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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto está dirigido a quienes desean ingresar al
negocio del Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros entre las
ciudades de Piura y Paita.
Este sector, si bien es cierto ya viene siendo atendido por un
determinado número de empresas, éstas no satisfacen las expectativas
del público usuario; asimismo, generan un descontento entre los mismos,
lo cual hace posible el ingreso de una nueva empresa con mejores
atributos funcionales.
Por tanto, el propósito del mismo es aprovechar las deficiencias en
los actuales servicios y las necesidades insatisfechas del mercado, de tal
forma que se ofrezca una nueva y mejor alternativa cimentada en una
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oferta cuidadosamente estructurada que colme los intereses y
expectativas de los usuarios.
Los elementos tomados en cuenta para identificar este proyecto y
a la vez, inclinarnos por su factibilidad y viabilidad son los siguientes:
Problemas con algún elemento actual.- Es decir, errores e
ineficiencias observados en el servicio ofrecido por las actuales empresas
de transporte.
Incremento de la competencia.- Esto se ve reflejado en las
nuevas características de los competidores por renovar el servicio que
ofertan, y que muchas veces por mejorar sus posiciones los llevan a
fusionarse con otras empresas.
Crecimiento organizacional.- En el sentido, que al aumentar sus
necesidades y/o requerimientos, las empresas ponen mucho énfasis en
mejorar y fortalecer sus estructuras y lineamientos internos.
Cambios en el ambiente o en el mercado.- Debido a los cambios
tecnológicos y al fenómeno de la globalización, es que se presentan
nuevos factores preponderantes en cuanto a las preferencias de los
clientes, expectativas de los proveedores, etc., sin dejar de lado las leyes
y regulaciones que dispone el Estado.
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RESUMEN EJECUTIVO
El sector de transporte interprovincial de pasajeros se caracteriza
actualmente por el aumento en la demanda de pasajes debido al
crecimiento de los sectores productivos de bienes y servicios, al
incremento de nuevos mercados y a la creación de nuevas rutas. Esto
origina en las empresas de transporte una lucha por lograr un mejor
posicionamiento, entre las empresas que cubren la ruta Piura-Paita
destaca Transportes Dora; por el momento no se considera la posibilidad
de amenaza de ingreso de nuevas empresas debido a la actual situación
económica del país y a los problemas percibidos en el sector.
Luego del estudio micro y macroeconómico del sector, el paso
siguiente fue elaborar la estrategia comercial basados esencialmente en
unos objetivos de mercado y del servicio en sí. Es decir, objetivos de
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mercado porque la empresa estará en permanente contacto con sus
clientes para conocer cuales son sus necesidades, servirlos y
suministrarles lo que necesitan; y objetivos en cuanto al servicio ya que se
buscará un apropiado diseño de la oferta y una adecuada colocación de
la misma según los segmentos que se desea abarcar.
El estudio técnico-organizacional comprende los diversos aspectos
referentes al funcionamiento y operatividad del propio proyecto, lo cual
lleva implícito el análisis del tamaño óptimo y localización de las
instalaciones físicas; igualmente, se detalla el proceso del servicio, una
especificación de los activos fijos, de la productividad y de la planeación
de los equipos a utilizar. En cuanto a la estructura organizativa se hará
especial énfasis en lo que respecta a reclutamiento, formación y
desarrollo del recurso humano.
En el estudio económico-financiero se presenta como primer punto
todas las partidas que forman parte de la inversión inicial, es decir, la
disponibilidad del proceso del servicio, instalaciones físicas, equipos, etc.
que conviene detallar, cuantificar y determinar sus costos. Como un
segundo punto y sobre la base de las inversiones, se estimarán los
recursos que serán destinados a financiar el proyecto mediante aportes
de capital y el requerimiento de recursos vía préstamos con sus
respectivas condiciones de pago. Con la finalidad de determinar las
bondades del proyecto como base para la toma de decisiones de
inversión, se presenta como tercer punto: el balance general de apertura,
las proyecciones de los estados financieros, flujos de caja y el cálculo del
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costo por depreciación y obsolescencia de los activos fijos, estos
presupuestos de ingresos y egresos se detallan tomando como unidad
monetaria de referencia al dólar americano.
La evaluación final del proyecto se basa en un análisis de los
indicadores de rentabilidad de la inversión para establecer la viabilidad y
factibilidad del mismo. Este análisis se presenta de manera cuantitativa y
cualitativa. Asimismo, esta evaluación también incluye un análisis de los
efectos y/o beneficios económicos y sociales en caso de que se llegue a
realizar el presente estudio de inversión.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS EXTERNO
I.1. ANÁLISIS DEL SECTOR
I.1.1. Definición del Sector
El sector en el cual se desarrolla la prestación de los servicios de
Transporte Terrestre Interprovincial, según la Clasificación Internacional
Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, es el sector “Otros
Tipos de Transporte Regular de Pasajeros Vía Terrestre”, el cual incluye
otros servicios de transportes como: Servicios de Autobuses Escolares,
Transporte Interurbano, Transporte Urbano, Transporte Internacional.
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I.1.2. Situación Actual
Es importante determinar puntualmente el rol que cumple este
sector y los problemas más comunes que aqueja a nivel nacional:
El sector Transportes cumple con los siguientes roles:
Apoya al flujo económico que se da en toda la economía, el resultado
es: producción – comercialización – distribución – inversión –
producción.
Servicio a la población facilitando su acceso a la producción y a los
servicios. De esta manera, los consumidores podrán cubrir sus
necesidades.
Asimismo, al permitir la movilización de la mayor parte de los
productos (bienes y servicios) entre los diferentes poblados, producirá
un apoyo a los sectores productivos y contribuirá a la defensa e
integración del territorio nacional.
Los problemas en el mercado de transportes son los siguientes (1):
En cuanto a la Oferta del servicio:
Transparencia del servicio.
Informalidad.
Inseguridad para el usuario.
(1) Informe: Problemática del Sector Transporte – Ministerio de Transportes del Perú
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Vehículos inadecuados.
Diferenciales de costos por distorsiones.
En cuanto a la Demanda:
Contracción en la demanda.
Desconocimiento en la calidad del servicio.
Actualmente existen medidas en proceso de ejecución para
resolver problemas más urgentes, estos problemas son:
Competencia desleal e informal.
Importación de vehículos usados.
Importación temporal.
Concesiones de rutas de transporte público.
I.1.3. Características del Sector
Las características que distinguen a los sub-sectores del Sector
Transportes, son iguales, en su mayoría. Por tanto, se tomará el sector
completo como base de análisis. De esta manera, podemos identificar las
siguientes características de este sector:
1. La preocupación centrada en la operación diaria, impide muchas
veces desarrollar planes a mayor plazo. Las pequeñas empresas son
las que en su mayoría incurren en este aspecto.
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2. La mayoría de propietarios o empresarios son unipersonales con un
número de unidades no mayor de tres. Aunque existen pocas
empresas que funcionan como tal, ya que casi todas están inscritas
en los Registros Públicos, solamente buscando formalidad para sus
actividades. Por tanto, muchas de estas empresas no tienen
personería jurídica.
3. No tienen un fácil acceso al mercado financiero ni a las líneas
crediticias.
4. El rendimiento en la inversión de los negocios va unido al hecho de:
- Que el vehículo que se adquiera sea nuevo o de segundo uso.
- Que el comportamiento del mercado sea estable, al menos en los
años de vida útil del vehículo, es decir, que no se incremente
demasiado la oferta o aparezca un servicio sustituto.
5. La poca infraestructura con la que cuentan, no permite un desarrollo
integral de las empresas.
6. Las fuertes diferencias entre las grandes compañías de transporte y
las medianas o pequeñas está en los propietarios individuales.
7. La informalidad que existe en todas o en la mayoría de las
actividades de las empresas del sector, trae consecuencias para la
economía del sector y del país como:
- Seria disminución de las inversiones.
