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INTELIGENCIA DE MERCADOS
CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO PARA EL SECTOR INFORMAL URBANO
Víctor Hugo Alban A.Quito Enero 2011Quito, Enero 2011
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PERFIL INSTITUCIONAL
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CEPESIUCEPESIU
Es una entidad privada de desarrolloEs una entidad privada de desarrollo, creada en 1983, dedicada a la
ió d l i ñpromoción de la micro y pequeña empresa (MYPE) urbana y rural del Ecuador.
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CEPESIUCEPESIU
Opera con oficinas en Quito,
Guayaquil y Riobamba, pero su
Acción se extiende a 9Acción se extiende a 9
provincias
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MISIÓNMISIÓN
Impulsar el desarrollo sostenible conImpulsar el desarrollo sostenible con equidad, promoviendo la mejora de l í l l f t d llas economías locales, fomentando el desarrollo de las Unidades Económicas de Pequeña Escala – UEPE, y el fortalecimiento de la institucionalidad que las apoya.
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VISIÓNVISIÓN
Entidad referente del desarrollo socio‐económico del Ecuador, especialmente para los sectores más vulnerables.p
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Servicios de microfinanzasServicios de microfinanzas
– Crédito individual
Para ME más capitalizadas
– Crédito para grupos solidarios
Empresas menos capitalizadas
– Crédito para organizaciones de ME
Principalmente a SPI, asociaciones y empresas asociativas
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
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DefiniciónDefinición
• Información sobre el mercado que ha sido recolectada de una manera objetiva, analizada, interpretada, y usada para formular accionesusada para formular acciones estratégicas. El proceso de Inteligencia d M d l d dde Mercados es el proceso de pasar de la recolección de datos a la acción”.
Monica Brand/Accion Internacional
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Para quePara que
• Desarrollo estrategia
• Posicionamiento institucionalPosicionamiento institucional
• Evaluación productos actuales y desarrollo nuevos.
• Mejorar eficiencia operativaMejorar eficiencia operativa
• Atraer nuevos clientes
• Mantener clientes actuales
• Desarrollo nuevos mercadosDesarrollo nuevos mercados
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ProcesoProceso
• Definición del alcance de la investigación.
C i d l i d di• Compromiso de la gerencia y mandos medios.
• Definición método a aplicar• Definición método a aplicar.
• Diseño de herramientas y capacitación equipoDiseño de herramientas y capacitación equipo.
• Proceso de recolección de informaciónProceso de recolección de información
• Aplicación e impacto.p p
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Fuentes de InformaciónFuentes de Información
Externas:• Estudios sectoriales de entidades especializadas: RFR
• Información oficial proporcionada por entes de control: SBS
• Información estadística realizada por entes gubernamentales: BCE, INEC.
Internas:• Estudios específicos y orientados al p yquehacer institucional.
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Fuentes ExternasFuentes Externas
INFORMACION ENTIDADES MICROFINANCIERASASOCIADAS A LA R.F.R
Al 30 de septiembre 2010
BANCOSCOAC-REG CREDIFE
COAC-NO REG ONG TOTAL
Al 30 de septiembre 2010
No. Instituciones 3 8 1 17 14 43
Cartera Activa (miles USD) 525.406,15 501.660,14 282.983,03 104.517,64 89.252,58 1.503.820
No.Clientes Activos de Credito 233.347 182.559 87.332 55.514 153.115 711.867
Saldo promedio x prestatario 2,25 2,75 3,24 1,88 0,58 11
Cartera con atrasos >30d 13.268,80 17.335,86 4.356,58 2.549,25 2.517,27 40.028
% Cartera en riesgo >30d 2,53% 3,46% 1,54% 2,44% 2,82% 2,66%
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Fuentes InternasFuentes Internas
• En julio de 2010 CEPESIU realizo una investigación a clientes existentes.g
• La muestra fue del 5% de los clientes activos repartida en las 3 oficinas.p
A i ió d• A continuación se presentan parte de los resultados y su aplicación.
