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Evolución del Mercado de Telefonía Fija Local

INFORME

Nº 043-GPR/ 2003 Página : Página 1 de 44

OSIPTEL

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE

TELEFONÍA FIJA LOCAL

Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico

Lima, marzo de 2004


INFORME


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................4

2. INDICADORES AGREGADOS DEL MERCADO ......................................................................6

2.1 PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA ....................................................................................6 2.2 NÚMERO DE LÍNEAS ...........................................................................................................7 2.3 COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PENETRACIÓN EN TELEFONÍA FIJA .........................................9 2.4 INVERSIONES EN RED DE TELEFONÍA FIJA ............................................................................11

3. ESTRUCTURA DEL MERCADO Y EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ..........................................12

3.1 EMPRESAS EN EL MERCADO ...............................................................................................12 3.2 PARTICIPACIONES DE MERCADO..........................................................................................13 3.3 PRODUCTOS Y TARIFAS .....................................................................................................15

4. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................18

4.1 TENENCIA DE TELÉFONOS F IJOS POR HOGAR Y POR ZONA GEOGRÁFICA ....................................18 4.2 DEMANDA POR PLANES TARIFARIOS DE TELEFÓNICA ...............................................................19 4.3 MIGRACIONES HACIA NUEVOS PLANES ..................................................................................20 4.4 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE LLAMADAS LOCALES ...................................................................22 4.5 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO ..................................................................26

5. DESEMPEÑO DEL OPERADOR DOMINANTE......................................................................27

5.1 EL PUNTO DE PARTIDA : PRIVATIZACIÓN DE CPT Y ENTEL.......................................................27 5.2 EFICIENCIA DEL OPERADOR................................................................................................29 5.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................................................31

6. CONCLUSIONES..................................................................................................................35

ANEXO 1: RELACIÓN PBI PER CÁPITA (US$ PPA) Y PENETRACIÓN DE TEL EFONÍA FIJA...........................38 ANEXO 2: DETALLE DE SUPUESTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE PLANES TARIFARIOS ....42 ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES TARIFARIOS DE TELEFÓNICA ..........................................39 ANEXO 4: PENETRACIÓN DE LA TEL EFONÍA FIJA POR DEPA RTAMENTOS ................................................43

ANEXO 5: EVOLUCIÓN DEL CAMBIO DE HORARIO NORMAL Y REDUCIDO .................................................44


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Índice de Gráficos y Cuadros Gráficos GRÁFICO N° 1: PENETRACIÓN DE TELEFONÍA FIJA EN PERÚ....................................................................7

GRÁFICO N° 2: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LÍNEAS EN SERVICIO...........................................................8

GRÁFICO N° 3: EVOLUCIÓN DE INVERSIONES EN RED DE TELEFONÍA FIJA ...............................................11

GRÁFICO N° 4: EVOLUCIÓN DE LÍNEAS CLÁSICAS Y OTROS PLANES.......................................................21

GRÁFICO N° 5: TRÁFICO TOTAL TRIMESTRAL CURSADO POR LÍNEAS CLÁSICAS Y OTROS PLANES .................24

GRÁFICO N° 6: TRÁFICO CURSADO POR LÍNEAS CLÁSICAS ....................................................................25

GRÁFICO N° 7: TRÁFICO CURSADO POR OTROS PLANES .......................................................................25

GRÁFICO N° 8: TRÁFICO CURSADO POR PLANES AL TERCER TRIMESTRE DE 2003 .....................................26

GRÁFICO N° 9: EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES POR RENTA MENSUAL Y SERVICIO LOCAL MEDIDO .......31

GRÁFICO N° 10: EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES POR RENTA MENSUAL Y SERVICIO LOCAL MEDIDO .....32

GRÁFICO N° 11: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RENTA MENSUAL POR PLANES TARIFARIOS ......................33

GRÁFICO N° 12: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR LLAMADAS LOCALES POR PLANES TARIFARIOS ..................33

GRÁFICO N° 13: EVOLUCIÓN DE INGRESOS PROMEDIO POR ABONADO ....................................................35

Cuadros CUADRO N° 1: PENETRACIÓN EN TELEFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA , 2002 ...........................................10

CUADRO N° 2: CONCESIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL...................................................13

CUADRO N° 3: LÍNEAS INSTALADAS Y EN SERVICIO POR EMPRESA A NIVEL DE LIMA Y CALLAO....................14

CUADRO N° 4: EVOLUCIÓN DE LÍNEAS RDSI POR EMPRESA..................................................................14

CUADRO N° 5: TRÁFICO POR EMPRESA EN LIMA – PRIMER SEMESTRE 2003 ............................................15

CUADRO N° 6: EVALUACIÓN DE LA CONV ENIENCIA DE PLANES TARIFARIOS VIGENTES ................................17

CUADRO N° 7: TENENCIA DE TELÉFONOS F IJOS POR HOGAR- LIMA METROPOLITANA ...............................19

CUADRO N° 8: PARTICIPACIÓN DE PLANES OFRECIDOS POR TELEFÓNICA DEL PERÚ .................................20

CUADRO N° 9: M IGRACIONES Y ALTAS DE LOS NUEVOS PLANES .............................................................22

CUADRO N° 10: EVOLUCIÓN DE TRÁFICO CURSADO DESDE TELÉFONOS FIJOS DE ABONADO .......................23

CUADRO N° 11: TOTAL DE TRÁFICO CURSADO POR TIPO DE PLAN ..........................................................24

CUADRO N° 12: ESTADÍSTICAS DE PRIVATIZACIONES EN LATINOAMÉRICA ...............................................28

CUADRO Nº 13: ÍNDICE DE COSTOS REALES MEDIOS ..........................................................................30

CUADRO Nº 14: INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARCIAL.................................................................30

CUADRO Nº 15: COSTOS Y MARGEN OPERATIVO DE TELEFONÍA FIJA .....................................................31

CUADRO N° 16: TOTAL DE INGRESOS TRIMESTRALES POR PLANES ........................................................34


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1. INTRODUCCIÓN El mercado de telefonía fija en el Perú sufrió un cambio estructural en su evolución a mediados de la década pasada. La privatización de las empresas de telefonía de propiedad estatal, concretada en el año 1994, tuvo como principales efectos la expansión de la red telefónica, el incremento de la penetración —inclusive en segmentos tradicionalmente marginados del servicio—, y la mejora substancial en la calidad del servicio. Telefónica de España, empresa que se adjudicó la privatización y que lidera el mercado peruano por intermedio de su filial Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefónica), introdujo importantes flujos de inversión permitiendo las mejoras descritas. Si bien la situación inicial de la industria de telefonía local mejoró considerablemente como producto de la gestión privada del servicio, una vez transcurridos cerca de nueve años desde la privatización, ésta se muestra relativamente estancada, y el dinamismo que mostró como consecuencia de la expansión de la red para aumentar la cobertura de la demanda insatisfecha de los primeros años no ha continuado al mismo ritmo. En materia de regulación, desregulación y competencia, se han registrado hitos importantes a lo largo de estos últimos años, con mayor o menor influencia sobre el mercado y las instituciones que lo conforman. En primer lugar, el programa de rebalanceo tarifario aplicado durante el denominado periodo de “concurrencia limitada”, buscó eliminar los des-alineamientos de las tarifas respecto a los costos de producción y los subsidios cruzados creados durante la gestión pública del negocio. Esta estrategia tuvo como objetivo, a su vez, preparar el escenario para el desarrollo de la competencia. Si bien el periodo de concurrencia limitada debía llegar a su fin en junio de 1999, la apertura del mercado fue adelantada a agosto de 1998, en acuerdo adoptado entre el Estado peruano y el concesionario (Decreto Supremo Nº 021-98-MTC). Sin embargo, la aplicación del régimen regulatorio de tarifas, en función al modelo de incentivos, que estaba prevista por los contratos de concesión una vez concluido el periodo de concurrencia limitada, se vio postergada por un lapso de tres años hasta septiembre de 2001. Según lo dispuesto por las modificaciones a los contratos de concesión, entre agosto de 1998 y agosto de 2001, las tarifas de Categoría I1 se sujetaron a un régimen de tarifas tope que pre-estableció los ajustes periódicos para los diferentes elementos tarifarios. Según los cálculos desarrollados y publicados por OSIPTEL en el volumen titulado “Libro Blanco. El Proceso de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en el Perú”, de enero de 2002, el adelanto de la apertura y la aplicación de las tarifas tope acordadas para el mencionado periodo, en lugar de la aplicación del mecanismo regulatorio previsto en los contratos de concesión, tuvieron un impacto positivo en los consumidores. Este resultado fue posible en 1 Según la clasificación de servicios de la Sección 9.01 de los contratos de concesión de Telefónica, los servicios de Categoría I son: a) Establecimiento de una nueva conexión de Servicio de Telefonía Fija Local a ser cobrada a través de un Cargo Único de Instalación, b) Prestación de una conexión del Servicio de Telefonía Fija Local, a se cobrada mensualmente, c) Llamadas Telefónicas Locales, d) Llamadas Telefónicas de Larga Distancia Nacional, y e) Llamadas de Larga Distancia Internacional.


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gran medida gracias a la reducción de las tarifas de los servicios básicos (renta mensual, llamada local y llamadas de larga distancia) de una sola vez, y a dos elementos adicionales: (i) El contrato establecía la continuación del esquema de rebalanceo tarifario hasta 1999, lo cual hubiera significado incrementos adicionales en las tarifas básicas, (ii) La aplicación de la regulación tarifaria prevista inicialmente, habría permitido reducciones graduales de las tarifas, en lugar de una reducción considerable de una sola vez. La lógica del proceso de apertura reconoce la gradualidad que debía mostrar la transición de una industria con una empresa establecida con amplio poder de dominio, es decir una estructura altamente concentrada, a una industria altamente competitiva, con una estructura más desconcentrada en la que se desarrollen mejoras en la competitividad y calidad de los servicios. Esta gradualidad fue prevista por los contratos de concesión mediante el establecimiento de un régimen regulatorio de precios una vez concluido el periodo de concurrencia limitada (apertura del mercado), en el entendido que el operador dominante, Telefónica, podría ejercer su poder monopólico y por lo tanto no era conveniente liberalizar los precios en forma inmediata. Asimismo, las expectativas se centraron en que la apertura permitiría lograr el ingreso de nuevos operadores al sector (entrantes) que irían limitando el ejercicio del poder monopólico de la empresa establecida. De este modo, la competencia pasaría de ser potencial a efectiva, permitiendo con ello la des-regulación progresiva de la industria conforme se vayan fortaleciendo las restricciones competitivas impuestas por la nueva dinámica del mercado. Sin embargo, a pesar que la apertura del mercado de telefonía fija local se dio a mediados de 1998, es recién a partir del año 2001 que nuevos concesionarios iniciaron sus operaciones (siendo AT&T, antes Firstcom, el primer entrante), teniendo efectos diferenciados sobre la estructura de los segmentos de la industria. A diferencia de los presenciado en otros mercados, como los de larga distancia, la entrada de nuevos operadores al segmento de telefonía fija local ha sido más bien tímida y ha tenido un efecto marginal sobre la competencia en el sector, razón por la cual la regulación tarifaria sigue siendo un elemento clave en el desarrollo del mismo. Como se mencionó anteriormente, el régimen tarifario previsto inicialmente en los contratos de concesión, aplicable una vez concluido el periodo de concurrencia limitada, se aplicó a partir de septiembre de 2001 en virtud de las modificaciones realizadas a los contratos de concesión. Este régimen tarifario se sustenta en un modelo de incentivos que utiliza una fórmula ampliamente difundida a nivel internacional. El régimen conocido como “Precios Tope” o Price Caps en inglés, establece topes a la tasa de crecimiento de los precios los servicios de Categoría I. El tope se establece por la diferencia entre la tasa de inflación y la evolución esperada de un indicador denominado “Factor de Productividad” que en la literatura es comúnmente citado como Factor-X. Este factor es el elemento con que el regulador cuenta para manejar los incentivos al administrado, ya que debe reflejar las expectativas que se tienen sobre el desenvolvimiento de la eficiencia o productividad del regulado, permitiendo a éste retener todas las ganancias que se obtengan como diferencia entre el tope de precios establecido y la minimización de los costos de producción. OSIPTEL fijó el “Factor de Productividad” en 6% anual para un periodo de vigencia de tres años, según lo establecen los contratos de concesión. Como hemos mencionado, el desarrollo actual de la competencia en el mercado de telefonía fija local, a diferencia de otros segmentos de la industria, es aun bastante incipiente, y nuestro objetivo es mostrar la manera en la que la historia de acontecimientos y precisiones descritas en los párrafos precedentes, ha ido condicionando en mayor o menor medida el


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funcionamiento del sector y su evolución futura. Un hecho importante en el entorno de la telefonía fija ha sido la importante expansión de la telefonía de uso público (TUPs) como alternativa para los usuarios que no están en condiciones de sostener el mantenimiento de una línea de abonado. Sin embargo, este informe sólo trata este segmento a manera referencial, y será analizado posteriormente como un tema autocontenido en un informe separado. Por esta razón, el presente documento se ocupa únicamente en detalle de los servicios de telefonía fija local de abonado o Telefonía Básica. Este informe propone una metodología que se sostiene en la descripción de los principales indicadores del mercado de telefonía fija, ordenados de una manera lógica para mostrar en forma secuencial el desarrollo del mismo. Así, la segunda sección del informe contiene una descripción de los indicadores generales del mercado de telefonía fija local, cuya finalidad es mostrar la evolución de algunos agregados que son comúnmente consultados; en la tercera sección se analiza la estructura del mercado por el lado de la oferta. En la cuarta sección se presenta un análisis del comportamiento del consumo; seguidamente, la quinta parte muestra algunos indicadores del desempeño del negocio por parte del operador principal Telefónica del Perú S.A.A.; y finalmente, la sexta sección contiene las conclusiones y recomendaciones del informe.

