integración energética arpel

Camino a la Integración Energética

12 al 13 de noviembre de 2008Buenos Aires, Argentina

III Foro de Integración Energética Regional

� Qué es ARPEL

� Evolución del petróleo y del gas en ALC

� Desarrollos / Barreras del Upstream

� Relacionamiento público-privado – impulsores

CONTENIDO


� Relacionamiento público-privado – impulsores

� Relacionamiento público-privado

� Logros y oportunidades

� El camino hacia la integración energética

� El desafío es la sostenibilidad

ARPEL – Asociación público/privado

PRIVADASChevron - ExxonMobil –

Pluspetrol - RepsolYPF - Shell -

EMPRESAS

PÚBLICASANCAP - ECOPETROL - ENAP -

PCJ - PDVSA - PEMEX -

Qué es ARPEL


Chevron - ExxonMobil –Pluspetrol - RepsolYPF - Shell -

Total - Wintershall

EXTRA REGIONALESCCA - WPC

INSTITUTOS

ANCAP - ECOPETROL - ENAP -PCJ - PDVSA - PEMEX -

PETROBRAS - PETROECUADOR -PETROPAR - PETROPERU -PETROTRIN – RECOPE -

STAATSOLIE – StatoilHydro - YPFB

REGIONALESIAPG - IBP


Qué es ARPEL

Misión Promover y facilitar el desarrollo y la integración de la

industria del petróleo y del gas natural en Latinoamérica y el Caribe fortaleciendo su Reputación y su interacción con

la sociedad

Visión Ser reconocido como un actor relevante en la integración

energética y el desarrollo sostenible de la región


Qué es ARPEL

Comunicaciones

Comités de ARPELComités de ARPEL

Equipo de Integración

Secretaría Ejecutiva

Directorio

Asamblea

Comisión Fiscal

Sostenibilidad / Reputación Sostenibilidad / Conferencia ARPEL

Responsabilidad Social

Ambiente, Salud y Seguridad Industrial

Cambio Climático y Eficiencia Energética

Integración Energética

Refinación Ductos y

TerminalesExploración y Producción

9 Comités alineados con el foco estratégico de ARPEL9 Comités alineados con el foco estratégico de ARPEL

Relación con actores clave

Relaciones con la comunidad

Integridad de operaciones

• Integridad de operaciones

• Relaciones con la comunidad

• Eco-eficiencia

Eco-eficienciaNuevo Comité

Nuevo Comité

ALC – Reservas Probadas de Petróleo (109 bls.)


∆ 5.3 %117,2 123,4

40

60

80

100

120

140

(including Mexico)

1998

2007

95,6

111,2

40

60

80

100

120

140

(excluding Mexico)

1998

2007

∆ 16.3%∆ 1.7% Promedio Anual.

(incluyendo México) (excluyendo México)

0

20

40

1998 20070

20

40

1998 2007

0

2

4

6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina

Colombia

Ecuador

Perú

Trin.&Tob.

Otros

0

10

20

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

México

BrasilVenezuela: aprox. 87 mil millones de barriles

Fuente: BP-OLADE-ARPEL

ALC – Producción de Petróleo (106 bls/d)


6,9 6,6

4

8

12

(excluding Mexico)

1998

2007

∇ 4.3%10,4 10,1

4

8

12

(including Mexico)

1998

2007

∇2.9%(incluyendo México) (excluyendo México)

01998 2007

R/P RATIO:

1998: 38 años

2006: 46 años

0

1

2

3

4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

México

Brasil

Venezuela

0

0,25

0,5

0,75

1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina

Colombia

Ecuador

Perú

Trin.&Tob.

Otros

01998 2007

R/P RATIO:

1998: 31 años

2007: 33 años


ALC – Reservas Probadas de Gas Natural (tcf)


257286

100

150

200

250

300

(including Mexico)

1998

2007

∆ 11.3%227

273

100

150

200

250

300

1998

2007

∆ 20.3 %∆ 2% Promedio Anual


0

50

100

1998 2007 0

50

100

1998 2007

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina

Colombia

Bolivia

Perú

Trin.&Tob.

Otros

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

México

Brasil

Venezuela- 1998: 147 tcf

2007: 182 tcf


ALC – Producción de Gas Natural (106m3/d)


336,4

539,8

200

400

600

(including Mexico)

1998

2007

∆ 60 %∆ 5.3% Prom. Anual

242,3

413,2

200

400

600

(excluding Mexico)

1998

2007

∆ 70.5 %∆ 6.1% Prom. Anual


01998 2007

R/P RATIO:1998: 59 años2007: 41 años

01998 2007

R/P RATIO:

1998: 73 años

2007: 51 años

0

20

40

60

80

100

120

140

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

México

Brasil

Venezuela

0

20

40

60

80

100

120

140

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina

Colombia

Bolivia

Trin.&Tob.

