Septiembre 2006

Con el apoyo de:

LA AGROINDUSTRIA EN EL ECUADOR

Un Diagnóstico Integral

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

INDICE Capítulo I: Presentación………………………………………………... pag. 5 Capítulo II: Marco Teórico………………………………….….……..... pag. 7

a) El Enfoque de Sistema Agroindustrial……………..……. pag. 7 b) Cadenas: una Interpretación del Sistema ..………….…… pag. 10 c) La Agroindustria: un Importante Eslabón de la Cadena.... pag. 15

Capítulo III: Referencias y Metodología………………………..…….. pag. 17

a) Referencias: Actividades Agroindustriales Contempladas... pag. 17 b) Metodología Empleada……………………………………. pag. 18

Capítulo IV: Marco Legal……………………………………………….... pag. 23

a) Leyes Generales y Específicas para la Agroindustria……... pag. 23 b) Incentivos para el Sector Agroindustrial………………….. pag. 36 c) Otras Leyes con Influencia………………………...….…... pag. 37 d) La Normativa Sanitaria……………………………….……. Pag 41 e) La Normativa Ambiental………………………………...… Pag 46

Capítulo V: Características Generales del Sistema Agroproductivo….. pag. 50

a) Evolución de la Economía y del Sistema Agroindustrial..... pag. 50 b) Contribución del Sistema Agroindustrial a la Economía..…pag. 53 c) Número de Agroindustrias, Empleo e Inversiones.……...... pag. 56 d) Comercio Internacional………………………………….... pag. 61 e) La Agroindustria Rural………………………..……..……..pag. 66 f) Impacto del Sistema sobre el Medio Ambiente………….... pag. 73

Capítulo VI: Caracterización de las Principales Cadenas Productivas... pag. 84

a) Clasificación de las Cadenas ……………………………... pag. 84 b) Descripción de las Principales Cadenas………………... pag. 86

Capítulo VII: Demanda y Abastecimiento de Bienes y Servicios……... pag. 228

a) Materias Primas……………………………………..…. .pag. 228 b) Empaques y Otros Insumos Relevantes ………………... pag. 230 c) Maquinaria y Equipo………………………………….... pag. 232 d) Servicios Básicos y Especializados ……………………. pag. 234

Capítulo VIII: Comercialización……………………………..……….…. pag. 242

a) La Intermediación……………………………………… pag. 242 b) La Logística…………………………………………….. pag. 243

c) Publicidad e Investigación de Mercado…………..……. pag. 246 d) Mercados de Destino…………………………………… pag. 249 e) Tendencias…………………………………………..…. pag. 250

Capítulo IX: Calidad e Inocuidad…………………………...…….…… pag. 252

a) La Gestión de la Calidad ……………………………….. pag. 252 b) El Sistema Sanitario……………………….……………..pag. 254 c) Los problemas Sanitarios y Fitosanitarios……….……… pag. 256 d) La Inocuidad de los Alimentos………………………… pag. 259

Capítulo X: Innovación Tecnológica y Desarrollo…………………….. pag. 264

a) Principales Actores y Papeles…………………..………. pag. 264 b) Nivel de Automatización de Procesos…………..……… pag. 265 c) Desarrollo de Nuevos Productos…………………...…… pag. 267

Capítulo XI: La Institucionalidad…………………………………….... pag. 271

a) Nivel de Organización de los Productores………..…… pag. 271 b) Nivel de Organización de la Industria.………..………...pag. 275 c) El Sector Público y el Sistema Agroindustrial………... Pag. 282 d) Alianzas……………………………….………………. pag. 286

Capítulo XII: Políticas Macroeconómicas y su Impacto………….…... pag. 288

a) La Política Monetaria y Cambiaria……………………... pag. 288 b) La Política Comercial……...…………………………… pag. 289 c) La Política Crediticia…………………………………... pag. 292 d) Proyectos Relacionados con la Agroindustria………….. pag. 294

Capítulo XIII: Conclusiones Generales………………………………….. pag. 299 Bibliografía……………………………………………………………….…… pag. 310 Anexos…………………………………………………………………………… pag. 313 Equipo de Trabajo……………………………………………...……………. Pag 365

I. PRESENTACIÓN

El sector agroindustrial ha sido históricamente determinante en la economía ecuatoriana y en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento. Este último se explica por el aumento de la demanda de productos alimenticios a partir de los años setenta, producto del auge petrolero, del ingreso de una mayor cantidad de divisas, del incremento de habitantes y del cambio de hábitos de la población. Sin embargo, esta expansión no ha sido homogénea. De hecho, se observa un limitado crecimiento de las exportaciones de ciertos productos no tradicionales causado principalmente por la falta de una política de promoción del desarrollo agroindustrial y por la abolición de los beneficios de las leyes de fomento industrial en 1984. Este vacío ha conllevado a una escasa aplicación de nuevas tecnologías, a un limitado desarrollo de productos, empaques y maquinaria, y a un heterogéneo nivel de calidad que han limitado la competitividad del sector. En los años ochenta se decidió además invalidar el registro de industrias del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), con lo cual la agroindustria se encontró hasta hace poco en el limbo institucional, pues no era parte de los alcances ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ni del MICIP. Hoy, con la reciente creación en el 2003 de la Coordinación de Planificación para el Desarrollo Agroindustrial, del MAG, se genera una nueva oportunidad para el sector. Resulta sorprendente que Ecuador no cuente con un Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial en el cual se delineen las principales políticas e incentivos para el sector, cuando otros países de la región, especialmente los del Cono Sur, han elaborado sus propios planes hace ya varios años. Estos les han permitido obtener un desarrollo ordenado y planificado de su agroindustria. La necesidad local de una planificación de largo plazo se torna cada vez más urgente en un escenario de apertura de mercados en el cual, además de ser imprescindibles medidas para paliar los posibles riesgos de esa apertura, es imperativo dar un norte al desarrollo del sector a fin de aprovechar plenamente las nuevas oportunidades y el potencial existente. Consciente de este vacío, el MAG ha decidido emprender el camino hacia la consecución de dicho Plan. A fin de orientar y facilitar el proceso, ha contado con la cooperación técnica de la oficina en Ecuador del Instituto Interamericano de Desarrollo (IICA). Este trabajo conjunto se ha formalizado mediante la firma de un Acuerdo de Cooperación entre ambas instituciones. La construcción de este Plan se enmarca por otra parte en las Políticas de Estado para el Sector Agropecuario Ecuatoriano 2006-2016 impulsadas por el MAG. Una de estas

políticas contempla explícitamente el sector agroindustrial y señala la falta de “un plan nacional que dé rumbo a su desarrollo y combata sus aún persistentes retrasos”. En esta misma línea, se propone concretamente fomentar el desarrollo de la agroindustria con énfasis en el sector rural y con enfoque de cadena como generadora de valor agregado y empleo. Como primer paso en su trabajo conjunto respecto a este tema, el MAG y el IICA acordaron elaborar un Diagnóstico de la Agroindustria ecuatoriana que actualmente no está disponible en el país de manera completa. El último diagnóstico oficial del sector se elaboró hace más de 20 años (en 1984) por el MAG. En el sector privado existen apenas unos pocos estudios del sector bastante puntuales (relativos a pocas cadenas) y basados en un limitado número de entrevistas. El presente trabajo busca colmar esas falencias y presenta un diagnóstico que, mediante el enfoque de cadenas, intenta captar la situación de la industria agraria de manera integral. El mismo se elaboró mediante dos metodologías básicas de trabajo: recopilación y análisis de información primaria y sistematización de información secundaria. Como parte de la aplicación de la primera de ellas, se diseñó una serie de formatos de encuestas que se aplicaron a actores representativos de toda la cadena agroindustrial a nivel nacional. En desarrollo de la segunda, se recopiló y analizó la información disponible respecto al desarrollo y estado actual del sector. Por otra parte, se complementó el análisis con un estudio detallado de las 23 cadenas agroindustriales más importantes del país, el mismo que se presenta en el capítulo VI de este documento. El objetivo final de todo este esfuerzo es analizar el estado actual de esta industria y los sectores relacionados, para de esa manera alimentar la posterior formulación de políticas y estrategias con la participación de representantes de todos los actores relevantes del sector.

Ing. Agr. Pablo Rizzo Pástor Ministro de Agricultura y Ganadería

Miguel Angel Arvelo Representante de la Oficina en Ecuador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

II. MARCO TEÓRICO El objeto de este capítulo es explicar los principales conceptos que servirán de base para contextualizar el presente documento y contribuir en el diseño e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial. Para ello, se ha dividido la explicación en tres partes: el sistema agroindustrial, el concepto de cadenas, y la agroindustria como parte de las cadenas agroproductivas. Este marco teórico fue tomado del curso “Gestión de Agronegocios con Empresas Asociativas Rurales” impartido por el PRODAR-IICA y la FAO en el 2005, y se constituye en una referencia unificada y compartida con todos los actores que participan en este proceso. a) El Enfoque de Sistema Agroindustrial ■ La agricultura ampliada Los últimos 30 años han sido testigos de un cambio sin precedentes en todos los componentes de la agricultura mundial, como resultado del proceso de globalización, de cambios en las demandas de los consumidores, de la aparición de nuevas tecnologías y de la necesidad de conservar la tierra, el agua y la biodiversidad. En consecuencia, la agricultura del siglo XXI comenzó a ser vista como un sistema integral, que superó el concepto tradicional centrado en la producción. Dentro de esta visión, los sectores agropecuario y agroindustrial deben entenderse como parte de un sistema en el que interactúan estrechamente con otros sectores productivos y de servicios. Este concepto de agricultura ampliada reconoce la importancia de las actividades económico-productivas que se desarrollan más allá de la producción primaria, así como el efecto que sobre ellas tiene el entorno político, ambiental y social.

La adopción de este enfoque presenta ventajas y desafíos. Entre las ventajas se puede mencionar que permite contar con una visión más amplia del entorno de una organización agroempresarial rural, pone en valor las relaciones entre los agentes que participan en el sistema, facilita la identificación de vacíos, coherencias y contradicciones entre instrumentos de política, permite caracterizar limitantes en los diferentes componentes del sistema y su influencia en los demás, y facilita la visualización de actores estratégicos capaces de convertirse en núcleos dinámicos del sistema.

■ El sistema agroproductivo

Existen diversas definiciones de lo que es un sistema agroproductivo. Según Malassis, por ejemplo, es “el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada”1. Otro concepto desarrollado en los años sesenta por Davis y Goldberg, muy relacionado con el anterior, es el de “agronegocios” que se define como “la suma total de todas las operaciones relacionadas con la elaboración y distribución de los insumos para las fincas, las operaciones de producción, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de los productos del campo y de los bienes elaborados a partir de ellos.” Se puede identificar un sistema agroproductivo por la existencia de:

o Un conjunto de componentes: proveedores de insumos, sectores agropecuario, comercial, agroindustrial, de distribución y de consumo.

o Una interrelación entre esos componentes y su entorno: servicios de apoyo

técnico y financiero, instrumentos de política, medio ambiente. o Un objetivo común: ofrecer productos acordes con las necesidades del

consumidor, considerando elementos económicos, sociales y ambientales. o Efectos en todos los componentes por cambios ocurridos en alguno de ellos,

relativos a los precios, la oferta, la calidad, la normatividad, etc. 1 Herrera, 1999. CADIAC, IICA.

Gráfico 2.1

Esquema de un Sistema Agroproductivo

Adaptado de Bourgeois Robin, Herrera Danilo, CADIAC.

♦ El contexto internacional es aquel en donde se ubican los acuerdos comerciales internacionales por medio de los cuales se establecen las condiciones de acceso de productos a un país. Hoy, prácticamente todos los países de América Latina están inmersos en la negociación o en la aplicación de Tratados de Libre Comercio (TLC) con socios de bloques de integración regional o con terceros países. Los principales componentes de estos acuerdos tienen que ver con: tarifas arancelarias, cuotas de importación, incentivos a la producción y propiedad intelectual. Algunos elementos fundamentales para la competitividad internacional, como son los subsidios y los acuerdos sanitarios y de inocuidad de alimentos, se discuten y acuerdan a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

♦ El contexto nacional es el que se relaciona con el esquema social, político y económico de un país. Dos grupos principales de factores lo definen.

Contexto internacional (acuerdos comerciales internacionales)

Contexto nacional (relación con la economía nacional, marco institucional y

normativo, políticas)

Estructura y funcionamiento (Actores y actividades)

Abastecimiento en insumos, maquinaria, equipo y servicio

Marco Biológico Ambiental

Productos Intermedios

Producción Primaria

Bienes de capital

Consumo

Agroindustria Comercio

Poscosecha y transformación

El primero es la institucionalidad, una de las grandes limitantes, en la mayoría de países, para la aplicación práctica del enfoque de sistemas, dada la fragilidad de las organizaciones tanto públicas como privadas y la visión sectorialista que continúa imperando en la administración. Ello dificulta la articulación entre ministerios e instancias adscritas: agricultura, industria, comercio, salud, medio ambiente y alimentación. El segundo grupo se refiere a elementos como el nivel de ingresos, el grado de educación y el acceso a vías de comunicación y a servicios básicos, que influyen en el tipo y la cantidad de alimentos que demandan los consumidores.

♦ La estructura propia del sistema corresponde al componente productivo y a los flujos de bienes y servicios que se dan en su interior. Estos relacionamientos y sus actores se definirán posteriormente como “cadena”, concepto que se desarrollará con detalle en las siguientes unidades de este módulo.

♦ El componente ambiental resalta las interrelaciones entre los aspectos productivos, los recursos naturales y el medio ambiente. A nivel global, éstas se expresan en el cambio climático cuyas manifestaciones son: el calentamiento, las sequías, las inundaciones y el deterioro de la capa de ozono. Se expresan también a nivel de las organizaciones agroempresariales rurales con la disminución de los rendimientos agrícolas y pecuarios, la aparición de plagas y enfermedades, la necesidad de desarrollar tecnologías amigables con el ambiente y cumplir las exigencias que aparecen en el mercado, producto de la sensibilidad del consumidor por este tema.

b) Cadenas: una Interpretación del Sistema Agroproductivo Dentro de la visión de sistema agroproductivo un enfoque muy utilizado es el de cadena agroproductiva. Esta se define como una realidad económica y social constituida por un

Productores primarios

Transportistas, comerciantes, importadores-exportadores, otros

Poscosecha, procesamiento agroindustrial

Comercializadores mayoristas, importadores, exportadores, otros

Comercializadores minoristas

Consumidores finales

conjunto de actores y actividades que interactúan dentro de un sistema y se interrelacionan para satisfacer necesidades de mercados específicos. Una cadena agroproductiva está compuesta por una serie de eslabones dentro de los que se destacan los siguientes: la producción; la cosecha y la poscosecha; la comercialización, que incluye, entre otras, las funciones del transporte y el almacenamiento; la industrialización, que comprende actividades de conservación y transformación; la distribución final; y el consumo. ■ Los actores Como se observa en el gráfico 2.2, diversos actores actúan dentro de cada eslabón de una cadena. Existen entre ellos grandes diferencias que normalmente se reflejan en la clase de relaciones que mantienen y en el tipo de cadenas que conforman.

Gráfico 2.2 Esquema General de una Cadena Agroproductiva

♦ En el eslabón primario se encuentran simultáneamente pequeños, medianos y

grandes productores que difieren, más que por el tamaño de sus parcelas, por su

nivel de educación, las tecnologías que aplican, los rendimientos que logran y el grado de organización que alcanzan.

Normalmente, los que tienen las menores posibilidades de acceso a factores como la tierra, el capital, la educación o la tecnología, se articulan con comercializadores informales y éstos, a su vez, con pequeños y medianos centros de consumo o pequeñas y medianas industrias, que muchas veces continúan actuando dentro de una cadena de informalidad.

En paralelo, están los que tienen mayores posibilidades de acceso a los factores productivos. Estos se articulan con otros actores de condiciones similares que cumplen con normas de calidad y de seguridad para generar productos generalmente adquiridos por consumidores de medianos y altos ingresos.

♦ En el eslabón de la comercialización intermedia aparecen, en el caso de las cadenas articuladas a mercados internos, oferentes de servicios de transporte y almacenamiento, así como intermediarios de industrias y supermercados.

En las cadenas vinculadas con mercados internacionales se encuentran exportadores y prestadores de servicios de logística. Estos actores también presentan diferencias según el capital de sus negocios, las tecnologías empleadas y la calidad y seguridad de los servicios, asociadas generalmente con los niveles de informalidad.

♦ En el componente industrial existe una gran heterogeneidad, no solo vinculada con la tradicional clasificación entre grandes, medianas, pequeñas y micro empresas según indicadores de inversión, mano de obra ocupada o nivel de ventas. Las diferencias se suscitan también por su localización, por el grado de participación de productores y pobladores rurales y por las mismas actividades que se desarrollan, ya sean de conservación o de transformación, y del nivel de complejidad de las operaciones que aplican y de los productos que manejan.

♦ En la distribución final aparecen cada vez más los supermercados y sus derivaciones, como los hipermercados y las grandes superficies. Compiten con ellos un sinnúmero de pequeños y medianos negocios de comercialización que

permanecen en el mercado porque logran ofrecer servicios asociados con atención personalizada, crédito, y cercanía a los consumidores, entre otros.

Las relaciones entre los eslabones de producción primaria y de industrialización con los supermercados son complejas: implican no sólo la transacción comercial, sino aspectos como la rotación de los productos en los anaqueles de exhibición, la publicidad, las rebajas y las promociones de precios, el cumplimiento de normas especiales de calidad y las formas de pago. Es importante tomar además en cuenta en este proceso a toda la logística del comercio internacional, puesto que gran parte de los productos agroindustriales del país se exportan.

♦ El componente de consumo se constituye por los diferentes tipos de consumidores, según su nivel de ingreso y su capacidad de compra, o los asociados con nichos especiales de mercado como: el orgánico, el bajo en calorías y grasas, el de los deportistas, el diferenciado por edades, y el de nostalgia.

Los consumidores también se pueden diferenciar por factores como: el tamaño de las familias, la disponibilidad de tiempo para comprar, preparar y consumir los alimentos, la edad, la localización geográfica y el nivel de educación.

Otros actores que participan directamente en las cadenas, aún cuando los productos de éstas no pasen por sus manos, son:

♦ Los productores y oferentes de insumos para la actividad agropecuaria tales como

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, servicios de inseminación artificial, vacunas y medicamentos, entre muchos otros.

♦ Los proveedores de maquinaria agrícola, pecuaria e industrial, ya sea en venta o en alquiler.

♦ Los productores y proveedores de insumos e ingredientes para la industria como

empaques, saborizantes, colorantes y demás elementos requeridos para el proceso de transformación.

♦ Los oferentes de servicios de apoyo técnico (capacitación, asistencia técnica,

investigación e información) y financieros (crédito y capitalización). Por último, están los actores indirectos, generalmente representados por las entidades públicas del orden nacional, como los ministerios de agricultura, industria, comercio o salud, las entidades descentralizadas encargadas de aspectos de sanidad e inocuidad, los organismos de tributación y los cuerpos legislativos hacedores de las políticas públicas. También forman parte de esta clasificación las entidades del orden local como los gobiernos regionales y locales, y todas sus instancias descentralizadas. ■ Clasificación de las cadenas Las cadenas agroproductivas pueden tipificarse de acuerdo con diferentes criterios. Algunos de éstos son:

♦ Según su ámbito de acción: las cadenas pueden clasificarse como locales, regionales, nacionales o internacionales/globales. La mayoría de las veces, las cadenas locales o regionales, también denominadas circuitos (por ejemplo, el circuito del maíz amarillo – alimento balanceado – avicultura, en Huaura, Perú), están articuladas con cadenas nacionales o internacionales, normalmente vía el componente de industrialización o el de distribución final.

♦ Según su alcance: existen

cadenas empresariales (nucleares), articuladoras de pequeños productores, promovidas y estructuradas alrededor de un gran comprador, bien sea una agroindustria, una red de supermercados o un exportador (por ejemplo, la cadena mora – jugos, organizada por la agroindustria Postobón, en Colombia).

♦ Según su organización: se pueden clasificar en espontáneas (aquellas que existen sin influencia externa) e inducidas (aquellas que se desarrollan por intervención de agentes como ONG´s, entidades gubernamentales, programas de cooperación y otros similares).

♦ Según sus productos: en este caso las cadenas se dividen en especializadas

(aquellas en que el producto final tiene características especiales, normalmente dirigidas a atender exigencias de segmentos donde la diferenciación es un importante elemento de competitividad) y en genéricas (aquellas en que el producto final es un bien sin mayores diferenciaciones en los mercados y donde los volúmenes y los precios son los principales elementos de competitividad).

Recientemente, se ha acuñado el concepto de cadenas de valor, referido a aquellas cadenas organizadas, con sólidas relaciones entre sus actores, dirigidas a atender mercados exigentes en los que se valoran atributos especiales de los productos. Es importante precisar que no todas las cadenas tienen las mismas tendencias de comportamiento, por lo que las estrategias para su organización, desarrollo y fortalecimiento no pueden ser las mismas. c) La Agroindustria: un Importante Eslabón de la Cadena

En las cadenas agroproductivas, la agroindustria es un eslabón de especial importancia por la posibilidad que ofrece de agregar valor a la producción primaria y porque la aplicación de procesos de conservación y transformación mejora las condiciones de comercialización de los productos, así como su calidad y seguridad. De acuerdo con una definición tradicional, la agroindustria es la actividad de manufactura mediante la cual se conservan y transforman materias primas procedentes de la agricultura, lo pecuario, lo forestal y la pesca.2 Esto incluye procesos muy variados: desde la mera conservación tradicional, como el secado al sol, hasta operaciones relacionadas con la poscosecha, como la clasificación y el empaque, o la producción,

2 FAO. 1997

mediante métodos modernos y de gran inversión de capital, de artículos como fibras, textiles y papel, entre otros.3 Además de la actividad agroindustrial convencional, que generalmente está relacionada con la mediana y gran agroindustria, existe un concepto más ligado a la acción de agregar valor en las mismas áreas en las que se da la producción primaria, que es el de la agroindustria rural. Según el PRODAR/IICA, la agroindustria rural es “la actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través de tareas de poscosecha en los productos provenientes de explotaciones silvo agropecuarias y acuícolas, tales como la selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización”.4 En este marco, se considera agroindustria a todas las actividades de acondicionamiento, conservación y/o trasformación de los productos agropecuarios y no únicamente a los procesos de transformación. Este es el enfoque adoptado para seleccionar las cadenas agroindustriales estudiadas en este documento.

3 Idem 4 Boucher, Riveros.

III. REFERENCIAS Y METODOLOGÍA

Uno de los primeros pasos en la elaboración de este estudio fue definir qué referencias y qué metodología se emplearían para aprender de la manera más eficaz posible la realidad de la agroindustria ecuatoriana.

Este capítulo presenta el marco metodológico elegido, el cual está integrado por dos líneas básicas de investigación: un trabajo de campo innovador en el país y la sistematización de la información secundaria disponible.

Previo a la aplicación de la metodología, se realizó una selección de las actividades agroindustriales que se contemplarían en el trabajo, y se definió, dentro de éstas, las principales cadenas agroindustriales a ser analizadas.

Una vez marcado el terreno del estudio, se procedió a efectuar el trabajo de campo que consistió básicamente en la realización de encuestas y entrevistas a los principales actores de las cadenas agroindustriales seleccionadas, y en la elaboración de tesis de Maestría por cadenas. Este trabajo se complementó y reforzó con información obtenida de publicaciones y fuentes de diversa índole.

a) Referencias: Actividades Agroindustriales Contempladas

Conforme se aprecia en el capítulo anterior, el sector agroindustrial es bastante amplio. Según la clasificación tradicional de las Naciones Unidas -Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)- incluye específicamente todas las actividades relacionadas con las industrias de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, químicos, cuero, caucho, madera y papel (ver Anexo 1).

En Ecuador, algunos de estos sub-sectores son, institucionalmente, competencia de instancias diferentes al MAG. Tal es el caso de los productos forestales como la madera que se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente, o de los productos del mar, incluidos dentro del MICIP. Por ello, estos dos sub-sectores no se consideran dentro del análisis de cadenas del capítulo VI de este trabajo, aunque el de la madera sí se menciona en otros apartados.

Por otra parte, en el caso de los sub-sectores textil, del cuero y de química, el ámbito de este estudio se limita a las actividades en la que se agrega valor directamente a las materias primas originadas en el sector agrícola sin considerar aquellas en las cuales los productos se obtienen a partir de insumos que ya han tenido un primer nivel de transformación.

En el sub-sector químico se analiza aquellos productos relacionados con la zoo y la fitoquímica tales como los aceites esenciales, los colorantes naturales, y las hierbas medicinales y aromáticas, entre otros.

b) Metodología Empleada

■ Definición del universo y caracterización El primer paso en la elaboración de este diagnóstico fue definir la muestra de agroindustrias a ser analizada. Para ello, se identificaron las principales cadenas agroindustriales con las que cuenta el país, dentro de las actividades agroindustriales previamente mencionadas. En total, se seleccionaron 23 cadenas agroindustriales, y se las clasificó en tres grandes grupos: a) aquellas cuyos mercados son principalmente nacionales, b) las tradicionales de exportación y c) las no tradicionales de exportación. Estas cadenas se analizan en detalle, de acuerdo con la clasificación mencionada, en el capítulo VI. Una vez definidas las cadenas, se seleccionó la muestra a encuestar: las principales agroindustrias que proveen productos al mercado nacional e internacional y un grupo de medianas, pequeñas y microempresas de distintas regiones del Ecuador. Más que lograr una muestra estadísticamente representativa5, con esta selección se pretendió englobar a los principales productos que se encuentran en el mercado, tanto local como externo. Entre estas empresas, 99 son alimentarias y 30 son no alimentarias.

5 Es muy difícil obtener una muestra representativa ya que oficialmente se desconoce el número exacto de agroindustrias en Ecuador.

En el grupo de las alimentarias, 74 se encuentran en la Sierra, 25 en la Costa y 8 en el Oriente. La mayoría tiene una antigüedad superior a los 10 años. El 18% de éstas son pequeñas, el 61% medianas, y el 21% grandes, según el número de sus empleados. Estas empresas cuentan con 8.435 empleados fijos y 3.390 temporales. Entre los fijos, el 74% es del sexo masculino, y entre los temporales lo es el 82%. Algunos de los principales productos elaborados por este grupo son: lácteos, cárnicos, embutidos, pulpas, mermeladas, jugos, licores, conservas, salsas, congelados, hortalizas empacadas, chocolates, panes, azúcar, miel y aceites. Entre las agroindustrias no alimentarias de la muestra, 27 se encuentran en la Sierra y 3 en la Costa. Un tercio tiene una antigüedad superior a los 10 años. El 7% son pequeñas, el 73% medianas y el 20% grandes. Cuentan con 3.372 empleados fijos y 364 temporales. En promedio, el 54% de todos sus empleados son hombres. Entre los principales productos elaborados por este grupo están: flores, cueros, calzado, cigarrillos, textiles y maderas. ■ El equipo de trabajo El equipo técnico de trabajo estuvo constituido por los técnicos de la Coordinación de Agroindustria, del MAG, y los técnicos del Área de Políticas, Comercio y Agronegocios, de la oficina del IICA en Ecuador. Este grupo contó con el asesoramiento directo del Especialista Regional en Agronegocios de la Región Andina del IICA y director del Programa de Desarrollo de Agroindustria Rural para el Área Andina (PRODAR), y con el apoyo de las direcciones provinciales del MAG y de un grupo de maestrantes de la carrera de Agronegocios Internacionales, de la Universidad Internacional del Ecuador (ver Anexo 4). ■ Recopilación de información primaria

♦ Diseño de instrumentos

Para recopilar información primaria se aplicaron formatos diferenciados de encuestas y entrevistas (ver Anexo 3) dirigidos a 353 entidades pertenecientes a las siguientes categorías:

- Agroindustrias (99 alimentarias y 30 no alimentarias) - Proveedores de servicios técnicos y complementarios (20)

- Proveedores de servicios financieros (15)

- Proveedores de maquinaria, equipo e insumos (21)

- Productores primarios (38)

- Gremios y asociaciones de la producción (34)

- Entidades de apoyo a la agroindustria (38)

- Cámaras de industria y producción (16)

- Empresas comercializadoras y Comercializadores individuales (16)

- Universidades e institutos de investigación (26)

Las encuestas y entrevistas abarcaron aspectos tecnológicos, de calidad e inocuidad, de gestión empresarial, de gestión ambiental, de mercados, de provisión de materias primas e insumos, de prestación de servicios técnicos y financieros, de comercialización, y un capítulo especial cuyo objetivo fue recabar las impresiones de los agroindustriales sobre el impacto que han tenido en el sector las políticas macroeconómicas.

Las encuestas se diseñaron de forma tal que, además de un instrumento de recopilación de información, sirvieran para la constitución de una base de datos del sistema agroindustrial ecuatoriano.

La mayor parte de preguntas de las encuestas fue cerrada para facilitar la sistematización de los resultados. Las preguntas abiertas recibieron un trato especial que implicó organizar las respuestas para cerrarlas después. ♦ Trabajo de campo Como primer paso del trabajo de campo se aplicaron los formularios y guías a una pequeña muestra de encuestados con el fin de validar la eficacia de los mismos e identificar las necesidades de ajustes.

Una vez validados los instrumentos y realizados los ajustes se aplicaron las encuestas a los principales actores de las cadenas agroproductivas. La aplicación estuvo a cargo del equipo técnico de trabajo, donde las direcciones provinciales del MAG y los estudiantes de la Maestría de Agronegocios Internacionales de la Universidad Internacional tuvieron un papel protagónico.

Estos maestrantes realizaron además tesis de grado para algunas de las cadenas analizadas, cuyos resultados se presentan en el capítulo VI.

♦ Sistematización de la información

La información recopilada se ingresó en un sistema computarizado diseñado específicamente para este trabajo. El diseño del sistema tomó en cuenta variables tales como el tamaño de las empresas, el sub-sector productivo o de servicios en el que se encuentran y su localización.

El sistema permite el análisis general del sector agroindustrial así como por cadena e incluso por localización y/o tamaño. Cuenta con un sistema gráfico de salida de información y una guía metodológica para su uso6.

6 Este sistema se encuentra disponible en la oficina del IICA en Ecuador

♦ Avances e informes parciales

Conforme se avanzó en el análisis de la situación del sector agroindustrial, ya sea en forma general o por cadenas, los resultados se presentaron a las autoridades del MAG a manera de informes parciales con el fin de socializar la información y retroalimentar el estudio.

♦ Mecanismos de validación de la información

Si bien este diagnóstico se elaboró en gran medida a partir de consultas con los principales actores del sector, era importante realizar una última revisión del mismo con estos actores, a fin de validar la información.

Esta validación se realizó en talleres de trabajo provinciales en los que se analizó y enriqueció el documento junto con los principales representantes de las cadenas seleccionadas en este documento.

■ Recopilación de información secundaria Para elaborar este diagnóstico se consultaron además fuentes secundarias de información oficial y privada tales como: las estadísticas del Banco Central del Ecuador, estudios actualizados de entidades como la CORPEI o el Proyecto SICA, datos del sector financiero y de las cámaras, y entrevistas a especialistas de diversas áreas (sanitaria, legal, ambiental, institucional…), entre otros.

IV. MARCO LEGAL VIGENTE

Es imprescindible, antes de analizar la situación misma del sector, conocer cuál es la legislación que lo rige, su naturaleza y sus especificidades. Por ello, este capítulo presenta una compilación de la normativa ecuatoriana respecto a la agroindustria como tal, incluyendo los incentivos que existen para este tipo de actividades. Además, se desarrollan tres apartados sobre otra legislación que atañe indirectamente al sector y sobre la normativa ambiental y sanitaria. A fin de facilitar la lectura, estas leyes y normas se presentan en cuadros de texto a manera de fichas técnicas.

a) Leyes Generales y Específicas para la Agroindustria

En Ecuador, las actividades de producción, industrialización y comercialización de los productos agropecuarios están reguladas por leyes generales y específicas, reglamentos y ordenanzas. Las leyes generales son las siguientes: Ley de Desarrollo Agrario; Ley de Sanidad Animal; Ley de Sanidad Vegetal; Ley de Aguas; Ley de Semillas; Ley Constitutiva del INIAP; y Ley de Centros Agrícolas, Cámaras de Agricultura y Asociaciones de Productores.

Las leyes específicas son: Ley Especial del Sector Cafetalero; Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano y otras Musáceas Afines Destinadas a la Exportación; Reglamento a la Ley Sobre Mataderos, Inspección, Comercialización e Industrialización de la Carne; y Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Ecuador. A continuación se presenta un cuadro que sistematiza la información más importante respecto a estas leyes: su fecha de expedición, su objetivo general, y los aspectos relevantes para el sector agroindustrial.

LEY

FECHA DE EXPEDICION Y

DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

PUNTOS IMPORTANTES PARA LA AGROINDUSTRIA

Registro Oficial No. 315 16 de Abril del 2004

Ley de Desarrollo

Agrario

- Constitución Política de la República (1998). Ley s/n, R.O. 55 del 30 de Abril de 1997.

Ley 12, Suplemento del R.O. 82 del 9 de Junio de 1997.

Ley 2000-31, R.O. 216 del 1 de Diciembre del 2000.

Ley Orgánica de Seguridad Social, R.O. 465 del 30 de Noviembre del 2001.

Ley Orgánica de Aduanas, R.O. 359 del 13 de Julio de 1998.

Decreto Ley 2000-1, Suplemento del R.O. 144 del 18 de Agosto del 2000.

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,

Fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garanticen la alimentación de todos los ecuatorianos e incrementen la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema.

Se establecen políticas de:

- Capacitación integral a los productores en áreas como cosecha, comercialización y procesamiento, con la participación de los Ministerios de Agricultura y de Educación, el Instituto de Capacitación Campesina y empresas o entidades del sector privado.

- Implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad agrícola en todas las regiones del país, con la participación del MAG, el Banco Central, el BNF y la Superintendencia de Bancos y Seguros.

- Organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa de la producción agrícola, con la participación de las instituciones del sistema financiero en coordinación con el BCE.

- Establecimiento de una política que procure las condiciones necesarias para la vigencia de la libre competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad.

- Estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos financieros destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades de producción en las áreas de la actividad agraria.

- Fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias primas para la elaboración es estos insumos, sin más restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, la conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. No se requerirá autorización, siempre que se cumpla con las Leyes de Aduanas y de Sanidad Vegetal y Animal.

Cuadro 4.1 Leyes generales y específicas relacionadas con el Sector Agroindustrial

Suplemento del R.O. 185 del 6 de Octubre del 2003.

Decreto Ejecutivo No. 505, R.O. 118 del 28 de Enero de 1999.

Ley de Contratación Pública, codificada, R.O. 272 del 22 de Febrero del 2001.

Decreto Ejecutivo No. 314, R.O. No. 68 del 24 de Abril del 2003.

Decreto No. 1133, R.O. 253 del 26 d Enero del 2001.

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, R.O. 536 del 18 de Marzo del 2002.

- Promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el desarrollo de la actividad agraria. Esta política será determinada por el MAG, y ejecutada por el Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), priorizando los productos de alto contenido nutritivo y los de exportación. El MAG formulará un plan de uso, manejo y zonificación de los suelos. El estado estimulará la ejecución y cumplimiento de estos planes. Las empresas, comunidades campesinas y organizaciones agrarias nuevas que se establezcan en el país, fuera de Quito y Guayaquil, para la transformación industrial de productos agropecuarios, pagarán el 50% del Impuesto a la Renta calculado de acuerdo con las normas de la Ley del Régimen Tributario Interno, por el tiempo de cinco años, desde el inicio de su actividad agroindustrial. El Estado, a través de las entidades correspondientes, establecerá bancos de germoplasma de productos de consumo básico, para garantizar la conservación del patrimonio genético. Son obligaciones del Estado: - Garantizar la propiedad de la tierra conforme a la Constitución. - Garantizar el cumplimiento del Código Civil, Código de Trabajo, Ley de Cooperativas, Ley de Compañías, Ley de Comunas y demás leyes. - Garantizar la integridad de los predios rústicos. Son deberes fundamentales del Gobierno Nacional: - Promover las organizaciones campesinas de producción agropecuaria. - Promover la participación campesina en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de desarrollo agropecuario. - Fortalecer la organización de cooperativas agropecuarias, comunas, asociaciones y más agrupaciones empresariales. Créase el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), como una

entidad con ámbito nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará adscrita al MAG y tendrá su sede en Quito. - El INDA tiene por objetivo la ejecución del proceso de promoción, desarrollo y protección del sector agrario. - Las atribuciones del INDA son otorgar títulos de propiedad, adjudicar tierras que sean de su propiedad, declarar la expropiación de tierras, realizar y mantener un catastro de las tierras agrarias, y perfeccionar el proceso de reforma agraria integral. - El INDA no ejercerá funciones jurisdiccionales. Las decisiones que adopte serán de carácter administrativo.

Ley de Sanidad Animal

Constitución Política del Estado (1998).

Ley No.56, R.O. 409 del 31 de Marzo de 1981.

Ley de Modernización, R.O. 349 del 31 de Diciembre de 1993.

Decreto Ley 02, R.O. 930 del 7 de Mayo de 1992.

Ley 41, R.O. 206 del 2 de Diciembre de 1997.

Decreto Ejecutivo 2055, R.O. 455 del 16 de Noviembre del 2001.

Investigar diferentes enfermedades, plagas y flagelos de la población ganadera del país y diagnosticar el estado sanitario de la misma, y tomará medidas encaminadas a conservar la salud de la ganadería nacional, prevenir el aparecimiento de enfermedades, controlar las que se presentaren y erradicarlas

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación, controlará la calidad de los productos de origen animal destinados al consumo humano, , de acuerdo con los requisitos planteados en los Códigos, guías de práctica y normas técnicas ecuatorianas elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización y prohibirá o retirará del comercio los que sean perjudiciales a la salud humana. Los propietarios y tenedores de animales y aves, así como de fábricas, plantas procesadoras y establecimientos a que se refiere la presente Ley, permitirán obligatoriamente, con fines de control, el libre acceso de los funcionarios y empleados de Sanidad Animal, debidamente identificados.

Ley de Sanidad Vegetal

Constitución Política de la República (1998).

Decreto Supremo 52, R.O. 475 del 18 de Enero de 1974.

Decreto Legislativo 54, R.O. 369 del 30 de Enero de 1981.

Decreto Ley 02, Suplemento del R.O. 930 del 7 de Mayo de 1992.

Ley de Modernización del Estado, R.O.349 del 31 de Diciembre de 1993.

Ley No. 41, R.O. 206 del 2 de Diciembre de 1997.

Decreto Ejecutivo 2055, R.O.455 del 16 de Noviembre del 2001.

Corresponde al MAG a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades y pestes que afectan los cultivos agrícolas.

El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) podrá inspeccionar las propiedades agrícolas, los establecimientos comerciales e industriales dedicados a la venta de plantas, semillas, varetas, etc., las estaciones de ferrocarriles, los puertos marítimos, fluviales y aéreos, los mercados y vehículos de transporte, con el fin de verificar el estado sanitario del material de propagación (control fitosanitario).

Ley de Aguas

R.O. 69 del 30 de Mayo de 1972. R.O. 182 del 20 de Marzo del 2003.

Las disposiciones de la Ley regulan el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), para el cumplimiento de las funciones y atribuciones determinadas en la Ley de Aguas, estará integrado por dos niveles administrativos, sin perjuicio de su propia estructura interna, prevista en la Ley de su creación: - Consejo Consultivo de Aguas. - Las agencias del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Sin perjuicio de las competencias de CEDEGE en primera instancia, la

todos sus estados físicos y formas.

jurisdicción del CNRH a que se refieren los Arts. 79, 80 y 95 de la Ley de Aguas, la ejercerán los jefes de agencias del CNRH. Las agencias son: Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Loja, Machala, Portoviejo, Guaranda, Esmeraldas, Tulcán y Babahoyo. Para utilizar el agua del distrito o de las Comisiones de Riego y Drenaje, el usuario presentará al Jefe del Distrito o de la Comisión una solicitud escrita en el mes de noviembre del año anterior al del servicio, en la que deberá indicar los lotes que va a regar, con sus respectivos planes de cultivos y la localización de los mismos. El CNRH y más instituciones del Estado que estudien, construyan o efectúen investigaciones para aprovechamiento de aguas, podrán realizar levantamientos topográficos u otros estudios, dentro de las propiedades particulares, previo aviso a sus dueños, que no podrán oponerse. El CNRH, en colaboración con el Servicio Forestal y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, se encargará de programar, proyectar y coordinar la ejecución de las obras para la conservación, mejoramiento y utilización de los recursos hidrológicos en las cuencas hidrográficas. Todos los usuarios, incluyendo entidades industriales, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas efluentes, para determinar el “grado de contaminación”. El CNRH supervisará y comprobará esos análisis, y fijará los límites máximos de tolerancia a la contaminación para las distintas sustancias. Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario causante queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas. La no inscripción del aprovechamiento de aguas en el Registro del

CNRH, conforme a lo previsto en el Art. 98 de la Ley de Aguas, implica que el usuario no podrá seguir haciendo uso de las aguas. Las personas naturales o jurídicas, previa a la construcción y operación de industrias que utilicen aguas marítimas, superficiales o subterráneas, en una de sus fases de producción, deberán obtener la concesión del derecho de aprovechamiento de las mismas y para tal objeto presentarán al CNRH el estudio justificativo de uso.

Ley de Semillas

Constitución Política de la República (1998).

Decreto Supremo No. 2509, R.O. 594 del 26 de Mayo de 1978.

Ley 2000-4, Suplemento del R.O. 34, del 13 de Marzo de 2000.

Ley No. 41, R.O. 206, del 2 de Diciembre de 1997.

Ley Orgánica de Aduanas, R.O. 359 del 13 de Julio de 1998.

Decreto Ejecutivo No. 3609, R.O. 1 Edición Especial del 20 de Marzo del 2001.

Reglamentar todas las actividades concernientes a certificación de semillas, en lo referente a investigación, registro, producción, procesamiento y distribución y comercialización.

Sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Semillas, corresponde al Departamento de Certificación de Semillas del MAG controlar la certificación de semillas en el país, controlar y supervisar la producción, procesamiento y comercialización de semillas de las siguientes clases: “Básica”, “Registrada”, “Certificada” y “Común”. Además, es su deber mantener un registro de todas las variedades producidas y aprobadas por el INIAP, para su utilización como semilla, con derecho a certificación. Corresponde al INIAP y a las personas naturales o jurídicas autorizadas por el MAG, la producción de semillas de las clases: “Genética”o “Fitomejorador”, “Básica” y “Registrada”, en los volúmenes acordados anualmente, previa recomendación del Consejo Nacional de Semillas. Toda semilla tratada químicamente que se expenda en el mercado nacional obligatoriamente será teñida, de manera que se la identifique claramente.

Ley Constitutiva del INIAP

Registro Oficial No. 315 16 de Abril del 2004

Constituir al INIAP como una persona jurídica con finalidad social y pública,

El INIAP tiene como funciones: - Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la investigación agropecuaria, de acuerdo con los lineamientos de política económica y tecnología

descentralizada, con autonomía económica, administrativa, financiera, técnica, con patrimonio propio y presupuesto especial, cuyo fin primordial es impulsar la investigación científica, la generación, validación y difusión de tecnologías en el sector agropecuario.

sectorial, prestando especial atención al desarrollo de tecnologías apropiadas, a la aplicación de los avances de biotecnología y al manejo adecuado de los recursos naturales del sector agropecuario.

- Difundir los conocimientos y tecnologías generados, coordinando esta función con los sistemas públicos y privados de transferencia y extensión agropecuaria.

- Organizar y ejecutar actividades de capacitación dirigidas al sector agropecuario en todos sus niveles.

- Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles en beneficio del país.

- Producir y comercializar semillas, pie de cría, material vegetativo mejorado o seleccionado y otros servicios para el fomento de la producción agropecuaria.

Ley de Centros Agrícolas,

Cámaras de Agricultura y

Asociaciones de Productores

Constitución Política de la República (1998).

Ley 105, R.O. 506 del 23 de Agosto de 1990.

Ley 01, R.O. 8 del 20 de Agosto de 1992.

Ley 45, R.O. 326 del 29 de Noviembre de 1993.

Ley 61, R.O. 501 del 9 de Agosto de 1994.

Ley 98-04, R.O. 7 del 19 de Agosto de 1998.

Decreto Ley 2000-1, Suplemento del R.O. 144 del

Establecer que los Centros Agrícolas Cantonales, las Cámaras de Agricultura Zonales y la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura, creadas mediante Ley, así como las Cámaras de Agricultura Provinciales que se crean en virtud de la presente Ley son corporaciones de derecho privado que gozan de personería jurídica.

Todo productor agropecuario propietario de predios rústicos tiene derecho de pertenecer al Centro Agrícola de su respectiva jurisdicción cantonal y/o a la Asociación de Productores del principal producto que se genere en su propiedad, y también podrá afiliarse a diferentes asociaciones. A través de la afiliación a estas entidades, los productores estarán afiliados a su respectiva Cámara de Agricultura. El mismo derecho se reconoce a quien sin ser propietario del predio, estuviere a cargo de su explotación en virtud de contrato de arrendamiento celebrado legalmente. En cada cantón los productores agropecuarios conformarán un Centro Agrícola o una Asociación de Productores Agropecuarios. Las funciones y facultades de estos centros y asociaciones son: - Establecer los esquemas y estructuras que sean necesarios para brindar servicios gremiales básicos a sus socios y la defensa de sus intereses.

18 de Agosto del 2000.

Resolución del Tribunal Constitucional No. 193, Suplemento del R.O. 234 del 29 de Diciembre del 2000.

- Impulsar las actividades agropecuarias, agroindustriales, de exportación y de comercialización, de sus socios.

- Procurar la organización y explotación agropecuaria eficientes de entre sus socios.

- Entregar la Cédula de Agricultor a sus miembros.

- Instalar almacenes de insumos, maquinaria y equipos agropecuarios para servir a sus afiliados. Las cámaras de agricultura zonales estarán integradas por las cámaras provinciales de la respectiva zona. Éstas representarán y defenderán los intereses de sus afiliados, contribuyendo y tomando parte en las políticas agropecuarias y de apoyo crediticio para el sector de su respectiva zona, así como el mejoramiento de los canales de comercialización y formación empresarial a nivel zonal y nacional. Además emitirá las cédulas de agricultores y las distribuirá entre las diferentes cámaras provinciales y centros agrícolas del país para que se entregue a los asociados. La Federación Nacional de Cámaras de Agricultura estará integrada por las seis cámaras de agricultura zonales. Su directorio se conformará por los presidentes de las cámaras zonales. Cada Centro Agrícola destinará el 10% del monto obtenido para la Cámara de Agricultura Provincial, y el 20% para las Cámaras Zonales. Y ellas destinarán una contribución para la Federación Nacional.

Ley Especial del Sector Cafetalero

Constitución Política de la República (1998).

Ley s/n, R.O. 657 del 20 de Marzo de 1995.

Declarar de interés público y de prioridad nacional el proceso de producción, elaboración, mercadeo y exportación del café para todos los fines contemplados en

Créase el Consejo Cafetero Nacional (COFENAC), como una persona jurídica de derecho privado, con finalidad social y pública, encargada de organizar y dirigir la política cafetalera del país. El COFENAC contará con los siguientes recursos: la asignación que reciba del Presupuesto General del Estado, y una contribución agrícola cafetalera del 2% sobre el valor FOB del café en grano, tostado en

Ley 12, Suplemento del R.O. 82 del 9 de Junio de 1997.

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto Ejecutivo No. 2428, R.O. 536 del 18 de Marzo del 2002.

leyes y convenios internacionales.

grano y tostado molido, que se exporte por cada unidad de 100 libras. Se deducirá el 25% de esta contribución cuando la exportación las realicen Cooperativas o Uniones jurídicamente constituidas. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: - 10% se destinará a ejecutar programas de investigación cafetalera. - 80% para la concesión de créditos (50% de la tasa de interés normal) a los caficultores para renovación, rehabilitación, mantenimiento e infraestructura en los cultivos de café, a través del Sistema Financiero Nacional, además de actividades relacionadas a la promoción de exportación.

Ley para Estimular y Controlar la Producción y

Comercialización del Banano,

Plátano (Barraganete) y otras Musáceas

Afines, Destinadas a la

Exportación

Constitución Política de la República (1998).

Ley s/n, R.O. 124 del 6 de Agosto de 1997.

Ley 86, Suplemento del R.O. 323 del 22 de Mayo de 1998.

Ley 99-48, R.O. 347 del 27 de Diciembre de 1999.

Ley para la Transformación Económica del Ecuador, Ley 2000-4, Suplemento del R.O. 34 del 13 de Marzo de 2000.

Reglamentar la fijación de precios, y la autorización a las plantaciones, personas naturales o jurídicas, dedicadas a la producción y/o comercialización de banano, plátano y otras musáceas afines, destinadas a exportación.

La Función Ejecutiva, a través de un Acuerdo Interministerial dictado por el MAG y el MICIP, fijará en forma periódica el precio mínimo que deberá recibir el productor bananero, por parte de toda persona natural o jurídica que comercialice legalmente los distintos tipos autorizados de cajas conteniendo banano de exportación.

El MAG, por intermedio de la Subsecretaria del Litoral Norte, o del Litoral Sur y Galápagos, efectuará inspecciones periódicas a las personas naturales o jurídicas que adquieran o comercialicen cajas con banano, plátano y otras musáceas afines, destinadas a exportación.

Se prohíbe comercializar banano, plátano y otras musáceas afines, destinadas a exportación, de plantaciones que no estén inscritas y registradas en el MAG:

Reglamento a la Ley Sobre

Mataderos,

Registro Oficial Edición Especial No. 1, 2003

Establecer normas que regulen la construcción, instalación y

Quedan sujetos a inspección y reinspección los animales de abasto pertenecientes a las siguientes especies: bovina, ovina, caprina, porcina y otras aceptadas por la legislación ecuatoriana y destinadas al

Inspección, Comercialización

e Industrialización

de la Carne

funcionamiento de los mataderos o camales frigoríficos, la inspección sanitaria de los animales de abasto y carnes de consumo humano y la industrialización, transporte y comercio de las mismas.

consumo humano.

La inspección sanitaria corresponde a: control ante y post-mortem de los animales de abasto, a la recepción de los mismos en los camales, manipulación, faenamiento, elaboración, almacenamiento, rotulaje, transporte, comercialización y consumo de carnes destinadas o no a la alimentación humana; por parte de los Médicos Veterinarios colegiados oficiales o acreditados. Es obligatoria en todos los camales, debiendo realizarse a nivel de instalaciones, inspecciones ante y post – mortem. Para su funcionamiento, los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos, deben reunir las condiciones mínimas de ubicación, disponibilidad de servicios básicos, control, construcciones y quipos expresados en la Ley. Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán evaluados anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su condición de higiene sanidad, estado de conservación y funcionamiento, y el impacto ambiental, acción que la ejecutará una comisión, cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de Mataderos. El personal que interviene directamente en las operaciones de faenamiento, transporte y distribución de ganado para consumo, deberá cumplir con requisitos de salud, normas de higiene y condiciones de trabajo establecidos en la ley. Una vez realizadas las inspecciones, el Médico Veterinario Inspector del camal deberá marcar las canales y vísceras de la especie que se trate, con el respectivo sello sanitario a que corresponda; cumpliendo con los requisitos del sello. El transporte de carne y vísceras, así como el de pieles y cueros frescos, deben cumplir con las normas establecidas en la ley.

Los mataderos o camales frigoríficos podrán elaborar productos cárnicos, siempre que dispongan de un área debidamente aislada, que estén provistos de la maquinaria y equipos adecuados, el personal capacitado, y autorizados por la autoridad competente. Para la elaboración de productos, los centro de beneficio, las industrias y fábricas deberán cumplir con la Norma INEN 774 y las normas INEN que van desde l a1336 hasta la 1347.

Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Ecuador

Constitución Política de la República (1998).

Ley 2000-8, Suplemento del R.O. 48 del 31 de Marzo del 2000.

Ley No. 56, R.O. 409 del 31 de Marzo de 1981.

Decreto Ejecutivo No. 2055, R.O. 455 del 16 de Noviembre del 2001.

Se declara de interés nacional y de carácter obligatorio la lucha por la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio nacional.

En la ejecución de campañas contra la fiebre aftosa intervendrán directamente el SESA, en coordinación con la Comisión de Erradicación de la Fiebre Aftosa (CONEFA) y la Federación Nacional de Ganaderos. El SESA y la CONEFA controlarán que las empresas procesadoras de leche y derivados lácteos, procesadores de cárnicos y subproductos cárnicos, se abastezcan únicamente de animales provenientes de predios que comprueben que sus animales han cumplido las respectivas inmunizaciones contra la enfermedad. Las plantas procesadoras de leche o derivados lácteos que permitan el ingreso del producto proveniente de fincas que no han vacunado contra la fiebre aftosa, serán sancionadas con cincuenta salarios mínimos vitales. Estarán obligados a llevar un registro de cada una de las fincas ganaderas con quienes comercializan el producto.

Como lo demuestra este cuadro, la legislación ecuatoriana regula sobre las actividades conexas a la agroindustria tales como el manejo del agua y de las semillas, el sector agrícola, algunos cultivos determinados o ciertas instituciones, pero no existe una ley específica para el sector como tal, lo cual es producto de la inexistencia de una política nacional agroindustrial. De hecho, en las encuestas realizadas en el marco de este diagnóstico, diversos agroindustriales afirmaron que se necesitan reglas de largo plazo hoy inexistentes. Christian Wahli, Director de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), afirma que más que una una ley para el sector se necesita una visión de país que involucre a los distintos actores de esta la actividad económica más importante del Ecuador. Esta visión debe constituir un elemento de poder para cualquier individuo que quiera gobernar el país. Al contrario de lo trabajado en actividades anteriores, se deberá incluir la actividad industrial como concepto y no limitar el término agroindustrial a actividades agrícolas. La inclusión del sector transformador permitirá definir las condiciones básicas del trabajo agrícola tomando en cuenta las cadenas de valor, la calidad, los acuerdos de abastecimiento, etc. Este diagnóstico y la posterior creación de un Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial son un primer paso hacia la consecución de esta visión. En lo que respecta a las leyes existentes, existen quejas sobre su ineficacia. Según Whali, la normativa en torno al sector agroindustrial no ha sido suficiente para ayudar a su desarrollo y posee fallas sin resolver, particularmente en el caso de la Ley de Mataderos y en el de la ley relativa a la fiebre aftosa. Por otro lado, existen alrededor de 700 normas INEN en torno a la industria de los alimentos. Dese ese total, asegura Whali, más de la mitad es obsoleto. En lo que respecta a la Ley de Semillas, el analista del sector agroindustrial Jaime Flores señala que su reglamento aún no ha sido expedido. Según él, el país ha involucionado en la producción de semillas y plantas de vivero, y prácticamente no existe el sistema de Certificación de Semillas y plantas, aspecto fundamental para la producción y la agroindustria. Finalmente, en el país no funciona un sistema de vigilancia y control integral de los alimentos, lo cual genera una competencia desleal por parte del sector informal, que no cumple las normas, afectando en último término al consumidor. De manera general, señala Cristina Lucero, Directora de Desarrollo Industrial y Asuntos Locales de la Cámara de Industriales de Pichincha (CIP), se está tendiendo cada vez más a enfocarse a las políticas regionales pues varios gobiernos locales funcionan de manera más eficiente que el Gobierno Central y porque no existe una comunicación eficiente entre ambas instancias.

b) Incentivos para el Sector Agroindustrial

Aunque no existe una ley específica para el desarrollo y/o apoyo al sector agroindustrial, el Capítulo 6 del Régimen Agropecuario, de la Constitución del Estado, señala que se dará prioridad a la producción agropecuaria con valor agregado o a la industrialización de productos agropecuarios. Además, dos artículos del capítulo II del reglamento de la Ley de Desarrollo Agrario prevén algunos incentivos. Estos son:

♦ Artículo 15. Las empresas, microempresas, comunidades campesinas y organizaciones agrarias nuevas que se establezcan en el país, fuera del Distrito Metropolitano de Quito y del cantón Guayaquil, para la transformación industrial de productos agropecuarios pagarán el 50% del impuesto a la renta calculado de acuerdo a las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno.

♦ Artículo 17. Las empresas que se constituyan para desarrollar nuevos

proyectos agroindustriales (iniciados a partir de la vigencia de la Ley de Desarrollo Agrario) serán deducibles de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Además, el Estado les facilitará crédito a través del Banco Nacional de Fomento, con tasas preferenciales similares a las que esa Institución fije para los productores agropecuarios.

En noviembre del 2005, se aprobó por otra parte la Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios, la misma que prevé ciertos beneficios para el sector. Concretamente, el artículo 1 de dicha ley señala que se establezcan beneficios tributarios a las nuevas inversiones que se realicen en el país, destinadas exclusivamente a actividades específicas, entre ellas:

- La producción de bienes de la petroquímica.

- La fabricación de maquinaria y equipos para uso agroindustrial inexistentes en la actualidad en el país.

- La producción de bienes inexistentes a partir de procesos de transformación como consecuencia de inversiones agroindustriales nuevas.

A pesar de que estas normas podrían constituirse en un importante apoyo, su potencial no ha sido explotado por una falta de información y de difusión de su contenido. Por otra parte, Fabián Carvajal, jefe de asistencia técnica de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), considera que hacen falta mayores incentivos además de los existentes. Al respecto, propone alentar un esquema de incentivos orientado hacia una reconversión del agro y de la agroindustria, al estilo de lo que se hizo en Chile. Allí, los mismos propietarios de tierras y productores optaron por dar valor a su producción. Señala además que se deben generar incentivos de tipo financiero, otros que alienten la vinculacion con universidades, y otros que fomenten el esquema de apoyo a las exportaciones. c) Otras Leyes que Influencian la Actividad Agroindustrial

Existen además otras leyes que tienen influencia directa sobre la agroindustria. A continuación se presenta un breve listado de las mismas y de sus consecuencias para el sector.

♦ La Ley de Seguridad Alimentaria

Esta Ley, que se acaba de aprobar en el 2006, contempla dos aspectos que, según Lucero, de la CIP, preocupan al sector industrial: a) la fijación de precios y b) la regulación de transgénicos.

Lucero explica respecto al primer punto que la posición del sector privado es el libre mercado, pues las experiencias anteriores de fijaciones de precios no beneficiaron a nadie y causaron más bien problemas de especulación.