Hechos principales en el desenvolvimiento del Mercado de Telefonía Local

q Mayo de 1994: Firma de los contratos de concesión de las empresas estatales privatizadas Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A.

q Agosto de 1998: Adelanto de la Apertura del mercado y modificación a los Contratos de Concesión de Telefónica del Perú S.A.A.

q Abril de 1999: Entrega de la primera concesión de telefonía fija local a una nueva empresa operadora (AT&T Perú S.A., antes FirstCom S.A.)

q Enero de 2001: Inicio de operaciones del primer entrante (AT&T) en la ciudad de Lima. q Septiembre de 2001: Inicio de la aplicación del régimen de tarifas tope (Factor de

productividad) a los servicios de telefonía fija local y larga distancia ofrecidos por Telefónica del Perú S.A.A.

q Marzo 2003: Se inicia la comercialización de nuevos planes tarifarios por parte de Telefónica del Perú S.A.A

q Diciembre 2004: MTC establece como servicio especial con interoperabilidad al servicio que permite tener acceso a servicios públicos de telecomunicaciones mediante el uso de tarjetas prepago.

2. INDICADORES AGREGADOS DEL MERCADO 2.1 Penetración de la Telefonía Fija A fines de 1993, la penetración, o teledensidad, de la telefonía fija era de apenas 2.9 líneas en servicio por cada 100 habitantes (y alrededor de 3 líneas instaladas por cada 100 habitantes), situación que cambió notablemente gracias al proceso de privatización que permitió el flujo de mayores inversiones a la red de telecomunicaciones. Al mes de diciembre de 2003, la penetración telefónica alcanzó las 6.8 líneas en servicio en el país, sin embargo la mayor expansión de la oferta se concentró en Lima y Callao, donde la penetración alcanzó las 13.9 líneas por cada 100 habitantes; mientras que en el resto del país ésta es de


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apenas 3.4. Asimismo, y como se puede observar en el gráfico Nº 1, la teledensidad fija se ha mostrado fuertemente estática a lo largo de los últimos cinco años. Como veremos en detalle en la Sección 4 de este informe, la penetración del segmento residencial se concentra principalmente en los estratos socioeconómicos de ingresos altos y medios, aunque en los últimos años se ha notado un crecimiento de la teledensidad inclusive en los estratos de ingresos bajos y muy bajos. Al año 2002, prácticamente el total de hogares de ingresos altos de Lima Metropolitana, que representaba cerca de un 4% del total de hogares de esta jurisdicción, poseía una línea fija, mientras que en el caso de hogares de ingresos medios, que representaban un 17% del total, la tenencia de un teléfono fijo alcanzaba el 90%. Por su parte, aproximadamente 60% de los hogares de ingresos bajos y un 30% de los hogares de ingresos muy bajos poseían una línea de telefonía fija a fines del 20022.

Gráfico N° 1: Penetración de Telefonía Fija en Perú

—Número de líneas de abonado en servicio por cada 100 habitantes—

5,2 5,35,8

6,4

8,9

11,6

13,0 13,3 13,3 13,012,5 12,8

13,9

2,6 2,7 2,9 3,3

4,6

5,86,5 6,2 6,3 6,2

6,0 6,26,8

3,43,12,93,13,1

1,82,5

3,1 3,52,9

1,61,51,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total

Lima y Callao

Resto de Provincias

Nota:

Los datos de población para el cálculo de la penetración fueron estimados sobre la base de las proyecciones del INEI. Los valores corresponden a diciembre de cada año. Fuente: Empresas operadoras e INEI.

2.2 Número de Líneas Como es evidente, la evolución de la teledensidad de la telefonía fija es el resultado de menores tasas de crecimiento de las líneas en servicio3. Tal como se observa en el gráfico Nº 2, luego de mostrar tasas de crecimiento anual inferiores al 10 %, en el periodo previo a

2 Datos tomados del informe “Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2002”, realizado por APOYO Opinión y Mercado. 3 Debemos señalar que existe una diferencia entre el concepto de líneas en servicio y líneas instaladas. Estas últimas se refieren al potencial que tiene la oferta de cubrir incrementos de la demanda en el corto plazo, mientras que las líneas en servicio son aquellas que tienen un contrato vigente de prestación del servicio de abonado.


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la privatización (1988-1993), las líneas en servicio mostraron un crecimiento substancial entre los años 1995 y 1997, lo que refleja, como señalamos en la introducción, la convergencia entre la oferta y la demanda efectiva insatisfecha. A partir de este periodo, el dinamismo da paso a un claro estancamiento con tasas de crecimiento de las líneas en servicio, inclusive, de similar proporción que las observadas en los años anteriores a la privatización. En términos absolutos, el total de líneas de abonado en servicio llegó a 1.84 millones en diciembre de 2003, representando un crecimiento de 173% con respecto al año 1993, año anterior a la privatización en el cual se contaba con un total de 673 mil líneas de abonado.

Gráfico N° 2: Evolución del Número de Líneas en Servicio —Millones de líneas y tasa de crecimiento anual—

29%

15%

5%

11%

4%0%

-3%-3%

41%

15%

11%

3%4%8%6%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lín

eas

en S

ervi

cio

(mill

on

es)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Tasa d

e crecimien

to an

ual

Líneas

Tasa decrecimiento

Notas: Los valores corresponden a diciembre de cada año, excepto en el caso del año 2003. Fuente: Empresas operadoras, Estadísticas GPR.

Existen una serie de factores que pueden explicar el total o parte del estancamiento en el ritmo de expansión de las líneas de telefonía fija en servicio. Por un lado, y como veremos más adelante, es posible que en cierta medida, dos o más familias compartan una misma vivienda reduciendo con ello el requerimiento de líneas por hogar, fenómeno que es común en nuestro país y que estaría afectando el indicador de teledensidad. De este modo, es recomendable observar la teledensidad a la luz de las cifras que indican la proporción de pobladores que tienen acceso a una línea telefónica de abonado, como veremos más adelante. De otro lado, es posible que el mantenimiento de una línea en servicio represente un peso importante en la canasta de consumo familiar, dado el nivel de ingresos de los sectores de ingresos bajos, por lo que las empresas concesionarias deben diversificar su oferta hacia estos sectores. Sobre el particular, existen algunos programas piloto que el operador


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establecido viene evaluando con la finalidad de estimar la sensibilidad de la demanda del servicio para diferentes niveles de costo fijo mensual, ofreciendo un producto de las mismas características que un teléfono prepago puro, ampliamente difundido en la industria móvil con excelentes resultados en términos de penetración. Asimismo, la empresa Bellsouth viene ofreciendo planes tarifarios de telefonía fija novedosos mediante el uso de tecnología inalámbrica, cuya finalidad es cubrir parte de la demanda potencial. Asimismo, debemos observar que en el mercado peruano, existe una interesante oferta de acceso a través de los teléfonos de uso público (TUPs), los cuales alcanzaron un total de 119 mil aproximadamente al tercer trimestre de 2003, incluyendo los TUPs operados por las empresas Telefónica, Bellsouth, AT&T y Gilat to Home. Los TUPs han crecido a una tasa anual de aproximadamente 31% entre 1993 y 2003, siendo la teledensidad actual de 4.4 por cada 1000 habitantes. En algunos países de la región con los que se cuenta información actualizada, la teledensidad de TUPs en general es menor a la del Perú, a diferencia de lo que ocurre con la penetración de los servicios de telefonía fija de abonado. Por ejemplo, en el Ecuador, la teledensidad de TUPs es de apenas 0.61 terminales por cada 1000 habitantes, mientras que en Venezuela es de 3.6 y en Colombia de 2.64. Lo que debemos señalar enfáticamente es que el estancamiento del crecimiento de las líneas en servicio en modo alguno significa que no exista demanda potencial por el servicio de telefonía fija. En cierta medida lo que esta en discusión es más bien la diversificación de la oferta de las empresas concesionarias que permita transformar demanda potencial en demanda efectiva. 2.3 Comparación internacional de penetración en telefonía fija Respecto al último punto señalado en la sección precedente, resulta interesante comparar la penetración de la telefonía fija del Perú con la situación en otros países de Latinoamérica, y su relación con un indicador de ingresos medios. En el cuadro Nº 1 presentamos el indicador de teledensidad fija para algunos países de la región y el nivel de PBI per cápita expresado en US$ a Precios Paridad de Adquisición (PPA) 5. Este cuadro muestra que el nivel de penetración en el Perú se encuentra entre los más bajos de la región, aún cuando el PBI per cápita de nuestro país es superior, por ejemplo, al de Ecuador y Bolivia. Inclusive Colombia, cuyo PBI per cápita no está tan alejado del nuestro, presenta niveles de penetración que casi triplican a los observados en el Perú. Esto refleja en cierta forma algún tipo de distorsión en la muestra, debido a que por simple asociación entre el nivel de consumo y el nivel de ingresos (a través de una función de demanda ordinaria), la relación entre ambas variables debería ser directa. Sin embargo, este tipo de análisis debe tomar en cuenta que lo que estamos estudiando es en realidad la demanda de acceso al servicio de telefonía fija. En la práctica, este análisis se trata del estudio de la elección discreta del consumidor entre la posibilidad de adquirir una línea o no,

4 Esta información ha sido obtenida de las respectivas páginas WEB de SUPTEL (Ecuador), CONATEL (Venezuela) y la CRT (Colombia). De igual modo estos datos son aproximados al año 2002. 5 El concepto de Paridad de Poder de Adquisición (PPA) toma en cuenta que las monedas de los diferentes países tiene diferentes capacidades de compra debido a las diferencias en los precios que pueden existir entre bienes y servicios de similares características en un país y en otro. En tal sentido, obtener estimados de variables como el PBI expresadas en PPA permite recoger estas diferencias, mejorando las comparaciones de bienestar entre países, que no podrían ser tales de utilizar simplemente el tipo de cambio para expresar los valores en una misma moneda. Para una referencia simple del tema se sugiere la lectura de Vachris y Thomas (1999) “International price comparisons based on purchasing power parity” en: Monthly Labor Review. Octubre. Bureau of Labor Statistics.


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decisión que puede estar influenciada por múltiples factores como el nivel educativo promedio de los hogares, el número de miembros del núcleo familiar, etc 6. Una de las variables que puede estar explicando la distorsión encontrada en la muestra es la existencia de subsidios al acceso de este servicio. Por esta razón, tratamos de controlar la relación PBI per cápita-penetración por la ausencia o presencia del efecto privatización con la finalidad de observar si es que dicha relación es menos significativa en países donde el Estado toma las decisiones sobre tarifas y subsidios. En el anexo 1 se presentan tres gráficos de dispersión en los que hemos realizado el ejercicio de control señalado. En la panel A, se estima la relación lineal entre las variables señaladas, encontrándose una asociación positiva y relativamente significativa para toda la muestra. En el panel B mostramos la muestra controlada por la ausencia de privatizaciones, dando como resultado que aun en los países en los que el Estado controla el servicio la relación sigue siendo muy importante. En el panel C, finalmente, se muestra un ejercicio equivalente controlando por presencia de privatizaciones. Como se observa, la relación se mantiene positiva y relativamente significativa. Este breve ejercicio de análisis estadístico, si bien no es modo alguno concluyente, sugiere que a nuestro país le corresponde un nivel de penetración superior al actual de acuerdo al nivel de ingresos, medido por el PBI per cápita alcanzado. En conclusión, podemos decir que existen posibilidades de expansión de la red.

Cuadro N° 1: Penetración en telefonía fija en Latinoamérica, 2002 —Líneas en servicio por cada 100 habitantes—

País Penetración Telefónica

PBI per cápita (en US$ a PPA)

Paraguay 4,7 3,039 Honduras 4,8 2,241 Perú 6,2 4,699 Guatemala 6,5 4,359 Bolivia 6,8 3,075 El Salvador 10,3 2,973 Ecuador 11,0 3,476 República Dominicana 11,0 5,922 Venezuela 11,3 5,303 México 14,7 8,549 Colombia 17,9 5,898 Argentina 21,9 9,894 Brasil 22,3 7,104 Chile 23,0 9,512 Costa Rica 25,1 7,211 Uruguay 28,0 6,760

Fuente: UIT y EIU Database.

