innovaciÓn y desarrollo tecnolÓgico en … · dinámica de desarrollo tecnológico de la empresa...
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
INNOVACIN YDESARROLLO
TECNOLGICOEN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERACOLOMBIA2003 - 2004
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Departamento Administrativo Nacional deEstadstica - DANE
DireccinErnesto Rojas Morales
SubdireccinPedro Jos Fernndez Ayala
Direccin de Metodologa y ProduccinEstadsticaEduardo Efran Freire Delgado
Departamento Nacional de Planeacin
DireccinSantiago Montenegro Trujillo
Direccin de Desarrollo EmpresarialMara Isabel Agudelo
Instituto Colombiano para el Desarrollo dela Ciencia y la Tecnologa Francisco Josde Caldas Colciencias
DireccinMara del Rosario Guerra de Mesa
Subdireccin de Programas de Innovacin yDesarrollo EmpresarialAlvaro Turriago Hoyos
Coordinacin TcnicaJos Orlando CruzEdgar A. Mayorga M.
Equipo TcnicoAlexandra Barreto P.Nilgen Vargas G.
Coordinacin TcnicaJess Alberto Villamil
Equipo TcnicoAna Paola GmezVictor Manuel NietoLina Margarita PachnMartha Yaneth Sandoval
Coordinacin TcnicaCampo Elias BernalIvan Montenegro T.
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Introduccin
I. Segunda Encuesta de Desarrollo eInnovacin Tecnolgica - EDIT II
II. Proceso Operativo de la EDIT II
III. Estadsticas
IV. Presentacin de Resultados
V. Cuadros de Salida
VI. Anexos
Tabla de Contenido
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
La presente publicacin ofrece informacin estadstica sobre las actividades de desarrolloe innovacin tecnolgica de la empresa manufacturera colombiana para los aos 2003y 2004.
Para la obtencin de la informacin se realiz la Segunda Encuesta de Desarrollo eInnovacin Tecnolgica EDIT II- en un acuerdo de cooperacin tcnica entre elDepartamento Nacional de Planeacin DNP-, el Instituto Colombiano para el Desarrollode la Ciencia y la Tecnologa Francisco Jos de Caldas COLCIENCIAS - y elDepartamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE-.
Las estadsticas sobre desarrollo e innovacin tecnolgica que se presentan al pblico,son el resultado de un proceso iniciado en 1996 con la elaboracin de la Primera Encuestade Desarrollo Tecnolgico -EDT-, aplicada a 885 establecimientos industrialescolombianos, y realizada por el DNP y Colciencias. Esta encuesta dio las primeras pautasen el pas para la obtencin de indicadores que permitieran identificar los factoresdeterminantes del desarrollo tecnolgico y la orientacin de la poltica en materia deinnovacin y desarrollo.
Durante el ao 2003, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa -OCYT- y elDNP iniciaron un proceso de revisin y alcance de la primera EDT, cuyo resultado fue eldesarrollo de una prueba piloto para la Segunda Encuesta de Desarrollo e InnovacinTecnolgica. La prueba, que se aplic a 100 empresas, permiti la evaluacin delcontenido y del alcance de las actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica en laempresa. El resultado fue la actualizacin y el mejoramiento del formulario, la obtencinde las pautas para el desarrollo del operativo y la produccin de estadsticas sobre lasactividades de innovacin y desarrollo tecnolgico.
Introduccin
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
I. Segunda Encuesta deDesarrollo e Innovacin
Tecnolgica - EDIT II
La segunda Encuesta de Desarrollo e InnovacinTecnolgica, se constituye en el fundamento de unproyecto de investigacin que busca caracterizar ladinmica de desarrollo tecnolgico de la empresamanufacturera en Colombia, en cuanto a intensidad ytrayectoria de las actividades de innovacin y desarrollotecnolgico; adems pretende evaluar la incidencia delos instrumentos de poltica pblica y establecer los tiposde perfiles ocupacionales aplicados en las diferentesreas o departamentos de las empresas.
La EDIT II esta estructurada en tres partes: la primeracorresponde a la Identificacin de la empresa, ubicacin,datos generales, tipo de organizacin, composicin delcapital social, nmero de establecimientos de laempresa, y, la actividad econmica segn laClasificacin Industrial Internacional Uniforme de todaslas actividades econmicas, Revisin 3, Adaptada paraColombia CIIU; la segunda indaga sobre lasactividades de desarrollo tecnolgico y los objetivos dela innovacin, y se divide a su vez en los siguientescaptulos:
Capitulo I. Indaga sobre la inversin enactividades de innovacin y desarrollotecnolgico. Contiene la informacin queidentifica las actividades de desarrollotecnolgico realizadas durante 2003-2004, juntocon el monto invertido, pas de origen,orientacin de la inversin y la calificacin delas actividades desarrolladas. As mismo,
clasifica las actividades de desarrollotecnolgico de acuerdo al tipo de inversin quela empresa realiza en los siguientes grupos:Tecnologas incorporadas al capital fsico,tecnologas incorporadas a la gestin(tecnologas blandas), proyectos deinvestigacin y desarrollo y capacitacintecnolgica. Este captulo est acompaado porun anexo (Anexo 2) sobre la maquinaria yequipo utilizado en el proceso de produccincaracterstico de la empresa.
Capitulo II.Caracteriza el personal ocupado dela empresa por rea o departamento, deacuerdo al tipo de contratacin, gnero, niveleducativo y procedencia. Adems indagaacerca de la inversin en capacitacin realizadapor la empresa. Este captulo est acompaadopor un anexo (Anexo 1) sobre recursoshumanos, que relaciona el listado de cargosocupacionales de las empresas por nmero depersonas, segn rea, necesidades y fuentesde capacitacin.
