LA CADENA HILOLA CADENA HILO--TEXTILTEXTIL--CONFECCICONFECCIÓÓN. N. Reflexiones con base en MReflexiones con base en Mééxico, Centroamxico, Centroaméérica y Estados rica y Estados

UnidosUnidos

Enrique Dussel PetersCoordinador

Centro de Estudios China-MéxicoUNAM

http://www.dusselpeters.comSeminario “Los textiles y la confección en Centroamérica”,

ICTSD, Nitlapan, U. Rafael Landívar y ASIAntigua, Guatemala, julio 13, 2009

http://www.economia.unam.mx/cechimexhttp://www.economia.unam.mx/cechimex

REFERENCIAS2004 “La competitividad de la industria maquiladora de exportación en Honduras. Condiciones y retos ante el CAFTA”. CEPAL, Subsede México, febrero 17, pgs. 213;, http://www.cepal.org.mx.2004 “Oportunidades y retos económicos de China para México y Centroamérica”. CEPAL, Subsede México, septiembre 27, pgs. 125. http://www.cepal.org.mx.2007 “México y China en la cadena HTC en el mercado de Estados Unidos”. Comercio Exterior 57(7), pp. 530-545.2009 “República Dominicana: hacia una integración externa externa competitiva y sustentable de largo plazo”. CEPAL, MéxicoProyecto actual con CNIV2004-2009: http://www.dusselpeters.com y CECHIMEX

ESTRUCTURABreves antecedentes conceptualesAspectos globales a considerar de la cadena “glocal” HTCAspectos de la cadena HTC en EUReflexiones sobre la experiencia en MéxicoConclusiones y propuestas

ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESSegmentos de cadenas de valor e inserción territorial (Bair, Gereffi, …)Competitividad sistémica: micro, meso y macro (Meyer-Stamer, Messner, Humphrey, Schmitz…)Eficiencia colectiva, gobernanza de la cadenaCompetitividad y endogeneidad territorial: relevancia conceptual y de política económica (Vázquez Barquero, Dussel Peters, …)CyT e innovación tecnológica en este contexto tecnológico– Importaciones temporales para su exportación– Productos vs. procesos y productos y nivel

tecnológicoCHINA vs. experiencia macroecon. de ALC

LA CADENA GLOCAL (1)LA CADENA GLOCAL (1)Esquema 2. La cadena hilo-textil-confección Empresas de Textiles Fabricantes de ropa Tiendas de menudeo América del Norte Todas tiendas de menudeo Fibras Naturales Asia Fibras Sintéticas Todas tiendas de menudeo Redes de materias primas Redes de componentes Redes de producción Redes de exportación Redes de comercialización

Fuente: elaboración propia con base en Appelbaum y Gereffi (1994:46).

Algodón, lana, seda, etc.

Petróleo, gas natural

Hilo (hilandería)

Tela (tejeduría, tejido de punto, acabado)

PetroquímicosFibras sintéticas

Fábricas de prendade EEUU (diseño,corte, costura,hechura de ojales,planchado)

Subcontratistas nacionales y de México/Cuenca del Caribe

Contratistas de prendas asiáticos

Subcontratistas nacionales y extranjeras

Empresas de ropa de marca

Oficinas de compra extranjeras

Empresas comercializadoras

Tiendas departamentales

Tiendas especializadas

Cadenas de comercio masivo

Cadenas de descuento

Off-price, menudeo directo de fábrica, compra por correo, otras

LA CADENA GLOCAL (2)LA CADENA GLOCAL (2)(actual y futura (actual y futura ““saturacisaturacióónn””; sustituci; sustitucióón por otros n por otros

productos)productos)CONSUMO MUNDIAL DE TEXTILES (1960-2020)

(tasa de crecimiento promedio anual)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020Fuente: Werner International (2002:8).

