informe final: estudio de mercado de ladrilleras artesanales del

Informe final:

Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales

del Departamento de Cochabamba

Programa EELA

Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales Septiembre de 2012

RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el estudio de mercado realizado a las Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba, encomendado por el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales, bajo la ejecución de Swisscontact – Bolivia. El trabajo de investigación concentra su esfuerzo de análisis en los sectores ladrilleros de Cochabamba: Champa Rancho (Cercado), Montenegro (Sipe Sipe), Esquilan (Colcapirhua), San Benito y Sacaba.

La producción de ladrillos corresponde a un comportamiento estacional, limitado en parte por las precipitaciones pluviales y condiciones climáticas durante el año. Se ha desarrollado un análisis de los cuatro eslabones a nivel operativo de la cadena de valor del ladrillo artesanal, que es compuesto por diversos operadores y actores que participan en el Departamento y aportan o influyen en el valor: Insumos (8 actores), Producción del Ladrillo (2 actores), Comercialización (3 actores) y Consumo (4 actores). Las funciones desempeñadas por los distintos actores, como los proveedores de arcilla, revendedores de leña y aserrín, proveedores de carbón vegetal, proveedores de bombas y motores, son esenciales para el primer eslabón; Insumos, los cuales iniciaran con el proceso de producción del ladrillo (como segundo eslabón), seguido por el proceso de comercialización el cual tiene la venta tanto directa (la más importante el productor productor) como indirecta (venta del ladrillo por parte de intermediarios), teniendo como último eslabón, al Consumo, el cual tiene como consumidores finales al público en general y empresas constructoras dentro de cada municipio como también en municipios cercanos.

Además, se identificaron distintos prestadores de servicios (8 prestadores), cuyo análisis permite visualizar la importancia dentro la cadena de valor, sin el cual muchos de los productores ladrilleros no producirían el ladrillo artesanal. Por ejemplo: el servicio de crédito para capital de operaciones, crédito que va destinado en un gran porcentaje al pago por concepto de insumos energéticos, como también créditos para cubrir necesidades de financiamiento de vehículos y otros bienes que requieren en Cochabamba. Fue posible tener conocimiento de la influencia como facilitadores de la cadena (al menos 45 vinculados de manera amplia o más específica). Y del mismo modo, el análisis de las distintas regulaciones relacionadas a la actividad de cerámica y ladrillos, permite visualizar la influencia de las normativas formales y en proceso de revisión.

Se comparte un análisis de cada uno de los actores de la cadena productiva analizando variables específicas a su actividad, como la experiencia que se tiene en la fabricación del producto, la relación gremial que existe entre los propietarios de los hornos, etc. El aporte del análisis de la caracterización de la oferta del ladrillo artesanal, donde se estudia la diversificación, los atributos o características más importantes que deben poseer los productos, los medios de información de los clientes actuales y nuevos, temporadas de producción, capacidades de los hornos, etc.

La demanda de la oferta del ladrillo en el Departamento, analizando a los clientes, obteniendo el perfil de los propietarios de viviendas, el perfil de los intermediarios y el perfil de los arquitectos y constructores, que son el total de los entes que demandan este producto. Asimismo, se analizan los productos sustitutos y materiales alternativos que podrían suplir al ladrillo artesanal, de tal manera que se puede afirmar que el ladrillo es un producto altamente competitivo frente a los sustitutos.

Una vez terminado el análisis de los hallazgos y las particularidades de toda la cadena de valor del ladrillo artesanal, se presentan las conclusiones del mercado y la cadena de valor de las Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba.

Estudio de Mercado de Ladrilleras Artesanales del Departamento de Cochabamba 0 SWISSCONTACT-BOLIVIA, 2012

Este documento ha sido encomendado por el

Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales | EELA

Swisscontact | Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo Técnico

Institución Ejecutora:

Estudios y Consultorías PADIC SRL

Autores:

Ignacio Benavides Salmón | Asesor en mercados y gestión Ricardo Heredia Quispe | Asesor en estadísticas y energías renovables

Revisión y colaboraciones:

Patricia Tord, Especialista enfoque Sistémico | Programa EELA Juan Carlos Antezana | Responsable Programa EELA

Cochabamba, Bolivia, Septiembre de 2012


Contenido

1. Antecedentes del Estudio ...................................................................................................................... 3

2. Análisis del mercado .............................................................................................................................. 5 2.1. Descripción del mercado ladrillero artesanal ................................................................................ 5 2.2. Descripción de la cadena de valor ................................................................................................. 6 2.3. Funciones desempeñadas por los diferentes actores ................................................................... 7 2.4. Identificar las instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función o influencia dentro del mercado .................................................................................................................. 9 2.5. Sistema de comercialización........................................................................................................ 10 2.6. Normas que influencian o afecten el sector ladrillero ................................................................ 11 2.7. Identificar otros cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años ...................................................................................................................................... 13 2.8. Evaluar el flujo de información en el mercado ladrillero artesanal ............................................ 13

3. Análisis de los actores de la cadena productiva en el Departamento de Cochabamba...................... 14 3.1. Productores ladrilleros ................................................................................................................ 14 3.2. Proveedores para la producción de ladrillos ............................................................................... 17 3.3. Proveedores de combustible ....................................................................................................... 19 3.4. Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos .............................................................. 20 3.5. Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos .......... 21 3.6. Proveedores de consultoría o institutos que brindan servicios en la determinación de la calidad de ladrillos. .............................................................................................................................................. 22 3.7. Comerciantes intermediarios ...................................................................................................... 23 3.8. Entidades financieras ................................................................................................................... 24 3.9. Consumidores finales: ................................................................................................................. 25 3.10. Instituciones públicas y otros: ................................................................................................. 25 3.11. Transporte y comercialización. ................................................................................................ 26 3.12. Canteras de arcilla ................................................................................................................... 26 3.13. Mano de Obra .......................................................................................................................... 27

4. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en el Departamento de Cochabamba ................... 28 4.1. Condiciones de la oferta actual ................................................................................................... 28 4.2. Características de la Producción .................................................................................................... 0 4.3. Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos en sus diferentes escalas.......... 31 4.4. Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado .................. 32 4.5. Formas de comercializar el ladrillo de arcilla .............................................................................. 33

5. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en el Departamento de Cochabamba .............. 34 5.1. Análisis de demanda .................................................................................................................... 34 5.2. Análisis del cliente ....................................................................................................................... 35 5.3. Demanda regional de ladrillo artesanal e industrial ................................................................... 39 5.4. Precio de compra de ladrillo de artesanal e industrial ................................................................ 40 5.5. Tendencias del mercado. ............................................................................................................. 42 5.6. Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal. ..................................................... 42 5.7. Mapeo sectorizado de la demanda del ladrillo artesanal e industrial. ....................................... 43

6. Análisis del nivel de competencia........................................................................................................ 44 6.1. Competencia regional, nivel de oferta regional .......................................................................... 44 6.2. Porcentaje de participación en el mercado regional de los diferentes municipios productores de ladrillos artesanales ................................................................................................................................. 45 6.3. Porcentaje de participación en el mercado regional de los productores de ladrillos artesanales versus los productores industriales. ........................................................................................................ 46


7. Productos sustitutos y materiales alternativos ................................................................................... 47 7.1. Productos sustitutos de ladrillo artesanal ................................................................................... 47 7.2. Análisis comparativo .................................................................................................................... 47 7.3. Materia primas alternativas ........................................................................................................ 48 7.4. Combustibles alternativos ........................................................................................................... 48

8. Brechas de competitividad en la región .............................................................................................. 50 8.1. Limitaciones ................................................................................................................................. 50 8.2. Oportunidades ............................................................................................................................. 52 8.3. Acciones ....................................................................................................................................... 52

9. Conclusiones ........................................................................................................................................ 54 Conclusiones ............................................................................................................................................ 54

10. Bibliografía ........................................................................................................................................... 56

Anexos ......................................................................................................................................................... 58


Trabajador en una ladrillera artesanal, Esquilan –Municipio de Colcapirhua

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO El Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y ejecutado por Swisscontact, tiene como objetivo general el contribuir a mitigar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en ladrilleras artesanales de América Latina y mejorar la calidad de vida de los ladrilleros. Este programa está llegando al final de su primera fase y está en proceso de planificación de su segunda fase. Para esta siguiente fase se ha planteado incluir la visión del Enfoque Sistémico o M4P (Making Markets Work for the Poor).

El M4P es un enfoque para desarrollar sistemas de mercado para que estos funcionen más eficazmente y de forma sostenible y provechosa para la gente pobre. Está enfocado en las limitaciones subyacentes que impiden el desarrollo efectivo de los sistemas de mercado para las personas en situación de pobreza. En este contexto, la sostenibilidad se entiende como la capacidad del mercado de asegurar que bienes y servicios diferenciados y relevantes continúen siendo ofertados y consumidos por los pobres, más allá del período de intervención de la agencia de cooperación.

Es así que el Programa EELA requierió de la realización del presente estudio de mercado para el sector ladrillero artesanal en el Departamento de Cochabamba.

Las intervenciones del proyecto EELA están orientadas a la mejora de la eficiencia energética en los procesos de producción ladrillera artesanal y en el aumento de ingresos para los productores, para lograr las metas EELA busca masificar la compra de maquinaria, hornos y/o combustibles.

El estudio de mercado sirve al Programa para proporcionar información relevante para tomar decisiones en el diseño del proyecto y futuras intervenciones.

Objetivo del estudio, realizar un análisis del sistema de mercado del sector ladrillero artesanal en el Departamento de Cochabamba, en el marco del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de Cochabamba de Swisscontact.

Alcance del estudio, en este estudio se analizan las principales características de la actividad ladrillera artesanal del Departamento de Cochabamba, mediante la caracterización de la cadena de valor dentro del Departamento de Cochabamba a través de sus diferentes eslabones, la comprensión de un conjunto de escenarios, encaminados a identificar cuellos de botella dentro de la cadena, y cómo estos afectan al desarrollo de las relaciones con el mercado.

La producción de ladrillos en el Departamento de Cochabamba data en sus orígenes desde hace más de 120 años1 y

conserva relación con la producción de tejas coloniales, utilizadas ampliamente en las viviendas por influencia de la colonia española y las tendencias históricas de la construcción. Actualmente la producción de tejas ya no es artesanal

2,

sino que esta fue desplazada por la producción industrial que posee mayor calidad en el acabado final y la estandarización de los productos.

1 “Los ladrillos producidos en la zona de Chacacollo fueron utilizados para la construcción de la Cervecería Taquiña (emblemático emprendimiento iniciada antes del año 1895)”. Sr. Sacarías Gonzales, Vicepresidente de Asociación de Ladrilleros Artesanales de Chacacollo del municipio de Sacaba. 2 Dato anecdótico, en base a entrevistas de representantes de ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba. También e puede

corroborar con las historias y antecedentes empresariales de emprendimientos como Coboce-Ceramil e Incerpaz.


La producción de ladrillos es una actividad con relación directa al crecimiento de la construcción. La elaboración artesanal de un simple ladrillo tarda varios días para poder ser utilizado en una construcción, pasando estos productos por un proceso artesanal lento comparado con la producción industrial. Al indagar sobre los antecedentes de la producción en Cochabamba, se observó que la investigación se justificaba por los siguientes aspectos:

a) El limitado conocimiento y disponibilidad de información sobre aspectos de capacidad de producción, tipo de productos, organización de los productores de las ladrilleras a nivel departamental de Cochabamba.

b) La necesidad de comparar la zona actual de intervención del Programa EELA (Champarancho) con otras zonas de producción dentro del Departamento.

c) La limitada información de la demanda de los productos del rubro, en aspectos relativos al análisis de la comercialización, la conducta y actuación de los clientes en los canales de distribución y la competencia.

d) La necesidad de identificar brechas en la cadena de valor que impulsen los mercados de las ladrilleras como un medio que contribuya a generar mayores ingresos, y garanticen la sustentabilidad de la oferta.

En cuanto a la cobertura del estudio, se visitaron e investigaron los puntos de producción en los municipios de Cercado, Colcapirhua, San Benito, Sacaba y Sipe Sipe, siendo conocidos tradicionalmente por ofertar ladrillos artesanales.

Sobre los clientes se definió la cobertura tanto a nivel geográfico, como socioeconómico en los siguientes términos:

• En el ámbito territorial, se abordaron los puntos de comercialización comprendidos por los municipios del área metropolitana de Cochabamba.

• Y a nivel socioeconómico, se toma de referencia la segmentación previamente estudiada por Swisscontact: personas particulares o propietarios de domicilio, intermediarios y arquitectos/constructores.


Emplazamiento de un intermediario de ladrillos artesanales, Champarancho - Municipio de Cercado

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. Descripción del mercado ladrillero artesanal

El sector de ladrillos artesanales está relacionado de forma directa con la evolución del sector de la construcción, principalmente en lo que se refiere a construcción de viviendas, edificios y proyectos de ingeniería civil de inversión pública y privada.

El mercado de los productos de arcilla es amplio y diverso, por la misma razón no todos los tipos de productos se abordan en el presente estudio de mercado, centrándose el estudio en los ladrillos artesanales como el muro 18 y gambote.

Se puede determinar que, la producción de ladrillos corresponde a un comportamiento estacional limitado por las precipitaciones pluviales y condiciones climáticas durante el año. La época de lluvia o “temporada de baja producción” comienza en noviembre con un incremento constante de las lluvias hasta el mes de marzo. La época de sequía o “temporada de alta producción” tiene lugar en el mes de abril hasta parte de noviembre cuando cesan y reducen significativamente las lluvias

3.

Por testimonios de los ladrilleros artesanales, la geografía de algunas zonas productoras es sensible a las condiciones climáticas, puesto que las inundaciones en los terrenos de operación provocan que se acorten o alarguen los ciclos de producción. Con el aumento de las precipitaciones pluviales es más difícil mantener un proceso regular de producción, y al reducirse las precipitaciones aumentan la cantidad, calidad de los productos y existe una mayor disponibilidad de mano de obra.

La calidad de los ladrillos artesanales no está determinada por la estacionalidad, sino por los elementos de producción que se ven afectados por las condiciones climáticas. Humedad de los recursos dendroenergéticos (leña), disponibilidad de mano de obra

4, disponibilidad de agua, preparación del barro, el adecuado manipuleo de las piezas,

tiempo y proceso de cocción.

Entendiendo que un mercado es un área donde se desenvuelven los compradores y vendedores de ladrillos artesanales, limitado por el área geográfica del Departamento de Cochabamba, será necesario entender que existen distintos mercados tipos de mercados vinculados a la cadena de valor.

Mercado de producción de consumo, los ladrillos artesanales son utilizados para la construcción, mejoras y refacciones de viviendas.

Mercado de producción industrial, se adquieren los ladrillos para proyectos de vivienda y oficinas como emprendimiento de empresas constructoras, personas o empresas inmobiliarias de bienes y raíces.

Mercados gubernamentales, compran materiales de construcción y servicios con el fin de instalar/establecer infraestructuras para brindar servicios públicos o transferir éstos a personas u organizaciones que lo necesitan.

Mercado de revendedores, compran ladrillos artesanales con la finalidad de revenderlos y obtener utilidades.

3 Sistema de Procesamiento de Datos Meteorológicos, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, http://www.senamhi.gob.bo, para las

precipitaciones pluviales de Cochabamba. 4 Al tratarse de personas provenientes de zonas agrícolas rurales de zonas expulsoras, migran temporalmente para retomar sus labores de

seguridad alimentaria en las actividades de siembra y cosecha de producción agropecuarias.

http://www.senamhi.gob.bo/


Mercados internacionales, consumidores, productores y gobiernos de países demandantes extranjeros.

2.2. Descripción de la cadena de valor

Una cadena de valor5 constituye un sistema económico organizado en torno a un producto comercial específico. En

este caso, el análisis para los ladrillos artesanales estará delimitado por el alcance geográfico al Departamento de Cochabamba. Es significativo identificar la coordinación de las actividades comerciales entre los actores de la cadena de valor que irán aportando hasta que el producto llegue al consumidor final en la calidad y cantidad correcta.

Resultado de la aplicación de la metodología ValueLinks6 en su módulo de “Análisis de una cadena de valor”, y

mediante la participación de actores productivos en distintos talleres participativos en distintos municipios productores, se construyo el gráfico a continuación:

Mapeo de la cadena de valor de ladrillos artesanales en el Departamento de Cochabamba

Fuente: Elaboración propia, en base a talleres con asociaciones de productores, Agosto 2012

En el mapeo de la cadena de valor se considera un trazado general de las funciones y operadores en este sistema económico de los ladrillo en cada uno de los territorios analizados y así se pudo construir un mapa de la cadena de valor para el Departamento de Cochabamba, para ampliar la información puede verse el Anexo 5. Primeramente, se

5 La cadena de valor cumple dos funciones: a) conecta las actividades comerciales diferentes, pero no obstante relacionadas (producción,

transformación, comercialización), necesarias para atender a los clientes, y b) une y coordina a las empresas (productores primarios, industria procesadora, comerciantes) que llevan a cabo estas actividades comerciales. ValueLinks,GTZ,2007 6 Manual ValueLinks - Metodología para el Fomento de la Cadena de Valor © GTZ Eschborn, 2007

INSUMOS

Proveer: Arcilla, Insumos, Equipos – Herramientas, Combustible

PRODUCCION LADRILLO

Mezclado, Moldeado, Secado, Cocción

COMERCIALIZACION

Transportar y DistribuirVenta de ladrillos:- por mayor- por menor

CONSUMO

Utilización de los ladrillos

PROVEEDORES DE ARCILLA(VOLQUETEROS DE CONSTRUCCIONES)

PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS: FERRETERIAS (MERCADOS: LA

CANCHA, LA PAMPA, BARRIENTOS)

ASERRADEROS, CARPNTERIAS DE COCHABAMBA

LADRILLERA ARTESANAL CON TRANSPORTE

LADRILLERA ARTESANALFERRETERIAS

REVENDEDORES LEÑA y ASERRIN

SERVICIO DE CREDITO: BANCO SOL, PRODEM FFP, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (SAN JOSÉ, SAN JOAQUIN,

QUILLACOLLO)

ALQUILER DE RETRO-EXTACABADORA

SERVICIO DE TRANSPORTE

ARQUITECTOS

GOBIERNOS MUNICIPALES(DEL VALLE ALTO)

PROPIETARIOS DE VIVIENDAS

CONTRATISTAS-ALBAÑILES

YPFB CORPORACIONREDES Y DUCTOS

PROVEEDORES DE CARBÓN VEGETAL

CASAS COMERCIALES (BOMBAS DE AGUA)

CONTRATISTAS DE LADRILLO CRUDO

INTERMEDIARIOS (SIN/CON TRANSPORTE)

ESTIBADORES

PROPIETARIO DE ARCILLA

ALQUILER DE HORNO A LEÑA

ALQUILER DE HORNOS DE GAS

ALQUILER DE PALA CARGADORA

(MEZCLADO DE TIERRA)


puede descartar la existencia de sub-cadenas de valor dentro de la producción de ladrillos artesanales. La cadena de valor de los ladrillos artesanales posee cuatro eslabones: insumos, producción de ladrillos, comercialización y consumo.

Insumos: son los operadores involucrados en la provisión de arcilla, insumos (sosa cáustica, aserrín, viruta de cuero), equipos, maquinas, bombas de agua, herramientas de trabajo, combustibles (aserrín, leña, carbón), gasolina, diesel, vehículos y agua.

Producción: involucra a los operadores que desarrollan aportes de valor con actividades relacionadas al mezclado, moldeado, secado y cocción de ladrillos.

Comercialización: son aquellos que se convierten en poseedores temporalmente de los ladrillos artesanales para transportarlos, distribuirlos y vender los productos a los consumidores finales u otros operadores de este eslabón.

Consumo: en este se ubican los operadores que utilizan y consumen los ladrillos finalmente.

Es necesaria hacer dos precisiones generales para comprender mejor el anterior mapeo:

Operadores primarios, sin estos la producción se vería seriamente afectada o no sería completa la cadena.

Prestadores de servicios, que sin ellos la cadena podría dejar de operar o limitaría su competitividad.

2.3. Funciones desempeñadas por los diferentes actores

2.3.1. Operadores primarios

Insumos:

Proveedores de arcilla: para estos su principal actividad es el transporte de materiales de construcción, son llamados también “volqueteros”, “transportistas” y el material que provisionan a la cadena es la arcilla producto de la excavación de construcciones en los edificios en la ciudad, perforaciones de posos, y dragados de sedimentos en ríos.

Propietarios de terrenos (bancos de arcilla): Estos en los casos observados se tratarían de otros ladrilleros artesanales que comercializan tierra, y son propietarios de terrenos rurales con grandes concentraciones de arcilla.

Gerencia Nacional de Redes y Ductos (YPFB Corporación), es la instancia operativa de YPFB dedicada a la planificación, desarrollo, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de Distribución de Gas Natural para uso domiciliario e industrial.