Capitulo III. Determina la importancia de losobjetivos propuestos, el estado de avance delos resultados en cuanto al tipo de innovacin,los factores que obstaculizan la innovacin y lafuente de ideas y origen de la innovacintecnolgica.
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
La tercera parte indaga sobre las relaciones de lasactividades de desarrollo e innovacin tecnolgica y elpapel del Estado en cuanto al grado de conocimientode los instrumentos de la poltica pblica, y elfinanciamiento de actividades de desarrollo e innovacintecnolgica; igualmente, evala la proteccin delconocimiento generado por las empresas a travs delos diferentes componentes del sistema de propiedadintelectual y del sistema de acreditacin y normalizacintcnica. Esta tercera parte se divide en los siguientescaptulos:
Capitulo IV. Solicita informacin sobre elfinanciamiento de las actividades de innovaciny desarrollo tecnolgico de la empresa,evaluando las fuentes de financiamiento, elvalor financiado por cada una, su utilidad ycalifica los obstculos encontrados. Presentauna distincin sobre el origen de los recursos.
Capitulo V. Evala los instrumentos de la polticade ciencia y tecnologa, discriminando entre losagentes e instrumentos de poltica pblica deciencia y desarrollo y el grado de satisfaccindel servicio recibido.
Capitulo VI. Indaga sobre el estado de avancede los registros de propiedad intelectual,haciendo una diferencia entre los componentesde la propiedad industrial y los derechos deautor. Indaga sobre el pas donde se realiza eltrmite, tiempo de obtencin y vigencia de losregistros, dificultades en la obtencin y lascausas para no solicitar los registros depropiedad.
Capitulo VII. Solicita informacin sobre lascertificaciones de calidad en los procesos, losbienes y servicios, las normas tcnicasasociadas a los bienes, y las medidas dedesempeo (Licencias y acreditaciones) de losservicios; el estado de las licencias ycertificaciones, las fuentes de recursosutilizadas para la obtencin de la certificacin ylos impactos en la empresa.
Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin
Tecnolgica
Estructura EDIT II: Primera y Segunda Parte
Personal Ocupadopor rea y Nivel de
Educacin
Capacitacindel Personal
Objetivos asociados a:
Al mercado y productos
Costos
Productividad y Calidad
Proceso de Produccin
Comercializacin
Materias Primas e Insumos
Sistema de Innovacin Tecnolgica
Tecnologas incorporadas al Capital
Tecnologas de Gestin
Tecnologas Transversales
Proyectos de Investigacin y Desarrollo
Capacitacin
Anexo 1:Recursos Humanos
Anexo 2:Maquinaria
Cartulanica
DesempeoEconmico
Objetivos y Fuentes de Ideas para la Innovacin
Inversin en Actividades de
DesarrolloTecnolgico
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Estructura EDIT II: Tercera Parte
Evaluacin de laPoltica pblica deciencia y tecnologa
Cofinanciacin: Sector Pblico
Acceso al crdito: Sector pblico, sector privado y sector externo
Otras fuentes: Capital de riesgo,parafiscales, empresariales, etc.
Patentes
Modelos de utilidad
Diseos Industriales
Signos distintivos y marcas
Registro derechos de autor
Registro software
Certificaciones de proceso
Certificaciones de producto
Reglamentos tcnicos
Razones de no-certificacin
Compras del estado y certificaciones
Sistema Nacional de Innovacin
Instrumentos para la competitividady el desarrollo productivo
Instrumentos de normalizacin,certificacin y calidad
Propiedadintelectual:
Propiedad industrialy Derechos de autor
Certificaciones decalidad, normas
tcnicas y requisitosde desempeo
Fuentes definanciamiento
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
La EDIT- II se dirigi a la totalidad de las empresasindustriales de acuerdo al directorio establecido para laEncuesta Anual Manufacturera (EAM)1, lo que aseguraque los resultados obtenidos tengan cobertura nacionaly departamental para las actividades industrialesdeterminadas por la Clasificacin Industrial internacionalUniforme -CIIU Rev.3 Adaptada para Colombia.
El nmero total de empresas del directorio industrialpara el ao 2003 es de 6.670 empresas, de las cualesse obtuvo informacin para 6.172; el mtodo derecoleccin utilizado fue entrevista directa, contactandoal propietario y/o al administrador de la empresa quetena conocimiento del funcionamiento de la empresa,o a las personas encargadas de cada uno de losdepartamentos involucrados con la informacinrequerida (Ingeniera, calidad, pruebas y ensayos;produccin; investigacin y desarrollo; recursoshumanos y dems).
La recoleccin de la informacin se realiz a travs delas Direcciones Territoriales y Subsedes DANE, en unperiodo promedio de 4 meses (marzo-junio de 2005),siguiendo un plan operativo diseado en el nivel centraldel DANE.
Previo al inicio del operativo de recoleccin, se realizun seminario de capacitacin dirigido a los AsistentesTcnicos del sector Industrial, responsables directos dellevantamiento de la informacin en las DireccionesTerritoriales y Subsedes, quienes posteriormentecapacitaron y seleccionaron el personal requerido en
sus respectivas ciudades. El nmero de encuestadores-digitadores en cada Direccin Territorial y Subsede sedetermin por el nmero de fuentes de la regin ycomplejidad del instrumento de recoleccin, asignandouna carga de trabajo promedio de 20 encuestas mespor recolector-critico-digitador.