Toneladas (1000s)KGS. Per cápita

LA CADENA GLOCAL (3)LA CADENA GLOCAL (3)((commoditiescommodities: desde finales de los 90s : desde finales de los 90s ……))

LA CADENA GLOCAL (4)LA CADENA GLOCAL (4)

CONDICIONES INTERNACIONALES DE

LA CADENA HILO-TEXTIL-CONFECCION

Ciclo de vida máscorto de losproductos

Transferencia deFunciones de clientes

A proveedores(estándares full-package)

Ventas estancadasen OCDE de prendas

EstancamientoEconómico

global

Minoristas:Presión sobre

precios

Logística: Colaboración y

reducción de“tiempos muertos”

Creciente competencia

en los EU

CHINA: precios y mercados

LA CADENA HTC: GLOBAL (5)LA CADENA HTC: GLOBAL (5)– Acuerdo sobre Textiles y Vestidos (4 fases de

desgravación de cuotas)– Production Sharing, CBI, NAFTA, CAFTA …central:

norma de origen y arancel sobre VA– Relativa saturación y segmentación de confección– Cadena lidereada por demanda: detallistas,

comercializadores, outlets, etc.– Medidas “laxas” en contra de China ante la OMC: medidas

antidumping, …– Paquete completo y segmentos de la cadena: más de 5,400

fracciones a 10 dígitos del Sistema Armonizado.

LA CADENA GLOCAL (6): diversos LA CADENA GLOCAL (6): diversos aspectosaspectos

Consumidores: mayor variedad/diferenciación de productos, “fast fashion” , enorme (!!) presión de precios globales + crisis globalCreciente -aunque todavía incierto- efecto de: características éticas, laborales y ecológicasVenta al por menor (retailers): mayor influencia y competencia global entre sus redes globalesMenor ciclo de vida de los productos y “moda” (y sus efectos …)¿Relevancia de la proveeduría local? Caso de Zara (80% en Europa/España/Portugal), pero …

LA CADENA GLOCAL (7)LA CADENA GLOCAL (7)tendencias de proveedores y manufacturastendencias de proveedores y manufacturas

“Máxima” flexibilidad: transfieren costos/riesgos de reducción de inventarios, de la reducción de tiempo y clo de la modaRequieren crecientemente del apoyo integral de servicios: insumos, textiles, logística, transporte, “full-packaging”, …Crítico: capacidad de financiamiento ante estos nuevos retos¿Proveeduría local? Costos de transporte; distancia (tiempo y costo) al mercado final, etc.Y: “el precio no lo es todo” (sic): rapidez, calidad, proximidad al mercado, capacidad de integrar servicios (full packaging), manufactura esbelta (lean manufacturing), manufactura de diversos estilos, productos premium, certeza y transparencia, etc.CHINA: ciudades proveedoras (Gereffy); países como Bangladesh, Paquistán, Vietnam, Indonesia, Egipto, Malasia, …

LA CADENA GLOCAL (8)LA CADENA GLOCAL (8)tendencias de proveedores y manufacturastendencias de proveedores y manufacturas

• Empresas asiáticas/chinas (Li Fung, …): compra de empresas estadounidenses y europeas (mayor dificultad de proveeduría en el futuro)

• Elementos críticos para manufactura: proveeduría (bienes y servicios) y acuerdos comerciales

• “Estimaciones” (Technopak Advisors 2008; Werner International varios):

• Aumento del comercio y caída de producción en EU y UE• China y Asia como centro del crecimiento• En próximos 10 años: ¿Vietnam y Cambodja los “ganadores”?• CBI + Mexico: se “mantienen” en “fast fashion”?• Mayor transferencia de riesgos de retailers y clientes: ¿qué

territorios tienen capacidad?

