informe económico mensual - ipcva · 2013-09-16 · 5,173 millones de cabezas, según nuestras...

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 148 – Mayo 2013

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 148

Mayo 2013

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3

2. CONSUMO INTERNO 10

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 13

4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 18


Mayo 2013 1

EDITORIAL:

La política de ganados y carne sostenida por el Ejecutivo Nacional en el último año y

medio, concentrada en sostener en el tiempo un tipo de cambio no competitivo para nuestro sector con el objetivo de disminuir las exportaciones para volcar al consumo interno la casi totalidad de la carne producida, va camino a generar los mismos problemas que ya se provocaron con la cadena triguera. De continuarse en el tiempo, nos encontraremos primero con una nueva liquidación de stocks y luego con el desabastecimiento interno y fuerte caída del consumo, como ya ocurrió en 2010.

Si se mantiene el mismo nivel que en los primeros 5 meses del año, el consumo

interno será equivalente a 93,2% del total producido, muy cerca del 93,9% que se consumió en 2001, cuando se nos cerraron todos los mercados externos debido a la aparición de la fiebre aftosa en el país.

Preocupa y mucho el modo en que se han relajado los controles sanitarios y

comerciales en el sector, tanto que parecería que algunos funcionarios añoran el retorno de algún foco de fiebre aftosa.

El sostenimiento de esta política antiganadera pone de manifiesto la falta de

conocimiento que tienen los funcionarios responsables sobre el sector agropecuario y las cadenas de comercialización cárnicas, dado que al deprimir intencionalmente el precio del ganado bovino, impiden el desarrollo de las cadenas avícola y porcina, generando gravísimas pérdidas económicas y en ocupación de mano de obra.

Los consumidores saben cuánto rinde cada tipo de carne y también saben que si

tienen que elegir entre carne vacuna y productos de menor precio aparente, pero con rendimientos muy inferiores, la elección más conveniente es la carne vacuna, por lo que dejarán de consumir los otros productos si el diferencial de precio al público entre ellos no es suficientemente alto.

Para decirlo de otra manera: deprimir artificialmente el precio de la carne vacuna no

sólo perjudica al sector bovino, sino que también impide el desarrollo de la avicultura y de la porcicultura. Esto tiene un agravante y es que cuando el precio de la carne vacuna vuelva a aumentar de manera desproporcionada, los productores de las carnes sustitutas no estarán en condiciones de abastecer el aumento brusco de la demanda que el aumento del precio de la carne vacuna generará para sus productos, recalentando también los precios de los productos sustitutos.

Según nuestras estimaciones, en mayo la faena total fue de 1,08 millones de

cabezas y se mantuvo en el nivel del mes anterior. Y nuevamente el mayor nivel de actividad de la industria frigorífica se explicó por la mayor participación de las hembras en la faena total.

En mayo de 2013 la faena total creció 11,1% anual. Ahora bien, la desagregación

mostró un avance de la faena de hembras de 20,8% anual, en tanto que la de machos registró un aumento de apenas 4,8% anual. El mes pasado a participación de las hembras en la faena total llegó a 42,8%. Estos porcentajes son los que nos llevan a creer que en el segundo semestre del año puede recomenzar una nueva liquidación de hembras.


Mayo 2013 2

La producción de carne vacuna totalizó 241 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en

el quinto mes del año, volumen que resultó 6,5% superior al registrado en el mismo período del año pasado. La totalidad del aumento de la producción se explicó por el crecimiento de la faena total, ya que el peso promedio de la res en gancho experimentó una caída de 4,1% anual (a 223 kg/res gancho).

En lo que respecta al consumo de carne vacuna por habitante, el promedio móvil de

12 meses se ubicó en 60,7 kg/año en mayo de 2013, es decir 7,3% por encima del guarismo alcanzado en igual lapso de 2012. Y de esta manera, se recortó la caída a 12,2% con respecto al máximo relativo verificado en 2009.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de carne llegaron a 41.812 tn pp y en relación a igual período de 2012 resultaron 2,6% inferiores.


