23/05/2016 | E&R | +5411 4325-4339

Industria Automotriz. Abril 2016

1. Principales indicadores

Contenido

Principales Indicadores 1

Producción 2

Patentamientos 3

Transferencias 3

Exportaciones 4

Precios 5

Perspectivas 5

Economía & Regiones

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Federico Cuba

Número 29

E&R

Durante el mes de Abril de 2016, la producción de vehículos clase A continúo en descenso. Alcanzó los 44.447 vehículos, 0,4% menos que en Abril de 2015, acumulando una caída al primer cuatrimestre del año de 13,3%, ubicándose como el cuatrimestre con menor producción desde 2009.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

*Marzo y Abril incluyen únicamente vehículos Clase A.

Las exportaciones clase A del sector, si bien aumentaron en Abril +1,2% interanual, en forma acumulada al primer cuatrimestre registran una caída del 29,5%, por los menores envíos a Brasil (-27,2%). Las ventas al mercado interno registraron una nueva suba, +15,8% con respecto a Abril 2015. Sin embargo, las transferencias de usados presentaron una caída interanual del 13,8%, el cuarto descenso consecutivo luego de diez meses de subas interanuales. En materia de precios, Mayo cerró en alza. El aumento para los 10 diez autos más vendidos promedió +2,6% en términos intermensuales, con subas de hasta 5,3%. En términos interanuales, el aumento de los precios promedia el 40,8%.

Producción Automotriz

“En Abril de 2016 la producción

automotriz de clase A cayó 0,4%

con respecto a igual mes de 2015”

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La producción en Abril cayó 0,4% Debido a que desde Marzo ADEFA no incluye los datos del segmento Pesados (camiones, buses, furgonetas) en sus estadísticas de producción y exportación, la información del mes de Abril incluye únicamente automóviles y utilitarios. La producción argentina de vehículos clase A en Abril de 2016 alcanzó a 44.447 vehículos, 0,4% menos que las 44.638 unidades clase A producidas en igual mes de 2015. Por otra parte, con respecto a Marzo, se produjo una baja del 3,8%.

Fuente: E&R en base a ADEFA.

En el acumulado hasta Abril, se produjeron 142.615 unidades clase A, alcanzando una caída del 13,3% contra igual período de 2015, ubicándose como el trimestre con menor producción desde 2009.

Fuente: E&R en base a ADEFA.

La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo, no es posible contar con la producción por provincia debido a que la información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

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Patentamientos

“…En Abril de 2016 se patentaron

60.640 automóviles, registrando

una suba interanual del 15,8%...”

Fuente: E&R en base a ACARA.

Transferencias de usados

“Acumulan a Abril una caída del

10,4%....”

Fuente: E&R en base a DNRPA.

Patentamientos Abril: +15,8% más que en igual mes de 2015 Los patentamientos de Abril 2016 alcanzaron a 60.640 vehículos, mostrando una suba del 15,8% respecto a igual mes de 2015. Si bien en el acumulado al primer cuatrimestre, los patentamientos presentan una suba del 7,8% con respecto a igual periodo de 2015 pero se encuentran por debajo de los registrados en años anteriores.

Fuente: E&R en base a ACARA.

En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Abril la mayor cantidad de patentamientos, 19.857 unidades nuevas. Le siguió la CABA con 8.614 unidades, Córdoba con 6.155 y Santa Fe con 4.827 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 393 unidades y Catamarca con 5030 patentamientos en el mes.

Fuente: E&R, en base a información ACARA.

En Abril, veintitrés provincias presentaron subas interanuales de los patentamientos. El mayor incremento interanual se dio en Tucumán (+30,2%), La Pampa (+23,7%), Santiago del Estero (+23%) y Córdoba (+22,9%). Por otra parte, únicamente Santa Cruz (-6.9%) presentó una caída en los patentamientos.

Transferencias de Usados cayeron 13,8% en Abril Luego de 10 meses de subas interanuales, y por cuarto mes consecutivo, Abril presentó una caída interanual en las transferencias de autos usados del 13,8%. En el primer cuatrimestre acumula una caída del 10,4% y no se ven mejoras en el corto plazo debido a la caída de la diferencia de precios frente a los 0km. En el mes, se presentaron caídas interanuales en 19 provincias, siendo las mayores bajas las observadas en Entre Ríos (-21,2%) y Tierra del Fuego (-18,5%). En sentido contrario, las únicas subas se presentaron en San Juan (+16,7%), Formosa (+15,3%), La Rioja (+11,7%), La Pampa (+5,1%) y Neuquén (+3%).

