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#CongresoFaconauto Madrid, 7 y 8 de febrero de 2018 La ‘Uberización’ del Servicio Posventa Pietro Boggia Principal Consultant Frost & Sullivan +34 608 548 676 [email protected]

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#CongresoFaconautoMadrid, 7 y 8 de febrero de 2018

La ‘Uberización’ del Servicio Posventa

Pietro BoggiaPrincipal ConsultantFrost & Sullivan+34 608 548 [email protected]

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#CongresoFaconauto Madrid, 7 y 8 de febrero de 2018

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La ‘Uberización’ del Servicio Posventa

• El futuro del sector Automoción es Digitalo Los cinco pilares de la digitalización que desbaratan el

mundo de la Automoción.o El nuevo recorrido del cliente

• El Posventa 4.0o Crecimiento global del Posventa Digitalo Nuevos modelos de negocio en el Posventa Digital

• La ‘Uberización’ del Servicio Posventao La trasformación en la cadena de valor del Servicio Posventao Casos de estudio: whocanfixmycar; Amazono Monetización de datos a través de ‘dongles’

• La Hoja de Ruta del Servicio Posventa• Conclusiones y Perspectiva Futura

La ‘Uberización’ del Servicio Posventa.

La digitalización implica nuevos canales de contacto con el cliente, nuevas oportunidades y modelos de negocio, desarrollo de nuevas competencias en áreas clave dentro de la industria automotriz.

En este workshop Pietro Boggia explicara’ el cambio de paradigma en el servicio posventa, de un modelo de negocio transaccional a un enfoque basado en la experiencia del usuario. Como resultado, presentará la hoja de ruta del nuevo modelo de negocio del sector posventa en la era digital.

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Source: Frost & Sullivan

Changing Customer Journey

Future of retail supply chain

Engaging RetailingEra of customized

targeting

Women EmpowermentEmerging retail models for women

Big Data RetailingFrom selling products to selling experience

Future StoresSmaller, Ephemeral,

and Urban

Connected Retailing‘on-the-go’ seamless

shopping

New Business ModelseCommerce and new retail models

Omni-channel Retailing‘Bricks and Clicks’

Models

El futuro de la venta minorista es digitalDe un modelo transaccional hacia una experiencia de enfoque basado en la tecnología digital

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Los cinco pilares de la digitalización que desbaratan el mundo de la AutomociónLa digitalización es la base de la transformación de las actividades comerciales, las mejoras de procesos y el desarrollo de nuevas competencias y modelos comerciales en cinco áreas clave de la industria del automóvil

Connected supply chain

Industry 4.0

• Value chain disruption• Intelligent fulfilment• Responsive supply

networks• Smart logistics

• Simulation modelling• Smart communication• Cognitive manufacturing• Contextual intelligence

• Connected living solutions

• Self-Driving Cars• Driver /Vehicle centric

services• Advanced HMI &

cognitive technologies

• Digital retailing• Omni channel retailing• Future stores and

showroom concepts

• Integrated mobility• Journey

Planningand Smart payments

• Sharing economy• Evolving new business

models

Connected andautomated vehicles

Digital retailingand VRM

Mobility as a service (MaaS)

New Business Models Source: Frost & Sullivan

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El nuevo recorrido del clienteRetención y captación de clientes requieren que los fabricantes/distribuidores interactúen digitalmente con una nueva raza de clientes en todas las etapas del proceso de venta y posventa

Inspire Choose/ configure Purchase Service/ aftersales

Jour

ney

Ret

entio

nEn

try

Digital engagement power wall, tablets, simulators

Product genius

Social media Web configurator Price comparison Purchase @online

Purchase

Financial advisor

• Peer to peer reviews• Personalise customer portal• Automated service booking• Linkage to telematics data

Online and offline technologies to converge on a single platform

Video conf. E-partsE-services

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Digital / virtual advisor/ connected

vehicles

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Source: Frost & Sullivan

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El Posventa 4.0

eCommerce IAM Parts New Service Models

Digital Engagement

Connected Repair

Service Marketplaces

Aftersales 4.0

• eStores• Parts

marketplaces• B2B platform

for installers

• All-makes• Opening price

point parts

• Online to Offline (O2O)

• Predictive services

• Convenience options (mobile, subscription)

• Connected loyalty

• Social media• In-vehicle

promotions

• Telematics (embedded, dongles)

• OTA Updates

• Tech aids

• Packaged parts & service

• Express service through dealers

Source: Frost & Sullivan

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El mercado posventa sigue creciendo a nivel global en su canal de ventas en líneaChina se convertirá en el tercer mercado de comercio electrónico a nivel mundial para 2022