La recoleccin y crtica de la informacin tuvo elsiguiente proceso: Una vez realizada la recoleccin dela informacin en las empresas, las DireccionesTerritoriales y Subsedes detectaron y corrigieron lasinconsistencias y completaron la informacin omitidamediante revisitas a las empresas. La utilizacin de unsistema de captura en lnea a travs de internet permitique la informacin recolectada en las DireccionesTerritoriales y Subsedes pudiese ser analizada entiempo real en las oficinas del DANE central. All severific la informacin almacenada en el sistema atravs de informes generados por el programa decaptura y procesos de verificacin de consistencia2. Porltimo, se gener la informacin estadstica a travs decuadros de salida que fueron de nuevo revisados paraestablecer su coherencia interna.
II. Proceso Operativo dela EDIT II
1 A partir de 1992, la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) investiga la totalidadde los establecimientos industriales del pas, que ocupen 10 o ms personaso que obtengan una produccin anual igual o superior a $65 millones en elao de referencia (anualmente se ha venido ajustando este valor con base enel ndice de Precios al Productor (IPP), del Banco de la Repblica).
2 Inicialmente se elaboraron 120 tablas con las especificaciones de consistenciapara el programa, con el fin de garantizar la calidad de la informacin capturada,por medio filtros al momento de digitar. Por otro lado, se hicieron cruces deinformacin que permitieron identificar, por ejemplo, valores atpicos, muyaltos o muy bajos de inversin en actividades de desarrollo e innovacintecnolgica.
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
EMPRESA
DANE central:Verificacin de la
informacinalmacenada en el sistema de captura
ENCUESTADOR-CRTICO-
DIGITADOR
DIRECCIONESTERRITORIALES Y
SUBSEDES
InformacinEstadstica mediofsico - Publicacin
Digitacin de lainformacin en el
sistema de captura
InformacinEstadstica medio
magntico - PginaWeb.
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Las estadsticas que se presentan a continuacin estnorganizadas en tablas de acuerdo a cinco criterios declasificacin: sectores industriales, tamao de empresa,ubicacin geogrfica, tipo de propiedad y tipologa deinnovacin de las empresas.
1. La clasificacin por sectores industrialescorresponde a la Clasificacin InternacionalIndustrial Uniforme Revisin 3 Adaptada paraColombia (CIIU Rev.3 A.C.) a dos y tres dgitos.
2. El tamao de las empresas se determina deacuerdo al nmero de trabajadores de lasiguiente forma: Grande: empresas con totalde personal ocupado mayor a 200 trabajadores;Mediana: empresas con personal ocupadoentre 51 y 200 trabajadores y Pequea:empresas con 50 menos trabajadores.3
3. La ubicacin geogrfica de las empresascorresponde al departamento en el cual seencuentra ubicada la gerencia de la empresa.
4. El tipo de propiedad corresponde a la siguienteclasificacin para la EDIT II: Ms de 75% comoCapital Nacional se considera empresa nacionaly ms de 25% como Capital Extranjero, seconsidera empresa extranjera.
5. La caracterizacin de las empresas segn sunivel de innovacin se llev a cado de acuerdoa cinco categoras:
Innovadoras Radicales: Son aquellasempresas que han realizadoinnovacin en el mercado internacionalo en su lnea de produccin principal,han invertido en proyectos deinvestigacin y desarrollo, en patentesy licencias, software para produccin,actividades de biotecnologa oprogramas de diseo industrial, hanobtenido algn derecho de propiedadintelectual o cuentan con undepartamento de ingeniera,investigacin y desarrollo o calidadpruebas y ensayos.
Innovadoras incrementales: Sonaquellas empresas que i) obtuvieron unbien o servicio nuevo o mejorado parael mercado nacional o para la empresa,o un proceso nuevo o mejorado paralas lneas de produccin
III. Estadsticas
3 Ley 905 de 2004, de Promocin y Desarrollo de la micro, pequea y medianaempresa. Las empresas que cuentan con menos de 10 personas ocupadas,se encuentran incluidas en el directorio por tener un valor total de la produccin
superior al establecido en los parmetros de clasificacin de la EAM.
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
complementarias; ii) han invertido entecnologas de gestin de calidad,tecnologas de gestin ambiental, enpatentes y licencias, software paraproduccin y administracin,tecnologas de comercializacin,actividades de biotecnologa,programas de diseo industrial ocapacitacin tecnolgica; iii) yconsideran importante que las ideasde innovacin tecnolgica provengande algn departamento interno a laempresa.
Innovadoras Organizacionales yComerciales: Son aquellas empresasque obtuvieron una nuevaorganizacin o mejora significativa enella, o nueva forma decomercializacin o mejorasignificativa en ella, y que realizaroninversin en alguna de las actividadesde innovacin y desarrollotecnolgico.
Adecuadas tecnolgicamente sininnovacin: Empresas que invirtieronen alguna actividad de innovacin ydesarrollo tecnolgico pero que laconsecucin de los objetivos seencuentra en proceso, fueronabandonados o no aplican.
Empresas no innovadoras: Empresasque no invirtieron en actividades deinnovacin y desarrollo, o queinvirtieron y no dan cuenta del estadode avance de los objetivos.
La informacin estadstica en la presente publicacinest dividida en dos grandes categoras: a nivel sectorialy a nivel regional. Para ambas, los cuadros seestructuran de acuerdo a la tipologa de innovacin,tamao de empresa y tipo de propiedad.
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
4.1 Estructura General segn tipologa ymonto invertido en actividades dedesarrollo e innovacin tecnolgica.
La Segunda Encuesta de Desarrollo e InnovacinTecnolgica, EDIT II, se aplic al directorio industrialdel ao 2003 que identifica 6.670 empresas, obteniendoinformacin de 6.1724.
