inmobiliario

Tema del documento - CONAPRI - Derechos reservados - 2006� Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) - Derechos Reservados - 2006

INMOBILIARIO

Caracas, julio de 2006

INMOBILIARIOResumen Ejecutivo


• Ventajas ofrecidas a los inversionistas

• Marco Legal:• Régimen Tributario: Ley de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley Orgánica Contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOCTICSEP) y Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).

• Regulación de la Inversión Extranjera

• Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones

• Incentivos a la Inversión

• Procedimientos para Invertir

• ¿Cómo constituir una empresa?

• Contratos de Estabilidad Jurídica

• Acuerdos Comerciales y de Integración.

Tabla de contenido


• Características del sector inmobiliario venezolano.

• Cifras del sector inmobiliario venezolano:

• Participación del mercado inmobiliario 2005• Distribución del mercado inmobiliario 2005• Participación % del mercado inmobiliario nacional 2004 / 2005• Peso porcentual de apartamentos entre 2004 y 2005 por región• Área comercializada en metros cuadrados Apartamentos por región• Precios unitarios Apartamentos Bs/Mts2• N°total de viviendas terminadas• Déficit Habitacional para 2005 de 1.600.000 unidades habitacionales aprox.• Desarrollos de acuerdo a U.T. (Estado Lara) • Desarrollos de acuerdo a unidades de viviendas (Estado Lara) • Oferta unidades de vivienda Maracaibo (Enero 2006)• Distribución de Oferta unidades de vivienda Monagas (Enero 2006)• Valencia operaciones transadas

• Marco Legal del sector Inmobiliario: Constitución Nacional, Código Civil, Leyes de: Registro Público y Notariado, para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público, del Poder Público Municipal, de Propiedad Horizontal, de Arrendamientos Inmobiliarios, de Ventas de Parcelas, de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, de Protección al Deudor Hipotecario y de Expropiación por causa de utilidad pública y social, otras leyes.

Tabla de contenido


• Apartamentos Caracas M2 comercializados 1997 / 2005• Variaciones en la composición del Mercado Primario Vs. Mercado Secundario• No. de apartamentos por venta en Caracas. Venta primaria y secundaria• Área promedio en M2 de apartamentos comercializados• Operaciones de apartamentos con y sin LPH en Caracas• Mercado con financiamiento de Ley de Política Habitacional (LPH) en Caracas• N°de operaciones realizadas de apartamentos de ventas primarias con LPH y ventas secundarias con LPH en Caracas 1986 / 2004• Operaciones de apartamentos por Municipios• Peso porcentual del N°de operaciones por municipio en Caracas 1997 / 2005• M2 Comercializados en 2005 Apartamentos en Caracas• Tamaño promedio de los apartamentos por M2 Caracas 2005• Precio Promedio Ponderado 2005 (Bs / M2)• Urbanizaciones con mayor cantidad de operaciones durante el 2005 (apartamentos)

• Cifras del sector inmobiliario en el Área Metropolitana de Caracas (AMC):

• Promedio porcentual del total de operaciones por tipo de inmueble en Caracas (1986 – 2005)• Metros cuadrados vendidos 1997 – 2005• Apartamentos Vendidos• Evolución de los Precios Términos Reales• Evolución de los Precios en $

Tabla de contenido


• Cifras estimadas del mercado de oficinas.• La milla de Oro

• Cifras del sector inmobiliario locales comerciales en el AMC:

• Locales Vendidos en Caracas• Evolución de los Precios Promedio Ponderados en locales• Precio unitario de locales comerciales en $ por M2 y su variación % en Caracas 1986 / 2005• Locales Vendidos por Municipio en Caracas• Área Comercializada 2005• Tamaño promedio en M2 de locales en Caracas• Precios de Locales en Caracas

• Cifras del sector inmobiliario oficinas en el AMC:

• Oficinas Vendidas en Caracas• Evolución de los Precios Promedio Ponderados en oficinas• Precios de Oficinas en Caracas• Oficinas Vendidas por Municipio en Caracas• Área Comercializada• Precio Promedio Ponderado 2005 (Bs / M2) oficinas

Tabla de contenido


• Convenio Venezuela – China• Convenio Venezuela - Irán • Créditos Banavih Y Créditos Mixtos

• Plan De Emergencia De Vivienda Y Hábitat 2005: Resumen de Ejecución

• Planes gubernamentales de desarrollo de viviendas:

• Desempeño del sector público durante el período 1997 / 2005 viviendas terminadas (a nivel nacional)• Sustitución de Ranchos por Viviendas (SUVI)• Planejes• Nuevos Pueblos - Cierre De Ciclo• Transbarrios: Transformación De Barrios • Nude: Proyectos De Hábitat Y Vivienda • Parcelas Con Servicios • Fondo De Ahorro Obligatorio • Plan De Emergencia• Programa VIII• Organización Civil De Vivienda (OCV)

Tabla de contenido


PERFIL DEL PAISy régimen legal

Imagen

6,5” x 5”


Ventajas ofrecidas a los inversionistas

Venezuela ha sido uno los países que durante los dos últimos ha presentado una alta tasa de recuperación de su economía, convirtiéndose así en el primer país del mundo con el mayor nivel de crecimiento interno en el periodo mencionado.