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2016 2022

eRetailing in Automotive Aftermarket: eRetailing Region-wise Revenues, Global, 2016 and 2022

eRetailing in Automotive Aftermarket: eRetailing Growth Opportunity Areas, Global, 2016–2022

10–15% growth forecast

>30% growth forecast

15–30% growth forecastTotal: $21 Billion

Total: $50 Billion

12 312 3

2016 2022

eRetailing in Automotive Aftermarket: Top 3 Market Revenues, Global, 2016–2022

Source: Frost & Sullivan

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Modelos de negocio emergentes de ventas en línea en posventa de automociónNuevos modelos de negocio dirigidos a incrementar el servicio de asistencia al cliente, su comodidad y fidelizarlo

SupplierCollaboration

Allopneus, Mister-Auto

B2B eCommerce

Allopneus, Delitcom, Yakarouler

Technician Outreach

Yakarouler

Subscription - BasedService

Tyre24, Amazon

Service Aggregation

WhoCanfixMyCar / Autobutler

Installer Network

Development

Delticom, Allopenus

Mobile Service

Allopneus, Blackcircles

Source: Frost & Sullivan

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La ‘Uberización’ del Servicio PosventaLas plataformas de agregación de diferentes servicios asistenciales y posventa están incrementando su penetración en el mercado, especialmente en Europa y mercados emergentes.

Locate Service Shops

Book and Pay Online

Get Real Time Quotes

‘Uberización’ del Servicio Posventa• Generación de cotizaciones en tiempo real para servicios asistenciales a vehículos, a

través de plataformas de terceros• Comparación de cotizaciones• Comentarios y reseñas por parte de usuarios• Acceso facilitado a proveedores de distintos servicios

Estado del Mercado Actual:• Start-ups independientes como whocanfixmycar.com, autobutler.dk, yourmechanic,

openbay etc. entre las mas activas en el mercado europeo.• Aumenta el interés y suben las inversiones entre fabricantes y proveedores

Expectativas de Mercado hacia 2020:• Agrupación de piezas y servicios en la oferta• Incremento del interés de los concesionarios – tarifa plana / precio fijo por servicio• Consolidación entre agregadores de servicios con posible fusiones y adquisiciones

Exhibit: Uberization of Vehicle Service

Source: Frost & Sullivan

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La transformación en el ecosistema del posventa de automociónLa digitalización continuará a jugar un papel clave dentro del posventa de automoción a diferentes niveles

3D Printing

Direct eStores

Hub and Spoke + 2 hr delivery

Traditional groups selling online

Click and Collect

Get rates and Transit time

Transportation Management

Mobile Fitting

Service Aggregators

Prognostics

Aftermarket Telematics

Drone Delivery

Marketplaces

eCatalog Provider

Webshop Developer

Pure Play eRetailers

Tire eRetailers

Supplier Order Fullfilment eMarketplaces Service Delivery

Source: Frost & Sullivan

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Modelo de Negocio Tradicional = Agregado (única locación, tienda física)

Warehouses

Lifestyle Stores

Store in a Store

Online Insurance

Rental & Leasing

Pay-as-you drive

On-the-air diagnostics

Service & Maintenance

Heavy Repairs

E-marketplace

Mobility Solutions

Finance Options

Used Cars Finance & Insurance

Service PartsNew Cars

Online Stores

Pop Up Stores

Flagship Stores

Nuevo Modelo de Negocio = Desagregado (multiservicio, multicanal, tienda virtual)

Nuevos modelos de negocio en el posventa de automociónLa desagregación del negocio de automoción 'como lo conocemos' ha creado oportunidades sin precedentes para los nuevos operadores y modelos de negocio disruptivos

Source: Frost & Sullivan

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Caso de estudio: whocanfixmycar.com

Source: Frost & Sullivan

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¿Cómo funcionan los agregadores de servicio con los fabricantes / proveedores?

• Ford UK signed deal with company that allowed almost 500 of its dealers to join the website

• Shell lubricants to be sold via platform; participating garages will also have access to Shell technical support

WCFMC Co-Founder“Some drivers typically assume that a main dealer

service will cost them more. Our system allows local prices - to be compared side-by-side, along with each party’s USPs - levelling the playing field somewhat.”

“By joining WhoCanFixMyCar.com Ford owners can see the competitive offer of our Motorcraft 4+ program across the UK.”

