informe pais - koica - 2012
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Situación actual de las Mipymes en Paraguay 2012.TRANSCRIPT
“PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS EN PARAGUAY”
SEUL – COREA
JULIO 2012
PARAGUAY: Geografia y Población
• Território: 406.752 Km2
• 6,6 millones habitantes (2011) – 58 % urbana
• Estado: social de derecho
• Sistema de Gobierno: democracia representativa, participativa y pluralista
• División Política: 17 Departamentos + Capital
• Grandes Regiones: Oriental y Occidental
5.898.6516.009.143
6.119.6426.230.143
6.340.6396.451.122
6.568.726*
5.400.000
5.600.000
5.800.000
6.000.000
6.200.000
6.400.000
6.600.000
6.800.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
175.289 Hab.(3%)
6.393.439 Hab. (97%)
Fuente: STP con datos de la DGEEC (*) : Proyección
Ha
bita
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s
P A R A G U A Y - Principales Indicadores Económicos - Año 2011
INFORMACIONES BÁSICAS
PIB (en millones de Gs. Constante 94 ) 21.247
PIB Real (Crecimiento en %) 4,0
PIB p/capita 3.649
Tasa de Inflación (anual en %) 4,9
Tasa de Desempleo (en %) 6,0
Salario Mínimo (en U$S) 380
SECTOR EXTERNO
Exportaciones (millones de U$S) 5.519
Importaciones (millones de U$S) 11.502,0
Balanza Comercial - 5.983,0
Reserva Monetaria Internacional (millones U$S) 4.983,9
Deuda Externa Total (millones de U$S) 2.290,0
4.5
-6
-3
0
3
6
9
12
15
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
*
20
09
*
Crisis de la deuda
Desequilibrios Estructurales y Crisis financiera
Equilibrio Macroeconómico
Una Mirada RestropectivaVariación del PIB en % 1963-2011)
FUENTE: STP con datos del BCP
2010
2011
4,0
15,0
Inversión (% del PIB)
17,4 17,3 18,320,3 19,7
20,8 22,4
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: STP con datos del BCP
Po
rce
nta
je
Composición del Producto Interno Bruto por Sectores
*/ Incluye Construcción, electricidad y agua
3,8%4,1 % 2,9%
4,3%
6,8%
5,8%
-3,8%
14,5%
Fuente: STP con datos de Cuentas Nacionales (BCP)
Evolución de la Inflación Anual (en %)
7,5
6,0 4,0
9,9
2,8
14,2
10,5
1,9
7,2
4,9
4,0 *
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FUENTE: STP con datos del BCP * = Estimado
Reserva Monetaria Internacional(en millones de US$)
641,3
2462,2
4.983,9
4.168,53.860,7
2.864,1
-
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: STP con datos del BCP
Resultado de la Administración Central(Déficit/Superávit en % del PIB)
0,5*
1,4
0,1
2,5
1,0
0,50,8
1,6
-0,4
-3,2
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: STP con datos del MH(*) Estimado
S u p e r á v i t F i s c a l
Deuda Pública Externa (en millones de US$)
2.290
2.335
2.234
2.234
2.205
2.2402.271
2.391
2.478
2.285
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
2.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: STP con datos del BCP
Relación de las RMI / Deuda Externa (en %)
217,7
178,5172,8
128,2
111,6
76,056,9
48,839,728,1
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: STP con datos del BCP
Po
rce
nta
je
Evolución del Salario Mínimo Nominal (en Guaraníes)
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.658.200
FUENTE: STP con datos Del MJT
Fuente: STP con datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2010
Población Ocupada Según Categoría de Ocupación(en %)
Población Asalariada Ocupada que Aporta a un Sistema de Jubilación (%)
Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2007-2010
1 Se excluyen los empleados domésticos
(*) Cifras ajustadas con los nuevos factores de ponderación.
(**) Cifra estimada
Año 2011**
38,5
Balanza Comercial (en millones de Dólares)
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones
FUENTE: STP con datos del BCP
11.440
5.518
Distribución del Ingreso
Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010
Evolución de la Pobreza Total (en % por Área de Residencia)
Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010
PARAGUAYSituado a orillas del Río Paraguay en el centro de América del Sur. Limita con Brasil, al noreste con Bolivia y al sur y sudoeste con Argentina.
