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19 INFORME EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA

INFORME 01|2019EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑADEPARTAMENTO DE PUBLICACIONESNICES: 767-2019

Colección InformesNúmero 01/2019La reproducción de este informe está permitida citando su procedencia.Primera edición, marzo de 2019

Informe elaborado a iniciativa propia por el Consejo Económico y Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.3 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social. Aprobado en la sesión ordinaria del Pleno del día 23 de enero de 2019.

Edita y distribuyeConsejo Económico y SocialHuertas, 7328014 Madrid. EspañaT 91 429 00 18F 91 429 42 [email protected] 978-84-8188-382-4D.L. M-12478-2019

ImprimeADVANTIA, Comunicación Gráfica, S.A.

Sesión ordinaria del Pleno de 23 de enero de 2019 INFORME 01|2019 EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA

ÍNDICE

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. MARCO ANALÍTICO Y CONCEPTUAL

CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL COMERCIO DE SERVICIOS

EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA

1. LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS A NIVEL GLOBAL

2. LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN LA UNIÓN

EUROPEA

CAPÍTULO III. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS

EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESPAÑA

1. LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS ESPAÑOLAS EN

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

2. EL COMERCIO DE SERVICIOS EN ESPAÑA

3. LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL

DEDICADO A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

1. RASGOS BÁSICOS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

DE SERVICIOS EN ESPAÑA

2. VISIÓN COMPARADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS

ÍNDICE

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8 INFORME 01|2019


3. LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS QUE

EXPORTAN: EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

4. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

5. LAS FILIALES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL

EXTERIOR

CAPÍTULO V. COMPETITIVIDAD, ESPECIALIZACIÓN E

INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

1. PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA

COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA EN LA EXPORTACIÓN DE

SERVICIOS

2. POLÍTICAS DE APOYO A LA EXPORTACIÓN DE

SERVICIOS

3. INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE

VALOR

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS:

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS

EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS

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EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA 9


INTRODUCCIÓN

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La contribución del sector exterior a la recuperación de la economía española tras la crisis ha sido innegable. El saldo de las ventas españolas al exterior ha resultado superavitario desde 2012 y su mantenimiento durante la fase alcista del ciclo ha invitado a pensar que detrás de esos buenos resultados en el comercio exterior español se estaba produciendo un cambio estructural en el proceso de internacionalización de la empresa española. En esta ocasión las empresas no se habrían dirigido al mercado exterior de manera residual, es decir, como reacción al descenso de la demanda interna, sino que lo habrían hecho de manera estratégica y con vocación de permanencia, con el objetivo de mejorar sus ventas y diversificar sus mercados.

En este contexto, destaca la positiva evolución de las exportaciones españolas de servicios, alcanzando una cuota de mercado mayor a la de las exportaciones de bienes. En concreto destaca la trayectoria seguida por las exportaciones de servicios no tu-rísticos, cuyos ingresos han crecido a una tasa media anual del 3,7 por 100 durante los últimos diez años, superando a los procedentes de la exportación de servicios turísticos cuando las entradas de visitantes extranjeros durante ese mismo periodo han registrado cifras récord. El dinamismo de las ventas de los servicios no turísticos se sumaría, así, a la pujanza de las exportaciones de los servicios turísticos, elemento característico de la economía española.

En 2017, el saldo comercial con el exterior de los servicios no turísticos explicaría nada menos que dos tercios del superávit de la balanza por cuenta corriente, de modo que, el valor de sus exportaciones en peso sobre el PIB se situaría en un 5,4 por 100.

Detrás de este dinamismo se encuentra la evolución seguida por la venta al exterior de servicios empresariales, que acoge a los servicios de I+D, consultoría profesional y gestión y servicios técnicos relacionados con el comercio. Esas ventas responden de casi un tercio de las exportaciones de servicios no turísticos y son las exportaciones más dinámicas y de mejores perspectivas de crecimiento al tratarse de servicios de alto valor añadido, de contenido tecnológico alto o medio-alto y de productividad media elevada. Le siguen en importancia los servicios de transporte y de telecomunicaciones.

El crecimiento de las exportaciones españolas de servicios no turísticos forma parte de un fenómeno global impulsado por la digitalización de las economías y la caída de los costes de las telecomunicaciones, así como en el amplio despliegue de las redes digita-les. Numerosos servicios y mercancías han logrado, en este nuevo entorno, mejorar su

12 INFORME 01|2019


competitividad y productividad gracias a su creciente participación en las cadenas glo-bales de valor. La producción de muchos servicios ha pasado a estar fragmentada geográ-ficamente, constituyendo un acicate para la especialización y el aprovechamiento de las economías de escala, compitiendo cada vez más en innovación y calidad.

Resulta fundamental, por consiguiente, propiciar un desarrollo de la actividad ter-ciaria tal, que consolide la participación de los servicios no turísticos españoles en los eslabones de mayor valor añadido en dichas cadenas globales de valor. Esto permitirá, además, afrontar con mejor disposición los desafíos que provienen de la digitalización, de los cambios en la organización del trabajo y del creciente proceso de servitización de las actividades productivas.

Los servicios no turísticos, en especial los que muestran una elevada propensión ex-portadora, resultan de especial interés en la necesaria consolidación de un nuevo modelo productivo, dada su aportación al valor añadido y al empleo, su incidencia positiva en la competitividad de la economía, así como por sus posibles efectos tractores sobre el con-junto de la actividad.

Por todo ello, el CES ha considerado oportuno centrar su atención en el análisis de la exportación de servicios, en concreto en los no turísticos, elemento, por otra parte, poco estudiado del comercio internacional. No es la primera vez que este Consejo ha manifesta-do su interés en la expansión exterior de la actividad productiva española en el marco de la globalización y de la mayor competencia internacional. Además del tratamiento concreto que se realiza anualmente en su Memoria socioeconómica y laboral de España, en 2012 se aprobó el Informe de iniciativa propia sobre la internacionalización de la empresa española como factor de competitividad y en 2015 el relativo a La competitividad de la empresa espa-ñola en el mercado interno: estructura productiva, importaciones y ciclo económico. Ambos informes del CES subrayan que la internacionalización de las empresas constituye una oportunidad para ampliar y reforzar las ventajas comparativas en los mercados locales y asegurar su integración en el escenario mundial. En efecto, el dinamismo mostrado por las exportaciones españolas de servicios no turísticos revela la existencia de empresas que se desenvuelven con éxito en unos mercados internacionales crecientemente competitivos.

Partiendo de las necesarias precisiones conceptuales y metodológicas que requiere el análisis del comercio de servicios y tras analizar el entorno mundial y comunitario en el que se enmarca este fenómeno, el presente informe presenta la evolución reciente de las exportaciones de servicios en España, haciendo especial hincapié en los no turísticos. Se trata de identificar las actividades concretas protagonistas de estas exportaciones, el tipo de empresas que las llevan a cabo, así como los rasgos diferenciales que permiten explicar su mayor propensión exportadora y competitividad exterior, prestando especial atención al tipo de empleo involucrado en estas actividades.

Todo ello para valorar en qué medida el crecimiento de las exportaciones de servi-cios no turísticos responde a un cambio estructural en la actividad productiva española y para definir propuestas de cara a consolidar esta tendencia en el medio plazo; sobre



todo ante la posibilidad de que la aportación al crecimiento del sector exterior se debi-lite dadas las incertidumbres existentes en el momento de aprobar este informe, como la evolución que siga el precio del petróleo, las tensiones proteccionistas generadas por Estados Unidos, la ralentización de la actividad económica de los países socios comunitarios, la salida de Reino Unido de la Unión Europea o las posibles tensiones financieras internacionales que podrían derivarse de la falta de sincronización de los ciclos monetarios a nivel mundial.

CAPÍTULO IMARCO ANALÍTICO Y CONCEPTUAL


La determinación de las actividades y del tejido empresarial dedicado a la exportación de servicios debe atender al menos a dos grandes cuestiones. En primer lugar, porque la información sobre el comercio internacional de servicios no turísticos es más compleja y limitada que la del comercio internacional de mercancías. Aunque se está avanzando a buen ritmo, esto condiciona el análisis sobre estas exportaciones, que ha de ceñirse a lo que permiten las fuentes de datos (principalmente del tipo pagos internacionales), a sus propias clasificaciones y a la cobertura que hagan de estos flujos de servicios.

El marco analítico viene, así, condicionado por las fuentes, de manera que conviene citar estas y repasar brevemente sus características, su cobertura y sus clasificaciones. Además, como enseguida se verá, estas presentan peculiaridades y algunos problemas en relación con su cobertura y alcance que también conviene tener presentes, máxime si se recuerda que estamos en un momento en el cual la innovación tecnológica acelerada está impulsando la aparición de nuevos servicios y el surgimiento de nuevas formas de prestar los ya existentes.

La segunda gran cuestión proviene de la creciente integración industria-servicios que se observa en todas las economías desarrolladas. Además de intensificar los problemas sobre el alcance de las fuentes estadísticas, esta integración pone de relieve las limita-ciones conceptuales que subyacen a la tradicional división sectorial de las actividades productivas, y a las características que definían clásicamente las actividades del sector servicios que, debe recordarse, están en la base del tratamiento de los flujos comerciales en el ámbito internacional.

En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servi-cios (GATS), alcanzado en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, se establecieron cuatro modos de exportación/importación de servicios, definidos a partir del lugar donde se presta el servicio, en relación con los países donde residen, respectivamente, el prestador y el receptor de este (gráfico 1).

El primer modo sería el denominado suministro transfronterizo, cuando la naturaleza del servicio permite la prestación a distancia, sin desplazamiento físico de ningún agente involucrado. Este sería el caso, por ejemplo, de un proyecto de ingeniería, un informe de consultoría, una actualización de software o un diagnóstico clínico a través de la imagen, cuya plasmación en algún soporte (físico, como el papel, o en algún medio electrónico,

Los modos de comercio de servicios de la OMC

16 INFORME 01|2019


informático, telemático, etc.) permite su elaboración por una empresa o profesional en un país para un cliente radicado en el extranjero y su remisión a través de algún sistema de comunicaciones (desde el correo postal hasta el uso de la “nube”).

GRÁFICO 1. MODOS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO CON LA OMC

(Acuerdo General sobre Comercio de Servicios)

Fuente: OMC.

El modo dos, consumo en el extranjero, se produce cuando el consumidor se traslada a otro país donde recibe la prestación. Este es el modo turístico por excelencia, donde las personas se desplazan desde su país de residencia a otro país y, una vez en destino, reciben servicios de alojamiento, restauración, transporte, recreativos, culturales y otros. Tam-bién se incluirían aquí el transporte, de personas o de mercancías, y servicios logísticos, de almacenamiento y distribución, de aduanas, seguros, etc., siempre que el prestador se radique en el país donde se presta el servicio y el cliente (o sus mercancías) se encuentre en ese mismo país.

El tercer modo, presencia comercial, consiste en la prestación al consumidor realizada en su propio país a través de una delegación o filial de una empresa extranjera, aunque solo se recogerían las operaciones dentro de ese país de destino, no las “reexportaciones” a terceros países realizadas a través de la delegación o filial. Es decir, solo se recogerían

País A (importador) País B (exportador)

Modo 3: Presencia comercial

Inversión directa en el país A

Suministro

de servicios

Modo 1: suministro transfronterizo

El servicio cruza la fronteraConsumidor de A Proveedor

Modo 2: Consumo en el extranjero

El consumidor se traslada al extranjero Prestación deservicios

Consumidor de AProveedorConsumidor de A

Consumidor de AFilial

extranjera

Empresa

Modo 4: Presencia de persona física

Trabajador independiente que va al país A

O empleado que envía una empresa de B

Modo 4: empleo

Consumidor de A Persona física

Persona física

Persona física

Empresa de servicios



las ventas en el país de la filial, pero no las realizadas en terceros países por la filial, que figurarían en su caso como exportaciones del país de esta última, lo cual es una limitación importante dado el carácter frecuentemente regional, superior a un solo país, que tienen las filiales o delegaciones en el extranjero.

El cuarto modo, empleo, sería el que implica la presencia de personas desplazadas para prestar el servicio en el país de quien recibe la prestación, ya sea a través de un trabajador enviado por una empresa desde el país exportador del servicio, ya sea a través de una empresa de servicios radicada en el mismo país del destinatario del servicio que contrata para la prestación a una persona física del país exportador.

Esta clasificación permite incorporar como servicios todos los producidos, con in-dependencia de la actividad económica principal en la que opere la empresa prestadora; además, lo más frecuente es que en el momento de exportar se opte por una combinación de los modos de suministro descritos. Esto supone una clara superación de las exportacio-nes de servicios entendidas estrictamente como las ventas en el exterior de las empresas del sector servicios, puesto que también las empresas industriales (y las de construcción y las agrarias) exportan servicios y las formas de llevar a cabo esas ventas son múltiples.

Pero, además de limitaciones de alcance, como la que se acaba de explicar al describir la exportación a través de filiales, y otras de orden práctico que surgen en la aplicación de estos modos, esta concepción en la que se basa el GATS no recoge los servicios incorpo-rados en los propios productos industriales (o del sector primario). Por tanto, no se reco-nocen separadamente en el flujo de comercio el valor de estos servicios ni su naturaleza como tales. Esta circunstancia, según se verá en el capítulo II, es cada vez más frecuente y tiene cada vez mayor importancia económica.

Ello respondería al menor desarrollo, respecto de las mercancías, de los acuerdos multilaterales o entre países para el comercio de servicios, pero tiene también aspec-tos prácticos (y políticos) muy importantes, como son el pago efectivo de aranceles que afectan al producto industrial por el valor de los servicios incorporados a los mismos, con independencia de que en su caso tales servicios estén liberalizados.

A su vez, ese menor desarrollo de los acuerdos sobre servicios deriva, en primera instancia, de la propia complejidad de este tipo de producciones en la realidad actual, muy lejos ya de la que llevó a la tradicional división sectorial de las actividades económicas.

En efecto, clásicamente el sector primario agrupaba las actividades consistentes a grandes rasgos en la extracción física de bienes de la naturaleza (cultivados o criados, como los agrarios, o provenientes del propio medio natural, como los de la pesca); el sec-tor industrial (o secundario), por su parte, comprendía las actividades donde se daba una intensa transformación física de bienes naturales en otros bienes distintos, aplicando para ello trabajo, energía y conocimiento técnico (por ejemplo la industria siderúrgica, donde se transforma el mineral de hierro en acero) y el sector terciario recogía los servicios.

Integración industria-servicios (“servitización”)

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En esta concepción clásica, que contraponía bienes y servicios, estos últimos eran intangi-bles, no almacenables y altamente diferenciados, específicos si se prefiere para cada recep-tor del servicio, de manera que la prestación sería por lo general instantánea y requeriría de la presencia simultánea de quien presta y quien recibe el servicio1. Tales características de los servicios implicarían, en esencia, que su prestación produce un “cambio” en el con-sumidor, ya sea en sí mismo o en algún bien de su propiedad (piénsese en el transporte, que traslada al viajero o las mercancías de una empresa: ese traslado supone un “cambio”, en el sentido de que pasan de estar ubicados en un lugar físico a estar en otro distinto).

Pero en la realidad actual la división no está tan clara, por tres motivos. En primer lugar, porque la creciente estandarización de los servicios permite incorporar como co-mercializables, o de mercado, actividades hasta hace poco tiempo fuera de ese ámbito. Al igual que en el comercio de bienes, los servicios se benefician de los avances tecnológicos de modo que sus costes pueden reducirse gracias a varios tipos de economías (de escala, de aglomeración, de redes o de los derivados de la división del trabajo) y su prestación cada vez puede estar más estandarizada y requerir menos de una prestación en sentido estricto, o al menos de la presencia de una de las partes, que es lo que reflejan los modos recogidos por la OMC; asimismo, la competitividad de los servicios, sobre todo la de los más sofisticados, depende cada vez más de la movilidad digital del trabajo y del grado de innovación y desarrollo tecnológico de la actividad, de manera que se produce una ma-yor diversificación de modos posibles para un mismo servicio y en todo caso una mayor convergencia hacia el modo 1.

En segundo lugar, por la mayor prestación de servicios asociados a los bienes que venden las empresas industriales, de construcción o agrarias. Y en tercer lugar, por la mayor integración de servicios en los propios bienes industriales. Esto se está plasman-do ya, por ejemplo, en nuevas clasificaciones de servicios prestados por las empresas industriales (recuadro 1).

Se asiste, en definitiva, a una creciente integración industria-servicios, que desdibuja la concepción tradicional de estos y que lleva, en la concreción práctica de los acuerdos comerciales y desde luego en la plasmación posterior de los datos sobre los flujos de co-mercio internacional, a la necesidad de buscar nuevos escenarios o planteamientos más acordes a esta nueva realidad.

Esta integración, que ha dado en llamarse servitización de la industria, constituye, por otra parte, un elemento impulsor adicional de la demanda de servicios, tanto porque diversifica en servicios la anterior producción industrial, como porque este nuevo tipo de producto industrial genera un flujo continuo de distintos servicios. Dada la creciente integración de las producciones industriales en cadenas mundiales de valor, ello supone, a su vez, una creciente expansión por esta vía del comercio internacional de servicios.

notas

1 Entendiendo esta simultaneidad en un sentido amplio, es decir, recogiendo también la prestación “en diferido” o “a distancia”, que es lo que recoge el modo 1 del GATS.



RECUADRO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS EMPRESAS

MANUFACTURERAS

Fuente: S. Miroudot y C. Cadestin, “Services in global value chains: from inputs to value-creating acti-vities”, OECD Trade Policy Papers, núm. 197 (OCDE, 2017).

Todo este proceso de cambio en los servicios y de ser-vitización de la industria ha llevado a la general acep-tación de la necesidad de recoger un quinto modo de comercio internacional de servicios, aún por definir, dada la complejidad de las cuestiones a negociar e in-corporar en los acuerdos de comercio. Y, por otra parte, ya está dando como resultado la incorporación de nuevas fuentes de datos para su cuantificación, y un cambio sustantivo en su óptica, desde la tradicional, de flujos internacionales cuyos saldos determinan la capacidad o necesidad de financiación, hasta otras nuevas, como la base de datos TIVA de la OCDE, basadas en el valor añadido incorporado –en términos input-output– a cada producto intercambiado en el mercado internacional. Pero requiere también un profundo cambio de enfoque en la clasificación de las actividades económicas, imprescindible para el estudio del tejido empresarial que desarrolla las exportaciones de servicios.

Las fuentes tradicionales, todavía centrales para el análisis, provienen de informa-ción sobre los flujos monetarios que genera el comercio internacional de servicios. Se trata de fuentes elaboradas en un marco acordado internacionalmente para la compila-ción y presentación de los datos sobre comercio de servicios en sentido amplio, de forma ajustada a los sistemas de cuentas nacionales y al denominado Manual de Balanza de Pagos (MBP) del Fondo Monetario Internacional, que provee las normas básicas para la asignación de los flujos monetarios a flujos de comercio en el ámbito internacional.

Tipos de servicios

Complementarios con productosSustitutivos

Facilitadores De adaptación

Servicios que mejoran la venta o el uso de un producto sin alterar la funcionalidad del producto de forma significativa

Servicios que expanden la funcionalidad de un producto o ayudan al cliente a desarrollar nuevos usos

Servicios que reemplazan la compra del producto

Ejemplos

Compra financiadaPersonalizaciones que crean nuevas características especificas para el usuario (customización)

Servicio de proceso de datos en vez de procesadores

Garantía postventa/segurosSoftware como un servicio en vez de un producto

Mantenimiento/reparación Formación o asesoría para nuevos usos Motor: compra de "potencia

por hora" en vez de compra de máquina

Apoyo técnico

Formación en usos básicosIntegración con otros productos (“soluciones integradas”)

Principales fuentes para el estudio del comercio

internacional de servicios

20 INFORME 01|2019


Y están en consonancia con las normas y acuerdos multilaterales sobre el comercio de servicios.

En España la fuente sería la Balanza de Pagos (BP), elaborada (por lo que hace a los servicios) hasta 2013 con el Registro de Caja del Banco de España y a partir de 2014 con la Balanza de Servicios, que se nutre principalmente, por lo que hace a los no turísticos, de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) del INE. Esta última mejora la cobertura del Registro de Caja, que contaba ya con importantes limitaciones en su alcance (como la exención de informar de las operaciones por debajo de cierto umbral monetario, y algunas derivadas de las normas sobre pagos transfronterizos y sobre el área única de pagos en euros de la Unión Europea). Por otro lado, se trata de una fuente de interés propio para el análisis de las exportaciones, dado que, además de proporcionar una mejor base informativa para la determinación del saldo por cuenta corriente con el exterior, contiene también datos sobre las empresas que exportan esos servicios.

A partir de estas fuentes, de acuerdo con la llamada Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios2, estarían incluidos en los datos sobre exportaciones de servicios no turísticos la mayor parte de los servicios de mercado, pero por el momento no todos, porque la ECIS no incluye todavía los sanitarios y educativos.

Más en concreto, al estudiar las exportaciones de servicios a partir de la subbalanza de servicios no turísticos se estarían tratando las correspondientes a los siguientes gru-pos: transformación de bienes sin traspaso de la propiedad, mantenimiento y reparación, servicios personales, culturales y recreativos, transporte, construcción, seguros y pensio-nes, servicios financieros, cargos por el uso de la propiedad intelectual, telecomunicacio-nes, informática e información, y otros servicios empresariales. Este último grupo, de gran importancia económica en los datos actuales de la BP, se desagregaría en I+D, consultoría, jurídicos, investigación de mercado, ingeniería, comercio, otros servicios científicos, y otros servicios a empresas.

Esta desagregación solo permite una primera aproximación a lo que serían las activi-dades más dinámicas en las exportaciones de los últimos ejercicios, sin que sea posible entrar en un grado suficiente de detalle. Así, la principal exportación en valor, con algo más de un tercio del total de la Balanza de servicios no turísticos, sería la de otros servicios empresariales; a su vez, en el detalle de estos que se acaba de explicar, la mayor categoría, dos quintas partes, sería la genérica de “otros servicios a empresas”.

Asimismo, con independencia de lo anterior, no es inmediata la traslación de este tipo de desagregación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que es la única vía, por el momento, de asignar estos servicios exportados a las actividades económicas que están en la base de los datos sobre empresas, producción y empleo. Este salto ha de tenerse en cuenta a la hora de analizar el tejido productivo, que debe limitarse, por el momento, a la producción y el empleo clasificados según la actividad principal de la empresa.

2 La versión vigente responde a la sexta edición del MBP del Fondo Monetario Internacional. Esto supone adicionalmente una ruptura en la serie de los datos disponibles para el análisis. Véase al respecto el re-cuadro I-8 in fine del capítulo I de la Memoria CES 2014 (pág. 155).

CAPÍTULO IIDESARROLLO DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA

22 INFORME 01|2019


Los flujos comerciales de servicios vienen registrando en las últimas décadas una ex-pansión continuada a escala global, como respuesta lógica al creciente peso del sector servicios en la estructura productiva de las economías, tanto en términos de crecimiento como de empleo, al rápido proceso de globalización y a los avances tecnológicos.

Este proceso de terciarización está asentado en las economías avanzadas y se está extendiendo rápidamente a las economías emergentes y las economías en desarrollo. El valor añadido del sector servicios supone el 65,1 por 100 del PIB mundial, llegando al 76 por 100 en las economías avanzadas y al 55 por 100 de las economías en desarrollo, mien-tras que en términos de empleo el sector servicios concentra el 51,1 por 100 del empleo mundial (el 57 por 100 del femenino).

La creciente apertura del mercado de servicios ha favorecido el acceso a los mercados inter-nacionales y las posibilidades de estandarización de la producción y el suministro de algunos servicios3. No obstante, la naturaleza intangible de los servicios y la dificultad natural que ofrece su compraventa en el mercado exterior ha hecho que la regulación de sus flujos comerciales se haya desarrollado con menor detalle y de forma tardía respecto al comercio de bienes.

De ahí que persistan barreras no arancelarias de carácter principalmente regulato-rio que dificultan el intercambio transfronterizo de servicios e impiden el avance hacia un mercado global en este ámbito. Entre ellas destaca la multiplicidad de regulaciones que afectan al ejercicio de determinadas actividades terciarias en muchos países y a la aplicación práctica del principio de seguridad jurídica en el desarrollo de la actividad, derivado de los diferentes requerimientos administrativos para realizar la prestación del servicio o su comercialización o las diferencias en los sistemas de responsabilidad civil o mercantil imperantes.

En este contexto, se sitúan los riesgos que para el comercio de servicios puede suponer la nueva ola de proteccionismo ante las medidas arancelarias adoptadas por la Admi-nistración estadounidense y la respuesta en forma de aranceles recíprocos por parte de otros países y bloques económicos. Existe gran incertidumbre sobre la posible adopción de medidas arancelarias adicionales e incluso medidas no arancelarias que podrían llegar a extenderse a los flujos de servicios y generar nuevos obstáculos al comercio de estos.

3 Véase Cuadrado, J. R. (dir.), Exportaciones españolas de servicios. Evolución, retos y perspectivas, Instituto de Estudios Económicos, 2014.

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Hasta ahora, el impacto directo de las medidas arancelarias adoptadas es aparentemente pequeño por el reducido peso en el comercio global de los bienes afectados, pero el im-pacto indirecto sí podría ser más elevado; por un lado, porque las restricciones afectarán a los bienes y servicios incorporados como inputs intermedios en dichos bienes y, por otro, porque a su vez constituyen bienes intermedios utilizados en el proceso productivo llegando a impactar en las cadenas globales de producción4.

Todo ello hace necesario contar con acuerdos comerciales, multilaterales, entre blo-ques económicos o entre países, que incluyan al comercio de servicios como parte esencial de los mismos.

Por otro lado, el comercio de servicios también se ha beneficiado de la globalización y de los avances tecnológicos5, que han favorecido el descenso de los costes de telecomuni-caciones, la generalización de Internet y de la banda ancha, y han facilitado la aparición de nuevos servicios comercializables a través de las redes digitales y la consiguiente trans-nacionalización de muchas actividades, más allá del turismo, favoreciendo las relaciones entre productores y consumidores a escala global, relaciones que se producen cada vez con mayor celeridad.

Las tecnologías digitales minimizan el coste de desarrollar y transmitir ideas, cono-cimientos, know-how y tecnología a cualquier otro territorio geográfico reduciendo el esfuerzo de coordinar actividades complejas en distintos lugares, lo que, en un contexto de liberalización económica internacional y reducción de los costes de transporte, permite a las empresas fragmentar cada vez más los procesos productivos en diferentes centros de producción geográfica6.

De esta manera, la economía mundial tiende a articularse en torno a cadenas globales de valor en las que los componentes de un determinado bien o servicio se producen en diferentes países. Esta creciente integración de las distintas fases de producción de un bien (incluidos los servicios utilizados en su fabricación) en distintos países ha permitido superar la tradicional segmentación de los mercados y los límites a su expansión inter-nacional y, en el caso de los servicios, ha favorecido la externalización global de muchas actividades, abriendo nuevas oportunidades competitivas para proveer servicios en otros países y regiones.

1. Las exportaciones de servicios a nivel global 1.1. EL DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS

El análisis de los servicios no turísticos requiere enmarcar el comportamiento de estos en el contexto más amplio de los flujos comerciales de servicios a nivel global. De ahí

4 Banco de España, “Una estimación del impacto de las recientes medidas proteccionistas” en Boletín Eco-nómico 2/2018.

5 Véase Peña, J., “Las exportaciones españolas de servicios: mitos y realidades” en Revista Economistas, núm. 148, 2016.

6 Véase Informe CES 3/2017, La digitalización de la economía.



que, de forma previa, se realice una breve referencia a la evolución del conjunto de servicios.

En las últimas décadas, elementos como la terciarización, la apertura de los mercados de servicios, la globalización y los avances tecnológicos han favorecido la expansión y dinamismo del comercio internacional de servicios, que viene creciendo a un ritmo más rápido que el de bienes. El valor nominal de las exportaciones de servicios ha aumentado un 50 por 100 en los últimos diez años, desde los 3.500 miles de millones de dólares de 2007 a 5.300 en 2017, mientras que las exportaciones de bienes aumentaron en ese mismo periodo un 26,5 por 100 (gráfico 2).

Dicho crecimiento se vio frenado en 2009 a consecuencia de la crisis económica, re-duciéndose los movimientos comerciales, tanto de bienes como de servicios, aunque la caída fue más acusada en los primeros. Desde entonces, las exportaciones de servicios han venido recuperando su ritmo de crecimiento, con la excepción de una caída en 2015, y manteniendo desde entonces una evolución más estable. En 2017, las exportaciones de servicios en términos nominales crecieron un 7,9 por 100 respecto al año anterior, tres décimas por debajo del crecimiento de las exportaciones de bienes, si bien estas parecen estar recuperándose.