6 Una revisión de estas variables explicativas se realiza en el estudio de la demanda de telefonía fija auspiciada por OSIPTEL y desarrollado por Pascó-Font, Gallardo y Fry (1999).


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2.4 Inversiones en Red de Telefonía Fija

Las inversiones en la red de telefonía fija han ido de la mano con la evolución de la teledensidad y el número de líneas en servicio en el país. Si bien sólo se cuenta con información sobre la inversión ejecutada por Telefónica, se entiende que la tendencia no sería significativamente afectada por la inversión realizada por otros operadores, por lo que nos concentraremos en la información disponible. En los años 1995 y 1996 Telefónica invirtió alrededor de US$ 1,172 millones en total, representando los mayores montos de inversión desde que el concesionario inició sus operaciones a inicios de 1994. En el siguiente gráfico vemos la evolución de las inversiones realizadas de Telefónica del Perú en red de telefonía fija.

Gráfico N° 3: Evolución de Inversiones en Red de Telefonía Fija —Millones de dólares corrientes—

233

452487

244

162

88 85 64 50 42

0

100

200

300

400

500

600

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nota: Los montos de inversión no incluyen los pagos que la empresa efectuó por la compra de activos de las operadoras estatales de telefonía fija. Fuente: Memorias Anuales de Telefónica.

Según información del operador, las inversiones en la red de telefonía fija, entre 1994 y 1996, incluyeron principalmente inversiones de capital en relación a equipos de transmisión, instalación de líneas para conexión de nuevos abonados y tendido de red de fibra óptica, todo lo cual representó un 61% del total de inversiones realizadas en el período 1994-2003. Estos montos de inversión permitieron duplicar, entre 1994 y 1996, el número de líneas instaladas respecto al stock de 1993, lo cual facilitó la celeridad en la cobertura de la demanda no atendida. En contraste, a partir de 1996 se observa una tendencia decreciente en el nivel de inversiones en telefonía fija. En tal sentido, este comportamiento sugiere que la empresa habría encontrado un punto de equilibrio óptimo, asociado presumiblemente a su estrategia de comercialización y su visión del negocio en el país, que le permite mantener sus niveles de rentabilidad razonablemente adecuados con los niveles de inversión ya realizados. Sin embargo, como se mostró en pasajes anteriores de este informe, este comportamiento afecta la penetración de la telefonía fija hasta alejarnos inclusive de los estándares de la región. Este punto de equilibrio estaría siendo sustentado, a su vez, por la baja incidencia de la competencia (ver la sección


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siguiente) en este segmento del mercado, permitiendo a la empresa dominante ejercer su opción de proveer la cantidad de servicio que maximiza su utilidad dados los niveles de precio7.

3. ESTRUCTURA DEL MERCADO Y EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Si bien el fin del periodo de concurrencia limitada generó expectativas muy positivas respecto a lo que sería la evolución de la telefonía fija, y en particular se esperaba el ingreso de operadores que pudieran impulsar aún más el desarrollo de este segmento de la industria, transcurridos casi cinco años desde la apertura, la telefonía fija local sigue estando controlada en gran porcentaje por el operador establecido. El servicio telefónico fijo de abonado se brinda a través de dos tipos de infraestructura, la Red Telefónica Básica (RTB) y la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 8. La RDSI permite la transmisión de voz y datos, a diferencia del acceso a través de RTB, que requiere el acondicionamiento de la línea de abonado mediante la conexión de un equipo MODEM para cursar tráfico de datos. 3.1 Empresas en el Mercado En la actualidad, son ocho las empresas que están habilitadas para prestar el servicio de telefonía fija local (ver cuadro Nº 2), de las cuales sólo Telefónica posee la concesión para operar a nivel nacional. Sin embargo, actualmente sólo tres operadores, a parte de Telefónica, han iniciado operaciones de servicio de telefonía fija en sus respectivas áreas de concesión. En efecto, las empresas AT&T Latin America, BellSouth Perú y Americatel Perú vienen operando en el negocio de telefonía fija local, en el área de Lima Metropolitana y el Callao. AT&T ofrece sus servicios desde enero de 2001 a través de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y desde abril del mismo año a través de la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC). Por su parte, BellSouth inició la prestación de sus servicios en septiembre de 2001, dirigiendo el negocio esencialmente al segmento corporativo, sin embargo recientemente ha iniciado la comercialización de su servicio de telefonía fija inalámbrica enfocado a clientes residenciales. Finalmente, en noviembre de 2002 Americatel Perú inició la prestación del servicio telefónico fijo mediante tecnología inalámbrica, sin embargo hasta la fecha no ha iniciado la comercialización a gran escala de productos.

7 Al respecto, dado que los precios promedio de la empresa se encuentran regulados, cabe hacer una aclaración al respecto. Si bien el Factor de Productividad, que fija la tendencia de los precios, es una herramienta que comúnmente se interpreta como un elemento de simulación de un escenario competitivo, no es posible afirmar que reemplaza en todos sus extremos a la dinámica que impone la competencia efectiva en un mercado. En un mercado competitivo, otros elementos de la comercialización se ponen en práctica, como por ejemplo la implementación de campañas promocionales o descuentos que no pueden ser recogidas por un régimen tarifario que sí mismo es un sustituto imperfecto del libre mercado. 8 Según el Glosario de Comunicaciones [OSIPTEL, 1998], la Red de Servicios Digitales Integrados, es la evolución de la red telefónica analógica a la digital, la cual permite proporcionar a los abonados líneas digitales con accesos básicos o Basic Rate Interphase (BRI), de dos canales de 64 Kbps más un canal de 16Kbps para señalización, y accesos primarios o Primary Rate Interphase (PRI) de 30 canales de 64 Kbps. Mediante dichos accesos el abonado puede integrar los servicios de voz, video, etcétera y obtener una variedad de aplicaciones y facilidades para la satisfacción de sus necesidades de telecomunicaciones (p. 93).


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Cuadro N° 2: Concesiones del servicio de telefonía fija local

—Datos al 1 de agosto de 2003—

Empresa Área de concesión Fecha de Contrato

AT&T Perú S.A. Lima y Callao (provincias) 28-may-99

MILLICOM Perú S.A.Ancash, Arequipa, Ica, La

Libertad, Lambayeque, Piura, Tacna, Lima y Callao

25-jul-00

AMERICATEL Perú S.A.Arequipa, Ica, Lambayeque, La

Libertad, Lima y Callao16-ene-01

Telecable Siglo 21 S.A.A. Lima y Callao 27-jun-01Comapañía Telefónica

Andina S.A.Lima y Callao 24-ago-01

AT&T Perú S.A.Arequipa, Cajamarca, La Libertad,

Lambayeque, Piura Y Cusco03-dic-02

Infoductos y Telecomunicaciones del

Perú S.A.Lima y Callao 11-jun-03

10-ago-99

Telefónica del Perú S.A.

Bellsouth Perú S.A. Lima y Callao

16-may-94Nivel nacional

Nota: No incluye las concesiones de telefonía fija otorgadas en el marco de proyectos rurales financiados con fondos del FITEL. Fuente: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

3.2 Participaciones de Mercado A grandes rasgos, podemos distinguir dos segmentos en el mercado de telefonía local fija, aquel dirigido a clientes residenciales y el llamado segmento de clientes corporativos. Sin embargo, la información disponible sobre líneas de abonado y tráfico de llamadas locales no precisa esta diferenciación. En el caso de las líneas de RDSI, se puede afirmar que esta modalidad está dirigida en su gran mayoría al segmento corporativo y es posible, por tanto, realizar un análisis parcial al respecto como veremos más adelante. Como se señaló en párrafos anteriores, en el mercado de telefonía fija local el efecto de la apertura a la competencia ha sido muy limitado, siendo relativamente más importante el efecto en el mercado corporativo que en el residencial. A diciembre de 2003, las empresas entrantes alcanzaron a capturar el 3.42%% del total del mercado, medido por el número de líneas en servicio (ver cuadro Nº 3). En este mismo cuadro, se observa que la empresa BellSouth se consolidó como el principal competidor a diciembre de 2003, alcanzando el 2.7% del mercado. Cabe destacar que la mayor parte de estas líneas pertenecen al segmento residencial mediante uso de tecnología inalámbrica. Respecto al segmento del mercado que es atendido sobre la base de líneas RDSI, AT&T (a partir de marzo de 2003 Telmex) inició operaciones orientadas casi exclusivamente a clientes corporativos. Como se observa en el cuadro Nº 4, AT&T ha logrado penetrar con relativo éxito en el servicio en la modalidad de RDSI con una participación en las líneas en servicio de 24% a diciembre de 2003.


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Cuadro N° 3: Participación de Líneas Instaladas y en Servicio por Empresa a nivel de

Lima y Callao —Porcentaje de participaciones de mercado—

Diciembre 2001 Diciembre 2002 Diciembre 2003

Empresas Lineas

instaladas Líneas en servicio

Lineas instaladas

Líneas en servicio

Lineas instaladas

Líneas en servicio

Americatel 0.00% 0.00% 0.21% 0.01% 0.10% 0.02% AT&T 0.54% 0.43% 1.10% 0.62% 1.05% 0.73% BellSouth 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 2.21% 2.66% Telefónica 99.41% 99.53% 98.63% 99.32% 96.64% 96.58%

Nota: Los valores en porcentajes indican la participación en el número total de líneas.

Fuente: Empresas operadoras.

Cuadro N° 4: Participación de Líneas RDSI por empresa —Porcentaje de participación de mercado—

Empresas Dic-01 Dic-03 AT&T 16% 24% Telefónica 84% 76%

Total 100% 100%

Fuente: Telefónica del Perú S.A.A., AT&T Perú S.A., BellSouth Perú S.A. y Americatel Perú S.A.

El mercado de RDSI creció en 17.2% entre diciembre de 2001 y 2003, impulsado principalmente por el crecimiento de AT&T, empresa que originó el 68% de ese crecimiento. Tomando como punto de partida la estructura del mercado de telefonía fija local en el segmento corporativo, existente a mediados de 2001, según estimaciones, la participación de Telefónica en el segmento corporativo es actualmente de 97%, y el resto de operadoras, principalmente AT&T concentran el 3% del total de líneas. Comparación de tráfico entre empresas

Respecto a la estructura del mercado medida por la participación de las empresas en el total del tráfico de llamadas cursado, el cuadro Nº 5 muestra la situación de este sector al segundo semestre de 2003. Según se puede apreciar, las empresas entrantes han logrado concentrar apenas el 3% del tráfico total cursado de comunicaciones fijo-fijo y fijo-móvil.


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Cuadro N° 5: Tráfico por empresa en Lima – Segundo semestre de 2003

—Millones de minutos de comunicación y participación de mercado—

Millones de minutos Participaciones Empresa

Fijo-Fijo Fijo-Móvil Fijo-Fijo Fijo-Móvil Americatel 2 0 0.1% 0.1% AT&T 76 5 2.7% 2.5% BellSouth 9 1 0.3% 0.4% Telefónica 2,752 194 96.9% 97.0% Total 2,839 200 100.0% 100.0%

Notas: Fuente: Empresas operadoras.

Es interesante notar que las empresas entrantes orientadas en el segmento corporativo, AT&T y Americatel, presentan mayores volúmenes de tráfico por número de líneas en servicio, en comparación con BellSouth y Telefónica. Por ejemplo, a diciembre de 2003 Americatel, AT&T, Bellsouth y Telefónica tenían un promedio de minutos cursados por línea de 1,207, 1,530, 50 y 400 respectivamente9. 3.3 Productos y Tarifas En esta sección hacemos una descripción de los productos en telefonía local, o planes tarifarios, ofrecidos por Telefónica, así como un breve análisis comparativo del gasto asociado a las tarifas vigentes en el Perú frente a otros países de la región. Planes de telefonía fija ofrecidos por Telefónica Hasta mediados de 1998, Telefónica ofrecía sólo una modalidad del servicio de telefonía fija local, que fue denominado Línea Clásica. Actualmente Telefónica ofrece a sus abonados diversos planes tarifarios para el servicio de telefonía fija, siendo el primer plan introducido el Teléfono Popular en septiembre de 1998. Entre los planes que han encontrado una mayor acogida de parte de los usuarios, además del Teléfono Popular, se cuenta al Fonofácil Plus y el Plan al Minuto 1, los cuales cobran una renta inferior a la de otros planes, incluyendo 60 minutos libres, pero una tarifa por minuto de llamada superior al promedio. En general, la empresa cobra una renta mensual que varía de acuerdo al plan elegido y ofrece una cantidad de minutos ‘libres’ o incluidos (a los cuales se les aplica un cargo por establecimiento de llamada) según el monto de renta mensual. A grandes rasgos podemos identificar dos modalidades en los planes, i) Planes sin límite de consumo o de línea abierta, que permiten hacer cualquier tipo de llamada de manera directa y a través de tarjetas, y navegar por Internet, por las cuales el abonado paga la tarifa por minuto y además un cargo por establecimiento de llamada equivalente al costo de un minuto de comunicación, y ii) Planes de consumo limitado, que permiten un número determinado de minutos libres y el consumo de minutos adicionales únicamente a través de tarjetas prepago que cargan una tarifa por minuto superior a la de los planes de línea abierta, sin embargo, éstas llamadas no están sujetas al cobro de un cargo por establecimiento de llamada. De otro lado, existe un producto orientado a clientes residenciales o empresariales conocido como líneas troncales,

