informe industria defensa y seguridad de america latina 2014 2015

La Industria de la Defensa y Seguridad en Amrica Latina 2014-2015

Ana Victoria Surez Jimnez

Mayo 2015

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3


Ana Victoria Surez Jimnez

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IDS

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ha verificado su informacin para asegurar la correccin de los contenidos, aunque no se hace responsable de eventuales errores u omisiones.

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ndice1. Introduccin 7

2. La Inversin en Defensa y Seguridad en Amrica Latina 9

2.1. El gasto militar en Amrica Latina en 2013 9

2.2. Evolucin de la inversin en material de Defensa y Seguridad: Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa 11

2.2. Moderacin presupuestaria en 2014 (datos corrientes) 14

3. Presupuestos de Defensa y Seguridad en Amrica Latina en 2015 16

3.1. Datos presupuestarios pblicos (cifras corrientes) 16

3.1.1. Presupuestos de Defensa por pases 17Centroamrica 21

3.2. Perspectivas del mercado de Defensa y Seguridad en Brasil, Per y Venezuela 22

4. La industria de Defensa y Seguridad en Amrica Latina en 2014 24

4.1. Repblica de Argentina 24

4.1.1. Datos generales 244.1.2. Adquisiciones y programas industriales en Argentina durante 2014 25

4.1.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 254.1.2.2. Hitos en el mbito terrestre 274.1.2.3. Hitos en el mbito naval 28

4.2. Repblica Federativa del Brasil 30

4.2.1. Datos generales 304.2.2. Adquisiciones y programas industriales en Brasil durante 2014 32

4.2.2.1. Avances en el programa FX2 334.2.2.2. Puesta de largo del KC-390 344.2.2.3. Hitos en el mbito aeroespacial 354.2.2.4. Hitos en el mbito terrestre 374.2.2.5. Hitos en el mbito naval 404.2.2.6. Otras reas destacables 43

4.2.3. Encuentros Profesionales 44

PUBLIRREPORTAJE: MBDA Missile Systems 46

PUBLIRREPORTAJE: OMNISYS (Grupo THALES) 50

4.3. Centroamrica 54

4.3.1. Datos generales 544.3.2. Adquisiciones y programas industriales en Centroamrica durante 2014 56

4.3.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 574.3.2.2. Hitos en el mbito terrestre y naval 584.3.2.3. Hitos en el mbito de la seguridad 59

4.4. Repblica de Chile 61

4.4.1. Datos generales 61

64.4.2. Adquisiciones y programas industriales en Chile durante 2014 614.4.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 624.4.2.2. Hitos en el mbito terrestre 644.4.2.3. Hitos en el mbito naval 654.4.2.4. Hitos en el mbito de seguridad 67

4.4.3. Encuentros profesionales 684.4.3.1. FIDAE 2014 684.4.3.2. EXPONAVAL 2014 70

4.5. Repblica de Colombia 71

4.5.1. Datos generales 714.5.2. Adquisiciones y programas industriales en Colombia durante 2014 73

4.5.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 734.5.2.2. Hitos en el mbito terrestre 754.5.2.3. Hitos en el mbito naval 764.5.2.4. Hitos en el mbito de seguridad 79

4.5.3. Encuentros profesionales 804.5.3.1. EXPODEFENSA 2014 80UNVEX Amrica 2014 82

4.6. Estados Unidos Mexicanos 83

4.6.1. Datos generales 834.6.2. Adquisiciones y programas industriales en Mxico durante 2014 84

4.6.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 854.6.2.2. Hitos en el mbito terrestre y naval 874.6.2.3. Hitos en el mbito de seguridad 88

4.7. Repblica del Paraguay 89

4.7.1. Datos generales 894.7.2. Adquisiciones y programas industriales en Paraguay durante 2014 89

4.8. Repblica del Per 91

4.8.1. Datos generales 914.8.2. Adquisiciones y programas industriales en Per durante 2014 92

4.8.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 934.8.2.2. Hitos en el mbito terrestre 954.8.2.3. Hitos en el mbito naval 964.8.2.4. Hitos en el mbito de seguridad 98

4.9. Repblica Oriental del Uruguay 99

4.9.1. Datos generales 994.9.2. Adquisiciones y programas industriales en Uruguay durante 2014 100

4.10. Repblica Bolivariana de Venezuela 105

4.10.1 Datos generales 1054.10.2. Adquisiciones y programas industriales en Venezuela durante 2014 106

4.10.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial 1064.10.2.2. Hitos en el mbito terrestre 1084.10.2.3. Hitos en el mbito naval 109


7

1. IntroduccinEl gasto militar de los pases de Amrica Latina (Mxico, Centroamrica, Caribe y Amrica del Sur) se corresponde con apenas el 4,40% del gasto militar mundial (datos de 2013). Sin embargo, las inversiones en pases como Brasil y Colombia hacen que sean mercados nacionales que, aunque levemente, aumentan cada ao su tamao generando oportunidades de negocio, frente al estacamiento econmico de los pases europeos y norteamericanos (Estados Unidos y Canad) afectados por la crisis crediticia y la contencin del mercado interno derivada de los recortes presupuestarios en las carteras de Defensa.

Las perspectivas de crecimiento econmico en los pases de Amrica Latina continan al alza, aunque con ms lentitud. Segn estimaciones del Banco Mundial en octubre de 20141, se espera que potencias regionales como Mxico y Brasil crezcan alrededor de 2,5% y 0,9%, respectivamente. Entre los pases con mejor posicionamiento se encuentran Panam, Bolivia, Colombia y Paraguay que, junto con Per, Chile y Uruguay, superarn el promedio regional. En el extremo inferior, Venezuela, Argentina y Barbados no mostraban perspectivas de crecimiento.

En este marco, el mercado de Defensa responde con una imagen fiel a las circunstancias macroeconmicas, siendo claramente destacada la inversin en Brasil, frente al resto de naciones de Amrica Latina.

Es en el ejercicio de 2014, adems, cuando por primera vez tenemos datos concretos de inversiones en material de Defensa y Seguridad, desglosados del gasto militar general cuyas cifras nos facilitan entidades como el Instituto Internacional de Investigacin para la Paz de Estocolmo SIPRI, pero que esconden un porcentaje muy grande de partidas destinadas a personal y gastos corrientes, impidiendo analizar oportunidades reales para la industria del ramo.

Fue el 10 de diciembre, en la IV Reunin del Consejo Directivo del Centro de Estudios Estratgicos de Defensa (CEED) del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unin de Naciones Suramericanas (UNASUR), cuando se present el Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa 2006-2010, cuyo contenido analizaremos en las siguientes pginas, que forma parte de una decisin poltica consensuada del CDS de medida de transparencia y de fomento de la confianza mutua entre los distintos pases miembros.

Los datos proporcionados concluyen en 2010, pero nos dejan entrever tendencias para entender mejor el desarrollo de los distintos mercados de Defensa de Amrica Latina. En estos momentos, el CEED trabaja en el siguiente Registro que abarcar hasta 2014 cuyos datos esperemos no se demoren en demasa para poder analizarlos y acercarnos lo ms posible a la actualidad.

En 2014, se han celebrado importantes citas empresariales, tales como FIDAE y Exponaval en Chile, LAAD Security en Brasil, Expodefensa (incluyendo UNVEX Amrica sobre sistemas remotamente tripulados) en Colombia. El crecimiento de estas ferias es una pequea muestra de que el inters de la empresa multinacional y la demanda interna de material de Defensa y

Seguridad continan creciendo en la regin.

(1) http://www.bancomundial.org/

8Al igual que en su edicin anterior, el presente documento, sin ms pretensiones que ser

un trabajo periodstico, analizar la tendencia del gasto militar en los ltimos aos y los

presupuestos de Defensa aprobados en 2014 y en 2015, en aquellos pases donde Infodefensa.com

cuenta con corresponsala.

Adems, repasaremos los hitos ms importantes en los mercados latinoamericanos con mayor

actividad durante el pasado ejercicio (Argentina, Brasil, rea de Centroamrica - Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam, Repblica Dominicana- , Chile, Colombia,

Mxico, Paraguay, Per, Venezuela y Uruguay), en los mbitos aeroespacial, terrestre, naval,

adems de los encuentros empresariales y acuerdos bilaterales en materia de Defensa que han

sido noticia en Infodefensa.com a lo largo de 2014.

En cada pas analizado, incluimos cuadros en los que conocer con datos actualizados tanto

las autoridades y administraciones ms importantes de cada nacin relacionadas con el

sector, as como las empresas locales o subsidiarias de multinacionales que operan en los

pases referenciados.

Por ltimo, aunque no menos importante, en La industria de la Seguridad y Defensa en Amrica

Latina 2014-2015 es clave destacar el trabajo diario de los corresponsales de Infodefensa.com:

Alberto Lpez (Centroamrica), Roberto Caiafa (Brasil), Erich Saumeth (Colombia), Nicols

Garca (Chile), Gabriel Porfilio (Uruguay), Peter Watson (Per) y Carlos E. Hernndez (Venezuela),

gracias al cual es posible el grueso de este compendio que pretende ayudar a dar una visin en

profundidad del desarrollo del mercado de Defensa y Seguridad a lo largo del pasado ejercicio y

las perspectivas del mismo para el presente ao.


9

2. La Inversin en Defensa y Seguridad en Amrica Latina

2.1. El gasto militar en Amrica Latina en 2013 El gasto militar en el mundo descendi entre 2012 y 2013 segn los datos facilitados por el Instituto Internacional de Investigacin para la Paz de Estocolmo SIPRI2. En dlares estadounidenses constantes de 2011, el ao 2012 se registr un gasto total de 1,736 billones de dlares, siendo en 2013 de 1,70 billones. En dlares corrientes de 2013, el citado ao la cifra alcanza los 1,739 billones de dlares.

En los ejercicios citados, nicamente se observa un crecimiento en las reas geogrficas de Asia y Oceana y frica, teniendo en cuenta que los datos en esta ltima no son del todo exactos por la dificultad de su auditora.

As, el gasto militar en el continente americano descedi de 769.000 millones en 2012 a 717.000 millones de dlares (constantes 2011) en 2013 -736.000 millones de dlares corrientes 2013-, fundamentalmente por la bajada de los presupuestos en Estados Unidos, dado que la regin norteamericana disminuy su gasto militar de 691.000 millones a 637.000 millones de dlares (constantes 2011) en los aos referidos -659.000 millones de dlares corrientes 2013-.

Sin embargo, los pases de Centroamrica y Caribe incrementaron su gasto militar de 8.700 millones de dlares a 9.200 millones de dlares (constantes 2011) en 2013 -9.600 millones de dlares corrientes 2013; as como las naciones de Amrica del Sur, con un aumento de 69.300 millones de dlares en 2012 a 70.400 millones de dlares en 2013 (constantes 2011) 67.000 millones de dlares corrientes 2013.