GRÁFICO 2. EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES*, 2005-2017

(Valor en miles de millones de dólares – escala derecha. Tasa de variación en porcentaje – escala izquierda)

(*) Los servicios comerciales representan más del 98 por 100 del total de servicios, siendo el resto servicios del Gobierno relacionados con la Administración pública en el extranjero.

Fuente: OMC.

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Servicios comerciales Bienes

Servicios comerciales (esc. dcha.) Bienes (esc. dcha.)

Tasa de variación (%)Valor (mm)

26 INFORME 01|2019


En todo caso, el comercio de bienes concentra la mayor parte de los flujos comerciales a nivel mundial, casi el 76,8 por 100 del total, estando el peso del comercio de servicios muy por debajo de su importancia en términos de producción y empleo (gráfico 3), aun-que en los últimos años se constata un aumento continuado en la cuota de exportaciones de servicios hasta situarse en 2017 en el 23,2 por 100 del total (un 22,9 por 100 para los servicios comerciales).

GRÁFICO 3. CUOTA DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS COMERCIALES* SOBRE EL TOTAL DE

EXPORTACIONES, 2005-2017

(En porcentaje)

(*) Los servicios comerciales representan más del 98 por 100 del total de servicios, siendo el resto servicios del Gobierno relacionados con la Administración pública en el extranjero.

Fuente: OMC.

Esto pone de manifiesto que, a pesar de su dinamismo, el comercio mundial de servicios representa, en términos estrictos, una pequeña fracción del comercio mundial. Pero el peso real de los servicios en el comercio internacional es mucho mayor al obtenido si se atiende exclusivamente al valor absoluto de los volúmenes de comercio exterior proce-dente de Balanza de Pagos, ya que no permite extraer el detalle de los servicios incorpora-dos en la producción de los bienes que se destinan al mercado externo. Para dimensionar adecuadamente el peso de los servicios en los flujos comerciales y aproximarse mejor a su valor real, se puede recurrir a la base de datos TiVA7, elaborada por la OCDE y la OMC, que permite detectar el valor añadido de los servicios utilizados en la producción de los bienes destinados al mercado exterior.

7 La base de datos TiVA de la OCDE-OMC, presentada por primera vez en 2013, obtiene a través de una tabla input-output global los datos de comercio en términos de valor añadido, evitando la doble contabi-lización.

19,8 19,5 20,0 19,621,9

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Según esta fuente, el valor de las exportaciones de servicios a nivel mundial supondría aproximadamente el 50 por 100 del total de las exportaciones y no el 20 por 100 señalado anteriormente (gráfico 4).

Esta base de datos permite, asimismo, diferenciar en los bienes exportados el valor añadido doméstico y el extranjero, lo que también permite aproximarse de forma más exacta al origen estricto de los servicios en función del territorio y valorar adecuadamente el flujo comercial resultante. Desde esa perspectiva, en torno al 40 por 100 del valor añadi-do por los servicios utilizados en la producción de un bien exportado se podría considerar estrictamente como exportación de servicios.

GRÁFICO 4. VALOR AÑADIDO (VA) DE LOS SERVICIOS CONTENIDOS EN LAS EXPORTACIONES

BRUTAS, 2011*

(*) Último dato disponible correspondiente a 2011.

Fuente: OCDE, Base de datos TiVA 2016, OCDE-OMC.

El comercio mundial de servicios se distribuye de for-ma heterogénea (gráfico 5), concentrándose princi-palmente en las economías más avanzadas (América del Norte, Unión Europea y Australia) que canalizan dos terceras partes de las exportaciones de servicios y algunos países emergentes (China, India o Brasil), mientras que en otras regiones, como África, América Latina excepto Brasil, el este de Europa y parte de Asia, todavía ocupa un peso residual del comercio mundial.

Las economías avanzadas concentran las exportaciones de servicios

54,1 51,4 56,2

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OCDE NAFTA Europa UE-28 Mundo América Central

y del Sur

ASEAN

VA doméstico VA extranjero

28 INFORME 01|2019


GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN 2015

Fuente: OMC (2017), Examen estadístico del comercio mundial 2016.

La Unión Europea concentra una tercera parte del volumen de exportaciones de servicios comerciales, si bien su cuota de participación en el comercio mundial de servicios ha ido disminuyendo en favor de Asia. De hecho, esta última región ha pasado de absorber el 14,5 por 100 en 2007 al 17,5 de las exportaciones de servicios diez años después, mientras que Europa ha pasado del 36,1 al 33,2 por 100. Por su parte, América del Norte ha mantenido una posición más estable, concentrando algo más del 10 por 100 del total de exportaciones.

GRÁFICO 6. EXPORTACIONES DE SERVICIOS COMERCIALES POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2007-2017

(Valor en miles de millones de dólares y peso de cada región en el total en porcentaje)

(Miles de millones de dólares)

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América del Norte América Central y del Sur y CaribeEuropa CEIAsia Oriente MedioÁfrica

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2007 2009 2011 2013 2015 2017




Fuente: OMC.

1.2. EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS

El gran dinamismo que ha experimentado el conjunto del sector en los últimos años mues-tra como rasgo diferencial la importancia creciente de los servicios no turísticos –donde destacan el transporte y otros servicios comerciales– que ha crecido un 64 por 100 en los últimos diez años (gráfico 7). En todo caso, la evolución en este periodo refleja las con-secuencias de la crisis económica, de forma más aguda en algunos componentes como construcción y transporte –cuyo volumen se redujo ante la caída de la demanda y el au-mento en los precios del transporte–, como consecuencia tanto de la caída de la demanda como de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Los servicios a empresas –bajo la rúbrica de otros servicios a empresas–, si bien tam-bién se redujeron en 2009 ante la caída de la demanda, se han venido recuperando de forma bastante estable desde entonces. De hecho, han crecido un 68,4 por 100 desde 2007, lo que representa el mayor crecimiento junto a los servicios de informática y tele-comunicaciones, que han crecido un 86 por 100 en diez años, y los cargos por el uso de la propiedad intelectual, 79,6 por 100.

El peso de esos servicios a empresas en el total de servicios no turísticos representa casi una tercera parte del total (29,9 por 100), seguido por el transporte que supone un 23,5 por 100, y a gran distancia de los servicios de telecomunicaciones e informática y los servicios financieros, con un 13,3 y 11,7 por 100, respectivamente.

-

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2007 2009 2011 2013 2015 2017


30 INFORME01|2019


GRÁFICO7.EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS, POR TIPO DE SERVICIO, 2005-2017

(En miles de millones de dólares)

Fuente: OMC.

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Servicios rel. bienes Transporte Turismo Otros servicios comerciales Servicios del Gobierno/Administración

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicios financieros Servicios de seguro

Cargos uso prop. intelectual Construcción

Servicios a empresas Servicios pers., cultural y recreativo

Telecomunicaciones



Dentro de estos servicios a empresas se incluyen servicios de I+D, de asesoría y consultoría y otros profesionales y técnicos relacionados con el comercio y el mercado (ingeniería, arquitectura, marketing, investigación de mercados, publicidad), actividades que, en gene-ral, tienen un contenido tecnológico alto o medio alto y se prevé que sigan registrando un crecimiento intenso a medio y largo plazo. De ellas, son estas últimas las que concentran el 50 por 100 del total de servicios a empresas.

GRÁFICO 8. EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS EMPRESARIALES, 2005-2017

(En miles de millones de dólares y porcentaje)

(*) Hasta 2010 no se dispone de datos desagregados del conjunto de “otros servicios empresariales”.

Fuente: OMC.

1.3. ACUERDOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS. EL PESO DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS

El crecimiento del comercio internacional de servicios en los últimos años contrasta con los escasos avances logrados en los acuerdos multilaterales para su liberalización. En el marco de la OMC, el mencionado Acuerdo General de Comercio Internacional de Servicios (conocido como GATS, según sus siglas en inglés) entró en vigor en 1995, tras la Ronda de Uruguay y persigue, al igual que el acuerdo equivalente para mercancías (GATT), una liberalización comercial basada en los principios de no discriminación y transparencia.

El GATS abarca todos los servicios (recuadro 2) salvo los servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales y una gran parte de los servicios de transporte aéreo. Sin embargo, la complejidad intrínseca a la provisión de servicios provoca que los acuerdos no solo afecten a los servicios en sí mismos, sino también a los agentes que los

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Otros servicios empresariales*

Otros servicios empresariales (técnicos, comerciales y de mercado)

Servicios profesionales y de consultoría

Servicios I+D

Cuota de exportación de servicios empresariales en el total de servicios comerciales

32 INFORME 01|2019


prestan. Por consiguiente, durante las negociaciones de los acuerdos se tienen en cuenta multitud de matices, resultando más flexibles con el objeto de atender a todas las parti-cularidades que puedan darse.

RECUADRO 2. PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS

Servicios prestados a las empresas y servicios profesionales, entre otros:

Servicios de contabilidad

Servicios de publicidad

Servicios de arquitectura y de ingeniería

Servicios de informática y servicios conexos

Servicios jurídicos

Servicios de comunicaciones

Servicios audiovisuales

Servicios postales y de correos

Telecomunicaciones

Servicios de construcción y servicios conexos

Servicios de distribución

Servicios de enseñanza

Servicios relacionados con la energía

Servicios relacionados con el medio ambiente

Servicios financieros

Servicios sociales y de salud

Servicios de turismo

Servicios de transporte

Fuente: OMC.

De hecho, la liberalización de cada servicio y el acceso a los mercados dependen del sector de que se trate y del país concreto al que se acceda8. Pese a la fuerte expansión del comercio internacional de servicios, los compromisos bajo el GATS han sido muy limitados, hasta el punto de que en la octava conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra en 2011, se confirmaría que las negociaciones en este ámbito se habían estancado, alentando a los países miembros a explorar otras vías de negociación.

Junto a la proliferación de acuerdos comerciales regionales, con referencias concretas al comercio de servicios, se está trabajando en el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (conocido como TiSA, por sus siglas en inglés) que permitiría alcanzar un acuerdo pluri-lateral basado en el GATS, con la participación de 23 miembros de la OMC, que serviría como paso previo al acuerdo multilateral; al cierre de este informe continúa en proceso de negociación. El Acuerdo trata de limitar la discriminación de los proveedores extranjeros de servicios, de reducir la burocracia y de otorgar una mayor transparencia a la regulación, lo que redundará en aumentos en la eficiencia (a través de la mayor presión competitiva en los mercados y en la reducción de los costes), en posibles descensos de precios y el aumento en las opciones para los consumidores9.

8 Cada país miembro de la OMC garantiza el acceso a sus mercados solo para los sectores y los modos de suministros que se encuentren recogidos en sus propias “listas de compromisos”, que son jurídicamente vinculantes y definen exactamente las limitaciones que desean mantener.

9 Comisión Europea, Trade SIA in support of negotiations on a plurilateral Trade in Service Agreement (TiSA), junio de 2017.



Respecto a dicho Acuerdo, el Parlamento Europeo apuntó, entre sus numerosas recomen-daciones10, que debería garantizar que todos los firmantes respetaran los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que excluyera de ma-nera clara y explícita los servicios públicos y los servicios audiovisuales, que los estándares de protección de datos de la Unión Europea no quedasen comprometidos, así como que reconociera que las partes negociadoras disponen de un marco de Estado de Derecho y de una justicia independiente con posibilidades de recurso para garantizar los derechos de los inversores y de los ciudadanos.

A pesar de los intentos para adoptar estos acuerdos en relación al comercio de servi-cios, el peso de las barreras no arancelarias sigue siendo elevado y condiciona de forma importante los flujos comerciales de servicios. La OCDE estima que el coste de estas barreras en términos equivalentes supera el arancel promedio derivado de las barreras arancelarias11, impidiendo en el caso de los servicios, no solo la exportación de estos sino también su importación, dado que parte de dichas barreras es de carácter regulatorio y afectan al mercado interno.

Para evaluar el impacto de las barreras no arancelarias, la OCDE elabora el Índice de Restricciones al comercio de servicios (STRI como acrónimo de sus siglas en inglés), como indicador compuesto que permite identificar para un total de 44 países12 y con una desa-gregación de 22 actividades de servicios distintas, las barreras no arancelarias existentes con impacto en el comercio de servicios.

La construcción de este indicador recopila información cuantitativa y cualitativa de carácter regulatorio, obteniendo valores entre 0 (apertura completa al comercio y la inver-sión de servicios) y 1 (mercado cerrado totalmente a la provisión de servicios extranjeros), distinguiendo cinco tipos de barreras distintas: restricciones a la entrada, restricciones a los movimientos de personas, transparencia regulatoria, barreras competitivas y otras medidas discriminatorias.

En base a este Índice STRI, el promedio de barreras regulatorias en las distintas actividades de servicios se sitúa en valores inferiores a 0,4, con la excepción del trans-porte aéreo que se sitúa ligeramente por encima, seguido de cerca por los servicios legales o de auditoría, que engloban los servicios a empresas (gráfico 9). Por el lado contrario se situarían las actividades de distribución, que registran el menor índice de barreras no arancelarias. Así, la gran mayoría de actividades de servicios registran un índice de barreras no arancelarias entre 0,2 y 0,3, indicativo de que, si bien po-drían considerarse no excesivas, sí limitan la expansión del comercio internacional de servicios.

10 Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2016, que contiene las recomendaciones del Par-lamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servi-cios (ACS) [2015/2233(INI)].

11 OCDE, Services Trade Restrictiviness Index, Trade policy note, marzo de 2018.12 Países OCDE y Brasil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.

34 INFORME 01|2019


Más allá del valor global resultante para cada actividad (calculado como promedio de todos los países considerados) se puede analizar también la dispersión que registra el ín-dice en algunas actividades, como servicios legales, de auditoría, transporte ferroviario o las actividades logísticas relacionadas con aduanas. En todo caso, esta dispersión se debe considerar con cierta cautela desde el momento en que se toma el valor máximo y mínimo alcanzado por el índice entre todos los países, lo que en el caso de los valores máximos podría indicar que un solo país registrase dichas barreras.

En relación a 2014, primer año de disponibilidad del índice, no se observan cambios significativos en el promedio que puedan responder a una mejora de la regulación espe-cífica de reducción de barreras. En todo caso, el índice no considera la cuota de cada país en el comercio mundial y, por tanto, no existe evidencia cierta del impacto real que las po-sibles reformas regulatorias pudieran tener en las exportaciones de servicios mundiales. En el caso de la dispersión sí se observan algunos cambios, como la reducción de barreras en el transporte aéreo, las telecomunicaciones, la construcción, logística de transporte de carga, grabación de sonido y servicios de distribución o el aumento en arquitectura, banca comercial y películas de animación. De hecho, la OCDE señala que, a pesar de la evidencia existente de una liberalización progresiva de los mercados de servicios, los índices STRI reflejan más restricciones que en 201613.

Analizando por tipos de barreras (gráfico 9), determinadas actividades se enfren-tan a todas las barreras de manera similar, como ocurre con mensajería o transporte ferroviario, mientras que en otras actividades predominan unas barreras sobre otras. En términos generales, las “barreras a la entrada” parecen afectar a todas las activida-des, mientras que “otras barreras discriminatorias” tienen un peso residual. Los otros tres tipos de barreras (al movimiento de personas, competitivas y relacionadas con la transparencia regulatoria) están presentes de forma desigual en función de las activi-dades específicas. Así, las “barreras al movimiento de personas” aparecen en activi-dades de servicios a empresas que pueden requerir la presencia física del prestador (legales, auditoría, arquitectura o ingeniería); las “barreras competitivas” tiene mayor presencia en el transporte aéreo y ferroviario, la mensajería y las telecomunicaciones; y las “barreras por falta de transparencia regulatoria” aparecen principalmente en las actividades logísticas.

También se pueden identificar las limitaciones que existen para cada tipo de actividad (gráfico 10), con el objetivo de orientar hacia dónde debería dirigirse la necesaria mejora de la regulación y superación de barreras no arancelarias.

13 OCDE, Services Trade Restrictiveness Index, Trade policy note, marzo de 2018.



GRÁFICO 9. ÍNDICE DE RESTRICCIÓN AL COMERCIO DE SERVICIOS POR SECTOR, 2014-2017

(Promedio de los 44 países considerados, valor mínimo y máximo. Valores entre 0 y 1)

Fuente: OCDE, Services Trade Restrictriveness Index.

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Restricciones entrada Transparencia regulatoria Barreras competitivas

Restricciones movimientos personas Otras medidas discriminatorias

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2014

2017

36 INFORME01|2019


GRÁFICO10.ÍNDICE DE RESTRICCIÓN AL COMERCIO DE SERVICIOS POR SECTOR Y TIPO DE

BARRERA, 2017

(Promedio de los 44 países considerados, valor mínimo y máximo. Valores entre 0 y 1)

EXPORTACIÓNDESERVICIOSNOTURÍSTICOSENESPAÑA 37


Fuente: OCDE, Services Trade Restrictriveness Index.

2. Las exportaciones de servicios en la Unión EuropeaEn este contexto de expansión a nivel global del comercio de servicios, las exportaciones de servicios de la Unión Europea, abarcando el global de servicios turísticos y no turísti-cos, también han venido aumentando progresivamente en los últimos años. Desde 2010, primer año en que se cuenta con información desagregada para estos flujos, el valor de

38 INFORME 01|2019


estas exportaciones en términos nominales ha aumentado de forma continuada, desde los 1.300 miles de millones de euros a más de 2.000 en 2017 (gráfico 11). Este crecimiento del 55,3 por 100 se ha producido tanto en el comercio extra como intra comunitario; las exportaciones de la Unión Europea al resto del mundo, que representan un 44 por 100 del total, aumentaron desde los 566,7 miles de millones en 2010 a 883,6 en 2017, mientras que las intracomunitarias pasaron en dicho periodo de 734,6 a 1.136,9 miles de millones de euros.

GRÁFICO 11. EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE LA UNIÓN EUROPEA, 2010-2017

(Miles de millones de euros)

Fuente: Eurostat.

2.1. EXPORTACIONES COMUNITARIAS AL RESTO DEL MUNDO

Por lo que se refiere a las exportaciones al resto del mundo, el ritmo de crecimiento ha mostrado cierta inestabilidad, con un máximo alcanzado en 2012 y un crecimiento ne-gativo en 2016, como reflejo, en el primer caso, de la situación de crisis económica y el peso y la contribución de la demanda externa para paliar el crecimiento negativo de la Unión Europea y, en el segundo, del frenazo del sector exterior en el inicio de la fase de recuperación en favor de la demanda interna.

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1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Intra UE Extra UE



GRÁFICO12.EVOLUCIÓNDELCOMERCIOINTERNACIONALDESERVICIOSDELAUNIÓNEUROPEA,

2010-2017

(Valorcomercioextracomunitarioenmilesdemillonesdeeurosytasadevariaciónenporcentaje)

Fuente: Eurostat.

Entre los Estados miembros, Reino Unido lidera las exportaciones comunitarias de servicios al resto del mundo, con el 21,6 por 100 del total, seguido de Alemania y Francia con el 15,6 y 12,8 por 100 respectivamente (gráfico 13). Conjuntamente, estos tres países concentran la mitad de las exportaciones de servicios de la Unión.

104,7 135,6167,4 179,7 164,3

142,4 133,1188,2

0

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Saldo neto Exportaciones Importaciones

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crecimiento exportaciones Crecimiento importaciones

40 INFORME 01|2019


GRÁFICO 13. EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS, 2017

(Miles de millones de euros)

(*) Datos disponibles para 2016.Fuente: Eurostat.

El principal destino es Estados Unidos, que recibe más de una cuarta parta del total de exportaciones extracomunitarias de servicios (25,8 por 100 en 2016), seguido de Suiza con el 13,6 por 100 y a gran distancia de China y Japón, destino del 4,5 y 3,7 por 100 del total, respectivamente. Por bloques económicos, Norteamérica con Estados Unidos a la cabeza y Asia con China, Japón, Singapur e India concentran más de la mitad de las exportaciones de servicios de la Unión Europea.

GRÁFICO 14. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS,

2015 Y 2016

(En porcentaje)

Fuente: Eurostat.

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2015 2016

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25,8

13,6

4,5 3,73,3 2,9 2,7

1,2



Por lo que se refiere solo a las exportaciones extracomunitarias de servicios no turís-ticos, el mayor volumen corresponde a servicios a empresas que concentró en 2017 el 30,6 por 100 del total, por un valor de 226,6 miles de millones de euros, seguido por transportes con el 20,9 por 100, servicios de telecomunicaciones e informática con el 16 por 100 y servicios financieros con el 11,5 por 100. A lo largo del periodo 2010-2017, se constata cómo los servicios de transporte han reducido su participación en el total de exportaciones de servicios, habiendo aumentado en los cargos por el uso de la propiedad intelectual y servicios de telecomunicaciones (gráficos 15 y 16). Por lo que se refiere a las exportaciones de servicios a empresas, si bien se ha mantenido en conjunto su peso en el total de servicios no turísticos, sí se constata una variación en la participación de las distintas actividades en el periodo considerado, con un aumento en el peso de las exportaciones de servicios de I+D en detrimento de los de asesoría y consultoría y otros servicios de carácter técnico.

GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS POR TIPO DE SERVICIO*,

2010-2017

(Valor en miles de millones de euros)

(*) La partida de viajes se corresponde con turismo a efectos de las estadísticas de Eurostat.Fuente: Eurostat.

0

50

100

150

200

250

Servicios no turísticos

2010201120122013

2014201520162017

Viajes Transporte Servicios financieros

Cargos por uso propiedad

intelectural

Telecom, informática e información

Servicios a empresas

Resto servicios

comerciales

42 INFORME 01|2019


GRÁFICO 16. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS NO

TURÍSTICOS, 2010-2017

Fuente: Eurostat.

2.2. EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS

El comercio intracomunitario representa más de la mitad de los flujos comerciales de servicios de la Unión Europea. Alemania, Francia y Reino Unido exportan entre el 11 y 12 por 100 del total cada uno, Holanda algo menos del 10 por 100 y España, Irlanda y Bélgica, en torno al 6,5 por 100 cada uno (gráfico 17). Así, estos siete Estados miembros concen-tran dos terceras partes del total de exportaciones intracomunitarias de servicios. Estos mismos países, a excepción de España e incluyendo a Italia, son los Estados miembros receptores del mayor volumen de exportaciones intra-UE, liderados por Alemania y Reino

Transporte26,0%


12,5%


intelectual6,1%

Telecom.13,4%

Resto 12,6%

I+D13,5%

Asesoría y consultoría

32,1%

Técnicos y relacionados con el mercado

y el comercio54,4%


29,5

2010

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11,5%


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Telecom.16,0%

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I+D18,1%


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y el comercio52,4%


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2017

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I+D18,1%


29,5%


y el comercio52,4%


30,6

2017



Unido con un 18,5 y 16,5 por 100, respectivamente, y seguidos de Francia que absorbe el 10,3 por 100 del total.

Al igual que ocurre con las exportaciones al resto del mundo, los servicios a empresas concentran el mayor volumen de exportaciones intracomunitarias, cerca de una cuarta parte del total (gráfico 18). Esta partida ha venido aumentando progresivamente en los últimos años; en 2017 se exportaron este tipo de servicios a otros Estados miembros por valor de 275,7 miles de millones de euros, lo que supuso un 86 por 100 más que en 2010. Le siguen los servicios de transportes, aunque ha reducido ligeramente su peso en el periodo analizado. Destaca también el aumento de los servicios de cargos por el uso de la propiedad intelectual que, sin representar un porcentaje importante del total –menor al 5 por 100– han aumentado más de un 100 por 100 desde el año 2000.

GRÁFICO 17. EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS, 2016

Fuente: Eurostat.

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40

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Por Estado miembro emisor

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Cro

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onia

Por Estado miembro receptor

71%

44 INFORME 01|2019


En el conjunto de exportaciones de servicios a empresas, el grueso corresponde a servicios técnicos y relacionados con el mercado y el comercio, en detrimento de los de asesoría y consultoría. Asimismo, cabe señalar que como contraste a las exportaciones de servicios al resto del mundo, las de servicios de I+D han mantenido su peso en el conjunto de los servicios a empresas, mientras que son las que más han crecido en el comercio extra-UE.

GRÁFICO 18. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS NO

TURÍSTICOS, 2010-2017

Fuente: Eurostat.

2.3. EL AVANCE HACIA UN MERCADO INTERIOR DE SERVICIOS

El análisis de las exportaciones de servicios de la Unión Europea señalado pone de ma-nifiesto que si bien el mercado interior de servicios canaliza más de la mitad de los mo-vimientos comerciales comunitarios, existe un importante flujo comercial con el resto

Transporte27,0%Servicios

financieros14,3%


intelectual5,0%

Telecom.14,6%

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I+D11,9%


35,1%

Técnicos y relacionados con

el mercado y comercio

53%


27%

2010

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13,7%


intelectual6,5% Telecom.

14,4%

Resto 12,5%

I+D11,2%


32,5%

Técnicos y relacionados con

el mercado y comercio

56,3%


32%

2017



del mundo (un 44 por 100 de las exportaciones de servicios se destinan fuera de la Unión Europea) que, como señala la OMC, hace de la Unión Europea el líder mundial como bloque económico en el comercio de servicios a terceros países14.

Sin embargo, esta situación contrasta con el objetivo de lograr un verdadero mer-cado interior de servicios15. Si bien el mercado único es uno de los grandes éxitos de la Unión Europea, erigiéndose como un pilar básico de la integración efectiva de los Estados miembros, se constata que todavía existe un margen importante para la profundización y mejora. Más en concreto, en el ámbito específico de los servicios, persisten obstáculos que limitan su desarrollo. Entre ellos, destaca la existencia de restricciones regulatorias al acceso y al ejercicio de actividades económicas que, en la práctica, derivan en una “mala regulación” del mercado interior de servicios (regulación innecesaria, desproporcionada y/o discriminatoria) y que se traduce en un menor volumen de movimientos comerciales de servicios entre los diferentes Estados miembros de los que a priori se podría esperar, dado el grado de integración económica comunitario.

Así, tal y como se ha señalado, el patrón geográfico de las exportaciones de servicios refleja que una parte importante de estas se orienta hacia terceros países, lo que refleja un aprovechamiento limitado de las posibilidades del mercado interior (gráfico 19). Como consecuencia de las barreras existentes, el mercado tiende a fragmentarse y condiciona la expansión de los flujos comerciales de servicios, tanto en el patrón sectorial como en el geográfico; de hecho el comercio intracomunitario de servicios es muy inferior al re-gistrado en el caso de los bienes.

Algunos Estados miembros, incluso, realizan el grueso de sus exportaciones de servi-cios con países terceros, bien por proximidad geográfica o bien por la existencia de rela-ciones históricas o culturales. Así, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Finlandia realizan más del 50 por 100 de sus exportaciones de servicios fuera de la Unión, mientras que en Rumanía, Eslovaquia o Eslovenia, la Unión Europea es con diferencia el socio principal –destino de más del 80 por 100 de las exportaciones de servicios–.

La existencia de barreras a la efectiva consolidación del mercado único de servicios afecta al crecimiento empresarial, a la competencia en los mercados y a la asignación de recursos, limitando la competitividad y productividad de la economía europea. Además, la vinculación existente entre la industria manufacturera y los servicios y los efectos arrastre del sector terciario hacen que el insuficiente funcionamiento del mercado interior de servicios tenga su reflejo también en la actividad industrial europea. Por ello, es primordial asegurar un funcionamiento eficiente del mercado interior de servicios.

14 Álvarez, M. y Madrazo, R., “La consolidación del mercado interior de servicios. Un reto irrenunciable para la economía de la Unión Europea”, en Información Comercial Española, núm. 902, mayo-junio, 2018.

15 El mercado interior de servicios se sustenta en el principio de libre establecimiento (derecho de los ope-radores de un Estado miembro a prestar de manera transfronteriza sus servicios o a establecerse en otro Estado miembro, artículo 49 del TFUE) y en el de libre prestación de servicios (derecho de los ciudadanos de consumir servicios prestados por cualquier operador de la Unión Europea, artículo 56 del TFUE).

46 INFORME 01|2019


GRÁFICO 19. DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS POR ESTADO MIEMBRO, 2017

(En porcentaje)

Nota: los datos para Irlanda y Holanda corresponden a 2016.Fuente: Eurostat.

