en el mercado doméstico.

El análisis de la distribución geográfica de los establecimientos pertenecientes a las empresas integradas en ANGED refleja la concentración de las mismas en el mercado español, donde opera el 85% (3.657 establecimientos), con una ocupación de superficie comercial todavía superior, el 97,7% del total.

Tabla 23 - Distribución de los establecimientos

Destino Establecimientos % Superficie %España 3.567 85,1% 6.244.263 97,8%Extranjero 627 14,9% 142.758 2,2%Total 4.194 100% 6.387.021 100%

Fuente: ANGED

De la misma manera, hay que destacar los 627 establecimientos que operan fuera del territorio español, y que siguen con la tendencia creciente marcada durante los últimos años, con un crecimiento del 9,4% en 2005.


73

3.2.1.3. Estrategia de integración vertical

• Las cadenas especializadas del sector textil combinan la distribución comercial y la producción industrial aplicando políticas de integración vertical.

La estructura tradicional del comercio incluye un fabricante independiente, un mayorista y un minorista. Cada uno constituye en si mismo un negocio con objetivos propios. La integración vertical ocurre cuando la función que desempeñan dos o más miembros del canal, situados a distinto nivel, es dirigida o administrada por alguno de sus componentes.

La estrategia de integración vertical tiene lugar cuando la empresa de distribución comercial extiende su negocio hacia actividades mayoristas y de fabricación, pudiendo mejorar los precios y los servicios a sus clientes. La integración vertical es una estrategia adoptada más por empresas de distribución de otros sectores diferentes al de productos de gran consumo, como por ejemplo el textil, aunque en ocasiones los distribuidores de productos de gran consumo también la utilizan para conseguir dominar por completo el canal de distribución.

La integración vertical puede producirse en dos direcciones: hacia arriba o hacia atrás y hacia abajo o hacia adelante. En el primer caso el minorista se integra con el mayorista y, en el segundo, el mayorista se integra con el minorista.

En general, la empresa que diseña y produce se ha integrado verticalmente hacia adelante realizando las funciones propias de los detallistas: elección del local, diseño de la tienda, selección de gama, gestión inmobiliaria y venta al cliente, aunque esta integración también puede ser hacia atrás: el minorista se integra con el mayorista o fabricante para asegurar la continuidad del suministro, la calidad de los productos comprados o para coordinar más efectiva y eficientemente las funciones de distribución.


74

Gráfico 14 - Integración vertical: textil y perfumería-droguería

Subcontrartista Marca vertical Franquicia

Diseño

Fabricación

Distribución

Publicidad

Diseño tienda

Selección gama

Gestión inmobiliaria

Venta al cliente

Integración Sector TextilIntegración

PerfumeríaDroguería

Subcontrartista Marca vertical Franquicia

Diseño

Fabricación

Distribución

Publicidad

Diseño tienda

Selección gama

Gestión inmobiliaria

Venta al cliente

Integración Sector TextilIntegración

PerfumeríaDroguería

Fuente: NUENU, J.L., MORA C., MONSERRAT, J “El sector de la distribución textil en España”. Boletín ICE Económico. Mayo 2003, pp. 24. y elaboración propia

Mediante la utilización de tecnologías de la información el fabricante puede obtener información en tiempo real sobre el consumidor final en un sector en el que se producen constantes cambios, lo que permite conocer los artículos que se venden y los que no, adaptando la producción rápidamente hacia los primeros. Esto exige una flexibilidad en la producción, una fuerte colaboración entre proveedor y minorista y un seguimiento constante del mercado. Estos cambios han permitido reducir el tiempo que transcurre desde el diseño de la prenda hasta su llegada a la tienda, produciéndose entregas más frecuentes y más cortas en volumen.

3.2.1.4. Estrategia de diversificación comercial o expansión horizontal.

Los grandes grupos de distribución aplican estrategias de diversificación, mediante la introducción de nuevos formatos comerciales los cuales en ocasiones tienen sinergias tecnológicas o de marketing con los formatos existentes, pero dirigiéndose a nuevos segmento de clientes; o mediante la introducción en nuevos negocios que no guarden relación ni con el formato comercial actual ni con los clientes actuales.

Los grandes grupos de distribución añaden nuevos productos y servicios a los ya existentes y desarrollan nuevos tipos de establecimientos que se dirigen a segmentos del mercado con expectativas favorables.

Esta estrategia es también de las más desarrolladas por los distribuidores de productos de gran consumo: hipermercados, supermercados y tiendas descuento.

En el siguiente cuadro se observa la diversificación comercial del grupo Carrefour en el año 2005, aunque su actividad principal son los productos de gran consumo, también está abriendo otras líneas de negocio como financieras, agencias de viaje, estaciones de servicio, autocentros, etc.


75

Tabla 24 - Carrefour España en cifras

Carrefour España en cifras 2005

141 Hipermercados153 Supermercados Champion49.275 empleados76 Estaciones de servicio66 Agencias de viajes Carrefour119 Oficinas de finanzas y seguros5 Oficinas inmobiliarias Carrefour68 Autocentros Feu Vert2 Centros Carrefour auto

Fuente: Distribución Actualidad .363/364. 01-10-2006

3.2.2. Incremento de la superficie de venta

Una consecuencia necesaria de la aplicación de las estrategias de crecimiento adoptadas por los grandes grupos de distribución es el incremento de la superficie de ventas.

Tabla 25 - Superficie comercial minorista por ramas de actividad (m2)

2000 2001 2002 2003 2004Variación2004/2000

Activ. Minor. Alimentación 15.207.551 15.800.811 16.305.513 17.240.234 17.726.161 16,6%Activ. Minor. No alimentación 56.665.576 59.160.460 60.847.215 63.236.203 66.124.497 16,7%

Vestido y calzado 8.885.748 9.169.358 9.482.251 9.875.988 10.270.704 15,6%Hogar 19.202.274 20.181.098 20.918.433 22.063.171 23.181.167 20,7%Resto 28.577.554 29.810.004 30.446.531 31.297.044 32.672.626 14,3%

Comercio mixto y otros 12.376.377 12.634.474 12.846.902 13.379.650 13.924.510 12,5%Comercio por secciones 8.164.332 8.208.204 8.361.925 8.871.435 9.072.123 11,1%Otros 4.212.045 4.426.270 4.484.977 4.508.215 4.852.387 15,2%

TOTAL ACTIVIDADES 84.249.504 87.595.745 89.999.630 93.856.087 97.775.168 16,1% Fuente: Anuario La Caixa

En los últimos años se ha producido un intenso crecimiento de la superficie de venta tanto del comercio tradicional como de grandes superficies.

El total de superficie comercial minorista ha aumentado el 16,1% en el periodo 2000-2004. La superficie comercial de alimentación se ha incrementado el 16,6% y la de no alimentación el 16,7%, mientras que la superficie comercial del comercio mixto y otros, en donde se encuadran las grandes y medianas superficies, ha crecido algo menos, el 12,5%.


76

3.2.3. Evolución de las ventas

Los principales grupos de distribución en España se caracterizan por sus constantes incrementos de facturación como consecuencia de sus políticas de crecimiento.

En la siguiente tabla se recoge la facturación de los diez grupos de distribución más importantes en España en el periodo 2001-2004.

Tabla 26 - Facturación de los principales grupos de distribución en España

Fuente: Allimarket

De los diez grandes grupos de la distribución en España, ocho tienen como actividad principal la alimentación y productos de gran consumo, El Corte Inglés es un gran almacén generalista e Inditex está especializado en textil y confección. Macro se centra en los autoservicios mayoristas (Cash&Carry).

El grupo El Corte Inglés, con una facturación de 14.600 millones de euros en 2004 y un crecimiento del 7,07% sobre el año anterior es el primer grupo de distribución nacional. Dentro del grupo destaca la cadena de grandes almacenes El Corte Inglés, que es la empresa matriz, con una facturación de 10.198 millones de euros. Los grandes almacenes del grupo, a pesar de considerarse un formato en declive en muchos países, han supuesto en el último ejercicio un 69,8% de sus ventas totales y un 66% de los beneficios. La cadena de hipermercados Hipercor facturó 3.172,19 millones de euros con un incremento de sólo el 1,3% respecto al 2003.

Los grupos con mayores crecimientos en el último año son Inditex (23,29%), Mercadona (21,44%) y Caprabo (20,06%).


77

La evolución del agregado de los diez principales grupos, en el periodo analizado 2001-2004, ha superado todos los años tasas de crecimiento del 10%, siendo éste más intenso en 2002.

3.2.4. Concentración

El proceso de concentración empresarial en la distribución comercial en España ha continuado en los últimos años. El crecimiento de las ventas de los grandes grupos ha sido mayor que el del conjunto del comercio al pormenor.

Gráfico 15 - Comparación de las ventas de los diez primeros grupos de distribución con el índice del comercio al por menor

Fuente: Datos INE y Alimarket

Como se puede observar en la Tabla 26 - el crecimiento de la facturación conjunta de los diez primeros grupos de distribución en los últimos años ha sido 11,04% en 2004, 10,86% en 2003 y 11,59% en 2002. Si lo comparamos con el incremento anual del índice general de comercio al por menor a precios corrientes, 5,52% en 2004, 5,63% en 2003 y 5,82% en 2002, observamos que el crecimiento de los grandes grupos es casi dos veces mayor.

La concentración en la distribución minorista producida por la entrada de las grandes superficies y cadenas especializadas se analiza de manera más detallada en el estudio individual de los sectores (punto4).

3.2.5. Distribución por Comunidades Autónomas

El análisis de los establecimientos comerciales de ANGED por Comunidades Autónomas pone de manifiesto la ausencia de


78

cambios con respecto a ejercicios anteriores, ya que la superficie comercial sigue concentrándose en las Comunidades con mayor número de habitantes, es el caso de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia. En conjunto, estas cuatro comunidades representan el 58,5% de la superficie total de las empresas de ANGED en España.

Si analizamos la localización de los principales grupos de distribución en función de la densidad de población se observa que las comunidades con una mayor densidad de población también tienen una mayor superficie de venta por Km2. Es el caso de Madrid, País Vasco, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Como excepciones encontramos Ceuta y Melilla, debido posiblemente a sus características geográficas y demográficas especiales.

Tabla 27 - Superficie comercial ANGED por CC.AA. en 2005 en m2

C. de Madrid 6.008.183 8.022 749,0 1.137.455 141,8 189País Vasco 2.133.684 7.089 301,0 434.331 61,3 204Canarias 1.995.833 7.447 268,0 244.278 32,8 122Cataluña 7.134.697 32.091 222,3 751.116 23,4 105C. Valenciana 4.806.908 23.255 206,7 655.507 28,2 136Illes Balears 1.001.062 4.992 200,5 115.900 23,2 116R. de Murcia 1.370.306 11.313 121,1 175.461 15,5 128Cantabria 568.091 5.253 108,1 111.332 21,2 196Asturias 1.076.896 10.604 101,6 221.634 20,9 206Galicia 2.767.524 29.574 93,6 431.538 14,6 156Andalucía 7.975.672 87.590 91,1 1.112.371 12,7 139C.F. Navarra 601.874 9.801 61,4 107.332 11,0 178Rioja, La 306.377 5.028 60,9 46.448 9,2 152Castilla y León 2.523.020 93.815 26,9 292.149 3,1 116Aragón 1.277.471 47.818 26,7 208.739 4,4 163Extremadura 1.086.373 41.635 26,1 106.848 2,6 98Castilla la Mancha 1.932.261 79.409 24,3 107.332 1,4 56Ceuta y Melilla 142.732 32 4.460,4 2.493 77,9 17Total 44.708.964 504.768 5.143,9 6.262.264 12,4 140

Comunidad Autónoma

Población(datos

01.01. 2006)

Superficie

(Km2)

Densidad (hab.

/ Km2)

Superf.

venta (m2)

Superf.

venta m2 /

Km2

Superf.

venta m2/ 1.000 hab.

Fuente: ANGED e INE

Las cuatro comunidades con menores densidades de población presentan una menor superficie comercial por Km2 de superficie geográfica. Es el caso de Castilla la Mancha 1,4 m2 de superficie comercial por Km2 de superficie geográfica; Extremadura 2,6 m2; Castilla y León 3,1 m2 y Aragón 4,4 m2.

También existe una relación directa entre la densidad de población de las comunidades y la superficie de venta por cada 1.000 habitantes. Las dos comunidades con menor densidad de población, Castilla la Mancha y Extremadura, son las que presentan menor superficie de venta por cada 1.000 habitantes.


79

4. LA EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN LOS SECTORES DE ALIMENTACIÓN, TEXTIL Y PERFUMERÍA - DROGUERÍA

A continuación se centra el análisis en la evolución de la distribución minorista en el sector de alimentación, en el sector textil y en el sector de droguería-perfumería, tras la entrada de los hipermercados, supermercados y grandes cadenas.

4.1. La distribución alimentaria en España

En 2005 el gasto de los españoles en productos alimenticios se situó en los 77.810 millones de euros, un 4,1% más que en 2004, mientras que el volumen adquirido apenas se incrementó el 0,8% hasta 38,1 millones de toneladas.

4.1.1. Principales cambios en la distribución minorista de alimentación en España

4.1.1.1. Aumento de la competencia entre formatos comerciales

Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) el comercio al por menor de alimentación en España se estructura en torno a un número muy elevado de empresarios autónomos (86% del total), normalmente vinculados a tiendas tradicionales, y a un número mucho menor de sociedades (14%), supermercados e hipermercados fundamentalmente.

Sin embargo, los hipermercados y los supermercados dominan 89,9% de la cuota de mercado y proporcionan el 83% del empleo asalariado del sector.

En el periodo 1995-2005 se produce un aumento de los asalariados en el sector, un ligero incremento del tamaño medio de las empresas, un descenso en el número de empresarios autónomos y un aumento en el número de sociedades. Estas cifras nos indican una pérdida de la importancia relativa de las tiendas tradicionales a favor de los hipermercados y supermercados.


80

4.1.1.1.1. Cuota de mercado del comercio tradicional en el sector de distribución de la alimentación

Tabla 28 - Cuota de mercado pequeño comercio en alimentación

Evolución cuota de mercado Pequeño Comercio en alimentación

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: AC Nielsen

La evolución de la cuota de mercado en el caso de la distribución de alimentos por el comercio tradicional se ha reducido de manera constante. Se observa como a mediados de los ochenta predominaban las tiendas tradicionales con una cuota en torno al 50%, en 1989 la participación relativa del pequeño comercio ya se había visto superada por la de los supermercados.

La cuota de mercado del comercio tradicional en alimentación ha disminuido de forma muy importante pasando del 48,0% en 1986 hasta el 10,1% en el año 2005. La pérdida de cuota de mercado ha sido de 28 puntos sobre el total en 20 años. Es decir el mercado tradicional ha sufrido una variación del -78,96% en su cuota de mercado en el periodo1986-2006.


81

4.1.1.1.2. Cuota de mercado de los hipermercados en el sector de la distribución de alimentación

Tabla 29 - Cuota de mercado hipermercados en alimentación

Evolución cuota de mercado Hipermercados en alimentación

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: AC Nielsen

Si observamos la evolución de la cuota de mercado de los hipermercados en la distribución de productos de alimentación observamos un aumento constante hasta el año 1996. A partir de 1997, las trabas administrativas para la expansión de las grandes superficies surgidas después de la aprobación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ralentizan el número de aperturas anuales de hipermercados, y se reduce paulatinamente su cuota de mercado hasta alcanzar el 23,2% en 2005.

4.1.1.1.3. Cuota de mercado de los supermercados en el sector de de la distribución de alimentación

Los cambios de la sociedad española y la fuerte pujanza de los supermercados gracias a su modernización y a su oferta de proximidad hacen del supermercado el formato de distribución alimentaria más elegido por los consumidores.

La evolución de la cuota de mercado para los supermercados ha sido la inversa, desde 1986, excepto a principios de los años noventa que experimentó cierto estancamiento que coincide con los años de mayor crecimiento de la cuota de mercado absorbida por los hipermercados, no ha dejado de crecer hasta el año 2005.


82

Los supermercados, con el objetivo de satisfacer en la mayor medida posible las necesidades de los clientes y conseguir su fidelización frente a los hipermercados, tratan de combinar su principal característica, la proximidad, con una adecuada relación calidad-precio, una cada vez mayor amplitud y variedad de productos y marcas y, un nivel superior de servicio y atención.

Por estos motivos, por la ralentización en la apertura de nuevos hipermercados, y por lo nuevos hábitos de los consumidores, se acelera el crecimiento de los supermercados, siendo el formato de mayor éxito a partir de mediados de los años noventa lo que se refleja en el aumento de su cuota de mercado hasta el 66,7% en 2005.

Tabla 30 - Cuota de mercado de los supermercados en la distribución alimentaria

Evolución cuota de mercado Supermercados en alimentación

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: AC Nielsen

En la Tabla 31 - se observa la evolución de las ventas de cada uno de los formatos de alimentación:


83

Tabla 31 - Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Pequeño comercio 25 21,8 20,4 19,6 17,8 16,1 15,1 13,3 12,3 11,4 10,7 10,1

Tradicional 13 12,2 10,8 10,4 9 8 7,4 6,5 5,9 5,5 5,1 4,8Autoservicio hasta 100 m2 12 9,6 9,6 9,2 8,8 8,1 7,7 6,8 6,4 5,9 5,6 5,3

Total Supermercados 44 45,4 46,8 48,1 50,5 54 55,9 58,5 62 63,9 65,3 66,7Supermercado pequeño 100 - 399 m2 19 19,8 20,3 20,2 20,9 21 20,8 20,2 19,8 18,5 17,6 17,3Supermercado mediano 400 - 999 m2 15 14,8 14,9 15,1 16,7 18,7 19,6 20,7 21,9 22,1 21,5 21,1Supermercado grande 1.000 - 2.499 m2 10 10,8 11,6 12,8 12,9 14,3 15,5 17,6 20,3 23,3 26,2 28,3

Hipermercado 2.500 m2 o más 31 32,8 32,7 32,3 31,6 29,9 29 28,2 25,7 24,6 23,9 23,2Total cuota de mercado 100 100 99,9 100 99,9 100 100 100 100 99,9 99,9 100 Fuente: AC Nielsen

• CONCENTRACIÓN DE MERCADO: Los hipermercados y los supermercados dominan prácticamente el 90% de la cuota de mercado del comercio minorista en el sector de la alimentación

El supermercado grande con una superficie entre 1.000 y 2.500 m2 es el formato más competitivo consiguiendo un mayor aumento de cuota de mercado.

4.1.1.2. Aumento de la concentración empresarial

En el sector de la alimentación se ha producido una clara concentración tanto del número de empresas existentes como de la cuota de mercado que estas tienen.

