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Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial Resumen Ejecutivo Juan Manuel Benítez - 87381

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I- Estudio de Mercado

1. Análisis de la situación actual La empresa – Definición del problema Strubolini es una empresa embotelladora de agua y soda ubicada en el partido de Quilmes, provincia de Bs. As. Fue fundada en el año 1952, y actualmente tiene ventas de alrededor de $ 2,000,000 de pesos anuales, cuenta con una planta de 2500 m2 aproximadamente ubicada en Quilmes Oeste y 22 empleados. Presenta la siguiente estructura:

La empresa embotella y vende a domicilio:

Soda en sifones de vidrio de 1 litro y en sifones de plástico de 1,25 litros. 33600 u/mes en promedio, capacidad de producción 480000 u/mes

Bidones de agua retornables de 10 litros y 20 litros, 2500 u/mes en promedio, capacidad de producción, 16000 u/mes

Aldo Strubolini

Enrique Strubolini

Propietarios

Encargado de

producción

6 operarios

Encargado de control

de carga

Supervisor de

Repartidores

10 repartidores

Administrativo


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El principal problema al que se enfrenta la empresa es la disminución de las ventas que se mantiene en el tiempo. Las ventas anuales fueron de $ 2,000,000.00 aproximadamente en el 2010 (Dato actualizado), cayendo en los últimos años a un ritmo de un 7% anual.

Las ventas se componen de la siguiente manera (En $):

60% de bidones de agua, las cuales disminuyen a un 5% anual

40% de sifones, las cuales disminuyen a un 10% anual Estos descensos progresivos en las ventas se deben principalmente a:

Cambio de costumbres en el consumo.

Poca variedad de productos.

Precios elevados respecto a otras soderías.

Actualmente la empresa posee 7000 clientes, de los cuales el 70% tiene una antigüedad mayor a 10 años, es decir, se generan muy pocos clientes nuevos.

Análisis de la competencia y el mercado

Además de Strubolini, en el mercado de la comercialización de agua y soda a domicilio intervienen: Ivess o Cimes (A través de franquicias), que se posicionan centrándose en la calidad y en la variedad de productos. Lagouarde y Sparkling, que comercializan bidones de agua dominando el sector oficinas. Embotelladoras pequeñas, que compiten con precios más bajos. Se puede destacar que Strubolini tiene precios similares a Ivess o Cimes, y busca posicionarse en el mercado con la calidad de sus productos. En resumen:

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010

Soda 980 916 856 800

Bidones 1470 1374 1284 1200

Ve

nta

s (M

$)

Ventas Strubolini (M$)


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A efectos de estudiar el mercado local, dividimos el partido en las siguientes áreas:

Empresa Tamaño Foco Posicionamiento

IVESS Grande Zona Este del partido Por producto/Calidad

CIMES Grande Zona Este del partido Por producto/Calidad

STRUBOLINI Mediana Zona Este del partido Calidad

LÓPEZ Pequeña Quilmes Oeste Precio

A. PÉREZ Pequeña Quilmes Oeste Precio

EL CHISPAL Pequeña Quilmes Oeste/Solano Precio

LAGOUARDE Grande Centro Calidad

SPARKLING Grande Centro Calidad

MUL Pequeña Ezpeleta/Quilmes Sur Precio

CENTRO


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En el siguiente cuadro se detallan los clientes de Strubolini y los principales players en cada zona.

Zona Clientes Habitantes Ratio

Presencia Strubolini

Players principales

Quilmes 4970 240000 0,021 Media

Centro 925 20000 0,047 Fuerte Ivess, Cimes, Strubolini

Quilmes Este 1600 30000 0,053 Fuerte Ivess, Cimes, Strubolini

Oeste Cercano 1500 30000 0,05 Fuerte Ivess, Cimes, Strubolini

Oeste Lejano 200 80000 0,003 Baja Cimes, otros

Estadio 525 10000 0,052 Fuerte Strubolini

Quilmes Sur 200 15000 0,013 Media Ivess, Cimes, Strubolini

Ribera 20 5000 0,004 Baja Sin datos

Resto Quilmes 0 50000 0 Nula Sin datos

Bernal 1080 129500 0,008 Baja

Bernal Este 500 15000 0,033 Media Cimes (Opalis)

Bernal Oeste 300 18000 0,017 Media Cimes, empresas de partidos aledaños Los Hornos 150 76500 0,002 Muy Baja

Don Bosco 100 20000 0,005 Baja

Wilde 30 65881 0,0005 Muy baja

Berazategui 350 323000 0,0011 Muy baja

Ezpeleta 600 83000 0,0072 Baja

Ezpeleta Este 400 50000 0,008 Baja

Ezpeleta Oeste 200 23000 0,0087 Baja

Solano/Florida 0 85000 0 Nula

Total 7000 926381 0,0076

En resumen:

Strubolini está mal posicionada en el mercado, ya que tiene un precio de venta mayor que el de las demás soderías pequeñas, y, a pesar de comercializar agua de gran calidad, no puede competir contra la variedad de productos de las empresas líderes.

Strubolini es fuerte en el centro de la ciudad, y en las zonas aledañas a la fábrica. Los principales competidores de Strubolini son Cimes e Ivess (Que actúan por medio de

distribuidores). En zonas muy alejadas del centro, y en la zona de la ribera, la empresa tiene presencia nula o casi

nula, debido principalmente a la poca agresividad comercial de la misma.

Origen del proyecto Está claro que Strubolini debe tomar alguna medida para dejar de ver caer sus ventas, ya que a este ritmo, la empresa podría desaparecer. Este proyecto propone la fabricación y comercialización de agua saborizada en un lapso de estudio de 5 años, debido a que:

- El mercado nacional está en plena expansión. En la actualidad, ocupa el 10% del mercado de bebidas sin alcohol. Desde el año 2003, el consumo per cápita creció más de un 2000% (0,8 a 19)

- Los principales competidores de Strubolini son grandes empresas con una gran variedad de productos.