En este contexto, la Unión Europea ha venido desarrollando distintas iniciativas para fomentar la mejora de la regulación y el funcionamiento eficiente del mercado interior de servicios. La aprobación en 2006 de la Directiva de Servicios16 supuso un impulso claro a la construcción del mismo estableciendo un marco jurídico general que suprimía los obstáculos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios entre los Estados miembros, si bien excluyó de su aplicación servicios importantes como los finan-cieros, transporte y servicios profesionales, resultando una cobertura de servicios que representan en torno al 45 por 100 del PIB. Además, renunció a la aplicación del principio del país de origen en materia de establecimiento, aunque obligó a los Estados miembros a revisar los regímenes de intervención para que fuesen necesarios, proporcionados y no discriminatorios.

En todo caso, la Unión Europea ha adoptado iniciativas relativas a servicios concretos, principalmente, de carácter estratégico en las actividades de transporte, energía, activi-dades financieras y telecomunicaciones.

De forma paralela a la Directiva de Servicios, la Unión Europea también impulsó el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para favorecer la libre circulación transfronteriza de profesionales e incluso ha instaurado una tarjeta profesional europea para determinadas profesiones17.

16 Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.17 Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profe-

sionales modificada por la Directiva 2013/55/UE de 20 de noviembre de 2013.

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Intra UE Extra UE



No obstante, más allá de la adopción de esta normativa, los esfuerzos deben orientarse a la aplicación efectiva de la misma como elemento determinante para el desarrollo del mercado interior de servicios. En este sentido, diferentes evaluaciones y estudios señalan que es necesario trabajar más aún en la profundización del mercado interior de servicios, reduciendo las restricciones existentes e incrementando el comercio intracomunitario como vía para fomentar la productividad y el crecimiento económico en la Unión Euro-pea18. Entre las vías que se contemplan estaría el avance hacia una mayor armonización y la expansión del “principio del país de origen” o reconocimiento automático en materia de establecimiento, la posibilidad de modificar la Directiva de Servicios para corregir los problemas detectados en su formulación y que limitan su aplicación en la práctica y un mejor uso de los instrumentos del mercado interior.

18 Álvarez, M. y Madrazo, R., “La consolidación del mercado interior…”, op. cit.

CAPÍTULO IIIEVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESPAÑA


1. Las exportaciones de servicios españolas en el contexto internacionalLas exportaciones de servicios españolas han mostrado una dinámica muy positiva en las últimas décadas19, en línea con la evolución de los flujos comerciales mundiales, debido, tal y como se ha señalado anteriormente, a múltiples factores, entre los que destaca el crecimiento económico y la mayor apertura comercial, la incorporación de las nuevas tecnologías, la terciarización de las economías desarrolladas, y su inserción en las cadenas globales de valor.

No obstante, a pesar de este dinamismo, las tasas de crecimiento interanuales de las exportaciones de servicios españolas se han situado, en términos generales, por debajo de las mundiales, lo que se habría traducido en una paulatina reducción de la cuota nominal española (gráfico 20). Dicha evolución es compartida por la mayor parte de los países de su entorno y tiene que ver con el fuerte incremento registrado por las exportaciones de servicios de países como Estados Unidos, China o Irlanda. Pero, en cualquier caso, cabe señalar que desde el año 2014 la cuota mundial de servicios española se mantiene en el en-torno del 2,6 por 100, superando la cuota de mercancías (1,8 por 100) y ocupando en 2017 el undécimo lugar entre los principales países exportadores de servicios a nivel mundial, liderados por Estados Unidos, con una cuota del 14,6 por 100, Reino Unido, Alemania y Francia, con porcentajes del 6,6, 5,7 y 4,7 por 100, respectivamente.

Por otra parte, si se tiene en cuenta el tamaño de las economías, la posición de España mejora en relación a la mayoría de los países mencionados. En 2017, las exportaciones de servicios españolas representaban el 10,6 por 100 del PIB, mientras que en Estados Unidos el porcentaje se situaba en el 4,0 por 100, y en el 8,3 por 100 en Alemania. En Reino Unido, sin embargo, las exportaciones de servicios suponen el 13,4 por 100 de su PIB, debido principalmente a la relevancia de su sector financiero.

Tradicionalmente, las exportaciones de servicios españolas se han caracterizado por una elevada participación de los servicios turísticos, frente a un mayor peso de los otros servicios en el resto de economías señaladas, salvo en Estados Unidos. Así, en el año 2017, las exportaciones españolas de servicios relacionadas con el turismo mostraban una cuota mundial del 5,2 por 100, únicamente superada por Estados Uni-dos, con el 15,6 por 100, y atendiendo al tamaño de las economías, mostraban un peso

19 Los datos que se analizan en este apartado corresponden a la Balanza de Pagos del Banco de España.

50 INFORME01|2019


del 5,2 por 100 del PIB, superior al 1,1 por 100 de Estados Unidos y al 1,6 por 100 de media mundial.

Por su parte, la cuota de exportaciones de servicios no turísticos en España se situaba en 2017 en el 1,8 por 100, la menor de los países analizados, aunque ocupando el puesto número quince de la clasificación mundial, y con un peso del 5,4 por 100 sobre el PIB, superior en este caso al de Estados Unidos.

GRÁFICO20. EXPORTACIONES DE SERVICIOS ESPAÑOLAS Y MUNDIALES,

2007-2017

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMC y del FMI.

2. El comercio de servicios en EspañaLa balanza de servicios española ha mostrado tradicionalmente saldos positivos que han permitido financiar gran parte del déficit comercial de bienes; situación que se habría man-tenido, incluso en el periodo de crisis. Dicha evolución se explicaba exclusivamente por el buen comportamiento de la rúbrica de turismo y viajes, si bien, desde el año 2008 la balanza de servicios no turísticos pasa a registrar también saldos positivos y crecientes, representan-do en el año 2017 el 68 por 100 del superávit de la balanza por cuenta corriente, y contribu-yendo así de manera decisiva a generar capacidad de financiación en la economía española.

14,6

6,6 5,74,7 4,3 4,1 3,5 3,5 3,4 3,1

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0

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Cuota de los principales países exportadores, en 2017 (%)

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1012141618

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Cuota de los principales países exportadores, por tipo de servicio, en 2017 (%)

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13,4

8,39,7 10,6

1,6 1,1 1,7 1,1 1,8

5,25,13,0

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7,2 7,85,4

02468

10121416

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EE

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Fran

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Esp

aña

Peso de las exportaciones de servicios sobre el PIB, en 2017 (%)

Total servicios Turismo Otros servicios

3,3 3,33,1 2,9 3,0

2,7 2,6 2,6 2,4 2,6 2,6

0,0

0,5

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1,5

2,0

2,5

3,0

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4,0

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10152025

2007

2008

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2010

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2016

2017

Tasa de variación de las exportaciones (eje izdo.) y cuota española (eje dcho.), en %

Cuota España Exp. España Exp. mundo

12



GRÁFICO 21. APORTACIONES AL SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE, 1999-2017

(En porcentaje)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Balanza de Pagos del Banco de España.

Desde el inicio de la crisis se produce un cambio en la evolución de las exportaciones de servicios no turísticos, con un nivel de ingresos que desde el año 2008 supera al de los servicios turísticos, representando en 2017 el 51 por 100 de las exportaciones totales de servicios (gráfico 22).

GRÁFICO 22. EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESPAÑA, 1999-2017


-100

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-40

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40

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2017

Evolución (millones de euros)

Turismo y viajes Servicios no turísticos

61,350,0 49,0

38,750,0 51,0

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100%

1999 2007 2017

Peso sobre los ingresos totales por servicios

Turismo y viajes Servicios no turísticos

52 INFORME 01|2019


Esta situación se produce, además, en un contexto de notable dinamismo de las exporta-ciones españolas de servicios turísticos, con importantes y crecientes entradas de turistas extranjeros y un aumento continuado del gasto asociado. De hecho, desde el año 2001 se han ido batiendo records, año tras año, en las cifras de entradas de turistas extranjeros hasta el punto de que en el año 2017, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Turismo, España se convirtió en el segundo destino más visitado a nivel mundial, por detrás de Francia y superando por primera vez a Estados Unidos. Además, el gasto turísti-co habría mantenido una favorable evolución, en línea con la entrada de turistas, así como por el éxito de diferentes actuaciones dirigidas a la búsqueda de nuevos tipos de turismo, alternativos al de sol y playa, como el cultural, el gastronómico, las visitas a ciudades o el turismo de compras, con un mayor nivel de gasto asociado.

Durante los últimos años el sector turístico ha registrado en España una serie de cam-bios estructurales en su capacidad competitiva, derivados de la moderación de costes (financieros y salariales) y de precios, de su adaptación a los cambios en los hábitos de consumo procedentes de la digitalización, y de la mejora en otros factores, en concreto los relacionados con el clima, la dotación de recursos naturales y culturales y las infraestruc-turas y servicios de alojamiento20. Y en este contexto, se prevé que la actividad turística siga contribuyendo de manera decisiva al saldo de la Balanza de Pagos, al crecimiento económico y a la creación de empleo, a pesar de la posible desaceleración en la entrada de turistas extranjeros a medida que se vaya normalizando la situación de los principales países competidores (Turquía, Egipto o Túnez).

3. Las exportaciones de servicios no turísticosEl creciente protagonismo alcanzado por las exportaciones de servicios no turísticos representa uno de los principales cambios estructurales registrados por la economía es-pañola en los últimos años. Se trata de un fenómeno internacional, relacionado en gran medida con el proceso de terciarización de las economías desarrolladas, la liberalización del comercio y los avances tecnológicos que habrían facilitado su comercialización. Y, en el caso de España, se habría visto favorecido, además, por la caída de la demanda interna durante el periodo de crisis, que propició la salida hacia el exterior de un importante número de las empresas en busca de nuevos mercados, así como por el aumento de la competitividad derivado de la moderación de precios, costes salariales y financieros.

Durante las dos últimas décadas los ingresos derivados de la exportación de servicios no turísticos se han multiplicado por cuatro, habiendo registrado desde 2007, último año del pe-riodo de expansión, una tasa de crecimiento medio anual del 3,7 por 100, ligeramente inferior a la de los bienes (3,9 por 100), aunque superior a la de los servicios turísticos (3,3 por 100).

Atendiendo a la clasificación de los servicios no turísticos por tipo de servicio, des-taca la rúbrica de otros servicios empresariales, donde se incluyen los servicios de I+D,

20 Véase Memoria CES 2017.



consultoría profesional y gestión y servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales. Esta rúbrica representaba en 2017 el 34,3 de los ingresos tota-les (gráficos 23 y 24), porcentaje que se habría incrementado siete puntos porcentuales desde el año 2008, y que explicaría más de la mitad del crecimiento de los servicios no turísticos desde ese ejercicio21. Constituyen, por tanto, las exportaciones más dinámicas y de mejores perspectivas de crecimiento, al tratarse de servicios sofisticados y modernos, con contenido tecnológico alto o medio alto y una productividad media elevada22. En los últimos años, destaca especialmente la evolución mostrada por los servicios de ingeniería, investigación de mercado y consultoría.

GRÁFICO 23. ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN 2017


La siguiente rúbrica con una mayor importancia relativa son los servicios de transporte, que en 2017 representaban el 25,2 por 100 de los servicios totales no turísticos, habién-dose reducido, no obstante, su participación en más de cinco puntos porcentuales desde 2008. A continuación se sitúan las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informáticos e información, que con un peso del 17,8 por 100 del total habrían mantenido una favorable evolución en los últimos años.

21 Debe tenerse en cuenta que la estructura del conjunto de los servicios no turísticos experimentó una dis-continuidad en 2013, debida a cambios en la ECIS, por lo que los cálculos que se presentan, realizados por el Banco de España, se basan en una estimación de la desagregación por componentes según información adicional proveniente de las transacciones con el exterior proporcionada por las entidades financieras al Banco de España (Boletín económico 1/2018 del Banco de España. Informe trimestral de la economía española).

22 Javier Peña, “Las exportaciones españolas de servicios: mitos y realidades”, Revista Economistas, núm. 148, 2016.

Transporte25%

Construcción2%

Seguros y pensiones

3%


5%Cargos uso propiedad intelectual

3%

Telecom. e informática

18%

Otros servicios empresariales

34%

Transformación bienes sin traspaso

propiedad y mantenimiento y

reparación7%

Personales, culturales y

recreativos y bienesy servicios AAPP

3%

I+D7%

Consultoría9%

Jurídicos3%

Investigación de mercado

13%

Ingeniería17%

Científicos3%

Comercio 6%

Resto42%

54 INFORME 01|2019


GRÁFICO 24. EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS, POR TIPO DE SERVICIO, 2009-2017

(Crecimiento interanual, contribución y estructura, en porcentaje)

Fuente: Banco de España.

Por su parte, tanto los servicios de construcción como, en menor medida, los financie-ros, muestran una evolución negativa durante el periodo de crisis, representando en la actualidad únicamente el 2 y el 5 por 100, respectivamente, de las exportaciones totales de servicios no turísticos. Finalmente, cabe destacar la favorable evolución mostrada por las exportaciones de servicios de seguros y pensiones y cargos por el uso de propiedad intelectual, aunque ambos mantienen una participación de únicamente el 3 por 100 de las exportaciones totales.

En comparación con los principales países exportadores de servicios de su entorno (Francia, Alemania y Reino Unido), España destaca en la exportación de servicios de transporte, telecomunicaciones y otros servicios empresariales, mientras que muestra una menor participación en los servicios de construcción, seguros y propiedad intelectual (gráfico 25). En todos los países considerados la rúbrica de otros servicios empresariales representa el grueso de las exportaciones de servicios no turísticos, destacando espe-cialmente Francia con un peso del 40 por 100. Finalmente, cabe llamar la atención sobre la significación de las exportaciones de servicios financieros en Reino Unido, con una participación del 27 por 100.

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Otros serv. empresariales Transporte

Construcción Seguros y pensiones

Serv. financieros Uso prop. intelectual

Serv. telecomunicaciones e informáticos Resto

Total



GRÁFICO25.PESODELASRÚBRICASDESERVICIOSNOTURÍSTICOSENESPAÑA,FRANCIA,

ALEMANIAYREINOUNIDO,2017

(Porcentajesobreeltotal)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMC.

GRÁFICO26.DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICADELASEXPORTACIONESDESERVICIOSNOTURÍSTICOS,2017


En lo que respecta al destino geográfico de las exportaciones españolas de servicios no turísticos, la Unión Europea constituye el principal mercado para España, con un peso del 53 por 100 del total. Sin embargo, dicha participación se ha reducido en dos puntos porcentuales desde el año 2008, como consecuencia de una mayor diversificación geo-gráfica, con un importante incremento de la presencia de empresas españolas en Asia y

051015202530354045

Francia Alemania España Reino Unido

Tra

nspo

rte

Con

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Fin

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Res

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UE-2853%

América del Norte y Central

14%

América del Sur8%

África4%

Asia10%

Resto11%

Alemania15%

Bélgica4%

Países Bajos

9%

Francia17%

Italia7%

Portugal7%

Reino Unido

19%

Resto UE-28

22%

56 INFORME 01|2019


América Latina, alentadas en gran medida por el desarrollo de los planes integrales de desarrollo de mercado23 (gráficos 26 y 27).

GRÁFICO 27. EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS POR REGIONES, 2008-2017

Fuente: Banco de España.

La Balanza de Pagos no permite desagregar por tipo de servicio y destino geográfico, por lo que el análisis se complementa con la información que proporciona la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE24, principal estadística de la que se nutre la Balanza de Pagos. En base a la misma, se observa cómo la Unión Europea constituye el principal destino de las exportaciones de servicios financieros (el 71 por 100 del total), el transporte (64 por 100) y los servicios empresariales (55 por 100), mientras que la Europa no comunitaria absorbe el 56 por 100 de las exportaciones de servicios de transformación de bienes sin traspaso de propiedad. América constituye un destino relevante de las exportaciones de servicios de seguros y pensiones y de servicios de propiedad intelectual, destacando América del Sur en las exportaciones de servicios de construcción. Finalmente, tanto Asia como África representan destinos relevantes en las exportaciones de bienes y servicios gubernamentales, servicios de construcción y de telecomunicaciones.

23 Los planes integrales de desarrollo de mercado (PIDM), gestionados por el ICEX, tienen como objetivo proporcionar apoyo a las empresas para su entrada en mercados de difícil acceso.

24 Debe tenerse en cuenta que la ECIS y la Balanza de Pagos mantienen diferencias metodológicas, en tanto que la primera es una estadística básica y la segunda, una estadística de síntesis.

250

200

150

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

América del Norte América Latina África

UE Asia Total

2008=100



GRÁFICO28.EXPORTACIONESPORTIPODESERVICIOYDESTINOGEOGRÁFICO,2017

(Lostiposdeserviciosaparecenordenadosdemayoramenoryencabezadosporelpesoquerepresentan

sobrelasexportacionestotalesdeserviciosnoturísticos,enporcentaje)

Fuente: INE, Encuesta de Comercio Internacional de Servicios.

La evolución futura de las exportaciones españolas de servicios no turísticos se enfrenta a diferentes retos, comunes al conjunto de países de la Eurozona, entre los que destaca principalmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea o el aumento de las políticas proteccionistas en el contexto internacional25.

En todo caso, las previsiones apuntan a que los factores globales –relacionados con la liberalización del comercio, los avances tecnológicos, o la terciarización de las econo-mías–, seguirán contribuyendo el crecimiento de las exportaciones españolas de servicios no turísticos, del mismo modo que los factores internos podrían seguir favoreciendo su expansión, en tanto que la salida al exterior de las empresas como consecuencia de la crisis parecería26 no haberse revertido durante la actual fase de recuperación, como se analizará a continuación.

25 Para mayor información véase el capítulo II de este informe, sobre el desarrollo del comercio de servicios en el contexto mundial y comunitario.

26 Banco de España, Boletín económico 1/2018, Informe trimestral de la economía española.

32,5% 26,8% 16,9% 7,8% 4,0% 3,3% 3,2% 2,1% 1,9% 1,6% 0,2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Em

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UE-28

Resto Europa

América del Norte y Central

América del Sur

Asia

África

Oceanía

CAPÍTULO IVANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEDICADO A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS


La trayectoria de las exportaciones de servicios descrita se ha producido en un contexto de cambios en el tejido empresarial español. Una gran parte de este periodo corresponde a años de crisis, con un impacto directo en la configuración de ese tejido, en su dinamismo, su especialización productiva y sus modelos de negocio. De hecho, la positiva evolución de las ventas al exterior se atribuiría, en principio, a la búsqueda por parte de las empresas de mercados alternativos para asegurar la supervivencia de su actividad. Sin embargo, en la fase de recuperación económica, acompañada de un aumento de la demanda interna, las ventas al exterior no han decaído, lo que podría indicar la consolidación de la interna-cionalización de esas empresas, en concreto de las dedicadas a los servicios no turísticos, resultando en un aumento en la base exportadora empresarial española.

Además, el periodo considerado coincide con la creciente y acelerada transformación digital de las economías y los negocios, impactando directamente en el comercio de servi-cios y facilitando la integración de los mismos en las cadenas de valor global. La provisión de servicios se ha identificado por lo general con la proximidad entre el proveedor y el cliente, sin embargo, los desarrollos tecnológicos y la cada vez mayor importancia de las cadenas de valor global están permitiendo que los proveedores de servicios puedan acceder a los mercados internacionales.

Dado el favorable impacto de estas tendencias en los intercambios internacionales y en la capacidad de financiación de la economía, resulta conveniente conocer mejor las empresas que la han protagonizado, identificar sus rasgos diferenciales respecto al resto del tejido empresarial y conocer los factores explicativos del elevado dinamismo de sus ventas al exterior en los últimos años.

Como se ha indicado, el comercio internacional de servicios se puede llevar a cabo a través de cuatro modos; sin embargo, no existe ninguna fuente estadística que recoja esta información de manera integral, salvo la iniciativa TiVA de la OCDE, y menos aún que pormenorice las características de las empresas. En concreto, el INE ofrece informa-ción sobre el tejido empresarial exportador de servicios en tres operaciones estadísticas (recuadro 3): la Encuesta sobre el Comercio Internacional de Servicios y otras opera-ciones internacionales (ECIS), que es la que el Banco de España toma como referencia para la Balanza de Pagos; la Encuesta Estructural de Empresas de Servicios27, que ofrece

27 Anteriormente Encuesta Anual de Servicios.

60 INFORME 01|2019


información detallada sobre las características de las empresas de servicios que exportan; y la Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior (FILEXT) que da información sobre la estructura y actividad de las filiales en el exterior controladas por empresas matrices españolas. Pero ninguna de estas fuentes recoge totalmente la casuística empresarial que hay detrás de las exportaciones de servicios en España, por lo que la interpretación de los resultados que se presenta en este epígrafe debe ser tomada con la debida cautela.

RECUADRO 3. PRINCIPALES OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL INE RELATIVAS AL COMERCIO

INTERNACIONAL DE SERVICIOS

ECIS EEE de Servicios FILEXT

Encuesta sobre el Comercio Internacional de Servicios

Encuesta Estructural de Empresas de Servicios(antes Encuesta Anual de Servicios)

Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior

Modos

Modo 1Modo 2 (sin turismo)Modo 3 (poco, residual)Modo 4

No indica Modo 3

Actividad principal de la empresa

Todos los sectores de actividad salvo primario.

Sectores de servicios salvo: comercio, financieros y seguros.

Todos los sectores de actividad salvo primario.

Periodos (rupturas metodológicas)

2007-20142014-2017

1993-20072008-20142015-2016

2009-2016

Principales ventajas

- Caracterización básica.- Estadística input para Balanza de pagos.- Información detallada destino geográfico.

- Información sobre múltiples características de las empresas exportadoras. - Permite comparación con no exportadoras.- Amplio espectro temporal.

- Única información sobre el modo 3.

Principales limitaciones

- No se puede analizar diferencias con empresas no exportadoras.- Tipos de servicios exportados, no incluyen los relativos al turismo.

- Solo información de empresas cuya actividad principal son los servicios. - No todos los sectores de actividad de servicios.- No ofrece información sobre el tipo de servicio que exporta.- No información detallada sobre destino geográfico.

- Solo información filiales.- No contempla sector primario, ni actividades financieras y seguros.- Dentro de la cifra de negocios, no se puede distinguir las ventas locales de servicios de las exportaciones de la filial, cuando solo las primeras son exportaciones de servicios.

Fuente: elaboración propia a partir de información del INE.



A continuación se exponen, en primer lugar, los resultados de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios, que permite conocer los rasgos básicos de las empresas expor-tadoras de servicios no turísticos en España. Posteriormente, gracias al proyecto STEC de Eurostat, se expone una visión comparada de esos rasgos básicos respecto a una serie de países europeos.

Asimismo, se lleva a cabo un análisis más pormenorizado de las características de las empresas de servicios que exportan a partir de la información de la Encuesta Estructural de Empresas de Servicios, considerando además –como parecen avalar los escasos es-tudios existentes al respecto28– que las empresas de servicios exportan exclusivamente servicios. Se analiza también el empleo generado en dichas ramas de actividad, su evolu-ción y sus características principales.

Por último, para completar el análisis de las empresas exportadoras de servicios, se exponen los principales rasgos de las filiales españolas en el exterior, como aproximación a la exportación de servicios bajo el “modo 3”.

1. Rasgos básicos de las empresas exportadoras de servicios en EspañaLa información recogida por la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios del INE permite conocer, en términos generales, los principales rasgos de las empresas españolas exportadoras de servicios, en concreto: su especialización sectorial, su tamaño o la carac-terización de la propiedad de estas empresas.

En cuanto a la especialización sectorial, tomando como referencia 2017, último ejerci-cio del que se disponen datos al cierre del presente informe, se observa que un 12,1 por 100 del volumen total de la exportación de servicios es realizado por empresas industriales y un 3,1 por 100 por empresas del sector de la construcción, siendo el 84,8 por 100 restante realizado por empresas del propio sector servicios (cuadro 1).

Al detallar por el tipo de servicio que exportan, las empresas manufactureras respon-den de la mayor parte de la exportación de los servicios dedicados a la Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad y al Mantenimiento y reparación, ambas muy re-lacionadas con la actividad industrial. Las empresas de construcción, de transporte, de servicios financieros y el resto de servicios exportan, fundamentalmente, servicios rela-cionados con su actividad principal.

Sin embargo, llama la atención la fuerte presencia de empresas industriales en la ex-portación de servicios empresariales relacionados con la I+D, así como en las exportacio-nes de servicios empresariales de carácter técnico o relacionados con el comercio; lo que vendría explicado por la mayor inversión relativa que presentan las empresas industriales en I+D29 y por la diversificación y la creciente servitización del negocio industrial.

28 Minondo, A., “La empresa exportadoras del sector servicios en España”, en Exportaciones españolas de servicios. Evolución, Retos y Perspectivas, Instituto de Estudios Económicos, 2014.

29 Véase Memoria CES 2017.

62 INFORME 01|2019


CUADRO 1. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS DE

SERVICIOS, 2017

(% sobre el volumen total de exportación de cada servicio)

Actividad principal de la empresa

Servicio que exporta Industria Cons-

trucción Comercio

Trans-porte y

hostelería Finan-cieros Resto

Total 12,1 3,1 8,0 25,2 12,8 38,7

1. Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad

91,5 0,2 7,7 0,6 0,0 0,1

2. Mantenimiento y reparación 47,7 6,7 15,0 24,5 0,0 6,1

3. Transporte 5,2 0,1 3,1 89,1 0,2 2,2

4. Construcción 8,4 83,0 5,7 0,0 0,0 2,9

5. Seguros y pensiones 0,2 0,0 0,2 0,0 98,8 0,7

6. Financieros 3,1 0,7 0,2 0,0 92,9 3,1

7. Propiedad intelectual 7,3 0,0 13,8 4,7 1,2 73,0

8. Telecomunicaciones, informática e información

1,3 0,3 2,5 0,7 1,4 93,8

9. Empresariales 16,5 4,1 17,1 1,7 5,5 55,0

9.1. I+D 36,8 0,0 14,1 0,0 0,2 48,8

9.2. Consultoría profesional y de gestión 8,4 4,5 11,8 1,3 7,2 66,8

9.3. Técnicos, relac. con comercio y otros socios empresariales

17,9 4,3 19,8 2,1 5,3 50,5

10. Personales, culturales y recreativos 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 99,5

11. Bienes y servicios gubernamentales 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 98,3

Nota: se ha sombreado en naranja la exportación de servicios más vinculada con la actividad principal de la empresa y en gris, las relaciones singulares entre la actividad de la empresa y el servicio que exporta.


En cuanto al tamaño de las empresas exportadoras de servicios (cuadro 2), aunque las em-presas de mayor tamaño responden del 46,8 por 100 del total de las exportaciones, resulta reseñable que, para determinados servicios, las empresas de tamaño mediano y pequeño son las que mayor volumen de exportación realizan; siendo este el caso de las actividades de mantenimiento y reparación, de seguros y pensiones, de servicios financieros o en los relativos a la propiedad intelectual.

Además, las microempresas, empresas con menos de diez trabajadores, responden de porcentajes importantes en las exportaciones de servicios personales, culturales y recreativos y en los relacionados con la propiedad intelectual.

Estos resultados indicarían que frente a otras actividades económicas, en lo referente a las exportaciones de servicios, las empresas no están excesivamente condicionadas por su tamaño, revelando la existencia de pequeñas y medianas empresas que han logrado ser competitivas en los mercados internacionales.



CUADRO 2. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS, 2017


Tamaño de la empresa

Servicio que exportaMicroem-

presa (0-9)Pequeña

(10-49)Mediana (50-249)

Grande (>=250)

Total 9,3 17,3 26,6 46,8

1. Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad 0,5 16,2 26,3 57,0

2. Mantenimiento y reparación 6,8 26,1 30,7 36,3

3. Transporte 10,7 20,1 24,3 45,0

4. Construcción 19,1 22,4 28,0 30,5

5. Seguros y pensiones 0,7 11,8 61,5 26,0

6. Financieros 5,0 20,1 45,8 29,1

7. Propiedad intelectual 12,1 31,0 28,4 28,4

8. Telecomunicaciones, informática e información 6,0 9,1 11,5 73,3

9. Empresariales 11,6 17,3 26,3 44,8

9.1. I+D 2,3 1,9 22,8 73,0

9.2. Consultoría profesional y de gestión 9,1 23,6 21,4 45,9

9.3. Técnicos, relac. con comercio y otros socios empresariales 13,7 16,1 28,9 41,3

10. Personales, culturales y recreativos 33,1 28,4 15,1 23,4

11. Bienes y servicios gubernamentales 13,9 81,3 0,8 3,9

Nota: se han sombreado en naranja los casos en los que las empresas medianas, pequeñas y microempresas responden de una parte importante del volumen de exportación.


