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Iniciativa de Ley Ferroviaria: El impacto de los ferrocarriles en la competitividad del sector industrial
Marzo 2014
Somos CAINTRA
CAINTRA representa a 9 mil 338 empresas del sector industrial y de
manufactura
Representación de CAINTRA Nuevo León
42%
32%
18%
8%
Micro Pequeñas Medianas Grandes
Estructura de empresas representadas
Interés en el transporte
ferroviario
El “Factor Transporte” es determinante para la competitividad del
País y el modelo de negocio de las empresas
Producción: México es 21% menos caro que
EUA
Logística: México es 33% más caro que EUA
Fuentes: Industria autopartes. Promexico, SE, Foro Económico Mundial, BID, Logistics as a Driver for Competitiviness in Latin America and the Caribbean
Atractivo para crecimiento
número de empresas de
manufactura
Industria automotriz, claro
ejemplo.
Limitada capacidad instalada en
infraestructura de medios de
transporte
Tendencia incremental en el
costo
La participación del Ferrocarril en el transporte en México
Fuentes: Presentación Infraestructura de Transporte 2013 – 2018 SCT / Información del Informe Global de Competitividad 2012 – 2013, Foro Económico Mundial.Nota: Considerando solo el transporte terrestre estadísticamente la participación de ferrocarriles podría llegar hasta 25% (mostrado en algunos estudios).
El Sistema Ferroviario está
concesionado de forma regional
(bloques sin traslape) lo cual
reduce la competencia, su
competitividad internacional y su
participación en total de
transporte en México.
Competitividad Foro Económico Mundial
Puntaje (de 0 a 7)Posición
(de 144 países)
Calidad de infraestructura carretera
4.5 50
Calidad de infraestructura ferroviaria
2.8 60
La falta de infraestructura está eliminando cargas y rutas del ferrocarril y por
ende usando transportes menos atractivos y con mayor impacto social
Fuente: SCT, Evolución reciente de algunos indicadores operativos y de eficiencia del ferrocarril mexicano 2009; Principales estadísticas del sector de
comunicaciones y transportes 2012; Anuarios estadísticos de la DGFTM 2011; AMEF, Comisión de Transportes CONCAMIN, abril 2006
La falta de conectividad provoca
como única alternativa viable al
autotransporte de carga para
ciertos estados y regiones.
Principales vías nooperativas en México
o Tarifas interlineales prohibitivamente altas
o Los ferrocarriles discriminan y desincentivan
tráficos mediante sus esquemas tarifarios.
o Industrias pequeñas y medianas se ven
obligadas al uso de rutas menos eficientes
perdiendo competitividad.
Operación FFCC Sur - Sureste (Antes Chiapas Mayab)
Vías Chiapas Mayab a Jul 07
Vías Chiapas dañadas por Stan Oct 05
Vías Ferrosur
Vías Ferroistmo
DF
Mérida
Valladolid
Campeche
Arriaga
Palenque
Tapachula
Cd. Hidalgo
Coatzacoalcos
Salina Cruz
Ixtepec
Continuos descarrilamientos en la operación por falta de inversión y mantenimiento de
vías (aumentan casi 80% en 2013).
Reconstrucción de vías para iniciar servicio hacia zona industrial de Tapachula y Cd.
Hidalgo en Chiapas pendiente desde 2005 generando pérdida de competitividad y pocas
posibilidades de comercio internacional hacia y desde Centro América.
Descarrilamientos registrados
116
208
2012 2013
+79%
Ejemplo crítico: Señal de nuevas concesiones y licitaciones para
crecer la red ferroviaria de México
CAINTRA como usuario intensivo de transporte busca alta eficiencia y
competitividad en el sistema ferroviario.
En consecuencia nos preocupa:
Aumento de tarifas superiores a inflación (sobrecargos por combustible y ajustes
tarifarios)
Altos costos, reglas no claras y sin actualizar en los criterios de los servicios
adicionales a tarifas de flete (servicios diversos)
La falta de inversión en infraestructura provoca ineficiencias que se traducen en altos
costos para la industrial nacional
Los socios de CAINTRA transportan alrededor de 30 millones de toneladas / año, de un total de 114 millones, lo que nos
convierte en grandes usuarios.
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
1. Una entidad reguladora del sector fortalecida y con capacidad de actuación
Reforzar la actuación de la SCT en las discrepancias de tarifas entre concesionarios y entre
concesionarios y usuarios con plazos forzosos y precisos (30 días). Reforzar el Art. 46.