- Es un producto posicionado ventajosamente, ya que compite con el agua mineral, teniendo mejor sabor, y con las gaseosas, ya que es más saludable.

- Al ser comercializada en envases descartables, se puede vender a autoservicios y supermercados de la zona, lo que abriría un nuevo mercado para la empresa.


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Para comercializar el nuevo producto en regla, se deben haber efectuado previamente los siguientes trámites:

- Registro de la marca: Se debe registrar la marca que lleve el producto para evitar la copia por parte de otras empresas.

- Registro Nacional de Establecimiento (R.N.E): Otorgado por la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para los productos bromatológicos con tránsito federal y aguas minerales.

- Inscripción del producto (PAMS): Se debe inscribir el nuevo producto para que su venta a nivel provincial esté permitida.

Las principales marcas de agua saborizada en el mercado son:

A continuación se realiza un análisis PESTELCO y un análisis FODA, para estudiar la situación de la empresa y evaluar la posibilidad de fabricar bebidas saborizadas.

Marca Empresa Posic. P 1,5 L

Ser Danone Calidad 5,8

Levité Danone Calidad 5,8

Aquarius Coca-Cola Calidad 5,5

H2Oh! Pepsi Calidad 5,4

Twister Pepsi Calidad 5,4

Awafrut Nestlé Precio 5,1

Ivess Cormillot Precio 5

Glaciar Precio 5,1

PESTELCO

•Escaso apoyo del gobierno nacional, provincial y local a las PYMES. POLÍTICO

•Desatomización del mercado

•Libre Competencia de distribuidores en el partido

•Economía inflacionaria

•Poco acceso a financiación

ECONÓMICO

•Cambio de tendencias en el consumo; desaparición de los negocios de barrio, proliferación de los supermercados. SOCIAL

•Desconfianza al consumo de agua corriente ECOLÓGICO

Danone 61%

Coca-Cola 17%

Pepsi 10%

Nestlé 4%

Otros 8%

MS Mercado Agua Sab.


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Conclusiones de los análisis

Los principales competidores de la empresa son Cimes e Ivess, los cuales ofrecen una gran variedad de productos.

La empresa pierde clientes año tras año, ya que la gente cambia a soderías tradicionales con mejores precios o a Ivess y Cimes, que ofrecen más cosas y son más agresivos. Strubolini se posiciona en el mercado con un producto de calidad, pero no puede competir contra Ivess o Cimes.

Para poder competir con esas dos empresas, y de a poco comenzar a ganar clientes, la empresa debe “atacar” con más variedad de productos.

La producción de agua saborizada es una buena opción para Strubolini, ya que, además de potenciar las ventas a domicilio, se puede vender en autoservicios y supermercados.

¿Cuánto debería ser el volumen de producción del nuevo producto, y a que precio se deberá vender?

2. Determinación del modelo de regresión – Determinación de precio y cantidad Se efectuó un análisis exploratorio de regresión para encontrar un modelo adecuado para estimar las ventas nacionales de agua saborizada, de las cuales se tienen datos desde 2003 a 2009. El modelo que cumple con todos los requisitos y más se ajusta a los datos es el que tiene como única variable la población (X3). Y = -9857,36 + 0,00026 X3 Siendo Y el consumo de agua saborizada a nivel nacional en millones de pesos, y X3 la población del país.

Debilidades

Baja renovación de la clientela

Poca variedad de productos

Comercialización poco agresiva

Estructura no profesionalizada

Poco acceso a financiamiento


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Considerando las ventas a nivel local proporcionales a las nacionales, para los años 2010-2015, el consumo de agua saborizada a nivel nacional se estima en:

Ventas Agua Saborizada (M$)

Nacional Local Variación

739,012052 8,33207286

838,792372 9,45705709 14%

938,465471 10,5808324 12%

1037,52427 11,6976818 11%

1135,45357 12,8017965 9%

1231,74474 13,8874419 8%

Promedio 11%

3. Demanda Local Ventas a nivel local En el plan de negocios para este proyecto se contempla:

- Venta de agua saborizada a domicilio - Venta mayorista de agua saborizada a comercios minoristas de la zona

Encuesta a supermercados Se realizó una encuesta a 27 establecimientos del partido, de la cual se extrajeron las siguientes conclusiones:

El 100% de los encuestados conoce la marca. El 44% de los establecimientos estaría dispuesto a comprar agua saborizada fabricada por

Strubolini El precio de venta mayorista será de $ 3,20, y el precio de venta minorista será de $ 4. 27 establecimientos comprarían 306 botellas a la semana, lo que es un total de $ 774173,87 de

ventas anuales a los 529 establecimientos de la zona, lo que significaría unas ventas minoristas de $ 979566,93.

Mayoristas Minoristas a Consumidor

P.U. 3,2 4

Locales V anuales (u) V anuales ($) V anuales (u) V anuales ($)

27 16128 $ 51.609,60 16128 $ 64.512

529 315989 $ 1.011.164,80 315989 $ 1.263.956

Así, podemos estimar el market share posible de la empresa por ventas en comercios minoristas en un 10% aproximadamente, lo que significaría una producción mensual de 26500 unidades por mes. Pero el 10% de market share se alcanzará progresivamente, por lo tanto:


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Año 2012 2013 2014 2015 2016

Market Share 2% 5% 10% 10% 10%

Crecimiento 13% 11% 10% 9% 8%

Ventas

Semanales

kU 1,4 3,8 8,4 9,1 9,9

k$ 4,4 12,2 26,8 29,2 31,6

Mensuales

kU 6,0 16,5 36,3 39,6 42,8

k$ 19,0 52,8 116,3 126,7 136,9

Anuales

kU 71,4 198,2 436,0 475,2 513,2

Ventas mayoristas (k$)

228,5 634,2 1395,1 1520,7 1642,4

Ventas minoristas (k$) 285,7 792,7 1743,9 1900,9 2052,9

Encuesta a particulares

Se realizó una encuesta a particulares de todo el partido de Quilmes. Los resultados que arrojó la encuesta fueron los siguientes: Una gran mayoría prefiere el envase de 1,5 litros para agua saborizada. Entre las razones que detallaron los encuestados estuvieron las siguientes: - Para una mujer es más fácil llevar bolsas con botellas más livianas - Las botellas de 2 litros o más son difíciles de colocar en heladeras pequeñas y medianas. - Los botellones de 5 litros o más no entran generalmente en las heladeras; en el caso de agua mineral, esto no genera ningún problema, pero en el caso de agua saborizada, dejar el producto fuera de la heladera en verano provoca en el consumidor la sensación de que se va a echar a perder.