Mayo 2013 3

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

Según nuestras estimaciones, en mayo la faena total fue de 1,08 millones de

cabezas y se mantuvo en el nivel del mes anterior. En términos interanuales, la faena mostró un avance de 11,1%, lo que implicó el sacrificio de 108 mil cabezas adicionales. Y nuevamente el mayor nivel de actividad de la industria frigorífica se explicó por la mayor participación de las hembras en la faena total.

En mayo de 2013 la faena total creció 11,1% anual. Ahora bien, la desagregación

mostró un avance de la faena de hembras de 20,8% anual, en tanto que la de machos registró un aumento de apenas 4,8% anual. Dicho en otros términos, en el quinto mes del año la faena de hembras explicó casi 75% del crecimiento interanual de la faena total. Y con este guarismo se cumplieron catorce meses consecutivos en los cuales la expansión de la actividad sectorial estuvo explicada básicamente por el mayor crecimiento de la faena de hembras.

La participación de las hembras en la faena total llegó a 42,8% el mes pasado,

cuando un año atrás era de apenas 39,4% (+3,4 puntos porcentuales). Hace siete meses que este indicador viene mostrando que la fase de retención de vientres/recomposición de existencias terminó, aunque por el momento no se puso en marcha una nueva fase de liquidación de existencias.

Al considerar los primeros cinco meses del año, la faena de hacienda vacuna totalizó

5,173 millones de cabezas, según nuestras estimaciones, y resultó 11,5% mayor a la registrada en igual período de 2012. Y con relación al piso de enero-mayo de 2011, el avance del nivel de actividad sectorial fue de 17,5%, en tanto que se mantuvo 18,8% por debajo del ‘récord’ alcanzado allá por enero-mayo de 2009.

En términos absolutos, en enero-mayo de 2013 se faenaron 535,3 mil cabezas más

que en enero-mayo del año previo. Y de este total, 67,8% fueron hembras y 32,2% fueron machos. Un año antes se había observado algo casi idéntico, dado que la faena total había mostrado un avance interanual de 236,4 mil cabezas, de las cuales 63,9% habían sido hembras y 36,1% habían sido machos.

La participación de las hembras en la faena total pasó de 39,5% en los primeros

cinco meses de 2012 a 42,4% en el mismo período del ejercicio corriente (+2,9 puntos porcentuales). Tal como se refirió anteriormente, hace ya siete meses que las estadísticas dan cuenta de que la fase de recomposición de vientres iniciada en la primavera de 2009 finalizó, si bien hasta ahora no se puede señalar que se haya iniciado una nueva fase de liquidación de existencias.


Mayo 2013 4

-31,4%

-22,5%-20,3%

-5,7%

7,3%11,3%

17,6%21,6% 19,8%

-16,3%

-9,0% -8,8%

1,2%

4,7% 4,2% 3,7%

8,2%11,5%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T'11

II III IV I T'12

II III IV 5 m.'13

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

50,4

%

36,4

%

37,6

%

42,3

%

42,4

%

33%

38%

43%

48%

53%

I T

'09 II III

IV

I T

'10 II III

IV

I T

'11 II III

IV

I T

'12 II III

IV

5 m

. '1

3

FAENA DE HEMBRAS2009-2013* - trimestral - En % del total

Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.


La producción de carne vacuna totalizó 241 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en

el quinto mes del año, volumen que resultó 6,5% superior al registrado en el mismo período del año pasado. La totalidad del aumento de la producción se explicó por el crecimiento de


Mayo 2013 5

la faena total, ya que el peso promedio de la res en gancho experimentó una caída de 4,1% anual (a 223 kg/res gancho). En términos absolutos, se produjeron sólo 14.708 tn r/c/h más que en mayo de 2012.