Aserraderos, barracas y carpinterías, son un universo de empresas muy grandes y diversas, que están relacionados a la cadena de valor de la madera. Estos actores se dividen en: a) empresas de procesamiento primario como son las empresas que giran actividades en relación a los primeros aserrado, debobinado, astillado, elaboración de pulpa, producción de carbón, fabricación de durmientes, b) empresas de procesamiento secundario, que son parte de la madera aserrada para luego agregarle valor a través de procesos de manufactura de productos como ser laminas, tableros, triplay, pisos, sillas, puertas, molduras, muebles de madera sólida en general, partes y piezas, artesanías, otros productos para la construcción.

Revendedores de leña y aserrín, intervienen en operadores que realizan principalmente la actividad de rescatista y transportistas de leña y aserrín visitando los procesadores secundarios y primarios, principalmente las barracas y los aserraderos. Esta leña está destinada para el mercado interno de combustible dendroenergéticos

7.

Proveedores de carbón, pertenecen a dos grupos. En el primero están los productores de subsistencia que venden el carbón vegetal solamente para conseguir dinero en efectivo para comprar bienes de consumo, etc. Para este productor interesa poco la economía y el control de costos, puesto que necesita efectivo y la forma de adquirirlo es vendiendo parte de su carbón. El segundo grupo produce y vende el carbón vegetal como negocio, en el que les preocupa la circulación y crecimiento del capital que han invertido en la actividad, siendo importante para ellos la economía y el control de los costos.

Ferreterías, dedicados a la comercialización de productos ferreteros, de herramientas, materiales e insumos para la construcción, refacción y reparación de las viviendas. Estos negocios se diferencian por los volúmenes de venta y la localización de los puntos de venta.

Proveedores de bombas y motores, son los puntos de importación, distribución y reventa de equipos de agua como bombas y/o motores eléctricos y de combustión, estos están ubicados en mercados populares y avenidas comerciales del cercado de Cochabamba.

7 Entiendasé dendroenergético por los recursos de biomasa de origen forestal, http://www.fao.org/docrep/006/AD097S/AD097S03.htm


Producción de Ladrillos:

Ladrilleras artesanales8: son las unidades productivas artesanales o semi-mecanizadas de fabricación de

ladrillos de arcilla utilizando hornos simples para la quema.

Contratistas de ladrillo crudo: se trata unidades productivas que se dedican temporalmente a la elaboración y venta de ladrillos crudos

9.

Comercialización:

Ladrilleros artesanales: además de la producción estas unidades constituyen el principal actor en la organización del transporte, distribución y venta de los ladrillos artesanales al consumidor final. La necesidad de aprovisionarse de productos de parte de otros ladrilleros, solo es necesaria cuando requieren completar la cantidad demandada de un pedido.

Intermediarios (Ranqheros10

): Son las unidades de negocio que compran o intermedian los ladrillos artesanales y/o industriales con la finalidad de revenderlos y obtener utilidades de esta operación.

Ferreterías: similar que en el caso de los intermediarios con la diferencia que adquieren los ladrillos artesanales para diversificar y/o ampliar la cartera de sus productos.

Consumo:

Empresas constructoras (Arquitectos): es la identificación que las ladrilleras artesanales dan a las “empresas constructoras”, lideradas por al menos un profesional en el diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos civiles y de vivienda. (poseen muchas veces características de formalidad). Supervisión de obras.

Empresas constructoras (Contratistas): Brindan al propietario de vivienda un servicio de construcción y asesoramiento mano, poseen herramientas y maquinarias como bolillos de madera, tablas, andamios, mezcladoras, bombas, herramientas varias, tanques y vehículos transporte. Poseen personal compuesto por albañiles y ayudantes. Para la contratación no es necesario que posean un grado de formación técnico o superior y estos se caracterizan por ser informales.

Instituciones públicas (Gobiernos municipales): son las diferentes organizaciones del estado boliviano que se enmarcan su administración con las normativas y procedimientos de compra de bienes y servicios del estado

11

La demanda de consumo están en función a las políticas, planes y presupuestos de construcción de cada instancia.

Propietarios de viviendas: las identifican como “personas particulares” adquieren ladrillos artesanales y otros materiales e insumos con la finalidad de utilización en la construcción o mejoramiento de su vivienda propia.

2.3.2. Prestadores de servicios

Es importante observar que el mapeo de la cadena de valor sólo incluye a aquellos operadores que se convierten en propietarios del producto o materia prima directa relacionada al producto. Si se tercerizan o subcontratan las funciones a otras empresas, éstas son consideradas “prestadores de servicios operacionales”. Muchas veces estos pueden ser mapeados o no a raíz de que los prestadores de servicios cubren varias cadenas de valor, de modo que el mapeo incluye actores de diferentes cadenas de valor. Por lo tanto, es importante hacer las precisiones concretas para el caso de las ladrilleras artesanales.

Alquiler de retroexcavadora: son propietarios de maquinaria pesada, retroexcavadora con la especialización de la extracción de arcilla. A la vez muchos prestan servicios en demoliciones, excavaciones, movimiento de tierra, y la provisión de otros áridos como ser piedra, arena fina, arena corriente y grava. Con capacidades para volúmenes 1 a 2 metros cúbicos.

Servicio de crédito (operaciones): principalmente trata de oferentes de “Crédito para Capital de Operaciones” destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de insumos energéticos (leña, aserrín y carbón), arcilla, y mano de obra relacionada soportar el aprovisionamiento y otros servicios necesarios para ejecutar sus operaciones. En la producción para el pago mano de obra y servicios necesarios para ejecutar sus operaciones de transformación.

8 El Programa EELA entiende por producción ladrillera artesanal a la actividad económica basada en la fabricación de ladrillos y/o tejas de forma

manual o con semimecanizada. Artesanal: producción de ladrillos y tejas moldeando el producto a mano utilizando hornos simples para la quema. Semi-mecanizado: producción de ladrillos y tejas mediante el uso de maquinaria como extrusoras o prensas utilizando hornos simples para la quema. 9 Termino utilizado para los ladrillos modelados antes de ingresar al proceso de quema en el horno.

10 Término quechua usado para denominar al intermediario que rescata o adquiere productos agrícolas de los campesinos y vende dichos

productos en los centros urbanos. 11

Ley 1177 - Ley SAFCO y Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz


Servicio de crédito (inversiones): En algunos casos se trata de los mismos actores que el caso anterior, con la diferencia que son créditos obtenidos para cubrir necesidades de financiamiento de maquinaria, equipo y vehículos u otros bienes duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva o de ventas. Es característica que el financiamiento con este propósito sea de mediano y largo plazo.

Servicio de transporte: son propietarios de vehículos de transporte (en algunos casos otros ladrilleros artesanales) de diversas capacidades 10 a 15 metros cúbicos. Las volquetas son preferidas en los casos de tierra, aserrín, y leña ya que facilita el descargue. En la producción de ladrillos es necesario en el transporte de piezas de ladrillos crudos de la playa de tendido de ladrillos hasta el horno. En la comercialización, adquiere una mayor importancia puesto que es el medio que permitirá alcanzar la distribución de los ladrillos en los lugares establecidos por el cliente. Los transportistas de carga no actúan como comercializadores, sino, simplemente realizan el servicio de flete, pueden contratarse ya sea por el cliente final o el mismo propietario de la ladrillera.

Alquiler de pala cargadora: ofertado por los propietarios de esta maquinaria pesada, utilizado en la extracción de materia prima, y también se emplea para el mezclado de los distintos tipos de arcilla en fosas de hasta 2 metros de profundidad y alcanzar mayor uniformidad entre la tierra que se empleará.

Alquiler de hornos de gas: son propietarios de hornos simples “tipo volcán” que cuenta con instalación a la red de gas, medidor y quemadores para gas natural y otras adaptaciones para la quema. El pago del servicio es monetario y varía de acuerdo a la capacidad del horno.

Alquiler de horno a leña: son propietarios de hornos simples “tipo volcán” normalmente son otros ladrilleros artesanales que temporalmente no utilizan el horno. El pago del servicio es en especie (pequeño lote de ladrillos) y variará de acuerdo a la capacidad del horno.

Tornerías y metalmecánicas: oferentes de servicios para encargos con maquinas como tornería, frezado y soldadura en piezas metálicas. Su actividad es la comercialización de “servicio” de metalmecánica, la misma que se orienta en dos propósitos para el sector ladrillero: o la fabricación de quemadores Gas de Natural “a pedido” y a la vez realizan el mantenimiento. o mantenimiento de maquinaria pesada para la fabricación de ladrillos, estas se encuentran en la final Av.

Panamericana (Zona de la Tamborada)

Carpinterías, elaboran mesetas de madera para el moldeo de ladrillos. En menor medida existen los que ofrecen de aluminio.

Comercialización:

Estibadores: son las personas que cargan, descargan y distribuyen convenientemente cargas y lotes de ladrillos artesanales en los camiones propios o de contrato para la comercialización. Por lo general son personas particulares, inmigrantes de zonas expulsoras, no están organizados en gremios, y la contratación está a cargo del propietario de la ladrillera artesanal y casi nunca por el transportista.

2.4. Identificar las instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función o influencia dentro del mercado

Los patrocinadores o instituciones que dan soporte a la cadena de valor que tengan una relación directa con los operadores de la cadena pueden deben ser representados en la cadena de valor del ladrillo artesanal. Estas organizaciones tienen en común que brindan servicios de apoyo o pueden influir en la cadena de valor o en los intereses comunes de los actores de la cadena.

Asociaciones y gremios de productores:

Cooperativa de Productores de Ladrillo La Unión Ltda.

Asociación de Ladrilleros y Transportistas de Montenegro Zona 1

Asociación de Productores de Ladrillos artesanales San Benito

Sindicato de Autotransporte San Benito

Asociación de Productores de Ladrillos artesanales San Lorenzo

Asociación de Productores de Ladrillos artesanales de Esquilan

Asociación de Productores de Ladrillos artesanales Chacacollo

Cámaras departamentales:

Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CDI)- PROGRAMA AL INVEST

Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (CADEPIA)

Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (CADECO)

Cámara Departamental de Comercio de Cochabamba (CADECO)


Colegio de Arquitectos de Cochabamba (CAD)

Sindicatos de constructores

Confederación sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia (CSTCB) (Resolución Suprema No. 167893)

Institutos y universidades:

Universidad Mayor de San Simón - Facultad De Ciencias y Tecnología

Universidad Católica Boliviana San Pablo - Unidad Académica Cochabamba - Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)

Gobiernos autónomos municipales:

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado - Dirección De Desarrollo Económico

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado - Dirección Especial de Secretaria de Protección de la Madre Tierra

Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua – Unidad de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Gobierno Autónomo Municipal de San Benito - Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente

Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe - Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba - Dirección de Medio Ambiente

Organizaciones Territoriales de Base (OTB)

Distritos

Subalcaldías

Instituciones departamentales:

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - Dirección de Desarrollo Industrial y Tecnológico

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba - Dirección De Recursos Naturales y Medio Ambiente

Instituciones nacionales:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP)

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)

Ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV)

Ministerio de Mineria y Metalurgia (MMyM)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Registro Nacional de Certificación Ambiental

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)

Programas y proyectos de apoyo:

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

My Climate

ENERGÉTICA

Programa Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales (EELA) de Swisscontact

ANAWIN

EnDev Bolivia- GIZ

Pro-Bolivia

Banco de Desarrollo Productivo (BDP)

2.5. Sistema de comercialización

Se entiende el sistema de comercialización12

aquél que está encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales de ladrillos artesanales. Más adelante se desarrollará con mayor detalle, mientras se puede explicar:

12

En un sector artesanal desarticulado y disperso no es tan simple la definición de un sistema comercial y menos aún comprender sus objetivos, a

diferencia de una empresa industrial que pretende principalmente incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de venta.


La fijación de precios, del ladrillo artesanal está orientada en base a los costos de producción y en base a la competencia. Los ladrilleros explican que la fijación (variación del precio) se genera por el comportamiento de la competencia con los ladrilleros de su propia zona en 68% y la competencia de los ladrilleros de otras zonas en 12%. Pero a la vez guarda relación con los costos, porque el costo de algunos insumos como leña se ha incrementado significativamente 200% en los últimos 5 meses.

La promoción, el mecanismo predominante en el Departamento de Cochabamba es la visita directa en las ladrilleras, corresponde con una postura pasiva de venta : o Para clientes actuales, el 61% se informa de pedidos en la misma ladrillera y el 35% por llamadas

telefónicas. o Para clientes nuevos, el 73% se informa de los pedidos en la misma ladrillera, el 16% por llamadas

telefónicas y un 7% por recomendaciones de constructores.

El canal de mercadeo, está conformado por varios intermediarios por los cuales pasa el ladrillo artesanal para la distribución y el consumo. En el Departamento de Cochabamba los canales de comercialización no exclusivamente directos, es decir “productor–consumidor”. Como se observa en el mapeo de la cadena de valor, existen tres agentes importantes de comercialización: Ladrilleras artesanales, Intermediarios y Ferreterías,

El papel de algunos ladrilleros e intermediarios se confunden en muchos casos13

.Existen intermediarios de ladrillos, que son proveedores de otros materiales de construcción

14 especialmente por su conexión con el servicio de

transporte.

Los ladrillos artesanales poseen diversas vías o mecanismos de comercialización:

• Venta directa en el punto de producción. • Venta directa incluyendo el servicio de transporte del producto hasta el punto de entrega, o denominado

“Puesto en obra”. Pudiendo entregarse a través de vehículos propios o de un transportistas, asumiendo el compromiso del cargado y descargado de las piezas.

• Establecer un punto de venta sobre una Avenida de alto tráfico vehicular. • Entrega a un intermediario, que normalmente este ejerce de enlace comercial, teniendo en algunos casos

productos en stock (almacenamiento en el punto de venta). Su labor se dirige principalmente a una tarea de consignación de los productos, ofertando a todos los consumidores del mercado.

Una característica peculiar los intermediarios es que estos cotizan entre más de dos productores, lo realizan visitando o realizando llamadas telefónicas.

2.6. Normas que influencian o afecten el sector ladrillero

Normas técnicas para el ladrillo

No se exige de ningún certificado técnico para la comercialización de los ladrillos artesanales. Actualmente, las normas aplicables a los materiales de la construcción dependen del uso del proyecto civil en el que se emplee. Por ejemplo: en un proyecto privado un edificio de varias plantas y diseñado sin columnas de soporte, requerirá que el profesional a cargo tenga suficiente confianza en la resistencia de los materiales.

Sin embargo existen normas técnicas que están en proceso de revisión en IBNORCA, que son de implementación opcional:

NB 1211001:2009 Ladrillos cerámicos - Ladrillos huecos - Clasificación y requisitos (Cuarta revisión)

NB 1211002:2007 Ladrillos cerámicos - Métodos de ensayo (Tercera revisión)

NB 1211003:2009 Ladrillos cerámicos - Ladrillos macizos - Requisitos (Segunda revisión)

NB 1211004:2009 Tejas de arcilla cocida - Definiciones y especificaciones de producto (Segunda revisión)

NB 1211005:2007 Tejas - Determinación de características geométricas (Primera revisión)

NB 1211006:2007 Tejas - Ensayo de resistencia a la flexión (Primera revisión)

NB 1211007:2007 Tejas - Ensayo a la permeabilidad (Primera revisión)

NB 1211008:2007 Tejas - Ensayo resistencia a la helada (Primera revisión)

13

Se observa que los ladrilleros con mayores capacidades de transporte y capital disponen de las posibilidades de compra-venta de productos de

otras ladrilleras con menores recursos. De la misma manera, los intermediarios dedicados exclusivamente a la venta de materiales de construcción proyectan a sus compradores la imagen de ser ladrilleros artesanales. 14

Además del ladrillo artesanal, se orientan a la comercialización de ladrillos industriales (6 huecos, 21 huecos y otros), como ser: Arena, Piedra,

Graba, tierra de relleno, ripio, no sobra mencionar que los productos cerámicos no son de exclusiva prioridad en su cartera de productos


La falta de normativas, no excluye que los demandantes no establezcan mecanismos conocimiento popular arraigados en constructores e intermediarios valoración de los productos en base a atributos como color, sonido y tamaño de las piezas.

Tributación y/(o patentes)

Según los hallazgos, para operar una ladrillera artesanal no es necesario poseer registros legales de tributación y dependiendo del grado de institucionalidad y organización administrativa de cada Gobierno Municipal se exigen el pago de patentes municipales. Por el contrario las “empresas constructoras” cuando ejecutan proyectos para instituciones públicas están exigidas en la emisión de facturas, por lo que asumen el rol de agentes de retención de impuestos

15.

Para los ladrilleros el no poseer inscripción tributaria no es considerado una limitación para la comercialización, ya que consideran que su principal mercado consumidor son las personas particulares. En el caso de intermediarios fue posible identificar que un 11% posee NIT.

Reglamento ambiental

Los Gobiernos Municipales están facultados para el cumplimiento de la legislación vigente relacionada principalmente a la Ley del Medio Ambiente, Ley No. 1333, Del 23 De Marzo De 1992 que es aplicable en la actividad ladrillera artesanal, siendo susceptible de degradar el medio ambiente (suelo, agua, aire y la atmosfera y bosques y tierras forestales) y por lo tanto involucra la evaluación de impactos ambiental. Los reglamentos relacionados a la actividad son: Reglamento General de Gestión Ambiental, Reglamento En Materia de Contaminación Hídrica, Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas, Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

Por la observaciones y entrevistas, solamente los municipios el municipio de Cercado realiza acciones de prevención y genera disposiciones específicas para el control ambiental, no siendo el caso de los demás municipios estudiados. Esto se debe en parte al reducido personal, capacidades técnicas y operativas.

Reglamento forestal

La Ley Forestal N° 1700 del 11 de julio de 1996, que tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales. Y sus reglamentos están vinculados a su aplicación.

Las ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba se ven afectadas de manera indirecta ene el aprovisionamiento de leña y aserrín, generado por la aplicación de las nuevas acciones

16 de la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra que están limitando el aprovisionamiento de madera a los aserraderos y barracas del Departamento de Cochabamba.

Planificación pública municipal

Actualmente los plazos de planificación municipal vienen establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para la gestión 2013 la presentación de propuestas deberá ser realizada hasta la segunda quincena de septiembre del presente año. Esto conlleva que los Gobiernos Municipales de los diferentes establezcan sus procedimientos propios de planificación participativa, en base a los Planes de Desarrollo Municipal o priorización de proyectos. Por tal motivo para incidir en la participación de los procesos de planificación debe conocerse las normativas relacionadas a Administración de compras de bienes y servicios del estado.

Explotación de Agregados

La Ley de Áridos y Agregados No. 3425 del 20 de junio de 2006 ya facultaba a los Gobiernos Municipales para la administración. El escenario normativo para la explotación de agregados ha continuado cambiando hasta el año 2010 con la vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

17, que brindó nuevas competencias a los Gobiernos

15

Termino empleado por el Servicio Nacional de Impuestos, para las organizaciones que deberán realizar la retención impositiva correspondiente

de bienes y servicios. 16

La ABT está implementando desde el presente año mecanismos de atención a denuncias de transgresión al régimen de bosques, instalación de

un puesto de control en el camino antiguo a Santa Cruz Tranca de Epizana, la dotación de equipamiento al personal para el control, e inspecciones de control de desmontes y quemas ilegales. 17

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez". (LEY No 031 del 19 Julio 2010) ARTÍCULO 90. (ÁRIDOS Y AGREGADOS).-

I. De acuerdo a la competencia compartida del Numeral 2, Parágrafo II del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado a partir de la legislación básica tendrá la siguiente competencia: 1. El nivel central del Estado, a través de las políticas mineras y de conservación de cuencas, biodiversidad, recursos hídricos y medio

ambiente, establecerá las áreas de explotación minera de aluvial en las que se depositan y/o acumulan minerales y metales mezclados con arena o grava y las áreas de explotación de áridos y agregados.


Autónomos Municipales. Puesto que antes de la vigencia de estas normativas, el Ministerio de Minería debía certificar las cuadriculas de explotación de cualquier recurso minero.

Mediante las entrevistas sostenidas con los técnicos de los municipios con presencia de ladrilleras artesanales el municipio de Cercado, Sacaba y Sipe Sipe tratan de mantener un registro de la actividad ladrillera artesanal. En los municipios de Colcapirhua y San Benito, los Gobiernos Municipales no poseen datos.

2.7. Identificar otros cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años

En base a las entrevistas con representantes de las diferentes zonas, las principales preocupaciones de las ladrilleras artesanales para los próximos años están relacionadas a cuatro elementos:

Disponibilidad de mano de obra, la escases de trabajadores para la operación de las ladrilleras y la exigencia de mejores condiciones de trabajo y vivienda, han sido factores que actualmente limitan la producción de ladrillos. Por la misma razón, y de seguir esta tendencia, los ladrilleros mencionan que empiezan a analizar la necesidad de mecanizar sus operaciones.