Respecto al segundo punto, el artículo 21 de la ley de Seguridad Alimentaria establece que los alimentos que sean o contengan productos genéticamente modificados están prohibidos mientras no se demuestre mediante estudios técnicos y científicos su inocuidad y seguridad para el consumidor y el ambiente. Además, se prohibe el uso de alimentos que contengan Organismos Genéticamente Modificiados (OGMs) o productos derivados de OGMs en los programas de ayuda alimentaria. Whali, de ANFAB, asegura que esta regulación afectará a la industria de alimentos (que representa el 60% del PIB agroindustrial), pues una gran cantidad de importaciones para producir alimentos poseen OGMs, como la torta de soya, el aceite de soya, la lecitina y otros. Por otra parte, señala que no ha habido un período de transición suficiente como para que las empresas se adapten a los cambios que implica esta nueva regulación.

♦ Los OGMs7

Ecuador intenta desde hace varios años establecer un marco legal que regule el tema de los OGMs, pero la inestabilidad política del país ha retrasado ese objetivo.

Actualmente, diversas leyes se refieren al tema de manera dispersa:

- El artículo 89 de la Constitución establece que el manejo de los OGMs debe realizarse bajo estrictas normas de bioseguridad.

- El artículo 9 de la Ley de Gestión Ambiental determina como Autoridad Nacional Competente en el tema al Ministerio del Medio Ambiente.

- El artículo 14 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece la obligación de etiquetar los alimentos genéticamente modificados.

7 Tomado de la ponencia de Torres, del seminario “La Biotecnología en el Ecuador: Estado Actual y Perspectivas Futuras”. Abril 2006.

- El artículo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor obliga al Instituo Ecuatoriano de Normalizacion (INEN) a elaborar una norma técnica específica sobre el rotulado de productos primarios genéticamente modificados para consumo humano o pecuario.

- Recientemente, el INEN ha elaborado, en coordinación con entidades públicas y privadas, el Reglamento Técnico Ecuatoriano de Rotulado de Productos Alimenticios procesados envasado y embalados, donde se incluyen normas para alimentos genéticamente modificados.

♦ La Ley Orgánica de la Calidad

Esta Ley ha sido formulada de manera participativa, con el involucramiento de diversos sectores. La Cámara de Industriales de Pichincha, por ejemplo, ha contribuido junto con la Cámara de Comercio de Quito en conceptos técnicos de formulación y en el refuerzo de la institucionalidad. El Ejecutivo ya presentó el proyecto de Ley al Congreso pero éste aún no lo debate.

♦ Otras Existen finalmente leyes que de manera más indirecta también afectan al sector. Así por ejemplo, según Carvajal, de la CAPEIPI, las normativas societarias, tributarias y laborales son un desincentivo para el sector y necesitan ser modernizadas.

En el primer caso, señala, las figuras juridicas existentes favorecen la individualidad en detrimento del trabajo en asociatividad. “En otros países se alienta, por ejemplo, la formación de consorcios, especialmente para pequeños productores. Ecuador necesita además un impulso a la formación de gremios especializado en agroindustria”.

Respecto al segundo punto, hay una visión bastante generalizada en el sector respecto a que la carga tributaria es pesada, lo cual incentiva a la informalidad.

En cuanto al tema laboral, Carvajal sostiene que la legislación es inflexible y sugiere por ejemplo eliminar la jubilación patronal. Algunos agroindustriales encuestados coincidieron en que el código laboral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son demasiado inflexibles.

Según Flores, se necesita de una ley que reforme el sistema de formación de empresas para el sector agropecuario y agroindustrial.

Es importante mencionar además a la Ley Orgánica de Aduanas. Esta prevé exoneraciones para la importación de maquinaria agrícola, pero no para la compra de repuestos, los cuales deben pagar inclusive el IVA. Tampoco existe exoneración alguna para la compra de maquinaria agroindustrial, por cuya importación se debe pagar IVA sobre el valor FOB más arancel.

d) La Normativa Sanitaria ■ Las normas fitosanitarias y zoosanitarias A continuación se presenta una lista sistematizada de las principales normas fitosanitarias emitidas en Ecuador, desde 1951 hasta el 2004, y de las principales normas zoosanitarias emitidas de 1954 hasta el 2004.

Cuadro 4.2 Principales Normas Fitosanitarias en Ecuador

CLASE DE

DISPOSITIVO FECHA OBJETIVO Y RESUMEN DEL CONTENIDO

Decreto 1951 Ecuador se adhiere al Convenio Interamericano de Sanidad Vegetal, suscrito entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Decreto 1956 Ecuador se adhiere a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de Roma, sobre medidas de cuarentena vegetal y normas para la concesión de certificados fitosanitarios.

Decreto 1965 Se regula el comercio de semilla y plantas de coco, estableciéndose disposiciones para combatir la gualpa del cocotero Rynchoporus palmarum.

Decreto 1974 Expídese la Ley de Sanidad Vegetal. Se establecen disposiciones sobre prevención y combate de pestes, regulaciones para importar y exportar material vegetal.

Decreto 1976 Ley sobre Prevención y Contaminación Ambiental.

Acuerdo Ministerial 1977 Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal.

Decreto 1978 Ley de Semillas.

Acuerdo Ministerial 1978 Reglamento de aplicación a la Ley de Semillas. Acuerdo

Interministerial 1978 Distribución del 11% de tasas de servicio aéreo para reforzamiento fito y

zoosanitario, y vida silvestre, asignado al MAG. Decreto 1983 Reglamento para la Fabricación, Formulación, Importación,

Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola.

Acuerdo Ministerial 1985 Prohíbese registro de plaguicidas clorinados, mercuriales, arsenicales y con base en plomo, por ser nocivos para la salud y producir contaminación del medio ambiente.

Acuerdo Ministerial 1986 Constitúyese el Comité Técnico Interinstitucional de Control, Prevención y Exclusión de la Roya y la Broca del Café, con sede en Guayaquil.

Acuerdo Ministerial 1986 Créase el Comité Técnico Interinstitucional de Control, Prevención y Exclusión de la Sigatoka Negra del Banano y Plátano, con sede en Guayaquil.

Acuerdo Ministerial 1988 Reglamento para la importación y exportación de cultivos ornamentales.

Acuerdo Ministerial 1990 Proceso de certificación de semillas de quinua

Decreto 1990 Ley para la Formulación, Fabricación, Importación, Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola.

Acuerdo Ministerial 1990 Expídese el Reglamento Orgánico y Funcional del Programa Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Acuerdo Ministerial 1992 Crea el Comité Técnico Nacional de la Mosca de la Fruta.

Decreto 1992 Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático. Decreto 1992 Reglamento de Facilidad a las Exportaciones.

Acuerdo Ministerial 1993 Establece requisitos e instructivos sanitarios para importación de productos y subproductos de 122 cultivos.

Decreto 1993 Reglamento General de Plaguicidas. Acuerdo Ministerial 1995 Manual de Cuarentena Vegetal. Acuerdo Ministerial 1995 Manual de Requisitos Fitosanitarios para introducción a Ecuador de

semillas, plantas, productos y subproductos origen vegetal y organismos benéficos para control biológico de plagas en enfermedades de los vegetales.

Acuerdo Ministerial 1996 Reforma Reglamento Orgánico Funcional del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA)

Decreto Ejecutivo 1998 Se expide Reglamento a Ley de Sanidad Vegetal. Acuerdo Ministerial 2001 Autorización SESA suscribir permisos sanitarios y fitosanitarios de

importación Acuerdo Ministerial 2002 Listado de Plaguicidas y Productos afines de Uso Agrícola registrados en el

SESA. Acuerdo Ministerial 2002 Reglamento de Importación, Producción y

Comercialización de fertilizantes. Acuerdo Ministerial 2002 Se crea el Comité Técnico Nacional de Plaguicidas y Productos de Uso

veterinario.

Acuerdo Ministerial 2003 Se expide el Reglamento de la Normativa de Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador.

Resolucion Congreso Nacional

2004 El Congreso Nacional Expide la Codificación de la Ley de Sanidad Vegetal

Resolucion Congreso Nacional

2004 El Congreso Nacional Expide la Codificación de la Ley para la Formulación, Fabricación, Importación, Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola.

Resolucion Congreso Nacional

2004 El Congreso Nacional Expide la Codificación de la Ley de Semillas

Cuadro 4.3 Principales Normas Zoosanitarias en Ecuador

CLASE DE

DISPOSITIVO FECHA OBJETIVO Y RESUMEN DEL CONTENIDO

Decreto Supremo 1954 Prohíbe el sacrificio de hembras de las diferentes especies, aptas para la reproducción

Decreto Supremo 1970 Dispone utilización de epitelios linguales de bovinos que se sacrifiquen en los mataderos públicos y privados

Decreto Ejecutivo 1971 Ley para el funcionamiento de los laboratorios veterinarios estatales incorporados al Instituto de higiene Inquieta Pérez

Decreto Ejecutivo 1972 Creación del Programa de Control de Fiebre Aftosa Decreto Ejecutivo 1974 Designa a municipios y casas de rastro agentes de retención de los

impuestos por despote de bovinos y 5% adicional a predios rústicos

Acuerdo Ministerial 1974 Reglamenta el control y erradicación de brucelosis Decreto Ejecutivo 1974 Fija normas de producción y mercadeo de alimentos zootécnicos

Acuerdo Ministerial 1975 Se reglamenta la importación de ganado en pie y semen

Acuerdo Ministerial 1976 Reglamento para el control de la enfermedad de “Newcastle”

Acuerdo Ministerial 1976 Reglamento para el control de pullorosis

Acuerdo Ministerial 1978 Se reglamenta la instalación y funcionamiento de las plantas de incubación artificial

Decreto Ejecutivo 1978 Reglamento para inseminación artificial Decreto Ejecutivo 1981 Ley de sanidad animal Decreto Ejecutivo 1983 Reglamento especial a la producción y comercialización de productos

químicos biológicos y demás de uso veterinario Acuerdo Ministerial 1988 Reglamento orgánico funcional del Programa Nacional de Sanidad Animal

Acuerdo 1988 Crease la Comisión Nacional de Zoonosis con sede en Quito Acuerdo Ministerial 1989 Reglamenta la provisión de enfermedades zoosanitarias e introducción de

animales a las islas de la provincia de Galápagos Acuerdo Ministerial 1991 Reglamenta funcionamiento Comité Nacional de Fiebre Aftosa (Decisión

255) y Red de Laboratorios (Decisión 254). Acuerdo Ministerial 1996 Reglamento para importación carne de pollo y sus derivados procedentes de

terceros países en defensa avicultura nacional y salud pública. Decreto 1996 Reglamento sobre la Ley de Mataderos. Acuerdo Ministerial 1996 Conformación del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas y Productos de

Uso Veterinario. Acuerdo Ministerial 2001 MAG y SESA descentralizan autorizaciones previas y permisos fito y

zoosanitarios de importación a las Provincias de El Oro, Loja y Carchi. Acuerdo Ministerial 2002 Reforma del acuerdo 426, 1975 que regula la importación de ganado

mejorante en cuanto a sus características genéticas y fisiológicas Resolución del SESA

2002 Instructivo de medidas precautelatorias y preventivas para evitar la introducción a territorio nacional de la enfermedad Influenza Aviar

Acuerdo Ministerial 2003 Se conforma el consejo consultivo de Brucelosis y Tuberculosis para el control de estas enfermedades

Resolución-Congreso

2004 El Congreso Nacional Expide la Codificación de la Ley de Sanidad Animal

Resolución - Congreso Nacional

2004 El Congreso Nacional Expide la Codificación de la Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa

■ Otras normas relacionadas Otras normas que tienen directa relación con la sanidad son:

- El Código de la Salud. En su sección de Reglamento de Alimentos (de 1988), confiere al Ministerio de Salud Pública (MSP) el registro sanitario y certificado de libre venta de los productos alimenticios. Existe además el Reglamento de Alimentos que confiere al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical el análisis de control de calidad en aduanas.

- El Reglamento de Registro y Control Sanitario que crea el Sistema Nacional de Vigilancia y Control, una coordinación entre las dependencias técnicas del MSP que realizan actividades para registro, vigilancia y control de alimentos.

- El Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero

- Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos - Reglamento para el Control Sanitario de Alimentos que se expenden en la vía pública

- Reglamento para el Control del Comercio Informal A pesar de los avances, en general este marco legal es estático y desactualizado, pues no existe una revisión permanente de la normatividad. Así por ejemplo, la Ley de Sanidad Animal fue emitida mediante Decreto 56 en marzo de 1981 y desde entonces no ha sido revisada. De igual manera, la Ley de Sanidad Vegetal se emitió mediante el Decreto 52 en enero de 1974 y tampoco ha sido modificada. Finalmente, el país ha hecho una declaración inicial de su marco regulatorio vigente, especialmente de leyes y reglamentos, pero no ha presentado ninguna notificación específica de la aplicación de normas. Todo ello genera problemas de compatibilidad con las directrices sanitarias internacionales. Uno de los aspectos que más preocupa a empresarios, gremios y especialistas en esta área es el tema del registro sanitario. De acuerdo con Wahli, de ANFAB, éste genera un sistema de comercialización anticuado, lento y caro.

Por ello, desde 1997 tanto ANFAB como otros gremios han tratado formalmente de cambiar este sistema y lograr que no se deban certificar los productos sino las empresas como tales, por medio de certificados de BPM. En el 2000 se logró obtener una reforma parcial del Código de la Salud en ese sentido. A pesar de que esta normativa, cuya reglamentación se terminó en el 2002, establece el marco necesario para una gestión moderna del tema, el Ministerio de Salud no la ha aplicado. Por otra parte, hasta febrero se debatieron nuevas reformas al Código de Salud, con la participación del sector industrial. Desde entonces se iniciaron los trámites para que éstas entren en segundo debate en el Congreso Nacional, pero el tema se ha estancado. Según Wahli, este segundo debate en el Congreso pretende volver atrás con las reformasintegrales al Código de la Salud hechas en el 2000. “Nos preocupa que estas reformas actualicen la certificación de productos alimenticios, que efectivamente se vuelva más eficiente el Instituto Izquieta Pérez, que se armonicen las posiciones, que las reformas sean compatibles con la legislación internacional, y que se incluyan las propuestas del sector de alimentos en torno a la certificación de BPMs en las empresas”, señala Lucero, de la CIP. Finalmente, agrega Wahli, es imprescindible poner en marcha un Sistema Integrado de la Inocuidad a nivel nacional, como el que actualmente impulsa la oficina del IICA en Ecuador. La falta de un sistema de vigilancia de la calidad, puntualiza Flores, favorece a un mercado de precios y no de calidad. Según el director de ANFAB, los objetivos de este sistema deben ser el de facilitar el comercio interno y externo. Para ello, el sistema deberá dedicarse exclusivamente a vigilar la inocuidad y a gestar las respectivas estadísticas.

e) La Normativa Ambiental En el país existen tres leyes ambientales que tienen relación directa con las actividades del sector agroindustrial: la Ley de Gestión Ambiental; la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; y la Ley Forestal. A continuación, se presenta un cuadro que sistematiza los objetivos generales de cada una de estas leyes y las normas y puntos importantes que tienen aplicación directa para la actividad agroindustrial.

Cuadro 4.4 Las Principales Normas Ambientales a Nivel Nacional

LEY FECHA DE EXPEDICIÓN OBJETIVO GENERAL

PUNTOS IMPORTANTES PARA LA

AGROINDUSTRIA

Ley de Gestión Ambiental 1999

Establece los principios de la política ambiental, determina obligaciones y responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado y señala los límites permisibles, controles y sanciones en la materia. La gestión ambiental persigue básicamente el cumplimiento del reciclaje y la reutilización de los desechos, la utilización de tecnologías sustentables y el respeto a las culturas y prácticas tradicionales.

♦ Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Establece: i) límites permisibles para las descargas de aguas, ii) criterios de calidad de las aguas; y iii) métodos para determinar la presencia de contaminantes. ♦ Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión Establece: i) límites permisibles para emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión; y ii) procedimientos para determinar los contaminantes en el aire. ♦ Norma de Calidad del Aire Ambiente Establece: i) objetivos de calidad del aire ambiente; y ii) métodos para determinar los contaminantes en el aire.

♦ Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo

Establece: i) normas de aplicación general para suelos de distintos usos; ii) criterios de calidad de un suelo; iii) criterios de remediación para suelos contaminados y iv) normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.

♦ Norma de Calidad Ambiental para el Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos Establece: i) responsabilidades en el manejo de desechos sólidos; ii) prohibiciones; iii) normas generales para el manejo de estos desechos, iv) normas para limpieza de vías y áreas públicas, v) normas para la recolección, transporte, transferencia, y tratamiento de los desechos; vi) normas para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos; vii) normas para la disposición de desechos empleando la técnica de relleno manual y la de relleno mecanizado; y viii) normas para la recuperación de desechos.

Ley de Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental

1976

Prohibir la descarga hacia la atmósfera, las aguas y los suelos8, sin sujeción a las regulaciones, de contaminantes que puedan perjudicar la salud humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes comunes.

Son consideradas como fuentes potenciales de contaminación del aire: las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas, termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de

8 De acuerdo con la Ley, es competencia del MAG controlar la contaminación de los suelos.

basuras y residuos y la explotación de materiales de construcción.

Ley Forestal 1981

Proteger los recursos forestales y su explotación. El MAG es el encargado de administrar el patrimonio forestal del Estado para lo cual el Reglamento de esta Ley establece las normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales.

El capítulo X de esta Ley regula explícitamente las actividades de las industrias forestales.

A pesar de que dos de estas leyes ambientales tienen más de 25 años de ser expedidas, su aplicación es aún irregular, y no existen suficientes controles que regulen su implementación. ■ Legislación secundaria Además de las leyes antes mencionadas, existe otra serie de leyes menores relativas al tema. El 31 de marzo del 2003 se publicó en el Registro Oficial el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Esta consta de nueve libros:

I. De la Autoridad Ambiental

II De la Gestión ambiental

III. Del Régimen Forestal

IV. De la Biodiversidad

V. De los Recursos Costeros

VI. De la Calidad Ambiental

VII. Del Régimen Especial: Galápagos

VIII. Del Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE

IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo.

Como se puede observar, se ha logrado un avance importante en la normativa ambiental. Sin embargo, todavía queda mucho por pulir, especialmente en la vinculación entre las políticas ambientales y la competitividad.

Como en el caso de las leyes relacionadas con el sector agroindustrial, existe una importante distinción entre la regulación promovida por el Gobierno Central y lo que han hechos los gobiernos seccionales. A nivel nacional, las políticas y las leyes han dependido de las cabezas de los ministerios, y la inestabilidad imperante ha ido en perjucio de la celeridad de las mismas.

Los gobiernos seccionales en cambio gozan de mayor estabilidad, especialmente algunos municipios. En Quito, por ejemplo, se ha logrado un importante avance con la decisión del Municipio de unificar todas las ordenanzas relativas al tema ambiental en una sola -la Ordenaza 146- que desde el 2005 rige con obligatoriedad. Esta Ordenanza se formuló de manera participativa con el sector privado, y logró recoger la mayoría de posiciones. Para que se pueda aplicar con éxito la Ley de Descentralización, el analista Flores asegura que los gobiernos seccionales deben ser capaces de visualizar en toda su dimensión el desarrollo económico de sus jurisdicciones, y sus procedimientos deben ser sustitutivos a aquellos del Estado, no adicionales.

Los avances desiguales entre regiones crean, según Carvajal, de la CAPEIPI, discriminaciones en ciertas regiones. Como por ejemplo en Quito es más alto el costo de cumplir con la normativa, ciertas empresas optan por instalarse en provincias menos estrictas. La normativa nacional, asegura, solo se cumple a medias, por problemas de burocracia y de corrupción, la cual se observa a todo nivel. En general, los propios agroindustriales se quejan de la falta de control por parte del Estado en aspectos tales como la tala indiscriminada de bosques, materia prima para ciertas agroindustrias. Así, por más que existan leyes, éstas no se cumplen sin el respaldo de un sistema eficaz de control.

50

V. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA AGROPRODUCTIVO

Previo al estudio individualizado de cada una de las cadenas agroindustriales seleccionadas, se ha decidido realizar una presentación general de la economía y la agroindustria nacionales, y del impacto de ésta última sobre el medio ambiente del país. Ello genera una visión macro del sector, lo cual es importante pues permite trascender las ópticas sectorialistas y percibir la integralidad de la situación. En un primer apartado, se estudia la evolución de la economía, tomando dos indicadores principales (el crecimiento y la inflación), y la influencia de la agroindustria en esa evolución. En un segundo apartado se focaliza el análisis en la contribución real de la agroindustria a la producción nacional. En una tercera sección se describen aspectos más puntuales del sector agroindustrial como el número de industrias que lo integran, el empleo que generan y las inversiones que realizan, y el cuarto capítulo analiza la participación de la agroindustria en el comercio internacional. Se decidió dedicar un apartado especial (el quinto) para el tema de la agroindustria rural, por su importancia social y económica y por la inexistencia de políticas específicas que impulsen su desarrollo. Finalmente, el último capítulo detalla algunos de los impactos del sector agroindustrial sobre el medio ambiente, los cuales, a pesar de no estar cuantificados con precisión, son importantes y revelan la aún escasa conciencia existente sobre el tema. a) Evolución de la Economía y del Sistema Agroproductivo ■ El crecimiento económico Durante el período 1995 – 2005, la economía ecuatoriana creció a una tasa promedio anual del 2.6% mientras que el sector agropecuario, que incluye la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, creció aproximadamente en un 4.1% y la industria manufacturera (excluyendo el petróleo) en un 1.8%.

51

La tendencia de crecimiento de estos tres sectores ha ido cambiando durante el período analizado. En la etapa que antecede a la dolarización, el crecimiento del sector agropecuario fue en general superior al generado por la economía en su conjunto y al de la industria manufacturera. Sin embargo, esta tendencia se revirtió luego de la dolarización. Por un lado, el sector manufacturero se mantuvo estable en un promedio de 1%, mientras que la agricultura se mantuvo en niveles de crecimiento menores al 2%, excepto para el año 2001. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total se explica por lo tanto mayormente por el crecimiento de otros sectores.

Gráfico 5.1

Tasa de crecimiento anual del PIBA y de la Industria Manufacturera (excl. petróleo) (1995-2005)

1,75 2,4

4,05

2,12

-6,3

2,8

5,12

3,412,66

6,95

3,332,64

8,289,06

-5,02

13,01

4,29

0,37

7,47

0,90,06

3,952,63

5,04 5,51 5,5

-5,24-6,85

2,89

0,68

3,13 2,63,5

-10

-5

0

5

10

15

Período 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Porc

enta

je (%

)

PIB Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Industria Manufacturera (excluye petróleo) Fuente: BCE Elaboración: IICA

La caída del crecimiento del sector agropecuario se explica por razones como el fenómeno del Niño en 1997- 1998, el efecto arrastre de la crisis financiera de 1999, la dolarización ocurrida en el 2000, la cual provocó aumentos importantes en los costos de producción, las fluctuaciones de los precios relativos, la baja de los precios internacionales de los principales productos agropecuarios y el alza del precio del petróleo. Por otra parte, el desempeño económico del 2005 no se sostuvo al ritmo del 2004. El grueso del crecimiento económico durante el 2004 se explicó casi exclusivamente por acciones de las empresas petroleras privadas. El Banco Central de Ecuador redujo casi a mitad del año sus perspectivas iniciales de crecimiento para el año 2005 de un 3.6% a un 3.3%, debido a una menor actividad de las pertroleras privadas9.

9 Las compañías petroleras disminuyeron sus niveles de producción proyectados hasta finales de año. Además, hubo pérdida de producción petrolera como efecto de manifestaciones presentadas en el Oriente ecuatoriano.

52

■ El comportamiento de los precios Ecuador cerró el 2005 con una inflación del 4.36%. Este valor refleja una importante aceleración del ritmo de crecimiento de los precios si se lo compara con el 2004 (1.95%). La evolución de la inflación anual evidenció un repunte sostenido en abril y agosto del 2005, meses en los cuales el país atravesó una fuerte inestabilidad política. Otro factor importante que incidió en la escala inflacionaria fue la inyección de liquidez a la economía, producto de la devolución de los fondos de reserva. Adicionalmente, el país atravesó durante el último trimestre del 2005 dificultades climáticas. En la Sierra se presentaron fuertes heladas que afectaron a varios cultivos, mientras que la Costa atravesó una larga temporada de sequía, que no solo impidió la siembra de varios productos sino que incluso causó la muerte de ganado. Debido a esto, la inflación experimentada por el sector agrícola mostró una importante y creciente contribución a la tasa de inflación anual.

Gráfico 5.2 Evolución de la Inflación anual total y de la del sector de Alimentos y Bebidas

(1998-2005)

43,41

60,7

91,01

22,49,36 6,1 1,95 3,06

-20

0

20

40

60

80

100

120

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Varia

ción

anu

al

Alimentos, Bebidas y Tabaco IPC

Fuente: BCE Elaboración: IICA

En general, la tendencia de la inflación de la economía se explica en un 97% por el comportamiento de los precios del sector de alimentos y bebidas.

En enero del 2006, el costo de la canasta familiar básica (75 artículos considerados) fue de 440.81 dólares, mientras que el ingreso mínimo mensual de una familia con 1,6 perceptores alcanzó los 298.67 dólares. Esto implica una restricción del consumo de 142.14 dólares, es decir, un déficit del 32% del valor de la canasta.

53

b) Contribución del Sistema Agroproductivo a la Economía

■ La contribución ampliada de la agricultura La contribución del sector agrícola ecuatoriano, medida de la forma tradicional, fue del 12.96% del PIB durante el período 1985-2005. Sin embargo, esta medición no considera que la agricultura10 desarrolla fuertes encadenamientos con el resto de la economía, como se observa al sumar al aporte del sector primario sus encadenamientos hacia atrás (insumos, bienes de capital y otros) y hacia delante (agroindustria y otros). Un cálculo de estos permite visualizar que la contribución real de la agricultura es de un 23.2% superior.

Entre más desarrollada y por tanto diversificada es una economía, mayor es el peso de los productos alimenticios y de las manufacturas. En Ecuador, la inclusión de ambos sectores (alimentos y agroindustria) incrementa la participación de la agricultura respecto al PIB total en 1,6 veces11, valor que resulta ser de los más bajos de la región: en Argentina es de 7, en Brasil de 6,1, en Uruguay de 5,6, en Venezuela de 5,1, en Perú de 4,8, en Colombia de 4, y solo por cuestiones de referencia, en Estados Unidos es de 11,612.

Además resulta interesante destacar que por cada dólar producido en la agricultura, unos 66 centavos se transforman en valor agregado de otros sectores económicos. En términos globales se estima que un aumento en el PIB agrícola (PIBA) de un 1% genera un aumento en el PIB del resto de la economía de 0.43%, que es mayor al promedio que se genera en América Latina (0.12%). En cuanto a la absorción de mano de obra (calificada y no calificada), el sector agropecuario es el mayor demandante de este

factor de la producción. El sector emplea aproximadamente el 60% de la mano de obra del país, en particular la mano de obra no calificada.

En suma, la medición de la verdadera contribución de la agricultura ampliada a la economía, mediante la utilización de mejores métodos, ayuda al entendimiento de su importancia en el desarrollo nacional y permitirá mejorar las decisiones en materia de inversión, de formulación de políticas y de asignación de presupuestos.

10 En términos económicos, este apartado considera a la agricultura como la suma del PIB de la agriculutrua, silvicultura, caza y pesca, más alimentos y manufacturas derivadas de este sector. 11 Relación entre PIB agrícola ampliado y PIB agrícola 12 Arias, Vallejo y Trejos. IICA, 2005.

54

■ Valor bruto de la producción agroindustrial El sector agroindustrial contribuye en forma sustantiva a la producción nacional: según las Cuentas Nacionales del Banco Central, durante el período 2000-200513 produjo más de 5.000 millones de dólares, es decir un promedio anual del 15,5% del PIB nacional (ver cuadro 5.1). Significó además el 25,1% de las exportaciones y el 33.9% del volumen total importado. La contribución porcentual del sector con respecto al PIB ha ido descendiendo levemente en el último quinquenio, lo cual es preocupante. Sin embargo, su aporte en dólares ha registrado un crecimiento constante, con un promedio anual del 2%, siendo el 2002 el año de mayor incremento (4%). Si se compara el valor de la producción total del sector en el 2000 con la del 2005, se observa un crecimiento del 12%. Los rubros más importantes, en cuanto a su contribución al PIB, son los cultivos de café, banano y cacao (aunque su aporte en dólares se ha estancado en el período analizado), seguidos por la fabricación de textiles y prendas de vestir (cuya producción en dólares registró un crecimiento del 8% entre el 2000 y el 2005), las flores (con un crecimiento del 5%), otros cultivos (con un incremento del 22%), y los sectores de la madera (aunque registraron una caída del 5%) y de los cárnicos (con un crecimiento del 16%). Los subsectores que menos han contribuido a la producción nacional total son los de elaboración de: productos de tabaco (cuyo aporte en dólares en los últimos 5 años ha decaído); cacao, chocolate y productos de confitería (que registran sin embargo un crecimiento del 30%); aceites y grasas (a pesar de presentar un importante aumento del 68%); y productos de molinería y panadería (que también presentan un aumento del 21%).

13 El Banco Central incluye dentro del sector: la producción, el procesamiento y la conservación de carne, la elaboración de aceites y grasas, de productos lácteos, de productos de molinera y panadería, de azúcar, de cacao, de chocolates y confites, de bebidas, de tabaco y de otros productos alimenticios.

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Cuadro 5.1 Producto Interno Bruto del Sector Agroindustrial por Clase de Actividad

(En miles de dólares del 2000)

CONTRIBUCION AL PIB CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rama de Actividad Agroindustrial

Nivel de Transformación Cero 1.186.976 1.182.247 1.278.183 1.278.546 1.284.559 1.301.990

Cultivo de banano, café y cacao 442.940 403.941 471.925 474.278 474.278 474.088

Cultivo de cereales 136.530 150.029 156.330 147.860 144.941 150.828

Cultivo de flores 220.998 229.014 236.804 226.547 229.452 232.711

Otros cultivos 211.089 225.906 234.031 250.078 251.791 257.682

Silvicultura y extracción de madera 175.419 173.357 179.092 179.783 184.097 186.680

Nivel de Transformación Uno y Dos 1.414.174 1.434.848 1.451.423 1.505.749 1.555.594 1.603.077

Producción, procesamiento y conservación de carne 186.984 187.630 195.614 207.272 202.776 216.608

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 50.385 52.169 58.978 71.422 83.353 84.846

Elaboración de productos lácteos 86.263 93.713 97.755 109.328 116.049 117.115

Elaboración de productos de molinería y panadería 74.091 79.610 83.478 85.905 87.745 89.575

Elaboración de azúcar 89.814 94.717 92.346 93.543 98.096 99.817

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 29.975 30.826 33.854 35.533 37.839 39.060

Elaboración de otros productos alimenticios 74.052 75.762 78.595 80.839 81.918 82.868

Elaboración de bebidas 83.168 84.157 87.282 91.779 92.623 101.184

Elaboración de productos de tabaco 8.251 8.295 8.116 8.477 7.844 8.028

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 407.687 408.941 410.360 423.169 435.296 439.879 Producción de madera y fabricación de productos de madera 228.653 222.339 211.886 202.825 207.636 216.640

Fabricación de papel y productos de papel 94.851 96.689 93.160 95.656 104.419 107.457

Aporte de la Agroindustria al PIB Total 2.601.150 2.617.095 2.729.606 2.784.295 2.840.153 2.905.066

Producto Interno Bruto Total 15.933.666 16.749.124 17.320.610 17.781.345 19.016.273 19.700.361

Participación de la Agroindustria dentro del PIB Total

16,32% 15,63% 15,76% 15,66% 14,94% 14,75%

Fuente: Banco Central Nota: No se incluyen los valores correspondientes a pesca y productos acuícolas

56

c) Número de agroindustrias, empleo e inversiones ■ Número de empresas Aunque en el país no existe un censo oficial que detalle el número de industrias relacionadas con el sector agropecuario, el MAG realizó para este trabajo un listado tentativo de empresas a nivel nacional, en el que se incluye su distribución geográfica, tamaño, actividad económica y denominación14.

El listado fue elaborado a partir de los registros de dependencias gubernamentales como la Dirección de Salud y la Superintendencia de Compañías, y dependencias privadas como la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, la Cámara de Comercio de Portoviejo y la Red de Agroindustrias Rurales (REAR) del Azuay15.

Según este listado, en el país existen 51.000 empresas, de las cuales 3.318 son agroindustriales. Según el analista Flores, éste es un número preocupantemente bajo para un país agrícola como el Ecuador. El 52% de estas agroindustrias se encuentra en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en El Oro, y el 14% en las 18 provincias restantes. Ello, señala Flores, muestra una importante concentración que es importante tomar en cuenta a la hora de formular políticas. El 48% de estas 3.318 agroindustrias se dedica a la elaboración de productos alimenticios, el 23% a la de productos no alimenticios, y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas e industriales que no han podido ser clasificados dentro de las dos primeras categorías. El 37% de las agroindustrias son compañías limitadas y el 35% son personas naturales. La mayoría de empresas de este listado no está clasificada por tamaño puesto que sus registros no cuentan con esa información. Solo el 14% del total presenta datos referentes al tamaño. Dentro de ese porcentaje, la mayoría son pequeñas y medianas industrias.

14 Este archivo está disponible para el usuario, en su totalidad, en la Coordinación Agroindustrial de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico, del MAG. 15 Los datos obtenidos en la Superintendencia de Compañías se actualizan semanalmente. Las cifras referentes al tamaño de las agroindustrias se basan en información presentada hasta el 2004.

57

■ Empleo En lo que respecta al empleo, el sector ocupa, de acuerdo con cifras del Banco Central, alrededor del 27% de la Población Económicamente Activa (PEA). La PEA corresponde al 48% de la población total, que en el 2005 se estimó en 12.920.092 habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2003 las actividades de alimentación, bebidas y tabaco, industria textil, confecciones, cuero y calzado captaron el 50% de la fuerza de trabajo del país. Ello sitúa a estas industrias como las mayores fuentes de ocupación del sector manufacturero. Algunas industrias han inclusive incrementado el número de trabajadores que emplean (ver cuadros 5.2 y 5.3). Tal es el caso de la industria de productos alimenticios y bebidas cuyos índices de empleo han aumentado en 17,9 puntos en el período 2000-2002, y en 4,9 puntos del 2003 a mayo del 2005.

De hecho, del 2003 al 2005 todas las industrias, menos la de elaboración de productos de tabaco, han incrementado su número de trabajadores.

Cuadro 5.2

Indices de Trabajadores Ocupados según Divisiones CIIU de Actividades Económicas

BASE PRIMER TRIMESTRE 1999 AÑOS

Actividad Económica / personal ocupado 2000 2001 2002

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 123.1 136 141

Elaboración de productos de tabaco 94.7 93.8 90.6

Fabricación de productos textiles 100.7 100.8 92.5

Fabricación de prendas de vestir, adobado y teñido depieles 137.3 180.4 173.3

Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano 119.6 124.2 114.8 Fuente: INEC

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Cuadro 5.3

Indices de Trabajadores Ocupados según Divisiones CIIU de Actividades Económicas

BASE PRIMER TRIMESTRE 1999 AÑOS

Actividad Económica / personal ocupado 2003 2004 2005*

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 96.9 96.9 101.8

Elaboración de productos de tabaco 98.8 98.8 87.9

Fabricación de productos textiles 93.9 93.9 96.4

Fabricación de prendas de vestir, adobado y teñido de pieles 112.4 112.4 119.7

Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano 85.3 85.3 91.3 Fuente: INEC * Hasta mayo

■ Inversiones

En este análisis, se ha dividido las inversiones realizadas por las empresas en dos tipos: aquellas destinadas a infraestructura y las que tienen que ver con el origen mismo de su capital. A diferencia de los anteriores, este subtema no pretende abarcar la totalidad del universo agroindustrial y presenta únicamente los resultados derivados de las encuestas realizadas a 129 industrias alimentarias y no alimentarias.

♦ Infraestructura

En promedio, un 34% de las industrias afirma haber invertido entre 0 y 50.000 dólares en maquinaria en los últimos cuatro años. Para el analista del sector Jaime Flores, estos niveles de inversión son demasiado bajos. Como se puede observar en los gráficos 5.3 y 5.4, las industrias alimentarias presentan mayores niveles de inversión en este rubro (especialmente las de cárnicos y de azúcar), puesto que un 12% de ellas ha invertido más de un millón de dólares en el tema, mientras que ninguna de las no alimentarias ha alcanzado esos niveles, entre las que revelaron sus cifras.

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Gráfico 5.3 Inversión en maquinarias desde hace 4 años. Industrias Alimentarias

Entre 151 mil y un millón

15%

Entre 51 y 150 mil15%Más de un millón

12%

No contestan 29%

Entre 0 y 50 mil 28%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 5.4

Inversión en maquinarias desde hace 4 años. Industrias No Alimentarias

Entre 51 y 150 mil10%

Entre 0 y 50 mil40%

No contestan37%

Entre 151 mil y un millón

13%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

♦ Origen del Capital

La mayor parte del capital de las industrias encuestadas, especialmente de las alimentarias, es de origen nacional (ver gráficos 5.5 y 5.6). Las no alimentarias parecen tener más vínculos con el sector extranjero puesto que una mayor proporción de su capital es de origen externo o mixto.

60

Flores señala que es importante revertir esta baja participación del capital foráneo. Además, señala, es importante modificar el hecho de que la mayoría de empresas agroindustriales son de capital cerrado, y muchas son de orden familiar, por lo cual no han utilizado el potencial de venta accionaria en la bolsa.

Gráfico 5.5 Origen del capital. Industrias Alimentarias

Nacional88%

Mixto9%

Extranjero3%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 5.6 Origen del capital. Industrias No Alimentarias

Nacional77%

Mixto10%

Extranjero13%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

61

d) Comercio Internacional ■ Principales productos exportables del sistema agroproductivo En todo el 2004, las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial representaron el 35% de las exportaciones FOB totales16. En cambio de enero a julio del 2005, significaron el 33.6% del total (5,343 millones de dólares), es decir que el sector exportó 3.640 mil toneladas métricas por un valor de 1.794 millones de dólares FOB, cifra que se mostró mayor en 9.6 % a lo exportado de enero a julio del 200417.

Gráfico 5.7 La Balanza Comercial Agroindustrial de 1995 al 2005

(Millones de dólares FOB)

Fuente: BCE * Las cifras de los años 2003 y 2004 son provisionales. **Los datos del 2005 son a enero.

Los productos agroindustriales exportados por el Ecuador son: banano, plátano y sus elaborados; flores; caco en grano y sus elaborados; café en grano e industrializado; frutas, jugos y conservas; caramelos; aceites; abacá; y tabaco y sus elaborados. Los de mayor importancia son el banano y el plátano, que representan el 60% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales totales y han convertido a Ecuador en el

16 Fuente: BCE y elaboración: MAG. 17 Fuente: SICA

0 500

1000 1500 2000 2500 3000 3500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005**

Años

Exportaciones Agroindustriales Importaciones Agroindustriales Balanza Comercial Agroindustrial

62

principal exportador mundial de banano. A este producto le siguen en importancia las flores y el cacao en grano. La producción y exportación de otros productos como el concentrado de maracuyá, el café industrializado y el palmito se sitúan dentro de los primeros puestos a nivel mundial. Otros productos no tradicionales como el brócoli, el aceite de palma, la fibra de abacá y el tabaco se encuentran en franco crecimiento. El cuadro 5.4 muestra el volumen y el valor de estas exportaciones (a excepción de las marinas y piscícolas) durante el período 2000-200418:

Cuadro 5.4 Exportaciones Agroproductivas del Ecuador

Productos Volumen (TM) Valor FOB (Miles USD)

Participación de exportaciones agroindustriales % con respecto

al total agroindustrial(1)Banano y plátano 4.098.630,00 821.374,05 59,96%Flores y Capullos 81.926,00 271.503,11 19,82%Cacao en Grano 59.308,00 79.863,10 5,83%Café industrializado 8.640 30.928,51 2,26%Jugos y conservas de frutas * 19.428,00 29.750,06 2,17%Elaborados de cacao ** 42.162,51 29.082,40 2,12%Bombones y Caramelos 12.062,00 27.004,45 1,97%Elaborados de banano N/D 20.227,20 1,48%Aceites Vegetales *** 32.946,00 17.914,52 1,31%Frutas **** 35.634,33 13.234,45 0,97%Abacá 7.927,80 11.070,60 0,81%Tabaco y Elaborados 993,14 10.354,19 0,76%Café en grano 8.494,00 7.558,64 0,55%TOTAL 1.369.865,28 100%

Metodologia

(1) En este cálculo no se han considerado los productos del mar, piscícolas ni madereros

Promedio de Exportaciones en el Período 2000 - 2004

**** Frutas (Principalmente mango y piña)

* Jugos y Conservas de Fruta (Principalmente concentrado de maracuyá y conservas de piña y mango)

*** Aceites Vegetales (Principalmente aceite de plama)** Elaborados de Cacao (Principalmente manteca y pasta)

Fuente: Banco Central

18 El orden va del más importante al menos importante, y se calculó con base en el promedio de exportaciones durante el período 2000-2004. Fuente: Banco Central.

63

■ Destinos de exportación Como se observa en el gráfico 5.8, el principal mercado externo de los productos agroindustriales ecuatorianos es el estadounidense, el cual absorbe el 23% del volumen de las exportaciones agroindustriales. A éste le siguen en importancia, entre otros, los mercados italiano y ruso, que adquieren el 16% del volumen total cada uno, el alemán (con el 10%), y el colombiano y el belga, con el 5% cada uno.

Gráfico 5.8 Destino de las Exportaciones Agroindustriales Ecuatorianas (En porcentajes, de un total de 32,1 millones de toneladas)

Estados Unidos23%

Rusia 16%

Italia16%

Alemania10%

Otros12%

Colombia5%

Chile4%

Bélgica5%

Japón4%

Argentina3%

Holanda2%

Fuente: CORPEI, Banco Central ■ Principales productos importados En relación a las importaciones agroindustriales, éstas representaron un 14% de las importaciones FOB totales en el 200419. En el período de enero a noviembre del 2005, el volumen de importación agroindustrial efectuado alcanzó las 2.254 mil toneladas métricas por un valor CIF de 1.126,9 millones de dólares, cifra que fue superior en un 14.08% a lo importado en el período de enero a noviembre del 2004.

19 Fuente Banco Central

64

El comportamiento de estas importaciones ha sido bastante errático. Si bien durante el período 2000- 2002 se desaceleró en un promedio de 1.55%, en el 2003 retomó un ritmo alcista al aumentar 0.53% y durante el período 2004- enero200520 volvió a frenarse al bajar un 1.37%. Lo que resulta claro es que la balanza comercial de los productos agrícolas y agroindustriales, si bien sigue siendo positiva, ha venido decreciendo en los últimos años.

Gráfico 5.9 Porcentajes de Crecimiento de las Importaciones Agroindustriales

(Dólares FOB)

16,62%14,18%

13,52%14,05% 13,67%

12,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: SICA Si se analiza el volumen de las importaciones agroindustriales (ver gráfico 5.10), éste representó en promedio el 34% del volumen total importado en Ecuador durante el período 2000 - enero 2005. Un tercio de ese porcentaje se destinó a la compra de maquinaria y agroquímicos.

20 Fuente: Banco Central. Cifras provisionales para el 2003, 2004 y 2005.

65

Gráfico 5.10 La Participación de las Importaciones Agroindustriales dentro del Total Importado

(Porcentajes respecto al total importado en volúmenes)

34,39%

30,92%

34,87%

35,99%35,48%

31,27%

28,00%29,00%30,00%31,00%32,00%33,00%34,00%35,00%36,00%37,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: SICA Los productos alimenticios con mayor peso en las importaciones son el trigo, la soya en forma de aceite crudo, el maíz, la avena, la cebada y algunas frutas como la manzana y la uva. Por otro lado, según datos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la fabricación de productos como los tejidos y confecciones, así como las pastas de papel y el cartón, demandan alrededor del 50% del total de las compras del sector agroindustrial en los mercados internacionales.

66

■ Procedencia de las importaciones

En lo que se refiere al origen de las importaciones agroindustriales, éstas provinieron en su mayoría, en el 2004, de Estados Unidos (con productos como el trigo y el maíz amarillo), Colombia (con fungicidas y herbicidas, entre otros), Chile y Argentina (con preparaciones compuestas para elaboración de bebidas, manzanas, torta de soya, etc), y Canadá (con trigo y lentejas). De países como Perú, Uruguay, Brasil, China, Reino Unido y Alemania, entre otros, se importaron mínimos porcentajes. Esta distribución se ha mantenido similar, con leves variaciones, en el último quinquenio.

Gráfico 5.11 Procedencia de las importaciones (% respecto del total importado)

Estados Unidos 20%

Canadá7%

Colombia14%Chile

11%Argentina

11%

Otros37%

Fuente: Banco Central e) La Agroindustria Rural A pesar de su importancia económica y social, la agroindustria rural latinoamericana, y en particular la ecuatoriana, recibe poco apoyo gubernamental. Este diagnóstico reconoce el papel de este segmento para el desarrollo del país, por lo cual le dedica un apartado exclusivo que se expone a continuación, con miras a que el futuro Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial contemple políticas específicas para su fortalecimiento y consolidación.

67

■ Breve caracterización de la agroindustria rural ecuatoriana21

Desde la década de los 50s en Ecuador se han expedido diversas leyes para apoyar al sector manufacturero en general, pero no ha existido ninguna específica que promueva el desarrollo de las agroindustrias rurales. El apoyo a las grandes industrias favoreció su instalación en los centros urbanos, con lo cual el progreso generado por este desarrollo industrial no llegó en su mayoría a las zonas rurales y a los pequeños productores campesinos. La agroindustria rural representa una fuerza económica y social importante. Según la ONG FEPP, en Ecuador existen 500 mil familias minifundistas. De estas, más del 80% es pobre. De acuerdo con información de la Cámara Nacional de Microempresas, en el país existen 1.300.000 microempresas, que ocupan a alrededor de 2.340.000 personas. De ese total de microempresas, se estima que al menos el 50% están instaladas en el sector rural y un alto porcentaje de las mismas corresponden a la rama productiva agroindustrial, lo que significa que en el país deben existir entre 250.000 y 600.000 agroindustrias rurales. Según el analista del sector Jaime Flores, del total de agroindustrias rurales, alrededor del 20% son pequeñas y un 60% medianas. El IICA realizó en 1999 un estudio sobre la agroindustria rural, en el cual efectuó una encuesta a las 70 agroindustrias y microempresas rurales más representativas de las principales regiones del Ecuador. Ello permitió obtener algunas conclusiones que se detallan a continuación:

♦ Localización

La mayoría de agroindustrias rurales de la muestra se encuentra en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. A éstas les siguen Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. El estudio destaca el aporte de Bolivar pues sus agroindustrias han tenido un desarrollo sostenido en los últimos años, principalmente en la región de Salinas donde han incursionado con éxito en la exportación.

♦ Género

Del total de mano de obra demandada por las microempresas y agroindustrias rurales encuestadas, el 59% corresponde a mujeres. Ello demuestra su papel

21 Tomado del estudio Situación y Perspectivas de la Agroindustria y la Microempresa Rural en el Ecuador. Lascano Segundo – IICA. 1999.

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fundamental de este tipo de empresas y que un apoyo a estas organizaciones redunda implícitamente en un trabajo de género.

♦ Producción

Las agroindustrias rurales elaboran una gran variedad de productos, entre los cuales se encuentran los alimenticios, las fibras vegetales y sus derivados, los colorantes, la elaboración de prendas de vestir, y las actividades de comercialización conexas.

Algunos de los rubros productivos más importantes de las agroindustrias rurales ecuatorianas son: las queserías artesanales, el cacao y el café.

♦ Mercados

Del total de empresas encuestadas, cerca del 70% expende sus productos en su planta de producción o en los mercados local y regional. En este grupo se encuentran la mayoria de empresas que elaboran bienes alimenticios. El 19% destina sus productos al mercado nacional.

Es importante resaltar el volumen de las exportaciones de las agroindustrias rurales, pues cerca del 12% de la producción total tiene como destino el exterior, siendo sus principales destinos Europa, Estados Unidos y Colombia.

♦ Modelos de gestión

El modelo “empresarial autogestionario” es el más utilizado en las empresas rurales encuestadas, pues el 27% de éstas lo aplican. En este, los campesinos aportan una parte de los recursos (económicos, humanos o en especie) para la implementación de los proyectos, sin esperar que el sector público o las ONGs entreguen todos los recursos.

♦ Principales problemas

El problema que más afecta a las agroindustrias de la muestra, muy por encima de los demás, es la falta de financiamiento para la adquisición de maquinaria, equipos y capital de operación. Esto se debe principalmente a que los créditos del sistema financiero formal no son accesibles a los pequeños empresarios, por sus condiciones de garantías y plazos.

En segundo lugar se menciona la falta de asistencia técnica y capacitación.

69

♦ Potencialidades

El estudio concluye que todas las regiones del país tienen posibilidades para la instalación de agroindustrias rurales competitivas y éstas deberían fomentarse, por las siguientes razones:

- No se necesitan altos niveles de inversión para su instalación - El papel importante de la mujer en su desarrollo - Son un instrumento importante de combate a la pobreza para las familias de bajos ingresos - Posibilidad de aprovechar recursos naturales inexplorados - Mejora de las condiciones de negociación de los productos - La experiencia de los proyectos de queserias rurales y de los que se jecutaron en el marco del PRONADER demuestran la posibilidad de establecer agroindustrias rurales sostenibles y con impacto en el desarrollo regional.

■ Importancia y oportunidades22 Hoy es ampliamente reconocida la importancia económica y social de los cientos de miles de industrias rurales existentes en América Latina como las queserías artesanales, los trapiches, los molinos y las “rallanderías” de yuca y de cereales autóctonos, las colmenas para la producción de miel, y las unidades en las que se obtienen fibras a partir de los camélidos sudamericanos, o las que procesan café, cacao, vinagres, mermeladas, dulces e infinidad de artesanías.

Estas agroindustrias rurales enfrentan en el mundo actual un sinnúmero de oportunidades y desafíos intrínsecos que, de no ser cumplidos, no permitirán aprovechar esas oportunidades. A continuación, se presenta un resumen de las principales oportunidades identificadas en el mercado actual y de los desafíos que las acompañan.

22 Tomado del artículo “Agroindustria Rural, Lectura Actualizada de sus Desafíos”, Riveros Hernando. IICA-PRODAR.

70

Cuadro 5.5 Oportunidades y Desafíos de las Agroindustrias Rurales

OPORTUNIDADES DESAFÍOS

Urbanización e incremento del consumo de alimentos procesados

- Implementar sistemas de calidad y buenas prácticas de manufactura.

- Diseñar estrategias de logística que permitan reducir costos de almacenamiento, transporte y distribución.

Creciente interés por la salud y por los productos “nutracéuticos” que combinan propiedades nutricionales y farmacéuticas

- Aprovechar la biodiversidad nativa, especialmente de vegetales andinos y amazónicos ricos en micronutrientes.

- Aprovechar los alimentos naturales, poco procesados y orgánicos.

- Realizar caracterizaciones fisicoquímicas y nutricionales de la biodiversidad local, respaldadas por entidades reconocidas.

- Establecer mecanismos que permitan cubrir los costos de la certificación.

- Lograr una mayor dinámica en los mercados nacionales.

Fenómeno global de la migración y aparecimiento de un nicho de mercado asociado con la nostalgia, también definido como mercado étnico

- Mejorar la logística, para llegar de manera eficiente a esos mercados.

- Trabajar en la calidad y formalizar las empresas, para incrementar los volúmenes de comercialización.

La aparición de un movimiento de rescate de las comidas locales y las tradiciones alimenticias territoriales

- Mejorar la infraestructura en servicios básicos que dificulta la movilización de consumidores urbanos a territorios con productos especiales.

- Desarrollar la normativa y la institucionalidad para la aplicación de los sellos de identidad territorial.

La creciente sensibilidad del consumidor por la equidad

- Cumplir con las normas relacionadas al comercio justo: garantizar la inocuidad de los alimentos, demostrar la forma de contratación de los trabajadores, asegurar una producción amigable con el medio ambiente, distribuir las utilidades derivadas de la vinculación con esta cadena alternativa, y garantizar la participación de los productores en la organización.

71

Resulta claro que las agroindustrias rurales no pueden enfrentar solas esta lista de desafíos y que por ello resulta imprescindible el apoyo de las políticas públicas y de instrumentos e incentivos que faciliten su desarrollo.

■ La necesidad de alianzas público-privadas y de servicios23 La agroindustria rural ofrece una opción a los pequeños productores rurales para generar agregación de valor en sus zonas de producción y facilitar su articulación con otras agroindustrias y con canales de comercialización varios. Para que esto se convierta en una realidad, es necesario trabajar en cuatro aspectos:

♦ Organización

Los pequeños productores rurales deben constituir sus propias organizaciones agroempresariales, y establecer alianzas con otros actores económicos. Estas pueden incluir desde competidores, con los cuales se pueden establecer acuerdos de cooperación, hasta grandes empresas.

♦ Garantía de calidad

Las agroindustrias rurales no están exentas de cumplir con los requisitos básicos de inocuidad de alimentos. Para ello, se requieren de alianzas entre distintos actores públicos y privados a fin de implementar sistemas de aseguramiento de la calidad.

♦ Diferenciación Esta se puede obtener mediante la valorización de activos importantes de las agroindustrias rurales como el saber-hacer propio y la utilización de materias primas locales, lo que debería reforzarse con el desarrollo y posicionamiento de marcas colectivas respaldadas, en lo posible, por sellos de calidad.

23 Idem

72

♦ Servicios de apoyo

Las agroindustrias requieren del apoyo de servicios técnicos en las áreas antes mencionadas y en el desarrollo de: estudios de inteligencia e investigación de mercado, planes de mercadeo, sistemas de información, investigaciones aplicadas en la caracterización física, química y nutricional de los productos de la biodiversidad local y estrategias de logística adecuadas. Hoy, estos servicios son prácticamente inexistentes en las zonas rurales.

■ La agroindustria como un instrumento de lucha contra la pobreza Según el director del FEPP, José Tonello, la pequeña agroindustria debe ser pensada como un verdadero instrumento de combate a la pobreza rural y de freno de la migración hacia las ciudades y el exterior. Este señala que la poca población que aún queda en el campo puede encontrar en la agroindustria una alternativa interesante, puesto que la agricultura por sí sola no es suficiente para asegurarle un buen nivel de vida. Pero para implementar este instrumento, afirma, es necesario trabajar en las siguientes áreas:

a) Formación profesional b) Propiedad de la empresa (ésta puede ser comunitaria o familiar) c) Profesionalización de la administración d) Calidad y responsabilidad e) Mercados y comercialización f) Diversificación de la producción (actualmente demasiado tradicional) g) Mejora de la productividad h) Priorización de productos orgánicos i) Resolución de los problemas de servicios básicos (agua, luz, etc.) j) Provisión de servicios especializados (asistencia técnica, crédito…) k) Fortalecimiento de la organización campesina l) Mejora de la presencia estatal

Existen experiencias exitosas en las que, habiendo impulsado estas áreas, se han logrado importantes resultados. Tal es el caso, por ejemplo, de la cadena de la leche del grupo FEPP, que empezó con unas pocas empresas y hoy cuenta con 100 queserías rurales.

73

f) Impacto del Sistema sobre el Medio Ambiente Las actividades agropecuaria y agroindustrial generan necesariamente impactos en el medio ambiente, pero en Ecuador éstos son particularmente importantes. Ello se explica por el hecho de que, aunque la empresa privada haya empezado a participar con fuerza en el financiamiento de la gestión ambiental desde el 2000, se mantiene una tendencia generalizada entre el empresariado del país a obviar estos temas, especialmente en aquellos dedicados a la producción a partir de la extracción de los recursos naturales24. Solo se registran algunos casos de agroindustrias que por iniciativa propia y considerando que es un instrumento de mercado poderoso apuntan a la certificación ambiental.

Por otro lado, el tema ambiental apenas ha empezado a cobrar fuerza en el país desde los años 80 y la institucionalidad del sector es débil. Así por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente recién se creó en 1996. Por su parte, el MAG recién está intentando implementar un Sistema de Certificación Ambiental para productos agropecuarios. El objetivo es que este ministerio asuma la responsabilidad de las evaluaciones de Impacto Ambiental en los sectores agropecuario y agroindustrial, así como la de la emisión de Licencias Agroambientales para la implementación de proyectos de desarrollo. Aunque los impactos de la actividad agropecuaria y agroindustrial del país no están totalmente cuantificados, existen diversas pruebas de su importancia. Estos se concentran en cuatro tipos de recursos naturales: los suelos, el agua, el aire y la energía.

24 Vásconez Sigrid. Inseguridad Ambiental en el Ecuador. 2003.

74

■ Los Suelos ♦ Erosión y desertificación

La explotación irracional de los recursos naturales (deforestación, sobre utilización de la tierra, mal uso de la misma) ha generado, en parte, dos graves problemas en los suelos del Ecuador: la erosión y la desertificación25.

Si bien la erosión de los suelos es un proceso natural, especialmente de aquellos que se encuentran en pendientes altas, la explotación insostenible de los recursos acelera este fenómeno. Se estima que en Ecuador se pierden entre cinco a cincuenta toneladas por hectárea al año en suelos con pendientes mayores a 12%.

Estudios del MAG han revelado que, solo en la Sierra, de un total de 5.700 millones de hectáreas, 34% se hallan gravemente erosionadas y un 45% está constituida por suelos potencialmente erosionables.

Se calcula que el 48% de todos los suelos del país sufre erosión activa y potencial, la cual, en su estado más avanzado, puede terminar en desertificación. Las áreas susceptibles a la desertificación corresponden a aproximadamente el 4% del territorio nacional, es decir 1 millón 100 mil hectáreas. Las provincias más afectadas por este problema son Manabí, Chimborazo y Loja.

Ante la gravedad de la situación, Ecuador ratificó en 1995 la Convención sobre Desertificación, e inició la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Lucha contra la Desertificación (PAND). Aunque este Plan ha carecido de continuidad, se

25 La desertificación no es solo causada por el mal aprovechamiento de los recursos naturales, sino también por: el clima, la pobreza, la densidad e irregular distribución de la población y la colonización.

75

fortaleció a partir de 1998 con la consolidación del Ministerio del Ambiente como la entidad rectora de la gestión ambiental en el país y con la colaboración del MAG, a través del Programa Sectorial Agropecuario.

♦ Avance de la frontera agrícola y deforestación

El avance indiscriminado de la frontera agrícola se observa en todas las regiones del país, especialmente en la Costa y en la Amazonía (ver cuadro 5.6).