Información general
Capital Asunción
Población 6.683.000
Coordenadas 25°16′ S 57°40′ O
Ciudad más poblada
Asunción
Idiomas oficiales Castellano, Guaraní
Forma de gobierno República democrática
Presidente actual Federico Franco
Vice Presidente Oscar Denis Sánchez
Superficie Total 406.752 km2
Fronteras 3.920 Km.
Costas No posee
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS
Predominio de los sectores agro ganaderos, comerciales y de servicios.
El sector industrial se encuentra medianamente desarrollado, y se basa principalmente en el procesamiento de bienes agrícolas y ganaderos.
El sector comercial se encuentra fortalecido por el turismo de compras por compradores procedentes de Brasil y Argentina, ya que una serie de productos importados tienen un costo significativamente menor que en los países vecinos.
Paraguay es considera una de las nuevas potencias agrícolas, produciendo 15millones de toneladas de granos al año aproximadamente. El agronegocio se viene diversificando también a otros rubros, por la agro industrialización como caña de azúcar, mandioca y sésamo, desplazando el algodón como primer producto campesino de renta. En 2010, el agro y la ganadería ocuparon alrededor de 30% de la PEA, de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares
LAS MPYMES ESTAN REGIDAS POR LA LEY Nº 4457 DEL 16 DE MAYO DEL
ANO 2012
MARCO LEGAL
FINALIDAD DE LA LEY
• Ampliar el mercado interno y reactivar la economía local.
• Establecer políticas inclusivas para los microempresarios, las
microempresas y los trabajadores/as de estas, mediante
medidas de discriminación positiva e impositiva crediticia, de
capacitación e innovación tecnológica tanto de procesos
como de gestión, y de empleo formal.
• A la asociatividad.
• Transparencia y disminución de la burocracia administrativa.
Articulo 5°: CLASIFICACIÓN. PARÁMETROS DE CATEGORIAS.
NUMERO DE EMPLEADOS
FACTURACIÓN ANUAL
MICRO Max 10 Hasta Gs. 500.000.000
PEQUEÑAS Max 30 Hasta Gs. 2.500.000.000
MEDIANAS Max 50 Hasta Gs. 6.000.000.000
La población ocupada está concentrada en cuentapropistas y empresas pequeñas…
El sector comercial domina la actividad de las MPYMES…
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 7,8
Minas y Canteras 0,1
Industrias Manufactureras 13,9
Electricidad, Gas y Agua 0,1
Construcción 10,4
Comercio, Restaurantes y Hoteles 45,7
Transporte, Almacén. y Comunicaciones 4,3
Finanzas, Act. Empresarial, Seguros, Inmuebles 3,6
Servicios Comunales, Sociales y Personales 14,2
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009.
MICROEMPRESAS EN PARAGUAY
Número de personas que trabajan en la actividad
Según afinidad Total
Solo 53,2
Remuneradas miembros del hogar 6,0
No remuneradas miembros del hogar 24,5
No miembros del hogar 16,3
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Todavía existe importantes niveles de informalidad en los microempresarios/as…..
Tenencia de RUC según sector económico
Rama de actividad Sí No
Total 23,1 76,9
Comercio 24,1 75,9
Servicios 21,9 78,1
Producción 29,8 70,2
Agropecuario 6,8 93,2
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
El Gasto de las microempresas está concentrado en la compra de materia prima…
El nivel de asociatividad de microempresarios es, mayormente en asociaciones y cooperativas…
Entidad o institución a la cual esta asociado (*)Esta asociado
Si No
Socio/miembro cooperativa 32,7 67,3
Socio/miembro comité de agricultores 0,2 99,8
Socio/miembro Asociación Rural del Paraguay - 100,0
Socio/miembro de otras entidades 2,0 98,0
(*) El microempresario/a puede aparecer en más de una entidad o institución.*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Los créditos otorgados tienen como origen principal las cooperativas…
Créditos solicitados por Institución
Instituciones Hombre Mujer Total
Cooperativa 65,1 74,4 69,6
Crédito Agrícola de Habilitación 1,2 0,0 0,6
Banco comercial 9,3 4,9 7,1
Financiera 16,3 13,4 14,9
Usurero 3,5 3,7 3,6
Otro 4,7 3,7 4,2
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
El destino de las inversiones de los microempresarios depende del género…
Destino del crédito solicitado
Tipo de inversión Hombre Mujer Total
Compra de maquinarias y herramientas 23,3 11,0 17,3
Compra de materia prima, mercaderías 24,4 50,0 36,9
Compra, reparación/ampliación del local 7,0 4,9 6,0
Compra de animales 3,5 0,0 1,8
Pagar deudas 9,3 11,0 10,1
Reparar o ampliar su vivienda 16,3 7,3 11,9
Otro 16,3 15,9 16,1
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Las microempresas prefieren invertir con fondos propios antes que solicitar créditos…
Razones Hombre Mujer Total
Prefiere sus propios recursos 27,8 35,5 31,3
No lo necesita 13,3 23,7 18,1
Considera que no es sujeto de crédito 16,7 11,8 14,5
Ha tenido mala experiencia 2,2 0,0 1,2
Tiene crédito actualmente 6,7 3,9 5,4
Piden muchos requisitos 14,4 3,9 9,6
Los intereses son muy altos 2,2 2,6 2,4
Otra razón 16,7 18,4 17,5
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
No sabe de la existencia de ofertas
Los montos de créditos son relativamente bajos y de corto plazo….