La concentración del sector se ha producido a través de la apertura de nuevos establecimientos, de compras y fusiones con otras empresas, de acuerdos de colaboración para la realización conjunta de compras en las llamadas “centrales de compras” y de la integración de las funciones mayoristas por las grandes empresas de distribución.

Se ha producido una concentración en el número de locales como muestra el Gráfico 16 - :


84

Gráfico 16 - Evolución del número de tiendas de alimentación en España 1988-2004

Fuente: AC Nielsen

Según datos de AC Nielsen el número de establecimientos comerciales pertenecientes a la categoría de pequeño comercio o comercio especializado ha pasado de más de 90.000 en el año 1988 a menos de 30.000 a finales del año 2003. Por tanto, el número de comercios tradicionales se ha dividido por tres en tan sólo quince años. También disminuye el número de autoservicios o establecimientos hasta 400 m2. Los formatos de gran tamaño aumentan, especialmente los supermercados. Los formatos más grandes han duplicado su número pasando de 6.500 en 1990 a 13.000 en 2004. Como se ha visto en apartados anteriores, la superficie de venta destinada a alimentación se ha mantenido e incluso se ha incrementado pero ha existido un proceso de paulatina concentración en el sector por la sustitución del comercio tradicional por otros formatos comerciales de una superficie muy superior.

Como consecuencia de la disminución del número de comercios y del aumento de gasto en alimentación se produce una concentración de ventas por establecimiento como se observa en el Gráfico 17 - .


85

Gráfico 17 - Curva de concentración de ventas en productos de alimentación en 2005

Fuente: Boletín económico del ICE Nº 2877

Según los datos de AC Nielsen, puede observarse el gran peso que tienen los establecimientos de mayor tamaño, ya que el 2% de los establecimientos acumula el 41% de las ventas de productos alimenticios, y el 5% de los establecimientos llega hasta el 58% de las ventas totales de alimentación.

Asimismo este proceso de concentración podemos apreciarlo si comparamos la densidad comercial por provincias en el año 1995 y en el año 2002. Se observa como el número de comercios por cada 1.000 habitantes ha descendido considerablemente. En los siguientes mapas (Gráfico 18 - y Gráfico 19 - ), que representan el número de comercios por cada mil habitantes en cada provincia, se observa el descenso importante registrado entre los valores de 1995 y los de 2002.


86

Gráfico 18 - Densidad comercial del comercio al por menor de alimentos 2002. Número de locales por cada mil habitantes

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO C. F.

NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

AL

EN

CIA

NA

REGIÓN DE

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS



4,3

5,3

4,5

4,6

6,0

5,0

4,7

5,4

4,8

4,9

4,5

5,24,8

7,2

5,5

6,26,4

6,5

7,35,3

6,3

6,05,7

5,2

5,5 5,2

5,4

5,55,5

6,3

4,5

3,7

4,6

4,8

5,1

5,9

6,7

5,4

6,9

4,4

5,9

6,2

5,4

6,25,5

6,5

5,7

6,3

7,99,7

5,35,0

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO C. F.

NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

AL

EN

CIA

NA

REGIÓN DE

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS



4,3

5,3

4,5

4,6

6,0

5,0

4,7

5,4

4,8

4,9

4,5

5,24,8

7,2

5,5

6,26,4

6,5

7,35,3

6,3

6,05,7

5,2

5,5 5,2

5,4

5,55,5

6,3

4,5

3,7

4,6

4,8

5,1

5,9

6,7

5,4

6,9

4,4

5,9

6,2

5,4

6,25,5

6,5

5,7

6,3

7,99,7

5,35,0

Fuente: Banco de España


87

Gráfico 19 - Densidad comercial del comercio al por menor de alimentos 1995. Número de locales por cada mil habitantes

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO

C. F. NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

ALE

NC

IAN

A

REGIÓN DE

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS


6.0

6,6

5,7

6,5

6,2

5,9

7,4

7,8

6,7

8,2

6,68,4

6,26,7

7,3

6,2

4,8

7,5

7,2

8,2

5,0

6,6

8,1

7,1

7,8

7,7 9,0

7,2

8,7

7,5

6,3

6,5

7,98,1

7,1 6,9

8,0

7,9

8,76,2

6,6

7,3 7,1

6,0

5,56,6

5,5

9,4

12,5

6,8

5,8

6,2

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO

C. F. NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

ALE

NC

IAN

A

REGIÓN DE

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS


6.0

6,6

5,7

6,5

6,2

5,9

7,4

7,8

6,7

8,2

6,68,4

6,26,7

7,3

6,2

4,8

7,5

7,2

8,2

5,0

6,6

8,1

7,1

7,8

7,7 9,0

7,2

8,7

7,5

6,3

6,5

7,98,1

7,1 6,9

8,0

7,9

8,76,2

6,6

7,3 7,1

6,0

5,56,6

5,5

9,4

12,5

6,8

5,8

6,2

ASTURIASCANTABRIA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

PAÍS VASCO

C. F. NAVARRA

ARAGON

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

CASTILLA LA

MANCHA CO

MU

NID

AD

V

ALE

NC

IAN

A

REGIÓN DE

MURCIA

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS


6.0

6,6

5,7

6,5

6,2

5,9

7,4

7,8

6,7

8,2

6,68,4

6,26,7

7,3

6,2

4,8

7,5

7,2

8,2

5,0

6,6

8,1

7,1

7,8

7,7 9,0

7,2

8,7

7,5

6,3

6,5

7,98,1

7,1 6,9

8,0

7,9

8,76,2

6,6

7,3 7,1

6,0

5,56,6

5,5

9,4

12,5

6,8

5,8

6,2

Fuente: Banco de España

La densidad comercial es una variable relevante para analizar los cambios que se han producido en este subsector. La densidad comercial se ha obtenido como el cociente entre el número de locales y la población.

Los datos muestran una reducción paulatina en la densidad comercial entre 1995 y 2002, reflejando la pérdida de comercios que en términos netos se ha producido en estos años. Esta pérdida ha sido general en todo el territorio nacional si bien se pueden observar diferencias entre provincias. Este dato es aún más relevante en tanto incluye el importante incremento registrado en la población residencial como consecuencia de la inmigración.


88

Tabla 32 - Densidad comercial del comercio al por menor de alimentos 1995-2002

Provincia 01/01/1995 01/01/2002ALMERIA 6,6 5,2 -1,4 -21,2%CADIZ 6,6 6,3 -0,3 -4,5%CORDOBA 7,3 6,0 -1,3 -17,8%GRANADA 5,5 4,8 -0,7 -12,7%HUELVA 8,7 7,3 -1,4 -16,1%JAEN 7,1 5,7 -1,4 -19,7%MALAGA 6,0 5,2 -0,8 -13,3%SEVILLA 6,2 5,3 -0,9 -14,5%ANDALUCIA 6,8 5,7 -1,0 -15,2%HUESCA 8,1 6,4 -1,7 -21,0%TERUEL 7,8 5,9 -1,9 -24,4%ZARAGOZA 7,1 5,5 -1,6 -22,5%ARAGON 7,7 5,9 -1,7 -22,6%ASTURIAS 6,2 5,0 -1,2 -19,4%BALEARES 6,2 4,4 -1,8 -29,0%PALMAS 6,8 5,3 -1,5 -22,1%TENERIFE 5,8 5,0 -0,8 -13,8%CANARIAS 6,3 5,2 -1,2 -18,3%CANTABRIA 6,2 4,9 -1,3 -21,0%ALBACETE 6,9 5,5 -1,4 -20,3%C.REAL 7,1 5,5 -1,6 -22,5%CUENCA 8,1 6,3 -1,8 -22,2%GUADALAJARA 6,6 4,5 -2,1 -31,8%TOLEDO 7,9 5,4 -2,5 -31,6%CAS. MANCHA 7,3 5,4 -1,9 -25,7%AVILA 8,2 6,5 -1,7 -20,7%BURGOS 7,2 5,4 -1,8 -25,0%LEON 5,9 4,7 -1,2 -20,3%PALENCIA 7,8 6,2 -1,6 -20,5%SALAMANCA 6,7 5,4 -1,3 -19,4%SEGOVIA 8,4 6,3 -2,1 -25,0%SORIA 8,2 6,2 -2,0 -24,4%VALLADOLID 6,6 5,5 -1,1 -16,7%ZAMORA 7,4 6,0 -1,4 -18,9%CAS. LEON 7,4 5,8 -1,6 -21,4%BARCELONA 7,2 5,4 -1,8 -25,0%GIRONA 9,0 6,9 -2,1 -23,3%LLEIDA 7,7 6,2 -1,5 -19,5%TARRAGONA 8,7 6,7 -2,0 -23,0%CATALUÑA 8,2 6,3 -1,9 -22,7%CEUTA 9,4 7,9 -1,5 -16,0%BADAJOZ 7,9 6,5 -1,4 -17,7%CACERES 8,0 7,2 -0,8 -10,0%EXTREMADURA 8,0 6,9 -1,1 -13,8%CORUÑA 6,0 4,3 -1,7 -28,3%LUGO 5,7 4,5 -1,2 -21,1%ORENSE 6,5 4,6 -1,9 -29,2%PONTEVEDRA 6,6 5,3 -1,3 -19,7%GALICIA 6,2 4,7 -1,5 -24,6%LA RIOJA 7,5 5,7 -1,8 -24,0%MADRID 5,0 3,7 -1,3 -26,0%MELILLA 12,5 9,7 -2,8 -22,4%MURCIA 5,5 4,6 -0,9 -16,4%NAVARRA 6,6 4,8 -1,8 -27,3%ALAVA 6,2 4,5 -1,7 -27,4%GUIPUZCOA 7,3 5,2 -2,1 -28,8%VIZCAYA 6,7 4,8 -1,9 -28,4%PAIS VASCO 6,7 4,8 -1,9 -28,2%ALICANTE 6,5 5,1 -1,4 -21,5%CASTELLON 7,5 5,9 -1,6 -21,3%VALENCIA 6,3 4,8 -1,5 -23,8%C. VALENCIANA 6,8 5,3 -1,5 -22,2%

TOTAL 7,2 5,6 -1,6 -21,7%

Variación

Número de locales por cada mil habitantes

Fuente: elaboración propia, datos Banco de España


89

En 1995 la mayor densidad comercial se encontraba en Melilla con 12,5 locales por cada mil habitantes, y Ceuta con 9,4, y en la península en las provincias catalanas de Tarragona (8,7) y Gerona (9,0). A principios del año 2002 la mayor densidad comercial se registraba, igualmente, en las ciudades de Melilla y Ceuta (con 9,7 y 7,8 locales por cada mil habitantes, respectivamente), es decir había experimentado una reducción significativa del 23% para Melilla y del 16% para Ceuta.

En 1995 la densidad comercial de la Comunidad de Extremadura era de 8,0, en el año 2002 la densidad se había reducido hasta 6,9. La variación de locales por cada mil habitantes fue de - 16%.

Por sus variaciones negativas en la densidad de locales por habitante destaca Baleares (- 29%), País Vasco (- 27,3%), Madrid (- 26%). La evolución de la densidad comercial es un síntoma claro de concentración geográfica del sector.

Si analizamos la densidad comercial en España la variación en el periodo 1995-2002 es de 1,6 locales menos por cada mil habitantes, es decir, en el año 2002 existían un 21,7% menos de locales por cada mil habitantes.

Por tanto, el proceso de concentración ha estado acompañado por una reducción de la densidad comercial.

4.1.1.3. Principales grupos de la distribución minorista de alimentación en España

El principal grupo de distribución de alimentación es el grupo Carrefour que en el año 2005 tuvo una facturación total de 12.909,31 millones de euros, con un crecimiento del 6,5% respecto al 2004. La superficie comercial total del grupo es de 1.785.533 m2, un 14,20% de la superficie total del sector. El grupo Carrefour, que engloba las sociedades C. C. Carrefour, Día, Champion y Puntocash, también ocupa el primer lugar en cuota de mercado con una participación sobre el mercado total del 16,9%.

En el último año y medio se ha llevado a cabo el desmantelamiento de los supermercados Champion transformándose, algunos, en los llamados Carrefour Expréss, nuevo formato de supermercado de proximidad del grupo y, otros, en supermercados Día. Así, el grupo Carrefour ha pasado de gestionar tres formatos (hipermercados, supermercados y discounts) con tres enseñas, a gestionar cinco formatos (hipermercados, mini-hipermercados, supermercados y


90

discounts) con dos enseñas, Carrefour para los primeros y Día para el descuento.

En segundo lugar se encuentra la empresa Mercadona que tuvo unas ventas de 9.601 millones de euros en 2005, con un fuerte aumento del 17,9% sobre el año 2004. Mercadona alcanza una cuota de mercado del 12,34%. Es la empresa de alimentación más importante si no consideramos a Carrefour como grupo. Mercadona hace uso exclusivo del formato supermercado.

El tercer lugar en cuanto a facturación lo ocupa el grupo Eroski, seguido por el grupo Auchan y el grupo El Corte Inglés.

Tabla 33 - Principales empresas en el sector de la distribución alimentaria en 2005

Ventas netas 2003

Ventas netas 2004

Ventas netas 2005

Porcentaje 2004/2003

Porcentaje 2005/2004

Cuota de ventas 2005

Superficie

de venta m2

Cuota superficie

2005Carrefour (Grupo) 11.220,14 12.122,01 12.909,31 8,0% 6,5% 16,59% 1.785.533 14,20%

C.C. Carrefour, S.A. 8.071,16 8.727,68 9.071,00 8,1% 3,9% 11,66% 1.280.033 10,18%Día, S.A. 2.995,68 3.221,97 3.660,50 7,6% 13,6% 4,70% 505.500 4,02%Puntocash, S.A. 153,30 172,36 177,81 12,4% 3,2% 0,23% 0,00%

Mercadona 6.706,28 8.144,17 9.601,53 21,4% 17,9% 12,34% 1.440.000 11,45%Grupo Eroski 4.751,60 5.096,78 6.006,00 7,3% 17,8% 7,72% 1.134.190 9,02%Auchan (Grupo) 3.794,55 4.015,00 4.606,00 5,8% 14,7% 5,92% 635.887 5,06%

Alcampo, S.A. (grupo) 2.919,00 3.100,00 3.616,00 6,2% 16,6% 4,65% 472.500 3,76%Supermercados Sabeco S.A. 875,55 915,00 990,00 4,5% 8,2% 1,27% 163.387 1,30%

El Corte Inglés (alimentación)* 4.269,41 4.470,95 4.470,95 4,7% 0,0% 5,75% 533.911 4,25%Hipercor, S.A. 3.181,53 3.231,65 3.231,65 1,6% 0,0% 4,15% 318.257 2,53%El Corte Inglés (supermercados) (Es.) 625,00 643,52 643,52 3,0% 0,0% 0,83% 57.750 0,46%Tiendas de Conveniencia, S.A. 213,47 267,99 267,99 25,5% 0,0% 0,34% 67.000 0,53%Supercor, S.A. 195,52 272,11 272,11 39,2% 0,0% 0,35% 83.654 0,67%Gespevesa 53,89 55,68 55,68 3,3% 0,0% 0,07% 7.250 0,06%

Caprabo (Grupo ) 2.144,00 2.574,00 2.300,00 20,1% -10,6% 2,96% 633.782 5,04%Dinosol Supermercados S.L. 2.079,00 1.996,00 1.971,00 -4,0% -1,3% 2,53% 446.623 3,55%Lidl Supermercados, S.A. (Es.) 1.409,91 1.550,00 1.550,00 9,9% 0,0% 1,99% 314.386 2,50%Makro Autoservicio Mayorista, S.A. 1.191,19 1.243,00 1.281,00 4,3% 3,1% 1,65% 0,00%Ahorramas (Grupo) 803,00 898,00 982,00 11,8% 9,4% 1,26% 110.570 0,88%Consum, Sociedad Cooperativa 739,40 765,00 862,60 3,5% 12,8% 1,11% 238.925 1,90%Gadisa (Grupo) 762,60 816,00 849,50 7,0% 4,1% 1,09% 223.064 1,77%Miquel Alimentació (Grupo) 704,51 753,62 836,12 7,0% 10,9% 1,07% 50.866 0,40%Grupo el Árbol Dis. Y Super., S.A. 689,50 660,00 683,80 -4,3% 3,6% 0,88% 294.617 2,34%Condis Supermercats (Grupo) 564,20 598,00 652,40 6,0% 9,1% 0,84% 90.782 0,72%Plus Supermercados, S.A. (Es.) 483,07 530,00 594,00 9,7% 12,1% 0,76% 151.004 1,20%Unide, Sociedad cooperativa 469,61 519,33 522,00 10,6% 0,5% 0,67% 0,00%Alimerka (Grupo) 326,22 360,00 416,00 10,4% 15,6% 0,53% 123.363 0,98%Grupo Froiz 340,00 360,00 385,00 5,9% 6,9% 0,49% 135.070 1,07%Coviran, S.C.A. 301,00 325,00 350,00 8,0% 7,7% 0,45% 300.004 2,39%Subotal 43.749,19 47.796,86 51.829,21 66,61% 8.642.577 68,74% Resto de empresas 25.980,79 33,39% 3.929.523 31,26%Total 77.810,00 100,00% 12.572.100 100,00%

Fuente: Alimarket y Anuario de distribución 2006-2007 * Las cifras de 2005 del Corte Inglés son las de 2004

Como se puede apreciar el proceso de concentración se da en dos ámbitos. Por un lado, el económico: las veinte primeras empresas del sector tuvieron una facturación total en el 2005 de 52.000 millones de euros aproximadamente, lo que supone el 66,61% del


91

total del mercado. Por otro, el geográfico, dado que estas empresas se encuentran en poblaciones urbanas de importancia, controlan 68,74% de la superficie total.