Cuadro 5.6 Expansión de la Frontera Agrícola en la Costa y la Amazonía Ecuatoriana

(Hectáreas)

Región Pastos/Cultivos 1974 1991 Aumento Costa Pastos* 1.549.755 2.915.400 1.365.645 Cultivos 987.795 999.100 11.305 Oriente Pastos* 307.637 879.400 571.763 Cultivos 57.812 165.700 107.888 Total 2.902.999 4.959.600 2.056.601 * Incluye barbecho y descanso. En 1974 incluye pastos naturales y páramos. Fuentes: SEAN (1991), INEC (1979), citado en Vásconez 2003.

De hecho, según el WRI, Ecuador es la nación de América del Sur que mayor expansión de la frontera agrícola registró entre 1984 y 1994, período en el cual el área agrícola se incrementó en un 21%, al pasar de 2.5 millones de hectáreas a 3 millones.

En la Amazonía, por ejemplo, la masiva llegada de colonos que han acompañado la explotación petrolera ha provocado el reemplazo de extensas zonas de bosque por cultivos de ciclo corto y ganadería. El impacto sobre los suelos es grave, pues éstos no poseen las condiciones necesarias como para sostener estas actividades. Se estima que en los últimos 40 años esta región ha perdido el 16% de la cobertura boscosa original26.

En la Sierra, este avance se acompaña de la destrucción del ecosistema del páramo, lo cual genera erosión y sequía en los valles.

Una de las consecuencias más importantes del avance de la frontera agrícola es la deforestación. Según estimaciones de la FAO, Ecuador pierde cada año alrededor de 189.000 hectáreas de bosque, lo cual lo sitúa como el segundo país con más alta tasa de deforestación en el continente.

26 Vásconez, 2003.

76

Al ser la Costa el principal eje de la agricultura agroexportadora, es la región que más se ha visto afectada por la deforestación. Se estima que en esta zona solo queda el 4,4% de la cobertura original de bosques naturales27.

Además del avance de la frontera agrícola, la deforestación se explica por la explotación maderera. Actualmente, ésta se concentra mayoritariamente en la zona noroccidental del país (siendo la provincia de Esmeraldas la más afectada), y está en expansión: su crecimiento entre 1993 y 1996 superó el 3 % anual, hasta alcanzar ese último año el 1.2% del PIB.

La deforestación trae graves consecuencias ambientales, entre ellas: la reducción de la disponibilidad y calidad del agua, la erosión y pérdida de los suelos, la reducción de la producción de oxígeno y de la absorción de gases de invernadero como el CO2, y la pérdida de especies de animales y vegetales.

♦ Contaminación por agroquímicos

La necesidad de incrementar la productividad y hacer frente a plagas y enfermedades obliga al sector agropecuario a recurrir a agrotóxicos y fertilizantes que contaminan los suelos de las áreas rurales.La falta de conocimientos o de recursos impiden a la mayoría de agricultores aplicar técnicas que tornen sostenible el uso del suelo.

La creciente utilización de agroquímicos (ver gráfico 5.12) se concentra en ciertas áreas de agricultura intensiva como la cuenca del Río Guayas y la costa sur, donde se observa una mayor contaminación que causa impactos en la salud de los pobladores de la zona.

27 Dodson y Gentry, 1991

77

Gráfico 5.12

Agroquímicos por Superficie Cultivada (Kg/Ha)

39

2937

18

3741

0

10

20

30

40

50

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Fuente: Ospina, 1998. Citado en Vásconez, 2003.

♦ Desechos

Como se puede observar en los gráficos 5.13 y 5.14, el tratamiento de los desechos industriales es bastante más común entre las empresas no alimentarias que entre las alimentarias, donde un 46% no realiza ningún tipo de tratamiento, especialmente en los sectores de lácteos y de frutas.

Gráfico 5.13 Tratamiento de desechos industriales. Industrias Alimentarias

Sí52%

No contesta2%

No46%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

78

Gráfico 5.14 Tratamiento de desechos industriales. Industrias No Alimentarias

Sí80%

No contesta3%

No17%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

♦ Pérdida de biodiversidad

El desplazamiento de los cultivos autóctonos, el incremento de los pastos para alimentar el ganado y la modernización de las prácticas agrícolas han acelerado la pérdida de la agrobiodiversidad. De acuerdo con estudios del INIAP, las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cañar registran entre el 12 y el 40% de pérdida de diversidad genética.

En la Sierra, la mayoría de cultivos de leguminosas y de papas registra decrecimientos, y muchos son remplazados por pastos mejorados para el ganado de leche.

■ El Agua

♦ Agua de riego

Los agroquímicos mencionados anteriormente son igualmente nocivos para el agua. Según un informe de Fundación Natura28, la agroindustria vierte cada año gran cantidad de fluidos tóxicos a los cursos de agua natural, sin tomar las medidas preventivas necesarias, y sin control por parte de las autoridades gubernamentales.

Además, existen otros problemas relativos a este recurso como:

28 Oviedo, 1994. Fundación Natura. COTESU.

79

- La captación. Así por ejemplo, algunas empresas florícolas de la Sierra acaparan el recurso hídrico impidiendo el suministro normal a otras parcelas.

- El desalojo de desechos. Este problema se observa principalmente en extractoras de aceite, camales e industrias lácteas y de almacenamiento que sin tratar previamente los desechos originados por sus actividades los desalojan directamente en los ríos y cunetas,

Como consecuencia, gran parte de las aguas superficiales disponibles para riego en el país están contaminadas en diferente gravedad, lo cual afecta particularmente a las cadenas agroindustriales cuyas necesidades de este recurso para riego, lavado y poscosecha son particularmente grandes.

Asimismo, muchas de las cuencas hidrográficas del país están inmersas en un serio proceso de deterioro, lo cual limita el control de las inundaciones en las épocas de lluvia y merma la cantidad de agua durante los períodos de estiaje

Otro de los grandes problemas que empieza a enfrentar el país es la falta de agua, producto de la deforestación, la degradación de los bosques a causa de la recolección de madera, el aumento de la presión del pastoreo debido al rápido incremento del ganado, el uso excesivo de la tierra, la expansión de la agricultura con métodos no adecuados, los incendios forestales y el manejo inapropiado de los suelos.

En este punto, las cadenas agroindustriales tienen una responsabilidad particular, en especial aquellas industrias que desperdician el recurso con figuras como el exceso de riego, lo cual pone en peligro la sostenibilidad misma de las actividades agropecuarias.

80

♦ Agua marina

La industria pesquera es responsable de gran parte de la pérdida de recursos en el mar, debido a la sobrepesca de ciertas especies marinas en diversos puntos de la costa, inclusive en el área protegida de las islas Galápagos.

A pesar de que el sector pesquero ha crecido en los últimos años de manera importante, exista una marcada tendencia de reducción de las capturas, lo cual evidencia una pérdida de recursos marinos. Al comparar los valores capturados de pelágicos pequeños29 en 1981 y los de 1995, se observa una reducción de casi 500 mil toneladas30

■ El Aire

La contaminación del aire se debe principalmente a dos causas: la contaminación industrial y la contaminación generada por el parque automotor.

En Quito el 80% de emisiones al aire provienen del parque automotor (220.000 unidades en 1999) y el 20% restante se produce principalmente por las industrias31

Aunque gracias a la Ordenanza Municipal 3142 las emisiones de plomo por vehículos han prácticamente han desparecido, la emisión de plomo por la industria se mantiene.32 Debido a la falta de tecnología amigable para el medio ambiente, en Quito las industrias emiten, solo por generación de energía, alrededor de 6.000 toneladas de contaminantes al año, de acuerdo con Fundación Natura. Existen además regiones enteras contaminadas por emisiones de gases derivados de la extracción de aceites, por ejemplo, que han adquirido “olores” peculiares. A pesar de existir normas ambientales de control de emisión de estos gases, éstas las normas no se cumplen ni se hacen cumplir.

29 Sardina, macarela, jurel, bonito, entre otros. Estos representan más del 80% del peso total de las capturas pesqueras. 30 Fuente: Instituto Nacional de Pesca (INP), 1997. 31 Vásconez, 2003. 32 DMA- AF-IPK, 2000. Citado por Vásconez.

81

■ La Energía Eléctrica Finalmente, una cuarta área en la que se puede observar el impacto del sistema agroindustrial sobre los recursos naturales es la energía. Según información del Ministerio de Energía y Minas33, la industria ecuatoriana demanda el 21% de la energía disponible en el país, y presenta serias deficiencias en cuanto a la gestión de la energía eléctrica. De acuerdo con la misma fuente, debido a la aplicación de pliegos tarifarios inadecuados y a la falta de sensibilización, no existe demanda de servicios especializados para la implementación de programas de eficiencia energética. Además, no existen suficientes especialistas en eficiencia energética ni capacitación específica sobre el tema en el personal del sector productivo. Una de las alternativas propuestas por el Ministerio en cuestión es la utilización racional de los recursos evitando dispendios o mejorando la eficiencia energética de los aparatos y sistemas que transforman a la energía. Esta eficiencia permitiría un ahorro importante que se estima en más del 20% de la energía que actualmente se consume en Ecuador.

■ Efectos retroactivos

El sistema agroindustrial no solo tiene impactos sobre el medio ambiente, sino que los impactos que causa a su vez se revierten sobre él y lo afectan.

Tal es el caso, por ejemplo, de la industria camaronera, cuya producción y ventas al exterior han decaído debido a una conjugación de factores entre los que están la tala indiscriminada de manglar, la sobreutilización de insumos químicos, la falta de tratamiento de las aguas y desechos, y la densidad inadecuada de siembra de semilla34. Se estima por ejemplo que la expansión de camaroneras ha conducido a la destrucción de aproximadamente 200.000 hectáreas de manglares. Estos factores hacen más vulnerable al sector a fenómenos naturales como El Niño, y han favorecido el aparecimiento de plagas que han diezmado la producción camaronera: mientras en 1997 las exportaciones llegaron a los 886 millones de dólares, en el 2001 se

33 Ministerio de Energía y Minas, 2003. 34 Vásconez, 2003.

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redujeron a 273 millones35. Aparentemente, factores similares habrían reducido las exportaciones de flores en el 2001. ■ Los avances A pesar de los efectos antes descritos, en los últimos años se ha observado un creciente involucramiento del sector industrial en estos temas. Así lo demuestra un diagnóstico que según Cristina Lucero, Directora de Desarrollo Industrial y Asuntos Locales de la Cámara de Industriales de Pichincha, realizó la Cámara en abril del 2006 entre 80 industrias (medianas y grandes). El objetivo de este diagnóstico fue estudiar cómo implementan estas industrias el tema ambiental. De acuerdo con los resultados del mismo, alrededor de un 35% de las empresas poseen la certificación ambiental ISO 14000 y el 44% tiene implementada una política de gestión ambiental, lo cual muestra el interés que ha cobrado hoy el tema. Según Lucero, el tema ambiental está dejando de ser visto como una traba por los industriales y está empezando a ser visto como una oportunidad para ser más competitivos. Por otra parte, esta Cámara se ha involucradazo activamente en las políticas ambientales del país, participando en su formulación tanto a nivel nacional como local. Así por ejemplo, colaboró con el Municipio de Quito en la realización de un proceso de auditorías ambientales de las agroindustrias, seguido por un taller de validación de las mismas en el cual se concluyó que no hay que evitar sino mejorar el control y la gestión ambiental de las empresas.

35 Idem

83

Ha participado además en veedurías con el Ministerio del Medio Ambiente para validar la formulación de borradores de políticas, aunque según Lucero es preciso mejorar el mecanismo de participación puesto que las convocatorias son demasiado amplias, lo cual aletarga el proceso, y se requiere de un mayor liderazo para “promover una política con disciplina, conocimiento y educación”. Respecto al mismo tema, señala que en un futuro próximo los industriales participarán en talleres sobre el manejo de desechos industriales peligrosos. Por otro lado, la Cámara ha impulsado un proyecto llamado la Bolsa de Residuos de Quito, el cual consiste en un sistema de comunicación para gernerar alternativas de reinserción de los residuos de una industria y poderlos utilizar en otras. Según Lucero, este programa ha tenido una importante acogida pues los empresarios ya relacionan el concepto de medio ambiente con el de competitividad. Otro de los proyectos que maneja este gremio, junto con el Municipio de Quito, es uno de reciclaje de los envases de bebidas. En el área forestal, está trabajando en incentivos para la reforestación y en un proyecto de ordenanza para dar incentivos para las empresas sustentables.

84

VI. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS

Después de haber analizado al sector en su totalidad y su impacto general, este capítulo pretende aterrizar el estudio a las particularidades de cada una de las 23 cadenas seleccionadas. A fin de ordenar la presentación de la información, se ha clasificado a las cadenas de acuerdo con sus mercados de destino. Este criterio de selección responde a dos motivos: la importancia del enfoque de mercado, y el hecho de que así se logra una agrupación bastante homogénea de las industrias respecto de sus características y problemas. Esta clasificación permitirá, además, orientar hacia el enfoque de mercado las políticas de Estado que se busca formular a partir de este diagnóstico. El primer apartado de este capítulo explica la clasificación elegida, y el segundo analiza las 23 cadenas de acuerdo con esa clasificación. a) Clasificación de las Cadenas Para efectos de este estudio, se clasificaron a las principales cadenas agroproductivas del país en tres grandes grupos: nacionales, tradicionales de exportación y no tradicionales de exportación.

■ Cadenas con Mercados Nacionales Principalmente Entre las principales cadenas cuyos mercados son nacionales se encuentran las de: ♦ Cárnicos

♦ Lácteos

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♦ Maíz – Balanceado - Avicultura ♦ Caña de azúcar – Azúcar - Bebidas alcohólicas ♦ Arroz ♦ Papa ♦ Vegetales (hortalizas, raíces y tubérculos, a excepción de palmito) ♦ Leguminosas ♦ Trigo y Molinería ♦ Soya ♦ Tabaco ♦ Bambú ♦ Harinas y Almidones

Estas cadenas son de gran importancia por la participación de pequeños y medianos productores dentro de las mismas y por el volumen de oferta de los productos provenientes de éstas, pues la importación de estos bienes es mínima. Se puede citar como ejemplo la leche, los quesos, los embutidos, el arroz, el azúcar y las papas. Un caso un tanto atípico es el de la cadena de oleaginosas. A pesar de que el principal mercado de los productos provenientes de ésta es nacional, los excedentes de producción que no se venden internamente son exportados y son unas de las principales exportaciones agroindustriales no tradicionales. ■ Cadenas Tradicionales de Exportación Las principales cadenas tradicionales de exportación son:

♦ Banano y Plátano, ♦ Cacao en Grano y Elaborados de Cacao ♦ Café en Grano e Industrializado ♦ Flores

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Estas cadenas son diferentes entre ellas y están caracterizadas por la presencia de fuertes empresas comercializadoras que se encargan del acopio, acondicionamiento y/o transformación, y por la alta participación de grandes productores primarios. ■ Cadenas no Tradicionales de Exportación Las cadenas cuyos productos están siendo recientemente exportados36 y que tienen un potencial de crecimiento son, dentro de las principales, las de:

♦ Brócoli ♦ Aceites ♦ Fibras naturales vegetales ♦ Jugos y conservas de frutas tropicales ♦ Frutas Andinas ♦ Té y Hierbas Aromáticas y Medicinales

b) Descripción de las Principales Cadenas A continuación se presenta un diagnóstico individualizado de las 23 cadenas seleccionadas, de acuerdo con la clasificación previamente expuesta. En primer lugar se presentan las cadenas cuyos mercados son principalmente nacionales, seguidas por las cadenas tradicionales de exportación y por las cadenas no tradicionales de exportación. El diagnóstico de cada una de estas cadenas sigue un formato estandarizado que incluye 8 puntos: - Esquema que resume el funcionamiento de la cadena

- Aspectos generales 36 Los Productos No Tradicionales de Exportación son todos aquellos productos que no formaban parte de las exportaciones ecuatorianas antes de 1980.

87

- Número de unidades empresariales

- Empleo generado

- Valor bruto de la producción

- Mercados internos y externos

- Valor de las exportaciones

- Valor de las importaciones

NOTA ACLARATORIA En algunas de las cadenas analizadas –concretamente en las de harinas y almidones, leguminosas, vegetales, fibras vegetales, frutas tropicales y andinas, y té y hierbas- los datos respecto al valor bruto de la producción o al empleo generado no están completos en todos los casos. Esto es así pues al tratarse de cadenas cuyo aporte al PIB es mínimo, el Banco Central no registra su contribución a ese nivel de desagregación. Sin embargo, y a pesar de que presentan bajos niveles de producción, se ha optado por incluirlas en este diagnóstico pues gozan de señales promisorias de parte de los mercados. Varias de estas cadenas adolecen además de una escasa institucionalidad, tanto a nivel de organizaciones de productores e industriales, como a nivel de grupos representativos tales como los Consejos Consultivos que operan en el Ministerio de Agricultura. Finalmente, si bien existe algún nivel de información respecto al nivel primario de estas cadenas, la información relativa a la industria es bastante escasa.

88

CADENAS CON MERCADOS NACIONALES PRINCIPALMENTE ■ Cárnicos

♦ Esquema resumen

Ganado vacuno

Ganado porcino

Ganado aviar

Ganado ovino, caprino y camélidos

Consumo directo: carne en fresco

Industrialización: embutidos, conservas

Comercialización externa Comercialización interna

Mercados populares

Carnicerías Supermercados Frigoríficos Colombia y otros

89

♦ Aspectos Generales

La cadena agroalimentaria de cárnicos se sustenta en la explotación de ganado vacuno, porcino, aviar y en menor grado ovino. La producción de cada una de estas especies constituye la oferta nacional de carnes para el consumo directo e industrial.

Esta cadena posee dos circuitos principales: uno de consumo de carne en fresco, que representa el 89% del volumen total de carne faenada, y otro de embutidos de diferentes tipos, que representa el 11%.

Aproximadamente el 80% de la carne obtenida en los mataderos se comercializa en mercados populares y carnicerías, el 9% se expende en las principales cadenas de supermercados y frigoríficos y el 11% restante se industrializa (embutidos, conservas, entre otros)

El mercado principal de embutidos es el nacional y la materia prima más importante para su elaboración es la carne de ave (en un 47%), seguida por la de cerdo (en un 35%) y la de res (en un 18%). Los ovinos, caprinos y camélidos son fuentes secundarias de materia prima.

La organización de esta cadena es especialmente importante en el eslabón de la producción. Los productores de ganado vacuno se encuentran agrupados en la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, la Asociación de Ganaderos 17 de abril El Empalme, y la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGL), que a su vez forman parte de la Federación de Ganaderos del Ecuador (FEDEGAN). Los porcicultores están agremiados en la Asociación de Porcicultores del Ecuador (APE). Los más organizados son los avicultores, quienes están agremiados en la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE). A su vez, son miembros de ésta la Corporación de Productores de Pollo (CORPOLLO), la Corporación de Productores de Huevos (CORPHUEVO), la Asociación de Médicos Veterinarios del Área Avícola (AMEVEA), la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) y la Corporación de Comercializadores de pollo (CORPROC). Existe finalmente la Asociación Nacional de Curtidores (ANCE).

90

Las industrias de elaborados cárnicos no están federadas en una organización.

♦ Número de Unidades Empresariales

Según el III Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2000, la tercera parte del territorio nacional se destina a las actividades relacionadas con el campo, de la cual más de la mitad (63%) corresponde a explotación ganadera.

Ello significa que el 19 % de la superficie total del país tiene uso pecuario, principalmente en ganadería bovina.

Según la misma fuente, existen alrededor de 427.000 unidades productivas (UPAs) de cría y engorde de ganado vacuno, de las cuales 206.000 están dedicadas a la producción de ganado para carne. Además, existen 440.475 UPAs de ganado porcino y 462.691 UPAs de carne de ave.

En el segundo eslabón de la cadena, Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 45% en la Sierra, 38% en la Costa y 17% en la Región Amazonía y Galápagos. La mayoría está administrada por los Municipios. El 81% de los mataderos está ubicado en áreas urbanas, el 7% en semi-urbanas y el 12% en zonas rurales.

Finalmente, en el país existen 43 empresas procesadoras de carne debidamente registradas en las cámaras de la producción. A éstas hay que agregarles un sinnúmero de pequeñas y micro empresas rurales y suburbanas que operan sin los permisos respectivos.

Entre las principales empresas embutidoras se encuentran: PRONACA, POFASA, ECARNI S.A., SALJUPER, La Italiana y La Europea.

♦ Empleo Generado

De acuerdo con información del Proyecto SICA, el número de personas ocupadas en las fincas de ganado bovino es de 289.970.

Por otra parte, el sector avícola genera en forma directa 17.250 plazas de trabajo y 135.250 en forma indirecta, lo cual equivale al 3,7% de la PEA.

91

En el tercer eslabón de la cadena, de las 33 industrias clasificadas en el rubro de “Preparación de Fiambres, Embutidos y Conservas” de la Superintendencia de Compañías, apenas 13 presentan información sobre el número de personas que emplean. Estas 13 cuentan con 939 trabajadores.

A este grupo hay que sumarle, entre las industrias más importantes, los empleados de: PRONACA (clasificada por la Superintendencia dentro del rubro de “Cría de Aves para Producción de Carnes y Huevos”) que son 4.499; POFASA (clasificada dentro del rubro “Matanza de Aves”) que son 147; y ECARNI (clasificada dentro del rubro “Matanza de Ganado”), que son 274.

♦ Valor Bruto de la Producción

En el 2005, la producción, el procesamiento y la conservación de carnes significaron 216 608.000 de dólares (constantes), lo cual representó el 1,1% del PIB total.

♦ Mercados Internos y Externos

El principal mercado de los embutidos producidos en el país es local: se estima que la exportación de embutidos y jamones no alcanza el 0,1 % de la producción nacional. Este fenómeno se debe, entre otras cosas, a las restricciones sanitarias, a las barreras arancelarias y al elevado costo del transporte en el país.

La oferta nacional (97% del volumen total disponible en el país) y la oferta importada suman un gran

total de 35.620 TM de carne procesada por año.

Los embutidos y demás preparaciones provienen de Estados Unidos y Chile principalmente, abarcando entre estos dos países el 73% del total de las importaciones

92

♦ Valor de las Exportaciones

Como se observa en el cuadro 6.1, existe una clara tendencia hacia la disminución del volumen exportado de embutidos, el mismo que ha pasado de 58,2 TM en el 2000 a 33,8 TM en el 2004. Esto se debe a que la dolarización ha incidido en el incremento de los costos de producción y del transporte. Esto, además de la falta de mano de obra calificada, son factores que no han permitido a la industria cárnica ser competitiva en el exterior. Del total de las exportaciones, alrededor del 93% tiene como destino Colombia.

Cuadro 6.1 Exportación de Embutidos y Similares de Carne

Años Volumen (TM)

Valor FOB (MILES USD)

2000 58.2 223.0 2001 43.5 211.8 2002 43.5 250.2 2003 38.3 254.2 2004 33.8 214.3

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones Entre el 2000 y el 2004, la importación de embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre, preparaciones homogeneizadas y conservas de las distintas especies de animales ha sufrido una leve reducción en volumen, recuperándose en los dos años siguientes hasta situarse en un valor similar al registrado en el 2000.

Esto no ha sucedido con el valor de las importaciones, el mismo que ha registrado un incremento de más del 100% si se comparan volúmenes importados similares en los años 2000 y 2004.

Cuadro 6.2 Importación de Embutidos y Similares de Carne

Fuente: Banco Central

Años Volumen (TM)

Valor CIF (miles USD)

2000 613.7 776 2001 556.2 969.1 2002 345.0 961.8 2003 566.0 1440.8 2004 627.5 1669.4

93

■ Lácteos

♦ Esquema resumen

Hatos lecheros Sierra

(73% de la producción)

Hatos lecheros Costa

(19% de la producción)

Hatos lecheros Amazonía y Región Insular

Consumo directo

Industrialización: leche pasteurizada, en polvo, condensada, helados, quesos, yogurt, mantequilla, crema

Mercado local principalmente

Consumo Humano Consumo Animal

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♦ Aspectos Generales

Tradicionalmente, la producción lechera se ha concentrado en la región interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto se confirma con el Censo Agropecuario del 2000, según el cual el 73% de la producción nacional de leche se realiza en la Sierra, y aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en el Oriente y en la Región Insular37.

La cadena agroproductiva de lácteos está caracterizada por abastecer principalmente al mercado local.

De acuerdo con la Asociación de Industriales de Productos Lácteos del Ecuador (AIPLE), alrededor del 65% de la leche producida se destina al consumo humano y el 35% al consumo animal. Dentro de lo que se destina al consumo humano, solamente el 31% se dirige a la industria. Los principales productos elaborados por la industria a partir de este insumo son: la leche pasteurizada (con un 61% de participación), la leche en polvo (con el 21%), los quesos (con el 9%) y otros productos como el yogurt, la mantequilla y la crema pasteurizada (con el 9%).

En lo que respecta a la asociatividad, esta cadena muestra un nivel de organización bastante avanzado: una buena parte de los productores es miembro ya sea de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), de la Asociación de Ganaderos del Litoral (AGL), de la Asociación de Productores de Leche del Litoral (Asoprole), o de la Asociación de Productores de Razas Lecheras (Holstein, Normando, Jersey, Brown Swiss). Estas pertenecen, a su vez, a la Federación de Ganaderos del Ecuador (FEDEGAN).

Por su parte, un número importante de las principales industrias del país forman parte de la AIPLE. Además, las principales queserías rurales se han organizado alrededor de la Unión Nacional del Queso, a la cual pertenecen empresas como El Consorcio de Queserías Rurales, Floralp y Zuleta.

37 SICA. 2005.

95

♦ Número de Unidades Empresariales

Según el último CNA del 2000, existen 221.000 unidades productoras de ganado bovino para leche. El 75% corresponde a pequeñas y medianas explotaciones (de 1 hasta 99 hectáreas), y el resto es propiedad de 25 grandes industrias lácteas, de las cuales el 90% se encuentra ubicado en el callejón interandino. En el segundo eslabón de la cadena, en la Superintendencia de Compañías del Ecuador están registradas 61 industrias de fabricación de helados, sorbetes de leche y otros; 59 de fabricación de quesos, quesillos, crema y yogurt; 35 de pasteurización y homogeneización; y 4 de fabricación de leche condensada y evaporada.

♦ Empleo Generado

Según información del Proyecto SICA, las fincas lecheras ocupan un total de 615.834 personas.

En el segundo eslabón de la cadena, en la Superintendencia de Compañías están registrados, entre las empresas que presentan datos, 91 trabajadores en la “Producción de Leche”, 791 trabajadores en la “Pasteurización y Homogeneización”, 278 en la “Fabricación de Quesos, Quesillos, Crema y Yogurt”, 22 en la “Fabricación de Leche Condensada y Evaporada”, y 241 en la “Fabricación de Helados, Sorbetes de Leche y Otros”.

Cabe recalcar que en la mayoría de empresas pertenecientes a los sectores industriales antes mencionados no está disponible información sobre el número de personas que emplean.

♦ Valor Bruto de la Producción

Según el Banco Central, en el 2004 la elaboración de productos lácteos contribuyó con alrededor del 0,6 por ciento del PIB nacional, y con el 5,1 por ciento del PIB Industrial. En el 2005, su contribución a la producción nacional fue de 117.115.000 dólares (constantes), es decir el 0,6% del PIB de ese año.

96

Esta rama ha sido una de las más dinámicas dentro de la industria manufacturera, con una tasa de crecimiento promedio anual del 6,3% para el período 2000 – 2004, mientras que la evolución de la industria manufacturera en su conjunto fue de apenas el 2,8%. En el 2005 sin embargo esta tasa de crecimiento se redujo al 3,5%.

♦ Mercados Internos y Externos

Como lo demuestran los cuadros 6.3 y 6.4, esta cadena no es una gran exportadora de productos industriales. De hecho, los valores de ventas al exterior de productos lácteos han ido decreciendo en los últimos años

Si bien los montos importados son bastante más significativos que los exportados, su comportamiento es algo errático y no presentan un crecimiento sostenido.

Cuadro 6.3 Exportación de Productos Lácteos*

Años Volumen (TM)

Valor FOB (USD)

2000 1,400 2,409.48 2001 400 887.94 2002 130 169.71 2003 60 177.13 2004 150 309.8

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.4

Importación de Productos Lácteos*

* Incluye leche, nata sin concentrar y concentrada, mantequilla, yogurt y quesos.

Fuente: Banco Central

Años Volumen (TM)

Valor CIF (USD)

2000 2,270 2,655.92 2001 3,220 4,727.61 2002 4,510 6,256.43 2003 3,240 3,915.10 2004 2,650 4,106.50

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■ Maíz - Balanceados

♦ Esquema resumen

Cultivos de maíz amarillo duro. 78% de la superficie cultivada en la Costa (Los Ríos, Manabí y

Guayas) y el resto en la Sierra (Loja), y Amazonía.

Consumo animal: producción de balanceados

Industria avícola

Consumo humano: harinas, snacks diversos

Consumo directo Industrialización

Industria camaroner

Destino: mercado nacional principalmente

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♦ Aspectos Generales

La cadena agroindustrial del maíz posee múltiples eslabones. Entre ellos están: el de provisión de insumos, el de producción agrícola, el de comercialización interna, el de fabricación de balanceados para la industria avícola, el de la industria para consumo humano (snacks), el de exportación, y el de servicios anexos y cobertura estatal38.

La producción agrícola de maíz se caracteriza por una gran dispersión de productores pequeños y medianos, con una productividad promedio muy por debajo de la media internacional, y costos de producción altos frente al mercado internacional.

Se estima que el 40% de maíz cosechado se logra limpiar y secar mecánicamente, el 30% es secado en tendales y el 30% se vende húmedo.

El principal uso agroindustrial del maíz cultivado es para la fabricación de balanceados, especialmente para la industria avícola. Se estima que la industria avícola demanda 480 mil toneladas de maíz al año. Por su parte, la industria de harinas para consumo humano directo consume cerca de 12.000 toneladas al año39.

La oferta nacional es claramente insuficiente, pues según el Consejo Consultivo de esta cadena, en el 2002 Ecuador apenas produjo alrededor de 225 mil toneladas. Las industrias de elaboración de balanceados para la avicultura se pueden categorizar en los siguientes tipos: - Aquellas que adquieren en el mercado interno o externo maíz duro y torta de soya. - Las que compran maíz duro y grano de soya para procesarlo y extraer la torta y aceite (ligadas a industrias aceiteras). - Las plantas procesadoras vinculadas a grandes industrias avícolas integradas verticalmente. -Las mezcladoras de balanceados de los planteles avícolas medianos y pequeños.

38 SICA, 2005. 39 Idem

99

Estas industrias producen alrededor de 700.000 toneladas anuales de alimentos balanceados, de las cuales el 80% se destina a la producción avícola, el 15% a camarones, el 3% a cerdos y el 2% a otras actividades.

Esta cadena no se encuentra extensamente organizada a nivel de productores: el único gremio existente es la Federación Nacional de Maiceros (FENAMAIZ), la cual no tiene una alta representación.

A nivel de la industria, existe un importante gremio que es la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA).

♦ Número de Unidades Empresariales El III CNA registra 81,9 mil UPAs dedicadas al cultivo del maíz amarillo, de las cuales el 52% son de agricultores pequeños que poseen menos de 10 hectáreas. En el sector industrial de esta cadena existen más de 60 empresas fabricantes de alimentos balanceados (para aves y camarón especialmente), de las cuales 57 están afiliadas a la AFABA.

En cuanto a la industria para el consumo humano, en la Superintendencia de Compañías están registradas las siguientes industrias: 7 de elaboración de alimentos de cereales (Camel, Ecuagran, Indinas Industrias Andinas, Lácteos San Antonio, IMOLCA, Comestibles Aldorecuador, y Quaker de Ecuador), 32 de elaboración de harinas y 37 panaderías.

♦ Empleo Generado

El cultivo de maíz utiliza un 8% de la PEA de la Agricultura, Ganadería y Caza. La cadena maíz-balanceados-aves utiliza en su conjunto un 3% de la PEA total40.

40 SICA 2005

100

♦ Valor Bruto de la Producción

Se estima que la producción de maíz representa alrededor del 4% del PIB agrícola. En cuanto al aporte de la cadena maíz-balanceados-aves, éste se calcula en un 2% del PIB total41.

♦ Mercados Internos y Externos

Los dos mayores compradores de maíz son la empresa Pronaca y AFABA, que adquieren alrededor del 80% de la oferta existente (nacional e importada). A éstas le siguen un grupo de empresas medianas (UNICOL, Grupo ANHALZER, Molinos CHAMPION, POFASA) y otras pequeñas que compran el 20% restante de la oferta.

Puesto que la oferta nacional de maíz y soya es insuficiente para la mayoría de empresas de balanceados, éstas compran sus materias primas del extranjero (en un 60%). El resto lo adquieren a través de AFABA en un 35%, y de la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), en un 5%. Las 57 empresas fabricantes de alimentos balanceados afiliadas a AFABA cubren el 98% de la producción. Entre ellas, Pronaca, Grupo ORO, Grupo Anhalzer, Avesca y Pofasa producen el 80% de los balanceados en el país. En el sector camaronero, las empresas Balrosario, Diamasa y L’Ris producen el 90% de los requerimientos de esta industria.

♦ Valor de las Exportaciones

Como se observa en el cuadro 6.5, las ventas al exterior de maíz amarillo han ido decreciendo. El país también exporta maíz reventón a partir del 2003, pero en cantidades mínimas (13 toneladas en el 2004, que aportaron 13.000 dólares).

41 Idem

101

Cuadro 6.5 Exportaciones de Maíz Amarillo

Años Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 81,680 10,930.18 2001 85,110 12,356.44 2002 73,000 8,831.84 2003 64,810 8,502.05 2004 38,290 5,355.32

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Las importaciones en cambio han mostrado un crecimiento sostenido y superan en cantidad y en valor a las exportaciones. Ello demuestra que la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda.

Cuadro 6.6 Importaciones de Maíz Amarillo

Años Volumen (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 150,480 16,588.90 2001 156,580 18,084.67 2002 381,170 45,993.88 2003 331,520 43,649.14 2004 457,710 64,259.56

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.7 Importaciones de Maíz Reventón

Años Volumen (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 6,120 1,963.77 2001 5,720 2,020.22 2002 6,290 2,369.73 2003 6,060 2,296.82 2004 5,960 2,302.15

Fuente: Banco Central

102

■ Caña de Azúcar

♦ Esquema resumen

Cultivos de caña de azúcar. Principalmente en la Costa (Guayas y Los Ríos)

y en menor grado en la Sierra (Cañar, Imbabura y Loja)

Ingenios azucareros

Industrias de bebidas, confites, mermeladas, galletas, pastelería, helados y farmacéuticas

Azúcar blanco

Azúcar refinado

Azúcar cruda

Comercialización interna

Exportaciones: principalmente de azúcar y en menor cantidad de

panela y confites

Consumo humano directo

103

♦ Aspectos Generales

La caña de azúcar ha sido uno de los productos de mayor importancia para el desarrollo comercial de los continentes americano y europeo, y uno de los principales bienes agroindustriales del Ecuador. En el país, la variedad que más se cultiva es la Ragnar, la cual cubre el 80% del área sembrada. En el resto se siembran las variedades Azul Casagrande, B.J.6808, Puerto Rico 980 y Campo do Brasil, entre otras.

La cadena caña de azúcar-confitería está representada por un importante oligopolio que consta de:

- Seis ingenios azucareros organizados en la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (FENAZUCAR) - Los productores de caña de azúcar que, aunque no son parte de una organización sólida a nivel nacional, cuentan con un importante gremio que representa principalmente a los proveedores del Ingenio La Troncal y que se denomina Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE) - Tres o cuatro grandes confiterías. - Otras industrias consumidoras de azúcar - Los trapiches paneleros

En Ecuador, el aprovechamiento industrial de la caña de azúcar se da principalmente en la obtención de azúcar cruda, blanca y refinada, y en alcohol, melaza y panela.

Esta cadena ha mantenido un crecimiento sostenido tanto en la superficie de caña sembrada como en la producción de azúcar. Entre 1990 y el 2005, la superficie sembrada pasó de 48.201 hectáreas a 75.500, y la producción de azúcar se incrementó de 331.925 toneladas a 480.48042.

42 SICA 2005

104

Esta tendencia parece que se mantendrá en el futuro pues los ingenios azucareros ecuatorianos crearon en 1996 la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE) cuyo objetivo es aumentar la producción de caña de azúcar mediante la obtención de variedades y el desarrollo de tecnologías apropiadas para el manejo agronómico del cultivo. Para lograr este fin, la FIADE inauguró en el 2001 la estación experimental CINCAE, la cual realiza investigaciones en las áreas de fitomejoramiento, fitopatología, entomología, edafología, riego, fisiología y química. Por otro lado, la UNCE creó el Centro Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar (CNICA) que busca estimular el desarrollo y la transferencia de tecnología al sector cañicultor43. En lo que respecta a la institucionalidad, se observa una importante asociatividad de productores vinculados a los ingenios. Así, existen 6 asociaciones de cañicultores, además de la UNCE. Estas son:

- Productores de Caña Cantón Milagro (agrupa a los agricultores vinculados al Ingenio Valdez),

- Cañicultores Cantón Naranjito (agrupa a cañicultores vinculados al Ingenio San Carlos)

- Cañicultores Sector la Troncal (agrupa a cañicultores vinculados al Ingenio la Troncal)

- Cañicultores Sector San Carlos (agrupa a cañicultores vinculados al Ingenio San Carlos)

- Cañicultores de Imbabura-Carchi (agrupa a cañicultores vinculados al Ingenio Iancem)

- Cañicultores de Pastaza (agrupa a cañicultores productores de panela y aguardiente)

43 SICA, Análisis Cluster de la Cadena Agroindustrial de la Caña de Azúcar y Azúcar

105

♦ Número de Unidades Empresariales Según el III CNA existen 37.208 UPAs dedicadas al cultivo de caña.

El 60% de la superficie sembrada es de propiedad de cañicultores y el 40% restante pertenece a los ingenios.

Dentro de lo que pertenece a los cañicultores, el 80% es de pequeños, el 15% de medianos y el 5% de grandes.

En el segundo eslabón de la cadena, La producción de azúcar se realiza en 6 ingenios azucareros: La Troncal, San Carlos, Valdez, Isabel María, Iancem y Monterrey. Los tres primeros generan el 90 % de la producción nacional44. En el tercer eslabón de la cadena están las industrias consumidoras de azúcar y subproductos45. Entre las principales están, según información del SICA, 26 de bebidas y gaseosas46, 26 de comercio y fabricación de alimentos procesados47, 15 de de confites48, 5 de helados49, 7 farmacéuticas50, 3 de bebidas alcohólicas51, y la industria del papel (papelera Nacional).

♦ Empleo Generado

En los seis ingenios azucareros del Ecuador laboran en época de zafra alrededor de 17.000 personas52 directamente y 80.000 indirectamente. Ello representa el 9% de la PEA del sector agropecuario53.

En cuanto a las principales industrias que consumen el azúcar, en la Superintendencia de Compañías están registradas:

44 SICA, mayo 2005 45 Idem 46 Orangine, Unión Vinícola Inter., Chivería, Trica, Cervecería Andina, Industrias Quevedo, Bebidas Andinas, E.B.C, C.B.C, Industria Conservera del Guayas, Ecuavegetal, Embotelladora Azuay, Pepsi, Sumesa, Begazuay, Pasteurizadora Quito, Schullo, Toni, Lácteos San Antonio, Cruz, Induquito, Alpina, Lácteos Nápoles, Fruit, Emprooro y Biela 47 Tía, Florandina, Ruales Donoso, Sociedad Frutera Nacional, Panificadora Moderna, Incremar, Celnasa, Amyel, Falimensa, Levapan, Elito, Snob, Fermepan, Agrícola Oficial, Productora Toscana, Panificadora California, Norteéis, Marcseal, Industrial F.G.H., Harinosa, Camari, Pan Mariscal, Frescopan, Panadería Nacional, Hilton Colón, y Figallo 48 Manina, Ferrero, Confiteca, La Universal, Nabisco Royal, Gustaff, Chocolates Noboa, Ecuagolosinas, Chocolates la Perla, Nestlé, Dulces y Caramelos Ecuatorianos, Kaumal, Galletas Pecosa, Confrunas, y Dulcinea 49 Servihelados, Pingüino, King Bolo, Halados Turrón, Induhelados 50 Bristol Bayer, Lab. H.G., Lab. Kronos, Lab. Mopaz, Lab. Life, Lab. Bajrner, Farmayala 51 Producargo S.A., Soderal, Codaza 52 Entrevista con el Dr. Jorge Chang 53 Idem

106

- 11 confiterías, de las cuales 5 presentan información sobre sus empleados. Estos suman 126.

- 11 de fabricación de confites y frutas confitadas, de las cuales solo 4 presentan datos y emplean a 135 trabajadores.

- 9 de elaboración de dulces, mermeladas, jaleas, y miel, de las cuales solo 5 registran datos y emplean a 204 personas.

- 45 industrias de bebidas no alcohólicas y gaseosas, de las cuales solo 11 presentan datos sobre sus empleados, que suman 119.

- 6 de cerveza, malta y otras bebidas malteadas (que no presentan datos sobre sus empleados),

- 15 de elaboración de vinos, sidras y otras bebidas fermentadas. Solo 3 presentan datos y dan trabajo a 41 personas

En total, las empresas consumidoras de azúcar que sí registran esta información emplean a 1.284 personas.

107

♦ Valor Bruto de la Producción Según información del Banco Central, la elaboración de azúcar significó, en el 2005, 99.817.000 de dólares (constantes), es decir el 5% del PIB total. En los últimos años, se ha dado una integración vertical cada vez más significativa del sector, convirtiéndose ésta en una de las agroindustrias más importantes del país54.

♦ Mercados Internos y Externos

Más del 85% de la producción nacional de azúcar es azúcar sulfatado o blanco, el resto es azúcar refinado55 (10%), y azúcar cruda (5%) que se elabora exclusivamente para aprovechar el sistema de cuotas de exportación que otorga Estados Unidos al país56.

La mayor parte del azúcar producido tiene como principal destino el consumidor final, seguido por las siguientes agroindustrias: bebidas y gaseosas, confiterías, mermeladas, galletería, pastelerías, helados y farmacéuticas (que consumen azúcar refinado).

El consumo nacional estimado anual de azúcar es de 360.000 toneladas, de los cuales la industria demanda alrededor del 23%.

Una parte del azúcar producido en Ecuador es destinado a la exportación hacia Estados Unidos, cuya cuota de exportación para el país es de 11.000 toneladas, y en ciertas ocasiones a Perú, que a partir de la firma de la paz habilitó una cuota de 30.000 toneladas a un precio de 16 dólares los 50 kilos.

Como se observa en los cuadros 6.8 y 6.9, el país también exporta panela y confites en menor cantidad.

54 Idem 55 Solamente en el Ingenio La Troncal 56 SICA

108

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.8 Exportación de Panela

Años Volumen (TM)

Valor FOB (miles USD)

2000 230 219.95 2001 310 300.71 2002 390 422.74 2003 560 580.81 2004 510 523.8

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.9 Exportación de Confites*

Fuente: Banco Central

*Incluye chicles, recubiertos de azúcar, bombones, caramelos y pastillas.

♦ Valor de las Importaciones

En lo que se refiere a importaciones, el país no compra del exterior caña de azúcar, pero se registra un importante valor en importaciones de azúcar refinado para la industria farmacéutica y azúcar común para la confitería a través de un mecanismo de “internación temporal”. Los productos elaborados con este azúcar importado son exportados y el precio en el mercado internacional es significativamente más barato que en el mercado local. El consumo nacional de azúcar es cubierto por la producción nacional, por lo cual no es necesario importar azúcar blanco.

Años Volumen (TM)

Valor FOB (USD)

2000 9,900 23,574.73 2001 11,520 25,967.63 2002 12,540 28,811.89 2003 12,110 26,202.28 2004 14,240 30,465.72

109

Cuadro 6.10 Importación de Panela

Años Volumen (TM)

Valor CIF (miles USD)

2000 10 5.89 2001 10 32.32 2002 0.14 0.18 2003 0.45 1.18 2004 30 49.32

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.11 Importación de Confites*

* Incluye chicles, recubiertos de azúcar, bombones, caramelos y pastillas.

Fuente: Banco Central

Años Volumen (TM)

Valor CIF (USD)

2000 4,780 8,334.20 2001 8,060 13,705.78 2002 13,210 22,096.54 2003 11,810 19,158.43 2004 12,150 19,290.75

110

■ Arroz

♦ Esquema resumen

♦ Aspectos Generales

Cultivos de arroz (Guayas, Los Ríos y Manabí,

principalmente)

Mercado nacional

Exportaciones de arroz pilado, principalmente a

Colombia

Comercialización a través de piladoras e intermediarios

Consumo doméstico de pequeños agricultores y conservación de semillas

111

Con cerca de 400 mil hectáreas anuales sembradas, sobre todo por pequeños productores, el cultivo de arroz se constituye en el más grande en extensión del país y de la Comunidad Andina. La producción de esta gramínea se realiza en dos ciclos productivos: invierno y verano. El ciclo productivo de invierno genera un excedente exportable de 150.000 TM de arroz pilado cuyo principal destino es el mercado colombiano, a pesar de las numerosas trabas por las cuales tiene que atravesar. La producción se concentra principalmente en las provincias del Guayas (con el 54 %), Los Ríos (con el 40%) y Manabí (con el 4%).

El rendimiento promedio nacional es uno de los más bajos a nivel mundial: 1,9 toneladas métricas por hectárea (arroz pilado).

Alrededor del 90% de la cosecha nacional de arroz se comercializa directamente a través de piladoras o intermediarios, y el 10% es conservado en paddy a nivel de fincas por los pequeños agricultores para el consumo doméstico y semilla.

A nivel institucional, los productores de arroz están organizados en la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz)

♦ Número de Unidades Empresariales

En Ecuador existen 75.814 UPAs dedicadas a este cultivo.

Por otra parte, en la Superintendencia de Compañías se registran 42 industrias relacionadas con el manejo y transformación del arroz, incluyendo empresas agrícolas y agroindustriales. Además, el proyecto SICA registra 944 piladoras en todo el país, de las cuales 112 están fuera de servicio57.

57 SICA, 2005

112

♦ Empleo Generado

La actividad vinculada a este producto da empleo al 11% de la PEA agropecuaria58, involucrando a alrededor de 140.000 familias

Las empresas que presentan información, de las 42 que se registran en la Superintendencia de Compañías, emplean a 73 trabajadores.

♦ Valor Bruto de la Producción

La contribución del arroz al PIB agrícola es de alrededor del 9%.

♦ Mercados Internos y Externos

El consumo nacional de arroz pilado es de alrededor de 40.000 toneladas al mes, es decir 480.000 toneladas anuales.

A partir de la década de los 90, la actividad exportadora cobró fuerza, y ubicó al arroz dentro de los cinco productos agropecuarios de mayor exportación. Sin embargo, como se observa en el cuadro 6.12, existe bastante variabilidad en cuanto a los valores totales exportados año tras año.

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.12 Exportaciones de Arroz

Años Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 11,700 3,450.47 2001 78,300 27,741.89 2002 38,270 10,813.64 2003 37,770 11,448.97 2004 1,500 569.36

Fuente: Banco Central 58 Idem

113

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.13 Importaciones de Arroz*

Años Volumen (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 8,470 2,158.54 2001 530 130.37 2002 200 53.82 2003 50 92.14 2004 680 565.9

*Incluye en menor porcentaje arroz para siembra Fuente: Banco Central

114

■ Papa

♦ Esquema resumen

Mercado nacional

principalmente

Exportaciones: menos del 5% producido.

Cultivos de papa (región Sierra principalmente)

Consumo humano directo

Industrialización a gran escala: harinas, almidones, productos procesados y semi-procesados como

“chips”, congelados, y enlatados

Consumidor final

Industrias

Industrias artesanalales alimenticias a cargo de pequeñas empresas

En especial a Colombia y EE.UU, tanto papas como

procesados de papa.

Producción para la

industria química: alcohol

Pulpa de

proteína

115

♦ Aspectos Generales

En el período 1990-1999, Ecuador produjo en promedio cerca de 420 mil toneladas métricas anuales de papa. Ello consagra a este rubro como uno de los principales cultivos tradicionales del país.

De acuerdo al III CNA, en el 2000 se cultivaron 49.700 hectáreas de papa, de la cuales se cosecharon 42.550. La producción de este tubérculo es algo errática: en los años 2000-2001 creció en el orden del 69%, para descender el siguiente año en un 7,6% y recuperarse a partir del 2003 en un 8.8%59.

La producción se concentra principalmente en pequeños productores de las 10 provincias de la sierra ecuatoriana (especialmente Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi). Sus unidades de producción utilizan en alta proporción la mano de obra de las mujeres, desplazando la participación de la fuerza de trabajo asalariada a un segundo lugar.

La producción se orienta básicamente al consumo interno de la población, y su exportación representa menos del 5% de la producción total.

La papa es de gran importancia en la dieta diaria ecuatoriana y se estima que las familias, especialmente las de bajos ingresos, dedican alrededor del 10% de sus recursos a la compra del tubérculo60.

La industrialización de este producto agrícola se divide en dos rubros claves: aquella destinada a la industria de los alimentos a cargo de grandes y pequeñas empresas, y la destinada a la industria química.

La que se destina a la industria alimenticia es relativamente nueva, pues apenas comenzó a desarrollarse en los últimos diez años, y abarca harinas y almidones, productos procesados y semi-procesados61. Así por ejemplo, empresas como Fritolay, Nutrinsa, Ecomsa, Ecudal, Suprodeal e Industria Ecuatoriana S.A.

59 SICA 2005

60 Idem

61 Montesdeoca F. INIAP. 2000

116

producen hojuelas de papa (chips). El volumen procesado por estas industrias corresponde a un 89% del total industrializado en el país.

Otras firmas nuevas producen preparaciones semi-industriales de tipo francés -papas pre-fritas congeladas-, cuyos demandantes son las empresas que preparan comidas rápidas, y “minibuds” (papas enlatadas), que son exportados hacia Estados Unidos62.

Existen también en el mercado pequeñas empresas de tipo unifamiliar que procesan papa de manera artesanal, y diversos restaurantes que la utilizan en la elaboración de sus platos.

La papa se utiliza en segundo lugar en la industria química para elaborar alcohol con tres usos principales: a) licores, esencias y aromas, b) cosméticos y drogas, y c) diluyentes, lacas, aditivos, combustibles y tinturas.

De la papa fresca se obtiene por otra parte lo que se llama la pulpa de proteína, la cual se usa en diversas industrias como las de cueros, textiles, papel, detergentes, medicamentos, alimentos, y químicos.

Desde un punto de vista asociativo, esta cadena se caracteriza por ser muy poco organizada y por no tener gremios representativos fuertes ni a nivel del sector productivo primario ni del industrial.

♦ Número de Unidades Empresariales

En el país existen 82.759 UPAs primarias dedicadas al cultivo de papa. A esto hay que agregarle aproximadamente 10 agroindustrias grandes que procesan el tubérculo y cientos de pequeñas que elaboran papas chips.

62 SICA/MAG

117

♦ Empleo generado

De acuerdo al III CNA, realizado en el 2000, en este cultivo trabajan 88.130 productores. Según información del MAG63, en el 2002 se registraron 29681 trabajadores (temporales y permanentes) en fincas de producción de papa y papa china.

♦ Valor Bruto de la Producción

Este cultivo aporta al PIB nacional alrededor del 0,45% y al PIB agropecuario el 3,6%.

♦ Mercados Internos y Externos

La producción nacional de papa es consumida casi en su totalidad en el mercado interno. A pesar de la apertura de mercados de los últimos años y la creciente industrialización, el país exporta cada vez menos cantidades e importa cada vez más (ver cuadros 6.14 y 6.15) papa tanto en forma fresca como procesada

La papa que se importa, especialmente de Estados Unidos y Holanda, corresponde a papa pre-frita tipo francesa utilizada por las cadenas de restaurantes transnacionales como Mc. Donald´s, Burger King y KFC. Además, se importan pellets, gránulos y fécula para diferentes usos.

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.14

Exportaciones de Papa

AÑO Volumen (TM)

Valor FOB (USD)

2000 19,040.30 1,825,000 2001 970.69 422,630 2002 8.86 5,212 2003 92.29 21,148 2004 84.14 28,960

Fuente: Banco Central

63 Entrevista a Wilfrido Salazar, técnico de la Coordinación de Comercio Interno y Externo-MAG.

118

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.15

Importaciones de Papa

AÑO Volumen

(TM) Valor CIF

(miles USD) 2000 865.10 606,500 2001 1,961.07 1,219,710 2002 2,913.86 1,747,077 2003 4,434.82 2,766,461 2004 4,461.06 3,306,826

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.16 Importación de Productos Industrializados de Papa

FECULA DE PAPA COPOS, GRANULOS, PELLETS Años

TM USD FOB

USD CIF TM USD

FOB USD CIF

2000 160.05 65,150 78,450 16.04 28,190 29,400 2001 368.05 146,570 175,640 21.44 36,660 39,250 2002 610.00 229,660 273,480 23.81 30,870 33,160

*2003 957.22 356,050 417,160 21.57 31,090 32,960 *2004 456.92 224,730 260,900 33.99 47,340 49,760 *2005 867.00 362,700 428,480 20.13 41,250 43,310

* Cifras provisionales sujetas a cambio

Fuente: Banco Central

119

■ Vegetales (hortalizas, raíces y tubérculos)

♦ Esquema resumen

♦ Aspectos Generales

Palmito Tomate Yuca Espárrago Cebolla

Palmito: conservas

Tomate: pasta y salsa de tomate

Yuca: conservas, almidón,

parafinada y congelada, y chips

Espárrago: conservas y congelados

Consumo directo (en fresco)

Consumo industrial

Mercado interno

Exportaciones: palmito fresco y en conserva, yuca fresca, congelada y en

conserva, espárrago fresco y en conserva, cebolla fresca

120

PALMITO El palmito (o corazón de palma) es la parte central o el corazón de una palmera perenne nativa del trópico húmedo americano. La variedad domesticada corresponde a la especie botánica Bactris gasipaes, también conocida en Ecuador como “chontaduro”.

Este árbol se cultiva principalmente en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Manabí, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Sucumbíos y Nueva Loja. Este producto se considera exótico y de tipo gourmet, con un valor monetario relativamente alto. Se lo ha clasificado en el grupo de legumbres frescas, preparadas y conservadas; aunque para consumirlo siempre requiere de un procesamiento.

Su mayor consumo es el del corazón de palmito industrializdado (procesado y envasado), pero también se lo consume como vegetal fresco. A nivel asociativo, el gremio más importante de esta cadena es la Asociacion de Cultivadores y Procesadores de Palmito (Cupropal)

TOMATE RIÑÓN

El tomate es una planta de la familia de las Solanáceas, cuya especie básica se denomina científicamente Licopersicon lycopersicum. Su cultivo ocupa un lugar preponderante entre las hortalizas cultivadas en Ecuador por ser un producto apetecido por todas las clases sociales y ser base de la industria de la transformación64.

De hecho, el cultivo de tomate riñón representa alrededor del 22,16% del total de hortalizas,

colocándose en un segundo lugar de importancia después de la cebolla (22,41%). Sin embargo, el rendimiento del país es de apenas de 88.933 kilogramos por

64 SICA 2005

121

hectárea (2.000) frente a la media del continente americano de 252.688 kilogramos por hectárea.

El tomate se cultiva en todas las zonas medias y cálidas del Ecuador, con diferencias notables en cuanto a los sistemas empleados por los agricultores. En lo que respecta a la industria, hasta finales de la década de los 90, la agroindustria del tomate (principalmente aquella dedicada a la producción de pasta) era clave pues generaba entre el 50 y el 60% de la oferta nacional. Hoy, debido a los bajos precios internacionales, casi toda la pasta de tomate es importada y la comercialización de tomate se hace básicamente en fresco.

Esto deja una importante capacidad industrial instalada que no se aprovecha y que se está perdiendo pues muchas empresas mantienen sus equipos oxidados y obsoletos, con una capacidad ociosa del 33%65. Los precios de nuevos productos industriales que se exportan como pastas varias, sopas, o tomates deshidratados o fritos, pueden seguir aún más a la baja en el futuro, ocasionando un desplome de la industria, a la cual pronto podría resultarle más barato solo comercializar. Por otra parte, la producción primaria no puede satisfacer a la industria en sus requerimientos, tanto por la variedad del producto como por la falta de un abastecimiento continuo.

Respecto a la asociatividad, la organización es débil tanto a nivel de los productores como de los industriales.

YUCA La producción de yuca o mandioca ha sido tradicional en Ecuador. La yuca tiene importantes virtudes como el ser resistente a sequías, plagas y enfermedades, y el poder ser cosechada en varias épocas del año.

Trae numerosas ventajas para los agricultores de bajos ingresos ya que se da en suelos pobres o en tierras marginales donde no se pueden producir otros cultivos, y requiere de pocos fertilizantes, plaguicidas y agua. Por ello, se la cultiva en todas

65 Idem

122

las provincias del país, principalmente en las llanuras tropicales y en las estribaciones exteriores de la cordillera.

El producto industrial más importante elaborado con base en ésta es el almidón, seguido por la yuca parafinada y congelada, y los chips (consumo como “snack”).

ESPÁRRAGO

El espárrago (Asparagus officinalis) es una hortaliza de tipo perenne altamente perecedera, de la cual se utiliza para consumo el brote tierno denominado "turión". De acuerdo al manejo agronómico, el turión puede ser de color verde o blanco. En Ecuador se cultivan las variedades Jersey Giant, Mary Washington y los híbridos más resistentes como la UC 157 F1, UC 800 Y UV 72. Su cultivo se concentra en la sierra ecuatoriana, especialmente en las provincias de Imbabura, Pichincha y Tungurahua, y en menor proporción en la costa (Guayas). Sus principales formas de comercialización son la conserva, el congelado y la presentación en fresco.

El espárrago es considerado como un alimento "gourmet", cuyo aporte calórico es muy bajo, rico en carbohidratos y fibra, y con cantidades significativas de vitamina A y Riboflavina.

CEBOLLA

Esta hortaliza es una de las más importantes y más ampliamente cultivadas en el mundo. En Ecuador se producen la cebolla blanca y la colorada, principalmente en la región interandina, donde se siembran anualmente alrededor de 4.000 hectáreas, con una producción anual de 30.000 toneladas métricas, para satisfacer principalmente la demanda del consumo interno66.

66 SICA, 2005

123

♦ Número de Unidades Empresariales

Los datos que se presentan a continuación fueron tomados del III CNA.

PALMITO La mayor superficie plantada se localiza en la sierra donde, en el período correspondiente al de referencia del III CNA, se registraron 8.240 hectáreas. Ello representa el 56% de la superficie total plantada en el país de esta variedad. Existen 842 UPAs dedicadas a este cultivo.

El proyecto SICA registra además 17 exportadores de Palmito67.