1,5 Litros 40%

2 Litros 15%

2L-5L 1%

5 Litros 3%

Otros 3%

No contesta 38%

Envase: Resultados Encuesta


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El sabor preferido por los consumidores es el pomelo, seguido de lejos por naranja y citrus. Se producirán estos tres sabores más uva debido a recomendación externa. El precio de venta minorista se determinó en $ 4,00. Ahora, resta saber cuánto producir. El 44% de las familias de la zona compra bebidas a domicilio, eligiendo las siguientes empresas:

Tener en cuenta que Ivess y Cimes venden sus productos a través de embotelladoras franquiciadas. En base a los resultados de la encuesta, y teniendo en cuenta ciertas consideraciones, llegamos a:

Otros 5%

Uva 1% Pera

4% Manzana 4%

Citrus 21%

Naranja 25%

Pomelo 41%

Preferencia Sabores

Ivess 32%

Cimes 24%

Strubolini 21%

Lagouarde 9%

Otros 14%

MS (%)

Ivess

Cimes

Strubolini

Lagouarde

Otros


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Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Familias tot. 7000

Comprarían 1400

Crecimiento 13% 11% 10% 9% 8%

Ventas

Semanales

kU 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8

k$ 9,3 10,5 11,7 12,8 14,0 15,1

Mensuales

kU 9,3 10,5 11,7 12,8 14,0 15,1

k$ 37,2 42,0 46,6 51,3 55,9 60,4

Anuales

kU 120,9 136,6 151,6 166,8 181,8 196,3

k$ 483,5 546,3 606,4 667,1 727,1 785,3

4. Definición de la Estrategia Declaración de estrategia Público objetivo: Familias del partido de Quilmes. Se estima que la empresa alcance un market share del 10% en comercios minoristas, sobre el total de ventas de agua saborizada. Este market share se alcanzaría recién en el tercer año, siendo los de los primeros dos años de un 2% y un 5%. Posicionamiento: Bebida saborizada de segunda marca, no obstante de buena calidad Línea de producto: Botellas de 1,5 litros en sabores pomelo, naranja, citrus, y uva. Precio: Menor a las marcas líderes ($ 4) Distribución: Venta en supermercados y a domicilio Servicios: Entrega a domicilio. Publicidad y Promoción: Mantener las publicidades tradicionales en medios locales, intensificar la promoción de productos durante los tres primeros años, con tendencia decreciente.

5. Determinación de p y Q Se espera que las ventas de soda sigan disminuyendo naturalmente, y que el agua saborizada reduzca las ventas tanto de soda como de bidones, aunque se espera que luego del lanzamiento del nuevo producto, las ventas de bidones aumenten al ritmo de las ventas de agua envasada, que es alrededor de un 20% anual. Así llegamos a la siguiente tabla final de ventas estimadas, en pesos actuales:


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Ventas

Agua Saborizada

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Crecimiento del mercado 13% 11% 10% 9% 8%

k$ Total

774,9

1.240,6

2.062,2

2.247,8

2.427,6

kU Total Anual

208,0

349,8

602,7

657,0

709,6

Soda

k$ Total

725,8

640,1

558,5

476,2

404,7

321,4

Bidones de agua

k$ Total

978,1

782,5

868,6

955,4

1.041,4

1.124,7

Total Anual

1.703,9

2.197,5

2.667,6

3.493,8

3.694,0

3.873,8

En resumen, nuestro proceso debe ser capaz de embotellar 15000 botellas de 1,5 litros semanales, las cuales se venderán a un precio de $ 4 a domicilio, y a $ 3,2 a comercios minoristas. Estos precios son a fecha de hoy.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ven

tas

(k$)

Ventas 2011-2015

Agua sab. Domicilio

Agua Sab. Comercios

Soda

Agua en bidones


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II- Estudio técnico

Descripción del proceso El proceso productivo necesario para la elaboración de agua saborizada cuenta básicamente de estas etapas:

Bombeo: Existente en la actualidad Tratamiento: Consta de Clorificador, Planta de Tratamiento compuesta por filtro de arena y piedra, filtro de carbón activado, intercambiador iónico, mezclador, y almacenamiento. Cuando se va a utilizar agua, la misma pasa antes por el intercambiador UV. Mezclado: Se realiza con dos tanques AISI y un proporcionador. No existe actualmente. Embotellado: Se efectúa con una embotelladora Santini L-2BR. No se dispone de la misma en la actualidad. Empacado: Se realiza con un túnel de termocontracción Santini. No se tiene actualmente. Almacenamiento: Se almacena el PT en un recinto a cerrar dentro del galpón.

1- Bombeado del agua de pozo El agua que se utiliza en el proceso se obtiene mediante una bomba centrífuga vertical sumergible Motoarg de 2 HP, con un caudal de explotación de 45 m3/hora, ubicada en un pozo a 60 m de profundidad excavado en terrenos de la empresa. La bomba dispone de capacidad de bombeo excedente suficiente para aplicar en nuestro proyecto.

