informe diario de cierre · 2015. 9. 29. · 23 de febrero de 2015 informe diario de cierre mercado...
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23 de Febrero de 2015
Informe Diario de Cierre
Mercado Accionario
Destacados Macroeconómico
Al cierre de la sesión de operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los
contratos del WTI para entrega en Abril, que a partir de hoy se toman como referencia, bajaron
1,36 dólares respecto del cierre de la sesión anterior, finalizando en 49,45 dólares. En tanto
los del Brent registraron un descenso de 1,32 dólares, un 2,19%, finalizando la sesión en
58,90 dólares.
Destacados Internacional
Este lunes se conoció que la actividad económica nacional de Estados Unidos subió más de lo
esperado en Enero frente al mes anterior, según un sondeo de la Reserva Federal de Chicago.
El principal índice de la Bolsa de Nueva York, Dow Jones de Industriales, bajó 0,13%; Por su
parte, el Standard and Poor´s se desvalorizó un 0,03%.
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron este lunes en terreno mixto, a la espera
de que los ministros de Finanzas de la Zona Euro debatan este martes una lista de reformas
de Grecia. Fue así como el índice londinense, el FTSE-100, bajó hoy 0,04% al cierre; Por su
parte, el selectivo DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró hoy con un ascenso del 0,73%.
La Bolsa de Tokio mantuvo hoy su tendencia al alza impulsada por el acuerdo entre Grecia y el
Euro grupo para ampliar la ayuda a Atenas, y cerró en su máximo nivel en los últimos 15 años.
El índice Nikkei cerró hoy con una subida de 0,73%; el segundo indicador, el Topix, avanzó
0,17%.
Destacados Corporativo
Las reservas probadas netas de hidrocarburos de propiedad de Ecopetrol, incluida su
participación en filiales y subsidiarias, ascendieron al cierre de 2014 a 2.084 millones de
barriles de petróleo equivalente (Mbpe), lo que representa un incremento de 5,7% frente al
balance de cierre en 2013 de 1.972 Mbpe.
Pacific Rubiales Explicó que el terminal multipropósito que construyó Pacific Infrastructure con
el Banco Mundial ubicado en Isla Barú, en la bahía de Cartagena, empezará a operar a
mediados de abril de este año. Juan Ricardo Noero, Presidente de Pacific Infrastructure,
argumenta que hoy en día la demanda de almacenamiento por tanques es bastante alta, ya
que la industria mundial requiere almacenamiento y existe una expectativa de alza en la curva
de precios.
En la fecha, Banistmo S.A. (Banistmo), filial de Bancolombia, y Suramericana S.A., suscribieron
un contrato en virtud del cual Banistmo vende a Suramericana acciones que equivalen al
100% del capital social de Seguros Banistmo S.A. compañía aseguradora constituida y
existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá.
Investigaciones Económicas
María Alejandra Vélez Colorado
Analista Renta Variable
(574) 3105700 Ext. 4261
David Villán Solano
Analista Renta Variable
(574) 3105700 Ext. 4262
Felipe Pineda Betancur
Analista Económico Junior
(574) 3105700 Ext. 4259
Angie Lorena Córdoba
Analista Económico Junior
(571) 3122888 Ext. 1129
Daniel Sánchez Ramírez
Analista Económico Junior
(574) 3105700 Ext. 4111
Fuente: Reuters; DataiFX; Primera Página.