En la EDIT II, se encontr que la inversin en actividadesde innovacin y desarrollo tecnolgico fue $2,62 billonesen 2003 y $3,12 billones en 2004. Utilizando la tipologaestablecida en el anlisis de la Encuesta de DesarrolloTecnolgico5 realizada en 1996 se obtiene que, 139empresas, es decir 2,3% del total, se ubica en el grupode innovadoras en sentido estricto, con inversinequivalente a 27,5% del total en 2003 y 27,0% en 2004.Las 1.513 empresas clasificadas como innovadoras ensentido amplio participaron en 2003 con 30,1% de lainversin y en 2004 con 25,3%. Las potencialmenteinnovadoras sumaron 1.311 empresas, participando conel 26,2% y el 31,3% de la inversin total para los dosaos; finalmente, las empresas no innovadoras llegarona 3.209, e invirtieron en el primer ao 16,2% del total y16,4% en el segundo.
Por su parte, cuando se utiliza la tipologa propuesta enel presente documento, 511 empresas (8,3% del total)fueron clasificadas como innovadoras radicales; 1.064empresas (17,2%) se clasificaron como innovadorasincrementales, 487, (7,9%), como innovadorasorganizacionales, 2.659 (43,1%) como adecuadastecnolgicamente, y, por ltimo, las no innovadoras quefueron 1.451 (23,5%).
IV. Presentacin deResultados
4 Las dems empresas presentaron novedades, tales: como cambio deactividad econmica, liquidacin, absorcin, sin localizar en el operativo,inactivas o rechazos.
5 Durn, X; Ibez, R.; Salazar, M.; Vargas, M; (1998), La innovacintecnolgica en Colombia: Caractersticas por tamao y tipo de empresa,Departamento Nacional de Planeacin.
2,3
27,527,0
24,5
30,1
25,3 21,2
26,2
31,3
52,0
16,216,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
%
INNOVADORASESTRICTAS
INNOVADORAS ENSENTIDO AMPLIO
POTENCIALMENTEINNOVADORAS
NO INNOVADORAS
Tipologa 1996
Grfico 1Participacin de las empresas industriales por tipologa de innovacin 1996 y
monto invertido en actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica, 2003 y 2004
Nmero de empresas Monto invertido 2003 Monto invertido 2004
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-
DANE
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Las empresas innovadoras radicales realizaron en 2003inversiones en actividades de desarrollo e innovacintecnolgica por un valor de $0,65 billones, participandoen 25,1% de la inversin del mismo ao; mientras queen el ao 2004 aument su inversin a $0,76, con unaparticipacin de 24,6% de la inversin en este ao. Enpromedio, cada empresa invirti para 2003, la suma de$1.286,9 millones y para 2004, $1.497,9.
$0,92 billones fue el monto invertido de las empresascon innovacin incremental para el ao 2003, mientrasque para el ao siguiente, su inversin lleg a $0,93billones, con una participacin en el total de 35,1% y29,9%, respectivamente. Cada una de las 1.064empresas invirti en promedio $865,7 millones para el2003 y $876,9 para el ao siguiente.
Las empresas clasificadas como innovadorasorganizacionales (487) invirtieron la suma de $52.013millones, participando con 2,0% para el 2003 y con$54.012 millones y 1,7% de participacin para el 2004.El promedio invertido por empresa fue de $106,8millones y $110,9 millones para los aos 2003 y 2004,respectivamente.
Las 2.659 empresas adecuadas tecnolgicamentetuvieron un monto invertido equivalente a $0,98 billones,y participaron con 37,4% para 2003 y para 2004 lleg a$1,35 billones y una participacin del 43,6%. Enpromedio, cada empresa en 2003 invirti $369,5millones y en 2004, $510,7 millones en actividades dedesarrollo e innovacin tecnolgica.
Por ltimo, las empresas no innovadoras que llegarona 1.451 invirtieron apenas $10.594 millones en 2003 y$6.504 millones en 2004, con una participacin de 0,4%y 0,2% respectivamente. Cabe anotar que de las 6.172empresas clasificadas en la tipologa de innovacin,4.911 empresas invirtieron en actividades de desarrolloe innovacin tecnolgica. Las que no invirtieron seencuentran clasificadas como no innovadoras. De las1.451 empresas no innovadoras, el 86,9%, es decir,1.267 empresas no realizaron inversiones; mientras quesolamente 190 invirtieron algn recurso. Los promediosde inversin de estas empresas para cada ao fueron$55,7 y $34,2 millones respectivamente.
El grupo industrial que mayor monto de inversin enactividades de desarrollo e innovacin tecnolgicarealiz durante los aos 2003 y 2004 fue la fabricacinde productos de la refinacin de petrleo (Cdigo CIIU232) con una participacin de 17,1% para el primer aoy 16,0% para el segundo. En promedio, cada una de
La fabricacin de otros productos qumicos plaguicidas, pinturas, productos farmacuticos, jabones,detergentes, perfumes, entre otros- (242), ocupa lasegunda participacin ms alta, con 9,4% en 2003 y9,9% en 2004. A continuacin se sita la elaboracinde productos alimenticios como cacao, chocolate,confitera, compotas, salsas, condimentos, levadura,pasabocas, entre otros (158). La participacin de estegrupo en la inversin del ao 2003, fue 3,9%, mientrasque para el ao 2004, lleg a 7,1% del total. Enpromedio, cada una de las 116 empresas de este grupoinvirti en el 2003 $892,6 millones, mientras que en elao 2004, su inversin fue de $1.911,5 millones con unnotable aumento.
8,3
25,1 24,6
17,2
35,1
29,9 43,1
37,4
43,6
7,92,0 1,7
23,5
0,4 0,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
%
RADICALES INCREMENTALES ADECUADASTECNOLOGICAMENTE
ORGANIZACIONALES NO INNOVADORAS
Tipologa 2004
Grfico 2Participacin de empresas industriales por tipologa de innovacin 2004 y monto
invertido en actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica, 2003 y 2004
Nmero de empresas Monto invertido 2003 Monto invertido 2004
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
17,1
16,0
9,4
9,9
3,9 7,1 4,86,8
11,1
6,3
6,0
6,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
%
232 242 158 252 269 159
Grupos industriales
Grfico 3Participacin de la inversin en actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica por
grupos industriales, 2003 y 2004
2003
2004
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
las 26 empresas de este grupo industrial invirti $17.289millones para 2003 y $19.222 millones para el 2004.