Presión urbana, el crecimiento de las urbanizaciones y áreas residenciales en zonas antes consideradas rurales ha obligado a los Gobiernos Municipales iniciar debates y acciones respecto a su ordenamiento territorial. Lo que pone a las ladrilleras artesanales en situación de notoria. Distintos ladrilleros mencionan que estas medidas parece injustas al sector que tradicionalmente ha pertenecido a esas zonas y ahora se ven criticadas.

Conflictos Medio-ambientales, la presión urbana junto con la mayor exigencia de los Gobiernos Municipales en el cumplimento de las normas ambientales, actualmente y en un futuro seguirán estimulando diversos problemas en base a los diversos intereses existentes entre ladrilleros, vecinos y autoridades municipales.

Combustible, la actual “escases de leña” conlleva que las ladrilleras se interesen por la conversión a gas natural, y puedan evaluar una posible inversión en la instalación y medidores.

2.8. Evaluar el flujo de información en el mercado ladrillero artesanal

Los mecanismos de utilizados por las ladrilleras para obtener información de la demanda es posible evaluarla de acuerdo a las siguientes respuestas:

¿Cómo se informa sobre los pedidos (de productos) de clientes actuales? El 60,9% de las ladrilleras informa mediante las visitas directas de los interesados (clientes actuales), un 34,54% se informa mediante las llamadas telefónicas.

¿Cómo se informa sobre los pedidos (de productos) de clientes nuevos? El 73% indica que las visitas directas en ladrillera (Me buscan) Y un 16% de las ladrilleras indica se informan llamadas telefónicas productos de referencia de terceros (en muchos casos albañiles y contratistas).

¿Ha comprado algún tipo de maquinaria en los últimos 5 años? Solo 6,36% de los ladrilleros artesanales ha respondido positivamente indicando que ha adquirido equipos, maquinaria en los últimos 5 años, refiriéndose casi en su totalidad a vehículos de transporte. Y en solo un caso se indicó que se trataba de prensadora. Y también que frecuentan las tornerías y mecánicos para la reparación y mantenimiento de los vehículos y quemadores de gas natural.

En los distintos talleres sostenidos con las organizaciones gremiales se hizo la pregunta ¿Cuál sería la mejor vía para informarse de equipos y maquinarias? las respuestas sugieren que:

debería difundirse y aprovechar su Asociación de ladrilleros,

deberían hacerse demostraciones del funcionamiento de los equipos, ya que se desconfía del origen y procedencia de las máquinas

demostrar que las maquina y equipos puedan tener garantía de durabilidad, asesoramiento y mantenimiento.

2. Las autonomías indígena originaria campesinas definirán los mecanismos para la participación y control en el aprovechamiento de áridos y

agregados en su jurisdicción.

II. Los gobiernos municipales tendrán a su cargo el manejo de áridos y agregados según manda el del Numeral 41, Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.


Retroexcavadora en operaciones de movimiento de tierra, Champarancho - Municipio de Cercado

3. ANÁLISIS DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

3.1. Productores ladrilleros

Los productores de las ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba se caracterizan por un bajo nivel de formalidad, y para la un 86% los sitios de producción de ladrillos son propios, y se observa que sus productos se comercializan en su propio municipio y/o en los municipios cercanos a su ladrillera, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cochabamba: Información de los Productores Ladrilleros Respuesta Proporción

Propiedad de la Ladrillera

Propio 86%

Alquilado 15%

Total 100%

Registro Impuestos NIT

Si 1%

No 99%

Total 100%

Principales Compradores de Ladrillo

Intermediarios 9,76%

Propietarios de viviendas 75,31%

Ferreterías 3,83%

Empresas Constructoras 11,1%

Total 100%

Precio de venta por Millar de Ladrillo (Promedio)18

Tipo de Ladrillo Gambote Bs. 675 (US$ 97)

Muro - 18 Bs. 650 (US$ 95)

Destino de Producción de Ladrillos

Destino del Ladrillo

Propio Municipio 47,45%

Municipios Cercanos 46,45%

Otro Departamento 2,95%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a productores de ladrillo

A continuación se irán ampliando algunas otras características que definen a los actores operadores primarios de la cadena de valor: Años de experiencia, Formalización de los ladrilleros y tipo de propiedad de la ladrillera

18

El precio del ladrillo se incremento de demanda y el incremento del costo de insumos como la leña y el aserrín, Gambote (96$) y Muro – 18 (95$)

respecto al estudio de Swisscontact de noviembre del 2011.


Los años de experiencia de los productores ladrilleros en el Departamento de Cochabamba indica que para el 40% de los productores ladrilleros trabajan entre 15 a 30 años en este rubro, junto con un 37 % que lo hacen entre 2 a 15 años, un 19 % entre 30 a 50 años y un 4 % que trabajan más de 50 años en este rubro.

Según los encuestados este sector económico es un antiguo actor en la producción de materiales de construcción, sin embargo la pregunta no responde cuestiones permanencia.

Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a productores

La situación en la que las ladrilleras artesanales tienen un grado de asociatividad o relación gremial del sector productivo en el Departamento, explica que el 59 % de los ladrilleros indicaron que pertenecen (están afiliadas) una asociación o cooperativa, contra el 41 % que muestra que no pertenecen a ninguna asociación. La pregunta se limita a que los propietarios indiquen ¿a qué organización están afiliados? Es posible varios de ellos no recuerden la asociación a la pertenecen o hayan preferido no responder la pregunta.


La presencia de las asociaciones de productores a las cuales los productores pertenecen, la misma no muéstra la predominancia de una asociación sino una distribución de las ladrilleras encuestadas. Considerando la anterior precisión un 20% de los encuestados pertenece a la Asociación de Esquilan, el 19% muestra que los productores de ladrillo pertenece a la cooperativa la Unión, seguido con el 15% de los encuestados pertenecen a la Asociación de Montenegro, San Benito y Ladrilleros. Un dato muy importante es que el 39% de los encuestados no pertenecen a ningún tipo de asociación o cooperativa, dato que nos lleva a concluir que un gran porcentaje de los productores ladrilleros no están afiliados o no pudieron identificar su asociación. Vinculado a este comportamiento, ninguna de las ladrilleras posee registro de comercio, tarjeta empresarial, ni ningún otro tipo de registro legal

19 (formal). Estos sugieren

que poseen un bajo nivel de formalidad.

19

El Cercado posee una cooperativa con personería jurídica inscrita

en la Dirección General de Cooperativas y todos sus socios tienen su carnet de afiliado registrado en la Dirección gral de cooperativas, aclara este punto.


37%

40%

19%

4%

Entre 2 a 15 años

Entre 15 a 30 años

Entre 30 a 50 años

Más de 50 años

59%

41% Si

No

39%

3%

20%

5%

19%

5% 5% 2% 2%

Perdidos Sistema

Asociación Chacacollo

Asociación Esquilan Grande

Asociación MonteNegro

Cooperativa La Unión

Sindicato San Benito


El tipo de propiedad o pertenencia de las ladrilleras u hornos productores que se tienen en el Departamento de Cochabamba, el 86 % de los productores tienen una instalación propia, y un 15% indican que tiene la instalación alquilada. Sugiriendo en muchos casos se tratan de trabajadores (ex cortadores de ladrillo) que poseen muchos años de experiencia, motivo que les anima a iniciarse en terrenos u hornos alquilados


Tipo de horno

En todas las ladrilleras encuestadas en el Departamento de Cochabamba indican que utilizan hornos tradicionales tipo volcán. Para Los hornos utilizados están constituidos con diferentes capacidades y dimensiones. Los hornos de mayor volumen en el sector de Champarancho, están alrededor de 232 m

3 (medidas de 9,7 m x 7,7 m x 3,1 m de largo ancho

y alto), cuya capacidad aproximada es de 135 mil piezas. Otro tipo de horno tiene una capacidad de 50 mil piezas (de dimensiones de 6,0 m x 5,0 m x 3,0 m)

20.

Aislamiento térmico Los constructores de hornos no tienen un conocimiento específico en el tema de aislante térmico. Se limitan a definir que el aislamiento es producto de los aditamentos que utilizan en sus hornos como aislante, y valoran estos por el conocimiento adquirido de la experiencia. El término “aislamiento térmico” fue explicado a cada uno de los productores ladrilleros, sin embargo no la consideraban una preocupación mayor para la producción, antagónicamente en los talleres mencionan que existen factores que “enfrían el horno”.


Nota: Perdido en el sistema pertenece a tres encuestados, los cuales no respondieron.

3.2. Proveedores para la producción de ladrillos

Los principales insumos, herramientas, equipos y maquinarias empleados en la elaboración artesanal de ladrillos son:

La sosa cáustica,

Se disuelve en agua para impregnar el molde antes del vertido del barro, esto evita que la arcilla se afirme en el molde y hace que sea fácil el desprendimiento de este. Del abastecimiento, es un insumo de fácil acceso ya que en cualquier ferretería de la ciudad se puede obtener, y su costo es bajo.

Herramientas

Independiente de la zona productora, la utilización de los instrumentos y herramientas que se emplean para la elaboración artesanal de ladrillos son muy simples.

• Para el cavado y mezclado o preparado del barro se hace uso del azadón, la pala y picota. • Para la limpieza y preparación de terrenos machete, hacha. • Carretilla

Molde para ladrillos

Los moldes para ladrillos son herramientas de las más importantes, y estas son elaboradas a pedido por parte de los propietarios en carpinterías cercanas que ya conocen las medidas estándares de las piezas.

• En el moldeado de los productos se hace uso de moldes de madera o metálicos.

20

Indicadores de Proyecto “Diagnóstico Inicial” –Swisscontact Bolivia (Julio 2010)

86%

14% Propia (Dueño/a)

Alquilada (Inquilino)

8%

20%

25%

3%

11%

14%

8% 8%

3% Perdidos Sistema

No

Barro

Solo ladrillo

Solo adobe

Ladrillo y barro

Adobe y barro

Adobe, ladrillo y revoque

Tapado con tierra


La lona plástica

No se ha observado en el Departamento que las ladrilleras cuenten con galpones o tiendas que sirven para el resguardo de las piezas apiladas antes de la cocción. Por lo mismo la lona como único mecanismo de resguardo de las piezas crudas ante el clima. Muy utilizado entre las ladrilleras artesanales con dos finalidades:

• conservar y mantener la humedad el barro preparado y así evitar que este se seque. • resguardar las piezas crudas durante la época de lluvias en contra de las intemperies del clima, puesto que

cualquier contacto con el agua haría debilitar la estructura de dicha pieza y esta sería descartada.

Vehículos de transporte

Los vehículos para el sector ladrillero artesanal son principalmente, volquetas y camiones. La fuente de abastecimiento son los mercados de vehículos usados, establecidos sobre la Avenida Beijing en Cercado y clasificados de prensa, son los principales medios de promoción y plazas de comercialización de los vehículos.

La inversión para un vehículo de trasporte nuevo es de UDS 35.000. y puede variar de acuerdo al modelo, siendo los más utilizados por el sector son:

- Camión Nissan Condor, como un modelo relativamente nuevo para el sector ladrillero - Camiones Intercooler F12, como modelo relativamente nuevo en el sector ladrillero. - La gran mayoría de los productores ladrilleros que cuentan con vehículos de transporte son modelos

antiguos, Intercooler, Mercedez, etc., modelos antiguos que son reacondicionados para poder trabajar con este tipo de camión en el rubro del sector ladrillero, tanto como transportador de materia prima como también ofreciendo el servicio de transporte de producto final (Ladrillo).

Maquinaria pesada Los principales equipos utilizados son retroexcavadoras, y palas mecánicas, que permiten la extracción de manera más rápida y económica de la arcilla, en comparación con la extracción manual que fue ampliamente difundida hasta hace unos años.

Los modelos más utilizados por el sector son:

• Caterpillar, Case, John Dehre, JCB, New Holand. (retroexcavadoras)

• Caterpillar, Volvo, John Dehre, Case, Poclain (Palas mecánicas )

Maquinaria Alquilada Frecuencia

Perdidos Sistema 51

Retroexcavadora 49

Bombas, Mezcladoras 2

Pala Mecánica (tractor) 7


Para el mantenimiento, existen unas 3 tornerías en el cercado (Champarancho) que se orientan a la reparación de equipos hidráulicos de vehículos y equipos pesados. Las fallas frecuentes que atienden son las rupturas y desgastes de los botellones hidráulicos que son necesarias mantenimientos cada 3 a 4 meses. El tiempo de reparación es 2 días a un costo de Bs. 600 por cada botellón. Caso contrario la compra de un cilindro nuevo es aproximadamente de $us 1100.

Equipos para la transformación

La oferta equipos, maquinaria y servicios para la producción de ladrillos artesanales, constituye un importante desafío para el sector artesanal, debido a la casi nula disponibilidad para la innovación. Es sin duda una de las oportunidades que los ladrilleros pueden implementar en sus operaciones. La proporción de ladrilleros artesanales que indican utilizar algún equipo es 6,4%, cifra que resulta engañosa para considerar, ya que se tratan de inversiones en vehículos de transporte (camiones o volquetas).

En Cochabamba existe una oferta equipos y maquinarias, orientada primariamente a empresas industriales de cerámica (en general). Analizando la población de 58 empresas registradas en Fundempresa, considerando que 5 son empresas industriales de ladrillos. Se puede clasificar en tres tipos:

Empresa especializada, la única empresa establecida en Cochabamba para la comercialización de equipos y maquinaria para el sector cerámico es T&D S.A.

21, oferta equipos de industria brasilera de la Marca Bonfanti y de

tecnología nacional. En caso contrario, las empresas industriales recurren a cotizar maquinarias en la ciudad de La Paz y/o Santa Cruz.

21

T&D S.A. desarrolla estudios de proyectos de inversión para ladrilleras, en base al análisis del emplazamiento y dimensionando la planta las

características del terreno. Un “proyecto tipo” de inversión incluye 1 Dosador, 1 Desintegrador, 1 mezclador, 1 laminador, 1 extrusora y 1 cortador (inversión solo en maquinaria es de $us 180.000 a 220.000) y la inversión en un Horno Hofman de capacidad de 700.000 piezas será de $us. 400.000.


Este tipo de empresas ofertan variedad equipos y repuestos en: Ventilación, Estructuras, Automatismo Carga Estantes, Máquinas Moldeo, Motoreductores, Medición Temperatura, Cortadoras, Equipos Auxiliares para Línea Extrusión y Repuestos para Líneas Extrusión.

Empresas de diseño y construcción de equipos especiales, estas ofrecen servicios en la línea metalmecánica y también el diseño y construcción de equipos especiales. En Cochabamba existen más de 105

22m, sin embargo no todas

desarrollan soluciones de ingeniería, suponiendo que un 10% de estas empresas estén en capacidad de brindar soluciones. Se entrevistó a dos empresas, que indican que su oferta de soluciones es diversa, y que pueden desarrollar proyectos de estudio para cada caso de desarrollo de extrusoras, cintas, ventiladores y otros. Dependiendo del análisis de ingeniería. Fue posible solicitar información respecto a ventilador:

Características del ventilador:

Rodete del ventilador: 50 cm de diámetro

Aspas: 10 cm de ancho

Cubierta: 60 cm de diámetro

Motor: 5 HP’s potencia

Nota: En este caso, se tiene un ventilador con las especificaciones indicadas con precio total de USD 915 con un motor de origen Chino, y un ventilador con un costo de USD 915 con un motor de origen Brasilero.

Se entrevisto al Ing. Oscar Claros, Gerente General de FAMEC, cotizando un precio referencia del ventilador de USD 2.200 con las especificaciones requeridas.

Ofertas de equipo y maquinaria por internet, existe una oferta aproximada de 70 anuncios relacionados a equipos en cuatro sitios web

23 y maquinas para ladrillo. Sin embargo, los orígenes de la oferta son de la ciudad de La Paz y Santa

cruz.

Metalmecánicas pequeñas, son tornerías y metalmecánicas pequeñas ubicados en la Avenida Panamericana y La Tamborada a la altura de las ladrilleras que se dedican a la fabricación de quemadores para ladrilleras y adecuación de los cinturones para el horno. Sin embargo, solo en esta zona es posible verificar la experiencia en la elaboración de quemadores de gas.

3.3. Proveedores de combustible

Leña

Para la mayoría de las ladrilleras en el Departamento la leña es el insumo más importante, y sin este sería imposible obtener el producto terminado. Su utilización está extendida entre las ladrilleras de las San Benito, Punata, Sacaba, Colcapirhua y varias ladrilleras de Sipe sipe, ya que es la única fuente de energía para el funcionamiento de los hornos.

La dependencia de la leña es particularmente preocupante, pues las ladrilleras artesanales, como regla general, compran ese producto a terceros. Según la línea de base de Swisscontact en el Departamento de Cochabamba las ladrilleras de consumen de 2.431 TM de leña anualmente. El abastecimiento es aportado por los recursos dentroenergéticos provenientes del Chapare y recientemente valles de pinos, para esta aprovisionamiento los actores importantes del abastecimiento son los aserraderos e intermediarios de leña y aserrín. “Los principales proveedores de aserrín y leña son los aserraderos y madereras que están ubicados entre la avenida Panamericana y Av. Blanco Galindo”

En Cochabamba el abastecimiento en la mayoría de las ladrilleras se efectúa mediante los transportistas e intermediarios, a través de la compra directa en el punto de producción. Mencionan los ladrilleros que la variación del precio ha ido incrementándose durante el último año, por la mayor restricción y control forestal. Algunas ladrilleras prefieren autoabastecerse porque significa reducir el costo de la leña, y de esta manera aseguran que se les entregue en la cantidad y calidad adecuada.

22

Según el registro de Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba y la Cámara Departamental de

Industrias de Cochabamba, a septiembre de 2012 23

http://www.mundoanuncio.bo, http://www.anunico.com.bo, http://www.quebarato.com.bo y http://www.clasificados.bo

Tornería

Aspas Cubierta Sistema de Seguridad Correas y Poleas Armazon

Chino Brasilero Ventilador 6 Aspas

500$ 800$ 900 Bs. (129 $) 200 Bs. (29 $) 600 Bs. (86 $) 500 Bs. (71 $) 700 Bs. (100 $)

Total 915 $ 1215 $

Motor

Especificaciones

San Lorenzo

http://www.mundoanuncio.bo/

http://www.anunico.com.bo/

http://www.quebarato.com.bo/


Un problema común del abastecimiento de leña, es la no entrega de las cantidades y calidad acordada entre los intermediarios y los ladrilleros. Es el caso de: cuando el acuerdo se hace por la compra de 15 metros cúbicos de leña (capacidad promedio de los camiones) a un precio de Bs.120 a 130 por M

3 y la entrega real se hace con 1 o 2 metros

cúbicos menos. Este factor puede repercutir directamente sobre la calidad final del producto, puesto que los productores ladrilleros con la finalidad de no incrementar el costo y disminuir su escaso margen de utilidad utilizan menos leña de la necesaria para el cocimiento de las piezas.

En pasados años, los proveedores de leña y aserrín realizaban la venta de estos insumos por “camión”. El precio por camión de leña es de 1500 a 2500 Bs. (214 a 357$us)) actualmente, la venta de la leña por cubo teniendo un precio entre 100 a 150 Bs./cubo (14 a 21 $/cubo de leña) y el precio del aserrín se encuentra entre 90 a 120 Bs./cubo (13 a 17 $/cubo).

Carbón vegetal,

“Los proveedores de carbón vegetal en alrededores de la avenida Petrolera.” 24

El aserrín,

Principalmente se utiliza como insumo en la preparación del barro. Existen muchas fuentes de abastecimiento de aserrín, al igual que la leña estas consisten en los aserraderos, barracas y carpinterías que existen en los distintos municipios del área metropolitana del Departamento. El acceso al aserrín es indispensable para la producción de ladrillos, siendo necesario contar con este insumo en la cantidad adecuada y en términos de calidad. Esto es, sin duda, una condición necesaria y suficiente para que se logre un incremento en la productividad que requieren actualmente, como la calidad del producto que se desea obtener.

Gas Natural,

El combustible mayoritario es el Gas Natural, el que es comercializado por la empresa estatal YPFB Corporación (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a través de la Gerencia de Redes y Ductos, habiendo que considerar que para las ampliaciones de las redes de gas industrial y domiciliar debe considerarse la coordinación con los gobiernos municipales.