TOMATE

En el 2000 se cosecharon 2.989 hectáreas, y estimaciones del MAG calculan que en el 2005 esta superficie se incrementó a 4.088 hectáreas. Existen 7.772 UPAs dedicadas al cultivo de tomate riñón, solo y en invernadero. Unas de las principales empresas que elaboran pasta de tomate en el país son Ecuavegetal y La Europea. El proyecto SICA registra además alrededor de 25 empresas importadoras de pasta de tomate que la transforman en salsa.

YUCA

Existen alrededor de 20.577 UPAs dedicadas al cultivo de yuca.

67 Highland Gourmet, Rostal, Agroficial, Massarenti, Ecuavegetal, La Portuguesa, Industria Alimenticia, Agroinvexpo, Ecuapalmito, Expropalm, Gorizur, Inaexpo, Natecua, Padecosa, Palm Export, Palmitos Borbon, Conservera Bornon, Protropic, Tradingcorp Ecuatoriana.

124

ESPÁRRAGO

En el 2000 se cosecharon 297 hectáreas. En la provincia de Pichincha se cultivaron 250 hectáreas, en 60 UPAs. Según estimaciones del MAG, en el 2004 existían 472 hectáreas cosechadas, con una producción de 1.701 toneladas métricas.

CEBOLLA En el 2000 se cosecharon 4.731 hectáreas de cebolla rama, 6.129 hectáreas de cebolla colorada y 707 hectáreas de cebolla perla. Existen 16.088 UPAs de cebolla blanca, 9.671 de cebolla colorada y 491 de cebolla perla, como cultivos solos y en invernadero.

♦ Empleo generado

El sector hortícola da empleo en el área rural a una gran cantidad de personas, tanto para la producción primaria como industrial. Entre los años 2002 y 2004 se ocuparon 120 jornales por hectárea para el primer año, 123 jornales para el siguiente y 115 jornales para el último año.

PALMITO

Según CUPROPAL, el cultivo de palmito empleaba directamente a 2.500 personas en 1999. De las exportadoras de palmito registradas en la Superintendencia y que presentan información solo está Expropalm, con 137 trabajadores.

TOMATE De las empresas registradas en la Superintendencia de compañías, solo la Europea presenta datos laborales y emplea a 165 trabajadores.

125

YUCA Se estima que alrededor de unas 100 mil familias trabajan en esta actividad como cultivo solo (no asociado con otros cultivos). De estas, el 53% corresponde a pequeños productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, el 40% a medianos productores con tierras de entre 20 y 100 hectáreas, y el 7% a grandes productores con propiedades de más de 100 hectáreas.

CEBOLLA De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, en el 2002 este cultivo empleó un total de 22302 trabajadores (temporales y permanentes) en fincas de producción de cebolla.

♦ Valor Bruto de la Producción

En el 2005, el PIB hortícola (en el que se incluyen el tomate, la cebolla y el espárrago) fue de 228 millones de dólares. El PIB agrícola de ese año alcanzó los 2.300 millones de dólares.

Durante el período 2000 – 2005, la tasa de crecimiento del sector hortícola fue del 25,6%, superando las tasas de crecimiento del PIB agrícola (6,5%) y del PIB nacional (15,1%). ♦ Mercados Internos y Externos

PALMITO Si bien su cultivo comercial se inició en 1987, solo a partir del 2001 Ecuador se convirtió en uno de los principales exportadores mundiales de palmito. Esto se explica en parte gracias a las condiciones climáticas del país, y la productividad tanto en el campo como en la industria68.

68 Idem

126

En la última década, las exportaciones de palmito han aumentado rápidamente (ver cuadro 6.17): hoy, el palmito procesado se ubica en quinta posición dentro de los productos no tradicionales exportados. Ecuador es además el segundo exportador mundial de palmito en conserva, después de Costa Rica. Sus principales mercados son: Francia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia, España, Venezuela y Uruguay

TOMATE El mercado de tomate riñón en fresco responde a una estructura de monopsonio, donde los mayoristas o intermediarios provinciales imponen el precio y las cantidades a ser comercializadas. Las exportaciones de tomate sin procesar son casi nulas (ver cuadro 6.18).

En vez de desarrollarse, la agroindustria del tomate riñón se ha reducido desde los 90 hasta convertirse casi exclusivamente en envasadora.

La falta de concertación entre industriales y productores primarios ha ocasionado una masiva importación de pasta de tomate para ser procesada en el país. La falta de innovación de la industria y de generación de productos de calidad ha generado además la importación de una gran cantidad de productos procesados a partir del tomate.

YUCA El mercado de la yuca fresca es principalmente local aunque también se exporta en pequeñas cantidades, junto con yuca en conserva y congelada. Como se observa en el cuadro 6.19, las ventas del producto en fresco han experimentado importantes caídas desde el 2000.

ESPÁRRAGO Ecuador exporta principalmente espárrago fresco. En los últimos 15 años, estas exportaciones han tendido a estancarse, con un comportamiento muy variable y con importantes caídas, aunque desde el 2000 parecen haberse recuperado.

127

El principal destino de exportación del espárrago fresco es Estados Unidos, que compra alrededor del 74% de los envíos. A este país le sigue Venezuela, y otros países como Reino Unido, Italia, Colombia y Francia. Las exportaciones de espárrago en conserva y congelado son aún muy reducidas y sus volúmenes irregulares. CEBOLLA

A pesar de que Ecuador es uno de los países que produce más cebolla en el mundo, la mayor parte de la producción se destina al consumo interno, y solo una parte se exporta, especialmente hacia Colombia. Las exportaciones se han ido incrementando desde el 2000, aunque registran una caída a partir del 2003 (ver cuadro 6.21). ♦ Valor de las Exportaciones Las exportaciones de hortalizas frescas y congeladas entre los períodos de 1995-1996 y 2004-2005, crecieron de 12.857 toneladas, con un valor de 10.239.000 dólares, hasta 83.424 toneladas, con un valor de 41,440,000 dólares, respectivamente.

Las hortalizas que lideraron este grupo fueron: las cebollas con el 48.5% y en relación al volumen; y, en valores con el 79.4%. En general, existe un creciente interés por la demanda de estas hortalizas en el exterior, especialmente por parte de EEUU y Colombia.

Cuadro 6.17 Exportaciones de Palmito

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 14,760.21 24,168.14 2001 16,900.13 27,978.09 2002 13,461.26 22,266.26 2003 17,737.72 28,065.46 2004 19,476.33 33,097.38

Fuente: Banco Central

128

Cuadro 6.18 Exportaciones de Tomate Riñón Fresco

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 1,557.39 137.69 2001 2.37 4.29 2002 0.18 0.41 2003 0.28 0.64 2004 135.89 7.66

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.19

Exportaciones de Yuca

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 13,793.86 729.30 2001 14,604.56 1,200.24 2002 4,677.60 1,320.58 2003 944.04 370.57 2004 7,640.88 1,020.12

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.20

Exportaciones de Espárrago Fresco

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 385.15 165.08 2001 426.24 232.82 2002 213.72 156.18 2003 97.33 75.51 2004 501.24 289.28

Fuente: Banco Central

129

Cuadro 6.21 Exportaciones de Cebolla Fresca

AÑO VALOR FOB (miles USD)

VOLUMEN (TM)

2000 2,786 28,111 2001 3,435 36,911 2002 4,733 54,078 2003 3,061 40,082 2004 1,935 27,901

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Como se observa en los siguientes cuadros, las importaciones de productos frescos dentro de esta cadena no son importantes. En ciertos años no se registran transacciones.

Sin embargo, entre los períodos 1995-1996 y 2004 - 2005, las importaciones de hortalizas frescas y congeladas tuvieron un crecimiento sostenido. De 1.450 toneladas en el primer período pasaron a 18.380 toneladas en el segundo. Ello se debió a la falta de oferta en el país, principalmente ajos (48.8%) y cebollas (41.9%), como resultado de una baja producción, altos costos de producción, precios relativamente bajos de los productos importados, ingreso al país de productos que luego pasaban a Colombia y se dirigían a Venezuela, problemas de dolarización de la economía, etc.69 En cuanto a las hortalizas procesadas, sus importaciones crecieron, durante los mismos períodos de análisis, de 1.960 a 2.880 toneladas. Los productos importados que lideraron este grupo fueron los tomates preparados o conservados con el 69,4%, de participación en el total.

Cuadro 6.22

Importaciones de Palmito

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 0.80 0.34 2003 24.22 39.36

Fuente: Banco Central 69 SICA 2005

130

Cuadro 6.23

Importaciones de Tomate Riñón Fresco

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2004 0.02 0.39 Fuente: Banco Central

Cuadro 6.24 Importaciones de Espárrago Fresco

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2002 1.20 2.88 Fuente: Banco Central

Cuadro 6.25

Importaciones de Yuca

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2001 0.29 0.45 Fuente: Banco Central

131

■ Leguminosas

♦ Esquema resumen

Cultivos de arvejas, habas, fréjol, chochos y lentejas

Consumo en fresco y en seco

Consumo agroindustrial mínimo: fréjol en

conserva

Comercialización interna principalmente

Mercados y ferias

Supermercados Exportaciones: de fréjol seco a Colombia, y de fréjol en conserva a EE.UU., Puerto Rico y Colombia.

Comercialización externa

132

♦ Aspectos Generales

Como se precisa en la nota aclaratoria al inicio de este capítulo, esta es una de las cadenas que por su escasa contribución al PIB nacional y por su reducida institucionalidad no cuenta con suficientes datos respecto a su estructura y funcionamiento. El único rubro en el que sí hay cierto nivel de información más avanzado es en el de fréjol. Las principales leguminosas que se producen y comercializan en Ecuador son: arveja, fréjol, habas, chochos y lentejas. Estas se consumen principalmente en fresco y secas. Su uso agroindustrial no es importante aunque sí su uso en restaurantes.

La arveja se cosecha maryormente en la sierra, principalmente en Bolívar y Loja. Según el analista agroindustrial Flores, la arveja industrializada en Ecuador adolece de mala calidad, lo cual obliga a utilizar arveja importada seca que luego se rehidrata.

La superficie cosechada de fréjol seco se concentra mayormente en las provincias de Imbabura, Azuay, Carchi y Loja. El fréjol verde en cambio se cosecha principalmente en la provincia de Chimborazo, seguida por la del Guayas y la de Pichincha.

El haba se produce en la sierra sobre todo, y es una interesante alternativa de proteína vegetal para la elaboración de balanceados. Según Flores, ésta es una de las pocas alternativas viables de producción para la sierra alta.

Por su parte, casi el 100% de la producción de chochos se localiza en la región sierra, siendo la provincia de mayor peso en cuanto a la producción obtenida Cotopaxi, seguida por Chimborazo. A pesar de sus usos potenciales (torta, aceite, residuos), el chocho no es industrializado en el país.

Al ser las leguminosas una fuente importante de proteínas, su consumo es bastante amplio. Según un estudio de mercado realizado por el Consorcio IICA-MCCH en el 2000, el 42% de los hogares nacionales las compra a diario y el 35% cada dos días.

La mayor debilidad de esta cadena, al igual que la mayoría de cadenas agroalimentarias del Ecuador, es la desorganización de los productores y el poco o nulo diálogo existente entre los actores de la misma. Así por ejemplo, el 94% de los productores de chocho no pertenecen a ningún tipo de gremio.

133

La excepción son algunos circuitos donde agroindustrias o comercializadores (como los supermercados) mantienen convenios con ciertos productores.

En el caso del fréjol, si bien el nivel organizacional en las provincias de Carchi e Imbabura es bajo, existen pre-acuerdos entre corporaciones de productores y comerciantes que venden el grano a Colombia. Los productores de Chimborazo en cambio comercializan su producción mediante una asociación de acopiadores.

♦ Número de Unidades Empresariales

Los datos que se presentan a continuación han sido tomados del III CNA y corresponden al año 2000.

ARVEJA

Existen 11.615 UPAs dedicadas exclusivamente al cultivo de arveja seca y 15.777 al de arveja tierna. En total, están sembradas 8.107 hectáreas de arveja seca, y 9.970 hectáreas de arveja tierna, entre cultivos solos y asociados.

FREJOL

En el año censal se cosecharon 89.789 hectáreas de fréjol en grano seco y 15.241 hectáreas de grano verde o tierno. Ello proporcionó 18.050 y 8.448 toneladas respectivamente, cuyo consumo se efectúa tanto en fresco (grano seco y verde), como para la industria de enlatados.

Los rendimientos promedio que se obtienen son del orden de las 0,20 toneladas por hectárea en lo que a grano seco se refiere, mientras que en verde los rendimientos alcanzan las 0,62 toneladas por hectárea.

15.780 UPAs se dedican exclusivamente al cultivo del fréjol seco y 7.386 al de fréjol tierno. En el segundo nivel de la cadena, en el Proyecto Sica están registradas 5 empresas exportadoras de fréjol: Alimentos Congelados Agrofrío, Ecuavegetal, Provefrut, Veconsa, y Rostal.

134

Se registran además 3 empresas importadoras de fréjol: Importador Corporación La Favorita, Impor el Rosado (Mi Comisariato) y Importadora Candyland.

HABA

Existen 20.884 UPAs dedicadas exclusivamente al cultivo de haba seca y 16.974 al de haba tierna.

En total, están sembradas 30.865 hectáreas de haba seca y 12.309 hectáreas de haba tierna, entre cultivos solos y asociados.

CHOCHO

En el país se registran 9.596 UPAs dedicada a este cultivo, con una superficie sembrada de 5.974 hectáreas y una superficie cosechada de 3.921 hectáreas. La producción obtenida fue de 789 toneladas en el año censal.

LENTEJA El censo registra 5.000 UPAs

dedicadas exclusivamente al cultivo de lentejas.

Existen 4.379 hectáreas

sembradas.

♦ Empleo Generado

De acuerdo con datos del MAG, se estima que en el 2005 la producción de fréjol seco dio empleo a 78.900 personas y la de fréjol verde a 36.930

♦ Valor Bruto de la Producción

De acuerdo con información del MAG, en el 2005, la producción de fréjol seco y verde representó el 1,308% del PIB agropecuario.

135

♦ Mercados Internos y Externos

La producción de leguminosas tiene como principal mercado el local. El fréjol seco es el más consumido en los hogares, seguido por el fréjol tierno. La comercialización se realiza principalmente en mercados y ferias, aunque también de forma importante a través de las cadenas de supermercados.

El fréjol seco tiene además como destino de venta Colombia, principalmente las ciudades fronterizas. Como se observa en el cuadro 6.26, estas ventas muestran una tendencia a la alza, aunque con variaciones. El país también exporta fréjol procesado en conserva a Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia, aunque el Banco Central no dispone de datos respecto a las ventas externas de este rubro (tampoco existen registros sobre las importaciones)

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.26 Exportaciones de Fréjol

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 7,037.02 3,684.76 2001 12,236.69 6,835.70 2002 11,379.60 7,724.16 2003 17,541.70 9,616.68 2004 11,969.66 7,147.94

Fuente: Banco Central ♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.27 Importaciones de Fréjol

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 697.55 186.58 2001 515.68 442.53 2002 5,996.92 1,648.6 2003 6,175.19 2,086.57 2004 1,973.23 265.4

Fuente: Banco Central

136

■ Trigo y Molinería

♦ Esquema resumen

Producción primaria de trigo

Más del 96% del trigo proviene de importaciones: en especial de Canadá y Estados Unidos

Cultivos nacionales

Primer nivel de Industrialización: a cargo de molinos que elaboran harinas

Segundo nivel de industrialización: mezclas y pastas, pastelería, galletas,

fideos y alimentos balanceados.

Mercado interno Mercado externo: exportaciones de harinas, pastas y mezclas para pan, galletas y

pastelería.

137

♦ Aspectos Generales Esta cadena se caracteriza por depender de las importaciones para su producción primaria. Ello se debe a que la superficie sembrada de trigo en el país ha ido disminuyendo paulatinamente, como consecuencia de las políticas agrícolas aplicadas durante la década de los ochentas y noventas en el Ecuador y en el mundo, hasta que la importación de trigo ha casi reemplazado la producción nacional70.

La superficie cosechada ha pasado de 37.540 hectáreas en 1990 a 20.876 hectáreas en el 200071, lo que significa una caída del 44%. El rendimiento también bajó de 0,80 toneladas métricas por hectárea (en 1990) a 0,62 toneladas métricas por hectárea en el 200272.

A pesar de todo esto, en el país se encuentran importantes molinos que elaboran harina y empresas que a partir de ésta fabrican productos derivados como el pan, la pastelería, la galletería, los fideos y los alimentos balanceados.

♦ Número de Unidades Empresariales En el país existen 29.542 UPAs dedicadas al cultivo de trigo. A esto hay que sumar las 32 industrias molineras del país cuya capacidad para procesar trigo es de alrededor de 975.000 toneladas73. En el tercer nivel de esta cadena, la Superintendencia de Compañías registra 6 empresas de fabricación de galletas, y 11 de pastelería. ♦ Empleo generado A nivel industrial, entre las empresas de fabricación de galletas, solo dos presentan datos laborales y emplean a 17 personas. Las 7 empresas de pastelería que registran esta información emplean a 379 personas.

70 SICA, 2005. 71 III CNA 72 SICA, 2005. 73 Idem

138

♦ Valor Bruto de la Producción

La elaboración de productos de molinería y panadería significó 89.575.000 dólares (constantes) en el 2005, lo que equivalió al 0,45% del PIB total.

♦ Mercados Internos y Externos

El consumo nacional de trigo es de alrededor de 400.000 toneladas en promedio. Más del 96% es importado, especialmente de Canadá y Estados Unidos, pues el trigo de estos países es más barato que el producido internamente74. Ello explica que los valores importados sean significativamente más altos que los exportados (ver cuadros referentes a exportaciones e importaciones).

Las importaciones de trigo las realizan principalmente cinco empresas que adquieren más del 80% del total importado. A más de trigo, el país importa algunos tipos de pasta, galletería en general, salvado y sémola de trigo principalmente.

Por otro lado, Ecuador exporta algunos productos elaborados en base de harina de trigo, entre ellos las mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, y otras que se encuentran dentro de las partidas de pastas alimenticias sin cocer.

En las cuentas del Banco Central se registran además algunas exportaciones de trigo, cuyo destino es en su gran mayoría zonas francas del Ecuador. Es decir que se trata de un trigo sin procesar que se encuentra en el mismo país para su transformación en harina, afrecho u otros.

74 Idem

139

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.28 Exportaciones de Trigo

Año Volumen (TM )

Valor FOB (miles USD)

2000 388.30 37.93 2001 5.24 4.18 2002 373.51 110.09 2003 607.92 141.37 2004 1,162.91 232.59

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.29 Exportaciones de Harina de Trigo

Año Volumen (TM )

Valor FOB (miles USD)

2000 420.31 47.24 2001 22.41 31.45 2002 105.47 94.09 2003 96.90 67.34 2004 33.27 41.95

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.30 Importaciones de Trigo

Año Volumen (TM )

Valor CIF (miles USD)

2000 414,106.26 65,095.39 2001 492,083.19 82,049.52 2002 371,752.05 66,397.13 2003 414,575.78 77,020.35 2004 414,843.19 84,224.88

Fuente: Banco Central, Cámara de Comercio de Guayaquil,

Proyecto SICA

140

Cuadro 6.31

Importaciones de Harina de Trigo

Año Volumen (TM )

Valor CIF (miles USD)

2000 296.24 93.03 2001 172.50 54.31 2002 851.19 229.27 2003 281.65 90.53 2004 198.30 81.00

Fuente: Banco Central, Cámara de Comercio de Guayaquil,

Proyecto SICA

141

■ Soya

♦ Esquema resumen

Cultivos de soya

Industrialización

Pasta de soya Aceite de soya Extractos de proteínas

Alimentos balanceados para la

avicultura

Industrias de carne, leche y

harinas

Mercado nacional

Otros subproductos

Industrias de jabones y

detergentes

142

♦ Aspectos Generales

Esta oleaginosa tiene una importante demanda en el país, siendo el mayor consumidor el sector de la avicultura, debido a que la torta de soya representa entre el 15% y el 20% de la composición de los alimentos balanceados75.

Del total producido, un 70% del grano se transforma en pasta de soya y un 18% en aceite. El resto se utiliza para elaborar carne, leche o harinas, o para subproductos destinados a las industrias de jabones y detergentes.

La producción de soya ha atravesado diversas crisis durante los noventas, como el embate de la mosca blanca, los fenómenos del Niño y La Niña, y la crisis financiera de finales de década. Sin embargo, según los datos del III CNA, la producción se ha ido recuperando paulatinamente, aunque hoy su participación respecto al PIB agrícola se ha reducido en aproximadamente un punto porcentual en comparación con la que se registraba en la primera mitad de los 90s.

Además, sus rendimientos, que fluctúan entre 1,7 y 1,9 toneladas por hectárea, son bajos al compararlos con otros países: a nivel mundial, los rendimientos promedios son de 2.2 toneladas por hectárea.

Esta cadena se caracteriza por estar localizada básicamente en una provincia -Los Ríos- y depender de 5 extractoras de aceite. A nivel institucional los productores están agremiados en las siguientes asociaciones:

- Productores de Ciclo Corto (Aprocico), - Productores Agropecuarios (Adepa), - Riocense De Arroceros y Soyeros (Aras), - Productores Arroceros de Los Rios (Apar)

75 SICA, 2005.

143

Esta organización se ha visto reflejada en la elaboración, en el 2004, de un Plan de Competitividad que busca fomentar la sostenibilidad del sector, beneficiando equitativamente a todas las partes76.

A nivel industrial se encuentran la organizaciones de productores de balanceados que se abastecen de la soya para su producción (ver mayor información en la cadena maíz – balanceados).

♦ Número de Unidades Empresariales

Según el III CNA existen 4.226 UPAs dedicadas al cultivo de soya, con 55.980 hectáreas sembradas, 55.155 hectáreas cosechadas y una producción de 91.741 toneladas, lo que significa un rendimiento de 1,71 toneladas por hectárea. Los últimos datos del sondeo de estimaciones de siembras y cosechas presentados en el Consejo Consultivo para el ciclo de verano de 2003, estiman que la superficie sembrada de soya fue de aproximadamente 64.748 hectáreas, la producción de alrededor de 104.775 toneladas y los rendimientos promedios de 1.68 toneladas por hectárea. En el segundo nivel de la cadena se encuentran 7 empresas extractoras y aceiteras (La Favorita, La Unica, Castor, Ecuital, Expulsa, Ingranagro, y Ales) que elaboran aceite de soya. En un tercer nivel se encuentran los fabricantes de balanceados (ver mayor información en la cadena del maíz) que compran productos derivados de la soya.

Además, están las empresas que compran soya para elaborar cárnicos, leches y harinas.

♦ Empleo Generado En el 2003 se estima que el cultivo de soya ocupaba al 2,7% de la PEA agrícola.

76 Idem

144

♦ Valor Bruto de la Producción El aporte promedio del cultivo de soya al PIB total desde 1990 ha sido de 0,19%. Se estima que la cadena maíz – soya – agroindustrias (de aceites y balanceados) aporta el 2% del PIB nacional total.

♦ Mercados Internos y Externos

La demanda anual de torta de soya por parte de la industria de balanceados, que abastece a las industrias avícolas, se estima en alrededor de 300.000 a 360.000 toneladas.

La producción nacional está en alrededor de 100 000 toneladas anuales, por lo que más de dos tercios de la demanda deben ser cubiertos por importaciones, las cuales han crecido de manera importante desde el 2000 (ver cuadros 6.35, 6.36 y 6.37). Estas provienen de Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia y Estados Unidos.

Como se observa en el cuadro 6.32, las exportaciones de aceite de soya han decrecido desde el 2000, mientras que las ventas de salsa de soya han mostrado un ligero incremento en el 2004. En cuanto a las ventas de torta de soya, éstas son inexistentes desde el 2003, pues el país importa cada vez más este producto.

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.32 Exportaciones de Aceite de Soya

AÑO VOLUMEN (Kg)

VALOR FOB (USD)

2000 6114.26 4218.50 2001 2823.96 2082.61 2002 5117.76 3757.62 2003 2670.54 2261.74 2004 1530.62 1158.67

Fuente: Banco Central

145

Cuadro 6.33 Exportaciones de Salsa de Soya

AÑO VOLUMEN (Kg)

VALOR FOB (USD)

2000 0.36 0.32 2001 0.00 0.00 2002 0.05 0.12 2003 0.62 0.89 2004 7.47 11.05

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.34 Exportaciones de Torta y Residuos Sólidos de la Extracción de Aceite de Soya

AÑO VOLUMEN (Kg)

VALOR FOB (USD)

2000 0.00 0.00 2001 1410.06 379.10 2002 2100.00 571.20 2003 0.00 0.00 2004 0.00 0.00

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.35 Importaciones de Aceite de Soya

AÑO VOLUMEN (Kg)

VALOR CIF (USD)

2000 75698.94 30263.01 2001 63855.57 24436.57 2002 62180.85 29802.72 2003 78561.16 45654.65 2004 95177.07 59193.65

Fuente: Banco Central

146

Cuadro 6.36 Importaciones de Salsa de Soya

AÑO VOLUMEN (Kg)

VALOR CIF (USD)

2000 28.88 31.95 2001 15.71 26.41 2002 35.00 33.08 2003 42.92 41.83 2004 81.09 109.79

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.37 Importaciones de Torta y residuos sólidos de la extracción de aceite de Soya

AÑO VOLUMEN (Kg)

VALOR FOB (USD)

2000 150714.54 40534.84 2001 186503.19 47237.12 2002 238828.67 55976.77 2003 297536.04 70794.05 2004 312116.81 94022.61

Fuente: Banco Central

147

■ Tabaco

♦ Esquema resumen

Cultivos de tabaco

Industrialización

Cigarrillos Puros, puritos y habanos

Consumo local Consumo externo: los puros se destinan principalmente a Estados Unidos, España, Alemania y Colombia.

148

♦ Aspectos Generales

El tabaco es la principal cosecha no alimenticia del mundo y se lo cultiva en más de 100 países. En Ecuador existen 4.179 hectáreas sembradas que son utilizadas básicamente en la producción de cigarrillos para el consumo local, y puros, puritos y habanos para el consumo local y extranjero.

Los puros han logrado un importante reconocimiento en los mercados de Europa y Estados Unidos por su calidad y características. Ecuador fue incluso catalogado como el mejor productor de tabaco de capa a nivel mundial, y conocidas marcas de cigarros de Cuba, Costa Rica, Honduras y Nicaragua utilizan hojas de tabaco ecuatoriano para envolver sus cigarros77.

Esta cadena está bien articulada a nivel organizacional. Así, el cultivo de tabaco rubio, utilizado en la manufactura de cigarrillos, se realiza a través de un sistema de convenios entre el agricultor y la agroindustria, que incluye apoyo financiero y técnico, y la compra de la cosecha previamente acordada78.

♦ Número de Unidades Empresariales En el país existen 213 productores dedicados al cultivo de hoja de tabaco. Una sola gran empresa, ITABSA, industrializa el tabaco para producir cigarrillos, y abastece al 98% del mercado nacional.

Existen además otras empresas que se dedican a la producción de puros. Entre las más importantes están: Corporación Agrícola San Juan C.A., Casjuca, Olvia Tobacco Company, Ecuacigar, Sabino de la Portilla y Ecuapuros79.

♦ Empleo Generado

Según ITABSA, 8 de cada 1.000 ecuatorianos deben su empleo a esta actividad. Es decir que genera alrededor de 96 000 puestos de trabajo, equivalentes a un 3,2% de la PEA nacional.

77 Corpei 78 Idem 79 Revista Tabaco Tradición de Progreso

149

♦ Valor Bruto de la Producción En el 2005, la elaboración de productos de tabaco significó 8.028.000 millones de dólares (constantes), lo que representó el 0,04% del PIB total de ese año.

♦ Mercados Internos y Externos

Los cigarrillos se destinan principalmente al mercado nacional y solo algunas empresas pequeñas se dedican a la exportación de puros.

Los principales mercado de destino para estos puros son: Estados Unidos, España, Alemania y Colombia. También se registran ventas externas incipientes de cigarrillos (ver cuadro 6.39), que han venido descendiendo en los últimos años, e importantes ventas de tabaco en rama, las cuales han crecido sostenidamente desde el 2004 (ver cuadro 6.38). Existen además algunas importaciones de tabaco en rama y cigarrillos (ver cuadros 6.40 y 6.41) ♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.38

Exportaciones de Tabaco en Rama

Año Volumen (TM )

Valor FOB (miles USD)

2000 998.01 8,155.67 2001 1,220.21 9,766.18 2002 1,405.87 14,624.02 2003 1,076.89 14,784.81 2004 1,341.62 19,225.09

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.39 Exportaciones de Cigarrillos

Año Volumen (TM )

Valor FOB (miles USD)

2000 195.25 1,284.99 2001 41.99 421.89 2002 18.87 272.12 2003 6.79 103.54 2004 0.15 3.32

Fuente: Banco Central

150

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.40 Importaciones de Tabaco en Rama

Año Volumen (TM )

Valor CIF (miles USD)

2000 371.67 1,315.12 2001 407.23 889.57 2002 350.08 789.37 2003 380.82 1,132.04 2004 226.73 611.82

Fuente: Banco Central Cuadro 6.41

Importaciones de Cigarrillos

Año Volumen (TM )

Valor CIF (miles USD)

2000 55.00 369.63 2001 112.87 737.95 2002 101.91 725.14 2003 141.15 698.85 2004 100.53 560.05

Fuente: Banco Central

151

■ Bambú

♦ Esquema resumen >

Especies de bambú. La más importante es la caña guadúa.

Industrialización

Construcción: en general y para

casas populares

Muebles Papel

Elaboración de puntales

Sector bananero

Sector tabacalero

Mercado local

principalmente

Exportaciones: bambú sin procesar, algunos productos

industrializados.

Comercialización

152

♦ Aspectos Generales

Ecuador posee numerosas especies de bambúes, entre éstas la guadúa que, según institutos de investigación asiáticos, europeos y americanos, es una de las tres mejores especies de bambú.

La guadúa se ha comenzado a industrializar en el país sobre todo en el campo de la construcción (elaboración de casas populares), de la creación de muebles y de la elaboración de papel. Sin embargo, su principal uso está en la elaboración de cujes o puntales bananeros. Los productos derivados de la guadúa recién han comenzado a hacer presencia dentro del eslabón de la cadena y los productos terminados tienen una débil participación en el mercado nacional.

La falta de organización es una de las debilidades de la cadena. La única organización que se ha podido identificar es la Asociación para el Desarrollo Sustentable del Bambú (Ecuabambú). Otra debilidad es la falta de investigación: ni las empresas privadas ni el Estado cuentan con centros tecnológicos de desarrollo industrial de guadúa. Para industrializar la guadúa, los empresarios del sector realizan sus propias innovaciones aisladamente tomando como referencia la tecnología de los países que dominan el mercado mundial del bambú como China, Taiwán y otros.

♦ Número de Unidades Empresariales

En Ecuador se han identificado dos industrias -Acero Vegetal y PROESA- que procesan y fabrican productos cuya materia prima son latillas o tiras de guadúa. La primera produce pisos de parquet. La segunda fabricaba hasta hace algunos años paneles o tableros de guadúa, pero al momento tiene paralizada su producción.

Entre los principales exportadores de bambú están las siguientes empresas: Ugaldecargo, Rivas Samaniego Obdulio, Briggetth, Cofimsa, Citiquil y Niyoncorp.

153

♦ Valor Bruto de la Producción

En el 2005, la producción de madera y fabricación de productos de madera significó 216.640.000 dólares (constantes), es decir el 1,1% del PIB total de ese año.

♦ Mercados Internos y Externos El principal mercado del bambú ecuatoriano es el local. Los sectores que mayores volúmenes consumen son: el de la construcción en general, el de la construcción de viviendas con fines sociales, representado principalmente por la Fundación Hogar de Cristo, y los sectores bananero y tabacalero que utilizan la caña guadúa como puntales.

Por otro lado, parte del bambú sin procesar es exportado hacia Perú, y en menores proporciones hacia Alemania, Estados Unidos, Chile y Argentina. Aunque las exportaciones han ido creciendo (ver cuadro 6.42), se mantienen bastante reducidas pues las características demandadas para la caña en los mercados europeo y norteamericano son especialmente exigentes en cuanto a madurez, tamaño y diámetro. Los pocos productos industrializados que se exportan tienen como destino principal Estados Unidos.

Según el SNV, existe actualmente una demanda insatisfecha de 26.788.950 de unidades de guadúa para puntal bananero y 7.452.720 de cañas hechas o maduras para otras actividades que se desarrollan en los diferentes eslabones de la cadena. Para cubrir esta demanda insatisfecha se necesitaría cultivar de 3.000 a 4.000 hectáreas de guadúa. En cuanto a las importaciones, la compra de muebles fabricados a base de bambú o de materiales similares se ha incrementado en los últimos cinco años. Su origen principal es Filipinas, seguido por Indonesia y Estados Unidos.

154

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.42 Exportaciones de Bambú

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (MILES USD)

2000 1,254.97 109.55 2001 349.73 24.28 2002 886.63 53.85 2003 890.30 60.03 2004 4,194.48 180.51

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.43 Importaciones de Bambú

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (MILES USD)

2000 0.49 3.01 2001 0.63 3.69 2002 1.31 5.72 2003 26.12 56.57 2004 21.10 33.91

Fuente: Banco Central

155

■ Harinas y almidones (no de trigo)

♦ Esquema resumen

Cultivos de maíz

Cultivos de arroz

Cultivos de yuca

Primer nivel de industrialización

Harina y almidón de maíz

Harina de arroz

Almidón de yuca

Industrias de alimentos, textiles, fabricantes de

pegamentos, papel y cartones,

Mercado local principalmente

Consumo directo

156

♦ Aspectos Generales

La producción nacional de harinas (con excepción de trigo) y almidones es muy pequeña y se consume principalmente a nivel local puesto que en el mercado internacional es difícil colocar cantidades de producción en bajos volúmenes.

Los productos que más sobresalen en este sector son la harina y el almidón de maíz, la harina de arroz y el almidón de yuca.

Todos tienen un importante potencial. Así por ejemplo, obtener harina de yuca de gran calidad podría contribuir a que se reduzca la dependencia de los granos importados. Por su parte, el almidón de la yuca tiene propiedades únicas, como su gran viscosidad y su resistencia al congelamiento, que le dan ventajas en comparación con otros almidones industriales.

Las cadenas agroalimentarias de estos productos se caracterizan por ser poco organizadas tanto dentro de toda la cadena como en cada eslabón.

♦ Mercados Internos y Externos

Como se observa en los cuadros 6.44, 6.45, 6.46 y 6.47, las exportaciones de harinas y almidones no son muy importantes. Las que más se destacan en cuanto a su valor son las ventas de harina de arroz, aún cuando muestran una tendencia a disminuir.

El almidón de yuca es comercializado localmente por intermediarios que a su vez lo venden a industrias de alimentos (panificadoras y embutidoras), textiles, fabricantes de pegamentos, papel y cartones, y a microempresas productoras de pan de yuca, tortillas y dulces, especialmente de la provincia de Manabí.

Informalmente, el almidón de yuca es comercializado en Colombia a través de intermediarios que conocen la zona. Las importaciones, por su parte, son mínimas, menos en el caso del almidón de maíz, cuyos valores son importantes y han venido creciendo en los últimos años.

157

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.44 Exportaciones de Harina de Maíz

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 11.24 8.62 2001 6.98 5.24 2002 28.67 22.69 2003 66.59 61.65 2004 63.00 64.90

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.45 Exportaciones de Almidón de Maíz

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 100.00 35.10 2001 0 0 2002 1,378.10 413.54 2003 2,339.73 561.10 2004 248.80 54.95

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.46 Exportaciones de Harina de Arroz

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 13,108.44 1,775.61 2001 5,067.16 535.37 2002 10,499.50 828.73 2003 6,648.56 491.80 2004 3,071.39 220.08

Fuente: Banco Central

158

Cuadro 6.47 Exportaciones de Fécula de Yuca

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 1,597.64 340.08 2001 4,296.89 538.67 2002 3,655.65 286.94 2003 368.69 28.16 2004 273.31 19.70

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.48 Importaciones de Harina de Maíz

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 16.10 6.31 2001 64.18 28.68 2002 1,769.78 312.89 2003 127.72 61.50 2004 102.44 49.50

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.49 Importaciones de Almidón de Maíz

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 6,292.05 1,914.16 2001 7,779.43 2,241.25 2002 11,686.27 3,308.42 2003 12,801.76 3,799.88 2004 16,980.16 4,948.74

Fuente: Banco Central

159

Cuadro 6.50

Importaciones de Harina de Arroz

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 1.51 1.34 2001 3.11 2.58 2002 0.93 1.31 2003 1.43 2.14 2004 1.74 2.49

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.51 Importaciones de Fécula de Yuca

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 117.00 70.99 2001 53.45 36.04 2002 30.06 23.19 2003 58.78 28.50 2004 571.50 220.59

Fuente: Banco Central

160

CADENAS TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN ■ Banano

♦ Esquema resumen

♦ Aspectos Generales

Cultivos de banano. Variedades: Valery, Grand Cavendish, Grand

Naine y Lacatán

Exportaciones

Banano Fresco

Mercado local. Absorbe el 10% de la

producción.

Industrialización Consumo directo

Mercado externo principalmente. Ecuador es el

primer exportador

mundial de la fruta

Puré, harina, banano deshidratado, hojuelas, chips, mermelada, escamas,

conservas, pulpa, concentrado, esencia, banano granulado, rodajas de banano en jarabe y banano cubierto con chocolate

Mercado local

161

Esta cadena agroproductiva es la más importante del Ecuador en términos económicos, por las divisas que aporta, y en términos sociales, por el empleo que genera80.

La actividad bananera local se remonta a los años 40 y su desarrollo ha estado muy vinculado a la iniciativa privada ecuatoriana y a la contribución de capitales internacionales. Ello ha permitido que Ecuador sea el primer país exportador de banano en el mundo, proveyendo aproximadamente un 30% de la oferta mundial, seguido por Costa Rica, Filipinas y Colombia. Juntos, estos países abastecen más del 50% del banano consumido en el mundo81.

Las variedades de banano que se siembran actualmente en el país son: Valery, Grand Cavendish, Grand Naine, y Lacatán.

El mercado del banano tiene una estructura oligopsónica: pocos compradores (exportadores) y muchos oferentes o productores, que presentan gran heterogeneidad entre sí82.

A más de banano fresco empacado, el país exporta productos agroindustriales semielaborados como puré, harina, banano deshidratado, flakes y chips. Asimismo, cuenta con una oferta de banano orgánico certificado.

De acuerdo a la CORPEI, entre los demás productos elaborados que se están introduciendo en los mercados internacionales, se pueden mencionar: mermelada, escamas, hojuelas, conservas, pulpa, concentrado, esencia, preparados alimenticios, banano granulado, rodajas de banano en jarabe y banano cubierto con chocolate.

A nivel institucional, esta cadena cuenta con 8 gremios:

- La Asociación de Bananeros Orenses - La Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos - La Corporación Nacional de Bananeros del Ecuador - La Federación Nacional de Bananeros Ecuatorianos - La Asociación de Productores de la Zona Central - La Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador - La Asociación de Productores del Guabo

80 CORPEI 81 SICA 82 Baquero, Fernández y Garzón. 2004. Banco Central del Ecuador.

162

- La Asociación de Exportadores de Banano en Ecuador (AEBE)

♦ Número de Unidades Empresariales

La producción primaria de banano se genera, según el III CNA, en 28.619 UPAs. En el 2003, existía un total de 6.190 productores. De éstos, el 85% son pequeños y concentran el 40% de la superficie sembrada. Solo el 3,4% del total de productores son grandes (poseen más de 100 hectáreas), pero concentran el 30% del la superficie cultivada.

A esto hay que sumar las agroindustrias que elaboran productos a partir del banano. En la Superintendencia de Compañías, en Fedexport y en otros gresmio están registradas las siguientes: Reybanpac, Ubesa, Frutera Jambelí, Inalecsa, Proalmepropasi, Ecuaplantation, Confoco, Futurcorp, Inborja, Pilot, Agriexell, Banalight, y Pebsa.

El proyecto SICA registra además 22 empresas exportadoras de banano.

♦ Empleo Generado

La actividad bananera (producción primaria) beneficia a 383.000 familias. Si se toma en cuenta que cada familia mantiene un promedio de 5 miembros, la población beneficiada total es de 1'915.045 personas, lo cual representa el 12% de la población ecuatoriana83. A nivel industrial, cuatro empresas registran datos laborales en la Superintendencia de Compañías: Inalecsa, con 300 trabajadores, Proalmepropasi, con 47 trabajadores, Confoco, con un trabajador, y Futurcorp, con 226 empleados.

♦ Valor Bruto de la Producción

Esta cadena representa el 24% del PIB agrícola, y el 4% del PIB total. El sector productor de puré de banano significa además un importante aporte, pues representa alrededor del 14% del valor total de las exportaciones de elaborados de frutas del país.

83 SICA

163

♦ Mercados Internos y Externos Existen cuatro canales básicos de comercialización: el de banano fresco para exportación, el de banano fresco para el mercado nacional, el de productos elaborados para la exportación y el de productos elaborados para el mercado nacional.

Los canales internos están conformados exclusivamente por agentes nacionales, que conducen el banano fresco y los productos elaborados hacia el consumo interno. Los canales externos están constituidos por agentes nacionales e internacionales, que dirigen el producto fresco y elaborado hacia los consumidores externos.

En el canal de consumo en fresco, el 90% del banano tiene como destino los mercados de exportación mientras que el 10% se consume en el mercado interno.

Dentro de la información disponible del Banco Central sobre la exportación de productos elaborados y semielaborados a partir del banano, solo se pueden identificar tres rubros: bananos y plátanos secos (1.671 toneladas exportadas en el 2002) y harina de banano y plátano (234 toneladas) y chifles. Estos productos, pese a sus reducidas cantidades exportadas, presentan altas tasas de crecimiento.

En el canal de productos elaborados para el mercado nacional intervienen principalmente industrias artesanales. Puesto que no se ha explotado la oferta interna de productos elaborados a partir del banano más allá de la oferta artesanal antes mencionada, el mercado nacional no cuenta con una gran diversidad de los mismos.

Un producto procesado con interesante potencial son los chifles (chip u hojuela), consumidos como “snack”. Actualmente, importantes empresas lo exportan a diferentes destinos y desde el 2000 se han abierto nuevos mercados, especialmente en la Unión Europea, en países como Italia, Finlandia, Alemania y el Reino Unido84.

Tres agroindustrias controlan aproximadamente el 63% de las exportaciones de procesados de banano: Reybanpac, Ubesa y Frutera Jambelí.

84 CORPEI, 2003

164

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.52 Exportaciones de Chifles

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.53 Exportaciones de Banano Fresco

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.54 Valor de las Importaciones de Banano

Fuente: Banco Central

Año Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 48.36 105.41 2001 93.02 204.81 2002 228.29 511.18 2003 138.36 289.47

Año Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 4,098,630 821,374.05

2001 3,720,690 864,514.87 2002 4,348,500 969,321.43 2003 4,757,900 1,099,251.45 2004 4,698,550 1,022,956.91

Año Volumen (Kg) VALOR CIF (miles USD)

2000 0.11 0.54 2001 0.00 0.00 2002 0.00 0.00 2003 0.01 0.05 2004 2.44 0.70

165

■ Cacao

♦ Esquema resumen

Cultivos de cacao (80% es orgánico). Se ubican principalmente en Los Ríos,

Guayas y Manabí.

Cacao en grano seco

convencional

Cacao en grano seco orgánico

Semielaborados: licor, manteca,

grasa, pasta, polvo, cáscaras, películas y

demás residuos

Elaborados: chocolates y

cremas

Primer nivel de industrialización: fermentación,

secado, selección y empaque

Segundo nivel de Industrialización

Mercado externo principalmente: el 86% de la producción total se

exporta, sobre todo cacao crudo.

166

♦ Aspectos Generales

Ecuador ha sido históricamente uno de los principales productores mundiales de cacao. Ha sido además el principal exportador de un cacao único en el mundo conocido como Cacao Nacional Sabor Arriba, que tiene como características el ser fino y fino de aroma.

La producción nacional de cacao se caracteriza por ser de tipo orgánico (en un 80%), aunque la mayoría de cultivos aún no están certificados. Si bien el cultivo se encuentra a nivel nacional, la mayoría se realiza en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí, seguidas por Esmeraldas y El Oro en menor proporción. La producción anual de cacao es de aproximadamente 100.000 toneladas, volumen que varía en función del clima. Uno de los principales problemas de esta producción es el bajo rendimiento, estimado entre 5 a 6 quintales por hectárea al año, uno de los más bajos entre los países productores. Ello se debe en gran medida a la falta de tecnificación del cultivo, a las limitaciones de créditos, la falta de capacitación y transferencia de tecnología a los productores, y la ausencia de organización y fortalecimiento gremial. Alrededor del 90% de la superficie de cultivo es manejada de manera tradicional.

El mercado de este rubro se divide en cuatro grandes circuitos: a) cacao en grano seco como cultivo convencional; b) cacao en grano seco como cultivo orgánico; c) semielaborados: licor de cacao, manteca, grasa de cacao, pasta de cacao, cáscaras, películas y demás residuos; y d) elaborados: chocolates y cremas.

Tanto el cacao seco convencional como el orgánico pasan por un manejo poscosecha que contempla prácticas de fermentación, secado, selección y empaque para poder ser comercializados, y corresponden al 70% de los productos agroindustriales vendidos.

Desde un punto de vista institucional, esta cadena agroproductiva presenta una incipiente organización primaria, con pocos gremios que no representan a la mayoría de los productores. Tal es el caso de la Unión de Cooperativas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE) que agrupa a algunos productores de cacao orgánico.

167

Otras de las organizaciones de esta cadena son la Federación de Cacaoteros del Ecuador (Fedecade), la Asociación de Cacaoteros del Ecuador (Asocacao), la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (Aprocafa), y la Representación Ecuatoriana de Importardores en Ecuador (REPEC).

A nivel de exportadores, la organización que los representa es la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), instancia que tiene entre sus responsabilidades la certificación de la calidad del cacao exportado. ♦ Número de Unidades Empresariales

Según el III CNA, existen 243.059 hectáreas de cacao como cultivo solo y 190.919 hectáreas de cultivo asociado Estas se producen en 58.466 UPAs como monocultivos y 38.363 UPAs de cacao en cultivo asociado. Según los mismos datos, de las 58.466 UPAs de cultivo solo de cacao, el 50% son pequeñas, es decir que van de 1 hasta 10 hectáreas, el 17% son de hasta 20 hectáreas, el 20% de hasta 50 hectáreas y el resto son mayores de 50 hectáreas. En cuanto al cultivo asociado, de las 38.360 UPAs, el 49% son de 1 a 10 hectáreas, el 20.35% de 10 hasta 20 hectáreas, el 20.66% de 20 a 50 hectáreas y la diferencia son unidades que superan esta última extensión.

A éstas se suman las unidades empresariales de transformación que se concentran en 15 agroindustrias. Entre ellas se destacan Nestlé, Cafiesa, Infelersa, Ecuacocoa y Ferrero, las cuales dominan el mercado de semielaborados (manteca, licor, torta y polvo) y chocolates. Otras de las que se registran en el Proyecto SICA son: Indecsa, Edeca, Hacienda Isla de la Pepa, Incacao, Industria Agroinsa, Industrial Fábrica Guayaquil, Industria Caramelos Perez Bermeo, La Perle Noire, la Universal, Lezcano, y Triari.

Existen además pequeñas y micro empresas dedicadas a la elaboración de chocolates, con una participación del 5% del negocio. Estas se ubican

168

principalmente en Pichincha, Bolívar, Tungurahua y Guayas. Entre las más conocidas están: Fábrica BIOS, Chocolateca, Incacao, Chocolerito y Edeca. El proyecto SICA registra además un total de 23 compañias exportadoras de cacao en grano. ♦ Empleo Generado

Se estima que toda la cadena del cacao absorbe aproximadamente el 12% de la PEA agrícola y el 4% de la PEA total del país, lo cual revela la magnitud de la importancia de este sector. De acuero con los datos disponibles de la Superintendencia de compañías, la industria de fabricación de chocolates emplea a 252 trabajadores.

♦ Valor Bruto de la Producción La participación del sector cacaotero dentro el PIB total promedia en el 0,5% y dentro del PIB agropecuario está en alrededor del 6%.

En el 2005, la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería representó 39.060.000 dólares (constantes).

♦ Mercados Internos y Externos El 85,5% de la producción total se exporta a mercados internacionales mientras que solo un 14,5% se consume internamente.

El tamaño de la oferta exportable está muy influenciado por las exportaciones de cacao crudo cuya participación (del 74%) lo convierte en el principal rubro de exportación del sector, el mismo que mantiene una tendencia al alza desde el 2000 (ver cuadro 6.55).

Los productos semielaborados participan de esa oferta exportable con el 9,5% en el caso de la pasta de cacao sin desgrasar, el 8,5% en el de la manteca de cacao y el 5% en el del polvo de cacao sin azúcar. En la industria de elaborados de chocolates, el rubro más importante son los chocolates con rellenos (0,75%).

169

Las ventas de productos industrializados del cacao también han registrado un incremento constante desde el 2000.

Los principales mercados de destino del cacao en grano se encuentran en Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Japón, Bélgica, Italia, Colombia, Francia y México. Los principales países de destino de los productos semielaborados y de los chocolates son Chile, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela y Francia, en ese orden de importancia.

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.55

Exportaciones de Cacao en Grano

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.56 Exportaciones de Cacao Industrializado

Fuente: Banco Central

Año Volumen (TM)

Precio FOB (USD)

2000 49,880 38,128.61 2001 55,550 55,047.64 2002 56,590 90,989.55

2003 64,750 112,556.12 2004 69,770 102,593.56

Año Volumen (TM)

Precio FOB (USD)

2000 29,610 39,231.35 2001 18,950 31,382.79 2002 15,500 37,598.32

2003 19,270 46,097.88 2004 21,530 50,488.57

170

♦ Valor de las Importaciones

Como se observa en los cuadros 6.57 y 6.58, las importaciones de cacao en grano son casi nulas, lo cual es lógico puesto que Ecuador es un importante productor de ese rubro. Las compras de cacao industrializado son en cambio bastante más importantes. El crecimiento promedio del volumen de importaciones es de un 26,5% desde el 2000 hasta el 2004. Este incremento se debe principalmente a la elevada importación de cremas (jarabe de chocolates), que representan el 55% del total importado. Estas se utilizan en las industrias de pastelería, helados, panadería, bebidas, lácteos y sobre todo en la elaboración de confites. El aumento en las importaciones responde también al crecimiento del consumo de chocolates que desde el 2000 (0,25 kilos por persona y por año) hasta el 2004 (0,89 kilos por persona y por año) se ha incrementado en un promedio del 18% anual (ver cuadro 6.59).

Cuadro 6.57 Importaciones de Cacao en Grano

CANTIDAD VALOR CIF

AÑO (TM) (miles USD)

2000 20 2.97 2001 0 0 2002 10 23.07 2003 0 0 2004 0 0

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.58 Importaciones de Cacao Industrializado

Fuente: Banco Central

CANTIDAD VALOR CIF AÑO

(TM) (miles USD)

2000 890 2,357.35 2001 3,100 8,438.72 2002 3,970 11,404.81 2003 5,030 12,652.05 2004 5,910 15,171.29

171

Cuadro 6.59 Importaciones de Chocolates y Consumo en Ecuador

AÑOS Importaciones

Totales (TM)

Crecimiento (Porcentaje)

Consumo (Kg/persona/año)

Crecimiento(Porcentaje)

2000-2001 2117.02 60.20% 0.258921667 46.19% 2001-2002 5319.49 38.98% 0.48119208 41.65% 2002-2003 8717.15 8.68% 0.82463528 11.38% 2003-2004 9545.77 -1.75% 0.93055344 -3.52% 2004-2005 9381.31 0.00% 0.898917692 0.00%

Fuente: Banco Central

172

■ Café

♦ Esquema resumen

Cultivos de café. Principalmente en Manabí.

Grano de café Café soluble

atomizado

Mercado externo principalmente. El principal destino del café industrializado es Alemania,

Reino Unido, Japón y Polonia .

Consumo directo Industrialización: café elaborado

Café soluble

Liofilizado

Café soluble aglomerado

Café soluble

en polvo

Café congelado

173

♦ Aspectos Generales

La cadena agroproductiva del café ha tendio tradicionalmente gran importancia económica y social en Ecuador, aunque hoy la tecnología de producción es precaria, por lo que la productividad y la calidad de los productos son deficientes. No obstante, la industria de liofilizados es una de las más importantes a nivel mundial.

Si bien este cultivo se encuentra ubicado a nivel nacional, la principal provincia productora es Manabí, la cual ocupa el 38,6% de la superficie cultivada de café solo, y el 24,3% de la superficie asociada.

En el país se cultivan las dos especies de café: arábigo y robusta. La primera, considerada de mejor calidad, ocupa aproximadamente, el 55% de la superficie total.

La producción de café ha disminuido progresivamente desde 1997, y en los últimos años el volumen producido anualmente ha sido inferior a un millón de sacos de 60 kilos. Para el 2005, la producción estimada por el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) fue de 720,000 sacos de 60 KG, por lo que su aporte a la producción mundial de café ha ido en descenso, contribuyendo apenas en alrededor del 1%.

Ello se debe en parte al bajo rendimiento, estimado entre 5 a 6 quintales por hectárea al año, uno de los más bajos entre los países productores. Esto se explica en gran medida por el envejecimiento de las plantaciones, la falta de capacitación y transferencia de tecnología, la no disponibilidad de créditos, y la débil organización.

En cuanto al sector industrial, éste se ha desarrollado en forma importante a través de empresas familiares que han logrado posicionar sus productos y en muchos casos exportar. Estos empresarios se encuentran agrupados dentro de la Cámara de Industriales o en el sector alimentario.

174

En lo que se refiere al aspecto institucional, los esquemas que rigen a las asociaciones no han permitido incrementar la agremiación. Actualmente, los productores presentan 5 agrupaciones:

- La Federación de Cooperativas Cafetaleras (Fenacafé) - La Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros (Corecaf) - Los productores de café de altura de Puyando-Alamor-Loja (PROCAP) - La Federación de Asociaciones Productoras de Café del Sur (Fedesur) - La Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Productores

Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador (Fapecafés). Durante los últimos años, esta organización ha exportado cafés a nichos especiales de mercado en Europa y Estados Unidos, entre ellos el de comercio justo y el orgánico.

El trabajo de estas organizaciones se ha orientado a defender y fortalecer al sector de los productores como generadores de materia prima y en algunos casos se han iniciado procesos de comercialización directa y hacia la exportación85.

Por su parte, el sector exportador cuenta con una asociación denominada ANECAFE, constituida a finales de los años sesenta. En ésta se encuentran asociados exportadores de grano seco, exportadores industriales y en algunos casos exportadores productores. ♦ Número de Unidades Empresariales

El cultivo se desarrolla en aproximadamente 105.000 UPAs tanto solo como asociado, de las cuales más del 50% tiene una superficie menor a 10 hectáreas. En el 2000 existían 151.900 hectáreas de cultivo de café solo y 168.764 hectáreas de cultivo de café asociado.

En cuanto a los comerciantes, su número es de aproximadamente 500.

En el segundo nivel de la cadena, en la Superintendencia de Compañías están registradas 7 industrias dedicadas al tostado y molienda de café.

85 COFENAC, ANECAFE. 2001

175

La Superintendencia registra además, entre las industrias alimenticias no clasificadas, las siguientes empresas que procesan el café: Café Moca, Solubles Instantáneos y Nestlé.

Otras importantes empresas que no aparecen en la Superintendencia son la Compañía de Elaborados de Café El Café, del Grupo NOBOA, Gusnobe y Café Guayaquil.

El Proyecto Sica registra además 18 empresas exportadoras.

♦ Empleo Generado

Se estima que el cultivo del café genera trabajo para 650.000 personas en forma directa y para 500.000 de manera indirecta. Por su parte, las industrias ocupan alrededor de 1.000 personas en sus labores de transformación de café, a lo cual hay que agregar los comerciantes internos y los exportadores. Sumando todo ello, se concluye que la población vinculada a la cadena del café representa alrededor del 12% de la PEA agrícola y aproximadamente el 4% de la PEA total86. ♦ Valor Bruto de la Producción

Durante el período 2000-2004, la producción cafetalera representó aproximadamente el 2,5% del PIB agrícola y el 0,23% del PIB total. En el 2004, el café elaborado significó 117.417.000 dólares. En el 2005, la participación del sector respecto al PIB total se incrementó al 0,3%.

86 Cámara de Comercio de Guayaquil. 2001

176

♦ Mercados Internos y Externos

El café se ha constituido tradicionalmente en uno de los pilares fundamentales de la provisión de divisas para el país, por la exportación tanto de grano como de café elaborado. Sin embargo, esta actividad se ve continuamente afectada por la inestabilidad de los precios en el mercado mundial.

Como se observa en los cuadros 6.60 y 6.61, las exportaciones de café tostado y sin tostar han descendido desde el 2000. Según el Banco Central, las exportaciones de café en grano tuvieron una severa caída en el período 2000-2003 pues, debido a la sobreoferta mundial, se registraron los precios más bajos en los últimos treinta años.

Sin embargo, en el período 2003-2005 las ventas externas del Ecuador se recuperaron y crecieron en valores un 90%, al pasar de un ingreso de divisas de 10,9 a 21,4 millones de dólares. Ello se debió a estímulo generado por el incremento del precio del café en el mercado mundial.

Estas cifras permiten concluir que la producción nacional es altamente vulnerable a la variabilidad de los precios mundiales de esta materia prima.

Existen importantes nichos de mercado para café de alta calidad y orgánico, y dentro de lo que se denomina el comercio justo. Es importante promocionar la utilización de nuevas tecnologías “becolsub” y el manejo eficiente de la postcosecha.

Las exportaciones de café industrializado en cambio son menos vulnerables. De hecho, como lo demuestra el cuadro 6.62 éstas presentan una clara tendencia al alza.

La industria de elaborados ha crecido paulatinamente en el país, gracias a la disponibilidad de la capacidad instalada y la existencia de mercados en el exterior.

En el período 2003-2005, las exportaciones de café elaborado registraron un aumento en valor del 119%, al pasar de 29.2 a 64.0 millones de dólares.

177

El principal mercado de destino del café industrializado ecuatoriano es Alemania (32,9%), seguido por Reino Unido (16,8%), Japón (12,4%) y Polonia (11%)

El Ecuador produce además un tipo de café gourmet orgánico en las islas Galápagos, en un área no protegida, proveniente de árboles de tipo arábigo que tienen más de 100 años de existencia. Esta variedad cuenta con la certificación OCIA87, se exporta casi en su totalidad en grano verde y es procesada en el exterior (por ejemplo en Chile).