A continuación se muestran las cuotas de mercado de los veinte primeros grupos de distribución del mercado de alimentación en el periodo 2002-2005. Para cada uno de los años se ha calculado una columna con las cuotas acumuladas de las empresas que le precedan en el ranking dando el dato del acumulado:

Tabla 34 - Cuotas de mercado totales de los principales grupos de distribución alimentaria 2002-2005 (porcentaje)

2002 ∑ 2003 ∑ 2004 ∑ 2005 ∑

1 Grupo Carrefour 16,30% 16,70% 16,90% 16,59%

2 Mercadona 8,50% 24,80% 9,80% 26,50% 11,10% 28,00% 12,34% 28,93%

3 Grupo Eroski 6,90% 31,70% 6,50% 33,00% 6,40% 34,40% 7,72% 36,65%

4 Grupo Auchan 5,90% 37,60% 6,00% 39,00% 6,00% 40,40% 5,92% 42,57%

5 Grupo El Corte Inglés 5,40% 43,00% 5,40% 44,40% 5,40% 45,80% 5,75% 48,31%

6 Grupo Caprabo 3,20% 46,20% 3,40% 47,80% 3,80% 49,60% 2,96% 51,27%

7 Dinosol 3,20% 49,40% 3,00% 50,80% 2,70% 52,30% 2,53% 53,80%

8 Lidl 1,90% 51,30% 2,10% 52,90% 2,00% 54,30% 1,99% 55,80%

9 Makro 1,70% 53,00% 1,70% 54,60% 1,70% 56,00% 1,65% 57,44%

10 Ahorramás 1,20% 54,20% 1,20% 55,80% 1,20% 57,20% 1,26% 58,70%

11 Grupo Gadisa 1,10% 55,30% 1,10% 56,90% 1,10% 58,30% 1,11% 59,81%

12 Consum 1,10% 56,40% 1,10% 58,00% 1,00% 59,30% 1,09% 60,90%

13 Miquel Alimentación 1,30% 57,70% 1,00% 59,00% 0,90% 60,20% 1,07% 61,98%

14 Grupo El Árbol 0,90% 58,60% 0,90% 59,90% 0,90% 61,10% 0,88% 62,86%

15 Grupo Condís 0,70% 59,30% 0,80% 60,70% 0,80% 61,90% 0,84% 63,70%

16 Plus Supermercados 0,80% 60,10% 0,70% 61,40% 0,70% 62,60% 0,76% 64,46%

17 Unide 0,70% 60,80% 0,70% 62,10% 0,70% 63,30% 0,67% 65,13%

18 Alimerka 0,50% 61,30% 0,50% 62,60% 0,60% 63,90% 0,53% 65,67%

19 Grupo Froiz 0,40% 61,70% 0,40% 63,00% 0,50% 64,40% 0,49% 66,16%

20 Covirán 0,40% 62,10% 0,40% 63,40% 0,40% 64,80% 0,45% 66,61% Fuente: DBK y elaboración propia

Si nos detenemos en la evolución de la cuota de mercado de los cinco principales grupos se puede observar que, en el periodo objeto de análisis, ha crecido de manera sostenida pasando del 43% en 2002 al 48,31% en 2005, experimentando, por tanto, un crecimiento del 12%, siendo los principales impulsores de este crecimiento Mercadona y Eroski.


92

En cuanto a la cuota de mercado alcanzada por los diez principales grupos de la distribución de alimentos, la tendencia es similar habiendo pasado del 54,2% en el año 2002 al 58,7% en 2005.

También si nos centramos en la cuota de mercado de los veinte primeros grupos se observa una tendencia creciente: en el año 2002 era del 62,1% y en 2005 del 66,6%, experimentando por tanto un crecimiento del 4,5% en tan solo tres años, representando un crecimiento anual acumulado de la cuota del 2,3%.

El proceso de concentración del sector continúa; en estos momentos hay varias empresas que están buscando su venta para deshacer posiciones de capital riesgo que entraron en el sector por las altas expectativas de crecimiento.

Se observa que los cinco primeros grupos absorben cuota de mercado más rápidamente que los diez primeros, y éstos lo hacen de manera más rápida que los veinte primeros grupos. Por tanto, cuanto mayor es la facturación, mayor es el crecimiento de su cuota de mercado lo que nos muestra una tendencia a una concentración cada vez mayor.


93

4.2. La distribución textil

El sector minorista de la distribución textil ha experimentado un proceso de transformación muy profundo en los últimos 25 años motivado principalmente por el proceso de globalización de la economía y la aplicación de las tecnologías de la información. Esto ha permitido una mejora sustancial en la gestión desde la fabricación del producto hasta su venta y han permitido crear modelos de negocio capaces de responder a las demanda en cuestión de semanas adaptándose al cambio de tendencias y modas.

4.2.1. Evolución del número de establecimientos

A finales de 2005 existían en España unos 72.000 establecimientos de distribución minorista de prendas de vestir y textil hogar, lo que supuso un aumento del 29% en el periodo 1996-2005. Aunque el incremento de establecimientos ha sido importante, especialmente en el periodo 1994-1997, en el periodo 2003-2005 el crecimiento se ha moderado mucho siendo cercano al 1%.

Gráfico 20 - Evolución del número de establecimientos minoristas del sector textil

72.069

71.168

71.100

70.525

71.021

70.612

70.948

69.976

69.138

67.100

64.470

55.03854.56055.190

1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

Fuente: ACOTEX

El avance del número de cadenas especializadas se ve reflejado en el incremento del número de establecimientos integrados en las mismas (ver Tabla 37 - ), si bien todavía opera un alto número de tiendas independientes.


94

4.2.2. Evolución de la facturación textil en España

El crecimiento de la facturación del sector textil ha experimentado un crecimiento del 39% en el periodo 1996 - 2005. En los últimos años los crecimientos de la facturación del sector han mantenido una tendencia de moderada desaceleración, siendo el crecimiento de 2005 respecto al año anterior de sólo el 2,07%, en un contexto caracterizado por una intensa rivalidad entre empresas que ha presionado a la baja los precios.

Gráfico 21 - Evolución de la facturación textil en España (millones €)

21.962,12

21.516,7221.059,73

20.347,56

19.621,5719.223,64

18.813,5118.343,17

17.389,32

15.841,68

1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.0052.0%* 2.1%* 2.3%* 2.1%* 2.7%* 5.1%* 4.3%*

9.77%

5.49%2.56%

2.18%2.07%

3.7%

3.5%

2.1%*

2.17%2.07%

1.4%*

21.962,12

21.516,7221.059,73

20.347,56

19.621,5719.223,64

18.813,5118.343,17

17.389,32

15.841,68

1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.0052.0%* 2.1%* 2.3%* 2.1%* 2.7%* 5.1%* 4.3%*

9.77%

5.49%2.56%

2.18%2.07%

3.7%

3.5%

2.1%*

2.17%2.07%

1.4%* Fuente: ACOTEX *IPC

4.2.3. Concentración económica

Las cadenas especializadas y los hipermercados han mantenido un fuerte ritmo de crecimiento gracias a las estrategias de apertura de nuevos puntos de venta y de ampliación de la oferta de productos lo que ha provocado importantes incrementos de sus cuotas de mercado.


95

Tabla 35 - Evolución de la cuota de mercado en el comercio textil (%)

Formato 1985 1995 1999 2001 2003 2004 2005

Tiendas multimarca 66,1 56,6 43,1 39,8 38,6 36,0 34,0

Grandes Almacenes 15,4 13,7 15,8 16,1 16,2 16,0 15,0

Cadenas especializadas 7,8 10,2 18,9 20,8 24,1 23,0 24,0

Hiper / Supermercados 6,3 8,3 14,0 15,5 17,0 19,0 20,0

Factory Outlet - - - 0,9 1,5 4,0 5,0 Fuente: elaboración propia, datos Acotex / Grupo UDN

A continuación se muestra la evolución de la cuota de mercado de los distintos agentes de forma gráfica:

Gráfico 22 - Evolución cuotas de mercado de los formatos del sector textil

34,0

15,0

24,0

20,0

5,0

36,038,639,8

43,1

56,658,858,8

66,1

16,016,2

16,115,813,714,314,115,4

23,0

7,8 8,9 8,4 10,2

18,920,8

24,1

19,0

6,3 7,3 7,1

17,0

15,514,0

8,34,0

0,9 1,5

0

10

20

30

40

50

60

70

1.985 1.993 1.994 1.995 1.999 2.001 2.003 2.004 2.005

Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas EspecializadasHiper / Supermercados Factory / Outlet

Fuente: Acotex / Grupo UDN

En la Tabla 36 - se observa como las grandes superficies y las cadenas especializadas aumentan su facturación mientras que las tiendas multimarca tradicionales disminuyen un 7,9% de su facturación total en seis años. Todo el incremento de facturación que se ha producido en los últimos seis años ha sido absorbido por las grandes superficies y especialmente por las cadenas especializadas.


96

Tabla 36 - Evolución facturación de la distribución textil

1999 2001 2003 2004 2005Var 2005/

1999Faturación total (mill €) 18.813,51 19.621,57 21.059,73 21.516,72 21.962,12 16,7%Tiendas multimarca 8.108,62 7.809,38 8.129,06 7.746,02 7.467,12 -7,9%Grandes Almacenes 2.972,53 3.159,07 3.411,68 3.442,68 3.294,32 10,8%Cadenas especializadas 3.555,75 4.081,29 5.075,39 4.948,85 5.270,91 48,2%Hipermercados 2.633,89 3.041,34 3.580,15 4.088,18 4.392,42 66,8%Factory Outlet* 176,59 315,90 860,67 1.098,11 521,8%Otros 1.542,71 1.353,89 547,55 430,33 439,24 -67,6%

*Variación 2005/2001 Fuente: elaboración propia con datos de Acotex

Se prevé que las cadenas especializadas, los grandes almacenes y los hipermercados, seguirán siendo los operadores que registren mayores crecimientos en los próximos años, esperando que su volumen de negocio crezca en torno a un 9% anual. Por el contrario, los comercios independientes contabilizarán previsiblemente tasas de variación negativas en su cifra de ventas, debido principalmente al cierre de establecimientos en un entorno de moderado crecimiento.

4.2.4. Características de la distribución minorista textil

4.2.4.1. El proceso de consolidación de las cadenas especializadas

Como puede apreciarse en la Tabla 35 - la cuota de mercado de las cadenas especializadas ha pasado de un 7,8% en 1985 a un 24% en 2005. La facturación de las grandes cadenas especializadas ha crecido un 48,2% en el periodo 1985-2005. Esta evolución se entiende por la mayor eficiencia de sus procesos, con la aplicación de estrategias de integración vertical, que les ha permitido reducir sus costes de transformación y aplicar precios más bajos. Además este formato compite en proximidad por la ubicación de sus locales y, su producción tiene un mayor componente de moda al haber reducido el tiempo que transcurre entre el diseño del producto y su puesta a la venta, la aplicación de la “distribución de ciclo corto”. El paradigma de este tipo de empresas sería Inditex.

La logística es la clave para lograr la conexión con el cliente permitiendo reducir el tiempo desde el diseño de una prenda hasta su llegada a la tienda, con entregas más frecuentes y más cortas en volumen. Aplican estrategias de almacenaje cero.

Mediante el seguimiento constante del mercado y mediante la tecnología y la logística las cadenas empresariales consiguen adaptarse al cambio de tendencias y moda a una gran velocidad.


97

4.2.4.2. Entrada de los hipermercados en el comercio textil

Los hipermercados mediante la aplicación de estrategias de expansión horizontal de productos han aumentado notablemente su cuota de mercado en el comercio textil, pasando de una cuota de mercado del 6,3% en 1985 al 20% en 2005. La estrategia de precios bajos es la que les ha permitido introducirse en el mercado textil con este éxito. Las ventas de textil en los hipermercados representan aproximadamente un 10% de sus ventas totales.

4.2.4.3. Surgen nuevos formatos como los factory outlet

Se trata de un canal comercial que surge como alternativa a los centros comerciales al uso, compiten en calidad (sus productos son marcas de moda) y precio (ofrecen descuentos que oscilan entre el 30% y el 80%), lo que es posible porque los fabricantes utilizan este canal para dar salida a stocks de temporada, muestras y restos de colecciones.

Esto ha posibilitado que su cuota de mercado pase del 0,9% en 2001 al 5% en 2005

4.2.4.4. Los grandes almacenes mantienen su participación

La cuota de mercado de los grandes almacenes muestra una gran estabilidad en el periodo analizado, su cuota de mercado en 1985 era del 15,4% y en 2005 del 15%.

Cuando observamos el peso relativo de los grandes almacenes en el valor total de la cesta de la compra se observa que este ha aumentado en los años considerados, sin embargo, hay que tener en cuenta que el peso relativo en unidades es bastante menor puesto que el precio de las prendas es mayor.

4.2.4.5. Caída en la participación del comercio tradicional

El comercio tradicional ha visto reducida su cuota de mercado de mercado desde el 66% en 1985 hasta el 34% lo que supone una variación de la cuota de mercado del - 48%. Esto ha provocado el cierre de muchos comercios tradicionales.


98

4.2.5. Principales empresas de la distribución textil

En la Tabla 37 - se recoge el número de centros y la facturación de las principales empresas del sector

Tabla 37 - Principales empresas de la distribución textil

11

Se observa que de forma general las principales empresas de distribución textil han obtenido incrementos en su facturación. En el primer lugar aparece El Corte Inglés con unas ventas de 14.607 millones de euros en 2004, esta facturación es la consolidada del grupo y por tanto incluye un gran porcentaje que no corresponde a textil.

En segundo lugar se encuentra la principal empresa española especializada en textil, el grupo Inditex. En el año 2004 este grupo cerró con una facturación de 5.670 millones de euros, lo que representa un incremento de más del 23% respecto al año anterior. En ese año inauguró 322 nuevas tiendas, quedando su red actual distribuida de la siguiente manera: Zara (733 tiendas), Pull & Bear (371), Maximo Dutti (326), Bershka (302), Stradivarius (227), Kiddy´s Class (129), Oysho (104) y Zara Home (62).

Como segunda cadena española especializada en textil aparece el grupo Cortefiel, protagonista en el año 2005 de una de las grandes operaciones corporativas cuando fue comprada por Mep Retail sociedad que agrupa a empresas de capital riesgo. En 2004 su facturación alcanzó 971,27 millones de euros lo que representó un crecimiento del 5,4% sobre el año anterior.


99

En cuarto lugar se encuentra la cadena Mango que se ha destacado en los últimos años por su proceso de internacionalización. En el año 2004 inauguraron 87 tiendas de las cuales 71 se abrieron fuera de nuestras fronteras. Tuvo una facturación en 2004 de 832 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,4% respecto a las ventas del año anterior.

También hay que destacar la evolución del grupo H & M cuya facturación en 2003 fue de 113,76 millones de euros y en 2004 de 213 millones de euros, lo que representa un aumento del 87,2%. Por tanto, parece que el grupo se encuentra en pleno proceso de expansión en el mercado español, intentando alcanzar la importancia relativa que H & M tiene en otros mercados europeos.

El sector registra una notable concentración de las ventas, de manera que los cinco primeros operadores, El Corte Inglés, Grupo Inditex, Carrefour, Grupo Cortefiel e Hipercor, reunieron en 2005 una cuota de mercado conjunta cercana al 50%.

4.2.5.1. Concentración geográfica por CCAA

En el Gráfico 23 - se muestra la facturación de la distribución textil en España por Comunidades autónomas:

Gráfico 23 - Cuota de facturación por Comunidad Autónoma

17,5

5

16,6

8

15,7

1

11,0

0

5,3

3

5,3

2

5,3

1

3,9

5

3,6

5

2,7

3

2,7

0

2,4

5

2,2

9

1,5

9

1,4

9

1,2

7

0,6

8

0,3

1M

ad

rid

Ca

talu

ña

An

da

luc

ía

Co

mu

nid

ad

Va

len

cia

na

Pa

ís Va

sco

Ga

licia

Ca

stilla y

Leó

n

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Ca

stilla - La

Ma

nc

ha

Ara

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n

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Astu

rias

Extre

ma

du

ra

Na

va

rra

Ca

nta

bria

Rio

ja

Ce

uta

y M

elilla

Fuente: Acotex


100

Existe una gran concentración geográfica del sector textil en España, entre las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana se factura el 60,94% del total del sector.

Las comunidades con menor cuota de mercado son Ceuta y melilla, La Rioja, Cantabria y Navarra.

Gráfico 24 - Cuota de facturación por Comunidad autónoma

Por encima de la MediaEn torno a la MediaPor debajo de la Media

Por encima de la MediaEn torno a la MediaPor debajo de la Media

Fuente: Acotex


101

4.3. La distribución de droguería y perfumería

El mercado de droguería-perfumería tuvo una facturación total en el año 2005 de 8.369 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior. El número de establecimiento minoristas en 2005 especializados fue de 17.854.

A continuación se muestra la participación de cada uno de los formatos que existen en el mercado de droguería-perfumería.

Gráfico 25 - Evolución cuota de mercado por formatos Droguería - Perfumería

8,0%

25,2%

1,2%

41,1%

20,5%

8,1%10,0%10,0%10,4%

11,6%

22,5% 22,6% 22,4%

22,5%

24,9%

4,6%5,1%5,4%5,8%6,8%

45,1%

40,9%40,0%37,3%34,8%

21,3%21,5%

22,2%23,9%24,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005Droguerías y Perfumerías tradicionales Perfumería-droguería libre servicioTiendas tradicionales Supermercados 100 - 2.499 m2Hipermercados

Fuente: elaboración propia, datos Anuario AC Nielsen 2005.

Los supermercados es el formato que mayor cuota de mercado tiene con un 46,1%, con un fuerte crecimiento de su cuota de mercado en los últimos años. Durante el periodo 2000-2005 han ganado 10,3 puntos del total de la cuota de mercado, siendo este incremento principalmente importante en el periodo 2004-2005. Los supermercados dominan especialmente el segmento de droguería y limpieza con un 62,4%.

El segundo formato más importante por cuota de mercado y por crecimiento son las cadenas especializadas de perfumería o droguerías y perfumerías de libre servicio, que en el año 2005 tienen


102

el 25,2% del total de la cuota y que experimentan crecimientos continuos en los últimos años aunque no tan importantes como los supermercados. Estas cadenas son especialmente importantes en el segmento de perfumería e higiene Ver Gráfico 26 - donde son el formato con mayor cuota de mercado, un 36,5% del segmento.

Tabla 38 - Evolución cuota de mercado de Droguería - Perfumería por formatos 2000 - 2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005Droguerías y Perfumerías tradicionales 11,6% 10,4% 10,0% 10,0% 8,1% 8,0%Perfumería-droguería libre servicio 22,5% 22,6% 22,4% 22,5% 24,9% 25,2%Tiendas tradicionales 6,8% 5,8% 5,4% 5,1% 4,6% 1,2%Supermercados 100 - 2.499 m2 34,8% 37,3% 40,0% 40,9% 41,1% 45,1%Hipermercados 24,3% 23,9% 22,2% 21,5% 21,3% 20,5%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.

Aunque el resto de formatos han disminuido su cuota de mercado respecto al año 2004, existen grandes diferencias entre ellos. Los hipermercados continúan teniendo un porcentaje importante de la cuota de mercado con un 20,5%.

Las droguerías y perfumerías tradicionales sólo han perdido una décima de cuota de mercado y son especialmente fuertes en el segmento de la perfumería e higiene donde alcanzan una cuota del 10,5%.

