Balance de la Industria Manufacturera en 2011 y

Perspectivas 2012

I nteligencia I ndustrial

Balance de Actividad Económica durante el 2011Balance de Actividad Económica durante el 2011• PIB TRIMESTRAL• IVAE GENERAL, POR SECTOR ECONÓMICO• IVOPI, IVAE MAQUILA I nteligenc

ia I ndustria

l

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PIB TRIMESTRAL (PRECIOS CONSTANTES)

IT-10 IIT-10 IIIT-10 IVT-10 IT-111.1 1.5 1.5 1.5 1.7 Fuente: BCR

De cara a la

crisis la

economía muestra

una

recupera

ción

Medidas anti-

crisis

Políticas secto

riales

El crecimiento económico es lento e insuficiente

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IVAE, TENDENCIA CICLO CRECIMIENTO ANUAL EN 2011

La actividad económica permaneció anclada durante el primer semestre en 2011 Fuente: BCR

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INDICE DE VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICATENDENCIA CICLO

IVAE, TENDENCIA CICLO, CRECIMIENTO ANUAL, POR SECTOR

Industria Manufacturera

La Industria debe crecer más, para que la economía

alcance crecimientos

robustos

Fuente: BCRLa Industria Aporta el 23% del PIB

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IVAE INDUSTRIA MANUFACTURERA (TENDENCIA CICLO)IVOPI, IVAE MAQUILA

jun-

11

¿Por qué no se produce más?¿Por qué no se produce más?

• La Industria que produce bajo el esquema de ZF y DPA´S es la más dinámica

• Beneficia a la Industria nacional por los encadenamientos

Fuente: BCR

?

¿Por qué el ritmo de recuperación¿Por qué el ritmo de recuperación es lento e insuficiente? es lento e insuficiente?

COSTOCOSTO=

COSTOCOSTO=

COSTOCOSTO=

COSTOCOSTO=

COSTOCOSTO=

COSTOCOSTO=

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Producción Industrial a nivel de ramas

37%37% 19%19% 9%9%

8%8% 2%2%

APORTE AL PIB INDUSTRIAL DE PRINCIPALES RAMASPIB 2010, PRECIOS CONSTANTES

Estas 5 ramas representan el 75% de la Producción Industrial del país y el 16.2% del PIB total

Fuente: BCR

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¿Qué se necesita para transitar hacia una nueva generación de Industrias?

• Se requiere un entorno diferente!, amigable con la producción• Se requiere más que el esfuerzo empresarial• No es un proceso natural, debe ser inducido!

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Balance de las ExportacionesBalance de las Exportaciones• Exportaciones Totales• Exportaciones principales Ramas Industriales• Principales productos• Destinos

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EXPORTACIONES TOTALES POR MESVALOR EN MILLONES DE US $

Exportaciones creciendo a buen ritmo:

Bendita demanda externa! y el efecto de precios de materias primas

Y si no?Fuente: BCR

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PIB TRIMESTRAL ES –PRECIOS CORRINTES (Mill. De US$ y Porcentajes)

Fue

nte:

BC

R

A precios constantes en el IT-2011 fue de $2,295 y creció 1.7%

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EXPORTACIONES TOTALES ACUMULADAS VALOR EN MILLONES DE US $

$621 millones24% de crecimiento

93 millones de KG6% de crecimiento

Fuente: BCR

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Costa Rica, registra 11.6% en el mes de Julio

Fuente: BCR

La Industria ha enfrentado en 2011 un encarecimiento de las materias primas

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CONCEPTOSVariación anual 2011

Ene(p) Feb(p) Mar(p) Abr(p) May(p)Jun(p)

Fabricación de Sustancias Químicas y Productos Químicos Derivados del Petróleo y del Carbón, de Caucho y de Plástico 10.8 16.0 21.6 25.1 23.1 25.1Industrias Metálicas Básicas 6.4 11.3 11.7 11.9 8.9 12.8

Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, Exceptuando los Derivados del Petróleo y del carbón 5 3.5 4.4 4.6 4.6 8.5Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 0 3 4.6 5.9 6.1 6

Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero 4.8 5.8 5.8 5.1 4.8 4.8

Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9

IPRI POR RAMAS INDUSTRIALES

Fuente: BCR

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+92.1, 15%, 22%

+226.8, 87%, 15%

+302.8, 17%,63%

EXPORTACIONES POR RUBRO, VALOR EN MILLONES DE US $

+ Variación en $, variación en % y peso en las exportaciones industriales

Fuente: BCR

Las NT crecen gracias al

Régimen de ZF

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Principales Productos exportados a Julio de 2011