Para el ao 2003, se sita en segundo lugar en el montode la inversin, la fabricacin de productos minerales
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
no metlicos (269) donde se fabrican productos comocemento, cal, yeso, productos de hormign cermica.La participacin de este grupo en la inversin del 2003lleg a 11,1%, mientras que para el ao siguiente sesitu en 6,3%.
Al observar la informacin por departamentos, seadvierte que en las 2.269 empresas situadas en Bogot,D.C., se invierte $1,14 billones, representando el 43,8%del monto total en actividades de desarrollo e innovacintecnolgica para el ao 2003, aumentando para el ao2004 a $1,39 billones (44,8%). En segundo lugar, seencuentra el departamento de Antioquia con unaparticipacin de 23,8% y 16,5% para los dos aos,respectivamente; a continuacin se sita el Valle, con11,5% y 16,0% para los mismos dos aos.
En la mediana empresa, este promedio fue $278,8millones y $402,1 millones para los dos aos,respectivamente. Y, por ltimo, para la gran empresaindustrial fue $3.733 millones para 2003 y $4.207millones para 2004.
Si se agrupan las empresas por el capital social, seobtiene lo siguiente: aquellas cuyo capital nacional esmayor a 75%, es decir, 4.543 (92,5%), invirtieron enactividades de desarrollo e innovacin tecnolgica lasuma de $1,81 billones para el ao 2003, participandoen 69,3% del total invertido para ese ao, mientras quepara el ao siguiente, invirtieron $2,23 billones,participando con 71,7%.
Las empresas que tienen capital extranjero desde 25%,suman 368, es decir, 7,5% del total de las empresasque realizaron inversiones en actividades tecnolgicasen el pas. Estas empresas invirtieron para el ao 2003,un monto de $0,80 billones, representando un 30,7%de la inversin anual, mientras que para el ao 2004,su inversin lleg a $0,88 billones, participando en28,3% de la inversin anual.
44,5
51,9
23,5
14,411,4 13,9
7,3 7,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
%
BOGOTA D.C. ANTIOQUIA VALLE CUNDINAMARCA
Departamentos
Grfica 4Participacin de la inversin en actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica
por departamentos, 2003 - 2004
2003
2004
Las empresas se pueden clasificar segn la cantidadde personas ocupadas, en pequeas, medianas ograndes. De las 4.911 empresas que invirtieron recursosen actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica,60,3% (2.963) son pequeas, 28,2% (1.383) sonmedianas y 11,5% (565) son grandes.
Las pequeas invirtieron, apenas 4,9% y 5,9% para losaos 2003 y 2004, respectivamente, es decir, $0,12 y$0,18 billones para cada uno de los aos, mientras quelas medianas participaron con 14,7% ($0,38 billones) y17,8% ($0,55 billones) y las grandes con 80,4% y 76,3%,es decir, $2,1 billones para el 2003 y $2,3 billones para2004.
En la pequea empresa industrial, el promedio deinversin en actividades de desarrollo e innovacintecnolgica por empresa lleg a $43,5 millones para el2003 y $61,9 para el ao 2004.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
60,3
4,9
5,9
28,2
14,7
17,8
11,5
80,4 76,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
%
PEQUEA MEDIANA GRANDE
Tamao
Grfico 5Participacin de empresas industriales y monto invertido en actividades de
desarrollo e innovacin tecnolgica, por tamao de empresa, 2003 y 2004
Nmero de empresas Monto invertido 2003 Monto invertido 2004
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
92,5
69,3 71,7
7,5 30,7 28,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
%
Capital Nacional desde 75% Capital Extranjero desde 25%
Tipo de propiedad
Grfico 6Participacin de empresas industriales por tipo de propiedad y monto
invertido en actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica, 2003 y 2004
Empresas Monto invertido 2003 Monto invertido 2004
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
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INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Al detenerse en la inversin realizada por las empresascon capital nacional desde el 75%, se observa que paralos aos 2003 y 2004, la mayor inversin se ubic enaquellas empresas de fabricacin de productos de larefinacin de petrleo (CIIU 232), participando en 23,0%y 21,4% para cada uno de los aos, respectivamente.
A continuacin, se ubica la fabricacin de productosminerales no metlicos (CIIU 269) donde se fabricanproductos como cemento, cal, yeso, productos dehormign, cermica, entre otros, que participa en 14,0%y 8,2% para el 2003 y 2004, respectivamente. Laelaboracin de bebidas (CIIU 159), invirti para el ao2004, el 7,6%, mientras que para el 2003, su inversinfue 7,8%.
4.2 Personal Ocupado
El personal ocupado en las 6.1456 empresas de laindustria manufacturera para el ao 2004 sum 555.975trabajadores. Al observar el personal ocupado portamao de empresa, la pequea (hasta 50trabajadores), tiene 15,2% del personal total, es decir,84.500 personas; mientras que la mediana tiene 26,6%(147.697) y la grande, 58,2% (323.778).
6 27 empresas clasificadas dentro de la tipologa de innovacin no brindaronla informacin sobre personal ocupado.