2- Tratamiento El agua proveniente del pozo o de la red debe ser sometida a un tratamiento para que cumpla con las condiciones químicas y bacteriológicas requeridas. Se bombea el agua desde el pozo hasta una cisterna dentro de la planta, donde se clorifica el agua para reducir el nivel de microorganismos patógenos en el agua y permite el control de gusto y olores reduciéndolos. Luego se bombea el agua hacia el tanque de reserva de agua. Finalmente, el agua que se va a utilizar en la elaboración o el enjuague es dirigida por una cañería hacia una instalación de tratamiento de agua marca Marsel. La planta de tratamiento tiene capacidad adecuada para el caudal de agua del nuevo proceso (Q=4,5 m3/h), por lo que no será necesaria una inversión adicional en tratamiento del agua. Las diferentes etapas del proceso de tratamiento son:


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Filtro de Arena y Piedra

Este filtro se encarga de remover residuos sólidos presentes en el agua. El agua circula a través de una cama de arena, que retiene los sólidos.

El agua entra por V1 y sale por V2.

Filtro de Carbón Activado

Este filtro se encarga principalmente de bajar los niveles de cloro en el agua a límites aceptables, y remover contaminantes orgánicos del agua, como pesticidas e insecticidas, para mejorar su olor y sabor, aunque también remueve eficientemente partículas de metales pesados, como plomo y mercurio.

Cabe destacaar que el cloro, además de alterar el sabor del agua, oxida las resinas que se utilizan en el intercambio iónico.

El agua entra por V1 y sale por V2.

Intercambiador Iónico (Ver apartado)

El agua de pozo (Agua cruda) generalmente contiene iones de sales minerales a niveles superiores a los permitidos por la ley (En el caso de Argentina, el Código Alimentario Nacional). Para bajar los niveles de minerales en el agua, se realiza una desmineralización, o intercambio iónico.

El agua pasa por un intercambiador catiónico, que contiene una resina (R-H) que intercambia los iones Ca+ y Mg+ por el ión H+. Luego, circula por un intercambiador aniónico que contiene una resina (R-OH) que intercambia iones como los HSO3- y SO4- por el ión OH-.

Cuando se agota la capacidad de intercambio de las resinas, éstas son regeneradas haciendo circular en sentido inverso, para la resina aniónica, una solución de HCl, y para la resina catiónica, una solución de NaOH. Luego se enjuagan los tanques y la instalación está lista para volver a operar.

Filtro de Carbón Activado Secundario

Elimina los remanentes de cloro que puedan haber quedado en el agua.

Mezclador

Mezcla el agua que proviene del filtro anterior, con baja concentración de iones, con agua salida del primer filtro de carbón, para lograr una concentración de iones permitida por la ley. Mide la conductividad del agua, que si supera los 450-500 microSiemens/cm, indica que se debe limpiar la instalación.

Almacenamiento

El agua se almacena en 6 tanques de fibrocemento de 5m3 cada uno, a la espera de ser utilizada en la producción.

Intercambiador UV

Elimina los remanentes de todo tipo de microorganismos. Esto se hace cuando se va a utilizar el agua, ya que el efecto del intercambiador UV no perdura en el agua almacenada en tanques.


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Limpieza La limpieza de los filtros se debe realizar aproximadamente cada 200 m3 de agua tratada (Actualmente son 60 días), cuando se advierta que la conductividad supera los 500 microSiemens/cm (El valor normal ronda los 450). La conductividad del agua potable es un valor que legalmente puede oscilar entre los 50 y los 500 microSiemens/cm, y es un buen indicador de la calidad del agua, ya que cuando la conductividad es muy elevada, hay gran cantidad de iones disueltos en el agua, y significa que los filtros no están funcionando correctamente. Se hace circular el agua en sentido inverso con una cañería que va desde el tanque de reserva hacia el final del proceso de tratamiento. El proceso total dura alrededor de 6 horas. En el caso del intercambiador iónico, se debe realizar una regeneración con HCl para la resina catiónica, y NaOH para la resina aniónica.

3- Mezclado En la industria de bebidas, el producto (con todos sus componentes) se prepara en forma concentrada en tanques (jarabe), y luego se diluye con agua en un equipo proporcionador, para finalmente circular la bebida terminada hacia la línea de embotellado. Como lo indica el Código Alimentario Argentino, todos los equipos, tanques, y cañerías utilizados para elaboración de jarabes deberán ser construidos en acero inoxidable con pulido sanitario. En nuestro caso, evaluaremos dos posibilidades de mezclado:

Dosificación manual de los componentes en un tanque de almacenamiento. Elaboración de la bebida terminada en dos tanques de acero inoxidable con una bomba de recirculación que actúa durante 15 minutos.

Dosificación automática de los componentes con ayuda de un proporcionador. Se mezclan los ingredientes con agua en los tanques para preparar el jarabe, luego se utiliza el proporcionador para lograr la proporción exacta de agua-jarabe, alimentando directamente al tanque de la llenadora.

Dosificación Manual Automática

Maquinaria 2 Tanques 1,5 m3 - Bomba recirculación 15 m3/h – Bomba 15 m3/h para salida del jarabe

2 Tanques 1,5 m3 - Bomba recirculación 15 m3/h - Bomba 15 m3/h para salida del jarabe - Proporcionador Feijoó R7

Dotación 1 operario * 1 operario *

Inversión (kUSD) 10,3 32

Proceso

- Preparación MP - Dosificación - Mezclado con bomba - Envío a la embotelladora Duración: 15 minutos por batch

- Preparación MP - Dosificación - Mezclado con bomba - Dilución en el proporcionador - Envío a la embotelladora

* El operario no es exclusivo de esta operación

Para nuestro proyecto, consideraremos la opción de dosificación automática, ya que brinda mayor consistencia en la calidad del producto.


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Necesitamos los siguientes inputs: Instalación:

Proporcionador marca Feijoo modelo R7 construido en acero inoxidable AISI 304/316, este equipo es del tipo descendente por gravedad, y regula sus proporciones mediante orificio calibrado (jarabe) y tornillo micrométrico (agua).

