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Page 1: Informe N°3 Caracterización regional: Noroeste Argentino...Gustavo Idígoras Ana María Pereyra Milagros Sobredo Fermín Torroba El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de

Informe N°3

Caracterización regional:

Noroeste Argentino

Sitio Argentino de Producción Animal

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El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es un emprendimiento

conjunto de la Especialización en Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Vacuna

de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios

Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y la Asociación

Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Equipo de trabajo (en orden alfabético):

Ana Badie

Juan Del Río

Cristian Feldkamp

Gustavo Idígoras

Ana María Pereyra

Milagros Sobredo

Fermín Torroba

El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es parcialmente

financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República

Argentina (MAGyP). Los comentarios vertidos no representan de manera alguna la

opinión del MAGyP.

Forma de cita:

Observatorio Ganadero (2013). Caracterización regional: Noroeste argentino.

Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N°3. Buenos

Aires, Argentina. 14 pág.

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Región NOA

Se definió la región NOA a la superficie comprendida por las provincias de La Rioja,

Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta (figura 1). Si bien los límites

políticos no representan la más adecuada regionalización productiva, la

disponibilidad de datos publicados discriminados por provincia y no por

departamentos limitan el análisis. Para tener una referencia con mayor longitud de

tiempo se decidió tomar esta zonificación.

Provincias de la región NOA. Figura 1.

1. Stock

El stock en la región del NOA ha sido en promedio de 2 mill. de cabezas en los

últimos 60 años. A partir del 2002 se observó un crecimiento continuo de 170 mil

cabezas por año hasta llegar a las 3,56 mill. de cabezas en el año 2009. Luego, de

manera similar al resto del país, el stock disminuyó en los dos años siguientes (-9%)

aunque en menor medida que a nivel nacional (-12%). En 2012 la región alcanzó 3,26

mill. de cabezas sin evidenciarse un crecimiento significativo con respecto al año

anterior (gráfico 1).

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Evolución del stock en la región en mill. de cabezas y participación Gráfico 1.

histórica del NOA sobre el stock nacional. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)

La participación de la región en el stock nacional en el período 1947-1988 osciló

entre 3% y 5% (gráfico 1). Desde la década del ’90 a la actualidad la participación ha

ido en aumento, llegando a representar el 6% en el 2012.

Stock por provincia y región NOA en 2003 y 2012 y variación en ese Gráfico 2.

período. Observatorio sobre la base de SENASA.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1947

1952

1957

1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

Mill. de cab

Stock Participación Stock Nac.(eje der.)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

Cata

mar

ca

Juju

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Salt

a

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del

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Tucum

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NO

A

Miles de cab

27%

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-27%

87%

15%

25%

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Este crecimiento se dio en todas las provincias de la región excepto en La Rioja. El

aumento más significativo se produjo en la provincia de Salta que casi duplicó el

número de cabezas entre el 2003 y 2012. En el NOA el incremento fue de 30% (gráfico

2).

Al evaluar el crecimiento por departamento, como la diferencia entre el stock de

2012 y 2003, se observa que se dio principalmente en los ubicados al Este de Salta y

Noroeste de Santiago del Estero.

La distribución de los animales tiene mayor preponderancia hacia el sector Este de la

región con mayor concentración en los departamentos de Orán, Rivadavia y General

José de San Martín en Salta; y en Moreno, Alberdi y Rivadavia en Santiago del Estero

(figura 2, izquierda). Coincide con los departamentos con mayor oferta forrajera en

la mayoría de los casos (AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI, 2011). Sólo en el Sur de La

Rioja se observan altos niveles de oferta de forrajes pero bajo stock (figura 2,

derecha).

Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona. Observatorio sobre la Figura 2.

base de SENASA NOA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente:

AACREA-INTA-FAUBA-MINAGRI 2011

2. Productores y actividades

Según datos de MinAgri (MAGyP, 2011) en el año 2011 se registraron 41.242

establecimientos con stock bovino en la región. El 45% de los mismos tiene como

actividad principal la cría, concentrando el 50% del stock del NOA. Se identificó que

en un 37% de los establecimientos se realiza ciclo completo, agrupando el 30% de los

bovinos. Por último, los sistemas exclusivos o predominantemente de engorde de

animales tienen menor relevancia en la zona, tanto en número de establecimientos

(18%) como en stock (20%) (gráfico 3).

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Cantidad de establecimientos y % del stock por orientación productiva en Gráfico 3.

la región. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.

Al analizar la distribución de los establecimientos por estratos de existencias bovinas

en 2012 (gráfico 4), se obtiene que el 70% de los establecimientos de la región tiene

menos de 100 cabezas. Dicho estrato concentra el 13% de las existencias del NOA. En

el otro extremo, hay un 3% de los establecimientos que tiene más de 1.000 cabezas y

concentra el 42% de las existencias bovinas de la región. Es decir que la región tiene

una alta participación de pequeños productores con poco impacto en la producción

total y que más de la mitad de los animales se concentran en pocos actores de escala

superior a 500 cabezas. En este sentido, la proporción de pequeños productores en el

NOA es 15 puntos porcentuales mayor a lo observado en la estratificación nacional.

Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según Gráfico 4.

estratos en el NOA y a nivel nacional. Observatorio sobre la base de SENASA 2012.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Crí

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Crí

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Invern

ada

Invern

ada +

Crí

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Pre

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invern

ada

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ada

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Feedlo

t

N° de Establecimientos Stock (eje der.)

70%

15%

8% 4% 3%

55%

21%

12% 7%

4%

13% 14% 16% 16%

42%

9% 14%

18% 20%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

< 100 101 - 250 251-500 501-1000 > 1001

Establecimientos (NOA) Establecimientos (Nacional)

Cab (NOA) Cab (Nacional)

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3. Parámetros productivos

Con los datos disponibles, se analizaron dos parámetros productivos: relación ternero

vaca (T/Vc), y tasa de extracción (TE) como indicador de eficiencia del stock.

3.1 T/Vc

La T/Vc es una variable proxy del porcentaje de destete en el nivel micro. Debido a

que este parámetro no puede calcularse a escalas macro, se toma a la T/Vc como

indicador más cercano para estimarlo. El mismo se obtiene a través de la relación

entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior.

La región tuvo una T/Vc promedio de 0,60 para el período 2004-2012, 3 puntos por

debajo del promedio nacional de acuerdo a los datos de vacunaciones de SENASA. Por

otra parte, al realizar el cálculo de dicho parámetro con los datos de estimaciones de

stock por departamento se obtuvieron valores más bajos de T/Vc y con mayor

diferencia entre la región y el promedio nacional con valores de 0,49 y 0,57

respectivamente (gráfico 5). Si bien existen diferencias entre los resultados de

acuerdo a la procedencia de la información, ambos reflejan que en el NOA la

eficiencia reproductiva es menor que la media nacional y además que se ha

mantenido relativamente estancada a través del tiempo.

T/Vc promedio para la región NOA en el período 2004-2012 con datos de Gráfico 5.

vacunaciones y de 2008-2012 con datos de estimaciones de stock de SENASA.

Observatorio sobre la base de SENASA.

El NOA agrupa en la actualidad el 6,1% de los vientres del país, es decir el doble que

hace 20 años. A nivel nacional, el número de vientres se comportó de igual manera

que el stock. En cuanto a los terneros la relevancia es menor, siendo de 4,8% en

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

T/Vc Stock T/Vc Vacunaciones

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promedio en los últimos 5 años (gráfico 6). Esto implica que mejoras en los índices

reproductivos o fenómenos climáticos en la región no impactarán de modo

determinante en los números nacionales.

Participación del NOA en los números nacionales de stock total, vientres Gráfico 6.

y terneros. Observatorio sobre la base de SENASA.

3.2 Tasa de extracción (TE)

La TE refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre

la faena y el stock de la región. Para el cálculo se tuvieron en cuenta los animales

faenados con origen en la propia provincia, independientemente de cuál fue el

destino donde finalmente se realizó la industrialización. Los datos utilizados

corresponden a movimientos con destino a faena, publicados por SENASA desde 2007

a 2011.

Al igual que el stock, entre 1998 y 2009 (años de los que se tiene registro) se observó

un aumento casi constante de la faena en la región. La misma se incrementó de 250

mil a 650 mil cabezas en ese período. En 2010 y 2011 se produjo una caída

ubicándose en este último año en 480 mil cabezas, es decir 26% por debajo de 2009,

año de alta liquidación de stock.

La TE regional reflejó el mismo comportamiento que la faena para el período donde

se cuenta con datos. Entre 2007 y 2011 el promedio de la TE en la región fue de

15,4% (gráfico 7), ubicándose muy por debajo del promedio nacional (24%)

(Observatorio Bovino, 2012). Entre las razones se encuentran, la menor relación T/Vc

y que la región exporta un porcentaje de terneros que son engordados y faenados en

otras regiones.

6,5%

6,1%

4,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

1993

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2003

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2005

2006

2007

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2009

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2011

2012

Participación Stock Nac Participación Vientres Participación Terneros

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Evolución de la faena y la tasa de extracción en la región. Observatorio Gráfico 7.

sobre la base de SIIA y SENASA.

3.3 Faena

De los animales faenados en la región (gráfico 8), en promedio el 62% proviene de

propia región y el 38% restante se origina en otras regiones. Desde el 2007 al 2011 la

participación de la hacienda de la región fue en aumento.

Faena en el NOA, según procedencia de los animales. Observatorio sobre Gráfico 8.

la base de SENASA y MinAgri.

A su vez, alrededor del 20% de lo producido en la región es faenado fuera de la

misma. Si la región sólo faenaría lo que produce internamente, sus valores serían

inferiores a los valores de faena actual (gráfico 9).