Los 76.600 millones de dlares corrientes de 2013 que suman los pases de Amrica Latina, como comentbamos en la introduccin, se corresponde al 4,40% del gasto militar mundial, pero el pequeo empuje de las inversiones en el sector, fundamentalmente en Brasil y Colombia, hacen que el mercado siga siendo atractivo frente a unos presupuestos estancados y mercados internos congelados en los pases sede de las grandes multinacionales del sector.

Para poder hacer una comparativa ms fiel a la realidad, volvemos a tomar como referencia la divisa de dlares de 2011. As, el gasto total en Amrica Latina (Mxico, pases de Centroamrica, Caribe y Amrica del Sur) asciende en dlares constantes a 79.600 millones en 2013, un 2,05% ms que en 2012 cuando se registraron 78.000 millones de dlares.

La tendencia contina en un lento pero progresivo aumento de los presupuestos de Defensa, como ya se observaba en los dos ejercicios anteriores. En 2011, el gasto militar se vio frenado en

con un incremento sobre 2010 del 3,3%, habiendo sido entre 2009 y 2010 de un 5,1%3.

(2) http://sipri.org/

(3) Ana Victoria Surez. La Industria de la Seguridad y Defensa en Amrica Latina 2012-2013. IDS, SL, 2013. Pg 6.

10

Segn el SIPRI, estos datos agregados de gasto militar se obtienen de la definicin OTAN,

incluyendo gastos corrientes y de capital de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Mantenieminto de

la Paz; los Ministerios de Defensa y dems organismos de Gobierno que participan en Proyectos

de Defensa; fuerzas paramilitares, si se considera que estn entrenadas y equipadas para

operaciones militares; y, en general, toda actividad en el rea militar.

Asimismo, los gastos abarcan: personal, pensiones de retiro militar, operacin y mantenimiento,

compras, investigacin y desarrollo militares y ayuda militar (en los gastos militares del pas

donante). Por tanto, el captulo de inversiones militares, que ms nos puede interesar, no se

encuentra desglosado como as es en el Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa,

elaborado por el Centro de Estudios Estratgicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano

de la UNASUR, que abordaremos ms adelante (punto 2.2) y que abarca, por el momento, datos

entre 2006 y 2010. Por todo ello, pese a que los datos del SIPRI son ms generales, siguen siendo

los ms actualizados para poder tener una nocin general de la evolucin de los presupuestos de

Defensa y Seguridad en la regin.

Por pases, puede observarse a simple vista en grfico 1 y tabla 1 el mantenimiento o ligero

aumento, en general, en todas las naciones de Amrica Latina de 2012 a 2013. Tan slo destaca un

incremento ms agudo en el caso de Colombia de 11.031 millones a 12.465 millones de dlares

y, ms anecdtico, un descenso en Brasil de 37.650 a 36.165 millones de dlares, aunque sigue

despuntado significativamente sobre el resto de naciones en esta materia sin perder en absoluto

atractivo de cara al futuro en cuestiones de inversin (ver Perspectivas de mercado de Defensa y

Seguridad en Brasil, punto 3.2.).

Grfico 1: Gasto Militar

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Centro Amrica y CaribeArgentina

BoliviaBrasilChile

ColombiaEcuadorMxico

ParaguayPer

UruguayVenezuela

2013 2012


11

Cuadro 1: Gasto Militar Millones de US $, constantes 2011. Fuente SIPRI.

2012 2013 2013 US $ corrientes

Centroamrica y Caribe 1.241,65 1.313,55 1.350

Argentina 4.578 4.929 4.511

Bolivia 377 404 445

Brasil 37.650 36.165 31.456

Chile 5.347 5.309 5.435

Colombia 11.031 12.465 13.003

Ecuador 2.464 2.596 2.803

Mxico 7.106 7.471 7.838

Paraguay 345 458 477

Per 2.380 2.638 2.865

Uruguay 945 942 1042

Venezuela 4.102 4.487 5.313

2.2. Evolucin de la inversin en material de Defensa y Seguridad: Registro Suramericano de Gastos Agregados en DefensaEl ao 2014 concluy con la presentacin de un documento muy esperado desde la creacin del

Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en el seno de la UNASUR y que responde a las polticas

de transparencia en pro de fortalecer a Suramrica como Zona de Paz, comprometindonos

a establecer un mecanismo de confianza mutua de Defensa y Seguridad, sosteniendo nuestra

decisin de abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad

territorial de otro Estado de UNASUR, segn cita la Declaracin Conjunta del Consejo de Jefes

de Estado y de Gobierno en la localidad argentina de Bariloche, el 28 de agosto de 2009.

As, el 10 de diciembre de 2014 vea

la luz el Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa 2006-2010 en el marco de la IV Reunin del Consejo Directivo del Centro de Estudios

Estratgicos de Defensa (CEED) del citado

CDS celebrada en Montevideo, Uruguay,

con el auspicio de los viceministros de

Defensa de los Estados miembros de

UNASUR, el subsecretario de Defensa

Nacional del Uruguay y secretario pro

tmpore del CDS, Jorge Menndez Corte,

junto al Director del CEED, Alfredo Forti.

Sala de Presidentes en la sala de UNASUR / UNASUR

De conformidad con la definicin adoptada en la Metodologa Comn de Medicin de Gastos

en Defensa del CDS, se entiende por gastos de Defensa: Todos los recursos asignados por el

Estado para el financiamiento de las actividades que comprenden la seguridad exterior de la

12

Nacin. Incluye tambin la asistencia externa recibida para ese fin (monetaria y no monetaria).4

Esta Metodologa clasifica los gastos por su objeto en: Personal, Operaciones y Mantenimiento

(bienes de consumo y servicios) e Inversiones (sistemas de armas, infraestructura fsica, otros

equipamientos, investigacin y desarrollo).5

Pese a que este primer informe se retrotrae al periodo 2006-2010, podemos empezar a

analizar de forma ms exhaustiva los datos propios de inversin en material de Defensa

y Seguridad al menos en los pases que conforman la UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil,

Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Per, Suriname, Uruguay y Venezuela,

presentados en dlares corrientes y constantes, en este ltimo caso tomndo como base el

ejercicio de 2006.

Comenzando por el gasto regional en Defensa en dlares corrientes, en el periodo estudiado

se registra un total de 126.032 millones de dlares, con un promedio de gasto anual de 25.206

millones de dlares. Cuando se considera el monto en dlares constantes, se registra un total

acumulado de 120.174 millones de dlares y un promedio de gasto anual de 24.035 millones

de dlares.

Grfico 2: Gasto regional en Defensa 2006-2010 Fuente: CEED. CDS /UNASUR

2006 2007 2008 2009 2010

17.645 20.82627.010 27.375

33.176

Promedio

25.206

US $ CORRIENTES (EN MILLONES DE US $ ) Gasto regional para el periodo: US $ 126.032

2006 2007 2008 2009 2010

17.645

25.679 25.75430.858

Promedio

24.035

US $ CONSTANTES(EN MILLONES DE US $ ) Gasto regional para el periodo: US $ 120.174

20.239

Segn los datos facilitados, la tasa de variacin interanual de gasto en Defensa entre los aos

estudiados en trminos constantes fue del 14,70%, 26,88%, 0,29% y 19,82%. Si comparamos el

aumento de dicho gasto con la variacin del PIB global de los pases de la UNASUR entre 2006

y 2010, igualmente en dlares constantes de 2006, se observa bastante disparidad por ejercicio.

(4) Informe Final del Grupo de Trabajo para el Diseo de una Metodologa Comn de Medicin de Gastos de Defensa, seccin IV. Definicin de gasto de defensa, pg. 9.

(5) CEED. Registro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa 2006-2010, pg 23.


13

Mientras que de 2006 a 2007 el PIB de los citados pases aument en un 20,03%, el gasto en Defensa slo en 14,70%; entre 2007 y 2008 el gasto se dispar al 26,88% mientras que el PIB se increment en un 18,57%. Entre 2008 y 2009, el gasto en Defensa se modera en una leve subida del 0,29% y la riqueza de la regin descendi en un 3,49%. Finalmente, entre 2009 y 2010, el gasto en Defensa vuelve a destacar con un 19,82%, a la par que el PIB que se creci en un 19,82%.6

Centrando el anlisis en el gasto regional en Defensa por objeto, el documento resea que las mayores partidas corresponden al captulo de Personal, con un promedio del 58,12% del gasto en el quinquenio, seguido por el de Operaciones y Mantenimiento (23,49%), Inversiones en un (17,56%) e Investigacin y Desarrollo (0,59%).7

El gasto regional en Inversiones, segn especifica el documento, comprende los siguientes componentes 8: sistemas de armas (adquisicin y modernizacin de equipamiento militar destinado a la Defensa, tales como carros de combate, vehculos blindados de combate, sistemas de artillera de gran calibre, aviones y helicpteros de combate, naves de guerra, misiles y lanzamisiles); infraestructura fsica (gastos deconstruccin de instalaciones as como la adquisicin de bienes inmuebles); otro equipamiento (adquisicin y modernizacin de vehculos, aeronaves, buques de apoyo logstico, maquinaria y equipos de transporte, sanitarios, comunicaciones, educativos, computacionales, de oficina, muebles y repuestos mayores, entre otros).

En este apartado, lo ms interesante por cuanto a la industria de Defensa le confiere es que la evolucin del gasto en dlares contantes aument ao a ao entre 2006 y 2010: 2.397 millones (+13,58%), 3.563 millones (+17,61%), 5.181 millones (+20,18%), 4.243 millones (+16,48%) y 5.677

millones (+18,40%), respectivamente.

Grfico 3: Gasto regional en inversiones. Tasa de variacin interanual 2006-2010 Fuente: CEED. CDS /UNASUR

2006 2007 2008 2009 2010

13,58%

17,61%

20,18%18,40%

Promedio

17,56%16,48%

Por otra parte, conforme el destino final de las inversiones desagregadas por componentes,

se observa que el 44,34% del gasto se corresponden a sistemas de armas, un 42,72% a otro

equipamiento y el 12,94% a infraestructura.




14

Por ltimo, resear el esfuerzo de las Administraciones de Defensa en Investigacin y Desarrollo

para la generacin de nuevo conocimiento en el rea as como de sus aplicaciones con un total

de 231,09 millones de dlares (constantes de 2006) invertido en el periodo estudiado, siendo

140,23 millones de dlares de promedio anual.

2.2. Moderacin presupuestaria en 2014 (datos corrientes) El ejercicio de 2014 puede contemplarse a nivel presupuestario en Amrica Latina como ao de cierta moderacin a la luz de los datos en cifras corrientes hechos pblicos y a la espera de datos oficiales completos, proceso muchas veces dilatado en el tiempo debido a la complejidad de recopilacin de cifras por el porcentaje final de ejecucin de presupuestos, la posibilidad de realizar comparativa reales por la disparidad en tasas de inflacin, unido a algunos retrasos en la publicacin de los presupuestos en varias de las naciones de Amrica Latina.

