la banda ancha móvil como herramienta de integración social y el desarrollo económico
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Sebastian Cabello, Director GSMA Latin America
La Banda Ancha Móvil como Herramienta de Integración Social y el Desarrollo Económico
Seminario: Estrategias y mejores prácticas para el desarrollo
de la Banda Ancha en la Rep. Dominicana: La experiencia internacional con el desarrollo de la banda ancha:
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La GSMA
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El móvil es la principal forma de acceso a Internet en América Latina
632 MILLONES DE CONEXIONES MÓVILES Y 319 MILLONES DE CONEXIONES ÚNICAS Y 160 MILLONES DE USUARIOS DE
BANDA ANCHA MOVIL
América Latina : Brecha de Demanda por Servicios de Internet
América Latina: Brecha de Oferta por Servicios de Internet
578m
319m
222m
60m
Fuente: Convergencia y GSMA Intelligence
Población
Usuarios de Internet
BA Fija +Móvil
Brecha de Demanda de Internet
Usuarios de Internet
BA Fija + Móvil
BA Fija
BA Móvil
319m
222m
60m
Brecha de Oferta de Internet
162m
162m
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Impulsores de este Crecimiento en la Adopción de la Banda Ancha Móvil
Cada vez mas diversos y fáciles de usar.Mejores interfaces y mayor capacidad.Reducción de precios constante.
Inversión en nueva tecnología3G/ HSPA/ HSPA+/ LTEMas capacidad, mas eficiencia
Internet es ampliamente utilizado, amigable, de uso diario y escalable (contagioso)
Reducción de precios, flexibilidad en los planes (ej. prepago), mejores estrategias de venta (segmentación de servicios)
Acceso potencial a mercados a escala global, facilita las economías de escala y reduce el precio del equipamiento y aumenta su variedad
Mercados de infraestructura fija limitada basan su desarrollo en la BA móvil de menor inversión, y rápido despliegue.
La ubicuidad de la BA Móvil crea numerosas oportunidades de servicios, productos y aplicaciones
Un Estilo de Vida Conectado
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El sector móvil es competitivo, dinámico y creador de nuevas oportunidades
EL SECTOR HA PROMOVIDO DISMINUCIONES DE PRECIOS ESTIMULADO POR LA COMPETENCIA
Precio efectivo/ minuto (USD) Cuota de mercado de SIM del mayor operador móvil
2008 2009 2010 2011 2012
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La cadena de valor de la Industria Móvil tiene un fuerte impacto social y económico
EL ECOSISTEMA MOVIL GENERÓ USD191.000 MILLONES DE INGRESOS EN 2012
Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis
Contenidos y Servicios
Distribución
Dispositivos Móviles
Operadores de Redes
Infraestructura y apoyo
Proveedores de aplicaciones de servicio y contenido móvil
Distribuidores y minoristas de dispositivos móviles
Fabricantes de dispositivos móviles
Operadores de redes móviles (incluye ingresos interconexión)
Proveedores de infraestructura y servicios de apoyo
Cadena de Valor
Descripción Ingresos 2012 (USD millones)
Potencial
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La Banda Ancha Móvil esta universalizando el acceso a Internet en nuestra región
LOS SERVICIOS MÓVILES HACEN UNA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
Evolución del precio medio de los planes de BAM en América Latina (USD)
Comparativa de asequibilidad por decil de ingreso en América Latina
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La industria móvil es uno de los pilares de la economía latinoamericana
LA INDUSTRIA MÓVIL ALCANZARÁ EL 4,5% DE CONTRIBUCION AL PIB REGIONAL PARA 2020 (VALOR AGREGADO)
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El crecimiento futuro vendrá de la mano de la Banda Ancha Móvil y de nuevas aplicaciones y servicios
CON UNA PENETRACION DE TELEFONOS INTELIGENTES DEL 20%, EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO ES SIGNIFICATIVO