9 Considera tráfico fijo-fijo y fijo-móvil.


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el cual permite adquirir los derechos de uso de una línea telefónica fija que a través de una central telefónica brinda acceso a una comunicación local, nacional e internacional. Los otros operadores realizan de manera limitada la comercialización de sus productos. Por ejemplo, la empresa Bellsouth ofrece un servicio con el que se puede hacer y recibir llamadas locales, nacionales e internacionales activando tarjetas BellSouth Prepago. Además, al igual que Americatel, ofrece servicios de telefonía fija inalámbrica. Según reporta Telefónica, a diciembre de 2003 existen usuarios pertenecientes a 42 planes distintos sin límite de consumo y de consumo limitado, sin embargo sólo 26 de estos planes se comercializan actualmente10. Por el lado de los planes sin límite de consumo, tenemos: i) Línea Clásica, ii) Líneas Plus 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 y 19 iii) Línea Premium, iv) Planes al minuto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y v) Plan al segundo 1. De estos planes, la empresa ha dejado de comercializar 3 (los planes al minuto 2, 3 y 4). Por su parte, los planes de consumo limitado en el mercado son: i) Teléfono Popular, ii) Fonofácil Plus, Fonofácil, Nuevo Fonofácil, iii) Línea 70, Línea 100, iv) Ahorro Inicial, Ahorro Personal, Ahorro Familiar, Ahorro Máxima, Plan Ahorro Especial, Plan Ahorro Internet, Plan Ahorro Internet Plus, v) Superpopular A, Superpopular B, Superpopular C, Superpopular D, vi) Plan Control 1, Plan Control 2, Plan Control 3 y Plan Control 4, vii) Plan Social, viii) Plan Control Económico y Plan Control Super Económico. De estos, 13 planes ya no se comercializan (Teléfono Popular, Fonofácil, Nuevo Fonofácil, Línea 70, Línea 100, Ahorro Inicial, Ahorro Personal, Ahorro Familiar, Ahorro Máxima, Superpopular A, Superpopular B, Superpopular C, Superpopular D). En el anexo 2 del presente documento se presenta en forma detallada las características de todos los planes vigentes a la fecha. Según el artículo 21° del Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 060-2000-CD/OSIPTEL, y modificado mediante la Resolución del Consejo Directivo No. 048-2002-CD/OSIPTEL, requerirán aprobación por parte del regulador sólo aquellos planes tarifarios de las empresas concesionarias del servicio de telefonía fija local sujetas al régimen tarifario regulado; es decir, sólo Telefónica se encuentra obligada a solicitar la aprobación de sus planes tarifarios de telefonía local. Esto, por supuesto, significa que OSIPTEL debe evaluar los planes propuestos por la empresa antes de permitir su comercialización en el mercado. Para ello, el regulador ha establecido un criterio de evaluación basado principalmente en el efecto sobre el bienestar que un nuevo plan tendría respecto a los ya existentes, calculando para ello el ahorro que algún usuario podría recibir como consecuencia del traslado al plan propuesto. Adicionalmente, la evaluación de los planes para su aprobación se hacen a la luz de los principios de actuación del regulador entre los que aplican el principio de no discriminación, el principio de neutralidad y el principio de promoción de la competencia11.

10 Existen además 2 planes que se comercializan y no cuentan con abonados, según reporta la empresa. Estos son Línea Plus 7 y Línea Plus 12. 11 Estos principios se encuentran precisados en el Título II del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM.


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El regulador ha mostrado su preocupación por la cantidad de planes tarifarios que la empresa Telefónica ha puesto en comercialización, principalmente porque ello podría generar confusión entre los usuarios y generar un desequilibrio en el bienestar de los consumidores al decidir su traslado a planes que generan resultados son sub-óptimos de ahorro. Por esta razón, OSIPTEL ha realizado evaluaciones de los planes vigentes a fin de determinar cuales son los más convenientes, es decir aquellos que podrían generar un mayor ahorro a los usuarios dado su patrón de consumo actual. Asimismo, y en función a los resultados de estas evaluaciones, la institución se encuentra determinando mecanismos que permitan el retiro de planes tarifarios que se demuestra que son inferiores a otros existentes en términos del gasto mensual que generan a los usuarios según su patrón de consumo. La evaluación de la conveniencia de los planes que se comercializan actualmente consistió en calcular el gasto mensual por plan considerando el pago por renta mensual, el costo por minuto y además los minutos incluidos (o libres) en cada plan. Se analizaron distintos escenarios (distintas características de consumo mensual por línea), variando número de minutos facturados, porcentaje de tráfico facturado en horario normal y reducido, y duración promedio de las llamadas. Los resultados de esta evaluación se muestran en el cuadro Nº 6, divididos por tipo de planes tarifarios. Los estimados indican que por el lado de los planes sin límite de consumo, sólo cuatro de estos son convenientes para diferentes características de consumo cuando los comparamos contra el resto de esta modalidad, y por el lado de los planes de consumo limitado ocurre algo similar. Existe pues la posibilidad que una gran proporción de los usuarios del servicio se vean beneficiados, migrando del plan actual que poseen a uno de los planes que han sido catalogados como más convenientes (ver notas a al cuadro respectivo para un mayor detalle para dirimir la conveniencia entre los planes identificados). La relación detallada de los supuestos adoptados para la realización de este ejercicio se pueden consultar en el anexo 3.

Cuadro N° 6: Evaluación de la conveniencia de planes tarifarios vigentes —Gasto mensual (renta y llamadas locales) y Plan más conveniente—

6.A Planes sin límite de consumo

Gasto total en llamadas locales en Soles con IGV

(Incluye renta mensual y llamadas locales) Plan conveniente

1. Menos de 101.1 Plan al Segundo 1

2. Entre 101.1 - 164.0 Plan al Segundo 1 o Plan al minuto 6 (1)

3. Más de 164.0 Plan al Segundo 1, Plan 6 o Línea Premium (2)


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6.B Planes de consumo limitado

Gasto total en llamadas locales, en Soles con IGV

(Incluye renta mensual y llamadas locales)

Plan conveniente

1. Menos de 81.9 Fonofácil Plus

2. Más de 81.9 Fonofácil Plus, Ahorro Especial, Ahorro Internet, Ahorro Internet Plus.(3)

Notas: (1) (i) Plan al segundo 1 conveniente para consumos inferiores a 1000 minutos aprox. y para consumos con llamadas de corta duración, (ii) Plan al minuto 6 conveniente para consumos superiores a 1000 minutos aprox. y si se realizan llamadas distribuidas equilibradamente en horario normal y reducido. (2) (i) Plan al segundo 1 conveniente para consumos inferiores a 1000 minutos con llamadas de corta duración (ii) Plan al minuto 6 es más conveniente si se realizan llamadas distribuidas equilibradamente en horario normal y reducido. () Línea Premium conveniente si se realiza llamadas principalmente en horario reducido. (3) (i) Plan Fonofácil Plus conveniente para consumos de hasta 650 minutos, y de 650 a 3500 minutos aprox. Con un mayor número de llamadas en horario reducido. (ii) Plan Ahorro Especial conveniente para consumos entre 700 y 900 minutos aprox. y con mayor número de llamadas en horario normal. (iii) Plan Ahorro Internet conveniente para consumos de 1000 minutos aprox. y con mayor número de llamadas en horario normal. (4) Plan Ahorro Internet Plus conveniente para consumos mayores a 1000 minutos aprox. y con un número de llamadas en horario normal que represente al menos 80% del total. El detalle de los supuestos y datos utilizados en esta evaluación se presentan en el anexo 1 de este informe.

Fuente: OSIPTEL

4. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA Esta sección se encarga de describir la otra cara del mercado, es decir la demanda y las características del consumo. Partimos por caracterizar la penetración del servicio de telefonía fija tomando en cuenta las características socioeconómicas de los consumidores. Seguidamente analizamos la evolución del consumo por planes tarifarios, para luego dar paso a una descripción sobre la base del tráfico cursado en general y por horario. 4.1 Tenencia de Teléfonos Fijos por Hogar y por zona geográfica De acuerdo a la información recogida en Lima Metropolitana, actualmente cerca del 45% de los hogares cuenta con teléfono fijo, casi tres veces más de lo observado en 1993, mientras que la evolución por niveles socioeconómicos presenta, como veremos, marcadas diferencias (ver cuadro Nº 9)12. La evolución en el tiempo de la tenencia de teléfonos fijos ha sido favorable para los estratos de menores ingresos, como son los NSE C y D. Por su parte, la demanda del NSE B, que en cierta medida podemos identificar con la clase media de la capital, ha sido prácticamente cubierta, y se estima que es sobre la base de esta evolución que las líneas en servicio

12 Los niveles de ingreso promedio por hogares son de US$ 3,254, 816, 322, 192 y 143 para los estratos socioeconómicos A, B, C, D y E respectivamente, según el estudio “Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2002”, realizado por APOYO Opinión y Mercado.


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crecieron vertiginosamente una vez iniciada la gestión privada del negocio. El trabajo por expandir la red, en consecuencia, pasa por mejorar las condiciones de acceso de las familias de los NSE C y D, principalmente, considerando que el estrato E sólo percibe ingresos de subsistencia, por lo que el acceso al servicio se podría dar únicamente a través de algún tipo de subsidio o programa especial.

Cuadro N° 7: Tenencia de Teléfonos Fijos por Hogar- Lima Metropolitana - Porcentaje de hogares con teléfono fijo -

Estratos socioeconómicos Año Total

A B C D E 1993 17 92 54 10 1 - 1994 22 100 68 16 1 - 1995 28 100 75 21 1 - 1996 37 100 84 36 7 - 1997 42 100 83 44 13 - 1998 48 100 86 52 21 - 1999 49 99 94 62 25 7 2000 49 100 95 62 23 4 2001 46 98 85 50 24 3

2002 45 99 91 58 30 7

Fuente: APOYO Opinión y Mercado.

De otro lado, tal como adelantáramos en la sección 2, la penetración fija muestra un desbalance crítico entre la Lima y el resto de las provincias del país. En el anexo 4 mostramos este detalle de la penetración entre 1998 y septiembre de 2003. En el se muestra que sólo Arequipa y Lima muestran ratios de teledensidad superiores al promedio de 6.5 nacional, mientras que algunos departamentos como Huancavelica y Amazonas mantienen ratios de 1 o inferiores. 4.2 Demanda por planes tarifarios de Telefónica Según información actualizada a diciembre de 2003, del total de abonados existentes en el mercado de telefonía fija local, el 54% pertenece a algún plan sin límite de consumo, siendo el plan predominante el plan Línea Clásica (plan convencional) que concentra el 36% del total de líneas de abonado, seguido por el Plan Tarifario al Minuto I que concentra el 10%. Los planes de consumo limitado, por su parte, representan el 46% del total de líneas de abonado, siendo el plan Fonofácil Plus el de mayor aceptación, manteniendo una participación del 18% del total de mercado, seguido por los planes Línea Control Super económica y Popular que concentra 6% cada uno (ver cuadro Nº 8). La línea clásica ofrece por el pago de la renta mensual un total de 60 minutos “libres” restringidos para el uso de llamadas fijo-fijo. El Plan al minuto 1 ofrece una cantidad igual de minutos libres por el pago de una renta mensual menor y una tarifa por minuto de llamadas adicionales mayor en comparación a las cobradas en la Línea Clásica. En ambos planes, las llamadas adicionales se realizan de manera directa y están sujetas al cobro de un cargo por establecimiento de llamada equivalente a la tarifa por un minuto.


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El plan Fonofácil Plus, de igual manera, ofrece por el pago de la renta mensual un total de 60 minutos “libres” restringidos para el uso de llamadas fijo-fijo. El plan Línea Control Super Económica es un plan que ofrece un total de 185 minutos libres, incluye un pago mensual que considera la cuota de conexión, y el Teléfono Popular es un plan que ofrece un total de 60 minutos libres en horario normal y 300 minutos libres en horario reducido, incluye un pago mensual que considera la cuota de conexión y otros servicios suplementarios. En los tres casos planes, las llamadas adicionales se deben realizar mediante el uso de tarjetas prepago.

Cuadro N° 8: Participación de planes ofrecidos por Telefónica del Perú —Porcentaje de participación por número de líneas a diciembre de 2003—

Número de líneas Plan (Miles)

Participación

1. Líneas de consumo limitado Fonofácil Plus 309,787 18% Línea Control Super Económica 106,076 6% Teléfono Popular 99,543 6% Plan Control 1 66,064 4% Línea 70 38,416 2% Superpopular A 23,263 1% Nuevo Fonofácil 21,244 1% Ahorro Inicial 20,997 1% Plan Control 2 20,784 1% Línea Social 18,018 1% Otros 57,252 3%

Total (1) 781,444 46%

2. Líneas sin límite de consumo Línea Clásica 606,787 36% Plan Tarifario al Minuto 1 163,663 10% Línea Premium 39,343 2% Línea Plus 0 27,730 2% Plan al Segundo 1 23,679 1% Plan Tarifario al Minuto 2 15,468 1% Plan Tarifario al Minuto 5 15,363 1% Plan Tarifario al Minuto 6 10,176 1% Otros 13,077 1% Total (2) 915,286 54%

Total (1) + (2) 1,696,730 100% Fuente: Telefónica del Perú.