- Ineficiencia en el sistema tributario, por la poca información acerca
de las empresas, la recaudación tributaria se ve mermada.
- No existe amplio y verdadero desarrollo tecnológico.
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- Dificulta la formulación de políticas macroeconómicas.
8. Asimismo en este sector existen muchos transportistas “Piratas“ que
recorren rutas que no les corresponden, es decir, hacen invasión de
rutas; alteran las tarifas dispuestas por las comisiones municipales;
no realizan pago alguno de tributos municipales y burlan el control de
revisiones técnicas.
9. La falta de coordinación y acuerdo entre los actores componentes del
sector. La actitud que toma cada uno de ellos (usuarios, transportistas
y autoridades) frente a un problema hace que nunca se llegue a un
completo acuerdo imponiéndose finalmente la posición del más
fuerte. Esto va en desmedro de todo el sector.
10. En cuanto a la prestación de los servicios de transporte de
pasajeros, la falta de control en la cantidad de pasajes cobrados
disminuye la utilidad y afecta la atractividad del negocio, las causas
de esta frecuente dificultad son:
- La falta de control de los ingresos que reportan los cobradores de
pasajes.
- La falta de identificación con la empresa.
- La falta de una política adecuada de personal.
I.1.4. Factores claves de crecimiento
A continuación se detallan factores que caracterizan el desarrollo y
la evolución de este sector:
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a. En la Región Grau, al igual que en otras zonas del país, el Sector
Transporte es uno de los agentes de apoyo para las actividades más
representativas como la Agrícola, Petrolera, Pesquera, Agroindustria y
Comercio.
b. El crecimiento de los sectores productivos del país, de bienes y
servicios, origina el incremento del volumen y flujo del transporte, es
decir, el transporte de personas, productos, materiales, mercancías,
etc., está en función del nivel de la actividad económica.
c. Por otro lado, este sector también se desarrolla de acuerdo a las
exigencias de los factores que lo condicionan, como es el nivel
poblacional y la creación de nuevas urbes y rutas.
d. La población por medio del transporte, trata de lograr nuevos
mercados donde sean comercializados los productos de cada región
incrementando de esta manera el comercio en todo el país.
e. El ministerio de Transportes espera alcanzar una “tarifa de equilibrio”
(2) en los próximos años en un contexto que se espera corresponderá
a un período de expansión económica, que coincidirá con la
implantación plena del marco regulatorio del sector vía reglamentos, y
la superación radical de los estándares de gestión del mantenimiento
vial, que será tercerizado.
(2) TARIFA DE EQUILIBRIO esta es de: S/. 5.45 por eje, y hace referencia al equilibrio que debe
existir en el largo plazo entre los ingresos provenientes del cobro de la tarifa de los peajes y los
egresos necesarios para la cobertura de los gastos de mantenimiento
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f. El Ministerio de Transportes, junto al de Comunicaciones, Vivienda y
Construcción (MTC) durante los últimos ocho años ha realizado
inversiones por aproximadamente US$ 2000 millones que han
permitido la rehabilitación de carreteras incrementando
considerablemente el patrimonio Vial Nacional, el cual requiere de una
conservación eficiente que evite su deterioro y apoye le desarrollo
económico y social del país.
g. Es sector está programando estudios para formular propuestas que
permitan encarar de manera integral el desarrollo y el mantenimiento
de la red vial del país, en los que se tiene previsto la participación de
los usuarios del transporte y de la vialidad.
h. Otra forma de ver el crecimiento del transporte terrestre es relacionado
con el sector Comunicaciones (como se muestra en algunas
estadísticas nacionales). Las comunicaciones en el país están
aumentando considerablemente debido a los avances tecnológicos a
nivel mundial, La fusión de ambos sectores registra niveles de
crecimiento significativos en el PBI: 2.2% en el año 1999 y 4.3% en el
año 2000 (3).
Para una mayor ilustración se presenta un cuadro donde se detalla
la evolución del PBI en el sector de transporte terrestre en el país, durante
los últimos años.
(3) INEI: Cuentas Nacionales del Perú: Oferta y Demanda Global 1991-2000, año base 1994
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CUADRO Nº 1 PBI EN EL TRANSPORTE TERRESTRE
(Valores a precios corrientes)
AÑO PBI
TRANSPORTES
Miles de Nuevos
Soles
TOTAL PBI
TODOS LOS
SECTORES
Miles S/.
PBI
TRANSPORTES
Estructura
Porcentual
TOTAL PBI
TODOS LOS
SECTORES
%
1994 4,997,141 98,577,444 5.1 100.0
1995 5,343,824 120,858,187 4.4 100.3
1996 5,719,549 136,928,814 4.2 100.2
1997 7,082,961 157,274,463 4.5 100.1
1998 7,617,239 166,514,494 4.6 99.9
1999 8,110,030 174,719,110 4.6 99.9
2000 9,374,246 186,756,195 5.0 100.0
Fuente: INEI Elaboración: Propia
I.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Por estrategia se entiende a aquel patrón o plan que integra las
principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la
secuencia coherente de las acciones a realizar. Una adecuada estrategia
asigna los recursos de la organización de manera eficiente, teniendo en
cuenta los atributos y las deficiencias internas de la empresa y de su
entorno, con el objetivo de conseguir las metas de la compañía y anticipar
posibles cambios en el entorno.
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I.2.1. Análisis del mercado
El mercado es un conjunto de personas, individuales u organizadas
que necesitan un producto o servicio determinado, que desean o pueden
desear comprar y que tienen la capacidad (económica y legal) para
comprar.
I.2.1.1. Volumen del mercado total
El mercado total está conformado por la población tanto de la
provincia de Piura (344,319) y Paita (60,276) aproximadamente (4),
haciendo un total de 404,595 habitantes, dentro de este total el proyecto
está dirigido a los NSE B1, B2, C1, C2 y D de la siguiente manera:
CUADRO Nº 2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN NSE
NSE DENOMINACIÓN PORCENTAJE CANTIDAD
B1 Media Típico 4.2% 16,993
B2 Medio Bajo 8.3% 33,581
C1 Bajo Ascendente 13.7% 55,430
C2 Bajo Típico 19.6% 79,301
D Muy Bajo Pobre 38.2% 154,555
Población Total 84.0 % 339,860
Fuente: Propia Elaboración: Propia (4) Proyección Total INEI al 2002
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I.2.1.2. Descripción detallada de los diferentes segmentos que
componen el mercado total
Los segmentos que conforman nuestro mercado total son:
NSE B: Conformado a su vez por los subsegmentos B1 y B2.
Aunque, tanto los ingresos y gastos de estas familias se han visto
incrementados, sobretodo sus gastos, este NSE ha visto disminuido el
número de hogares en un porcentaje considerable debido al aumento de
la crisis económica en todo el país (4,248 familias y 6,717 familias
respectivamente). El ingreso familiar bruto es de US$ 1,000 y US$ 785
respectivamente. Asimismo, este NSE en los gastos corrientes por
transporte incurren en US$ 60.
NSE C: Conformado a su vez por los subsegmentos C1 y C2. El
número de familias pertenecientes a este NSE se han visto incrementado
notoriamente ya que por la situación económica del país los habitantes
que dejaron de pertenecer al estrato superior ahora pertenecen a éste
(11,086 familias y 15,860 familias respectivamente). Asimismo, este nivel
se caracteriza porque sus ingresos han disminuido al igual que sus
gastos, aunque sus gastos han disminuido en mayor escala que sus
ingresos. El ingreso familiar bruto es de US$ 400 y US$ 300
respectivamente. Este NSE en los gastos corrientes por transporte
incurren en US$ 35.
