internacionalización de empresas de logística y transporte

La internacionalización:

una obligación

Polonia: una gran

oportunidad

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Lo que hacemos

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TERNUM ofrece el servicio de apoyo a la internacionalización de sus clientes. Para ello,disponemos de un producto exclusivo. Colaboramos con

todas las instituciones relevantes del país. Actualmenteestamos envuelto en una campaña por Españasubvencionada por el gobierno polaco.

Un nuevo entorno

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Un nuevo entorno

Pero, todavía el mercado no esta totalmenteglobalizado..

… por ello diremos que el mundo, dicho de una forma más apropiada, secaracteriza por una semiglobalización.

Esto es muy importante porque nos da conciencia de que cada mercado esdiferente y se diferencian en aspectos culturales, administrativos,geográficos y económicos (análisis CAGE).

Pankaj Ghemawat

En el mismo sentido encontramos“Glocalization”: think global, act local

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Una realidad que conocer

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World Real GDP growth

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Un modelo propio

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Seleccionar un país

Porque hay que tener muchos factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un país:

• Distancia• Factores culturales• Perspectivas del mercado• Factores legales y administrativos• Tamaño del mercado• Estado de madurez de la economía del país en cuestión, conociendo

las necesidades en este sentido de mi producto

Porque no todos los productos valen paratodos los mercados, ni las formas de entradapara el mismo producto es siempre lamisma… hay que saber elegir bien el mercadoy analizarlo exhaustivamente.

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Una sugerencia: Polonia

• Un mercado con 38 millones de personas y con una dotación de fondoseuropeos hasta el 2013 (con prorroga al 2015) de 63 mil millones de € yesperándose que se de un presupuesto de 76 mil millones hasta el 2020. A díade hoy la propuesta es de 73,9 mil millones.

• Mercado doméstico. Un mercado de la Unión Europea.

• Una plataforma a un mercado de más de 180 millones depersonas. Suprapaís.

¿Por qué Polonia?

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• La distancia de España. Incrementando la posibilidadde gestión y control total.

• Situación geográfica estratégica para el sectorlogístico. Centro exacto geográfico europeo.

El sector en Polonia

� Todavía tiene un menor índice de servicios logísticos encargados por las empresas aoperadores logísticos que la mayoría de los países de la Unión Europea. No obstante, lospronósticos del mercado TSL (Transport Services & Logistics )para los siguientes años sonpositivos debido a:� crecimiento de venta de los servicios y transporte de carga en el transporte por

carretera� crecimiento dinámico de demanda en el servicio logístico del comercio por Internet� gran volumen de transbordos de contenedores en puertos marítimos.

Polonia es una mercado en pleno crecimiento, ya ocupa el puesto número 30 según según LPI(Logistics Performance Index)

� Se observa el crecimiento dinámico de transporte intermodal,especialmente con el uso del transporte marítimo.

� Se registra el creciente interés en outsourcing de servicioslogísticos por parte de empresarios de varios sectores deeconomía.


� Apertura de 472 nuevos puntos de trasbordo ferroviario PKP S.A. La inversión en eltransporte ferroviario en 2012-2013, 5.000 mill. EUR.

En Polonia están sucediendo cosas:

� Publicación por la Comisión Europea del Libro Blanco en el que se establece que lamayor financiación en el sector de logística se realizará en el desarrollo del transportemultimodal, desarrollo del transporte intercontinental de mercancías y a largasdistancias, desarrollo del transporte ecológico.

� Introducción del sistemaelectrónico de pago vía TOLL yel incrementándose los pagospor las carreteras en Polonia.


� Incremento en del transporte ferroviario de cargas (248 mln toneladas de carga, un incrementodel 5,6% en 2011 en comparación con 2010).

� El volumen de transporte de carga medido en tn-km. Segundo lugar en la UE , con un 13% deltotal del mercado de transporte ferroviario de la UE.

� El desarrollo del volumen de este tipo de transporte se debe, entre otros, al auge de envío encontenedores

� El estado de la infraestructura ferroviaria no es satisfactorio, casi 35% de las líneas ferroviariasdeben ser renovadas/cambiadas.

� Los principales operadores del transporte ferroviario de mercancías son sociedades del grupoPKP (Líneas de Ferrocarriles Polacas): PKP Cargo SA, PKP LHS Sp. z o.o.; sujetos del Grupo CTL:CTL LOGISTICS SA, CTL Rail Sp. z o.o.; y sujetos del grupo DB Schenker -DB Schenker Rail PolskaS.A.

� El mercado polaco del transporte ferroviario de cargas tiene un alto índice de liberalización(826/1000 puntos según LIB: Rail Liberalization Index) y se caracteriza por relativamente elevadonivel de tarifas de acceso (Polonia: 4 eur/tren/km), mientras que la tarifa media en España es lamás baja de la UE (0,4 eur/tren/km).

TRANSPORTE FERROVIARIO


� Se ha observado el dinámico desarrollo del transporte por carretera (total de 1700 billones detoneladas de carga). Un incremento del 10% en comparación en el año 2010.

� El nivel de transporte de carga medido en tn – km sitúa a Polonia en el tercer lugar en la UEdespués de Alemania y España, con un 11% del total del mercado de transporte automóvil de laUE. En cuanto al transporte internacional – Polonia ocupa el primer lugar.

