instrumentos y soluciones financieras para el comercio...
TRANSCRIPT
Abril 2009
Instrumentos y Soluciones Financieras para el Comercio Exterior
AGENDA
1. Desempeño Económico y expectativas de
crecimiento
2. Sistema financiero Peruano
3. Instrumentos y Soluciones Financieras
4. Conclusiones
Desempeño Económico y expectativas de crecimiento
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú
Índice de Clima Económico (ICE)*
Nota: El ICE es elaborado con una combinación de índices que miden la situación económica actual y las expectativas para los próximos seis meses, para lo cual fueron consultados 110 especialistas de 15 países.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Múnich(IFO) y la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil.
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
BRAZIL
2.9
3.2
3.2
3.6
4.3
4.8
5.2
6.3
7
ARGENTINA
VENEZUELA
MEXICO
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
PARAGUAY
PERU
URUGUAY
4.1
* Información a enero 2009
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú
Fuente: BCRP
VAR. PBI REAL 2008
PRODUCTO BRUTO INTERNO, VAR. %
Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en el 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
5%4%
5.1%
6.7%7.6% 9%
9.8%
5%
2010P
6%
6.5%5%
4.2%
9.8%
PERÚ Argentina ChileColombiaBrasil México
4.1%2.1%
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.
• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú
CRECIMIENTO DEL PBI POR SECTORES (%)
Sector 20082007 2009E 2010E
Construcción 17%17% 10%
Manufactura 9%11% 5%
Comercio 13%10% 5%
Servicios 10%9% 5%
Pesca 6%7% -4%
Agropecuario 7%3% 3%
Minería e Hidrocarburos 8%3% 4%
PBI 9.8%8.9% 5.4%
10%
6%
6%
6%
3%
5%
5%
6.2%
Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.
• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.
• Destacada responsabilidad fiscal.
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú
BALANZA FISCAL / PBI (%)
DEUDA PUBLICA / PBI (%)
47% 47%44%
38%33%
30% 24% 26%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
-0.3%-1%-1.7%
-2.3%
2.1% 2.1%
3%
-1%
Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.
• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.
• Destacada responsabilidad fiscal.
• Estabilidad monetaria.
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú
Fuente: IPS (Inter Press Service)
INFLACION 2008
INFLACION
1.5%
2.5%
3.5%
1.5%
3%
6.7%
3.9%
1.1%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
7.7% 7.2% 7.1%
6.7%5.9%
Colombia Argentina Chile Peru Brasil
Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.
• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.
• Destacada responsabilidad fiscal.
• Estabilidad monetaria.
• Apertura comercial.
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento
EXPORTACIONES ($ billones)
No TradicionalesTradicionales
CRECIMIENTO EXPORTACIONES % (2002 – 2008)
Fuente: ADEXDATATRADE
25% 26%
20%
Total Tradicionales No Tradicionales
5 6 913
19 214
56
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
3310%
18%37%
40%
36%16%
13%
3023
8-25%
3017
7
2
13%
3019
7
2010PFuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.
• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.
• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.
• Destacada responsabilidad fiscal.
• Estabilidad monetaria.
• Apertura comercial.
Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento
IMPORTACIONES ($ billones)Bienes ConsumoBienes CapitalInsumos y Otros
Fuente: MINCETUR, BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)
CRECIMIENTO IMPORTACIONES % (2002 – 2008)
Fuente: ADEXDATATRADE
23%
17%
27%23%
Total ConsumoCapital Insumos
2002 2003 2004 2005 2006 2007
3.8 4.4 5.5
1.8 2.02.4
8.1
4.1
2.6
6.7
3.1
2.32.0
1.81.8
2008 2009P
Proyecciones
25
-12%
2010P
27
9%
24
45%
14.6
9.2
4.5
10.5
5.8
3.2
Perú: Una Plataforma para hacerNegocios con el Mundo
Fuente: MINCETUR
Elaboración: PROINVERSIÓN
Sistema financiero Peruano
Crecimiento sostenido del Sistema financiero Peruano
Colocaciones vigentes del sistema (S/.BN)
2003- 2008CAGR
2001-2008CAGR
16.5%
14.3%
23.3%
30.8 32.9 32.0 33.5
42.1
49.6
65.8
Crédito de consumo Otros préstamos89.9
30.4%31.4%
30.9%27.9%23.0%20.7%32.0% 32.7%
69.6%
68.6%67.3%
68.0%69.1%
72.1%77.0%79.3%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
El sistema financiero se ha consolidado durante los El sistema financiero se ha consolidado durante los úúltimos altimos aññosos
Y un sistema bancario con buenos indicadores de rentabilidad y solvencia
Cartera Total/Cartera Atrasada (%)
ROE (%)*
*Calculado en soles
4.4%
8.5%10.8% 11.6%
27.9%31.0%
21.5% 22.7%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8.9%
7.6%
5.8%
3.7%
1.3% 1.3%2.1%
1.6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mayor eficiencia
Ratio de eficiencia47.7%
62.8%
59.0%
52.0% 51.5%50.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Patrimonio/Activos Ponderados por riesgo (%)
12.8% 12.5%13.3%
12.1% 11.9%
14.0%12.0% 12.5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: SBS
Instrumentos y Soluciones Financieras
¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?
Comex: Modalidades de Pago Internacional
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mail
• Comisiones competitivas
Cartas de Crédito y Garantías
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Comisiones competitivas
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
• Comisiones competitivas
Cobranzas Documentarias
Transferencias Exterior
Modalidades de Pago Internacional
El comercio mundial no ha dejado de crecer, sin embargo los medios de pago tradicionales crecen pero a menor ritmo
El “open account” ha tomado protagonismo
Fuente: Celent Communications
% de comercio internacional en L/Cs Valor del comercio internacional (USD bn)
USD
Bn
81 %
3 % 5 %
11 %
Fuente: Global Business Intelligence Corp report commissioned by Misys
Modalidades de Pago Internacional
Transferencias
Cartas de Crédito
Cobranzas
Otros
¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?