Gráfico 26 - Distribución por segmentos

4,1%10,5%

7,9%

36,5%

62,4%

33,9%

22,9% 19,0%

2,7%

0,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Droguería y limpieza Perfumería e higiene

Hipermercados

Supermercados 100 - 2.499 m2

Tiendas tradicionales

Perfumería-droguería libreservicio

Droguerías y Perfumeríastradicionales



103

Las tiendas tradicionales han sufrido una disminución de 3,4 puntos de su cuota en el último año, bajando del 4,6% a únicamente el 1,2% del mercado. En tan sólo un año han perdido el 74% de su cuota de mercado. Únicamente venden productos de droguería y limpieza donde alcanzan el 2,7% de las ventas totales.

Si sumamos la cuota de mercado de las grandes superficies y de las cadenas especializadas, observamos que dominan el 90,8% de la cuota de mercado. El comercio tradicional por tanto sólo tiene una cuota de mercado del 9,2%. De los sectores analizados, el de droguería - perfumería es el sector donde se ha dado una mayor destrucción del sector tradicional especialmente en los últimos años.

Otro análisis que argumenta la destrucción del comercio tradicional es la variación de establecimientos especializados del sector que ha disminuido un 16,24% en los últimos seis años. En el año 2006 existen un total de 17.037 tiendas especializadas en droguería y perfumería.

Gráfico 27 - Destrucción de la distribución minorista tradicional en el sector de droguería y perfumería

3.112 3.284 3.408 3.966 4.172 4.278 4.521

17.228 16.757 16.189 15.084 14.400 13.576 12.516

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Perfumería/droguería libreservicio Droguerías y perfumerías tradicionales


El número de droguerías y perfumerías tradicionales ha disminuido en los últimos seis años un 27,35%, pasando de 17.228 establecimientos en el año 2000 a 12.516 en el año 2006. Han


104

cerrado un total de 4.712 comercios tradicionales. Al contrario, se observa que los establecimientos de libre servicio (cadenas especializadas) han incrementado el número de establecimientos en un 45,3% pasando de 3.112 en el año 2002 a 4.521 en el 2006, en consonancia con su estrategia de expansión experimentando.

Tabla 39 - Variación del número de establecimientos especializados en droguería - perfumería

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Variación 2006/2000

Perfumería/droguería libreservicio 3.112 3.284 3.408 3.966 4.172 4.278 4.521 45,28%

Droguerías y perfumerías tradicionales 17.228 16.757 16.189 15.084 14.400 13.576 12.516 -27,35%

Total establecimientos especializados 20.340 20.041 19.597 19.050 18.572 17.854 17.037 -16,24% Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.

Mientras que el número de establecimientos totales del mercado ha disminuido un 16,24%, las droguerías y perfumerías han disminuido en un 27,35%, es decir han cerrado 4.712 comercios tradicionales en este sector en los últimos seis años. Las droguerías y perfumerías de libre servicio han aumentado su presencia un 45,28%.

Tabla 40 - Análisis de la facturación por establecimiento y tipo de formato

Facturación total sector (Mill. de €)Libre servicio Tradicionales

Cuota de mercado 25,2% 8,0%Facturación formato (Mill. de €) 2.108,99 669,52Nº establecimientos 4.278 13.576Facturación por establecimiento (€) 492.985 49.316

Perfumería/droguería 8.369,00


Los 4.278 establecimientos de libre servicio con una cuota de mercado del 25,2% facturan un total de 2.109 millones de euros, mientras que los 13.576 establecimientos de droguería - perfumería tradicional facturan 670 millones. La facturación media por tipo de establecimiento es muy significativa, un establecimiento de libre servicio factura diez veces más que un establecimiento tradicional.

Al analizar la facturación media por establecimiento y por tipo de formato se observa una clara concentración económica, que teniendo en cuenta la evolución de las cuotas de mercado y del


105

número de establecimiento se estima que esta tendencia continúe en os próximos años.

4.3.1. Principales empresas del sector del sector de distribución de droguería y perfumería

Entre los principales grupos de distribución El Corte Inglés sigue siendo el canal de referencia. Con una facturación estimada en 2004 de 310 millones de euros, con una cuota de mercado del 3,92% en sus centros formato gran almacén, excluyendo las enseñas de supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. En el segmento de la perfumería y cosmética alcanza una cuota de mercado del 20%. Desarrolla conceptos como los de parafarmacia o el de tienda en la tienda.

Tabla 41 - Facturación y cuota de mercado de las principales empresas del sector de distribución de droguería y perfumería

Empresa 2003

(Mill. de €)2004

(Mill. de €)Variación 2004/2003

Cuota de mercado

2003

Cuota de mercado

2004

Cuota Acumulada

2004

Cuota mercado

especializado 2004

Cuota Acumulada especializad

o 2004El Corte Inglés (Perfumería-Cosmética) 280,0 310,0 10,71% 3,67% 3,92% 3,92% 11,88% 11,88%Schlecker 225,5 262,0 16,18% 2,96% 3,31% 7,23% 10,04% 21,91%Aldeasa (Divisiónde Perfumería) 148,4 191,0 28,70% 1,95% 2,41% 9,65% 7,32% 29,23%Grupo Recio 139,0 165,0 18,71% 1,82% 2,09% 11,73% 6,32% 35,55%Ibéricade Drog. y Perfumería S.A 117,5 129,1 9,83% 1,54% 1,63% 13,36% 4,94% 40,49%Dapargel S.L. 95,2 120,0 26,06% 1,25% 1,52% 14,88% 4,60% 45,09%Marionnaud Parfumeries Iberica S.L 84,7 108,5 28,06% 1,11% 1,37% 16,25% 4,16% 49,25%Cadyssa 98,5 95,5 -3,03% 1,29% 1,21% 17,46% 3,66% 52,90%Yves Rocher España S.A 71,8 80,3 11,80% 0,94% 1,02% 18,47% 3,08% 55,98%Grupo Cardoso 73,3 79,1 7,94% 0,96% 1,00% 19,47% 3,03% 59,01%Druni S.A 59,6 73,3 22,97% 0,78% 0,93% 20,40% 2,81% 61,82%Juteco (Grupo) 58,0 60,5 4,31% 0,76% 0,76% 21,17% 2,32% 64,14%GonzálezCabello S.A. 216,0 50,0 -76,85% 2,83% 0,63% 21,80% 1,92% 66,05%Coferdroza S.C.L. 42,7 47,1 10,31% 0,56% 0,59% 22,39% 1,80% 67,86%Distribuidora Vallesana Alper S.A. 34,7 41,1 18,60% 0,45% 0,52% 22,91% 1,58% 69,43%Marvimundo (Grupo) 34,0 39,0 14,71% 0,45% 0,49% 23,41% 1,49% 70,92%LVMH Iberia S.L. 36,5 38,4 5,21% 0,48% 0,49% 23,89% 1,47% 72,40%Nova Engel S.L. 36,4 37,0 1,56% 0,48% 0,47% 24,36% 1,42% 73,81%Gala Perfums S.L 34,2 36,1 5,56% 0,45% 0,46% 24,81% 1,38% 75,20%Douglas Spain S.A 33,5 35,4 5,43% 0,44% 0,45% 25,26% 1,35% 76,55%Subtotal 1.919,5 1.998,3 4,10% 25,16% 25,26% 76,55%Resto sector especializado 559,6 612,1 9,39% 7,34% 7,74% 33,00% 23,45% 100,00%Total sector especializado 2.479,1 2.610,4 5,30% 32,50% 33,00% 100,00%Hipermercados, supermercados y otros 5.148,9 5.299,8 2,93% 67,50% 67,00% 100,00%Total sector 7.628,0 7.910,2 3,70% 100,00% 100,00%

Fuente: elaboración propia, datos Alimarket.

El segundo grupo más importante es Schlecker con una cuota de mercado del 3,31%, un crecimiento de la facturación del 16,18% y 1.044 puntos de venta.

Las diez principales empresas acumulan una cuota de mercado del 19,47%, teniendo la mayoría de ellas crecimientos mayores al 10%


106

en el último año, destacando Aldeasa con un 28,70%. Las veinte primeras acumulan el 25,26%.

Si analizamos el comercio minorista especializado, se observa que las diez primeras empresas acumulan una cuota de mercado del 40,49% y las veinte primeras del 76,55%. Existe una concentración importante en el comercio especializado.

Teniendo en cuenta que la cuota de mercado del sector especializado sobre el total casi no varía y sabiendo que la cuota de mercado del comercio especializado tradicional ha disminuido de 2003 a 2004 en casi dos puntos, se concluye que la cuota de mercado perdida ha sido absorbida casi en su totalidad por las cadenas de libre servicio.

La tendencia del mercado se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Aceleración en el desarrollo de las cadenas regionales, que se orientan hacia productos de perfumería selectiva y semiselectiva más que hacia los productos de gran consumo.

• Consolidado las principales cadenas, lo que se suma a un proceso de concentración a través de la adquisición o desaparición de aquellas de menor tamaño.

• Los nuevos puntos de venta disponen de mayor superficie de sala de ventas y se explotan en régimen de autoservicio.

• Los mayores avances en gestión han venido de la mano de la propia logística de la distribución minorista, que ha incidido en el nivel de servicio exigido a los fabricantes.

• Existe cierta dificultad de entrada para las nuevas cadenas, en parte debido a la escasez de locales disponibles, particularmente los ubicados en zonas de primer nivel.

• Por otra parte, la persistencia del sucursalismo como fórmula de expansión o el desarrollo de actividades mayoristas y minoristas al mismo tiempo, dificultan la adquisición de las cadenas.

• El canal de gran consumo, representado por los supermercados e hipermercados, desarrolla nuevas estrategias, como establecer zonas especiales para los productos de belleza y cuidado personal. Además, los supermercados han experimentado un mayor crecimiento en este sector.


107

• Se incrementa la competitividad por la presión de las centrales de alimentación. Tanto IFA como Euromadi disponen de sus propios clubs de perfumería, que se suman a su actividad de gran consumo, que ya englobaba los productos de droguería.

• Uno de los fenómenos más significativos en los últimos tiempos es el crecimiento de las marcas de la distribución. Sobre el total de productos controlados de droguería-perfumería la cuota en valor de las marcas de la distribución aumentó en 1,4 puntos en el total del año 2005 respecto al total del año 2004, situándose en el 20,3%. A nivel sección, mientras en droguería y limpieza las marcas de la distribución son muy habituales, no ocurre lo mismo con las referencias de perfumería e higiene.

Tabla 42 - Importancia de la marcas de distribución en el mercado

31,3

10,2

33,4

11,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Droguería y limpieza

Perfumería e higiene

2004 2005

Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.


108

5. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN LA C. VALENCIANA

5.1. Datos generales Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana concentra un total de 4.806.908 habitantes, que representa un 11% de la población de España, en los 23.254 Km2 que tiene de superficie, un 7,1% de la superficie total del territorio español. La densidad de la población de la comunidad es de 206 hab./Km2, frente a los 86 hab./km2 del promedio español. El 82,2% de su población reside en municipios de más de 10.000 habitantes.

Más de la mitad de la población vive en la provincia de Valencia. La capital valenciana con 805.304 habitantes es la tercera más poblada en el territorio nacional por detrás de Madrid y Barcelona.

Además en la época estival la provincia aumenta considerablemente el número de residentes por la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros.

La Comunidad Valenciana se encuentra bien comunicada por carretera, por el tráfico aéreo, de trenes y navegación.

5.2. El comercio minorista en la Comunidad Valenciana

5.2.1. Distribución minorista por formatos

Tabla 43 - Puntos de venta minorista Comunidad Valenciana

Tipo formato Puntos de venta Sala de venta (m2) % Sup.venta

Hipermercados 31 291.292 21,84%

Supermercados 971 852.318 63,89%

Discounts 315 173.235 12,99%

Tiendas de conveniencia 119 17.190 1,29%

Total sala minorista 1.436 1.334.035 100,0% Mercado minorista a 30/04/2006 sin contabilizar establecimientos franquiciados a excepción de los centros DIA. Fuente: Anuario de la Distribución 2006-2007

Según datos del Anuario de la distribución, en esta comunidad se registran un total de 1.436 establecimientos de los formatos considerados, que concentran 1.334.035 m2 de superficie de venta.


109

Por formatos, es el supermercado el que incorpora una mayor proporción de esta superficie, un 63,89%. Los hipermercados, en segundo lugar, representan un 21,34%, los supermercados descuento un 12,99% y, el 1,29% restante es la superficie de las tiendas de conveniencia.

Los supermercados de la Comunidad, por tanto, tienen una superficie media de 878 m2, lo hipermercados de 9.397 m2, los supermercados descuento 550 m2 y, las tiendas de conveniencia 144 m2.

5.2.2. Principales empresas en la distribución minorista de la Comunidad Valenciana

En la Tabla 44 - se encuentra una relación de las principales empresas que operan en la Comunidad Valenciana ordenadas según la superficie de venta de la que disponen.

El primer lugar lo ocupa la empresa Mercadona S.A., la primera cadena de supermercados a nivel nacional y originaria de Valencia. Mercadona cuenta con 263 supermercados en la comunidad que aglutinan una superficie de venta de 308.305 m2 (1.172 m2 superficie media por supermercado), lo que representa un 23,11% de la sala de venta minorista en esta región. En 2005 Mercadona abrió 17 locales encabezando el ranking de los operadores que más aperturas han realizado en 2005.

A nivel nacional esta compañía ha abierto 110 supermercados en 2005, cerrando el ejercicio con un total de 960, lo que responde a su estrategia de crecimiento que según la empresa continuará hasta 2008.

En el año 2005 la compañía obtuvo una facturación neta de 9.061 millones de euros lo que supone un aumento del 18% respecto a la obtenida el año anterior.


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Tabla 44 - Superficie minorista Comunidad Valenciana. Principales grupos

Ranking EmpresaSuperf. Venta

(m2)

Cuota

Autonómica (%)Puntos de venta

Cuota Nacional

(%)

1 MERCADONA, S.A. 308.305 23,11 263 12,71

2 C. C. CARREFOUR 196.456 14,73 19 11,3

3 CONSUM, S. COOP. VALENCIANA 187.978 14,09 237 2,11

4 GRUPO CAPRABO 87.242 6,54 59 5,6

5 DIA,S.A. 73.067 5,48 193 4,45

6 JUAN FORNES FORNES, S.A. 57.802 4,33 79 0,45

7 GRUPO EROSKI 45.036 3,38 7 10,01

8 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 44.000 3,3 55 2,78

9 ALCAMPO, S.A. 39.800 2,98 4 4,17

10 HIPERBER ALIMENTACIÓN y LOGÍSTICA, S.A.U. 33.082 2,48 33 0,26

11DISTRIBUIDORA ALIMENTACION DEL SURESTE, S.A.U. (DIALSUR) 31.474 2,36 63 0,22

12 ALDI SUPERMERCADOS, S.L. 28.500 2,14 30 1,03

13 PLUS SUPERMERCADOS, S.A. 27.668 2,07 37 1,33

14 SUC. DE PEDRO SORIANO BUFORN, S.L 17.375 1,3 31 0,15

15 SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 17.124 1,28 7 1,44

16 PRINCESALISIMO, S.L. 13.645 1,02 17 0,12

17 SUPERCOR, S.A. 12.600 0,94 7 0,74

18 TlENDAS DE CONVENIENCIA, S.A. 12.000 0,9 24 0,59

19 HIPERCOR, S.A. 10.000 0,75 1 2,81

20 ITM IBERICA, S.A. 8.829 0,66 9 0,55

21 H.D. COVALCO, S.A. (GRUPO) 8.038 0,6 19 0,09

22 SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A. 7.312 0,55 5 1,17

23 SUPER G, S.A. 6.756 0,51 11 0,06

24 GRUPO UPPER, SDAD.COOPERATIVA 5.145 0,39 8 0,2

25 AUMENTACION ALCIRA, S.A. 3.690 0,28 12 0,03

26 FRAGADIS, S.L. 3.606 0,27 9 0,24

27 MORClLLO y JIMENEZ, S.L. 3.310 0,25 6 0,03

28 PROMOTORA DE MINIMERCADOS, S.A. 3.250 0,24 65 0

29 COVIRAN, SDAD. COOP. ANDALUZA 2.895 0,22 33 2,65

30 BIBIANO HERMANOS, S.L 2.800 0,21 3 0,03

SUMA 1.298.785 97 1.346

RESTO DE EMPRESAS 32.250 2,64 90

TOTAL 1.334.035 100 1.436 Fuente: Anuario de la Distribución 2006-2007

El segundo lugar lo ocupan Centros Comerciales Carrefour que con una superficie de venta de 196.456 m2 absorbe el 14,73% de la cuota autonómica. Carrefour dispone de 19 centros comerciales en la comunidad concentrados especialmente en las provincias de Valencia y Alicante con ocho centros en cada una de ellas (ver Gráfico 28 - ).

A nivel nacional, el líder europeo del sector retail, después de una fuerte reestructuración y la apertura de cuatro nuevos establecimientos, ha experimentado un crecimiento de sus ventas en 2005 del 5%, siendo los hipermercados del grupo (90% del total del negocio) los que más aportaron en esta tendencia al incrementar sus ventas el 7,3%.


111

En la Comunidad Valenciana los hipermercados Carrefour cuentan con 5461 empleados.

El tercer lugar por sala de venta en la Comunidad Valenciana lo ocupa Consum, S. Coop. Valenciana con un 14,09% de la cuota autonómica, con sus 237 supermercados que agrupan 188 mil metros cuadrados de superficie de venta.

A nivel nacional la empresa cerró el ejercicio con unos beneficios que superaban los 18 millones de euros, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior, y logró una factuaración de 862 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,7% respecto al año anterior.

La cooperativa actúa de forma independiente desde hace tres años después de haberse separado del grupo Eroski.

En cuarta posición, a una distancia considerable, se encuentra el grupo Caprabo con una superficie de venta de 87.242 m2, que representa un 6,54% de la cuota autonómica. Caprabo cuenta con 59 supermercados en la comunidad sin que se hayan registrado apertura alguna en esta zona en el último año.

5.2.2.1. Concentración superficie de venta

Tabla 45 - Superficie de venta: Principales grupos vs. Resto: 2004-2005

5 Primeros

63,95%

10 Primeros

80,42%

Resto

19,58%

2005

5 Primeros

70,18%

10 Primeros

83,79%

Resto

16,21%

2004

Fuente: Anuario de la Distribución 2006-2007

Si se observa la evolución 2004-2005 de la superficie de venta de los cinco principales grupos de la distribución minorista en la comunidad frente a la superficie total de venta se observa que ésta se ha reducido, pasando del 70,8% en 2004 al 63,95% en 2005. Si el análisis se realiza sobre los diez principales grupos se observa que


112

esta reducción entre 2004 y 2005 ha sido menor, un 3,37%, frente a la reducción de un 6,85% de los cinco primeros.

Por tanto, a pesar de las estrategias de expansión desarrolladas por los cinco o diez principales grupos en la comunidad, exceptuando el caso de Caprabo que apenas ha crecido en la región, el crecimiento de la superficie de venta del “resto” de grupos ha sido mayor que la experimentada por ellos.

