1. INFORME INNOVACIN TURSTICA EN ESPAA 2014 Aula Internacional de Innovacin Turstica ESADE Julio 2014

2. 2 Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones y propuestas 3. 3 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones y propuestas Contenido 4. 4 Ficha tcnica Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio. mbito geogrfico: Espaa, reparto proporcional por provincias. Muestra: 312 casos. Sectores: Hoteles (34,0%), restaurantes (39,4%), intermediacin (11,2%), transporte (5,8%), ocio y afines (9,6%). Facturacin: E menor de 500.000 (48,7%), E entre 500.000 y 3 millones de (31,1%), E de ms de 3 millones de (20,2%). Edad media de 35 aos. Trabajo de campo: 27 de mayo a 10 de Junio de 2014. Error muestral: error muestral con un error mximo de muestreo para los datos globales de 5,5%, con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5. Tcnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en lnea. Realizacin: ELOGIA. 5. 5 Sectores Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hoteles Restauracin Intermediacin Transporte Actividades tursticas 2011 2012 2013 2014 6. 6 Rangos de facturacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Menos de 100 mil euros Entre 100.000 y 500.000 euros Entre 500.000 y 1.000.000 de euros Entre 1.000.000 y 3.000.000 de euros Entre 3.000.000 y 10.000.000 de euros Entre 10.000.000 y 20.000.000 de euros Ms de 20.000.000 de euros 2011 2012 2013 2014 7. 7 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones y propuestas Contenido 8. 8 Ritmo de la innovacin en el sector Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Innovo y debo seguir al mismo ritmo Innovo y deseo acelerar el proceso Innovo y quiero ralentizar el proceso No innovo pero tengo inters en iniciarme No innovo y no tengo inters en iniciarme 2012 2013 2014 9. 9 Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo Actitud frente a la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% La innovacin es una moda pasajera La innovacin es una oportunidad de mejorar la productividad La innovacin es una oportunidad de obtener ms mejoras sociales o medioambientales La innovacin es una actividad indispensable en todo momento La innovacin es an ms importante en tiempos de crisis La innovacin es an ms importante para salir de la crisis 2011 2012 2013 2014 10. 10 Actitud frente a la innovacin segn sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo Sector de la empresa Hoteles Restauracin y catering Transporte Intermediacin Actividades tursticas (ocio, cultura, etc.) De acuerdo con las siguientes frases La innovacin es una moda pasajera 6,6% 8,1% 11,1% 2,9% 3,3% La innovacin es una oportunidad de mejorar la productividad 56,6% 61,8% 50,0% 51,4% 56,7% La innovacin es la oportunidad de obtener ms mejoras sociales o medioambientales 47,2% 47,2% 50,0% 37,1% 53,3% La innovacin es una actividad indispensable en todo momento 60,4% 54,5% 55,6% 62,9% 53,3% La innovacin es an ms importante en tiempos de crisis 66,0% 64,2% 66,7% 54,3% 66,7% La innovacin es an ms importante para salir de la crisis 63,2% 56,9% 55,6% 48,6% 63,3% 11. 11 Objetivos de la innovacin Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diferenciacin en productos y servicios Mejora de la imagen Vender ms caro Ser ms novedoso Especializacin Vender ms barato Mejorar el servicio Conseguir ms clientes 2012 2013 2014 12. 12 Objetivos de la innovacin segn sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Sector de la empresa Hoteles Restauracin y catering Transporte Intermediacin Actividades tursticas (ocio, cultura, etc.) Objetivos de la innovacin Diferenciacin en productos y servicios 42,5% 37,4% 27,8% 51,4% 40,0% Mejora de la imagen 51,9% 50,4% 44,4% 60,0% 60,0% Vender ms caro 15,1% 9,8% 16,7% 17,1% 10,0% Ser ms novedoso 49,0% 52,1% 33,4% 57,2% 36,6% Especializacin 46,3% 44,7% 44,4% 51,4% 43,3% Vender ms barato 37,7% 28,5% 33,4% 45,7% 30,0% Mejorar el servicio 64,2% 65,0% 66,6% 68,6% 46,7% Conseguir ms clientes 71,7% 73,1% 72,2% 68,6% 60,0% Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo 13. 13 Actores facilitadores de la innovacin Top Two Boxes: Han ayudado bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Asociaciones del sector turstico Administraciones pblicas Otras asociaciones de empresarios Fundaciones privadas Universidades Cmaras de Comercio 2012 2013 2014 14. 14 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Los empleados El equipo directivo La prctica diaria en el negocio Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes del sector Las ferias y congresos, seminarios y viajes 2012 2013 2014 Fuentes de innovacin Top Two Boxes: La utilizan bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014 Internas Externas 15. 15 Crear/mantener un departamento de innovacin es rentable para el futuroExiste un departamento de innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% S No, pero vamos a introducirlo a corto plazo ( 1 ao) No, pero vamos a introducirlo a medio plazo No, pero vamos a introducirlo a largo plazo (en 5 aos) No y no hay planes de introducirlo 2012 2013 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 Nada de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo 2012 2013 2014 16. 16 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones y propuestas Contenido 17. 17 Presupuesto destinado a innovacin en los ltimos 12 meses Fuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 10% 20% 30% 40% Menos del 1% Ms del 1% y hasta 2% Ms del 2% y hasta 4% Ms del 4% y hasta 6% Ms del 6% 2011 2012 2013 2014 18. 