Fuente: BCR

Rubro ProductoValor exportado a

Julio 2011

TradicionalesCafé 380Azúcar 106.4

No Tradicionales

Camisetas de algodón 99.98Calcetas de algodón 97.76Papel higiénico 62.57Suéteres de algodón 55.83

Desperdicios o desechos de oro 53.63

Maquila

Camisetas de algodón 337.79

Condensadores eléctricos 151.41Calzoncillos de algodón 36.82Suéteres de algodón 21.63

Camisas para hombre o niño de algodón 21.11TOTAL 12 PRODUCTOS (44% DEL TOTAL) 1424.93

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Exportación principales Ramas Industriales, Enero-junio 2011, valor en millones de US $

Fuente: BCR

$163 millones18%

$42 millones17%

$16 millones13%

$25 millones22%

$13 millones11%

La exportación de medicamentos creció 5%, totalizando $54 millones

+16, 13%, 6%

+25, 22%, 5%

+13, 12%, 4%

+163, 18%, 38%

+42, 17%, 10.5%

El Sector Textil y Confección es la Rama Industrial más exportadora y ha logrado posicionarse como uno de los

principales proveedores de Estados Unidos

La Industria Farmacéutica continúa ganando mercados externos

Industria con gran potencial pero con muchas limitaciones (materia prima, laboratorios)

Industrias de insumos que al crecer sus principales clientes, les abre oportunidades

para exportar a C.A. y fuera de la región

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Principales productos exportados por Rama IndustrialA junio de 2011

Rama Industrial

Principales productos exportados por Rama Industrial

Principal destino

Textil y Confección

tshirt Algodón $437.77

Medias de Algodón $81.4 Suéteres $61.1

Estados Unidos 78%

Alimentos Snacks $76.5 Atún $36.66Gaseosas

$33.43Guatemala

31%

Químico-Farmcaéutico

Medicamentos humanos $33

Detergentes $14

Antibióticos $9.8

Honduras 28%

PlásticosEnvases,

preformas $41.2Bolsas

plástica $24

Artículos domésticos

$17.7Guatemala

32%

Papel y cartónPapel higiénico

$58.2 Cajas $36.8 Etiquetas $8.2Guatemala

30%

Fuente: BCR

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Principales destinos de exportación, Var. en millones de US $ y en %, participación en las Exp. totales

+259, 21%, 46%

+180.9 19%, 34%

+89.1, 69%, 7%

-9, 21%, 1.3%

+8.9, 21%, 1.5%

+73 28%, 10% Las exportaciones a Estados Unidos y C.A.

Representan el 80%Sin embargo, el potencial

para exportar más es amplio

Fuente: BCR

+ Variación en $, variación en % y peso en las exportaciones industriales

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Ranking Principales Productos por sector en Estados Unidos en el periodo ene-jun 2011

Fuente: Trade Express

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Participación en las Importaciones de Estados Unidos

Fuente: USTIC

Datos en bil lones de US $

Tenemos que aprovechar más:

•El CAFTA•La posición geográfica •La experiencia exportadora•El mercado de salvadoreños•Asocio para el crecimiento

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¿Qué está pasando en Estados Unidos?

El FMI cambió de 2.5 a 1.6 la proyección de crecimiento de este año

Y para 2012 de 2.7 a 2%

Fuente: US Census Bureau

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44.5%

Fuente: US Conference board

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• El índice de desempleo bajó en julio al 9,1% al ser creados más puestos de trabajo en el sector privado

• En julio fueron creados 117.000 empleos según el Departamento del Trabajo, más que en los últimos dos meses.

• Se necesita crear el doble de puestos de trabajo al mes para reducir con premura el número de desocupados.

• Las acciones de Wall Street para entrega a término subieron tras ser difundido el informe

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

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Participación en las Importaciones de Estados Unidos

Fuente: USTIC

Datos en bil lones de US $

Tenemos que aprovechar más:

•El CAFTA•La posición geográfica •La experiencia exportadora•El mercado de salvadoreños•Asocio para el crecimiento

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Participación en las Importaciones de C.A.

Fuente: SIECA

Tenemos que impulsar más:

•La Integración Centroamericana•La eliminación de las trabas en frontera•Fortalecer encadenamientos productivos regionales

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Productos que C.A. exporta y El Salvador no2011(Millones de US$)

Fuentes:Bancos Centrales, Instituciones de Comercio Exterior, datos a junio, excepto en Honduras que se presentan a mayo

¿Cómo diversificar la oferta exportable de El Salvador tanto en productos

como destinos?