4.3 Migraciones hacia nuevos planes Mediante la Resolución Nº 026-2003-CD/OSIPTEL, de abril de 2003, se aprobó la norma que regula el derecho del abonado del servicio de telefonía fija a contratar y migrar a los distintos planes tarifarios que ofrezcan las empresas operadoras del servicio de telefonía fija.


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En esta resolución se precisa el concepto de migración el cual se refiere a: i) la modificación del contrato de prestación de servicios por mutuo acuerdo entre el abonado y la empresa operadora, o ii) la resolución del contrato de prestación del servicio preexistente por mutuo acuerdo entre el abonado y la empresa operadora, y la inmediata suscripción de un nuevo contrato para la prestación del servicio bajo condiciones distintas a las anteriormente existentes. Esta norma reconoce el derecho de los abonados a tener la posibilidad de realizar una elección óptima del plan más conveniente, dada la diversidad de planes ofrecidos por Telefónica, e impone restricciones a las prácticas que los operadores pueden ejecutar para limitar este derecho. Los planes tarifarios, sobre todo aquellos denominados de consumo limitado, tienen su razón de ser en permitir discriminar los diferentes tipos de consumidores, y ofrecer una gama de opciones que a su vez impulse un mayor acceso al servicio. La importancia de la introducción de los nuevos planes se ha demostrado con la migración desde abonados de la Línea Clásica a estos nuevos planes. Tal como muestra el Gráfico N° 4, la distribución entre los distintos planes ha presentado significativas variaciones. Así, el número de líneas clásicas se redujo significativamente entre el tercer trimestre de 2001 y el cuarto trimestre de 2003; consecuentemente, los abonados de los nuevos planes tarifarios crecieron significativamente, alcanzando el 62% del total de abonados de telefonía fija al cuarto trimestre de 2003.

Gráfico N° 4: Evolución de Líneas Clásicas y Otros Planes —Miles de líneas en servicio-Promedio del trimestre—

INFORMACIÓN RESERVADA

Fuente: Telefónica del Perú

La tendencia creciente de migraciones hacia planes de consumo distintos de la Línea Clásica ha sido impulsada de manera importante por la introducción de los nuevos planes tarifarios a inicios del 2003. Los abonados de nuevos planes tarifarios crecieron cerca de 78%. Específicamente, desde marzo de ese año Telefónica comenzó la comercialización de nueve nuevos planes tarifarios, siendo los más destacados por su conveniencia el plan Fonofácil Plus, de consumo limitado, el Plan al Segundo 1, que tasa y tarifica las llamadas al segundo, y el Plan Premium, que ha incrementado el tráfico de Internet al permitir el consumo ilimitado de llamadas de acceso a Internet y voz en el horario reducido. En el cuadro Nº 9 se detalla el total de migraciones y altas nuevas (nuevos suscriptores) a estos planes específicos, según información reportada a febrero de 2004. De este total, el 72% corresponde a migraciones, mientras que el resto representan nuevas suscripciones a telefonía fija. En este cuadro se puede verificar que son los planes Fonofácil Plus, Plan Tarifario al minuto I y Línea Control Súper Económica los que explican en mayor proporción el gran salto de los suscriptores de otros planes tarifarios distintos de la línea clásica.


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Cabe mencionar que del total de migraciones reportadas a los nuevos planes tarifarios, el 48% provienen de la Línea Clásica, 46% de algún plan de consumo limitado y el resto de algún plan de línea abierta distinto de la Línea Clásica13.

Cuadro N° 9: Migraciones y altas de los nuevos planes —Datos a febrero de 2004—

Plan Altas Nuevas Migraciones Total

Fonofácil Plus (1) 207,034 219,964 426,998

Plan Tarifario I (1) 8,673 204,784 213,457

L.C.Super Económica (1) 26,932 126,618 153,550

Línea Premium (2) 2,563 55,506 58,069

Plan al segundo 1 (2) 1,459 29,814 31,273

Plan Tarifario II (2) 683 23,815 24,498

Plan Tarifario V (2) 2,074 19,316 21,390

Línea Social (1) 19,476 0 19,476

Plan Tarifario VI (2) 1,345 13,444 14,789

L.C.Económica (1) 2,121 11,510 13,631

Plan Tarifario III (2) 357 9,877 10,234

Plan Tarifario IV (2) 134 4,622 4,756Total 272,851 719,270 992,121Participación % 28% 72% 100%

Notas: (1) Planes de consumo limitado. (2) Planes sin límite de consumo.

Fuente: Telefónica del Perú 4.4 Evolución del tráfico de llamadas locales Telefónica utiliza dos clasificaciones para identificar el tráfico de llamadas del servicio de telefonía fija de abonado, estas son tráfico pre-facturado y facturado. La primera clasificación se refiere a los minutos cursados que están incluidos dentro de los planes tarifarios y que implícitamente se cargan a través del pago de la renta mensual -también denominados minutos “libres”. La segunda clasificación, por complemento, se refiere a los minutos de llamadas adicionales o “en exceso” a los minutos incluidos en los planes tarifarios, las cuales incluyen un volumen de minutos adicionales a los efectivamente cursados debido a que se toma en cuenta el cargo por establecimiento de una llamada que cobra el operador. En esta sección haremos referencia a minutos incluidos y en exceso, siendo la suma de estos conceptos el total de tráfico (efectivamente) cursado por servicio de telefonía fija local. En el siguiente cuadro (Nº 10) se observa la distribución del tráfico cursado desde teléfonos fijos de abonado según destino, ya sea hacia otro teléfono fijo local, o un destino de larga distancia. La finalidad de este cuadro es mostrar la intensidad de uso del consumo de llamadas fijo-fijo local respecto a los otros tipos de llamadas originadas desde teléfono fijo de

13 Datos a julio de 2003. Fuente Telefónica del Perú


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abonado que pueden realizar los usuarios. El principal destino del tráfico de llamadas es de comunicaciones fijo-fijo, que concentra la mayor parte del total de tráfico cursado.

Cuadro N° 10: Evolución de tráfico cursado desde teléfonos fijos de abonado de Telefónica (sin incluir destinos móviles)

—Miles de minutos efectivamente cursados—


Notas: (1) Corresponde a total de minutos incluidos y de exceso de comunicación (estimado) Fuente: Telefónica del Perú, Solicitudes de ajuste trimestral de tarifas de servicios de Categoría I.

De otro lado, en el gráfico Nº 5 se presenta la evolución del tráfico cursado de llamadas del tipo fijo-fijo local, diferenciando aquel originado desde líneas clásicas y el originado en otros planes, y en cada categoría mostrando el tráfico facturado (en exceso) y el tráfico incluido. Como se aprecia, es natural que dadas las migraciones a los nuevos planes tarifarios (ver la sección anterior), la importancia relativa del tráfico a través de líneas clásicas se ha venido reduciendo. Al cuarto trimestre de 2003 representa el 50% del total. Asimismo, si se toma en cuenta que los nuevos planes tarifarios en general permiten un mayor número de minutos incluidos, e inclusive la Línea Premium permite llamadas on-net (dentro de la red de Telefónica) ilimitadas en el horario reducido, las migraciones estarían explicando la reducción del tráfico de exceso y el aumento del tráfico incluido, evolución que se verifica en el gráfico Nº 5. Un mayor nivel de detalle en la información disponible al cuarto trimestre de 2003, nos permite observar, en el cuadro Nº 11, que después de la Línea Clásica, la Línea Premium aparece como segundo plan en importancia, con una participación de 20% sobre el total de tráfico cursado. Luego de este plan, observamos que los planes de consumo limitado (sin incluir el Teléfono Popular), en su conjunto, concentran alrededor del 16% del tráfico. De otro lado, es interesante notar que los abonados de la Línea Clásica dan un uso más intensivo al servicio telefónico que el resto de planes sin tomar en cuenta a la Línea Premium (ver última columna del cuadro Nº 11). Este último plan está diseñado, en la práctica, para permitir el acceso libre de cargos a una comunicación con un proveedor de Internet (que usa la red de Telefónica) para la transmisión y recepción de datos.


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Gráfico N° 5: Tráfico total trimestral cursado por líneas clásicas y otros planes

—Millones de minutos cursados—


Fuente: Telefónica del Perú.

Cuadro N° 11: Total de tráfico cursado por tipo de plan —Millones de minutos cursados al cuarto trimestre de 2003—

Plan Tarifario Total de minutos

cursados Porcentaje

del total Minutos por

abonado

Línea Clásica 929,249 48% 478 Línea Premium 397,911 20% 3,583 Planes de consumo limitado, sin Teléfono Popular

314,281 16% 159

Planes al minuto 1 al 6, Plan al Segundo y Líneas Plus

209,556 11% 261

Teléfono Popular 101,783 5% 310

Total 1,952,781 100% 443 Fuente: Telefónica del Perú

Evolución del tráfico por horario Tal como se observa en el gráfico Nº 6, la participación del tráfico cursado en horario reducido a través de las líneas clásicas ha aumentado significativamente respecto al tercer trimestre de 2001, hasta representar alrededor de un tercio del tráfico cursado a través de este plan. Las sucesivas ampliaciones del horario reducido, que actualmente se extiende desde las 8 p.m. a las 8 a.m. explica principalmente esta evolución (ver anexo 5 para mayores detalles). Por otro lado, la caída de la participación del tráfico cursado en horario reducido a través de líneas clásicas desde el primer trimestre hasta el cuarto trimestre e 2003 puede ser explicada por la migración de abonados con consumo intensivo en horario reducido a planes más convenientes según tales patrones de consumo. Por ejemplo el 68% de los abonados existentes de la Línea Premium son migrantes procedentes de la Línea Clásica.


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Gráfico N° 6: Tráfico cursado por líneas clásicas

—Porcentaje de distribución entre horario normal y reducido—

8973

63 69

1127

37 31

0102030405060708090

100

III-2001 II-2002 I-2003 IV-2003

HN HR


Esta evolución se observa también en los otros planes tarifarios distintos de la Línea Clásica (ver el gráfico Nº 7). Sin embargo, este comportamiento no se explica únicamente por la ampliación del horario reducido. Existen dos explicaciones adicionales; en primer lugar, la introducción de la Línea Premium en el segundo trimestre del 2003 –cuyas características hemos señalado anteriormente-, y la desviación de tráfico del horario normal al reducido en otros planes sin límite de consumo y en algunos planes de consumo limitado.

Gráfico N° 7: Tráfico cursado por otros planes distintos de la Línea Clásica —Porcentaje de distribución entre horario normal y reducido—

8258

37 32

1842

63 68

0102030405060708090

100

I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003

HN HR

Fuente: Telefónica del Perú. El gráfico Nº 8 muestra que los suscriptores de las Líneas Clásicas consumen la mayor parte de las llamadas en el bloque de horario normal (69%), los planes de consumo limitado consumen buena parte de las llamadas en el bloque de horario reducido (alrededor de 43%), mientras que los suscriptores a los planes al minuto del 1 al 6 —que son planes de línea abierta—, consumen cerca del 40% en este horario. Esta situación estaría reflejando un cambio en los patrones de consumo de los usuarios, sobre todo en aquellos que estarían buscando tener un mayor control sobre su consumo (y sobre el costo que deben asumir) como son los usuarios de planes de consumo limitado.