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NSE D. Este subsegmento también se ha visto incrementado
notoriamente en el número de familias por la pobreza existente en nuestro
país (25,759 familias). Sus ingresos han sufrido una disminución
considerable, mientras que sus gastos han aumentado en una pequeña
medida. El ingreso familiar bruto es de US$ 175. En cuanto a los gastos
corrientes por transporte, este NSE incurre en US$ 25.
Cabe resaltar que las familias y usuarios de los NSE A1 y A2 (alto y
medio alto respectivamente) nunca harán uso de un pasaje de transporte
interprovincial ya que poseen todos los servicios de alta tecnología como
celulares, cable, computadoras, internet que les hace más fácil las
comunicaciones entre ellos y pueden tener acceso a otros tipos de
transporte como carros propios y si son viajes a larga distancia
demandarán y podrán pagar un transporte aéreo. El subsegmento A1
consta de 809 familias y el subsegmento A2 consta de 2,023 familias. El
ingreso familiar bruto es de más de US$ 4,500 y US$ 2,000
respectivamente. Sus gastos corrientes por concepto de transporte son de
US$ 90.
Los habitantes de las familias del NSE E (extrema pobreza)
perciben un sueldo inferior a la remuneración mínima, el mismo que
indispensablemente lo destinan todo al consumo familiar básico, por
tanto, un gasto fuera de este concepto les afectará mucho, es decir, son
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demasiados sensibles a otros tipos de gastos. A esto se le suma que en
los últimos años se ha incremento considerablemente el número de
familias en este NSE debido a la recesión y actual crisis económica de
nuestro país. Este segmento consta de 8,901 familias. El ingreso familiar
bruto es de US$ 125 a menos. Sus gastos corrientes por concepto de
transporte son de US$ 18.
I.2.1.3. Valor del mercado total
Este valor viene expresado en unidades monetarias. Se obtiene de
multiplicar el total de usuarios que demandan el servicio (dato obtenido de
las encuestas) por el precio promedio del pasaje.
Volumen total * Precio promedio = Valor total
del mercado del pasaje del mercado
183,524 usuarios * S/. 2.25 (ida) = S/. 412,929
183,524 usuarios * S/. 3.75 (ida y vuelta) = S/. 688,215
I.2.1.4. Estacionalidad
En la provincia de Piura, debido a que existe mayor diversidad de
empresas u organizaciones privadas o estatales, ya sean éstas de tipo
comercial, industrial o de servicios, existirá una afluencia de público casi
uniforme durante todo el año.
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En la provincia de Paita, la presencia de empresas pesqueras de
transformación permite el movimiento masivo y constante de trabajadores
y comerciantes que se dedican a esta actividad.
En general, en ambas ciudades la afluencia del público durante
todo el año se mantendrá uniforme, es decir, si mientras por un lado, la
afluencia disminuye en los meses de verano y en el mes de julio, debido a
que las diversas instituciones educativas y de formación universitaria o
técnicas entran en periodos vacacionales. Por otro lado, esto a la vez se
compensa, en los mismos meses de verano con el aumento en la
afluencia de la población que se dirige a las playas. Asimismo, en el mes
de setiembre se incrementan los viajes por la festividad de La Virgen de
las Mercedes en Paita.
I.2.1.5. Determinación de las tendencias
El Sector de Transporte Terrestre ha experimentado un crecimiento
sostenible en los últimos años (ver cuadro Nº 1) debido a factores claves
como: el crecimiento de los sectores productivos del país, el aumento del
nivel poblacional y la creación de nuevas rutas; y al desarrollo tecnológico
de las comunicaciones.
La consecuencia de este crecimiento en el sector origina a su vez
el aumento de la demanda de pasajes entre los usuarios que desean
viajar de una ciudad a otra para el desarrollo de sus diferentes
actividades. Igualmente, podemos decir que los usuarios exigirán que el
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servicio se caracterice por llegar a tiempo a su destino, seguridad durante
el transcurso del viaje y por tener precios que estén al alcance de sus
bolsillos. Estas expectativas se han observado y captado no sólo en las
personas que viajan entre la ruta Piura-Paita, sino también, en aquellas
personas que se movilizan por las diversas provincias y distritos de la
región.
Las nuevas tendencias en cuanto a competitividad se manifiestan
en un mejor servicio al cliente orientado a mejores precios, puntualidad en
las salidas y llegadas, y seguridad durante el viaje. Por tanto, aquellas
empresas que descuiden estos aspectos importantes, es mas que
probable que reduzcan sus demandas y generen unos “clientes
insatisfechos” difícil de recuperarlos en un futuro.
I.2.1.6. Poder de negociación
En este sector no se da este componente debido a que existe un
mercado de ofertantes (específicamente las empresas de transporte) y un
mercado de compradores en el cual su mejor alternativa de elección la
realizarán en base a mejores precios, servicio eficiente y a la atención que
reciben por parte de las empresas, entre otros.
En otras palabras, existe una competencia de libre mercado que no
permite a los usuarios tener el poder necesario para manejar y dominar a
las empresas que brindan los servicios de transporte.
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I.2.1.7. Características generales del mercado total
Para determinar las características generales del mercado total se
realizó un estudio de mercado, en donde la población bajo estudio fueron
los habitantes de las ciudades de las provincias de Piura y Paita,
pertenecientes a los NSE B1, B2, C1, C2 y D; la técnica empleada
consistió en el cuestionario mediante entrevista personal, lo que ayuda a
deducir la objetividad o subjetividad de las respuestas y el tipo de
muestreo a utilizar fue el de encuestar aleatoriamente.
El modelo de la encuesta utilizada para la realización del presente
estudio se encuentra en el anexo 1.
I.2.1.7.1. Objetivos de la investigación de mercado
El presente estudio de mercado enfocado al sector de Transporte
Interprovincial entre Piura y Paita se realizó teniendo en cuenta los
siguientes objetivos:
Objetivos Generales:
Conocer las expectativas del público usuario por un nuevo servicio de
transporte según el grado de inconformidad con las empresas
existentes.
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Determinar en qué grado difieren los gustos y preferencias de los
usuarios tanto de Piura como de Paita, según sus NSE a los que
pertenecen.
Que esperan realmente los usuarios en cuanto a mejores atributos del
nuevo servicio.
Que parámetros se deben de tener en cuenta como punto de partida
para elaborar una adecuada estrategia comercial.
Objetivos Específicos:
Conocer el porcentaje de personas que se trasladan entre las
ciudades de Piura y Paita.
Conocer los motivos o las necesidades principales de traslado del
público al cual va dirigido este proyecto.
Con que frecuencia y en que intervalos del día es que se movilizan
mayormente los usuarios entre las dos ciudades.
Determinar el porcentaje del público usuario acerca del conocimiento
de las empresas que ofrecen este servicio. Asimismo, determinar
quienes de estas empresas competidoras tienen mayor demanda por
parte del público usuario
Mostrar de forma general como califican los usuarios a las empresas
competidoras.
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Determinar los aspectos positivos y negativos observados por los
encuestados en cada una de las empresas elegidas para su
transporte.
Conocer “los cuellos de botella“ en la frecuencia de salidas de los
ómnibus de las empresas del sector.
Saber que otros medios utilizan las personas como transporte.
Asimismo, se determinará el mercado real y mercado potencial, según
la inconformidad de los encuestados ante las empresas existentes
Determinar el perfil de nuestros usuarios, es decir, qué esperan del
servicio que esperamos ofrecer.
Determinar la ubicación preliminar del local, en base a las preferencias
de los encuestados.
Qué tipo de promociones y publicidad serán necesarias para el
lanzamiento del nuevo servicio.
Determinar un precio inicial de acuerdo a lo que esperan los usuarios
por un servicio mejorado.
I.2.1.7.2. Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se ha empleado la
siguiente fórmula correspondiente a poblaciones finitas:
qpZNEZNqpn
××+−×××
= 22
2
)1(
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Donde : n : Tamaño de la muestra.
p y q : Probabilidad de éxito y fracaso respectivamente.