Finalmente, en cuanto a la propiedad de las empresas exportadoras de servicios (cuadro 3), el 36,1 por 100 de las exportaciones de servicios son realizadas por empresas multina-cionales españolas y el 30,9 por 100 por empresas propiedad de un grupo empresarial extranjero30.

La mayor parte de las exportaciones de servicios de transformación de bienes sin traspaso de la propiedad es realizada por empresas de control extranjero, un 82,9 por 100. Este tipo de empresas responden también de una parte importante de la exportación de servicios de I+D. Destaca la presencia de empresas controladas por multinacionales españolas en la exportación de servicios de seguros y pensiones, en la de servicios de telecomunicaciones, informática e información o en la de construcción.

La mayor parte de las exportaciones de bienes y servicios gubernamentales, de servi-cios personales, culturales y recreativos y de mantenimiento y reparación son realizadas por empresas que no pertenecen a ningún grupo empresarial.

30 La delimitación como extranjero de un grupo empresarial viene determinada por la residencia de la sede social. Lo que no obsta para que la propiedad del ese grupo, determinada por las participaciones en capital social, tenga diferentes procedencias.

64 INFORME 01|2019


CUADRO 3. PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS, 2017


Control español

Servicio que exportaControl

Extranjero DomésticoMultina-

cional

No pertenece a un grupo

empresarial Desco-nocido

Total 30,9 7,1 36,1 25,9 0,0


82,9 0,1 9,4 7,6 0,0

2. Mantenimiento y reparación 23,7 6,6 30,9 38,7 0,0

3. Transporte 19,0 11,1 39,1 30,8 0,0

4. Construcción 5,8 5,2 52,9 36,0 0,0

5. Seguros y pensiones 7,9 5,0 59,9 27,2 0,0

6. Financieros 30,0 5,8 26,0 38,2 0,0

7. Propiedad intelectual 14,3 5,5 35,0 44,9 0,2


30,1 3,1 57,5 9,3 0,0

9. Empresariales 45,1 6,7 22,3 25,9 0,0

9.1. I+D 68,2 4,6 15,1 12,1 0,1

9.2. Consultoría profesional y de gestión 39,7 6,7 15,7 37,9 0,0


45,1 7,0 25,9 22,0 0,0

10. Personales, culturales y recreativos 9,1 25,3 4,7 60,9 0,0

11. Bienes y servicios gubernamentales 2,2 0,0 2,7 95,1 0,0


Resulta interesante apuntar el origen de los grupos extranjeros propietarios de las empresas españolas que exportan servicios (cuadro 4). El primer país en importancia es Estados Uni-dos, de modo que las empresas controladas por matrices estadounidenses responden del 7,2 por 100 de las exportaciones de servicios españolas, seguido de Francia, con un 4,3 por 100.

CUADRO 4. PRIMER Y SEGUNDO PAÍS DE RESIDENCIA DE LA MATRIZ EXTRANJERA, 2017


Primero Segundo

Tipo de servicio principalPaís de

la matriz

% sobre el total

exportado del servicio

País de la matriz

% sobre el total


Total Estados Unidos 7,23 Francia 4,27


Estados Unidos 33,81 Países Bajos 15,23

2. Mantenimiento y reparación Suiza 6,19 Países Bajos 5,82

3. Transporte Alemania 5,83 Francia 2,53

4. Construcción Francia 1,48 Bélgica 1,24



Primero Segundo

Tipo de servicio principalPaís de

la matriz

% sobre el total


País de la matriz

% sobre el total


Total Estados Unidos 7,23 Francia 4,27

5. Seguros y pensiones Francia 2,85 Alemania 2,25

6. Financieros Estados Unidos 10,04 Francia 7,16

7. Propiedad intelectual Reino Unido 4,77 Luxemburgo 3,48


Estados Unidos 6,62 Francia 6,25

9. Empresariales Estados Unidos 12,60 Países Bajos 5,73

9.1. I+D Estados Unidos 19,73 Países Bajos 11,29

9.2. Consultoría profesional y de gestión Estados Unidos 10,84 Reino Unido 7,45


Estados Unidos 12,64 Luxemburgo 5,32

10. Personales, culturales y recreativos Estados Unidos 3,83 Países Bajos 2,80

11. Bienes y servicios gubernamentales Suecia 2,22 - -


2. Visión comparada de las características de las empresas exportadoras de servicios

El proyecto STEC de Eurostat, en el que en la actualidad participan 15 países europeos con carácter voluntario, permite presentar una breve visión comparada de las caracte-

GRÁFICO29.PARTICIPACIÓNENLASEXPORTACIONESDESERVICIOSSEGÚNACTIVIDADPRINCIPAL

DELAEMPRESA,2014(Enporcentaje)

Fuente: elaborado a partir de Eurostat, Service Trade by Enterprises Characteristics e INE, Encuesta sobre el Comercio Internacional de Servicios y otras operaciones internacionales.

17,9

55,7

2,4

59,9

19,0

1,4

24,0

38,1

13,2

30,724,7 25,8

21,0

14,7

4,2

38,5

2,6

8,5

14,1

12,5

11,5

22,5

7,5

9,1 6,311,1

9,8

2,6

2,4

2,6

7,3

2,3

4,7

5,8

5,45,3

6,00,9 4,9

6,6

3,7

16,5

4,1

7,347,5

11,6

5,9

12,3 9,6

6,9

5,35,5

8,6

2,9

1,7

0,0

0,0

19,7

0,8

6,8

6,52,2

2,73,1

15,6

6,7

4,6

3,0

15,3

4,3

8,0

3,714,4

5,48,7

9,0

7,4

26,7 24,1

34,027,7

42,6

10,9

38,5

28,2 25,6

39,3 41,9

52,747,1

0

20

40

60

80

100

Bel

gium

Den

mar

k

Finl

and

Lit

huan

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Net

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Irel

and

Hun

gary

Icel

and

Swed

en

Est

onia

Pol

and

Nor

way

Aus

tria

Transportation and storageManufacturingWholesale and retail tradeInformation and communicationFinancial and insurance activities

Professional, scientific and technical activitiesOther

11,8

4,5

7,5

24,9

13,1

38,3

España

Resto

Financieros

Transporte yhostelería

Comercio

Construcción

Industria

CUADRO4.PRIMERYSEGUNDOPAÍSDERESIDENCIADELAMATRIZEXTRANJERA,2017(Continuación)

(%sobreelvolumentotaldeexportacióndecadaservicio)

66 INFORME 01|2019


rísticas básicas de las empresas exportadoras de servicios, aunque por ahora solamente para 2014.

Por lo general, se detecta una enorme heterogeneidad entre países del tejido empresa-rial dedicado a la exportación de servicios, con una especialización sectorial muy variada. De manera comparada, destaca la exportación de servicios realizada por las empresas industriales en Finlandia, la exportación de servicios de las empresas de transporte en Lituania, Dinamarca e Islandia, y la realizada en Irlanda por las empresas dedicadas a la información y la comunicación –en línea con la presencia de las grandes tecnológicas en dicho país. Los datos de España31 no son estrictamente comparables pero se observa el importante peso que representan en las exportaciones de servicios las empresas dedicadas al transporte y la hostelería.

Respecto al tamaño de las empresas, Irlanda, en coherencia con lo indicado ante-riormente, presenta el mayor porcentaje de empresas grandes entre las exportadoras de servicios, un 77 por 100, seguida de República Checa y Finlandia, mientras que en Luxem-burgo el 73 por 100 de las empresas exportadoras de servicios son pequeñas, menos de 50 trabajadores, seguido de Dinamarca y Estonia.

Salvo en Hungría, donde el mayor porcentaje de empresas exportadoras de servicios son medianas, en el resto de países la empresa mediana participa en menor proporción que el resto de tamaños, sin embargo, destaca su participación en el número de exportadoras en Finlandia y en España, donde superan con creces lo que representan de media en el tejido empresarial español.

GRÁFICO 30. EMPRESA EXPORTADORA DE SERVICIOS POR TAMAÑOS, 2014

(En porcentaje)


31 España colabora activamente en dicho proyecto pero, en el momento de elaboración del presente infor-me, no había integrado totalmente la información disponible de la ECIS en el mismo; aun así se pueden comparar las características básicas de las empresas españolas con las de los países participantes.

12 14 825 32 23 27 30 34 38

5745

29

5375

2311

26 32

24 19 28 23 27 2628

1228

49

28

12

31

7760 59 51 50 49 49 43 40 34 30 27 23 18 13

46

0

20

40

60

80

100

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Hun

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onia

Lux

embu

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Esp

aña

Pequeña (0-49) Mediana (50-249) Grande (250 o más empleados)



También existen grandes diferencias entre los países en cuanto a la propiedad de las empresas exportadoras. Destacan Luxemburgo e Irlanda donde más de 8 de cada 10 em-presas son controladas por capital extranjero; frente a Dinamarca donde un 79 por 100 de estas empresas son de capital danés. En España, alrededor de un tercio de las empresas es controlado por empresas extranjeras.

GRÁFICO 31. EMPRESA EXPORTADORA DE SERVICIOS SEGÚN PROPIEDAD DEL CAPITAL, 2014

(En porcentaje)


3. Las empresas del sector servicios que exportan: evolución y características

La mayoría de servicios exportados32 son vendidos por empresas cuya actividad principal se enmarca dentro del propio sector servicios, por lo que, resulta interesante conocer de manera pormenorizada las características de dichas empresas y sus rasgos diferenciales respecto a las que no exportan dentro de su misma actividad. Este análisis es posible gracias a la información que recoge la Estadística Estructural de Empresas, tanto la de servicios como la comercio33, elaboradas por el INE, puesto que incluyen entre su infor-mación las ventas al exterior.

De acuerdo con las EEE, en 201634, último año para el que se disponen datos, más de la mitad de las exportaciones de las empresas españolas de servicios fueron llevadas a cabo

32 Alrededor de un 85 por 100.33 La Estadística Estructural de Empresas de Comercio recoge la actividad de la sección G de la CNAE-

2009 en sus tres divisiones principales, mientras que la Estadística Estructural de Empresas de Servicios tiene como población de estudio las empresas cuya actividad principal se describe en las secciones H, I, J, L, M, N, R y divisiones 95 y 96 de la sección S.

34 Los resultados de la EEE de 2016 no son estrictamente comparables a los de otros años ya que la evolu-ción de las variables obedece tanto a posibles cambios reales en el periodo así como a los efectos de las mejoras metodológicas sobre la estimación de las variables.

79 74 74 7362 56 56 51 46

39 3427 23

15 10

66

21 26 26 2738 44 44 49 54

61 6673 77

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aña

Doméstico Control extranjero

68 INFORME 01|2019


por empresas cuya actividad principal es el comercio, seguidas de las empresas de servi-cios no turísticos, con algo más de un tercio, mientras que el resto respondió a empresas de servicios turísticos35.

Este apartado se va a centrar exclusivamente en el análisis de las empresas cuya acti-vidad son los servicios distintos del comercio y, en concreto, los no turísticos; ya que las exportaciones de las empresas dedicadas al comercio engloban tanto exportaciones de servicios como, sobre todo, de mercancías, y la EEE no permite distinguir entre ambas.

La parte de la cifra de negocios que resulta de las ventas al exterior (intensidad expor-tadora) de las diferentes ramas de servicios es muy distinta, poniendo de manifiesto la elevada heterogeneidad que caracteriza a este tejido empresarial. De media, el sector de servicios no turísticos, presenta una intensidad exportadora del 13,7 por 10036 (cuadro 5).

Tras el transporte aéreo, cuya intensidad exportadora casi alcanza el 50 por 100, des-tacan una serie de actividades cuyas exportaciones suponen más de una quinta parte de sus ventas y que se identifican con un tipo de servicios más dinámicos, intensivos en conocimiento e innovadores. Estas actividades son los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, la investigación y desarrollo (principalmente la relacionada con las ciencias naturales y técnicas), la programación consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, los servicios de información (en concreto, el proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web), las actividades de las sedes centrales y de consul-toría de gestión empresarial y el almacenamiento y las actividades anexas al transporte. De hecho, estas siete ramas de actividad concentran el 76,2 por 100 del total de exportaciones de servicios no turísticos en 2016.

Lo mismo sucede, aunque de manera aún más pronunciada, en los servicios turísticos donde las ventas al exterior de las dos ramas más exportadoras suman el 88,3 por 100; y también pasa lo mismo en el comercio, donde la rama más exportadora supone el 85,8 por 100.

Estas cifras tan elevadas sustentarían la validez de una aproximación a la caracteri-zación de las empresas exportadoras de servicios a través de los datos disponibles sobre las ramas más exportadoras. No obstante, las actividades que se acaban de enumerar pre-sentan estructuras de mercados muy diferentes. En algunas de ellas, un número reducido de empresas de tamaño mediano o grande responden de la mayor parte de la actividad internacional de la rama, como puede ser el transporte aéreo; mientras que otras están formadas mayoritariamente por empresas de tamaño pequeño, que muestran una alta capacidad competitiva en los mercados internacionales, como sería el caso de los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.

35 Para distinguir las actividades de servicios no turísticos de las actividades turísticas se ha seguido la me-todología del Instituto de Turismo de España que a su vez sigue las recomendaciones de la Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas (CSTRM-AnexoB) aprobado por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y la Cuenta Satélite de Turismo de España: Metodología y Primeras Estimaciones (mayo de 2012) del INE.

36 La intensidad exportadora de los servicios turísticos alcanzó en 2016 el 12,5 por 100.



CUADRO 5. PRINCIPALES RAMAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS EN ESPAÑA, 2016

(Ordenadas por intensidad exportadora*)

Exportación Actividad general

Ramas de actividadIntensidad

exportadoraPeso en

exportación

Peso en número de

empresas

Peso en cifra de

negociosPeso en empleo

51 Transporte aéreo 47,8 9,5 0,0 2,7 0,8

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

36,7 18,2 8,9 6,8 4,2

72 Investigación y desarrollo 29,9 1,2 0,5 0,5 1,2

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

28,2 16,0 3,1 7,8 5,3

63 Servicios de información 24,3 1,0 0,5 0,5 0,3

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

20,0 5,6 2,0 3,9 2,4

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

19,8 17,6 1,5 12,2 3,9

73 Publicidad y estudios de mercado 15,6 5,3 3,5 4,7 1,8

58 Edición 14,8 1,8 0,9 1,6 1,1

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

13,9 0,5 0,0 0,5 0,4

49 Transporte terrestre y por tubería 10,5 9,2 14,7 12,1 11,3

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

10,2 1,0 5,0 1,4 1,9

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical

10,0 1,0 0,7 1,4 0,8

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

9,2 1,0 0,1 1,5 0,9

75 Actividades veterinarias 8,9 0,2 0,9 0,3 0,5

53 Actividades postales y de correos 8,0 0,7 0,7 1,2 2,2

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

6,0 1,7 7,0 4,0 1,8

61 Telecomunicaciones 5,5 3,5 0,5 8,7 2,5

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 5,3 2,2 13,4 5,6 6,6

77 Actividades de alquiler 4,8 1,0 1,8 3,0 0,9

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

2,6 0,1 2,6 0,7 1,0

78 Actividades relacionadas con el empleo 2,1 0,2 0,4 1,5 0,6

68 Actividades inmobiliarias 1,5 0,7 14,7 6,9 2,3

80 Actividades de seguridad e investigación 0,6 0,1 0,3 1,3 2,9

96 Otros servicios personales 0,6 0,1 11,0 1,7 5,5

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

0,3 0,1 3,9 3,6 11,4

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 0,3 0,1 1,1 3,7 1,4

Total servicios no turísticos (EEE de Servicios)

13,7 100,0 100,0 100,0 100,0

70 INFORME 01|2019


CUADRO 5. PRINCIPALES RAMAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS EN ESPAÑA, 2016 (Continuación)

(Ordenadas por intensidad exportadora*)

Exportación Actividad general

Ramas de actividadIntensidad

exportadoraPeso en

exportación

Peso en número de

empresas

Peso en cifra de

negociosPeso en empleo

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

30,9 50,2 3,3 19,9 8,5

55 Servicios de alojamiento 21,1 38,1 6,5 22,1 51,7

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

12,2 10,9 10,4 11,0 27,2

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

4,7 0,3 0,7 0,7 4,5

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

2,5 0,5 8,4 2,4 8,1

56 Servicios de comidas y bebidas 0,5 0,4 24,5 12,0 24,2

Total servicios turísticos (EEE de Servicios)

12,5 100,0 100,0 100,0 100,0

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

16,6 85,8 28,9 58,4 25,2

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

5,5 5,2 10,0 10,7 10,8

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

3,3 9,0 61,1 30,9 64,0

Total comercio (EEE de Comercio) 11,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Pro memoria: valores absolutos y peso (%)

Número de empresas Peso (%)

Cifra de negocios (miles de

euros) Peso (%)

Valor exportacio-

nes (miles de euros) Peso (%)

Empleo (miles) Peso (%)

Servicios no turísticos 1.430.226 61,1 414.279.136 34,6 50.967.952 35,1 4.996,7 57,2

Servicios turísticos 116.299 5,0 56.770.757 4,7 12.386.804 8,5 766,4 8,8

Comercio 796.049 34,0 724.594.088 60,6 81.891.008 56,4 2.968,9 34,0

Total servicios y comercio

2.342.574 100,0 1.195.643.981 100,0 145.245.764 100,0 8.732,0 100,0

(*) La intensidad exportadora se define como el peso de las ventas en el exterior sobre la cifra de negocios total. En cada grupo, las ramas se han ordenado de mayor a menor intensidad exportadora.

Fuente: elaborado a partir de la EEE de Servicios y la EEE de Comercio.

Por ello, resulta imprescindible realizar un análisis pormenorizado de las características

empresariales, comparando las empresas de servicios exportadoras con las no expor-

tadoras a través de indicadores de resultados, observando los tamaños empresariales,

y valorando otras magnitudes relacionadas con la actividad empresarial. Para llevar a

cabo este análisis se solicitó al INE una explotación ad hoc de los microdatos de la EEE,



cuya información, por razones metodológicas, se circunscribe a las empresas de 20 o más ocupados37 y al ejercicio 2016.

Durante el periodo 2012-201638, el porcentaje de empresas de servicios exportadoras dedicadas a los servicios39 sobre el total de empresas (de 20 o más ocupados) alcanzó su máximo en 2014, el 29,6 por 100, llegando en 2016 a representar el 25,3 por 100 (gráfico 32). A pesar de que demográficamente las empresas exportadoras estén perdiendo peso, lo que sí se observa es que las que quedan exportan con más intensidad, de modo que, en 2016, un tercio de las ventas procedieron de las exportaciones, tres puntos porcentuales por encima de 2014.

GRÁFICO 32. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EXPORTADORAS Y DE SUS VENTAS

AL EXTERIOR, 2012-2016

(En porcentaje)

(*) La rúbrica servicios en este caso contiene las exportaciones turísticas.

Fuente: elaborado a partir de la EEE de Servicios.

En lo que respecta a las características de las empresas, las exportadoras de servicios no turísticos presentan una mayor productividad que la de sus homólogas no exportadoras, un 62 por 100 superior, y un gasto de personal medio mayor (cuadro 6). También las supe-ran en cuanto a la tasa de inversión en intangibles, I+D o publicidad, aspectos que, como se verá más adelante, están muy relacionados con la capacidad competitiva de las empresas exportadoras. Al respecto, cabe señalar que con la información disponible no resulta po-sible conocer la dirección de la causalidad entre las variables o magnitudes empresariales

37 La clasificación de las empresas entre exportadoras y no exportadoras se realiza a partir de la pregunta relativa al desglose de la cifra de negocios según destino geográfico de las ventas. Esta pregunta no se dirige a todas las empresas de la muestra de la EEE, ya que para reducir la carga de los informantes, a las empresas más pequeñas se envía un modelo de cuestionario reducido que no permite esta distinción.

38 Por razones metodológicas, la serie comparable se limita al periodo 2012-2016 y para empresas de más de 20 trabajadores. No se puede ofrecer una serie más larga puesto que la antigua Encuesta Anual de Servi-cios tuvo, en años anteriores a 2012, diferentes coberturas y no recogía todas las actividades incluidas en el ámbito de la Estadística Estructural de Empresas actual.

39 Aunque el resto del epígrafe se refiere a los servicios no turísticos, para ofrecer la evolución temporal no ha sido posible distinguir entre servicios turísticos y no turísticos.

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29,2 29,629,0

25,325

27

29

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33

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2012 2013 2014 2015 2016

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29,328,4

30,129,2

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25

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35

2012 2013 2014 2015 2016

% exportaciones sobre totalventas (intensidad exportadora)

72 INFORME 01|2019


y el grado de exportación. No se puede discernir, por ejemplo, si la productividad es más alta gracias a la actividad exportadora o si se exporta más gracias a la mayor productividad, aunque es probable que exista un círculo virtuoso entre ambas variables.

Aunque el interés se centra en la exportación de servicios no turísticos, resulta rese-ñable, como referencia, que ese mismo patrón se observa entre las empresas turísticas que exportan y las que no, es decir, las primeras presentan una mayor productividad y un mayor gasto de personal medio, así como mayores tasas de inversión, en este caso tanto en tangibles como no.

CUADRO 6. PRINCIPALES RASGOS DIFERENCIALES ENTRE EMPRESAS DE SERVICIOS EXPORTADORAS

Y NO EXPORTADORAS, 2016

Número de empresas

(%)

Cifra de negocios

(%)

Gastos de personal

medios(euros)

Tasa de inversión

(%)

Tasa de inversión en intan-

gibles(%)

Tasa de inversión

en I+D(%)

Tasa de in-versión en publicidad

y propa-ganda

(%)

Produc-tividad(euros)


Exportadoras 32 56 44.529 16,9 4,7 0,4 3,6 62.878

No exportadoras 68 44 27.643 18,0 3,1 0,2 1,9 40.322

Total 100 100 33.382 17,5 3,8 0,3 2,6 47.986

Servicios turísticos

Exportadoras 15 46 35.206 13,6 4,7 0,0 5,9 69.107

No exportadoras 85 54 21.028 14,7 1,8 0,1 4,0 29.978

Total 100 100 24.012 14,3 2,9 0,1 4,7 38.168

Fuente: elaborado a partir de la EEE de Servicios.

Centrando el análisis en las empresas de servicios no turísticos y distinguiendo por ta-maños (gráfico 33), la presencia de empresas exportadoras es mayor entre las de mayor tamaño, un 39 por 100, sin embargo, la intensidad exportadora de las empresas pequeñas (de 20 a 49 trabajadores) es superior, un 35 por 100.

La productividad de las empresas exportadoras es mayor que la de las no exportadoras independientemente del tamaño, aunque entre las exportadoras se observa una relación directa entre tamaño y productividad. Lo mismo sucede con el gasto medio de personal, que alcanza el nivel máximo en el caso de las grandes empresas exportadoras.

La tasa de inversión, que se refiere a todo tipo de inversión tanto material como intan-gible, es superior entre las empresas no exportadoras, diferencia que responde a su mayor inversión en activos materiales. En efecto, al analizar exclusivamente las inversiones en intangibles, I+D y publicidad, las tasas de inversión tanto de las empresas pequeñas como de las grandes exportadoras superan de manera notable a las de sus homólogas no exportadoras. Por su parte, las exportadoras medianas solo superan a las no exportadoras en la inversión en publicidad.

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74 INFORME 01|2019


A continuación, se presenta un análisis de las exportaciones de servicios no turísticos más pormenorizado en cuanto a las ramas y subramas de actividad a la que pertenecen las empresas exportadoras.

El mayor número de empresas exportadoras se concentra en las actividades profe-sionales, científicas y técnicas (cuadro 7, columna A), de las cuales, un tercio se dedica a proveer servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnico. Le siguen las dedicadas al transporte y almacenamiento, de las que dos tercios se concentran en el transporte terrestre y por tubería. En tercer lugar, se encontrarían las empresas de-dicadas a la información y comunicación, de las cuales más de la mitad proveen servicios de información.

Destaca la presencia de empresas pequeñas entre las exportadoras dedicadas a las actividades postales y de correos (más de tres cuartas partes), al transporte terrestre, a las actividades de publicidad y estudios de mercado y a las telecomunicaciones. Por su parte, la presencia de empresas medianas resulta reseñable en el transporte marítimo y fluvial, en las actividades de programación y emisión de radio y televisión, en las de investigación y desarrollo y en los servicios a edificios y actividades de jardinería.

Analizando el porcentaje de empresas exportadoras en cada actividad productiva sobre el total de empresas (cuadro 7, columna B), lo que se denomina “margen extensivo” de la exportación40, se observa que tras el transporte aéreo (en el cual tres cuartas partes de las empresas exportan), destacan las actividades de investigación y desarrollo, con un 62,3 por 100 de empresas exportadoras, los servicios de información, con un 58,9 por 100, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería o los ensayos y análisis técnicos con un 57,9 por 100.

Respecto a la intensidad exportadora (cuadro 8, columna A), es decir la parte de la cifra de negocios que corresponde a las ventas al exterior o “margen intensivo” de la exportación, destacan nuevamente las actividades profesionales, científicas y técnicas, con una intensidad promedio de alrededor del 40 por 100, seguidas del transporte y alma-cenamiento, con un 34,8 por 100 y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con casi el 30 por 100.

Las empresas pequeñas de servicios no turísticos, una vez que se deciden a exportar, lo hacen de manera intensa, de forma que para este tamaño empresarial, las ventas al exterior suponen de media el 35,3 por 100 de la cifra de negocios. Destacan las pequeñas empresas dedicadas a las actividades de Investigación y desarrollo, almacenamiento y actividades anexas al transporte y las de servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos que logran que las exportaciones cubran casi la mitad de su cifra de negocios; de hecho, esta última actividad presenta una alta intensidad exportadora para todos y cada uno de los tres tamaños empresariales.

40 Minondo, A., op. cit.

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76 INFORME 01|2019


En cuanto a la participación de las empresas en el monto total de las exportaciones en función de su tamaño (cuadro 8, columna B), se observa que de media, para el conjunto de los servicios no turísticos, las pequeñas responden del 12,9 por 100, las medianas del 26,6 por 100 y las grandes del 60,5 por 100.

Las empresas pequeñas no logran superar, en ningún caso, la participación de las em-presas medianas o las grandes en el total de las exportaciones en cada rama de actividad. Aun así, resulta reseñable que las empresas pequeñas respondan de alrededor de un tercio de las exportaciones de las ramas de actividades inmobiliarias y de servicios a edificios y actividades de jardinería y casi de un cuarto de las de cinematografía, vídeo y televisión, grabación de sonido y edición musical y de transporte terrestre y por tubería.

Las empresas medianas, por su parte, responden de más de la mitad de las exportacio-nes en las ramas de actividades de programación y emisión de radio y televisión (donde alcanza el 85,4 por 100 de las exportaciones de la rama de actividad), transporte marítimo y fluvial, servicios de información, publicidad y estudios de mercado y servicios a edificios y actividades de jardinería. En cuanto a las grandes empresas, sus exportaciones supo-nen casi la totalidad del transporte aéreo, más del 80 por 100 de las exportaciones tanto de las actividades de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática como de las actividades relacionadas con el empleo, y más de las dos terceras partes de los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis clínicos y de los servicios de telecomunicaciones.

En definitiva, del conjunto de las actividades que componen los servicios no turísticos, solo tres ramas responden de la práctica totalidad de las ventas al exterior de las empresas de servicios no turísticos (gráfico 34): el transporte y almacenamiento, con un 36,9 por 100, seguido por las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 33,9 por 100 y la Información y comunicaciones, con un 25,8 por 100, coinciden además con las de mayor número de empresas exportadoras41.

Las empresas exportadoras de las tres actividades indicadas presentan una inversión en publicidad y propaganda superior a la de sus homólogas no exportadoras (gráfico 35). Sin embargo, respecto al resto de magnitudes las diferencias entre empresas exportado-ras y no exportadoras son muy dispares dentro de las distintas actividades de servicios. Así, por ejemplo, se observa que las empresas exportadoras dedicadas al transporte y almacenamiento y aquellas que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas presentan niveles de productividad superiores, así como un mayor gasto medio por em-pleado. Sin embargo, esto no ocurre en el caso de las empresas exportadoras dedicadas a la información y la comunicación, pero sí presentan niveles superiores de inversión inmaterial e inversión en I+D a sus homólogas no exportadoras; lo que también sucede en el caso de las actividades profesionales, científicas y técnicas.

