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Informe N°3
Caracterización regional:
Noroeste Argentino
Sitio Argentino de Producción Animal
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El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es un emprendimiento
conjunto de la Especialización en Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Vacuna
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios
Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Equipo de trabajo (en orden alfabético):
Ana Badie
Juan Del Río
Cristian Feldkamp
Gustavo Idígoras
Ana María Pereyra
Milagros Sobredo
Fermín Torroba
El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es parcialmente
financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República
Argentina (MAGyP). Los comentarios vertidos no representan de manera alguna la
opinión del MAGyP.
Forma de cita:
Observatorio Ganadero (2013). Caracterización regional: Noroeste argentino.
Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N°3. Buenos
Aires, Argentina. 14 pág.
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Región NOA
Se definió la región NOA a la superficie comprendida por las provincias de La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta (figura 1). Si bien los límites
políticos no representan la más adecuada regionalización productiva, la
disponibilidad de datos publicados discriminados por provincia y no por
departamentos limitan el análisis. Para tener una referencia con mayor longitud de
tiempo se decidió tomar esta zonificación.
Provincias de la región NOA. Figura 1.
1. Stock
El stock en la región del NOA ha sido en promedio de 2 mill. de cabezas en los
últimos 60 años. A partir del 2002 se observó un crecimiento continuo de 170 mil
cabezas por año hasta llegar a las 3,56 mill. de cabezas en el año 2009. Luego, de
manera similar al resto del país, el stock disminuyó en los dos años siguientes (-9%)
aunque en menor medida que a nivel nacional (-12%). En 2012 la región alcanzó 3,26
mill. de cabezas sin evidenciarse un crecimiento significativo con respecto al año
anterior (gráfico 1).
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Evolución del stock en la región en mill. de cabezas y participación Gráfico 1.
histórica del NOA sobre el stock nacional. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)
La participación de la región en el stock nacional en el período 1947-1988 osciló
entre 3% y 5% (gráfico 1). Desde la década del ’90 a la actualidad la participación ha
ido en aumento, llegando a representar el 6% en el 2012.
Stock por provincia y región NOA en 2003 y 2012 y variación en ese Gráfico 2.
período. Observatorio sobre la base de SENASA.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
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1947
1952
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1962
1967
1972
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1982
1987
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2002
2007
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Mill. de cab
Stock Participación Stock Nac.(eje der.)
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
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2003
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2003
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2003
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Cata
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Tucum
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NO
A
Miles de cab
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-27%
87%
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Este crecimiento se dio en todas las provincias de la región excepto en La Rioja. El
aumento más significativo se produjo en la provincia de Salta que casi duplicó el
número de cabezas entre el 2003 y 2012. En el NOA el incremento fue de 30% (gráfico
2).
Al evaluar el crecimiento por departamento, como la diferencia entre el stock de
2012 y 2003, se observa que se dio principalmente en los ubicados al Este de Salta y
Noroeste de Santiago del Estero.
La distribución de los animales tiene mayor preponderancia hacia el sector Este de la
región con mayor concentración en los departamentos de Orán, Rivadavia y General
José de San Martín en Salta; y en Moreno, Alberdi y Rivadavia en Santiago del Estero
(figura 2, izquierda). Coincide con los departamentos con mayor oferta forrajera en
la mayoría de los casos (AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI, 2011). Sólo en el Sur de La
Rioja se observan altos niveles de oferta de forrajes pero bajo stock (figura 2,
derecha).
Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona. Observatorio sobre la Figura 2.
base de SENASA NOA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente:
AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011
2. Productores y actividades
Según datos de MinAgri (MAGyP, 2011) en el año 2011 se registraron 41.242
establecimientos con stock bovino en la región. El 45% de los mismos tiene como
actividad principal la cría, concentrando el 50% del stock del NOA. Se identificó que
en un 37% de los establecimientos se realiza ciclo completo, agrupando el 30% de los
bovinos. Por último, los sistemas exclusivos o predominantemente de engorde de
animales tienen menor relevancia en la zona, tanto en número de establecimientos
(18%) como en stock (20%) (gráfico 3).
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Cantidad de establecimientos y % del stock por orientación productiva en Gráfico 3.
la región. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.
Al analizar la distribución de los establecimientos por estratos de existencias bovinas
en 2012 (gráfico 4), se obtiene que el 70% de los establecimientos de la región tiene
menos de 100 cabezas. Dicho estrato concentra el 13% de las existencias del NOA. En
el otro extremo, hay un 3% de los establecimientos que tiene más de 1.000 cabezas y
concentra el 42% de las existencias bovinas de la región. Es decir que la región tiene
una alta participación de pequeños productores con poco impacto en la producción
total y que más de la mitad de los animales se concentran en pocos actores de escala
superior a 500 cabezas. En este sentido, la proporción de pequeños productores en el
NOA es 15 puntos porcentuales mayor a lo observado en la estratificación nacional.
Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según Gráfico 4.
estratos en el NOA y a nivel nacional. Observatorio sobre la base de SENASA 2012.
0%
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0
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6.000
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16.000
Crí
a P
ura
Pre
d.
crí
a
Crí
a +
Invern
ada
Invern
ada +
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a
Pre
d.
invern
ada
Invern
ada
pura
Feedlo
t
N° de Establecimientos Stock (eje der.)
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8% 4% 3%
55%
21%
12% 7%
4%
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42%
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39%
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60%
70%
80%
< 100 101 - 250 251-500 501-1000 > 1001
Establecimientos (NOA) Establecimientos (Nacional)
Cab (NOA) Cab (Nacional)
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3. Parámetros productivos
Con los datos disponibles, se analizaron dos parámetros productivos: relación ternero
vaca (T/Vc), y tasa de extracción (TE) como indicador de eficiencia del stock.
3.1 T/Vc
La T/Vc es una variable proxy del porcentaje de destete en el nivel micro. Debido a
que este parámetro no puede calcularse a escalas macro, se toma a la T/Vc como
indicador más cercano para estimarlo. El mismo se obtiene a través de la relación
entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior.
La región tuvo una T/Vc promedio de 0,60 para el período 2004-2012, 3 puntos por
debajo del promedio nacional de acuerdo a los datos de vacunaciones de SENASA. Por
otra parte, al realizar el cálculo de dicho parámetro con los datos de estimaciones de
stock por departamento se obtuvieron valores más bajos de T/Vc y con mayor
diferencia entre la región y el promedio nacional con valores de 0,49 y 0,57
respectivamente (gráfico 5). Si bien existen diferencias entre los resultados de
acuerdo a la procedencia de la información, ambos reflejan que en el NOA la
eficiencia reproductiva es menor que la media nacional y además que se ha
mantenido relativamente estancada a través del tiempo.
T/Vc promedio para la región NOA en el período 2004-2012 con datos de Gráfico 5.
vacunaciones y de 2008-2012 con datos de estimaciones de stock de SENASA.
Observatorio sobre la base de SENASA.
El NOA agrupa en la actualidad el 6,1% de los vientres del país, es decir el doble que
hace 20 años. A nivel nacional, el número de vientres se comportó de igual manera
que el stock. En cuanto a los terneros la relevancia es menor, siendo de 4,8% en
0,0
0,1
0,2
0,3
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0,5
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0,8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
T/Vc Stock T/Vc Vacunaciones
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promedio en los últimos 5 años (gráfico 6). Esto implica que mejoras en los índices
reproductivos o fenómenos climáticos en la región no impactarán de modo
determinante en los números nacionales.
Participación del NOA en los números nacionales de stock total, vientres Gráfico 6.
y terneros. Observatorio sobre la base de SENASA.
3.2 Tasa de extracción (TE)
La TE refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre
la faena y el stock de la región. Para el cálculo se tuvieron en cuenta los animales
faenados con origen en la propia provincia, independientemente de cuál fue el
destino donde finalmente se realizó la industrialización. Los datos utilizados
corresponden a movimientos con destino a faena, publicados por SENASA desde 2007
a 2011.
Al igual que el stock, entre 1998 y 2009 (años de los que se tiene registro) se observó
un aumento casi constante de la faena en la región. La misma se incrementó de 250
mil a 650 mil cabezas en ese período. En 2010 y 2011 se produjo una caída
ubicándose en este último año en 480 mil cabezas, es decir 26% por debajo de 2009,
año de alta liquidación de stock.
La TE regional reflejó el mismo comportamiento que la faena para el período donde
se cuenta con datos. Entre 2007 y 2011 el promedio de la TE en la región fue de
15,4% (gráfico 7), ubicándose muy por debajo del promedio nacional (24%)
(Observatorio Bovino, 2012). Entre las razones se encuentran, la menor relación T/Vc
y que la región exporta un porcentaje de terneros que son engordados y faenados en
otras regiones.
6,5%
6,1%
4,8%
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1%
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Participación Stock Nac Participación Vientres Participación Terneros
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Evolución de la faena y la tasa de extracción en la región. Observatorio Gráfico 7.
sobre la base de SIIA y SENASA.
3.3 Faena
De los animales faenados en la región (gráfico 8), en promedio el 62% proviene de
propia región y el 38% restante se origina en otras regiones. Desde el 2007 al 2011 la
participación de la hacienda de la región fue en aumento.
Faena en el NOA, según procedencia de los animales. Observatorio sobre Gráfico 8.
la base de SENASA y MinAgri.
A su vez, alrededor del 20% de lo producido en la región es faenado fuera de la
misma. Si la región sólo faenaría lo que produce internamente, sus valores serían
inferiores a los valores de faena actual (gráfico 9).