Bomba que lleve el agua del tanque al proporcionador Bomba de llenado Balanzas. Conviene tener 2 tipos de balanza (ambas electrónicas): una que asegure el gramo y pese hasta 3-4 Kg, y

otra que asegure los 5 gramos (por lo menos) y pese hasta 50 Kg. Recipientes y cucharas grandes para la manipulación de las materias primas. Recinto cerrado en mampostería, separado del resto de la planta. Lavabo con agua fría para el lavado de los utensilios.

Materia Prima: Acido Cítrico (1 – 3 g/lt Beb.Term.) Citrato de Sodio (5% del Ac.Cítr.) Sacarina Sódica (620 ppm) Ciclamato de Sodio (70 ppm) Saborizante (1,0-3,0 g/lt BT) Colorante (Varía según el sabor) Benzoato de sodio (Conservante) (30 ppm)

Mano de Obra 1 operario (No exclusivo del proceso)

Etapas del proceso:

•Se llena el tanque con agua proveniente del intercambiador UV, hasta llegar a 1300 litros.

Llenado del tanque

•Preparar y añadir al tanque: 2600 gramos de ácido cítrico (Saborizante y acidulante) - 130 gramos de citrato de sodio (Acidulante) - 806 gramos de sacarina sódica (Endulzante) - 91 gramos de ciclamato de sodio (Endulzante) - 2600 gramos de saborizante - Colorante, cantidad a determinar según el sabor (Ver apartado) - 45 gramos de benzoato de sodio (Conservante)

Preparación y dosificación MP

• Se enciende la bomba recirculadora por aproximadamente 10 minutos.

Mezclado

• Se bombea al jarabe hacia el proporcionador. Salida

• Lavado CIP (Clean in Place): Ver apartado Lavado


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La figura muestra una bolsa de ácido cítrico sólido, ingrediente utilizado como acidulante en la elaboración de la bebida.

Limpieza: Sistema Clean in Place: Se debe instalar un termotanque (disponible)

alimentado con agua tratada para hacer la limpieza de todo el sistema en caliente (80°C – 85°C).

Se enjuagan los tanques de preparación de producto con agua caliente, y desde ahí se pasa el agua caliente al resto del sistema durante 4 minutos.

Se hacen circular por el sistema primero solución saneante con soda cáustica diluida y luego cloro a 50 ppm

de cloro, preparándolas en cada tanque y enjuagando tras cada solución. Duración 20 minutos. Se deja el sistema inundado durante 30 minutos con agua (tiempo de esterilización) y se enjuaga

con abundante agua fría durante 10 minutos. Se realiza después de cada batch de jarabe de 2600 litros, la duración total de la limpieza es de 64-

70 minutos. Control del proceso: En cada batch de jarabe se debe controlar la cantidad de ácido cítrico agregada, valorándolo con solución de NaOH 0,1 N, utilizando fenolftaleína como indicador. Además de la titulación anteriormente descripta, se recomienda tomar una muestra a la salida del tanque para controlar el PH, el cual no debe ser menor a 4. Mantenimiento: No se debe realizar ningún tipo de mantenimiento especial, sólo se requiere un correcto proceso de lavado.

4 - Embotellado Al finalizar la preparación de la bebida, se debe llevar el líquido hacia la máquina embotelladora. Allí es dosificado en botellas descartables de 1500 cm3, las cuales se adquieren previamente etiquetadas. Se tuvo que decidir entre dos tipos de embotelladora: Una embotelladora marca Feijóo FMB 12-12-3, automática, con capacidad de producción hasta 1700 botellas por hora, y una embotelladora Santini L-2BR, semiautomática, con capacidad de producción hasta 800 botellas por hora.

Embotelladora Santini L-2BR Feijoó FMB 12-12-3

Tipo Semiautomática Automática

Capacidad (u/h) 800 1700

Demanda máx (Pico de verano 2016) (u/h)

512 512

Saturación 0,64 0,30

Dotación necesaria 2 0

Inversión maq (kUSD) 22,1 165

La máquina de Santini requiere dos operarios, uno para colocar las botellas vacías en el transportador de entrada, y retirar el producto terminado del transportador de salida; y el restante para enjuagar las botellas, colocarlas en la máquina, y accionarla para comenzar el proceso de embotellado. En cambio, la máquina de Feijoó es totalmente automática. En este proyecto se elige la embotelladora semiautomática debido a una restricción de la inversión a realizar, que no puede ser mucho mayor de 80,000.00 USD.


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Embotelladora Santini L-2BR: Las botellas entran y salen mediante transportadores, colocadas por el operario A. El operario B toma la botella entrante, la enjuaga mediante una salida de agua en la máquina, y la coloca en la rueda. Luego acciona el botón de inicio, y la botella es llenada, tapada, y codificada. El proceso total dura alrededor de 8 segundos. La embotelladora debe disponer de un compresor de 0,5 HP con conexión al sistema de tapado, de conexión del proporcionador al tanque de la máquina, y de conexión al agua tratada en los tanques de fibrocemento, para efectuar el enjuague.

Etapas del proceso

5 – Empacado Las botellas de producto terminado deben ser agrupadas en packs de 6. Estos packs se generan mediante un túnel de termocontracción. El túnel de termocontracción debe ser manejado por dos operarios, el primero se encargará de recoger las botellas de la salida de la embotelladora, y preparar los packs para la entrada al horno, colocando 6 botellas, envolviéndolas con film termocontraíble, e ingresar el conjunto al túnel, y el segundo de recoger los packs terminados y llevarlos al sector de almacenamiento de producto terminado. En nuestro caso, se utilizará un túnel de termocontracción de la empresa Santini, modelo HTC-4, el cual posee las siguientes características:

• Se limpian las botellas y se preparan para ser colocadas en el transportados

•Se enciende la embotelladora, y se llena el tanque de producto terminado.

Preparación de la MP y maquinarias

• El operario B recoge la botella que viene del transportador de entrada (Colocada por el operario A), y la enjuaga con la entrada de agua tratada que tiene la embotelladora.