Y al tomar los primeros cinco meses del año, la producción de carne vacuna

ascendió a 1,152 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 8,9% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 94,0 mil tn r/c/h. Y con relación al piso de enero-mayo de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un avance de 13,7% (+140 mil tn r/c/h). No obstante lo cual, se mantuvo ubicada 13,8% por debajo del ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009 (-185 mil tn r/c/h).

0,535

0,363

0,172

0,236

0,151

0,085

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

TOTAL

HEMBRAS

MACHOS

5 m. '12 vs. 5 m. '11

5 m. '13 vs. 5 m. '12

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTALVar. absoluta (millones de cab.)

67,8% HEMBRAS s/ TOTAL

63,9% HEMBRAS s/ TOTAL



Mayo 2013 6

0,72

0,82

0,60

0,83

1,05

1,28

1,50

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12

Faena mensual

Promedio semestal

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Piso histórico (1990-2013)


1,31

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

E F M A M J J A S O N D

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas



Mayo 2013 7

6,3

7

5,1

2

4,4

0

4,6

4 5,1

7

0

2

4

6

8

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

FAENA DE HACIENDA VACUNA5 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas


32,0%

47,8%

39,6%

46,0%

49,4% 49,1%

38,2%39,5%

42,4%

21,5%

11,7%

0%

18%

35%

53%

70%

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11

Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓNEn % de la faena total - Enero-mayo de cada año



Mayo 2013 8

152

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12

Carne procesada por mes

Promedio semestral

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad


279

150

210

270

330


2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h



Mayo 2013 9

1,3

37

1,0

95

1,0

13

1,0

58

1,1

52

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

97 99 01 03 05 07 09 11 13

PRODUCCION DE CARNE VACUNA5 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h


0,2

23 0,2

27

0,2

14

0,2

30

0,2

28

0,2

23

0,180

0,200

0,220

0,240

97 99 01 03 05 07 09 11 13

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA5 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho



Mayo 2013 10

2. CONSUMO INTERNO:

En los primeros cinco meses del corriente año el consumo interno mantuvo una

absorción de 93,2% de la producción total de carne vacuna, el segundo más elevado desde 1960. Tal como se señaló en el Informe anterior, sólo en 2001 el mercado interno tuvo una importancia relativa mayor (apenas 0,7 puntos porcentuales más alta). Pero en aquella oportunidad se debió al cierre masivo de mercados externos por aproximadamente un año, producto de la reaparición de fiebre aftosa en el rodeo argentino durante el segundo semestre de 2000.

En términos absolutos, en enero-mayo de 2013 se volcaron 1,074 millones de tn r/c/h

de las 1,152 millones de tn r/c/h producidas, de manera que sólo se exportaron 78,4 mil tn r/c/h. El consumo interno recibió 95,5 mil tn r/c/h más que en enero-mayo de 2012 (9,8% anual), en tanto que las exportaciones retrocedieron en 1,54 mil tn r/c/h (-1,9% anual).

68

,6%

93

,9%

76

,2% 9

3,2

%

0%

50%

100%

150%

200%

60

65

70

75

80

85

90

95

00

12

5'1

3

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA1960-2012 y 5 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso

-72,1%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

En lo que respecta al consumo de carne vacuna por habitante, el promedio móvil de

12 meses se ubicó en 60,7 kg/año en mayo de 2013, es decir 7,3% por encima del guarismo alcanzado en igual lapso de 2012. Y de esta manera, se recortó la caída a 12,2% con respecto al máximo relativo verificado en 2009.


Mayo 2013 11

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m. s/faena total s/faena total

12 meses de...

2009 3.376.401 638.212 2.738.189 18,9% 81,1%

2010 2.624.964 302.034 2.322.930 11,5% 88,5%

2011 2.496.879 243.722 2.253.157 9,8% 90,2%

2012 2.600.000 178.706 2.421.294 6,9% 93,1%

5 meses de...