N : Tamaño de la población.
Z : Variable aleatoria normal estándar
E : Error muestral.
Asumiendo un nivel de confianza del 95%, un margen de error del
5% y Z = 1.96 :
n = 0.5 * 0.5 * 339,860 * (1.96)^2
(0.05)^2 * (339,860) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5
n = 384
Entonces la distribución muestral por NSE sería:
B1 19 habitantes
B2 38 habitantes
C1 63 habitantes
C2 90 habitantes
D 174 habitantes
TOTAL → 384 habitantes
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I.2.1.7.3. Análisis cuantitativo
Los resultados de este apartado se encontrarán en el anexo 2.
I.2.1.7.4. Análisis cualitativo
Los resultados de este apartado se encontrarán en el anexo 3.
I.2.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Competidores son aquellos actores (en este caso, empresas o
entidades) los cuales su giro de negocio es el mismo. Estos se
caracterizan porque luchan por una posición y por la rivalidad existente
entre las mismas.
I.2.2.1. Estudio detallado de la competencia
Los competidores difieren en estrategias, orígenes, personalidades,
etc., tienen diferentes objetivos y distintas estrategias sobre la forma de
competir y pueden continuamente enfrentarse en el proceso el uno al otro.
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I.2.2.1.1. Competencia directa
Estas empresas se caracterizan porque todas cubren la misma ruta
en la prestación del servicio, el transporte de pasajeros entre Piura y
Paita, las cuales se enumeran a continuación:
Empresa de Transporte TUPS.A.
Empresa de Transporte Etsertupp S.R.L.
Empresa de Transporte Nuestra Señora de las Mercedes S.R.L.
Empresa de Transporte SUPTS.A.
Empresa de Transporte Dora E.I.R.L.
Empresa de Transporte Turismo Express Piura – Paita S.R.L.
Empresa de Transporte Santisteban E.I.R.L.
Empresa de Transporte Flazh E.I.R.L.
Empresa de Transporte Nuestra Señora de Lourdes S.A.
A continuación se destaca características relevantes y diferenciales
de estas empresas, las mismas que se recopilaron en base a los
métodos de entrevistas en profundidad y a la observación pura en cada
una de las visitas periódicas realizadas a las mismas.
De las principales empresas podemos destacar:
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Empresa de Transporte Etsertupp:
Dirección: En Piura, Terminal San Fernando (Av. Gullman s/n)
En Paita, Colegio Nacional Ex - 11 (Av. Zanjón cuadra 7)
Unidades Operativas: 4 ómnibus (capacidad para 26 pasajeros)
Horario de trabajo: desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Horas punta: 6 a 9 de la mañana
Frecuencias de salida: promedio de 20 a 30 minutos
Precio del pasaje: S/. 2.00 ida
S/. 3.50 ida y vuelta
Estacionalidad de la Demanda: En los meses de verano aumenta la
afluencia de público, debido a la época de playas.
Publicidad: interna (avisos dentro del mismo local)
Promociones: organización de rifas y sorteos
Clientes: Comerciantes y minoristas que trabajan en los mercados
Año de inicio del negocio: 1993.
Fortalezas:
El precio es cómodo e incluye el servicio de transporte de mercadería
de los clientes (sin importar el peso o el tipo de carga a transportar).
Por tanto, tiene la preferencia de los pequeños comerciantes o
minoristas que laboran en el mercado, debido a que esta empresa
transporta mercadería de todo tipo.
Dentro del terminal “San Fernando” donde se ubica tiene escrito de
forma visible el nombre de la empresa. Esto le favorece en el sentido
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de que el público y todas las personas que entran en el terminal
piensan que solo allí labora esa empresa.
Existen dentro del terminal una pequeña “sala de espera al aire libre”
en el lado de esta empresa. Esto le favorece en el sentido de que los
usuarios piensan que es parte de las comodidades que brinda sólo
esta empresa.
Debilidades:
Sus unidades se encuentran en mal estado y la capacidad de los
mismos no exceden de 30 asientos.
Durante el trayecto del viaje, el vehículo se detiene a recoger
pasajeros para llenar así sus asientos vacíos que quedaron cuando
salió del terminal. Esto origina que llegue a la ciudad de destino
pasado el tiempo promedio.
Al transportar todo tipo de mercadería genera retraso en la salida del
vehículo debido al tiempo que demanda subir y bajar las cargas de los
pasajeros.
Al compartir con otras empresas el mismo terminal, está sujeto a
percibir los aspectos negativos de las otras empresas debido a que la
mayoría de usuarios piensan que todos los vehículos son parte de
esta empresa.
Los pasajeros escuchan; quieran o no a las personas que se ganan la
vida tocando sencillos instrumentos musicales o que recitan chisten
durante el trayecto del viaje y que en determinado momento piden
colaboración económica a todos los pasajeros.
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Empresa de Transporte Dora:
Dirección: En Piura, Av. Sánchez Cerro cuadra 13
En Paita, Av. Zanjón intersección con Jr. Ayacucho.
Unidades Operativas: 11 ómnibus (capacidad para 28 pasajeros)
2 ómnibus (capacidad para 33 pasajeros)
4 ómnibus (capacidad para 50 pasajeros)
Horario de trabajo: desde las 4:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Horas punta: 7 a 8 de la mañana
12 a 2 de la tarde
8 a 10 de la noche
Frecuencias de salida: promedio de 15 a 25 minutos (hasta llenar el bus)
Precio del pasaje: S/. 2.50 ida
S/. 4.00 ida y vuelta
Ventas: se mantiene constante.
Estacionalidad de la Demanda: Se mantiene constante durante todo el
año, no sufre muchas variaciones.
Publicidad: radio, TV
Promociones: organización de viajes de turismo
Clientes: Variedad de personas. (desde estudiantes de universidad,
institutos, academias, colegios, etc, hasta personas que laboran en
diversas instituciones del estado o empresas privadas).
Año de inicio del negocio: 1993.
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Otros servicios a ofrecer: presta el servicio de transporte entre las
ciudades de Piura y Chulucanas. El precio del pasaje es de S/.2.50 de ida
y la agencia queda en el terminal de Castilla.
Fortalezas:
A diferencia de sus demás competidores, esta empresa cuenta con
locales propios en donde funciona individualmente, tanto en Piura
como en Paita.
Dentro su local en Piura, existe dos áreas establecidas, una sala de
espera de pasajeros, y el otro espacio físico es para la entrada y salida
de los buses.
Su flota de buses se encuentran en buen estado.
También presta el servicio de encomiendas (giros y paquetes), el
precio es de 3 soles para ambos casos, pudiendo aumentar el precio
en caso de paquetes grandes.
No recoge pasajeros durante el camino, esto porque sus buses se
llenan totalmente y en un tiempo aceptable.
Su prioridad y característica principal es la rapidez durante el
transcurso del viaje y la puntualidad en sus salidas.
Debilidades:
Si algunos pasajeros quieren llevar mercadería ocuparán los últimos
asientos para sus cargas debiendo pagar el cliente el precio por los
asientos ocupados.
31
En el caso de los buses grandes (de más de 30 asientos) si poseen
bodegas para llevar mercadería, pero si el pasajero excede un peso
límite para el transporte de mercadería se pagará un costo adicional.
Algunos choferes se caracterizan por ser irrespetuosos, esto trae
abajo toda la buena imagen que ha logrado la empresa entre su
público usuario.
Su local en Paita es chico. Asimismo, se encuentra ubicado en ese
mismo espacio físico: el estacionamiento de los vehículos y una
improvisada sala de pasajeros.
Empresa de Transporte Santisteban:
Dirección: En Piura, Terminal El Bosque (Av. Sánchez Cerro cuadra 13)
En Paita, Local de Tupsa (Av. Zanjón cuadra 6)
Unidades Operativas: 2 combis (capacidad para 20 pasajeros)
8 ómnibus (capacidad para 32 pasajeros)
Horario de trabajo: desde las 4:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Horas punta: 7 a 8 de la mañana
12 a 2 de la tarde
Frecuencias de salida: promedio de 20 a 30 minutos (hasta que se llene el
bus).