Plasmar mayor certeza en las opciones de negociación de tarifas y la efectividad de la intervención
de la SCT en la acreditación de costos de servicio. Reforzar el Art. 46:
a. Los ferrocarriles deberán presentar información suficiente para acreditar las tarifas en
condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y seguridad (justificación técnica)
b. La SCT emitirá recomendaciones sobre tarifas en 30 días naturales (entidad
efectivamente obligada por ley)
c. La SCT dará vista a la CFC de las quejas y recomendaciones sobre conflictos de servicio
y tarifas (obligación en todos y cada uno de los casos por ley)
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/
http://www.up.com/Fuente:
Ejemplo ruta comparativa entre tarifa pública EUA y TUCE México:
• Producto: Acero• STCC: 33123• Distancia: 592 kms• Ton viaje: 90 ton
Tarifa pública UP (USA) USD Tarifa pública TUCE (MEX) MXN
Tarifa Base 2,915$ Base Fija 16,109$
Sobrecosto FSC/milla 132$ Base variable 36,793$
Arrastre (2) 478$
Tarifa Integral (USD) 3,047$
Tarifa MXN (TC $13.00) 39,617$ Tarifa Integral (MXN) 53,380$
Tarifa/ton 440$ Tarifa Integral (MXN) 593$
Costo /ton-km 0.74$ Costo /ton-km 1.00$
Factores:• Fijo/tonelada: $178.99• Variable/km: $0.69
FSC / milla(Feb 14): $0.36 USD.
+34.7%
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
1. Una entidad reguladora del sector fortalecida y con capacidad de actuación
2. Aspectos específicos para resolver los problemas de tarifas interlineales
Integrar opciones que detonen una mejor conectividad y mejores opciones de negociación al
usuario en la gestión de rutas con los concesionarios. Dar atribuciones a la SCT en este sentido.
Reforzar el Art. 46:
a. Integrar la "opción" para el usuario de gestionar las tarifas interlineales de forma
independiente con cada ferrocarril participante en su porción(nuevo mecanismo) o como
está actualmente (a elegir uno: el ferrocarril de origen o el ferrocarril de destino). Regla 11
como en EUA o Canadá
b. Establecer zonas de arrastre (switching) en los principales puntos de intercambio
(kilómetros) donde se establezca una tarifa competitiva. (Ejemplos: Celaya,
Aguascalientes, Monterrey, Torreón, etc.). Reforzar el Art. 35 y 36.
c. Intervención directa, forzosa y con tiempo límite de resolución para la SCT cuando las
situaciones anteriores no se cumplan.
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
2. Aspectos específicos para resolver los problemas de tarifas interlineales
Distancia (kms)
$0.41$0.33
$0.40 $0.35 $0.38
$0.81
$0.59$0.53
$0.44
$0.59
$0.00
$0.20
$0.40
$0.60
$0.80
$1.00
0-100 101-200 201-300 301-500 más de 500 Prom. Promedio
Costo/ton ruta “interlineal”
Costo/ton ruta “local”
Ruta local = solo participada un FFCC Ferromex
Ruta Interlineal = participan dos o mas FFCC’s
ZACATECAS
Ferromex
KCSM
Las tarifas interlineales son
57% mas altas (en promedio) que las
tarifas donde participa un solo concesionario.
Fuente: Estudio interno de socios CAINTRA
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
2. Aspectos específicos para resolver los problemas de tarifas interlineales
El marco legal actual permite únicamente que el ferrocarril origen o destino integre la tarifa sumando los costos del resto de ferrocarriles que participan en la ruta.
En la práctica no existen incentivos para fomentar una negociación atractiva en costo entre ellos (pagando el usuario)
Tipo de tarifa Local Interlineal Tarifa local
Destino Bajío local Bajío interlineal Bajío interlineal
Distancia (kms) 661 775 775
Tarifa integral (mxn) $26,875 $56,388 $31,510
$/ton-km $0.48 $0.86 $0.48+79%
Ferromex / KCSM
+17%
-44%
La tarifa interlineal incrementa significativamente por participar varios ferrocarriles.