5.2.3. Principales hipermercados en la Comunidad Valenciana

Tabla 46 - Principales Hipermercados Comunidad Valenciana

Nº de hipersSuperf. de

venta (m2)Número de

cajasPlazas parking

Empleados

CARREFOUR 19 196.456 931 31.140 5.461

EROSKI 7 45.036 - - -

ALCAMPO 4 40.138 - - 1.280

HIPERCOR 1 10.000 - - 350 Fuente: Distribución Actualidad. Nº 363/364. 1-31 Octubre 2006

Como se ha comentado, en el formato hipermercados, el líder indiscutible es Carrefour tanto a nivel de la Comunidad Valenciana, como nacional o europeo.

El segundo lugar lo ocupa el grupo Eroski que en este formato cuenta con siete establecimientos que aglutinan una superficie de venta de 45.036 m2. La ubicación de estos hipermercados es en las provincias de Alicante y Valencia, con cuatro y tres hipermercados respectivamente.

El tercer lugar lo ocupa Alcampo con cuatro hipermercados en la comunidad, distribuidos entre sus tres provincias. La superficie de venta que aglutinan es de 40.138 m2 , por tanto con una superficie media de los mismos de 10.034 m2.

Por último, el cuarto lugar lo ocupa Hipercor con un único hipermercado en la comunidad en la provincia de Valencia con 10.000 m2 de superficie de venta.


113

5.2.4. Ubicación de los hipermercados a nivel municipal y población

Tabla 47 - Municipios con Hipermercado Provincia de Alicante

Municipios provincia de AlicanteHabitantes (1/1/2006)

Nº HipersSala ventas (m2) Hipers

Nº supermercados

Sala ventas (m2) Supermercados

ALICANTE/ALACANT 322.431 3 28.142 66 40.922ALCOY/ ALCOI 60.590 1 7.500 16 13.321ELCHE / ELX 219.032 2 19.287 58 46.099FINESTRAT 4.172 1 11.575 4 4.020ONDARA 6.004 1 7.500 4 3.352ORIHUELA 77.979 1 5.713 18 22.006PETRER 33.026 1 9.317 12 11.697SANT JOAN D'ALACANT 20.430 1 12.847 9 10.122TORREVIEJA 92.034 1 9.500 31 27.553TOTAL 835.698 12 111.381 218 179.092

Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007

En la provincia de Alicante existen nueve municipios en los que se ubican al menos un hipermercado. De todos ellos es Finestrat el que menor población tiene con 4.172 habitantes seguido de Ondara con 6.004. El primero, sin embargo, se encuentra próximo a Villajoyosa (29.000 habitantes) y Benidorm (67.000 habitantes); el segundo a Denia (42.000 habitantes), Els Poblets y varias urbanizaciones como Monte Pego y Les Anfores.

Tabla 48 - Municipios con Hipermercado Provincia de Castellón

Municipios Provincia de CastellónHabitantes (1/1/2006)

Nº Hipers Sala ventas (m2) Hipers

Nº supermercados


CASTELLON DE LA PLANA 172.110 2 16.190 38 32.788VILLARREAL / VILA-REAL 48.055 1 8.716 10 10.590VINAROS 26.251 1 6.700 10 9.467

TOTALES 246.416 4 31.606 58 52.845 Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007

En Castellón existen tres municipios con hipermercados, de ellos es Vinaros el que menor población tiene con 26.251 habitantes. En la provincia existen 136 municipios con más de 500 habitantes. Excluyendo los municipios que tienen hipermercados, tan solo Vall D´Uixo (31.53 habitantes) y Burriana (32.349habitantes) superan la población de Vinarós.


114

Tabla 49 - Municipios con Hipermercado Provincia de Valencia

Municipios Provincia ValenciaHabitantes (1/1/2006)

Nº HipersSala ventas (m2) Hipers

Nº supermercados


ALBORAYA 21.263 1 9.000 5 3.222ALDAYA 27.704 1 12.800 10 5.608ALFAFAR 20.322 1 13.422 7 6.298ALZIRA 43.253 1 1.991 16 12.325BURJASSOT 37.756 1 2.828 9 5.788CARCAIXENT 21.753 1 7.500 6 4.893ELIANA (l) 16.121 1 10.977 5 5.926GANDIA 74.827 1 9.315 25 26.276PATERNA 57.343 1 11.122 10 5.872SAGUNTO 62.702 1 6.992 11 6.419VALENCIA 805.304 3 34.561 197 159.175XÀTIVA 28.474 1 3.228 7 9.433XIRIVELLA 30.123 1 16.727 7 4.594

TOTAL 1.246.945 15 140.463 315 255.829 Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007

En la provincia de Valencia existen 13 municipios en los que se ubican hipermercados, de todos ellos es L´Eliana el que menor población tiene, 16.121 habitantes. El de mayor población de ellos es Valencia con 805.304 habitantes.

En la provincia de Valencia existen 299 municipios con más de 500 habitantes, de ellos, 35 superan los 16.120 habitantes. De estos 35 municipios, 13 tiene al menos un hipermercado. En los 22 restantes la población varía entre los más de 74.000 habitantes de Torrent y los 17.249 de Puçol.


115

Gráfico 28 - C. C. Carrefour en la Comunidad Valenciana

Vinaroz

Villareal

L´Eliana

C. de la Plana

Valencia (2)Paterna

XirivellaEl Saler

Alcira

Finestrat

Gandía

Sagunto

Comunidad Valenciana

PetrelSan Juan

Alicante

San Vicente

Torrevieja

Elche

Oct 2006Vinaroz

Villareal

L´Eliana

C. de la Plana

Valencia (2)Paterna

XirivellaEl Saler

Alcira

Finestrat

Gandía

Sagunto


PetrelSan Juan

Alicante

San Vicente

Torrevieja

Elche

Oct 2006

Fuente: Distribución Actualidad 363/364

Gráfico 29 - Hipermercados Eroski en la Comunidad Valenciana


Oct 2006

Xativa

Carcaixent

Burjassot

Orihuela

Ondara

Elche

Alcoi


Oct 2006

Xativa

Carcaixent

Burjassot

Orihuela

Ondara

Elche

Alcoi



116

Gráfico 30 - Centros comerciales Alcampo en la Comunidad Valenciana

Castellón de la Plana

Alboraya

Aldaia

Alicante


Oct 2006

Castellón de la Plana

Alboraya

Aldaia

Alicante


Oct 2006


Gráfico 31 - Centros comerciales Hipercor en la Comunidad Valenciana


Valencia

Oct 2006


Valencia

Oct 2006



117

5.2.5. Hipermercados y supermercados en la Comunidad Valenciana

Con los datos recogidos del Anuario de la Distribución 2006/20076 y de población del INE, se ha elaborado el siguiente análisis de los hipermercados y supermercados en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, así como del conjunto de la Comunidad Valenciana, comparando las dotaciones de supermercados e hipermercados con la población.

No existen datos de las dotaciones de supermercados e hipermercados en los municipios con una población inferior a los 500 habitantes, por tanto, todos los datos que se incluyen a continuación están referidos a núcleos con una población superior 500 habitantes. Los datos relativos al número de municipios y de habitantes son los mismos que los utilizados en el punto 2.12.

5.2.5.1. Alicante

La población analizada de la provincia de Alicante son 1.774.899 habitantes residentes en 109 municipios, donde existen 12 hipermercados y 491 supermercados. La media de población por hipermercado es de 147.908 habitantes, y la de supermercados 3.615.

Tabla 50 - Análisis de hipermercados y supermercados en la provincia de Alicante

Habitantes Nº Municipios % Nº Hipers % Nº Supers %Nº Hab. total

% Hab./Hipers Hab./SupersNº munic.Sin S-H

% sobre rango

501 - 1500 28 25,9% 0 0,0% 2 0,4% 25.501 1,4% - 12.751 27 66%1501 - 5000 24 22,2% 1 8,3% 19 3,9% 69.712 3,9% 69.712 3.669 13 32%> 5001 56 51,9% 11 91,7% 470 95,7% 1.679.686 94,6% 152.699 3.574 1 2%Total 108 100% 12 100% 491 100% 1.774.899 100% 147.908 3.615 41 38,0%

41 62.30038,0% 3,5%

Municipios Habitantes

Municipios sin Hiper ni SuperPoblación sin Hiper ni Super

Análisis Hipers/Supers PROVINCIA ALICANTE

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario de la Distribución 2006-2007 e INE

La población de la provincia de Alicante es la más concentrada de la Comunidad, el 95,7% de la población analizada reside en municipios de más de 5.000 habitantes.

6 El número de hipermercados de la Comunidad Valenciana considerado para este análisis es de 31 hipermercados (fuente: Anuario de la Distribución 2006/2007). En el estudio geográfico de los hipermercados en el punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el número de hipermercados en la Comunidad Valenciana obtenidos de la fuente Distribución Actualidad es de 36 hipermercados.


118

Existen 41 municipios con poblaciones superiores a los 500 habitantes que no tienen dotación de supermercados o hipermercados, en los que reside una población de 62.300 habitantes, que representa el 3,51% de la población analizada.

5.2.5.2. Valencia

La provincia de Valencia tiene una población de 2.451.003 habitantes en municipios de más de 500 habitantes, con una dotación de 666 supermercados y 15 hipermercados, siendo ésta la mayor dotación de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Tabla 51 - Análisis de hipermercados y supermercados en la provincia de Valencia


% Hab./Hipers Hab./supersNº munic.Sin S-H

% sobre rango

501 - 1500 75 33,9% 0 0,0% 21 3,2% 71.470 2,9% - 3.403 59 79%1501 - 5000 73 33,0% 0 0,0% 86 12,9% 203.249 8,3% - 2.363 21 29%> 5001 73 33,0% 15 100,0% 559 83,9% 2.176.284 88,8% 145.086 3.893 3 4%Total 221 100% 15 100% 666 100% 2.451.003 100% 163.400 3.680 83 37,6%

83 121.24937,6% 4,9%


Análisis Hipers/Supers PROVINCIA VALENCIA

Municipios sin Hiper ni SupersPoblación sin Hipers ni Supers


El número de habitantes por hipermercado es de 163.400, lo que representa la densidad más baja de hipermercados por habitante de la Comunidad. El número de habitantes por supermercado es 3.680.

El número de municipios sin dotación de supermercados o hipermercados es de 83 que aglutinan una población de más de 121.000 habitantes, lo que representa un 4,9% del total de la población analizada en la provincia.

5.2.5.3. Castellón

En la provincia de Castellón el número de habitantes en municipios de más de 500 habitantes es de 547.616 y se reparten 161 supermercados y 4 hipermercados.


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Tabla 52 - Análisis de hipermercados y supermercados en la provincia de Castellón


% Hab./Hipers Hab./SupersNº munic.Sin S-H

% sobre rango

501 - 1.500 35 48,6% 0 0,0% 4 2,5% 32.009 5,8% - 8.002 31 88,6%1.501 - 5.000 18 25,0% 0 0,0% 14 8,7% 45.090 8,2% - 3.221 7 39%

> 5.001 19 26,4% 4 100,0% 143 88,8% 470.517 85,9% 117.629 3.290 0 0%Total 72 100% 4 100% 161 100% 547.616 100% 136.904 3.401 38 52,8%

38 49.43252,8% 9,0%


Municipios sin Hiper ni SupersPoblación sin Hipers ni Supers

Análisis Hipers/Supers PROVINCIA CASTELLÓN


El número de habitantes por supermercado es de 3.401 lo que representa la densidad más alta en cuanto a los supermercados de las tres provincias de la Comunidad Esto se puede explicar por la mayor atomización de la población en esta provincia, que también justificaría la existencia de sólo cuatro hipermercados.

De los 72 municipios de la provincia con más de 500 habitantes, hay 38 que no tienen dotación de hipermercados y supermercados, con una población de 49.432 habitantes, lo que representa un 9,02% de la población total analizada en la provincia. El porcentaje de población desabastecida es el mayor de las tres provincias, lo que también se explicaría por el mayor porcentaje de población residente en pequeños municipios.

5.2.5.4. Comunidad Valenciana

Casi el 96% de los supermercados se implantan en los municipios de más de 1.500 habitantes

Si se observan los datos agregados para el conjunto de la comunidad se contabilizan 31 hipermercados y 1.318 supermercados para una población total, en núcleos de más de 500 habitantes, de 4.773.518, lo que supone una media de 153.984 habitantes por hipermercado y de 3.622 por supermercado.

Tabla 53 - Análisis de hipermercados y supermercados en la Comunidad Valenciana


% Hab./Hipers Hab./SupersNº munic.

sin S-H% sobre

rango501 - 1500 138 34,4% 0 0,0% 27 2,0% 128.980 2,7% - 4.777 117 85%1501 - 5000 115 28,7% 1 3,2% 119 9,0% 318.051 6,7% 318.051 2.673 41 36%> 5001 148 36,9% 30 96,8% 1.172 88,9% 4.326.487 90,6% 144.216 3.692 4 3%Total 401 100% 31 100% 1.318 100% 4.773.518 100% 153.984 3.622 162 40,4%

162 232.98140,4% 4,9%


Municipios sin Hiper ni SuperPoblación sin Hiper ni Super

Análisis Hipers/Supers COMUNIDAD VALENCIANA



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El número de municipios de más de 500 habitantes sin dotación de supermercados o hipermercados es de 162, el 40,4%, que agrupan una población de 232.981 habitantes, lo que representa un 4,9% de la población total de la Comunidad (de los que viven en núcleos de más de 500 habitantes).

De los datos analizados se puede inferir una clara política por parte de los hipermercados y de los supermercados de establecerse generalmente en municipios que tengan una población mínima de habitantes. El 96,8% de los hipermercados se localizan en municipios de más de 5.000 habitantes, sólo un hipermercado está localizado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, en Finestrat pero por su proximidad da servicio a la población de Benidorm. Respecto a los supermercados el 90,6% se localizan en municipios de más de 5.000 habitantes, el 9% en municipios con poblaciones entre 1.500 y 5.000 habitantes y sólo el 2% en municipios con poblaciones entre 500 y 1.500.

Si analizamos el número de municipios por rango de población sin supermercados o hipermercados, se observa que el 85% de los municipios con una población entre 500 y 1500 habitantes no disponen de supermercado ni de hipermercado. Este porcentaje se reduce según aumenta el tamaño del municipio, así entre los que tiene una población entre 1.500 y 5.000 habitantes existen un 36% de los municipios que no tienen supermercados o hipermercados y entre los que tienen una población mayor de 5.000 habitantes, el porcentaje se reduce al 3%.

También se observa que la provincia de Alicante, la de mayor concentración de población en municipios de más de 5.000 habitantes, es la que presenta menor porcentaje de municipios (38%) y de población (3,5%) sin supermercado ni hipermercado, mientras que Castellón, con el mayor porcentaje de población en municipios de entre 500 y 1.500 habitantes, presenta un 52,8% del total de sus municipios y un 9% de su población sin hipermercados ni supermercados.


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6. CONCLUSIÓN

6.1. Principales características sector farmacéutico

� La farmacia tiene en España más de 500 años de existencia y su modelo actual es la consecuencia de un proceso permanente de evolución y adaptación a las nuevas necesidades y exigencias de la gestión del medicamento y de la sanidad pública.

� El Medicamento es un producto de PRIMERA NECESIDAD que gestiona la farmacia como establecimiento sanitario privado de interés público.

� El acceso del ciudadano al medicamento es ahora fácil, inmediato y en condiciones de igualdad, con el modelo español de farmacia.

� El modelo español (mediterráneo) de farmacia tiene una regulación específica que vincula titularidad y propiedad de las oficinas por el profesional farmacéutico, fundamento esencial de la función asistencial pública farmacéutica.

� Las COMUNIDADES AUTÓNOMAS tienen transferidas LAS COMPETENCIAS en materia DE ORDENACION FARMACÉUTICA.

� LA CAPILARIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DEL MODELO ESPAÑOL DE FARMACIA: la oferta (farmacia) se adapta permanentemente a la demanda, allí donde hay o se desarrollan núcleos de población.

� El 99 % de la población dispone de oficina de farmacia en su propio municipio.

� En muchos municipios españoles con una población inferior a los 1000 habitantes, la farmacia es el único establecimiento sanitario disponible y cubre las carencias de las Administraciones Públicas en materia sanitaria.

� El español es UN MODELO DE FARMACIA DE REFERENCIA PARA EUROPA: proporciona servicio a 100 MILLONES de personas al año, entre la población española y la de turistas que visitan España.

� LA CAPILARIDAD del modelo español de farmacia es conocido y utilizado con frecuencia por los ciudadanos de la Unión Europea: el 85 % de los turistas que visitan España


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proceden en su mayoría del Reino Unido (27,7%), Alemania (17,4%) y Francia (15,7%), entre otros.

� Las oficinas de farmacia financian casi el 3% del total del gasto en medicamentos, mediante su aportación al Sistema Nacional de Salud.

� El modelo español de farmacia y la gestión del medicamento es, posiblemente, uno de los más baratos de la Unión Europea.

� El modelo español de farmacia y su especial sistema de gestión (facturación) garantiza transparencia y control sanitario y económico permanente por el Estado y sus Administraciones Públicas.

6.2. Principales formatos comerciales y su funcionamiento

Los principales formatos que operan en la actualidad en el mercado de la distribución minorista en España son el comercio tradicional, los hipermercados, los grandes almacenes, los supermercados y las cadenas especializadas.

El sistema de venta utilizado por todos los formatos comerciales de distribución minorista, a excepción del comercio tradicional, es el de autoservicio.

Se considera comercio tradicional a aquellos distribuidores minoristas con locales pequeños (<100m2), con uno o dos empleados, con un sistema de venta tradicional, un equipamiento escaso, una forma jurídica de “persona física” y, generalmente, ubicados en las zonas residenciales de las poblaciones.

Se dan dos tipos de estrategias dentro del comercio tradicional: el comercio tradicional especializado que presenta una gama estrecha pero profunda de productos; y el comercio tradicional no especializado que ofrece un surtido más amplio pero con una profundidad muy limitada.

Tras la entrada de las grandes superficies en el sector de la distribución minorista, el futuro del comercio tradicional pasa por explotar sus ventajas competitivas: la proximidad (que implica bajos costes de transacción), la mejora en la atención personalizada al cliente y la especialización. En el comercio tradicional se establece una relación más estrecha que en cualquier otro tipo de formato comercial entre el cliente y el vendedor.


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Además, para la supervivencia del comercio tradicional es necesario el desarrollo de formas organizativas que les permita aumentar su poder de negociación frente al mayorista o fabricante y, así, reducir costes.