� La infraestructura de las carreteras todavía sigue siendo insatisfactoria. Inversión en carreteras.� En 2010, el porcentaje de transporte de cargas por carretera supuso el 84% del transporte de

cargas total. En cuanto al rendimiento del transporte por carreteras en km ascendió al 70%, loque significa que el transporte por carretera se realiza en distancias más cortas que otros tipos detransporte.

TRANSPORTE POR CARRETERA


� Se observó la disminución del mercado de la navegación marítima (disminución del 10% en2011 en relación con el año anterior). Faltan barcos que pudieran transportar los contenedores.

� En Polonia hay 3 puertos marítimos con una importancia significante a la economía marítima:Gdańsk, Gdynia y Szczecin-Świnoujście.

� Los terminales de contenedores registran cada vez mayor volumen de trasbordo de cargas ymayor índice de transporte intermodal.

TRANSPORTE MARTIMO

� Está bastante extenso (3660 km), pero desempeña un papelmuy limitado en comparación con el transporte porcarretera o ferroviario (tan sólo 1%; Alemania: 12%).

� Mala infraestructura de las vías navegables.� Potencial de desarrollo a través de gestión de puertos

marítimos, gestión de volumen de comercio extranjero conAlemania y Holanda y transporte costero turístico depasajeros Alemania – Polonia

� Transporte preferido como medio de transporte en la UE.

TRANSPORTE POR VIAS FLUVIALES


� En 2011 la aviación polaca registró el histórico volumen del transporte aéreo de mercancías.� El transporte aéreo registra el crecimiento más rápido entre el resto de transportes. Polonia

tiene tan sólo 0,5% del cuota de mercado de la UE en cuanto al transporte aéreo de cargas.� Polonia cuenta con 38 aeropuertos (1 aeropuerto central en Varsovia, 7 aeropuertos regionales,

12 regionales secundarios que no operan envíos de cargas y 18 aeropuertos locales).� Los envíos cargo se realizan a las mayores ciudades de Europa y abarcan también América del Sur,

América del Norte, África, Medio-Oriente y Asia. La flota cargo polaca cuenta con 56 aviones.

TRANSPORTE AÉREO

� La red de aeropuertos en Polonia es 6veces menos desarrollada que en lospaíses de Europa de Oeste. En Poloniahay 3,2 millones de personas por cadaaeropuerto, mientras que en los países delos quince este número asciende a 460mil personas.


� Gran desarrollo del transporte intermodal (envío de cargas por diferentes tipos de transporte). seabrieron nuevos terminales de contenedores y expendieron los terminales marítimos.

� No obstante, Polonia todavía ocupa uno de los últimos lugares en la clasificación del desarrollodel transporte intermodal de la UE.

� La ubicación geográfica de Polonia permite utilizar casi todos los modos de envío de mercancíaspara realizar el transporte intermodal, lo que significa que el mercado polaco de transporteintermodal tiene gran potencial.

� En el 98% de los casos del transporte intermodal se emplean contenedores.

TRANSPORTE INTERMODAL

� Dentro de los 7 últimos años se ha observado el aumento determinales de contenedores en un 40%.

� El transporte intermodal es realizado por diferentes operadores(compañías de transporte, expedición, operadores de terminalesde contenedores, etc.). El mayor operador es PKP Cargo SA, querealiza el 70% del transporte intermodal en Polonia, pero elnúmero de los operadores privados sigue creciendo.


� La superficie de almacenamiento a lo largo de los últimos años ha experimentado el continuocrecimiento, no obstante la superficie de almacenamiento en el sector TSL está decreciendo.Esta tendencia se debe al cierre de naves viejas y en desuso y la paulatina apertura de nuevos ymodernos.

� Los operadores logísticos constituyen el 32% del total de arrendatarios de superficie dealmacenamiento en Polonia.

MERCADO DE ALMACENAMIENTO

� Existen grandes centros logísticos debidoa situación geográfica estratégica.

� Necesidad de desarrollo de pequeñoscentros logísticos

Algunas conclusiones

Podemos destacar las siguientes:

Del informe Property Times - European Logistics, preparado por la firma DTZ, se deduce queeste 2012 hay dos tendencias destacadas en el mercado logístico, el crecimiento en lospaíses de Europa Central Oriental y en los países escandinavos y una ralentización en losrestantes países europeos.

Las perspectivas de crecimiento económico previstas para Polonia, como también los países dela región Lituania, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Rumania, entre otros, hace pensar que lospróximos 5-6 años seguirán siendo de aumento de las necesidades de transportes y logística.

La coyuntura de la economía polaco, el ingreso de los fondos estructurales de la UE con laposibilidad de un aumento en el periodo 2014-2020 y su posición geográfica, hacen que estaregión sea clave en el funcionamiento de la cadena de entregas de mercancías hacia el Este.

Las posibilidades para la logística y el transporte español, para su desarrollo en la región, pasaen muchos casos por la creación de joint venture o acuerdos comerciales con partners

polacos. El sector esta abierto a nuevas propuestas.

Los puertos polacos y el transito de contenedores sigue creciendo con un nivel previsto del10-15 % durante los próximos 5 años. Los puertos polacos se están modernizando e invertidoen infraestructura portuaria, en general con participación de inversores privados.

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Web: www.ternumgroup.com Blog: www.ternumcomercioext erior.com

Daniel Millán Martí[email protected]@dmillanmes.linkedin/in/dmillan

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