Dicha moderacin viene generada por el comportamiento de los presupuestos en Brasil, nacin que despunta en el gasto de Defensa y Seguridad por su enorme tamao geogrfico demogrfico y econmico. As, la nacin de habla portuguesa comenzaba el ao con una reduccin prevista en 1.067 millones de dlares con relacin a los montos aprobados por el Congreso Nacional para el Ministerio de Defensa, concretamente 74.017,109 millones de reales9 / 27.887,83 millones de dlares (tipo de cambio 31 de diciembre de 2014).

Con todo, el Ministerio de Defensa brasileo aseguraba que el bloqueo no afectara a la recin aprobada adquisicin (en los ltimos das de 2013) de los 36 cazabombarderos Gripen por parte de la Fuerza Area Brasilea, puesto que el contrato an se estaba negociando y no haba pagos en el ao en curso.

El monto total, asimismo, se desglosaba para los tres grandes Comandos en: 17.271 millones de reales / 6.507,28 millones de dlares para la Fuerza Area, con 1.747,51 millones de reales / 658,42 millones de dlares destinados a inversiones; 29.713,43 millones de reales / 11.195,29 millones de dlares para el Ejrcito, con 1.728,59 millones de reales / 651,29 millones de dlares en inversiones; y 19.562,97 millones de reales / 7.370,85 millones de dlares para la Marina con 3.222,47 millones de reales / 1.214,15 millones de dlares en inversiones.

Otra de las naciones sin duda a destacar es Colombia. En 2014, en trminos corrientes, tan slo aument las partidas presupuestarias de Defensa y Seguridad en un 1,33%. As, este pas destin a Defensa y Polica una partida de 27,74 billones de pesos / 14.717,74 millones de dlares, de los que 25,55 billones fueron para funcionamiento (13.555,81 millones de dlares) y 2,198 billones para inversiones (1.166,17 millones de dlares), segn datos del Ministerio de Hacienda y Crdito de la Repblica de Colombia.

Entre 2011 y 2014, la inversin en Defensa haba aumentado 2,21 billones de pesos / 1.172,54 millones de dlares, un 19,6% ms que en el periodo comprendido en el cuatrienio anterior entre 2007 y 2010. Otro dato a destacar en 2014 es que la partida de Defensa y Polica fue la mayor del presupuesto total de la Repblica en 2014, constituyendo un 17,9% del total por delante de Educacin con un 17,6% y Trabajo con un 15,7%.

(9) Lei Oramentria Anual. 2014. Anexo II.


15

En inversin, los cerca de 2,2 billones de pesos (1.166,17 millones de dlares) fueron destinados a programas de Mando, Control y Comunicaciones; Movilidad; Seguridad ciudadana; bienestar de la Fuerza pblica, Inteligencia, Defensa area y control martimo y fluvial.

Por las distintas Fuerzas, la Armada cont con 1,82 billones de pesos / 965,62 millones de dlares de presupuesto, de los que 564.306 millones de pesos / 299 millones de dlares estuvieron destinados a inversiones. En el caso del Comando General, cont con 83.516 millones de pesos / 44,31 millones de dlares, 33.879 millones de pesos / 17,97 millones de dlares para inversiones.

La Direccin General Martima tuvo en 2014 una partida de 105.826 millones de pesos / 56,147 millones de dlares, 48.737 millones de pesos / 25,86 millones de dlares en inversiones. El Ejrcito de Colombia parti de 7,22 billones de pesos / 3.830,65 millones de dlares, casi 500.000 millones de pesos / 265.280 millones de dlares para inversiones. La Fuerza Area cont con 1,73 billones de pesos / 917,87 millones de dlares, 533.830 millones de pesos / 283,23 millones de dlares en inversiones. Por otra parte, el presupuesto de la gestin general de Polica Nacional tuvo un total de 7,42 billones de pesos / 3.936,76 millones de dlares, 283.908 millones de pesos / 150,63 millones de dlares para inversiones.

En el caso de naciones de menor tamao, podemos mencionar a Bolivia que destin a Defensa 2.827 millones de bolivianos / 406 millones de dlares, lo que respresent un 1,09% del total del Presupuesto del Estado, indicando en el momento de la publicacin de este dato que el posibles equipamientos de las Fuerzas no estaban contemplados en dicha cifra, con lo que podra aumentarse en 518 millones de dlares. En 2013, habiendo ejecutado un 95,11% del presupuesto, se gast en Defensa 511,8 millones de dlares (un 1,4% menos que lo previsto para 2014).

Mxico, sin embargo, se situ al contrario de esta tendencia ya que algunas de sus instituciones vinculadas a la Defensa y Seguridad hasta triplicaron el presupuesto el pasado ao. Concretamente, la Secretara de Gobernacin se convirti el pasado ao en el organismo estatal ms poderoso en materia de Seguridad concentrando una de las mayores porciones del presupuesto general mexicano con 5.468,9 millones de dlares, superando incluso a la Secretara de Defensa Nacional (SEDENA), que incluye al Ejrcito y Fuerza Area Mexicana, la cual destin en torno a los 4.922,2 millones de dlares en el mismo periodo. Una decisin que no sorprende, dado que la mayora de los recursos se est volcando en la problemtica mayor del pas: la Seguridad Pblica o Homeland, debido al narcotrfico, narcoterrorismo y otras formas de crimen organizado.

Por su parte, la Secretara de Marina de Mxico dispuso a lo largo del pasado ao de 1.884 millones de dlares, un aumento con respecto a 2013 del 12,6% cuando se destin un total de 1.674,5 millones de dlares.

Secretara de Marina (Semar) de Mxico ejecutar un presupuesto en 2014 de aproximadamente 1.884 millones de dlares, lo que corresponde a un aumento de alrededor del 12,6%, con respecto al ejercicio en curso que se destin un total de 1.674,5 millones de dlares.

Al igual que en Mxico, y por problemas de Seguridad similares debido a su situacin geogrfica, las naciones centroamericanas aumentaron significativamente las partidas de Defensa. Como ejemplo podemos citar a la Repblica Dominicana que aument un 7% el presupuesto, pasando de 360,8 milones a 385,5 millones de dlares y Costa Rica que increment las partidas del Ministerio de Seguridad en un 13%, recibiendo el pasado ao 226.000 millones de colones / 452,2

millones de dlares, habiendo sido en 2013 26.000 millones de colones / 52 millones de dlares.

16

3. Presupuestos de Defensa y Seguridad en Amrica Latina en 2015

3.1. Datos presupuestarios pblicos (cifras corrientes)En este apartado repasamos las partidas previstas en las leyes y proyectos de ley de presupuestos de 2015, en los pases de Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamrica (Nicaragua, Repblica Dominicana, Costa Rica, Panam, Honduras, Guatemala), Colombia, Chile, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela.

Para poder hacer una comparativa entre los montos generales destinados a Defensa y, concretamente, de presupuesto dedicado a inversiones en material, en este ltimo caso cuando se dispone del dato, entre los diferentes pases mencionados, las cifras publicadas oficialmente en moneda local han sido convertidos para este documento en dlares estadounidenses corrientes con el tipo de cambio establecido el pasado 31 de diciembre de 2014.

En la siguiente tabla y grfico, podemos observar como despunta sobre manera los presupuestos de Defensa de Brasil, seguido de Mxico (incluyendo Seguridad), Colombia, Argentina y Venezuela. Los datos, no obstante, debemos tomarlos con mucha cautela, no slo por la ausencia de los mismos en inversiones en pases como Mxico, sino tambin porque en el caso de Chile se desconocen an las inversiones reales en material de Defensa debido a que los fondos continan saliendo de los recursos provenientes de la Ley 13.196 Reservada del Cobre, pese a las iniciativas de su derogacin.

Con todo, los datos recopilados nos permiten observar dnde existen mayores opciones de procesos de adquisicin, as como el gran desfase entre las partidas presupuestarias destinadas a pagos de personal, pensiones, gastos corrientes, etctera, en relacin al dinero realmente

disponible para compras de productos y servicios en los mercados locales e internacionales.

Tabla 2: Presupuestos de Defensa para 2015. Millones de US$ corrientes (tipo de cambio 31 de diciembre de 2014) Fuente: Elaboracin propia.

Presupuesto Defensa Inversiones

Argentina 5945 137,69

Brasil* 29691,55 2412,44

Bolivia 635,13 Sin datos

Centroamrica 2308,14 Sin datos

Colombia 11326 589,47

Chile** 2756 51

Ecuador 1093 Sin datos

Mxico 14436,7 Sin datos

Per 2358,9 627,8

Venezuela 5259,46 519,67

*Partidas presupuestarias de inversiones slo referidas a los tres Ejrcitos.

** La cifra no contempla la compra de sistemas de armas y equipo asociado proveniente de los recursos de Ley

Reservada del Cobre


17

Grfico 4: Presupuestos de Defensa para 2015. Millones de US$ corrientes (tipo de cambio 31 de diciembre de 2014) Fuente: Elaboracin propia

0

5.000

10.000

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Presupuesto Defensa Inversiones

3.1.1. Presupuestos de Defensa por pases

El Ministerio de Defensa de Argentina recibe en el presente ejercicio 50.300 millones de pesos / 5.945 millones de dlares, de los que, segn el Ministerio de Economa de la nacin, 28.000 millones de pesos / 3.309 millones de dlares estn destinados a gasto de remuneracin de personal; 19.000 millones de pesos / 2.245,57 millones de dlares a pagos de prestaciones sociales e impuestos y 1.165 millones de pesos / 137,69 millones de dlares a inversiones.

Por su parte, en el caso de Bolivia se destinar en 2015 ms de 4.289 millones de bolivianos / 635,13 millones de dlares en Defensa.

La Repblica Federativa de Brasil destina al Ministerio de Defensa en 2015 un total de 78.804,30 millones de reales / 29.691,55 millones de dlares, segn el Proyecto de Ley Presupuestaria Anual para el presente ejercicio10, un 6,47% ms que en el ejercicio anterior cuando ascendi a un total de 74.017,109 millones de reales / 27.887,83 millones de dlares.

Para este ao, se calculaba que el monto total deba contemplar al menos 1.000 millones de reales / 400 millones de dlares para la adquisicin de los aviones de combate Gripen NG de la compaa sueca Saab para la Fuerza Area Brasilea FAB. La entrega de los aviones est prevista entre los aos 2019 y 2024.

Segn los datos oficiales, el Comando de la Fuerza Area tiene asignados 18.658,98 millones de reales / 7.030,25 millones de dlares, siendo para inversiones 2.576,53 millones de reales / 970,77 millones de dlares; el Comando del Ejrcito cuenta con 32.152,76 milllones de reales / 12.114,37 millones de dlares, con destino a inversiones un total de 1.258,14 millones de reales / 474 millones de dlares;

y el Comando de la Marina dispone en 2015 de 20.567,93 millones de reales / 7.749,49 millones de

dlares, destinando a inversiones 2.568,29 millones de reales / 967,67 millones de dlares.