23,021,4
14,0
8,2 7,8 7,6
2,5
7,5 6,1 6,94,3
6,5
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
%
232 269 159 158 242 252
Grupos industriales
Grfico 7Participacin en la inversin en actividades de desarrollo e innovacin
tecnolgica de las empresas con capital nacional desde 75%, por grupos industriales, 2003 y 2004
2003
2004
Para las empresas con capital extranjero desde 25%,se observa que la fabricacin de otros productosqumicos plaguicidas, pinturas, productosfarmacuticos, jabones, detergentes, perfumes, entreotros- ( CIIU 242), tuvo la mayor participacin en el ao2004, con 17,7% y para el 2003, particip con 16,7%.La fabricacin de papel, cartn y productos de papel ycartn (CIIU 210), ocup un lugar importante en suparticipacin para los dos aos, con 9,3% para 2003 y9,4% para 2004.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-
DANE
16,7 17,7
9,3 9,4
5,1
7,66,1
7,6 7,36,0 5,7 6,0
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
%
242 210 241 252 158 153
Grupos industriales
Grfico 8Participacin en la inversin en actividades de desarrollo e innovacin
tecnolgica de las empresas con capital extranjero desde 25%, por grupos industriales, 2003 y 2004
2003
2004
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
Grfico 9Participacin del personal ocupado de las empresas
industriales, por tamao de empresa, 2004
PEQUEA15,2%
MEDIANA26,6%
GRANDE58,2%
De las 555.975 personas ocupadas, 99,7% son denacionalidad colombiana y, nicamente, 1.834 personasque representan 0,3%, son extranjeros.
Si se analiza el personal ocupado segn su nacionalidady por tamao de la empresa, se observa que del totaldel personal nacional, la pequea empresa industrialparticipa con 15,2%, la mediana con 26,6% y la grandecon 58,2%. En cuanto al personal extranjero, la granempresa industrial cuenta con el 53,7% de los nonacionales, mientras la mediana y la pequea participancon 26,7% y 19,7%, respectivamente.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
15,2
26,6
58,3
19,726,7
53,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
%
Nacional Extranjero
Nacionalidad del personal
Grfico 10Participacin del Personal Ocupado de las empresas industriales, por
tamao de la empresa y nacionalidad del personal . 2004
PEQUEA MEDIANA GRANDE
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
-
21
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Un poco ms del 70% del personal ocupado en laindustria se encuentra concentrado en Bogot,Antioquia y Valle del Cauca. En Bogot, se concentrael 36,7% de las empresas con el 35,2% del personalocupado; en el departamento de Antioquia el 19,8% deempresas y 23,0% de trabajadores; y en el Valle, el15,0% de industrias y el 16,9% de personas ocupadas.Los dems departamentos participan cada uno conmenos de 6,0% en empresas y en personal ocupado.
36,7 35,2
19,8
23,0
15,016,9
5,3 5,62,8
4,5
2,2 2,7
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
%
BOGOTA D.C. ANTIOQUIA VALLE ATLANTICO CUNDINAMARCA RISARALDA
Departamentos
Grfica 11Participacin de las empresas industriales y personal ocupado por departamentos,
2004
Empresas Personal ocupado
El personal ocupado se encuentra distribuido por lasdiferentes dependencias, reas o departamentos de lasempresas industriales, as: el 61,9% se ubica en el reade produccin; el 29,9% en el rea de administracin yde ventas y distribucin; el 5,2% en otras reas (Calidad,pruebas y ensayos, ambiental y manejo de residuos,salud y seguridad industrial, informtica y sistemas); yel 3,0% en las reas de diseo, ingeniera, investigaciny desarrollo.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
29,9
3,0
61,9
5,2
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
%
Areas o departamentos
Grfico 12Participacin del Personal Ocupado de las empresas industriales,
por Areas o Departamentos, 2004
Administracin ventas y comercializacin Diseo, Ingeniera, Investigacin y desarrolloProduccin Otros*
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT IIDANE
50,9
16,2
12,29,0
5,62,1 1,8 1,5 0,4 0,2 0,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
%
Nivel educativo
Grfico 13Participacin del personal ocupado de las empresas industriales, por nivel
educativo, 2004
Educacin secundaria Educacin primaria Profesional TcnicoTecnlogo Aprendiz SENA Especializacin OtroPasanta profesional Maestra Doctorado (Ph`D)
trabajadores con un nivel profesional es de 12,2% y eltcnico alcanza un 9,0%.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
Cabe destacar que, solamente, existen 324 doctores(PhD), que corresponden al 0,1% del personalocupado en la industria. El 49,4% son contratados porla gran empresa, el 27,2% en la mediana y un 23,5%en las pequeas.
4.3 Financiamiento de las actividadesde desarrollo e innovacin tecnolgica
Las empresas industriales tienen diversas opcionespara financiar sus proyectos y programas de desarrollotecnolgico. La primera opcin son las lneas,proyectos y programas que provee el Estadocolombiano como parte de la poltica de apoyoempresarial. La segunda opcin son los recursos queprovee el sector privado a travs de la banca privada,el sector externo y las mismas empresas.
El valor financiado para actividades de desarrollo einnovacin tecnolgica durante 2003, lleg a $3,2billones, mientras que para el ao 2004, sum $3,9billones, distribuidos as: las fuentes del sector pblico(cofinanciacin y acceso a crdito) participan para elao 2003 con el 7,3% ($0,23 billones) y para el 2004con 5,1% ($0,20 billones); la banca privada participacon 23,9% y 27,2% para los dos aos, respectivamente;el sector externo y otros recursos (universidades, CDT,Cajas de compensacin) con apenas 1,9% para elprimer ao y 3,4% para el segundo; y con recursos delas empresas, 66,9% para 2003 y 64,3% para 2004.