Conexiones M2M en América Latina (mn)
Conexiones mAutomotive en América Latina
Conexiones de Ciudades Inteligentes (miles)
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Rep. Dominicana: Aquí también el móvil es la principal forma de acceso a Internet
Rep. Dominicana : Brecha de Oferta por Servicios de Internet
4.7m
2.3m
0.5m
1.8m
10m
4.7m
2.3m
Rep. Dominicana: Brecha de Demanda por Servicios de Internet
R. DOMINICANA TIENE 2.3 MILLONES DE DE USUARIOS DE BANDA ANCHA, DE LOS CUALES 1.8M SON MÓVILES
Fuente: Convergencia y GSMA Intelligence
BA Móvil
BA Fija
BA Fija + MóvilBrecha de Oferta de Internet
Usuarios de Internet Población
Usuarios de Internet
BA Fija +Móvil
Brecha de Demanda de Internet
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Planes de Banda Ancha Móvil cada vez mas flexibles y asequibles
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Sin Embargo el Crecimiento viene Desacelerándose
TASA DE CRECIMIENTO DE CONEXIONES DE SIM TENDENCIA DE LOS INGRESOS MOVILES EN LATAM
26%
10%
TENDENCIA DEL ARPU EN MERCADOS SELECCIONADOS (USD/ mes)
TENDENCIA DE MOU (PRINCIPALES MERCADOS)Número medio de minutos
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Perspectivas: Las inversiones de los operadores en la región alcanzarán los US$ 64 mil M en 2013-17
LOS OPERADORES VIENEN REALIZANDO INVERSIONES CONSIDERABLES EN REDES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD
Y TIENEN PREVISTO AUMENTARLAS AUN MAS
Velocidad media de las conexiones de datos (kbps)
CAPEX móvil en América Latina
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LTELTE
Evolución de la Tecnología Móvil: Convergencia tecnológica hacia 4G (Long Term Evolution)
…FACILITAR EL PROGRESO DE LOS SERVICIOS MÓVILESVOZTelefoníaMensajería
DATOSCorreo electrónicoNavegación
VIDEOYouTubeConferencias
APLICACIONES INTELIGENTESmMoneymHealth
@!
LA VELOCIDAD DE LAS REDES SE INCREMENTO 2,400 VECES EN 10 AÑOS, PASANDO DE 64 KBPS A 150 MBPS
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Las posibilidades que ofrece la evolución hacia LTE
Video en Vivo en MóvilAplicaciones como Qik y smartphones equipados con cámaras HD para live treaming están a la cabeza de las preferencias de los usuarios avanzados.
Juegos Portables/ Moviles
La reducción de la latencia de LTE hace que los juegos que se
desarrollen para el online-gaming que
están ganando cada vez mas adeptos entre los usuarios móviles.
Aplicaciones en la NubeAplicaciones cada vez mas complejas y trafico-demandantes
alojadas en la nube. La demanda llega desde el entretenimiento (HD Video streaming) hasta en el ámbito
corporativo (salesforce).
Realidad AumentadaDe la relación entre la cámara, el GPS y la velocidad de LTE, los desarrolladores están trabajando en la realidad aumentada, mas info de lo que estas viendo,
Respuesta a Emergencias y TelemedicinaSe espera que tanto la policía, como instituciones medicas y
departamentos de bomberos inviertan en redes 4G para mejorar la atención y brindar mas y mejores servicios
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Despliegues de LTE en América Latina: 26 lanzamientos comerciales en 13 países
Crecimiento de Dispositivos LTE en el
mundo
Fuente: GSMAitelligence y 4G Americas
País Operador Fecha BandaPuerto Rico AT&T 20-Nov-11 700Puerto Rico Claro 24-Nov-11 700Brazil Sky 13-Dec-11 2,500Uruguay Antel 13-Dec-11 AWSPuerto Rico Open Mobile 19-Apr-12 700Colombia UNE 14-Jun-12 2,500Domican Rep. Orange 09-Jul-12 1,800Mexico Movistar 15-Oct-12 AWSMexico Telcel 06-Nov-12 AWSAntigua y Barbuda Digicel 06-Nov-12 700Brazil Claro 13-Dec-12 2,500Bolivia Entel 16-Dec-12 700Puerto Rico Sprint 18-Dec-12 1,900Paraguay Personal 08-Feb-13 1,900Paraguay Vox 18-Feb-13 AWSBrazil On 01-Mar-13 2,500Brazil TIM 30-Apr-13 2,500Brazil VIVO 30-Apr-13 2,500Chile Claro 28-Jun-13 2,500Puerto Rico T-Mobile 18-Jul-13 700Brazil Oi 25-Jul-13 2,500Venezuela Digitel 15-Oct-13 1,800Chile Movistar 14-Nov-13 2,500Colombia Tigo 03-Dec-13 AWSColombia Movistar 03-Dec-13 AWS