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Inversión?

http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/noticias#omrom_instala_planta_en_silao

Costa Rica: En la mira de Chinchilla y de su ministra de Comercio Exterior, Anabel González, está la meta de captar $1.850 millones en inversión en el 2011, casi un 20% más que lo logrado en el 2010.

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Balance EmpleoEmpleo Sector Privado

Empleo Industria Manufacturera

Empleo por Ramas Industriales

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Recordemos:• En la crisis se perdieron 49,14549,145 fuentes de trabajo

directos y solo se han recuperado 30,30830,308. (Pendiente de recuperar 18,837)

• Cada año se gradúan más de 55,000 bachilleres y má de 30,000 profesionales.

• Los desocupados en 2010 ascendieron a 181,806

• Las personas que han optado por un negocio propio asciende a 735,983

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Número de Trabajadores en el Sector Privado. Por mes

Fuente: ISSS, VARIAS

En junio se registraron 12,158 12,158 puestos de trabajo más que en jun-

2011

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El empleo en los sectores privados más empleadores se ha mantenido estable en 2011

Fuente:ISSS

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Número de empleados en el Sector Público

A diferencia del empleo en el Sector Público que ha estado MUY DINAMICO

10,732 de junio11 versus a junio 10

Fuente: BCR

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Ingresos y Gastos Corrientes a Julio de cada año

• Los Ingresos corrientes crecieron 9% ($ 176 millones)

• La recaudación por IVA creció 9% ($78.5 millones) y por Renta creció 14% ($91.1 millones)

• El problema es que los gastos crecieron en 14% ($244 millones)

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Detalle del Gasto Corriente

Rubro de Gastos Julio 2010 Julio 2011 Var. En $ Var. %

2.1.1 Remuneraciones 616.5 709.5 93 15%

2.1.2 Bienes y Servicios 308.6 340.9 32.3 10%

2.1.3 Intereses 318.3 340 21.7 7%

2.1.4 Transferencias 535.6 632.3 96.7 18%

Transferencias a: 2.1.4.1 Resto del Gobierno General 264.4 288.1 23.7 9%

2.1.4.3 Instituciones Financieras Públicas 2.1 3.5 1.4 67% 2.1.4.4 Sector Privado 261.8 335.8 74 28%

Fuente: BCR

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Número de empleados en la Industria Manufacturera

Fuente:ISSS

La Industria ha recuperado 5,481 puestos de trabajoJunio 2011/Junio 2010

Salario Nominal en Junio $407.02

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Fuente: ISSS

Sector Empleo a Jun/10

Empleo a Jun/11

Var. Absoluta

Var. Relativa

Alimentos y bebidas (20%)

31,512 32,043 531 1.7%

Textil y Confección (46%)

71,780 74,626 2,846 4.0%

Químico Farmacéutico (6%)

10,323 10,263 -60 -0.6%

Papel , Cartón y Artes Graf. (5%)

7,783 8,160 377 4.8%

Plásticos (4%) 7,417 6,891 -526 -7.1%

Subtotal (82%) 128,815 131,983 3,168 2.5%

Empleo a nivel de Ramas Industriales

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Balance Crédito Destino del Crédito

Crédito al Sector Privado

Crédito a la Industria

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Saldo Adeudado por Sector a Junio 2011

Fuente: SSF

A julio de 2011, la importación de bienes de capital crecieron 12% en comparación a

julio de 2010, alcanzando un total de 264.3 millones

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Fuente: SSF

País Cartera Industria Cartera Total % Industria

Guatemala 1,191.73 11,056.08 10.8%

El Salvador 811.01 8,373.27 9.7%

Honduras 942.30 7,165.41 13.2%

Nicaragua 242.58 1,993.30 12.2%

Costa Rica 799.40 19,270.62 4.1%

• En Costa Rica los principales destinos son Construcción (33%) y consumo (27%)

• El 60% de la deuda de la Industria costarricense es a Bancos Comerciales del Estado

• en Costa Rica los sectores económicos tienen el 43% de su deuda con la Banca Estatal

Comparación con C.A.