Exportaciones

“…En Abril, las exportaciones

clase A alcanzaron a 20.704

unidades, con una expansión

interanual 1,2%...”

Fuente: E&R en base a ADEFA

Fuente: E&R en base a BCRA

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Exportaciones en Abril subieron 1,2% En Abril de 2016 las exportaciones de automóviles y livianos alcanzaron las 20.704 unidades, con una suba interanual del 1,2%. Sin embargo, cabe aclarar que se trata únicamente de vehículos clase A.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.

En forma acumulada, a Abril de 2016 las exportaciones clase A alcanzaron las 55.962 unidades, con una retracción interanual del 29,5%, caída que se explica por los envíos a Brasil que acumulan una retracción del 27,2% interanual (17.011 unidades menos), participando con el 81,4% de las unidades exportadas. Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se encuentran: México con el 4,5%, Europa con el 2,4%, Paraguay con el 1,9%, África con el 1,8%, Australia y Nueva Zelanda con el 1,7%, Uruguay, Colombia, Chile y Asia, con participaciones de alrededor del 1%, Centro América, Perú, Ecuador y Resto de América que representan cada una menos de 1% de las exportaciones acumuladas a Abril de 2016.

Balanza Comercial del Sector: -USD 955 M a marzo En el mes de Marzo de 2015, último dato disponible, los cobros por exportaciones de la industria automotriz fueron de USD 431 millones, y el déficit del balance cambiario del sector alcanzó los 541 millones de dólares. Al cierre del primer trimestre, las exportaciones totalizaron 998 millones de dólares y el déficit comercial llegó a 955 millones de dólares. Este déficit resulta 39% superior al registrado en el primer trimestre de 2015 (USD 687 millones), debido a que la caída de las exportaciones (-40,1%) fue mayor a la caída de las importaciones (-17%).

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Precios

“…En Mayo de 2016, los precios

aumentaron en promedio un 2,6%

mensual y 40,8% interanual…”

Precios de Venta al mercado interno, +2,6% mensual

En Mayo de 2016, los precios aumentaron a un ritmo promedio del 2,6%. Ocho de los diez más vendidos presentaron variaciones mensuales positivas en Mayo 2016 con respecto a Abril: Fiat Palio (+5,3%), Toyota Corolla (+4,2%), Ford Ecosport Kinetic (+4%), Ford Focus (+3,5%), Renault Clio Mio (+3,2%), Volkswagen Gol Trend (+3%), Ford Fiesta Kinetic (+3%) y Toyota Etios (+2%). En sentido contrario, el Peugeot 208 presentó una disminución mensual en su precio de 1,9%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.

En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de estas unidades promedió el 40,8%. Los mayores incrementos se presentaron en el Fiat Palio, Volkswagen Gol Trend, Ford Focus y Peugeot 208. Nótese que parte del aumento (aproximadamente el 50%) se debió al traslado de la devaluación de enero en los costos importados.

Perspectivas para la Industria Automotriz: El Banco Provincia lanzó una línea de crédito para la compra de automóviles. El mismo permite financiar el 100% del valor del vehículo, con un tope de $300.000, a 36 meses y una tasa anual fija del 25%. El mismo es para clientes con precalificación de Banco Provincia y que cobren sus haberes en la entidad. En esta primer etapa incluye modelos fabricados por Volkswagen pero anunciaron que se extenderá a otras automotrices. En Alvear, provincia de Santa Fe, General Motors inauguró la línea de producción del Nuevo Chevrolet Cruze, el auto más vendido de la marca en todo el mundo, gracias a una inversión de USD 740 millones que incluye también una nueva Planta de Motores que alimentará este vehículo a partir de 2017. El nuevo Chevrolet Cruze ya comenzó a exportarse a Brasil y sumará envíos a Uruguay y Paraguay. Desde ADEFA señalan que las ventas acompañan el nivel de la demanda minorista que ha superado las expectativas iniciales. Además, que se están haciendo todos los esfuerzos para consolidar una Política Automotriz de Mercosur que integre y desarrolle de manera equilibrada la actividad industrial entre Brasil y Argentina al tiempo que buscan alcanzar nuevos acuerdos con nuevos países como es el caso de Colombia.