(10) Projeto de Lei Oramentria Anual. 2015. Anexo II.

18

Sumando los datos aportados para los tres Comandos de las Fuerzas Armadas, el total de

inversiones se estima en 2.412,44 milllones de dlares.

En 2015, las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan con un presupuesto de 28,3 billones de pesos /

11.915,79 millones de dlares), lo que supone el 13,1% del presupuesto total de la Repblica.

Como veamos anteriormente, en 2014 cont con un presupuesto ligeramente menor: 27,74

billones de pesos / 11.680 millones de dlares (cambio en 2014).

Del presupuesto para el presente ao, 26,9 billones de pesos / 11.326 millones de dlares, esto

es, el 95%, estarn destinados a gastos de funcionamiento, representados en gastos de personal

(12,9 billones de pesos / 5.431,58 millones de dlares), bienes y servicios (4,7 billones de pesos

/ 1.978,95 millones de dlares), operaciones comerciales (1,6 billones de pesos / 673,78 millones

de dlares), pensiones (5,5 billones de pesos / 2.315,78 millones de dlares), otros gastos

(2,2 billones de pesos / 926 millones de dlares) y slo un 5%, 1,4 billones de pesos / 589,47

millones de dlares, sern empleados en inversin para fortalecer la Seguridad y las capacidades

estratgicas de las fuerzas militares.

El Ministerio de Defensa ha enumerado los programas en los que se invertirn 589,47 millones

de dlares, mencionando los dirigidos a la repotenciacin de las fragatas, el mantenimiento de

unidades a flote, el mantenimiento y modernizacin de equipo aeronutico, la adquisicin de

equipo martimo y fluvial y, la adquisicin de equipo de transporte as como planes de compra

de terrenos para estaciones de Polica, mantenimiento de bases de esa institucin y de unidades

militares, y compra de material hospitalario.

El pasado ejercicio, Colombia destin un monto superior a inversin, alcanzando los 2,2 billones

de pesos / 926 millones de dlares (tipo de cambio del 31 de diciembre de 2014), lo que implica

una disminucin superior al 36%.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2015 para el sector pblico de Chile planifica 2.756 millones

de dlares para las instituciones armadas chilenas, un aumento real de 2,2% en comparacin al

perodo 2014.

El desglose de esta cifra se especifica en 65,3% para gasto de personal (1.801 millones de dlares),

el 25% a la compra de bienes y servicios de consumo (689 millones de dlares), el 0,09% a

prestaciones de seguridad social (2,6 millones de dlares), el 1,5% a transferencias corrientes

(42,2 millones de dlares), el 0,13% a impuestos (3,8 millones de dlares), el 0,03% a otros gastos

corrientes (946.000 dlares), el 1,8% para adquisicin de activos no financieros (51 millones de

dlares), el 0,9% a iniciativas de inversin (25,9 millones de dlares), el 0,2% a prstamos (8,1

millones de dlares), el 1,8% a transferencias de capital (51,5 millones de dlares), el 0,6% a

servicio de la deuda (18,2 millones de dlares) y el 2,2% corresponder a saldo final de caja (60

millones de dlares).

Cabe recordar que el presupuesto asignado en 2015 a las Fuerzas Armadas de Chile slo

contempla los recursos para sus gastos generales como sueldos, bienes de consumo y servicios

necesarios para mantener las fuerzas en un determinado estado de alistamiento, mientras que


19

para la compra de sistemas de armas y equipo asociado se utilizan los recursos provenientes de

la Ley 13.196 o Ley Reservada del Cobre que grava con un impuesto de 10% las ventas de cobre

y de sus subproductos producidos por la Corporacin del Cobre (CODELCO). Este mecanismo,

que report en el primer semestre de 2014 hasta 491 millones de dlares, ser reemplazado a

corto plazo por un nuevo cuerpo legal que establecer un presupuesto plurianual de cuatro aos

destinado a la inversin y desarrollo del material militar e infraestructura asociada y sus gastos

de operacin y sostenimiento y un Fondo de contingencia que financiar las necesidades del pas

en caso de guerra o de crisis internacional y la recuperacin del equipo e instalaciones afectadas

por desastres naturales.

De los totales referidos en el Presupuesto de Defensa, la Fuerza Area de Chile cuenta con 423,2

millones de dlares, de los que destinar a la compra de activos no financieros 8,6 millones (2%

del presupuesto) y se dividir esta cantidad en 3,2 millones para la adquisicin de vehculos,

413.000 en mobiliario, 789.000 en mquinas, 729.000 en equipos informticos, 1,1 millones en

programas informticos y 2,2 millones en otros activos no financieros.

La Armada de Chile dispone de un total de 667 millones de dlares, destinando a la compra

de activos no fijos 4,3 millones (0,6% del su total) distribuidos en la adquisicin de vehculos

(880.000), mobiliario (673.000), mquinas (1,7 millones), equipos informticos (765.000) y

programas computacionales (303.000).

El Ejrcito chileno dispondr de 888 millones de dlares, siendo para a la adquisicin de activos

no financieros 4,1 millones (0,46% del presupuesto) distribuidos en la compra de vehculos (2

millones), mobiliario (462.000), mquinas (274.000), equipos informticos (733.000), programas

informticos (539.000) y otros activos (194.000).

En el rea de Seguridad, Carabineros y Polica de Investigaciones de Chile (PDI) cuentan con un

presupuesto de 1.976 millones de dlares. Carabineros de Chile es la institucin que contar con

ms recursos, con una cifra cercana a los 1.538 millones de dlares de los cuales el 2,04% (31,4

millones) se destina a compras: 26,4 millones para vehculos, 364.000 para mobiliario, 1,8 millones

para mquinas y equipos, 1,9 millones para equipos informticos, 447.000 para programas

informticos y 407.000 para otros activos no financieros. Adems se contempla la posibilidad de

efectuar un gasto de hasta 1,6 millones para operacin y mantenimiento, 11,4 millones para compra

de vehculos y 1,8 millones para la adquisicin de equipamiento con cargo a futuros presupuestos.

La PDI contar con un presupuesto de 437 millones de dlares, 10 millones (2,2% de su total) para

la adquisicin de activos no financieros: edificios (17.000), vehculos (3,7 millones), mobiliario

(826.000), mquinas y equipos (2,1 millones), equipos informticos (1,7 millones) y programas

informticos (1,5 millones).

En en caso de Ecuador, la Secretara General de Planeacin y Desarrollo dio a conocer el Plan

Anual de Inversiones para 2015 en el que se especifica que el sector de la Seguridad contar con

ms de 2.542 millones de dlares, un 7% del presupuesto general de la Repblica que alcanza

los 36.314 millones de dlares.

20

El monto total destinado a Seguridad se divide en un 43%, esto es, 1.093 millones de dlares, para el Ministerio de la Defensa; un 34%, 864 millones de dlares, para el Ministerio del Interior; un 12% al Ministerio de la Justicia; un 2% al Ministerio Coordinador de Seguridad, un 2% a la Secretara de Gestin de Riesgos y un 2% al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA) de Mxico recibir alrededor de 455,2 millones de dlares ms en su presupuesto para el presente ao. Mientras que este ao recibi cerca de 4.922,2 millones de dlares, destinndose en 2015 un total de 5.377,4 millones de dlares.

La Secretara de Marina (Semar) recibir 2.039 millones de dlares en 2015, mientras el pasado ao oper con 1.856,3 millones de dlares, lo que representa un aumento de alrededor de 182,7 millones de dlares ms en su presupuesto.

La Secretara de Seguridad de Mxico destina alrededor de un 10% ms en su presupuesto de 2015 con respecto al ao anterior. El Ejecutivo ha propuesto destinar a Seguridad Nacional 7.020,3 millones de dlares, monto superior en 635,9 millones de dlares a 2014. Se incluye adems los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificacin y operacin del Ejrcito, la Marina y la Fuerza Area, as como la administracin de los asuntos militares y servicios inherentes a la seguridad nacional.

Por el peso del Homeland Security en Mxico, para la comparativa de disponibilidad de presupuestos, sumaremos tanto el monto total de la SEDENA, Semar y Secretara de Seguridad de esta nacin alcanzando la cifra de 14.436,7 millones de dlares.

La Ley del Presupuesto del Sector Pblico del Per para el ao fiscal de 2015 destina al Ministerio de Defensa un monto total de 7.060,18 millones de nuevos soles / 2.358,9 millones de dlares, lo que ha significado un aumento del 3,15% con respecto a 2014 en el que fueron asignados a esta cartera 6.844,26 nuevos soles / 2.286,75 millones de dlares (tasa de cambio 31 de diciembre de 2014).

La inversin en bienes y servicios para el perodo se estima en 1.879 millones de nuevo soles / unos 627,8 millones de dlares. El 40% de esta cifra se utilizar para la compra de bienes y un 60% en la contratacin de servicios. Asimismo, 1.204 millones de nuevos soles / 402,27 millones de dlares sern utilizados para la mejora de la capacidad militar y 208 millones de nuevos soles / 69,5 millones de dlares para la lucha contra el terrorismo.

El Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2015 para Venezuela asigna al Ministerio del Poder Popular para la Defensa 33.084,66 millones de bolvares / 5.259,46 millones de dlares, un 5,6% inferior al ao anterior. El presupuesto castrense representa el 4,5% del total de la Repblica y un 1,0 del PIB. En en caso de la nacin venezolana, no hay que perder de vista el impacto de la inflacin que oficialmente se estima para el presente ejercicio entre un 25 y 30%, previendo un crecimiento econmico del 3%.

De los 33.084,66 millones de bolvares asignados, 29.816 millones de bolvares / 4.739,85 millones de dlares corresponden a recursos para los gastos administrables, mientras que 3.269 millones de bolvares / 519,67 millones de dlares se han presupuestado para el equipamiento o inversin

militar de las unidades operativas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional.


21

Un total de 12.400 millones de bolvares / 1.971,23 millones de dlares sern destinados para la

defensa militar, mientras que para el pago de sueldos y salarios de los 259.858 militares y civiles

que conforman la plantilla de Defensa, se han presupuestado 5.600 millones de bolvares / 890,23

millones de dlares.

Para el Sistema Logstico de las Fuerzas Armadas han sido presupuestados 1.400 millones

de bolvares / 222,56 millones de dlares. Asimismo, la asignacin para la Unidad Naval

Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada (Ucocar), servicio desconcentrado

adscrito al Ministerio de la Defensa, es de 170,5 millones de bolvares / 27 millones de dlares.