El hipermercado es un establecimiento comercial de venta detallista en régimen de autoservicio con un horario prolongado y un servicio de atención personalizado a los clientes reducido. Tiene una superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2 donde se ofrecen una gran variedad de productos de alimentación (incluyendo perecederos), productos del hogar y bazar, y artículos de vestido y calzado. Los productos de no alimentación incluyen líneas cada vez más numerosas representando en torno al 40% de las ventas totales, teniendo cada vez más importancia, acercándose este porcentaje paulatinamente al 50%.

Se suelen situar en la periferia de las grandes ciudades cerca de las vías de gran tránsito circulatorio, quedando desabastecidos los núcleos pequeños y las áreas geográficas con una densidad poblacional relativamente baja. Las nuevas localizaciones de los hipermercados son cada vez más próximas a las ciudades.

La política de ventas se basa en la técnica del descuento con precios y márgenes reducidos, la utilización de precios gancho, la alta rotación de sus existencias y la utilización continua de promociones y ofertas apoyadas en sofisticadas técnicas de merchandising.

La competitividad de los precios de los hipermercados se logra, por un lado, con la eliminación de intermediarios y un fuerte poder de negociación con los fabricantes y, por otro, con la reducción de la estructura de costes: por una mejor gestión y por la reducción del personal dedicado a la atención del cliente en la superficie de venta.

La velocidad de rotación del capital invertido y el aumento de los plazos de las cuentas por pagar, representan la mayor fuente de ganancias y financiación de sus inversiones.

En el surtido de los hipermercados cobran cada vez más importancia las marcas blancas y la oferta de servicios alternativos. Las marcas blancas permiten explotar su principal ventaja competitiva, el precio y, la oferta de servicios alternativos, ampliar su cuota de mercado con nuevos productos hasta ahora distribuidos por otros formatos comerciales.


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Los grandes almacenes se ubican de las grandes ciudades, en las principales calles comerciales o en las de mayor tránsito, quedando fuera de su objetivo los núcleos pequeños o con baja densidad de población y las zonas rurales.

Su ventaja competitiva se centra en la calidad del producto o marca, en la proximidad y en la atención personalizada al cliente todo ello complementado con otros servicios alternativos como parking, financiación gratis de las compras, tarjetas de fidelización, etc. Este modelo de funcionamiento y los mayores costes que genera justifican la estrategia de precios altos que aplican.

El surtido de productos y servicios de los grandes almacenes es amplísimo intentando dar respuesta a cualquier tipo de demanda. A diferencia de los hipermercados la oferta de productos de alimentación no es su mayor prioridad en la venta, pero si coinciden en la mayor importancia relativa de las marcas blancas. Si bien, la marca del distribuidor en los grandes almacenes no se limita a la alimentación.

El poder de negociación frente a fabricantes y proveedores se sustenta en una adecuada capacidad logística, en la creación de sus propias centrales de compra y en el enorme volumen de pedido que realizan, teniendo capacidad para imponer condiciones comerciales tales como plazos de suministro, precios y condiciones de pago. Los grandes almacenes llegan a intervenir y participar en el funcionamiento de los sistemas productivos y la gestión de las empresas que los proveen.

Los supermercados son un establecimiento comercial urbano donde se encuentran alimentos y otros artículos como higiene, perfumería, limpieza y ropa. Estas tiendas forman parte de cadenas, o son franquicias o parte de un grupo empresarial. Ofrecen productos a bajo precio intentando contrarrestar el bajo margen de ganancias con un alto volumen de ventas.

Los principales argumentos competitivos de este tipo de formato son la proximidad, el nivel de precios y la variedad de productos. Se localizan generalmente en municipios de más de 5.000 habitantes.

Ley de Ordenación del Comercio Minorista 7/1996 que ha establecido barreras de entrada en el sector de los hipermercados, junto con los cambios experimentados por la sociedad española en los últimos años (la completa incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la reducción del tiempo destinado a la compra) explican


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el éxito del supermercado como el formato de mayor crecimiento, ganando cuota de mercado a los hipermercados vía proximidad y el comercio tradicional vía precios.

Las empresas conocidas como cadenas especializadas, nacen a partir de una evolución de empresas tradicionales del sector textil y del sector de perfumería - droguería, que han observado las ventajas de combinar, las primeras, desde la producción hasta la distribución, y las segundas, desde la distribución mayorista (creando sus propias centrales de compras) hasta la distribución minorista, es decir, la aplicación de políticas de integración vertical.

En la política de comunicación de estas grandes empresas tiene una importancia enorme su ubicación y el diseño de sus escaparates y tiendas, que desplazan a otro tipo de promoción como la publicidad en los medios. Las cadenas especializadas se caracterizan por tener un número elevado de establecimientos que se localizan en las calles comerciales o en los centros comerciales de las principales ciudades, lo que les permite cubrir un amplio mercado, conseguir altos índices de tránsito y mayores ventas.

La colaboración directa entre la producción y la comercialización permite adaptar la producción a la demanda rápidamente según las tendencias que se observan en el mercado; esto exige una alta eficiencia en la comunicación a través de las nuevas tecnologías, y una gran flexibilidad de los procesos productivos.

La adecuación de la oferta a la demanda exige entregas más frecuentes y más cortas en volumen (distribución de ciclo corto), lo que posibilita la filosofía de stock cero.

6.3. Características de las estrategias de crecimiento

Las principales características de crecimiento de las grandes superficies, tanto hipermercados como grandes almacenes, y de las cadenas especializadas se concretan en:

� Penetración en el mercado: Aumento de la participación en los mercados en los que operan, es decir el desarrollo del negocio básico. Incremento de la facturación y de la cuota de mercado aumentando el número de tiendas propias con el mismo formato comercial y en el mismo mercado. También mediante estrategias de compra o fusión con empresas competidoras, o por la explotación de franquicias en el mismo mercado.


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� Integración vertical, tiene lugar cuando la empresa de distribución comercial extiende su negocio hacia actividades mayoristas y de fabricación, pudiendo mejorar los precios y los servicios a sus clientes. La integración vertical es una estrategia adoptada más por empresas de distribución de otros sectores diferentes al de productos de gran consumo, como por ejemplo el textil, aunque en ocasiones los distribuidores de productos de gran consumo también la utilizan para conseguir dominar por completo el canal de distribución.

� Diversificación comercial, las cadenas de supermercados y especialmente las grandes superficies han llevado a cabo una ampliación de gama y producto, incluyendo nuevas líneas de negocio en su oferta, entre otros la parafarmacia.

� Internacionalización, mediante:

o inversión directa, invirtiendo en la apertura de establecimientos propios o en la compra de una empresa de distribución local;

o a través de la creación de una joint venture con una empresa local que aporta el conocimiento del mercado; o bien,

o exportando el formato comercial a través de franquicias.

� Sistema de venta de autoservicio

o El sistema de autoservicio es la característica común de todos los nuevos sistemas de distribución.

o Permite reducir el número de empleados por m2 de superficie de venta.

o La reducción que permite en los gastos salariales de la empresa repercute en la estructura de costes y por tanto en el nivel de precios.

o Es un sistema más afín a la evolución de los hábitos de compra del consumidor español.

� La política de localización de sus establecimientos es diferente entre los hipermercados, grandes almacenes, o cadenas especializadas, pero generalmente se localizan en municipios de gran población o en sus áreas de influencia. La densidad de población es un criterio determinante para la localización de las grandes superficies. A mayor densidad de población, mayor cantidad de grandes superficies que se instalan.


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Mientras que los hipermercados se localizan a la periferia de los grandes núcleos de población, las cadenas de supermercados se implantan en municipios menores pero normalmente con un mínimo de 5.000 habitantes. Existe carencia de este tipo de formatos en núcleos rurales o de baja densidad de población.

En el estudio realizado para la Comunidad Valenciana el 88,9% de los supermercados se localizan en poblaciones de más de 5.000 habitantes. Si analizamos el número de municipios por rango de población sin supermercados o hipermercados, se observa que el 85% de los municipios con una población entre 500 y 1.500 habitantes no disponen de supermercado ni de hipermercado. Este porcentaje se reduce según aumenta el tamaño del municipio, así entre los que tiene una población entre 1.500 y 5.000 habitantes existen un 36% de los municipios que no tienen supermercados o hipermercados y entre los que tienen una población mayor de 5.000 habitantes, este porcentaje se reduce al 3% (ver punto 5.2.5.4).

Los grandes almacenes se localizan principalmente en grandes ciudades normalmente capitales de provincia, en las zonas comerciales más importantes y mejor comunicadas. No suele haber más de un gran almacén excepto en ciudades de mucha importancia como Madrid o Barcelona. No se ubican en municipios pequeños, rurales o de poca densidad de población.

Las cadenas especializadas también se localizan en las ciudades más importantes, normalmente capitales de provincia o grandes municipios cerca de estas; en las zonas comerciales más importantes, de gran transito y bien comunicadas. Al contrario que los grandes almacenes suele haber varias tiendas de la misma cadena en la misma ciudad. No se localizan en municipios pequeños, rurales o de poca densidad de población.

6.4. Consecuencias de las estrategias de crecimiento

Se puede concluir que en los sectores analizados en el informe y tras la entrada de las grandes superficies, tanto grandes almacenes como hipermercados, supermercados y cadenas especializadas, existen menos establecimientos, mucho más grandes, con mayor facturación y que pertenecen a grandes sociedades y no a pequeños


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empresarios. Este incremento de la cuota de mercado en los formatos anteriores provoca que la demanda tenga que adaptarse a la oferta existente por la disminución del número de comercios tradicionales.

Se prevé que los supermercados, las cadenas especializadas, los grandes almacenes y los hipermercados, sigan siendo los operadores que registren mayores crecimientos mientras que los comercios independientes contabilizarán tasas de variación negativas en su cifra de ventas debido al cierre de establecimientos en un entorno de moderado crecimiento.

6.4.1. Incremento de la superficie comercial

Una consecuencia necesaria de la aplicación de las estrategias de crecimiento adoptadas por los grandes grupos de distribución es el incremento de la superficie de ventas.

6.4.2. Concentración geográfica y destrucción del comercio tradicional

En los sectores de alimentación y droguería - perfumería, se produce una clara disminución del número de establecimientos o puntos de venta. Mientras que el comercio tradicional se ve obligado a cerrar sus establecimientos por no poder competir con los precios de las grandes superficies y cadenas especializadas, éstas aumentan el número de sus establecimientos bien abriendo nuevas tiendas o bien mediante fusiones, multiplicando sus superficies de venta.

Gráfico 32 - Evolución del número de tiendas de alimentación en España

Fuente: AC Nielsen


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El número de establecimientos totales del mercado de la droguería - perfumería ha disminuido un 16,24%. Mientras que las droguerías y perfumerías tradicionales han disminuido en un - 27,35%, es decir han cerrado 4.712 comercios tradicionales en los últimos seis años, las droguerías y perfumerías de libre servicio o cadenas especializadas han aumentado su presencia un 45,28%.

Gráfico 33 - Destrucción de la distribución minorista tradicional en el sector de droguería-perfumería

3.112 3.284 3.408 3.966 4.172 4.278 4.521

17.228 16.757 16.189 15.084 14.400 13.576 12.516

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Perfumería/droguería libreservicio Droguerías y perfumerías tradicionales


Como consecuencia de la disminución del número de comercios y del aumento de la facturación se produce una concentración de ventas por establecimiento. A continuación se expone un ejemplo del sector de la alimentación:


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Gráfico 34 - Curva de concentración de ventas en productos de alimentación en 2005

Fuente: Boletín económico del ICE Nº 2877

Es significativo que en el sector alimentación el 2% de los establecimientos acumula el 41% de las ventas de productos.

Asimismo este proceso de concentración y la destrucción del comercio tradicional podemos apreciarlo si comparamos la densidad comercial por Comunidades Autónomas en el año 1995 y en el año 2002. Si analizamos la densidad comercial en España la variación en el periodo 1995-2002 es de 1,6 locales menos por cada mil habitantes, es decir, en el año 2002 existían un 21,7% menos de locales por cada mil habitantes.


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Tabla 54 - Densidad comercial del comercio al por menor de alimentos 1995-2002

Provincia 1995 2002ANDALUCIA 6,8 5,7 -1,0 -15,2%ARAGON 7,7 5,9 -1,7 -22,6%ASTURIAS 6,2 5,0 -1,2 -19,4%BALEARES 6,2 4,4 -1,8 -29,0%CANARIAS 6,3 5,2 -1,2 -18,3%CANTABRIA 6,2 4,9 -1,3 -21,0%CAS. MANCHA 7,3 5,4 -1,9 -25,7%CAS. LEON 7,4 5,8 -1,6 -21,4%CATALUÑA 8,2 6,3 -1,9 -22,7%CEUTA 9,4 7,9 -1,5 -16,0%EXTREMADURA 8,0 6,9 -1,1 -13,8%GALICIA 6,2 4,7 -1,5 -24,6%LA RIOJA 7,5 5,7 -1,8 -24,0%MADRID 5,0 3,7 -1,3 -26,0%MELILLA 12,5 9,7 -2,8 -22,4%MURCIA 5,5 4,6 -0,9 -16,4%NAVARRA 6,6 4,8 -1,8 -27,3%PAIS VASCO 6,7 4,8 -1,9 -28,2%C. VALENCIANA 6,8 5,3 -1,5 -22,2%

TOTAL 7,2 5,6 -1,6 -21,7%

Variación

Número de locales de alimentación por cada mil habitantes

Fuente: elaboración propia, datos Banco de España

6.4.2.1. Áreas de influencia (Isocronas)

Cuando una gran superficie se implanta en un determinado municipio influye de manera muy importante en su entorno. Los comercios tradicionales se verán más o menos afectados en función de la distancia que les separe de la gran superficie.

Dependiendo de en qué área de influencia o isocrona se encuentre un comercio minorista y qué tipo de producto venda, se verá más o menos perjudicada por la gran superficie:

Tabla 55 - Áreas de influencia de las grandes superficies

Influencia Tiempo DistanciaPoblación (estudio para

centro comercial en Madrid)Área de influencia inmediata Isocrona 0-10 minutos 0 - 5 Km 420.000Área de influencia secundaria Isocrona 10-20 minutos 5 - 22Km 1.700.000Área de influencia terciaria Isocrona 20-30 minutos 22 - 40 Km 1.800.000

Los comercios que se ubiquen en el área de influencia inmediata, es decir a menos de diez minutos o cinco kilómetros de donde se localiza la gran superficie, perderán incluso gran parte de la ventaja de la proximidad por lo que se verán enormemente afectados; muchos de ellos cerrarán, especialmente aquellos comercios que ofrezcan una gama de servicios y bienes cotidianos (tipo de compra que se fundamenta principalmente en la proximidad). Debido al


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cierre de los comercios tradicionales de la zona de influencia inmediata, esta zona quedará desabastecida de otros comercios adicionales a la mencionada gran superficie.

La población residente en el área de influencia secundaria, dispondrán de una mayor oferta dentro de su área de influencia y sólo en ocasiones acudirán a la gran superficie aunque realizará compras más intensas.

La zona de influencia terciaria es la que está más alejada y la población que reside en dicha zona, aunque más numerosa, acudirá en pocas ocasiones a comprar a la gran superficie ya que tiene una amplia variedad de oferta más próxima.

El criterio de localización fundamental para el establecimiento de una gran superficie es el número de habitantes que esté dentro de sus ámbitos de influencia.

6.4.3. Concentración económica

Como se observa en el informe, tras la entrada de las grandes superficies, supermercados y cadenas especializadas en los tres sectores analizados se ha producido una creciente concentración económica. Cada vez menos empresas obtienen un mayor porcentaje de la facturación total del sector.

En el sector de la alimentación, la cuota de mercado aparece reflejada en la Tabla 56 - . La combinación de proximidad, buena relación calidad/precio, la amplia variedad de productos y el mayor nivel de atención, ha permitido a los supermercados de mayor tamaño ser el formato con mayor cuota de mercado. El comercio tradicional es actualmente el formato con menor importancia relativa en la facturación del sector.

Tabla 56 - Evolución de las ventas de alimentación envasada por formatos

1994 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Pequeño comercio 25 19,6 16,1 15,1 13,3 12,3 11,4 10,7 10,1

Tradicional 13 10,4 8 7,4 6,5 5,9 5,5 5,1 4,8Autoservicio hasta 100 m2 12 9,2 8,1 7,7 6,8 6,4 5,9 5,6 5,3

Total Supermercados 44 48,1 54 55,9 58,5 62 63,9 65,3 66,7Supermercado pequeño 100 - 399 m2 19 20,2 21 20,8 20,2 19,8 18,5 17,6 17,3Supermercado mediano 400 - 999 m2 15 15,1 18,7 19,6 20,7 21,9 22,1 21,5 21,1Supermercado grande 1.000 - 2.499 m2 10 12,8 14,3 15,5 17,6 20,3 23,3 26,2 28,3

Hipermercado 2.500 m2 o más 31 32,3 29,9 29 28,2 25,7 24,6 23,9 23,2Total cuota de mercado 100 100 100 100 100 100 99,9 99,9 100 Fuente: AC Nielsen


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En el año 2005, las cinco empresas que más facturan, Carrefour, Mercadona, Eroski, Grupo Auchan y el grupo El Corte Inglés alimentación, concentran el 48,31% del total de la facturación.

En el sector textil, la cuota de mercado aparece reflejada en la Tabla 57 - . Aunque la cuota de mercado del comercio tradicional se ha reducido fuertemente, los atributos de los productos textiles determinan un comportamiento del sector de distribución distinto al de los productos de alimentación o de droguería-perfumería. La importancia del diseño, la calidad, la marca, la imagen del producto y la imagen de la empresa genera la existencia de nichos en el mercado que han permitido mantener sus posiciones a una parte del comercio tradicional.

Tabla 57 - Evolución de la cuota de mercado en el comercio textil (%)

1985 1995 1999 2001 2003 2004 2005

Comercio tradicional 66,1 56,6 43,1 39,8 38,6 36,0 34,0

Grandes Almacenes 15,4 13,7 15,8 16,1 16,2 16,0 15,0

Cadenas especializadas 7,8 10,2 18,9 20,8 24,1 23,0 24,0

Hipermercados 6,3 8,3 14,0 15,5 17,0 19,0 20,0

Factory Outlet - - - 0,9 1,5 4,0 5,0

Otros 4,4 11,2 8,2 6,9 2,6 2,0 2,0 Fuente: Acotex / Grupo UDN

En el año 2005, las cinco empresas que más facturan, El Corte Inglés textil, Inditex, Carrefour, Cortefiel e Hipercor, concentran casi el 50% del total de la facturación.