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Gráfico N° 8: Tráfico cursado por planes al cuarto trimestre de 2003

—Porcentaje de distribución entre horario normal y reducido—

0

20

40

60

80

100

Clásica Consumo limitado Premium Planes 1 al 6 al minuto

TOTAL HN TOTAL HR

HN69%

HR85%

HN57%

HN60%

HR40%

HR43%


4.5 Caracterización de la demanda del servicio Las migraciones de usuarios entre planes tarifarios y cambios en los patrones de consumo nos brindan información valiosa sobre la asociación entre las características socioeconómicas predominantes de los usuarios por tipo de plan. Por ejemplo, los usuarios de los NSE A y B estarían identificados en su gran mayoría con el uso planes con rentas que oscilan entre las correspondientes a la Línea Clásica y la Línea Premium14, ya que dado su nivel de ingresos no perciben beneficios importantes al trasladarse a otro tipo de planes tarifarios. Asimismo, estos usuarios serían relativamente indiferentes entre las diferencias de las tarifas por minuto en horario normal y reducido, por lo que su variable de decisión para realizar llamadas en uno u otro horario puede estar basada en aspectos intrínsecos al uso que le quieren dar al servicio de telefonía y no en el precio. Asimismo, la utilización de tarjetas prepago para realizar llamadas en exceso, en el caso que se opte por un plan de consumo limitado, representa una inconveniencia para consumidores de ingresos altos y medios, acostumbrados al uso del servicio de forma libre. De otro lado, los usuarios de los NSE C y D tenderían a migrar a planes tarifarios con rentas más bajas, con el objetivo esperado de reducir el gasto del servicio dado el peso que puede tener este en su canasta de consumo familiar15. Hasta antes de la introducción de los planes tarifarios, es decir en el periodo en el que sólo existía la línea convencional de abonado (que ahora se denomina “Línea Clásica”) no era 14 Salvo lo correspondiente al Plan Línea Premium, que ha pesar de cobrar una renta mensual bastante más alta que la Línea Clásica (S/. 120.9 frente a S/. 58.3 según las tarifas vigentes), tiene el atractivo de permitir minutos ilimitados de comunicación en el horario reducido, lo cual apunta al público que busca obtener un acceso barato al Internet. 15 Un dato que puede ayudar a dimensionar este argumento es la estructura de gasto de los hogares entre alimentos y otros bienes y servicios. Según los perfiles de los NSE, los hogares del estrato A gastan entre un 10% y 16% de si ingreso mensual en alimentos, los del B entre 20% y 28%, y los hogares de los estrados C y D destinan aproximadamente entre 40% y 62% de su ingreso para gastos de alimentación. Es en razón a este escenario que se plantea la relativa indiferencia de los usuarios de los NSE A y B frente a los nuevos planes tarifarios, ya que los ahorros como porcentaje de sus niveles de ingreso no serían muy relevantes, en contraste con el caso de los NSE C, D e incluso E, cuyos niveles de ingreso se destinan casi en un 50% en promedio al consumo de alimentos, reduciendo la base sobre la cual se calcula el peso del costo mensual del servicio sobre los ingresos promedio.


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posible rescatar información sobre las variables de acceso y consumo del servicio de telefonía de la simple inspección de los datos. Actualmente, es posible realizar una segmentación del mercado gracias a la diferenciación de planes de línea abierta y de consumo limitado. Esta información nos permitirá establecer en un futuro la disposición a pagar por el acceso y consumo del servicio de diferentes subgrupos del mercado, y encontrar detalles que nos ayuden a plantear sugerencias para mejorar la penetración de la red. A modo de punto referencial, se observa que en Lima Metropolitana, alrededor del 42% de las líneas en servicio corresponden a familias de los segmentos A y B, mientras que 54% corresponden a hogares de los niveles C y D [Apoyo (2002)], estructura que concuerda con la participación actual de las líneas clásicas y otros planes tarifarios sobre el total de líneas en servicio según lo expuesto en el cuadro Nº 8. En ese cuadro mostramos que a diciembre de 2003, 38% de las líneas en servicio correspondían a Líneas Clásicas y Líneas Premium, dato que es consistente con el esbozo de segmentación del mercado que hemos realizado.

5. DESEMPEÑO DEL OPERADOR DOMINANTE Esta sección presenta algunos indicadores que sirven para evaluar el desempeño de Telefónica en el negocio de telefonía fija local. Entre estos indicadores destacan las medidas parciales de productividad, como por ejemplo el ingreso de telefonía fija (cargos de instalación, renta mensual y servicio local medido) sobre el número de líneas en servicio o número de personal, cuya evolución es interesante describir a la luz de eventos como la entrada en vigencia del Factor de Productividad en la regulación de tarifas (septiembre 2001), cuyo objetivo es proveer incentivos a la eficiencia productiva de la empresa regulada. 5.1 El punto de partida: Privatización de CPT y ENTEL En el año 1994, Telefónica de España se adjudicó la subasta del 35% de las acciones de las dos compañías nacionales de telecomunicaciones, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), por un valor de US$ 2002 millones, iniciando un nuevo ciclo de desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú. Esta cifra aislada no es muy informativa, por lo que es interesante mostrar su significado respecto a los procesos de privatización en otros países de la región. Nueve países latinoamericanos, entre ellos Perú, privatizaron empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en la década 1988-1998. A través de este proceso se obtuvieron flujos de inversión muy significativos que presentamos en el cuadro Nº 12, junto con el porcentaje de participación estatal vendida. Con la finalidad de mostrar los valores de las subastas respecto a la dimensión de la infraestructura privatizada, se ha calculado para cada caso el cociente entre el valor ofrecido y efectivamente pagado por los postores y el número de líneas instaladas, cuyo resultado se presenta en la última columna del Cuadro Nº 12. El promedio de estos cocientes es de US$ 2.673 para la muestra considerada.


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Cuadro N° 12: Estadísticas de Privatizaciones en Latinoamérica

—Empresas de Telecomunicaciones—

País Empresa Año de

Venta

Suma Ofrecida

(US$ millones)

Acciones vendidas

(%)

Líneas instaladas

Suma Ofrecida/Nº de

líneas

Argentina Telefónica de Argentina 1990 2.834 60 1.695.504 2.786

Argentina Telecom Argentina 1990 2.408 60 1.401.969 2.863 Bolivia Entel 1995 610 50 246.881 4.942 Brasil Embratel 1998 2.370 19,26 17.932.814 686 Brasil Telesp 1998 5.160 19,26 6.377.677 4.201 Brasil Telecentro-Sul 1998 1.850 19,26 3.757.261 2.556 Brasil Telenorte-Leste 1998 3.070 19,26 7.797.876 2.044 Chile Telefónica CTC 1988 100 30 591.565 561 El Salvador CTE 1998 275 51 396.402 1.360 Guatemala Telgua 1998 700 95 517.000 1.425 México Telmex 1990 1.758 20,4 5.354.500 1.609 Perú Telefónica del Perú 1994 2.002 35 772.390 7.406 Venezuela CANTV 1991 1.885 51 1.598.947 2.312 Fuente: World Bank Stanford Infrastructure Privatization Database e ITU

Según estos cálculos, Telefónica pagó por la infraestructura de telecomunicaciones un monto casi 2.8 veces superior al valor del promedio pagado por línea. Este valor estaría reflejando las expectativas de expansión que la empresa se formó tomando como dado que el mercado peruano estaba en gran medida desatendido, con niveles de penetración de apenas 2.9% en 1993. Asimismo, al momento de la privatización (año 1994) existían expectativas muy positivas sobre la evolución futura de la economía peruana, alimentadas por la rápida adopción de reformas estructurales por parte del gobierno peruano16. El potencial de crecimiento avizorado por Telefónica de España, se plasmó con un crecimiento cercano al 157% de la penetración de líneas instaladas de telefonía fija17 en los primeros cinco años de operación, es decir un crecimiento de aproximadamente 190% del número total de líneas instaladas. Según información de la UIT, en los primeros cinco años luego de la privatización en Argentina, Venezuela y México, la penetración de líneas instaladas en estos países creció 47%, 46%18 y 60% respectivamente, vale decir un tercio –aproximadamente- de la expansión observada en el Perú.

16 En la memoria de la Compañía Peruana de Teléfonos de 1994, se puede leer como primer párrafo introductorio los siguiente: “(...) el interés del Grupo (Telefónica de España) por afianzarse regionalmente en el sector le permitió anticipar el espectacular despegue económico que experimenta hoy el país...A estas razones cabe añadir (...) la percepción de afianzamiento del proceso de estabilización social y el convencimiento que el Perú había emprendido una correcta política económica y social” (Memoria 1994 Compañía Peruana de Teléfonos S.A. Telefónica del Perú, página 13) 17 Las líneas instaladas de telefonía fija eran de 690 mil aproximadamente en 1993, y a fines de 1999 estas alcanzaron un volumen de 2.0 millones, según datos reportados por la empresa en sus memorias de 1994 y 2000. Por ello, se produce un crecimiento de la penetración de líneas instaladas de 3.0 líneas por cada 100 habitantes en 1993 a 7.7 en 1999, ratio que no ha cambiado significativamente desde ese año a la fecha. 18 Si bien Venezuela privatizó en el año 1991, estamos tomando la tasa de crecimiento de la penetración de líneas instaladas para el periodo 1990-1995.


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5.2 Eficiencia del Operador En este punto repasamos una serie de indicadores cuyo objetivo es medir el desempeño del operador dominante desde varias perspectivas, siendo el denominador común los aspectos de eficiencia productiva y de manejo del negocio en términos económicos. Para esto hemos calculado una serie de ratios, utilizando principalmente información sobre los ingresos operativos obtenidos por el negocio de telefonía fija local, que incluye el ingreso por Renta Mensual o Renta Básica, ingresos por Cargos de Instalación y los ingresos por Servicio Local Medido. Este último incluye tanto los ingresos por el cobro de tarifas por tráfico de fijo-fijo como lo correspondiente al ingreso reportado por el tráfico de fijo-móvil. Excluimos de estos ingresos lo referido a los servicios suplementarios y tarjetas prepago. De otro lado, hemos obtenido una proxy de los gastos asociados al negocio de telefonía fija de los gastos operativos contenidos en los reportes de Contabilidad Separada de Telefónica para los servicios de categoría I, Canasta D que si bien no incluyen todo el negocio en cuestión se entiende que concentran la mayor parte del mismo. En primer término, hemos calculado un indicador de la evolución de los costos medios en términos reales del negocio de telefonía fija. Los costos medios se obtienen de dividir los costos de producción sobre el nivel de producción, para lo cual fue necesario obtener un indicador del crecimiento agregado de los productos incluidos en el negocio de telefonía fija. Para ello, se calculó dicha tasa de crecimiento a través de un índice compuesto Ideal de Fischer, que consta de la media geométrica de índices de Paasche y Laspeyres. Los resultados de este índice de eficiencia se muestran en el cuadro Nº 13 para el periodo 1998-2002, en el cual se cuenta con reportes de contabilidad separada. Según lo estimado, los costos medios habrían crecido en promedio 2.5% en este periodo, lo cual se puede explicar por el estancamiento relativo del producto que mostró inclusive una tasa de crecimiento negativa en el año 2001 (no se muestra). Aun así, se observa que los costos medios se redujeron en el año 2001, y la perspectiva, como consecuencia de la aplicación de Factor de Productividad, debería ser observar tasas decrecientes en el año 2003. De otro lado, calculamos indicadores de productividad parcial del negocio de telefonía fija de Telefónica, que son de uso común en la literatura especializada en el análisis de la productividad en la industria de las telecomunicaciones19. Estos indicadores son i) El número de líneas en servicio sobre el número de personal promedio en un año determinado, ii) Ingresos operativos por telefonía fija entre el número de personal promedio y iii) Ingresos en telefonía fija por línea en servicio. Según lo observado, el primer indicador muestra una mejora permanente en el periodo 1994-2002, mientras que el segundo indicador muestra un crecimiento hasta 1999 para luego quedar relativamente estancado, y el tercero indica una reducción permanente de los ingresos que se extraen en promedio de cada línea en servicio (ver el detalle en el cuadro Nº 14).

19 Por ejemplo estos indicadores son propuestos en Madden y Savage (1999) “Telecommunications Productivity, catch up and innovation” en: Telecommunications Policy, 23, pp. 65-81.


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Cuadro Nº 13: Índice de Costos Reales Medios —Sobre la base de datos de telefonía fija local—

Año Índice de Eficiencia (1998=1.0)

Variación %

1998 1.00 1999 0.95 -5,0% 2000 0.99 4,2% 2001 1.14 15,2% 2002 1.09 -4,4%

Promedio 2,5% Notas: Los costos excluyen el rubro “comisión de gerenciamiento” y el producto incluye líneas en servicio, tráfico de fijo-fijo, fijo-móvil y nuevas conexiones de servicio telefónico llamadas “Altas Nuevas”. Fuente: Memorias Telefónica, Reportes de Contabilidad Separada de Telefónica.

Cuadro Nº 14: Indicadores de Productividad Parcial —Sobre la base de datos de telefonía fija local—

Año Líneas por empleado

Ingresos en telefonía fija por

empleado (soles de 1994)

Ingresos en telefonía fija por línea en servicio (soles de 1994)

1994 80.0 131.143 164 1995 117.4 221.609 189 1996 195.7 255.587 131 1997 286.6 316.243 110 1998 327.0 302.365 92 1999 357.4 331.727 93 2000 400.2 366.455 92 2001 420.5 371.700 88 2002 488.0 386.819 79

Fuente: Memorias Telefónica, Reportes de Contabilidad Separada de Telefónica. De otro lado, proponemos en el cuadro Nº 15 dos indicadores alternativos sobre los costos operativos medios por línea de negocio de telefonía fija y el margen operativo de este segmento en su conjunto. Por ejemplo, observamos que los costos operativos de telefonía fija, incluyendo la provisión de acceso al servicio y producción de líneas y tráfico, muestran un incremento relativamente estable hasta el año 2001, para luego mostrar una reversión en dicha tendencia entre el 2002 y el primer semestre de 2003. Por su parte, el margen operativo sobre el número de líneas en servicio, construido como la diferencia entre los ingresos operativos y los gastos operativos muestran una tendencia decreciente durante todo el periodo de análisis.