41 Las exportaciones de la rama R: actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, son realizadas por empresas cuya actividad es fundamentalmente turística, según lo indicado en la nota al pie número 35, por lo que no se ha incluido en el gráfico.

77

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78 INFORME 01|2019


GRÁFICO 34. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS

EXPORTADORAS, 2016

(En porcentaje del volumen de ventas al exterior de los servicios no turísticos)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EEE de Servicios.

GRÁFICO 35. COMPARACIÓN DE MAGNITUDES ENTRE EMPRESAS EXPORTADORAS Y NO

EXPORTADORAS EN LAS PRINCIPALES RAMAS DE EXPORTACIÓN, 2016

(Porcentaje de diferencia entre las exportadoras y las no exportadoras)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EEE de Servicios.

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Aunque en términos generales una mayor productividad y mayores inversiones en intangi-bles, en su sentido más amplio, parecerían estar relacionadas de manera positiva con el grado de exportación de las empresas de servicios no turísticos, el análisis del detalle sectorial, que se acaba de presentar, revela que esto no es siempre así. Esto pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la especialización productiva a la hora de diseñar e implementar medidas que traten de impulsar las exportaciones de servicios. En efecto, el análisis agregado de las diferencias entre los resultados y/o magnitudes de las empresas de servicios exportadoras y las no exportadoras diluye importantes diferencias sectoriales que resultan relevantes dado el elevado número de actividades dispares que acoge el sector servicios.

4. Características del empleoLos datos disponibles en la Estadística Estructural de Empresas del Sector Servicios (EEE de Servicios) que se han utilizado en el apartado anterior no permiten valorar los rasgos diferenciales del empleo en las empresas exportadoras, dentro de cada rama de actividad, con respecto a las no exportadoras. Como ya se ha dicho, el cambio meto-dológico operado en esta encuesta respecto de su predecesora (la Encuesta Anual de Servicios, EAS) impide asimismo atender a la evolución del empleo, dado que solo se cuenta con datos de 2015 y 2016 en la EEE de Servicios, no comparables a los de la serie 2008-2014 de la EAS.

Pero sí es posible observar, acudiendo a la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, las características del empleo por ramas de actividad, recogiendo de manera sepa-rada aquellas ramas que resultan ser, de acuerdo con el análisis del apartado anterior, las de mayor propensión exportadora, lo cual es una forma de aproximar, en comparación con el total de los servicios y en el total de la economía, la presencia de rasgos propios asociados a esas empresas exportadoras, asumiendo que en las ramas que más exporten se concentrarán tales empresas.

Así, se ha acudido a los datos de la EPA y se ha fijado, como grupo de estudio, la suma de personas ocupadas en las ramas de servicios que resultan ser, de acuerdo con la EEE de Servicios, las de mayor propensión exportadora, distinguiendo entre turísticas y no turísticas. Con esta aproximación, además, se puede atender, siquiera de manera general, a la evolución del empleo en los servicios más exportados a partir de la crisis.

El total del empleo en estas ramas es lo bastante elevado como para sustentar42 un análisis con cierto detalle de la evolución y las características de dicho empleo, y por sí mismo basta para afirmar el interés de atender a su evolución: en 2016 las ramas de servicios más exportadoras suponían un 8,2 por 100 del total del empleo y las no turísticas dentro de ellas un 5,7 por 100; en 2018, esos mismos datos eran un 8,6 y un 6,0 por 100, respectivamente, lo que apunta a su dinamismo.

42 Con suficiente significación estadística y con una comprobable coherencia y estabilidad en los resultados entre 2016 (año de los datos de la EEE de Servicios) y 2018.

80 INFORME 01|2019


El interés se ha centrado, por otra parte, en las características del empleo que mejor res-ponden a este tipo de aproximación: la estructura por ocupaciones, que aproxima las cualificaciones de los empleos en las exportadoras; y la salarización, seguida de la tem-poralidad del empleo asalariado, esta última como medida (aunque muy básica) de las condiciones de trabajo en ellas.

La evolución de este empleo, con datos de la EPA para el periodo 2008-2018, permite apreciar que las ramas de servicios con mayor propensión exportadora acusaron menos –como todas las actividades de servicios– el primer impacto de la crisis, más centrado en la construcción y en la industria. No obstante, tanto esas ramas más exportadoras como en general los servicios que recoge la EEE de Servicios, cayeron bastante más que el conjunto del sector servicios, un resultado muy influido por el comportamiento en esos primeros años del empleo en las grandes ramas asociadas al sector público (Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales), que no solo se mantuvo, sino que incluso creció algunos años más43. Posteriormente, en 2010 y 2011 las ramas más exportadoras incre-mentaron su empleo, y aunque este volvió a caer en los dos siguientes ejercicios (en 2012 con la tasa más negativa), recuperaron pronto su dinamismo, y sus tasas de creación de empleo se han mantenido por encima del total de la economía, y por encima del total de los servicios y del grupo de estos que recoge la EEE de Servicios (gráfico 36). El estudio separado de las ramas más exportadoras arroja un panorama en el decenio con un mejor comportamiento de las turísticas frente a las no turísticas, pero estas últimas, con datos de crecimiento interanual del empleo más moderados, presentan en todo caso desde 2016 datos por encima de los correspondientes al total de la economía y al de los servicios.

Entre 2008 y 2013 (peor año de la crisis atendiendo al empleo) el volumen de empleo en las ramas de servicios más exportadoras se redujo en 72.000 personas, pero desde en-tonces y hasta 2018 creció en 343.000, lo que arroja un saldo positivo cercano a 271.000 personas ocupadas tras la crisis. Este dato permite afirmar que, a la salida de la crisis, la posición de las ramas más exportadoras es, por lo que hace al empleo, sustancialmente mejor que la del conjunto del sector servicios, donde han ido ganando importancia re-lativa. El peso de las ramas más exportadoras de servicios se situó en 2018 en un 8,6 por 100, frente a un 6,7 por 100 en 2008; las más exportadoras de servicios no turísticos han pasado en ese decenio del 4,8 al 6 por 100, y las de servicios turísticos del 1,9 al 2,6 por 100.

También el conjunto del sector servicios, a diferencia del total de la economía, ha so-brepasado ya el volumen de empleo que tenía antes del inicio de la crisis, pero las ramas de servicios más exportadoras destacan por su mejor saldo (cuadro 9). Dentro de este panora-ma, por otra parte, es visible el mejor comportamiento relativo del empleo en las exportacio-nes de servicios turísticos, aunque los no turísticos también presentan datos buenos. Entre 2013 y 2018 las ramas de servicios que recoge la EEE de Servicios incrementaron su empleo en un 19 por 100 frente a un 12 por 100 en el total de la economía. El empleo en las ramas

43 Véase al respecto Memoria CES 2012 (págs. 290-291).



de la EEE de Servicios más exportadoras creció en ese mismo periodo casi un 20 por 100, un 17 por 100 en las de servicios no turísticos y un 27 por 100 en las de servicios turísticos.

Hay algunas actividades concretas, dentro de las ramas de servicios con mayor propen-sión exportadora, que no comparten esta evolución positiva: transporte aéreo, y edición. Por otro lado, las actividades de servicios técnicos de arquitectura e ingeniería aún no habrían superado el impacto de la crisis, un resultado probablemente en relación con la caída de la inversión pública desde 2012 y al menos hasta 2016. No obstante, estas ac-tividades concentraron, de acuerdo con la EEE de Servicios, cerca del 15 por 100 de las exportaciones de servicios en 2016 y tienen una de las mayores propensiones exportado-ras, apuntando a la estrategia de diversificación e internacionalización de las empresas de construcción e ingeniería españolas44.

GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO: TOTAL ECONOMÍA, RAMAS DE SERVICIOS** Y RAMAS DE

SERVICIOS MÁS EXPORTADORAS, 2009-2018

(Porcentajes de variación interanual sobre datos medios anuales de empleo EPA)

(*) Año 2018 promedio tres primeros trimestres.(**) Véase la clasificación adjunta al cuadro 9.Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INE, Encuesta de Población Activa.

44 Véanse sobre esta cuestión las conclusiones del Informe CES 2/2016, El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico (págs. 146-148).

-10

-8

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-4

-2

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Exportadoras servicios turísticos

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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Total ramas servicios EEES

Ramas servicios más exportadoras (EEES)

Total economía

Sector servicios (CNAE)

2008 2013 2018

6,7 7,6 8,6

Servicios no. tur. 4,8 5,5 6,0

Servicios tur. 1,9 2,2 2,6

Ramas servicios más

exportadoras (EEES)

Peso en total del empleo (%)

Exportadoras servicios no turísticos

82 INFORME 01|2019


CUADRO 9. EMPLEO EN LAS RAMAS DE SERVICIOS MÁS EXPORTADORAS, 2008-2018

(Datos medios anuales)

Empleo

Miles de personas, promedios anuales

Variaciones en cada periodo

2008 2013 2016 2018*

2013-2018 2008-2018

Miles % Miles %Total economía 20.469,7 17.139,0 18.341,5 19.248,8 2.109,8 12,3 -1.220,9 -6,0Sector servicios (CNAE) 13.945,0 13.017,7 13.970,9 14.529,9 1.512,2 11,6 584,9 4,2Ramas EEES 5.620,9 5.137,4 5.763,0 6.111,4 974,0 19,0 490,5 8,7Ramas servicios más exportadoras (EEES) 1.377,6 1.305,4 1.508,3 1.648,4 343,0 26,3 270,8 19,751 Transporte aéreo 53,3 44,2 38,0 44,4 0,2 0,5 -8,9 -16,752 Almacenamiento y actividades anexas al

transporte156,0 162,4 193,5 220,8 58,4 36,0 64,8 41,6

55 Servicios de alojamiento 328,9 313,2 396,0 417,8 104,6 33,4 88,9 27,058 Edición 82,8 56,6 55,0 52,5 -4,1 -7,2 -30,3 -36,662 Programación, consultoría y otras

actividades relacionadas con la informática223,2 241,1 266,7 310,0 68,9 28,6 86,8 38,9

63 Servicios de información 18,3 17,3 15,4 13,6 -3,7 -21,4 -4,7 -25,770 Actividades de las sedes centrales;

actividades de consultoría de gestión empresarial

67,0 84,5 117,7 130,0 45,5 53,8 63,0 94,0


229,3 186,6 212,1 222,3 35,7 19,1 -7,0 -3,1

72 Investigación y desarrollo 59,6 58,3 58,8 54,9 -3,4 -5,9 -4,7 -7,973 Publicidad y estudios de mercado 94,4 85,5 90,0 101,4 15,9 18,6 7,0 7,479 Actividades de agencias de viajes,

operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

64,8 55,7 65,1 80,6 24,9 44,8 15,8 24,4

Servicios no turísticos 983,9 936,5 1.047,2 1.149,9 213,4 22,8 166,0 16,9Servicios turísticos 393,7 368,9 461,1 498,5 129,6 35,1 104,8 26,6

Sector servicios Todas las Ramas CNAE de la 45 en adelante

Ramas EEES Sector servicios CNAE excepto: comercio (45 a 47). Financieras y seguros (64 a 66), AAPP (84), Educación (85), Sanidad y servicios sociales (86 a 88). Acti-vidades asociativas (94), Hogares (97 y 98), Organismos Extraterritoriales (99)

Servicios mayor propensión exportadora

Según EES 2016 (CNAE 51, 52, 55, 58, 62, 63, 70 a 73, 79)

Export. no turísticos Mayor propensión exportadora excepto activos alojamiento (55), agencias de viaje, operadores turísticos, servicio de reservas y relacionadas (79)

Exportadoras turísticos Exclusivamente ramas 55 y 79

(*) Año 2018: promedio tres primeros trimestres.Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INE, Encuesta de Población Activa.

Una circunstancia llamativa en el empleo de los servicios con mayor propensión exporta-dora es la relativa masculinización que presentan (gráfico 37). En toda la serie 2008-2018 puede apreciarse que el porcentaje de mujeres sobre el total del empleo es menor en las ramas de servicios más exportadoras. Y ha descendido, en especial en las correspondien-tes a servicios no turísticos, en contraste con lo que se observa en las turísticas.

Así, en 2018 el porcentaje de mujeres en el empleo en las ramas de servicios más ex-portadoras se situó en un 41,7 por 100, casi 4 puntos por debajo del que se dio en el total de las ramas de la EEE de Servicios y en el conjunto de la economía, y cerca de 12 puntos



por debajo del correspondiente al sector servicios completo (en el que la presencia de mujeres es más alta al recoger actividades muy feminizadas y de elevado peso en el total, como son el comercio y el servicio doméstico y, sobre todo, las ramas públicas, en especial las de sanidad y servicios sociales y la educación). Las ramas más exportadoras no turís-ticas mostraron una presencia femenina aún más baja, un 33,8 por 100 en 2018, y dicha presencia mantiene una tendencia descendente, mientras que las turísticas mostraron la mayor presencia de mujeres, un 60 por 100 en el mismo año, con un apreciable incremento en el último trienio.

GRÁFICO37.EMPLEOFEMENINOENLASRAMASDESERVICIOSMÁSEXPORTADORAS,2008-2018

(Presenciademujerescomo%delempleototalencadacaso,gráficosuperior,yempleoenlasramasmás

exportadorascomo%eneltotaldelempleofemeninoymasculino,gráficoinferior)

(*) Datos medios anuales. Año 2018: promedio tres primeros trimestres.Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INE, Encuesta de Población Activa.

Esta diferencia entre el empleo femenino y masculino en los servicios con mayor pro-pensión exportadora se hace igualmente evidente al atender al peso de estas actividades en el total del empleo en cada género, con una evolución menos creciente en el caso de

Total economía

Sector Servicios (CNAE)

Ramas Servicios EEES

Ramas Servicios más exportadoras (EEES)

Exportadoras servicios no turísticas

Exportadoras servicios no turísticas

30

35

40

45

50

55

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Presencia de mujeres en el empleo (porcentajes sobre el total)

4,1 4,1 4,2 4,3 4,1 4,2 4,3 4,1 4,4 4,5 4,4

2,7 2,7 2,73,1

2,8 2,9 2,8 2,93,2 3,2 3,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Peso en el empleo femenino de las ramas de servicios más exportadoras

Exportadoras serv. no tur. Exportadoras serv. tur.

5,3 5,6 5,9 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 6,8 7,1 7,3

1,41,4

1,51,6

1,6 1,6 1,7 1,9 2,01,9 1,9

0

1

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3

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7

8

9

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0

1

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6

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Peso en el empleo masculino de las ramas de servicios más exportadoras

Exportadoras serv. no tur. Exportadoras serv. tur.

84 INFORME 01|2019


las mujeres y sustentada casi por completo en la correspondiente a las ramas turísticas, mientras que en los varones el dinamismo ha sido mayor y se ha basado sobre todo en la evolución de las ramas más exportadoras no turísticas.

CUADRO 10. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR OCUPACIONES: TOTAL ECONOMÍA, RAMAS DE

SERVICIOS** Y RAMAS DE SERVICIOS MÁS EXPORTADORAS, 2018

(Porcentajes)

Total economía

Total sector servicios

(CNAE)

Servicios mayor

prop. ex-portadora

Expor-tadoras no

turísticos

Exporta-doras

turísticas

A: Directores y gerentes 4,1 4,1 6,6 6,0 7,9B: Técnicos y profesionales científicos

e intelectuales de la salud y la enseñanza9,0 11,9 0,4 0,5 0,3

C: Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales

8,7 9,6 28,4 40,1 2,3

D: Técnicos y profesionales de apoyo 10,7 10,8 18,0 24,1 4,5E: Empleados de oficina que no atienden

al público5,6 5,7 7,3 9,0 3,3

F: Empleados de oficina que atienden al público 4,9 5,7 9,8 4,7 21,3g1 (restauración) 6,0 7,9 6,2 0,0 19,9g2 (comercio) 7,9 10,3 0,6 0,7 0,2G: Trabajadores de los servicios de restauración

y comercio13,9 18,2 6,8 0,7 20,1

H: Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas

6,1 8,1 2,9 1,5 6,0

I: Trabajadores de los servicios de protección y seguridad

2,4 3,0 0,8 0,6 1,2

J: Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero

2,4 0,7 0,1 0,0 0,4

K: Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores de máquinas

4,3 1,0 1,5 0,5 3,6

L: Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto operadores de instalaciones y máquinas

7,0 2,8 1,4 1,8 0,4

M: Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores

2,8 0,4 0,3 0,3 0,3

N: Conductores y operadores de maquinaria móvil

4,7 4,8 2,0 2,8 0,1

O: Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)

7,7 9,8 9,3 1,0 27,9

P: Peones de la agricultura, pesca, construcción, industria y transportes

5,2 2,7 4,5 6,4 0,2

Total* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) Incluye ocupaciones militares. (**) Véase la clasificación adjunta al cuadro 9.Fuente: explotación y elaboración propia de los microdatos de INE, Encuesta de Población Activa.

De ahí que la evolución positiva de algunas de las actividades más importantes por volumen de empleo en el segmento de exportaciones de servicios no turísticos (cuadro 10) sea sobre todo predicable para el empleo masculino. Esto es importante al atender



tanto al volumen de empleo creado como, sobre todo, a su relación con un mayor grado de cualificación, pues esta situación atañe claramente más a los varones y mucho menos a las mujeres, que no se estarían beneficiando de este dinamismo relacionado con las ocupaciones más cualificadas.

GRÁFICO38.DISTRIBUCIÓNDELEMPLEOPOROCUPACIONES*:TOTALECONOMÍA,RAMASDE

SERVICIOS**YRAMASDESERVICIOSMÁSEXPORTADORAS,2018

(Porcentajes)

(*) Véase la leyenda de los grupos de la CN O en el cuadro 10.(**) Véase la clasificación adjunta al cuadro 9.Fuente: explotación y elaboración propia de los microdatos de INE, Encuesta de Población Activa.

0

5

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15

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25

30

Total economía Total sector servicios (CNAE)

Ramas de servicios EEES Servicios mayor propensión exportadora

A B C D E F G H I J K L M N O P

0

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10

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35

40

Exportadoras no tur. Exportadoras tur.

A B C D E F G H I J K L M N O P

86 INFORME 01|2019


Los servicios con mayor propensión exportadora mostraban en 2018 un peso de las ocu-paciones de técnicos y profesionales, científicos e intelectuales (grupo C de la clasifica-ción), del 28,4 por 100 sobre el empleo total, que se elevaba al 40,1 por 100 en las ramas de servicios más exportadoras no turísticas. Este peso, que además ha sido creciente en los últimos años, es mayor que en el total de la economía y en el sector servicios; y aun-que a cambio en este último caso era mucho más alto el empleo en profesiones técnicas y científicas asociadas a la salud y la enseñanza (grupo B), con un 9,6 por 100 en 2018, la suma de ambos grupos de profesiones más cualificadas resulta ser un 21,5 por 100 en el mismo año, 7,4 puntos por debajo de la correspondiente a las actividades de servicios con mayor propensión exportadora.

También es notablemente mayor el peso de las ocupaciones en puestos técnicos y profesionales de apoyo (grupo D), aunque la distancia con respecto del total de la econo-mía y del sector servicios no es tan alta como en el caso de las ocupaciones profesionales superiores (gráfico 38). Lógicamente, al estar excluidas las ramas de comercio de la EEE de Servicios, las ocupaciones relacionadas con comercio y hostelería (grupo G de la cla-sificación) tienen un peso menor en las actividades con mayor propensión exportadora. El peso de las ocupaciones con menor requerimiento de cualificación (grupo O para los servicios excepto transporte) no es, en el otro extremo, significativamente más bajo que en el total de la economía y en el sector servicios, lo que dibujaría, para estas actividades más exportadoras, cierta mayor polarización del empleo.

Ahora bien, este panorama cambia apreciablemente al separar las ramas más expor-tadoras no turísticas, pues en ellas hay, sobre todo, un dominio claro de las ocupaciones de tipo técnico, con un peso cercano al 65 por 100 de los profesionales y técnicos su-periores (40,1 por 100) y de apoyo (24,1 por 100) en los datos de 2018. En las turísticas, por el contrario, pesan mucho las ocupaciones de tipo administrativo con atención al público (un 21,3 por 100, grupo F de la clasificación) y, desde luego, las relacionadas con la hostelería (20,1 por 100, grupo G); y aún más, un 27,9 por 100, las ocupaciones de servicios que requieren solo un grado bajo de cualificación (recogidas en el grupo O de la clasificación).

En general, parece que las ramas más exportadoras de servicios tienen una mayor salarización, sobre todo las turísticas. En este caso, aunque también en las no turísticas, la salarización (gráfico 39) es elevada, mayor que en el conjunto de servicios recogidos por la EEE de Servicios (probablemente por el peso en estos de algunas actividades, como el transporte por carretera, donde es más alto el empleo por cuenta propia) y que en el total del sector servicios (donde se recoge el comercio, con también un mayor grado de empleo por cuenta propia) y del total de la economía (en el que además del comercio se recoge el sector primario, asimismo compuesto por un mayor número de personas que trabajan por cuenta propia).



GRÁFICO 39. GRADO DE SALARIZACIÓN: TOTAL ECONOMÍA, RAMAS DE SERVICIOS** Y RAMAS DE

SERVICIOS MÁS EXPORTADORAS, 2018

(Porcentaje de empleo asalariado sobre el total del empleo)

(**) Véase la clasificación adjunta al cuadro 9.Fuente: explotación y elaboración propia de los microdatos de INE, Encuesta de Población Activa.

GRÁFICO 40. TEMPORALIDAD DE LOS ASALARIADOS: TOTAL ECONOMÍA, RAMAS DE SERVICIOS**

Y RAMAS DE SERVICIOS MÁS EXPORTADORAS, 2018

(Porcentaje de asalariados con contrato temporal sobre el total del empleo asalariado)

(**) Véase la clasificación adjunta al cuadro 9.Fuente: explotación y elaboración propia de los microdatos de INE, Encuesta de Población Activa.

84,0 84,979,2

85,582,8

91,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total economía

Total sector servicios (CNAE)

Ramas servicios EEES

Servicios mayor

propensión exportadora

(EEES)

Exportadoras no turísticas

Exportadoras turísticas

26,825,6

28,1

24,0

19,6

32,9

0

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10

15

20

25

30

35

Total economía

Total sector servicios

(CNAE)

Ramas servicios EEES

Servicios mayor

propensión exportadora

(EEES)

Exportadoras Exportadoras no turísticas turísticas

88 INFORME01|2019


En este contexto de mayor salarización, y en relación con esta distinta estructura del em-

pleo según el grado de cualificación requerido que reflejan estas diferentes distribuciones

según las ocupaciones más frecuentes, las ramas de servicios no turísticos más exporta-

doras tienen un peso del empleo asalariado temporal significativamente más bajo que el

presente en el total de la economía, mientras que las exportadoras turísticas tienen uno

más alto (gráfico 40). En 2018 esto se tradujo en una tasa de temporalidad del 19,6 por 100

en el primer caso, frente a un 32,9 por 100 en el segundo.

GRÁFICO41.TEMPORALIDAD DE LOS ASALARIADOS: RAMAS DE SERVICIOS MÁS EXPORTADORAS, 2018

(Total asalariados y porcentaje con contrato temporal en cada rama. Ramas NoTUR y TUR ordenadas de

menor a mayor tasa de temporalidad)

Fuente: explotación y elaboración propia de los microdatos de INE, Encuesta de Población Activa.

No obstante, aunque sea la tasa más baja, las exportadoras de servicios no turísticos pre-

sentan en conjunto una temporalidad que cabe considerar elevada, no muy distinta de la

12,2

18,5 18,7 19,0

22,9 22,923,9

38,4

25,8

34,1

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100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

62 58 71 70 51 52 73 72 79 55

% a

sala

riad

os c

on c

. tem

por

al (

tasa

de

tem

por

alid

ad)

Tot

al a

sala

riad

os (

mil

es d

e p

erso

nas

)

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

58 Edición


70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

51 Transporte aéreo

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

73 Publicidad y estudios de mercado

72 Investigación y desarrollo

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

55 Servicios de alojamiento



presente en el conjunto del sector servicios, lo cual llama la atención al recordar el alto peso, en estas ramas, de empleo muy cualificado que se acaba de describir. Y si se desciende en el detalle de cada actividad concreta (gráfico 41), esta circunstancia resulta aún más llama-tiva, al haber solo una rama (programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática, rama 62 de la CNAE) con un peso de los asalariados temporales por debajo del 15 por 100, otras seis en el entorno del 20 por 100 y la última, investigación y desarrollo, con una tasa por encima del 38 por 100, mayor incluso que en cualquiera de las dos actividades que componen el grupo de actividades de servicios turísticos más exportadoras. El peso de la temporalidad en esta rama se asocia a la frecuencia de contratos por proyecto. Pero pre-cisamente por ello cabría advertir de los efectos negativos de esta circunstancia tanto sobre la estabilidad del empleo como sobre la propia actividad investigadora, que con frecuencia tiene un desarrollo temporal de curso medio o largo y que encaja mal con las exigencias generales a observar en el ciclo presupuestario. Estas dos circunstancias son especialmente relevantes tanto para el despegue de la I+D+i en España como para atraer y retener talento.

5. Las filiales de empresas españolas en el exteriorLa exportación de servicios a través de presencia comercial –el denominado tercer modo de suministro–, consiste, como se señaló anteriormente, en la prestación del servicio al consumidor realizada en su propio país a través de una filial o sucursal de una empresa (en este caso, española) implantada en dicho país.

Este modo de suministro, por su naturaleza, no está recogido en la Balanza de Pagos, si bien forma parte de la internacionalización de las empresas, resultando interesante su análisis a través de la Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior (FI-LEXT). Dicha estadística proporciona información anual de las principales variables que determinan la estructura y actividad de las filiales en el extranjero controladas por empresas matrices españolas, del sector industrial, de la construcción, del comercio y de otros servicios de mercado no financieros.

Sin embargo, cabe señalar que la estadística de filiales muestra una serie de limitacio-nes de cara al análisis de las exportaciones de servicios, resultando difícil conocer con exactitud qué parte de las ventas realizadas por las filiales se pueden considerar expor-taciones de servicios. En primer lugar, porque únicamente recoge las ventas totales rea-lizadas por la filial, sin distinguir si se trata de ventas realizadas dentro del país en el que están implementadas (lo que se consideraría exportación bajo el modo 3 de suministro) o ventas a terceros países. En segundo lugar, porque no recoge todas las actividades de servicios de mercado, excluyendo las actividades financieras y de seguros. Y en tercer lugar, porque no permite cuantificar las ventas de servicios realizadas por filiales indus-triales o del sector de la construcción.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, el análisis de las ventas de las filiales españolas con actividad en el sector servicios podría ofrecer una aproximación grosso modo de las exportaciones de servicios realizadas de acuerdo con el modo 3 de suministro.

90 INFORME 01|2019


Los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2016, muestran la existencia de cerca de 2.000 filiales españolas en el exterior con actividad en el sector de servicios de mercado no financieros (excluido el comercio), lo que supone el 33 por 100 del total de filiales (cuadro 11). Estas filiales generaron una cifra de negocios de aproximada-mente 63.300 millones de euros, equivalente al 32,4 por 100 de la cifra total de negocios registrada por el conjunto de filiales de empresas españolas en el exterior, situándose el nivel de empleo en 323.429 personas ocupadas, el 44 por 100 del total.

CUADRO 11. FILIALES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR EN 2016

Rama de actividadFiliales

Personas ocupadas

Volumen de negocio

Número % Número % Mill. € %Industria 1.314 22,5 189.064 25,6 70.630 36,2Industrias extractivas 68 1,2 2.402 0,3 5.274 2,7Industria manufacturera 930 15,9 147.516 20,0 37.086 19,0Suministro de energía eléctrica, gas, vapor

y aire acondicionado195 3,3 25.811 3,5 26.860 13,8

Suministro de agua, activ. alcantarillado, gestión residuos y descontaminación

121 2,1 13.335 1,8 1.411 0,7

Construcción 1.073 18,3 54.750 7,4 14.519 7,4Construcción de edificios 370 6,3 6.252 0,8 1.704 0,9Ingeniería civil 422 7,2 29.537 4,0 9.275 4,8Actividades de construcción especializada 281 4,8 18.961 2,6 3.540 1,8Comercio 1.535 26,2 170.319 23,1 46.653 23,9Venta y reparación vehículos motor

y motocicletas y comercio al por mayor 1.211 20,7 34.537 4,7 24.095 12,4

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

324 5,5 135.782 18,4 22.558 11,6

Otros Servicios 1.929 33,0 323.429 43,9 63.290 32,4Transporte y almacenamiento 201 3,4 27.952 3,8 11.744 6,0Hostelería 209 3,6 25.580 3,5 2.320 1,2Información y comunicación 509 8,7 125.771 17,1 36.893 18,9Actividades inmobiliarias 386 6,6 1.975 0,3 1.324 0,7Actividades profesionales, científicas y técnicas 319 5,5 18.644 2,5 3.607 1,8Actividades administrativas y servicios

auxiliares 183 3,1 86.366 11,7 3.857 2,0

Otras actividades de servicios* 122 2,1 37.141 5,0 3.545 1,8Total ramas de actividad 5.851 100,0 737.562 100,0 195.093 100,0

(*) Educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entreteni-miento, y otros servicios

Fuente: INE, Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior.