Despliegues de LTE en América Latina
por Banda de Frecuencia
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Limitaciones al Crecimiento: La demanda de tráfico y la relación asimétrica con los OTTs
EL TRAFICO MOVIL EN AMERICA LATINA SERA 19x EL VOLUMEN TOTAL DE INTERNET EN 2005 - 737 MIL TB
Fuente: CISCO Virtual Networking Index May 2012
El tráfico de datos móviles crecerá 2x mas rápido que el tráfico fijo IP entre 2011 y 2016
El trafico en MB por usuario se multiplicará x14
entre 2011 y 2016
2012 2017MBs per Month
MBs per Month
No- Smartphone 6.8 31
M2M 64 330
Smartphone 342 2,660
4G Smartphone 1,302 5,114
Tablet 820 5,387
Laptop 2,503 5,731
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Cada vez mas trafico: Todas la previsiones de tráfico se revisan al alza
Previsión de la UIT sobre demanda de Espectro (2005)
Proyección de Analysys Mason vs UIT sobre Trafico en las redes móviles (2011)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Tr
affic
(Pet
abyt
es p
er y
ear)
ITU-R M.2072 forecast ITU forecast based on Analysys Mason historical 2010 data
x8
NO HAY DUDAS PARA NADIE QUE LA INDUSTRIA MOVIL NECESITA MAS ESPECTRO PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO
Nota: CITEL, CCPIII/Rec 70 (XXII-02)
x31161
CITEL
721
CITEL
Elementos críticos de Política Publica: Tener en cuenta la naturaleza de las redes móviles a la hora de pensar en medidas regulatorias
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Elementos Críticos de Política Publica:Facilitación al despliegue de Infraestructura
ES CLAVE BUSCAR ESTIMULAR EL DESPLIEGUE DE REDES PARA NO DETENER LA NUEVA OLA DE INVERSIONES,
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS
Hay una relación directa entre la calidad del servicio y la capacidad de despliegue de infraestructura. Sin esto, la calidad del servicio puede verse comprometida.
Es necesario implementar una regulación armonizada a nivel nacional y evitar que cada municipio tenga sus propios requisitos.
Resulta fundamental la colaboración publico – privada en la comunicación para despejar dudas sobre los efectos de las radiaciones.
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Elementos Críticos de Política Publica:Licitar espectro de manera armonizada
MAS ESPECTRO ARMONIZADO AYUDA AL CRECIMIENTO DEL PIB Y EL EMPLEO, CONTRIBUYE A LA QoS Y AMPLIA LA
COBERTURA
Cantidad de espectro
Plazo Temas
AWS 90/120 MHz
Corto plazo
Set-AsidesCapsAWS-2
2.6 GHz 140 MHz FDD50 MHz TDD
Corto y mediano plazo
CoberturaCaps
700 MHz 108 MHz Mediano y largo plazo
ASOLimpieza de bandaPlan de banda
Bandas de espectro disponibles en América LatinaLa GSMA apoya la asignación de bandas
de espectro armonizadas internacionalmente, porque esto contribuye a:
Reducir el costo de los dispositivos (hasta un 50%) para los consumidores, y en el despliegue de redes.
La asequibilidad de los dispositivos contribuye a que el servicio se masifique rápidamente.
Reduce los problemas interferencia en la frontera y facilita el Roaming.
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El impacto de la asignación de espectro en la capacidad de la red no es automática…
Dependiendo de si es un entrante o incumbente y de si es una banda nueva o no, los tiempos de despliegue varían:
Operador (País)
Asignación de espectro
Lanzamiento dd asignación
Nextel y VTR (Chile)
AWS –Julio 2009
32 meses
UNE (Colombia)
2.5 GHz – Junio 2010
24 meses
Viettel (Perú)
1900 MHz –Mayo 2011
+28 meses
AT&T (USA)
700 MHz –Enero 2008
42 meses
T-Mobile (USA)
AWS –Sept. 2006
20 meses
O2 (RU) 2100 MHz –Abril 2000
54 meses
La reciente asignación de espectro en las bandas de 2.5GHz y 1.7/2.1GHz (AWS) en varios países de A. Latina contribuirán a brindar mayor capacidad para hacer frente a la creciente demanda de trafico de los usuarios.