Destaca, adems, la asignacin para operaciones de contrainteligencia militar: 190 millones de

bolvares / 30,1 millones de dlares, unos 60,4 millones de bolvares / 9,6 millones de dlares

ms que en 2014.

Centroamrica

En Centroamrica, Nicaragua ha reducido para 2015 en casi un 10% el presupuesto de Defensa,

pasando de 80,9 millones de dlares el ao anterior a 73,64 millones de dlares. Los gastos

propuestos en Defensa y Seguridad Ciudadana representan un 6,9% del presupuesto general

del pas para el presente ao. El Ejecutivo propuso la asignacin de 1.925 millones de crdobas

/ 73,64 millones de dlares para las Fuerzas Armadas y de 2.292 millones de crdobas / 87,68

millones de dlares para la Polica Nacional.

Repblica Dominicana aumenta en casi un 16% las partidas de Defensa, asignando 447,3 millones

de dlares, esto es, unos 61,8 millones de dlares ms de los 385,5 millones de dlares que se

destin para este 2014. El Ministerio de Hacienda especifica una partida producto de donaciones

externas, de origen sin revelar, que supone aproximadamente 1,1 millones de dlares, con lo que

el presupuesto total sube hasta los 448,4 millones de dlares.

En Costa Rica, el Ministerio de Seguridad Pblica para 2015 se ver reducido en alrededor de

2.000 millones de colones / 3,78 millones de dlares, lo que restringir el trabajo del rea de

Seguridad. El presupuesto pasa de 237.000 millones de colones / 447,78 millones de dlares a

235.000 millones de colones / 444 millones de dlares, es decir, en torno a un 0,9% menos.

Igualmente, el Ministerio de Seguridad de Panam reducir su presupuesto para el prximo

ao un 4,3% respecto a 2014. Para este ao destinar 684,9 millones de dlares, 31,5 millones

de dlares menos que el ejercicio precedente. La mayora del monto total ser absorbido por la

Polica Nacional, que recibir alrededor de 342,7 millones de dlares; 86,2 millones de dlares

para el Servicio Nacional de Fronteras; 101,5 millones de dlares para el Servicio Nacional

Aeronaval (Senan), y el Servicio de Migracin recibir 16,2 millones de dlares.

Honduras tambin ha reducido su presupuesto de Seguridad y Defensa en 2015, al destinar 383,4

millones de dlares, mientras que en 2014 se destin un total de 403,5 millones de dlares,

siendo por tanto la bajada de cerca de un 5%.

22

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala recibir tan solo tres millones de dlares ms

para su presupuesto de 2015. Concretamente, Defensa dispone este ejercicio de 274,9 millones

de dlares, mientras que el ao pasado recibi una partida presupuestaria de cerca de 271,9

millones de dlares. De acuerdo con Ministerio de Finanzas guatemalteco, las inversiones en

Defensa se situarn en torno a 8,6 millones de dlares.

3.2. Perspectivas del mercado de Defensa y Seguridad en Brasil, Per y VenezuelaTras repasar en las pginas precedentes la tendencia del gasto militar en la regin, las variaciones

presupuestarias en los ltimos aos y las previsiones de inversin en el presente ejercicio, cabe

resear en este trabajo algunos estudios publicados en 2014 sobre la tendencia del mercado de

Defensa y Seguridad en pases destacados como Brasil, Peru y Venezuela, de gran inters para

las empresas locales y forneas.

En el caso de Brasil, se estima que el gasto en Defensa se incremente de 31.900 millones de

dlares 2015 y hasta los 41.100 millones de dlares en 2020, registrando una tasa de crecimiento

anual del 4,34% para el citado periodo. Segn un estudio de ASDReports11, el gasto militar de

esta gran nacin estar canalizado por la modernizacin de sistemas de Defensa, desarrollo de

capacidades nacionales y programas a largo plazo, mencionando reas de especial inters como

la inversin en un satlite militar, la vigilancia y proteccin de fronteras, cazabombarderos y

aviones multipropsito, submarinos nucleares y convencionales y sistemas C4ISR.

En cuanto a Venezuela, el mismo centro de estudios contempla el periodo 2013-201812 para esta

nacin con una expectativa de tasa de crecimiento del gasto en Defensa del 11,37% hasta situarse en

los 8.000 millones de dlares en 2018. Mientras que el porcentaje de este gasto con respecto al PIB

venezolano era del 1,46% en 2013, llegar a incrementarse al 2,08% al final del periodo analizado.

Las oportunidades para suministradores de equipo se centran en las reas de cazas y aviones

multipropsito, avines de ataque y transporte militar, as como carros de combate, submarinos

disel-electricos, misiles tierra-aire y tierra-tierra.

Debido a la situacin de las relaciones diplomticas con los Estados Unidos, en los aos

precedentes ha importado fundamentalmente equipamiento de Rusia, China y Espaa. En el

primer caso, el pas andino import material valorado en cerca de 2.000 millones de dlares

incluyendo 24 cazas Sukhoi, un centenar de carros de combate T72, docenas de helicpteros de combate y sistemas de defensa area. En cuanto a China, Venezuela ha importado sistemas de

vigilancia de radar de largo alcanza y cazas. Por parte de Espaa, la principal importacin son los

buques patrulleros OPV. Otros importantes socios son Holanda, Suiza, Ucrania, Alemania e Italia.

(11) ASDReports.The Future of the Brazilian Defense Industry - Market Attractiveness, Competitive Landscape and Fore-casts to 2020.

(12) ASDReports.The Future of the Venezuelan Defense Industry - Market Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2018.


23

ADSReports tambin ha puesto su atencin en la industria del Per analizando las oportunidades

eneste mercado entre 2013 y 201813. Segn el documento, en 2013 el presupuesto destinado

a Defensa se mantena en un 1,3% del PIB del pas, en torno a los 2.900 millones de dlares,

y se espera que se incremente hasta los 5.500 millones en 2018. No obstante, se considera

un presupuesto relativamente bajo ya que se sita por debajo de las cinco naciones que ms

invierten en Defensa en la regin. Todo ello restringe las oportunidades de entrar a grandes

compaas extranjeras, pese a que el pas mantiene una economa abierta con ciertos incentivos

a la inversin.

Los retos en materia de Seguridad y Defensa de Per giran en torno a la amenaza del

narcoterrorismo, trfico de armas y crimen organizado (principalmente en la zona del VRAEM)

disputas fronterizas y equipamiento para su participacin en operaciones de Paz. En el citado

periodo los principales programas de armamento que se proyectan son relativos al reemplazo

de cazabombarderos y la modernizacin de fragatas y OPVs.

(13) ASDReports.The Future of the Peruvian Defense Industry - Market Attractiveness, Competitive Landscape and Fore-casts to 2018.

24

4. La industria de Defensa y Seguridad en Amrica Latina en 2014

4.1. Repblica de Argentina4.1.1. Datos generales

Quin es quinMinistro de Defensa Agustn Rossi

Secretario de Estrategia y Asuntos Militares Jorge Ral Fernando Fernndez

Secretario de Ciencia, Tecnologa y Produccin para la Defensa Santiago Juan Rodrguez

Jefe Estado Mayor Conjunto (EMCO) General de Divisin Luis Mara Carena

Jefe del Estado Mayor General de la Armada Vicealmirante Gastn Erice

Jefe el Estado Mayor General de la Fuerza Area Brigadier Mayor Mario Callejo

Jefe del Estado Mayor del Ejrcito General de Divisin Csar Milani

Ministra de Seguridad Mara Cecilia Rodrguez

Jefe Polica Federal Argentina Comisario General Romn Di Santo

Director General Gendarmera Nacional Argentina Comandante General Enrique Alberto Zach

Prefecto Nacional - Prefectura Naval Argentina Prefecto General Luis Alberto Heiler

Otros Organismos PblicosOficina Nacional de Contrataciones https://www.argentinacompra.gov.ar

Instituciones Pblicas de Investigacin y Desarrollo Servicio Meteorolgico Nacional (SMN)http://www.smn.gov.ar

Instituto Geogrfico Nacional (IGM)http://www.ign.gob.ar

Instituto de Ayuda Financiera (IAF)http://www.mindef.gob.ar/organismos/iaf/index.html

Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para la Defensa (CITEDEF)http://www.citedef.gob.ar

EmpresasCINARAv. Espaa 3091 (C1107AMK) CABA

Repblica Argentina

Tel: (+5411) 5554-8300

E-mail: [email protected]

http://www.tandanor.com.ar

CODESURAlicia M. de Justo 872 Piso 4 Oficina 7

Tel: +54 11 4342-5990

Buenos Aires Argentina

http://www.codesur.net

Fabricaciones MilitaresAv. Cabildo 65 | C1426AAA Ciudad Autnoma de Buenos Aires

Tel: (+011) 4779-3400

Fax: (+011) 4576-5543


http://www.fab-militares.gov.ar

FAdeAAv. Fuerza Area Argentina N 5.500

(X5010JMN) Ciudad de Crdoba

REPUBLICA ARGENTINA

Tel: (+54-351) 466-8700

https://www.fadeasa.com.ar

INVAPAv. Cmte. Luis Piedrabuena 4950

(R8403CPV) S.C. de Bariloche

Ro Negro - Argentina

Tel: +54 (294) 440 9300

Fax: +54 (294) 440 9339

http://www.invap.com.ar

Laminados Industriales S.ARuta 21 244, Villa Constitucin, SANTA FE, Argentina

Tel: +54 3400 48-4000

http://www.laminadosindustrialessa.com

Lynch CocinasAv. del Libertador 1254 Vicente Lopez Buenos Aires, Argentina

Tel: +5411-4837-0022

Fax: +5411-4837-0909

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VICNET SeguridadParaguay 2073 Piso 1 Of 12 Buenos Aires (C1121ABE) Argentina

Tel: (+0054)11- 4328-8999 / 4952-9156

http://www.vicnet.com.ar


25

4.1.2. Adquisiciones y programas industriales en Argentina durante 2014

El mercado de Defensa y Seguridad de la Repblica de Argentina contina apostando

fuertemente por los desarrollos locales logrando algunos hitos en reas como cohetes y sistemas

remotamente tripulados. Sin embargo, los grandes programas de alto contenido tecnolgico

siguen dependiendo del know how forneo, principalmente de las grandes multinacionales norteamericanas y europeas, as como de acuerdos bilaterales que facilitan la cooperacin

industrial a medio o largo plazo.

Entre los esfuerzos por el reequipamiento de las tres Fuerzas Armadas tuvo protagonismo la

entrega en mayo de 2014 de 240 vehculos kilmetro cero para los tres ejrcitos de las Fuerzas

Armadas y el Estado Mayor. Los vehculos, todos de uso administrativo y utilitario, estn

compuestos de camionetas pick up 2x4 y 4x4 y camionetas utilitarias tipo wagon.

Por su parte, el organismo estatal argentino Direccin General de Fabricaciones Militares,

confirm la apertura de su quinta fbrica, en este caso de explosivos, ubicada en San Jose de

Jchal, en la Provincia de San Juan.