Ford UK aftersales director

Source: Frost & Sullivan

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Push for MisterAuto.com

• Acquisition in 2016• The portal is operating in 13 countries

across Europe; PSA is boosting parts availability by offering its multi-brand portfolio via the eretailer

Expansion of Service Network

• The plan is to increase its service stores from 2,000 in 2016 to 10,000 by 2021. Majority of expansion through third-party aggregation

Acquisition of Autobutler

• In June 2016, the company acquired majority stake in Autobutler (online vehicle service aggregator platform).• Apart from helping develop more business for the company’s existing vehicle service network by bringing in new customers, it

will also lead to enhancing PSA’s own expertise in aftermarket digitization.

Technology

Business OverviewNetwork

eCommerce Products

Geography

Reduced Dependence on Europe

• Strengthening its focus on China and Southeast Asia, while pushing for a significantly increased presence in India-Pacific, Eurasia, Middle East, and Africa, especially Algeria and Morocco

Multi-brand Parts Portfolio

• PSA is aiming to add approximately 9,000 new parts to the existing Euro Repar multi-brand range to increase coverage

eRetailing in Automotive Aftermarket: PSA’s ‘Push to Pass’ Aftermarket Strategy, Global, 2015-2016

Agregación de servicio, estrategia ‘pure player’ – caso de estudio PSAPSA adquirió la empresa líder de ventas en línea Mister Auto junto con el agregador de servicios Autobutler para incrementar su presencia en el mercado posventa de automoción

Source: Frost & Sullivan

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Caso de estudio: Amazon – gestión integral del proceso de adquisición en automociónCompetidores como Amazon constantemente agregan nuevas capacidades a su cartera de servicios en ventas y posventa, para transformarse de un vendedor de productos a un socio proveedor de soluciones integradas

All Products (Specialty/day-to-day)

Sales, service through IOT, connected services

Advisory

AUTOMOTIVE OWNERSHIP MANAGEMENT

CAR SALES SERVICE MANAGEMENTB2C PARTS SALES B2B PARTS SALES

Online stores

Dedicated online platform

Service network and home installation

Car catalogues and virtual garages

Subscription delivery services

Physical distribution presence

Predictive services,sales

Used car and new car sales

In-vehicle personlized sales

Diagnostic tool integration

Virtual assistant (repair / purchase advice)

Virtual showrooms and tune-up shops

LIFESTYLE MANGEMENT

Current Strategy Future Strategy Source: Frost & Sullivan

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Monetización de datos a través de llaves electrónicas (dongles)Es probable que grandes secciones de industrias no conectadas y horizontales de soporte se alineen bajo el ecosistema de ‘dongle’

OBD :Áreas de explotación

de negocio

Battery

Body control Modules

GPS Info

Breakdown services

ADAS Sensor Information

Throttle \Braking

Emissions

Powertrain & Fuel Metrics

• Battery manufactures

• Independent aftermarket workshops.

• Battery remanufacturing and

chemical companies.

• Wiper information data.

• Airbag deployment

information for crash

safety agencies.

• Mapping companies.

• Stolen vehicle and

geofencing.

• Road side assistance

services.

• Independent

aftermarket workshops

and retailers.

• Mapping companies/ real-time

traffic information.

• ADAS component suppliers

• Insurance companies

• Driver behavior

consumed mapping

companies and teen

tracking services.

• OEMs

• Government regulatory

bodies.

• Vehicle inspection

agencies

• Oil companies such as Shell,

BP, Exxon

• OEMs and engine component

suppliers.

• Engine oil health information

for oil companies.

Source: Frost & Sullivan

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m

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B2C Parts and Accessories Marketplace

B2B Parts and Accessories Marketplace

In-vehicle Sales

Remote Servicing

Express Service Store

Service Aggregation

Mobile Service at Customer

Location

Direct eStores Service As You Fly

Dongle Based Connected Car Solution

Subscription based selling

Panorama de adopción de servicios de posventa de automociónCambio de ventas basadas en partes (hardware) a modelos comerciales basados en servicios

Source: Frost & Sullivan

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Conclusiones y perspectivas futurasLa digitalización definirá el futuro de la venta y posventa de automoción

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F&S cuenta con una experiencia relevante en consultoría de transformación digitalFrost & Sullivan cubre todos los aspectos de la transformación digital en automoción, desde su estrategia hasta su implementación

Source: Frost & Sullivan

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Dr. Julia E. SainiGlobal Vice President –

Aftersales and RetailMobile: +44 7538 499103

[email protected]

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Pietro BoggiaConsultor Principal - Madrid

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