Sin embargo, la cobertura se va a ver mejorada solo luego de que se asignen bandas por debajo de 1GHz
El despliegue en nuevas bandas de espectro lleva tiempo y requiere un trabajo de planeación detallado con un horizonte a mediano y largo plazo que haga prever la disponibilidad de frecuencias para invertir en lanzar nuevos servicios
ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN HORIZONTE CLARO Y REALIZABLE PARA LA ASIGNACION DE ESPECTRO
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Los países que ya asignaron espectro en nuevas bandas tienen ventajas para el despliegue
Espectro asignado a servicios móviles en América Latina
Fuente: GSMA
Promedio: 263 MHz
HAY GRANDES DIFERENCIAS EN LA REGION, DE CUALQUIER MANERA SE ESTA MUY POR DEBAJO DE LOS 1100MHz DE CITEL
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America Latina: Predominancia de asignaciones en AWS y 2.6GHz
Chile90 MHz (AWS)
120 MHz (2.6 GHz)
Brazil120 MHz (2.6 GHz)
Mexico60 MHz (AWS, 30 MHz unsold)
Uruguay60 MHz (AWS, 30 MHz unsold)
Colombia90 MHz (AWS)
150 MHz (2.6 GHz)
Ecuador30 MHz (AWS)
Peru80 MHz (AWS)
Bolivia30 MHz (AWS)
Paraguay40 MHz (AWS)
Total de espectro asignado en AWS y 2.6 GHz para BAM
Honduras80 MHz (AWS)
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La Banda 1.7-2.1GHz (AWS): La alternativa regional mas inmediata
Una banda regional, común para casi todos los países de la región 2 UIT.
Cuenta con 90MHz que ya han sido asignados en varios países (USA, Canadá, Chile, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú y Honduras) y que podrían extenderse 120MHz entre 1710-1770MHz y 2110-2170MHz. Solo Uruguay ha subastado esta porción y no hubo oferentes.
Es una anda con equipamiento desarrollado y en uso, clave para absorber la demanda de trafico en ciudades y zonas urbanas.
La parte superior de 2x15MHz (AWS-Extendido) esta siendo visto con atención por México, Colombia y Perú. EEUU acaba de asignarla a servicios móviles (1755-80 / 2155-80)
Canalización de acuerdo a las licitaciones en México, Chile y Colombia (escenario 1), Honduras y Perú (2)
15MHz
15MHz
15MHz
15MHz
15MHz
15MHz
15MHz
15MHz
20MHz
20MHz
20MHz
20MHz
20MHz
20MHz
1710 1770 2110 2170
1710 1770 2110 2170
1755 2155
Escenario 2
Escenario 1
1750 2150
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La banda AWS en Rep. Dominicana:Acelerar el despliegue masivo de 4G
A10
B5
D15
15
1710 1770 2110 21701755 2155
C5
10 10 5 15 15510
El INDOTEL resolvió subastar 70 MHz en la banda AWS divididos en 4 bloques en 2011: o 2 de 5+5, 1 de 10+10, y uno de 15+15
(10+10 ya ocupados).
En Marzo de 2012 se suspendió la licitación de la banda AWS hasta que el INDOTEL decida respecto de las oposiciones al proceso.
Estructura de la banda AWS en Rep. Dominicana (suspendida Mar. 12)
70 MHz disponibles en la banda
40 MHz tope de espectro en la banda
Impacto del retraso de la licitación de AWS:
En la adopción de nuevas tecnologías, por el retraso en el despliegue masivo de servicios 4G
En la Calidad del servicio por no incrementar la cantidad de espectro para acompañar la creciente demanda de usuarios y trafico
USD 52.5 millones, precio mínimo del espectro y D$ 2.400 millones de inversiones en despliegue
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Una banda global, común a todas las regiones de la UIT. Puede proporcionar enormes beneficios en términos de economías de escala.
Ofrece una gran cantidad de espectro (190MHz), muy necesario para la 4G que funciona de manera optima con anchos de banda mayores a 10MHz siendo 20MHz el optimo.
Brasil, Chile y Colombia subastaron esta banda de acuerdo a la opción 1 de la UIT.
En Brasil, Vivo, Claro, TIM y Oi se quedaron con el espectro, en Chile Movistar, Claro y Entel, mientras que en Colombia UNE, Claro y DirectTV
Planes de Banda UIT para 2.6GHz
La Banda de 2.5 GHz: Una Oportunidad Clave para Brindar mas Capacidad
UNE EPM fue el primero en lanzar servicios de LTE en 2.5 GHz en la región.