Crecimiento Real del PIB

8,5

5,2

6,1

3,6

4,4

17,3

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela

Porcentaje de cambio

FUENTE: Yearbook 2005. Institute of Management Development (IMD).


• Ninguna restricción a la participación del capital privado, extranjero o

nacional, salvo en el hierro, sector reservado al Estado.

• Libre repatriación de capitales y ganancias, previo cumplimiento de

requisitos sobre adquisición de divisas.

• Suscripción de tratados internacionales para proteger y fomentar la inversión

extranjera.

• Excepción del Impuesto al Valor Agregado a la importación de bienes y

servicios, durante la fase pre-operativa de proyectos mineros orientados a la

exportación.

• Ubicación geográfica que facilita el acceso a los principales mercados.

� Participación en diversos esquemas de integración comercial: G-3,*

Comunidad Andina** y CARICOM, entre otros.

(*) Venezuela denunció el Acuerdo Preferencias Arancelarias se mantienen por lo menos seis (6) meses(**) Venezuela se retiró de la CAN, Preferencias arancelarias se mantienen por cinco (5) años.

Ventajas ofrecidas a los inversionistas


Obtención de una Visa

Constitución de la empresa

Registro tributario de la empresa

Registro de la inversión de la empresa

Registro de la empresa ante el seguro social

Registrar la empresa ante el INCE

Visa de Transeúnte de Negocios

Visa de Transeúnte Inversionista

Elección de la forma societaria

Denominación social de la empresa

Aporte del capital mínimo requerido

Registro Mercantil

Publicación de la Sociedad Mercantil

Banca Petróleo y gas

SegurosMinería

Otros sectores

Redacción del acta constitutiva y de los estatutos sociales

Cómo constituir una empresa

Marco legal general


CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EN

VENEZUELA


El mercado inmobiliario comprende la construcción, remodelación y comercialización de bienes muebles. En tal sentido, este sector está dividido en los siguientes sub sectores:

ViviendaPlanes gubernamentales de vivienda de interés socialDesarrollos de promotores privados (urbanizaciones de clase media)Mercado secundario de viviendas

Comercios / Servicios

Centros comerciales y zonas comercialesLocales de comercialización de productos y serviciosMercado secundario de desarrollos comerciales y de servicios

CorporativoOficinas administrativas de empresasSedes corporativasMercado secundario de oficinas

Los tres sectores que ofrecen mayores oportunidades, debido a las magnitudes de cada uno de sus mercados, son los de

vivienda, comercio y servicios, y oficinas.

Características del sector


Instalaciones Turísticas

Hoteles y resortsCasinosAtracciones turísticas

EntretenimientoCines / TeatrosRestaurantesLocales nocturnos

SocialEscuelas y otros centros educativosInstalaciones deportivas y culturalesHospitales, clínicas y otros centros de salud

Sin embargo, el sector inmobiliario venezolano ofrece también oportunidades en las áreas de turismo, entretenimiento y servicios sociales, debido a las amplias necesidades de inversión en estos

sectores para incrementar su potencial competitivo.

Características del sector


0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0 A P T O S

V I V U N I F

L O C A L E S

O F I C I N A S

Región Capital

Central

Los Andes

Centro

Occidental

Oriental

Zuliana

InsularGuayana

Los Llan

os

Región

Peso %

Distribución del mercado inmobiliario 2005

• La región Capital es el único mercado donde el desarrollo inmobiliario estáliderado por los apartamentos.