Enjuague

• La botella es llenada, tapada y codificada con fecha de vencimiento (6 meses), y número de lote.

Llenado, tapado y codificado

• El operario B coloca la botella en el transportador de salida, y el operario A la recolecta.

Retiro del PT

•Limpieza Clean in Place Limpieza


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Túnel de termocontracción de accionamiento eléctrico. Boca de pasaje 58 cm de ancho por 45 cm de altura. Potencia instalada 10 KW. 380 V. Equipada con soplador de aire de ½ HP. Rampa de salida con ventilador de ½ HP. Cadena transportadora de paquetes accionada por

motoreductor de ½ HP. Tablero eléctrico completo. Una envolvedora de accionamiento manual y ciclo de

sellado automático.

Capacidad: 4 packs por minuto. Utilización máxima: 24% Como material termocontraíble, se recomienda

CRYOVAC Se debe construir una base de H° para que reciba la

carga de la máquina empacadora. Se requieren dos operarios, pero pueden trabajar

solapadamente con el embotellado.

Etapa de salida del túnel de termocontracción.

Etapas del proceso

• Se debe encender el horno para que alcance la T de proceso.

Preparación del horno

• El operario A recoge 6 botellas de producto terminado, las envuelve con film, corta el film, e ingresa el conjunto en el túnel

Carga

• El conjunto avanza a través del horno, y el film se contrae.

Termocontracción

• El conjunto sale del túnel, se enfría rápidamente con un ventilador, y es retirado por el operario B.

Salida


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6- Almacenaje

Materia Prima

El lugar destinado para almacenamiento, además de estar físicamente individualizado debe contener un vallado constituido por tabiques, alambrado o paredes hasta el techo y con portal de acceso con cierre a candado. No se debe guardar allí ningún otro tipo de mercadería. En el organigrama de la empresa debe existir un encargado de dicho depósito, responsable de los movimientos de mercadería en dicho depósito y custodio de la llave de acceso. Los materiales de uso alimenticio deben almacenarse, de preferencia, todos juntos en un mismo lugar.

Producto terminado

El producto terminado se almacenará en forma de packs, en un recinto separado del almacén de materia prima. También se recomienda designar un encargado del depósito de producto terminado.

Resumen Estudio Técnico Bombeo Tratamiento Mezclado Embotellado Empacado Total

Maquinaria

Bomba Centrífuga Vert. Motoarg

Planta de Trat. Marsel + Intercambiador UV

2 Tanques AISI 1,5 m3 + Proporcionador Feijoo R7

Santini L-2BR Santini HTC-4

Dotación Total 0 0 1/2 1 1/2 1 3

Existencia Sí Falta Int. UV No No No

Potencia (KW) 1,5 3,7 4,0 5,2 11,0 25,4

Inversión Maq (kUSD)

0,0 1,7 28,7 25,7 9,2 65,3

Inversión Obras (kUSD)

0,0 0,0 3,3 3,3 1,6 8,1

En cuanto a la mano de obra, calculamos las horas necesarias y disponibles, y el índice de saturación año a año, teniendo en cuenta que los operarios de la línea trabajarán en las diferentes operaciones cuando se los necesite:

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Demanda Semanal (u) 4000 6727 11591 12634 13645

Dotación 2 3 3 3 3

HH Disponibles Semanales 80 120 120 120 120

HH Necesarias Semanales 20 34 58 64 69

Mezclado HH semanal 2 3 6 6 7

Embotellado HH semanal 10 17 29 32 34

Empacado HH semanal 4 7 12 13 14

Limp/Alm HH semanal 4 7 12 13 14

Saturación 25% 28% 49% 53% 57%

También se puede calcular lo mismo para la temporada de producción pico (verano), donde se estima un 50% más de producción semanal que la normal:


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Año 2012 2013 2014 2015 2016

Demanda Semanal (u) 6000 10090,5 17386,5 18951 20467,5

Dotación 2 3 3 3 3

HH Disponibles Semanales 80 120 120 120 120

HH Necesarias Semanales 30 51 88 96 103

Mezclado HH semanal 3 5 9 9 10

Embotellado HH semanal 15 25 43 47 51

Empacado HH semanal 6 11 18 20 21

Limp/Alm HH semanal 6 10 17 19 20

Saturación 38% 42% 73% 80% 86%

Como se puede observar, los requerimientos de Mano de Obra se cumplen con la contratación de dos operarios en el primer año y uno adicional a partir del segundo año. Los dos primeros se encargarán del proceso de embotellado, mientras que el tercero será exclusivo del empacado, y contará con la ayuda de uno de los operarios anteriores. La operación de mezclado será ejecutada por cualquier de los tres operarios. Cabe destacar que en el organigrama, estos tres operarios nuevos serán subordinados del encargado de producción.


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Layout


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III- Análisis Económico Financiero

Determinación del valor de la Inversión Se considera 4,3 $ por dólar. Inversión Equipo (k$) Transp + Inst

(k$) Total (k$) Total (kUSD)

Llenadora 95,1 6,0 101,1 23,5

Túnel de Termocontracción 34,4 5,0 39,4 9,2

Transportadores 8,0 0,0 8,0 1,9

Proporcionador 91,9 1,5 93,4 21,7

Tanques AISI 21,5 1,5 23,0 5,3

Bombas 7,5 1,0 8,5 2,0

Intercambiador UV 6,0 1,5 7,5 1,7

Obra Civil 35,0 0,0 35,0 8,1

Lanzamiento 0,0 0,0 63,1 14,7

Total 88,1

Análisis de Costos En el cálculo de costos del agua saborizada Strubolini separaremos el costo unitario en tres grandes grupos:

- Costo Variable Industrial: Conformado por la materia prima, la mano de obra directa, y los gastos generales de fabricación variables.

- Costo Fijo Industrial: Gastos generales de fabricación fijos. - Costo Logístico: Costo que genera la distribución del producto.