3.4. Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos

El alquiler de maquinaria, para los productores de ladrillo artesanal, es una variable muy importante para la fabricación de su producto. El tipo de maquinaria que utiliza la mayoría, es maquinaria pesada que se usa durante el proceso de extracción de arcilla o movimiento de tierra. En los sectores de Montenegro, Sacaba, Colcapirhua y San Benito, regiones en las cuales aún se tiene grandes bancos de arcilla a excepción de Champarancho que a diferencia de los demás sectores, este sector compra arcilla para producir el ladrillo ya que este sector no cuenta con bancos de arcilla. De manera reducida:

Las ventajas que se tienen en el alquiler de maquinaria:

• Reducción del tiempo para el proceso de la extracción de la arcilla, en comparación con la extracción manual. • Reducción del tiempo para el proceso de la mezcla de la arcilla con los insumos (aserrín y agua), en

comparación con la extracción manual. • El alquiler de esta maquinaria (retroexcavadora o pala mecánica) se la puede realizar entre varios productores

reduciendo así costo del alquiler.

Las desventajas o limitaciones que se tienen en el alquiler de maquinaria:

• Costo del alquiler de la maquinaria por hora (200 a 300 Bs./hora (29 a 43 $/hora)). Debe aprovecharse al máximo este tiempo y que el costo del alquiler por hora.

24

Swisscontact; Pág 10; 2011


La gráfica siguiente describe el porcentaje de adquisición/contratación del servicio de maquinaria para el proceso de fabricación, el 54 % de los productores indican que SI tuvieron la necesidad de de alquinar alguna máquina durante el proceso de produccion del ladrillo.


Tipo de maquinaria es la que los productores alquilan, es notorio que un 45% de las ladrilleras alquilaron maquinaria, fue la retroexcavadora, la cual se usa para movimiento de arcilla como también para el proceso de mezcla entre la arcilla, el aserrin; un 6% tuvo la necesidad de alquilar la pala mecanica con el mismo fin y el 2% revela que utiliza las bombas esto para el traslado del agua para el proceso de producción. También se tiene el dato de perdidos en sistema, el cual refleja la información de que si bien, se tiene la necasidad de alquilar algun tipo de maquinaria, no lo hacen por falta de recursos financieros y a prefieren realizar el proceso de fabricaion de forma manual.


3.5. Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos

Se amplía la caracterización de los constructores de hornos al tratarse de un actor que promueve la réplica de los modelos de los hornos. En esta sección se detallan algunas variables estudiadas como la fuente u origen de su aprendizaje, capacidad de los hornos que construye, tamaño de los hornos, materiales utilizado en la construcción de los hornos. Para ampliar la comprensión de los constructores de hornos ver el Anexo 4.

El Aprendizaje,

Tomando en cuenta la fuente de cómo aprendieron estas personas a construirlos, se llega a la conclusión de que todos constructores de hornos aprendieron por experiencia propia o por la experiencia de familiares que se dedican a este rubro.

Fuente: Elaboración Propia base encuesta a constructores hornos

Capacidad de los hornos

Se construyen hornos pequeños (de 20 a 35 mil unidades) en un 8%, hornos de tamaño mediano (de 35 a 55 mil unidades) en un 33%, hornos grandes (de 55 a 90 mil unidades) en un 36% y hornos muy grandes (de 90 a 120 mil unidades) en un 22%, llegando a la conclusión de que el tamaño más demandado es el de tamaño mediano a grande, estamos hablando de hornos de 35 a 90 mil unidades.


54%

46%

Si

No

46%

45%

2% 6% 1% Perdidos Sistema

Retroexcavadora

Bombas, Mezcladoras

Pala Mecánica (tractor)

28%

28%

36%

5% 3% Experiencia, aprendió de la familia

Aprendió en el sector

Aprendió en el sector, observando

Aprendió en orto departamento

Aprendió por capacitación ONG

8%

34%

36%

22% De 20 a 35 mil

De 35 a 55 mil

De 55 a 90 mil

De 90 a 120 mil


Tamaño de horno Los hornos construidos no tienen un tamaño estándar, los rangos de la base y altura de los hornos varían, los cuales indican que el 68 % de los constructores de hornos, realizan la construcción con dimensiones de base de 4-7metros x 5-7 metros, y una altura entre 3-4 metros, en los cuales ingresan tienen una capacidad entre 50 a 90 mil unidades de ladrillo.


Nota: Perdido en el sistema pertenece a dos encuestados, los cuales no respondieron a la pregunta.

Materiales de construcción de hornos El 44% de los constructores indican que los materiales básicos para la construcción de los hornos son el adobe, barro y paja y el otro 53 % utiliza además de estos insumos básicos, materiales complementarios como la madera, fierro y lama.


Nota: Perdido en el sistema pertenece a un encuestado, el cual no respondió a la pregunta.

3.6. Proveedores de consultoría o institutos que brindan servicios en la determinación de la calidad de ladrillos.

Los proveedores de consultoría o instituciones que brindan el servicio de la determinación de la calidad del ladrillo en cada uno de sus atributos valorados por mercado

25. No se pudo determinar específicamente de ninguna institución

que brinde el servicio directamente relacionado a los productores. La Universidad Mayor de San Simón cuenta con laboratorios en la Facultad de Ciencias y Tecnología, a través de prácticas e investigaciones universitarias puede realizar este tipo de estudio. En la práctica las personas que podrían evalúan la calidad del ladrillo lo hacen solo por experiencia adquirida en el rubro de la construcción.

Algunas empresas industriales cuentan con su propio laboratorio de control de calidad, como es el caso de la empresa INCERPAZ, que aplica técnicas y herramientas para poder medir la composición y calidad de las arcillas adquiridas, como requisito del proceso de compra de materia prima. Y en IBNORCA existen normas solicitadas por empresarios que desean certificar lotes de productos.

25

Color, sonido, resistencia, y tamaño

17% 5%

6%

44%

22%

6%

No sabe

Perdidos Sistema

Base ((3 - 4))*(4 - 5)), alto (3 - 5)mts.

Base ((4 - 5))*(5 - 6)), alto (3 - 4)mts.

Base ((5 - 7))*(5 - 7)), alto (3 - 4)mts.

Base ((7 - 9))*(7 - 9)), alto (3 - 4)mts.

44

39

14

3

Adobe, barro y paja

Ladrillo, adobe, paja y barro

Ladrillo, adobe, madera, fierro, lama y agua

Perdidos Sistema


Se preguntó a los productores ladrilleros si conocían personas o instituciones que podrían medir la calidad del ladrillo, el 91 % de los productores no conocen a personas o empresas que midan la calidad del ladrillo, contra un 7 % que si conoce a personas que miden la calidad del ladrillo. El restante 7 se refiere a personas que evaluan el ladrillo por métodos empíricos.


3.7. Comerciantes intermediarios

Los comerciantes intermediarios son los actores más controversiales en la cadena de valor de los ladrillos artesanales, si bien son numerosos no dominan el mercado. Para caracterizar el perfil de estos actores se presentan tipo de propiedad del emplazamiento, forma de promoción, y su nivel de formalización en la cadena de valor.

Propiedad del emplazamiento o punto de venta

El 60% de los comerciantes o intermediarios tienen un emplazamiento propio, simultáneamente nos indican que el 28% tiene un emplazamiento alquilado, dejando el 12 % restante a emplazamientos ambulantes, emplazamientos situados sobre las carreteras principales de Cochabamba.

Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes

Forma de promoción de los productos

En este caso, el gráfico indica cómo los comerciantes realizan la promoción para la venta de su producto, en algunos casos los comerciantes también son productores y no cuentan con ningún tipo de señalización que diferencie su sitio de emplazamiento, estos casos están incluidos en este caso dentro los perdidos en sistema. Y se obtiene que el 14 % de las personas que tienen indicaciones para la venta de su producto utilizan la exposición de los ladrillos para la venta y un 6 % usa los letreros como indicación para la venta de su producto.


Nivel de formalización

Esta gráfica explica que el 21% de los comerciantes desconocen por completo las normas que los podrían regular, el 11% indica que no realizan estos trámites por falta de financiamiento, el más importante con un 41% indica que no es necesario que se regule este sector. El 16% de los comerciantes o intermediarios están como datos perdidos en sistema ya que no contestaron a esta pregunta y el 11% indican otras razones, las cuales están expuestas en las tablas anteriores.


7%

91%

2%

Si

No

Perdidos Sistema

60%

28%

3%

8%

1% Propio

Alquilado

Ambulante

A veces la venta se realiza sobre una de las avenidas principales

79%

14%

6% 1% Perdidos Sistema

Exposición de ladrillos

Letreros

Presencia de Camión

21

11

41

11

16 Desconocimiento de las Normas

Falta de Recursos Financieros

No es Necesario

Otra razón

Perdidos Sistema


3.8. Entidades financieras

Como fue presentado anteriormente en la descripción de la cadena de valor las instituciones financieras poseen un rol importante el soporte de las actividades del sector.

Como se observa en el Anexo 6 en de Departamento de Cochabamba hay 48 instituciones de intermediación financiera, muy heterogéneas en sus tamaños y la amplitud o diversidad de sus servicios de crediticios. Por lo mismo se analiza algunos casos.

El Banco Unión S.A. y Banco Loas Andes Procredict S.A. poseen ofertas atractivas para un mercado de producción ecológica o más limpia. La tasa de interés no está determinada para los servicios ofrecidos, ya que están en función a los montos requeridos por las unidades productivas.

De las instituciones como Banco Unión, Banco Mercantil Santa Cruz y PRODEM FFP, gestionan los créditos a tasas de interés de 6% anual a través de del Banco de Desarrollo Productivo (BDP SAM), banco de segundo piso, y esto se debe a que está respaldada por el gobierno central.

Bancos comerciales como referente el Banco de Crédito BCP, el cual ofrece el servicio PYME BCP, tiene una tasa de interés anual del 19.75% a clientes nuevos y de 18.75% a los clientes actuales.

Existen ofertas de cooperativas y instituciones de desarrollo reguladas y no reguladas, ofrecen tasa de interés del 20% al 21%, la cual es la más alta con relación a las instituciones anteriormente descritas.

Es importante entender que también existe una amplia oferta de créditos de manera informal en los sectores ladrilleros, provisto por personas particulares que prestan dinero a tasas de interés de 2 a 4% mensual o destinado para capital de trabajo. Cuyos requisitos y garantías varían y no son formales.

Para las instituciones financieras, debido a sus características, las ladrilleras artesanales son percibidas como un grupo Microcréedito. Y la mayor dificultad se refiere a que no hay una distinción clara entre los ingresos y gastos familiares y los de la empresa y que, de existir, el sistema de contabilidad de la empresa es muy básico. Sin la existencia de sistemas de contabilidad apropiados, las institución financieras no tienen evidencias de cómo la ladrillera artesanal genera sus ingresos y por eso exigen garantías hipotecarias, o prendarias. Otro factor, es son vulnerables a los cambios del mercado y a condiciones económicas duras, ya que sus ingresos tienden a ser erráticos.

En este sentido es significativo describir las necesidades de los ladrilleros artesanales. Para esto, fue necesario indagar sobre: necesidad de requerimiento de crédito, experiencia con créditos, destino que le dan al crédito y las dificultades de los ladrilleros para la obtención de crédito.

Necesidad/Requerimiento de crédito

El 47% de los productores artesanales de ladrillos si requieren crédito para trabajar, contra un 48 % de productores que revelan de no necesitan créditos para trabajar.


Experiencia con créditos

El 22 % de los productores encuestados indican que adquirieron el préstamo este año, el 5 % hace 2 y 3 años atrás y se tienen datos como perdidos en sistema debido a que algunos productores no requieren préstamos para trabajar.


47%

48%

5%

Si

No

Perdidos Sistema

65%

22%

4% 5% 1% 3%

Perdidos Sistema

Este año

Hace 2 Años

Hace 3 años

Hace 5 años

Otros


Destino del crédito

Los montos obtenidos a través de créditos han sido orientados a la compra de arcilla, compra de leña y aserrín, en el caso de municipio que manejan sus fuentes de arcilla el monto se destina para el pago servicios de extracción de la arcilla.

Más de la mitad de los ladrilleros utiliza el préstamo como capital de trabajo y el restante es en parte “capital de trabajo y otra inversión (maquinaria)” la mismao que se tratarían de camiones o vehículos de transporte.

Uso del crédito Frecuencia

3000 - 20000 Bs. Compra de Insumos (Arcilla, Leña, etc.) 8



50000 - 100000 Bs. Compra de Insumos y Maquinaria 12

100000 - 280000 Bs. Compra de Insumos y Maquinaria 4


Dificultades para la obtención de crédito

La principal barrera para la adquisición de crédito son las garantías para un 16% de los productores encuestados, el 8 % indican que se tienen demasiados requisitos para el préstamo, otro 8 % revelan que no conocen este tipo de movimiento de dinero y que requieren cierto tipo de capacitación para adquirirlo, un 5 % indica que los intereses son muy altos.

Es de considerar muchas ladrilleras no han considerado obtenido mediante familia o prestamistas.


3.9. Consumidores finales:

Empresas constructoras, entidades públicas a cargo de construcciones, constructores individuales: características, percepciones del producto, sugerencias de mejora, requisitos de compra.

Los constructores de obras públicas y privadas entrevistados manifestaban que se proveen en primer lugar de los intermediarios, la importancia de resaltar este punto está en que prefieren la entrega del material en el lugar de la obra, estos clientes valoran la seguridad y la garantía de la entrega, como también la formalidad tributaria en la emisión de factura, que en muchos casos requieren de comprobantes de compra con el correspondiente crédito fiscal.

Un comportamiento diferente ocurre con los propietarios de viviendas que frecuentan las zonas de producción y cotizan entre dos o más ladrilleras para conseguir los productos al menor precio posible.

3.10. Instituciones públicas y otros:

Las instituciones públicas no son compradores de los ladrillos artesanales, esto corrobora el resultado del estudio de Swisscontact del año 2011. Por las entrevistas sostenidas con personal administrativo de los gobiernos municipales, existen diversas percepciones y posiciones, entre las más destacadas:

Las ladrilleras no pagan impuesto, carencia de número de identificación tributaria (NIT).

Los Gobiernos Municipales prefieren la simplificación de trámites de compras.

Quien debe asumir la compra de los materiales son las empresas constructoras.

Poca confianza en el cumplimiento de la calidad de los productos.

Tendencias de los proyectos públicos de construcción

Según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia la tendencia en las inversiones ha sido estable en los años, y es destacable un incrementado de varias cifras macroeconómicas en los últimos cinco años, entre 5 a 7 veces mayores en el caso de exportaciones y el incremento de las reservas internacionales.

“Los datos de la inversión en Bolivia muestran una tendencia “plana” en los últimos 21 años, en los que la inversión pública ejecutada, como porcentaje del PIB se mantuvo alrededor del 7,5%, siendo la principal fuente de inversión durante todo el período analizado. La inversión extranjera directa representó el 4,5% del PIB en promedio, con picos, como se puede ver en el siguiente gráfico, de algo más de 12% del PIB.” Boletín Informativo - Unidad de Análisis Legislativo • Año 1 • No. 9• Febrero 2012 • www.cepb.org.bo

En un escenario de continuidad de la gobernabilidad del estado plurinacional, se han ido generando acercamientos entre el Estado y el Sector Privado discutiendo propuestas para la formulación de una “Ley de Inversiones”.

60% 16%

8% 5%

8% 3% Perdidos Sistema

Garantías

Demasiados Requisitos Interés Elevado


El sector de la construcción pública ha sido y seguirá siendo un demandante de materiales de construcción, pero no necesariamente de ladrillos artesanales. Los principales proyectos observados en los datos del ministerio de economía y finanzas en los presupuestos

26 y ejecución de proyectos públicos son:

• Construcción, ampliación y remodelaciones en escuelas y colegios y muros perimetrales. • Construcción de hospitales, postas sanitarias, • Construcción de polifuncionales deportivos • Defensivos, canalización de ríos, • Asfaltado de calles y avenidas • Parques, plazas y jardines

3.11. Transporte y comercialización.

A modo de describir los medios de transporte esta va relacionada a la plaza o sistema de distribución de los productos para que estos lleguen a tiempo y en las condiciones requeridas por los clientes. Sien así primero se revisan dos datos importantes:

Venta en el mismo lugar de la ladrillera

El 71 % de los productores, revelan que los ladrillos son entregados en el mismo lugar de la ladrillera, contra un 29 % que indica que no lo hacen.


Venta de productos puesto en obra

El 85 % de los productores, revelan que los ladrillos son entregados en el lugar de la obra (puesto en obra), contra un 15 % que indica que no lo hacen.


Los ladrilleros requieren de servicios de transporte como una condición básica para la comercialización, y asumir mayores márgenes de ganancia. Aunque la diferencia en costos para la venta en la ladrillera o puesto en obra es de Bs. 30 a 50 por millar dependiendo la distancia que deba entregarse el producto. Un descuento en el costo del servicio puede ser determinante para la decisión de compra de un consumidor de ladrillos.

3.12. Canteras de arcilla

La extracción de la arcilla se realiza de forma mecanizada es decir por medio de palas mecánicas o retroexcavadoras, tendiéndose la tierra almacenada en grandes espacios, esta operación de extracción mecánica se realiza en la estación seca durante los meses de junio a octubre, ya que la humedad de la tierra es mínima y las condiciones de acceso vial para la maquinaria pesada son mejores respecto a la época de lluvias. La preparación del barro es realizada al tanteo es decir mediante la mezcla del barro con agua en el mismo lugar del almacenamiento de la tierra a cielo abierto.

En Champarancho el aprovisionamiento de materia prima es más complejo, se presentan más alternativas que aprovisionan de materia prima, como:

• Propietarios que excavan sus propias fosas en las zona de la Cooperativa La Unión • Propietarios que excavan sus propias fosas en terrenos propios o en otras zonas de producción de ladrillos

artesanales (Colcapirhua, Montenegro, Sacaba y San Benito) • Transportistas comercializan arcilla proveniente de excavaciones de construcciones locales • Transportistas que comercializan arcilla desde bancos de arcilla de municipios cercanos

Las ladrilleras tienen dos modalidades de propiedad de la tierra: unos son propietarios, y otros alquilan haciendo usufructo del terreno y horno. Otra característica en general en las distintas zonas es que el terreno es propiedad privada y cada ladrillero construye su propio horno, fabrica y comercializa sus propias piezas.

La arcilla es comprada en su minoría de construcción locales, en su mayoría son intermediarios encargados de entablar relaciones con los dueños de bancos de arcilla (comunidades aledañas) y convencerlos de vender la misma a

26

Dirección General de Sistemas de Gestión De Información Fiscal (DGSGIF), Sitio web: www.sigma.gob.bo

71%

29%

Si

No 85%

15%

Si

No


los productores ladrilleros. En algunos casos son los municipios quienes bajo un contrato de arrendamiento y pago de tributos autorizan la explotación de bancos de arcilla (Ver anexo 2-Proveedores de materiales e insumos).

3.13. Mano de Obra

El sector ladrillero artesanal del Departamento de Cochabamba acoge una alta participación de las familias originarias de zonas expulsoras

27 generando fuentes de empleo por uso intensivo de mano de obra en la elaboración de los

ladrillos artesanales.

En su amplia mayoría de las ladrilleras todo el proceso es realizado por trabajadores, para actividades de preparación del barro, moldeo y el proceso de carguío y cocción de los ladrillos. El pago por el moldeo normalmente es a destajo, según la cantidad de ladrillo que se está produciendo. El pago es en promedio Bs. 110 por millar de ladrillos, y esta suma incluye el carguío al horno para la quema.

El pago al “hornero” puede ser a suma de jornal por los días de duración del proceso de cocción.

La forma de arreglo laboral entre el trabajador y el propietario en todas las ladrilleras visitadas es de contrato verbal, para el pago a destajo por la producción por cada millar de piezas elaboradas; estos trabajadores reciben el denominativo de contratistas.

Para garantizar la permanencia de personal durante el periodo de contratación, se observa de manera ampliamente difundida entre las distintas zonas ladrilleras, que los propietarios deben brindar al trabajador condiciones mínimas exigidas por estos, como vivienda, payasas

28, agua, luz. Por esta misma razón, al no cumplirse las condiciones el nivel

de permanencia es corto en los trabajadores en una ladrillera.

27

Según la definición del FONADAL (Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo), ZONAS EXPULSORAS: Son aquellas regiones cuya población migra

de manera temporal o definitiva hacia áreas de producción de hoja de coca, para ofertar mano de obra barata o realizar asentamientos humanos en busca de mejorar sus condiciones de vida. El En Bolivia se existen cuatro Departamentos de Bolivia que aglutinan a 19 Municipios considerados como Zonas expulsoras en los Departamentos de Cochabamba, Potosí y Oruro y La Paz 28

Colchón de paja


Horno tradicional cargado en su interior con ladrillos tipo muro18, Municipio de Sacaba

4. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LADRILLO ARTESANAL EN

EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

4.1. Condiciones de la oferta actual

El cuadro a continuación presenta los productos elaborados por cada uno de los actores de oferta, de las ladrilleras artesanales y empresas cerámicas.