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Cuadro Nº 15: Costos y Margen Operativo de Telefonía Fija

—en miles de soles—


Notas: (1) Se considera el segundo semestre de 1997 y primer semestre de 2003 respectivamente. Fuente: Memorias Telefónica, Reportes de Contabilidad Separada de Telefónica.

5.3 Evolución de los ingresos Hasta el año 2000, los ingresos por renta mensual y servicio local medido, ambos elementos del mercado de telefonía fija, mostraron una tendencia creciente hasta alcanzar un valor de 3,350 millones de soles constantes de diciembre de 2003. En los últimos años, sin embargo, dicha tendencia se revirtió debido, principalmente a la reducción de los ingresos por Servicio Local Medido (SLM). Así los ingresos en el año 2003 por renta mensual y SLM alcanzaron los 2,799 millones de soles constantes de diciembre de ese mismo año.

Gráfico N° 9: Evolución de Ingresos Totales por Renta Mensual y Servicio Local Medido

—Ingresos trimestrales en millones de soles constantes de diciembre de 2003—

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

95 II 95 IV 96 II 96 IV 97 II 97 IV 98 II 98 IV 99 II 99 IV 00 II 00 IV 01 II 01 IV 02 II 02 IV 03 II 03 IV

Renta mensual Llamadas locales Total

Mayo 1994: Telefónica del Perú - Monopolio privado

Agosto 1998: Apertura del Mercado

Tarifas Tope Aplicación del Factor de Productividad

Régimen de Rabalanceo Tarifario

Septiembre 2001

Tarifas Tope según Adenda del

Contrato



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Medido en frecuencia trimestral, los ingresos por renta son los que presentan mayor estabilidad. A fines del tercer trimestre de 2001 estos ascendían a 242 millones de soles, monto cercano a los 248 millones observados en el cuarto trimestre de 2003. En contraste, los ingresos por llamadas locales cayeron en 29% en ese mismo periodo. Esta caída en los ingresos por llamadas locales ha acentuado la importancia de los ingresos por renta sobre el total, llegando a participar en la actualidad del 70% de los ingresos sumados de renta y servicio local medido. La evolución de los ingresos es consistente con la descripción realizada sobre la reducción del tráfico de llamadas en exceso, la introducción de nuevos planes tarifarios, la migración hacia planes con mayor número de minutos incluidos y mayor control del consumo, y el traslado de una fracción del consumo de llamadas desde el horario normal al horario reducido. Todo parece indicar que debido a estas alteraciones en los patrones de consumo y la estrategia de negocio de Telefónica, la empresa vienen convergiendo a un equilibrio que depende fuertemente del cobro de la renta mensual y por lo tanto no tiene incentivos para proponer mayores reducciones de esta tarifa, afectando negativamente la masificación del servicio de telefonía fija local. Para mayor abundancia en detalles sobre esta evolución, el gráfico Nº 10 muestra la participación histórica de los ingresos por renta y por servicio local medido sobre la suma de ambos conceptos en frecuencia semestral. Nótese que si bien la introducción de nuevos planes tarifarios explican este comportamiento relativamente bien para los periodos a partir de 1998, antes de este periodo la evolución observada estaría respondiendo básicamente al incremento de la renta mensual como parte del proceso de rebalanceo tarifario (ver anexos 4 de los contratos de concesión).

Gráfico N° 10: Evolución de Ingresos Totales por Renta Mensual y Servicio Local Medido

—Ingresos semestrales como porcentaje del total—

3338 43 47 51 52 56 58 57 58 59 61 63 64 65 68 70

6762 57 53 49 48 44 42 43 42 41 39 37 36 35 32 30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

95 II 96 I 96 II 97 I 97 II 98 I 98 II 99 I 99 II 00 I 00 II 01 I 01 II 02 I 02 II 03 I 03 II

Renta SLM



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Ingresos por planes tarifarios En el gráfico Nº 11 presentamos la evolución trimestral de los ingresos por renta divididos en lo correspondiente a líneas clásicas y otros planes, datos que se han construido sobre la base de la información proporcionada por Telefónica en sus propuestas de ajuste trimestral de tarifas. Como se observa claramente en el gráfico, los ingresos por renta mensual se vienen sustentando cada vez más en los nuevos planes tarifarios, e inclusive, su importancia relativa superó a la línea clásica a partir del segundo trimestre de 2003.

Gráfico N° 11: Evolución de Ingresos por Renta Mensual por planes tarifarios —Ingresos trimestrales en millones de soles constantes de diciembre de 2003—

0

50

100

150

200

250

300


Ingresos Totales

Ingresos Por Otros Planes

Ingresos por Líneas Clásicas

Fuente: Telefónica del Perú, propuestas de ajustes trimestrales de tarifas

Gráfico N° 12: Evolución de Ingresos por Llamadas locales por planes tarifarios —Ingresos trimestrales en millones de soles constantes de diciembre de 2003—

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


Ingresos Totales

Ingresos por Líneas Clásicas

Ingresos por otros planes

Fuente: Telefónica del Perú, propuestas de ajustes trimestrales de tarifas

Nuevos planes tarifarios


INFORME


Respecto de la evolución de los ingresos por llamadas de servicio local medido –gráfico Nº 12-, los datos no son más que un reflejo de los cambios suscitados a raíz de la introducción de los planes tarifarios distintos a la Línea Clásica. Como se puede apreciar, las líneas clásicas representaron la mayor parte de los ingresos por llamadas locales, con cerca del 73% del total al cuarto trimestre de 2003, aunque su importancia viene disminuyendo. Los ingresos percibidos por el cobro de la tarifa por minutos en exceso de esta línea cayeron de S/. 138 millones en el tercer trimestre de 2001 a S/. 76 millones en el cuarto trimestre de 2003, lo que significa una reducción acumulada de más de 45%. Por su parte, los ingresos por llamadas locales originadas por otros planes tarifarios se triplicaron en el mismo periodo, desde un nivel de S/. 8 millones hasta S/. 28 millones. En el siguiente cuadro vemos la participación en los ingresos de manera desagregada por planes tarifarios. Para el cuarto trimestre de 2003, la línea clásica representó el 49% de los ingresos totales, seguida de los planes de consumo limitado sin incluir los planes Teléfono Popular y Fonofácil Plus con 19%. Los ingresos por la comercialización de los planes 1 al 6 al minuto concentraron un 14%, el plan Fonofácil Plus 10%, el plan Teléfono Popular el 5% y el plan Línea Premium alcanzó el 4%.

Cuadro N° 16: Total de Ingresos Trimestrales por Planes —Millones de soles a diciembre de 2003—

Ingresos Totales por Planes (millones de soles)

Ingresos (millones de soles)

Porcentaje del total

Línea Clásica 171 49% Planes de consumo limitado (sin Teléfono Popular y Fonofácil Plus) 66 19% Planes 1 al 6 al minuto, Plan al segundo y Líneas Plus 48 14% Fonofácil Plus 35 10% Teléfono Popular 17 5% Línea Premium 14 4%

Total 351 100%

Fuente: Telefónica del Perú, propuestas de ajustes trimestrales de tarifas Ingresos promedio por abonado Los ingresos en telefonía fija por abonado al cuarto trimestre de 2003 fueron de S/. 68 sin incluir IGV, de este monto, S/. 48 se destinó al pago de la renta mensual y S/. 20 por concepto de servicio local medido. El ingreso promedio de telefonía fija por abonado cayó de manera significativa con respecto al tercer trimestre de 2001, resultado que se explica principalmente por la contracción de los ingresos medios por servicio local medido en similar periodo. De otro lado, los ingresos medios por minuto de comunicación local, fueron de S/. 0.09 sin IGV el minuto, lo que representa una caída acumulada significativa respecto al nivel observado en el tercer trimestre de 2001. Este comportamiento se debe tanto a la caída de ingreso medio por minuto de comunicación de la Línea Clásica como de los otros planes tarifarios, que fue una reducción mucho mayor. Un análisis de sensibilidad nos llevaría a proponer la hipótesis que la caída en los ingresos medios por servicio local medido deberá ser consistente con un incremento de las llamadas cursadas en exceso de los minutos libres de cada plan. Sin embargo, como se recordará, en


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la sección 4 de este informe se describió un comportamiento bastante estático de las comunicaciones, e inclusive los minutos de llamadas fijo-fijo (ver cuadro Nº 10) se vieron reducidas a partir de 2001. Una explicación a este comportamiento podría ser el traslado de minutos de comunicación al horario reducido, lo cual si bien no estaría afectando el volumen de tráfico necesariamente, si se reflejaría en un ingreso por servicio local medido promedio cada vez menor, ya que la tarifa en horario reducido representa alrededor de la mitad del valor de la tarifa por minuto en horario normal.

Gráfico N° 13: Evolución de ingresos mensuales promedio por abonado —Soles sin IGV constantes de diciembre de 2003—


Notas: Se calculó dividiendo el total de ingresos de Telefónica por servicio local medido entre el número total de minutos de conversación. Esta tarifa promedio corresponde al tráfico adicional al tiempo libre incluido en los planes abiertos y de consumo limitado . Fuente: Telefónica del Perú, propuestas de ajustes trimestrales de tarifas.

6. CONCLUSIONES (a) El mercado de telefonía fija muestra en la actualidad una fase de relativo

estancamiento, luego que mostrara una expansión significativa como consecuencia del inicio de la gestión privada entre 1994 y 1996. Prácticamente, el número de líneas por cada 100 habitantes se ha mantenido alrededor de 6.3-6.5 en los últimos cinco años. Esto ha llevado a que los niveles de penetración sean inclusive inferiores a los observados en otros países de la región, que por su menor nivel de ingreso respecto del Perú, deberían estar por debajo de nuestro país.

(b) Los niveles de inversión en la red fija muestran la realidad descrita en el punto anterior,

siendo en la actualidad una décima parte de lo que fueron en los primeros años de la privatización. Inclusive, la inversión no han mostrado incrementos considerables en los últimos años, aun cuando se ha observado la entrada de nuevos operadores al servicio de telefonía fija, como son AT&T, Bellsouth y Americatel. Hemos sugerido que la actual situación de la inversión responde a las decisiones de optimización de Telefónica, que parece haber encontrado un equilibrio económico en función a los cambios en la comercialización del servicio de telefonía fija.

(c) Los operadores entrantes han estado tradicionalmente concentrados en el segmento

corporativo, caso de AT&T empresa que ha expandido su negocio sobre todo en la provisión de líneas RDSI. Sin embargo, el año 2003, la empresa BellSouth mostró un crecimiento importante de líneas residenciales a través tecnología inalámbrica. A pesar de lo anterior el nivel de competencia es poco representativo, es así que Telefónica


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mantiene aproximadamente una participación 97% del total de líneas en servicio en Lima, y asimismo una participación de 97% del total de líneas del sector corporativo a nivel nacional.

(d) En materia de competencia, por tanto, consideramos que dadas las condiciones del

mercado, es difícil pensar que la competencia podrá presionar, al menos en el corto plazo, lo suficiente como para acelerar la caída de las tarifas de telefonía fija, por debajo de lo que supone la aplicación del Factor de Productividad. Sin embargo, la entrada de la compañía de capitales mexicanos Telmex, a través de la adquisición de AT&T y sus filiales en América Latina, mejoran las expectativas de cambios en la estructura del sector en el mediano y largo plazo.

(e) En materia de oferta, fuera de los servicios de los operadores entrantes, actualmente

existen 44 planes tarifarios distintos de la Línea Clásica servidos por Telefónica, aunque muchos de ellos, como el Teléfono Popular, se han dejado de comercializar. La proliferación de planes ha atraído la preocupación del regulador sobre la conveniencia relativa de los mismos, por lo que se realizó un ejercicio de estimación de los planes que generaban algún ahorro a los consumidores de migrar a los mismos. Los resultados muestran que sólo unos pocos planes de consumo limitado y de línea abierta son convenientes para los usuarios, lo cual nos ha llevado a iniciar estudios para verificar de que forma se puede propender a la eliminación de los planes sub-óptimos.

(f) El estudio preliminar de la demanda y los patrones de consumo nos llevan a sugerir

conclusiones interesantes, a la luz de la estructura de la tenencia del servicio por NSE y la estructura de acceso por planes tarifarios. En primer lugar, es posible realizar una segmentación del consumo, que sugiere que los NSE A y B mantienen consumo de la Línea Clásica u otros planes con rentas mayores, mientras que los NSE C y D estarían migrando a planes diferentes con rentas más bajas, con especial énfasis en planes de consumo limitado. Asimismo, la introducción de nuevos planes tarifarios con características atractivas para cierto segmento del consumo, sobre todo en lo referido a mayores volúmenes de tráfico incluido, estaría generando un mayor control de las comunicaciones por parte de los usuarios. De otro lado, se nota un traslado de minutos de comunicaciones desde el horario normal al reducido, sobre todo en los planes de consumo limitado, lo que nos permite sugerir que estos usuarios están buscando reducir el gasto mensual que pagan por el servicio.