El café soluble es exportado atomizado, liofilizado, aglomerado y en polvo. También se exporta extracto de café congelado. Este producto se elabora con tecnología de punta y existe una capacidad instalada de 12.000 TM que no ha sido totalmente explotada88.

♦ Valor de las Exportaciones

En el 2005, el valor de las exportaciones de café en grano y elaborados contribuyeron con el 0.91% al valor de las exportaciones totales y con el 2.18% de las exportaciones no petroleras del país.

Cuadro 6.60 Exportaciones de Café sin Tostar (Sin descafeinar y descafeinado)

Años Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 20,800 22,219.13 2001 23,280 15,048.51 2002 12,680 10,319.92 2003 12,060 10,935.19 2004 13,540 14,356.42

Fuente: Banco Central

87 SICA 88 CORPEI. 2003

178

Cuadro 6.61 Exportaciones de Café Tostado

(Sin descafeinar, en grano, molido y descafeinado)

Años Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 1,600 1,925.44 2001 540 406.56 2002 30 52.14 2003 40 61.80 2004 370 261.30

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.62 Exportaciones de Café Soluble

(extractos, esencias y concentrados de café)

Años Volumen (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 7,720 21,439.26 2001 8,450 28,648.91 2002 8,140 31,316.86 2003 8,150 30,219.08 2004 10,740 43,018.44

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones En los últimos años, Ecuador ha tenido que realizar importaciones de café para cubrir los requerimientos de la industria de solubles. La procedencia de dichas importaciones ha sido Perú y África, con café de baja calidad.

Estas importaciones se efectúan bajo régimen especial (depósito industrial), sin pago de impuestos, en razón de que se destina a la industria y a la exportación.

La falta de producción nacional ha obligado al Cofenac, organismo rector de la política cafetalera del Ecuador, a adoptar resoluciones a fin de permitir importaciones de café para el abastecimiento de la industria de elaborados de este producto, habiendo importado especialmente de Vietnam café robusta. Las importaciones de este producto han venido creciendo. Para el año 2005, el volumen importado de café en grano superó los 600,000 sacos de 69 KG.

179

Cuadro 6.63 Importaciones de café sin tostar (sin descafeinar y descafeinado)

Años Volumen (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 1,400 669.42 2001 610 285.29 2002 100 23.9 2003 0.61 1.46 2004 40 4.52

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.64 Importaciones de Café Tostado

(Sin descafeinar, en grano, molido y descafeinado)

Años Volumen (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 1.11 8.45 2001 3.57 11.69 2002 10 40.96 2003 20 140.5 2004 20 107.61

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.65 Importaciones de Café Soluble

(Extractos, esencias y concentrados de café)

Años Volumen (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 700 5,503.88 2001 850 6,227.52 2002 980 5,419.94 2003 1,200 6,825.80 2004 1,360 8,261.75

Fuente: Banco Central

180

■ Flores

♦ Esquema resumen

Cultivos de flores. Provincias de Pichincha, Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Guayas, Los Ríos y

Esmeraldas.

Mercado externo principalmente. Ecuador es el tercer exportador mundial

de flores. EE.UU. absorbe el 71% de toda la producción exportable. El resto se

dirige a Europa y Canadá principalmente.

Industrialización: tratamiento poscosecha, elaboración de ramos de distintos tipos, empaques

Mercado local: absorbe una minoría

de la producción (aquella no apta para

la exportación)

Producción serrana: rosas, gypsophila,

claveles y pompones

Producción costera: flores tropicales (helicolnias,

ginger, follaje, platanillos…

181

♦ Aspectos Generales A pesar de que las cuentas del Banco Central no incluyen a la cadena de flores como parte del sector agroindustrial, este estudio sí lo hace puesto que es una cadena que demanda un alto nivel tecnológico en la utilización de procesos especiales, maquinaria específica y empaques apropiados. Implica además un minucioso manejo poscosecha para que la flor pueda vivir más días en un florero y soportar la manipulación presente durante todas las etapas de comercialización antes de llegar al consumidor.

De manera general, se puede afirmar que la producción y exportación de flores frescas de corte se inició a mediados de los ochentas, con el asesoramiento de expertos israelíes y colombianos en producción de rosas y claveles. Desde entonces, la floricultura se desarrolló en forma acelerada, ubicándose en los valles aledaños a Quito y en otras provincias como Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar.

Entre las variedades más importantes producidas en la Sierra, que concentra un 85% de la producción, están: rosas, gypsophila, claveles y pompones. Además de estas flores, a finales de los años 80 se inicia el cultivo de flores tropicales (helicolnias, ginger, follaje, platanillos y otras), convirtiéndose en una alternativa de producción y exportación para las zonas calientes del país como la provincia del Guayas principalmente, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados (provincia de Pichincha).

Hoy, este es el tercer rubro de exportación agrícola de mayor importancia después del banano y el camarón.

A nivel institucional, esta cadena está representada por Expoflores, entidad que agrupa a productores y exportadores y que se encarga de velar por los intereses del sector.

♦ Número de Unidades Empresariales

En este caso, la unidad de producción y procesamiento se une en un solo lugar: la finca. Según Expoflores, se estima que hasta el 2004 existían alrededor de 3.500

182

hectáreas cultivadas, lo cual corresponde a 484 fincas productoras. Estas registran un crecimiento promedio en los últimos 7 años del 4%89.

♦ Empleo Generado

Si se toma en cuenta que en promedio trabajan 12 personas por hectárea90, se calcula que el sector floricultor genera trabajo para el 9,9% de la PEA total, y para el 31,5% de la PEA agropecuaria. La generación directa de empleo estaría en alrededor de 42.000 personas. Si a esto se le suma el empleo generado de forma indirecta por el sector, éste emplea a alrededor de 500.000 trabajadores.

♦Valor Bruto de la Producción

Como se puede observar en el gráfico 6.66, en los últimos 7 años, el PIB florícola ha representado en promedio alrededor del 14% del PIB agropecuario. A partir del 2002, este porcentaje ha tendido a disminuir ligeramente, lo cual se explica por el mayor peso porcentual que han empezado a tener las actividades de cría de animales y otros cultivos.

Gráfico 6.66 Contribución (%) del Cultivo de Flores al PIB Agropecuario

(Precios del 2000)

13.7%14.0%14.2%15.0%

15.6%

15.1%12.9%

0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Banco Central

89 EXPOFLORES 90 Idem

183

♦ Mercados Internos y Externos

El mercado de exportación es el más importante para la cadena agroproductiva florícola, siendo el principal país de destino Estados Unidos. Este absorbe el 71% de toda la producción exportable91. El 8% se dirige a Europa (Holanda, principalmente), el 4% a Rusia, el 3% a Alemania y Canadá y el 2% a Italia y otros países. Las flores de mayor exportación en el año 2004 fueron las rosas, que representaron el 69% del total, seguidas de la gypsophila, con un 13%. La categoría “otras” aglutina a alrededor de 75 especies, entre flores, yemas, plantas, etc

Actualmente, Ecuador se ubica como el tercer exportador mundial de flores, proveyendo el 5% de la oferta mundial, después de los Países Bajos (Holanda) y Colombia, que participan con el 56% y el 13%, respectivamente92.

Como se puede observar en el cuadro 6.67, las exportaciones registran un crecimiento sostenido desde el 2000.

En este caso, el mercado interno no es muy importante aunque existen algunas comercializadoras que se dedican a vender las flores localmente.

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.67 Exportaciones de Flores

AÑO

CANTIDAD (TM)

VALOR FOB (miles de dólares)

2000 78,790 193,848.08 2001 74,170 236,833.76 2002 83,550 288,556.79 2003 76,300 293,326.23 2004 96,820 344,950.67

Fuente: Banco Central

91 Fuente: Banco Central del Ecuador 92 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

184

♦ Valor de las Importaciones

El Ecuador importa principalmente follajes secos y frescos para usarlos como acompañamiento en ramos, además de rosas, claveles y crisantemos como material para propagar variedades.

De 1999 al 2004, el volumen de importaciones totales de flores aumentó a una tasa promedio de crecimiento anual de 1,12, mientras que su valor CIF presentó una tasa de crecimiento promedio de 1,01.

Cuadro 6.68

Importaciones de Flores

CANTIDAD VALOR CIF AÑO (TM) (miles de dólares) 2000 20.46 69.85 2001 44.64 142.49 2002 78.29 239.73 2003 50.94 157.17 2004 110.02 309.62

Fuente: Banco Central

185

CADENAS NO TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN ■ Brócoli

♦ Esquema resumen

Cultivos de Brócoli. Principalmente en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura,

Carchi y Chimborazo

Industrialización

Brócoli congelado IQF

Consumo directo

Brócoli fresco

Mercado interno: absorbe el 3% de la

producción total

Mercado externo: absorbe el 97% de la

producción total

186

♦ Aspectos Generales

El segundo rubro de exportación más importante de la sierra ecuatoriana, después de las flores, es el brócoli congelado IQF (“Individual Quick Freezing”, por sus siglas en inglés)93. El eslabón de producción primaria de esta cadena agroindustrial se encuentra en manos de medianos y pequeños productores en un 90%.

Si bien Ecuador no aparece entre los principales exportadores de brócoli del mundo, pues participa solo con el 1% de las ventas totales, los productores de esta brassicacea hablan de un crecimiento 'imparable' de este producto de exportación no tradicional. Desde que apareció en el mercado nacional hace una década, se han cultivado entre 3.000 y 5.000 hectáreas en la Sierra. De Cotopaxi proviene la mayor producción (con el 68% del total), seguido por Pichincha (con el 16%), Imbabura (con el 10%), Carchi (con el 3%), Chimborazo (con el 2%), y el resto del país (con el 1%)94.

El brócoli ecuatoriano es catalogado como uno de los de mejor calidad, debido principalmente a su coloración verde, que dista de ser amarillenta o rojiza.

Se exporta bajo diferentes presentaciones: floretes, picado, cortes, tallos picados.

♦ Número de Unidades Empresariales Según el III CNA existen 1.052 UPAs productoras de brócoli y cinco plantas procesadoras (brócoli IQF) y exportadoras: Provefrut, Ecofroz, Agroindustrial IQF (Padecosa), Valley Foods y Pilvicsa

♦ Empleo Generado

El número de trabajos generados por este sector es de alrededor de 11.571 en un año, en las distintas fases de la cadena productiva: producción, procesamiento y comercialización95.

93 En español: “Congelamiento Individual Rápido”. 94 http://www.hoy.com.ec/zhechos/2004/libro/tema34.htm 95 SICA, 2005

187

♦ Valor bruto de la producción:

Se calcula que cada hectárea rinde 15.000 kilos anuales, a un precio de 0,23 dólares el kilo. Como existen alrededor de 4.800 hectáreas cultivadas, se estima que el valor bruto de la producción anual de brócoli es de 16.560.000 dólares.

♦ Mercados Internos y Externos El 97% de la producción total de brócoli se destina a la exportación en forma de congelado, y el 3% restante al mercado nacional con presentación en fresco. Aunque con altibajos, las exportaciones de brócoli han ido en aumento. Como se puede observar en los siguientes cuadros, las importaciones en cambio son casi nulas (en los años que no aparecen en los cuadros no se registraron valores).

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.69 Exportaciones de Brócoli

Fuente: Banco Central

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (USD)

2000 16,921.71 13,524.75 2001 26,641.28 21,438.13 2002 24,014.19 19,781.61 2003 17,236.23 15,754.90 2004 33,119.31 26,394.39

188

♦ Valor de las Importaciones

Cuadro 6.70

Importaciones de Brócoli

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (USD)

2000 0.02 0.43 2001 0.03 0.80

Fuente: Banco Central

189

■ Oleaginosas y Aceites

♦ Esquema resumen

♦ Aspectos Generales

Cultivos de palma africana

Primer nivel de industrialización: el fruto de la palma se entrega a

extractoras que producen aceite crudo

Segundo nivel de industrialización: las refinadoras producen

aceite de palma

Mercado interno: absorbe la mayor

parte de la producción

Mercado externo: el sector ha incursionado en las exportaciones

Colombia Venezuela

190

Este sector está representado principalmente por la producción de palma africana y aceite de palma, y en menor grado por la importación de aceite de soya. En América, Ecuador es el segundo productor de palma africana, el cuarto exportador de aceite de palma africana y el segundo mayor consumidor a nivel industrial.

La producción de palma africana se concentra principalmente en pequeños y medianos agricultores (en un 85%) que cuentan con extensiones menores a 100 hectáreas. En general, los productores entregan el fruto de la palma a extractoras ubicadas en diferentes puntos de la Costa y el Oriente ecuatorianos y de las cuales ellos son socios. El aceite crudo obtenido en las extractoras se envía a una o más de las cuatro refinadoras de aceite existentes en el país.

Esta cadena se caracteriza por ser una de las más organizadas, siendo la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (Ancupa) el gremio que representa al eslabón de la producción. Existe también la Asociación de Productores de Grasas y Aceites del Ecuador (Aprogracec). Cuenta además con un brazo comercializador, la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (Fedapal), importante motor de organización, capacitación, transferencia tecnológica, investigación y promoción del cultivo.

♦ Número de Unidades Empresariales

En total, en el país existen alrededor de 4.250 UPAs de palma, 9 empresas productoras de aceites y grasas, 40 extractoras de aceite miembros de Ancupa, y cuatro empresas refinadoras de aceite.

♦ Empleo Generado

Según Ancupa, la cadena de la palma genera empleo directo y permanente para 90.000 ecuatorianos, y empleo indirecto para otras 50.000 personas.

191

En la Superintendencia de Compañías están registrados 1.231 trabajadores en la elaboración de aceites y grasas vegetales y subproductos.

♦ Valor Bruto de la Producción

En el 2005, según Ancupa y el Banco Central, la producción de palma africana significó 122.336.568 dólares, es decir el 6,04% del PIB agrícola de ese año.

♦ Mercados Internos y Externos El mercado del aceite de palma es en su mayoría nacional, pero el sector ha ido incursionando en los mercados internacionales. En los últimos 5 años, el promedio de exportación sobre el total producido ha sido del 29%, lo cual implica que el 71% de la producción nacional se consume localmente.

♦ Valor de las Exportaciones Como se observa en los cuadros 6.71 y 6.72, las exportaciones de aceite varían de año a año, algunas veces significativamente, debido a los distintos niveles de producción. Estos niveles fluctúan según las condiciones climáticas, las cuales repercuten en los cultivos. En el 2004 se registró el mayor volumen exportado de aceite de palma, siendo los principales países de destino Colombia y Venezuela.

Mientras las exportaciones de aceite de palma se han incrementado considerablemente en el período 2000-2004, las de aceite de soya en cambio han registrado una marcada caída.

Por otra parte, el incremento en la superficie sembrada permitirá al Ecuador incrementar su oferta exportable. Se ha proyectado que para el 2008, con 240.000 hectáreas en producción, se contará con un excedente de 200 toneladas de aceite de palma que se podrán exportar.

192

Cuadro 6.71 Exportación de Aceite de Palma

Años Volumen (TM)

Valor FOB (USD)

2000 13,440 4,947.55 2001 3,920 2,273.00 2002 31,820 14,585.89 2003 54,430 31,912.93 2004 61,120 35,853.22

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.72 Exportación de Aceite de Soya

Años Volumen (TM)

Valor FOB (USD)

2000 6,110 4,218.50 2001 2,820 2,082.61 2002 5,110 3,757.62 2003 2,670 2,261.74 2004 1,530 1,156.64

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

La industria en Ecuador importa 67.000 toneladas de aceite, principalmente de soya, pues el aceite de palma debe mezclarse con el de soya para ser óptimo para el consumo humano. La oferta ecuatoriana no llega a cubrir ni la cuarta parte de la demanda nacional. Como se observa en los cuadros 6.73, 6.74 y 6.75, las compras al exterior se han incrementado de manera casi constante en el caso de los aceites de oliva y otros (entre ellos soya). La importación de palma en cambio es bastante fluctuante.

193

Cuadro 6.73 Importación de Aceites de Palma

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.74 Importación de Aceites de Oliva

Años Volumen (TM)

Valor CIF (USD)

2000 250 747.81 2001 440 1,330.15 2002 460 1,289.91 2003 630 1,713.80 2004 690 2,396.63

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.75 Importación de Aceites Diferentes al de Palma96

Años Volumen (TM)

Valor CIF (USD)

2000 76,220 30,572.60 2001 65,530 25,411.81 2002 63,570 30,741.65 2003 77,070 46,684.37 2004 98,430 61,804.14

Fuente: Banco Central

96 Se refiere principalmente a aceite de soya y en menor grado a aceites de maíz y girasol.

Años Volumen (TM)

Valor CIF (USD)

2000 2000 900.99 2001 3,880 1,891.22 2002 1,830 620.38 2003 1,040 729.89 2004 8 5.98

194

■ Fibras Naturales Vegetales

♦ Esquema resumen

Paja toquilla

Cabuya Totora Fibra de abacá

Industrialización (externa):

bolsas de té, envolturas de embutidos,

redes, papel, pañales,

servilletas, filtros, textiles,

cables, etc...

Industria: sogas, piolas,

alfombras, costales y artesanías

Fibra trabajada

Industria: esteras, balsas y aventadores,

otras artesanías y

muebles

Exportación directa sin

industrializar

Mercado local y externo

Industria: artesanías

como sombreros

Mercado interno y externo

(EE.UU. y

Europa)

Mercado local y

externo en forma

limitada

195

♦ Aspectos Generales

Las principales fibras naturales vegetales con fines comerciales en Ecuador son: el abacá, la paja toquilla, el fique o cabuya, y la totora. Es importante señalar que A fin de apoyar esta cadena, en la Universidad Católica de Ibarra se instaló el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Industrial de Fibras Naturales, con el propósito de identificar fibras vegetales, sus alternativas de utilización y su desarrollo potencial, además de promover el cultivo de estas plantas y su comercialización.

ABACÁ

El Abacá o el Cáñamo de Manila (Musa textilis) es una planta herbácea que pertenece a la familia Musaceae. En apariencia muy similar al banano, es completamente diferente a esa fruta en sus propiedades y en su uso97.

La fibra de abacá se utiliza principalmente en la producción de bolsas de té y envolturas de embutidos. Pero se la utiliza además para fabricar redes de pesca (sus fibras son particularmente resistentes al agua salada), como sustituto de la corteza del árbol (que era la fuente principal de la producción de telas), para elaborar papel de seguridad y de alta calidad, billetes de dinero, pañales, servilletas, papel higiénico, filtros para maquinaria, textiles para hospitales (mandiles, gorras, guantes) y cables de conducción eléctrica, entre otros 200 diferentes productos.

Los productores de abacá están organizados en la Corporación de Productores de Abacá (CADE), que representa a las cooperativas y asociaciones de abacaleros. Su función es dirigir programas de capacitación, proveer información de mercados y ayudar en la venta de la fibra. Esta corporación también se dedica a conducir investigaciones de nuevos productos que utilicen la fibra de abacá y presenta proyectos agroindustriales relacionados.

97 SICA, 2005

196

Otra entidad de importancia es la Cooperativa Abacá Ecuador (CAE), una asociación de 150 abacaleros, con una producción total de 4.200 hectáreas, que no es parte de la CADE.

Esta cadena depende en su fase de industrialización en un 100% del mercado de exportación, dado que no existen agroindustrias nacionales que se dediquen a dar valor agregado al abacá.

PAJA TOQUILLA

La paja toquilla (Carludovica palmata R. & P), localmente conocida como rampita, es una planta que crece en zonas alteradas tropicales y es utilizada por grupos étnicos amazónicos, mestizos del sur (provincia del Azuay) y de la zona costera del país (provincia de Manabí y Esmeraldas). Estos elaboran artesanías, como los internacionalmente conocidos sombreros (“Panama hat”), que constituyen una importante fuente de ingresos98.

La agroindustria más importante desarrollada a partir de este cultivo es la de elaboración de sombreros. El proceso consta de los siguientes pasos: extracción de los cogollos o envolturas de la paja toquilla, tratamiento de la fibra, puesta a la venta de los cogollos listos para la elaboración del sombrero y tejido del sombrero. Aunque un gran número de artesanos de paja toquilla no se encuentra organizado, existen importantes grupos como la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora, una de las más grandes asociaciones de mujeres del Ecuador. Esta se dedica a la elaboración y procesamiento de artículos hechos a base de paja toquilla como artesanías, carteras, sombreros y bolsos.

CABUYA

La cabuya es una fibra dura, resistente, durable y áspera de la familia de las furcraceas. La planta de cabuya es originaria de México99. Con esta fibra tradicional

98 SICA, 2005 99 Idem

197

se elaboran en Ecuador, desde la época de la colonia, artículos como sogas, alfombras y costales para uso agrícola. Las zonas aptas para este cultivo se localizan en las estribaciones de la Cordillera Occidental (Imbabura), en partes interandinas de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Loja, y en las zonas áridas de la Costa (Manabí y Guayas). La producción de esta fibra natural ha sido algo inestable pues sus valores oscilan de año a año. En la segunda mitad de la década de los 90s, se produjo un promedio anual de 1945 toneladas.

Su cultivo se ha realizado históricamente en pequeñas unidades campesinas de producción, aunque en la última década se han desarrollado cultivos más extensivos por la demanda industrial. Esta proviene principalmente de las empresas artesanales, de una gran agroindustria en la provincia de Chimborazo, y de la industria piolera de Guayas. En los últimos años se ha incrementado también la demanda del mercado colombiano, cuyos intermediarios compran la fibra trabajada a los productores. Por otra parte, la elaboración de artesanías de cabuya es una importante fuente de trabajo, especialmente para mujeres de las áreas rurales. Así, en varias regiones como el Austro o Imbabura, se han organizado grupos de producción pertenecientes a comunidades. Muchos de éstos grupos están exportando su producción, primaria o procesada (elaboración de artesanías en base a papel de cabuya). Existe aún un potencial no explotado de esta fibra a nivel industrial, pues sus usos potenciales son variados: elaboración de sogas, hilo y costales, en lugar de la fibra de vidrio y amianto, como fertilizante/abono y balanceado, como componente del papel, en la confección de zapatos, esteras, manteles, alfombras y otras elaboraciones textiles.

TOTORA En algunos sistemas lacustres del callejón interandino ecuatoriano crece una planta conocida como totora, la misma que ha jugado un papel socioeconómico importante en la historia del país. Este junco americano es utilizado artesanalmente para la fabricación de esteras, balsas, aventadores, sombreros, carteras, y figuras, entre

198

otros100. Además sirve como combustible, cuerda y en ciertos casos alimentación animal.

Hoy, el aprovechamiento de la totora se concentra básicamente en las cercanías de los lagos de Imbabura: Yahuarcocha e Imbakucha (Lago San Pablo). Pero como la artesanía de totora no es muy competitiva, no se ha logrado implantar innovaciones en el proceso de industrialización. Por ello, diversas fundaciones y organismos internacionales apoyan a grupos de artesanos a fin de mejorar los diseños e innovar en la creación de artesanías y artículos como muebles (desde sofás y camas, hasta lámparas y adornos). En el marco de éste se han creado algunas organizaciones de base como el Comité de Gestión de los Totorales del Imbakucha o la Asociación de Artesanos Totoreros Maquipurashun.

♦ Número de Unidades Empresariales

ABACA

Según el III CNA existen 14.713 hectareas de cultivo solo de abaca, y 118 hectáreas de cultivo asociado. 624 UPAs se dedican al cultivo exclusivo de esta fibra.

En el segundo nivel de la cadena, solo cinco compañías comercializan el abacá: CAE, Furukawa, Chiriboga, Evans, y ABAUDESA. Casi toda la producción se vende directamente de los productores a los exportadores, y una pequeña cantidad se comercializa a través de otras entidades101.

PAJA TOQUILLA Según estimaciones del proyecto SICA, en el 2004 se cosecharon 1.638 hectáreas en la región Costa y Oriente, específicamente en las provincias de Manabí, Guayas y Napo.

100 Idem 101 SICA, 2005

199

CABUYA

Según estimaciones del proyecto SICA, en el 2004 se cosecharon 2.754 hectáreas en la región Sierra.

Algunos de los exportadores ecuatorianos de productos elaborados a partir de esta fibra son: Cabuya Productos Artesanales, Ediciones Culturales UNP, Fosforera Ecuatoriana, Grupasa, Papelera Nacional, Sanitex Y Zaimella.

TOTORA

Se estima que alrededor del Lago San Pablo existen 156 hectáreas de totorales entre sumergidos, semisumergidos y secos.

A nivel artesanal, existen pequeñas empresas que la procesan. Tal es el caso de la empresa comunitaria Totora Sisa S. C.C., la Asociación de artesanos San Miguel de Yahuarcocha, la Asociación de Compradores de Totora, y la Unión de Comunidades Indígenas de San Rafael UNCISA, y la organización Cabuya Productos Artesanales.

Esta última ha incurrido en la exportación de artesanías.

♦ Empleo Generado

Cerca de 29.652 personas trabajan en el cultivo de abacá, lo que corresponde a 7.413 familias (incluyendo 750 propietarios). En todo el país existen 6.533 jornaleros y/u obreros dedicados al cuidado del cultivo y a las labores de cosecha. Del cultivo primario de la totora dependen aproximadamente 3.000 familias

♦ Valor Bruto de la Producción La producción de abacá representa alrededor del 0,1% del PIB. Como se explica en la nota aclaratoria al inicio de este capítulo, el Banco Central no registra datos para los productos cuyas contribuciones al PIB son menores, que en este caso corresponderían a la paja toquilla, la cabuya y la totora, y sus derivados,

200

♦ Mercados Internos y Externos

ABACÁ Los productores de abacá dependen totalmente del mercado exterior ya que no existe ninguna industria nacional que integre verticalmente la producción. La Corporación Dexter adquiere el 60% de las ventas de abacá del Ecuador y casi el 50% de las ventas mundiales102. El 40% de todas las exportaciones proviene de la producción de los propios exportadores. Otro 40% es generado por la CAE y solo un 20% proviene de abacaleros independientes Como se observa en el cuadro 6.76, las ventas externas se han mantenido relativamente estables en el período 2000-2004, con una leve tendencia hacia la alza en sus valores. CABUYA El Banco Central únicamente registra exportaciones de fibra de cabuya a partir de 1998 con 8.2 toneladas, reduciéndose sustancialmente en 1999 pero con duplicación en volumen en el 2000 y un incremento de aproximadamente 4 veces en el valor debido al crecimiento del precio referencial.

Por otra parte, las exportaciones de fieltro son mucho más significativas en volumen y en valor; así, en el año 1998 se exportaron 31 toneladas, en 1999 71, y 52 hasta agosto del 2000.

Teniendo los demás mercados una representación mínima para las exportaciones de cabuya del Ecuador, Colombia es el mercado por excelencia. Entre 1998 y 2000, ese país compró la mayoría del total exportado tanto de fibra como de fieltro de cabuya.

PAJA TOQUILLA

102 Idem

201

El principal producto de exportación de esta fibra es el “Panama Hat”, que se vende tanto a Europa como a Estados Unidos. Al igual que en el caso del abacá, las ventas externas (ver cuadro 6.77) se han mantenido relativamente estables en el período 2000-2004, con una importante recuperación en valor durante el 2004.

TOTORA

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Alternativa, existen cuatro formas de comercialización de la totora: La primera es cuando el productor vende directamente al consumidor en el mercado local y nacional. En la segunda el productor vende a un intermediario, el cual lo venda a otras ciudades como Guayaquil y Machala, y Colombia. En la tercera, el productor vende los productos a un primer intermediario, el cual a su vez lo distribuye a otros intermediarios. Estos últimos lo comercializan en Guayaquil, Machala y Colombia. Otra forma de comercialización menos frecuente es el trueque.

♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.76 Exportaciones de Abacá

Fuente: Banco Central

AÑO VALOR FOB (miles USD)

VOLUMEN (TM)

2000 8,213 12,913 2001 6,669 9,641 2002 8,088 11,228 2003 8,173 11,064 2004 8,496 10,507

202

Cuadro 6.77 Exportaciones de Paja Toquilla

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 75.62 2,100.92 2001 65.79 2,042.68 2002 69.10 1,940.80 2003 47.53 1,855.78 2004 50.41 2,379.48

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

El Banco Central solo registra importaciones de cabuya y paja toquilla, en mínimas cantidades.

Cuadro 6.78

Importaciones de Cabuya

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 155.91 168.04 2001 320.31 446.44 2002 391.34 578.80 2003 477.75 596.94 2004 740.90 937.02

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.79 Importaciones de Paja Toquilla

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 0.28 7.53 2003 0.01 0.39 2004 0.12 2.97

Fuente: Banco Central

203

■ Frutas Tropicales (papaya, maracuyá, mango y piña)

♦ Esquema resumen

Papaya Maracuyá Mango Piña

Mercado local y externo (en

su gran mayoría,

papaya en fresco)

En fresco y procesada

(jugo y pulpa)

Mercado local y externo (principal destino del

concentrado de maracuyá)

En freso y procesado

(principalmente concentrado)

En fresco y procesado

(deshidratados, concentrados,

congelados, puré, pulpa y jugos)

Mercado local y externo de fruta fresca y

procesada (uno de los principales

productos no tradicionales

de exportación)

En fresco y procesada (enlatados, mermeladas

y pulpa)

Mercado local y externo

(exportación a 20 países de piña fresca y elaborada)

204

♦ Aspectos Generales

PAPAYA

La papaya es una fruta tropical nativa de las planicies de Centroamérica y su cultivo se ha extendido a lo largo de todo el mundo, especialmente en los trópicos. En el mercado mundial se reconocen dos grandes clasificaciones de papaya: la hawaiana y la mexicana. Cada una se divide a su vez en variedades y cultivares. En Ecuador, se cultivan las variedades grandes del grupo mexicano, de pulpa amarilla y de pulpa roja.

El procesamiento de esta fruta es versátil: se la puede someter a procesos de congelamiento, extracción de concentrado, elaboración de puré, néctar, pulpa, jugo y confites, deshidratación en rodajas o cubos, y envase en conservas. Sin embargo, Ecuador exporta casi en su totalidad papaya en fresco.

Esta cadena se caracteriza por tener dos circuitos principales: el de la papaya en fresco y el de la papaya procesada (pulpa y jugo). Los eslabones más dinámicos son las empresas exportadoras en el primer circuito y las agroindustrias procesadoras en el segundo, que actúan como entes nucleares.

La producción primaria está en manos de los medianos productores principalmente (los que poseen entre 10 y 50 hectáreas) y no existe un gremio que los represente, aunque en el MAG funciona el Comité de Maracuyá y Papaya.

MARACUYÁ

El cultivo de esta fruta se introdujo comercialmente en Ecuador en los años 70. Industrialmente, se la utiliza en pulpa para la elaboración de jugos y helados o para mezclar con otros jugos, por su cuerpo y sabor intenso.

Esta cadena se caracteriza por tener como producto agroindustrial más importante el concentrado de maracuyá, cuyo principal mercado es el de exportación.

En los últimos veinte años se han instalado diversas fábricas de extracción de concentrado de maracuyá. Pero por ser un cultivo relativamente fácil, su precio es

205

vulnerable y presenta variaciones extremas que traen serias dificultades para los productores.

Sin embargo, Ecuador es uno de los principales exportadores de concentrado de maracuyá del mundo, y vende además cáscara, aroma, semillas y desperdicios de maracuyá.

MANGO

Esta cadena está representada a nivel institucional por la Fundación Mango, una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es proporcionar soporte a los productores, exportadores e industriales, para lograr un uso eficiente y ecológico de los recursos naturales y así incrementar la productividad.

Si bien el cultivo de mango es ancestral en la costa ecuatoriana, especialmente el ecotipo conocido como “mango de chupar”, solo a partir de unos 15 años los empresarios ecuatorianos han incursionado en la siembra de mango de variedades grandes para los mercados internacionales. Hoy existen unas 9.000 hectáreas sembradas103.

En un inicio, se registraron algunos fracasos por la falta certificación de las variedades, pero ello se subsanó con el tiempo. Actualmente, existe una oferta de planta confiable en el litoral. Por su parte, la oferta exportable se ha incrementado, aunque con una baja sensible en 1997 por causa del “Fenómeno del Niño” cuya secuela de humedad excesiva redujo drásticamente la cosecha.

A fin de cumplir con los requisitos fitosanitarios para la exportación a Estados Unidos, algunos exportadores han instalado infraestructura para el tratamiento con agua caliente del sistema denominado “hot dip”, que permite el ingreso de fruta ecuatoriana a cualquier puerto de ese país.

103 MAG-IICA, 2001

206

PIÑA

El cultivo de la piña se ha extendido en el litoral y subtrópico del Ecuador y sus exportaciones han ido en aumento. Ello a pesar de que existe una gran competencia internacional de otros países productores de la fruta, con una mejor situación desde el punto de vista de la logística104.

La principal variedad comercial es la Smooth Cayenne, cuyo tamaño oscila entre los 7,62 y 14 cm, y se distingue por un alto contenido de ácidos y azúcares.

En 1996 se introdujo la variedad “Del Monte Gold”, que tiene un sabor “extra dulce”, color dorado y mayor contenido de vitamina C, además de ser más gruesa y pesada que otras variedades.

A principios de la década de los noventa, Ecuador inició una importante exportación de piña enlatada en rodajas a Argentina. En el área de Santo Domingo de los Colorados, se instaló una moderna agroindustria para la elaboración y exportación de pulpa de piña. Después de algunos altibajos, esta actividad parece estabilizarse y podría constituir una buena fuente de demanda para los productores ecuatorianos.

♦ Número de Unidades Empresariales

En Ecuador existen, según el III CNA:

- 1.543 UPAs dedicadas a la producción de papaya. - 9.088 UPAs de maracuyá y 7 plantas extractoras de jugo concentrado.

- 1.659 UPAs de mango, 3 agroindustrias que procesan el 70% de los

productos que se venden en el mercado, y 5 plantas de tratamiento y de empaque, que proporcionan servicios a los exportadores105.

- 3.488 UPAs de piña.

104 Idem 105 Fundación Mango, 2005

207

♦ Mercados Internos y Externos

PAPAYA Como lo demuestra el cuadro 6.80, las exportaciones de esta fruta han registrado un crecimiento sostenido en el período 2000-2004. Holanda ha sido el mercado más estable para las exportaciones ecuatorianas de papaya en fresco durante la década de los noventa.

MARACUYÁ

El maracuyá se comercializa tanto en fresco como en pulpa. La fruta en fresco se comercializa en su mayoría a nivel local, mientras que la mayor parte de la producción de concentrado se exporta. Las exportaciones de la fruta tanto fresca como en concentrado han mostrado una tendencia hacia la baja en su valor durante el período 2000-2004 (ver cuadros 6.81 y 6.82). Los principales mercados de destino del concentrado de maracuyá ecuatoriano son Holanda (61%) y Estados Unidos (13%).

MANGO

La exportación de mango se inició hace 15 años y ha experimentado un importante crecimiento. Hoy, el mango se ha convertido en uno de los productos más importantes dentro de las exportaciones no tradicionales del país106.

La producción se exporta principalmente a Estados Unidos, que compra entre el 70 y 75% de las exportaciones totales. Le sigue el mercado europeo, cuya participación dentro del total exportado es de alrededor del 20%107.

El país ha incursionado además en la exportación de elaborados de mango tales como: deshidratados, concentrados, cubos y rodajas congeladas IQF, puré, pulpa y jugos. Los principales destinos de estos productos procesados son: Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Chile, Panamá, Colombia y Perú, entre otros108.

106 MAG-IICA, 2001 107 Fundación Mango, 2005 108 MAG-IICA, 2001

208

Las ventas de jugos y conservas de mango han mostrado un crecimiento sostenido en el período 2000-2004 (ver cuadros 6.83 y 6.84).

PIÑA

El mercado local de piña fresca se abastece con la variedad Kamchaca, que tiene un agradable sabor pero cuyo tamaño es muy grande para la exportación: tiene un peso promedio de entre 3 a 4 kilos por unidad. La principal variedad comercial para el mercado internacional es la Smooth Cayenne. En el mercado local se comercializa además de piña fresca, mermelada, pulpa y conservas principalmente, elaboradas por agroindustrias nacionales. El mercado internacional de la piña ecuatoriana es bastante diversificado, pues la fruta llega a aproximadamente 20 países. Los principales compradores son: Estados Unidos, Chile, Italia y Alemania, que en 1999 adquirieron el 97% del volumen exportado. En el 2000 se incorporó Nueva Zelanda como uno de los principales compradores de piña ecuatoriana.

Las exportaciones de la fruta fresca han mostrado un crecimiento exponencial, como lo demuestra el cuadro 6.85. Las ventas de conservas también presentan una tendencia hacia el alza, a diferencia de las de jugos, que se han reducido en los últimos años. ♦ Valor de las Exportaciones

Cuadro 6.80 Exportaciones de Papaya

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 3,830 340.5 2001 3,660 406.11 2002 1,970 200.12 2003 4,470 1,050.99 2004 7,190 2,058.16

Fuente: Banco Central

209

Cuadro 6.81 Exportaciones de Maracuyá fresca

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.82 Exportaciones de Concentrado de Maracuyá

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.83 Exportaciones de Jugo de Mango

Fuente: Banco Central

AÑO VOLUMEN(TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 3,560 296.12 2001 2,520 117.59 2002 640 57.15 2003 1,210 99.91 2004 830 89.59

AÑO VALOR FOB(miles USD)

VOLUMEN (TM)

2000 28.085 26.600 2001 21.655 12.974 2002 22,499 13,270 2003 40,026 22,518 2004 30,695 20,340

AÑO VOLUMEN(TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 40 26.33 2001 350 254.99 2002 640 546.82 2003 1,400 1,066.91 2004 1,150 1,025.80

210

Cuadro 6.84 Exportaciones de Conservas de Mango

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 11.19 7.05 2001 450 363.58 2002 1,820 1,387.57 2003 1,740 1,386.31 2004 2,380 1,904.51

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.85 Exportaciones de Piña Fresca

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 10,713.71 2,794.94 2001 16,286.27 4,671.63 2002 33,455.57 12,818.07 2003 49,210.78 21,240.90 2004 68,505.30 24,646.71

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.86 Exportaciones de Conservas de Piña

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 147.12 147.81 2001 177.65 188.87 2002 144.60 139.51 2003 138.12 116.49 2004 219.12 229.82

Fuente: Banco Central

211

Cuadro 6.87 Exportaciones de Jugo de Piña

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2002 837.27 492.25 2003 1,151.19 1,110.54 2004 459.71 692.47

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Dado que Ecuador es un productor de estas frutas tropicales y que ha incursionado de manera importante en su exportación, las importaciones de estos productos son bastante reducidas, siendo las más importantes las de papayá y maracuyá en fresco.

Cuadro 6.88 Importaciones de Papaya

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 0 0 2001 500 259.74 2002 720 479.69 2003 400 250.66 2004 310 208.96

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.89 Importaciones de Maracuyá Fresca

AÑO VOLUMEN(TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 4.5 3.76 2001 360 269.47 2002 300 228.51 2003 160 140.04 2004 310 329.82

Fuente: Banco Central

212

Cuadro 6.90 Importaciones de Concentrado de Maracuyá

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.91 Importaciones de Jugo de Mango

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 14.46 6.75 2001 98.31 49.57 2002 123.54 61.38 2003 99.19 62.87 2004 111.24 62.36

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.92 Importaciones de Conservas de Piña

Fuente: Banco Central

AÑO VOLUMEN(TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 8.84 1.96 2003 8.94 15.59 2004 19.3 15.02

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 0.86 2.25 2001 18.91 18.54 2002 44.13 40.60 2003 39.83 41.85 2004 62.92 59.37

213

Cuadro 6.93 Importaciones de Jugo de Piña

Fuente: Banco Central

Notas: En algunos cuadros no aparece la información de ciertos años. Ello se debe a que en esos años no se registraron exportaciones o importaciones.

No se incluyen las exportaciones de mango fresco, puesto que los datos del Banco Central no registran valores en este rubro.

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2002 24.54 15.11 2003 17.02 8.34 2004 22.32 12.26

214

■ Frutas andinas (tomate de árbol, mora y uvilla)

♦ Esquema resumen

Tomate de árbol

Mora Uvilla

En fresco y procesado

(pulpa, mermeladas y

conservas)

En fresco y procesado

(mermelada, pulpa y arrope)

En fresco y elaborado

(mermelada sobre todo)

Mercado interno (fresco y

elaborado) y externo (fresco)

Mercado interno principalmente, pero recientes incursiones de

productos elaborados en el mercado externo

Mercado interno y externo (fresca

y elaborada)

215

♦ Aspectos Generales

TOMATE DE ÁRBOL

Este cultivo tradicional se inició en las zonas de Patate y Baños, en la provincia de Tungurahua, pero existe en casi toda la sierra ecuatoriana. Con el crecimiento de la demanda interna, desde hace unos 20 años se ha extendido comercialmente a otras zonas de producción. La variedad más difundida es la tradicional anaranjada. Últimamente se ha introducido el tomate “mora”, de color morado y pulpa más rojiza, pero de palatabilidad inferior.

Esta fruta es utilizada de forma industrial para elaborar pulpa para jugo, mermeladas y conservas La cadena de tomate de árbol se compone de grandes productores con cultivos tecnificados, productores medianos, y productores pequeños que mantienen plantaciones de menos de una hectárea de extensión. En el eslabón de procesamiento de la cadena se encuentran agroindustrias medianas como La Jugosa, y pequeñas empresas de tipo familiar en unos casos y asociaciones de medianos y pequeños productores en otros109.

MORA La producción de esta fruta es considerada, en algunos lugares de la Sierra, como un cultivo rentable que se expande cada vez más. En provincias como Tungurahua o Imbabura representa el sostén económico de la mayoría de familias campesinas: el 80% de unidades productoras son pequeñas, puesto que su extensión varía de 1.500 m2 hasta una cuadra110.

La Mora de Castilla es la principal variedad que se explota en el Ecuador pues representa el 95% del total de la producción.

109 SICA, 2005 110 Idem

216

Por ser un cultivo de tipo familiar, los productores no se hallan asociados entre sí. En general, este cultivo se asocia con otros frutales como los duraznos, las manzanas o las claudias, entre otros.

Las agroindustrias de la mora se dedican básicamente al procesamiento y transformación de la fruta en mermelada, pulpa y arrope. Sus proveedores son intermediarios mayoristas que se encargan de acopiar la mora de diferentes pequeños productores, por lo que en la mayor parte de casos no existe un vínculo directo entre productores e industriales.

Además de la existencia de algunas medianas y grandes agroindustrias, en el sector proliferan las pequeñas agroindustrias rurales y artesanales que producen mermelada y arrope.

UVILLA

La Uvilla (Physalis peruviana) es una especie vegetal nativa de Los Andes que se conocía ya en el período pre-incásico, a lo largo de América del Sur. Este vegetal se ha mantenido incólume y sin aparentes cambios en su estructura germoplásmica111.

Tradicionalmente, esta planta se desarrollaba en forma espontánea y era considerada como maleza dentro de otras plantaciones. Su único cultivo se realizaba en huertos caseros para utilizar sus frutos en el consumo familiar. Pero a partir de la década de los 80 empezó a tener un valor económico por sus características de buen aroma y sabor dulce. La apertura del mercado de exportación fue otro impulso para la comercialización de esta fruta112.

Hoy, su cultivo se ha extendido a casi toda la serranía, con buenas posibilidades de crecimiento, en especial bajo invernadero, donde se pueden obtener buenos rendimientos y calidad.

111 SICA, 2005 112 Idem

217

La mayor concentración de plantaciones comerciales se encuentra en las provincias de Cotopaxi (donde se sitúa la mayor plantación de uvillas), Tungurahua, Imbabura y Pichincha.

La uvilla se comercializa principalmente en forma fresca y el principal producto agroindustrial elaborado a partir ésta es la mermelada.

♦ Número de Unidades Empresariales Según el III CNA existen 12.938 UPAs dedicadas al cultivo de tomate de árbol, con 4.062 hectáreas cosechadas (como cultivo solo). Existen además 785 hectáreas sembradas de manera asociada con otros cultivos. Por otra parte, diversas agroindustrias elaboran pulpa congelada para jugos cuyo destino es el mercado institucional (hoteles, restaurantes, catering) y el consumidor final.

El Censo registra por otra parte 10.909 UPAs dedicadas al cultivo de mora. En el país están sembradas 1.201 hectáreas asociadas de mora y 4.046 hectáreas como cultivo solo.

♦ Empleo Generado

La mora genera alrededor de 17.000 empleos temporales por año, lo cual equivale al 1,4% de la PEA agrícola.

♦ Mercados Internos y Externos

TOMATE DE ARBOL El tomate de árbol se comercializa principalmente en fresco, tanto para el mercado local (94,3%) como para exportación (0,2%), y algunas agroindustrias ecuatorianas (0,5%) al momento ya están produciendo pulpa congelada de tomate de árbol para consumo local (por ejemplo: Fábricas La Jugosa y María Morena)113.

113 SICA, 2005

218

MORA La mayor parte de la producción (primaria y agroindustrial) está destinada a cubrir la demanda del mercado local, sin embargo la incursión en el mercado externo ha venido incrementándose en los últimos años. Países como Colombia, Venezuela y Estados Unidos, este último en menor proporción, se han constituido en los principales destinos del producto elaborado114.

UVILLA La uvilla destinada al mercado local se comercializa principalmente en cadenas de supermercados SUPERMAXI y MI COMISARIATO y en menor cantidad se encuentra en los mercados o ferias. La oferta para el mercado nacional es estacional por lo que en ciertas épocas del año llega a escasear e incluso a desaparecer la oferta.

La uvilla ecuatoriana también se comercializa en los mercados del hemisferio norte con buenas perspectivas de incremento de volúmenes. Dentro de los países a los que Ecuador ha realizado exportaciones se encuentran básicamente los de la Unión Europea, siendo Alemania el mejor cliente115.

♦ Valor de las Exportaciones Como se puede observar en los siguientes cuadros, las exportaciones de estas frutas andinas son aún reducidas, pero muestran una tendencia hacia la alza en el período 2000-2004, salvo en el caso de la uvilla.

Cuadro 6.94 Exportaciones de Tomate de Árbol

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 1.34 1.52 2001 103.45 6.57 2002 1.89 4.09 2003 19.16 20.05 2004 26.02 24.97

Fuente: Banco Central

114 Idem 115 Idem

219

Cuadro 6.95

Exportaciones de Mora

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 4.85 32.02 2001 3.01 5.53 2002 18.2 7.38 2003 42.3 11.21 2004 24.25 56.95

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.96 Exportaciones de Uvilla

AÑO VALOR FOB (miles USD)

VOLUMEN (TM)

2000 41 29 2001 17 15 2002 4.4 2.7 2003 0.9 1.5 2004 0.008 0.004

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Por ser estas frutas típicas del Ecuador, sus importanciones son bastante reducidas, especialmente en el caso de la uvilla y de la mora.

Cuadro 6.97 Importaciones de Tomate de Árbol

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 100.00 21.74 2001 1,479.64 799.74 2002 423.30 358.12 2003 237.10 211.32 2004 0 0

Fuente: Banco Central

220

Cuadro 6.98 Importaciones de Mora

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 0 0 2001 6.76 3.87 2002 20.42 27.07 2003 0 0 2004 0 0

Fuente: Banco Central

Nota: el Banco Central no dispone de datos referentes a la importación de uvillas

221

■ Té y Hierbas Aromáticas y Medicinales

♦ Esquema resumen

Cultivos de té Cultivos de hierbas medicinales o recolección

silvestre: 500 especies conocidas en Ecuador

Industrialización: marchitado, enrulado,

fermentado y secado de las yemas, hojas

jóvenes, pecíolos y tallos tiernos

Té negro

Industrialización: calentado,

enrulado y secado de las yemas, hojas jóvenes,

pecíolos y tallos tiernos, sin ningún

proceso de fermentación

Té verde

Aceites esenciales

Mercado local: agroindustrias y consumidor final a traves

de mercados y ferias

Mercado externo:

Colombia, Costa Rica, EE.UU y España Comercio

al granel Te

empacado

Empacadora

Mercado externo

Industrias de

bebidas Distribuidores Supermercados

Producto fresco

Extracto pulverizado

222

♦ Aspectos Generales

TE

El té que más se produce y consume en Ecuador es el té negro, que se caracteriza por su alto contenido de taninos, lo que lo hace especialmente amargo. Se obtiene mediante el marchitado, enrulado, fermentado y secado de las yemas, hojas jóvenes, pecíolos y tallos tiernos. El té verde se obtiene por el calentado, enrulado y secado de las yemas, hojas jóvenes, pecíolos y tallos tiernos, sin ningún proceso de fermentación116.

La calidad del té depende de la forma en que se realice la cosecha, en el estado de madurez preciso. Esta habilidad ha sido bien aprovechada por los cultivadores locales de este producto, lo cual ha hecho del té ecuatoriano uno de los mejores de Sudamérica. El té negro producido en Ecuador proviene básicamente de dos plantaciones ubicadas en la provincia de Pastaza, las cuales proveen en un 100% a la agroindustria nacional.

Esta cadena agroproductiva tiene como principal agroindustria representante a la Compañía Ecuatoriana del Té (Cetca) y otras agroindustrias importantes como Pusuquí, que actúan como empresas nucleares o dinamizadoras de la cadena. Según Jaime Flores, presidente de Cetca, actualmente solo existe una plantación en Ecuador, debido a los altos costos de producción a raíz de la dolarización.

HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

En Ecuador se conocen aproximadamente 500 especies de plantas medicinales, de las cuales 228 son registradas como las más utilizadas y 125 como las más comercializadas117. Estas se obtienen vía recolección silvestre o por cultivo, y se comercializan como producto fresco, extracto pulverizado o aceites esenciales118.

116 Ministerio de Economía y Finanzas, 1999. 117 Buitrón,1999 118 CORPEI.

223

El sector no se ha logrado posicionar con fuerza en el mercado, entre otras cosas, porque las plantas son producidas o recolectadas, en su mayoría, por organizaciones campesinas e indígenas de productores que lo han venido haciendo de manera aislada, con una falta de visión colectiva, con bajos niveles de productividad y tecnología, y con deficiencias en el riego. La falta de comunicación y sistematización entre los proyectos existentes, y las diferencias en la calidad de los productos han sido una constante y una barrera de entrada para acceder a los mercados de una manera más estable.

A pesar de ello, esta actividad se ha convertido en un nuevo rubro de exportación cuyo destino final en muchos casos es el mercado étnico ecuatoriano establecido en EE.UU. y España.

La principal producción primaria de hierbas aromáticas y medicinales con fines comerciales se ha organizado alrededor de algunas organizaciones de segundo grado como la Unorcacht, ubicada en Loja, o Jambi Kiwa, ubicada en Chimborazo. A más de cultivar hierbas aromáticas y medicinales, estas organizaciones les agregan valor a través de la deshidratación y el empacado en sus instalaciones agroindustriales. Una parte de su producción se destina al consumidor final y otra parte a las agroindustrias.

♦ Número de Unidades Empresariales

TE

En el país existen 534 hectáreas cultivadas de té, de las cuales se obtienen 1.200 toneladas anuales.

A nivel agroindustrial las empresas más importantes son la Compañía Ecuatoriana de Té y Pusuquí.

HIERBAS AROMÁTICAS Actualmente existen 1.500 productores agremiados en 8 organizaciones de segundo grado, ubicadas en la Sierra y el Oriente, y 2 organizaciones ubicadas en la Costa.

A nivel industrial existen alrededor de 10 agroindustrias, medianas y grandes, que se

224

dedican a la deshidratación, acondicionamiento y empaque. Entre estas se destacan la Compañía Ecuatoriana del Té, Aromas del Tungurahua, Pusuquí, Agrotrading, Inexa, y Agroalegre.

♦ Empleo Generado

Las organizaciones de segundo grado de productores de hierbas cuentan, en total, con 1.877 familias productoras asociadas.

♦ Mercados Internos y Externos

TE

En el mercado del té existen dos circuitos marcados, de acuerdo a la forma de venta del producto:

a) Un 96% del té producido es comercializado al granel en tres formas:

1. Directamente del productor hasta la empresa empacadora. 2. Otra cantidad se exporta previo al proceso de empacado. 3. Una menor cantidad se comercializa a empresas que realizan algún tipo de transformación agroindustrial como bebidas o refrescos a base de té o té granulado y deshidratado119.

b) El 4% restante es producido y empacado por diferentes agroindustrias y comercializado en forma de té empacado a través de dos canales:

1. Utilizando distribuidores de té empacado para todo el país. 2. A través de los supermercados.

119 Es importante destacar que estas empresas suelen importar una parte de su materia prima

225

De las 1.200 toneladas anuales de té que se producen en el país, 1.150 se exportan.

El té negro ecuatoriano tiene mercado tanto a nivel local como internacional. Sus principales compradores externos son: Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile y Uruguay.

La porción que no se utiliza en la elaboración de té al granel y té empacado se vende en forma de fibra de té al exterior.

HIERBAS AROMÁTICAS La mayor parte de plantas aromáticas y medicinales, que provienen de los bosques de la Amazonía y de la Sierra, es comercializada de manera informal en los mercados y ferias locales.

Por su parte, las agroindustrias nacionales que elaboran deshidratados para infusiones adquieren las hierbas provenientes de cultivos formales pertenecientes a las organizaciones ya mencionadas.

Al mercado internacional se exportan algunos tipos de plantas aromáticas y medicinales, principalmente a Colombia y Costa Rica y al mercado étnico de ecuatorianos que habitan en EE.UU y España. Este es por ejemplo el caso específico de la horchata lojana, una mezcla de 35 plantas que sirven para preparar una infusión, y que es exportada por Unorcacht.

♦ Valor de las Exportaciones

Como se observa en los siguientes cuadros, el Banco Central registra exportaciones significativas tanto de té como de orégano. En lo que se refiere a las ventas de uña de gato, del 2000 al 2004, solo se registraron exportaciones en el 2002, con 0,33 toneladas en volumen, y un valor de casi 10.000 dólares.

226

Cuadro 6.99 Exportaciones de Té

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 1,166.11 1,244.71 2001 1,284.20 1,365.40 2002 1,185.42 1,202.97 2003 1,093.51 1,160.67 2004 1,035.66 1,125.69

Fuente: Banco Central

Cuadro 6.100 Exportaciones de Orégano

Fuente: Banco Central

♦ Valor de las Importaciones

Como lo demuestran las siguientes cifras, las importaciones de té y hierbas son mínimas.

Cuadro 6.101 Importaciones de Té

Fuente: Banco Central

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR FOB (miles USD)

2000 0.01 0.06 2001 0.34 10.00 2002 0.41 2.39 2003 0.67 5.07 2004 0.59 7.01

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 6.29 9.71 2001 14.31 31.1 2002 13.63 42.9 2003 32.49 89.69 2004 17.17 113.85

227

Cuadro 6.102 Importaciones de Orégano

AÑO VOLUMEN (TM)

VALOR CIF (miles USD)

2000 0.66 1.9 2001 3.53 9.88 2002 32.26 15.52 2003 43.06 17.7 2004 66.91 10.85

Fuente: Banco Central

228

VII. DEMANDA Y ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

A partir de este capítulo, el Diagnóstico aborda las principales problemáticas transversales a todas las cadenas agroproductivas: acceso a bienes y servicios, comercialización, calidad e inocuidad, tecnología, institucionalidad y políticas públicas. Con ello se regresa nuevamente a la visión del sector en su conjunto (especificando en los casos relevantes las particularidades de cada cadena), y se empiezan a perfilar los grandes ejes de políticas que se abordarán en la posterior elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial. Este apartado se dedica a analizar exclusivamente el acceso a bienes -materias primas, empaques y maquinaria- y a servicios básicos (agua, luz, teléfono) y especializados: financiamiento, asistencia técnica, capacitación e información. a) Materias Primas Según la muestra analizada (ver gráficos 7.1 y 7.2), el principal origen de la materia prima utilizada por las agroindustrias es nacional. En promedio, el 78% de las agroindustrias afirman que la materia prima que usan es solo nacional y el 12,5% señala que la mayoría de su materia prima es nacional. Estas afirmaciones provienen principalmente de las industrias pertenecientes a las cadenas con mercados nacionales (en particular las del sector de lácteos) y a las no tradicionales de exportación (en especial las del sector de conservas de frutas). Solo el 19% afirma utilizar materia prima importada o en su mayoría importada. Estas respuestas provienen principalmente, en el caso de las industrias alimentarias, de las cadenas cuyo principal mercado es el nacional (trigo-molinería, maíz-balanceado-avicultura, soya-balanceado-avicultura, soya-aceite, cárnicos-embutidos, y bebidas alcohólicas), y de las cadenas no tradicionales de exportación (congelados). La materia prima importada tiene como principal origen América (Chile, Argentina y Estados Unidos) y en menor proporción Europa (en especial Alemania e Italia).

229

Gráfico 7.1 Origen de la materia prima principal. Agroindustrias Alimentarias

79%

19%14%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

Nacional En su mayoríanacional

Extranjero En su mayoríaextranjero

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 7.2 Origen de la Materia Prima Principal. Agroindustrias no Alimentarias

77%

6%20%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

Nacional En su mayoríanacional

Extranjero En su mayoríaextranjero

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA En lo que respecta a costos, el 56% de las agroindustrias alimentarias señala que la materia prima representa más del 60% del costo de su producto final y un 28% afirma que representa entre 30 y 60%.

230

En el caso de las agroindustrias no alimentarias, un 30% señala que la materia prima representa entre 30 y 60% del costo del producto final y un 10% afirma que representa más del 60%. La mayor parte de los agroindustriales considera que estos costos, además de los de los insumos, la maquinaria y ciertos servicios básicos (especialmente la energía eléctrica y el transporte, en particular el aéreo) son muy caros en relación con otros países. Al preguntar por otra parte a estas empresas qué opinan de sus proveedores de materia prima, 52% del primer grupo y 60% del segundo afirman que son buenos, pero en promedio el 29% se queja de la falta de calidad, de capacidad técnica y de capacitación. Los agroindustriales señalan además, respecto a este tema, que se necesitan más proveedores formales de productos frescos, capaces de asegurar una calidad mínima, pues ésta es muy heterogénea. En muchos casos (como en el de la cadena del cacao) hay escasez de materia prima en ciertas épocas del año. En otros (como en el de la cadena de la leche), existe inestabilidad en la provisión pues el mercado es demasiado segmentado. El analista Flores asegura además que el país carece de semillas certificadas o de calidad para la mayoría de sus cultivos, lo cual imposibilita estandarizar los productos para la industria. Y, señala, sin un producto estandarizado, no se puede acceder a mercados internacionales. Finalmente, explica, la calidad de un producto que ingresa a una planta agroindustrial será la calidad del producto final, pues ningún proceso agroindustrial mejora la calidad de la materia prima.

b) Empaques y Otros Insumos Relevantes En promedio, el 52,5% de las empresas encuestadas (ver gráficos 7.3 y 7.4) explica que los empaques e insumos utilizados en la fabricación de sus productos son comprados exclusivamente a empresas nacionales. Pero al cruzar esta información con aquella proporcionada por las principales casas proveedoras de empaques e insumos, se observa que a pesar de que estas empresas son nacionales, la mayor parte de los productos que venden son importados.