Segn el nivel educativo del personal ocupado en laindustria, aproximadamente el 67% alcanzo los nivelesde primaria y secundaria, 16,2% para la primaria y50,9% para la secundaria. La participacin de los
-
22
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Segn las cifras de la Segunda Encuesta de Desarrolloe Innovacin Tecnolgica, los empresarios tienen unrelativo conocimiento de las fuentes de cofinanciacindel sector pblico. El 49,9% de las empresasindustriales que atendieron la encuesta dicen conocerlos programas de PROEXPORT. Los programas delSENA segn la Ley 344 de 1996 (faculta a invertir 20%de sus recursos en programas y proyectos decompetitividad y desarrollo tecnolgico productivo),tienen conocimiento por parte del 38,5% de lasempresas, mientras que la cuarta parte de ellas, diceconocer los programas de Colciencias (LneaUniversidad Empresa y otras lneas de cofinanciacin).Solamente, 293 empresas, es decir, 4,7% dicen conocerel Programa Nacional de Transferencia de TecnologaAgropecuaria PRONATTA-seguramente por laespecializacin del programa en el rea agropecuaria.
las empresas industriales afirma conocer esta lnea decrdito. A continuacin se ubica la fuente Inversin enactivos fijos y diferidos de BANCOLDEX, con 41,9%de las empresas; el tercer lugar lo ocupa el FondoNacional de Garantas, con 36,7%.
7,323,9
1,9
66,9
5,1
27,2
3,4
64,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
%
2003 2004
Grfico 14Participacin de la inversin en actividades de desarrollo e innovacin
tecnolgica. por grupos de financiacin 2003- 2004
Sector Pblico Banca privada Sector externo y otros recursos
Empresariales
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDITII-, DANE
El sector pblico, adems, ofrece programas de accesoa crdito para actividades de desarrollo tecnolgico. Lafuente de financiacin ms conocida de este grupo esla modalidad de crdito BANCOLDEX que financiaproyectos de innovacin, desarrollo tecnolgico yproductividad a empresas exportadoras; el 44,7% de
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
41,934,0
28,329,4
44,7
4,0 3,6
25,5
6,1
30,4
6,9
36,7
11,5
4,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
%
Grfico 16Empresas industriales que conocen las fuentes de acceso a crdito del
sector pblico, por fuentes de financiacin, 2004
-BANCOLDEX- Inv. en act. Fijos -BANCOLDEX- Expopyme Multipropsito-BANCOLDEX- Gestin de calidad y Ambiental BANCOLDEX - COLCIENCIAS-BANCOLDEX- Modalidad de crdito PADEMERAAP FindeterEcofondo FinagroFondos departamentales o municipales Fondo Nacional de GarantasFondo Agropecuario de Garantas Otras
FUENTES DE ACCESO A CREDITO
En el 2003, para financiar sus actividades de desarrolloe innovacin tecnolgica las empresas industrialesutilizaron $7.487,2 millones provenientes de losrecursos de cofinanciacin del sector pblico. La fuentecon mayor participacin fue Colciencias Otras lneascon 40,4%, mientras que la fuente Colciencias LneaUniversidad empresa participa con 18,5%.
Para el ao 2004, el panorama no cambia. Colciencias Otras lneas, ubica su participacin en 37,8% de los$4.842,2 millones financiados. PROEXPORT aumentasu participacin porcentual a 18,5%, igual que losrecursos provenientes de Fomipyme; el SENA alcanzaapenas un 14,4% de participacin.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
15,4
9,0
18,5
40,4
0,0
16,717,0
14,4
12,3
37,8
0,0
18,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
%
2003 2004
Grfico 17Participacin de la financiacin en actividades de desarrollo e innovacin tecnolgica, por fuentes de cofinanciacin del sector pblico. 2003 - 2004
Fomipyme SENA (Ley 344/1996)Colciencias - Lnea universidad empresa Colciencias - Otras lneasPronatta PROEXPORT
27,9
38,5
27,1 23,4
4 ,7
49,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
%
Grfico 15Empresas industriales que conocen las fuentes de cofinanciacin
del sector pblico, por fuentes de financiacin, 2004
Fomipyme SENA (Ley 344/1996)Colciencias - Lnea universidad empresa Colciencias - Otras lneasPronatta PROEXPORT
FUENTES DE COFINANCIACION
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23
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Los recursos empresariales sumaron en el ao 2003,$2,1 billones, mientras que para 2004, llegaron a $2,5billones. Al desagregar estos recursos por fuentes, seaprecia la importancia de los recursos de las propiasempresas que participan con 92,6% y 90,2% para losaos 2003 y 2004, respectivamente.
4.4 Propiedad intelectual
En la Segunda Encuesta de Desarrollo e InnovacinTecnolgica se indag sobre las solicitudes de losregistros de propiedad intelectual, agrupados enpatentes, registros de modelos de utilidad, diseosindustriales, derechos de autor y registros de softwarerealizados por las empresas industriales omanufactureras.
Las solicitudes de patentes, entre los aos 1996 y 2004,sumaron 344 registros realizados por 139 empresas.De acuerdo al estado del registro estas solicitudes sedistribuyen de la siguiente forma: el 78,8% fueronobtenidas, el 17,4% estn en proceso y 3,8% fueronnegadas.
Para los modelos de utilidad se solicitaron 52 registrospor parte de 27 empresas. El 55,8% de los registrosfueron obtenidos, mientras que el restante 44,2 estnen proceso. 119 registros de diseos industriales fueronsolicitados por 50 empresas industriales, de los cuales,61,3% fueron obtenidos, 37,8% estn en proceso y0,8% fueron negados.
De los 2.033 signos distintivos y marcas solicitadas por829 empresas, 79,1% fueron obtenidos, 19,1% estnen proceso y 1,7% fueron negados. Con relacin a losderechos de autor, 32 empresas solicitaron 132registros, de los cuales, el 91,7% fueron obtenidos y8,3% estn en proceso de aprobacin. Por ltimo, todoslos 104 registros de software solicitados por 58empresas fueron obtenidos.