Plazo de financiación solicitado
En meses Hombre Mujer Total
hasta 6 meses 14,0 13,4 13,7
de 6 a 12 meses 39,5 48,8 44,0
de 12 a 18 meses 12,8 13,4 13,1
de 18 a 24 meses 19,8 15,9 17,9
de 24 a 36 meses 8,1 6,1 7,1
de 36 a 48 meses 3,5 1,2 2,4
más de 48 meses 2,3 1,2 1,8
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Monto de crédito solicitado
Rangos Hombre Mujer Total
hasta 1 millón 10,5 23,2 16,7
de 1 a 2 millones 24,4 25,6 25,0
de 2 a 3 millones 11,6 8,5 10,1
de 3 a 5 millones 14,0 15,9 14,9
de 5 a 10 millones 19,8 11,0 15,5
más de 10 millones 19,8 15,9 17,9
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Y existe baja registración de activos que impide su colateralización…
Valor de Activos Total
hasta 10 millones90,8
de 10 hasta 20 millones4,9
de 20 hasta 35 millones1,5
más de 35 millones2,8
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Por lo que las garantías son básicamente a sola firma…
Tipos de garantía Hombre Mujer Total
Codeudor 18,4 18,4 18,4
Hipotecario 6,6 1,3 3,9
A sola firma 72,4 77,6 75,0
Prendario 1,3 1,3 1,3
Otro 1,3 1,3 1,3
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Los niveles de ingresos mensuales del microempresario posee grandes diferencias…
Grupo RangosPromedio
Ponderado
20% más pobre hasta 480.000 241.035
20% siguiente de 481.000 hasta 1.000.000 726.311
20% siguiente de 1.000.001 hasta 2.000.000 1.648.440
20% siguiente de 2.000.001 hasta 4.000.000 3.031.333
20% más rico mayor a 4.000.000 25.288.393
Promedio Ponderado 5.742.308
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
El destino del crédito es relativamente uniforme… aunque existe alto nivel de endeudamiento…
Destino del crédito
Grupo de Ingresos
Compra de maquinarias
y herramientas
Compra de materia prima, mercaderías
Compra, reparación o
ampliación del local
Compra de animales
Pagar deudas
Reparar o ampliar su vivienda
Otro
20% más pobre 10 23 10 0 29 0 15
20% siguiente 17 15 20 33 24 15 22
20% siguiente 24 24 10 67 35 15 11
20% siguiente 24 24 20 0 0 20 30
20% más rico 24 15 40 0 12 50 22
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Existe poca capacidad de ahorro y el impacto del crédito ha sido positivo…
Capacidad de Ahorro de los microempresarios
Hombre Mujer Total
Sí 14,0 9,0 12,0
No 86,0 91,0 88,0 *Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Efecto de la inversión sobre los ingresos
Hombre Mujer Total
Aumentaron mucho 11,8 12,2 12,0Aumentaron poco 16,5 19,5 18,0Se mantuvieron 49,4 54,9 52,1
Disminuyeron mucho 1,2 1,2 1,2
No sabe 21,2 12,2 16,8*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
Mas del 80% mejoró o
mantuvo su nivel de ingreso
El ahorro de los microempresarios está concentrado en el hogar o las cooperativas…
La oferta de créditos para el sector es relativamente alta….
