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Infraestructura y logística: oportunidades para el sector de minas, petróleo y energía
Martín Gustavo Ibarra Pardo
Mayo de 2010
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1950 1980 2000 2007
Colombia Ecuador Venezuela
Colombia es el eje entre 2 vecinos cuya oferta productora es petrolera y minera (Ecuador y Venezuela)
Producción minero-energética: Part. % en el PIB
Fuente: CEPAL
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2005 2006 2007 2008
Colombia Ecuador Venezuela
Producción minero-energética: Part. % en las exportaciones
Fuente: TradeMap
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Inversiones programadas en el sector Minero-Energético (2009 – 2015)
Petróleo
Exploración y desarrollo
US $ 24.000
Oleaductos / poliductos
US $ 2.061
Refinerías US $ 7.200
Total US $ 33.261
Hidroeléctricas
Total US $ 6.500
Gas
Total US $ 900
Minería
Total US $ 900
TOTAL DE INVERSIONES PROGRAMADAS SUPERAN LOS US $ 40.000 MILLONES
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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Como hacer el desarrollo de esas inversiones en el sector
Minero y Energético más competitivo???
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I. Zonas Francas en Colombia
El mecanismo de atracción de inversión más competitivo en A.L. para el
desarrollo de proyectos de VALOR AGREGADO E INDUSTRIALIZACIÓN
en petróleos, minas y energía.
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Algunos ejemplos en el mundo de “franco desarrollo” en el sector
Minas y Energía
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EL CASO DE LAS REFINERIAS SINGAPUR (La isla es una ZF)
1. Pulao Bukom - Shell Eastern. Puerto de
Singapur FTZ. Capacidad de Producción: 458,000
b/d
2. Exxon Mobil-Jurong Port FTZ Capacidad de
Producción: 605,000 b/d
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ESTADOS UNIDOS (37 REFINERIAS EN ZF)
1. Exxon Mobil-FTZ 84 Baytown, Texas Capacidad de
Producción: 557,000 b/d
2. Exxon Mobil-FTZ Baton Rouge, Louisiana Capacidad de Producción: 493,500 b/d
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Refinería Jamnagar SEZ - INDIA
Capacidad de refinamiento de hasta 660.000 barriles p/día. La más grande del mundo
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PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
1. China• Waigaoqiao FTZ
2. Vietnam• Idico-Urbiz Industrial Park
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Como puede hoy una empresa del sector Minas y Energía beneficiarse del régimen de ZF???
• Reparación de maquinaria y equipo adquiridos sin impuestos en ZF.
• Posibilidad de terminar importaciones temporales envío a ZF
• Almacenamiento de repuestos y equipos sin impuestos
• Operaciones de logística
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Adicionalmente, los proyectos del sector minero-energético de procesamiento industrial o de servicios de valor agregado son elegibles
para calificarse directamente dentro de la actividad de un usuario industrial de zona
franca*
Como usuario de una ZF permanente
O Bajo el esquema de ZF uniempresarial
*Las actividades en el marco de contratos estatales de concesión (salvo generadoras de energía o telefonía de larga dist. Intl.), así como las de exploración, explotación o extracción tienen restringido el acceso a ZF.
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Como puede una empresa del sector acceder al régimen de ZF
COMO USUARIO DE ZFP (parque industrial)
Activos Totales
InversiónEmpleos directos
Menos de US$ 134.705
Ninguno Ninguno
Entre US$ 134.705 – US$ 1.3 millones
Ninguno 20
Entre US$ 1.3 millones
– US$ 8 millones
US$ 1.3 millones
30
Más de US$ 8 millones
US$ 3 millones
50
ZFPE (uniempresarial): INDUSTRIAL
Inversión US$Número de Empleos Directos
US$ 40 millones 150
EL # DE EMPLEOS SE PUEDE REDUCIR EN 15 POR CADA US$ 6.4 MILLONES DE INVERSIÓN ADICIONAL, HASTA UN MÍNIMO DE 50 EMPLEOS
DE LOS EMPLEOS DEBE MANTENERSE UN 90% EL SEGUNDO AÑO
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1. Impuesto único de renta 15%2. No causación de IVA y
aranceles para – equipos, – maquinaria – repuestos.– Materia prima– materiales de construcción
extranjeros
3. Adquisición M.P., insumos y bienes terminados del TAN sin IVA
Ventajas para los usuarios industriales de zona franca (permanente o uniempresarial)
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• Ventas a usuarios de ZF (misma u otras zonas) sin causar arancel y exentas de IVA
• Ventas a empresas exoneradas (D.4743/05 y D.255/92) y/o usuarios de “plan vallejo” sin IVA ni arancel
• Compra de materiales de construcción exentas de IVA
• Procesamiento parcial (ver siguiente)
Otras ventajas para los usuarios industriales de zona franca (permanente o uniempresarial)
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Mecanismo de procesamiento parcial (derivado de ZF)
ZONA FRANCA TAN
Ventajas:• Interacción industria local con ZF• No causación tributos aduaneros en la operación• Competitividad
6 MESES
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PROYECTOS FACTIBLES BAJO EL REGIMEN DE ZF HOY
Proyectos Manufactureros:
•Refinación
•Plantas de generación eléctrica
•Inversión: 3.800 millones de dólares, en tres años.