Costo Variable Industrial:

Se compone de: Materia Prima Insumos para la bebida:

Costo Variable

Naranja Pomelo Citrus Uva

$/u $/u $/u $/u

Ingredientes $ 0,162 $ 0,183 $ 0,183 $ 0,183

Ácido cítrico $ 0,034 $ 0,039 $ 0,039 $ 0,039

Citrato de sodio $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001

Sacarina sódica $ 0,046 $ 0,053 $ 0,053 $ 0,053

Ciclamato $ 0,002 $ 0,002 $ 0,002 $ 0,002

Saborizante $ 0,077 $ 0,088 $ 0,088 $ 0,088

Colorante 1 $ 0,001 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000

Colorante 2 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000

Benzoato $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001

Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial

Resumen Ejecutivo

Juan Manuel Benítez - 87381

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Packaging:

U

Naranja Pomelo Citrus Uva

$/u u/bot $/bot $/u u/bot $/bot $/u u/bot $/bot $/u u/bot $/bot

Botella PET

1,5 L u 0,9 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1 0,9

Etiqueta u 0,025 1 0,03 0,025 1 0,03 0,025 1 0,03 0,03 1 0,03

Tapas u 0,075 1 0,08 0,075 1 0,08 0,075 1 0,08 0,04 1 0,04

Film kg 12 0,01 0,12 12 0,01 0,12 12 0,01 0,12 12 0,01 0,12

Mano de Obra Directa La mano de obra se compone de los operarios encargados del mezclado, llenado, y empacado del producto.

Al no haber horas extra, el costo de cada operario será fijo. El costo de mano de obra en sí es semi-fijo, ya

que crece escalonadamente y puede variar según las horas extra, pero para nuestro análisis, lo

consideraremos variable. Se puede apreciar una disminución del costo unitario de MOD a medida que

transcurren los años, esto se debe a que aumenta la producción y se prorratean mejor los costos de los

tres operarios.

Gastos Generales de Fabricación Los gastos generales de fabricación se componen de aquellos elementos auxiliares necesarios para la

producción, tales como la energía.

A continuación se muestran las potencias consumidas aproximadas de todos los elementos: Ítem HP KW h/botella KWh/botella $/KWh $/botella

Bombas + Llenadora +

Proporcionador 12 8,83 0,00125 0,0110 0,043

Compresor 0,5 0,37 0,00125 0,0005 0,043

Túnel 15 11 0,00125 0,0138 0,043

Planta tratamiento 5 3,68 0,00125 0,0046 0,043

Total 0,0059

Costo Logístico Industrial Año 2012 2013 2014 2015 2016

$/u C Log $ 0,46 $ 0,44 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,41

Costos variables $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35

Comisión $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32

Transporte $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03

Costos fijos $ 0,11 $ 0,09 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,06

Mantenimiento $ 17.303,30 $ 22.875,01 $ 29.464,19 $ 30.501,32 $ 31.542,18

Seguros $ 6.229,19 $ 8.235,00 $ 10.607,11 $ 10.980,48 $ 11.355,19

% Negocio 31% 42% 54% 55% 57%

Agua Sab $ 653.000,00 $ 1.016.144,00 $ 1.651.833,00 $ 1.800.498,00 $ 1.944.536,00

Bidones $ 782.496,00 $ 868.571,00 $ 955.428,00 $ 1.041.416,00 $ 1.124.729,00

Soda $ 640.120,00 $ 558.472,00 $ 476.171,00 $ 404.745,00 $ 321.416,00

Total $ 2.075.616,00 $ 2.443.187,00 $ 3.083.432,00 $ 3.246.659,00 $ 3.390.681,00


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Costo Unitario

A continuación se muestra el Costo Unitario Promedio (En USD, TC=4,3) año a año. Se puede observar que la botella de PET representa la mayor proporción del costo, y que el costo de la mano de obra disminuye año a año, debido a que se mantiene la misma cantidad de operarios (3 desde el 2013) con aumento de las ventas. Año 2012 2013 2014 2015 2016

CU total USD 0,61 0,58 0,50 0,49 0,48

CU total ARS 2,63 2,49 2,15 2,11 2,08

Los costos unitarios de cada sabor difieren levemente.

3- Cash Flow

Determinación de la tasa ¿Qué tasa de descuento usar? Los directivos de la empresa especificaron que desean un proyecto con una rentabilidad mínima de un 15%. Se llegó a un valor similar (15,2%) con el método del CAPM.

Determinación del flujo Como el trabajo se inició a mediados del 2010, se consideraba el año 0 del proyecto a ese año. Para evaluar correctamente el proyecto, se traslada el año 0 al 2011, comenzando la producción y las ventas en el 2012. Se mantiene la demanda estimada en el estudio de Mercado, ya que no se obtuvo mediante estimaciones macroeconómicas, sino realizando encuestas en el ámbito local.

2012 2013 2014 2015 2016

Logística 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09

GGF 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01

MOD 0,20 0,17 0,10 0,09 0,09

Resto Packaging 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Botella PET 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

MMPP 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

USD

Costo Unitario (USD)


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Proyecto 5 años – Tasa de descuento 15,2% Valores en kUSD 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TC ($/USD) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión (88,1) 45,4

Costo de Op (9,3)

Cobranzas 175,8 280,6 464,8 520,3 562,2

Pagos MP (61,5) (105,1) (176,1) (197,3) (212,7)

Pagos MOD (40,6) (60,9) (60,9) (60,9) (60,9)

Pagos GGFF (23,8) (35,2) (55,7) (60,1) (64,4)

Otros Gastos (6,3) (8,4) (3,6) (3,6) (3,5)

IG (16,0) (24,9) (59,4) (67,3) (74,9)

Inversión KTOP (7,1) (15,0) (13,0) (8,1) (2,7) 37,9

Flujo (110,9) 18,9 33,1 100,9 128,4 229,1

Flujo desc. (110,9) 16,4 24,9 66,0 72,9 112,8

Flujo desc. Acum. (110,9) (94,5) (69,5) (3,6) 69,3 182,1

Período de repago 3 años

VAN USD 158.026

TIR 51%

4- Análisis de Sensibilidad Es conveniente evaluar la respuesta que tendrá el rendimiento del proyecto ante variables clave del mismo. Las variables importantes del proyecto son:

- Ventas: Es la variable más importante del proyecto. Si se tienen niveles de ventas menores a los esperados, los costos semifijos de mano de obra directa provocarán mayores costos unitarios, y por lo tanto menor rentabilidad.