Destacan principalmente las filiales pertenecientes a las de actividades de información y comunicación, seguidas, en términos de cifra de negocios, de las de transporte y, en términos de empleo, de las de actividades administrativas y servicios auxiliares.

Finalmente, cabe señalar que la mayor parte de las filiales de servicios están estable-cidas en Estados miembros de la Unión Europea (el 57 por 100) y en América (el 37 por 100), si bien, por cifra de negocios, América concentra el mayor volumen de ventas (el 62 por 100), seguida de la Unión Europea, con el 34 por 100.

CAPÍTULO VCOMPETITIVIDAD, ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

92 INFORME 01|2019


El dinamismo mostrado por las exportaciones de servicios en los últimos años pone de

manifiesto la existencia de un conjunto de empresas que se desenvuelven con éxito en

unos mercados internacionales cada vez más competitivos. El impacto positivo que sobre

el conjunto de la economía tiene esta tendencia, en términos de saldo exterior y financia-

ción de la economía, subraya la necesidad de analizar cuáles son los rasgos competitivos

que favorecen esta trayectoria y que puedan contribuir a consolidarla.

Medir o cuantificar la competitividad ha sido objeto de numerosos debates y contro-

versias, pero cuando aquella se refiere a la competitividad comercial, es decir, a la capa-

cidad de una economía para vender sus bienes y servicios en los mercados exteriores, la

cuantificación queda más acotada y, por lo general, se utilizan las cuotas de mercado como

variable proxy a la misma.

En base a esta medición, se podría concluir que durante los últimos diez años las

exportaciones de servicios españolas han perdido competitividad en los mercados in-

ternacionales, puesto que su participación en los mismos descendió siete décimas, hasta

alcanzar el 2,6 por 100 en 2017. No obstante, esta pérdida de cuota de mercado se explica

en gran parte por el elevado dinamismo de las ventas de servicios estadounidenses, chinos

o irlandeses, principalmente.

En todo caso, dado el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios a nivel

mundial, que la cuota de exportación de servicios española sea superior a la de mercan-

cías –en ocho décimas– no deja de ser un rasgo positivo y revela que España resulta más

competitiva en los mercados internacionales de servicios que en los de bienes.

Asimismo, cualquier consideración general sobre la competitividad de las exportacio-

nes de servicios a partir de la evolución agregada de las cuotas requiere ser matizada. Los

resultados agregados esconden realidades sectoriales muy diversas que responden a la

evolución competitiva de servicios de muy diferente naturaleza con distintos desarrollos

de su actividad –empezando por la simple distinción entre servicios turísticos y no turís-

ticos– de manera que las ganancias de cuota en algunos mercados pueden ser anuladas

por las pérdidas en otros.

Teniendo en cuenta esa heterogeneidad y analizando la situación de las exportaciones

de cada tipo de servicio se puede realizar una valoración algo más precisa de la situación

de la competitividad española en este terreno (gráfico 42).

94

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Según los datos de la OMC para 2017, dentro de los servicios no turísticos45, se observa que España resulta comparativamente más competitiva en los servicios de telecomuni-caciones y en otros servicios empresariales, con cuotas alrededor del 2 por 100 y supe-riores; seguidos de cerca por los servicios de transporte.

Desde una perspectiva dinámica, entre los años 2012 y 2017, las ramas de transporte, de seguros, de patentes y royalties y, dentro de otros servicios empresariales, la subrama de servicios técnicos, comercialización y otros ganaron terreno en términos de competitividad. Sin embargo, los servicios de construcción, de telecomunicaciones y financieros lo perdieron.

Este diferente comportamiento sectorial pone de manifiesto la dispar situación de los negocios, del desarrollo de los mercados y la competencia a los que se enfrentan dichas actividades. De modo que las empresas pueden establecer estrategias de ganancias de competitividad muy distintas. A pesar de ello, existen determinantes comunes y/o ge-nerales de la competitividad de las exportaciones, tal y como se recoge a continuación.

Por otro lado, el análisis a partir de las cuotas de mercado publicadas por la OMC no tiene en cuenta que el volumen de servicios que se exporta es en realidad mayor por la in-corporación de los servicios como insumos intermedios de otros bienes y servicios que se venden al exterior (lo que ha venido a denominarse “modo 5”). La creciente importancia de las cadenas de valor globales exigiría analizar la competitividad de las exportaciones de servicios desde esa perspectiva más amplia; pero existen numerosas dificultades esta-dísticas y metodológicas, tal y como se expone más adelante.

La integración de las empresas españolas en las cadenas globales de valor incide de manera positiva en su productividad, dadas las exigencias en innovación y cualificación de la mano de obra que suelen ir asociadas a dicha participación, dándoles una mayor estabi-lidad a sus ventas46 y mejorando, en definitiva, la base exportadora española de servicios.

1. Principales determinantes de la competitividad española en la exportación de servicios

Por lo general, el análisis de los factores que afectan a las ventajas competitivas comercia-les, asociadas a la rentabilidad comparada de la actividad, suele tomar en consideración tanto los costes relativos entre los competidores como la productividad, así como la evo-lución del tipo de cambio.

En cuanto a las exportaciones de servicios españolas, de acuerdo con varios estudios47, y desde las debidas cautelas que merece esta cuestión dadas las diferencias sectoriales

45 Cabe señalar la importancia de España como potencia turística, cuya cuota de mercado se sitúa alrededor del 5 por 100 (rúbrica viajes en el gráfico 42).

46 Álvarez, M. E. y Vega, J., “La fortaleza competitiva de la economía española”, Estudios de Economía Apli-cada, vol. 35-1, 2017.

47 Cuadrado-Roura, J. R. y Maroto, A., “La productividad y competitividad en los servicios españoles: ¿Cómo ha afectado la reciente crisis económico-financiera?”, Serie Documentos de Trabajo del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, núm. 11/2014, Universidad de Alcalá, 2014. Rubalcaba, L. y Maroto, A., “La internacionalización de los servicios y factores determinantes de su comercio en Espa-ña”, Información Comercial Española, núm. 383, 2007.

96 INFORME 01|2019


señaladas, todo parece apuntar a que los factores relacionados con los costes no han im-pactado en las ventas al exterior, al menos en los últimos ejercicios48. La moderación de costes tanto salariales como financieros de los últimos años no habría supuesto mejoras sustantivas de la capacidad competitiva de las exportaciones de servicios no turísticos. Tampoco la depreciación del euro hasta 2012, ni la de 2015, parecen haber incidido.

Esta constatación empírica indicaría que en las exportaciones españolas de servicios se produce el efecto conocido como la Paradoja de Kaldor, referida al hecho de que la evolu-ción de las ventas al exterior no está estrictamente relacionada con los costes de produc-ción49. De hecho, existe un cierto consenso sobre la falta de sostenibilidad de un modelo de crecimiento basado en ganancias de competitividad exterior por la vía de los costes. Además, la evolución en la regulación podría haber alterado el equilibrio competitivo para determinados servicios, de modo que en algunos momentos el factor precio podría haber sido determinante mientras que en otros vendría explicado por aspectos diferentes.

Por tanto, aunque los precios y los costes afectan a la competitividad comercial, en un contexto de cada vez mayor globalización de los mercados y de importantes cambios tecnológicos, las estrategias de crecimiento y de generación de valor de las empresas de-ben vincularse a aspectos como la innovación, la calidad de los servicios, la sofisticación, la diversificación de los mercados y de la oferta de servicios, todo ello de cara a asegurar una integración adecuada de los servicios españoles en las cadenas globales de valor, que permitirá profundizar y ganar ventajas competitivas en la exportación de servicios.

De hecho, como constataba el informe sobre internacionalización de la empresa espa-ñola realizado por el CES, estas han apoyado sus ventajas competitivas fundamentalmente en las capacidades de gestión, habilidades organizativas y gerenciales, organización y ejecución de proyectos, calidad, diseño, cercanía al cliente o gestión del talento.

Por consiguiente, el análisis de la competitividad de las exportaciones de servicios se debe realizar desde esa perspectiva multidimensional, atendiendo además a las peculia-ridades de los diferentes sectores productivos.

1.1. ESPECIALIZACIÓN, SOFISTICACIÓN Y CALIDAD

El estado de situación de la competitividad de las exportaciones de servicios española obtenido a partir del análisis de cuotas de mercado, debe completarse con un estudio más pormenorizado de la especialización sectorial, para caracterizar mejor la evolución seguida por las ventas exteriores de servicios no turísticos.

En línea con los principales trabajos sobre especialización de las exportaciones de servicios en España50, se calcula a continuación, a partir de datos de la OMC y de la Balanza

48 Informe CES 2/2012, La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad.49 La Paradoja de Kaldor, surge de la constatación de que los países con mayores crecimientos en sus ventas

al exterior coincidían con los que habían experimentado mayores subidas en sus costes de producción, evidencia contraria a la teoría económica convencional.

50 Fernández, M. T.; Martín, V. y Blanco, F. J., “Importancia, especialización y sofisticación de las exporta-ciones españolas de servicios a empresas”, Exportaciones españolas de servicios. Evolución, retos y pers-



de Pagos, el Índice de Ventaja Comparativa revelada51 (VCR) para los principales servicios exportados por España para el periodo 2013-2017 (gráfico 43).

GRÁFICO 43. ESPECIALIZACIÓN SEGÚN LA VENTAJA COMPARATIVA REVELADA Y VARIACIÓN EN 2017

(En puntos porcentuales)

(*) Datos de acuerdo con el V Manual de la Balanza de Pagos. No hay información detallada de servicios a empresas.Nota: si el VCR se sitúa alrededor de 1, la especialización es media, siendo alta con valores superiores a 1 y baja con valores inferiores. Se han pormenorizado los servicios a empresas (en naranja claro): técnicos, comerciali-zación y otros servicios empresariales, servicios profesionales y consultoría e I+D. Fuente: elaboración propia a partir de OMC, Statistic Database y Banco de España, Balanza de Pagos.

pectivas, Instituto de Estudios Económicos, 2014. Peña, J., “Las exportaciones españolas de servicios: mitos y realidades”, Economistas, núm. 148, 2016.

51 El Índice de Ventaja Comparativa revelada para un determinado servicio y país, propuesto por Balassa en 1965, se calcula como cociente de la participación de las exportaciones de ese servicio sobre las exporta-ciones totales de servicios de un país entre esa misma participación pero a nivel mundial.

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Transporte

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Viajes

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I+D

Financieros

Construcción Variación VCR

2000-2013*

2013-2017

98 INFORME 01|2019


Según los datos de 2017, España tiene una alta especialización solo en los servicios de viajes, es decir, en los servicios turísticos. Respecto a los servicios no turísticos, presenta una especialización media en los servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales (que pertenecen al grupo de servicios a empresas), los de trans-formación de bienes, mantenimiento y reparaciones y las telecomunicaciones. En el resto de servicios, la especialización española es media-baja o baja52.

Pero para valorar el grado de capacidad competitiva de esa especialización, resultaría interesante complementar la información expuesta con el nivel de calidad del servicio exportado. Sin embargo, la cuantificación de la calidad de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, es un tema que no está resuelto en la literatura económica, de modo que la aproximación a esta cuestión es objeto de muy diversos y numerosos estudios o análisis empíricos. Para el comercio de mercancías se han construido algunos indica-dores a partir de la información procedente de los certificados de calidad o a través de los precios relativos, pero esta línea de trabajo necesita un mayor desarrollo en el caso de la exportación de servicios.

Las investigaciones que han tratado de analizar la calidad de la exportación de servicios han recurrido al estudio comparado del nivel de sofisticación, entendiendo que a mayor sofisticación, mayor calidad y, por tanto, mayor ventaja competitiva. Teniendo en cuenta que la sofisticación engloba aspectos relacionados con el contenido tecnológico del servicio, su diseño o el prestigio de la marca53, los trabajos hacen una cuantificación a partir del nivel de renta asociado a las exportaciones de un país, relacionado, a su vez, con la productividad de dichas exportaciones. Las consideraciones que se realizan a continua-ción se basan en los escasos trabajos54 que se han dedicado a cuantificar dicha sofisticación para las exportaciones de servicios.

Según los cálculos de dichos estudios, los servicios de mayor sofisticación serían los usos de la propiedad intelectual y royalties, los servicios financieros y los servicios a em-presas. En los dos primeros, España presenta una especialización baja, aunque para el caso de los usos de la propiedad intelectual y royalties, la evolución de su VCR indica una creciente especialización.

Respecto a los servicios a empresas, la especialización española es media-baja, aun-que de nuevo, la evolución seguida por la VCR indica un aumento de la especialización (gráfico 43); además, como ya se ha señalado dentro de este conjunto de servicios existen actividades muy innovadoras y de alto valor añadido que en España presentan un elevado dinamismo y una creciente internacionalización.

52 Los datos disponibles para 2017 no permiten descender a detalles por subramas como la de servicios personales o culturales, que aparecían en 2013 como uno de los más dinámicos y en los que España pre-sentaba una elevada especialización.

53 Lall, S. et al., “The sophistication of exports: a new measure of product characteristics”, Working Paper Series 123, Queen Elizabeth House, 2005.

54 Fernández, M. T.; Martín, V. y Blanco, F. J., op. cit., o Mishra, S.; Lundstrom, S. y Anand, R., “Service Ex-port Sophistication and Economic Growth”, Policy Research Working Paper, The World Bank, 2011.



Asimismo, la especialización tanto en servicios de transportes, de sofisticación media-baja, como en servicios de seguros, de sofisticación media-alta, sigue una tendencia al alza para el periodo analizado. Bajo esta perspectiva, el sector de los viajes, en el que España está altamente especializada, presenta una sofisticación baja, aspecto que se ha llegado a identificar con su baja productividad55.

Por último, resulta reseñable la trayectoria seguida por la especialización de la expor-tación de servicios españoles en los destinados a la construcción, considerados de sofis-ticación media baja. Siempre desde la cautela que merece el cambio de metodología, se observa que hasta 2013 las exportaciones españolas manifestaron una creciente y elevada especialización en dichos servicios, pero desde entonces hasta 2017 ha caído de manera sustancial. Esta evolución podría explicarse por la apuesta exterior que este tipo de acti-vidades hicieron tras la irrupción de la crisis en 2008, tendencia que se habría mitigado –e incluso revertido– en los últimos ejercicios.

1.2. DIVERSIFICACIÓN DE DESTINOS GEOGRÁFICOS DE LAS VENTAS

Uno de los puntos fuertes de las exportaciones de servicios españolas es su elevada diver-sificación geográfica, que incluso llega a ser superior a la de las mercancías, y que puede estar incidiendo positivamente en su propia competitividad.

Algo más de la mitad de las exportaciones de servicios se dirigen a los socios comu-nitarios (53 por 100), frente a los dos tercios de las exportaciones de mercancías. Pero, además, dentro de la UE-28, la diversificación geográfica de destinos es también algo superior que en el caso de las exportaciones de bienes, destacando las destinadas al Reino Unido.

La dependencia, cada vez menor, del mercado comunitario ha favorecido una combi-nación más diversa de mercados maduros y emergentes, sometidos a posiciones cíclicas distintas, reduciendo así la vulnerabilidad de las exportaciones de servicios españolas ante shocks asimétricos en los mercados mundiales. En concreto, frente a las exporta-ciones de mercancías se observa una mayor importancia de los mercados asiáticos y americanos.

Este elevado número de destinos en la cartera de las exportaciones de servicios res-ponde a uno de los rasgos actuales de la actividad terciaria, comentado anteriormente, como es la creciente importancia de los servicios comercializables impersonales, frente a los tradicionales servicios personales que exigen que cliente y proveedor interactúen cara a cara. Además, la integración de los servicios en las cadenas globales de valor, anali-zada posteriormente, permite que la provisión de los servicios se lleve a cabo de manera fragmentada y en diferentes localizaciones geográficas, propiciando la especialización y sofisticación anteriormente descritas.

55 Peña, J., op. cit.

100INFORME01|2019


GRÁFICO44.DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS

Y DE LAS DE MERCANCÍAS, 2017

(En porcentaje)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Banco de España y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

1.3. LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL

En el contexto del acceso a los mercados exteriores, es preciso también contar con un mar-co empresarial de apoyo a la actividad exterior de las empresas favoreciendo un entorno adecuado para propiciar la iniciativa empresarial en el extranjero mediante estrategias cooperativas entre empresas.

Cobran relevancia, así, las prácticas de cooperación entre empresas, tanto en el marco de asociaciones empresariales, sectoriales, regionales o locales, como el desarrollo de redes, clusters, viveros de empresas, parques empresariales, actividades de coworking, centros de negocios e incubadoras. Dichas prácticas dan lugar a importantes externali-dades, economías de aglomeración, spillovers tecnológicos e innovaciones, que hacen que la competitividad de una empresa se vea potenciada por la competitividad del conjunto. La cooperación empresarial, como ya señalaba el informe del CES sobre la creación de empresas en España y su impacto en el empleo56, desempeña un papel fundamental re-forzando la competitividad individual.

De hecho, la cooperación empresarial para el acceso a mercados exteriores es una práctica habitual que permite mitigar la incertidumbre y el riesgo, y asumir las dificulta-des –financieras, comerciales, culturales, logísticas y legales– de abordar un proceso de expansión exterior, especialmente en el caso de las pymes, dados sus limitados recursos y capacidades57. Pero también permite compartir recursos, capacidades, esfuerzos, ries-gos, responsabilidades y beneficios potenciales en el acceso a los mercados exteriores,

56 Informe CES 3/2016, La creación de empresas en España y su impacto en el empleo.57 Mínguez, R., “La Cooperación para la internacionalización como estrategia de expansión exterior de la

pyme”, en Economía Industrial, núm. 375, 2010.

Unión Europea66América

11

Asia9

África6

Resto8

Mercancías

Unión Europea53

América22

Asia10

África4

Resto11


Alemania15

Bélgica4 Países Bajos

9

Francia17

Italia7

Portugal7

Reino Unido19

Resto Ue-2822

Alemania17

Bélgica5

Países Bajos5

Francia23

Italia12

Portugal11

Reino Unido10

Resto UE-2817



creando las ventajas competitivas necesarias para superar los obstáculos que implica la salida al exterior.

En el caso de los servicios, además, esta necesidad de cooperación empresarial se hace más evidente en muchas actividades, donde grandes empresas tienen una presencia con-solidada en el exterior y promueven la entrada de nuevas actividades complementarias como ocurre en la construcción o el transporte. Asimismo, la capacidad de arrastre o de generación de exportaciones inducidas en algunas actividades de servicios es relevante, como la consultoría y la distribución comercial, que impulsan la demanda y, por tanto, la exportación de servicios avanzados asociados a estas.

1.4. LA INNOVACIÓN COMO DETERMINANTE PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

Uno de los factores competitivos clave en el acceso a los mercados exteriores es el hecho de contar con productos –bienes o servicios– significativamente nuevos o mejorados con respecto a los competidores, para lo cual resulta imprescindible fomentar la innovación tecnológica. En este sentido, la innovación es un concepto amplio que abarca la intro-ducción de cambios, no solo en los productos sino también en los procesos y métodos de producción, pero también la innovación social, esto es, el papel que pueden desempeñar las personas y las relaciones laborales, así como, las implicaciones sobre estas de las deci-siones empresariales y su participación en la organización empresarial.

La generación de valor añadido que supone la innovación puede enriquecerse al ser un valor compartido por el conjunto de la empresa y sus trabajadores, lo que resulta más pertinente, aún si cabe, en el caso de las prestaciones de servicios. Impulsar una cultura innovadora constituye, en este sentido, un elemento determinante para fomentar la com-petitividad y favorecer la expansión y el crecimiento empresarial.

Cabe recordar que la innovación puede permitir, a partir de una determinada dotación de factores, reducir los costes de producción, mejorar los procesos productivos e incre-mentar la cantidad y calidad de los bienes o servicios, todo ello con efectos beneficiosos sobre la economía, ya que incide positivamente sobre la productividad.

Además, como se recoge en el Informe realizado por el CES sobre la situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo58, la innovación empresarial incrementa la propensión exportadora, en mayor medida si el gasto en in-novación se realiza de forma continuada y aún más en el caso de las empresas de mayor contenido tecnológico. De hecho, las empresas innovadoras presentan mayor especiali-zación en los mercados exteriores, realizando el 25 por 100 de las ventas frente al 13 por 100 de las empresas no innovadoras.

En España, el sector servicios acoge a un gran número de empresas innovadoras. La rama de comercio, en coherencia con su importancia económica, responde de un 14,3 por 100 del total de empresas innovadoras en España, seguido de las actividades

58 Informe CES 2/2015, La situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo.

102 INFORME 01|2019


profesionales, científicas y técnicas y de los servicios de información y comunicaciones. Estas dos últimas mantienen cuotas de exportación superiores al 2 por 100 en los mer-cados mundiales, como ya se ha indicado; y representan por sí solas casi un tercio del gasto total en innovación español; además, invierten una parte importante de su cifra de negocios en este ámbito.

CUADRO 12. PRINCIPALES RAMAS ESPAÑOLAS EN INNOVACIÓN TECNÓLOGICA, 2016

(En porcentaje)

% gasto del sector sobre el gasto total en innovación en España

Actividades profesionales, científicas y técnicas

16,3

Información y comunicación 14,6

Vehículos de motor 10,9

Actividades financieras y de seguros 9,7

Farmacia 8,5

Otro material de transporte 5,5

Alimentación, bebidas y tabaco 4,3

Comercio 4,0

% gasto en innovación sobre cifra de negocios


Productos informáticos, electrónicos y ópticos

5,55

Farmacia 5,3


4,11



Otras actividades de fabricación 2,16

Material y equipo eléctrico 2,13

% de empresas sobre el total de empresas innovadoras en España

Comercio 14,3


9,7


Alimentación, bebidas y tabaco 6,3

Actividades sanitarias y de servicios sociales

5,8

Construcción 5,5

Manufacturas metálicas 5,2

Servicios de transportes y almacena-miento

4,5

% de empresas innovadoras sobre total de empresas en el sector

Farmacia 70,4

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

57,7

Química 52,6



Material y equipo eléctrico 41,7

Otra maquinaria y equipo 36,7


Fuente: elaboración a partir de INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2017 (dic.).

De hecho, destaca el rasgo innovador de las actividades profesionales, científicas y téc-nicas donde se encuentran las ramas identificadas como las de mayor peso dentro de las exportaciones que realizan las empresas de servicios en España, es decir las de servi-cios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos, de investigación y desarrollo, de actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial y de publicidad y estudios de mercado que de manera agregada responden de cerca de una quinta parte de esas exportaciones.

Lo mismo sucede con la rama de servicios de la información y la comunicación, se-gunda en importancia en el gasto innovador en España, y que acoge a las actividades de



programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, de servi-cios de información y de edición cuyas exportaciones representan alrededor de un 15 por 100 de las exportaciones de las empresas de servicios.

En todo caso, impulsar la capacidad innovadora del tejido empresarial requiere una conexión fluida y eficaz entre el conjunto de agentes que contribuyen directa o indirec-tamente a la generación, difusión o aplicación del conocimiento al sistema productivo, para lo cual es necesario fomentar una mayor cooperación entre empresas, universidades y centros de investigación, articulando mecanismos que favorezcan la transferencia de conocimientos y tecnología y la difusión de la innovación entre las empresas, especial-mente las pymes, en todas las actividades de producción y comercialización, tanto de bienes como de servicios.

1.5. LA FORMACIÓN Y EL TALENTO

Junto al consenso existente respecto a lo determinante que resulta la innovación y el progreso tecnológico para la mejora de la competitividad, también existe acuerdo sobre la importancia de mejorar el capital humano, en términos de calidad, a partir de una determinada dotación.

En este sentido, potenciar el grado de cualificación y formación permite afrontar en mejores condiciones la necesidad de adaptación a lo que demanda el mercado global en un contexto de elevada competencia. Ello supone mejorar el sistema educativo y su relación con el sistema productivo buscando una mayor eficiencia, con el objetivo de responder adecuadamente a las necesidades de formación y cualificación profesional de los trabajadores y de las empresas, como elemento estratégico para el desarrollo de un país y su competitividad59.

El reto está no solo en el incremento de la formación en su sentido clásico de acervo de conocimientos sino también, como ha señalado el CES60, en la mejora del conjunto de competencias que permiten afrontar mejor los retos de un entorno glo-bal, algunas más transversales como la formación en idiomas o el conocimiento de las nuevas tecnologías de comunicación digitales y otras, más específicas que, en el caso de una estrategia de expansión exterior podrían ser, entre otras, el conocimiento de los mercados, las técnicas y realidad del comercio exterior, las formas de acceso, normas y requerimientos técnicos o los canales de distribución, para aprovechar las oportunidades que supone la globalización, la progresiva diversificación de mercados, la mayor competencia y los nuevos y diversos instrumentos existentes en las relacio-nes comerciales e inversiones61.

59 Véase Informe CES 1/2009, Sistema educativo y capital humano.60 Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.61 Como señalaba el CES en el Informe CES 3/2018, El futuro del trabajo, una diversidad de competencias

tanto en los sistemas educativos como en los lugares de trabajo, que permita aprovechar de forma venta-josa las tendencias futuras de la oferta de trabajo global.

104 INFORME 01|2019


La formación se convierte así en un elemento necesario para preparar el acceso a otros mercados. Es necesario un mayor conocimiento en temas internacionales para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos que supone la mayor globalización, la progresiva diversificación de mercados, la mayor competencia y la existencia de nuevos y diversos instrumentos utilizados en las relaciones comerciales e inversiones.

Esta apuesta debe abarcar también a los equipos de dirección de las empresas, impul-sando competencias de capacidad de gestión, de organización y ejecución de proyectos, habilidades organizativas y gerenciales y gestión del talento; aspectos ligados a la “cultura directiva”, que condicionan sobremanera la estrategia empresarial tanto en el mercado interno como externo.

Tal y como se ha señalado en relación a las características del empleo, las actividades exportadoras de servicios no turísticos concentran, frente a otras actividades de servicios, un mayor número de ocupados con formación técnica media y/o superior.

El grado de cualificación y las competencias adquiridas resultan fundamentales para explicar la favorable evolución de las ventas de servicios no turísticos al exterior, prin-cipalmente de aquellos que han manifestado un mayor dinamismo en los últimos años. Esta constatación subraya la necesidad de que las empresas con vocación exterior cuenten con personas con las cualificaciones y la disposición adecuadas para afrontar el reto de competir en un mercado global.

El informe del CES sobre internacionalización de la empresa española como factor de competitividad62 señalaba la existencia de un alto grado de correlación entre el nivel de formación de las plantillas y los equipos directivos dedicados a tareas vinculadas al ámbito exterior de la empresa y la capacidad de penetración de las empresas en los mer-cados internacionales.

2. Políticas de apoyo a la exportación de serviciosLa economía española cuenta desde el año 2014 con una estrategia de internacionaliza-ción –en la actualidad, la Estrategia de Internacionalización de la economía española 2017-2027–, dirigida a mejorar la competitividad, afianzando la contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico y a la creación de empleo. Para ello identifica seis áreas de actuación:

1. Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y al perfil de nuestras empresas.

2. Incorporar la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización a la interna-cionalización.

3. Desarrollar el capital humano para la internacionalización.4. Aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial

común y de las instituciones financieras y organismos multilaterales.

62 Informe CES 2/2012, La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad.



5. Potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido.6. Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores

relevantes en materia de internacionalización.

En el ámbito específico de los servicios, la anterior estrategia, el Plan Estratégico de inter-nacionalización de la economía española 2014-2015, incluía entre las actividades objeto de atención preferente, una referencia a los servicios no turísticos, como los servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura; los servicios personales y culturales; los servicios de transporte y los servicios informáticos y de comunicación. La actual Estrategia no hace mención específica a los servicios no turísticos, si bien las políticas de apoyo a la internacionalización que ofrecen las diferentes instituciones y organismos, adscritos en su mayoría al Ministerio de Economía y Empresa, van dirigidas al conjunto de empresas exportadoras (recuadro 4).