En el rea de acuerdos bilaterales, los ministros de Defensa de Argentina y Venezuela, Agustn Rossi y almirante en jefe Carmen Melndez Rivas, respectivamente, suscribieron en Caracas varios acuerdos en materia de Defensa. Asimismo, la Divisin de Aviacin Asalto Areo (DAVAA) del Ejrcito de Colombia de la Fuerza de Despliegue Rpido del Ejrcito Argentino intercambiaron conocimientos y experiencias, as como fortalecieron las relaciones entre ambas instituciones.

En abril, Argentina y Chile firmaron un acuerdo de cooperacin en Defensa y proyectaron la idea de concretar una publicacin del ramo conjunta entre ambos pases.

Durante la feria parisina de Eurosatory, en junio de 2014, el Gobierno argentino envi una delegacin de alto nivel para negociar la posible adquisicin de material militar. Adems, este pas ha acogido la segunda presentacin de empresas italianas de Defensa en la sala de conferencias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Un encuentro enmarcado en el plan de intercambio e integracin impulsado por el Ministerio de Defensa.

En una tercera reunin bilateral, Argentina y Uruguay debatieron sobre la modernizacin de los aviones IA-58 Pucar. Posteriormente, una delegacin de alto nivel realiz una visita a Cuba para reunirse con las autoridades militares del pas caribeo y conocer su tecnologa militar. Finalmente, cabe destacar el compromiso alcanzado con Paraguay para reforzar la cooperacin

mutua en Defensa y las transferencias militares.

4.1.2.1. Hitos en el mbito aeroespacial

Ante la definitiva cancelacin del plan de adquisicin de aeronaves Mirage F1M espaoles, la Fuerza Area Argentina apuntaba el pasado ao al IAI Kfir. La negociacin contempla la adquisicin de hasta 18 ejemplares. En relacin a este asunto, fue publicado que la venta fallida

de este material pudo deberse a las presiones del Reino Unido a Espaa, ya que los citados

aviones Mirage cuentan con tecnologa britnica.

26

Posteriormente, se dio a conocer que la Fuerza Area Argentina abra licitacin para la contratacin

de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los conjuntos BEN-BGA y sus sistemas

asociados para los Mirage III EA/DA y conjuntos centrales de giroscopia AJB7 y sus componentes asociados para los Mirage V.

El asunto de los IAI Kfir resurgi a finales de ao, en el mes de noviembre, cuando el ministro Rossi declar la idea de adquirir varios ejemplares de este modelo de aeronave de combate

como medida temporal hasta el reemplazo definitivo de los cazabombarderos de la Fuerza Area.

Reemplazo para el que se apunta a los

cazas Gripen NG, modelo adquirido por Brasil. De hecho, ambas naciones firmaron

en octubre un acuerdo de cooperacin

bilateral denominado Alianza Estratgica

en la Industria Aeronutica (AEIA), con

el objetivo de integrar y fortalecer las

industrias de Defensa de ambos pases,

acto en el que se anunci el inters

argentino por adquirir cazas suecos Gripen NG de fabricacin brasilea.

Avin IA-58 Pucar de la Fuerza Area Argentina / FADEA

En cuanto a vehculos reos no tripulados, el Gobierno argentino, a travs del Ministerio de

Defensa, confirm su intencin de desarrollar una nueva lnea de dichos sistemas para la

vigilancia del territorio y mar nacionales. Adems, mediante la licitacin pblica GNA 33/2014,

la Gendarmera Nacional anunci la adquisicin de hasta ocho UAV (Unmanned Aerial Vehicle / Vehculo Areo No Tripulado), cuadricpteros y octocpteros. La empresa estatal INVAP, de

Argentina, prob en octubre con xito el SARA (Sistema Areo Robtico Argentino) proyecto que viene desarrollndose desde noviembre de 2010. Por su parte, la Direccin General de

Fabricaciones Militares y la Fbrica Argentina de Aviones Brigadier San Martn llegaron a un

acuerdo para colaborar en la produccin en serie de aeronaves no tripuladas siendo los modelos

el Lipan y el P35.

Con respecto a los avances en la construccin de un avin entrenador primario, Unasur I,

representantes de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela acordaron su participacin en el proceso

para desarrollar el prototipo del denominado IA-73.

El director de Sensores Radar de la Fuerza Area Argentina, brigadier Guillermo Edgardo Saravia,

visit en Espaa el Grupo Mvil de Control Areo (GRUMOCA) en el ACAR Tablada, ubicado en

Sevilla, interesndose por el radar mvil de Defensa Area AN/TPS 43 M, similar a los que estn

en servicio en Argentina.

En agosto fue anunciado el comienzo de la modernizacin de los aviones C-130 Hrcules, con una inversin de 75 millones de dlares. Ese mismo mes, se prob con xito el prototipo del cohete


27

Tronador II, en este caso denominado Vex1B, el cual vol durante 27 segundos alcanzando una altura de 2.200 metros y que constituye la antesala de la futura colocacin de satlites en el

espacio de forma independiente para el pas.

Tras dos dcadas sin exportar, en octubre la Fbrica Argentina de Aviones inauguraba una lnea

de produccin de las partes para el avin de transporte militar brasileo Embraer KC-390.

Ese mismo mes, se inauguraba una estacin de vigilancia area equipada con el radar 3D RPA

(Radar Primario Argentino) en la localidad de Las Lomitas, en la provincia de Formosa.

En diciembre, mediante la Compra Directa por Especialidad Nro. 58 de 2014, la Fuerza Area

Argentina contrat a la empresa Avcon Industries Inc. para realizar las modificaciones estructurales

necesarias que permitan la instalacin en el avin Learjet 35A matrcula VR-24, de un sistema

ESM Thales Vigile 200, que fue adquirido anteriormente.

4.1.2.2. Hitos en el mbito terrestre

En enero de 2014, el Ministerio de Defensa de Argentina confirm la adquisicin de una nueva

partida de 35 vehculos tcticos 4x4 Humvee o HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) a Estados Unidos, mediante el programa de adquisiciones FMS (Foreign Military Sales). Tambin en el pas norteamericano adquiri 17 telmetros laser binoculares y 94 gafas de visin

nocturna AN/PVS 7 (Gen III) tipo M963 con soportes para casco y accesorios.

Con una inversin total de 15,8 millones de dlares, esta nacin oficializ la adquisicin de un

nuevo set y diseo de uniformes (denominados UCA, Uniforme de Combate Argentino) para

el Ejrcito argentino adquiridos en China a la empresa Norinco. Tambin a prinpios de ao, la

Fuerza Terrestre abri un proceso de compra de casi 5.000 mochilas de combate, ms de un

centenar de redes de mimetismo, cerca de 5.000 carpas de combate para dos personas y ms de

100 carpas modulares.

A la altura de marzo, se conoci, a travs del anuncio

del jefe del Estado Mayor del Ejrcito Argentino

general Csar Milani, un convenio con las entidades

estatales Fabricaciones Militares y el Instituto

de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para la

Defensa (CITEDEF), la restauracin y normalizacin

de ms de 100 unidades de artillera de 105 mm

-modernizacin e instalacin de un sistema de

puntera autnomo- se ha sabido que las piezas

seran los caones Schneider L30 Mod. 1928. Lanzacohetes CP 30 del Ejrcito Argentino / Fabricaciones Militares

Ese mismo mes se abri licitacin para la adquisicin de insumos para la construccin de cuatro

sistemas de lanzacohetes mltiples CP-30, por parte de la Direccin General de Fabricaciones

Militares de Argentina.

28

En abril, la Aviacin del Ejrcito argentino sac a concurso-licitacin la compra de cuatro radares

Bendix/King RDR-2100 y tres GPS Garmin GTN 650 para su flota de Fairchild Merln, dentro del proceso de modernizacin de estas aeronaves.

En julio, la Direccin General de Fabricaciones Militares de Argentina comenz el proyecto de

inversin para la fabricacin de municin de 105 mm para tanques.

El Ejrcito dio a conocer en septiembre la recepcin de cuatro piezas M56 de 105/L14 mm que

complementarn a las seis compradas en 2013 por 1,4 millones de euros y que eventualmente

sumaran un total de 24 unidades nuevas adquiridas. La entrega formaba parte del proceso de

adquisicin de obuses italianos OTO Melara.

En octubre, llegaron al puerto de Buenos Aires los primeros 20 contenedores con vestuario

y equipamiento individual adquiridos en China, como parte del proceso de renovacin de la

indumentaria y equipos del Ejrcito argentino.

En noviembre, la Direccin General de Fabricaciones Militares de Argentina conjuntamente

con el Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para la Defensa (CITEDEF) y el Ejrcito

Argentino realizaron una serie de pruebas de fuego real del cohete superficie-superficie Pampero de 105 mm.

Finalmente, a mediados de diciembre, el Ejrcito recibi una partida de treinta cabezas tractoras

Reo M931A2 desde Estados Unidos, adquiridas bajo el programa FMS (Foreign Military Sales). El Reo M931A2 es una versin tractora del ubicuo M939 que ya presta servicio en Argentina.

4.1.2.3. Hitos en el mbito naval

El Estado Mayor de la Armada de Argentina recibi la primera partida de 25 camionetas tipo

pick up cuatro puertas, marca Ford, modelo Ranger, siendo este el comienzo del Proyecto de Renovacin del Parque Automotor de la Armada.

En febrero y tras siete aos, ms de doble de lo originalmente programado, finalizaron los

trabajos de mantenimiento en el astillero argentino Tandanor del submarino tipo TR-1700, el S-42 ARA San Juan, que comenz su camino de retorno a la vida activa al ser instalado sobre la plataforma Syncrolift para transportarlo hacia el mar, consiguiendo estar plenamente operativo

en junio.

En marzo, la Armada argentina abri una licitacin pblica para la adquisicin de un nuevo

sistema de control de propulsin (incluye la provisin, instalacin y puesta en servicio) y

un sistema de monitoreo, alarma y control de mquinas para el buque de transporte rpido

ARA Hrcules.

A principios de abril, la Aviacin Naval puso a prueba el sistema electro-ptico SAI-Orion instalado en un P-3B Orion de la Aviacin Naval. Este sistema est siendo desarrollado localmente mediante un convenio entre la Fuerza de Mar y la empresa estatal INVAP.


29

En mayo, la Marina abri un periodo de licitacin para la compra de un sistema Rockwell Collins

AHS-3000S que ser instalado en uno de sus helicpteros UH-3H Sea King.

Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas para la Defensa (CITEDEF)

y la Armada argentina comenzaron a desarrollar un motor para misiles basado en el misil

antibuque Exocet.