2009 1.337.078 217.539 1.119.538 69,2 16,3% 83,7%

2010 1.094.518 136.870 957.648 64,0 12,5% 87,5%

2011 * 1.012.745 106.124 906.621 55,9 10,5% 89,5%

2012 * 1.058.000 79.916 978.084 56,6 7,6% 92,4%

2013 * 1.151.966 78.379 1.073.587 60,7 6,8% 93,2%

Var. % '13-'12 8,9% -1,9% 9,8% 7,3% -9,9% 0,8%

Var. abs. '13-'12 93.966 -1.537 95.503 4,1 -0,7% 0,7%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios.

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

193 190

124141

153

88104

133

203

275

184174

151

218

137

106

80 78

0

100

200

300

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA5 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso

-71,5%


Mayo 2013 12

61,7

56,7

63,1 63,7 61,866,2 68,1 69,2

64,0

55,9 56,660,7

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE5 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

+7,3%


Mayo 2013 13

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En abril el SENASA certificó exportaciones de carne vacuna por un total de 11.886 toneladas peso producto (tn pp), el cual resultó 20,1% superior al registrado en el cuarto mes del año pasado. Medidas en toneladas res con hueso, las exportaciones ascendieron a 17.611,3, resultando 20,9% mayores a las de abril de 2012. Pero, cabe destacar que en realidad todo el avance señalado se explicó por la mayor cantidad de días hábiles de abril de 2013 con relación al de un año atrás.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de carne llegaron a 41.812 tn pp

y en relación a igual período de 2012 resultaron 2,6% inferiores. Su participación en el total se contrajo de 54,1% en enero-abril de 2012 a 51,3% en igual período del corriente año.

En abril se embarcaron 9.069 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton (13,6%

anual), totalizando 32.501 tn pp en los primeros cuatro meses del año (0,6% anual). Su participación en el total bajó de 40,7% a 39,9% entre los períodos considerados.

Tal como ya se señaló en Informes anteriores, poco más de 30% de estos cortes se

exportó a Chile, destino al cual los envíos mostraron una tasa de crecimiento de 13,1% anual. Luego se ubicaron Israel con 22,2% (-15,4% anual) y Rusia con 18,3% (-6,7% anual). En cuarto y quinto lugar se mantuvieron dos destinos nuevos, China (6,1%; 1.968 tn pp) y Marruecos (5,0%; 1.638 tn pp). Y a continuación se ubicaron Brasil (4,6%) y Alemania (4,5%), destinos que redujeron sus compras 34,2% y 33,0% anual, respectivamente.

En abril se exportaron 2.396 tn pp de cortes Hilton, es decir 46,1% más que en abril

de 2012. Cerraron el primer cuatrimestre del año con un total de 7.502 tn pp, lo que arrojó un avance de 2,6% interanual. Su participación en el total se mantuvo en 9,2%.

Y las ventas al exterior de carnes procesadas totalizaron 421 tn pp en el cuarto mes del año (52,0% anual). En el período enero-abril ascendieron a 1.809 tn pp y resultaron 45,6% inferiores a las del mismo lapso de 2012. De esta forma, su participación en el total descendió de 4,2% a 2,2% entre los períodos considerados.

Italia fue el principal destino de las exportaciones de carnes procesadas en los

primeros cuatro meses de 2013, con 15,0% del total. Gran Bretaña, Holanda, EE.UU. y Canadá, lo siguieron bien de cerca con 14,3%, 13,8%, 12,0% y 10,1% del total, respectivamente. En conjunto a estos cinco destinos se enviaron dos tercios de las exportaciones totales de estos cortes.

Por su parte, las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron 9.276 tn pp en

abril de 2013 (15,0% anual) y en el primer cuatrimestre completaron embarques por 39.719 tn pp. Fueron las que más crecieron (9,1% anual) y, con ello, las que mayor participación relativa ganaron. Su importancia en el total subió de 45,9% a 48,7% entre los períodos señalados.