(g) En lo referente a los ingresos por telefonía fija de Telefónica, la introducción de los

nuevos planes tarifarios, y los cambios que ello ha suscitado en los patrones de consumo ha generado que los ingresos de la empresa se vean altamente dependientes de los ingresos por renta mensual. En tal sentido, los ingresos por renta mensual se mantienen relativamente estables respecto de lo que acontece con los ingresos por el servicio local medido. Esta relación de dependencia podría ser inconsistente con los incentivos de expandir el acceso a la red según los cuales se estima que el costo de la renta mensual debería reducirse más rápidamente que lo que se observa actualmente. Por esto, la estrategia de negocios de Telefónica estaría afectando el crecimiento de la penetración del servicio.

(h) Respecto a lo anterior, un análisis preliminar de la relación ingresos medios-

penetración sugiere, sin considerar otros aspectos asociados a las decisiones de elección de los consumidores, que existen posibilidades de expandir la red de telefonía fija local de abonado en nuestro país (aun con el nivel de ingresos actual), por lo que


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es necesario estudiar con mayor detalle los aspectos de la demanda que puedan ser esenciales para expandir la oferta del servicio.

(i) El desempeño del operador dominante fue evaluado utilizando medidas parciales de

productividad. Encontramos que los diferentes indicadores muestran resultados mixtos lo que nos conduce a proponer un estudio más detallado y permanente de la evolución de la eficiencia de la industria. Por ejemplo, la productividad media por trabajador, asociada al negocio de telefonía fija habría aumentado en forma notoria en los últimos años, aunque los costos medios totales de la provisión del servicio muestren una reducción relativa recién en los últimos dos años. En el entendido que los indicadores de productividad deben interpretarse desde una perspectiva de largo plazo, nuestras conclusiones son aun muy preliminares y merecen un tratamiento mas detenido conforme se vaya obteniendo mayor información.


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Anexo 1

Relación PBI per cápita (US$ PPA) y penetración de telefonía fija

A. Muestra total de países

R2 = 0.624

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

B. Controlando por países que no privatizaron

R2 = 0.9209

2,000

4,000

6,000

8,000

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

C. Controlando por países que privatizaron

R2 = 0.7678

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Fuente: UIT

Líneas por cada 100 habitantes

PBI per cápita


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Anexo 2 Características de los Planes Tarifarios de Telefónica

2.1 Planes sin Límite de Consumo

Plan Tarifario Descripción (el pago fijo mensual incluye)Vigencia de comercialización del

Plan

Línea clásica 60 minutos libres. Desde marzo de 1998

Plan al segundo 1 3600 segundos libres. Tarificación al segundo. Cargo de establecimiento de llamada de 30 segundos.

Desde 15 de mayo de 2003

Plan al minuto 1 60 minutos libres.Características similares a la línea clásica, excepto la tarifa por minuto.

Desde el 14 de marzo de 2003.

Plan al minuto 2 270 minutos libres. Características similares a la línea clásica, excepto la tarifa por minuto.

Desde el 14 de marzo de 2003 hasta el 31 de agosto de 2003.

Actualmente ya no se comercializa.

Plan al minuto 3 365 minutos libres.Características similares a la línea clásica, excepto la tarifa por minuto.



Plan al minuto 4 470 minutos libres. Características similares a la línea clásica, excepto la tarifa por minuto.



Plan al minuto 5 580 minutos libres. Características similares a la línea clásica. Desde el 14 de marzo de 2003.

Plan al minuto 6 30 minutos libres en horario normal y 60 en horario reducido. Características similares a la línea clásica.


Línea Premium

60 minutos libres aplicables al horario diurno. Tarifa cero en horario nocturno para llamadas locales e Internet dentro de la red de Telefónica de lunes a viernes, y sábados, domingos y feriados todo el día.


Línea Plus 0

220 minutos libres, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia tripartita, identificación de llamadas y memovox. Hasta el 18 de marzo de 2003 los minutos libres eran 160.

Desde el 6 de diciembre de 2002.

Línea Plus 1

350 minutos libres, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia tripartita, identificación de llamadas y memovox. Hasta el 18 de marzo de 2003 los minutos libres eran 300.

Desde el 6 de diciembres de 2002

Línea Plus 2 480 minutos libres, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia tripartita, identificación de llamadas y memovox.









Desde el 28 de mayo de 2003

Línea Plus 12

1840 minutos libres, llamada en espera, transferencia de llamadas, conferencia tripartita, identificación de llamadas y memovox.

Desde el 7 de enero de 2003. Ya no se comercializa actualmente.


Desde el 6 de diciembre de 2002. Ya no se comercializa actualmente.


Desde el 28 de mayo de 2003. Ya no se comercializa actualmente.


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2.2 Planes de Consumo Limitado (1)


Plan

Línea Social al segundo

1800 segundos libres. Minutos adicionales -llamadas locales, nacionales e internacionales- mediante la tarjeta 147. Las llamadas locales fijo-fijo se tarificaran al segundo. No hay cargo de establecimiento de llamada.

Desde el 1 de agosto de 2003

Línea Fonofácil Plus

60 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales -llamadas locales, nacionales e internacionales- mediante la Tarjeta 147. Incluye Memovox o llamada en espera.


Línea Control 1 220 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante la Tarjeta 147. Hasta el 18 de marzo de 2003, los minutos libres eran 160.

Desde el 1 de noviembre de 2001

Línea Control 2 300 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante la Tarjeta 147. Hasta el 18 de marzo de 2003 los minutos libres eran 260


Línea Control 3 470 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante la Tarjeta 147


Línea Control 4 570 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante la Tarjeta 147


Plan Ahorro Especial 980 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante Tarjeta 147. Desde el 11 de abril de 2002.

Plan Ahorro Internet (2)

1180 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante Tarjeta 147.

Desde el 11 de abril de 2002.

Plan Ahorro Internet Plus (2)


Desde el 11 de abril de 2002.

Línea Control Económica (2)

185 minutos libres aplicables solo a llamadas locales fijo-fijo. Minutos adicionales - y de cualquier tipo- mediante Tarjeta 147. Desde el 20 de agosto de 2003

Línea Control Super Económica (2)


Desde el 20 de agosto de 2003

Teléfono Popular Incluye cuota de Conexión e instalación, equipo telefónico, renta mensual, memovox o Llamada en Espera, además de 60 minutos mensuales en horario normal y 300 minutos en horario reducido para efectuar llamadas locales.

Desde Ago-1998. Ya no se comercializa actualmente.

Línea 70 Incluye memovox y 150 minutos mensuales en horario normal y 300 minutos en horario reducido para llamadas locales.

Desde Jun-1999. Ya no se comercializa actualmente.

Línea 100 Incluye memovox y 300 minutos mensuales en horario normal y 600 minutos en horario reducido para llamadas locales.

Desde Jun-1999.Ya no se comercializa actualmente.

Fonofácil Sólo se puede efectuar llamadas mediante la tarjeta 147. No se tiene derecho a minutos libres.

Desde 4-Sep-2000 a 31-Mar-2001. Ya no se comercializa actualmente.

Nuevo Fonofácil Incluye conexión a la Red , instalación interior y equipo telefónico. Incluye memovox o llamada en espera sujeto a facilidades técnicas. Consumo sólo con el uso de tarjetas 147.

Ya no se comercializa actualmente.

(continúa en la página siguiente)


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2.2 Planes de Consumo Limitado(1) (continuación)


Plan

Línea Ahorro Inicial Incluye memovox y 220 minutos mensuales para llamadas locales libres en cualquier horario. Hasta marzo de 2003 los minutos libres eran 200.

De 1-Jul-00 a 30-Sep-00 y de 1-Feb-01 a 30-Abr-01. Ya no se comercializa actualmente.

Línea Ahorro Personal

Incluye memovox y 330 minutos mensuales para llamadas locales libres en cualquier horario.

Desde 1-Jul-2000 a 30-Abr-2001. Ya no se comercializa actualmente.

Línea Ahorro Familiar

Incluye memovox y 600 minutos mensuales para llamadas locales en cualquier horario.


Línea Ahorro Máxima Incluye memovox y 800 minutos mensuales para llamadas locales en cualquier horario.


Súper Popular - Plan A

Incluye cuota de Conexión, equipo telefónico Dado, renta mensual, mantenimiento por los 3 primeros meses de contratación y 220 minutos mensuales para llamadas locales en cualquier horario. Hasta marzo de 2003 los minutos libres eran 200.

Desde 31-Mar-2001 a 28-Jun-2001. Ya no se comercializa actualmente.

Súper Popular - Plan B

Incluye cuota de Conexión, equipo telefónico Dado, renta mensual, mantenimiento por los 3 primeros meses de contratación y 330 minutos mensuales para llamadas locales en cualquier horario.


Súper Popular - Plan C



Súper Popular - Plan D



Notas: (1) Estos planes no permiten acceso directo a llamadas de larga distancia, para lo cual se requiere usar una

tarjeta prepago. No se permite el acceso a los servicios 0-800, 0-801, 0-805, móviles ni infovía. (2) Permite cursar llamadas para transmisión de datos.


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Anexo 3

Detalle de supuestos para la estimación de la conveniencia de planes tarifarios vigentes

A. Planes Sin Límite de Consumo a) Se considera una duración promedio de 1 a 6 minutos en las llamadas del Plan al segundo 1. b) Se ha empleado una duración promedio en horario reducido de 1.8 veces la de horario normal, que corresponde a la duración promedio de la línea clásica. c) Factor de conversión (minutos facturados / minutos efectivos ) para la estimación del costo por minuto de la tarifa al segundo : 1.18687, corresponde información de la línea clásica. d) Las estimación evaluó un tráfico desde 30% a 70% en horario normal (consecuentemente, de 70% a 30% en horario reducido). B. Planes de Consumo Limitado a) Para los cálculos se emplearon los datos promedio correspondientes a la información de la tarjeta 147 reportada por Telefónica del Perú S.A.A. al mes de diciembre de 2002. b) Se consideró que la duración promedio de llamada en horario reducido es 1.5 veces la correspondiente al horario normal; y se consideró distribuciones de tráfico por horarios desde 80% a 20% del total en horario normal (consecuentemente, de 20% a 80% del total en horario reducido), para llamadas con duración de 1 a 3 minutos, desde 70% a 30% del total en horario normal (consecuentemente, de 30% a 70% del total en horario reducido), para llamadas con duración de 4 a 5 minutos en horario normal, de 70 a 30% del total en horario normal, y desde 60% a 40% del total en horario normal (consecuentemente, de 40% a 60% del total en horario reducido), para llamadas con duración de 6 minutos en horario normal.


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Anexo 4 Penetración de la telefonía fija por departamentos

—En número de líneas por cada 100 habitantes—

Departamento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Amazonas 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1,0 Ancash 3.4 3.5 3.7 3.3 3.5 3,9 Apurimac 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1,2 Arequipa 7.2 7.3 7.0 6.9 7.3 7,9 Ayacucho 1.6 1.7 1.8 1.7 1.8 2,0 Cajamarca 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1,4 Cusco 3.0 3.2 3.0 2.8 2.9 3,2 Huancavelica 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0,5 Huánuco 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1,4 Ica 5.0 5.4 5.4 5.0 5.3 5,7 Junín 3.0 3.1 3.1 2.9 3.1 3,5 La Libertad 4.8 5.2 5.3 5.1 5.4 5,9 Lambayeque 3.8 4.1 4.2 4.0 4.4 4,9 Lima y Callao 13.2 13.2 12.9 12.4 12.7 13,8 Loreto 2.3 2.4 2.4 2.3 2.5 2,7

Madre de Dios 2.6 2.8 2.4 2.4 2.4 2,4 Moquegua 5.3 5.7 5.6 5.1 5.1 5,6 Pasco 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1,4 Piura 2.4 2.6 2.7 2.5 2.9 3,2 Puno 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 1,5 San Martín 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2,1 Tacna 7.0 7.3 7.0 6.0 5.9 6,2 Tumbes 3.1 3.5 3.6 3.2 3.5 3,8 Ucayali 2.4 2.6 2.7 2.4 2.7 3,0

Total Perú 6.1 6.3 6.2 5.9 6.1 6,7 Fuente: Empresas Operadoras, INEI


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Anexo 5

Evolución del cambio de horario normal y reducido

A: Set01 - Nov01Lun. - Dom. de 10pm a 7am

B: Dic01 - Feb02Lun. - Dom. de 8pm a 7am

C: Mar02 - May02Lun. - Dom. de 8pm a 8am

D: Jun02 - Ago02Lun. - Dom. de 8pm a 8am, sábados desde las 5:00pm, domingos y feriados todo el día

E: Set02 - Nov02Lun. - Dom. de 8pm a 8am, sábados desde las 4:00pm, domingos y feriados todo el día.

F: Dic02 - Feb03Lun. - Dom. de 8pm a 8am, sábados desde las 4:00pm,

domingos y feriados todo el día.

G: Mar03 - May03Lun. - Dom. de 8pm a 8am, sábados desde las 4:00pm,

domingos y feriados todo el día.

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CAMBIO DE HORARIO PARA LAS LLAMADAS LOCALES

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