En el sector de Droguería - perfumería, la cuota de mercado aparece reflejada en la Tabla 58 - . En el sector de perfumería-droguería la pérdida de cuota de mercado de los sectores de distribución tradicional (droguerías y perfumerías tradicionales y tiendas tradicionales) ha sido capturada por las cadenas de libre servicio y por los supermercados. Los primeros lideran el mercado de la perfumería y cosmética y los segundos el de droguería y limpieza.


134

Tabla 58 - Evolución cuota de mercado de droguería-perfumería por formatos 2000 - 2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005Droguerías y Perfumerías tradicionales 11,6% 10,4% 10,0% 10,0% 8,1% 8,0%Perfumería-droguería libre servicio 22,5% 22,6% 22,4% 22,5% 24,9% 25,2%Tiendas tradicionales 6,8% 5,8% 5,4% 5,1% 4,6% 1,2%Supermercados 100 - 2.499 m2 34,8% 37,3% 40,0% 40,9% 41,1% 45,1%Hipermercados 24,3% 23,9% 22,2% 21,5% 21,3% 20,5%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Anuario AC Nielsen 2005.

En el año 2005, las cinco empresas que más facturan excluyendo hipermercados y supermercados, El Corte Inglés, Schlecker, Aldeasa, Grupo Recio e Ibericade, concentran el 48,31% del total de la facturación.


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7. ANEXO 1. HIPERMERCADOS EN ESPAÑA (1.10.2006)

Nombre Localidad Empresa AñoSuperf. Venta

(m2)

Parking

(m2)Empleados Cajas

CARREFOUR PratLlobregat (Barcelona) G. Carrefour España 1973 12.513 2.700 205 68CARREFOUR Rosas (Gerona) G. Carrefour España 1974 2.500 150 45 5CARREFOUR Calonge (Gerona) G. Carrefour España 1974 2.800 150 60 7CARREFOUR Málaga (los Patios) G. Carrefour España 1975 12.310 1.470 221 55CARREFOUR Playa de Aro (Gerona) G. Carrefour España 1975 2.500 275 65 8ALCAMPO Madrid (Pío XII) Alcampo 1975 5.864 625 240 45CARREFOUR Tarragona G. Carrefour España 1975 11.544 1.641 246 52CARREFOUR Valencia G. Carrefour España 1976 9.695 2.000 245 40CARREFOUR La Scala (Gerona) G. Carrefour España 1976 2.500 250 44 5CARREFOUR Playa de Aro (Gerona) G. Carrefour España 1976 2.500 400 46 7HIPERSOL Cádiz Dinosol 1976 4.000 400 90 -CARREFOUR Palma de Mallorca G. Carrefour España 1977 12.000 1.302 444 59AlCAMPO Oyarzun (Guipúzcoa) Alcampo 1977 7.978 1.200 234 34CARREFOUR San Juan (Alicanta) G. Carrefour España 1977 12.847 2.241 312 60CARREFOUR Lugones (Asturias) G. Carrefour España 1977 13.037 1.565 258 74CARREFOUR Pto. de Sta. Maria (Cádiz) G. Carrefour España 1977 10.723 2.647 154 57CARREFOUR Córdoba G. Carrefour España 1977 12.584 1.600 314 47CARREFOUR Tarrasa (Barcelona) G. Carrefour España 1978 11.746 1.776 195 60CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1979 10.671 1.500 414 40CARREFOUR Paterna (Valencia) G. Carrefour España 1979 11.122 1.680 183 60CARREFOUR S. Sebastián (Guipúzcoa) G. Carrefour España 1979 10.090 1.725 240 56CARREFOUR Barberá (Barcelona) G. Carrefour España 1980 12.231 4.000 450 40CARREFOUR Cabrera de Mar (Barcelona) G. Carrefour España 1980 12.003 1.360 331 68HIPERCOR Sevilla Hipercor 1980 13.500 1.200 316 47CARREFOUR Algeciras (Cádiz) G. Carrefour España 1980 9.654 1.250 352 38HIPER VALME Dos Hermanas (Sevilla) Hiper Valme 1980 6.000 - 55 13ALCAMPD Utebo (Zaragoza) Alcampo 1981 10.428 1.700 260 47CARREFOUR Pinar-las Rozas (Madrid) G. Carrefour España 1981 14.633 1.370 160 65ALCAMPO Vigo (Pontevedra) Alcampo 1981 8.646 1.000 310 45CARREFOUR Valladolid G. Carrefour España 1981 12.387 1.500 366 40EROSKI Vitoria (Alava) G. Eroski 1981 5.870 1.200 123 27HIPER DINO Sta. Cruz (Tenerife) Dinosol 1981 3.500 - 45 24CARREFOUR Alcobendas (Madrid) G. Carrefour España 1982 10.400 2.200 589 50CARREFOUR Santander G. Carrefour España 1982 12.191 1.434 314 71HIPER MARBEllA Marbella (Málaga) B.R.C. 1982 4.500 700 140 26ALCAMPO Madrid (Vallecas) Alcampo 1982 6.962 1.300 330 51CARREFOUR Palma de Mallorca G. Carrefour España 1982 9.600 2.000 456 50HIPERCOR Oviedo (Asturias) Hipercor 1982 9.376 1.700 490 36ALCAMPO Gijón (Asturias) Alcampo 1982 10.524 1.500 265 42CARREFOUR Sant Fruitos (Barcelona) G. Carrefour España 1982 4.358 225 - 17CARREFOUR Elche (Alicante) G. Carrafour España 1982 8.520 1.146 200 40CARREFOUR 1983 12.522 1.950 325 52ALCAMPO Madrid (Vaguada) Alcampo 1984 14.144 3.600 390 81HIPERCOR Jerez (Cádiz) Hipercor 1984 8.000 1.500 312 44ALCAMPO Alboraya (Valencia) Alcampo 1985 9.088 1.750 280 52CARREFOUR Sevilla 2 G. Carrefour España 1985 12.750 2.000 462 40AlCAMPO Castellón Alcampo 1985 8.350 1.150 270 38CARREFOUR S. Vicente (Alicanta) G. Carrefour España 1985 10.390 1.637 278 60CARREFOUR Murcia Centro (Zaraiche) G. Carrefour España 1985 10.789 1.486 333 66ALCAMPO Getafe (Madrid) Alcampo 1985 9.591 1.800 290 46CARREFOUR Castellón G. Carrefour España 1985 7.890 1.439 229 50ALCAMPO La Coruña Alcampo 1985 7.676 1.200 250 40CARREFOUR La Coruña G. Carrefour España 1985 12797 1.600 424 50CARREFOUR Huelva G. Carrefour España 1985 11.389 1.200 406 40HIPERSOL San Fernando (Cádiz) Dinosol 1985 3.600 100 60 15HIPERCOR Barcelona Hipercor 1986 12.700 1.200 386 47EROSKI Lejona (Vizcaya) G. Eroski 1986 5.800 920 176 30HIPER VALME Utrera (Sevilla) Hiper Valme 1986 4.500 60 50 15HIPER BENAMIEL Fuengirola (Málaga) B.R.C. 1986 5.000 - 140 10CARREFOUR Lleida G. Carrefour España 1986 5.400 1.000 287 42HIPERSOL Torremolinos (Málaga) Dinosol 1986 2.800 150 62 12ALCAMPO Ferrol (La Coruña) Alcampo 1986 10.028 1.400 260 43ALCAMPO Madrid (Moratalaz) Alcampo 1986 11.900 2.300 450 71SUPECO L'Atmella (Barcelona) G. Carrefour España 1987 3.743 322 55 16HIPERSOL Torre del Mar (Málaga) Dinosol 1987 2.500 - '75 8HIPERCOR Granada Hipercor 1987 14.000 1.279 500 60CHAMPION Torrelavega (Santander) G. Carrefour España 1987 3.500 500 165 20CARREFOUR Almería G. Carrefour España 1987 7.577 1.187 330 55CARREFOUR Valencia G. Carrefour España 1987 9.880 1.550 360 55

S. Fernando Henares (Madrid) G. Carrefour España


136


(m2)

Parking

(m2)Empleados Cajas

CARREFOUR Málaga G. Carrefour España 1987 8.625 1.200 596 45HIPERSOL Teide (Las Palmas) Dinosol 1987 4.000 - 125 18ESCLAT Cambrils (Tarragona) Bon Preu 1988 2.500 300 40 15CARREFOUR Cartagena (Murcia) G. Carrefour España 1988 11.600 1.200 300 50HIPER DINO Orotava (Tenerife) Dinosol 1988 7.000 120 - 27CARREFOUR Finestrat (Alicante) G. Carrefour España 1989 8.532 1.250 350 55ESCLAT V. Penedés (Barcelona) Bon Preu 1989 3.000 300 70 15CARREFOUR Sagunto (Valencia) G. Carrefour España 1989 6.992 1.100 220 42CHAMPION Pontevedra G. Carrefour España 1989 4.855 600 120 20HIPERCOR S. José Valderas (Madrid) Hipercor 1989 14.924 - 900 70HIPERCAS Alcorcón (Madrid) Hipercas 1989 2.800 - 75 14ALCAMPO La Rioja Alcampo 1989 11.213 1.600 500 50CARREFOUR Palencia G. Carrefour España 1989 8.178 900 200 49CARREFOUR Salamanca G. Carrefour España 1989 8.269 1.212 270 58ALCAMPO Granada Alcampo 1989 10.911 1.600 350 47ALCAMPO Leganés (Madñd) Alcampo 1989 11.046 2.500 450 72EROSKI Berango (Vizcaya) G. Eroski 1989 3.200 400 400 28CARREFOUR Jerez (Cádiz) G. Carrefour España 1989 10.738 1.400 350 51H. MANACOR Inca (Mallorca) H. Manacor 1989 2.700 - 42 10CARREFOUR Olot (Gerona) G. Carrefour España 1989 3.019 - 40 16HIPERCOR Gijón (Asturias) Hipercor 1990 10.000 - 450 40CARREFOUR Gerona G. Carrefour España 1990 3.286 - 50 18CARREFOUR Zaragoza G. Carrefour España 1990 14.284 2.000 460 83ALCAMPO Sevilla Alcampo 1990 10.681 2.700 400 61ALCAMPO S. Quirze (Barcelona) Alcampo 1990 11.006 2.300 400 56CARREFOUR Albacete G. Carrefour España 1990 11.174 1.927 250 59CARREFOUR Granada G. Carrefour España 1990 11.019 1.400 350 58CARREFOUR Badajoz G. Carrefour España 1990 9.872 1.217 300 60CAPRABO S. Lorenzo (Mallorca) Caprabo 1990 5.000 325 50 16ESCLAT Barcelona Bon Preu 1990 5.710 700 150 20

HIPERCOR Huelva Hipercor 1990 11.000 2.000 750 60HIPERSOL Chiclana (Cádiz) Dinosol 1990 6.700 1.000 90 40CARREFOUR León G. Carrefour España 1990 8.412 1.600 350 56

EROSKI Basauri (Vizcaya) G. Eroski 1990 10.850 - 150 55CARREFOUR Ponferrada (León) G. Carrefour España 1991 7.032 1.600 250 40CARREFOUR Jaén G. Carrefour España 1991 9.600 2.300 250 54CARREFOUR Manresa (Barcelona) G. Carrefour España 1991 10.268 1.334 300 59ALCAMPO Alcalá Henares (Madrid) Alcampo 1991 11.412 2.300 300 53HIPERSOL Melilla Dinosol 1991 4.500 200 100 12CAPRABO Gandía (Valencia) Caprabo 1991 3.000 - 70 15H. TREBOL S. Cruz (Tenerife) H. Trebol 1991 6.500 - 250 30CARREFOUR Badalona (Barcelona) G. Carrefour España 1991 14.370 2.200 350 50CARREFOUR Alcira (Valencia) G. Carrefour España 1991 9.833 1.800 300 58CARREFOUR Reus (Tarragona) G. Carrefour España 1991 8.412 2.200 300 54EROSKI Tudela (Navarra) G. Eroskí 1991 5.184 1.000 90 45CARREFOUR La Línea (Cádiz) G. Carrefour España 1991 8.757 1.231 400 56HIPERSOL Ronda (Málaga) Dinosol 1991 4.500 - 100 12EROSKI Ciudad Real G. Eroski 1991 8.000 920 165 50HIPERSOL Alcalá de Guadaira (Sevilla) Dinosol 1991 6.000 - 200 23HIPERSOL Linares (Jaén) Dinosol 1991 6.000 - 200 16CARREFOUR Petrel (Alicante) G. Carrefour España 1991 9.317 1.450 275 54HIPERSOL Tarifa (Cádiz) Dinosol 1991 3.200 - 50 10HIPERSOL Utrera (Sevilla) Dinosol 1991 2.800 - 40 16EROSKI lruña (Pamplona) G.Eroski 1991 7.780 1.500 100 50HIPER VALME Sevilla Hiper Valme 1992 2.900 - 25 12LECLERC Ciudad Real Transmeridional 1992 4.600 910 120 31HIPERSOL Jerez (Cádiz) Dinosol 1992 4.000 - 48 10HIPER VALME Lebrija (Sevilla) Hiper Valme 1992 4.000 - 32 12CARREFOUR Cádiz (Bahía) G. Carrefour España 1992 10.748 2.755 420 54CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1992 9.230 1.400 400 65CARREFOUR Móstoles (Madrid) G. Carrefour España 1992 11.632 1.500 495 60ESCLAT S. Feliú de Guixols (Gerona) Bon Preu 1992 2.500 50 40 9HIPER DINO Sta. Cruz (Tenerife) Dinosol 1992 4.000 - 50 -ALCAMPO Cuenca Alcampo 1992 4.327 530 130 26CARREFOUR Mérida (Badajoz) G. Carrefour España 1992 8.200 1.000 200 40ALCAMPO La Laguna (Tenerife) Alcampo 1992 13.618 2.400 400 62HIPERCOR Madrid (Méndez Alvaro) Hipercor 1992 14.000 2.200 500 70CARREFOUR Madrid (Los Angeles) G. Carrefour España 1992 12.541 1.900 500 94EL ARBOL Torrelavega (Cantabria) El Arbol 1992 2.600 - 105 15CARREFOUR Gijón (Asturias) G. Carrefour España 1992 9.528 1.450 300 60HIPERSUR Arafo (Tenerife) C. Guzmán 1992 3.500 - 70 20CAPRABO Denia (Alicante) Caprabo 1992 4.000 - 102 20EROSKI Orihuela (Alicante) G. Eroski 1992 6.000 644 150 40LECLERC Cordovilla (Navarra) Pamplona Distribución 1992 8.700 - 225 40CAPRABO Villarreal (Castellón) Caprabo 1992 3.500 340 75 18HIPERSOL Las Palmas Dinosol 1992 4.500 300 100 15CARREFOUR Madrid (Hortaleza) G. Carrefour España 1992 10.415 1.661 472 72CARREFOUR Lugo G. Carrefour España 1993 8.050 1.200 350 40CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1993 8.500 1.200 250 40CARREFOUR Xirivella (Valencia) G. Carrefour España 1993 16.727 3.602 500 102EROSKI Lorca (Murcia) G. Eroski 1993 6.000 800 200 45EROSKI Cáceres G. Eroski 1993 7.000 1.000 180 32EROSKI Alcoy (Alicante) G. Eroski 1993 5.615 600 225 32CARRREFOUR Sta. Susana (Barcelona) G. Carrefour España 1993 3.930 800 40 24


137


(m2)