Otros


“ARPEL realizó, a lo largo de su historia, importantes estudios para la complementación comercial de las empresas regionales, que encontraban dificultades para superar los cercos en los respectivos países. La


para superar los cercos en los respectivos países. La apertura comercial fue el factor que multiplicó las

oportunidades”

Libro de los 40 años de ARPEL

2 de Octubre de 2005

� El campo petrolero Tupi. ¿Será Brasil un nuevo exportador?

� Incremento de la actividad de exploración en Perú y Colombia

� Rondas de licitación para exploración en países pequeños:

Desarrollos del Upstream


� Rondas de licitación para exploración en países pequeños:

Chile, Cuba, Surinam, Jamaica y Uruguay

� Gran potencial para incrementar la producción en Ecuador

� Comité de Exploración y Producción de ARPEL

�Comité de E&P de ARPEL

� Creado el 12 de marzo de 2008

� Empresas que nominaron delegados: ANCAP,

ECOPETROL, ENAP, PCJ, PEMEX, PETROBRAS,

PETROECUADOR, PETROPERU, PETROTRIN,



PETROECUADOR, PETROPERU, PETROTRIN,

RepsolYPF, Shell, Staatsolie, Wintershall

Presidente Vice Presidentes ARPEL

José Laurindo (PETROBRAS)

• Ricardo Ferrante (RepsolYPF)

• Nelson Navarrete (ECOPETROL)

• Víctor Briano (ENAP)

• Asesor: Frank Dienemann (ex-CEO Wintershall)

• Gerente de Proyectos: Miguel Moyano ([email protected])

� Aguas profundas en México – Legal – Algún progreso

� Exploración en Costa Rica y selvas – Ambiental

Desarrollos / Barreras del Upstream


� Desarrollo gasífero en Bolivia – Cambio de reglas

� Desarrollos en la cuenca del Orinoco – Cambio de reglas

� Desarrollos petroleros y gasíferos en Argentina – Sigue

siendo una pregunta

Precio del Petroleo - Precios constantes Oct.-2008

90

100110

120

130140

150

USD/BLL

REVOLUCIÓN IRANI

INVASIÓN DE IRAK A KUWAIT

CRISIS FINANCIERA

ASIÁTICA

INVASIÓN DE IRAK

USD/BLL 123

Jun.134

Set.104

0

1020

30

4050

60

7080

Ene

-73

Ene

-75

Ene

-77

Ene

-79

Ene

-81

Ene

-83

Ene

-85

Ene

-87

Ene

-89

Ene

-91

Ene

-93

Ene

-95

Ene

-97

Ene

-99

Ene

-01

Ene

-03

Ene

-05

Ene

-07

Ene

-09

USD/BLL

Fuente: FMI, BP Statistical Review, USA Labour Bureau, ARPEL

Nov. 79

.

USD/BLL 48

Nota: Nov. 2008 – 60/65 USD/BLL

Oct. 77

90%97%

Región ALC

70%

Mundial

Participación Pública (%)

Relacionamiento Público/Privado – Impulsores


90%97%

54%74%

0%

50%

100%

Gas Petróleo

Producción Reservas

80%70%

55%55%

0%

50%

100%

Gas Petróleo

Producción Reservas

� Transformación de empresas públicas

� Marcos legales

� Balance de riesgo de la industria



� Balance de riesgo de la industria

� Riesgo geológico

� Volatilidad de precios

� Ciclos de vida de proyectos

� Incremento de tecnología / oportunidades

� Inversiones / desarrollo del sector

� Transformación de empresas públicas

� Casos de transformación finalizados:

�PETROBRAS – ENAP – ECOPETROL



�PETROBRAS – ENAP – ECOPETROL

� Transformaciones en proceso:

�ANCAP – PETROPERU – YPFB – PEMEX - PETROECUADOR

� El proceso de aprendizaje es clave

�Cada nuevo caso tiene un óptimo estratégico

� Logros

� El relacionamiento público-privado permite a los gobiernos equilibrar el riesgo de la industria

� Algunos ejemplos:

�Apertura del sector de upstream en Argentina, Brasil, Colombia,

Relacionamiento Público-Privado


Cuba, Chile, Ecuador, Jamaica, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela

�Desarrollos gasíferos en Venezuela y en la Cuenca del Orinoco

�Desarrollo gasífero en Perú

�Desarrollo gasífero en Bolivia

�Desarrollo del GNL en Trinidad & Tobago

�Duplicación de la producción de petróleo en Argentina sin nuevos

descubrimientos (en 10 años)

�Gasoducto Colombia-Venezuela (ECOPETROL-PDVSA)

� Oportunidades

� Plantas de regasificación en Uruguay, Brasil & Chile

� Proyectos de GNL en Trinidad & Tobago (NGC, BP, RepsolYPF)