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Monto de Créditos Otorgados al Sector Privado y a la Industria Manufacturera

Fuente: SSF

Monto 2011 Var 2011/2010

Total 2,960.99 10.0%

Industria 648.05 1.0%

Variaciones Monto Acumulado (Millones US$) a junio de cada año

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Saldo Adeudado por el Sector Privado y la Industria Manufacturera

Fuente: SSF

Variaciones Saldo a Junio (Millones US$)

Saldo 2011 Var 2011/2010

Total 8,373.27 -0.3%

Industria 811.01 6.0%

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SALDOS ADEUDADOS POR SECTOR – Mll de $

SectorSaldo A Junio

2010Saldo A Junio

2011Crecimiento 2010/2011

Alimentos 326.20 330.77 1.4%

Textil y confección 114.77 126.69 10.4%

Químico 61.74 62.73 1.6%

Papel y Cartón 77.88 103.81 33.3%

Fuente: SSF

Los Sectores que más crecen, son los que más crédito han recibido, casualidad?

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¿Cómo transitar a un crecimiento más dinámico y robusto?

• Cambiar el tratamiento del crédito fiscal

• Eliminar la retención del 5% al transporte

• Eliminar la retención del 10% a los bancos extranjeros, lo cual encarece el financiamiento

• Tarifa valle preferencial para empresas 24/7

• Incentivo a la eficiencia en el factor de potencia

• Que entre en operación la Banca de desarrollo

• Que la Aduana asuma con agilidad su papel de puente entre la producción y la exportación

• Cambiar los criterios para acceder a FONDEPRO, ampliando a $20 millones de ventas el techo

PERO YA!

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¿Cómo transitar a un crecimiento sostenido ?

• Implementación de la Política Industrial con la convicción de ser una apuesta estratégica para el país– Reducir los costos de producción: energía,

telecomunicaciones, transporte de carga, almacenaje, Tramitología, seguridad ciudadana,

– Apoyo para diversificar mercados

– Financiamiento a través de fondos de capital de riesgo

– Esquema novedoso de estímulo a la inversión nacional y extranjera

• Innovación

• Empleo

• Descentralizacíón

• Medio Ambiente

• Encadenamiento productos

¿Y con qué recursos se financiará?

“No dejemos que los frenos fiscales dañen la recuperación”,

“No hay respuestas fáciles. Pero esto no significa que no haya opciones. Las economías avanzadas tienen la necesidad

inequívoca de restablecer la sostenibilidad fiscal mediante planes de consolidación creíbles. Al mismo tiempo, sabemos que sabemos que

apretar los frenos con demasiada rapidez dañará la apretar los frenos con demasiada rapidez dañará la recuperación y empeorará las perspectivas de empleo.recuperación y empeorará las perspectivas de empleo.

Comentario de Christine Lagarde, Directora Gerente, FMI, agosto 2011

“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay seguridad

“

Muchas gracias!I nteligencia I ndustrial

Proverbios 11:14Proverbios 11:14

LÁMINAS DE APOYO

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TRATAMIENTO AL CREDITO FISCAL DE LOS EXPORTADORES EN COSTA RICA

CAPÍTULO III

De las exenciones y de la tasa del impuesto.

 

Artículo 9º- Exenciones.- Están exentas del pago de este impuesto, las ventas de los artículos

definidos en la canasta básica alimentaria; los reencauches y las llantas para maquinaria agrícola

exclusivamente; los productos veterinarios y los insumos agropecuarios que definan, de común

acuerdo el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda; asimismo, las medicinas,

el queroseno, el diesel para la pesca no deportiva, los libros, las composiciones musicales, los cuadros

y pinturas creados en el país por pintores nacionales o extranjeros; las cajas mortuorias y el consumo

mensual de energía eléctrica residencial que sea igual o inferior a 250 kW/h; cuando el consumo

mensual exceda los 250 kW/h, el impuesto se aplicará al total de kW/h consumido.

Asimismo, quedan exentas las exportaciones de bienes gravados o no por este impuesto

y la reimportación de mercancías nacionales que ocurran dentro de los tres años siguientes

a su exportación.

(Reformado por las leyes Nº 7218 y Ley Nº 7293).

“Por su parte, el crecimiento de las exportaciones obedeció casi en su totalidad a las mayores ventas

externas de mercancías no asociadas a los regímenes especiales,” pág. 13

Retención del 5% al transporte de Carga en Guatemala

Fuente: SAT Guatemala

Tarifas de energía eléctrica en C.A.Precio en US $ ctvs/kwh

Ser un gran productor y altamente exportador es una desventaja en El Salvador, porque la tarifa de energía es alta las 24 horas, no hay

diferenciación en los horarios

Fuente: CEPAL