A Hong Kong y Rusia se envió 60,4% de las exportaciones de menudencias y

vísceras en el primer cuatrimestre del año. El primero amplió sus compras 21,5% anual, en tanto que el segundo compró 4,5% menos que un año atrás. Luego se ubicaron Ghana y el Congo (exZaire) con 13,1% y 8,1% del total, respectivamente (+81,4% y +46,6% anual).


Mayo 2013 14

0

30

60

90


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

0

80

160

240


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'13, mensual - En millones de US$



Mayo 2013 15

0

7.000

14.000

21.000

E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13

C. Hilton

Cong. y frescos extra-Hilton

Procesadas

Promedio gral.

Menud.-vísc.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS'05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto


42.943 41.812

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

4 m 05 4 m 07 4 m 09 4 m 11 4 m 13

Carne vacunaEXPORTACIONES DE CARNE VACUNA‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto



Mayo 2013 16

36.40939.719

0

30.000

60.000

90.000

4 m 05 4 m 07 4 m 09 4 m 11 4 m 13

Carne vacunaEXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto


36 45

32

27

20

20

8

45

3

12

7

90

16

9

27

7

12

1

10

6

13

3 3

6

14

6

13

0

5

10

15

20

0

200

400

600

800

UE Rusia H. Kong Chile Alemania Israel Holanda

Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOSCarne vacuna y menudencias y vísceras

12 meses 2012



Mayo 2013 17

36

27

20

20

15

8 6

453

16

9

277

12

1

66

10

6

80

13

6

14

6

4

13 12

0

5

10

15

20

0

200

400

600

800

UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil

Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOSCarne vacuna

12 meses 2012



Mayo 2013 18

4. BANCO DE DATOS:

Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros

may-12 8,507 9,379 10,731 9,902 11,387 5,359 6,322

abr-13 8,435 9,283 10,573 9,385 10,961 5,349 6,523

may-13 8,242 9,074 10,335 9,179 10,814 5,190 6,034

5 m 13 8,537 9,199 10,476 9,355 10,775 5,528 6,298

Var. % respecto a...

mes anterior -2,3% -2,3% -2,3% -2,2% -1,3% -3,0% -7,5%

igual mes año ant. -3,1% -3,3% -3,7% -7,3% -5,0% -3,2% -4,6%

dic-01 1.198,0% 1.287,5% 1.319,6% 1.213,2% 1.135,9% 1.147,6% 1.492,1%

5 m 12 2,2% 1,3% 3,0% -0,2% 2,8% 1,1% -4,4%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..


may-12 1,912 2,108 2,412 2,225 2,559 1,204 1,421

abr-13 1,637 1,802 2,052 1,821 2,127 1,038 1,266

may-13 1,570 1,728 1,968 1,748 2,060 0,989 1,149

5 m 13 1,678 1,808 2,059 1,839 2,117 1,087 1,238


mes anterior -4,1% -4,1% -4,1% -4,0% -3,2% -4,8% -9,2%

igual mes año ant. -17,9% -18,0% -18,4% -21,4% -19,5% -17,9% -19,1%

dic-01 160,7% 178,7% 185,2% 163,8% 148,2% 150,6% 219,8%

5 m 12 -12,1% -12,9% -11,5% -14,1% -11,6% -13,1% -17,9%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.


may-12 1,549 1,708 1,954 1,803 2,073 0,976 1,151

abr-13 0,974 1,072 1,221 1,084 1,266 0,618 0,753

may-13 0,888 0,977 1,113 0,989 1,165 0,559 0,650

5 m 13 1,044 1,124 1,279 1,143 1,315 0,677 0,770


mes anterior -8,9% -8,8% -8,8% -8,8% -8,0% -9,5% -13,7%

igual mes año ant. -42,7% -42,8% -43,0% -45,2% -43,8% -42,7% -43,5%

5 m 12 -38,2% -38,8% -37,7% -39,5% -37,8% -38,8% -42,3%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo


En dólares 'libres' por kilogramo vivo


En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo

informe económico mensual - ipcva · 2013-09-16 · 5,173 millones de cabezas, según nuestras...

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