� Plan Maestro para la Refinería de Cartagena & Barrancabermeja

(GLENCORE)



(GLENCORE)

� Construcción de una refinería en el noreste de Brasil (PETROBRAS-

PDVSA)

� Expansión de refinerías en Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Jamaica y

Trinidad & Tobago

� Nueva refinería en Ecuador (PDVSA-PETROECUADOR – otras empresas)

� Iniciativa Mesoamericana – Construcción de una refinería en América

Central - PEMEX

Recursos

Oportunidades

Oportunidades de inversión significativas en la Región durante los próximos 10 años



Recursos

� Desarrollo de la cuenca del Orinoco. US$ 60 billones (3 millones

de barriles)

� Desarrollo Costa Afuera en Brasil. US$ 40 billones (2 millones de

barriles)

� Aguas profundas en el Golfo de México. US$ 20 billones

Infraestructura

� Desarrollos gasíferos en Bolivia US$ 20 billones

Oportunidades (Cont.)



� Inversiones en el sector refinación US$ 30 billones (3.000

millones/ año)

Total de inversiones: US$ 170 billones

El relacionamiento público-privado sustentable es clave para apoyar el crecimiento

� Los requerimientos de inversión exceden la capacidad de los estados – Los

países de la región deben erradicar deudas sociales significativas, con altos

índices de pobreza y exclusión

Resumen



� La inversión pública-privada requerirá el desarrollo y crecimiento de la

industria, así como también la generación de fondos para el desarrollo

social

� La transformación del negocio es la primera etapa hacia el desarrollo

sostenible del sector

� Primera restricción �� Recursos humanos

� Situación actual de integración

� Existen recursos complementarios

� Existen interconexiones y redes de intercambio

El camino hacia la integración energética


� Existen interconexiones y redes de intercambio

� Existen proyectos de gasoductos identificados

� Hay falta de reglas – Las reglas son la prioridad para el progreso

debido a la complejidad de infraestructura y la necesidad de

facilitar el proceso de inversión

� ¿Cómo avanzar hacia la integración energética?

� Voluntad política / institucional



� Agenda de operación para la integración energética / reglas

� Coordinación de organismos regionales

� ¿Cómo surgió el FIER?

� Acuerdo firmado en septiembre de 2008 para el desarrollo del “Informe Energético Regional para ALC - tri-anual”

� El Rol de ARPEL

� ARPEL como Asociación pública-privada de empresas de



petróleo y gas puede operar como Organización Consultiva de

Negocios, brindando puntos de vista empresariales para definir

las reglas que promuevan el proceso de integración energética y

la inversión pública-privada

El desafío es la sostenibilidad

� Es importante lograr un equilibrio entre las expectativas de la sociedad y

el acceso del estado a los ingresos petroleros con expectativas

rentables de inversionistas

� Favorecer el equilibrio entre suministro y demanda dada la existencia de

Conclusiones


� Favorecer el equilibrio entre suministro y demanda dada la existencia de

asimetrías en la disponibilidad de recursos – Integración Energética

� El informe energético regional favorecerá la generación de una visión

compartida entre todos los actores del proceso. El FIER facilitará el

proceso de discusión y consensos.

� El actual escenario de precios más bajos de la energía, puede ser una

excelente oportunidad para acelerar el proceso.

GraciasJosé Félix García García

Secretario Ejecutivo de ARPEL


Javier de Viana 2345

11200 Montevideo - URUGUAY

Tel: (598-2) 410-6993 ext.141

Fax: (598-2) 410-9207

E-mail: [email protected]

Página web: www.arpel.org

�Temas clave1 – Exploración

� Promover la mejora en los marcos legales para nuevas

oportunidades contemplando las expectativas e los gobiernos y la

sociedad

� Fomentar la cooperación entre estados y empresas



� Fomentar la cooperación entre estados y empresas

� Incrementar la credibilidad de la industria para desarrollar

asociaciones “win-win”

�Tercerizar el riesgo

�Compartir el premio

�Ciclo de vida de proyectos de petróleo y gas

� Difundir las mejoras del desempeño ambiental de la industria en E&P

(mejores prácticas)

Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comité de E&P

�Temas clave1 – Producción

� Gestión de integridad – Envejecimiento de instalaciones

� Relaciones con comunidades



� Logística en operaciones costa afuera

� Temas técnicos

�Aumento del agua de producción

�Reducciones de GEI – Captura y almacenamiento de

Carbono – Reducción de la quema


� Temas clave1 – Exploración y Producción

� Capacitación

�Disponibilidad limitada de técnicos profesionales con

experiencia



experiencia

�Desarrollo de la capacidad para contratistas locales

� Comunicación

�Satisfacer las necesidades y expectativas de la industria

�Desarrollar foros tripartitos para incrementar el

desarrollo regional del petróleo y del gas


integración energética arpel

Documents