Durante los actos conmemorativos del aniversario de la Armada argentina, se confirmaron

las negociaciones para la adquisicin de cuatro buques de apoyo AHVS (Anchor Handling Supply Vessel), construidos en Polonia para una empresa rusa, y cuyo cometido principal es el posicionamiento de plataformas petrolferas. Estos buques, que desplazan unas 2.700 toneladas,

fueron construidos entre mediados y finales de los aos 80 y poseen cascos reforzados para

operar en el polo. En principio carecen de todo tipo de armamento y se desconoce existen planes

para instalrselo.

Continuando el largo proceso de reparacin y mejoras del rompehielos ARA Almirante Irzar, afectado por un incendio en el ao 2007 que lo dej inoperativo desde entonces, el INVAP finaliz

la instalacin de un nuevo radar secundario denominado RSMA-N (Radar Secundario Monopulso

Argentino Navalizado).

A mediados de ao, la Prefectura Naval adquiri el primero de tres helicpteros EC225 Super Puma. Para esta compra, en 2013 trascendi que el Ministerio de Hacienda argentino haba autorizado una modificacin al presupuesto del Ministerio de Seguridad para adquirir, mediante

la contratacin directa nmero 2/2014, dos ejemplares ms una opcin por un tercero.

En septiembre, la Armada firm un acuerdo con la

empresa estatal INVAP para la modernizacin de

distintos componentes de los cuatro destructores

tipo Meko 360 y de dos submarinos tipo TR-1700. El total del acuerdo estara en el orden de los 2,5

millones de dlares.

Ese mismo mes, mediante la licitacin pblica

nmero 74/2014, la Prefectura Naval Argentina

llam a concurso de ofertas para la adquisicin de

un simulador de helicpteros Airbus Helicopters

AS365 Dauphin.

Instalaciones de los Astilleros CINAR Tandanor / Tandanor

Tambin esta institucin compr una partida de 1.500 pistolas Beretta 92 FS calibre 9x19 mm, por un total de 631.000 dlares por contratacin directa por exclusividad (CD PNA 12/2014).

En octubre, la Direccin de Investigacin de la Armada argentina anunci el desarrollo totalmente

nacional de una baliza de emergencia para ser empleada desde submarinos. La baliza, que es

compatible con los sistemas satelitales de emergencia SARSAT y COSPAS, fue homologada exitosamente con un lanzamiento en inmersin desde el submarino ARA Salta.

30

A finales de ao se conoci, adems, la adquisicin por parte de la Marina de cuatro buques

multipropsito clase Neftegaz, de procedencia civil, a una firma rusa. Los barcos disponen de casco reforzado para operacin en condicin de hielo y van a reemplazar a varios navos que han

sido desafectados recientemente.

Por ltimo, tambin en diciembre, la Infantera de Marina Argentina adquiri, por compra directa,

14 vehculos Agrale Marrua en el marco del proceso de equipamiento conjunto para Operaciones Militares de Paz.

4.2. Repblica Federativa del Brasil4.2.1. Datos generales

Quin es quinMinistro de Defensa Jaques Wagner

Secretario de Productos de Defensa Murilo Marques Barboza

Jefe Estado Mayor Conjunto (EMCO) General de Ejrcito Jos Carlos De Nardi

Jefe del Estado Mayor de la Armada Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira

Jefe el Estado Mayor de la Fuerza Area Teniente Brigadier del Aire Nivaldo Luiz Rossato

Jefe del Estado Mayor del Ejrcito General de Ejrcito Eduardo Dias da Costa Villa Bas

Ministro de Justicia Jos Eduardo Cardozo

Director General de la Polica Federal Leandro Daiello Coimbra

Otros Organismos PblicosInstituciones Pblicas de Investigacin y Desarrollo Departamento de Cincia e Tecnologia Aeroespacial (DCTA)

http://www.cta.br

Instituto Tecnolgico de Aeronutica (ITA)http://www.ita.br

Instituto de Aeronutica y Espacio (IAE)http://www.iae.cta.br

Instituto de Estudios Avanzadohttp://www.ieav.cta.br

Grupo de Infraestructura y Apoyo (GIA-SJ)http://www.giasj.cta.br

Centro de Lanamento da Barreira do Inferno (CLBI)

Empresas

Aernnova do BrasilAv. Dr. Sebastio Humberto da CunhaPontes, 4810

12237-823 Sao Jose Dos Campos (Brasil)

Tel: +55 12 3932 8200

Fax: +55 12 3932 8217

http://www.aernnova.com

AEL Sistemas (ElbitSystems)Porto Alegre - RS - Brasil | Av. Sertrio, 4400 | Bairro: Jardim Floresta | CEP: 91040-620

Tel: +55 51 21011200


http://www.ael.com.br

AgraleBR 116 - Km 145 - 15.104

CEP: 95059-520 Caxias do Sul

Rio Grande do Sul - Brasil

Tel: + 55 54 3238-8040 8000

http://www.agrale.com.br

AltaveTecnologiaPraaMarechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50

ViaUrupema, S/N Incubaero, #5

CTA, So Jos dos Campos SP

CEP.: 12.228-901

Brazil

Tel: +55 12 3923-7639


http://www.altave.com.br


31

Avibras AeroespacialAv. BrigadeiroFaria Lima, 3305

Parque MartimCerer

CEP 12227-000 Caixa postal 8090

So Jos dos Campos SP

Tel: +55 12 3955-6000


http://www.avibras.com.br

BCA Balistic ProtectionTel: +55-12 3903-9933

Fax: +55-12 3966-6365

http://www.bcatextil.com.br

Boeing do BrasilTel: +55 11 3443-7287

http://www.boeing.com.br

Bravio Brasil AvionicsAv. OlavoFontoura, 1078 - Setor D - Lote 02

AeroportoCompo de Marte - Santana - So Paulo

CEP:02012-020

Tel: +55(11)2221 5252

E-mail:[email protected]

http://www.bravio.com.br

Brazil Machinery Solutions Tel: + 55 11 5582-6440


http://www.brazilmachinery.com

CBC Companhia Brasileira de CartuchosHumberto de Campos Avenue, 3220

Ribeiro Pires / SP - Brazil

ZIP: 09426-900

Tel: +55 11 2139-8219

http://www.cbc.com.br

CMI DefensePerini Business Park - Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 4 - Mdulo E

89239-270Joinville - Brazil

Tel: +55 47 4101 3108

Fax: +55 47 3027 7463


http://www.cmigroupe.com

Columbus International LtdaAvda. Brig. Faria Lima, 2369, Cj.201, CEP: 01451-929

So Paulo SP

Tel: +55 (11) 11 3813-2657


http://www.columbusparts.com.br

CONDOR TecologiasNo-LetaisTel: +55 (21) 2886-8729


http://www.condornaoletal.com.br

EBCO SystemsRuaBandeira Paulista, 716 / Conj 111 e 11204532 - 002 - ItaimBibi - So Paulo/SP

Tel: +55 11 3140. 0700


http://www.ebco.com.br

EDRA AeronuticaRodovia Estadual SP 191 - Km 87,5 - Ipena

SP / Brasil - CEP 13537-000

Tel: +55.19.3576-9264


http://www.edraaeronautica.com.br

EMBRAER / EDS Av. BrigadeiroFaria Lima 2.170

Sao Jose Dos Campos, Sao Paulo, 12227-901 Brazil

Tel: (+55 12) 3927-1000

http://www.embraer.com

Glgio do BrasilTel/Fax: (+31) 3295-4843


http://www.glagio.com.br

Glock do BrasilTel: +55 11 3818-0968 0967

http://eu.glock.com/english/index.htm

Gold LockAv. Pacaemb, 1976

Cep 01234-000 - SP - Brasil

Tel: +55 11 3511-3855 99273-4780

http://www.gold-lock.com.br

Harris do BrasilAve. Eng. Luiz Carlos Berrini | 1511/8, 9 andar

Conj. 82/92 | Brooklin, So Paulo SP 04571-011 - Brasil

Tel: +55 11 3631 0600

Fax: +55 11 3631 0660

http://www.harris.com

Huber-SuhnerRodovia Presidente Dutra, Km 134 Prdio 02

12286-160 Vila Galvo Caapava SP 160 (Brazil)

Tel: +55 12 3657 1000

Fax: +55 12 3657 1028


http://www.hubersuhner.com.br

IACIT Radares Av. Dep. Benedito Matarazzo, 7981 - Vila Betnia - CEP: 12245-615So Jos dos Campos - SP Brasil

Tel: +55 (12) 3797.7777

Fax: +55 (12) 3797.7753

http://www.iacit.com.br

IAFIS BrasilSMAS Trecho 03 Conjunto 03 Bloco B

NMERO 30 SALAS 321, 322, 323 e 324.

EdifcioTheUnion, Braslia - DF / Brasil

CEP: 70.610-635.

Braslia, DF - Brasil

Tel: +5561-32247274

Fax: +5561-32263083

http://www.iafisgroup.com

Indstria de Material Blico do Brasil IMBELQuartel General do Exrcito - Bloco H - 3 Andar - SMU - CEP 70.630-901 - Braslia DF

Tel: +55 61 3415-5845

http://www.imbel.gov.br

KMW do BrasilCalado Salvador Isaia, 1263 - NossaSenhoraMedianeira, Santa Maria - RS, 97015-001, Brasil

Tel: +55 55 3027-5673

http://www.kmweg.de

Kryptus Segurana da Informao Ltda.Rua Francisca ResendeMerciai, 102 CJ 2

Campinas, SP, Brasil, CEP: 13084-195

Tel/Fax: +55 (19) 3289 4377


http://www.kryptus.com

Mectron (Odebrecht)Rua Lemos Monteiro, 120 - 12 andarEdifcioOdebrecht So PauloButantCEP 05501-050 So Paulo, SP BrasilTel: (+55 11) 3096 8000 / 3025 7000Fax: (+55 11) 3096 8017

http://www.mectron.com.br

Novaer Craft Empreendimentos AeronuticosAvenida BrigadeiroFaria Lima, n. 3.305. P01/P02 - Sala 2

CEP: 12.227-000

So Jos dos Campos/SP

Tel: (+12) 3949-2000


http://www.novaer.ind.br

32

OMNISYS (Grupo Thales)Rua Prof. RubioMeira, 50, BairroPlanalto - So Bernardo do Campo, SP

CEP: 09890-430

Tel: (+11) 3303-1200

Fax: (+11) 3303-1239

http://www.omnisys.com.br

Orbisat, Grupo EmbraerTel: +55 (19) 2101.0505


http://www.orbisat.com.br

OTT BlindadosQuadra 2, Bloco E, No 12 SI.206 -S/Loja

Parte L3

Brasilia - DF - 70.070-120 - Brasil

Tel: +55 61 9276 3454

Fax: +55 61 2105 7040

E-mail:[email protected]

http://www.ottblindados.com

RF.COM SistemasRua Carlos Marcondes 501, JdLimoeiro

So Jos dos Campos - SP - CEP 12241-421 - Brasil

Tel: (+12) 3932 0070


http://www.rf.com.br

SAAB Gripen Brasil SCN Quadra 05 Bloco A

Ed. Braslia Shopping, Sala 430

70715-900 Braslia - DF

Brazil

Tel: +46 31 7948894

http://www.saabgroup.com

Santos Lab AeroespacialR. AristdesLbo, 80 - Rio Comprido

Rio de Janeiro - RJ

20250-450

Brasil

Tel: +55 21 3547-8500


http://www.uav.com.br

Serthi HidrulicaR.Eng Armando de Arruda Pereira, 226 B. Cermica. So Caetano do Sul SP