Ferromex
KCSM661 kms
662 kms
114 kms
Manzanillo – Bajío local Manzanillo – Bajío interlineal
Deber ser (base FFCC de mayor distancia)
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
3. Indicadores de servicio y sistema de consecuencias para los concesionarios
Facultar a la SCT para intervenir en el nivel de servicio ferroviario. Los ferrocarriles no tienen
obligación real ante sus clientes de parámetros de eficiencia y no existen contrapesos ante sus
fallas.
a. Nueva responsabilidad a la SCT de elaborar, registrar y publicar indicadores de servicio al
cliente final. Reforzar el Art. 6.
b. Establecer metas precisas de los niveles de servicio esperado. Reforzar el Art. 6.
c. Detonar medidas correctivas ante deterioro de indicadores y sancionar su no
cumplimiento. Reforzar el Art. 21, 38.
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
Ejemplos de indicadores buscados: tiempos de tránsito, cumplimiento de salida de trenes, % de equipo disponible, % equipo BO, % de suministro de órdenes de equipo
vacío, % tráficos con Diseño de servicio, entre otros.
4. Reformular la reducción del descuento por sobre costo por combustible al ser inequitativo y desproporcionado.
Cargo adicional e independiente a los ajustes por tarifas que el concesionario transfiere al usuario
en base al precio incremental del combustible (conocido como fuel surcharge –FSC-)
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
La variación porcentual del sobre cargo ha sido de 2.5 veces mayor en relación al incremento del diesel
De guardarse la proporción el sobre cargo actual debería reducirse de 25.5% a 12.2% sobre tarifas
628.6%
247.5%
105.8%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
% Incremento precio diesel
% Incremento fuel
% Inc. INPC
25.50%
12.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
% FSC aplicado
% FSC proporcional a incremento de combustible
4. Reformular la reducción del descuento por sobre costo por combustible al ser inequitativo y desproporcionado.
La variación en ingreso de sobre costo por combustible es mayor a su variación en gasto por
consumo = $115 Vs $75 millones de dólares.
Es crítico cambiar el esquema actual que convierte el “fuel” en el segundo ingreso del ferrocarril.
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
INGRESOS 818.5$ 616.0$ 794.7$ 938.4$ 1,021.7$ 1,101.0$
Ingresos (sin sobre costo combustible) 756.2$ 566.2$ 712.8$ 819.6$ 875.2$ 923.7$
Sobrecosto por combustible 62.3$ 49.8$ 81.9$ 118.8$ 146.5$ 177.3$
GASTOS DE OPERACIÓN
Combustible 112.6$ 86.9$ 119.2$ 150.6$ 164.1$ 186.4$
Otros gastos 589.40$ 522.80$ 580.40$ 565.30$ 536.80$ 696.20$
Impuestos 14.9$ (0.1)$ 31.3$ 48.6$ 129.6$ 76.4$
INGRESOS NETOS 101.60$ 6.40$ 63.80$ 173.90$ 191.20$ 142.00$
% Fuel / $ Combustible 55% 57% 69% 79% 89% 95%
Fuente: Reporte KCSM Año 2013. www.kcsi.com – reporte para inversionistas K10.
Actualmente en EUA existe una demanda contra los ferrocarriles para replantear esta práctica
KCSM – K10 Fiscal 2013
4. Reformular la reducción del descuento por sobre costo por combustible al ser inequitativo y desproporcionado.
Las eficiencias operativas del ferrocarril en consumo de diesel no reducen o frenan la continua
actualización del sobre cargo por combustible.
Planteamientos sobre la Iniciativa de Transporte Ferroviario: factores
a perfeccionar.
80
89
100
108112 113
123
109
116
70
80
90
100
110
120
130
1995 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Ton-Km x litro
+45.0%
Fuente: Presentación retos de carga en México – AMEF, 2014 / www.kcsi.com – informes a accionistas
Peticiones y siguientes pasos …
En transporte ferroviario
Expedición de Reglamento incorporando las modificaciones que se acepten a la
actual ley (considerar las propuestas de CAINTRA).
Detonar un estudio de la competitividad del sector ferroviario (SCT, IMT o CFC).
Mas concesiones y nuevas rutas manteniendo el Estado de Derecho de los
actuales.
Es muy importante que mientras el sector ferroviario crezca y sea competitivo, el
sector industrial requiere que se fomente y se favorezca otros medios de
transporte que nos permitan hacer llegar nuestros productos a todo el país de
manera eficiente y competitiva.
Iniciativa de Ley Ferroviaria: El impacto de los ferrocarriles en la competitividad del sector industrial
Marzo 2014