Tasas de Interés
Entidades Promedio mínimo Promedio máximo Distancia
Bancos 19% 23% 4%
Financieras 24% 30% 6%
Cooperativas A 17% 25% 8%
cooperativas B 22% 28% 6%
Cooperativas C 25% 29% 4%
Fuente: Elaboración propia MCS Grupo Consultor con base a datos de PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a entidades financieras realizada por MCS Grupo Consultor 2010
Las tasas de interés difieren en función de las entidades…
Principales Problemáticas
• Brecha digital
• Burocracia del sistema creditício
• Falta de garantias exigidos por los sistemas financieros
•La informalidad
•La falta de capital para Inversiones en equipamiento
•Falta de sistemas de garantia
•Altas tasas de interes
•Baja cobertura de servicios sociales
Principales Ventajas
•Influencia en el 54.1% del PEA
•Sobrevivencia relativamente estables (5 a 10 anos)
•Oportunidad para la mujer
•Fomento a las Asociaciones y/o Cooperativas
•Las entidades priorizan créditos de capital operativo y
compra de activos fijos
•Capital familiar
Situación Competitiva de las MIPYMES AGROINDUSTRIALES en PARAGUAY
Desafíos, Necesidades = Oportunidades
Incorporación de Tecnológica Apropiada como
Herramienta de Competitividad en las MIPYMES
AGROINDUSTRIALES
43
44
Altos niveles de pobreza.
Desigualdad en la distribución del ingreso y de la tierra.
Creciente degradación de los suelos.
Limitada capacidad de los productores familiares para
impulsar procesos productivos modernos y competitivos.
Baja eficiencia tecnología y económica (productividad).
Escasa vinculación a mercados externos dinámicos.
Limitado acceso al crédito para la Agricultura Familiar.
Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP).
DESAFIOS DE LAS MIPYMES - AGROINDUSTRIALES
45
Asistencia Técnica adecuada.
Maquinarias y Tecnologías apropiadas a la producción.
Inserción en las cadenas productivas existentes en el
País.
Mayor acceso a mercados regionales e internacionales.
Desarrollo de una marca genérica de la agricultura
familiar.
Acceso a Créditos adecuados al emprendimiento
productivo, por medio de la banca (publica y privada).
NECESIDADES = OPORTUNIDADES MIPYMES - AGROINDUSTRIALES
Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP).
Competitividad
46
Paraguay: Contribución al crecimiento anual del PIB (1984 – 2007) (Cifras en porcentajes)
*PTF: productividad total de todos los factores Fuente: J. E. Coeymans (2008).Determinantes de la inversión en PARAGUAY.pdf
Reflexionando sobre la información observada
47
Esto entre otras cosas, implica que el “cambio
tecnológico ha sido muy limitado en Paraguay. Es
decir, la investigación, desarrollo e innovación en la
producción, no han acompañado a una mayor
competitividad.
48
RANKING DE COMPETITIVIDAD - 2012
49
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DEL PARAGUAY.PERIODO 2006-
2010
Fuente: Dirección General de Política Industrial – Ministerio de Industria y Comercio. I
50
Las Etapas de la Estrategia de Desarrollo Industrial PARAGUAY
SITUACION DE PARTIDA• Estructura dual•Concentración de exportaciones primarias.•Industria de bajo contenido tecnológico.•Institucionalidad débil
SITUACION DE PARTIDA• Estructura dual•Concentración de exportaciones primarias.•Industria de bajo contenido tecnológico.•Institucionalidad débil
ETAPA 1• CADENAS AGROINDUSTRIALES INTEGRADORAS• Industrias intensivas en empleo y energía eléctrica
ETAPA 1• CADENAS AGROINDUSTRIALES INTEGRADORAS• Industrias intensivas en empleo y energía eléctrica
2015
2025
2020ETAPA 2• Industrias de soporte tecnológico a Agroindustrias• intensivas en empleo calificado y energía eléctrica
ETAPA 3• Innovación en tecnología agroindustrial.•Nuevos productos y exportación de servicios
ETAPA 1• Alineamiento de Incentivos con prioridades• Fortalecimiento Institucional•Aglomeración o Clúster.•Promoción de Inversiones en prioridades
ETAPA 2• Promoción de Inversiones de complement •Capacitación
ETAPA 3• I+D+i
FUENTE: integración Productiva Mercosur.pdf - Fernado Masi Pag.109
¡Muchas Gracias!