Comex: Modalidades de Pago Internacional
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mai
Cartas de Crédito y Garantías
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
Cobranzas Documentarias
Transferencias Exterior
Riesgos del Pago Adelantado
No entrega de la mercaderíaEntrega a destiempo
Mercadería con diferentes características a las
pactadas
A LA VENTA
Transferencias
Solicitante
BeneficiarioBanco
Corresponsal
Banco del Solicitante
Banco del Beneficiario
Transferencias
¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?
Comex: Modalidades de Pago Internacional
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mail
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
Cobranzas Documentarias
Transferencias Exterior
Cartas de Crédito y Garantías
• Se especifican:
• Plazo de validez
• Plazo para embarque
• Embarques parciales permitidos?
• Especificaciones técnicas de la mercadería
• Documentación y plazo de presentación de Documentos de Embarque
(los Bancos demoran 5 días)
•Forma de pago
• Otros
Cartas de CréditoCartas de Crédito
Términos y Condiciones
Discrepancias• Diferencia en la comparación entre la L/C con los documentos: (Consecuencias)
• Demora o retraso en el pago de la L/C y + costos operativos
• Gastos adicionales por la emisión de enmiendas, penalidades,
descuentos, a veces hasta el no pago de la L/C
• Los acordados entre el vendedor y comprador:
• Factura Comercial
• Letra de Cambio
• Lista de Empaque
• AWB, B/L o Documento de transporte
• Certificado de Calidad, Fito o Zoosanitario
• Certificado de Origen
• Certificado de Inspección
• Póliza o Certificado de Seguro
• Otros (DUA, Certif.Peso, Agreeage, etc.)
Cartas de CréditoCartas de Crédito
Documentos a Presentar
Medio de pago:
• Doméstica (mismo país)
• Internacional (Otro país)
Cartas de Crédito
• Transferible
• Back to Back • Cláusula Roja o Verde.• LCs Revolving (rotativa)
• La vista
• Plazo contra Aceptación
• Plazo / Pago Diferido
• Irrevocables:
• Avisada
• Confirmada
Cartas de Crédito
Características Básicas Modalidades
Pago a Tipos de Cartas de crédito
¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?
Comex: Modalidades de Pago Internacional
• Agilidad en el aviso y
confirmación
• Experiencia en la revisión y
cobro de documentos
• Tecnología: swift a través
del e-mail
• Agilidad en gestión de
cobro
• Atención personalizada e
información oportuna de
la gestión de cobro
• Agilidad: abonos en línea
• Comunicación inmediata
• Experiencia en operaciones
• Tipo de cambio
preferencial (Yenes, Euros)
Transferencias Exterior
Cartas de Crédito y Garantías
Cobranzas Documentarias
Oferta de Comercio Exterior
Soluciones de Financiamiento
• Financiamiento de
Exportación Pre y Post
Embarque
• Financiamiento de
Importación
• Leasing
• Créditos Estructurados
• Créditos Sindicados
Financiamientos Comex
Mediano y Largo Plazo
• 100% Garantía del
pago de sus facturas
de exportación
• Liquidez Inmediata
• Servicio de cobranza
Factoring
Internacional
Instrumentos y Soluciones Financieras
Soluciones de Tesorería
Instrumentos de cobertura de tipo de cambio y tasas de interés
Administración de portafolios
Cobranzas y pagos
Distribución de instrumentos de inversión
Disponibilidad de canales de Atención (Off-Premise)
Somos el único banco en brindar asesoríapara agilizar los negocios entre China y Perú
Publicidad de nuestra Oficina en el Aeropuerto de Shanghai.
El Grupo Interbank (IFH Peru
Ltd.) estableció una Oficina de
Representación en Shanghai, y
Trading Companies en
Shanghai y Hong Kong para que
empresas de ambos países
agilicen sus negocios.
Principales servicios ofrecidos a exportadores peruanos por IFH China
Shanghai
Hong Kong
• Comisión.• Gratuito.Tarifa
Producto principal
• Intermediación en operaciones de
importación y exportación.
Productos complementarios
• Estudios de mercado específicos y
acceso al mercado chino.
• Servicio de representación y Oficina
Virtual.
• Información comercial.
• Verificación de empresas.
• Apoyo en organización de viajes
de negocios.
• Apoyo en participación de ferias.
• Apoyo en el establecimiento de
empresas en China.
Servicios
Trading CompanyOficina de Representación
• Comisión.• Gratuito.Tarifa
Producto principal
• Intermediación en operaciones de
importación y exportación.
Productos complementarios
• Estudios de mercado específicos y
acceso al mercado chino.
• Servicio de representación y Oficina
Virtual.
• Información comercial.
• Verificación de empresas.
• Apoyo en organización de viajes
de negocios.
• Apoyo en participación de ferias.
• Apoyo en el establecimiento de
empresas en China.
Servicios
Trading CompanyOficina de Representación
• La economía peruana ha crecido sostenidamente impulsada por las
exportaciones, el consumo interno y el dinamismo de sectores
estratégicos como el de construcción, comercio y servicios .
• En medio de una desaceleración económica internacional, se espera
que el Perú lidere el crecimiento en América Latina en este año y sea
uno de los países que más crezca a nivel mundial.
• Contamos con un Sistema Financiero sólido y competitivo.
• En este contexto, Interbank cuenta con productos financieros
innovadores y asistencia técnica comercial para ayudar a las empresas
peruanas en su proceso de internacionalización.
Conclusiones
Gracias