ESTADOS UNIDOS (1)ESTADOS UNIDOS (1)

ESTADOS UNIDOS (2)ESTADOS UNIDOS (2)

ESTADOS UNIDOS (3)ESTADOS UNIDOS (3)

ESTADOS UNIDOS (4)ESTADOS UNIDOS (4)

ESTADOS UNIDOS (5)ESTADOS UNIDOS (5)

ESTADOS UNIDOS (6)ESTADOS UNIDOS (6)

HTC: CONDICIONES EN MEXICO (1)Período 1994-2000 y 2001-…– Sobrevaluación del TC real, falta de financiamiento,

triangulación/informalidad/importación ilegal, …– Principal reto: falta de endogeneidad territorial-masivas

importaciones para la exportación de confección– Falta de proveedores nacionales y locales– Mínima participación de micro, pequeñas y medianas

empresas– Reducida innovación (I&D) en inversión extranjera

directa– Falta de competitividad ante importaciones de

Asia/China y sobre todo en Estados Unidos

HTC EN MEXICO (2)HTC EN MEXICO (2)

HTC: CONDICIONES EN MEXICO (3)

CONCLUSIONES (1)Importancia de marco conceptual y metodología de análisis: competitividad sistémica, segmentos de cadenas de valor y endogeneidad territorialVisión sistémica de la competitividad: macro (tipo de cambio, financiamiento, …), meso (instituciones y relaciones interempresa) y micro … ¿apoyo al sector productivo/IME efectivo?Profundos cambios actuales “glocales” en la HTC, efectos en el corto y mediano plazo, CONSIDERAR:

Saturación y menor crecimiento, ¿recuperar g´de 1990-2000?Diferenciación de productos y variedad: efectos en manufacturaClientes y vendedores al por menor: mayor influencia y presión sobre proveedoresDiversidad de elementos más allá de preciosProveedores: mayor riezgo y transferencia de responsabilidades/costos¿relevancia de cercanía (tiempo y costo) a mercados?China y Asia

CONCLUSIONES (2)¿Efectos de factores ecológicos, éticos y de sustentabilidad en HTC en el mediano y largo plazo?Éstados Unidos: profundos reacomodos en las importaciones, ¿presencia de Centroamérica (¿y México?) más allá de “moda”? Efectos en el empleo y actual estructura de IME? ¿Recuperación en términos de empleo y salarios?México: profunda crisis en producción nacional y exportaciones a Estados Unidos ante falta de endogeneidad territorial; mínima participación de MIPYMES (¿participación directa?¿Importación temporal para su exportación (ITE) como base para el desarrollo (sustentable) socioeconómico?

PROPUESTAS (2)Apertura ideológica macroeconómica y mayor pragmatismoReformulación del CAFTA/NAFTA: hacia una agenda de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo; “más allá” de short-supply, TPLs, …Cambio en normas de origen de CAFTA y NAFTA: mayor uso de insumos extraregionales y generalizada acumulación de valor (¿general y por fracción?)Mayor cooperación con proveedores asiáticos y chinos¿Integración de MIPYMES? Proyectos por productos específicos sin caer en “romanticismos”Principales retos en HTC –al menos en México-, “internos”Indispensable: homogeneidad global (¿OIT, OMC, …?) en temas laborales y ecológicos

PROPUESTAS (3)Propuestas:

Con base en experiencias territoriales-sectoriales (ver estudios existentes y por hacer …)¿Iniciativas de políticas –sectores público,privado, académicos/expertos, sindicatos, etc.- a nivel local considerando aspectos “glocales”?Crecientes exigencias de financiamiento (aumento de intensidad de capital)Concretar (!) escalamiento, financiamiento, R&D, etc. con base en propuestas en tiempo y espacio y considerando organización industrial específica

LA CADENA HILOLA CADENA HILO--TEXTILTEXTIL--CONFECCICONFECCIÓÓN. N. Reflexiones con base en MReflexiones con base en Mééxico, Centroamxico, Centroaméérica y Estados rica y Estados

UnidosUnidos

Enrique Dussel PetersCoordinador

Centro de Estudios China-MéxicoUNAM

http://www.dusselpeters.comSeminario “Los textiles y la confección en Centroamérica”,

ICTSD, Nitlapan, U. Rafael Landívar y ASIAntigua, Guatemala, julio 13, 2009

http://www.economia.unam.mx/cechimexhttp://www.economia.unam.mx/cechimex