231

Los principales materiales de empaque fabricados en el Ecuador son cartones y frascos de vidrio, y en menor escala ciertos empaques plásticos (fundas principalmente). Los demás provienen de otros países. En definitiva, la mayoría de agroindustrias depende de la importación de empaques e insumos -especialmente conservantes, colorantes, saborizantes y estabilizantes- que se adquieren en distribuidoras nacionales y extranjeras o que se importan directamente. Este es especialmente el caso de las cadenas nacionales de lácteos y de cárnicos (excepto el sector avícola). Los empaques e insumos importados provienen en su mayoría de países americanos (Colombia, Chile, Brasil y Estados Unidos) y en menor proporción de los europeos (Alemania, Holanda y España).

Gráfico 7.3 Origen de Empaques e Insumos. Agroindustrias Alimentarias

52%

24% 26%

11%

0%10%20%30%40%50%60%

Nacional En su mayoríanacional

Extranjero En su mayoríaextranjero

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

232

Gráfico 7.4 Origen de Empaques e Insumos. Agroindustrias no Alimentarias

53%

30% 33% 30%

0%10%20%30%40%50%60%

Nacional En su mayoríanacional

Extranjero En su mayoríaextranjero

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA En lo que respecta a costos, el 55% de los agroindustriales alimentarios y el 77% de los no alimentarios señalan que el empaque representa entre 0 y 15% del costo de su producto final. Al preguntarles su opinión sobre sus proveedores de empaque, la mayoría (63% de los primeros y 67% de los segundos) se declara satisfecha del servicio, aunque algunos industriales de alimentos se quejan de que en ciertos sectores son muy pocos los proveedores existentes. c) Maquinaria y Equipo La mayor parte de las agroindustrias analizadas (en promedio el 66%) afirma que su maquinaria y sus equipos son importados (ver gráficos 7.5 y 7.6), especialmente aquellos que cuentan con controles automatizados. Según los resultados de las encuestas, solamente la maquinaria más sencilla es de origen nacional, como aquella que utilizan las industrias artesanales pertenecientes a las cadenas con mercados nacionales. Dentro de éstas están las de faenamiento de aves y cuyes, y las que procesan mermeladas, helados y miel. Por otra parte, el 60% de los agroindustriales opina que el servicio de sus proveedores de maquinaria es bueno, pero varios de los que producen alimentos se quejan de que la maquinaria elaborada en el país es deficiente, y otros empresarios critican los elevados costos de las máquinas.

233

Finalmente, varios empresarios están concientes de que es necesario mejorar el equipamiento de algunas de las plantas de producción y contar con plantas propias (especialmente aquellos pertenecientes a las queseras encuestadas).

Gráfico 7.5 Origen de la maquinaria. Agroindustrias Alimentarias

22% 18%

45%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nacional En su mayoríanacional

Extranjero En su mayoríaextranjero

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 7.6 Origen de la maquinaria. Agroindustrias No Alimentarias

37%

10%

27%33%

0%

10%

20%

30%

40%

Nacional En su mayoríanacional

Extranjero En su mayoríaextranjero

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

234

d) Servicios Básicos y Especializados El acceso de las agroindustrias encuestadas a los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el teléfono no es aún de la magnitud que debería (ver gráficos 7.7 y 7.8): en promedio, el 8% afirma no contar con energía eléctrica, el 14% dice no acceder al agua potable y el 11,5% asegura no poseer línea telefónica. Además, varios de los encuestados opinan que los servicios no son óptimos: las variaciones de luz, por ejemplo, afectan a los equipos, y el agua, por otra parte, es en muchos casos contaminada. El acceso a servicios especializados como la información, la capacitación, el crédito, y la asistencia técnica y legal es inclusive más limitado. En promedio, el 31,5% afirma no tener acceso a la información, el 25% no ha recibido nunca capacitación, más de un tercio (el 37,5%) no ha accedido a fuentes de financiamiento, el 30,5% no cuenta con asistencia técnica y tan solo un poco más de la mitad (54,5%) ha recibido asistencia legal. Las industrias que no tienen acceso a fuentes de financiamiento o no las solicitan son las más artesanales.

Gráfico 7.7

Acceso a servicios. Agroindustrias Alimentarias

87% 82% 80%

63% 62% 60% 55%42%

0%20%40%60%80%

100%

LuzAgua

Teléfono

Capacitación

Asist. técnica

Información

Crédito

Asist. Legal

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

235

Gráfico 7.8 Acceso a servicios. Agroindustrias No Alimentarias

97%90%

97%87%

77% 77%70% 67%

0%

20%40%

60%

80%100%

Luz AguaTeléfono

Capacitación

Asist. técnica

Información

CréditoAsist. Legal

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA ■ Falencias A pesar de que la mayoría accede a estos servicios, la satisfacción que les aportan no es completa pues poseen numerosas fallas (ver gráficos 7.9 y 7.10). El 43% de los industriales alimentarios encuentra las mayores falencias en los servicios de información y crédito, y el 47% de los no alimentarios apuntala al crédito como el servicio con mayores vacíos.

236

Gráfico 7.9 Servicios con mayores falencias. Agroindustrias Alimentarias

43%34%

43%34%

22%

0%10%20%30%40%50%

Información

Capacitación

CréditoAsistencia técnica

Asistencia legal

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 7.10 Servicios con mayores falencias. Agroindustrias No Alimentarias

27%23%

47%

10% 6%

0%10%20%30%40%50%

Información

Capacitación

CréditoAsistencia técnica

Asistencia legal

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

■ Financiamiento A pesar de que las críticas respecto a la falta de créditos es común en el sector, las encuestas revelan que es más generalizado el caso de los que sí han logrado conseguir un préstamo que necesitaban frente a los que no (ver gráficos 7.11 y 7.12), especialmente en el sector no alimentario. Sin embargo, también es cierto que un importante número de firmas prefiere no solicitar créditos, debido a las altas tasas de interés que se maneja en Ecuador.

237

Entre los que sí han obtenido créditos, el pago de éstos representa, para el 44% de los encuestados, entre 0 y 5% del costo del producto final. Para el 2% de las empresas alimentarias y para el 20% de las no alimentarias este pago significa más del 10% del costo del producto final.

Gráfico 7.11 Financiamiento. Industrias Alimentarias

Necesita crédito y no lo ha

conseguido19%

No ha solicitado crédito37%

No contesta4%

Necesita crédito y lo ha conseguido

40%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 7.12 Financiamiento. Industrias No Alimentarias

No ha solicitado

crédito17%

Necesita crédito y lo ha conseguido

76%

Necesita crédito y no lo ha

conseguido7%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA Entre las empresas que sí han obtenido crédito, la mayoría (46% de las alimentarias y 77% de las no alimentarias) lo obtuvo en bancos. Otro 15% de las alimentarias se endeudó con prestamistas privados y un porcentaje mínimo (3%) de las no alimentarias en cooperativas de ahorro y crédito o con prestamistas privados.

238

Al preguntar a las empresas alimentarias sobre su opinión respecto de las instituciones que ofrecen créditos, solo el 11% se declaró totalmente satisfecho, mientras que la mayoría se quejó del servicio, en especial de las altas tasas de interés (44%). Otras se quejaron de la excesiva cantidad de trámites requeridos y de su dificultad, de la falta de flexibilidad en las garantías, de la falta de créditos de largo plazo (mayores a 5 años), de los altos costos de operación, de la escasez de créditos para la microempresa, y de la falta de apoyo al sector agrícola. La percepción del servicio entre las no alimentarias es menos negativa, pues un 20% se declaró satisfecho, en especial las grandes empresas. Sin embargo, un 53% se quejó de las altas tasas de interés. Otros, en especial el sector floricultor, de la falta de apoyo, de los excesivos trámites y de los plazos demasiado cortos. En todo caso, el crédito es uno de los temas que más polémica levanta entre los empresarios y muchos mencionan a éste como uno de sus principales problemas o necesidades. Las quejas van desde que el crédito en el país es demasiado caro y de corto plazo, hasta que no hay suficientes recursos como para desarrollar la agroindustria e implementar proyectos que favorezcan la productividad y la diversificación de la producción. ■ Asistencia técnica En lo que se refiere a la asistencia técnica (ver gráficos 7.13 y 7.14), las áreas en que más apoyo requieren las agroindustrias alimentarias (especialmente las de lácteos y cárnicos) son las de tecnologías específicas para la agroindustria, y las de sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos, especialmente en el sector de cárnicos. En cambio las no alimentarias describen a la normalización y a la planeación estratégica, además de las tecnologías específicas, como sus principales necesidades.

Gráfico 7.13 Areas en que se requiere asistencia técnica. Agroindustrias Alimentarias

47% 41% 37%27% 24% 21%

9%

0%10%20%30%40%50%

Tecnologías

Calidad e inocuidad

Planes de negocio

GestiónPlaneación estratégica

Normalización

Otros

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

239

Gráfico 7.14 Areas en que se requiere asistencia técnica. Agroindustrias No Alimentarias

30%20%

13%

30%40%

10%

0%10%20%30%40%

Tecnologías

Planes de negocio

GestiónPlaneación estratégica

Normalización

Otros

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA ■ Capacitación Al igual que con la asistencia técnica, la mayoría de empresas de alimentos requiere capacitación (ver gráficos 7.15 y 7.16) en los temas de tecnologías específicas para la agroindustria y calidad e inocuidad, y las no alimentarias en los temas de tecnologías y planeación estratégica. Además de las opciones planteadas en el cuestionario, las empresas del primer sector mencionan como otras áreas en que requerían capacitación: el comercio exterior (agronegocios), las leyes, y la tecnificación de procesos. Las no alimentarias señalan como “otros” los sistemas de calidad certificados y las políticas laborales y ministeriales.

240

Gráfico 7.15 Areas en que se requiere capacitación. Agroindustrias Alimentarias

61% 54%43% 39% 34% 29%

5%0%

10%20%30%40%50%60%70%

Tecnologías

Calidad e inocuidad

Planes de negocio

Planeación estratégica

GestiónNormalización

Otros

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Grafico 7.16

Areas en que se requiere capacitación. Agroindustrias No Alimentarias

47%

27%

43%

23%33%

6%

0%10%20%30%40%50%

Tecnologías

Planes de negocio

Planeación estratégica

GestiónNormalización

Otros

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA La mayoría de agroindustriales encuestados coincide en que tanto la asistencia técnica como la capacitación son escasas en el país y que es necesario invertir recursos en los temas de planificación de los negocios, exportaciones, normativa extranjera, mercadeo, tecnología de punta, manejo de maquinaria y tratamiento adecuado del medio ambiente (especialmente en tratamiento de los residuos).

241

■ Información La mayoría de empresas (67% de las alimentarias y 80% de las no alimentarias) consigue la información que necesita sobre agroindustria en Internet. Otras fuentes importantes son las consultas a los técnicos para el primer grupo, especialmente en el caso de las cadenas con mercados nacionales como las industrias de lácteos, cárnicos y azúcar. Para el segundo grupo, sus fuentes son las revistas especializadas, las ferias y los congresos, salvo el caso de la cadena de cueros que utiliza de manera importante las consultas a técnicos. Sin embargo, estas fuentes no son suficientes. El 51% de las agroindustrias alimentarias requiere más información sobre los mercados que se le dificulta conseguir, seguida por datos estadísticos (un 41%), y procesos y nuevas tecnologías (un 40%). El 37% de las no alimentarias no consigue suficientes datos estadísticos, y al 30% les es difícil obtener información sobre mercados.

242

VIII. COMERCIALIZACIÓN El país ha estado inmerso en diferentes modelos de desarrollo a lo largo de los últimos 30 años. El primero se fundamentó en la sustitución de importaciones, mientras que el segundo se basó en la promoción de exportaciones. La globalización, la unificación de mercados y las crisis económicas y políticas impulsaron un tercer esquema que se mantiene en la actualidad: el de libre comercio. El efecto de estos modelos ha sido fundamental en el proceso de comercialización en que están inmersas las cadenas agroproductivas. Estas han debido variar y adecuar su oferta a las exigencias del mercado, lo cual ha moldeado un nuevo escenario de intermediación, logística, promoción, y mercados de destino que se detallan en este capítulo. El mismo incluye además un apartado sobre las tendencias del mercado percibidas por los agroindustriales encuestados. a) La Intermediación Se estima que en Ecuador la intermediación entre el productor y el consumidor final agrega entre el 15% y el 20% al costo del producto. Los intermediarios son actores muy presentes en el sector pues alrededor de la mitad de las agroindustrias encuestadas (ver gráficos 8.1 y 8.2) afirma comercializar sus productos por medio de éstos. Otro importante canal de comercialización es la venta directa, especialmente en el caso de la industria del cuero, que utiliza muy poco a los intermediarios). A este canal le sigue, en el caso de las agroindustrias alimentarias, los supermercados, y en el caso de las agroindustrias no alimentarias, la exportación y los brokers internacionales. Aunque la mayoría de sectores utiliza los intermediarios y la venta directa a la vez, la industria del azúcar y sus derivados comercializa sus productos casi exclusivamente vía intermediarios.

243

Gráfico 8.1 Canales de comercialización. Agroindustrias Alimentarias

54% 51%

37%

22%16%

7%

0%10%20%30%40%50%60%

Intermediario

Venta directa

Supermercado

Detallista

Exportación directa

Broker internacional

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 8.2 Canales de comercialización. Agroindustrias No Alimentarias

50%60%

13%3%

20% 20%

0%10%20%30%40%50%60%

Intermediario

Venta directa

Supermercado

Detallista

Exportación directa

Broker internacional

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

b) La logística Los determinantes del sector agroindustrial, a nivel de la logística, son:

■ El transporte de carga. Este, especialmente el aéreo, presenta elevados costos. Según el Consejo Nacional de Competitividad, llevar un kilo de carga desde Quito hasta Miami cuesta un 92% más que movilizarlo desde Bogotá y un 39% más

244

que hacerlo desde Santiago. Hacia Europa, las diferencias en costos no son más alentadoras: Bogotá es, en relación con Quito, un 88% más económico y Santiago un 131%120. Las principales empresas de carga aérea, transporte, custodia, paletizaje, despacho y bodegaje que operan en el país son: Aereoexpress Ecuador, Danzas, Ecuador Cargo, Flowercago, Internacional Shipping, Kuehnee Ángel, Metropolitan Express, Global Transportes, Operflor, Panalpina, Panatlantic, Rosincargo, Servipallet, Trans Internacional C, Compañía Savisa y Pertraly. ■ Los puertos y aeropuertos. El país cuenta con cuatro puertos marítimos ubicados en Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar. Actualmente, Ecuador posee dos aeropuertos internacionales: el Mariscal Sucre, en la capital, y el Simón Bolívar, en Guayaquil. Dos nuevos que reemplazarán a los actuales se encuentran en construcción en las provincias de Pichincha y Guayas. Los aeropuertos de Latacunga y Manta son alternos; y los de Cuenca, Portoviejo, Machala, Baltra y Lago Agrio son de uso interno. Todos estos aeropuertos están ubicados en clase dos debido a que el espacio disponible es limitado. Sus tarifas aéreas están reguladas, y existen restricciones legales internas y externas que no permiten la triangulación de vuelos.

■ El transporte interno. Este se realiza principalmente por vía terrestre, en diferentes tipos de vehículos. Muchas de las grandes agroindustrias han desarrollado sistemas propios de transporte y almacenamiento con un alto grado de eficiencia. Otras en cambio han visto afectados sus costos debido a su situación geográfica, a pesar de que la red de vías nacionales ha mejorado de manera sostenida en los últimos años, con algunas excepciones. En la actualidad se ha constituido un fondo de mantenimiento vial con la participación de agentes privados, microempresas comunitarias y el gobierno a

120 Consejo Nacional de Competitividad

245

través de contratos de administradores viales y concesionarios que han mejorado el estado de las vías.

■ La red de frío. En lo que concierne a las redes de frío del país, existen diversos grados de desarrollo tecnológico. El menos tecnificado es el de los camales. La administración de éstos por parte de la mayoría de Municipios es, salvo ciertas excepciones, deficitaria en cuanto tiene que ver con infraestructura, normas de calidad y controles apropiados. Un segundo nivel, que se podría calificar como medio, es el que se observa en la industria láctea, en especial entre empresas como Nestlé o Rey Leche y la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) que han implementado importantes cadenas de frío en los centros de acopio y en el transporte. Un tercer nivel de mayor desarrollo son los servicios alternos privados de cadenas de frío que buscan mejorar la calidad del producto y su competitividad. Así por ejemplo, el sector floricultor y el de producción de brócoli vía IQF han impulsado la formación de empresas logísticas dedicadas a mantener la red de frío a través de transporte frío y bodegas refrigeradas cercanas a los puertos y aeropuertos.

Ecuador tiene por otra parte grandes posibilidades en cuanto a negocios, pero pierde muchos de ellos a causa de la falta de conocimiento de la logística que se maneja en los sitios de destino y su reglamentación. Así por ejemplo, existe una escasa familiarización respecto de las normativas andinas y europeas referentes al etiquetado, de las facilidades portuarias o de la infraestructura de servicios extranjeros.

246

c) Publicidad e investigación de mercado ■ Publicidad Las encuestas revelan que el 44% de las agroindustrias alimentarias y el 77% de las no alimentarias invierten tan solo de 0 a 3% de su presupuesto en publicidad (ver gráficos 8.3 y 8.4). Es interesante acotar que las industrias del alcohol son las que más invierten en este tema (entre el 8 y el 12%). Como se puede observar en los gráficos, un importante porcentaje de empresas no contesta a la pregunta de cuánto invierten en publicidad.

Gráfico 8.3 % presupuestario invertido en publicidad. Agroindustrias Alimentarias

De 5,1 a 8% 4%

Más de 11% 3%

De 8,1 a 11% 3%

De 3,1 a 5% 20%

No responden 26%

De 0 a 3% 44%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

247

Gráfico 8.4 % presupuestario invertido en publicidad. Agroindustrias No Alimentarias

De 0 a 3% 70%

No responden 17%

De 8,1 a 11% 7%

De 3,1 a 5% 6%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA La existencia de marcas aparece como otra forma de publicidad y diferenciación de los productos muy extendida. De hecho, el 93% de las agroindustrias alimentarias y el 90% de las no alimentarias cuentan con una marca para sus productos. ■ Investigación En un escenario en el cual es casi imprescindible monitorear lo que ocurre con la demanda, las investigaciones de mercado se tornan cada vez más comunes. El 67% de las agroindustrias alimentarias y el 73% de las no alimentarias afirman realizarlas. Las que efectúan este tipo de investigaciones privilegian los sondeos de mercado (ver gráficos 8.5 y 8.6), seguidos por los estudios de mercado.

248

Gráfico 8.5 Tipo de investigación. Agroindustrias Alimentarias

44%38%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sondeo de mercado Estudio de mercado Grupos Focales

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 8.6 Tipo de investigación. Agroindustrias No Alimentarias

30%27%

13%

0%5%

10%15%20%25%30%

Sondeo de mercado Estudio de mercado Grupos Focales

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Sin embargo, existen aún pocos estudios sobre segmentación del mercado, lo que dificulta la publicidad, y poca promoción sobre la calidad y beneficios de los productos.

249

d) Mercados de destino La gran mayoría de las agroindustrias encuestadas (86% de las alimentarias y 80% de las no alimentarias) entrega sus productos directamente al consumidor final. El 44% de las alimentarias afirma entregarlos además a otra industria. De acuerdo con un estudio del IICA sobre el tema, este porcentaje es bajo en comparación con otros países. Sin embargo, revela la magnitud del impacto de la agricultura, con la existencia de encadenamientos en la industria alimentaria y de una importante generación de valor agregado. Por otra parte, tan solo el 23% de las no alimentarias entrega sus productos a otra industria. Los productos destinados a otras industrias son principalmente los siguientes: pulpa de fruta, leche, animales faenados, azúcar y cuero. . En lo que se refiere al mercado, el 78% de las alimentarias encuentra en el mercado nacional su principal nicho, especialmente las industrias de lácteos y de cárnicos. Las de pulpa de fruta, licores y aceite, en cambio, reparten su producción entre el mercado nacional y el internacional. El mayor mercado de las no alimentarias es el internacional. Esto se explica porque estas últimas están principalmente compuestas por floricultoras que exportan casi toda su producción, y por las industrias de cuero que venden fuera buena parte de la suya.

Gráfico 8.7 Mercados a los que se dirige el producto. Agroindustrias Alimentarias

43%36%

78%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

Local Provincial Nacional Internacional

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

250

Gráfico 8.8 Mercados a los que se dirige el producto. Agroindustrias No Alimentarias

10% 10%

33%

77%

0%

20%

40%

60%

80%

Local Provincial Nacional Internacional

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA e) Tendencias

Como se observa en los gráficos 8.9 y 8.10, la mayoría de empresas ha visto su mercado aumentar en los últimos cuatro años, lo cual resulta alentador para el sector. Alrededor del 30% afirma además que ha logrado diversificar sus nichos de mercado. Entre las industrias alimentarias, solo la de quesos registra una disminución de su crecimiento, y la de bebidas alcohólicas no presenta variaciones.

Por otra parte, un porcentaje no despreciable de agroindustrias no alimentarias señala que su mercado ha disminuido, especialmente las del cuero, por la competencia que enfrentan con la introducción de productos sintéticos de origen asiático.

251

Gráfico 8.9 Tendencias del mercado en los últimos 4 años. Agroindustrias Alimentarias

62%

9%16%

24%

0%10%20%30%40%50%60%70%

Ha aumentado Ha disminuido Ha permanecidoigual

Se ha diversificado

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 8.10 Tendencias del mercado en los últimos 4 años. Agroindustrias No Alimentarias

47%

17% 13%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ha aumentado Ha disminuido Ha permanecidoigual

Se ha diversificado

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA Más allá de estos resultados, Los agroindustriales opinan que es necesario incrementar y diversificar sus mercados, por medio de estudios y otros instrumentos. Finalmente, mencionan en este tema a la excesiva competencia como uno de sus principales problemas, particularmente en el sector no alimentario, el cual se enfrenta además al ingreso de materiales sustitutos a menor precio (de China y Colombia), y en el caso de los cueros a productos elaborados con productos sintéticos.

252

IX.- CALIDAD E INOCUIDAD Paralelamente a la tendencia del comercio mundial hacia la desgravación arancelaria, se han incrementado las exigencias por temas de sanidad, inocuidad de alimentos y bioseguridad y con ellas las restricciones técnicas al comercio. Estados Unidos, por ejemplo, instaura progresivamente nuevas y más exigentes normas de acceso con miras a neutralizar el bioterrorismo y aplica de manera cada vez más frecuente el principio de trato nacional. Por eso hoy, la sanidad no es únicamente importante por el hecho de vivir en un mundo globalizado en el que plagas y enfermedades viajan a la par de bienes y servicios. La sanidad se ha convertido sobre todo en un factor clave de competitividad y de posibilidad de acceso a los grandes mercados. Sin embargo, en Ecuador su aplicación es reciente y aún incipiente. De hecho, el país no cuenta con una política clara sobre la gestión integral de la calidad. Por ello, este diagnóstico aborda el tema de manera separada en este capítulo. La difusión del tema de la calidad es, por otra parte, urgente, si el país pretende concluir con éxito negociaciones comerciales con otras regiones. En el marco de éstas, los productos agrícolas y agroindustriales que en su proceso productivo no incluyan medidas sanitarias no podrán beneficiarse de las eventuales facilidades de entrada a otros mercados. A continuación, se presenta un análisis del tema dividido en cuatro partes: la gestión de la calidad, el estado actual del sistema sanitario, sus problemas, y la inocuidad de los alimentos. a) La Gestión de la Calidad

La calidad se refiere a la aceptabilidad e idoneidad de los alimentos, tanto desde un punto de vista nutritivo, organoléptico o sanitario, como desde la perspectiva tecnológica. Es decir que al analizar la calidad se pueden tomar en cuenta parámetros tan diversos como el

253

físico o el químico (peso, humedad, densidad, valoración de peróxidos, grado de maduración, viscosidad, etc), y factores subjetivos como la degustación (sabor, color, aroma, olor, etc).

De manera más formal, la calidad es el “conjunto de atributos que se refieren por una parte a la presentación, la composición, la pureza, el tratamiento tecnológico y la conservación, los cuales hacen del alimento algo más o menos apetecible al consumidor, y por otra parte al aspecto sanitario y al valor nutritivo del alimento”121.

A fin de controlar y garantizar la calidad existen diversos mecanismos como los ISO 9000 y 9001, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para envasado, etiquetado y empaquetado.

De acuerdo con el reglamento de BPM para alimentos procesados, las BPM son “los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción”. En teoría, las BPM deben aplicarse en todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envasado, empacado, distribución y comercialización de alimentos. Existen además sistemas como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés), que evalúa y controla peligros significativos para la inocuidad del alimento en todas sus etapas, desde la producción hasta la distribución y el transporte. Siendo la calidad un concepto integral que debe aplicarse a toda la cadena, también debe ser parte de la logística. Así, el transporte de los alimentos debe cumplir con ciertas condiciones higiénicas y sanitarias que garanticen la adecuada conservación del producto. Es importante, por otro lado, crear consciencia de que en el mundo actual, invertir en calidad es un tema fundamentalmente económico. Diversos estudios señalan que a nivel de

121 www.elergomista.com/alimentos/calidad

254

una industria, una inversión de un dólar en calidad genera un ahorro de 100 dólares en costos de reprocesos, devoluciones, imagen, destrucción del producto, mano de obra, etc. A nivel de un país, los costos de la falta de calidad (baja de la productividad, enfermedades, pérdidas en el comercio…) pueden sumar millones de dólares. b) El Sistema Sanitario De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la sanidad es un aspecto fundamental dentro del concepto de calidad. A continuación, se detalla la situación sanitaria actual del Ecuador y las medidas potenciales para mejorarla. ■ Situación actual general Mantener el status sanitario es un mandato de la Constitución ecuatoriana, que considera a este sector como estratégico. Sin embargo, la realidad contradice la Carta Magna puesto que en el país no existe una definición clara de las competencias de las instituciones involucradas en el tema (Ministerios de Agricultura, Salud, y Ambiente, Universidades, entre otros), ni una adecuada coordinación entre éstas, ni una articulación público-privada para un control interinstitucional. Estos problemas se derivan de una concepción fragmentada de la producción alimentaria que genera una gestión institucional sin articulación y con eslabones de la cadena bastante debilitados. En consecuencia, el sistema sanitario ecuatoriano adolece de un insuficiente nivel de cobertura. Por otra parte, se trata de un sistema estático y desactualizado, en el cual no existe una revisión permanente de la normatividad (ver la normativa sanitaria, en el capítulo IV). Existen algunos avances a nivel institucional como las iniciativas de la Corpei y del MICIP para impulsar programas de calidad e inocuidad en pequeñas y medianas agroindustrias, a fin de potenciar sus exportaciones, o la intervención de organismos internacionales para desarrollar capacidades en este tema con enfoque de cadena.

255

Otro problema que pone de manifiesto la debilidad del sistema es la falta de sensibilización de los diferentes actores de la cadena agro-productiva del país. Por lo general, éstos conciben a la sanidad como una responsabilidad del sector oficial, cuando la sanidad e inocuidad de los alimentos son claramente una responsabilidad compartida de todos los actores de la cadena. Según Jaime Flores122, especialista andino del IICA en sanidad e inocuidad, al poseer Ecuador una economia frágil y un mercado de costos, no existe una cultura ni a nivel industrial ni a nivel del consumidor de exigencia de calidad (incluyendo la inocuidad). De acuerdo con el mismo experto, en el país el 20% de las agroindustrias son grandes y medianas, y el 80% son pequeñas y artesanales. Solo el sector de grandes y medianas ha incursionado en el tema de la calidad, pues lo han visto como un factor de competitividad y porque tienen acceso a información para desarrollar actividades de este tipo. En cambio el 80% restante no dispone de información, capacitación o recursos para implementar un programa de calidad. “Y aunque los recursos no son necesariamente un limitante, sí son una realidad”, afirma Flores. Hoy, miles de industrias ecuatorianas de alimentos trabajan aún en un garage, lo cual no garantiza el cumplimiento de las más mínimas condiciones sanitarias. A pesar de que sí existen diversos casos exitosos de empresas que han implementando una gestión seria de la calidad (como por ejemplo Floralp o Pronaca), se trata de iniciativas privadas aisladas que no se han extrapolado al resto de la cadena. De hecho, Flores afirma que no existe ningún trabajo en el país a nivel de toda una cadena, a diferencia de lo que sucede en naciones vecinas como Perú o Colombia.

El trabajo en cadena es importante, pues es poco útil para la agroindustria implementar sistemas de calidad e inocuidad si sus proveedores no realizan BPAs y BPMs.

Los sistemas de calidad deben incorporarse a la producción (regionalización, control de enfermedades y plagas), residuos tóxicos, riego, cosecha, manejo postcosecha, transporte, manejo en planta, procesos, empaque, almacenamiento, transporte y distribución.

122 No es el mismo Jaime Flores citado anteriormente

256

■ Medidas potenciales Para responder a las demandas del entorno actual, es importante cambiar la concepción de la sanidad en el país. Las instituciones que hoy realizan esfuerzos aislados deben interrelacionarse entre sí en torno a una sola visión. Esta debe ser compartida y consensuada con el sector privado y la sociedad civil, conformando entre todos un verdadero sistema sanitario nacional. Debe contar además con objetivos nacionales que integren la agricultura, la pesca, la salud pública y el medio ambiente.

Se ha comprobado en otros países que el diálogo público – privado es una estrategia fundamental para legitimar, socializar y cumplir la normativa nacional e internacional. Por ello, es importante crear un foro permanente de discusión y análisis de la situación actual que permita presentar propuestas para el mejoramiento del sistema. Además, es necesario crear un espacio que apoye la mejora de los procesos y que lleve a implementar un sistema sanitario de excelencia, reconocido a nivel internacional, a fin de generar confianza entre sus constituyentes y socios comerciales.

Este sistema debe ser despolitizado y transparente, y contar con un soporte técnico-científico sólido. La idea es no solo asegurar una economía agrícola más fuerte y productiva, sino también incrementar el comercio y la competitividad, mejorar la inocuidad de los alimentos, promover la seguridad alimentaria y el turismo, y fortalecer el cumplimiento de las normas ambientales.

Para lograr estos objetivos, el sistema tendrá que trascender los temas tradicionales de salud animal y vegetal hasta incluir la totalidad de la cadena agroalimentaria, desde los insumos para la producción hasta el consumo del producto final.

c) Los Problemas Sanitarios y Fitosanitarios

Las pérdidas ocasionadas a la agricultura por los diferentes tipos de plagas son considerables: se calcula que a escala mundial se pierde anualmente entre un 20 y un 40% de la producción total. A esto se deben sumar las pérdidas ocasionadas por no poder exportar los productos agrícolas con plagas cuarentenarias que podrían invadir a los países importadores.

257

En Ecuador, por ejemplo, se ha registrado el ingreso y diseminación de diversas plagas exóticas y de importancia cuarentenaria como: la fiebre aftosa, la brucelosis, la tuberculosis y la peste porcina clásica, entre otras dentro de la ganadería. En la agricultura se presentan problemas como la roya, la broca del café, la sigatoka negra del plátano y banano, la polilla guatemalteca de la papa y varias plagas en flores. Los agroindustriales encuestados en el marco de este diagnóstico mencionan además que muchos agricultores emplean demasiados insecticidas y productos tóxicos como los alterantes de la maduración, que existen importantes deficiencias en el control de enfermedades zoonoicas (especialmente en la industria láctea), que les es difícil mantener una calidad integral y constante, y que no existe un control adecuado por parte de las autoridades. Estos hechos adquieren especial relevancia en un mundo globalizado en el que se movilizan constantemente grandes volúmenes de productos agrícolas de una región a otra. Por ello, los países se han visto casi obligados a establecer mecanismos de control que eviten o minimicen los daños. ■ Las reglas Así, el comercio mundial se rige por una serie de convenios y tratados internacionales, como el Acuerdo para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y recomendaciones de los organismos internacionales competentes como el Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), Algunas de las cláusulas del Acuerdo sobre MSF significaron avances para países como Ecuador porque promueven la formación de espacios de diálogo y consulta permanente al igual que el hacer uso del mecanismo de solución de controversias. Todas estas normas se basan en los principios de armonización, transparencia y equivalencia con el fin de evitar el uso de medidas fitosanitarias como limitantes al comercio. Pero también buscan la protección del patrimonio sanitario de las partes contratantes de la OMC, a través de la seguridad y calidad de los productos vegetales y animales que se movilizan, evitando o limitando la introducción y diseminación de plagas y enfermedades.

258

■ Los principales actores En Ecuador, el organismo estatal encargado del tema de la sanidad es el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), adscrito al MAG. Los deberes del SESA son: ejecutar la política de sanidad agropecuaria, proteger y mejorar la producción agropecuaria, garantizar la inocuidad de los alimentos, apoyar el comercio internacional, controlar la calidad de los insumos, minimizar los riesgos a la salud pública y al ambiente, e incorporar al sector privado y a otros actores en estas acciones. Pero su accionar se ve entorpecido por la falta de diagnósticos en el área de la sanidad agropecuaria, por una escasa asignación fiscal que limita las actividades de vigilancia epidemiológica sanitaria y fitosanitaria, y la falta de más personal técnico e infraestructura necesaria. Ante la necesidad de contar con un Servicio Sanitario Oficial fuerte y moderno, que responda a las creciente demandas de sus usuarios, se ha creado, por pedido del Presidente de la República y del Directorio del SESA, la Comisión de Fortalecimiento y Jerarquización del SESA. Esta Comisión está conformada por representantes de los sectores privado y oficial, y cuenta con el apoyo técnico de organismos de cooperación internacional. Su objetivo es establecer un marco legal, técnico, administrativo y financiero sólido que le permita al SESA disponer de las herramientas necesarias para cumplir con su más amplia misión: proteger la salud de las personas y los animales, y preservar los vegetales y el medio ambiente, con miras a promover el desarrollo del sector agroproductivo, acorde con la dinámica y exigencias del comercio nacional e internacional. A nivel institucional funciona además dentro del Ministerio de Industrias el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC).

259

d) La Inocuidad de los Alimentos

La inocuidad alimentaria se define como “la garantía de que el consumo de los alimentos no cause un daño en la salud de los consumidores”123. Los alimentos pueden perjudicar la salud humana a causa de diversos factores: biológicos (fitosanitarios, zoosanitarios, microbiológicos), físicos y químicos (pesticidas, metales pesados, hormonas, etc.) La globalización de la cadena de suministros alimentarios, la creciente importancia de la Comisión del Codex Alimentarius y las obligaciones contraídas en el marco de los acuerdos establecidos por la OMC han suscitado un interés sin precedentes en la elaboración de normas y reglamentos alimentarios y en el fortalecimiento de la infraestructura de control de los alimentos. En el país se han dado avances en la implementación de sistemas como el HACCP y se han registrado progresos en la implementación de BPMs, particularmente en la industria de alimentos organizada y en la industria pesquera. Sin embargo, estos progresos son aún incipientes. Flores estima que ni un 5% del total de agroindustrias existentes en el país implementan sistemas como BPA, BPM o HACCP. Otro logro es el establecimiento del Comité del Codex Alimentarius en el país, lo cual ha facilitado la integración y participación a nivel nacional e internacional, y el conocimiento sobre inocuidad de alimentos. Sin embargo, todavía es necesario fortalecer los subcomités y hacer más operativa la gestión de la información. A pesar de estos avances, aún queda mucho trabajo por hacer en esta área. Así por ejemplo, la inocuidad cobra especial importancia en el momento de la poscosecha. Sin embargo, en el país se le ha dado poca atención al manejo poscosecha y al correcto almacenamiento de los productos. Se estima que a causa de un deficiente almacenamiento se pierde un 30% de la producción nacional de papas, cereales y granos, y un 50% de la de frutas124.

123 Cáseres. SESA. 124 Diario El Universo, 2005

260

Por otra parte, no existe suficiente conciencia de la importancia del tema en los sectores público y privado, lo cual se refleja en su escasa participación en foros, comités y consejos asesores, tanto a nivel nacional como internacional. ■ Nuevas áreas El sistema sanitario ecuatoriano se encuentra recién en una fase primaria de incorporación de áreas consideradas nuevas como son las referentes a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), o el cumplimiento de las normas de bioterrorismo, que tienen directa relación con el tema de la inocuidad de los alimentos.

♦ Los OGMs125 Ecuador intenta desde hace varios años establecer un marco legal que regule el tema de los OGMs, pero la inestabilidad politicia del país ha retrasado este objetivo. Actualmente, diversas leyes se refieren al tema, pero de manera dispersa e incompleta (ver capítulo IV, apartado sobre OGMs).

Por otra parte, Ecuador ratificó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología el 30 de enero del 2003. Al suscribir el Protocolo, el país asumió una serie de obligaciones, entre ellas el establecimiento de un Marco Legal que regule las actividades con OGMs.

El paso más directo hacia el establecimiento de un Marco Nacional de Bioseguridad ha sido la conformación de la Comisión Nacional de Bioseguridad en diciembre del 2004. Se prevé que esta comision comience a trabajar en los próximos meses.

Paralelamente, desde junio del 2003 el Ministerio del Ambiente lleva a cabo el proyecto “Marco Nacional de Seguridad de la Biotecnología (Bioseguridad)” que tiene como objetivo principal apoyar al Estado en la preparación de un Marco Nacional de Bioseguridad que controle y garantice el uso adecuado de los OGMs. Al momento, el proyecto se encuentra en su fase final y ha elaborado un borrador de reglamento para el manejo de OGMs.

Pero este tema no requiere solamente de un trabajo en el área legal. Requiere sobre todo un esfuerzo en la difusión del mismo y en la capacitación de los actores, pues actualmente es prácticamente desconocido por el público. Así lo demuestran las 2.160 encuestas realizadas en el 2004 y el 2005 por el área de biotecnología de la Universidad San Francisco de Quito, a estudiantes, profesionales y artesanos sobre la percepción pública en torno a los OGMs. Estas evidenciaron el desconocimiento generalizado del tema y de sus regulaciones.

125 Tomado en parte de la ponencia de Torres, del seminario “La Biotecnología en el Ecuador: Estado Actual y Perspectivas Futuras”. Abril 2006.

261

Este problema de desinformación ha generado, según Flores, problemas de desconfianza entre los consumidores, a pesar de que no existen pruebas científicas concluyentes respecto a un daño importante sobre la salud derivado del consumo de OGMs, a parte de alergias en ciertos casos.

♦ El bioterrorismo126

Por bioterrorismo alimentario se entiende una acción o amenaza de contaminación intencional de alimentos para consumo humano y animal con agentes químicos, biológicos o radionucleares con el propósito de causar daño o muerte a la población y/o alterar la estabilidad social, económica o política.

Tras los incidentes de ántrax experimentados en EE.UU., en este país se incrementaron las preocupaciones sobre ataques terroristas no convencionales y se adoptaron nuevos niveles de protección. Estos se materializaron en la Ley de Bioterrorismo, la cual entró en vigencia a finales del 2003 y tiene implicancias mundiales respecto al intercambio comercial de alimentos.

Hoy, por medio de esta ley Estados Unidos exige básicamente mayores controles sanitarios a los productos que atraviesan sus fronteras, para prevenir no solo la contaminación intencional (terrorismo) sino también la no intencional. Estas exigencias se traducen en la adopción de buenas prácticas de producción y sistemas de gestión de la inocuidad y la calidad Así, si los países productores de alimentos como Ecuador quieren colocar sus productos en esa nación, deben dar mayor prioridad a la inocuidad alimentaria y generar cambios en sus estructuras internas para adaptarse a las nuevas exigencias.

Los principales productos alimentarios ecuatorianos de exportación a Estados Unidos son: camarones, langostinos, bananas, atunes, cacao en grano y filetes de pescado. Desde el 2003, en los únicos en que se observa una ligera caída es en atunes y bananas.

Aunque hasta el momento las exportaciones ecuatorianas no se han visto afectadas directamente a nivel macro por esta Ley y ha habido avances en la implementación de sistemas de gestión de la calidad, ya se han registrado rechazos de ciertos productos ecuatorianos que no han cumplido con la normativa mencionada (ver gráfico 9.1 y recuadro 9.1).

De septiembre del 2004 a octubre del 2005, el país sufrió 106 rechazos de productos provenientes de 83 embarques. Las dos principales razones para estos rechazos, en orden de importancia, fueron: la presencia de salmonella y la suciedad del artículo.

126 Tomado de la ponencia Ley de Bioterrorismo y el Impacto en las Exportaciones Agroalimentarias. CEPAL, 2006.

262

Gráfico 9.1 Causas de Rechazos del Ingreso de Productos Alimenticios Ecuatorianos en EE.UU.

(Septiembre 2004-Octubre 2005)

Artículo sucio

19,9%

Salmonella

20,8%

La etiqueta no detalla claramento

el peso

0,9%Producto sucio,

pútrido o

descompuesto

0,9%

Etiqueta del producto no está en

inglés

2,8%

Listeria

1,9%

Presencia de sustancias dañinas

2,8%

La etiqueta no registra todos los

ingredientes

4,7%Histamina

6,6%

No registró LACF

6,6%

No HACCP

8,5%Información incompleta

del proceso

9,4%Residuos de

plaguicidas

14,2%

Fuente: CEPAL 2006

Cuadro 9.1 Productos Ecuatorianos Rechazados en EE.UU. y Causas del Rechazo

(Septiembre 2004-Octubre 2005)

PRODUCTOS CAUSAS

Bananas en rodajas y puré de banana Listeria / Información incompleta del proceso

Camarones y langostinos Salmonella / Artículo sucio / Ausencia de la lista de ingredientes

Filetes de pescado frescos o refrigerados No HACCP / Histamina / Suciedad Productos hidrobiológicos en conserva Información incompleta del proceso / No se

registra LACF Cacao Suciedad Piña, pepino y pepino melón Plaguicidas Jugo de frutas (manzana, frutas tropicales) Etiquetado incorrecto Conservas de hortalizas Información incompleta del proceso / No se

registra LACF Fuente: CEPAL 2006

263

Además de las pérdidas económicas directas que generan, estos rechazos afectan la imágen de los países productores y su competitividad, y disminuyen la confianza de los consumidores. Es indudable entonces que estas regulaciones constituyen nuevas barreras de entrada que solo serán franqueadas con el mejoramiento integral de la gestión de la calidad. De otro modo, las pérdidas a nivel de las industrias y de los países en su totalidad pueden ser severas. ♦ Otras restricciones Además de la ley estadounidense sobre bioterrorismo, existen otras restricciones técnicas al comercio en el mundo. Una de ellas es la reciente normativa de la Unión Europea sobre la introducción de productos nuevos a los países que la integran, los cuales deben cumplir con exigencias adicionales a las de los productos de tradicional comercio. Estas exigencias tienen especial énfasis en el suministro de información de base científica sobre la seguridad.

264

X.- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO

La aplicación de tecnologías de avanzada y la innovación son otros factores de competitividad en el mundo agroindustrial y, como lo revela este capítulo, Ecuador aún tiene un importante camino que recorrer en ese sentido. A continuación se presenta una revisión del estado actual de desarrollo en este tema, dividido en cuatro apartados. Los dos primeros pretenden mostrar qué instituciones trabajan en el área y qué avances han logrado las empresas en la automatización de sus procesos productivos. El tercero se enfoca hacia el nivel de innovación de las agroindustrias y el cuarto analiza las inversiones realizadas para financiar tanto los avances tecnológicos como las innovaciones. a) Principales Actores y Papeles

El principal actor en el área de investigación del sector agropecuario es el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). A pesar de que ha centrado sus estudios en el aspecto productivo, cuenta también con un departamento dedicado a realizar investigaciones agroindustriales puntuales. Según el analista agroindustrial Flores, el INIAP ha tenido muy poca participación en la investigación del sector y debería considerar en vender su

capacidad de investigación. A través del Proyecto PROMSA, el INIAP y el CIRAD de Francia han trabajado en los últimos años en la transferencia de tecnología para la elaboración de productos a partir de frutas andinas, tropicales y amazónicas, que conserven sus componentes nutracéuticos (vitaminas). Entre las universidades, aquella que más ha trabajado en investigación agroindustrial es la Escuela Politécnica Nacional. A través de convenios con universidades suecas,

265

principalmente, ésta se ha dedicado a la investigación de usos industriales para productos andinos como el babaco y la quinua. Las demás universidades han incursionado en la investigación por medio del desarrollo de tesis de investigación que en su mayoría evidencian una desconexión con las necesidades de los empresarios agroindustriales. Estos centros educativos han optado más bien por dedicarse a proveer ciertos servicios al sector agroindustrial. Así, por ejemplo, la Universidad Técnica de Quevedo se ha especializado en el diseño y construcción de maquinaria agroindustrial, la Universidad San Francisco de Quito en la investigación dirigida a empresas privadas, la Universidad Central a proveer servicios de análisis de laboratorio, la Escuela Politécnica del Litoral a proveer servicios dirigidos a disminuir pérdidas en la poscosecha e investigaciones de valoración de raíces y tubérculos andinos, y la Universidad Técnica de Ambato al desarrollo de tecnologías de conservación de frutas. En cuanto a los agroempresarios, muchos consideran aún a la investigación, al desarrollo y a la asistencia técnica como un alto costo y no como una inversión. b) Nivel de Automatización de Procesos El desarrollo tecnológico de las empresas ecuatorianas no se ha caracterizado por ser muy importante, y ello se refleja en la situación del sector: en promedio, un 34,5% de las firmas encuestadas realiza todavía sus operaciones por medio de la acción manual. De hecho, los agroindustriales encuestados mencionaron a la tecnología como uno de sus principales problemas, y enfatizaron en la necesidad de implementar nuevas técnicas y procesos automatizados de producción, además de invertir en investigación e innovación. A través de los años, la industria ha hecho esfuerzos por revertir esta situación (ver gráficos 10.1 y 10.2). En promedio el 59,5% de las empresas de la muestra posee un nivel tecnológico semi-automático. Sin embargo, este esfuerzo es aún insuficiente pues apenas el 28% de las alimentarias y el 17% de las no alimentarias están totalmente automatizadas, y solo un 12% de las primeras posee un sistema computarizado. Los sectores de los cárnicos y de las bebidas alcohólicas son los que mayor nivel de desarrollo tecnológico presentan, con sistemas automáticos computarizados.

266

Gráfico 10.1 Nivel Tecnológico. Industrias Alimentarias

29%

62%

28%

12%

0%10%20%30%40%50%60%70%

De acción manual Semi automático Automático Computarizado

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 10.2 Nivel Tecnológico. Industrias No Alimentarias

40%

57%

17%

37%

0%10%20%30%40%50%60%

De acción manual Semi automático Automático Computarizado

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

267

c) Desarrollo de Nuevos Productos Dada la creciente competencia del mercado y la difícil situación económica por la que ha atravesado el Ecuador en los últimos años, las empresas se han visto en la necesidad de innovar ya sea cambiando simplemente las presentaciones de sus productos, modificando el empaque, alterando formulaciones e inclusive desarrollando productos completamente nuevos. Lo anterior se refleja en los resultados de este estudio que demuestra que el 22% de agroindustrias alimentarias y el 27% de las no alimentarias ha lanzado entre 1 y 3 productos nuevos en los últimos cuatro años (ver gráficos 10.3 y 10.4). Y en promedio el 38% ha lanzado más de 3, siendo solo un poco menos de un tercio de empresas las que no han introducido ningún nuevo producto. Las industrias que más productos nuevos han introducido son las de frutas y derivados y las de cárnicos en el sector alimentario. En el no alimentario las más innovadoras son las de flores.

Gráfico 10.3 No. de productos nuevos lanzados al mercado. Industrias Alimentarias

Ninguno 30%

Entre 1 y 3 22%

Más de 336%

No contestan 11%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

268

Gráfico 10.4 No. de productos nuevos lanzados al mercado. Industrias No Alimentarias

Entre 1 y 3 27%

Ninguno 23%

No contestan 10%

Más de 3 40%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA Como se puede observar en los gráficos 10.5 y 10.6, las innovaciones mencionadas consisten en su mayoría en cambios en los empaques y en las presentaciones, en el caso de las agroindustrias alimentarias, y en disminución de costos y una nueva imagen, en el caso de las no alimentarias. Dentro de ambos grupos, un importante porcentaje de las innovaciones consiste en la creación de productos totalmente nuevos.

Gráfico 10.5 Tipo de innovaciones. Industrias Alimentarias

42% 42%30%

24%33%

41%

0%10%20%30%40%50%

Nuevo empaque

Nueva presentación

Variación en la fórmula

Disminución de costos

Nueva imagen

Producto nuevo

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

269

Gráfico 10.6 Tipo de innovaciones. Industrias No Alimentarias

27% 30%20%

37% 37% 33%

0%10%

20%30%40%

Nuevo empaque

Nueva presentación

Variación en la fórmula

Disminución de costos

Nueva imagen

Producto nuevo

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA Las fuentes de inspiración para el desarrollo de estos nuevos productos son diversas. El 55% de las empresas alimentarias y el 67% de las no alimentarias dicen que adoptan nuevas ideas de acuerdo con los resultados que arrojan sus estudios de mercado. El 25% de las primeras y el 10% de las segundas afirman contratar asesores externos encargados de esta tarea. El 22% del primer grupo y el 43% del segundo dicen obtener sus ideas de ferias. Estas empresas se inspiran además de la información que obtienen en diversos medios de comunicación, y observando productos similares presentes en el mercado nacional. Todo este proceso de innovación tiene sus costos (ver gráficos 10.7 y 10.8). La mayor parte de los encuestados, entre los que aceptaron divulgar sus cifras, apunta que le destina entre 0 y 5% de su presupuesto total al tema de investigación e innovación.

270

Gráfico 10.7 % presupuestario para investigación e innovación. Industrias Alimentarias

De 21 a 50%2% De 11 a 20%

3%

De 5 a 10%14%

Menos del 5%37%

No responde44%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

Gráfico 10.8 % presupuestario para investigación e innovación. Industrias No Alimentarias

No responde43%

Menos del 5%27%

De 5 a 10%23%De 11 a 20%

7%

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Elaboración: MAG/IICA

271

XI. LA INSTITUCIONALIDAD Dentro de los problemas transversales a todas las cadenas abordados en los últimos 4 capítulos, la institucionalidad es probablemente, después de la sanidad, uno de los más graves en el país. Si bien a nivel de la industria la organización es más estructurada, los productores de la mayoría de cadenas no cuentan con organizaciones suficientemente fuertes, y el diálogo entre el Estado y el sector privado es aún incipiente, aunque con gran potencial. A continuación se detallan estos aspectos en cuatro secciones: la organización de los productores, la de los industriales, las relaciones público-privadas, y las alianzas dentro del sector privado.

a) Nivel de Organización de los Productores

El tipo de organización predominante entre los productores ecuatorianos es la familiar o individual. Por su parte, las empresas productoras de mayor tamaño, comúnmente apoyadas por proyectos de desarrollo, adquieren la forma de asociaciones o cooperativas, modalidad que se presenta con mayor frecuencia en la producción de derivados lácteos.

La organización familiar o individual de la producción se observa en los siguientes casos:

♦ Procesos relativamente simples donde la producción puede ser asumida por una sola persona.

♦ La producción es más bien un "servicio" que puede ser controlado fácilmente y cuyos beneficiarios también contribuyen a él.

En Ecuador, la forma asociativa es menos común que la familiar. Las asociaciones existentes han sido creadas a fin de responder a la necesidad de constituir un capital inicial entre dos o más particulares.

A continuación se presenta un esquema de las principales formas asociativas existentes en el país.

272

Cuadro 11.1 Organizaciones Agroproductivas de Primero, Segundo y Tercer Grado, Según su Tipo

A pesar de ser fundamental para su crecimiento, los productores de la mayoría de cadenas agroproductivas muestran aún un nivel bastante debilitado de organización. Ello dificulta sus posibilidades de afrontar con éxito los crecientes procesos de apertura comercial. De hecho, sus organizaciones de primer y segundo grado enfrentan dificultades para identificar oportunidades en mercados especializados y cumplir con los requerimientos de calidad, cantidad y puntualidad.

No ha sido posible, salvo contadas excepciones, organizar a los productores para la comercialización.

En ese sentido, es imperativo el mejoramiento de las capacidades de gestión y administración de sus unidades productivas y el impulso de su acceso a los medios de producción: tecnología, financiamiento, infraestructura, tierra, insumos e información de mercados.

Se debe además organizar a los productores en la calendarización de la producción, en la homogenización de sus sistemas productivos y en las variedades de sus productos, a fin de que puedan acceder a la agroindustria y a los sistemas de supermercados.

Por otra parte, es difícil cuantificar con exactitud el número de productores organizados. Sin embargo, es de general acuerdo que éste es reducido y que debería incrementarse por medio del fomento a la asociatividad.

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO

Comunas Federación de Comunas Confederaciones Cooperativas Agrícolas

Unión de Cooperativas, Federación de Cooperativas, Federaciones Provinciales

Confederaciones

Asociaciones de Productores

Uniones cantonales, Uniones provinciales, Federaciones Provinciales

Confederaciones

Fundaciones y Corporaciones

Fundaciones y Corporaciones Federaciones

Centros Agrícolas

Cámara de Agricultura: Zonales Federaciones Nacionales

Gremios Consejos Consultivo

273

En la Subsecretaría de Fomento Agroproductivo del MAG funciona la Dirección Nacional de Organizaciones Agroproductivas cuyo objetivo fundamental es promover la formación, fortalecimiento e integración de organizaciones rurales autónomas y sustentables.

A continuación se presenta un listado de las organizaciones agropecuarias reconocidas legalmente y que dependen del MAG.

Cuadro 11.2 Número Total de Organizaciones Agroproductivas, por Tipo y por Provincia

(al 31 de enero del 2006)

PROVINCIA COMUNAS ASOCIACIONES ORG 2do. GRADO CORPORACIONES FUNDACIONES TOTAL

Azuay 35 104 1 5 1 146

Bolívar 14 88 2 2 6 112

Cañar 67 45 2 2 2 118

Carchi 24 37 3 1 65

Chimborazo 5 15 7 27

Cotopaxi 94 7 4 3 3 111

El Oro 7 43 2 9 1 62

Esmeraldas 3 4 7

Guayas 88 285 9 15 22 419

Imbabura 100 6 9 4 119

Loja 42 44 2 2 4 94

Los Ríos 4 10 3 17

Manabí 66 98 7 20 2 193 Morona Santiago 3 45 48

Napo 37 1 1 2 41

Orellana 11 1 1 3 16

Pastaza 3 16 19

Pichincha 161 17 37 52 267

Sucumbios 22 38 2 2 64

Tungurahua 156 45 6 4 6 217 Zamora Chinchipe 2 29 1 32

Total 784 1072 71 144 123 2194 Fuente: Dirección de Organizaciones Agroproductivas Sistema de Informacion Automatizado de Organizaciones Agroproductivas

274

Como se puede observar en el cuadro 11.1, en total están registradas 2.194 organizaciones de productores agropecuarios, siendo las asociaciones las más numerosas a nivel nacional. A nivel provincial, Guayas es la que más organizaciones posee, especialmente asociaciones. La que menos productores asociados tiene es Esmeraldas. ■ Algunas definiciones

♦ Comuna: es una forma de organización campesina, con origen en el ayllu primitivo. Se basa en principios de solidaridad, ayuda mutua, trabajo comunitario (mingas, presta manos) y valores éticos que se resumen en tres enunciados: No robar, no mentir, no ser ociosos.

♦ Federación de Comunas: es la instancia de segundo grado de la organización comunal. Se rige por la Ley de Organización y Régimen de Comunas y los requisitos para su reconocimiento legal son los mismos que los de las comunas, a diferencia de que los socios son las organizaciones de primer grado y que deben sumar mínimo 30.

♦ Cooperativa Agropecuaria: es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

♦ Asociación agropecuaria: es una forma de organización integral de productores del sector agropecuario que pretenden unificar esfuerzos de sus miembros para lograr un trabajo eficiente y potenciar el uso de los recursos naturales y financieros. Además buscar desarrollar entre sus asociados la ayuda, el ahorro y la planificación agropecuaria.

♦ Organización Agropecuaria de Primer Grado: es la unión de personas naturales dedicadas a las actividades agroproductivas que se unen mediante acuerdo voluntario para buscar el trabajo y el bienestar colectivo, con

275

reconocimiento jurídico y normas que regulan su funcionamiento, con ámbito de acción a nivel local.

♦ Organización Agropecuaria de Segundo Grado: es la unión de organizaciones jurídicas de primer grado con objetivos y actividades afines y con ámbito de acción a nivel cantonal, provincial o regional. Algunos ejemplos son: la Federación de Comunas de la Provincia del Chimborazo, el Centro Agrícola de Machala, o la Unión de Cafetaleros de la Región Oriental.

♦ Organización Agropecuaria de Tercer Grado: es la unión de organizaciones jurídicas de segundo grado con objetivos y actividades afines y con ámbito de acción a nivel nacional.

♦ Unión de Cooperativas: está formada por un mínimo de dos cooperativas de la misma clase, y se rige por la Ley de Cooperativas.

♦ Federación de Cooperativas: se rige por la Ley de Cooperativas y se necesita para su conformación un mínimo de 21 cooperativas de la misma clase, por lo menos de siete provincias. Tiene carácter nacional.

♦ Centros Agrícolas: son corporaciones de derecho privado integradas por agricultores organizados para acogerse a los beneficios de sus leyes respectivas.

♦ Cámaras de Agricultura Zonales: son las instancias de segundo grado de los centros agrícolas y cámaras de agricultura. Se forman con los centros agrícolas cantonales de las zonas establecidas.

♦ Federación Nacional de Cámaras de Agricultura: está integrada por las cámaras de agricultura zonales. Su directorio se conforma por los presidentes de las cámaras zonales quines ejercen en forma rotativa y sucesiva, en períodos de un año, la presidencia de la federación.

♦ Corporaciones y Fundaciones: son organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.

b) Nivel de Organización de la Industria

Conscientes de los beneficios de la asociación (capacitación, asesoría jurídica, económica, financiera y servicios variados), los empresarios de diversos sectores se han organizado bajo distintas formas. La más común e importante es la figura de la “Cámara”, que agrupa a empresarios según su tipo de actividad, su tamaño, o su localización geográfica. En ciertos casos, las Cámaras se agrupan entre sí y conforman las denominadas Federaciones.