RECUADRO 4. INSTRUMENTOS Y ORGANISMOS COMERCIALES DE APOYO

A LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Red Exterior y Territorial de la Secretaría de Estado de ComercioICEX España Exportación de Inversiones (ICEX)Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero Instrumentos y organismos oficiales de apoyo financiero a la internacionalización:El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), tiene por objeto promover operaciones de interés especial para la estrategia de internacionalización de la economía española, ampliando merca-dos y fortaleciendo la base exportadora. Ofrece financiación directa para operaciones de exportación de bienes y servicios de empresas españolas y para proyectos de inversión directa de empresas españolas en el extranjero. El Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), sistema de apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 o más años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso) asemejándose a un seguro de tipo de interés.La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., tiene por objeto facilitar finan-ciación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista interés español para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A, Cía. de Seguros y reaseguros, SME (CESCE) apoya las exportaciones de empresas españolas ofreciendo cobertura de los riesgos derivados de la internacionalización de las empresas españolas.El Instituto de Crédito Oficial (ICO), promueve actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional, cumpliendo para ello la doble función de banco público y de agencia financiera del Estado.Coordinación de las políticas de fomento de la internacionalización de la economía y la empresa españo-la. Dicha coordinación se produce en el seno de la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y en colaboración con el sector privado.

Fuente: Estrategia de Internacionalización de la economía española 2017-2027, Ministerio de Economía y Empresa.

106 INFORME 01|2019


El conjunto de instrumentos y ayudas a la internacionalización son decisivos para au-mentar la base exportadora, diversificar los mercados e incrementar el valor añadido de los productos. En este contexto, la CEOE ha recogido63 de manera pormenorizada los diferentes tipos de apoyo a las empresas que quieren introducirse en nuevos merca-dos, a través de ayudas financieras o de asesoramiento especializado; los mecanismos dirigidos a facilitar o consolidar la implantación comercial o productiva; o los fondos destinados a financiar grandes proyectos llave en mano u otorgar avales de apoyo a la exportación y licitación.

Entre los instrumentos financieros, el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, cuenta con una línea de financiación dirigida específicamente a la exportación de servicios, la línea EVATIC, destinada a financiar fundamentalmente la contratación de estudios de viabilidad, asis-tencias técnicas, ingenierías y consultorías, por entidades extranjeras con empresas españolas.

Por otra parte, cabe destacar el papel desarrollado por el ICEX, ente público em-presarial de ámbito nacional que, entre sus principales objetivos, persigue impulsar y facilitar la proyección internacional de las empresas españolas, con especial atención a las pymes, para contribuir a su competitividad y a la creación de empleo. El ICEX ofrece servicios de información, asesoramiento y formación, canalizados a través de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales y de la Red Territorial de Economía y Comercio.

En particular, tal y como recoge su Plan Estratégico 2017-2018, los principales objetivos del ICEX en materia de exportación son promover la regularidad en la exportación; au-mentar la presencia de empresas en sectores clave en nuevos mercados, con relativamente baja presencia y alto potencial; posicionar a las empresas españolas en las cadenas globales de valor, reforzando su especialización en sectores y soluciones de alto contenido tecno-lógico; potenciar la transformación digital como catalizador de la internacionalización y la formación de capital humano y captación de talento.

Para ello cuenta con diferentes instrumentos, entre los que se encuentra el ICEX Next, dirigido a pymes que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia en el exterior, combinando el asesoramiento personalizado con apoyo económico para im-pulsar la promoción exterior de la empresa y su presencia en los mercados seleccionados.

Además, en el ámbito de los servicios, el ICEX realiza actividades de promoción exte-rior (información y asesoramiento, ferias, misiones comerciales, etc.) en las actividades que se indican en el recuadro 5.

63 CEOE, Guía para la internacionalización de la empresa, 2016.



RECUADRO 5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE SERVICIOS POR PARTE DEL ICEX

Distribución comercial y franquicias.Infraestructuras, construcción, ingeniería y medio ambiente: servicios asociados al cambio climático, servicios de arquitectura y diseño de interiores, servicios de construcción y conexos, servicios de gestión de proyectos, servicios de medio ambiente y explotación de recursos naturales, servicios inmobiliarios, servicios integrados de ingeniería.Servicios a empresas: patentes, derechos de licencias y regalías, servicios comerciales y mercantiles, servicios de consultoría, servicios de diseño y artes gráficas, servicios de información, servicios de mar-keting, investigación de mercados y encuestas de opinión, servicios de publicidad y relaciones públicas, servicios de seguridad, servicios jurídicos y auditoría, servicios sociales y personales.Servicios de industrias culturales: servicios audiovisuales y fotográficos, servicios de artes escénicas, servicios de la industria editorial, servicios de museos y bibliotecas, servicios relacionados con la in-dustria musical, videojuegos.Servicios de salud y sanidad.Servicios de tecnología industrial.Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones: servicios de comunicaciones, servicios informáticos, servicios TIC de carácter transversal, servicios TIC para empresas, servicios TIC relacio-nados con industrias culturales y educación, servicios TIC relacionados con otras industrias, servicios TIC relacionados con turismo, gastronomía y ocio.Servicios educativos.Servicios financieros, de contabilidad y seguros.Servicios para ciudades inteligentes.Servicios relacionados con la producción energética.Transporte y logística.Turismo, gastronomía y ocio.

Finalmente, en lo que respecta a los mercados de exportación, cabe destacar el impulso desde 2005 de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM)64, gestionados tam-bién por el ICEX y dirigidos a facilitar la internacionalización de las empresas españolas hacia mercados prioritarios o de importancia estratégica para España, impulsando, con ello, la diversificación geográfica de las exportaciones españolas.

Las principales líneas de actuación de estos son el apoyo institucional, el apoyo al comercio y acceso a mercados, el apoyo a la inversión, y las acciones de formación e In-formación. Además, los planes contemplan una serie de sectores de oportunidad, tanto para el comercio como para la inversión, incluyendo en el caso del comercio de servicios los servicios empresariales y financieros y las comunicaciones.

La nueva Estrategia de Internacionalización 2017-2027 ha reestructurado dichos Planes65 de modo que las actuaciones en los países seleccionados se orientan a sectores estratégicos concretos, cuya presencia en dichos países y sectores sea baja y, sin embargo, presenten una oportunidad económica-comercial para las empresas españolas y amplio margen de mejora para consolidar su presencia exterior.

64 Los PIDM se pusieron en marcha en 2004 en el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la CEOE el 21 de diciembre de 2004.

65 El nuevo enfoque se denomina Países con Actuación Sectorial Estratégica (PASE).

108 INFORME 01|2019


3. Integración en las cadenas globales de valor Las cadenas globales de valor (CGV) se han convertido en un rasgo característico del comercio mundial en las últimas décadas. Los cambios en el marco regulatorio y de ne-gocios, la introducción de las nuevas tecnologías, los cambios en la gestión empresarial y la creciente liberalización del comercio y las inversiones durante los últimos veinte años, han dado lugar a una mayor fragmentación internacional de la producción66. Así, se ha pa-sado de los modelos centrados en actividades comerciales a través de exportaciones o del establecimiento de sedes y filiales en el exterior, a los procesos actuales, sustentados en la existencia de mercados, industrias y negocios globales, con cadenas de valor distribuidas por todo el mundo, sistemas modulares de producción y nodos de decisión estratégica, financiera, de innovación y de marketing.

Las CGV son, por tanto, el resultado de estrategias de fragmentación de la produc-ción, y comprenden las diferentes fases necesarias para la producción de bienes y servi-cios llevadas a cabo en distintos países, aprovechando las ventajas de la especialización y de las economías de escala. Estos países participan en las CGV transformando inputs importados para la exportación y suministrando inputs a las exportaciones de terceros países.

Especialmente relevante es el papel desempeñado por los servicios en las CGV, tanto en lo que se refiere a los servicios que se comercializan como suministros finales, como, principalmente, aquellos que se incorporan como inputs en las exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, las estadísticas tradicionales de comercio exterior, esto es, las exportaciones brutas de servicios procedentes de la Balanza de Pagos, que se han anali-zado anteriormente en este informe, no permiten medir correctamente la aportación de los servicios al comercio exterior, en tanto que únicamente registran los intercambios bilaterales que tienen lugar entre residentes y no residentes en el momento de prestarse el servicio. Por este motivo, y ante los cambios producidos en el comercio mundial en las últimas décadas, la OMC, en colaboración con la OCDE ha desarrollado una base de datos de Comercio en Valor Añadido (TiVA en sus siglas en inglés), en base a las tablas input-output mundiales, que ofrece información sobre el contenido de valor agregado en las exportaciones de un país, su participación en las cadenas de valor globales y la contribución de los servicios al contenido de valor agregado de las exportaciones.

De acuerdo con esta base de datos, la participación de la economía española en las CGV es relativamente baja, situándose en 2011 el valor añadido vinculado a las cadenas globales en el 46,7 por 100 de las exportaciones brutas, lo que la coloca en el puesto número 44 de la clasificación mundial (gráfico 45). Sin embargo, España no dista demasiado de la posi-ción que ocupan las principales economías de su entorno, como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, y supera a otras de la relevancia de Estados Unidos.

66 OCDE, WTO, UNCTAD, Implications of global value chains for trade investment, development and Jobs, 6 de Agosto de 2013, Documento para la Cumbre del G-20 en San Petersburgo de septiembre de 2013.

109

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6.

01020304050607080Luxemburgo

TaiwánRep. Eslovaca

HungríaRep. Checa

Corea del SurSingapurMalaysiaIslandiaIrlanda

NoruegaEslovenia

BélgicaHolanda

FinlandiaDinamarca

BulgariaPoloniaEstonia

TailandiaMalta

SueciaLetoniaAustria

RusiaVietnam

ChileTúnez

FilipinasPortugal

AlemaniaRumaníaCamboya

PerúReino Unido

China ItaliaSuiza

JapónFrancia

LituaniaBrunei Darussalam

MéxicoEspaña

SudáfricaArabia Saudí

Costa RicaIsrael

Hong KongAustralia

IndonesiaGrecia

IndiaCanadá

MarruecosTurquía

EEUUColombia

ChipreBrasil

CroaciaNueva Zelanda

ArgentinaResto del mundo

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110 INFORME 01|2019


En cualquier caso, cabe señalar que durante las últimas décadas la participación española en las CGV venía mostrando una tendencia ascendente, especialmente intensa durante la segunda mitad de los años noventa, que se habría interrumpido en el año 2009, como consecuencia de la caída registrada por el comercio mundial en el contexto de la crisis, aunque produciéndose cierta recuperación desde entonces (gráfico 46).

GRÁFICO 46. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LAS CGV, 2000-2011

(En porcentaje de las exportaciones brutas)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos TiVA de la OCDE y la OMC, 2016.

España participa en las CGV principalmente como importadora de bienes intermedios que posteriormente utiliza en la producción de exportaciones, lo que se denomina parti-cipación hacia atrás o backward. Así, el contenido importador de las exportaciones espa-ñolas es elevado, del 26,8 por 100 en 2011, lo que refleja una significativa dependencia del exterior, que se habría incrementado, además, en las últimas décadas, salvo en el último periodo de crisis. En cambio, la proporción de exportaciones que se incorporan como inputs intermedios en las exportaciones de otros países, es decir, la participación hacia delante, o forward, aunque ha aumentado en las últimas décadas, se mantiene moderado, en torno al 20 por 100.

No obstante, cabe señalar que este predominio de la participación backward es común a la mayor parte de las economías mundiales, salvo aquellas con una elevada dotación de recursos naturales y materias primas, como la noruega o la rusa, o países con especiales ventajas comparativas en la provisión de bienes y, sobre todo, de servicios sofisticados,

46,7

26,76

20,0

0

5

10

15

20

25

30

35

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50

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Participación global en las CGV

Participación hacia atrás backward

Participación hacia delante forward



como es el caso de Estados Unidos o Japón, donde prevalece la participación forward67 (gráfico 45).

La diferencia entre la participación hacia delante y hacia atrás permite caracterizar la posición de un país en las CGV; cuando el valor es bajo, como es el caso de la economía española (-6,8 puntos), predomina la participación backward y, por tanto, se ubica en la parte final de la CGV, situándose las exportaciones cercanas al bien o servicio final.

Por ramas de actividad, según estimaciones del Banco de España68 se observa cierta heterogeneidad en la participación backward y forward, apreciándose en el caso de las exportaciones industriales un mayor contenido importador (participación backward), frente a una mayor participación forward en las ramas de servicios.

Por tanto, los servicios participan en las cadenas globales de valor principalmente como suministradores de inputs para la producción de exportaciones de otros países, lo que explica que el valor añadido generado por unidad de exportación sea mayor que en el caso de las manufacturas.

Además, tal y como se ha señalado, en gran medida participan como inputs en la producción y en las exportaciones de manufacturas, con una especial relevancia de los servicios de distribución mayorista y minorista, los servicios a empresas, el transporte o la intermediación financiera, entre otros, lo que refleja la creciente externalización de las actividades de servicios fuera de las empresa. No obstante, debe tenerse en cuenta que la base de datos TiVA recoge únicamente a los servicios comercializados, dejando fuera los servicios que se producen dentro de la propia empresa, por lo que su importancia sería todavía mayor69.

Según la información que proporciona la base de datos TiVA, la proporción de valor añadido de los servicios incorporado a las exportaciones brutas de manufacturas es del 38,2 por 100: el 21,5 por 100 de origen doméstico y el 16,7 por 100 extranjero (cuadro 13). En el caso de las exportaciones de servicios, el peso del valor añadido de los servicios asciende del 89,4 por 100, prácticamente doméstico en su totalidad: 81,7 por 100, frente a un 7,7 por 100 de servicios extranjeros. Se aprecia, por tanto, un elevado impacto de los servicios sobre el tejido productivo de la economía española, frente a una mayor necesidad de importación de las exportaciones de manufacturas.

Descendiendo al tipo de bienes y servicios exportados, se observa cómo, en el caso de las manufacturas, las actividades que incorporan una mayor proporción de servicios domésticos son los productos alimenticios, bebidas y tabacos (el 31,9 por 100 de las ex-portaciones totales), seguidos de las manufacturas textiles, cuero y calzado (25,1 por 100), correspondiendo el menor contenido de VA de los servicios a las exportaciones de ma-quinaria y equipamiento.

67 Myro Sánchez, R. y otros, Una nueva política industrial para España, Colección Estudios núm. 234, Consejo Económico y Social de España, 2016 (Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, 2014).

68 Boletín Económico 3/17 del Banco de España, “España en las cadenas globales de valor”.69 Cuadrado Roura, J. R., op. cit.

112 INFORME 01|2019


CUADRO 13. VALOR AÑADIDO DE LOS SERVICIOS CONTENIDOS EN LAS EXPORTACIONES BRUTAS

TOTALES, 2014

(En porcentaje)

VA de los servicios

domés-ticos

VA de los servicios

extran-jeros

VA total de

servicios Total actividades 46,6 12,6 59,2 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 17,3 9,3 26,6 Industria extractiva 21,7 12,7 34,4 Industriamanufacturera

Total 21,5 16,7 38,2 Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 31,9 14,1 45,9 Textiles, productos textiles, cuero y calzado 25,1 19,0 44,0 Madera, papel, productos de papel, imprenta y editorial

24,4 11,7 36,1

Productos químicos y productos minerales no metálicos

18,5 17,8 36,2

Metales básicos y productos metálicos fabricados 21,9 13,9 35,8 Maquinaria y equipamiento 15,4 12,0 27,4 Equipos eléctricos y ópticos 19,2 15,4 34,6 Equipo de transporte 19,9 20,1 40,0 Fabricación, reciclaje 22,5 13,3 35,8

Suministro de electricidad, gas y agua 14,7 14,0 28,6 Construcción 75,1 9,0 84,1

Total servicios 81,7 7,7 89,4 Serviciosempresariales

Total 81,6 7,8 89,4 Comercio al por mayor y al por menor; hoteles y restaurantes

82,5 6,5 89,0

Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones

83,6 6,6 90,2

Hoteles y restaurantes 80,9 6,2 87,1 Transporte y almacenaje, correos y telecomunicaciones

75,9 10,0 85,9

Transporte y almacenaje 75,7 10,0 85,7 Correos y telecomunicaciones 79,2 9,9 89,1

Intermediación financiera 90,5 5,4 95,9 Inmobiliarias, alquileres y actividades empresariales

84,4 7,9 92,3

Actividades inmobiliarias 95,7 2,2 97,9 Alquiler de maquinaria y equipos 79,3 9,5 88,8 Informática y actividades relacionadas 83,3 9,2 92,4 I+D y otras actividades empresariales 83,8 8,1 91,9

Servicios prestados a la comunidad, servicios sociales y personales

Total 85,3 5,9 91,2 Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

89,4 4,4 93,8

Educación 94,6 1,9 96,5 Actividades sanitarias y de servicios sociales 6,8 89,9 Otros servicios comunitarios, sociales y personales

83,3 6,7 90,0

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos TiVA de la OCDE y la OMC, 2016.



Por su parte, las ramas de servicios que más contenido de VA de servicios domésticos incorporan son las actividades inmobiliarias (95,7 por 100), educación (94,6 por 100) e intermediación financiera (90,5 por 100), mientras que las que muestran mayor contenido extranjero son los servicios de transporte y almacenaje, correos y telecomunicaciones (un 10 por 100), seguidos de las actividades de alquiler de maquinaria y equipos (9,5 por 100).

El hecho de que las exportaciones de manufacturas incorporen inputs del sector servicios justifica en gran medida que el peso de las exportaciones de servicios sobre el total de exportaciones españolas medido en términos de valor añadido (59,2 por 100 en 2014), prácticamente doble su participación en términos brutos según la Balanza de Pagos (30 por 100). Esta mayor relevancia del comercio de servicios en términos de valor añadido resulta más coherente con la relevancia del sector servicios en la economía española, con peso del 66 por 100 en el PIB y del 77 por 100 en términos del empleo equivalente a tiempo completo.

En comparación con otras economías de su entorno, las exportaciones españolas in-corporan más servicios que Alemania, aunque algo menos que Francia, Reino Unido y Estados Unidos, situándose ligeramente por encima de la media comunitaria y de la OCDE (gráfico 47). Por otra parte, cabe señalar que la mayor parte de los servicios incorporados a las exportaciones brutas españolas se generan en España, el 46,6 por 100 (frente al 42,7 por 100 de la UE-28), mientras que el VA extranjero representa el 12,6 por 100 y el 14,9 por 100 en la media comunitaria.

GRÁFICO 47. VALOR AÑADIDO DE LOS SERVICIOS CONTENIDOS EN LAS EXPORTACIONES, 2014

(*) Los datos de la UE-28 y de la OCDE corresponden al año 2011.Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos TiVA de la OCDE y la OMC, 2016.

Por tanto, la relevancia de los servicios en las exportaciones españolas aumenta conside-rablemente cuando se mide en términos de valor añadido y, dado el importante papel que desempeñan en las cadenas globales de valor, principalmente como inputs incorporados en las exportaciones de manufacturas, constituyen un elemento decisivo en la mejora de la competitividad exterior de la economía española.

46,6 50,1

37,2

53,1 50,3 42,7 42,2

12,6 12,6

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10

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40

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España Francia Alemania Reino Unido

EEUU UE-28* OCDE*

VA de los servicios domésticos y extranjeros contenidos en las exportaciones brutas totales (%)

VA servicios domésticos VA servicios extranjeros

81,7 85,8 86,0 86,3 88,6

78,5 81,5

21,5

30,8

20,8 22,6 25,2 22,7 22,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

España Francia Alemania Reino Unido

EEUU UE-28* OCDE*

VA de los servicios domésticos contenidos en las exportaciones brutas de servicios y manufacturas (%)

Export. servicios Export. manufacturas

CAPÍTULO VICONCLUSIONES Y PROPUESTAS: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS


El sector exterior ha sido fundamental en la recuperación de la economía española tras la crisis. El mantenimiento del saldo positivo de las ventas al exterior durante la fase alcista del ciclo podría sugerir que se estuviera produciendo un cambio estructural en el proceso de internacionalización de la empresa española. En esta ocasión, las empresas no se ha-brían dirigido al mercado exterior de manera residual, es decir, como reacción al descenso de la demanda interna, sino que lo habrían hecho de manera estratégica y con vocación de permanencia, con el objetivo de mejorar sus ventas y diversificar sus mercados.

Especialmente relevante ha sido la positiva evolución de las exportaciones españo-las de servicios, principalmente de servicios no turísticos, participando en la expansión continuada que los flujos comerciales de servicios vienen experimentando en las últimas décadas. De hecho, el creciente protagonismo alcanzado por las exportaciones de servi-cios no turísticos representa uno de los principales cambios estructurales registrado por la economía española en los últimos años.

No obstante, se trata de un fenómeno internacional, relacionado en gran medida con el proceso de terciarización de las economías desarrolladas, la liberalización del comer-cio y los avances tecnológicos que habrían facilitado su comercialización. Y, en el ámbito interno se habría visto favorecido, durante el periodo de crisis, por la caída de la demanda interna, que propició la salida hacia el exterior de un importante número de las empresas en busca de nuevos mercados, así como por el aumento de la competitividad derivado de la moderación de precios, costes salariales y financieros. Todo ello habría abierto nuevas oportunidades a las empresas españolas para proveer servicios en otros países y regiones, basando, cada vez más, sus estrategias de negocio en otros factores de competitividad co-mo la diferenciación de los servicios, la innovación o la calidad, extendiendo sus ventajas competitivas a lo largo del tiempo y facilitando la transnacionalización y la externaliza-ción global de muchas actividades.

En la actualidad, la evolución de las exportaciones de servicios no turísticos se enfrenta a diferentes retos, comunes al conjunto de países de la zona euro, como la salida de Reino Unido de la Unión Europea o el aumento de las políticas proteccionistas en el contexto internacional, aunque, en cualquier caso, las previsiones apuntan a que los factores glo-bales seguirán contribuyendo a su crecimiento.

La consolidación en España de la trayectoria seguida por los servicios no turísticos, en especial los de mayor propensión exportadora, resulta de especial relevancia en la

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configuración de un nuevo modelo productivo, dada su aportación al valor añadido y al empleo, su incidencia positiva en la competitividad de la economía, así como por sus posibles efectos tractores sobre el conjunto de la actividad.

Sobre las exportaciones de servicios en el contexto mundial En los últimos diez años el dinamismo del comercio internacional de servicios ha supe-rado al de bienes, siendo el rasgo diferencial de esa evolución la importancia creciente de los servicios no turísticos, con especial protagonismo de los servicios de transporte y los servicios a empresas.

El comercio mundial de servicios se distribuye de forma heterogénea concentrándose principalmente en las economías más avanzadas, que canalizan dos terceras partes de las exportaciones de servicios, y en algunos países emergentes (China, India o Brasil).

Paradójicamente, el crecimiento del comercio internacional de servicios en los últimos años contrasta con los escasos avances logrados en los acuerdos multilaterales para su libe-ralización. De hecho, los compromisos bajo el Acuerdo General sobre el Comercio Inter-nacional de Servicios de la OMC han sido muy limitados, de lo que se podría deducir que el comercio de servicios tiene un amplio recorrido a medida que se avance en su liberalización.

En efecto, la regulación de los flujos comerciales de servicios se ha desarrollado con menor detalle y de forma más tardía que en el caso del comercio de bienes, persistiendo barreras no arancelarias, de carácter principalmente regulatorio, que dificultan el inter-cambio transfronterizo de servicios e impiden el avance hacia un mercado global en este ámbito. La OCDE estima que el coste de estas barreras en términos equivalentes supera el arancel promedio derivado de las barreras arancelarias.

En este sentido, este Consejo subraya la existencia de posibles riesgos para el comercio de servicios derivados de la ola de proteccionismo reciente e incide en la necesidad de contar con acuerdos comerciales, multilaterales, entre bloques económicos o entre países, que incluyan al comercio de servicios como parte esencial de los mismos.

Sobre el comercio de servicios en la Unión EuropeaEn el contexto comunitario, las exportaciones de servicios de la Unión Europea también han venido aumentando progresivamente en los últimos años, concentrando una tercera parte del volumen total de exportaciones de servicios comerciales mundiales.

El principal país exportador es Reino Unido, seguido de Alemania y Francia, concen-trando entre los tres la mitad de las exportaciones de servicios de la Unión Europea. El principal destino es Estados Unidos, que recibe más de una cuarta parta del total de ex-portaciones extracomunitarias de servicios, seguido de Suiza, China y Japón. El grueso de las exportaciones europeas corresponde a servicios a empresas, seguidos por transporte.

Por su parte, el comercio intracomunitario supone más de la mitad de los flujos co-merciales de servicios de la Unión Europea, concentrando el mayor volumen Alemania,



Francia y Reino Unido. Los servicios a empresas representan el mayor volumen de expor-taciones, cerca de una cuarta parte del total, seguidos por los transportes.

El hecho de que el comercio intracomunitario solo represente algo más del 50 por 100 de los flujos comerciales de servicios de la Unión Europea indica que se está haciendo un aprovechamiento limitado de las posibilidades del mercado interior, situación que contrasta con el objetivo de lograr un verdadero mercado interior de servicios.

Persisten obstáculos que limitan su desarrollo como la existencia de restricciones regulatorias al acceso y al ejercicio de actividades económicas que, en la práctica, deri-van en una “mala regulación” del mercado interior de servicios (regulación innecesaria, desproporcionada y/o discriminatoria).

Por ello, es primordial asegurar un funcionamiento eficiente del mercado interior de servicios, máxime ante la incertidumbre generada por la salida del Reino Unido. La aproba-ción de la Directiva de Servicios y la Directiva de reconocimiento de las cualificaciones profe-sionales para favorecer la libre circulación transfronteriza de profesionales han supuesto un impulso determinante en el avance hacia el mercado interior de servicios, pero todavía queda margen para la profundización del mercado interior, reduciendo las restricciones existentes e incrementando el comercio intracomunitario como vía para fomentar la productividad y el crecimiento económico en la Unión Europea.

Sobre las exportaciones españolas de servicios no turísticosEn España, la balanza de servicios ha mostrado tradicionalmente saldos positivos que han permitido financiar gran parte del déficit comercial de bienes; situación que se habría mantenido, incluso en el periodo de crisis. Dicha evolución se explicaba exclusivamente por el buen comportamiento de la rúbrica de turismo y viajes, si bien, desde el año 2008 la balanza de servicios no turísticos pasa a registrar también saldos positivos y crecientes, superando los ingresos por exportaciones de servicios no turísticos a los de los servicios turísticos. Esta situación se produce, además, en un contexto de notable dinamismo de las exportaciones españolas de servicios turísticos, con importantes y crecientes entradas de turistas extranjeros y un aumento continuado del gasto asociado.

En comparación con los principales países exportadores de servicios de su entorno, España destaca en la exportación de servicios de transporte, telecomunicaciones y otros servicios empresariales, mostrando una menor participación en los servicios de construc-ción, seguros y propiedad intelectual.

Destaca especialmente la rúbrica de otros servicios empresariales, donde se incluyen los servicios de I+D, consultoría profesional y gestión y servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales, habiéndose producido en los últimos años un comportamiento especialmente dinámico de los servicios de ingeniería, in-vestigación de mercado y consultoría. De hecho, se configuran como las exportacio-nes más dinámicas y con mejores perspectivas de crecimiento, al tratarse de servicios

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sofisticados y modernos, con contenido tecnológico alto o medio alto y una producti-vidad media elevada.

La Unión Europea sigue siendo el principal mercado para los servicios no turísticos españoles, aunque durante los últimos años se aprecia una mayor diversificación geográ-fica, con un incremento notable de las exportaciones hacia Asia –especialmente servicios de ingeniería y telecomunicaciones– y América Latina –servicios de consultoría–.

Sobre las empresas españolas exportadoras de servicios no turísticosEn cuanto al tejido empresarial protagonista de este fenómeno, los rasgos que caracterizan a las empresas españolas son los siguientes: en primer lugar y respecto a su especialización sectorial, cinco de cada seis empresas españolas que exportan servicios son empresas cuya actividad principal son los propios servicios; sin embargo, destacan las empresas manu-factureras como las mayores exportadoras de los servicios de transformación de bienes sin traspaso de la propiedad y de los servicios de mantenimiento y reparación, ambas muy relacionadas con la actividad industrial. También llama la atención la fuerte presencia de empresas industriales en la exportación de servicios empresariales relacionados con la I+D, así como en las exportaciones de servicios empresariales de carácter técnico o relacionados con el comercio; lo que vendría explicado por la mayor inversión relativa que presentan las empresas industriales en I+D y por la creciente servitización del negocio industrial.