Precio del pasaje: S/. 2.00 ida
S/. 3.50 ida y vuelta
Estacionalidad de la Demanda: Se mantiene constante durante todo el
año
32
Publicidad: volantes
Promociones: Organización de rifas
Regalo de canastas en festividades
Alquiler de ómnibus a colegios para viajes de promoción
Clientes: Variedad de personas
Año de inicio del negocio: 1998.
Fortalezas:
Su flota de vehículos está compuesta en su mayoría por ómnibus.
El terminal donde se encuentra ubicado en Piura, engloba a otras
empresas que cubren distintas rutas de distritos y provincias, por tanto,
tiene la ventaja de estar más cerca a los clientes potenciales.
Asimismo, a pesar de su reducido espacio físico donde funciona su
oficina, es la que tiene mejor presentación en dicho terminal en
comparación con las demás empresas del terminal El Bosque.
Esta empresa hace contratos para viajes de promoción o de turismo,
por tanto, tiene la preferencia de diversas instituciones educativas.
En Paita, funciona de forma individual en el local de la empresa Tupsa,
este local es medianamente grande y tiene dos ambientes separados,
uno de sala de espera de pasajeros; y otro espacio para la ubicación
de su flota de ómnibus.
Su “Alianza Estratégica” con la empresa Tupsa ha sido muy
conveniente y positivo, ya que obtiene mayor participación de mercado
y preferencia entre el público usuario.
33
Debilidades:
Las personas que transitan o eligen viajar en esta empresa está
expuesta a constantes robos, delincuencia, etc. Todo esto debido a la
ubicación del terminal donde se encuentra (cerca al mercado en
Piura).
Sus unidades se encuentran en regulares condiciones.
A pesar de que sus unidades cuentan con bodegas, ninguna cuenta
con parrilla para llevar grandes cantidades de mercadería, por tanto,
algunos usuarios optan por trasladarse a otras empresas cuyas
unidades poseen parrillas.
En Piura, por encontrarse en un terminal compartido por numerosas
empresas que prestan el mismo servicio de transporte en diferentes
rutas, se encuentra sucio y da mal aspecto a los transeúntes que
circulan por ahí.
Suben pasajeros durante el trayecto del viaje, ya que generalmente no
logra llenar sus buses antes de la partida. Inclusive, sin importar que
los pasajeros excedan la capacidad de los asientos.
De las empresas que no constituyen una fuerte competencia
podemos destacar:
1 - Empresa de Transporte Flazh
2 - Una mención especial es la empresa Tupsa.
3 - Un grupo de empresas ubicadas en un mismo Terminal.
34
Empresa de Transporte Flazh:
Dirección: En Piura, Terminal El Bosque (Av. Sánchez Cerro cuadra 13)
En Paita, Colegio Nacional Ex - 11 (Av. Zanjón cuadra 7)
Unidades Operativas: 4 ómnibus (capacidad para 37 pasajeros)
Horario de trabajo: desde las 5:30 a.m. hasta las 7:30 p.m.
Horas punta: 7 a 9 de la mañana
12 a 3 de la tarde
Frecuencias de salida: cada 30 minutos aproximadamente
Precio del pasaje: S/. 2.00 ida
S/. 3.50 ida y vuelta
Estacionalidad de la Demanda: La afluencia de los usuarios aumenta en
verano por la playa y en setiembre por las festividades religiosas.
Publicidad: radio
Promociones: 20 pasajes ida y vuelta se obsequia un pasaje gratis
Clientes: variedad de personas
Año de inicio del negocio: 1999.
Fortalezas:
Todas sus unidades cuentan con capacidad para un número mayor a 35
pasajeros.
Asimismo, por ser vehículos grandes, todos cuentan con bodega para el
transporte de mercadería.
35
El terminal donde se encuentra ubicado engloba a otra empresas que
cubren distintas rutas de distritos y provincias, por tanto, tiene la ventaja
de estar más cerca a los clientes potenciales.
Debilidades:
En el Terminal El Bosque donde funciona esta empresa, está expuesta a
constantes robos, delincuencia, etc. Por tanto, es un sitio peligroso para
los transeúntes y para las personas que desean viajar.
Asimismo, este terminal es compartido por numerosas empresas que
prestan el mismo servicio de transporte en diferentes rutas, se encuentra
sucio y da mal aspecto a los transeúntes que circulan por ahí.
Al contar con un número reducido de ómnibus en funcionamiento, los
intervalos de salida es de media hora en promedio para no forzar el
aumento en el desgaste de los motores. Aunque de igual forma, estos
vehículos se desgastan más rápidamente y se encuentran en regular
estado.
El tiempo programando de salida (cada 30 minutos) origina que los
usuarios se desplacen hacia otras empresas en las cuales sus unidades
partirán más pronto.
Asimismo, sus unidades no tienen parrilla para el transporte de
mercadería, esto también es motivo para que los pasajeros opten por
transportarse en otras empresas cuyos vehículos si cuentan con parrilla
(sin importar mucho si tiene bodega o no).
Se caracteriza también por subir pasajeros durante el trayecto. Esto
debido a que no logra llenarse antes de su partida.
36
Empresa de Transporte Tupsa:
Esta empresa, a pesar de que tiene muchos años en el negocio
(desde 1986) no mantiene constantemente sus operaciones. Hace
algunos años su ubicación fue por mucho tiempo a un costado del Parque
Infantil de la Av. Grau de Piura. En los primeros meses del año 2001
apareció funcionando en un local que se ubica al costado del terminal
“San Fernando” (Piura), pero luego a mediados del mismo año, se ubicó
donde labora la empresa Flazh (en Piura) llenando allí sus 2 unidades con
las que contaba. En la actualidad (mediados del año 2002). A formado
una “Alianza Estratégica“ con la empresa Santisteban, en la cual ha
aportado a esta alianza sus bienes inmuebles (como su local en Paita).
Esta empresa tiene serios problemas de rentabilidad y liquidez, así
como también afronta el embargo de sus bienes. Por tanto, se ve obligado
a compartir su local con otras empresas, esto con la finalidad de llenar sus
pocas unidades que aún le quedan y tratar de subsistir. El problema de
laborar actualmente con solo dos unidades es que el resto de su flota se
encuentra en mal estado y otras en situación de embargo. A estos
problemas también se les suma problemas internos en su organización
que impide el crecimiento, y más aún, el poder mantenerse en el
mercado.
Las empresas agrupadas en un mismo Terminal:
Presentan las siguientes características comunes entre ellas:
37
El número de sus unidades es menor a 4 vehículos de transporte, los
mismos que ya son todos muy antiguos y algunos en mal estado.
Estos vehículos en su mayoría no exceden de 30 asientos de
pasajeros. Casi todos estos vehículos están equipados con parrilla en
la parte superior para el servicio de transporte de carga.
Son empresas más o menos equilibradas en cuanto a tamaño y
recursos percibidos, los mismos que son solamente los necesarios
para que el negocio pueda operar.
Estas pequeñas empresas prácticamente pasan desapercibidas. Su
posicionamiento y participación de mercado son mínimas.
Los locales en donde operan estas empresas son alquilados, tanto
como en Paita como en Piura. En Paita, la ubicación de este terminal
es dentro del Colegio Nacional Ex – 11; y en Piura se ubican en el
Terminal San Fernando.
La mayoría de estos competidores vienen operando desde hace más
de una década (a inicios de los años 90).
Su público usuario está conformado en su mayoría por comerciantes y
minoristas que laboran en los mercados.