Cochabamba: Oferta de productos según sector o empresa productora

Zona Ladrillera

Detalle

Champarancho Montenegro

(Sipe Sipe)

Esquilan

(Colcapirhua) San Benito Sacaba

Número total de Hornos

215 63 59 100 66

Número de Propietarios29

160 44 48 80 55

Numero de ladrilleras encuestadas

23 23 26 9 29

Ladrillo Muro 18

Precio Bs./Millar 596,66 649,50 711,20 600,00 586,55

Ladrillo Gambote

Precio Bs./Millar 603,33 697,77 763,57 518,25 665,00

Fuente: Elaboración propia

Las ladrilleras artesanales elaboran productos básicos con características notorias, presentándose las características principales de cada uno, tomando como referencia las variables: peso, ancho, alto y rendimiento. Algo que apuntar en esta tabla, es la cantidad de hornos que existen en la localidad de San Benito la cual es de 83 hornos en San Benito y de 17 en el sector de San Lorenzo, obteniendo la suma de 100 hornos.

Diversificación de las ladrilleras artesanales,

El grado de diversificación de los productos de las ladrilleras artesanales, el 99% de las ladrilleras tiene la capacidad de elaborar ladrillos muro 18, el 39,4% produce ladrillo gambote. No descartando la posibilidad de hallarse, se disponen de otras ladrilleras con capacidad de elaborar otros productos.

29

Estimación realizada en base al cálculo de promedios de horno por cada propietario, según zona ladrillera.


La valoración de los productores artesanales sobre ¿qué consideran importante al momento de vender sus productos?, para el 79% de los productores consideran ‘la calidad’ de estos es la característica más importante para poder realizar la venta.

Un 17% indica que es más importante ‘la cantidad’ o “volumen de venta” de ladrillos artesanales es un factor importante para ellos, el restante 4% muestra que la forma de pago y otros son considerados al momento de realizar la venta.


Solicitado a los productores que profundicen el ¿Por qué son importantes los atributos? Las respuestas muestran que para el 46 % de los encuestados indican que una de las características mas importantes es la calidad de estos(ladrillos de primera, bien producidos), el 17 % revela que existe otras características que son importantes al momento de realizar la venta, un 12 % muestra que la venta tambien depende del cliente, el 8 % revela que la cantidad en la venta también es una característica a tomar en cuenta al momento de la venta. En este caso el 15 % de los datos son datos perdidos en sistema ya que muchos prodcutores no contestaron el complemento de esta pregunta.


A esto puede verse los medios por los cuales los productores se informan para realizar la comercialización de sus productos, existiendo diferencias mínimas entre las estrategias de promoción de la oferta de productos.

Medios de información de pedidos clientes actuales

El 61 % de los productores indican que los clientes actuales se informan directamente con la visita en sus ladrilleras, el 35 % de los clientes se informan vía teléfono, un 2 % con reservas anticipadas y un 3 % se informa de manera diferente.


Medios de información de pedidos clientes nuevos

En este caso, el 73 % indica que los clientes nuevos se informan con visitas directas en la instalación de producción (buscan al productor), el 16 % revela que son contactados por medio de llamadas telefónicas, un 7 % muestra que se informan por medio de recomendaciones de personas que trabajan en el rubro de construcción y un 2% indica otras maneras de informarse.


4.2. Características de la Producción

La producción de ladrillos artesanales para la amplia mayoría de ladrilleras artesanales del Departamento está caracterizada por el número que quemas que realiza en un periodo, temporada de producción, capacidad del horno con cada tipo de producto (muro 18 y/o gambote).

17%

79%

3% 1%

Cantidad

Calidad

La forma de pago Otro

15%

46%

2% 12%

8% 17%

Perdidos Sistema

Bien Producidos (Primera, buena Calidad)

Bien Clasificados

Depende del Cliente

Requieren Volumenes Grandes

Otras Características

61%

34%

2% 3% Visitas directas en ladrilleria Llamadas telefónicas Reservas anticipadas

Otro 73%

16%

2%

7%

2%

Visitas directas en ladrilleria ( Me buscan)

LLamadas telefónicas

Panfleto/letrero

Recomendaciones por (constructores, albañiles, contratistas,etc) otro


Número de quemas

El 37 % de los productores indica que realizan una quema al mes, 19 % de los productores revela que realiza una quema cada dos meses, el 15 % de los productores muestran que realizan una quema cada tres meses. El 14 % de los productores revelan que realizan una quema cada cuatro meses, un 9 % indica que realizan una quema cada seis meses y un 6 % son datos perdidos en sistema debido a que esta pregunta no tuvo respuesta por parte de los productores.


Temporadas de producción

El 55% de los productores revela que producen mayor cantidad de ladrillo en época seca, como también revelan que el 23% de los productores producen más entre los meses de marzo a octubre. El 6% de los productores muestran que producen todo el año y existe un 15% de datos perdidos en sistemas que son atribuidos a preguntas sin respuesta.


Capacidad de carga del horno con ladrillo Muro – 18

Este grafico indica, la cantidad de ladrillo Muro 18 que ingresa en cada horno productor, los cuales nos revelan un resultado Capacidad Promedio de 66.626 unidades de ladrillo Muro 18 que ingresa por horno.


Capacidad de carga del horno con ladrillo Gambote

La cantidad de ladrillo gambote que ingresa en cada horno y frecuencia de productores, los cuales nos revelan un resultado Capacidad Promedio de 51.026 unidades de ladrillo gambote que ingresa por horno.


6

37

19

15

14 9 Perdidos Sistema

1 Quema al mes

1 Quema cada 2 meses




16%

55%

6% 23%

Perdidos Sistema

Temporada seca

Todo el Año

De Marzo a Octubre

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10


4.3. Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos en sus diferentes escalas. El costo promedio para la construcción de un horno es de Bs. 5.450, inversión al productor ladrillero que cubre, solo el valor de la mano de obra del constructor. En este punto, el costo que se tiene para la fabricación de los hornos no incluye el material o insumos para la construcción, costo que es cubierto en su totalidad por la persona que contrato el servicio de fabricación o propietario del horno, en conclusión podemos decir que el 100 % de las personas que contratan este servicio adquieren ellos mismos el material para la fabricación de sus hornos, lo que significa que el costo de fabricación del horno, solo incluye: la construcción del horno, asesoramiento sobre el método de construcción y la mano de obra.

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores

Para la evaluación de inversiones en las ladrilleras artesanales, se recopiló información en base a los cálculos estadísticos en base a las encuestas aplicadas a productores y por observaciones de visitas in situ y en base a la estructura de costos establecida por Swisscontact el año 2010, lo cual permitió conocer como están manejando las estructuras de costos actuales y cuáles son los costos reales según las inversiones identificadas.

En el modelo de costos consideran todos los costos reales de procesamiento que debe cargar una empresa para la producción de ladrillos y la comercialización del producto ladrillo, bajo algunas suposiciones estándar y valores promedio.

El análisis económico permitió valorar los resultados de la actividad en base la determinación y análisis de los siguientes indicadores: a) costos de producción por millar, b) precios del producto, c) márgenes de ganancia o pérdida, d) el punto de equilibrio. Se consideraron los costos directos (materia prima e insumos y mano de obra) y los costos fijos (gastos administrativos) y depreciaciones anuales la suma de estos últimos son los costos indirectos. Los cálculos realizados con uso de tecnología actual, y se pueden diferenciar las características en casa caso. Por ejemplo: Ladrilleras con un horno con capacidad de 100.000 piezas con 6 quemas por anuales y como combustible principal el gas natural.

Se presenta a continuación un cuadro resumen Análisis económico-financiero de procesamiento de ladrillos artesanales

Características A B C D

1. Tipo de Horno: Volcan Volcan Volcan Volcan

2. Capacidad del horno (piezas): 100.000 100.000 66.00030

66.000

3. Ladrillo principal: Muro 18 Muro 18 Muro 18 Muro 18

4. Combustible principal: Gas Natural Gas Natural Leña Leña

5. Tipo de Mejora: Ninguna Ventilador Ninguna Ventilador

6. Tipo de Transporte: Propio Propio Propio Propio

7. Financiamiento: No No No No

8. Número de quemas (año): 6 6 5 5

COSTOS DIRECTOS Bs. (MILLAR PIEZAS): 282,62 283,12 360,11 330,57

COSTOS INDIRECTOS Bs. (MILLAR PIEZAS): 84,42 90,26 112,16 122,76

TOTAL COSTOS Bs. (CD + CI): 367,04 373,38 472,27 453,33

PRECIO DE VENTA PROMEDIO Bs. (Por millar, Ago 2012): 675,00 675,00 675,00 675,00

Margen en Bs. POR MILLAR 162,31 301,62 202,73 221,67

PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLAR DE PIEZAS) 129,09 138,19 117,54 117,62

Para el caso “A” por millar de ladrillos se genera un margen de Bs. 162,31 y para lograr el punto de equilibrio para todo un año, es necesaria la producción de 129 millares de piezas. Es decir, a partir de la segunda quema, la ladrillera

30

La capacidad promedio de un horno tipo volcán que opera con leña en el Departamento es de 66.600 piezas por cada quema, considerando su

carga con “Ladrillo Muro 18”. En el análisis de la inversión se redondea la cifra a una capacidad de 66.000.

0

1

2

3

4

5

6

7

10

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Bs.

30

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Bs.

35

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Bs.

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Bs.

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Bs.

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Bs.

55

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Bs.

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Bs.

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Bs.

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00

Bs.

No

sab

e


podrá operar a costo variable. En el supuesto de realizar una mejora con ventilador, y producto de la eficiencia energética el margen de ganancia por millar de piezas se incrementaría a Bs.301,62.

El siguiente cuadro muestra una Sensibilización: Análisis económico-financiero de procesamiento de ladrillos artesanales, considerando variaciones en: a) costos directos, b) costos indirectos y c) precio de venta.

Características A B C D

Incremento costos directo: 10% 10% 10% 10%

Incremento Costo Indirecto: 5% 5% 5% 5%

Reducción precio venta: 10% 10% 10% 10%

TOTAL COSTOS (CD + CI): 445,19 455,02 513,89 492,52

PRECIO DE VENTA (AGOSTO 2012): 607,50 607,50 607,50 607,50

UTILIDAD POR MILLAR: 162,31 152,48 93,61 114,98

PUNTO DE EQUILIBRIO (MILLAR DE PIEZAS): 179,31 192,06 183,85 174,42

Para el caso C de una ladrillera con un horno de 66.000 piezas por millar de ladrillos se genera un margen de Bs. 93,85 y para lograr el punto de equilibrio para todo un año es necesaria la producción de 183,85 millares de piezas. Es decir, a partir de la cuarta quema, la ladrillera podrá operar a costo variable. En el supuesto de realizar una mejora con ventilador, y producto de la eficiencia energética el margen de ganancia por millar de piezas se incrementaría a Bs.114,42.

Por el análisis anterior, existen márgenes estrechos para los hornos con capacidad promedio de 66.000 piezas, en los casos de ladrilleras de tipo C y D, aunque se produce una leve mejora en la implementación de ventiladores, como se reflejan en los indicadores.

Evaluación de la inversión producción de ladrillos artesanales con nueva tecnología

Para evaluar las inversiones de la producción de ladrillos con uso de nueva tecnología se debe considerar consenso respecto a supuestos y consideraciones en 4 componentes de la estructura de costos: a) inversión del horno mejorado, b) inversiones adicionales (galpón de secado, galeras, maquinaria) c) reducción de pérdidas por la eficiencia del sistema, d) reducción de consumo de combustibles.

El cálculo para el actual dimensionamiento de las ladrilleras artesanales, supondría establecer y conocer a gran detalle los valores en base a trabajos de diseño de factibilidad de nuevos hornos y nuevas tecnologías.

La disponibilidad información referencial para la aproximación de cálculos de inversión, se encuentra actualmente en investigaciones universitarias que abordan la factibilidad de la producción más limpia y la eficiencia energética, a través del uso de nueva tecnología. Sin embargo, presentan limitaciones en su dimensionamiento aplicado las ladrilleras del Departamento, por lo siguiente:

• Los costos de inversión en hornos tipo túnel y tipo MK asumen supuestos no explicados en las investigaciones. • La falta de una estructura de costos clara y precisa, que permita conocer los costos de producción y

comercialización de ladrillos artesanales. • La falta en la precisión de las inversiones necesarias según tipo de hornos, maquinarias e infraestructuras que

son prescindibles e imprescindibles para este tipo de establecimiento. • Aproximación real de los valores de eficiencia energética (ahorro y desperdicios) en el consumo de insumos y

combustibles. • La inexistencia de referencias de proveedores de hornos mejorados que proporcionen información aproximada

en Cochabamba.

La inexactitud de los anteriores elementos hace muy difícil precisar la factibilidad de una inversión de nuevas tecnologías. Lo que induciría a un gran margen de error en la valoración de estas inversiones.

4.4. Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado

Para Swisscontact el 2011, las características generales que un ladrillo cerámico debe poseer son: un moldeado perfecto, ausencia completa de grietas, buena cocción. En contraposición a esto los productos artesanales en el Departamento de Cochabamba, se presenta lo siguiente:

Ladrillo muro 18 Ladrillo gambote

Medida: 18-12-6 cm

Rendimiento por m2: 60 a 70 piezas

Medida: 22-11-5,5 cm

Rendimiento por m2: 55 a 64 piezas


El cuadro anterior fue construido en base a referencia de empresas constructoras, provoca reflexionar sobre la gran variación de la estandarización de los ladrillos artesanales. Esto trae consigo, implicaciones de costos para los consumidores de los ladrillos, ya que deberán emplear mayor o menos cantidad de cemento y de jornales de mano de obra.

El ladrillo artesanales es de uso común en las construcciones de viviendas simples de Cochabamba, empleada tanto en paredes interiores y exteriores. Es considerada ideal para mantener una temperatura determinada en ambientes.

Proporcionan robustez a la vivienda, según constructores entrevistados una construcción realizada con ladrillos muro 18 y/o gambote dependiendo la técnica empleada podría soportar edificaciones sin columnas de sustentación y zapatas de hasta 3 pisos, lo que disminuye los costos en las operaciones.

Los beneficios de su utilización en viviendas simples en la primera planta, permite al propietario poder planificar o proyectar el crecimiento vertical de su vivienda, sin que esto represente mayores cambios en la estructura de su vivienda.

Precios

Los precios por millar de ladrillos artesanales (muro 18 y gambote) son más bajos respecto a los precios en general por millar de ladrillos cerámicos industriales. Sin embargo, la relación de costos de construcción por metro cuadrado puede ser distinta porque cada material tiempo, y cantidades de insumos como cemento que variaran.

4.5. Formas de comercializar el ladrillo de arcilla

No se constató que la promoción o comercialización sea realizada por las asociaciones y cooperativa, de las distintas zonas productoras. Ni a nivel de gestiones de negociación con el sector público. En muchos casos, los representantes de ladrilleros explican que esta vía de promoción no ha sido explorada por sus organizaciones gremiales.

Los elementos de promoción identificados en el estudio son en todo caso orientados a elementos simples pero prácticos de difusión de información y oferta de los productos:

• Letreros simples, es un dispositivo visualización disponible en los puntos de venta, que anuncia: los productos, disponibilidad. Pueden ser pequeños impresos en chapa metálica, o pizarras para tiza con anuncios que cambien.

• Muestrario de productos, solo un intermediario disponen de esta, que no es utilizada para presentar los productos de las ladrilleras artesanales, sino los productos de las empresas industriales.

• Exposición de los productos en el exterior, este es el más comúnmente adoptado entre ladrilleras e intermediarios. Es el apilamiento de los productos en un lugar visible para el tráfico de vehículo. Hecho que emite y anuncia la información de disponibilidad de producto para los intermediarios y propietario-constructor.

Las ladrilleras, no tiene mucho sentido elaborar campañas de comunicación en prensa, radio o televisión, debido a su alto coste y a que consideran que tendrá un escaso impacto final en el comprador final que es definido principalmente por los propietarios de viviendas. Esta postura es coherente en un mercado en que los productos no se diferencian en atributos frente a toda la oferta de ladrilleras artesanales que tienen ladrillos similares.


Vista panorámica ladrilleras artesanales de San Benito, Municipio de San Benito

5. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE LADRILLO ARTESANAL EN

EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

5.1. Análisis de demanda

El año 2011 el estudio de demanda de ladrillo para Cochabamba de Swisscontact tomó como base datos del INE31

, y estableció algunas conclusiones importantes:

Indicio de una demanda creciente por viviendas e insumos de la construcción, provocadas por el crecimiento de la población del Departamento, y por ser esta superior en el área urbana.

Las viviendas se tratan mayormente por viviendas particulares o unidades habitacionales particulares.

A nivel departamental existe un 35,62% de familias sin vivienda propia, que se constituyen en potenciales demandantes.

Determina que las viviendas son antiguas al utilizar adobe/tapial y relacionar el nivel de viviendas propias, elementos que puedan considerarse como una posible demanda futura de materiales de construcción.

A la vez generó una estimación estadística de la demanda, que en el mismo análisis se brindan dos aproximaciones:

Aproximación por permisos de construcción – Swisscontact 2011

El uso de los permisos de construcción se orienta a la estimación de la superficie edificada en viviendas y edificios no residenciales y valor de producción de la construcción y obras públicas

Variable Aproximada:

Tendencia temporal de la Demanda de Ladrillos en Tonelada Métricas

Supuestos:

o Para la construcción de un muro de un metro cuadrado (m2) son necesarios 27 ladrillos de 6 huecos de medidas 10x23,5x15, colocados en posición vertical.

o Para la construcción de un muro de un metro cuadrado son necesarios 39 ladrillos de 6 huecos, de medidas 10x21x14 colocados en posición vertical.

o El peso promedio del ladrillo de 6 huecos es de 3 Kg para el primer tipo y 2,1 Kg para el segundo.

31

Encuesta de Hogares 2007, Instituto Nacional de Estadística


Conclusión:

No considera la influencia de los insumos complementarios como el cemento. Este análisis tiene como objeto la delimitación física del espacio otorgado. Y No se puede establecer una relación entre la cantidad de Permisos de Construcción Autorizados y la cantidad de ladrillo comprado por el usuario.

Aproximación por Consumo de Cemento – Swisscontact 2011

La construcción de muros o paredes demanda la utilización de cemento y ladrillos para las edificaciones. Toman en consideración datos históricos del Consumo de cemento y los años

Variable Aproximada:

Demanda de Ladrillos (6 huecos) Según aproximación de Consumo de Cemento (1994-2010P)

Supuestos:

o El cemento destinado para la edificación de muros y otras obras civiles donde ingresa productos de cerámica roja tiene un valor del 8% .

o Según información especializada de boletines de construcción, para una edificación de 3.04 m2 de pared de ladrillo, se necesita aproximadamente una bolsa de cemento.

o El preso promedio de ladrillo considerado es de 3 kilogramos.

o Las medidas promedio de ladrillo son de 9.5*15*22.5 cm (6 huecos).

o Una bolsa de cemento equivale a 50 kilogramos.

o del 100% de construcción 40% está conformado por muros externos, paredes internas y paredes externas (El material que se utiliza es el ladrillo de seis huecos) y el restante 60% es la conformación de los cimientos, zapatas, losas y pisos donde el material predominante es el cemento.

o Una bolsa de cemento rinde por 3,04 metros cuadrados, y equivale a la utilización de 82 ladrillos de 6 huecos, o 167,2 ladrillos gambote.

Conclusión:

No describe una demanda proyectada, más bien describe la cantidad de ladrillos (gambote o 6 huecos) que se necesitan comprar y utilizar dada una cantidad de bolsas de cemento.

5.2. Análisis del cliente

Las características de los clientes para el mercado de ladrillos artesanales, es compuesto por propietarios de viviendas, intermediarios y arquitectos-constructores.

• Los propietarios de vivienda, también son denominados “personas particulares” compran los productos para construcciones individuales.

• Los intermediarios corresponden a personas vinculadas a servicios de transporte y con capacidades de búsqueda de clientes, así como competencias para organizar la distribución de los productos y la negociación con los ladrilleros.

• Los arquitectos-constructores, son aquellos que compran los productos del Sindicato para grandes trabajos de construcción.

a) Perfil de los propietarios de viviendas

Según los productores e intermediarios, estos se constituyen en los principales compradores y clientes de los ladrillos artesanales, sin embargo por su gran tamaño y diversidad son los más complejos de definir y segmentar. Por lo observado los propietarios de viviendas pueden participar junto al maestro albañil o con el constructor civil en la agostodecisión sobre el material en el caso de nueva vivienda, reformas o mejoras en la misma.

Quienes prefieren los ladrillos artesanales deben poseer un poder económico medio-bajos, y elegirán un ladrillo muro 18 o Gambote buscando durabilidad y seguridad frente a otros sustitutos como el adobe o ladrillos huecos.