4 ,4
70,3
14,1
10 ,7
0, 55,2
70,0
14 ,8
9 ,2
0, 8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
%
2 0 0 3 2 0 0 4
Grfico 19Participacin de la financiacin en actividades de desarrollo e
innovacin tecnolgica, por fuentes de banca privada, 2003 - 2004
Banca de inversin Bancos comerciales
Compaas de f inanciamiento comercial Corporaciones f inancierasFondos de inversin o f iducias
Con referencia a los recursos del sector pblicoaplicados bajo la modalidad de crdito, las empresasutilizaron en el 2003, $226.433,1 millones. El 47,2% deeste valor fue financiado por medio de BANCOLDEX-Modalidad de crdito, el 19,0% a travs de Inversinde activos fijos y diferidos-BANCOLDEX y el 13,5% pormedio de FINAGRO.
En el 2004 el valor utilizado por las empresasindustriales ascendi a $197.128,5 millones. Ladistribucin de recursos de acuerdo a la fuente fue lasiguiente: BANCOLDEX-Modalidad de crdito con27,6%, Inversin de activos fijos y diferidos-BANCOLDEX con 22,9% y Finagro con 19,2%.
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
19,0
6,3
47,2
13,5
5,8
22,9
2,9
27,619,2 21,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
%
2003 2004
Grfico 18Participacin de la financiacin en actividades de desarrollo e innovacin
tecnolgica, por principales fuentes de acceso a crdito del sector pblico, 2003 y 2004
-BANCOLDEX- Inv. en act. Fijos BANCOLDEX - COLCIENCIAS-BANCOLDEX- Modalidad de crdito FinagroOtras
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
78,8
17,4
3,8
55,8
44,2
0,0
61,3
37,8
0,8
79,1
19,1
1,7
91,7
8,3
0,0
100,0
0,0 0,00,0
10,020,030,040,050,060,070,080,090,0
100,0
%
PATENTES MODELOSUTILIDAD
DISEOSINDUSTRIALES
SIGNOSDISTINTIVOS
DERECHOSAUTOR
REGISTROSSOFTWARE
Grfico 20Participacin de los registros de propiedad por estado del trmite
Obtenida En proceso Negada
Fuente: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin tecnolgica EDIT II-DANE
Los crditos para realizar actividades de desarrollo einnovacin tecnolgica tambin son otorgados por labanca privada. Para 2003, estos crditos llegaron a lasuma de $770.747,3 millones, de los cuales los bancoscomerciales otorgaron el 70,3%, las compaas definanciamiento comercial 14,1% y las corporacionesfinancieras 10,7%. Para 2004, sumaron $1,06 billones,donde de nuevo la banca comercial otorg el 70,0%,las compaas de financiamiento 14,8% y lascorporaciones financieras 9,2%.
-
24
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
-
25
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
V. Cuadros deSalida
-
26
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Cu
adro
1
2003
- 2
004
(MIL
ES
DE
PE
SO
S)
T
I
P
O
L
O
G
I
A
2
0
0
4
RA
DIC
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CR
EM
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UA
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onto
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ido
Mon
to
inve
rtid
oM
onto
in
vert
ido
Mon
to
inve
rtid
o
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
To
tal
6.17
2
51
1
657.
619.
036
765.
445.
662
1.
064
921.
203.
643
933.
103.
096
2.65
9
98
2.66
3.05
8
1.
358.
086.
424
48
7
52.0
13.9
19
54.0
12.7
66
1.45
1
10
.594
.267
6.50
4.89
3
15
115
2
19
14.9
05.8
72
10.1
62.9
08
39
16.6
80.2
99
16.1
09.5
97
67
33
.684
.641
23
.733
.590
10
94.7
44
124.
409
17
6.69
4
8.78
8
152
97
15
11
.864
.112
16
.741
.961
21
11
.566
.762
18
.562
.023
45
19.3
45.5
39
25.0
41.7
10
4
18
.174
33
.551
12
19.2
13
3.76
3
153
106
13
27
.938
.007
17
.662
.171
16
65
5.44
6
1.
551.
107
51
44.3
95.9
12
50.6
75.7
95
8
26
.647
51
.857
18
9.41
3
4.00
0
154
177
20
15
.130
.477
28
.273
.146
31
10
.077
.876
18
.732
.151
85
27.3
90.7
23
33.8
42.1
25
14
27
5.77
8
84
3.29
3
2718
.000
-
155
390
8
3.
967.
136
3.
227.
633
76
4.
081.
530
4.
333.
008
14
4
13.9
87.4
47
11.6
66.6
87
32
57
7.53
3
74
7.54
6
130
619.
870
1.33
0.72
2
15
673
7
3.87
0.97
3
4.56
8.54
0
12
295.
213
573.
949
39
10
.429
.179
19
.195
.569
7
999.
149
669.
443
8
2.70
0
1.80
0
157
25
4
14
.283
.896
25
.759
.487
4
36
.579
66
.920
12
12.6
37.5
18
23.3
04.7
47
1
30
.358
14
5.97
3
44.
809.
107
97
7.34
2
158
116
15
60
.713
.485
82
.051
.187
25
17
.347
.539
8.
935.
769
49
24.0
26.4
23
129.
269.
016
7
1.
353.
091
1.
384.
699
2010
7.60
5
88
.518
159
91
7
13
0.26
9.36
5
15
0.61
4.17
6
22
2.
980.
449
4.
079.
046
31
24.2
94.0
56
34.4
95.5
67
11
46
1.30
8
61
3.98
3
20-
-
160
4
-
-
-
2
5.
246.
084
8.
335.
661
2
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-
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-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
-
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49