Mercado Accionario Local
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
Acción Ayer C ierre Variación Convertida
CIB 43,17 42,48 -1,6% 26.546$
AVH 11,92 11,94 0,2% 3.731$
AVAL 10,14 9,91 -2,3% 1.239$
EC 17,19 17,1 -0,5% 2.137$
PRE 4,1 3,99 -2,7% 7.929$
CNE 2,92 2,71 -7,2% 5.385$
Comportamiento ADRs y Canadienses
Indi ce 22/02/2015 23/02/2015 Var i aci ón Di ar i a % YTD
COLCAP 1.368,9 1.375,9 0,51% -14,35%
Vol umen (MM) $ 60.771.787 $ 99.606.885 63,90%
1.350
1.450
1.550
1.650
1.750
1.850
01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15
Comportamiento Índice Colcap
$ 139.033
$ 76.828
$ 63.826
$ 50.716
$ 89.866
$ 155.392
$ 91.853
$ 67.926
$ 60.772
$ 99.607
$ -
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
$ 160.000
$ 180.000
17-02-15 18-02-15 19-02-15 20-02-15 23-02-15
Volumen Mercado vs COLCAP(Millares)
Volumen Colcap Volumen Mercado
1,79%
1,21%
0,70%
0,57%
0,00%
-0,06%
Industriales
Petróleo
Electricidad y Gas
Financieros
Construcción
Consumo
Variación Sectorial
$ 22.224.998
$ 14.498.336
$ 5.607.142 $ 5.091.079
ECOPETROL PFBCOLOM PFAVAL GRUPOARGOS
Acciones Más Transadas($Miles de Millones)
2,69%
1,79%
1,45%
-1,62%
-3,95%
-6,03%
PFGRUPSURA
PFAVH
GRUPOSURA
PREC
MINEROS
CNEC
Movimiento Accionario
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
Emi sor Preci o Ci er reVar i aci ón
Di ar i aVo l umen ($MM)
Max . 52
Semanas
Mi n. 52
Semanas
Var i aci ón
12M
Var i aci ón
YTD
BCOLOMBIA 25.460$ 0,3% 4.115.444.980$ 30.200$ 22.400$ 13,7% -7,9%
BOGOTA 62.500$ 0,0% 55.833.640$ 73.369$ 62.120$ -7,3% -5,4%
BVC 19$ 0,0% 1.078.288.467$ 25$ 18$ -9,2% -11,0%
CELSIA 5.000$ 0,0% 693.843.350$ 6.620$ 4.930$ -8,9% -14,8%
CEMARGOS 9.100$ 0,7% 853.032.340$ 12.580$ 8.740$ -2,7% -10,8%
CLH 15.000$ 0,1% 4.986.411.940$ 20.300$ 13.840$ 0,0% -6,3%
CNEC 5.450$ -6,0% 4.171.420.650$ 15.200$ 2.955$ -57,8% 9,0%
CONCONCRET 1.260$ 1,2% 449.776.880$ 1.560$ 1.245$ -11,3% -13,1%
CORFICOLCF 37.540$ 0,2% 1.687.647.940$ 41.252$ 31.951$ 12,9% -4,4%
ECOPETROL 2.140$ 1,4% 22.224.997.595$ 4.025$ 1.750$ -40,2% 2,9%
EEB 1.635$ 1,2% 562.349.670$ 1.770$ 1.350$ 15,1% -3,8%
ELCONDOR 1.500$ 0,0% 44.445.000$ 1.690$ 1.040$ 28,2% -9,1%
ENKA 12$ 0,0% 90.000.000$ 14$ 9$ 34,1% -4,8%
ETB 469$ 0,0% 30.100.913$ 580$ 370$ 17,3% -7,5%
EXITO 24.880$ 1,4% 4.917.766.220$ 33.280$ 23.400$ -7,4% -14,8%
FABRICATO 10$ 1,0% 70.985.830$ 19$ 10$ -17,2% -9,8%
GRUPOARGOS 18.380$ 0,1% 5.091.079.280$ 24.180$ 17.480$ -3,8% -10,3%
GRUPOAVAL 1.235$ 0,0% 35.516.650$ 1.460$ 1.180$ 2,5% -5,4%
GRUPOSURA 35.040$ 1,4% 4.573.235.320$ 44.800$ 31.140$ 12,5% -12,4%
HCOLSEL 12.856$ 0,0% -$ 16.225$ 12.490$ - -
ICOLCAP 13.920$ 0,2% 338.469.639$ 18.000$ 13.409$ -7,8% -8,4%
ISA 7.880$ 0,9% 3.785.430.620$ 9.801$ 7.190$ 6,4% -8,7%
ISAGEN 2.935$ 0,5% 2.114.392.475$ 3.365$ 2.630$ -2,6% -1,0%
MINEROS 1.825$ -3,9% 124.703.800$ 3.110$ 1.825$ -38,9% -24,0%
NUTRESA 24.760$ -1,0% 4.393.934.400$ 29.500$ 24.000$ -2,9% -13,4%
OCCIDENTE 40.100$ 0,0% -$ 42.540$ 38.500$ 1,0% -4,5%
ODINSA 7.790$ 0,0% -$ 8.710$ 6.500$ 6,7% -1,4%