276

Es importante acotar que no todos los gremios brindan servicios, en especial los del sector agropecuario. Por otra parte, la organización gremial es muy limitada en ciudades con baja población. A continuación, se presenta un listado de algunas de las más importantes Cámaras del país:

♦ Cámara de Comercio de Quito Según lo señalan sus estatutos, su misión es consolidar un modelo económico, social, jurídico e institucional que afirme el desarrollo del sector productivo, potenciando la libertad e iniciativas individuales; demandar el ejercicio libre y competitivo del comercio como eje de la provisión de los bienes y servicios que requiere la comunidad en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad; potenciar a sus afiliados y colaboradores para su éxito mediante la provisión de servicios relevantes y servir a la comunidad de la que forman parte.

A fin de alcanzar la eficiencia en su gestión, la Cámara actúa bajo cinco ejes básicos: perfeccionamiento de la estructura institucional, aprendizaje continuo, incorporación de tecnología, calidad en el servicio y desarrollo del equipo humano. Para ser solidaria, busca apoyar al desarrollo de la comunidad y tiene una orientación hacia la defensa del consumidor. A fin de ser representativa trabaja en la promoción de la buena imagen del empresario, en el posicionamiento de la institución como tal, y en la identificación con los afiliados y con el sector productivo. Y con el objeto de ser influyente, sus metas son ser gestora del desarrollo local y nacional, mantener el liderazgo de opinión, interactuar en forma permanente con los centros de poder y los medios de comunicación.

Brinda sus servicios a través de cuatro instancias: el Centro de Estudios y Análisis, Asesoría Jurídica, Asesoría Económica, y Asesoría en Comercio Exterior.

En la Cámara de Comercio de Quito se encuentran registrados 16.971 socios, de los cuales 215 pertenecen al sector Agroindustrial (empresas madereras, textiles y de alimentos).

♦ Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI)

Mediante Decreto No. 921 del 7 de agosto de 1979, que entró en vigencia el 22 de agosto del mismo año, se reconoció la calidad de Cámaras para todas las Asociaciones de la Pequeña Industria del país. Además, la Ley de Fomento de la Pequeña Industria faculta a los empresarios de este sector a organizarse jurídicamente y en forma autónoma. Bajo este marco legal se constituyó en Quito la CAPEIPI.

La principal motivación para crear la CAPEIPI era permitir a sus afiliados el acceso a los beneficios tributario, arancelario y crediticio establecidos en la Ley de

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Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía para las unidades productivas agremiadas.

Otro de los atractivos de la organización gremial era la utilización del sistema diferencial de salarios, que establecía una preferencia salarial para la pequeña industria respecto al salario mínimo vital general.

En razón de los diversos ajustes económicos, casi la totalidad de los beneficios contemplados en la Ley han desaparecido, por lo que la CAPEIPI ha debido redefinir su razón de ser.

Hoy, los objetivos básicos de esta organización sin fines de lucro son:

- Representar a los empresarios de la pequeña industria de Pichincha, defender sus intereses y crear servicios específicos para sus afiliados.

- Gestionar proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral del sector, a la generación de empleo, a la conquista de nuevos mercados nacionales y extranjeros, y al mejoramiento de la competitividad de las unidades productivas.

Entre sus fines específicos más importantes se destacan:

- Incorporar a la Entidad en calidad de afiliados a todos los empresarios de la pequeña industria de Pichincha.

- Propender a la aplicación de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria, en colaboración con otros organismos públicos y privados.

- Brindar cooperación y asistencia.

- Colaborar con el Estado en el análisis y planteamiento de alternativas frente a los problemas de la Pequeña Industria Ecuatoriana.

- Fomentar la capacitación profesional de obreros, empleados, técnicos y ejecutivos de la pequeña industria.

- Otorgar servicios y asesorías de información, asistencia técnica, jurídica, etc.

- Prestar toda clase de apoyo a las pequeñas industrias afiliadas en las gestiones que efectúen ante organismos públicos, semipúblicos y privados.

Algunos de los servicios más importantes brindados por esta institución son:

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- Un local con servicios técnicos y administrativos para el montaje y desmontaje de ferias (Centro de Exposiciones Quito)

- Un Instituto de Capacitación (ICAPI) para personal operativo, de mandos medios y gerencial, abierto a otras instituciones.

- El Centro de Producción Más Limpia, creado para facilitar los procesos de desarrollo de técnicas y tecnologías menos contaminantes. Lo integran además la Cámara de Industriales, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, el Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP) y la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador (FECABE).

La Cámara cuenta además con servicios de asesoría jurídica, técnica, de comercio exterior, y ambiental, y con una bolsa de subcontratación.

En total, están registradas en este gremio 2725 empresas, de las cuales 644 son agroindustrias. El total proviene de los siguientes sectores: alimenticio (446), cuero y calzado (35), gráfico (237), maderero (174), materiales de construcción (132), metal mecánico (534), químico (526), textil (379), y otros (262).

Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil (CAPIG) La CAPIG es una institución privada sin fines de lucro, con 32 años de existencia, que ha ejercido un importante liderazgo de opinión a nivel nacional. Su misión actual es apoyar el desarrollo tecnológico y competitivo de la pequeña industria. Su principal objetivo: propiciar el crecimiento sostenido de la pequeña industria mediante el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con los organismos gubernamentales en la implementación de programas de desarrollo económico.

Actualmente, participa del Programa de Fondos Compartidos para la pequeña y mediana empresa, del Fondo de Precompetitividad para la Microempresa, y ha firmado un convenio con la Corporación Financiera Nacional a fin de que ésta última entregue la información pertinente para las líneas de crédito disponibles de la pequeña y mediana industria. Entre los principales servicios que brinda están:

- Capacitación - Asesoría legal

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- Servicios de desarrollo empresarial (gestión de créditos y servicios bancarios, consultorías y gestión empresarial, mercadeo y comercialización, pre-incubación, comercio exterior). Hoy, este gremio cuenta con un total de 1472 afiliados, en múltiples sectores productivos. 124 corresponden al sector agroindustrial.

Federación de Exportadores del Ecuador (FEDEXPOR)

Creada en 1976, esta organización agrupa y representa a los exportadores a nivel nacional. Entre sus miembros están representantes de distintos sectores productivos, Federaciones de Cámaras de Industrias y Comercio, Asociaciones, Cámaras de la Producción, Cámaras de Exportadores y la Federación de Cámaras Binacionales.

Entre sus principales objetivos están:

- Mejorar y crear condiciones favorables para la actividad exportadora del país, mediante una efectiva gestión y diálogo político.

- Apoyar el desarrollo de una imagen favorable del país en el exterior.

- Lograr el fortalecimiento gremial y la representatividad ante terceros.

- Establecer un sistema de apoyo para el mejoramiento continuo de la productividad del afiliado y del sector exportador.

- Modernización de un sistema de información que satisfaga las necesidades del afiliado y del sector exportador.

- Apoyar el desarrollo de la oferta exportable a los mercados externos.

En lo que se refiere a la gestión política, ésta está encaminada a que los poderes públicos conceptúen la actividad exportadora como una prioridad nacional y que definan un marco legal e institucional idóneo que permita al sector exportador incrementar su competitividad. Para ello, FEDEXPOR elabora, junto con los sectores productor y exportador, proyectos de ley para el mejoramiento y la actualización del marco jurídico, macroeconómico e institucional. Los propósitos de estos proyectos son:

- Mejorar las condiciones para la producción y generación de la oferta exportable.

280

- Incentivar la inversión nacional y extranjera.

- Agilitar la emisión de certificados y registros necesarios para la salida de la producción exportable.

- Modernizar el aparato estatal vinculado a la actividad exportadora.

La Federación trabaja además en obtener la aprobación y promulgación de:

- La Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento.

- La modificación de las resoluciones sobre tarifas de carga aérea internacional.

- Disposiciones que faciliten el transporte de carga terrestre, aérea y marítima.

- La nueva Ley de Comercio Exterior e Inversión, instrumento esencial para el diseño y ejecución de una política coherente y global de comercio exterior.

- La participación activa en la puesta en marcha de los mecanismos que contempla el nuevo esquema de manejo del comercio exterior como miembro del Consejo de Comercio Exterior (COMEXI), así como la elaboración del Reglamento de la Ley.

Algunas de las acciones directas que realiza esta Federación para sus afiliados son:

- La gestión ante las instituciones públicas sobre problemas particulares.

- La canalización ante las instancias de negociación regional y subregional de los planteamientos de los afiliados y seguimiento.

- Participación en los foros de negociación como la Comunidad Andina, ALADI, MERCOSUR, ALCA 2005 y OMC/GATT, con el propósito de precautelar el interés del afiliado y del sector exportador.

- Difusión e implementación de normas técnicas.

Este gremio cuenta con 176 empresas afiliadas, de las cuales 25 son agrícolas, 17 son agroindustrias, y 2 son gremios relacionados con la cadena agroindustrial.

281

Cámara de Comercio Ecuatoriano- Americana En el país existen diversas cámaras de comercio binacionales. Pero la más relevante, por ser Estados Unidos el principal socio comercial del Ecuador, es la Cámara de Comercio Ecuatoriano- Americana Esta organización sin fines de lucro se creó el 19 de junio de 1974 y posee tres seccionales en las ciudades de Ambato, Cuenca y Manta. Su misión es promover el comercio y la inversión binacional. Su objetivo principal es el fortalecer las actividades comerciales, industriales y turísticas con los Estados Unidos, países amigos y dentro del Ecuador.

Forma parte de la AACCLA (“Association of American Chambers of Commerce in Latin America”), la cual agrupa a 73 cámaras americanas en la región.

En su interior funcionan diversos Comités que constituyen la columna vertebral de la Cámara pues realizan la mayor parte de sus actividades. Estos Comités están integrados por miembros que ofrecen su tiempo en forma voluntaria y trabajan en las siguientes áreas:

- Comercio Exterior y Aduanas - Consejo Editorial y Medios - Energía - Gerentes Financieros - Inversión Extranjera - Jurídico Legislativo - Membresía - Relaciones Públicas y Eventos - Relaciones Interinstitucionales - Tecnología y Comunicaciones - Turismo

En esta Cámara se encuentran registrados 283 socios, de los cuales 4 pertenecen al sector agroindustrial.

Además de las anteriormente descritas, en el país existen otras Cámaras ligadas al sector agroindustrial como las Artesanales, las de Agricultura, las de Comercio (Chilena y Venezolana), las de Industriales, las de la Construcción y las de Minería.

282

c) El Sector Público Vinculado con el Sistema Agroindustrial

Si bien en el régimen jurídico vigente los empresarios son los responsables de realizar las inversiones y gestionar sus empresas, el Estado tiene un papel activo insustituible a cumplir para que operen positivamente los mecanismos de mercado.

En el ámbito agropecuario, es responsable de:

- Implementar una política activa que contribuya a orientar el crecimiento de la producción y asegurar la integración social.

- Establecer reglas de juego claras que favorezcan los negocios privados que, dadas las características del sector agrícola, son riesgosos.

- Actualizar las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, en certificación de calidad, y en los procesos y productos (incluyendo los orgánicos).

En el país, la institución pública que mayor vinculación tiene con el sector agroindustrial es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuyo accionar está fuertemente descentralizado de los niveles directivos para interactuar en el terreno, cerca de los problemas reales de su competencia.

En el nivel central, y a fin de favorecer las relaciones entre el sector público y el privado, prácticamente inexistentes hasta hace poco, el MAG ha creado desde 1998, con ayuda de la cooperación internacional (Proyecto SICA-MAG), un espacio formal de diálogo público-privado.

Este espacio de diálogo se materializa en los llamados Consejos y Comités Consultivos, en los que se unen representantes de los principales actores de las siguientes cadenas agroproductivas: Consejos Consultivos

- Floricultura - Fibras Naturales - Semillas - Banano, Plátano y Otras Musáceas Afines - Papa - Horticultura y Fruticultura - Bambú - Palma Aceitera, Grasas y Aceites - Frutales - Mango - Insumos Agropecuarios

283

Comités de:

- Apoyo a la Producción de Semilla de Papa - La Cadena Alimentaria de la Carne - Comercialización de Caña de Azúcar - Concertación Agroalimentaria del Plátano - Concertación Agropecuaria de Leche y Productos Lácteos - Concertación Agropecuaria del Arroz - Concertación Agropecuaria del Cacao y Elaborados - Concertación del Azúcar - Concertación en la Cadena Agroalimentaria Maiz-Avicultura - Técnico Nacional de la Leche

Existen además dos instancias relacionadas:

- Subconsejo de Porcicultura - La Comisión Nacional de Avicultura

Y las siguientes Areas de Trabajo:

- Café (COFENAC) - Orgánicos - Fréjol - Quinua

284

En el marco de estas instancias se reúnen los actores privados con representantes del sector público para discutir los principales problemas de cada una de las cadenas y proponer estrategias de acción. El objetivo final es fortalecer la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial en su conjunto.

En general, integran estos Consejos y Comités representantes de: los subsecretarios del MAG, del INIAP y del SESA, productores agropecuarios, consumidores industriales, comercializadores y procesadores, proveedores de insumos y servicios, ONGs, la cooperación internacional, y universidades.

Su presidencia está a cargo del MAG y operativamente son dirigidos por los Subsecretarios de esta cartera. La coordinación técnica y las labores de información, análisis y asesoría están a cargo de los funcionarios del MAG.

Estos Consejos y Comités funcionan según el siguiente esquema:

- Solicitud del sector privado - Convocatoria del Ministro o de los subsecretarios - Reuniones periódicas - Reuniones autoconvocadas de Comités Técnicos

Por otra parte, funciona en el MAG la Asamblea Consultiva del Sector Agropecuario, cuyo propósito es la formulación de políticas concertadas de carácter sectorial, en los siguientes ámbitos:

- Financiamiento rural - Negociaciones internacionales - Comercialización interna - Innovación tecnológica - Infraestructura - Fortalecimiento gremial - Reformulación del Marco legal - Tenencia de la tierra

Hasta el momento se han realizado dos Asambleas Consultivas del Sector en los que han participado todos los representantes de los Consejos Consultivos y otros representantes del sector público y privado, para generar propuestas en torno a los temas de competencia de esta Asamblea.

En general, estas estructuras aún no han alcanzado todo el potencial que poseen, principalmente porque en muchas de ellas hace falta mayor regularidad en las reuniones de los actores involucrados y una coordinación más firme. Según el analista del sector Flores, su acción ha sido más para solución de conflictos, precios y cuotas de importaciones, que para realmente promover el desarrollo de las cadenas.

285

Según los representantes de los Consejos y Comités, éstos se han consolidado como espacios de interacción público-privada, de manejo de conflictos, de capacitación, de participación organizada de los actores de las cadenas, de participación en negociaciones internacionales, y de apoyo a la formulación de políticas. Además han tenido algunos logros puntuales que deben verse solo como el comienzo de todo lo que pueden alcanzar.

Entre los avances concretos obtenidos se pueden mencionar:

- Programa de Productividad Maicera - Constitución de un fideicomiso privado de la cadena Maíz-Soya - Acuerdos de comercialización del maíz - Acuerdo de absorción de la cosecha de soya - Acuerdos de importación de maíz y soya - Exportación de arroz a Colombia - Compras de arroz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a gremios, por 15 mil toneladas. - Gestión para la prestación de servicios de secado y almacenamiento de ENAC - Nuevo proyecto de Ley de Semillas - Reglamento de Fertilizantes - Campaña de control de semilla “pirata” - Reformas al reglamento de Gremios - Apoyo a la creación de las Corporaciones Regionales de Papicultores (Codepas) y de la Codepa nacional - Apoyo a la legalización de Fenamaíz - Decreto sobre Certificación Orgánica - Análisis de competitividad por cadenas - Posiciones conjuntas de negociación internacional - Participación en grupos andinos ad hoc - Capacitación en mecanismos de formación de precios domésticos - Capacitación en promoción de exportaciones con la Corpei.

Entre los Consejos Consultivos que se considera están mejor estructurados y organizados se puede mencionar los siguientes:

- Banano, plátano y otras musáceas afines. - Palma aceitera, grasas y aceites - Soya - Maíz - Arroz - Floricultura

286

d) Alianzas El 56% de las agroindustrias alimentarias encuestadas en este diagnóstico y el 43% de las no alimentarias declaran haber establecido algún tipo de alianzas. En el caso de las primeras, el principal tipo de alianza establecido es para la distribución, seguido por acuerdos para realizar maquila. Las segundas en cambio se alían sobre todo para la compra de insumos. Cabe destacar la baja cantidad de alianzas productivas. Como señalan algunos expertos entrevistados, las inconsistencias y los incumplimientos han sido la tónica entre productores y agroindustriales en el Ecuador. Todo ello denota además el individualismo que impera en el sector, donde son comunes las prácticas de no compartir experiencias, tecnologías, y cooperación en aspectos comerciales.

Gráfico 12.1 Tipo de alianzas establecidas. Industrias Alimentarias

18%

30%

12%16%

4%

16%

0%5%

10%15%20%25%30%

Maquila

Distribución

Desarrollo de productos

Compra de insumos

Compra de preventa

Otras

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA

287

Gráfico 12.2 Tipo de alianzas establecidas. Industrias No Alimentarias

6% 6%

30%

3%

20%

0%5%

10%15%20%25%30%

Distribución

Desarrollo de productos

Compra de insumos

Compra de preventa

Otras

Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA Los industriales encuestados declaran realizar estas alianzas como alternativa a la débil e inestable institucionalidad pública. Pero todos señalan que es imprescindible incrementar el apoyo estatal al sector, en especial en lo que concierne a la asociatividad de los agricultores.

288

XII. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y SECTORIALES Y SU IMPACTO

A través de las encuestas realizadas en el marco de este diagnóstico, se receptaron críticas generalizadas sobre la escasez de políticas para el agro, los campesinos y la pequeña industria, y la inexistencia de una política agroindustrial consistente y de largo plazo. La gran mayoría de agroindustrias encuestadas consideraron además que el impacto sobre su negocio de las políticas gubernamentales existentes ha sido negativo. Si bien surgieron cuestionamientos específicos respecto a la política gubernamental tributaria (particularmente respecto a la carga de impuestos, que se considera alta), a la falta de regulación del costo de los servicios, la inseguridad jurídica, y la casi inexistencia de acuerdos entre el sector público y el privado, el objeto de este capítulo es presentar un análisis solo de las principales políticas macroeconómicas y sectoriales existentes en el país, y su impacto sobre el desarrollo del sector agroindustrial. Para ello, se lo ha dividido en cuatro capítulos: la política monetaria y cambiaria, la política comercial, la política crediticia, y los proyectos relacionados con la agroindustria. En general, si se mira el comportamiento de los principales indicadores económicos, se puede concluir que en los últimos años la política macroeconómica ha brindado relativa estabilidad: el ingreso per cápita ha crecido de 1.296 dólares en el 2000 a 2.325 en el 2004, los productos no tradicionales han ganado terreno en las exportaciones y el PIB ha pasado de 23.255 millones de dólares en 1998 a 31.722 millones de dólares en el 2005 (prev.). Por otra parte, la inflación ha alcanzado cifras de un dígito, el riesgo país ha tendido a disminuir, y las tasas de interés han registrado una tendencia a la baja con oscilaciones, a pesar de que continúan siendo altas para una economía dolarizada127. Sin embargo, y a pesar de esta estabilidad, se puede afirmar que las políticas macroeconómicas no han generado incentivos para el sector agropecuario, por lo que el apoyo hacia propiciar un ambiente favorable que eleve los niveles de competitividad no se demuestra muy claramente. A continuación se detallan algunas de las principales razones del por qué de esta afirmación. a) La Política Monetaria y Cambiaria Durante el período comprendido entre 1990 y 1999, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias mostraron un efecto neutro frente a la creación de condiciones macroeconómicas favorables para la competitividad.

127 Datos proporcionados por el BCE.

289

Desde enero del 2000, Ecuador adoptó la dolarización como instrumento de política dirigido a estabilizar el nivel de precios. El resultado de la aplicación de esta política es relevante: ahora, Ecuador cuenta con una inflación de un dígito y se espera que durante los próximos diez años ésta se iguale y se mantenga en los niveles de la inflación internacional. Si bien la dolarización facilitó la planificación productiva y dismimuyó el riesgo derivado de ajustes imprevistos en la tasa cambiaria, también elevó los costos de producción producto del aumento notorio en el costo de la mano de obra, los productos químicos y los servicios básicos. Además, la dolarización creó un entorno macroeconómico favorable en un primer momento, en razón de que los productos adquirieron temporalmente ventaja sobre sus competidores. Sin embargo, el impacto siguiente fue que los precios domésticos se igualaron a los internacionales, por lo que el IPC nacional se elevó y erosionó la ventaja ganada en un primer momento. Desde entonces, Ecuador ha tratado de iniciar un proceso de focalización de la inversión hacia el mejoramiento de la calidad, productividad y diversidad productiva ya que, obtener ganancias en el corto plazo vía devaluación es un instrumento de política con el que ya no cuenta el país. Respecto a las opiniones sobre este tema de los agroindustriales encuestados, éstas son encontradas. Algunos se quejan de que la dolarización favoreció las importaciones en detrimento de las exportaciones; que les restó competitividad y por tanto redujo sus mercados, en especial el colombiano; y que mermó sus utilidades. Otros consideran en cambio que los ha favorecido pues trajo estabilidad al país, frenó la subida de precios de insumos y materias primas, sinceró la economía e igualó la moneda de deudas e ingresos. Por otra parte, en los dos últimos años, el nivel de inflación ha tendido a estabilizarse haciendo que en muchos de los productos el Indice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) se mueva hacia niveles muy cercanos de los del año base, es decir que por tipo de cambio los productos mantienen un nivel de competitividad similar al que tenían en 1994. b) La Política Comercial

Como resultado de la adopción de la mencionada política de dolarización, que se manifiesta en que esta moneda se convierte en medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor, la economía ecuatoriana se ha enfrentado a nuevos y delicados desafíos. En el nuevo esquema, el financiamiento de la expansión económica así como las medidas compensatorias a los desequilibrios internos están sujetos a la real disponibilidad interna de la moneda norteamericana, lo cual depende del saldo favorable de la balanza comercial y del flujo neto de divisas en la balanza de capitales, que incluye los movimientos netos de inversiones y de préstamos externos.

290

Esta situación lleva a la necesidad de mejorar las exportaciones y la atracción de capitales externos. Los instrumentos de política que permiten alcanzar en buena medida estos propósitos son las negociaciones comerciales y la promoción de exportaciones.

■ Negociaciones comerciales La globalización, la apertura comercial (caracterizada por la desgravación arancelaria), los acuerdos de libre comercio y los compromisos multilaterales adquiridos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) marcan una mayor competencia entre las economías, impulsando la modernización y especialización del país. En el período 2006-2016, Ecuador estará inserto en un proceso acelerado de liberalización comercial, instrumentada por la desgravación arancelaria, aplicación de contingentes y otros compromisos de tipo bilateral adquiridos con países o regiones como la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Los compromisos comerciales multilaterales como los acuerdos establecidos con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) seguirán adelante. En razón de que en los próximos años se prevé que los apoyos internos y los subsidios por parte de los países desarrollados a los productos sensibles seguirán siendo importantes, es necesario diseñar estrategias de negociación que permitan alcanzar plazos relativamente amplios de desgravación arancelaria y un trato preferencial, a la par de que se implementen estrategias para mejorar la competitividad de esos rubros. En este contexto, cabe mencionar que durante la última Cumbre Ministerial de la OMC, en Hong Kong, se pudo llegar a un acuerdo para definir un plazo para la eliminación de los subsidios a las exportaciones, que es de siete años a partir de la vigencia del nuevo Acuerdo. Sin embargo, no hay todavía ningún consenso sobre el tratamiento que se debe dar a los apoyos internos a la producción, que se prevé persistirán aún con su efecto de distorsión en el comercio y la producción mundial agrícola. Dadas las circunstancias anotadas, el proceso de negociaciones comerciales con los Estados Unidos, que se venía realizando hasta abril del 2006 (fecha en la cual el mismo se detuvo), ocasionó una serie de expectativas alrededor de sus posibles impactos. Los productores y los industriales tuvieron diferentes percepciones al respecto, lo cual se aprecia al observar las respuestas obtenidas en el marco del trabajo de campo que se realizó en el desarrollo de este diagnóstico. A continuación se presenta un cuadro resumido de las mismas:

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Cuadro 12.1 Oportunidades y Amenazas del TLC con Estados Unidos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Facilidad de ingreso a mercados nuevos, más diversos y grandes.

Demasiada competencia y competencia desleal por parte de empresas extranjeras.

Incremento de la producción y las ventas. Dificultad de competir en calidad, productividad y precios con las empresas extranjeras.

Nichos de mercado para productos exportables no tradicionales.

Peligro de ser invadidos por productos importados, cierre de industrias y desempleo.

Incentivo para desarrollar la agroindustria: mejorando la organización del sector, potenciando la calidad de los productos y trabajando en la eficiencia y competitividad. Estimulo para la innovación y la diversificación de productos.

Falta de incentivo a la producción nacional

Mayores facilidades de importación desde mercados con precios constantes y acceso a una mayor variedad de proveedores.

Bajo poder adquisitivo de la población

Acceso a nuevas tecnologías, técnicas de producción y capacitación.

Falta de tecnología, capacitación y experiencia.

Estimulo a la creación de políticas de Estado.

Inestabilidad política, legislativa y crediticia.

Eliminación de empresas ineficientes. Falta de condiciones fitosanitarias requeridas por el exterior.

■ Promoción de las exportaciones

Ante la nueva realidad, constituye una prioridad del país el diseño e implementación de políticas que fomenten competitiva y apropiadamente sus exportaciones, bajo esquemas de sostenibilidad de sus recursos naturales.

Según Fabián Carvajal, jefe de asistencia técnica de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), el trabajo actual de la Corpei es sesgado hacia los sectores que más aportan fondos para su financiamiento, que son los grandes sectores tradicionales de exportación (banano, café, flores…). Por ello, afirma, el impacto de la promoción de exportaciones ha sido restringido.

292

En todo caso, hace poco la CORPEI presentó al país un Plan Nacional de Promoción de Exportaciones para un período de diez años que permite guiar coordinadamente el esfuerzo de todos los actores (sectores públicos, privados y organismos de cooperación internacional) en la búsqueda del objetivo de incrementar la participación nacional y los beneficios en el proceso de globalización mundial.

El Plan ha sido discutido y consensuado para su conversión en Política de Estado. La ejecución del mismo asigna tareas a todos los actores, donde la CORPEI cumple el encargo de su coordinación y ejecución de aquellos programas de su directa incumbencia.

El papel de la CORPEI se encuentra complementado con la atribución que le conceden sus estatutos, al asignarle la responsabilidad de "actuar como contraparte nacional y participar como tal en la ejecución de programas de financiamiento y asistencia técnica para la promoción de exportaciones e inversiones" (Artículo 6, literal j, del Estatuto de CORPEI).

La ejecución de dicho Plan es una prioridad, toda vez que los agroindustriales encuestados en el marco de este diagnóstico consideran que la política de competitividad impulsada por el Gobierno no se ha canalizado a todas las instancias, que las pocas políticas existentes se dirigen más bien hacia la promoción de las importaciones en vez del fomento de las exportaciones, del aparato productivo y del consumo de la producción nacional, y que existen muchas trabas en cuanto a los trámites para la exportación.

c) La Política Crediticia 128 Uno de los problemas estructurales recurrentes en el sector agropecuario ecuatoriano ha sido el bajo nivel de inversión-ahorro, financiamiento y articulación a fuentes formales de crédito del sector agropecuario, especialmente para los productores cuya producción está orientada al mercado interno. Efectivamente, si se observan los datos referentes a cobertura de crédito del último Censo Nacional Agropecuario (CNA), se observa que apenas el 7,4% de las unidades productivas agropecuarias ha tenido acceso a fuentes de crédito, estando la mayoría sujeta a sistemas informales, con tasas de interés superiores al promedio del mercado. Al analizar por otra parte la evolución del crédito según la rama de actividad, se evidencia que el sector “agricultura, silvicultura, caza y pesca” recibe cada vez menos atención crediticia. Así, el ya bajo porcentaje de crédito recibido en el 2001 (10%) bajó a casi la mitad en el 2005 (6%). Solo el 2% del total de sujetos de crédito se encuentra en esta rama. Además, al relacionar el monto de crédito recibido y el número de personas atendidas en esta rama, se evidencia una alta concentración en su asignación.

128 Tomado de: Análisis de Coyuntura Económica: una Lectura de los Principales Componentes de la Economía Ecuatoriana Durante el 2005. FLACSO, ILDIS-FES.

293

La política crediticia del gobierno fue de hecho una de las más comentadas y criticadas por los agroindustriales encuestados. Entre las principales quejas estuvieron: la falta de una política adecuada que facilite el acceso al crédito y reduzca las tasas de interés, la dificultad de obtener créditos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), y la falta de créditos de largo plazo.

Para contrarrestar esta situación, se han dispuesto diferentes mecanismos:

• Actualmente, existen seguros agrícolas privados destinados a enfrentar los

riesgos climáticos, cuyo uso debe ser masificado. Por otra parte, a través del BNF se ha iniciado el uso del seguro de crédito, que cubre el riesgo comercial para exportadores. Es importante fomentar iniciativas como estas, especialmente a nivel de los productores organizados.

• La Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización

y Transparencia Fiscal129 dispone la presentación de un Plan Operativo anual de utilización de los recursos provenientes de esta Ley. Este prevé financiar a pequeños productores que prácticamente no tienen acceso a la banca privada, colocando préstamos a plazos e intereses preferenciales, para así reducir el crédito informal, que por su naturaleza es caro, insuficiente y condicionado.

• El Programa Especial de Crédito del BNF otorgará financiamiento

especialmente para cultivos de ciclo corto, cultivos semipermanentes y permanentes, forestación, repoblación ganadera, formación y mantenimiento de pastos, piscicultura, pesca, maquinaria e infraestructura agropecuaria, pequeña industria y artesanía, turismo, microcréditos para actividades diversas y desarrollo comunitario.

• Según su política crediticia, el BNF busca priorizar sus recursos

destinándolos preferentemente a la siembra de los productos que conforman la canasta familiar -arroz, maíz, papa, soya, entre los principales- así como leguminosas, hortalizas, cultivos de exportación y forestación. El monto que se espera desembolsar es de 16.5 millones de dólares, los cuales servirán para sembrar 26.582 hectáreas que beneficiarán a 6.397 productores (ver cuadro 12.2).

129 13 de junio del 2005, Registro Oficial 131 del 24 de octubre del 2005

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Cuadro 12.2 Créditos para Cultivos Agrícolas

(en dólares)

CREDITO DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

CONCEPTO OPERACIONES HECTÁREAS

VALOR (Miles de dólares)

Cultivos de Ciclo Corto 2.629 12.123 7.000 Arroz 544 3.701 1.800 Maíz 689 4.412 1.500 Papa 355 889 1.200 Tomate 132 185 600 Soya 147 1.481 480 Cebolla 137 205 420 Otros 625 1.250 1.000 Cultivos semipermanentes 2.167 11.961 7.500 Palma africana 82 1.287 455 Cacao 682 6.140 1.950 Café 276 1.935 325 Banano 709 1.418 3.120 Caña de azúcar 171 514 650 Otros 247 667 1.000 Forestación 1.600 2.500 2.000 TOTAL CULTIVOS 6.396 26.584 16.500 Fuente: BNF

d) Proyectos Relacionados con la Agroindustria

Actualmente, el MAG se encuentra gestionando cuatro grandes proyectos para el desarrollo rural del Ecuador. Varios de sus componentes tienen una vinculación directa con el sector agroindustrial. A continuación se realiza una breve presentación de estos proyectos y de su relación con la agroindustria.

■ Programa de Desarrollo Rural en el Norte del Ecuador Este proyecto tiene un costo de 4 millones de euros y cuenta con el financiamiento de la Cooperación Técnica Belga. Su principal fin es combatir de manera multidimensional y participativa la pobreza rural en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y norte de Pichincha.

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Para lograrlo, cuenta con cuatro componentes:

1) Proyectos Productivos y Negocios Rurales 2) Servicios Financieros Rurales 3) Manejo Integrado del Agua y del Riego 4) Descentralización y Fortalecimiento de Gobiernos Locales

Si bien todos ellos tienen relación con el sector agroindustrial, la más directa se encuentra en el componente 1). El objeto de éste es incrementar los ingresos de los pequeños productores mediante el apoyo a proyectos productivos sostenibles y al fomento de pequeños negocios rurales, bajo el enfoque de cadenas productivas. A partir de una priorización realizada sobre 20 oportunidades de negocios identificadas, el programa plantea focalizarse en las 7 siguientes: a) Rescate, valorización y uso de recursos genéticos locales, para ser promocionados como opciones de autoconsumo familiar, y de exportación. b) Fortalecimiento de las unidades de producción familiar, mediante la modalidad de “finca integral autosuficiente” (FIA). c) Promoción de actividades artesanales. d) Capacitación en gestión de negocios rurales, gestión ambiental y manejo de recursos naturales, y buenas prácticas de producción y gestión de calidad de las cosechas. e) Programa alternativo al cultivo de caña de azúcar, en el valle del Chota, como sistemas de cultivos perennes de valor agroindustrial. f) Fortalecimiento y promoción de sistemas agroforestales, en combinación con producción de miel de abeja, para zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. g) Fortalecimiento de la cadena agro productiva del cacao de aroma, para áreas deprimidas de Esmeraldas y Manabí. ■ Proyecto Servicios de Apoyo para el Desarrollo de Negocios Rurales Este proyecto de una duración de 7 años y de un costo de alrededor de 16 millones de dólares cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para el mismo ya se han desembolsado 150 mil dólares de pre-inversión, no rembolsables. Contempla dos componentes principales: 1) Consolidación del Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria

2) Promoción de Negocios Rurales

El segundo tiene una estrecha relación con el sector agroindustrial, pues está dirigido al fortalecimiento de las siguientes cadenas: la teca, la palma, las frutas y la

296

horticultura de la Sierra, los lácteos, y la ganadería de carne. El proyecto considera que estas cadenas son las que presentan las mayores ventajas comparativas absolutas de cara a futuros procesos de apertura comercial130.

A continuación se presenta un cuadro con las principales propuestas del proyecto para cada cadena.

CADENA PROPUESTAS

Teca Implementar un sistema de securitización (titularización) forestal con esquemas de contragarantías que permitan mitigar el riesgo país percibido por los inversores

Palma Ejecutar un programa de producción de Biodiesel

Frutas y Horticultura Apoyar a planes de negocio e introducir variedades

Lácteos Implementar una estrategia de calidad de largo plazo

Ganadería de carne Implementar una estrategia sanitaria de largo plazo

■ Proyecto Competitividad Agrícola y Desarrollo Rural Sostenible Este proyecto, cuya duración se estima de 4 años, tiene un costo total de 25 millones de dólares, para el cual se ha propuesto un Préstamo Específico de Inversión (SIL, por sus siglas en inglés) con el Banco Mundial. El objetivo del mismo es impulsar la competitividad agrícola del Ecuador promoviendo alianzas entre pequeños productores y procesadores, exportadores y compradores, aumentando el acceso a la información y a las nuevas tecnologías, y fortaleciendo aspectos centrales del marco institucional relacionado con la competitividad. Para ello, cuenta con tres componentes:

1) Marco Institucional para la Competitividad (4-6 millones de dólares) 2) Fondos Competitivos (13- 16 millones de dólares)

3) Monitoreo de la Gestión del Proyecto y Evaluación (1 – 3 millones de dólares)

130 En este grupo no se incluye a la cadena de flores por estar contemplada dentro de otro proyecto.

297

Los componentes 1) y 2) están estrechamente relacionados con el sector agroindustrial.

El componente 1) tiene dos subdivisiones:

a) Proveer apoyo para modernizar o incrementar las operaciones del MAG en áreas clave relacionadas con la competitividad agrícola. Para ello se propone, entre otros, desarrollar una base de datos de comercialización, realizar un análisis de los mercados, facilitar encuentros entre compradores y vendedores, promover la participación del sector privado, forjar alianzas público-privadas, establecer un vigoroso sistema de inteligencia de mercado, continuar el trabajo hecho por SICA para proveer estadísticas agrícolas precisas y actuales, mejorar el entorno legal para la competitividad agrícola y el comercio, y generar capacidad para formular y monitorear políticas sectoriales, y fortalecer las principales oficinas descentralizadas del Ministerio.

Cabe destacar que la formulación participativa del Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial se enmarca muy bien en la actividad prevista en el proyecto de formular y monitorear políticas sectoriales.

b) Fortalecer las organizaciones rurales por medio de: el apoyo a la consolidación de cadenas de valor y sus consejos consultivos, el fortalecimiento de las asociaciones de productores claves para la competitividad (particularmente de los pequeños), y la promoción de mecanismos orientados a incrementar la sostenibilidad financiera de asociaciones de productores. El componente 2 también se divide en dos partes:

a) Apoyar, para cadenas productivas seleccionadas, un fondo competitivo para investigación aplicada y transferencia de tecnología.

b) Asistir a pequeños productores para impulsar alianzas estratégicas con procesadores, exportadores y compradores a través de otro fondo.

■ Proyecto de Desarrollo del Corredor Central Este proyecto tiene un costo de alrededor de 15 millones de dólares y una duración estimada de 5 años. Se realizará en 3 segmentos de cinco provincias: Portoviejo – La Maná, Pujilí-Pelileo, y Baños – Puyo, con financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

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Está enfocado a aproximadamente 36 mil familias rurales y su objetivo general es reducir los niveles de pobreza de las familias campesinas, comunidades indígenas, agricultores de subsistencia y pequeños empresarios. Para ello, cuenta con cuatro componentes:

1) Planificación Participativa y Desarrollo de Capacidades 2) Desarrollo de Negocios Rurales 3) Manejo de Recursos Naturales 4) Conocimiento local y diversidad cultural

Los más relacionados con el sector agroindustrial son el 1) y el 2). El componente 1) plantea asistir al MAG y al MEF para establecer políticas de reducción de la pobreza en el ámbito rural, apoyar a los gobiernos locales en el desarrollo de planes de desarrollo y facilitar la identificación de nuevas oportunidades económicas por medio de tres vías principales:

a) La institucionalización de programas de lucha contra la pobreza. Este subcomponente consiste en elaborar políticas de reducción de la pobreza rural a partir de los resultados de las experiencias existentes. Cabe resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial se puede inscribir perfectamente dentro de este marco.

b) El fortalecimiento de los gobiernos locales c) El desarrollo de iniciativas de negocios innovativas

El componente 2) busca asistir a grupos de beneficiarios en sus actividades económicas. Para ello se implementarán:

a) Subproyectos integrados de desarrollo municipal (en las áreas de educación y salud)

b) Apoyos para la contratación de asistencia técnica c) Inversiones en bienes públicos y servicios (en especial para mejorar las

condiciones de los mercados, de los circuitos turísticos, y de los servicios de información)

Además, el componente 4) tiene un sub-componente relacionado con el sector agroindustrial: el reconocimiento a los productos con identidad, por medio de la identificación y valorización de productos y servicios con identidad, y la realización de ferias y mesas de negocios.

299

XIII. CONCLUSIONES GENERALES La elaboración de este diagnóstico ha permitido obtener importantes conclusiones respecto a la situación de la agroindustria ecuatoriana, las mismas que es importante tomar en cuenta en el momento de formular un Plan Nacional de Desarrollo de la Agroindustria. En primera instancia, este estudio pone en evidencia la importancia económica y social del sector agroindustrial: según las Cuentas Nacionales del Banco Central, durante el período 2000-2005 produjo más de 5.000 millones de dólares, es decir en promedio un 15,5% del PIB nacional. Significó también el 25,1% de las exportaciones y el 33.9% del volumen total importado y dio empleo al 27% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir a alrededor de 1 millón 675 mil personas. Además, el valor de la producción total del sector aumentó en un 12% durante ese período. Sin embargo, la actividad agroindustrial está lejos de haber desarrollado todo su potencial y no ha crecido como habría podido hacerlo. De hecho, su contribución porcentual al PIB total ha registrado una tendencia a la baja en el último quinquenio. Según la CEPAL, Ecuador es el país de América Latina con el mayor peso de productos primarios en sus exportaciones (un 90% respecto del total)131. Todo ello se debe, en parte, a la inexistencia de una política específica para la agroindustria, vacío que el MAG intenta suplir con la construcción colectiva de un Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, dentro de la cual este diagnóstico es el primer paso. Este estancamiento del desarrollo agroindustrial se debe también, por otro lado, a una serie de problemas estructurales del sector. A continuación, se presenta un resumen de esos problemas y de las características más relevantes de la agroindustria nacional, siguiendo la misma clasificación temática adoptada en este estudio.

■ Marco Legal

- No existe una ley específica para el sector agroindustrial, lo cual es visto por los actores involucrados como un gran vacío.

- En lo que respecta a las leyes existentes, existen quejas sobre su ineficacia. Algunos señalan que la normativa en torno al sector es obsoleta y que no ha logrado impulsar su desarrollo.

131 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe

300

- Si bien los incentivos legales existentes podrían constituirse en un importante apoyo, su potencial no ha sido explotado por una falta de difusión de su contenido. Por otra parte, hacen falta más incentivos además de los existentes.

- Uno de los aspectos que más preocupa a empresarios, gremios y especialistas en esta área es el tema del registro sanitario, cuya gestión no se ha actualizado y no ofrece suficientes garantías al consumidor.

- Existen otras leyes que tienen influencia indirecta sobre la agroindustria: la de Seguridad Alimentaria, la normativa para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM´s) y la Ley Orgánica de la Calidad. Respecto a la primera, el sector se encuentra preocupado por las consecuencias que puede tener por las restricciones respecto al uso de OGMs y por el control de precios que implementa. En lo que se refiere a la normativa de OGMs, los avances han sido lentos, y la ley sobre calidad aún no se debate en el Congreso. - A pesar de algunos avances, el marco legal sanitario es estático y desactualizado, pues no existe una revisión permanente de su normativa. Resulta imprescindible poner en marcha un Sistema Integrado de la Inocuidad a nivel nacional. - Se ha logrado un avance importante en la normativa ambiental. Sin embargo, todavía queda mucho por pulir, especialmente en la vinculación entre las políticas ambientales y la competitividad. - Existe una distinción entre la regulación promovida por el Gobierno Central y el trabajo de los gobiernos seccionales, en algunos casos más eficiente y estable.

- En general, las leyes no están acompañadas de un sistema integral de control, lo cual reduce su eficacia.

■ Características generales de la agroindustria rural

- A pesar de su importancia económica y social, la agroindustria rural recibe poco apoyo gubernamental y es quizás el subsector que más lo necesita.

- De hecho, no existe ninguna política de desarrollo económico para ningún sector de actividad industrial.

- Uno de los mayores problemas de las agroindustrias rurales es la falta de financiamiento para la adquisición de maquinaria, equipos y capital de operación. Esto se debe principalmente a que los créditos no son accesibles a los pequeños productores, por sus condiciones de garantías y plazos.

- Estas agroindustrias tienen importantes potencialidades que deberían fomentarse, por las siguientes razones: no se necesitan altos niveles de inversión para su

301

instalación, constan de una importante participación femenina, son una vía clave de combate a la pobreza, generan la oportunidad de aprovechar recursos naturales inexplorados, mejoran las condiciones de negociación de los productos, y experencias previas demuestran que pueden ser sostenibles y generar impacto en el desarrollo rural. - Para que las agroindustrias rurales puedan generar agregación de valor en sus zonas de producción y logren articularse con canales de comercialización varios, es importante trabajar en cuatro aspectos: su organización, la calidad de sus productos, la diferenciación de los mismos, y los servicios rurales de apoyo.

■ Impacto sobre el medio ambiente

- Las actividades agroindustriales generan necesariamente impactos en el medio ambiente, y en Ecuador éstos son particularmente importantes. Existe aún una falta de consciencia sobre la importancia del tema, y sobre su vinculación con la competitividad.

- Sin embargo, se observa un incremento cada vez mayor de la participación de las industrias en este tema. Así lo demuestra un diagnóstico realizado por la Cámara de Industriales de Pichincha entre 80 agroindustrias, según el cual alrededor de un 35% de las empresas poseen la certificación ambiental ISO 14000 y el 44% tiene implementada una política de gestión ambiental.

■ Características generales de las principales cadenas agroproductivas Cadenas que destinan principalmente sus productos a mercados nacionales - En este caso se oberva una importante presencia de pequeños y medianos productores, que generan un considerable volumen de productos para abastecer el mercado nacional. - Algunas cadenas presentan importantes niveles de organización (por ejemplo los cárnicos, los lácteos, la cadena del maíz, del arroz o de la de la caña de azúcar). Otras en cambio se encuentran bastante debilitadas a nivel asociativo, especialmente las de papa, trigo y molinería, harinas y almidones, tomate, leguminosas y bambú. - La falta de medidas sanitarias suficientes imposibilita a algunas de estas cadenas (por ejemplo a los embutidos) a acceder a los mercados internacionales. Otras no pueden acceder a los mercados externos por incumplimiento de los requisitos exigidos (tal es el caso de la caña guadúa), o por los costos del transporte.

302

- Las ventas externas de este grupo han ido decayendo en los últimos años. Tal es el caso de los sectores de embutidos, lácteos, harinas y almidones, maíz, papa, arroz, tomate, aceite y torta de soya, y cigarillos. - Las excepciones a esta tendencia son la cebolla, el fréjol, la panela, los confites y el tabaco en rama, cuyas ventas se han incrementado.

- Un importante problema de este grupo es la baja productividad, especialmente en el caso del maíz, del arroz, de la papa, del tomate, del trigo y de la soya. Esto redunda en una escasa producción que ha generado la necesidad de realizar importantes importaciones de estos productos y sus derivados (como por ejemplo la pasta de tomate, confites y productos elaborados en base a trigo).

Las cadenas tradicionales de exportación

- En este grupo se encuentran algunas de las más grandes empresas del país. Estas cadenas son económicamente las más importantes y las que más divisas aportan, lo cual es importante en un contexto de dolarización. Para tener una idea de su importancia, se puede mencionar que hoy Ecuador es el primer exportador mundial de banano y el tercero de flores. - Existe una alta alta participación de grandes productores primarios. Aunque también están presenten muchos pequeños productores, los grandes concentran gran parte de la superficie cultivada. - Es un grupo de cadenas relativamente bien organizado, aunque se podría mejorar la asociatividad a nivel de los productores, especialmente de los pequeños.

- La mayor parte de las exportaciones de este grupo son productos primarios, particularmente en el caso de las cadenas del banano y del cacao. Estas ventas han crecido de manera sostenida en los últimos años, excepto las del café que registran severas oscilaciones. - Las cadenas de cacao, banano y flores han incursionado además en la exportación de productos industrializados, y han registrado elevadas tasas de crecimiento en estos rubros. Sin embargo, las cantidades vendidas son aún reducidas. - A pesar de sus logros, las cadenas del cacao y del café adolecen de un bajo rendimiento a nivel de los cultivos. Ello ha generado un descenso de la producción y ha provocado el incremento de importaciones de café en grano e industrializado, y de cacao elaborado, especialmente de chocolates. - La promoción de los productos industrializados de este grupo se ha concentrado en los mercados externos, y hace falta estimular la demanda interna de los mismos.

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Las cadenas no tradicionales de exportación - La producción primaria de este grupo está principalmente en manos de medianos y pequeños productores. - Sus exportaciones han registrado un importante crecimiento en los últimos años, especialmente en el caso del brócoli, de la piña fresca y en conserva, de la papaya fresca y en conserva, del mango, de las frutas andinas (salvo la uvilla) y del aceite de palma. Sin embargo, en general las cantidades son aún insignificantes y existe un importante potencial de crecimiento no explotado. - Paralelamente, algunas cadenas han registrado caídas en sus ventas externas, especialmente la de oleaginosas y aceites en el caso del aceite de soya y de la palma. Ello ha obligado al sector a incrementar de manera sustancial sus compras al exterior de productos como el aceite de oliva, de soya y otros diferentes al de palma. Esta caída en las ventas se registra también en el caso del maracuyá en fresco y concentrado, a pesar de que Ecuador es uno de los principales exportadores de concentrado de maracuyá en el mundo.

- Algunas cadenas de este grupo adolecen de una falta de industrialización, pues se vende más el producto fresco que el elaborado (por ejemplo la papaya). El caso más palpable es el del abacá, que simplemente no se industrializa. En general, la cadena de fibras naturales tiene un importante potencial no explotado, que se refleja en las bajas cantidades exportadas y en el estancamiento de su evolución. Otras de las cadenas cuyo potencial no ha sido totalmente explotado es la palma y la caña de azúcar, en cuanto a su capacidad para transformarse en biocombustibles.

- La organización de estas cadenas parece aceptable, salvo ciertas exepciones: la de las frutas andinas y la de las hierbas medicinales. - La mayoría de los productos específicos al Ecuador y que por ello tienen capacidad de exportar, no cuentan con organizaciones básicas que permitan desarrollar eficiencia competitiva (por ej., las frutas de la sierra). Ello se debe esencialmente a procedimientos de compras de materia prima que no implican ningún incentivo a la calidad ni a la producción (ej.: el cacao arriba).

- La principal fuente de no competitividad para la agroindustria de exportación reside en los monopolios para la elaboración de empaques primarios y secundarios. - Es imprescindible que se reactive el proyecto de Ley de la Competencia y que se incluyan empaques a la lista de materias primas exentas de aranceles.

304

■ Bienes y servicios Según lo revelan los resultados de las encuestas realizadas a 129 agroindustrias en el marco de este diagnóstico: - El principal origen de la materia prima utilizada es nacional. - La materia prima representa más del 60% del costo del producto final para el 56% de las agroindustrias alimentarias y el 10% de las no alimentarias. La mayoría considera que estos costos, además de los de los insumos, de la maquinaria y de ciertos servicios básicos son muy caros en relación con otros países.

- En promedio, el 56% afirma que sus proveedores son buenos, pero un 29% se queja de la falta de calidad, de capacidad técnica, de estabilidad y de capacitación.

- La mayoría de maquinaria, empaques e insumos utilizados en la fabricación de los productos son importados. Casi todos están satisfechos con su calidad. - El acceso a los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el teléfono no es aún de la magnitud que debería: el 8% no cuenta con energía eléctrica, el 14% no accede al agua potable y el 11,5% no posee línea telefónica. - El acceso a servicios especializados como la información, la capacitación, el crédito, y la asistencia técnica y legal es más limitado. Los servicios más criticados en cuanto a su calidad son los de información y crédito.

- Sin embargo, en relación al crédito las encuestas revelan que es más generalizado el caso de los que sí han logrado conseguir un préstamo que necesitaban frente a los que no. Pero también es cierto que un importante número de empresarios prefiere no solicitar créditos, debido a las altas tasas de interés.

- En lo que se refiere a la asistencia técnica y capacitación, las áreas en que más apoyo requieren las agroindustrias alimentarias son las de tecnología y sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. En cambio las no alimentarias describen a la normalización y a la planeación estratégica, además de las tecnologías específicas, como sus principales necesidades.

- La mayoría consigue la información que necesita en Internet y en revistas especializadas, pero estas fuentes no son suficientes. El 51% de las alimentarias requiere más información sobre los mercados que se le dificulta conseguir, y el 37% de las no alimentarias no consigue suficientes datos estadísticos.

305

■ Comercialización - Se estima que en Ecuador la intermediación entre el productor y el consumidor final agrega entre el 15% y el 20% al costo del producto. Los intermediarios son actores muy presentes en el sector pues alrededor de la mitad de las agroindustrias encuestadas afirma comercializar sus productos por medio de éstos. - El transporte de carga, especialmente el aéreo, presenta elevados costos que restan competitividad al sector. - El 61% de las agroindustrias invierten tan solo de 0 a 3% de su presupuesto total en publicidad. - Las empresas están cada vez más conscientes de la importancia del mercado. De hecho, el 70% afirma realizar investigaciones de mercado.

- La mayoría de empresas ha visto aumentar su mercado en los últimos cuatro años, lo cual resulta alentador para el sector. Alrededor del 30% afirma además que ha logrado diversificar sus nichos de mercado.

■ Calidad e Inocuidad

- La sanidad es importante por factores de salud y por factores económicos: hoy, se ha convertido en un arma clave de competitividad y de posibilidad de acceso a los grandes mercados. Diversos estudios señalan que a nivel de una industria, una inversión de un dólar en calidad genera un ahorro de 100 dólares en costos. A nivel de un país, los costos de la falta de calidad pueden sumar millones de dólares. - Sin embargo, en Ecuador su aplicación es reciente y aún incipiente. De hecho, el país no cuenta con una política clara sobre la gestión integral de la calidad.

- En el país tampoco existe una definición clara de las competencias de las instituciones involucradas en el tema, ni una adecuada coordinación entre éstas, ni una articulación público-privada para un control interinstitucional.

- En consecuencia, el sistema sanitario ecuatoriano adolece de un insuficiente nivel de cobertura y existe una falta de sensibilización de los diferentes actores de la cadena agro-productiva. Apenas un 20% de las agroindustrias del país (las grandes y medianas) han incursionado en el tema de la calidad.

- Aunque se han dado avances en la implementación de sistemas como el HACCP y se han registrado progresos en la implementación de BPMs, estos progresos son aún incipientes. Se estima que ni un 5% del total de agroindustrias existentes en el país implementan estos sistemas.

306

- Solo se han registrado iniciativas privadas aisladas de adopción integral de la gestión de la calidad, pero no existen trabajos a nivel de toda una cadena, a diferencia de lo que sucede en países vecinos.

- Por otro lado, el sistema sanitario ecuatoriano se encuentra recién en una fase primaria de incorporación de áreas consideradas nuevas como son las referentes a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), o el cumplimiento de las normas de bioterrorismo. - El organismo estatal encargado de la sanidad es el SESA, pero su accionar se ve entorpecido por la falta de diagnósticos en el área, por una escasa asignación fiscal que limita las actividades de vigilancia epidemiológica, y la falta de más personal técnico e infraestructura necesaria. ■ Tecnología

- El principal actor en el área de investigación agropecuaria es el INIAP. A pesar de que ha centrado sus estudios en el aspecto productivo, realiza también investigaciones agroindustriales puntuales. - El sector industrial en cambio no dispone de ninguna institución de apoyo tecnológico. Por ello, es importante encontrar fórmulas de asistencia técnica a las procesadoras de alimentos, con aspectos como información, diseño, elaboración y seguimiento de proyectos que conjuguen la oferta y la demanda tecnológica, y participación en el proceso de industrialización de proyectos.

- El desarrollo tecnológico de las empresas ecuatorianas no se ha caracterizado por ser muy importante, y ello se refleja en la situación del sector: en promedio, un 34,5% de las firmas encuestadas realiza todavía sus operaciones por medio de la acción manual.

- Pero la industria ha hecho esfuerzos por revertir esta situación. En promedio el 59,5% posee un nivel tecnológico semi-automático. Sin embargo, este esfuerzo es aún insuficiente pues apenas el 23% están totalmente automatizadas.

- En lo que se refiere a innovación, en promedio el 38% de las industrias ha lanzado más de 3 productos en los últimos años, siendo solo un poco menos de un tercio las que no han introducido ninguno.

- La mayor parte de los encuestados apunta que le destina entre 0 y 5% de su presupuesto total al tema de investigación e innovación.

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■ Institucionalidad

- A pesar de ser fundamental para su crecimiento, los productores de numerosas cadenas agroproductivas muestran aún un nivel bastante debilitado de organización. Ello dificulta sus posibilidades de afrontar con éxito los crecientes procesos de apertura comercial.

- En ese sentido, es imperativo el mejoramiento de las capacidades de gestión y administración de sus unidades productivas y el impulso de su acceso a los medios de producción.

- De las 2.194 organizaciones de productores agropecuarios registradas en el MAG, la mayoría adoptan la forma de asociaciones. A nivel provincial, Guayas es la que más organizaciones posee y Esmeraldas la que menos.

- Entre las agroindustrias encuestadas, el 50% declara haber establecido algún tipo de alianzas. En el caso de las industrias alimentarias, el principal tipo de alianza establecido es para la distribución, seguido por acuerdos para realizar maquila. Las no alimentarias en cambio se alían sobre todo para la compra de insumos. - Conscientes de los beneficios de la asociación, los empresarios de diversos sectores se han organizado bajo distintas formas. La más común es la figura de la “Cámara”. - Además en el país existen otras Cámaras ligadas al sector agroindustrial como las artesanales, las de agricultura, las de comercio binacional, las de industriales, las de la construcción y las de la minería.

- Según varios de los entrevistados, el Gobierno debe reorientar el concepto de asociación gremial obligatorio y promover la asociación entre Cámaras y gremios especializados con la respectiva transferencia o repartición de recursos entre aportes obligatorios y cuotas voluntarias.

- Por otra parte, a fin de favorecer las relaciones entre el sector público y el privado, prácticamente inexistentes hasta hace poco, el MAG ha creado desde 1998, con ayuda de la cooperación internacional, un espacio formal de diálogo público-privado materializado en los Consejos y Comités Consultivos.

- A pesar de sus logros, estas estructuras aún no han alcanzado todo el potencial que poseen, principalmente porque en muchas de ellas hace falta mayor regularidad en las reuniones de los actores y una coordinación más firme.

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■ Políticas

En general, si se mira el comportamiento de los principales indicadores económicos, se puede concluir que en los últimos años la política macroeconómica ha brindado relativa estabilidad. Sin embargo no ha generado incentivos para el sector agropecuario, por lo que el apoyo hacia propiciar un ambiente favorable que eleve los niveles de competitividad no se demuestra claramente.

- Respecto a la política cambiaria, la dolarización encareció los costos de producción pero trajo estabilidad e impulsó la productividad.

- En cuanto a la política monetaria, en los dos últimos años el nivel de inflación ha tendido a estabilizarse.

- La adopción del esquema de dolarización trae emparejada la necesidad de mejorar las exportaciones y la atracción de capitales externos. Ello se logra en parte por medio de la política comercial.

- La CORPEI presentó a inicios de año al país un Plan Nacional de Promoción de Exportaciones para un período de diez años que permite guiar coordinadamente el esfuerzo de todos los actores.

- Uno de los problemas estructurales recurrentes en el sector agropecuario ecuatoriano ha sido el bajo nivel de inversión-ahorro, financiamiento y articulación a fuentes formales de crédito, especialmente para los productores orientados al mercado interno. Hoy, los créditos son insuficientes, caros y mal repartidos - Además de velar por una política crediticia agresiva, el Estado debe desarrollar una política fiscal desarrolladora basada en índices tales como generación de empleo, generación de capacitación tecnológica y generación de exportaciones. - Por otro lado, actualmente el MAG gestiona cuatro grandes proyectos para el desarrollo rural del Ecuador Varios de sus componentes tienen una vinculación directa con el sector agroindustrial, por lo cual es interesante tomar al posterior Plan Nacional de Desarrollo Agroindustral como un paraguas legal e institucional para la ejecución de estos proyectos.