Parking

(m2)Empleados Cajas

CARREFOUR Figueres (Gerona) G. Carrefour España 1993 8.500 800 - -CAPRABO S. Feliú LL. (Barcelona) Caprabo 1993 2.904 600 100 22HIPERSOL Hoya de la plata (Tenerife) Dinosol 1993 6.000 1.250 150 25H. VALVI Mollat Vallés (Gerona) Familia-Uno 1993 3.000 450 66 11CARREFOUR S. Pere M. G. Carrefour España 1993 3.247 315 - 18CARREFOUR Murcia G. Carrefour España 1993 12.195 2.100 380 60ALCAMPO Marratxi (Mallorca) Alcampo 1993 12.210 3.400 500 65ALCAMPO Linares (Jaén) Alcampo 1993 6.090 870 235 32ALCAMPO Santiago C. (La Coruña) Alcampo 1993 4.524 800 170 27EROSKI Alcobendas (Madrid) G. Eroski 1993 8.700 1.445 250 48HIPERCOR Aznalfarache (Sevilla) Hipercor 1993 11.000 2.800 920 -CARREFOUR Málaga G. Carrefour España 1993 10.307 3.100 300 73CARREFOUR Las Palmas G. Carrefour España 1993 11.153 2.500 525 68CARREFOUR Sta. Cruz Tenerife G. Carrefour España 1993 11.212 1.800 450 54EROSKI Zamora G. Eroski 1993 6.495 1.100 165 36CARREFOUR Aluche (Madrid) G. Carrefour España 1993 10.974 2.400 300 68HIPERSOL Las Palmas Dinosol 1993 8.000 2.300 260 40CARREFOUR Collado Villaba (Madrid) G. Carrefour España 1993 10.950 1.285 - 59CAPRABO Barcelona Caprabo 1993 4.500 - 100 32EROSKI Guadalajara G. Eroski 1994 6.500 1.000 200 36CARREFOUR Alcázar S. Juan (C. Real) lliturgitana Hiper. 1994 4.500 500 80 17CARREFOUR Córdoba G. Carrefour España 1994 16.587 2.206 350 90CARREFOUR Martorell (Barcelona) G. Carrefour España 1994 3.500 360 20 10EROSKI Baracaldo (Vizcaya) G. Eroski 1994 12.000 3.100 335 74CARREFOUR Torrevieja (Alicante) G. Carrefour España 1994 9.500 1.100 250 53ALCAMPO Alcorcón (Madrid) Alcampo 1994 14.245 - 350 60CAPRABO Amposta(Tarragona) Caprabo 1994 3.500 - 100 7BERNABEU PIC Elche (Alicante) Bernabeu Pic 1994 9.000 - 100 35CARREFOUR Gandía (Valencia) G. Carrefour España 1994 9.315 1.500 300 53CARREFOUR L'Eliana (Valencia) G. Carrefour España 1994 10.977 1.667 500 53HIPERCOR Pozuelo (Madrid) Hipercor 1994 12.000 - 1.315 -CARREFOUR Vic (Barcelona) G. Carrefour España 1994 3.000 200 - 6EROSKI Santander G. Eroski 1994 10.600 3.000 260 60EROSKI Córdoba G. Eroski 1994 10.000 2.000 250 60EROSKI Cornellá (Barcelona) G. Eroski 1994 10.000 1.800 250 53CARREFOUR Sestao (Vizcaya) G. Carrefour España 1994 14.136 1.852 300 70CARREFOUR Andújar (Jaén) lIiturgitana Hiper. 1995 7.645 1.200 250 59CARREFOUR Porto Pi (P. Mallorca) G. Carrefour España 1995 8.762 1.600 400 66CAPRABO Gavá (Barcelona) Caprabo 1995 9.000 - 300 40CARREFOUR Barcelona G. Carrefour España 1995 11.486 - 350 50CARREFOUR Parla (Madrid) S. Carrefour España 1995 7.150 1.750 250 40FROIZ V. Arosa (Pontevedra) S. Froiz 1995 3.800 - 100 15HIPERCOR Valencia Hipercor 1995 15.000 1.150 900 60CARREFOUR Pozuelo A. (Madrid) G. Carrefour España 1995 10.154 1.290 300 50CARREFOUR Villanueva Serena (Badajoz) G. Carrefour España 1995 5.500 800 300 -CARREFOUR Valladolid G. Carrefour España 1995 10.754 1.501 330 52DEZA Córdoba Deza Alimentación. 1995 3.000 1.000 80 -CARREFOUR Barbadás (Orense) S. Carrefour España 1995 9.350 - 350 -CARREFOUR El Saler (Valencia) S. Carrefour España 1995 12.000 - 450 -CAPRABO Vall d'Uxó (CasteIlón) Caprabo 1995 3.500 - 80 7CARREFOUR Zaragoza S. Carrefour España 1995 14.500 - 500 72CARREFOUR Villarreal (CasteIlón) S. Carrefour España 1995 8.716 - 250 -ALCAMPO Torrejón de Ardoz (Madrid) Alcampo 1995 13.953 3.400 400 60ALCAMPO Burgos Alcampo 1995 7.618 120 300 50HIPERCOR Marbella (Málaga) Hipercor 1996 12.000 - 400 -EROSKI Málaga G. Eroski 1996 8.600 - 400 -CARREFOUR Torrelavega (Cantabria) G. Carrefour España 1996 7.800 1.100 240 -CARREFOUR Badajoz G. Carrefour Espafta 1996 8.900 1.500 300 -HIPER OLE OIula del Río (Almería) . D.Uribe 1996 3.500 - 38 8LECLERC Soria Soriadis 1996 4.500 600 120 18EROSKI Albacete G. Eroski 1996 6.500 - 200 -CARREFOUR Ubeda (Jaén) Iliturgitana Hiper. 1996 5.250 - 250 -HIPER OLE Huércal-Overa (Almería) Oist. Uribe 1996 3.500 - 38 8CARREFOUR Majadahonda (Madrid) G. Carrefour España 1996 12.615 2.200 300 68CARREFOUR La Coruña G. Carrefour España 1996 9.446 1.579 250 50EROSKI Mondragón (Guipúzcoa) G. Eroski 1996 8.500 - 200 30ALCOSTO Fuenlabrada (Madrid) Sup. Alcosto 1997 5.500 423 150 15SUPECO Igualada (Barcelona) Supo Supeco 1997 3.000 - 90 16HIPERCOR Zaragoza Hipercor 1997 12.000 - 500 45ALCAMPO Zaragoza Alcampo 1997 10.981 1.500 300 56CARREFOUR OIaberría (Guipúzcoa) G. Carrefour Espafta 1997 8.390 709 250 40ALCAMPO Marbella (Málaga) Alcampo 1997 10.790 2.000 480 54EROSKI Tarragona G. Eroski 1997 7.468 1.500 220 30ESCLAT S. Joan Despí (Barcelona) Bon Preu 1997 2.500 - 80 15CARREFOUR Burgos G. Carrefour España 1997 8.442 - 350 50LECLERC S. Andrés de Rabanedo (León) Toriodis 1997 8.300 - 200 30CARREFOUR Estepona (Málaga) lliturgitana Hiper. 1997 4.391 300 90 23CAPRABO Tarrasa (Barcelona) Caprabo 1997 2.500 - 75 20CAPRABO Abrera (Barcelona) Caprabo 1997 3.500 600 100 25ALCAMPO San Boi Llobregat (Barcelona) Alcampo 1997 13.942 4.000 400 73CARREFOUR Getafe (Madrid) G. Carrefour España 1997 9.670 - - -CARREFOUR Erando (Vizcaya) G. Carrefour España 1997 11.267 1.427 350 55HIPERCOR Madrid-Naciones Hipercor 1997 10.000 1.300 450 60ALCAMPO Irún (Guipúzcoa) Alcampo 1997 11.175 2.400 350 55ALCAMPO Telde (Las Palmas) Alcampo 1997 11.303 2.500 350 70


138


(m2)

Parking

(m2)Empleados Cajas

CARREFOUR Jerez (Cádiz) G. Carrefour España 1997 10.742 1.203 330 45HIPERSOL La Orotava (Tenerife) Dinosol 1998 7.000 - 270 30HIPERCOR Santiago C. (La Coruña) Hipercor 1998 10.000 1.200 390 45CARREFOUR Plasencia (Cáceres) G. Carrefour España 1998 6.247 800 - 35EROSKI Leioa (Vizcaya) G. Eroski 1998 12.000 - 350 45CARREFOUR Pontevedra G. Carrefour España 1998 8.826 - 290 40CARREFOUR Madrid-San Blas G. Carrefour España 1998 14.326 1.800 370 60CAPRABO Elche (Alicante) Caprabo 1998 8.000 - 250 30CARREFOUR Puertollano (C.Real) lIiturgitana Hiper. 1998 5.970 - 200 25ALCAMPO Motril (Granada) Alcampo 1998 5.433 825 200 36ALCAMPO Fuenlabrada (Madrid) Alcampo 1998 12.535 2.500 65 -EROSKI Vallecas (Madrid) G.Eroski 1998 7.000 - - 30EROSKI Valladolid G. Eroski 1998 6.800 1.200 200 40ALCAMPO Almería Alcampo 1998 10.922 - - 53EROSKI Molina de Segura (Murcia) G. Eroski 1998 6.650 - 200 -EROSKI Calahorra (La Rioja) G. Eroski 1998 4.985 - 200 22CARREFOUR Alicante G. Carrefour España 1998 9.304 - 300 63CARREFOUR Camas (Sevilla) G. Carrefour España 1998 12.000 - 120 22HIPERCOR Madrid- Vista Alegre Hipercor 1999 8.600 - - -HIPERCOR Santander Hipercor 1999 10.000 - - -HIPERSOL Sta Cruz Tenerife Dinosol 1999 3.000 - 200 20ESCLAT Figueres (Gerona) Bon Preu 1999 2.500 - 50 -HIPERCOR Cornellá (Barcelona) Hipercor 1999 10.000 - - -LECLERC Aranjuez (Madrid) Arancedis 1999 5.800 - - -CAPRABO Vic (Barcelona) Caprabo 1999 2.500 - - -CARREFOUR Sevilla G. Carrefour España 1999 8.477 - 300 -HIPERSOL Guadalajara Dinosol 1999 2.700 - 112 15CARREFOUR Pamplona G. Carrefour España 2000 4.745 - 200 -HIPERCOR Las Palmas Hipercor 2000 10.000 - 350 70EROSKI Usúrbil (Guipuzcoa) G. Eroskí 2000 10.000 - 400 40CARREFOUR Barcelona G. Carrefour España 2000 11.210 - 300 65ALCAMPO Mataró (Barcelona) Alcampo 2000 11.500 - 250 50HIPERSOL Vecindario (Las Palmas) Dinosol 2000 2.500 - 40 12ALCAMPO Utrillas (Zaragoza) Alcampo 2000 10.000 - 300 56CARREFOUR Vecindario (G. Canaria) G. Carrefour España 2000 7.450 - 200 42HIPERCOR Alcalá de Henares (Madrid) Hipercor 2000 10.000 - 400 60CARREFOUR Rivas (Madrid) G. Carrefour España 2000 7.197 - - -EROSKI Vélez Málaga (Málaga) G. Eroski 2000 10.000 - 250 40LECLERC Carbajosa de la Sagrada Cardabis 2001 5.000 - 150 25CARREFOUR Avila G. Carrefour España 2001 5.342 - 200 25EROSKI Siero (Asturias) G. Eroski 2001 12.000 - 250 40HIPERCOR Cádiz Hipercor 2001 10.000 - 350 60ALCAMPO Aldaia (Valencia) Alcampo 2001 13.000 - 300 45CARREFOUR S. S. de los Reyes (Madrid) G. Carrefour España 2001 10.104 - 300 60EROSKI Abadiño (Vizcaya) G. Eroski 2001 7.000 - 200 35ALCAMPO S. Adriá (Barcelona) Alcampo 2001 12.067 2.050 250 72HIPERCOR Málaga Hipercor 2001 9.371 1.148 269 53EROSKI Murcia (Infante) G. Eroski 2001 10.082 1.000 287 52EROSKI Cartagena (Murcia) G. Eroski 2001 11.491 1.355 312 46HIPERCOR C.C.los Arcos (Sevilla) Hipercor 2001 8.956 1.800 300 62HIPERCOR Valladolid (Arroyo) Hipercor 2001 10.481 1.454 380 72EROSKI Algeciras (Cádiz) G. Eroskí 2001 7.645 1.200 250 59HIPERCOR Burgos Hipercor 2001 9.998 1.380 300 45ALCAMPO Alcobendas (Madrid) Alcampo 2001 10.844 2.050 350 59EROSKI S. Cugat V. (Barcelona) G. Eroski 2001 12.401 2.190 300 65EROSKI Terrassa (Barcelona) G. Eroski 2001 9.124 - - -HIPERCOR Avilés (Asturias) Hipercor 2001 9.888 - 200 60CARREFOUR Alcalá Henares (Madrid) G. Carrefour España 2001 8.365 - 250 37ALCAMPO Barcelona (Diagonal Mar) Alcampo 2001 16.046 - 450 72CARREFOUR Vitoria (Alava) G. Carrefour España 2002 9.500 - 300 40CARREFOUR Rincón de la Victoria (Málaga) G. Carrefour España 2002 14.910 - 430 70CARREFOUR Oviedo (Los Prados) G. Carrefour España 2002 9.600 - 300 43ALCAMPO La Orotava (Tenerife) Alcampo 2002 7.500 - 380 42EROSKI/MAXI Montilla (Córdoba) G. Eroski 2002 2.433 - 60 14EROSKI Osuna (Sevilla) G. Eroski 2002 2.490 - 68 14CARREFOUR Alicante Carrefour Espeña 2002 9.138 - 350 59CARREFOUR L´Hospitalet Llob. (Barcelona) Carrefour España . 2002 9.788 - 350 59CARREFOUR Lucena (Córdoba) Carrefour España 2002 6.700 - 250 29EROSKI/MAXI Rivabellosa.M. de Ebro (Burgos) G. Eroski 2002 5.471 - 70 25EROSKI/MAXI Azuqueca Henares (Guadalajara) G. Eroski 2002 4.060 - 72 20EROSKI Cuenca G. Eroski 2002 6.000 - 160 25EROSKI Roquetas de Mar (Almería) G. Eroski 2002 8.000 - 300 50EROSKI (Gad Gelco) Segovia G. Eroski 2002 4.750 - 200 46HIPERCOR Algeciras (Cádiz) Hipercor 2002 10.000 - 350 60EROSKI Puenteareas (Pontevedra) G. Eroski 2003 2.490 - 55 14HIPERCOR Arroyomolinos (Madrid) Hipercor 2003 10.000 - 300 55ALCAMPO Alicante Alcampo 2003 9.700 - 400 50CARREFOUR Sta Cruz de Tenerife Carrefour España 2003 9.500 - 300 58EROSKI Lebrija (Sevilla) G. Eroski 2003 2.490 - 59 14EROSKI Elche (Alicante) G. Eroski 2003 10.800 - 300 50EROSKI Alcalá de Guadaira (Sevilla) G. Eroski 2003 9.500 - 300 50ALCAMPO S.Martín Rey Aurelio (Mieres.Ast.) Alcampo 2003 8.685 - 350 50ALCAMPO Logroño (La Riojal Alcampo 2003 11.000 - 350 50CARREFOUR Viana (Navarra) G. Carrefour España 2003 7.500 - 250 35CARREFOUR Vinaroz (Castellón) G. Carrefour España 2003 6.700 600 200 30


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(m2)

Parking

(m2)Empleados Cajas

CARREFOUR Vigo G.Carrefour España 2003 9.500 1.500 300 30HIPERCOR Madrid (Sanchinarro) Hipercor 2003 15.000 4.000 600 -EROSKI Castro Urdiales (Cantabria) G. Eroski 2003 2.500 - 90 15EROSKI Lalín (Pontevedra) G. Eroski 2003 - 4.247 750 100EROSKI Logroño G. Eroski 2003 10.000 - 280 25EROSKI Vitoria G. Eroski 2003 13.000 4.000 300 40EROSKI Figueres (Gerona) G. Eroski 2004 5.000 250 100 -EROSKI S. Javier (Murcia) G. Eroski 2004 6.500 1.200 180 -EROSKI Fuengirola (Málaga) G. Eroski 2004 8.100 2.000 130 30CARREFOUR Santander G. Carrefour España 2004 7.150 1.170 250 34EROSKI Leganés (Madrid) G.Eroski 2004 10.000 2.400 200 -EROSKI Toledo G. Eroski 2004 8.000 2.000 180 -EROSKI Antequera (Málaga) G. Eroski 2004 6.000 1.000 120 25CARREFOUR Fuenlabrada (Madrid) G. Carrefour España 2004 9.000 - 300 -LECLERC Miranda de Ebro (Burgos) Leclerc 2005 4.000 - 100 12EROSKI Pinto (Madrid) G. Eroski 2005 8.000 - 174 18ALCAMPO Castellón Alcampo 2005 8.000 - 250 43EROSKI Carcagente (Valencia) G. Eroski 2005 7.000 - 100 18EROSKI Noia (La Coruña) G.Eroski 2005 4.000 429 71 12EROSKI Utrera (Sevilla) G. Eroski 2005 6.000 1.250 100 16EROSKI Lugo G. Eroski 2005 8.000 2.200 100 18ALCAMPO Albacete Alcampo 2005 9.000 - 250 39CARREFOUR Talavera de la Reina (Toledo) Carrefour 2005 9.000 2.100 300 40CARREFOUR Pulianas (Granada) Carrefour 2005 8.000 2.100 260 40CARREFOUR Coriscanto (La Coruña) Carrefour 2005 6.500 - 160 30CARREFOUR Cartaya (Huelva) Carrefour 2005 7.500 - 200 32HIPERCOR Mijas (Málaga) Hipercor 2006 9.000 - 350 40CARREFOUR Vigo Carrefour 2006 7.000 - 250 40CARREFOUR Torremolinos Carrefour /Costasol 2006 7.500 1280 250 40EROSKI Ceuta G. Eroski 2006 5.000 - 60 15EROSKI Chiclana (Cádiz) G. Eroski 2006 5.000 - 60 14EROSKI Mieres (Asturias) G. Eroski 2006 6.500 - 78 20EROSKI Murcia G. Eroski 2006 10.000 - 150 40 Fuente: Distribución Actualidad nº 363/364


140

8. DOCUMENTACIÓN

ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)

BOLETÍN ICE ECONÓMICO: La distribución comercial en España en 2005. Boletín económico del ICE, nº2877. Mayo 2006

CASARES, Javier y REBOLLO, Alfonso. Distribución Comercial, Editorial Cívitas, Madrid, 1996

CASARES RIPOL, Javier y MARTÍN CERDEÑO, Víctor: “Evolución de la distribución comercial y de los hábitos de compra: del dualismo al polimorfismo”. ICE 25 Años de constitución española nº811, Diciembre, 2003

CUESTA VALIÑO, Pedro: Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial de productos de gran consumo que operan en España. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2001

CUESTA VALIÑO, Pedro; PENELAS LEGUÍA, Azucena; SARRO ALVAREZ, María del Mar; GUTIERREZ RODRIGUEZ, Pablo: “Teorías explicativas de la evolución de las formas comerciales: el caso del hipermercado en España” Memoria de investigación 2003-2004. Madrid, 2004.

CUESTA VALIÑO, Pedro: “Treinta años de hipermercados en España. ¿Saturación o renovación?”. Distribución y consumo. Marzo-abril, 2004

DÁVARA, Alicia: “Aún queda sitio” Distribución Actualidad, nº 363 / 364. Octubre, 2006

DÁVARA, Alicia:”Entrevista Gilles Petit” Distribución Actualidad, nº 363 / 364. Octubre, 2006

ESTEBAN, Ana y MATEA, Mª de los Llanos: “Transformaciones estructurales, precios y márgenes en el sector de distribución al por menor de alimentos” Boletín Económico Banco de España. Junio, 2003.

FARMAINDUSTRIA: La industria farmacéutica en cifras, 2004


141

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Roberto: “La importancia estratégica del comercio tradicional en la distribución” Documento de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Enero, 2007

GASQUE, Erika: Estudio del mercado español de camisetas 100% algodón Consejería Comercial de México en España. Noviembre, 2004.

GONZALEZ BENITO, Oscar y GONZALEZ BENITO, Javier: “Estrategia de cobertura espacial del mercado español de las cadenas líderes de hipermercados” ICE Tribuna de Economía nº 789. Diciembre 2000-enero 2001

GUTIERREZ CARRIZO, Inmaculada y LORENZO GARDÓN, Patricia: “La expansión de los supermercados ¿sólo una cuestión de gustos?” Boletín ICE Económico nº 2817, septiembre-octubre, 2004

IDEAS: La gran distribución: hipermercados, supermercados y cadenas de descuento observatorio de corporaciones transnacionales. Boletín nº 15. Cordoba-Madrid, Septiembre, 2006.

JONES LANG LASALLE: “Medianas superficies comerciales en España, evolución y tendencias”. Diciembre, 2006

NUENU, José Luis., MORA Carlos, MONSERRAT, Josep “El sector de la distribución textil en España” Boletín ICE Económico. Mayo, 2003.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: “Análisis de la competencia en el sector de la distribución en España, según distintos organismos”.Informe anual ANGED, 2005

Datos

� Anuario de la distribución 2006-2007

� DBK “Distribución de confección”

� Distribución actualidad. Nº 363-364. Octubre 2006

� Distribución actualidad. Nº 358. Mayo 2006

� Instituto nacional de estadística

� La Caixa “Anuario Económico”

� Balance del turismo en España 2006


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Páginas corporativas

� Alcampo

� Grupo Cortefiel

� Grupo Carrefour

� Grupo El Corte Inglés

� Grupo Eroski

� Grupo INDITEX

� Grupo Juteco

� Grupo Schlecker

� Mercadona

� Mango

Ática Edif. 7 1ª Planta

� 917 994 190

Vía de las Dos Castillas, 33Ática Edif. 7 1ª Planta28230 Pozuelo - Madrid � 917 994 190

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la capilaridad del modelo espaÑol de … · algunas conclusiones claras, tanto por la experiencia...

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