• En la región Central y Guayana el mercado está dominado por las oficinas, mientras que en Los Llanos, Los Andes y el Centro occidente las viviendas unifamiliares tienen predominio importante en el mercado

Indicadores nacionales

Fuente: Miguel Chacón & Asociados


Peso porcentual por Tipo de Inmueble 2004

4% 10%

86%

OFICINAS

COMERCIOS

APARTAMENTOS

Peso porcentual por Tipo de Inmueble 2005

2% 8%

90%

OFICINAS

COMERCIOS

APARTAMENTOS

Participación % del mercado inmobiliario nacional2004 / 2005

Indicadores nacionales

Año 2005

Operaciones Area en m² Monto (US$) OFICINAS 841 78.409 46.277.000 COMERCIOS 3.186 369.978 487.586.000 APARTAMENTOS 38.383 3.549.765 2.277.716.000 TOTAL 42.410 3.998.152 2.811.578.999

Año 2004

Operaciones Area en m² Monto (US$) OFICINAS 1.330 135.000 105.000.000 COMERCIOS 3.700 370.000 260.000.000 APARTAMENTOS 32.600 3.000.000 1.400.000.000 TOTAL 37.630 3.505.000 1.765.000.000

No. de Operaciones: 12,70%m² vendidos: 14,70%MM US$ comercializados: 59,30%

Variacón % 2004- 2005:


72,5%

2,6%6,6%

3,6%

4,6%

10,0%

Apartamentos

Quintas

Locales

Oficinas

Terrenos

Otros

Promedio Porcentual del total de operacionespor tipo de inmueble en Caracas (1986 – 2005)

Metros cuadrados vendidos1986 - 2005

Indicadores

82,12%Apartamentos

9,40%Locales

8,48%Oficinas

Fuentes:


Apartamentos Vendidos

12.61311.235

14.09113.359

17.838

13.88512.543

15.05415.457 15.47114.450

13.96414.540

11.846

13.89214.005

13.84013.724

10.947

15.202

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Núm

ero

de O

pera

cion

es • Se observa una recuperación paulatina en la cantidad de apartamentos comercializados desde 2002.

•Dicha tendencia se espera que continúe por lo menos hasta 2007.

Indicadores

Fuentes:


Oficinas Vendidas en Caracas

Cantidad de Oficinas

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años

Núm

ero

de O

pera

cion

es

Oficinas

• El mercado de las oficinas se ha estado reactivando en los últimos años como consecuencia de las buenas condiciones macroeconómicas, el exceso de liquidez en el mercado, las opciones de financiamiento, entre otros.

• Finalmente, vemos unos picos en las ventas, asociadas a momentos donde los precios de los inmuebles eran bajos como consecuencia de la difícil situación económica

Fuentes:

Indicadores oficinas


Locales Vendidos en Caracas

Cantidad de Locales

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años

Núm

ero

de O

pera

cion

es

Locales

• Se puede observar una disminución en el número de locales comercializados a partir de 2000. Dicho comportamiento puede ser el resultado de la poca oferta que se tenía al respecto,•A partir de 2005, y en lo que va de 2006, vemos una reactivación en la construcción de centros comerciales, sin embargo el modelo de negocios de estos nuevos proyectos está dirigido principalmente al arrendamiento de dichos locales y no a la venta como tal.

Indicadores locales comercialesÁrea metropolitana de Caracas

Fuentes:


PLANES GUBERNAMENTALES


El Ministerio de la Vivienda junto con otros despachos realizará en el 2006, 10.467 soluciones habitacionales, lo que constituye la fase inicial del Plan Caracas.

Para realizar ese plan el Gobierno prevé una inversión de 2,02 billones de bolívares. Las unidades se harán en un área de 189,76 hectáreas y en los municipios Libertador, Baruta, Sucre y El Hatillo, y los encargados de la ejecución de las soluciones serán además del Ministerio de la Vivienda, los despachos de Infraestructura, Ambiente e Industrias Básicas y Minería.

El despacho de la Vivienda efectuará 2.938 viviendas para lo cual erogará 303,7 millardos de bolívares. El Ministerio del Ambiente realizará 1.978 soluciones por 193,7 millardos de bolívares y el Ministerio de Industrias Básicas hará 1.472 unidades siendo la inversión 121,3 millardos de bolívares. Los terrenos del área metropolitana que se utilizarán para efectuar esos desarrollos fueron adjudicados por: Infraestructura, Vivienda, Ambiente e Industrias Básicas. Las parcelas entregadas están ubicadas en: El Poliedro, La Rinconada, Las Mayas, Las Acacias, Valle Abajo, Terrazas de Lomas del Avila, Maca, Coliseo de La Urbina, Carpintero, El Cerrito, Guaicoco, Minas de Baruta, La Trinidad, La Esmeralda y Los Naranjos.

Planes gubernamentalesSector viviendas


Desempeño del sector público durante el período 1997 / 2005. viviendas terminadas (a nivel nacional)

Fuente: Ministerio para la Vivienda y Hábitat

Planes gubernamentalesSector viviendas


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