Esta revisión general de la situación del sector agroindustrial permite anticipar la dificultad para el mismo de una ampliación exitosa de mercados. Sin embargo, es importante resaltar que en lo que se refiere a la visión de futuro, la mayoría de agroindustriales tiene una perspectiva positiva respecto a su negocio. Esto demuestra que a pesar de los problemas y las necesidades que puedan aquejarlos, existe confianza en la capacidad para crecer y seguir compitiendo.

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Si bien las respuestas positivas en torno a la visión de futuro del sector son menos numerosas, la mayoría de agroindustriales considera que este futuro es alentador, que habrá estabilidad, crecimiento, mejoras en la comercialización, eficiencia en costos impuesta por la dolarización y que el mercado ofrecerá posibilidades de desarrollo. Pero todo esto a condición de que se mejoren los problemas estructurales del sector y de que se dé un mayor apoyo estatal. Por ello, resulta urgente trabajar en un plan consensuado con todos los actores, para definir políticas, estrategias y programas concretos de acción, que fomenten el desarrollo de la agroindustria ecuatoriana.

310

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311

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312

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313

ANEXO 1

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas, la producción agroindustrial se presenta en los siguientes sectores manufactureros.

División 15: Elaboración de productos alimenticios y bebidas. Grupo 151: Producción y procesamiento y conservación de carne, pescado,

frutas, hortalizas, aceites y grasas. Grupo 152: Elaboración de productos lácteos. División 153: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos

derivados de los almidones y alimentos preparados para animales. Grupo 154: Elaboración de otros productos alimenticios. Clase 1541: Elaboración de productos de panadería. Clase 1542: Elaboración de azúcar. Clase 1543: Elaboración de cacao, chocolate, y productos de confitería. Clase 1544: Elaboración de fideos y similares. Clase 1549: Elaboración de otros productos alimenticios no especificados.

Incluye: café y derivados; esencias y concentrados de té; productos para lactantes; tostado de nueces y derivados; elaboración de miel y derivados; especias, salsas y condimentos; vinagres y levaduras; alimentos preparados y otros.

Grupo 155: Elaboración de bebidas. Clase 1551: Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. Clase 1552: Elaboración de vinos. Clase 1553: Elaboración de bebidas malteadas y de malta. Clase 1554: Elaboración de bebidas no alcohólicas. División 16: Elaboración de productos de tabaco. División 17: Fabricación de productos textiles. Grupo 172: Fabricación de otros productos textiles. Clase 1711: Preparación e hilado de fibras textiles. Clase 1712: Acabado de productos textiles. Clase 1721: Fabricación de artículos confeccionados con productos textiles

excepto prendas de vestir. Clase 1722: Fabricación de tapices y alfombras. Clase 1723: Fabricación de cuerdas, cordeles y redes. Clase 1721: Fabricación de otros productos textiles no especificados. Clase 1730: Fabricación de tejido y artículos de punto y ganchillo.

314

División 19: Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, artículos de

talabartería y calzado. División 20: Producción de madera y de corcho excepto muebles; fabricación de

artículos de paja y de materiales trenzables. Grupo 201: Aserrado y cepilladura de madera. Grupo 202: Fabricación de productos de madera, corcho y materiales trenzables. Clase 2021: Fabricación de productos de madera para enchapados, tableros y

paneles. Clase 2022: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y

construcciones. Clase 2023: Fabricación de recipientes de madera. Clase 2029: Fabricación de artículos de corcho, paja y artículos trenzables. División 21: Fabricación de papel y de productos de papel. División 24: Fabricación de sustancias y productos químicos. Grupo 241: Fabricación de sustancias químicas básicas. Clase 2411: Materias colorantes de origen vegetal y animal. Grupo 242: Fabricación de otros productos químicos. Clase 2423: Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas

medicinales y productos botánicos

Para el presente trabajo se han tomado en cuenta los siguientes procesos:

- Producción, procesamiento y conservación de carne

- Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

- Elaboración de productos lácteos

- Elaboración de productos de molinería y panadería

- Elaboración de azúcar

- Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

- Elaboración de otros productos alimenticios

- Elaboración de bebidas

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- Cultivo de banano, café y cacao

- Cultivo de cereales

- Cultivo de flores y procesamiento

- Otros cultivos

- Silvicultura y extracción de madera

- fabricación de productos de madera

- Elaboración de productos de tabaco

- Fabricación de productos textiles y prendas de vestir

- Fabricación de cueros y artículos de cuero

316

ANEXO 2

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos132 Las Rondas de Negociaciones que se han llevado a cabo hasta el momento son:

• I Ronda de Negociaciones: Cartagena, Colombia. 18 y 19 de mayo de 2004

• II Ronda de Negociaciones: Atlanta, Estados Unidos. 14 a 18 de junio de 2004

• III Ronda de Negociaciones: Lima, Perú. 26 a 30 de julio de 2004

• IV Ronda de Negociaciones: Fajardo, Puerto Rico. 13 a 17 de septiembre de 2004

• V Ronda de Negociaciones: Guayaquil, Ecuador. 25 a 29 de octubre de 2004

• VI Ronda de Negociaciones: Tucson, Estados Unidos. 30 de noviembre a 5 de diciembre de 2004.

• Mini Ronda de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: Washington, Estados Unidos, 25 y 26 de enero de 2005

• VII Ronda de Negociaciones: Cartagena, Colombia. 7 a 11 de febrero de 2005

• VIII Ronda de Negociaciones: Washington, Estados Unidos. 14 a 18 de marzo de 2005

• IX Ronda de Negociaciones: Lima, Perú. 18 a 22 de abril de 2005

• X Ronda de Negociaciones: Guayaquil, Ecuador. 6 a 10 de junio de 2005

• XI Ronda de Negociaciones: Miami, Estados Unidos. 18 a 22 de julio de 2005

• XII Ronda de Negociaciones: Cartagena, Colombia. 19 - 23 de septiembre 2005

• Mini Ronda de Negociaciones: Washington, Estados Unidos. 17 - 21 de octubre 2005

• XIII Ronda de Negociaciones: Washington, Estados Unidos. 18 - 22 de noviembre 2005

Con el término de la XIII Ronda en Washington inició la fase de definiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La trascendencia de las decisiones obligó a que Ecuador y Estados Unidos posterguen, hasta el primer trimestre de 2006, la suscripción del Acuerdo Comercial, debido a que es necesario cerrar, en este lapso de tiempo, aspectos

132 www.tlc.gov.ec

317

técnicos en tres áreas de fundamental importancia: Agricultura, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Derechos de Propiedad Intelectual. Mesa Agrícola Ecuador presentó su oferta a los EEUU en la cual planteó exclusiones para productos hipersensibles que son: arroz, trozos de pollo congelados y leche en polvo. En los demás productos nos hemos movido hacia nuestras líneas rojas dejando un pequeño margen para poder seguir negociando. Para la carne de bovino, el Ecuador presentó a EEUU, una propuesta en la que pedía apoyo ante el anuncio de solicitar de renegociación de los techos consolidados ante la OMC a 80% en carne estándar y despojos y 70% en vísceras, y condicionó la apertura en estos productos (en 20 años) a recibir apoyo de EEUU específicamente para ganadería bovina. En oleaginosas Ecuador ofertó en toda la cadena de productos sensibles, una desgravación a 15 años, otorgando contingentes en grano de soya (20,000 TM), aceite crudo de soya (25,000 TM) y torta de soya (160,000 TM). En maíz se otorgó un contingente de 200,000 TM con 0% de arancel condicionado a un mecanismo de absorción de cosecha nacional, que representa el 65% de las importaciones desde EEUU, y con una apertura a 20 años. En arroz se ofertó un contingente de 3,000 TM que representa el 0,6% del consumo anual, manteniéndose la exclusión por sobre ese contingente.\ En leche se planteó la exclusión de la leche en polvo con contingentes pequeños, con posibilidad de flexibilizar en otros derivados, y además con un pedido de apertura en quesos, yogurt leche liquida.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

La verdadera barrera de acceso de productos agropecuarios ecuatorianos al mercado norteamericano no son los aranceles de Estados Unidos (bajos en promedio de 6%), son las Normas Sanitarias y Fitosanitarias. Por ello el principal objetivo de la Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias es crear un mecanismo eficiente que evite que las medidas sanitarias y fitosanitarias se conviertan en un obstáculo al comercio. Este mecanismo es el establecimiento de un grupo de trabajo técnico permanente, entre Estados Unidos y los Países Andinos, que tenga el mandato explícito (consignado textualmente en el Capítulo Sanitario del Acuerdo) de resolver los problemas de acceso sanitario entre los mercados.

318

Propiedad Intelectual En la mesa sobre derechos de propiedad intelectual se han conseguido avances importantes y sobretodo convenientes para el Ecuador en áreas como derecho de autor, derechos conexos, marcas, observancia, disposiciones generales, principios básicos y sobre todo transferencia de tecnología.

319

ANEXO 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

AGROINDUSTRIAS ALIMENTARIAS I. DATOS GENERALES DE LA AGROINDUSTRIA 1 Nombre de la

agroindustria:

2 Representante legal: 3 Fecha de

constitución o funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

5 Número de empleados fijos

a) Hombres______________ b) Mujeres ______________

6 Número de empleados temporales

a) Hombres______________ b) Mujeres _____________

7 ¿Cuál es el origen del capital de la agroindustria?

(50) Nacional (51) Extranjero (52) Mixto

II. DATOS TÉCNICOS DE LA AGROINDUSTRIA 8 Actividad(es)

agroindustrial(es): (101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102) Hortalizas, verduras,tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café (107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación

1

320

(113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (especifique) ………………………

9 ¿Qué líneas de productos elabora?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

10 Origen de la materia prima principal (ej. Materia prima principal para elaboración de queso: leche)

a) nacionales b) en su mayoría nacionales b) importados c) en su mayoría importados País o países de origen:…………………………………

11 ¿Qué porcentaje representa la materia prima en el costo del producto final?

…………………………

12 ¿Qué opinión tiene de sus proveedores de materia prima?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

13 Origen de empaques e insumos

a) nacionales b) en su mayoría nacionales b) importados c) en su mayoría importados País o países de origen:…………………………………

14 ¿Qué porcentaje representa el empaque en el costo del producto final?

…………………………

15 ¿Qué opinión tiene de sus proveedores de empaques?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

16 ¿Qué empaques utiliza en sus productos?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

17 ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto destina a la investigación e innovación?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

18 ¿Cuántos nuevos productos ha lanzado al mercado en los últimos 4 años?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

19 ¿En que consisten la las innovaciones realizadas en los últimos 4 años?

a) Nuevo empaque e) Nueva imagen b) Nueva presentación f) Producto totalmente nuevo c) Variación en la formulación d) Disminución de costos

20 ¿Cuál es la estrategia a) Investigación de mercados (respuesta a una necesidad del consumidor)

321

de desarrollo de nuevos productos?

b) Asesores externos c) Ferias d) Revistas o medios de comunicación internacionales e) Productos similares disponibles en el mercado nacional f) Uso de desechos o subproductos (respuesta a una necesidad de la empresa)

21 ¿Su agroindustria ha establecido algún tipo de alianzas?

(1) Si (0) No

22 ¿Qué tipo de alianzas ha establecido?

a) Maquila b) Para distribución c) Para desarrollo de productos d) Compra de insumos e) Contrato de preventa f) Otras (especifique) …………………………………………………………………

23 ¿Cuál es el origen de la mayor parte de su maquinaria?

a) Nacional b) En su mayoría nacional c) Importada d) En su mayoría importada País……………………………………………………..

24 ¿Cuál ha sido la inversión aproximada en maquinarias en los últimos 4 años?

…………………………

25 ¿Qué opinión tiene de sus proveedores de maquinaria?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

26 ¿Con que nivel de tecnología cuenta su agroindustria?

a) De acción manual b) Semi automático c) Automático d) Computarizado

27 Tratan los desechos industriales

(1) Si (0) No

III. INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 28 ¿La producción

cuenta con marca propia?

(1) Si (0) No ¿Cuál?................................................................................................................................

29 Destino del producto(s) que elabora:

a) Consumidor final (producto final) b) Otra industria (producto intermedio)

30 Mercados a los que se dirige el producto

a)Local (misma ciudad o localidad) b) Provincial c) Nacional d) Internacional

31 ¿Cuál ha sido la tendencia de su mercado en los últimos 4 años?

a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido iguales d) Se han diversificado

32 ¿Por medio de quién comercializa su producto?

a) Intermediario e) Broker internacional b) Detallista f) Exportación directa c) Supermercado d) Venta directa

33 ¿Qué porcentaje de su presupuesto destina a publicidad?

…………………………

34 Realizan (1) Si (0) No

322

investigación de mercado

35 ¿Qué tipo de investigación realiza?

a) Sondeo de mercado b) Estudio de mercado c) Grupos focales d) Otra (especifique) …………………………………………………………………

IV. SERVICIOS 36 ¿A qué tipo de

servicios tiene acceso su agroindustria?

a) Básicos ( agua potable luz teléfono ) b) Información c) Capacitación d) Crédito e) Asistencia técnica f) Asistencia legal g) Otro (especifique………………………………………………………)

37 ¿Qué tipo de servicio es el que utiliza con mayor frecuencia?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

V. SERVICIOS REQUERIDOS 38 Tipo de servicios en

los que encuentra mayores falencias

a) Información b) Capacitación c) Crédito d) Asistencia técnica e) Asistencia legal f) Otro (especifique…………………….)

39 Tipo de información que requiere y que se le dificulta conseguir

a) Políticas, normas y reglamentos b) Mercados (precios, ofertas, demandas) c) Proveedores de maquinaria y equipos d) Empaques y embalajes e) Normalización y legislación sanitaria e) Calidad f) Financiamiento y crédito g) Datos estadísticos sobre el comportamiento del sector. h) Eventos de capacitación i) Procesos, nuevas tecnologías j) Otras (especifique………………………)

40 ¿Usualmente donde consigue la información que necesita sobre agroindustria?

a) Internet b) Revistas especializadas c) Periódicos d) Ferias, congresos, eventos de capacitación e) Consultas a técnicos f) Sector público g) Otro (especifique………………………)

41 ¿En que áreas o temas considera que requiere capacitación su agroindustria?

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Sistemas de calidad e inocuidad de alimentos f) Normalización

323

g) Otro (especifique):…………………………………………. 42 Financiamiento a) No ha solicitado crédito

b) Necesita crédito y no lo ha conseguido c) Necesita crédito y si lo ha conseguido

43 ¿Si su agroindustria ha obtenido crédito donde lo ha conseguido?

a) Bancos b) Cooperativas de ahorro y crédito c) Prestamista privado g) Otras (especifique) ……………………….

44 ¿Qué opinión tiene sobre las instituciones que ofrecen crédito?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

45 ¿Qué porcentaje representa el pago de créditos en el costo del producto final?

…………………………

46 ¿Qué asesoría técnica ha contratado su agroindustria en los últimos 4 años?

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Sistemas de calidad e inocuidad de alimentos f) Normalización g) Otras (especifique)………………………. h) Ninguna

47 ¿Qué opinión tiene sobre las empresas que brindan asesoría técnica?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

48 Áreas en las que su agroindustria requiere asistencia técnica actualmente.

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Sistemas de calidad e inocuidad de alimentos f) Normalización g) Otras (especifique)………………………. h) Ninguna

49 Indique problemas o necesidades de su agroindustria

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

50 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su negocio y de la agroindustria en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

VI. IMPACTOS DEL MEDIO 51 ¿Cuál es su principal

competencia? Mencione sus fortalezas y debilidades

…………………………………………………………………………………………… a) Fortalezas…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Debilidades…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

52 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

324

gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su negocio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

53 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

a) Amenazas………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Oportunidades...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

54 ¿Qué debería contener un plan agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

325

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

AGROINDUSTRIAS NO ALIMENTARIAS

I. DATOS GENERALES DE LA AGROINDUSTRIA 1 Nombre de la

agroindustria:

2 Representante legal: 3 Fecha de

constitución o funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

5 Número de empleados fijos

a) Hombres______________ b) Mujeres ______________

6 Número de empleados temporales

a) Hombres______________ b) Mujeres ______________

7 ¿Cuál es el origen del capital de la agroindustria?

(50)Nacional (51)Extranjero (52) Mixto

II. DATOS TÉCNICOS DE LA AGROINDUSTRIA 8 Actividad(es)

agroindustrial(es): (201) Procesamiento de tabaco (202) Aceites esenciales (203) Obtención de fibras naturales vegetales (204) Obtención de fibras textiles de origen animal (205) Curtiembres (206) Productos no maderables del bosque (207) Colorantes no comestibles (208) Otras (especifique) ………………………

9 ¿Qué líneas de productos elabora?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

10 Origen de la materia prima principal (ej.

a) nacionales b) en su mayoría nacionales

2

326

Materia prima principal para elaboración de cuerdas: cabuya)

b) importados c) en su mayoría importados País o países de origen:…………………………………

11 ¿Qué porcentaje representa la materia prima en el costo del producto final?

…………………………

12 ¿Qué opinión tiene de sus proveedores de materia prima?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

13 Origen de empaques, etiquetas, insumos y demás sustancias químicas utilizadas

a) nacionales b) en su mayoría nacionales b) importados c) en su mayoría importados País de origen:…………………………………

14 ¿Qué porcentaje representa el empaque y la etiqueta en el costo del producto final?

…………………………

15 ¿Qué opinión tiene de sus proveedores de empaques y etiquetas?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

16 ¿Qué empaques utiliza en sus productos?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

17 ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto destina a la investigación e innovación?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

18 ¿Cuántos nuevos productos ha lanzado al mercado en los últimos 4 años?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

19 ¿En que consisten la las innovaciones realizadas en los últimos 4 años?

a) Nuevo empaque e) Nueva imagen b) Nueva presentación f) Producto totalmente nuevo c) Variación en la formulación d) Disminución de costos

20 ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de nuevos productos?

a) Investigación de mercados (respuesta a una necesidad del consumidor) b) Asesores externos c) Ferias d) Revistas o medios de comunicación internacionales e) Productos similares disponibles en el mercado nacional f) Uso de desechos o subproductos (respuesta a una necesidad de la empresa)

21 ¿Su agroindustria ha establecido algún tipo de alianzas?

(1) Si (0) No

22 ¿Qué tipo de alianzas ha establecido?

a) Maquila b) Para distribución c) Para desarrollo de productos d) Compra de insumos

327

e) Contrato de preventa f) Otras (especifique) …………………………………………………………………

23 ¿Cuál es el origen de la mayor parte de su maquinaria?

a) Nacional b) En su mayoría nacional c) Importada d) En su mayoría importada

24 ¿Cuál ha sido la inversión aproximada en maquinarias en los últimos 4 años?

…………………………

25 ¿Qué opinión tiene de sus proveedores de maquinaria?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

26 Con que nivel de tecnología cuenta su agroindustria?

a) De acción manual b) Semi automático c) Automático d) Computarizado

27 Tratan los desechos industriales

(1) Si (0) No

III. INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 28 ¿La producción

cuenta con marca propia?

(1) Si (0) No

29 Destino del producto(s) que elabora:

a) Consumidor final (producto final) b) Otra industria (producto intermedio)

30 Mercados a los que se dirige el producto

a)Local (misma ciudad o localidad) b) Regional c) Nacional d) Internacional

31 ¿Cuál ha sido la tendencia de su mercado en los últimos 4 años?

a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido iguales d) Se han diversificado

32 ¿Por medio de quién comercializa su producto?

a) Intermediario d) Venta directa b) Detallista e) Exportación directa c) Supermercado f) Broker internacional

33 ¿Qué porcentaje de su presupuesto destina a publicidad?

…………………………

34 Realizan investigación de mercado

(1) Si (0) No

35 ¿Qué tipo de investigación realiza?

a) Sondeo de mercado b) Estudio de mercado c) Grupos focales d) Otra (especifique) …………………………………………………………………

36 Tipo de registro que tiene su agroindustria o su producto?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

IV. SERVICIOS 37 ¿A qué tipo de

servicios tiene acceso a) Básicos ( agua potable luz teléfono ) b) Información

328

su agroindustria? c) Capacitación d) Crédito e) Asistencia técnica f) Asistencia legal g) Otro (especifique………………………………………………………)

38 ¿Qué tipo de servicio es el que utiliza con mayor frecuencia?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

IV. SERVICIOS REQUERIDOS 39 Tipo de servicios en

los que encuentra mayores falencias

a) Básicos ( agua potable luz teléfono ) b) Información c) Capacitación d) Crédito e) Asistencia técnica f) Asistencia legal g) Otro (especifique………………………………………………………)

40 Tipo de información que requiere y que se le dificulta conseguir

a) Políticas, normas y reglamentos b) Mercados (precios, ofertas, demandas) c) Proveedores de maquinaria y equipos d) Empaques y embalajes e) Normalización y legislación sanitaria e) Calidad f) Financiamiento y crédito g) Datos estadísticos sobre el comportamiento del sector. h) Eventos de capacitación i) Procesos, nuevas tecnologías j) Otras (especifique………………………)

41 ¿Usualmente donde consigue la información que necesita sobre agroindustria?

a) Internet b) Revistas especializadas c) Periódicos d) Ferias, congresos, eventos de capacitación e) Consultas a técnicos f) Sector público g) Otro (especifique………………………)

42 ¿En que áreas o temas considera que requiere capacitación su agroindustria?

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Normalización f) Otro (especifique):………………………………………….

43 Financiamiento a) No ha solicitado crédito b) Necesita crédito y no lo ha conseguido c) Necesita crédito y si lo ha conseguido

44 ¿Si su agroindustria ha obtenido crédito donde lo ha conseguido?

a) Bancos b) Cooperativas de ahorro y crédito c) Prestamista privado g) Otras (especifique) ……………………….

45 ¿Qué opinión tiene sobre las instituciones que ofrecen crédito?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

46 ¿Qué porcentaje representa el pago de créditos en el costo

…………………………

329

del producto final? 47 ¿Qué asesoría técnica

ha contratado su agroindustria en los últimos 4 años?

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Normalización f) Otras (especifique)………………………. g) Ninguna

48 ¿Qué opinión tiene sobre las empresas que brindan asesoría técnica?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

49 Áreas en las que su agroindustria requiere asistencia técnica actualmente.

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Normalización f) Otras (especifique)………………………. g) Ninguna

50 Indique problemas o necesidades de su agroindustria

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

51 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su negocio y de la agroindustria en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

VI. IMPACTOS DEL MEDIO 52 ¿Cuál es su principal

competencia? Mencione sus fortalezas y debilidades

…………………………………………………………………………………………… a) Fortalezas…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Debilidades…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

53 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su negocio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

54 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

a) Amenazas………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Oportunidades...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

55 ¿Qué debería contener un plan agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

330

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ENCUESTA DIRIGIDA A

PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

I. DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 1 Nombre de la

empresa:

2 Representante legal: 3 Tiempo de

funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

5 ¿Cuál es el origen del capital de su negocio?

(50)Nacional (51)Extranjero (52) Mixto

II. DATOS DE ACTIVIDAD 6 ¿Cuál es su

actividad principal? a) Fabricar maquinarias b) Importar maquinarias c) Fabricar e importar maquinaria

7 ¿A qué sector(es) agroindustrial(es) provee?

(101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102) Hortalizas, verduras,tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café (107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación (113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (alimentarias) …………………………………………………………… (201) Procesamiento de tabaco

3

331

(202) Aceites esenciales (203) Obtención de fibras naturales vegetales (204) Obtención de fibras textiles de origen animal (205) Curtiembres (206) Productos no maderables del bosque (207) Colorantes no comestibles (208) Otras (NO alimentarias) ………………………………………………………..

8 ¿Cuál es el sector de mayor demanda de maquinaria y equipo en el Ecuador?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

9 ¿Para que fin se utiliza la maquinaria y equipo que ud. comercializa?

a) Selección y limpieza b) Procesos de transformación c) Empaque y embalaje d) Control de calidad e) Tratamiento de desechos f) Otros (especifique)……………………… ……………………………………………..

10 ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto destina a la investigación e innovación?

…………………………………………………………………………………………….

11 ¿Cuántas maquinarias y equipos con nueva tecnología ha fabricado o comercializado en los últimos 4 años?

a) Solo ha fabricado………… b) Solo ha comercializado………… c) Ha fabricado y comercializado………..

12 ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de nuevas tecnologías?

a) Investigación de mercados (respuesta a una necesidad del consumidor) b) Asesores externos c) Ferias d) Revistas o medios de comunicación internacionales e) Productos similares disponibles en el mercado nacional

13 Nivel tecnológico de la maquinaria y equipos que comercializa

a) De acción manual b) Semi automático c) Automático d) Computarizado

14 ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas actuales comparadas con las de 1999?

a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido iguales d) Se han diversificado

15 ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios de venta al público de sus maquinarias y equipos desde 1999?

a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido iguales

16 ¿Existe capacidad en el Ecuador para fabricar maquinaria y reemplazar la

(1) Si (0) No

332

importada? 17 ¿En qué sector se

podría sustituir la maquinaria y equipo importado por nacional con mayor facilidad?

(101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102) Hortalizas, verduras,tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café (107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación (113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (alimentarias) …………………………………………………………… (201) Procesamiento de tabaco (202) Aceites esenciales (203) Obtención de fibras naturales vegetales (204) Obtención de fibras textiles de origen animal (205) Curtiembres (206) Productos no maderables del bosque (207) Colorantes no comestibles (208) Otras (NO alimentarias) ………………………………………………………..

18 ¿Qué factores facilitan la fabricación de maquinaria y equipo en Ecuador?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

19 ¿Su empresa ha establecido algún tipo de alianzas?

(1) Si (0) No

20 ¿Qué tipo de alianzas ha establecido?

a) Maquila b) Para distribución c) Para desarrollo de nuevas maquinarias d) Mejora de tecnologías existentes y/o mantenimiento e) Contrato de preventa f) Otras (especifique) …………………………………………………………………

21 ¿Por medio de quién comercializa su producto?

a) Intermediario b) Almacén o distribuidor c) Venta directa

22 A su criterio cuales son las perspectivas del desarrollo de maquinarias y equipos en Ecuador?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

23 A su criterio cuales son las perspectivas que tiene el sector

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

333

agroindustrial en Ecuador

……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

III. IMPACTOS DEL MEDIO 24 ¿Cuál es su principal

competencia? Mencione sus fortalezas y debilidades

…………………………………………………………………………………………… a) Fortalezas…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Debilidades…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

25 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su negocio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

26 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

a) Amenazas………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Oportunidades...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

27 ¿Qué debería contener un plan de desarrollo para el sector agroindustrial en cuanto a las maquinarias y equipos?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

334

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

PROVEEDORES DE INSUMOS Y ADITIVOS I. DATOS GENERALES 1 Nombre de la

empresa

2 Representante legal: 3 Años de

funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

4 ¿Cuál es el origen del capital de su negocio?

(50)Nacional (51)Extranjero (52) Mixto

II. DATOS TÉCNICOS 6 ¿A qué sectores de la

agroindustria provee de insumos y/o empaques?

(101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102) Hortalizas, verduras,tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café (107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación (113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (alimentarias) …………………………………………………………… (201) Procesamiento de tabaco (202) Aceites esenciales (203) Obtención de fibras naturales vegetales

4

335

(204) Obtención de fibras textiles de origen animal (205) Curtiembres (206) Productos no maderables del bosque (207) Colorantes no comestibles (208) Otras (NO alimentarias) ………………………………………………………..

7 ¿Qué tipos de insumos provee a la agroindustria?

a) Colorantes b) Aromatizantes o esencias c) Saborizantes d) Emulsificantes e) Espesantes f) Preservantes h) Cultivos i) Edulcorantes j) Lacas y aditivos para dar brillo k) Decolorantes l) Clarificantes m) Micronutrientes n) Ácidos o) Otros (especifique) ……………………………………………………………….

8 ¿Qué tipos de empaques provee a la agroindustria?

…………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………...

9 ¿Cuál es el origen de los insumos y aditivos que ud. provee?

a)Nacional porcentaje aproximado………………………………………………….. b)Importado porcentaje aproximado………………………………………………… c)País o países de origen …………………………………………………………………

10 ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios de los productos que ud. comercializa en los últimos 4 años?

a)Han aumentado b)Se han mantenido iguales c)Han disminuido

11 ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto destina a la investigación e innovación?

…………………………………………………………………………………………….

12 ¿Cuántos nuevos productos ha lanzado al mercado en los últimos 4 años?

a) Importados…………. b) Nacionales…………..

13 ¿En que consisten la las innovaciones realizadas en los últimos 4 años?

a) Nuevo empaque b) Nueva presentación c) Producto totalmente nuevo d) Nueva imagen

14 ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de nuevos productos?

a) Investigación de mercados (respuesta a una necesidad del consumidor) b) Asesores externos c) Ferias d) Revistas o medios de comunicación internacionales e) Productos similares disponibles en el mercado nacional f) Uso de desechos o subproductos (respuesta a una necesidad de la empresa)

15 ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas de sus productos en los últimos 4 años?

a)Han aumentado b)Se han mantenido iguales c)Han disminuido

336

16 ¿Según su criterio cuales son las tendencias de insumos y aditivos actualmente?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

17 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su negocio y de la agroindustria en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

III. IMPACTOS DEL MEDIO 18 ¿Cuál es su principal

competencia? Mencione sus fortalezas y debilidades

…………………………………………………………………………………………… a) Fortalezas…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Debilidades…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

19 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su negocio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

20 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

a) Amenazas………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Oportunidades...…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

21 ¿Qué debería contener un plan de desarrollo agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

337

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA AGROINDUSTRIA

I. DATOS GENERALES 1 Nombre de la

institución:

2 Representante legal: 3 Fecha de

constitución o funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

5 ¿Cuál es el origen del capital de su negocio?

(50)Nacional (51)Extranjero (52) Mixto

II. DATOS DE ACTIVIDAD 6 Actividad a la que se

dedica a) Análisis de alimentos y bebidas b) Asesoramiento técnico c) Mantenimiento y calibración de equipos d) Asesoramiento en Mercadeo y comercialización e) Asesoramiento en sistemas de calidad (Está acreditado Si No ) f) Asesoramiento en sistemas informáticos g) Transporte refrigerado h) Equipos de seguridad industrial i) Tratamiento de aguas j) Tratamiento de desechos sólidos k) Asesoramiento empresarial l) Asesoramiento financiero m) Capacitación n) Otras (especifique) ………………………

7 ¿A que sector(es) presta o ha prestado sus servicios?

(101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102)Hortalizas, verduras,tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café

5

338

(107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación (113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (alimentarias) …………………………………………………………… (201) Procesamiento de tabaco (202) Aceites esenciales (203) Obtención de fibras naturales vegetales (204) Obtención de fibras textiles de origen animal (205) Curtiembres (206) Productos no maderables del bosque (207) Colorantes no comestibles (208) Otras (NO alimentarias) ……………………………………………………….

8 ¿Qué tipo de agroindustria solicita sus servicios?

a) Grande b) Mediana c) Pequeña d)Microempresa e) Rural

9 ¿Cómo se actualiza para mantener la oferta de servicios vigente?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

10 ¿Cómo desarrolla los servicios que ud. ofrece?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

11 ¿Cuál es la tendencia de los servicios que ud. presta desde 1999?

a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido iguales d) Se han diversificado

12 ¿De los servicios que ud. presta cual ha tenido mayor crecimiento?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

13 ¿Qué problemas detecta en la agroindustria en Ecuador?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

14 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su negocio y de la agroindustria en el Ecuador?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

339

III. IMPACTOS DEL MEDIO 15 ¿Cuál es su principal

competencia? Mencione sus fortalezas y debilidades

…………………………………………………………………………………………… a) Fortalezas…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Debilidades…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

16 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su negocio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

17 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

Amenazas………..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Oportunidades...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

18 ¿Qué debería contener un plan de desarrollo agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

340

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A ASOCIACIONES Y GREMIOS PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA

I. DATOS GENERALES DE ASOCIACIÓN / GREMIO 1 Nombre del gremio o

asociación:

2 Presidente / Representante:

3 Fecha de constitución:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

5 Número actual de agremiados / asociados

……………………………………………………………………………………………

6 Del total de agricultores que cultivan el producto (del gremio/ asociación) en el país, qué porcentaje están agremiados?

……………………………………………………………………………………………

7 Provincias a las cuales pertenecen la mayoría de los agremiados/asociados

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

8 ¿Cuáles son los objetivos de la asociación / gremio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

9 ¿Qué funciones cumple la asociación o gremio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

II. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 10 Producción principal

de los agremiados/asociados.

a) Frutas Cuáles?........................................................................................................... b) Hortalizas Cuáles?..................................................................................................... c) Verduras Cuáles?....................................................................................................... d) Tubérculos y raíces Cuáles?...................................................................................... e) Cereales Cuáles?....................................................................................................... f) Plantas medicinales Cuáles?......................................................................................

6

341

g) Semillas Cuáles?........................................................................................................ h) Ganado vacuno lechero i) Ganado vacuno para carne j) Ganado vacuno doble propósito k) Ganado ovino Propósito?........................................................................................... l) Ganado porcino m) Ganado caprino Propósito?....................................................................................... n) Aves Cúales?............................................................................................................ o) Roedores (cuyes, conejos) Cúales?........................................................................... p) Productos no maderables del bosque Cuales? …………………………………….. q) Acuicultura (productos de agua dulce) Cuales? …………………………………… r) Otras especies Cúales?..............................................................................................

11 ¿Cuál es el rendimiento promedio de sus asociados? (TM/Ha, Kg/Ha)

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

12 ¿La asociación o gremio ha realizado algún tipo de alianza?

(1) Si (0) No

13 ¿Qué tipo de alianzas ha establecido?

a) Maquila b) Para distribución c) Para desarrollo de productos d) Compra de insumos e) Contrato de preventa f) Otras (especifique) …………………………………………………………………

14 ¿Con que entidad o persona natural ha realizado las alianzas?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

III. ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 15 ¿La Asociación /

gremio ofrece algún servicio en actividades de comercialización?

(1) Si (0) No Cuál?.................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

16 ¿De qué forma ofrece servicios a los agremiados o asociados?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

17 ¿La asociación / gremio ha establecido vínculos comerciales con agroindustrias?

(1) Si (0) No Explique............................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

18 Mercados a los que se dirige la mayoría de productos de la asociación

a) Local (misma ciudad o localidad) b) Provincial c) Nacional d) Internacional

19 ¿Cuál es el destino inmediato de su producción?

a) Intermediario b) Agroindustria c) Consumidor d) Centro de acopio e) Otro (especifique)……………………………………………………………………

20 ¿Cuál es el destino a) No conoce

342

final de su producción?

b) Si conoce c) Especifique……………………………………………………………………………

21 ¿La asociación / gremio destina una parte de sus recursos a la investigación y difusión?

(1) Si (0) No ¿Qué porcentaje?.................................................................................................................

22 ¿En qué áreas se realizan las investigaciones?

a) Mercados b) Comercialización c) Precios d) Vínculo con agroindustria e) Varios cultivos de la zona f) Tecnología g) Otras (especifique)……………………………………………………………………

23 ¿Qué otro tipo de servicio presta la asociación / gremio a sus miembros?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

IV. SERVICIOS REQUERIDOS 24 Tipo de información

que requiere la asociación o gremio y que se le dificulta conseguir

a) Demanda de las agroindustrias b) Como entablar relaciones comerciales con agroindustriales c) Proveedores de maquinaria y equipos d) Características de producto que requiere la agroindustria f) Financiamiento y crédito g) Datos estadísticos sobre el comportamiento del sector. h) Eventos de capacitación i) Procesos, nuevas tecnologías j) Políticas, normas y reglas k) Precios y mercado l) Otras (especifique………………………)

25 ¿Usualmente donde consigue la información que necesita sobre agroindustria?

a) Internet b) Revistas especializadas c) Periódicos d) Ferias, congresos, eventos de capacitación e) Consultas a técnicos f) Sector público g) Otro (especifique………………………)

26 ¿Qué problemas tiene el sector agroindustrial?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

27 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su asociación o gremio y de la agroindustria en el Ecuador?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

V. SITUACIÓN ACTUAL 28 ¿Cuál es la actitud

actual de los asociados o agremiados?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

29 ¿Qué tendencia a) Diversificar productos

343

observa en los asociados o agremiados?

b) Incrementar la superficie sembrada c) Mejorar las condiciones de productividad d) Implementar una agroindustria e) Buscar nuevos canales de comercialización f) Otra (especifíque) …………………………………………………………………

30 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre la asociación?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

31 ¿Según su opinión cuál es la situación actual del sistema agroindustrial?

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

344

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

COMERCIALIZADORES DE ALIMENTOS I. DATOS GENERALES 1 Nombre (particular

o institución):

2 Año de inicio de sus actividades comerciales

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

3 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

4 ¿Cuál es el origen del capital de su negocio?

(50)Nacional (51)Extranjero (52) Mixto

II. ACTIVIDADES REALIZADAS 5 ¿Qué productos

agroindustriales comercializa?

(101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102)Hortalizas, verduras,tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café (107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación (113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (especifique) ………………………

6 ¿Qué empresa(s) de productos nacionales

a) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) ………………………………………………………………………………………….

7

345

son sus proveedores más importantes en los siguientes sectores:

b) Hortalizas, verduras, tubérculos y raíces (encurtidos, enlatados, conservas, etc.) …………………………………………………………………………………………. c) Jugos, néctares y refrescos………………………………………………………….. d) Banano, plátano y derivados………………………………………………………… e) Chocolates y productos con cacao…………………………………………………... f) Café………………………………………………………………………………….. g) Lácteos……………………………………………………………………………… h) Cárnicos……..………………………………………………………………………. i) Cereales……………………………………………………………………………… j) Harinas y almidones…………………………………………………………………. k) Galletería y panificación……………………………………………………………. l) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) ……………………………………………………………………………………….. m) Bebidas alcohólicas………………………………………………………………….. n) Confites……………………………………………………………………………… o) Miel de abeja y derivados…………………………………………………………… p) Hierbas medicinales y aromáticas…………………………………………………… q) Especias y condimentos……………………………………………………………… r) Grasas y aceites ……………………………………………………………………… s) Salsas………………………………………………………………………………… t) Otras (especifique) ………………………

7 Cual es el mercado de destino de los productos que comercializa

Mercado nacional Mercado exterior Indique productos y países a donde exporta ……………………………………...... ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..

8 ¿Del total de productos agroindustriales comercializados que porcentaje es nacional y cuanto es importado?

a) Nacional……………………….. b) Importado...................................

9 ¿Qué tipo de mejoras ha podido percibir en los productos agroindustriales nacionales a partir de 1999? (Enumere)

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

10 ¿A qué factores considera que se deben estos cambios?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su negocio y de la agroindustria en el Ecuador?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

12 ¿Qué dificultades tenía al iniciar sus actividades?

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

346

13 ¿Qué dificultades tiene actualmente en su actividad?

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. RELACIÒN CON EL MERCADO 14 ¿De qué forma

determina las tendencias de mercado?

a) Sondeo de mercado b) Estudio de mercado c) Grupos focales d) Otra (especifique) …………………………………………………………………

15 ¿Cuáles son las tendencias actuales de los consumidores con respecto a productos agroindustriales?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

16 ¿Cuál es su opinión del desarrollo de nuevos productos agroindustriales en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

17 ¿En qué sectores se podrían desarrollar mayor cantidad de productos nuevos en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

18 ¿De los productos que ud. comercializa que porcentaje tiene marca propia?

……………………………………………………………………………………………

19 ¿Cuál es el comportamiento en los siguientes nichos de mercado?

a) Productos orgánicos………..………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Productos congelados...……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c) Productos frescos………..…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d) Productos light...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… e) Productos energizantes (alto nivel de calorías como chocolates, turrones, barras o bebidas energizantes) ...……………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………

IV. IMPACTOS DEL MEDIO 20 ¿Cuál es su principal

competencia? Mencione las fortalezas y debilidades de la competencia

………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… a) Fortalezas…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Debilidades…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

21 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras,

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

347

crediticias, cambiarias, etc.) sobre su negocio?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

22 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

a) Amenazas………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Oportunidades...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

23 ¿Qué debería contener un plan de desarrollo agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

348

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

ENTIDADES DE APOYO A LA AGROINDUSTRIA I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD DE APOYO 1 Nombre de la

institución:

2 Representante legal:

3 Año de constitución o funcionamiento en Ecuador:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4

Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD DE APOYO 5

¿En que consiste o ha consistido el apoyo de su institución en la formación o consolidación de agroindustria o agroindustrias rurales? …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

6

¿Qué servicios brinda al sector agroindustrial y agroindustrial rural? a) Financiamiento de proyectos b) Desarrollo de proyectos c) Capacitación d) Asesoria técnica e) Asesoria de comercialización y mercadeo f) Otro especifique………………………………………………………………………………………..

7 ¿Qué tendencias observa en la demanda de sus servicios actualmente? …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..

8 ¿Aproximadamente, cuantas agroindustrias ha apoyado en los últimos 5 años? ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..

9 ¿De que forma se mantiene actualizada la entidad con respecto al apoyo que debe brindar? …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

10 ¿Con que tipo de agroindustrias ha trabajado? (sector y tamaño) TAMAÑO

8

349

SECTOR (101) Frutas (pulpas, mermeladas, dulces, jaleas, conservas, etc.) (102)Hortalizas,verduras,tubérculos y raíces(encurtidos,enlatados, conservas, etc.) (103) Jugos, néctares y refrescos (104) Banano, plátano y derivados (105) Chocolates y productos con cacao (106) Café (107) Lácteos (108) Cárnicos (109) Cereales (110) Arroz (111)Harinas y almidones (112) Galleteria y panificación (113) Obtención de azúcar y derivados (panela, melaza, azúcar moreno) (114) Bebidas alcohólicas (115) Confites (116) Miel de abeja y derivados (117) Hierbas medicinales y aromáticas (118) Especias y condimentos (119) Grasas y aceites (120) Salsas (121) Otras (alimentarias) ………………………………………………………… (201) Procesamiento de tabaco (202) Aceites esenciales (203) Obtención de fibras naturales vegetales (204) Obtención de fibras textiles de origen animal (205) Curtiembres (206) Productos no maderables del bosque (207) Colorantes no comestibles (208) Otras (NO alimentarias) ……………………………………………………

M I C

P E Q

ME D

G R A

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 201 202 203 204 205 206 207 208

11 ¿Cuentan actualmente con algún programa de apoyo a la agroindustria? (descríbalo) …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

12 ¿Cuál es el ámbito de acción de su organización? a) Provincial……………………………………….. b) Ciudad………………………………………….. c) Cantón…………………………………………. d) Todo el país

13 ¿Qué tipo de agroindustria apoya? (porcentaje) % a) Urbana ………… b) Periurbana ………… c) Rural …………

14 Qué problemas ha detectado que limitan el desarrollo agroindustrial del Ecuador? …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

15 Qué problemas ha detectado que limitan el desarrollo la agroindustria rural del Ecuador?

350

…………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

16 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre sus actividades de cooperación? …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

17 ¿Cuáles son las perspectivas del sector agroindustrial del Ecuador? …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

18 ¿Qué amenazas y oportunidades detecta en el sector agroindustrial? a) Amenazas….…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Oportunidades…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

19 ¿Qué amenazas y oportunidades detecta en el sector agroindustrial rural? Amenazas….…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… Oportunidades…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

20 ¿Qué debería contener un plan de desarrollo agroindustrial? …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

351

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

CÁMARAS DE PRODUCCIÓN

I. DATOS GENERALES 1 Nombre de la

Cámara

2 Presidente: 3 Fecha de

constitución de la cámara

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

II. INFORMACIÓN GENERAL

5 Número total de afiliados ……………………………………………………………………………………………………………………

6

Número de agroindustrias afiliadas ……………………………………………………………………………………………………………………

7

Qué cantidad ( o porcentaje) de agroindustrias afiliadas a esta Cámara existen por sector Alimentario _______________ Textil _______________ Cueros _______________

8 Aproximadamente que porcentaje representan las afiliadas a esta Cámara, de todas las agroindustrias existentes en el país por sector Alimentario _______________ Textil _______________ Cueros _______________

9 ¿Qué servicios ofrece la Cámara al sector agroindustrial? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 ¿Qué objetivos tiene la cámara? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 ¿Qué funciones cumple actualmente la cámara?

9

352

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12 ¿Qué problemas principales detecta que limitan el desarrollo de la agroindustria en el país? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13 ¿Qué tendencia observa actualmente en los afiliadas a esta cámara? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre la cámara y sus afiliados? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15 ¿Cuáles son las perspectivas de la agroindustria en el Ecuador? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

353

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 1 Nombre de la

institución

2 Representante legal:

3 Fecha de constitución o funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

II. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 5 De los créditos otorgados, que porcentaje se ha destinado a créditos a agroindustrias?

……………………………………………………………………………………………………………………

6 Destino de los créditos otorgados: a) Adecuación o construcción de instalaciones b) Operación y mantenimiento c) Capital de trabajo d) Otros (especifique) ………………………………………………………………………

7 ¿Qué garantías solicita para otorgar un crédito a la agroindustria? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

8 ¿Qué rubros principalmente se financian a las agroindustrias? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

9 ¿Cuenta su institución con una línea de crédito exclusiva para el sector agroindustrial? (1) Si (0) No Por qué? ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

10

354

10 ¿Qué riesgo identifica su institución para otorgar crédito al sector agroindustrial? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 ¿Cómo calificaría a sus clientes provenientes del sector agroindustrial?

a) Buenos pagadores □ a) Malos pagadores □

b) Regulares pagadores □

12 ¿Realizan análisis y monitoreo al sistema una vez otorgado el crédito? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13 ¿Qué comportamiento ha presentado la demanda de sus servicios desde 1999? a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido igual

14 ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su institución? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

15 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su institución y de la agroindustria en el Ecuador? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

16 ¿Según su criterio qué elementos debería tener el plan de desarrollo agroindustrial? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

355

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A CENTROS DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES 1 Nombre de la

Institución

2 Presidente / Representante:

3 Fecha de constitución:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

II. INFORMACIÓN GENERAL 5 Áreas en las que su Institución concentra la investigación:

a) Desarrollo de nuevas variedades para uso agroindustrial □

b) Desarrollo de procesos agroindustriales □

c) Desarrollo y/o mejoramiento de equipo y maquinaria de uso agroindustrial □

d) Desarrollo o mejoramiento de productos agroindustriales □ e) Extracción de principios activos o aislados de proteínas, carbohidratos, u otros macro o micro

elementos para aplicación agroindustrial □ f) Otro (especifique)…………………………………………………………………………………….

6 ¿En que rubros/productos se ha concentrado la investigación agroindustrial de su institución en los últimos 4 años? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

7 ¿Que instituciones han financiado estas investigaciones? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

8 ¿Qué monto estimado invierte por año en su Institución para este tipo de investigaciones? …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

11

356

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

9 ¿A que demanda ha respondido la investigación de estos productos? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

10 ¿Cuál es la tendencia en la demanda de investigaciones en la actualidad? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

11 ¿Realiza análisis de seguimiento al sistema de desarrollo agroindustrial y valorización del impacto? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

12 ¿De que forma mantiene actuales las investigaciones y servicios que ofrece? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

13 ¿Qué producto(s) desarrollado(s) por su Institución han sido elaborados comercialmente por alguna empresa (agroindustria)? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

14 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas de su negocio y de la agroindustria en el Ecuador? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

III. IMPACTOS DEL MEDIO 15

¿Cuál es su principal competencia? Mencione sus fortalezas y debilidades …………………………………………………………………………………………………………………….. a) Fortalezas…...………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. b) Debilidades…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….

16

¿Cuál ha sido el impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su actividad? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

17

¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)? a) Amenazas………..……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. b) Oportunidades...………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

18

¿Qué debería contener un plan agroindustrial? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

Nombre del Encuestador: ………………………………………..

357

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A

INSTITUCIONES EDUCATIVAS I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1 Nombre de la institución

2 Rector: 3 Facultad / escuela: 4 Decano 5 Fecha de

constitución o funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

6 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 ¿Cuáles son las

asignaturas vinculadas a agroindustria que ud. considera más importantes que se imparten en su institución educativa?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

8 ¿Cuáles son las asignaturas relacionadas con agroindustria que se deberían implementar en su institución educativa?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

9 ¿Cuenta su institución con un espacio destinado a la investigación e innovación agroindustrial?

(1) Si (0) No En qué consiste…………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

10 ¿Usualmente donde a) Internet

12

358

consigue la información que necesita sobre agroindustria?

b) Revistas especializadas c) Periódicos d) Ferias, congresos, eventos de capacitación e) Consultas a técnicos f) Sector público g) Otro (especifique………………………)

11 ¿Su institución ha establecido algún tipo de alianzas que beneficien al estudio de la agroindustria?

(1) Si (0) No En qué consisten..………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

12 ¿Según su criterio, cuáles son las perspectivas del sector agroindustrial en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

III. IMPACTOS DEL MEDIO 13 ¿Cuál ha sido el

impacto de las políticas gubernamentales (financieras, crediticias, cambiarias, etc.) sobre su actividad y el vínculo de ésta con la agroindustria?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

14 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

Amenazas………..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Oportunidades...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

15 ¿Qué debería contener un plan de desarrollo agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

359

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA

I. DATOS GENERALES DE ASOCIACIÓN / GREMIO 1 Nombre del

productor:

2 Años que se dedica a la producción:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

3 Ubicación:

f) Teléfono: g) Fax: h) e-mail: 4 Número de

empleados (jornaleros)

……………………………………………………………………………………………

5 ¿Se encuentra asociado a alguna organización gremial?

(1) Si (0) No ¿A cual? …………………………………………………………………………

6 ¿Cuáles son los objetivos de la asociación / gremio al que ud. pertenece?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

II. ACTIVIDAD PRODUCTIVA 7 Producción principal

a la que se dedica a) Frutas Cuáles?........................................................................................................... b) Hortalizas Cuáles?..................................................................................................... c) Verduras Cuáles?....................................................................................................... d) Tubérculos y raíces Cuáles?...................................................................................... e) Cereales Cuáles?....................................................................................................... f) Plantas medicinales Cuáles?...................................................................................... g) Semillas Cuáles?........................................................................................................ h) Ganado vacuno lechero i) Ganado vacuno para carne j) Ganado vacuno doble propósito k) Ganado ovino Propósito?........................................................................................... l) Ganado porcino m) Ganado caprino Propósito?....................................................................................... n) Aves Cúales?............................................................................................................ o) Roedores (cuyes, conejos) Cúales?........................................................................... p) Productos no maderables del bosque Cuales? …………………………………….. q) Acuicultura (productos de agua dulce) Cuales? …………………………………… r) Otras especies Cúales?..............................................................................................

13

360

8 ¿Cuál es el rendimiento promedio de su principal cultivo? (TM/Ha, Kg/Ha)

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

9 ¿Ha realizado algún tipo de contrato o alianzas con los compradores de sus productos?

(1) Si (0) No ¿Con quien? …………………………………………………………………………

III. ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 10 A que mercados se

dirige sus productos a) Local (misma ciudad o localidad) b) Provincial c) Nacional d) Internacional

11 ¿Cuál es el destino inmediato de su producción?

a) Intermediario b) Agroindustria c) Consumidor d) Centro de acopio e) Otro (especifique)……………………………………………………………………

12 ¿Cuál es el destino final de su producción?

a) No conoce b) Si conoce c) Especifique……………………………………………………………………………

13

¿Destina una parte de sus recursos a la investigación y difusión?

(1) Si (0) No ¿Qué porcentaje?.................................................................................................................

14 ¿En qué áreas se realizan las investigaciones?

a) Mercados b) Comercialización c) Precios d) Vínculo con agroindustria e) Varios cultivos de la zona f) Tecnología g) Otras (especifique)……………………………………………………………………

15 ¿A qué tipo de servicios tiene acceso su finca?

a) Básicos ( agua potable luz teléfono riego ) b) Información c) Capacitación d) Crédito e) Asistencia técnica f) Asistencia legal g) Otro (especifique………………………………………………………)

16 ¿Qué tipo de servicio es el que utiliza con mayor frecuencia?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

17 Tipo de servicios en los que encuentra mayores falencias

a) Información b) Capacitación c) Crédito d) Asistencia técnica e) Asistencia legal f) Otro (especifique…………………….)

IV. SERVICIOS REQUERIDOS

361

18 Tipo de información que requiere y que se le dificulta conseguir

a) Políticas, normas y reglamentos b) Mercados (precios, ofertas, demandas) c) Proveedores de maquinaria y equipos d) Empaques y embalajes e) Normalización y legislación sanitaria e) Calidad f) Financiamiento y crédito g) Datos estadísticos sobre el comportamiento del sector. h) Eventos de capacitación i) Procesos, nuevas tecnologías j) Otras (especifique………………………)

19 ¿Usualmente donde consigue la información que necesita?

a) Internet b) Revistas especializadas c) Periódicos d) Ferias, congresos, eventos de capacitación e) Consultas a técnicos f) Sector público g) Otro (especifique………………………)

20 ¿En que áreas o temas considera que requiere capacitación?

a) Gestión (Administración, contabilidad, manejo de RR.HH.) b) Planeación estratégica c) Desarrollo de planes de negocios d)Tecnologías específicas para la agroindustria e) Sistemas de calidad f) Normalización g) Otro (especifique):………………………………………….

21 Financiamiento a) No ha solicitado crédito b) Necesita crédito y no lo ha conseguido c) Necesita crédito y si lo ha conseguido

22 ¿Si ha obtenido crédito donde lo ha conseguido?

a) Bancos b) Cooperativas de ahorro y crédito c) Prestamista privado g) Otras (especifique) ……………………….

23 ¿Qué opinión tiene sobre las instituciones que ofrecen crédito?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

V. SITUACIÓN ACTUAL 24 ¿Cuál ha sido el

impacto de las políticas gubernamentales (dolarización, política crediticia, etc.) sobre su finca?

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

25 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades que percibe con los tratados internacionales (TLC, globalización, etc.)?

a) Amenazas………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Oportunidades...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

26 ¿Qué debería ……………………………………………………………………………………………

362

contener un plan agroindustrial?

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA COORDINACIÒN DE PLANIFICACIÒN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A SERVICIOS DE FAENAMIENTO PARA LA AGROINDUSTRIA

I. DATOS GENERALES 1 Nombre de la

institución:

2 Representante legal: 3 Fecha de

constitución o funcionamiento:

a) Provincia:

b) Cantón: c) Ciudad:

d) Dirección: e)Región: (41) Sierra (42) Costa (43) Oriente (44) Insular

4 Ubicación:

f) Teléfono:

g) Fax: h) e-mail:

5 ¿Cuál es el origen del capital de su negocio?

(50) Nacional (51) Extranjero (52) Mixto

II. DATOS DE ACTIVIDAD 6 Servicios que presta: a) Cuarentena de animales

b) Examen sanitarios postmortem y premortem c) Faenamiento de Bovinos d) Faenamiento de Porcinos e) Faenamiento de Ovinos f) Faenamiento de Caprinos g) Faenamiento de Camélidos h) Cortes especiales i) Transporte refrigerado j) Asesoramiento en sistemas de calidad (Está acreditado Si No ) k) Tratamiento de aguas l) Tratamiento de desechos sólidos m) Otras (especifique) ………………………

7 ¿Cuál es el destino final de la carne?

a) Mercados ___% b) Tercenas ____% c)Agroindustrias de embutidos _____% d) Desconoce e) Otras (especifique) ……………………………………………………….

8 ¿Qué tipo de a) Grande

14

363

empresas fabricantes de embutidos solicita sus servicios?

b) Mediana c) Pequeña d) Micro e) Rural

9 ¿Qué problemas detecta en el proceso de faenamiento a nivel de país?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

10 ¿Cuál es la edad promedio de los animales faenados?

…………..

11 ¿Qué requisitos se exige a los animales que van a ser faenados?

12 ¿Qué cantidad de animales faena semanalmente?

13 ¿Cuenta con sistemas de refrigeración?

1) Si 0) No En que etapa?....................................................................................................................

14 ¿Con qué sistemas de faenamiento cuenta su establecimiento?

a) Manual b) Mecánico (descarga eléctrica) c) Otro (especifique) …………………………………………………………………..

15 ¿Trata los desechos generados por el proceso de faenamiento?

1) Si 0) No

16 ¿Qué tipo de tratamiento da a los desechos?

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

17 ¿Su establecimiento cuenta con permisos sanitarios?

1) Si 0) No Que tipo: ……………………………………………………………………………..

18 ¿Realiza proceso de maduración de la carne?

1) Si 0) No

19 ¿Qué sistemas de rastreabilidad aplica?

a) Visual (el dueño del ganado sigue personalmente el proceso) b) Registros numéricos c) Ninguno d) Otro (especifique)………………………………………………………………

20 Servicios con los que cuenta su establecimiento

a) Agua potable b) Agua caliente c) Luz eléctrica d) Laboratorio e) Procesamiento de subproductos (víceras, sangre, fetos, piel, pelo, cuernos, etc.)

III. IMPACTOS DEL MEDIO 21 Indique otros

camales que existen en su localidad

…………………………………………………………………………………………… …………….…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

22 ¿Cuales son los principales problemas sanitarios que se detecta en el

…………………………………………………………………………………………… …………….…...………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

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ganado que llega a su establecimiento?

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

23 ¿Cuales son los principales problemas que detecta en otros camales que tenga conocimiento?

…………………………………………………………………………………………… …………….…...………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

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ANEXO 4

Equipo de Trabajo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Clara Delgado Técnico de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico Norma Rodas Coordinadora de Cooperación Internacional Edgar Bravo Técnico de la Subsecretaría de Fomento Agroproductivo Pedro Romero Técnico de Planificación para el Desarrollo Agroindustrial Tania Cachaguai Pasante de la Escuela Politécnica Nacional Carlos Bustillos Pasante de la Escuela Politécnica Nacional Marco Vinicio Sinche Serra Pasante de la Escuela Politécnica Nacional Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Hernando Riveros Especialista Regional en Agronegocios de la Región Andina y

director del Programa de Desarrollo de Agroindustria Rural para el Área Andina (PRODAR)

Silvana Vallejo Especialista Nacional en Políticas, Comercio y Agronegocios Margarita Baquero Asistente Técnico en Agronegocios Eugenia Quingaisa Asistente Técnico-Administrativo Adriana Lucio-Paredes Consultora Luis Enrique Pino Consultor Ximena Troya Consultora Universidad Internacional del Ecuador (UIE) Maestrantes de la carrera de Agronegocios Internacionales Pablo Hernández Marisol Menéndez Luis Alvarado Esteban del Hierro Frank Intriago Xavier Vivanco Diego Vivanco Xavier Cabrera