No existen muchas diferencias o casi nada en el servicio que ofrecen a
los usuarios (incluyendo la variable precio, la misma que es S/.2.00 el
pasaje ya sea de ida o vuelta, o sino la oferta de S/.3.50 que incluye
tanto el pasaje de ida como de regreso). Este precio incluye el servicio
el transporte de carga.
38
Estas empresas prefieren pagar al contado los servicios de llenar sus
unidades móviles con petróleo en los diferentes grifos. Cabe resaltar
que cada una trabaja con un grifo por separado buscando siempre el
que ofrezca el menor precio por galón.
Como consecuencia de tener un número pequeño de unidades y de
funcionar dentro del mismo terminal, a estas empresas les conviene
trabajar juntas y organizadas, en el sentido que existe un horario de
salida de vehículos en donde cada 20 minutos parte un vehículo. En
esta programación de horarios y de vehículos entran todas las
empresas que se encuentran dentro del mismo terminal, el vehículo
sale a los 20 minutos independientemente si se llenó o no, en caso de
que ni siquiera se llegue a cubrir un número muy mínimo de pasajeros
se prorroga el tiempo y se concede 10 minutos más. Trabajar por
separado implica incurrir en pérdidas a todas estas empresas.
El hecho de salir un vehículo cada 20 minutos genera muchas veces
que el mismo no salga con la totalidad de sus asientos llenos. Lo que
se hace es recoger pasajeros durante el trayecto y así se llenaran los
asientos vacíos. El precio a cobrar es el mismo.
La mayoría de vehículos permiten el arribo de personas que se ganan
la vida tocando sencillos instrumentos musicales o que recitan chistes
durante el trayecto del viaje y que en determinado momento piden
colaboración económica a los pasajeros.
Como punto final se detalla a continuación las empresas que trabajan
en este terminal y el número de unidades operativas actualmente:
39
Etsertupp S.R.L. : 4 vehículos
Nuestra Señora de las Mercedes S.R.L. : 1 vehículo
SUPTS.A. : 3 vehículos
Turismo Express Piura – Paita S.R.L. : 2 vehículos
Nuestra Señora de Lourdes S.A. : 3 vehículos
I.2.2.1.2. Competencia indirecta
Entre nuestros competidores indirectos podemos destacar a dos
grupos:
Transportistas “piratas“: conformado por: carros particulares,
comités, taxis colectivos.
Otras empresas de transporte.
Estos transportistas “piratas“ nacen como consecuencia de que hay
un número pequeño de personas que, mas que todo, por motivos de
trabajo, salen de sus centros laborales muy tarde y encuentran que los
terminales ya están cerrando, los mismos que están obligados a viajar
para estar de nuevo en sus hogares.
Estos transportistas denominados “piratas“, tienen que hacer frente
a los operativos realizados por los inspectores del Ministerio de
Transportes con el apoyo de la P.N.P. de carreteras del Perú, los cuales
en la mayoría de los casos logran burlar estos controles, esto va en
perjuicio de las empresas constituidas legalmente.
40
Estos se caracterizan porque:
- No están legalmente constituidas, aún peor, no estás registradas en el
Ministerio de Transportes;
- Brindan el servicio pasada las 9 de la noche hasta promediar la
medianoche.
- Ofrecen el mismo servicio a un precio mas alto (S/. 5.00 ida).
- Estos se encuentran ubicados generalmente en las afueras de los
terminales donde laboran las empresas legalmente constituidas y en
otros puntos céntricos conocidos de Piura y de Paita.
A este grupo se le suma otro denominado “otras empresas de
transportes“(el caso mas conocido es el de Transportes Civa). Estas se
caracterizan porque sus giros de negocio no es el de transporte Piura –
Paita propiamente, sino que de vez en cuando presentan este servicio
como complemento de sus operaciones y para aumentar en algo sus
ventas, aunque estas sean mínimas.
Es necesario resaltar que estos tipos de competencia indirecta no
representan un peligro hacia los competidores principales. Más que todo,
existen debido a la grave crisis económica que atraviesa el país y al alto
índice de desempleo, estos se ven obligados a prestar este tipo de
servicios, la participación de mercado de estos es mínima.
41
I.2.2.2. Poder de negociación
El poder de negociar de estas empresas no existe. Es decir, que no
pueden dominar al mercado de compradores ya que el sector de
transportes se caracteriza por ser una competencia de libre mercado,
incluyendo tanto a la competencia directa como indirecta. Los ofertantes
esperan que los usuarios realicen su mejor alternativa según sus
preferencias y gustos.
I.2.2.3. Participación de mercado por volumen de usuarios
Para los cálculos de esta participación se ha tomado en cuenta
para cada competidor lo siguiente:
• El tiempo en minutos que dura un día de trabajo.
• Los intervalos de salida promedio entre un bus y otro.
• El número de viajes que hace en total una empresa.
• La capacidad promedio de los vehículos.
• Porcentaje de ocupación promedio por un bus al momento de salir.
Los resultados se presentan en el anexo 4.
42
I.2.2.4. Participación de mercado por ingresos monetarios
En esta participación se ha considerado todos los puntos del
cuadro anterior y una variable adicional que es el precio del pasaje de ida
de cada empresa competidora.
Los resultados se presentan en el anexo 4.
I.2.3. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores son compañías o individuos que proporcionan
recursos necesarios para que una compañía y sus competidores
produzcan sus bienes y servicios.
Para las empresas que se desenvuelven en este sector, la
importancia de los proveedores estará en el abastecimiento del insumo
con el que funcionan sus unidades, es decir, el petróleo; y los repuestos
y/o autopartes que necesiten los vehículos para el aumento o
mantenimiento de sus vidas útiles.
Por tanto, se ha tomado en cuenta dos tipos de proveedores que
interactúan continuamente junto a las empresas competidoras del sector,
ya que son relevantes en el momento de tomar decisiones en base a
objetivos de rentabilidad.
43
I.2.3.1. En cuanto al abastecimiento del combustible (petróleo)
En cuanto a las ofertas de estas empresas, la mayoría de estas
son muy parecidas, por tanto, el tipo de contrato puede ser de 2
modalidades y en variadas formas. El resumen de estas modalidades y
sus variaciones se detallan a continuación:
1- Según el tipo de pago:
Si es al contado:
• El precio por galón es el mismo que se ofrece a todo el público.
• El precio del galón puede disminuir en caso que se cumpla con
un mínimo de galonajes a llenar cada vez que se requiera de
las empresas abastecedoras. Esta disminución en el precio es
mínima.
Si es al crédito:
• El precio por galón es el mismo si el pago se realiza en la
primera semana o a más tardar en 10 días.
• Un recargo adicional podrá ser de hasta un máximo de 0.40
céntimos por galón (dependiendo del proveedor), según la
variación en el tiempo de pago que puede ser de 10, 15 o 30
días. Mientras mas dilatado sean los días para cancelar el pago,
mayor será el recargo adicional. Esto rango de incremento en el
precio queda en función de los días que se demoren en pagar,
y quedará establecido previamente por ambas partes.
44
2- Según la cantidad establecida de galonaje a llenar:
Se pacta un precio determinado o un descuento especial en base a
una cantidad de galones que tienen que llenarse como mínimo. El
máximo descuento ofrecido es hasta 0.10 céntimos por galón (según
el proveedor).
Asimismo, cabe señalar que la mayoría de estas empresas
proveedoras no ofrecen por ahora ningún tipo de oferta, esto se debe a
que según sus análisis de rentabilidad no les conviene. En esta decisión
también influye la actual crisis y recesión económica por la que atraviesa
nuestro país.
Como complemento de esto, también hay que señalar que los
proveedores regalan polos, gorras, llaveros y otros artículos a sus mejores
clientes o clientes leales. Estos bienes no les cuestan nada a ellos ya que
son obsequiados por el abastecedor de la materia prima.