En segundo lugar, aunque las empresas de mayor tamaño responden de casi la mitad de las exportaciones, resulta reseñable que, para determinados servicios, las empresas de tamaño mediano son las que mayor volumen de exportación realizan, como es el caso de la exportaciones de mantenimiento y reparación, los seguros y pensiones, los servicios financieros o en los relativos a la propiedad intelectual. Además, las microempresas, res-ponden de porcentajes importantes en las exportaciones de servicios personales, cultu-rales y recreativos y en los relacionados con la propiedad intelectual.

Estos resultados indicarían que, en lo referente a la exportación de determinados servicios, las empresas no están excesivamente condicionadas por su tamaño, revelando la existencia de pequeñas y medianas empresas que han logrado ser competitivas en los mercados internacionales.

Finalmente, en cuanto a la propiedad de las empresas exportadoras de servicios, el 36,1 por 100 de las exportaciones de servicios son realizadas por empresas multinacionales españolas y el 31 por 100 por empresas propiedad de un grupo empresarial extranjero, de origen principalmente estadounidense o francés. El tercio restante, o son empresas que pertenecen a un grupo empresarial español o son empresas españolas que no pertenecen a ningún grupo empresarial.

Sobre las características diferenciales entre las empresas de servicios exportadoras y las no exportadorasLas empresas de servicios no turísticos exportadoras presentan una productividad mayor que la de sus homólogas no exportadoras, independientemente de su tamaño, y un gasto



de personal medio superior. En términos generales, también las superan en cuanto a la tasa de inversión en intangibles, I+D y publicidad, aspectos que están muy relacionados con la capacidad competitiva de las empresas exportadoras.

Pero esta conclusión en términos agregados diluye importantes diferencias sectoria-les que resultan relevantes dado el elevado número de actividades dispares que acoge el sector servicios. Así, por ejemplo, se observa que las empresas exportadoras dedicadas al transporte y almacenamiento y aquellas que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas presentan niveles de productividad superiores en las empresas exportadoras, así como un mayor gasto medio por empleado; pero no ocurre lo mismo en el caso las empresas exportadoras dedicadas a la información y la comunicación; cuando, además, estas tres ramas responden de la práctica totalidad de las ventas al exterior de las empresas de servicios no turísticos.

Por todo ello, a la hora de diseñar e implementar actuaciones horizontales que traten de impulsar las exportaciones de servicios, resulta necesario tomar en consideración la espe-cialización productiva del tejido empresarial y el diferente impacto sectorial de las medidas.

De hecho, la elevada heterogeneidad de las actividades dedicadas a la prestación de servi-cios no turísticos requeriría que las medidas fueran más precisas en su articulación sectorial, atendiendo a las dificultades concretas que afectan a las distintas actividades a la hora de vender en el exterior.

En este sentido, adquiere especial importancia el establecimiento de medidas de asisten-cia técnica, acompañamiento y asesoramiento que faciliten el acceso a los distintos mercados, ya que como se ha indicado el peso de las barreras no arancelarias sigue siendo elevado y condiciona los flujos comerciales de servicios. Este tipo de apoyo sería relevante, por ejem-plo, para las actividades profesionales, científicas y técnicas a la hora de hacer frente a las barreras al movimiento de personas o para los servicios de transporte y almacenamiento a la hora de superar la falta de transparencia regulatoria en el caso de los servicios de logística.

Sobre el empleoEn relación al empleo, se constata su mejor evolución en las actividades de servicios, turísticos y no turísticos, aunque son las ramas más exportadoras de las no turísticas las que están ganando un mayor dinamismo.

Las ramas de servicios no turísticos con mayor propensión exportadora muestran, ade-más, un empleo concentrado en ocupaciones que requieren de una elevada cualificación profesional para su desempeño, que representan en dichas ramas una parte significati-vamente mayor del total que en el conjunto de los servicios, de manera que su evolución creciente puede considerarse todavía más positiva.

Así, el fomento las actividades exportadoras de servicios no turísticos resulta aún más importante si se considera que el tipo de empleo que crean es significativamente más

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cualificado que en el conjunto de la economía y en los servicios, lo que redunda probablemente en mejores condiciones de trabajo.

No obstante, el empleo en estas ramas muestra una presencia de mujeres mucho más baja que en el total de la economía y que en el sector servicios.

La consideración de la baja participación de las mujeres en estas actividades subraya la necesidad de añadir perspectiva de género en las políticas y medidas orientadas a la promo-ción de la exportación de servicios no turísticos.

Por otro lado, la estructura del empleo por ocupaciones y por sexo señala la necesidad de apostar por estrategias y políticas para una más intensa cualificación técnica y profesional de la población activa, en particular en las denominadas competencias STEM (ciencia, tec-nología, ingeniería y matemáticas). Dada la menor representación de mujeres en este tipo de carreras, se debe incidir especialmente en el fomento de las vocaciones científicas y técnicas entre las niñas y las jóvenes.

Aunque con un valor ciertamente más bajo, las empresas exportadoras de servicios no turísticos presentan en conjunto una temporalidad que cabe considerar elevada, no muy distinta de la del sector servicios, lo cual llama la atención al recordar el alto peso, en estas ramas, de empleo muy cualificado. En este panorama destaca lo elevado de la tem-poralidad en las actividades de investigación y desarrollo, lo que se asocia a la frecuencia de contratos por proyecto. Pero, precisamente por ello, cabría advertir de los efectos ne-gativos de esta circunstancia tanto sobre la estabilidad del empleo como sobre la propia actividad investigadora. Superar esta situación, con programas de financiación más estables y con fórmulas plurianuales para mejorar la continuidad de los investigadores al margen de su vinculación a cada proyecto concreto, se considera especialmente relevante tanto para el despegue de la I+D+i en España como para atraer y retener talento.

Sobre la información estadísticaLa adecuada aproximación a la realidad de las exportaciones de servicios no turísticos en España requiere disponer de información sistemática y actualizada que, en última instancia, contribuya al adecuado diseño de políticas públicas en este ámbito. Sin em-bargo, durante la elaboración del presente informe se han detectado algunas lagunas o carencias, cuya subsanación permitiría un mejor y más profundo conocimiento de esta actividad en España.

En primer lugar, cabe señalar que, dado que la Balanza de Pagos no permite captar el comercio de servicios desarrollado mediante presencia comercial, o modo de suministro 3 (presencia comercial), se ha tratado de obtener una aproximación al mismo a partir de la Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior (FILEXT) del INE. Sin embargo, esta estadística adolece de una serie de limitaciones que impiden conocer con



exactitud qué parte de las ventas realizadas por las filiales se pueden considerar expor-taciones de servicios. A este respecto, sería conveniente que, tal y como recomienda el Ma-nual de estadísticas del comercio internacional de servicios, 201070, la estadística de filiales incluyera, entre la información que proporciona, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios realizadas por la filial, a fin de poder determinar con mayor exactitud la expor-tación de servicios realizada bajo el modo 3 de suministro.

En segundo lugar, la Balanza de Pagos no mide los flujos comerciales en términos de valor añadido, infraestimando la participación de los servicios en el comercio mundial, al no poder conocerse su contribución al contenido de valor agregado de las exporta-ciones, tanto de bienes como de servicios. En este sentido, la base de datos de Comercio en Valor Añadido (TiVA), de la OCDE y la OMC, ofrece información sobre el comercio de servicios en términos de valor añadido, constituyendo la única fuente estadística que recoge, de manera integral, el comercio internacional de servicios a través de los cuatro modos de suministro existentes. Sin embargo, cuenta también con algunas limitaciones, tanto por el retardo que presenta (los datos más recientes disponibles se refieren a 2011, con estimaciones que llegan hasta 2014), como por el hecho de que únicamente recoge información sobre los servicios finales comercializados, dejando al margen los servicios que se producen dentro de la propia empresa.

En tercer lugar, respecto a la caracterización del tejido empresarial exportador de servicios, el INE ofrece información relevante en la Encuesta sobre el Comercio Inter-nacional de Servicios (ECIS) y en la Encuesta Estructural de Empresas de Servicios (EEE de Servicios). La ECIS es la encuesta que nutre de información sobre la exportación de servicios no turísticos a la Balanza de Pagos que elabora el Banco de España, sin embargo ofrece una escasa caracterización de las empresas que llevan a dichas exportaciones. La EEE de Servicios sí permite dicha caracterización, pero solo la de las empresas cuya ac-tividad principal pertenece al sector terciario, al incluir información sobre las ventas al exterior. No obstante, estas ventas no son contabilizadas en el caso de las microempresas ya que solo cumplimentan un cuestionario reducido.

Por tanto, si bien es cierto que se han producido importantes avances en la información estadística disponible sobre el comercio internacional de servicios, se siguen echando en falta algunas mejoras y, sobre todo, la existencia de una fuente estadística que permita analizar de forma integrada, sistemática y actualizada la realidad de la exportación de servicios bajo todos los modos de suministro, con un adecuado nivel de desglose sectorial y geográfico.

Más en detalle, respecto a la ECIS, se considera necesario mejorar su marco poblacional, de forma que permita conocer con mayor profundidad las características de las empresas,

70 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

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con un desglose más detallado de la actividad principal. Además, en la medida en que la ECIS excluye de su análisis el modo 3 de suministro, sería conveniente que, tal y como prevé el proyecto de Eurostat de Comercio Internacional de servicios por modos de suministro, se integrara la información que ofrece la ECIS con la estadística de filiales en el ámbito de los servicios.

Sobre los factores de competitividad determinantes de las exportaciones de servicios no turísticosEl dinamismo mostrado por las exportaciones españolas de servicios en los últimos años revela la existencia de empresas que han logrado acceder con éxito a unos mercados internacionales cada vez más competitivos. El fuerte desarrollo de este mercado, con la irrupción de nuevos servicios, se ha concentrado principalmente en unos pocos países, en concreto en Estados Unidos, China e Irlanda, lo que ha generado cambios en las cuotas del resto de economías.

En este contexto, España resulta competitiva en servicios concretos como las teleco-municaciones y los servicios a empresas. Además, los servicios españoles presentan una mayor capacidad competitiva frente a las exportaciones de mercancías en los mercados internacionales. No obstante, las exportaciones de servicios españolas han perdido par-ticipación en los mercados internacionales, con un descenso de su cuota de mercado de siete décimas de punto en lo últimos diez años, hasta situarse en el 2,6 por 100 en 2017, lo que debería ser objeto específico de atención y análisis.

La capacidad competitiva de las exportaciones viene determinada por muchos aspec-tos, desde microeconómicos, como los relativos a las estrategias de negocio que persiguen mejorar los resultados empresariales, pasando por los distintos entornos competitivos sectoriales, relacionados con el desarrollo de los mercados y de la competencia, hasta los determinantes más estructurales de la competitividad de las exportaciones.

En efecto, aunque los precios y los costes afectan a la competitividad comercial, el entorno de creciente globalización y transformación tecnológica subraya que son los factores de competitividad distintos del precio los más determinantes para afrontar con éxito el proceso de internacionalización y de acceso a nuevos mercados. Aspectos como la diferenciación del servicio, la innovación y el progreso tecnológico y la calidad del ca-pital humano permiten ganancias de competitividad sostenidas en el tiempo y subrayan el carácter multidimensional de la competitividad.

Sobre la especialización y diferenciaciónRespecto a la especialización y diferenciación en servicios sofisticados, es decir, en aque-llos con mayor contenido tecnológico, diseño o prestigio de la marca, se observa que Espa-ña solo presenta una relativa y creciente ventaja competitiva en los servicios a empresas. Este tipo de servicios engloban actividades muy innovadoras y de alto valor añadido, y presentan un alto dinamismo y una creciente internacionalización.



Extender y profundizar en este tipo de ventajas requiere invertir en activos intangibles que permitan la diferenciación entre competidores, asociándolos a la calidad de la prestación de servicios, ofreciendo garantías, seguridad y prestigio. Este tipo de inversión, fundamen-talmente en estrategias de comercialización, permite, además, ganar cuotas de mercado y fidelizar a los clientes existentes.

Resulta esencial impulsar la imagen de marca, aspecto que generalmente se asocia a las estrategias de las grandes empresas, pero que en el caso de las exportaciones de servicios, donde la presencia de pymes es muy relevante, debe extenderse a todos los tamaños empresariales. Las empresas deben hacer de la diferenciación de sus servicios su propia imagen de marca. En este sentido, se valoran positivamente los esfuerzos de las Administraciones públicas por ayudar a potenciar la imagen de marca, conscientes de que España necesita marcas globales para poder competir con garantías en un en-torno que también es global, atendiendo a las necesidades específicas de esas empresas de menor tamaño.

En este mismo orden de cosas, se debe prestar atención a las estrategias de comunicación corporativas. La publicidad, la promoción de ventas, las relaciones con los medios y las redes sociales y las ferias y eventos sectoriales internacionales son instrumentos que optimizarán la inversión en la imagen de marca y permitirán dar a conocer los rasgos competitivos dife-renciados de los servicios españoles.

Sobre la innovaciónEl sector servicios acoge un gran número de empresas innovadoras, destacando este rasgo en las actividades profesionales, científicas y técnicas, identificadas como las de mayor peso dentro de las exportaciones de servicios en España, y en los servicios de información y comunicación.

En el ámbito del comercio exterior, la innovación es un factor determinante para cual-quier empresa, puesto que se asocia a aumentos en la propensión exportadora. En sen-tido amplio, engloba la generación de valor en productos o servicios y las mejoras en los procesos y métodos de producción pero, también, la innovación social, relacionada con el papel que pueden desempeñar las personas y las relaciones laborales en la organización, tanto en relación a las funciones vinculadas a los recursos humanos como en los métodos de gestión y dirección empresarial.

El favorable impacto de la innovación en la capacidad competitiva de las exporta-ciones de servicios indica la necesidad de apostar por un mayor impulso e inversión en este ámbito mediante todas las vías posibles: mayor esfuerzo público y privado en I+D, promoción exterior de sectores intensivos en tecnología, difusión internacional de la in-novación, cultura innovadora o apoyo a nuevas formas de organización. Todo ello, desde una adecuada definición de la función social de la empresa y donde el diálogo social debe tener un papel indiscutible.

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En efecto, la innovación y el desarrollo tecnológico son factores determinantes clave de la competitividad. Ello implica apostar por su desarrollo y mejora con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y un tejido productivo más competitivo, capaz de poder adecuarse rápidamente y responder a las necesidades y preferencias de la demanda y siendo capaz de afrontar la competencia en los mercados exteriores.

Así, el desarrollo tecnológico y la I+D+i deben estar presentes entre las prioridades de las empresas y del sector público. Pero también, se debe favorecer la coordinación pú-blico-privada, buscando fórmulas para una mayor cooperación entre las empresas, las universidades y los centros de investigación, y articular mecanismos que favorezcan la transferencia y difusión de conocimientos y tecnología desde el ámbito científico al mundo empresarial, en todas las actividades de producción y comercialización, tanto de bienes como de servicios.

En esta misma línea, cabe destacar la importancia de la cooperación empresarial, que desempeña un papel fundamental para reforzar la competitividad individual, especial-mente, en los mercados exteriores.

De ahí que deban impulsarse las prácticas de cooperación entre empresas, abordando estrategias cooperativas, como los consorcios de exportación, el fomento de joint-ventures, la unión temporal de empresas, o la colaboración público-privado para conseguir proyectos de cabecera, y en el marco de asociaciones empresariales y en redes sectoriales y clusters, como forma de organización de las actividades de todo tipo de empresas.

Sobre el capital humanoEn un contexto de elevada competencia, potenciar el grado de cualificación y formación del empleo permite afrontar en mejores condiciones la necesidad de adaptación a lo que demanda el mercado exterior. El reto está no solo en el incremento de la formación en su sentido clásico de acervo de conocimientos sino también en la mejora del conjun-to de competencias, tanto transversales como específicas, que permiten aprovechar las oportunidades que supone la globalización, la progresiva diversificación de mercados, la mayor competencia y los nuevos y diversos instrumentos existentes en las relaciones comerciales.

La dotación de capital humano de calidad en el ámbito de los servicios resulta deci-siva, máxime teniendo en cuenta que la provisión de estos depende fundamentalmente de dicho factor de producción. La mayor formación y cualificación en los servicios con mayor propensión a exportar constituye un elemento clave y diferenciador respecto al resto del tejido empresarial.

El grado de cualificación y las competencias adquiridas resultan fundamentales para explicar la favorable evolución de las ventas de servicios no turísticos al exterior,



principalmente de aquellos que han manifestado un mayor dinamismo en los últimos años. A este respecto, se constata que las actividades exportadoras de servicios no turís-ticos concentran, frente a otras actividades de servicios, un mayor número de personas ocupadas con formación técnica media y/o superior.

Asimismo, cabe resaltar el papel que desempeña el empleo que se trasladan al exte-rior en los casos en los que la exportación de servicios se realiza a través de la presencia comercial (modo 3) o de la presencia física del trabajador (modo 4), puesto que su expe-riencia, y las habilidades y conocimientos adquiridos, otorgan un valor añadido a la propia empresa exportadora.

Por ello, es importante que las empresas con vocación exterior cuenten con un capital humano dotado de las competencias y la disposición adecuadas para afrontar el reto de competir en un mercado global. Por tanto, la formación y la cualificación resultan necesarias para adquirir esas competencias y mejorar la empleabilidad; en-tre ellas estarían el dominio de idiomas, el conocimiento de las técnicas y realidades del comercio exterior o el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se debe mejorar, asimismo, la implicación de los trabajadores y las trabajadoras, a través de los mecanismos de participación, en el logro de los objetivos de la empresa en el exterior.

Esta apuesta por el refuerzo de competencias, debe abarcar también a los equipos direc-tivos de las empresas, impulsando la capacidad de gestión, de organización y ejecución de proyectos, habilidades organizativas y gerenciales y gestión del talento; aspectos ligados a la “cultura directiva”, que condicionan sobremanera la estrategia empresarial tanto en el mercado interno como externo.

Cabe señalar también la importancia de asegurar la provisión de las competencias di-gitales necesarias que están permeando los requerimientos de las nuevas cualificaciones y habilidades en todas las ocupaciones laborales. En esta misma línea, adquiere especial relevancia la formación en contenidos STEM, que además de los contenidos específicos, pre-suponen altas capacidades de abstracción y resolución de problemas complejos, la capacidad de comunicación y las habilidades de tipo relacional o social.

Se valoran positivamente los programas formativos desde distintos ámbitos (organiza-ciones empresariales y sindicales, cámaras de comercio, escuelas de negocio, universidades, o desde la propia empresa) que, en muchos casos, cuentan con el respaldo y apoyo público.

Resulta esencial, asimismo, cualquier esfuerzo que se realice a favor de la atracción del talento y, por supuesto, de su retención.

En todo ello es indiscutible la importancia del diálogo social y la participación de los inter-locutores sociales, habida cuenta del papel que desempeñan en el desarrollo de competencias en el ámbito laboral y su vinculación con el objetivo de mejora de la competitividad, a través del establecimiento de mecanismos de previsión y planificación de competencias, en función de la evolución de la demanda, evaluación y diagnósticos periódicos.

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Sobre la participación de los servicios españoles en las cadenas globales de valor Las cadenas globales de valor (CGV) se han convertido en un rasgo característico del comercio mundial en las últimas décadas, siendo el resultado de estrategias de fragmen-tación de la producción, en las que los países participan transformando inputs importados para la exportación y suministrando inputs a las exportaciones de terceros países.

La participación de la economía española en las CGV, aunque ha mejorado, se mantie-ne relativamente baja y se basa principalmente en la importación de bienes intermedios que posteriormente se utilizan en la producción de exportaciones (participación hacia atrás o backward). Es decir, el contenido importador de las exportaciones españolas es elevado, reflejo de una significativa dependencia del exterior. En cambio, la proporción de exportaciones españolas que se incorporan como inputs intermedios en las exporta-ciones de otros países (participación hacia delante, o forward) es baja, por lo que España se ubicaría actualmente en la parte final de la CGV, situándose las exportaciones cercanas al bien o servicio final.

El elevado contenido importador en las exportaciones españolas constituye un impor-tante reto de cara a la consolidación de la recuperación económica, por lo que debe ser un aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar medidas de fomento de las exportaciones, a fin de aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento económico y del empleo que proporciona la participación en las cadenas de valor mundiales.

Especialmente relevante es el papel desempeñado por los servicios en las CGV, tanto los que se comercializan como suministros finales, como, principalmente, aquellos que se incorporan como inputs en las exportaciones de bienes y servicios. De hecho, mientras que en las exportaciones industriales destaca el contenido importador (participación backward), en los servicios se aprecia una mayor participación forward, lo que significa que los servicios participan principalmente en las CGV como suministradoras de inputs para la producción de exportaciones de otros países y, por tanto, el valor añadido generado por unidad de exportación es mayor que en el caso de las manufacturas.

Destaca especialmente el papel de los servicios como inputs en las exportaciones de manufacturas, con una especial relevancia de los servicios de distribución mayorista y minorista, los servicios a empresas, el transporte o la intermediación financiera, entre otros, como reflejo de la creciente externalización de las actividades de servicios fuera de las empresas.

Se constata, por tanto, que la relevancia de los servicios en las exportaciones españo-las aumenta considerablemente cuando se mide en términos de valor añadido y, dado el importante papel que desempeñan en las cadenas globales de valor, principalmente como inputs incorporados en las exportaciones de manufacturas, constituyen un elemento de-cisivo en la mejora de la competitividad exterior de la economía española.



Es preciso, por tanto, favorecer una mayor inserción de la economía española en las CGV, especialmente en los tramos de mayor valor añadido, con el objetivo de aprovechar las ven-tajas de la especialización productiva y comercial, así como de las economías de escala, lo que en última instancia redundará en una mejora de la productividad y la competitividad. Y para ello, se requiere un apoyo decidido por parte de las políticas públicas, que facilite la incorporación de las empresas a las CGV, eliminando las posibles barreras existentes.

Sobre las medidas de apoyo a la exportación de servicios La Estrategia de Internacionalización de la economía española 2017-2027 contempla un amplio elenco de políticas de apoyo a la internacionalización, ofrecidas por diferentes instituciones y organismos, en forma de instrumentos y ayudas, que se consideran deci-sivas de cara a aumentar la base exportadora, diversificar los mercados e incrementar el valor añadido de los productos.

La mayor parte de dichas medidas e instrumentos se dirigen al conjunto de empresas exportadoras, sin diferenciar por tipo de bien o servicio, aunque existen algunas medidas específicas para las exportaciones de servicios. En concreto, la línea EVATIC, dentro del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), dirigida a financiar funda-mentalmente la contratación de estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías, por entidades extranjeras con empresas españolas. Además, el ICEX realiza actividades de promoción exterior (información y asesoramiento, ferias, misiones comer-ciales, etc.) en diversas actividades de servicios.

Dado que tradicionalmente la política comercial se ha centrado en mayor medida en las actuaciones sobre mercancías que sobre los servicios, sería necesario ampliar las medidas y desarrollar programas específicos dirigidos al fomento de estos, y especialmente hacia los servicios no turísticos, dada la relevancia que han venido adquiriendo en los últimos años a nivel global.

En relación con el apoyo a la expansión en ciertos mercados, la nueva Estrategia contempla la puesta en marcha de medidas concretas orientadas a los países con ac-tuación sectorial estratégica (PASE), dirigidos a facilitar la internacionalización de las empresas españolas hacia mercados prioritarios o de importancia estratégica para España y que viene a sustituir a los tradicionales Planes Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM).

Cabe señalar, además, que otra de las ventajas competitivas de las exportaciones espa-ñolas de servicios es su alta diversificación geográfica, que incluso llega a ser superior a la de las mercancías. Frente a las mercancías, la menor dependencia del mercado comuni-tario ha favorecido una combinación de mercados maduros y emergentes, con posiciones cíclicas distintas, reduciendo la vulnerabilidad de las exportaciones de servicios ante posibles shocks en los mercados mundiales.

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En este sentido, la orientación a sectores estratégicos concretos en países seleccionados re-presenta una oportunidad económico-comercial para consolidar la presencia exterior de la empresa española.

En todo caso, se considera necesario garantizar la estabilidad en el medio y largo plazo de la actual Estrategia de Internacionalización sobre la base de las fortalezas de las empresas y las oportunidades que brinda el sector exterior. La articulación de las distintas medidas adoptadas en este marco general debe asimismo estar sujeta a mecanismos de evaluación de efectos e impactos y revisión, en su caso, para garantizar su eficiencia y continuidad en el tiempo.

A pesar de los avances logrados, sigue siendo necesario un apoyo decidido por parte de la Administración a la internacionalización, que requiere, por un lado, intensificar la informa-ción sobre las oportunidades y ventajas que puede suponer su proyección exterior y, por otro, establecer políticas que ayuden al tejido empresarial a afrontar estos procesos. Y para ello, debería realizarse un mayor esfuerzo en ordenar y clarificar la información existente acerca del apoyo que ofrecen las distintas instituciones y entidades a fin de facilitar el acceso de las empresas a dicha información, de una manera sencilla, clara y transparente.

***En definitiva, tal y como se recoge a lo largo de este informe, la internacionalización de la em-presa española y, más en concreto, la exportación de servicios no turísticos, resulta relevante para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, así como para lograr la configuración de un nuevo modelo productivo en tanto que incide positivamente en la competitividad de la economía. Cabe recordar que, en este contexto, el diálogo social y la participación de los interlocutores sociales contribuyen positivamente al diseño de los meca-nismos necesarios para la adaptación a un entorno internacional cada vez más competitivo.

INFORME SOBRE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA

Composición de la comisión de trabajo encargada de la elaboración del informe (*)

Presidente: Joan Pujol Segarra (grupo segundo, CEOE-CEPYME)

Vicepresidente: Antonio González González (grupo primero, UGT)

Grupo primero: Jorge Aragón Medina (CCOO) Julián Ariza Rico (CCOO) Luis Burgos Díaz (CIG) Salce Elvira Gómez (CCOO) Dionís Oña Martín (UGT) Iñaki Zabaleta Aramendia (ELA-STV)

Grupo segundo: Miguel Garrido de la Cierva (CEOE-CEPYME) Eduardo Montes Pérez del Real (CEOE-CEPYME) Félix Peinado Castillo (CEOE-CEPYME) Edita Pereira Omil (CEOE-CEPYME) Antonio Romero Mora (CEOE-CEPYME)

Grupo tercero: José María Algora Jiménez (CEPES) Juan José Álvarez Alcalde (ASAJA) Arantza Lascurain Arteche (CEPES) José Basilio Otero Rodríguez (FNCP) Gustavo Samayoa Estrada (FUCI) José Andrés Sánchez Pedroche (Expertos)

Suplentes: Bernardo Aguilera Sánchez-Garrido (CEOE-CEPYME) Eduardo Aréchaga Cilleruelo (CEOE-CEPYME) Ana Esperanza Beltrán Blázquez (CEOE-CEPYME) Manuel Jesús Lagares Calvo (Expertos) Héctor Maravall Gómez-Allende (CCOO) Miguel Martínez Cuadrado (OCU) Cristóbal Molina Navarrete (UGT) Evangelina Naranjo Márquez (UGT) Domiciano Pastor Martínez (UPA) Ana Sánchez Navarro (CCOO) Cecilia Sanz Fernández (CCOO) Álvaro Schweinfurth Enciso (CEOE-CEPYME) José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez (ARVI)

Coordinadores de los grupos: Jorge Aragón Medina (grupo primero, CCOO) Ana Esperanza Beltrán Blázquez (grupo segundo, CEOE-CEPYME) Eduardo Navarro Villarreal (grupo tercero, COAG) Dionís Oña Martín (grupo primero, UGT)

(*) Composición de la comisión en la fecha de aprobación del informe.

Relación de comparecientes ante la comisión de trabajo: José Antonio Isanta Foncuberta ( jefe de Área de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y Estadísticas de Filiales del INE) Aitor Lacuesta Gabarain (responsable de la División de Análisis estructural de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España) Juan Ramón Cuadrado Roura (catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares) Equipo técnico del área de estudios y análisis: Inmaculada Ordiales Hurtado (coordinadora) Myriam Benyakhlef Domínguez Reyes de Blas Gómez Marta Galiano Sevilla

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19 INFORME EXPORTACIÓN DE SERVICIOS NO TURÍSTICOS EN ESPAÑA

informe exportaciÓn de servicios no …número 01/2019 la reproducción de este informe está...

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