•Área: 180 hectáreas
•Incrementará en un 120% su facturación y venderá 6 billones de pesos anuales.
•Vinculación: 3.840 personas
•Producción: De 80 mil barriles diarios a 150 mil barriles, en los próximos tres años. Capacidad de conversión del 74 al 95%. De 25 mil barriles de gasolina diarios que produce hoy, pasará a 41 mil barriles, en el 2011.
REFICARTERMOFLORES
Ubicación: Barranquilla
Nueva Inversión: US $ 282 millones
Proyecto: Dos unidades operativas con una capacidad de generación de 610 MW.
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PROYECTOS FACTIBLES BAJO EL REGIMEN DE ZF HOY
Proyectos Manufactureros:
•Fabricación Materiales de Construcción (cementeras)
•Plantas cuya materia prima provenga del sector (petroquímica, Vidrio, ferro níquel)
Planta de cemento gris con una capacidad de 1.8 millones de toneladas anuales
Inversión: USD$ 300 millones
•Mejoramiento de facilidades portuarias,
•autogeneración de energía
•se generarán más de 1.000 empleos (montaje) y 180 empleos directos y 500 indirectos. (operación)
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PROYECTOS FACTIBLES BAJO EL REGIMEN DE ZF HOY
Proyectos Manufactureros:
•Proyectos metalmecánicos y metalúrgicos
•Proyectos de redistribución de combustible en puerto y aeropuertos internacionales (duty free)
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PROYECTOS FACTIBLES BAJO EL REGIMEN DE ZF HOY
Proyectos de Servicios:
• Logística petrolera y minera
•Reparación de equipos petroleros y mineros
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PROYECTOS FACTIBLES BAJO EL REGIMEN DE ZF HOY
Proyectos de Servicios:
•Almacenamiento de equipos de perforación, exploración, sísmica etc.
•Centros de llamada, computo y back office para multinacionales mineros y petroleros.
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PROYECTOS FACTIBLES BAJO EL REGIMEN DE ZF HOY
Proyectos de Servicios:
•Sociedades Portuarias y muelles petroleros y mineros
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II. Plan Vallejo
• Mecanismo que permite la importación temporal de maquinaria, materia prima y repuestos con suspensión total o parcial de los tributos aduaneros.
El PV admite las siguientes modalidades:
• Materias Primas, Art. 172• No IVA• No Arancel
• Bienes de capital• Diferimiento de IVA
• De servicios• No arancel• Diferimiento IVA
Continúa …
Compromiso: 100% exportaciones; si bien producido es exento: 60% exportaciones (Art. 173 b)
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• No arancel. No arancel.
• IVA diferido.IVA diferido.
Compromiso de exportar mínimo 1.5 Compromiso de exportar mínimo 1.5 veces el valor de las importaciones en veces el valor de las importaciones en servicios servicios
BK y Repuestos BK y Repuestos (Decreto 2394/02)(Decreto 2394/02)
II. Plan Vallejo de servicios
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Con proyectos de Con proyectos de exportación de exportación de servicios que servicios que correspondan correspondan como actividad como actividad principal a una de principal a una de las categorías las categorías establecidas.establecidas.
•Personas Personas jurídicas.jurídicas.•Uniones Uniones temporales y temporales y consorcios.consorcios.
Titulares del Plan Vallejo de servicios
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“Prestación de servicios de infraestructura básica en el territorio nacional a productos de exportación.”