Es importante indicar que algunas de estas empresas proveedoras
proponen a las empresas de transportes que funcionan dentro del
terminal “San Fernando” una cisterna en dicho terminal, pero no se llega a
concretar este servicio debido a que los dueños de los locales donde se
ubican los terminales no desean aduciendo principalmente motivos de
exceso de luz y por incomodidad de los pasajeros, entre otras cosas. Este
45
servicio sería en beneficio de las empresas de transporte porque así
evitan ir a los grifos a llenar de combustible a las unidades permitiendo un
ahorro en el factor tiempo.
I.2.3.2. En cuanto a la compra de autopartes y repuestos
En cuanto a estos proveedores tenemos que mencionar que:
Debido a la cantidad existente de estos proveedores y a la
diversidad de líneas de productos, estos no aplican ninguna política en
cuanto a precios o a productos en especial; sus estrategias para captar
clientes están basadas en el servicio que brindan y en la calidad de los
productos que ofrecen.
No pueden hacer un descuento sustancial en el precio de los
repuestos y/o autopartes ya que la demanda de estos por lo general es
por unidad, realizar un descuento implicaría en ellos una pérdida. Lo que
si hacen es ofrecer un precio especial, es decir, con una rebaja mínima, a
los clientes que ya son fijos, de esta manera buscarán la lealtad de los
mismos.
I.2.3.3. Poder de negociación
El poder negociador no es relevante, tanto en los proveedores de
combustibles como en los de repuestos y/o autopartes.
46
1. En el caso de los proveedores de combustible las empresas
abastecedores de la materia prima son las que regulan los precios
para su posterior distribución a los grifos o a los locales donde se
expende este servicio. Luego estas empresas que ofrecen el
combustible a los clientes finales (ya sean éstas empresas o público
en general) tienen que captarlos y mantenerlos en base a ofertas y
promociones que superen a sus competidores. Por existir un grupo
bastante numeroso de estas empresas prestadoras de este servicio,
es que los clientes finales pueden optar por cualquiera de ellos en
base a sus preferencias y gustos.
2. En el caso de los proveedores de autopartes y repuestos se
caracterizan porque los productos que ofrecen son diversificados y no
exclusivos, haciendo posible encontrarlos en muchos lugares y
tiendas, estos establecen sus precios en base a los productos o línea
de productos y los márgenes que reportan los mismos, de esta
manera buscarán la lealtad y el aumento de sus clientes, que harán
su elección según sus conveniencias sin hacer grandes diferencias
entre las grandes y pequeñas empresas abastecedoras de estos
materiales.
47
I.2.4. ANÁLISIS DE LOS INGRESANTES POTENCIALES
Ingresantes potenciales son aquellos agentes (entidades o
personas) que pueden entrar a formar parte de este sector y se
convertirían en un competidor más, para esto es necesario tener en
cuenta las barreras de entrada y de salida.
I.2.4.1. Barreras de Entrada
Entendidas como aquellas barreras que impiden el ingreso de otros
agentes y permitan que se conviertan en un competidor más. Por tanto, la
amenaza de ingreso depende de las barreras de ingreso y de la reacción
de los competidores existentes. Estas barreras de ingreso pueden ser:
1. Diferenciación del servicio, es decir, que las empresas ya establecidas
mediante sus ventajas diferenciales han logrado en los usuarios una
identificación y lealtad a estas empresas.
2. Es indispensable contar con el capital necesario para montar un
negocio así, de igual forma contar todos los instrumentos y los
recursos necesarios para funcionar.
3. Contar con la experiencia necesaria y conocer muy bien el sector al
que se quiere entrar (curva de aprendizaje).
4. Contar con las autorizaciones municipales del Estado y del Ministerio
de Trabajo, de no cumplirse con todos los trámites que exige la
Política Gubernamental se caería en una “informalidad“.
48
5. Los costos que se manejen debido a la curva de aprendizaje o de
experiencia, si se tienen mayor experiencia en el sector se incurrirá en
menos costos (economías de escala y costos cambiantes).
6. Contar una flota de vehículos y que se encuentren en buen estado.
7. Contar con un local grande y propio.
8. Contar con la infraestructura necesaria y adecuada.
9. Los proveedores imponen algunas condiciones para abastecerlos con
sus productos o servicios.
10. Cumplir con los requisitos que ordena el Ministerio de Transporte,
como:
• Estar constituido legalmente como empresa.
• Que los vehículos estén a nombre de la empresa.
• Cumplir con los horarios establecidos por la empresa.
• Tener una póliza de seguros.
I.2.4.2. Barreras de Salida
Entendidas como aquellas barreras que impiden la salida de
empresas que ya se encuentran dentro del sector. Estas barreras son
factores económicos, estratégicos y emocionales que mantienen a las
empresas compitiendo en los negocios aún cuando tengan rendimientos
bajos o incluso negativos sobre la inversión. Estas barreras de salida
pueden ser:
49
1. La suma fuerte de dinero invertido en activos especializados para el
negocio, estos se caracterizan porque incurren en costos elevados de
transferencia o de conversión.
2. Los contratos laborales, mantenimiento de partes de repuestos y de
maquinarias, son costos fijos de salida que en su conjunto se
convierten en una barrera más.
3. Existen interrelaciones estratégicas como acceso a los mercados
financieros, instalaciones compartidas con otras empresas, etc; que
permitirán la continuidad del negocio.
4. El personal que labora, ya que toda empresa constituye una fuente de
trabajo.
5. El tiempo y la experiencia que se tenga en este negocio (curva de
aprendizaje)
6. Barreras emocionales como el gusto, identificación con el negocio y la
satisfacción que tengan los dueños de estas empresas.
En cuanto a los posibles ingresantes potenciales, podemos
determinar que sí existen y pueden ser los diferentes tipos de
organizaciones laborales, centros productivos o de función del gobierno,
universidades, etc. y también, instituciones privadas que pueden adquirir
sus propias unidades móviles para brindar ellos mismos el servicio de
transporte a sus trabajadores, todo esto con la finalidad de reducir costos
y optimizar recursos dentro de sus presupuestos y planes estratégicos
respectivamente.
50
Existe, hoy en día, un grupo de pequeños capitalistas que nacen a
raíz de las renuncias y despidos en las empresas de la Región Grau.
Estos trabajadores despedidos o renunciantes lograr captar fuertes
incentivos por sus años de servicio en estas empresas y muchos de ellos
invierten sus capitales en el sector transporte.
Asimismo, las distintas empresas que forman parte de la
competencia indirecta, y que por medio de “alianzas estratégicas“ pueden
reunir requisitos indispensables como capital, curva de aprendizaje, etc. y
estarán en capacidad de hacer frente a los demás competidores, de esta
manera se convertirían en competencia directa.
Los competidores directos en menor grado también pueden aliarse
y de esta manera se convertirán en un competidor más fuerte.
Por el momento no se considera la posibilidad de mayores
amenazas por parte de ingresantes potenciales. Esto debido a la actual
situación económica del país y a los problemas percibidos en el sector.
I.2.5. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS
Un producto sustituto es aquel que desempeña la misma función
que el producto o servicio en el sector, estos tienen la característica de
limitar los rendimientos potenciales del sector en el que se desenvuelven.
En cuanto a los productos sustitutos se ha determinado que si
existen, los mismos que están conformados por otros tipos de vehículos
menores como los mototaxis, motos lineales, triciclos, etc. La mayoría de
51
estos serían utilizados en casos muy extremos y esporádicos. Estos
vehículos menores no representan un riesgo, ya que, por la naturaleza de
los mismos, no presentan la seguridad y comodidad necesaria, sin
importar el precio mínimo a cobrar, quedarán al margen frente a las
empresas del sector.
I.3. FACTORES MACROECONÓMICOS QUE AFECTAN AL SECTOR
Está constituido por aquellas variables que influyen indirectamente
en el accionar de una organización y de los cinco elementos competitivos,
por tanto, son incontrolables. Lo único que puede hacer la organización es
analizar los cambios de dichas variables y tomar decisiones para
adecuarse a los cambios que signifiquen oportunidades.