09581-160

Tel: +55 11 4223-4777

Fax: +55 11 4223-4775


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ToyoMaticEst.Mun.Ver.AlvaroAlessandr, 1017

Campo Novo

Bragana Paulista-SP

CEP: 12903-841

Tel: +55 (11) 2490-1900

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Vertical do PontoAv. Duque de Caxias, 600 - Vila Militar - Deodoro

Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 21615-220

Tel. / Fax: +55 21 2457-4338 / 2457-4378


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Zell AmbientalAv. Senador Casemiro da Rocha, 609 - cjs 54/55/56 - 04047-001 - So Paulo SP

Tel: (+11) 2187-9355

Fax: (+11) 2187-9360

http://www.zell.com.br

4.2.2. Adquisiciones y programas industriales en Brasil durante 2014

El sector protagonista el pasado 2014 en Brasil ha sido, sin lugar a dudas, el areo. Comenzaba

el ao con la resaca de la reciente adjudicacin del programa de los cazas FX2 a la sueca

SAAB, siendo el modelo elegido el Gripen, pero a lo largo del ejercicio la noticia del ao ha sido el roll-out del avin de transporte militar cuyo programa trasciende las fronteras del gigante suramericano, el KC-390 de la compaa Embraer. Tena lugar en octubre, con la

lgica gran expectacin ya que participan en dicho programa empresas tanto de la regin

como a nivel internacional.

El tamao y requerimiento del mercado de Defensa y Seguridad brasileos siguen siendo un

atractivo inversor para compaas de todo el mundo, y todo ello pese alcalentamiento de la

economa nacional y el ralentizamiento presupuestario, as como las enormes exigencias

burocrticas y de transferencia de tecnologa propias de esta enorme Repblica.

Las autoridades brasileas siguen apostando por su industria de Defensa y Seguridad,

como muestran las numerosas delegaciones de alto nivel a las ms importantes ferias

sectoriales del mundo, la organizacin de eventos en el propio pas, el ms destacado

en el pasado ao LAAD Security, as como la proliferacin de acuerdos bilaterales a nivel

instituciones y entre empresas.


33

4.2.2.1. Avances en el programa FX2

Finalizaba 2013 cuando la presidente de la Repblica brasilea, Dilma Rousseff, junto al ya ex

ministro de Defensa Celso Amorim desvelaba, tras ms de 15 aos de espera, la autorizacin

de la compra de 36 nuevos cazabombarderos para la Fuerza Area de Brasil. La empresa adjudicataria era la sueca SAAB y el modelo elegido el Gripen NG. Este aparato tendr en Brasil sistemas integrados modernos, radares de ltima generacin y capacidad para emplear armas de fabricacin nacional.

La transaccin de negocios con Suecia ofrece adems la transferencia de tecnologa. Con todo, la inversin en su conjunto se estima en torno a los 4.500 millones de dlares, en un calendario de desembolsos que se alargar hasta 2023.

Ya en enero de 2014, ambas naciones estrechaban el dilogo en torno a la adquisicin en un encuentro entre Amorim y el secretario de Estado de Defensa de Suecia Carl von der Esch para intercambiar informacin sobre la marcha del proceso. Das despus, viajaba a Brasil Dan Jangblad, vicepresidente de SAAB, acompaado de representantes de esa empresa, para reunirse con el alcalde de So Bernardo, Luiz Marinho, y empresarios del sector aeroespacial brasileo con el objetivo de discutir sobre la inversin de 150 millones de dlares en la construccin de una fbrica de aeroestruturas para el caza Gripen NG, que se erigirn en ese municipio. A mediados de febrero, una delegracin sueca visitaba la futura base de cazas Gripen NG brasileos en la base area de Anpolis.

Durante la muestra chilena FIDAE 2014, la

empresa MBDA mostr su misil aire-aire

Meteor por primera vez integrado en un caza Gripen, tal y como los que acaba de adquirir Brasil.

En abril, la multinacional sueca inici el

ensamblaje del primer fuselaje de un avin

de combate Gripen E, adquirido por Brasil, destinado al primero de los tres prototipos

de esta variante, y afirm que su costo ser

menor que el del modelo C, actualmente en

servicio en cinco Fuerzas Areas del mundo.

Cazabombardero Gripen de SAAB / Gino Marcomini

Posteriormente, en una accin similar a otra realizada en 2012, SAAB adquiri ms del 15% de la brasilea Akaer, compaa vinculada directamente al esfuerzo de produccin industrial del futuro caza de combate Gripen EF.

Entre el 22 y el 26 de septiembre, empresas e instituciones que forman parte del llamado proyecto APL (Acuerdo Productivo Local) de Defensa de Grande ABC (regin industrial del interior del estado brasileo de So Paulo), participaron en una misin a Suecia para visitar centros de investigacin.

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Ser en noviembre cuando SAAB firme el contrato con el mando areo de Brasil, dependiente del Ministerio de Defensa, para el desarrollo y la produccin de 36 aviones de combate Gripen GN que operarn en su Fuerza Area. El valor total del pedido es de unos 5.340 millones de dlares,

un 18% ms de lo inicialmente estimado.

4.2.2.2. Puesta de largo del KC-390

En marzo, la compaa Aero Vodochody Aerospace envi a Embraer la parte trasera del fuselaje,

rampa de carga, todas las puertas de la cabina y los bordes de ataque de las alas fijas (FLE Wing Fixed Leading Edge) del avin de transporte militar KC-390.

La entrega de los subconjuntos del empenaje, el fuselaje de popa, las alas y la nariz de la

aeronave ya haban sido recepcionadas en la unidad de la empresa en Gavio Peixoto, en el

interior del estado de So Paulo y en abril comenzaban a pasar por el proceso de montaje final

(final assembly), lo que llevara al menos un mes.

Roll-out del KC390 de Embraer / Roberto Caiafa

Despus de esta etapa, el prototipo sera sometido a las extensas pruebas de integracin de los

sistemas elctricos, hidrulicos, mecnicos o electrnicos (avinica Pro Line Fusion de Rockwell Collins, entregado en agosto), y culminara con la instalacin y la integracin de los motores,

dos unidades del moderno propulsor International Aero Engines (IAE) V2500-E5. Para este fin, se utiliz un moderno aparejo de integracin (ironbird) montado en la unidad de Embraer de Eugenio de Melo, en So Jose dos Campos.

En septiembre, una nueva compaa se sumaba al proyecto. El grupo de ingeniera y tecnologa

SENER se adjudic su primer contrato aeronutico en Brasil mediante un acuerdo firmado con

Embraer para el suministro de un sistema de manipulacin en el proceso de ensamblaje de

grandes piezas mviles del KC-390.

A finales del mismo mes, Embraer Defensa y Seguridad divulg una imagen del primer prototipo

de su avin de transporte militar y reabastecimiento en vuelo KC-390 en la que se poda observar

el estado actual del aparato, ya con las alas ensambladas.


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Das antes del roll out, el comandante de la Fuerza Area de Chile visit la planta de produccin del avin KC-390 y la propia Fuerza Area brasilea orden, de manera oficial, 28 ejemplares del nuevo avin de transporte y reabastecimiento de Embraer Defensa y Seguridad, el jet bimotor KC-390, colocndose as como el primer cliente del programa. La fase de industrializacin haba comenzado.

Finalmente, el 21 de octubre de 2014, con las mximas autoridades de Defensa brasileas presentes, el KC-390 fue presentado oficialmente para empezar a ocupar una posicin muy competitiva en el mercado. En palabras del presidente de Embraer Defensa y Seguridad (EDS), Jackson Schneider: No slo por lo que representa en trminos de concepto, con capacidades multimisin innovadoras; una avinica extremadamente moderna; controles de vuelo fly-by-wire, su capacidad de carga; su capacidad de cumplir con rapidez su misin, ya que tiene mayor velocidad (mach 0,8); su bajo coste de ciclo de vida, etctera, todas estas condiciones hacen del KC-390 un producto extremadamente robusto y fiable. Es evidente que el precio depende de lo que el cliente quiera poner en el avin, siempre se puede variar de una base, cada negociacin va a ser muy especfica, por lo que no hablamos de precio.

En diciembre, el primer prototipo de la aeronave fue filmado realizando sus primeras pruebas de

rodaje en pista a baja velocidad.

4.2.2.3. Hitos en el mbito aeroespacial

A comienzos del ao, se tuvo conocimiento del inters de la Fuerza Area Libanesa (Al Quwwat al-Jawwiya al-Lubnaniyya) de adquirir aviones A-29 Super Tucano fabricados por Embraer Defensa y Seguridad (EDS), el mismo modelo adquirido en el Programa LAS para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Afganistn.

Mozambique mostr su inters igualmente en comprar aviones de ataque Embraer EMB-314 Super Tucano y un simulador naval a Brasil, segn anunci Amorim tras un encuentro con su homlogo en la capital del pas africano, Maputo. Por su parte, Honduras anunci la remodelacin de su flota de aviones T-27 Tucano y la posible adquisicin de aeronaves A-29 Super Tucano por 2,5 millones de dlares cada uno. Embraer acordara en junio reparar diez aviones EMB312/A27

Tucano de la Fuerza Area hondurea.

Tambin en relacin con esta aeronave,

Embraer seleccion el generador de

imgenes EP-80 de Rockwell Collins, y

su base de datos asociada, para equipar

el simulador de vuelo del avin Super Tucano.

Ser en este ejercicio cuando la Fuerza

Area brasilea reciba noveno y ltimo

avin de patrulla martima P-3AM Orin modernizado por Airbus Defence & Space

en instalaciones espaolas. A 29 Super Tucano de la Fuerza Area de Brasil / Fora

Aerea do Brasil

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En febrero, la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), empresa pblica vinculada al

Ministerio de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin (MCTI), divulg el resultado preliminar de

la estructuracin del Plan de de Soporte Conjunto (PSC) de Innova Empresa, anunciando la

inversin de 1.200 millones de dlares en 300 proyectos aeroespaciales y de Defensa. Entre otros proyectos, tambin se anunci la creacin de centros de tecnologa aeronutica e innovacin en Defensa por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de So Paulo (SENAI-SP).

A finales de dicho mes, Embraer entregaba

informe industria defensa y seguridad de america latina 2014 2015

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