- Costo de Mano de Obra: El costo de mano de obra aumenta año a año debido a presiones de los sindicatos.

- Costo de las botellas PET: El costo del PET ha sufrido grandes aumentos en dólares en los últimos meses. La botella es el componente más costoso del packaging del producto.

Se realizaron análisis de sensibilidad recalculando el VAN: VAN=0 5 años Observaciones

Ventas -42% Variación respecto al ppto

Costo MOD 73% Variación interanual

Costo PET 30% Variación interanual

Como se puede observar, se necesitan o bien, disminución de un 42% de las ventas presupuestadas, o aumentos interanuales de un 73% en los sueldos, o aumentos interanuales de un 30% en el PET, para anular la rentabilidad del proyecto. El único valor que puede preocupar es el del aumento del PET, ya que en el 2011 la resina de PET sufrió bastantes aumentos, no obstante, se espera que dicho precio se mantenga constante o incluso disminuya durante el 2012 (Datos ABInbev). Con respecto al tipo de cambio, es de esperar que aumente durante el 2012 por lo menos. Este aumento generará un incremento en el costo de las materias primas, pero es de esperar que afecte al precio final.


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(100,0)

(50,0)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%

VA

N (

kUSD

)

Variación Ventas

Variación Ventas

VAN

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

0% 10% 20% 30% 40%

VA

N (

USD

)

Variación Costo MOD

Variación de Costo MOD

VAN

(100,0)

(50,0)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

0% 10% 20% 30% 40%

VA

N (

USD

)

Variación Costo PET

Variación Costo PET

VAN


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IV- Conclusiones Este proyecto de fabricación y comercialización de bebidas saborizadas es una gran oportunidad para la empresa Strubolini Hnos., ya que les brinda una nueva arma para competir con las grandes empresas rivales, y además les da la posibilidad de incursionar con sus productos en almacenes y autoservicios. De todos modos, el proyecto cuenta tanto con fortalezas como con debilidades. Las fortalezas que se pueden destacar son: Baja inversión: La empresa debe desembolsar sólo 70000 dólares en maquinaria y reformas para

producir la nueva bebida. Esto se debe a que se cuenta con instalaciones adecuadas de tratamiento de agua, espacio libre suficiente en planta, y una capacidad logística adecuada. Además, al no tener el producto componentes orgánicos como el azúcar, no se requiere pasteurizado, lo que generaría mayor inversión. De todos modos, el bajo costo de la inversión es una de las limitaciones que impone la empresa a la hora de evaluar el proyecto.

Ventaja logística: Se planea comercializar el producto en el Partido de Quilmes, por lo que los costos logísticos serán poco relevantes, lo que permite compensar mayores costos de insumos en comparación con las embotelladoras líderes a nivel nacional.

Producto bien posicionado: Las aguas saborizadas están en pleno auge, y se espera que este producto, a un precio menor que las marcas líderes y buena calidad, capte parte del mercado local exitosamente. La empresa tiene fuerte presencia en la zona, por lo que no se espera que sea difícil hacerse un hueco en el mercado.

Buena rentabilidad: El proyecto ofrece excelente rentabilidad. Se debería tener, o bien una disminución muy fuerte en la demanda esperada (42% para 5 años), aumentos anuales de salarios y del costo de la botella muy elevados para dañar fuertemente la rentabilidad. Además, el período de repago no es muy elevado (3 años).

Las debilidades que podemos remarcar son: Gran dependencia del costo del PET: Las botellas de Pet son el componente más caro del costo

unitario total del producto (40% del total), y aumentos sostenidos entre el 25% y el 30% anual pueden perjudicar seriamente la rentabilidad del proyecto. De todos modos, esta amenaza afecta a todos los fabricantes de bebidas de consumo masivo (A los grandes jugadores del mercado los afectará sin duda en menor medida debido a los altos volúmenes de compra de insumos que tienen) por lo que se espera que el aumento de los costos se traslade a los precios. Cabe destacar que el precio final de la bebida saborizada Strubolini, a Junio 2011, es por lo menos un 20% menor que cualquier alternativa de bebida saborizada de las marcas líderes.

Nuevo producto: El producto, a pesar de contar con un estudio de mercado robusto, es nuevo, y nunca se tiene la certeza absoluta de cómo va a funcionar.

En conclusión, el proyecto cuenta con varias variables que pueden perjudicarlo, como el costo del PET o el costo de la mano de obra. Pese a esto, cuenta con grandes ventajas, como la capacidad instalada de la empresa, su fuerte presencia en la zona, y el bajo costo logístico, lo que hace más viable el lanzamiento del nuevo producto.


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Es de esperar que de no realizarse el proyecto, la situación de Strubolini empeore, debido a que las ventas caen a un ritmo del 10% anual, debido a la feroz competencia de embotelladores y distribuidoras mayores. Esto desencadenaría inevitablemente en el cierre de la embotelladora o la venta de la empresa a las grandes marcas, como Cimes o Ivess. El proyecto es una gran oportunidad que se les brinda de levantarse y comenzar a recuperar mercado, y a su vez incursionar en otros sectores como la venta en autoservicios.

Nombre y apellido Juan Manuel Benítez

Fecha de nacimiento 20/05/1987

Dirección de mail [email protected]

Últimos dos años de experiencia laboral

Analista de Costos en Cervecería Quilmes

mailto:[email protected]

juan manuel benítez - 87381materias.fi.uba.ar/7299/nuevo producto agua de mesa saborizada ju… ·...

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