Se incluye una nueva modalidad en el PV para exportar servicios
CUALES SON LAS CATEGORÍAS DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y RELACIONADOS QUE TRAE EL PV DE SERVICIOS???
Continúa…
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Puentes
Carreteras elevadas
Túneles y subterráneos
Puertos marítimos y fluviales
Incluyendo puertos carboníferos, mineros
y petroleros
Pistas de aeropuertos y construcción de ferrocarriles
Asesoramiento técnico en relación con todas las anteriores
1. Construcción de obras de infraestructura y 1. Construcción de obras de infraestructura y servicios de ingeniería relacionados con:servicios de ingeniería relacionados con:
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2. Servicios de distribución de energía2. Servicios de distribución de energía
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
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Mantenimiento y reparación de vehículos para el transporte de carga
Carga y descarga
Almacenamiento y depósito
3. SERVICIOS DE TRANSPORTE3. SERVICIOS DE TRANSPORTE
- En relación al transporte por carretera:
- En relación al transporte por ferrocarril:En relación al transporte por ferrocarril:
Únicamente mantenimiento y reparación especializada de locomotoras y de material rodante
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Transporte de Pasajeros y de Carga
Mantenimiento, reparación y modificación de aeronaves y de motores de aeronaves
Actividades de aeropuertos y servicios complementarios para el transporte aéreo
- En relación al transporte aéreo:
- En relación al transporte marítimo:- En relación al transporte marítimo:
Únicamente el mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de embarcaciones o estructuras flotantes
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Nuevos criterios para la importación de equipos por PV que no estén en el Decreto
2394/02 (pendientes de reglamentación)
• No consumibles
• Depreciación mínimo a 10 años
• Uso repetido en el proceso productivo para la exportación del servicio
• No registre producción nacional
• No haga parte del convenio automotor andino
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III. Importaciones temporales.
• De corto plazo:– No causación tributos aduaneros– Plazo máximo: 6 meses
• De largo plazo:– Plazo máximo: 5 años– Pago semestral de tributos aduaneros– Combinación no causación IVA
![Page 33: Infraestructura y logística: oportunidades para el sector de minas, petróleo y energía Martín Gustavo Ibarra Pardo Mayo de 2010](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062616/54b1b2704979593e7e8b4706/html5/thumbnails/33.jpg)
IV. Importación temporal sin IVA de maquinaria pesada para industrias básicas.
• Industria básica: minería, hidrocarburos, química pesada, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno.
V. Decreto 4743 de 2005
• Exención de gravámenes arancelarios a ciertas partidas del sector minero e hidrocarburos
• Es fundamental para la competitividad del sector minas y energía obtener la prórroga del decreto.
![Page 34: Infraestructura y logística: oportunidades para el sector de minas, petróleo y energía Martín Gustavo Ibarra Pardo Mayo de 2010](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062616/54b1b2704979593e7e8b4706/html5/thumbnails/34.jpg)
VI. Leasing Internacional
• Diferimiento pago tributos aduaneros
VII. Unidades funcionales
• Aplicación en la importación de una máquina compuesta por elementos individualizados para realizar una función conjunta– Función definida en una de
las partidas capítulo 84, capítulo 85
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CENTROS LOGISTICOS PETROLEROS
![Page 36: Infraestructura y logística: oportunidades para el sector de minas, petróleo y energía Martín Gustavo Ibarra Pardo Mayo de 2010](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022062616/54b1b2704979593e7e8b4706/html5/thumbnails/36.jpg)
Expo Oil&Gas Colombia 2010Primera exposición industrial petrolera
Dirigido a: • Compañías de servicios petroleros • Empresas operadoras • Proveedores de bienes de capital y de servicios en general para la cadena del sector hidrocarburos
Organizador: Cámara de Servicios Petroleros (Campetrol)
FECHA: 3 al 5 de Noviembre de 2010 en Cartagena
Actividades: • Exposición industrial• Rueda de negocios• Conferencias especializadas
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En Colombia se están ofreciendo los mejores incentivos de la región para el
desarrollo del sector de Minas y Energía, el cual jalona la mayor parte de la IED al país. Esperamos que el
nuevo gobierno mantenga estas efcientes políticas!!!!!
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G R A C I A S
Martín Gustavo Ibarra Pardo Presidente
Araujo Ibarra y Asociados S.A.TEL. (571) 6511511 Ext. 742
Fax (571) [email protected]