12% 14%

17% 18% 16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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200

300

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600

7001998

1999

2000

2001

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% Miles de cab Faena TE

55% 60%

63% 67% 66%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011

Miles de Cab.

Prod. regional Prod. extra regional % Propio (eje der.)

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Destino a faena de animales producidos en la región. Observatorio sobre Gráfico 9.

la base SENASA y MinAgri.

Por último se analizó, asumiendo un peso de faena medio igual que el promedio

nacional de 220 kg (período 2007-2012), la disponibilidad de carne por habitante. Se

obtuvo que en el NOA en promedio de los últimos 5 años, se faena el equivalente a

28 kg/hab/año, según los datos de movimientos de hacienda de SENASA. Si se

consideran los animales producidos y faenados en la región, la disponibilidad de

carne por habitante desciende a 18 kg/hab/año promedio del último quinquenio. La

diferencia de esta oferta regional con el consumo medio nacional de 62 kg/hab/año

en los últimos, indicaría que la zona importa carne de otras regiones.

La participación del NOA en la faena nacional, según el último valor publicado en

2011, es de 4,4% (gráfico 10). Esto es inferior a la participación de la región en el

stock nacional, indicando su condición de zona predominantemente de cría.

Participación de la región en la faena nacional. Observatorio sobre la Gráfico 10.

base de SIIA y MinAgri.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011

Miles de Cab.

Faena regional Faena extra regional Faena Total

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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La faena se concentra principalmente en el departamento de Orán, provincia de

Salta, con un total de 86 mil cabezas en el 2011 (18% de los animales procesados en

la región ese año). Le siguen en orden de magnitud los departamentos tucumanos de

Cruz Alta y Burrucuyá y La Banda en Santiago del Estero. Los demás tienen faenas

anuales menores a 40 mil cabezas (figura 3).

Faena en cabezas 2011, por departamento de la zona NOA. Observatorio Figura 3.

sobre la base de MinAgri.

La caída en la faena entre 2009 y 2011 fue acompañada por una reducción en el

número de plantas activas de 50 a 44 plantas (gráfico 11).

En cuanto al tamaño de las plantas presentes en la zona, se estratificó tomando

como referencia el mayor valor faenado por cada planta en los últimos diez años

Total de plantas de faena, plantas activas y cabezas faenadas en la Gráfico 11.región. Observatorio sobre la base de SIIA.

0

100

200

300

400

500

600

700

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011

Total de plantas Plantas activas Miles de cabezas (eje der.)

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como aproximación a la capacidad máxima de los establecimientos. Se observó que

la mayor cantidad de plantas corresponden a las de menor escala al igual que lo

ocurre a nivel nacional, aunque en la zona en análisis estas ocupan una mayor

proporción. Las plantas de escala superior representan una proporción muy baja (2%)

del número total zona, distinto a lo que sucede a nivel país (gráfico 12).

Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas Gráfico 12.

de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel nacional y NOA.

Cuando se analizó qué plantas fueron las activas en 2011 para el NOA, se visualiza

que en su gran mayoría las plantas de menor tamaño permanecieron cerradas. De 71

plantas registradas con faena menor a 10.000 cabezas anuales, estuvieron activas

sólo 26 (gráfico 13).

Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas Gráfico 13.

de acuerdo al máximo de faena registrada para cada una y plantas por escala

activas en 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.

76%

14%

3% 4% 2%

61%

12% 9% 5%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

< 10.000 10.000 -25.000

25.000 -50.000

50.000 -75.000

> 75.000

N°Cab/Año

Plantas (NOA) Plantas (Nac.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

< 10.000 10.000 -25.000

25.000 -50.000

50.000 -75.000

> 75.000

N° Plantas

N°Cab/Año

Registradas N° Activas

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En el 2011 casi el 50% de la faena se concentró en establecimientos mayores a 50 mil

cabezas anuales, representando el 14% de los establecimientos de faena. Las plantas

con faena menor a 10.000 cabezas por año representaron más de la mitad de las

plantas faenadoras, y participaron con menos del 9% del total de cabezas. En cuanto

al porcentaje de utilización de la capacidad instalada, fue mayor para los frigoríficos

más grandes, con una media del 72% y del 54% para los más chicos (gráfico 14).

Participación en la faena total de las plantas por escala y porcentaje de Gráfico 14.

utilización de la capacidad instalada para el 2011. Observatorio sobre la base de

SIIA.

0,09

0,24

0,09

0,30 0,28

0,59

0,23

0,05 0,09

0,05

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

< 10.000 10.000 -25.000

25.000 -50.000

50.000 -75.000

> 75.000

N°Cab/Año

%Plantas %Faena % Utilización (eje derecho)

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4. Bibliografía

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SENASA (2010) Movimientos de Ganado Bovino. Año 2009. Informe Estadístico Nº 14.

Dirección Nacional de Sanidad Animal. Coordinación General de Campo.

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