Los ladrillos al no ser artículos de primera necesidad, su adquisición guarda relación directa con la situación financiera de las familias y las necesidades de mejoramiento o vivienda propia. En menor medida también será influenciada por las tendencias de la moda. En resumen es difícil establecer con precisión los hábitos de compra de los ladrillos artesanales, con las entrevistas realizadas se puede esbozar un perfil del consumidor, según:

• Propietarios de vivienda con ingresos bajos. Suele dirigirse al precio más bajo, limitándose su consumo en especial a la adquisición de ladrillos muro 18 y gambote para la levantamiento de las paredes de su vivienda, que presentan características habitacionales básicas. Este es el estrato socieoeconómico más activo y con flujos de demanda mayor según los entrevistados. Y los ladrilleros artesanales coinciden en afirmar esto En Cochabamba se estima para que el año 2001 representaba el 56% de la población. Estos prefieren participar activamente en la construcción su vivienda con la finalidad de minimizar los costos de su vivienda.

• Propietarios de vivienda con ingresos medios. Este segmento se dirige a productos de mayor calidad, prefiriendo ladrillos de primera, y utilizan los ladrillos para la construcción de la primera planta y piensan en elementos de duración de su vivienda. Sin embargo este elemento, no evita que estos consumidores coticen los precios más bajos entre los oferentes, pero sin descuidar la calidad del producto. Para este segmento la calidad se define como un producto que posee los atributos de color, sonido y origen. Estos participan activamente en la construcción de su vivienda supervisando y controlando la actuación de los albañiles o maestro constructor.

• Propietarios de vivienda de ingresos media-alta y altos. Prefieren adquirir los ladrillos de primera calidad y a la vez ladrillos cerámicos industriales para la construcción de su vivienda. Incluso pueden recurrir a la compra de productos otros orígenes, ya que consideran poseen mayor calidad respecto a los productos cerámicos locales. Estos consumidores realizan la construcción en base a los requerimientos de los diseños guiados por los arquitectos y la preferencia los propietarios.

b) Perfil de los intermediarios

Los intermediarios ya fueron inicialmente abordados en el punto 3.7, y en el presente contenido se ampliaran aspectos que influyen o caracterizan la demanda de producto de parte de estos actores. Son demandantes de aproximadamente del 10% de la producción de ladrillos artesanales dentro del Departamento de Cochabamba. Y sus necesidades y deseos van orientadas a:

Los productores artesanales indican que su Percepción (valoración) del grado de relación con los intermediarios, en el 33% de los productores dicen tener una buena relación con los intermediarios, el 21% revelan que la relación que tienen con estas personas es regular, el 11% muestra que tienen una excelente relación con estos. En este caso se tiene 35% de datos perdidos en sistema debido a que algunos productores no colaboraron con alguna respuesta para el estudio realizado.


En este caso, el 19 % indica que tienen una buena a excelente relación con los intermediarios debido a que cumplen con los compromisos, el otro 14 % revela que tiene una relación entre regular y mala debido a que no cumplen con los compromisos, el 8 % tiene una relación excelente porque a la vez es comerciante y productor y el restante 17 % tienen una relacion entre regular y buena porque son solo negocios, no existe una relación formal, etc. El 41 % de los datos son datos perdidos en sistema ya que muchos prodcutores no contestaron el complemento de esta pregunta.


11%

33%

21%

1%

34%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Perdidos Sistema

41%

19%

8%

6%

14%

6% 6%

Perdidos Sistema

Cumplen con los Compromisos

Mismo Productor (Propio)

Son solo Negocios

No Cumplen con lo Prometido

No Existe una Relación Formal

Otras Razones


Los intermediarios sugieren una Valoración de la relación con lo ladrilleros artesanales, para el 45 % de los comerciantes tiene una excelente relación con los productores del ladrillo, el 34 % de los comerciantes tienen una relación buena con los productores, el 16 % de estos tienen una relación regular debido a las razones que se muestran a continuación. En este caso se tiene un 4 % de perdidos en sistema.

Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Comerciantes

Es importante analizar si los intermediarios realizan la comercialización de productos de empresas cerámica industrial, a lo que señalan que un 38% de los comerciantes o intermediarios encuestados también venden ladrillo de empresas de cerámica industrial, observándose en los emplazamientos la exposición de ladrillos de huecos.


Se profundiza en cuáles son las facilidades de las empresas industriales proporcionan a los intermediarios, en este punto las respuestas del 56 % de los comerciantes encuestados pertenecen a perdidos en sistema ya que estos no contestaron a la pregunta, el 16 % de los comerciantes que trabajan con ladrillo de empresas industriales revelan que reciben algún tipo de descuento pro volumen por compra que ellos realizan.

Un 24% de los comerciantes revelan que tienen otro tipo de beneficios por la venta de los ladrillos de empresas industriales.


La evaluación o valoración de los atributos que deben poseer un buen ladrillo según los intermediarios esta resumida en el siguiente cuadro, que presente en primer lugar de importancia el color con un 80% de preferencia, luego el sonido es otro considerado por el 69% y en últimos estan la resistencia y tamaño de las piezas (estandarización de la dimensiones).

Característica/Atributo

Color Sonido Resistencia Tamaño

Respuesta Si No Si No Si No Si No

Porcentaje 80% 20% 69% 31% 14% 86% 10% 90%


Las dos proporciones a continuación sugieren una mayor aceptación de los intermediarios por la demanda de ladrillos tipo muro 18 respecto a los ladrillos gambote.

45%

34%

16%

1% 4%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Perdidos Sistema

38%

62% Si

No

2% 2%

16%

24% 56%

Credito (facilidades de pago)

Consignacion(pagos despues de la venta)

Descuentos (por volumen)

Otro

Perdidos Sistema


Proporción de intermediarios que comercializan ladrillo Gambote


Proporción de intermediarios que comercializan ladrillo Muro 18


Los intermediarios a la pregunta ¿Qué deberían mejorar los ladrilleros artesanales? Respondieron 66% de los comerciantes encuestados indican que los productores deben mejorar en la apariencia del ladrillo, en este caso con el propósito de color del producto final. Un 25 % el sonido ya que es indicador de la resistencia, el 14% que la resistencia es otra característica que se debe mejorar en la producción de los ladrillos. Y el tamaño fue considerado por un 12% que revelan que este factor debe mejorarse en la producción del ladrillo.

Característica/Atributo

Color Sonido Resistencia Tamaño

Respuesta Si No Si No Si No Si No

Porcentaje 66% 34% 25% 75% 12% 88% 12% 88%


c) Perfil de los Arquitectos-Constructores

Según la entrevista sostenida con algunos constructores, las empresas constructoras se caracterizan dependiendo al tipo de infraestructura o proyectos que ejecutan, y esto también puede definirse por:

Obras públicas, normalmente la compra de materiales se rige por decisión de los requisitos establecidos por el licitante público, el adjudicatario de la obra, es decir el constructor o empresa ejecutora de la obra deberá adquirir los materiales especificados.

Grande volúmenes, el arquitecto cuenta con un presupuesto y es el que decide la variedad y la calidad de los materiales. A veces, el arquitecto/constructor por motivos económicos intenta influir en esa elección a otros constructores. Cuanto más prestigioso sea el arquitecto o constructor, más independiente es a la hora de tomar sus propias decisiones.

Factores técnicos y de diseño, son muchos los factores técnicos que pueden influir para que, en un momento dado, se consuma un tipo de producto de arcilla más que otro. Una constructora, puede influir en la preferencia de otros consumidores por motivaciones de gusto, rendimiento. Por ejemplo, en ocasiones, un arquitecto decide colocar una variedad de ladrillo en un edificio o vivienda y esto provoca el interés del resto de profesionales.

Oferta y disponibilidad de productos, los arquitectos y constructores valoran la variedad de los productos eso les permite tener mayores opciones para la utilización, calidad de los productos es un factor de suma importancia, porque los arquitectos y constructores entrevistados mencionaban que no pueden perder su prestigio por la elección de un material de mala calidad, por último el precio influye mucho en la compra de material, es habitual, sobre todo en proyectos de construcción públicos la utilización de materiales de segunda calidad por razones presupuestarias.

Para Swisscontac el 2011 identificó alrededor de 552 empresas constructoras inscritas en Fundempresa en la ciudad de Cochabamba. Mientras que la cámara de la construcción de Cochabamba tiene 86 asociados. Y solo el 10% admite

74%

26%

Si

No

95%

5%

Si

No


tener el registro de impuestos NIT y el 86,96% dijo que no tiene. Esta situación puede ser engañosa, puesto que si la empresa está registrada en Fundempresa ya puede considerarse formal.

Usos de los ladrillos artesanales

Los propietarios de viviendas y constructores utilizan frecuentemente los ladrillos artesanales y algunos sustitutos en el siguiente listado (no guarda una jerarquía de mayor o menor importancia/frecuencia):

a) El ladrillo muro 18 y gambote, tiene mayor empleo en la construcción de viviendas e infraestructuras económicas.

b) Es frecuente su uso en viviendas, edificaciones e infraestructuras de una sola planta de altura. c) Cuando se trata de edificaciones superiores a 1 planta (piso) de altura no es recomendable su utilización por el

mayor peso de las piezas artesanales respecto a los ladrillos cerámicos. Por esto mismo prefieren utilizar ladrillo de 6 huecos, 18 huecos o 21 huecos.

d) Se emplea en construcciones de paredes con que serán revestidas con cemento o yeso. e) El ladrillo gambote y muro 18, tiene mayor uso en construcciones de cara vista, siempre y cuando estos posean

un acabado más uniforme y no presenten fallas. f) Los ladrillos cerámicos (21 huecos) son recomendados para construcciones de cara vista y para edificaciones

que requieren de menor peso en la estructura.

5.3. Demanda regional de ladrillo artesanal e industrial

Swisscontact el 2011 estableció tres modelos de pronóstico de Consumo (o demanda) de Ladrillos.

Modelo con base en Números Índices

La fórmula:

Qn= Q0 (1+iQ)(n – 1)

Donde:

- Qn = Cantidad demandada en el periodo n

- Q0 = Cantidad demandada en el periodo base

- iQ = Tasa de proyección - n = Número de pares de periodo

Utilidad

Es descriptivo y con capacidad e explicación. Carecen de la cualidad explicativa a largo plazo. Permiten estudiar las características básicas del comportamiento de un fenómeno, son válidos cuando la serie histórica muestra un patrón de comportamiento claramente identificado.

Con una tasa de proyección (iQ) calculada es igual a 4.5%, se tiene la siguiente proyección:

Modelo de Regresión Lineal según Permisos de Construcción

Modelo ajustado:

PC = 273.436 + 11.195(T) + 2.882(TCPIB)

Donde:

- PC = Permisos de Construcción Aprobados

- T = Tiempo - TCPIB = Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto

Utilidad

Limitada y no es racional, por las siguientes razones:

PC no presenta un comportamiento regular a lo largo del periodo considerado.

El Tiempo no es significativo al nivel de confianza.

Los Permisos de Construcción dependen principalmente de una resolución legal. Aunque la tendencia de PC es creciente, una predicción de la Demanda no tiene la racionalidad económica necesaria.

(TCPIB) es significativo para explicar el comportamiento de los Permisos de Construcción, pero su interpretación se limitaría a la coyuntura económica del sector Construcción y a su participación porcentual en el PIB. Respecto a este punto, la tendencia del sector está alrededor del 2.5% promedio anual (a nivel nacional) y para el Departamento de Cochabamba está alrededor del 3.2% en el año 2010.


Modelo de Regresión Lineal según Consumo de Cemento

Modelo ajustado:

CC = 147.049 + 12.761(T) + 9.854(TCPIB)

Donde:

- CC = Consumo de Cemento

- T = Tiempo - TCPIB = Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto

Utilidad

El cemento es un insumo complementario dentro de una edificación o construcción. Al igual que la cantidad de ladrillo su consumo depende de las especificaciones técnicas de la construcción.

La ecuación tiene un componente fijo de 147.049 lo que implica que si la tasa de crecimiento del PIB es constante, y el tiempo corresponde al año corriente (año cero), el consumo de cemento será de 147.049 toneladas.

5.4. Precio de compra de ladrillo de artesanal e industrial

Los precios de los ladrillos artesanales (muro 18 y gambote) están supeditados a factores de los niveles de oferta, conforme los volúmenes de producción de ladrillo se incrementen en los meses de sequía los precios disminuirán, siempre y cuando esto esté acompañado del suficiente acceso a combustibles o mano de obra para la operación de las ladrilleras. En situaciones relatadas por los entrevistados, en periodos de alta oferta las ladrilleras artesanales empiezan a competir en precios entre los diferentes intermediarios y clientes, para poder al menos asegurarse algún contrato o venta.

Precios de los ladrillos artesanales

Si solo se toma la base a informes estadísticos de los materiales de construcción entre el 2008 y 2010 del INE, no es posible determinar la variación de los precios porque se tratan de precios promedio, y no diferencian diversos atributos que distinguen a los productos cerámicos.

El ladrillo artesanal en el Departamento de Cochabamba se fijan los precios con dos técnicas: a) en base a los precios de la competencia y b) en base los costos de producción. Para este segundo, mayor ponderación los combustibles par la quema.

La variación del precio promedio de ladrillo artesanal según el análisis de los productores y los intermediarios nos permite precisar algunas variaciones referidas a esta variable de la comercialización. Por las entrevistas con productores y comerciantes la variación de precios normalmente tienden a descender los primeros meses de la producción (abril-junio), luego se estabilizan de no existir variación en otros factores como la escases de combustible.

Precio de ladrillo gambote en el punto de venta para los intermediarios, considerando que el 74% de los comerciantes, venden el ladrillo gambotes, a un precio promedio por la venta de un millar de ladrillos es de Bs. 675 (US$ us. 97), en agosto de 20121. El cuadro a continuación muestra las diferencias en base Frecuencia de la variación de precios de ladrillo Gambote

Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a comerciantes,

agosto 2012

0

2

4

6

8

10

12

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16

55

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58

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68

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0

75

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78

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0

80

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84

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85

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87

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90

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0

95

0,0

0


Considerando que el 95 % de los comerciantes, venden el ladrillo tipo Muro - 18, el precio promedio por la venta de un millar de ladrillos es de Bs.650 ($us 95), también se puede observar la Frecuencia de la variación de precios de ladrillo Muro 18


Para el 90% de los comerciantes tienen como principal forma de pago, el pago en efectivo o ‘pago al contado’ hacia los productores ladrilleros. Un 10% también indica que solicitan el ‘pago al crédito’ y un 14 % de los comerciantes desembolsan ‘pagos anticipados’, esto con el propósito de reservar parte de la producción del productor ladrillero.

Principal forma de pago a los ladrilleros (al contado)

Forma de pago

Al contado Crédito Anticipos

Respuesta Si No Si No Si No

Porcentaje 90% 10% 10% 90% 14% 86%


Los factores que hacen variar el precio de los ladrillos (productores), en este caso, el 68 % de los productores indican que uno de los factores que hace que el precio del ladrillo varié es la competencia entre los mismos vecinos, otro dato importante revela que un 12 % de los productores atribuyen la variación del precio del producto a la competencia que existe entre los sectores ladrilleros. El 6 % de los productores indican que el combustible es otro factor importante para la variación del precio.


Para el 79 % de los comerciantes revelan que el factor más importante para la variación de precios es la competencia que existe entre intermediarios, el 9 % de los comerciantes muestran que las empresas cerámicas es un factor que hace que el precio del ladrillo varié. De la misma manera los productores indicaban que la competencia entre ellos era el factor principal de la variación de precios.


0

5

10

15

20

25

500,

00

550,

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560,

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580,

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600,

00

650,

00

660,

00

670,

00

680,

00

690,

00

700,

00

720,

00

750,

00

800,

00

850,

00

860,

00

870,

00

900,

00

950,

00

970,

00

68%

12%

4%

5% 6% 5% La competencia de mis

vecinos

La competencia con otros

sectores ladrilleros

Los compradores

Los productos de las

empresas cerámicas

Combustible

79%

3% 9%

7% 2% La competencia con otros intermediarios

Los compradores

Las empresas ceramicas

Otro

Perdidos Sistema


Los precios de los ladrillos de la industria cerámica

Según Swisscontact el 2011, los precios descritos en a continuación son de referencia entre los productos industriales y el ladrillo gambote por pieza. La pieza de ladrillo Gambote es tienen un valor Bs. 0,63 y muro 18 Bs. 0,62 dichos valores se encuentran por encima de los precios de venta de los intermediarios dado que las empresas constructoras. Pero habrá que considerar los rendimientos y las aplicaciones de los mismos permiten obtener diferencias relativas según el proyecto.

5.5. Tendencias del mercado.

Swisscontact el año 2011 analizó el indicé de costo de construcción y el precio de los insumos, estableciendo que:

el índice del costo de la construcción ha sido creciente entre el 2003 y 2010, hasta alcanzar un valor de 155 el último año, cuyo mayor incremento fue para los "edificios residencias urbanos". Otro dato importante es que el 2008 se estabilizó.

Concordante con el anterior punto, el Precio Promedio de los Materiales de la Construcción, 2004 – 2010, indican que la Bolsa de Cemento, durante el 2008-2010, se tiene un precio promedio anual de Bs. 52,82; mientras que el ladrillo de 6 huecos tiene un precio promedio anual de Bs. 1.316 por cada mil unidades. De la misma forma, el precio de ladrillo Gambote en el año 2008 alcanzó un valor máximo de Bs. 822 por mil unidades, para luego caer a Bs. 602 en la gestión 2010.

Un crecimiento sostenido de los permisos de construcción, y establece que sí el número de permisos de construcción aprobados aumenta, la demanda de ladrillos también aumentará.

5.6. Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal.

Cualquier análisis para definir el grado o nivel de cobertura de la demanda de los ladrillos artesanales requiere de una alta rigurosidad estadística, por esta misma razón es difícil de establecer con precisión el grado de confianza y utilidad que vaya a generar las simulaciones a obtenerse.

En los acápites del análisis y proyección de la demanda ya fueron expresadas algunas limitaciones de los métodos sugeridos, además es necesario un consenso de las suposiciones para el ajuste de los modelos econométricos. Sin embargo, en base a las percepciones de los productores ladrilleros y la consideración de los hallazgos, como:

Incremento de los precios de los ladrillos, en los últimos tres meses se han incrementado de Bs. 480 a Bs. 720 por millar de piezas.

Los actuales problemas de abastecimiento de leña y aserrín para la quema del ladrillo, que han generado una disminución de la frecuencia de quemas

Las nuevas disposiciones (normativas) que limitan el número de quemas en el sector de Champarancho32

.

La escases de mano de obra para las operaciones de las ladrilleras artesanales.

La tendencia en el crecimiento de los permisos de construcción aprobados y el consumo de cemento.

Entonces es posible afirmar que existe una brecha negativa en la cobertura de la demanda de ladrillos artesanales, la misma que podría normalizarse de mejorarse el acceso a insumos de la leña para la quema. O en el mediano plazo si los ladrilleros acceden al cambio de gas natural.

Clientes potenciales de los productos artesanales

Por lo anteriormente expuesto en los capítulos previos y profundizando en los demandantes actuales. Existen oportunidades de requerimientos de materiales de construcción son en la mayoría de los casos los responsables de proyectos de construcción de obras públicos o privados (para viviendas o de nuevas infraestructuras) y especialmente propietarios de viviendas.

32

Esta disposición de regular las quemas ya existía, y fue implementada por la Cooperativa La Unión Ltda. Sin embargo, la disposición no se

cumplía, ahora la propuesta es regular desde el Gobierno Municipal del Cercado, hasta la fecha es una propuesta en proceso de revisión y aun no ha sido aprobado por el Gobierno Municipal.


Si la estrategia de promoción actual de este sector artesanal se centra en captar la atención de estos encargados de proyecto capacidad de decisión sobre los productos a adquirir. Se pueden ampliar los esfuerzos de promoción hacia un sector público. Esto pasará por la formalización tributaria y generar catálogos, folletos, guías o revistas especializadas del sector de construcción.

Actualmente, los productos cerámicos industriales si bien los productos no exigen de empaque se presente al consumidor final; los catálogos, folletos y calendarios son elaborados cuidadosamente. Y normalmente se trata de productos que se venden por las características técnicas que persuadan a quien vaya a tomar la decisión de compra. Por lo cual, es fundamental cuidar el contenido y diseño de los catálogos, presentando la siguiente información:

• Adjuntar listados de precios de cada producto, • Dimensiones del producto: alto, ancho, largo, • Peso del producto, • Rendimiento por metro cuadrado y o técnica de construcción. • Y en el caso de las muestras de exposición de los productos, la falta de calidad de las piezas expuestas puede

provocar la pérdida de contratos y producir un daño considerable a la imagen del producto o del productor.

Es importante considerar que estas acciones solo podrán beneficiar a una pequeña proporción de productores en caso de lograr posicionar una marca o diferenciación de origen.