19 Inversin en innovacin respecto al promedio anterior a la crisis Top Two Boxes: Bastante + mucho mayorFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19. 20 Inversin en innovacin segn facturacin (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Facturacin anual de la empresa Factura menos de 500.000 Factura entre 500.000 y 3M Factura ms de 3M Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Menos del 1% 20,40% 12,40% 9,50% Ms del 1% y hasta 2% 23,00% 28,90% 6,30% Ms del 2% y hasta 4% 23,70% 36,10% 31,70% Ms del 4% y hasta 6% 13,80% 9,30% 20,60% Ms del 6% 19,10% 13,40% 31,70% 20. 21 Inversin en innovacin segn sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Sector de la empresa Hoteles Restauracin y catering Transporte Intermediacin Actividades tursticas (ocio, cultura, etc.) Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Menos del 1% 11,30% 21,10% 11,10% 11,40% 16,70% Ms del 1% y hasta 2% 23,60% 22,00% 11,10% 25,70% 13,30% Ms del 2% y hasta 4% 28,30% 26,00% 38,90% 28,60% 40,00% Ms del 4% y hasta 6% 17,00% 13,00% 5,60% 14,30% 10,00% Ms del 6% 19,80% 17,90% 33,30% 20,00% 20,00% 21. 22 Percepcin del futuro del sector turstico Top Two Boxes: Bastante + muy positivoFuente: Encuesta AIIT, 2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Internacionalizacin Competitividad vs. otros sectores Competitividad vs. otros pases y destinos Innovacin 2012 2013 2014 22. 23 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 2014 Percepcin innovacin subsectores tursticos Top Two Boxes: Bastante + mucha innovacinFuente: Encuesta AIIT, 2014 23. 24 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones y propuestas Contenido 24. 25 4 Casos de Innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 2 3 4 5 6 Modelo de negocio Valor de marca Gestin del portafolio Gestin del talento Internacionalizacin de la empresa Estrategia de comercializacin Tecnologa y TIC Uso del online Uso de las redes sociales Reduccin de los costes Procesos y control de gestin Gestin de los proveedores Reduccin y optimizacin de la plantilla Externalizacin de funciones 2014 2013 2012 Dimensiones Manageriales de la innovacin 25. 26 Total de la muestra Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012 26. 27 Hoteles Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012 27. 28 Restauracin y catering Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012 28. 29 Transporte Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012 29. 30 Intermediacin Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012 30. 31 Actividades tursticas (ocio y cultura) Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2014 2013 2012 31. 32 Segn sector Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 Hoteles Restaurantes Transporte Intermediarios Ocio y afines 32. 33 Segn rango de facturacin Dimensiones manageriales de la innovacin Fuente: Encuesta AIIT, 2014 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 Menor de 500.000 Entre 500.000 y 3M Ms de 3M 33. 34 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones y propuestas Contenido 34. 35 Conclusiones y propuestas 1. El sector turstico espaol innova y desea acelerar el proceso iniciado o seguir instalado en l. Esta es la principal conclusin del estudio sobre el Estado de la Innovacin Turstica en Espaa, 2014 del Aula Internacional de Innovacin Turstica. Este impulso resulta tan importante en tiempo de crisis como para salir de ella 2. De este modo, la innovacin aparece entre las empresas tursticas espaolas como un elemento estratgico indispensable en todo momento en el sector de la Intermediacin. Y en los sectores de Hoteles, Restaurantes, Transporte y Ocio y Cultura, indispensable para salir de la crisis 3. La muestra reconoce este ao el papel de las asociaciones tursticas para el desarrollo de la innovacin. De este modo, aparece como el principal actor facilitador de la misma, lo cual no haba ocurrido desde el inicio de estos estudios en 2010 . Ahora bien, existe una percepcin generalizada de que son las fuentes internas las que la deben traducir este impulso. Es decir, la prctica diaria del negocio, los empleados y los clientes 35. 36 4. Las grandes empresas del sector son los motores de la innovacin, si bien las pyme tursticas siguen manteniendo el fuerte impulso que arranca en 2012 5. En cuanto a las dimensiones de innovacin, se ha producido un vuelco. Las dimensiones proactivas que son las que impulsan el negocio, tales como la creacin de nuevos productos, la mejora de la marca, la gestin del talento, la internacionalizacin,- superan a las reactivas que son las que recortan el negocio, tales como la reduccin de costes, de plantillas, -. Esto ocurre preferentemente entre los hoteles, donde las innovaciones en la gestin del talento, la comercializacin, el desarrollo online y el uso de las redes sociales se encaraman a lo ms alto. En los restaurante ocurre lo mismo con las redes sociales, la comercializacin y la gestin del talento. Y en la Intermediacin, el online y la comercializacin. 36. 37 Equipo de realizacin Direccin Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrtico Departamento Direccin de Marketing ESADE Business School Ramon Llull Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB ESADE Business School Ramon Llull Partners Aula Internacional de Innovacin Turstica Agncia Catalana de Turisme Esade Creapolis Europraxis T&L Hesperia HN Hoteles TUI Espaa Value Retail