12% 14%
17% 18% 16%
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5%
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7001998
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% Miles de cab Faena TE
55% 60%
63% 67% 66%
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50%
60%
70%
80%
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Miles de Cab.
Prod. regional Prod. extra regional % Propio (eje der.)
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Destino a faena de animales producidos en la región. Observatorio sobre Gráfico 9.
la base SENASA y MinAgri.
Por último se analizó, asumiendo un peso de faena medio igual que el promedio
nacional de 220 kg (período 2007-2012), la disponibilidad de carne por habitante. Se
obtuvo que en el NOA en promedio de los últimos 5 años, se faena el equivalente a
28 kg/hab/año, según los datos de movimientos de hacienda de SENASA. Si se
consideran los animales producidos y faenados en la región, la disponibilidad de
carne por habitante desciende a 18 kg/hab/año promedio del último quinquenio. La
diferencia de esta oferta regional con el consumo medio nacional de 62 kg/hab/año
en los últimos, indicaría que la zona importa carne de otras regiones.
La participación del NOA en la faena nacional, según el último valor publicado en
2011, es de 4,4% (gráfico 10). Esto es inferior a la participación de la región en el
stock nacional, indicando su condición de zona predominantemente de cría.
Participación de la región en la faena nacional. Observatorio sobre la Gráfico 10.
base de SIIA y MinAgri.
0
100
200
300
400
500
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800
2007 2008 2009 2010 2011
Miles de Cab.
Faena regional Faena extra regional Faena Total
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
1998
1999
2000
2001
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La faena se concentra principalmente en el departamento de Orán, provincia de
Salta, con un total de 86 mil cabezas en el 2011 (18% de los animales procesados en
la región ese año). Le siguen en orden de magnitud los departamentos tucumanos de
Cruz Alta y Burrucuyá y La Banda en Santiago del Estero. Los demás tienen faenas
anuales menores a 40 mil cabezas (figura 3).
Faena en cabezas 2011, por departamento de la zona NOA. Observatorio Figura 3.
sobre la base de MinAgri.
La caída en la faena entre 2009 y 2011 fue acompañada por una reducción en el
número de plantas activas de 50 a 44 plantas (gráfico 11).
En cuanto al tamaño de las plantas presentes en la zona, se estratificó tomando
como referencia el mayor valor faenado por cada planta en los últimos diez años
Total de plantas de faena, plantas activas y cabezas faenadas en la Gráfico 11.región. Observatorio sobre la base de SIIA.
0
100
200
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400
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Total de plantas Plantas activas Miles de cabezas (eje der.)
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como aproximación a la capacidad máxima de los establecimientos. Se observó que
la mayor cantidad de plantas corresponden a las de menor escala al igual que lo
ocurre a nivel nacional, aunque en la zona en análisis estas ocupan una mayor
proporción. Las plantas de escala superior representan una proporción muy baja (2%)
del número total zona, distinto a lo que sucede a nivel país (gráfico 12).
Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas Gráfico 12.
de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel nacional y NOA.
Cuando se analizó qué plantas fueron las activas en 2011 para el NOA, se visualiza
que en su gran mayoría las plantas de menor tamaño permanecieron cerradas. De 71
plantas registradas con faena menor a 10.000 cabezas anuales, estuvieron activas
sólo 26 (gráfico 13).
Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas Gráfico 13.
de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una y plantas por escala
activas en 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.
76%
14%
3% 4% 2%
61%
12% 9% 5%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
< 10.000 10.000 -25.000
25.000 -50.000
50.000 -75.000
> 75.000
N°Cab/Año
Plantas (NOA) Plantas (Nac.)
0
10
20
30
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50
60
70
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< 10.000 10.000 -25.000
25.000 -50.000
50.000 -75.000
> 75.000
N° Plantas
N°Cab/Año
Registradas N° Activas
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En el 2011 casi el 50% de la faena se concentró en establecimientos mayores a 50 mil
cabezas anuales, representando el 14% de los establecimientos de faena. Las plantas
con faena menor a 10.000 cabezas por año representaron más de la mitad de las
plantas faenadoras, y participaron con menos del 9% del total de cabezas. En cuanto
al porcentaje de utilización de la capacidad instalada, fue mayor para los frigoríficos
más grandes, con una media del 72% y del 54% para los más chicos (gráfico 14).
Participación en la faena total de las plantas por escala y porcentaje de Gráfico 14.
utilización de la capacidad instalada para el 2011. Observatorio sobre la base de
SIIA.
0,09
0,24
0,09
0,30 0,28
0,59
0,23
0,05 0,09
0,05
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0%
10%
20%
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40%
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< 10.000 10.000 -25.000
25.000 -50.000
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> 75.000
N°Cab/Año
%Plantas %Faena % Utilización (eje derecho)
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