5.7. Mapeo sectorizado de la demanda del ladrillo artesanal e industrial.

Los talleres del análisis de la cadena de valor con cada uno de los sectores ladrilleros artesanales, permitieron constatar diferencias mínimas pero importantes en el comportamiento de la demanda. Ver anexo cadena de valor del ladrillo artesanal del Departamento de Cochabamba.


Añejo apilado de tejas coloniales artesanales, Municipio de Sacaba

6. ANÁLISIS DEL NIVEL DE COMPETENCIA

6.1. Competencia regional, nivel de oferta regional

En el Departamento de Cochabamba se pudo establecer la existencia de un total de 503 ladrilleras artesanales en las distintas zonas de producción los cuales se ubican en las distancias que se describen a continuación:

• Municipio del Cercado, principalmente afiliados a la Cooperativa la Unión Ltda. (Champa Rancho, Lajma, Cerro Blanco y San Joaquin), con 155 propietarios y 215 número de hornos.

• Municipio de Sipe Sipe, conocidos por la zona de Montenegro (Montenegro Zona 1, Montenegro Central y Caviloma), con 63 números de hornos.

• Municipio de Colcapirhua, conocidos por el distrito de Esquilan y Sumumpaya, con 59 número de hornos. • Municipio de San Benito caracterizados por la presencia en las sub-zonas de San Benito y San Lorenzo, con 100

números de hornos. • Municipio de Sacaba caracterizados por la presencia en las sub-zonas de Chacacollo, Esmeralda y K’omerancho,

con 66 número de hornos. • Existen ladrilleras del municipio de Punata, Jusk’umolle, con 11 propietarios y 11 número de hornos. • Existe también un horno en el parque industrial Santivañez, que tiene una capacidad de 140.000 unidades de

ladrillo.

Considerando que el año 2011 Swisscontact determinó mediante el directorio de empresas de Fundempresa, que tiene registrados a 58 empresas de cerámica roja y 5 industrias que operan en el mercado (las cuales están localizadas en diferentes municipios de la ciudad de Cochabamba). Se estima que existen 631 unidades empresariales productoras de cerámica (ladrillos, tejas, etc.) entre grandes y medianas empresas, así como de Mypes. Y solo se puede extraer que el 10% registrado en Fundempresa se traten de empresas formales.

Investigando las percepciones entre los productores de ladrillos artesanales estos ¿pueden señalar que los principales competidores en la producción de Ladrillo?, las respuesta fueron para un 50% de los productores la mayor competencia la tienen generada por otros sectores productivos, existe también una gran competencia con los mismos prodcuctores de sus propias zonas, dato revelado por el 26% de las respuestas, y el 17% apunta a que las emepresas industriales son parte de su competencia y para un 3% de los productores revelan que el ladrillo traido de La Paz es una competencia que esta iniciando.

Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Productores

17%

25% 50%

4% 1% 3%

Empresas Industriales

Mismos Productores

Otros Sectores Productivos

Intermediarios

No tengo Competencia

Ladrillo de La Paz


Profundizando la Percepción de los principales competidores, según zonas de producción de ladrillo artesanal, el 47 % de los productores indican que el sector de Champa Rancho es el de mayor competencia, seguido por el sector de Montenegro con el 16 %, los productores también indican que San Benito es otro sector competitivo con el 11 %, seguido por Colcapirhua con el 9 %, Sacaba con 3 % y como último dato se tiene que el 16 % de los productores indican que la competencia está en otros sectores, al no conocer con certeza la región de la cual hablan.


La Calificación del nivel de competencia del mercado de ladrillo artesanal según los productores artesanales tiene relación ya que 60% de los dicen que ‘la competencia que existe en este rubro es muy alta’, el 8% indican que ‘la competencia no les afecta ya que siguen vendiendo’, el 7% de los productores revelan que ‘existen demasiados ladrilleros aumentando así la competencia’, un 5% indica que no existe competencia ya que la comercialización es buena, un 3% respondieron que ‘no saben que ocurre con la competencia’ y un 7% de datos perdidos en sistema, los cuales son atribuidos a productores que no respondieron a la pregunta.


La valoración de la competencia del mercado ladrillero según intermediarios, un 66 % indican que existe ‘mucha competencia’ en este rubro, el 17 % revela que existe poca competencia y que la venta del ladrillo es estable, un 8 % atribuye la competencia hacia otros factores y el 9 % de los encuestados están como perdidos en sistema debido a que algunos comerciantes no respondieron a la pregunta.

Fuente: Elaboración Propia en base a encuesta a Comerciantes

6.2. Porcentaje de participación en el mercado regional de los diferentes municipios productores de ladrillos artesanales

Aunque se desconoce los criterios utilizados para definir un porcentaje de participación de mercado, el año 2007 una investigación universitaria

33 propuso que el mercado ladrillero artesanal estaba dominado por el zona de

Champarancho con el 63% de participación, y el restante 37% del mercado estaba atendido por Montenegro con 12%, Colcapirhua con 9%, Chacacollo con 9% y San Benito con el 7%.

Entendiendo que la participación de mercado debe basarse en variables como “volúmen de producción” o “ingresos en bolivianos”, la obtención de estas variables con un grado de confianza aceptable, requiere de un monitoreo de

33

Proyecto de Gato FCyT-UMSS. Desarrollo de un plan de marketing para INBOLTECO S.A., Mauro Terceros

47%

9%

16%

14%

3% 11% Champa Rancho

Colcapirhua

Montenegro

Otras Asociaciones

Sacaba

San Benito

60%

5%

8%

3%

7%

5% 5%

7% Competencia Muy Alta

No Hay Competencia (poca)

No me afecta

No sabe

Muchos Ladrilleros

La Comercialización es buena por ahora

Otras

Perdidos Sistema

9%

66%

17%

8%

Perdidos Sistema

Mucha Competencia

Poca Competencia, Estable

Otros Factores


cada zona productora por al menos una gestión. De lo contrario, la estimación requerirá fijar suposiciones por cada zona.

6.3. Porcentaje de participación en el mercado regional de los productores de ladrillos artesanales versus los productores industriales.

Swisscontact el 2011 precisa que el “mercado ladrillero” de Cochabamba está fraccionado en dos tipos: a) nivel de pequeños productores y b) nivel Industrial. Con el presente estudio se ha analizado el comportamiento para este primer mercado, por la misma razón, es necesaria una revisión de las relaciones y efectos que puedan influir el “mercado industrial de ladrillos” sobre el mercado de los pequeños productores.

El año 2007 se definió34

identificaron que la participación de mercado ladrillero según industria es “…INBOLTECO-COBOCE-INCERPAZ, tienen una participación del mercado de 69%, mientras que las otras se reparten el restante 30% (tendencia que se ha mantenido durante el tiempo). Además de tener una antigüedad mayor a los 5 años, el proceso productivo utiliza elementos básicos (tierra, agua, aire y fuego) para la elaboración de cerámica y junto a esto se recicla los desechos para su reutilización (cuidado del medioambiente.” (Swisscontact, 2011).

En el Departamento de Cochabamba la principal oferta de productos cerámicos como ladrillos huecos, ladrillos divisorios, ladrillos vistos, tejas y complementos cerámicos es proporcionada por las “empresas industriales Cerámica” está marcada en especial por la capacidad de producción de estas.

Las empresas industriales35

de cerámicas son proveedores formales de materiales de construcción, con tamaño mediano y poseen notorias capacidades de gestión empresarial y comercial.

36

En base a las encuestas realizadas los ladrilleros artesanales comparten la siguiente Percepción de los principales competidores empresas cerámica industrial. El 38 % de los productores indican que la empresa INCERPAZ es la de mayor competencia, seguido por la empresa de CERAMIL con el 13 %, los productores también indican que la empresa NACIONAL es otro empresa competitiva con el 13 %, seguido por las empresas CIMCO, INBOLTECO y COBOCE, cada una con un 3 %, como último dato se tiene que el 28 % de los productores indican que la competencia está en fabricas industriales, al no conocer con certeza la fabrica de la cual hablan.


Para definir una cobertura real del mercado, es necesario aproximarse a entender las capacidades de producción de cada una de las empresas cerámicas ubicadas en el Departamento de Cochabamba. Sin embargo, mediante las conversaciones sostenidas con intermediarios, y constructores mencionan que dependiendo de la empresa industrial, los pedidos deben realizarse con un mes de anticipación lo que indica que estas empresas operan con elevados niveles de su capacidad de producción.

34

Idem anterior 35

Muchas de estas empresas nacieron a partir motivaciones: i) Vinculo al sector de la construcción de viviendas, algunas de estas empresas

surgieron de la necesidad de adoptar una estrategia de integración vertical hacia atrás, para convertirse en sus propios proveedores de materiales para la construcción. ii) vinculados al sector de materiales de construcción, en este caso las empresas adoptan una estrategia de integración horizontal, para conformar un enfoque corporativo de unidades de negocios35 acompañado de la diversificación de materiales para la construcción, es decir cemento, fierro de construcción, cerámica y azulejos, piedras, y ladrillos cerámicos. iii) Otras estaban integradas al aserrado de madera, lo cual convertía una fortaleza el aprovechamiento de los desechos de la madera (leña) como fuente de combustible. 36

Es posible afirmar esta posición visitando los distintos sitios web de las empresas industriales, revisando las guías de negocios y observando la

presencia de anuncios en medios escritos, calendarios y utilitarios, estrategias de promoción mediante la localización de banners y anuncios publicitarios en distintos puntos del área metropolitana.

28%

37%

13%

13%

3% 3% 3%

Fabricas Industriales

INCERPAZ

CERAMIL

NACIONAL

CIMCO

INBOLTECO

COBOCE


Quemador de gas natural, Champarancho - Municipio de Cercado

7. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y MATERIALES ALTERNATIVOS

7.1. Productos sustitutos de ladrillo artesanal

Existen muchos productos que son sustitutos al ladrillo artesanal, entre los más importantes identificados por Swisscontact

37 el 2011 en el mercado de materiales de la construcción de Cochabamba son:

Producto Dimensiones

Rendimiento

(Piezas/m2)

Precio

Bs. por m2

Particularidades Uso frecuente

Bloques de cemento

(COMACO)

Bloque 4’’ (10x20x40)

Bloque 6’’ (15x20x40)

Bloque 8’’ (20x20x40)

12

117,41

con buen acabado

no requiere de revoque

En muros para industrias, Depósitos Galpones Cercos, Frontones, viviendas et

Dry-wall o muro seco

(TECNOPOR)

1.22 m x 2.44

Espesores: ¼”a 12,5mm

No aplica

1.490,00

Instalación y pintado rápido

Muros de edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, restaurantes, casas, etc.

Paneles pretensados de hormigón

(CONCRETEC)

Alturas variables entre 2.50 a 3.50 m.

25 cm

No aplica 2.274,74 Instalación y pintado

rápido

Como muros de carga en edificaciones de hasta dos plantas

Adobe o bloque de tierra

20x20x40 12 7,36 - Para hogares

Ladrillo gambote

5,5x11x22 64 38,56 - -

Ladrillo de 6 huecos

12x18x24 24 29,79 - -

Fuente: Elaboración propia en base a información Swisscontact, 2011 y Boletín CADECO No.43

7.2. Análisis comparativo

Conociendo el anterior detalle de los nuevos productos en el mercado de la construcción, los mismos no necesitan de ladrillo para construir. Los productos sustitutos como los bloques de cemento, dry-wall y paneles pretensados o bloques de hormigón, están enfocados a un segmento de “empresas constructoras” que exigen destrezas y conocimientos técnicos específicos para su instalación o supervisión.

Y tomando en cuenta que actualmente cerca al 12%38

de los ladrillos artesanales (Gambote y Muro 18) son comercializados por ladrilleros artesanales e intermediarios a las “empresas constructoras” en el Departamento. Se

37

Estudio de Demanda del Sector Ladrillero Artesanal de Cochabamba, Pág 18, Swisscontact, 2011 38

(Intermediarios 23% (entregan aproximadamente el 39,4%) = 0,09062 :: 9,76%) X (Constructores 27% (entregan aproximadamente el 46,77%) =

0,126279 :: 12,95%) [1,26392 %] + Constructores 26% (entregan aproximadamente el 39,6%) = 0,10296 :: 11,10% = 12,36392%


puede afirmar que el ladrillo es un producto altamente competitivo frente a los sustitutos y estos sistemas no son significativos en el mercado.

El abobe sigue siendo el sustituto utilizado para paredes más ampliamente utilizado en las viviendas del Departamento de Cochabamba, aunque su tendencia es altamente decreciente como se puede revisar en los datos entre el 1992 y 2001 del Censo de nacional de población y vivienda 2001 del INE.

7.3. Materia primas alternativas

La principal materia prima utilizada en la elaboración del ladrillo es la arcilla, y durante el trabajo de campo no se identificó otra materia prima alternativa a esta. Una característica que puede ser sujeto de análisis es el proceso de producción del ladrillo, que comprende la maduración y el tratamiento previo de la arcilla. Un comportamiento observado es que la arcilla no recibe ningún tratamiento previo, ni así tampoco es madurada, puesto de una vez mezclado el barro este ya es moldeado.

7.4. Combustibles alternativos

Primero habrá que definir ¿Cuál es el combustible principal que se utiliza en el Departamento de Cochabamba?, la respuesta fue a través de la encuesta de productores de ladrilleras artesanales. En la que expresan que un 78% de los propietarios encuestados indicaron que sus hornos operan con Leña, y un 30% utilizan el aserrín como un aporte en la quema. Debe excluirse o al menos prestar mayor atención a las zonas de, que puden proporcionar lecciones aprendidas de un proceso de conversión de fuente energética:

Champarancho, el principal combustible es el Gas Natural. Y podría considerarse como combustibles alternativo o complementario la leña, aserrín y carbón

39.

Montenegro (Sipe Sipe) hace cinco años atrás cuenta con hornos que operan con gas natural, se tratan de emplazamientos próximos a la red de gas natural. Esto ha permitido la creación de servicios de alquiler de hornos a gas natural.

“En unas zonas (dentro de Montenegro) existen hornos que operan con Gas natural, por el mimo motivo se considera que existe una gran competencia entre las ladrilleras que operan con Leña y las que operan con gas, sumado a la limitación de la leña y aserrín producto del control forestal en el Chapare.

Otro beneficio de operar con gas natural, el pago del consumo se realiza al finalizar el mes, contrario a la compra de leña, que debe realizarse antes de la quema de ladrillos y debe sumarse tres o cuatro veces más el costo en mano de obra relacionada al proceso de cocción. El trabajador en la quema con leña debe destinar mayo atención a la quema para el control de la temperatura y requiere mayor esfuerzo físico para la alimentación de las bocas del horno.”40

El proveedor de gas natural en Cochabamba es YPFB Corporación, a través de la Gerencia de Redes y Ductos. Los precios se establecen de acuerdo a políticas gubernamentales para el mercado interno, la última fijación es la siguiente:

“Los precios del gas natural en el mercado interno fluctúan entre un nivel máximo de 1,9768 $us/Mpie3 y un nivel mínimo de 0,90 $us/Mpie3, en función al sector de destino y la normativa empleada en cada caso, siendo el Sector Eléctrico en el que se aplican los mayores precios y el Sector Consumidores Directos y Otros en el que se aplican los menores precios.

El gas natural que es entregado a las empresas distribuidoras en Puerta de Ciudad (city gate), el cual va con destino a los Sectores Residencial, Comercial, Industrial y Transporte Vehicular, tiene un precio de 0,98 $us/Mpie3.”

41

Sobre la cobertura potencial, los gobiernos municipales mencionan que existe proximidad a las redes de gas natural en los municipios de Sipe Sipe, Sacaba, Colcapirhua y San Benito. Para efectuar la solicitud de ampliación de la red de gas hasta las zonas productoras de ladrillo artesanal.

Como condición los gobiernos municipales deben gestionar los “proyectos de inversión” y presupuestarlos en las planificaciones operativas anuales de cada territorio. Un requisito para insertar proyectos en las planificaciones territoriales es la participación de las distintas organizaciones sociales en los espacios de concertación o de incidencia

39

Diagnostico inicial del sector ladrillero “Sistematización de las encuestas de línea base”Pág. 20, Swisscontact, 2010

40 Entrevista Sr. Emilio Flores, Presidente de la Asociación de Ladrilleros y transportista de Montenegro Zona 1

41 La Razón Digital, 4 de septiembre de 2012, http://www.la-razon.com/economia/consumo-gas-natural-Bolivia-incrementa_0_1681631886.html

http://www.la-razon.com/economia/consumo-gas-natural-Bolivia-incrementa_0_1681631886.html


política de cada territorio. Considerando que los gremios de las ladrilleras artesanales se relacionan precariamente o no se relacionan con sus autoridades locales, no es posible insertar proyectos de ampliaciones a la red de gas.

Una vez insertados los proyectos y calculados los aportes del sector privado y sector público (Gobiernos municipales), la instalación debe realizarse mediante empresas acreditadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la ejecución de servicios de instalación. Las Empresas Instaladoras deben presentar a las distribuidoras y/o usuarios de gas natural los documentos que avalan su legalidad (Resolución Administrativa y Cartas de la ANH). En el Departamento de Cochabamba existen 18 empresas acreditadas para la ejecución de instalaciones industriales.


Ladrillera artesanal en Jusk’umolle, Municipio de Punata

8. BRECHAS DE COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN En el presente apartado se presentará un análisis de las limitaciones existen en el mercado de los ladrillos artesanales así como su relación en la cadena de valor dentro del Departamento de Cochabamba, y se plantearán posibles acciones o recomendaciones para superar estas brechas en la competitividad en las oportunidades.

La investigación de mercado está íntimamente ligada al análisis de la cadena de valor, siendo el mapeo de los canales del mercado y los análisis económicos importantes aportes para la investigación de mercado. Más importante aun es entender la cadena de valor cuando los actores operacionales son numerosos. Por esta razón fue necesaria la realización de los talleres de análisis de la cadena de valor (ver anexo 5)

8.1. Limitaciones

La identificación de las limitaciones del mercado se realiza en base a los eslabones de la cadena de valor:

Materia prima e Insumos

Falta de información de los lugares potenciales de arcilla, puede afirmarse con certeza que este problema solamente afecta a Champarancho que es considerado la zona ladrillera más grande del Departamento. Por la misma razón, se ha observado varios ladrilleros se establecieron en otras zonas ladrilleras del Departamento. Por ejemplo, el caso más notorio es el de la Asociación de productores de ladrillo San Lorenzo en el municipio de San Benito, donde el 70% de los asociados

42 están también están establecidos en Champarancho.

Escases de leña y aserrín, es la mayor preocupación para la amplia mayoría de ladrilleros, dada que es el insumo de mayor costo en la producción de los ladrillos. La falta de oferta de leña tiene una de su causa en un mayor control forestal cumplido por la ABT.

El abastecimiento de leña también se ve afectado por la baja calidad y menores cantidades de entrega de este producto, haciendo que el costo de las piezas de arcilla cocida se incremente y reduzca el margen de comercialización del productor.

Falta de cobertura de la red de gas, muchos productores el caso de Montenegro han sentido los efectos de la conversión de matriz energética, produciendo una mayor competencia de precios entre los productores. Los productores que queman con gas pueden generar mayores márgenes de ganancia. Mas que una preocupación ambiental el interés por el gas natural tiene atractividad en un incrementar las ganancias.

Limitado acceso a crédito, una gran considerable proporción de ladrilleros indican que la mayor preocupación para el acceso a capital de trabajo está afectada a los altos riesgos en la producción, debido a factores como fluctuación de precios, niveles de pérdidas durante la quema de los ladrillos. Otro factor determinante, para el acceso de capital es utilizado en la adquisición de materia prima y en el caso de inversiones hacia medios de transporte

42

Proporcionado por Sr. José XXXXXXXX, Presidente de la Asociación de Productores de Ladrillo de San Lorenzo


Producción de ladrillos

Alta dependencia de trabajadores, el sector artesanal de ladrillos se ha visto afectado en los últimos años por lo que muchos denominan escases de trabajadores, ya que la mano de obra originaria de zonas expulsoras prefiere optar por otra oficios mejor remunerados, a esto se suman las mayores exigencias para la contratación de mano de obra, puesto que exigen vivienda y acceso a servicios básicos. La competitividad del producto está en estrecha relación con la disponibilidad de la mano de obra. A esto se vincula el poco nivel de tecnificación de la producción ladrillera artesanal.

Altos niveles de pérdidas (fallas) en la producción, varían en la mayoría de los casos entre 2 a 4% del total de la producción, y según los productores no alcanzan a un óptimo nivel de ladrillos de “primera calidad”.

Producción sensible a los factores climáticos, las lluvias humedecen la leña y las inundaciones de los terrenos obligan al cese de las operaciones de este periodo, así también en zonas como San Benito el viento dificulta la quema y enfría los hornos.