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El Rol del Dividendo Digital: Una Oportunidad para Universalizar el Acceso a Servicios de BA
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El espectro del Dividendo Digital permitirá dar una mejor cobertura de banda ancha en áreas rurales y de baja densidad poblacional contribuyendo a la reducción de la brecha digital.
Las áreas metropolitanas de alto trafico necesitarán de bandas altas como 2.5-2.69GHz & 1.7/2.1GHz (AWS).
En línea con las recomendaciones de la CMR07, la industria móvil esta buscando la atribución de por lo menos 100 MHz del espectro del Dividendo Digital en todas las regiones de manera armonizada.
3
COBERTURABajo Costo de Despliegue
CAPACIDADAlto Costo de Despliegue
Numero de Estaciones de Base
Costo de Despliegue (CAPEX)
Fuente: SCF Associates
470 MHz803 MHz o862 MHz806 MHz Transmisiones digitales 698 MHz o
Servicios móviles
806 MHz470 MHz
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Fuente: análisis de la GSMA a partir de las tablas del espectro de la UIT, 2010
El Uso Mas Productivo que Puede Dársele al Espectro es Asignarlo para Servicios Móviles
Fuente: Plum Consulting, marzo de 2013
Europa: Valor económico relativo de los sectores que usan el espectro, 2013
Europa: Proporción relativa del espectro en Europa entre 400 MHz y 5 GHz, 2010
LA PRODUCTIVIDAD POR MHZ DE LA INDUSTRIA MÓVIL ES MUCHO MAYOR QUE EN OTROS SECTORES QUE
USAN EL ESPECTRO.
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Impacto del DD: Efectos comparados de asignar el DD a Radiodifusión o a BA Movil
Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos)
Generación de empleo directo e indirecto
Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)
Excedente del Consumidor
$ 3,508 $ 14,800
5,198 10,738
$ 818 $ 3,420
) $ 0 (*)
$ 5,157
x 4.2
x 2.1
x 4.2
Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB $ 513 $ 3,582 x 7.0
Radiodifusion Banda Ancha Movil
(*) Second-order effect which translates into more advertising space with the consequent potential impact on producer and consumer surplus
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En Muchos Países no es Necesario Esperar al “Apagón Analógico”
De acuerdo con las necesidades futuras de TDT (ver estudio de demanda UHF de Aegis para GSMA), en muchos países no sería necesario esperar al apagón analógico para liberar el espectro y para utilizarlo para fomentar el desarrollo de la banda ancha.
Fechas del Apagón Analógico
URUGUAY, COLOMBIA Y CHILE , ECUADOR (2014/15) LICITARANN LA BANDA ANTES DE REALIZAR SUS APAGONES ANALÓGICOS
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La Región ya Definió su Plan de Banda para los 700MHz
Inclinados a adoptar APT
Adoptaron APT
Adoptaron USA
ColombiaMay. 2012
Costa RicaMar. 2012
ChileFeb. 2013
UruguayDec. 2011
MexicoSep. 2012
PanamaOct. 2012
EcuadorOct. 2012
BoliviaDec. 2012
ArgentinaDec. 2012
BrazilFeb. 2013
NicaraguaVenezuelaApr. 2013
Dominican RepApr. 2013 Adoptaron o se inclinan a
adoptar el plan de banda APT
Brasil 195MMéxico 7MColombia 47MArgentina 41MPerú 30MVenezuela 30MChile 17MEcuador 16MRep. Dominicana 10MCosta Rica 5MPanamá 3MUruguay 3M
TOTAL 514M
806698 2x45 MHz
Plan de Banda Asia Pacific Telecommunity
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Conclusiones
Con mas de 160 millones de conexiones, el móvil es la principal forma de acceso a Internet en América Latina. Los precios han disminuido, hay mayor competencia y las inversiones crecieron.
La cadena de valor de la Industria Móvil en Latam tiene un fuerte impacto económico: 3,7% del PIB, +350.000 empleos y 39.000 millones en impuestos en 2013.
…y social: con planes asequibles y flexibles incluso para los sectores de menores ingresos, contribuyendo a la masificación del servicio en sintonía con los objetivos de políticas publicas.
A pesar que el crecimiento se desacelera, los operadores de la región están invirtiendo en redes de nueva generación, hay 28 redes LTE
Para acomodar la creciente demanda de trafico, se necesita favorecer el despliegue de infraestructura y mas espectro, especialmente en las bandas AWS, 700MHz y 2.5 GHz. Estas bandas están armonizadas regionalmente y ya han sido asignadas en varios países de la región.
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