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Composición x genero y edadComposición x genero y edad
80% 50%67,6%
60%
70%
311%35,0%40%
32,4%40%
50% 27,2%31,1%
30%
20%
30%
6,8%10%
20%
0%
10%
Varon Mujer
,
0%
%
<25años 25<Xaños<3535<Xaños<45 >45añosVaron Mujer < 25 años 25 < X años < 3535 < X años <45 > 45 años
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Estado Civil e InstrucciónEstado Civil e Instrucción5 0 %
4 0 , 8 %
2 3 3 %2 5 , 2 %3 0 %
4 0 %
2 3 , 3 %
9 , 7 %
1 0 %
1 0 %
2 0 %
1 , 0 %0 %
C a s a d o S o lt e r o U n io n l ib r e D iv o r c ia d o V iu d o
3 5 , 0 %
2 3 3 %
3 0 %
4 0 %
1 9 , 4 %
5 , 8 %
9 , 7 %
2 3 , 3 %
4 9 %1 0 %
2 0 %
5 , 8 %
1 , 0 %
4 , 9 %
1 , 0 %
0 %p r i m a r i a s e c u n d a r i a S u p e r i o r N i n g u n a
c o m p l e t a i n c o m p l e t a e n c u r s o
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Ingresos FamiliaresIngresos Familiares
60%
42,7% 43,7%
40%
20%
6,8% 5,8%
20%
0% <200 200< x <500 500< x <1000 >1000
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Ubicación Actividad EconómicaUbicación Actividad Económica
30%
17,6%147%
20,6%
15,7%20%
30%
14,7%
5,9% 6,9%3,9% 3,9%
5,9%10%
0%Viviendaseparada
Ambulante Localarrendado
Local propio Puestopropio
Vivienda noseparada
Campo Puestoarrendado
Puestoprestado
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Estabilidad y giro negocioEstabilidad y giro negocio
2 6 ,5 %
4 8 ,0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
3 ,9 %
2 6 ,5 %
2 1 ,6 %
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
0 %< 1 a ñ o 1 a ñ o < x < 5 a ñ o s 5 a ñ o s < x < 1 5 a ñ o s > 1 5 a ñ o s
8 0 %
6 2 ,4 %
6 0 %
8 0 %
2 4 ,8 %
1 2 ,9 %2 0 %
4 0 %
0 %c o m e r c i o p r o d u c c i o n s e r v i c i o
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Rango de CréditosRango de Créditos5 4 , 7 %6 0 %
3 0 , 5 %
1 4 1 %2 0 %
4 0 %
1 4 , 1 %
0 , 8 %0 %
2 0 %
< = 5 0 0 5 0 0 < X < = 2 0 0 0 2 0 0 0 < X < = 5 0 0 0 > 5 0 0 0
m o n t o d e c r e d i t o e n U S Dm o n t o d e c r e d i t o e n U S D
$ 2 3 2 0 5
3 0 0 0
$ 1 2 1 5 3
2 . 3 2 0 , 5
1 8 0 0
2 4 0 0
$ 7 7 8 ,8
1 .2 1 5 ,3
6 0 0
1 2 0 0
0m o n to c r e d i t o s
P i c h i n c h a C h i m b o r a z o G u a y a s
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Relación y valoración InstitucionalRelación y valoración Institucional
5 0 %
2 3 ,1 %
3 0 ,8 %
2 3 ,1 %3 0 %
4 0 %
5 0 %
1 5 ,4 %
0 %
1 0 %
2 0 %
< 1 a ñ o 1 < x < = 4 a ñ o s 4 < x < = 1 0a ñ o s
> 1 0 a ñ o s
6 0 %
4 2 ,9 % 4 2 ,9 %
4 0 %
6 0 %
1 4 ,3 %2 0 %
0 ,0 %0 %
M u y B u e n o B u e n o R e g u la r M a lo
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UTILIZACION DE LA INFORMACIONUTILIZACION DE LA INFORMACION DEL MERCADO
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i ió í i d• Revisión características producto– Ajuste montos y plazosFlexibilidad por plaza– Flexibilidad por plaza
• Revisión políticas y procedimientos• Revisión políticas y procedimientos– Automatización– Administración riesgo crediticiog– Mejoras calidad de servicio
• Definición de perfil de cliente– Cliente urbanoCli t l– Cliente rural
– Cliente costa
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• Revisión estrategia de comunicación:– Material impresoMaterial impreso
– Difusión
• Identificación oportunidades de pmercado:
Desarrollo S P I– Desarrollo S.P.I.
• Elaboración estrategia institucional
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Muchas graciasg