Conflictos medio ambientales, a pesar de una reducción de la utilización de insumos como viruta de cuero preparación de barro, y el uso de llantas en la quema, se suma la presión de las urbanizaciones, al estar afectadas por las emanaciones de gases generan conflictos entre vecinos, ladrilleros y autoridades locales.

Comercialización

Problemas de durante la venta, esto sucede cuando el producto es calificado de “mala calidad” por el comprador, e indican que la raíz puede estar relacionada a la falta del control de calidad durante la producción.

Existen versiones contradictorias en torno a este tema, aunque se piense que no se requiere de mano de obra calificada para elaborar el ladrillo; sin embargo, si se desea obtener un producto de primera, se debe tomar en cuenta la necesidad de una capacitación técnica con una orientación hacia la elaboración de piezas de mayor valor como tejas coloniales, pisos, baldosas y cualquier otra variedad de piezas artesanales a pedido.

Conflictos entre ladrilleros, se muestra a causa de la fragmentación de un sector con numerosos operadores y grandes diferencias en las capacidades de producción y de acceso a capital, que hacen que se manifiesten problemas de relacionamiento especialmente en periodos que la demanda de producto sea menor.

Competencia entre productores – productores – intermediarios, especialmente se manifiesta vinculada a la reducción de precios finales. Y esta se ha visto acentuada en zonas como Montenegro por la competencia entre ladrilleros que operan hornos con leña y otros con gas natural.

Falta de transporte adecuado para la venta (peones prefieren camiones)

Consumo

Baja diversificación de productos, en cuanto a la producción, es un hecho que los ladrillos tipo muro 18 y gambote son los productos más producidos por las ladrilleras. Existe escepticismo de parte de los productores para producir otro tipo de productos, que pretendan innovar en nuevos productos. Al estar un alto número de productores concentrados en un mercado con poca o nula diversificación, los productores artesanales no comprenden el mercado de los demandantes para otros productos de cerámica y puede desconocerse la existencia de oportunidades en mercados no explorados.

Transversales

Mayores niveles de regulación, el deterioro de las relaciones con las zonas urbanizadas y zonas agrícolas, así como el producto de una mayor concienciación social y de autoridades públicas que ponen presión para que se desarrolle y implementen regulaciones, junto con intenciones de controles de mitigación ambiental que afectan al sector ladrillero. A esto también, cuando se implementan las normativas existen “vacios legales en las normativas y leyes municipales” al momento de su aplicación, ya que tienen ambiguas interpretaciones para la ejecución y los plazos de aplicación.

Diferencia entre zonas reguladas y zonas no reguladas, llama la atención a algunos ladrilleros artesanales y que si bien se implementan mayores regulaciones en una zona productora, otras zonas no cuentan con ningún tipo de regulación, lo que las convierte espacios sin información para planificar acciones. Por ejemplo: Champarancho (zona regulada) y Esquilan y San Benito (zonas no reguladas).

Baja organización gremial, a esto se suma la carencia de una efectiva organización gremial (asociativa) o que promueva acceso a los afiliados a formas solidarias de beneficios reales.

Poca coordinación entre gobierno municipal y ladrilleros artesanales, a excepción de la Cooperativa La Unión, las demás zonas ladrilleras y sus organizaciones no mantienen relaciones con su Gobierno Municipal o si lo hacen no pueden concretar acciones por presencia de problemas. Además los Gobiernos Municipales


presentan un ROL DE REGULADOR más que un ROL DE PROMOTOR de acciones e iniciativas conjuntas con el sector.

8.2. Oportunidades

Materia prima e Insumos:

Interés y necesidad de los ladrilleros para convertirse a gas, los ladrilleros artesanales manifiesta una explícita necesidad de acceso a la red de gas natural, si bien algunas zonas ladrilleras poseen proximidad de la redes de gas, los propietarios están desinformados respecto a requisitos y costos de instalación.

Necesidad de acceder a materia prima de calidad, es posible identificar que en algunas zonas atribuyen las fallas a las aleatoriedad de las arcillas que utilizan como materia prima, pues carecen de mecanismos que garanticen o establezcan la calidad de las fuentes de arcilla. En otros sectores, se traduce en el limitado tamaño de los terrenos para la explotación de arcilla.

Disponibilidad de créditos, existen una amplia oferta de créditos de parte de instituciones microfinancieras, sin embargo la dificulta de los accesos a estos esta dada el desconocimiento de parte de los productores en requisitos.

Producción de ladrillos:

Existencia de apoyo técnico de cooperación, la apertura de programas de cooperación enfocados en temáticas medio-ambientales, permite la atención especializada de asistencias técnicas con tecnología y acceso a recursos para financiamiento de innovaciones que demuestren mejoras en los efectos positivos de cambio climático.

Mecanización, despierta interés para varios ladrilleros artesanales la implementación de maquinaria en vez de mano de obra dada la alta dependencia a los trabajadores. Esto también vinculado a la existencia de tecnología y maquinaria para la producción de ladrillos. Hay oportunidad de vender mayor cantidad, si existiese maquinaria pequeña para producir más rápido.

Sistema de quema, existe interés de parte de los ladrilleros en hornos que traduzcan en reducción de costos, siempre y cuando les permita mantener o incrementar los volúmenes de producción.

Aprovechar la temporada de lluvia, se trata de una ventana estacional en la que se reduce la oferta de productos y los precios suben de manera considerable por un periodo muy corto, para algunos ladrilleros resultaría atractivo aprovechar pero de techos.

Comercialización:

Demanda por productos de buena calidad, para los intermediarios los productos de buena calidad y precio aceptable es un producto que garantiza la compra para un proveedor.

Compras estatales, el estado boliviano ha incrementado entre cinco a siete veces sus ingresos en distintas áreas, lo que le permite desde el mismo periodo subir las inversiones públicas, y existen políticas de compro boliviano.

Proyectos púbicos para el desarrollo económico, la existencia recursos del estado destinados a proyectos de fortalecimiento y desarrollo económico en el caso de los gobiernos municipales son desaprovechados por las organizaciones. Estos proyectos pueden dirigirse a diversas iniciativas a favor del sector ladrillero artesanal.

8.3. Acciones

Materia prima e Insumos:

Estudio de los bancos de arcilla en el Departamento, los productores apuntan a que una institución pública (como la Gobernación Departamental) pueda asumir el rol de estudiar los bancos de arcilla por sus calidades e impacto ambiental a favor del sector ladrillero.

Servicio de control de las arcillas, sugieren la creación de un servicio de análisis de las arcillas que llegan al sector de ladrillero de Champarancho. Y a la vez que pueda generarse coordine con los actores y mecanismos que garanticen la explotación y aseguramiento de arcilla.

Incidir en YPFB Redes y Ductos, los gobiernos municipales deberán incidir en YPFB para la ampliación de las redes de gas hacia los sectores artesanales, y a la vez los gobiernos municipales puedan gestionar ayuda para acceso en reducción de la inversión costos.


Mejorar la facilidad de préstamos bancarios, la mejora de la información y asesoramiento financiero imparcial es uno de las necesidades para el aprovechamiento de capital de trabajo destinada a la producción de ladrillos, y en el caso de créditos a bajo interés y largo plazo para la ampliación de la red de gas y otras inversiones. Acompañado de “cursos para la administración del dinero” como fueron mencionados por algunos productores.

Incidir en planes de ordenamiento territorial, es una preocupación de las ladrilleras de varias zonas, que observan cómo la presión urbana les afectará en el largo plazo aun más. Por eso, es importante para ellos incidir en sus Gobiernos Municipales para que les apoye en la localización de nuevos lugares producción.

Producción de ladrillos:

Gestionar los tiempos de aplicación de las normativas, toda implementación de normativas requiere de tiempo, por esta razón los productores recomiendan se gestionen las normativas considerando las accionesciones de inversión y tiempos para ellos.

Buscar acciones de proyectos a diseño final para el sector, esto representa apoyarse en la representación asociativa de las zonas para que desarrollen capacidades de gestión de ayudas a organizaciones internacionales y nacionales para aprovechar los fondos.

Formular propuestas desde los gobiernos municipales a favor de los ladrilleros artesanales, los gobiernos municipales en Bolivia deben promover la coordinación entre ladrilleros, las Organizaciones Territoriales de Base para que sea efectiva la inserción de proyectos en el Presupuesto Operativo Anual de cada territorio.

Gestión de mejoras las zonas/barrios de producción, esta al igual que el anterior punto requiere de la coordinación con autoridades del gobierno municipal y de sus representaciones sociales, para beneficio de mejoras como ampliaciones y mejoras de caminos vecinales, apertura de calles, servicios de agua y alcantarillado, así también alumbrado público. Condiciones que hacen más atractivos los lugares de producción para los trabajadores y los propietarios que habitan esos lugares.

Ayuda para la mecanización del sector, se manifiesta el interés de recibir asistencia técnica y financiera para la compra de maquinarias industriales para la elaboración de ladrillo y de la misma forma capacitaciones en el mejoramiento de la producción del ladrillo.

Comercialización:

Promoción de los ladrillos artesanales, se considera que para incentivar las ventas de los ladrillos artesanales son necesarios programas o estrategias de difusión de los productos. Debe tomarse en cuenta, que los ladrillos artesanales estan e una fase de madurez dentro del ciclo de vida de los productos, y que no requirirá de estratégicas de difusión a menos que se promuevan diferenciaciones o innovaciones. Las diferenciaciones, pueden ser reultado de la mejora de la calidad de los productos y las innovaciones, pueden tratarse de ladrillos huecos o nuevos diseños que cumplan el propósito para su mercado actual.

Ventas de ladrillos a través de sus organizaciones asociativas, si bien esta es iniciativa muy discutida, debe considerarse las contradicciones de competencia interna con sus propios afiliados. Además, solo justificaría en caso de promoverse un “modelo de negocio asociativo” claro que aproveche brindar productos diferenciados o servicios sus los afiliados que mejoren el desempeño de la cadena de valor de los ladrillos artesanales.

Promover la comercialización del productor al consumidor, revisando las condiciones de oferta y demanda de los productos, , actualmente la relación es predominantemente del “productor al consumidor”. Sin embargo, la relación puede mejorarse en los servicios de preventa y posventa como oportunidad de consolidar una oferta de “producto y servicio”.

Consumo:

Buscar convenios interinstitucionales con el estado para la venta directa de ladrillos artesanales, esta es una alternativa mencionada numerosas veces que requiere de una amplia concertación entre los ladrilleros artesanales del Departamento, para que pueda finalmente tener incidencia en los actores públicos. Esta va acompañada de otra idea como la Flexibilización de los requisitos de compras estatales para la adjudicación de licitaciones.

Promover acercamientos entre ladrilleros y constructores, coordinar acciones de promoción con el colegio de arquitectos para el incremento de la venta de ladrillos.


Ladrillos crudos apilados en la zona de San Lorenzo, Municipio de San Benito

9. CONCLUSIONES

Conclusiones

Actualmente existe una alta demanda del ladrillo artesanal. La actividad económica de la construcción a nivel nacional ha crecido en los últimos cinco años, como efecto del crecimiento económico formal e informal de Bolivia. Cochabamba es uno de los Departamento con mayor incremento en los permisos de construcción e índices de consumo de cemento.

La tendencia para mediano plazo es favorable. Muchas notas de prensa y análisis económicos de expertos pronostican un crecimiento de la economía favorable para los próximos tres a cuatro años, hasta que se alcance una desaceleración de las construcciones de viviendas pero no así de las construcciones del sector público (del estado). Lo cual, todavía genera dudas respecto a cómo influirá en los niveles de competencia interna entre las ladrilleras cuando ello suceda, y si las ladrilleras artesanales tendrán la capacidad de adaptarse. Una adaptación en esas condiciones (alta competencia y mismos productos) necesariamente deberá ser dirigida a la reducción de costos.

Las empresas industriales de ladrillos no son una competencia directa. Considerando los hábitos de compra de propietarios de viviendas actuales, los ladrillos huecos se pueden considerar sustitutos para el mercado tradicional de la construcción.

Las ladrilleras artesanales no participan directamente en los procesos de compras del estado. El estado destina grandes fondos económicos para programas y proyectos estatales que tienen énfasis en infraestructuras sociales de construcción de escuelas, centros de salud, viviendas, letrinas y otras obras que demandan grandes cantidades de ladrillos. La participación se da indirectamente mediante los adjudicatarios de procesos de licitación que normalmente son empresas constructoras legalmente establecidas.

Los ladrillos artesanales se caracterizan por casi nula diversificación. Las ladrilleras operan en base a una estrategia de costos, donde no es posible identificar diferencias considerables en los atributos de sus productos. Esto promueve que exista una alta competencia interna entre las ladrilleras y no fomenten procesos de innovación de productos cerámicos que sean más rentables, considerando por ejemplo: piezas para piso, molduras, ladrillos refractarios, enchapes, tejas, ladrillos huecos o nuevos diseños. La innovación tecnológica deberá cumplir los requerimientos mínimos de materiales de construcción adecuados implicará procesos de formación que no existen en el Departamento.

Las evaluaciones de inversiones y costos, expresan una actividad ladrillera que opera con márgenes de ganancia favorables. Aun considerando suposiciones como recuperación de capital a través de la depreciación de inversión y la operación de ladrilleras con características promedio, las ladrilleras mantienen márgenes atractivos. De la misma manera, es posible identificar que una inversión como ventiladores pueden generar incrementos en los márgenes de ganancia y mejoraría el punto de equilibrio de las ladrilleras.

El rol de los Gobiernos Municipales en el Departamento es de regulación ambiental, ordenamiento territorial y cobro de patentes. A pesar que la mayoría de los Gobiernos Municipales visitados no cuente con un marco normativo y de mecanismos para implementación de las normativas existentes, su actuación es reguladora o buscan establecer ese rol. Esto limita de inicio cualquier posibilidad de consenso participativo a favor de un crecimiento ordenado del sector ladrillero artesanal en cada territorio municipal. A la vez, el rol de promotor


de los gobiernos municipales está olvidado, considerando que poseen competencias para la promoción de políticas locales e iniciativas de fomento a la actividad productiva.

Predominante uso de tecnología tradicional en las ladrilleras artesanales. Uno de los hallazgos más significativos del estudio es el rol que tienen los constructores de hornos, se trata en una mayoría de personas que han aprendido empíricamente la construcción de hornos. Los constructores son quienes pueden influenciar sobre los propietarios de ladrilleras para la adopción de nueva tecnología de quema. En cualquier iniciativa de promoción de adopción de nuevas tecnología, debería contemplarse estos actores como aliados.

Poca información de servicios crediticios y el principal uso de financiamiento requerido por ladrilleros es para capital de trabajo. La compra o contratación de servicios de aprovisionamiento de materia prima (arcilla), leña y aserrín motivan a los productores a solicitar créditos de instituciones de intermediación financiera regulada y no regulas, sobre todo de prestamistas informales. La mayor limitación para el acceso a créditos, no es la oferta de crédito, sino que las ladrilleras no poseen registros simples de sus transacciones que demuestren la antigüedad y el movimiento económico de su actividad productiva. En el caso de acceso a capital de inversión, esta generalmente requiere de garantías hipotecarias o personales. Otra limitación es la reducida “cultura crediticia” de los ladrilleros, situación que es común entre los microempresarios.

El estado a través de la ABT y los Gobiernos Departamentales ha tomado un rol más activo en la protección, conservación y mejoras de los recursos naturales y medio ambiente. Lo mismo se ve reflejado en el incentivo hacia la regulación de las actividades que impactan al medio ambiente, la misma que afecta a otros operadores de la cadena de valor de ladrillo artesanal del Departamento (aserraderos e intermediarios de madera). Implica un incremento de costos en el eslabón de insumos para la obtención de leña, carbón vegetal y aserrín, Existe una brecha favorable para desarrollar la producción ladrillera con el fomento de tecnologías más amigable al medio ambiente, la creación y aplicación de normativas para regular la actividad.

La necesidad de conversión de matriz energética por parte de los ladrilleros. Es inquietud de la mayoría de los sectores ladrilleros alcanzar una conversión de la fuente de energía de leña y aserrín por gas natural. Para alcanzar esto existen desafíos importantes a considerarse como: a)promover el acercamiento de los gremios ladrilleros a sus Gobiernos Municipales para que gestionen ante YPFB las ampliaciones de redes de gas (que en su mayoría son próximas a las zonas de producción), debiendo b) superar los problemas de conflictividad entre diversos intereses con los vecinos, autoridades y productores artesanales.

La tecnificación de la producción en las ladrilleras es mínima. Responde a una lógica de desconfianza sobre los equipos para pequeños volúmenes de producción de industria nacional y de origen de la ciudad de La Paz. La oferta de equipos existente en Cochabamba está dirigida para emprendimientos de gran escala de producción. Así mismo muchos ladrilleros manifiestan que otra razón es la falta de garantías en los equipos y maquinarias nacionales, así como la inexistente experiencia de servicio técnico para la instalación y mantenimiento de los equipos aplicados para el sector ladrillero artesanal. Es decir, que la producción con nueva tecnología es un riesgo alto asumido solamente por el ladrillero.


Detalle estructura de horno tradicional, Montenegro – Municipio de Sipe Sipe

10. BIBLIOGRAFÍA

Noticias de prensa:

Crédito para construcción creció en 156%, enlace: http://www.la-razon.com/economia/Credito-construccion-crecio_0_1600639965.html

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE OBRAS PÚBLICAS, enlace: http://www.caboco.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=67

La construcción se encarece: Una casa cuesta 4,13% más que el 2010, enlace: http://nuevaeconomia.com.bo/productos/revista-articulos/economia/la-construccion-se-encarece-una-casa-cuesta-413-mas-que-el-2010/

EL AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN EN COCHABAMBA, enlace: http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20110905/el-auge-de-la-construccion-en-cochabamba_140434_288275.html

La actividad económica avanza con esfuerzo propio: Cochabamba, una economía con oportunidades y obstáculos, septiembre 12, 2011, enlace: http://nuevaeconomia.com.bo/productos/revista-articulos/especial/la-actividad-economica-avanza-con-esfuerzo-propio-cochabamba-una-economia-con-oportunidades-y-obstaculos/

Caboco: Materiales de construcción subieron 87%, Cambio, 14.02.2012, enlace: http://www.cambio.bo/economia/20120214/caboco:_materiales_de_construccion_subieron_87_64508.htm

Enlaces relacionados:

Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA), enlace: http://snia.mmaya.gob.bo/main.php?opini=2

Consultas:

Registro Nacional de Empresas Constructoras, enlace: http://www.caboco.org.bo/RegCab/index.html

Empresas Inscritas, enlace: http://www.caboco.org.bo/RegCab/index.html

Revistas especializadas:

Boletín 43 CADECO, enlace: http://www.caboco.org.bo/index.php?option=com_remository&Itemid=63&func=download&id=51&chk=c49c37b7a4b91de57cfcb1a85af054ef&no_html=1

ESTADISTICAS DE LA CONSTRUCCION NOVIEMBRE 2011, enlace: http://www.caboco.org.bo/index.php?option=com_remository&Itemid=63&func=download&id=50&chk=381f8b49afad69defe43d0f5e84d3dab&no_html=1

Permisos de Construcción Aprobados en ciudades capitales, enlace: http://www.caboco.org.bo/images/stories/permisos_de_construccion_aprobados_ciudades_capitales_bolivia_2004_2011.pdf

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Investigaciones Universitarias Choque Flores Alex D'anchgelo, Optimización del proceso productivo de ladrillo gambote mediante la

administración de operaciones para los productores de la Zona Sud, Junio 2005, FCyT UMSS

Roque Alcaraz Reyna Dafne, Diseño de un programa de producción más limpia orientado al sector ladrillero artesanal de la zona de Ch'ampa Rancho, Diciembre 2011, FCyT UMSS

Documentos Swisscontact Programa EELA - Swisscontact, Diagnostico inicial del sector ladrillero “Sistematización de las encuestas de línea

base”, Enero 2011, Bolivia

Programa EELA - Swisscontact, Diagnostico inicial del sector ladrillero “Indicadores de proyecto”, Enero 2011, Bolivia

Programa EELA - Swisscontact, Estudio de Demanda Sector Ladrillero Artesanal, Noviembre 2011, Bolivia

Programa EELA - Swisscontact, Reporte actores involucrados, Bolivia


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ANEXOS Anexo 1: Imágenes satelitales de las ladrilleras artesanales del Departamento de Cochabamba

Anexo 2: Resultados de la encuesta de ladrilleros artesanales del Departamento de Cochabamba

Anexo 3: Resultados de la encuesta a intermediarios de ladrillos artesanales del Departamento de Cochabamba

Anexo 4: Resultados de la encuesta a constructores de hornos de ladrillos artesanales del Departamento de Cochabamba

Anexo 5: Resultados del Análisis de la cadena de valor de ladrillos artesanales del Departamento de Cochabamba

Anexo 6: Instituciones de Intermediación Financiera en Cochabamba según ASFI

informe final: estudio de mercado de ladrilleras artesanales del

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