Por consiguiente, los principales factores relevantes externos
donde se desenvuelven las empresas de este sector, denominados
agentes de acción indirecta son:
I.3.1. Entorno Legal - Tributario
Como toda empresa de servicios, clasificada de acuerdo al CIIU,
como transporte terrestre interprovincial, se rigen bajo las dispositivas
normativas y de control que afectan las operaciones de las empresas del
sector. Las que están referidas especialmente a la inscripción en
Registros Públicos, a la obtención de la licencia de funcionamiento y del
52
respectivo registro sanitario, así como su inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes (R.U.C.). Se debe cumplir con la legislación laboral,
comercial y tributaria del sector.
Asimismo, cuando una de estas empresas, ya sea por problemas
de rentabilidad o liquidez, ya no puede continuar en el negocio, o porque
simplemente los dueños desean cambiar el giro del negocio, tienen que
con cumplir con una serie de normas y reglamentos que ordenan las
autoridades correspondientes, esto se hace mas que todo como una
formalidad y un control de los actores del sector.
I.3.2. Entorno Político
Por lo general, éste tipo de empresas dedicadas al sector
Transportes, no esperan una reacción política del gobierno que les impida
seguir funcionando. Sin embargo, al encontrarse dentro del sector, se
espera siempre el apoyo del gobierno en lo referente al tema de
impuestos, esto con el fin de ayudar a la supervivencia de la pequeña y
mediana empresa; asimismo, para apoyar el turismo a nivel nacional y
regional.
La solución a los problemas de transporte como la competencia
desleal e informalidad, los viene afrontando el Estado y se irán superando
con la promulgación de los Reglamentos Nacionales de la Ley General de
Transportes y Tránsito. Las concesiones para el servicio interprovincial se
han suspendido hasta que se ordene el funcionamiento del sector.
53
Actualmente, existe una ley en donde se dispone que todas las
empresas de transporte deben funcionar en un terminal terrestre, el
mismo que tiene que contar con el espacio y las comodidades necesarias
para las mismas. En Piura no existe este terminal, por tanto, se viene
realizando un proyecto que tiene por objetivo buscar un terreno para la
construcción del mencionado terminal, y así poder reubicar a las
empresas de transporte terrestre interprovincial, específicamente, las que
vienen funcionando en las cuadras 11 y 12 de la avenida Sánchez Cerro
de Piura.
I.3.3. Entorno Económico
El país esta viviendo un proceso de recesión y de un alto índice de
desempleo del cual se espera salir pronto por el bien del desarrollo y
estabilidad del sector.
Por lo tanto, es evidente que la actual recesión afecta a todas las
empresas del sector de tal manera que las utilidades proyectadas no se
están obteniendo, antes bien existe un retroceso en la rentabilidad. Todo
esto muy a pesar de la baja tasa de inflación y de la aparente estabilidad
del tipo de cambio reinante en estos momentos.
Otro punto que se ve afectado por la actual recesión es el tema de
sueldos y salarios, aunque en la mayoría de casos, las remuneraciones
están relacionadas con la cantidad demandada, lo cual hará que se pague
de acuerdo a la cantidad de pasajes vendidos.
54
I.3.4. Entorno Financiero
El entorno financiero que rodea a estas empresas es relevante, ya
que no se opera con recursos propios, lo que hace que se necesite de un
apoyo financiero.
Otro aspecto importante es que, para el Sector Transportes lograr
un préstamo es demasiado costoso, ya que los inversionistas han visto la
intervención directa del gobierno, que no permite un desarrollo adecuado
libre de restricciones.
Asimismo, la falta de rentabilidad de las empresas del sector y la
informalidad con que operan las mismas se ven reflejados en un nuevo
problema que es la falta de interés por invertir en este sector.
I.3.5. Entorno Tecnológico
En el sector transporte es muy importante estar al tanto de las
innovaciones tecnológicas con respecto a los activos fijos (nuevos
ómnibus, etc.). Esto con el fin de distinguirse de la competencia. Todos
los avances tecnológicos que permitan mejorar la calidad del servicio
serán importantes ya que los harán diferenciarse de la competencia.
De igual forma, debido a que en estos últimos años se presenta de
forma mas seguida “El Fenómeno Del Niño”, es necesario contar con los
recursos necesarios (tanto en capital como en infraestructura) para
55
realizar obras que permitan participar activamente en la prevención,
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la ciudad frente a los
posibles desastres que puede ocasionar este fenómeno natural.
I.3.6. Entorno Social
El estrato social del mercado donde opera estas empresas del
sector transporte son los NSE B1, B2, C1, C2 y D. En Piura éstos son los
sectores con menores promedio de ingresos o con relativamente ingresos,
el nivel de educación es en promedio relativamente bajo. Los sectores
habitacionales son las residenciales o el centro de Piura y Paita y en
donde la mayoría poseen una profesión o son comerciantes.
La conducta de estas personas pertenecientes a estos segmentos
sociales gira en torno a su trabajo y costumbres, factores importantes que
influyen también a la hora de buscar atributos como precio y calidad en un
servicio o producto.
I.3.7. Entorno Internacional
El entorno internacional es casi imperceptible, salvo algunos
modelos que pueden servir como base para mejorar el servicio buscando
eficiencia y eficacia, de manera que se puedan diferenciar de sus demás
competidores.
56
I.4. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
I.4.1. Oportunidades
El comportamiento del mercado y las nuevas expectativas
generadas entre la población muestran un panorama propicio para
la entrada de una nueva empresa con mejores atributos que colmen
el interés de los “usuarios insatisfechos”.
Nuestro mercado total está compuesto por 183,524 usuarios, frente
a una oferta actual de 179,434 asientos en un mes.
El establecimiento de diversas empresas, el incremento del nivel
poblacional y la creación de nuevas rutas, generan una mayor
movilización entre diferentes ciudades, siendo necesario que se
incremente el número de ofertantes en este sector.
Actualmente las empresas de transporte no colman las expectativas
de los usuarios que desean un mejor servicio, ni cumplen con todos
los requisitos necesarios de limpieza y salubridad impuestos por las
autoridades municipales y de salud.
Existe un número importante de clientes insatisfechos (26%), los
mismos que se convertirán en los primeros clientes potenciales en el
caso que una nueva empresa ingrese al mercado, ofreciendo
lógicamente, un servicio diferenciado.
57
Los competidores, al ser empresas más o menos equilibradas en
tamaño y recursos percibidos, es difícil que una pueda sobresalir
frente a las demás.
Los compradores al observar que no existen muchas diferencias
entre los productos o servicios que ofrecen los ofertantes, harán su
mejor elección sólo en base a precio y servicio, esto provocará en
los ofertantes una intensa competencia enfatizando sus estrategias
en estas dos variables.
I.4.2. Amenazas
En cuanto a las empresas competidoras, existen solo dos empresas
que tienen gran aceptación entre sus clientes, los cuales ya están
bien definidos: Dora, dirigido a estudiantes y personas que trabajan
para diversas organizaciones y entidades; y Etsertupp, dirigido a
comerciantes que laboran en los mercados.
Mediante alianzas estratégicas muy bien estructuradas pueden
reunirse factores importantes como capital, curva de aprendizaje,
etc. Dando origen a una mejor empresa de trasporte.
Los competidores son empresas mutuamente dependientes, es
decir, que los movimientos competitivos de una empresa tienen
efectos observables sobre sus competidores, y éstos, pueden incitar
las represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento.
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El incremento de la competencia informal en todo el sector, forman
un grupo considerable, lo cual restarán participación de mercado a
las constituidas legalmente.
Definitivamente, la recesión económica que atraviesa el Perú es una
amenaza para cualquier tipo de negocio, incluyendo a las empresas
de transporte y al sector en sí.