PFAVAL 1.240$ 0,0% 5.607.142.005$ 1.470$ 1.130$ 1,6% -3,1%
PFAVH 3.705$ 1,8% 2.050.396.475$ 4.395$ 3.150$ -7,6% 8,3%
PFBCOLOM 26.460$ 0,2% 14.498.335.900$ 31.300$ 23.440$ 12,9% -7,6%
PFCARPAK 1.550$ 0,0% 1.505.000$ 3.095$ 1.505$ -16,0% 0,0%
PFCEMARGOS 8.810$ -0,2% 1.744.903.130$ 11.800$ 8.510$ -5,3% -8,7%
PFDAVVNDA 25.000$ 1,1% 3.053.134.180$ 32.500$ 23.060$ 7,8% -11,0%
PFGRUPOARG 18.100$ -1,0% 1.270.995.380$ 24.000$ 17.320$ -5,7% -9,5%
PFGRUPSURA 35.180$ 2,7% 1.742.808.200$ 44.000$ 32.400$ 8,3% -10,9%
PREC 7.880$ -1,6% 2.575.379.060$ 41.520$ 5.260$ -72,7% -47,8%
TERPEL 16.960$ -0,1% 50.922.140$ 18.900$ 14.740$ - -
VALOREM 384$ 0,0% -$ 394$ 250$ 42,8% -0,3%
ACCIONES COLOMBIA - MOVIMIENTO DIARIO
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
Emi sor Val or en Li bros PVL UPA RPG Di vi dendo Anual Y i e l d
BCOLOMBIA 17.485$ 1,46x 1.953$ 13,03x 803$ 3,15%
BOGOTA 33.562$ 1,86x 4.549$ 13,74x 2.460$ 3,94%
BVC 5$ 3,42x 1$ 13,17x 1$ 7,59%
CELSIA 4.777$ 1,05x 472$ 10,60x 112$ 2,24%
CEMARGOS 5.520$ 1,65x 200$ 45,47x 166$ 1,82%
CLH 6.028$ 2,49x 990$ 15,16x - -
CNEC 3.456$ 1,58x - - - -
CONCONCRET 1.135$ 1,11x 57$ 22,17x 22$ 1,75%
CORFICOLCF 19.568$ 1,92x 2.042$ 18,38x 2.578$ 6,87%
ECOPETROL 1.669$ 1,28x 262$ 8,16x 260$ 12,15%
EEB 1.080$ 1,51x 200$ 8,16x 64$ 3,93%
ELCONDOR 1.204$ 1,25x 105$ 14,32x 33$ 2,20%
ENKA 35$ 0,35x (1)$ - - -
ETB 872$ 0,54x 55$ 8,53x 17$ 3,71%
EXITO 18.228$ 1,36x 1.025$ 24,27x 531$ 2,13%
FABRICATO 80$ 0,13x (1)$ - - -
GRUPOARGOS 17.483$ 1,05x 550$ 33,43x 248$ 1,35%
GRUPOAVAL 962$ 1,28x 73$ 16,83x 55$ 4,45%
GRUPOSURA 39.850$ 0,88x 1.267$ 27,66x 390$ 1,11%
ISA 6.779$ 1,16x 507$ 333,00x 214$ 2,72%
ISAGEN 1.509$ 1,94x 155$ 18,96x 80$ 2,72%
MINEROS 2.209$ 0,83x 69$ 26,46x 120$ 6,58%
NUTRESA 17.119$ 1,45x 783$ 31,62x 432$ 1,74%
OCCIDENTE 22.329$ 1,80x 1.547$ 25,92x 1.644$ 4,10%
ODINSA 4.010$ 1,94x 426$ 18,27x 220$ 2,82%
PFAVAL 962$ 1,29x 73$ 16,89x 55$ 4,43%
PFAVH 2.349$ 1,58x 184$ 20,18x 75$ 2,02%
PFBCOLOM 17.485$ 1,51x 1.953$ 13,55x 803$ 3,03%
PFCARPAK 3.209$ 0,77x (54)$ - 53$ 2,15%
PFCEMARGOS 5.520$ 1,60x 200$ 44,02x 231$ 2,62%
PFDAVVNDA 14.830$ 1,69x 2.262$ 11,05x 630$ 2,52%
PFGRUPOARG 17.483$ 1,04x 550$ 32,92x 248$ 1,37%
PFGRUPSURA 39.850$ 0,88x 1.267$ 27,77x 926$ 2,63%
PREC 27.630$ 0,29x 3.326$ 2,37x 1.581$ 20,06%
TERPEL - - - - - -
VALOREM 542$ 0,71x 34$ 11,33x 4$ 1,08%
Múl ti p l os
Mercados Internacionales
Luego de una jornada mixta, el ETF que más se valorizó fue HEATH CARE
SELECT SECTOR que usa como subyacente Salud.
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
Indi ce Aper tura Ci er re Var i aci ón Var i aci ón YTD
Dow Jones 18.141 18.117 -0,13% 1,6%
S&P 500 2.110 2.110 -0,03% 2,5%
Nasdaq 4.953 4.961 0,10% 4,7%
MEXBOL 43.537 43.673 0,28% 1,2%
IBOV 51.238 51.281 0,08% 2,5%
COLCAP 1.369 1.376 0,51% -9,1%
IPSA 3.992 4.024 0,75% 4,5%
IGBVL 13.729 13.457 -2,26% -9,0%
Euro Stoxx 50 3.511 3.520 0,83% 11,9%
London S.E 6.915 6.912 -0,04% 5,3%
CAC 4.872 4.862 0,65% 13,8%
DAX 11.150 11.131 0,73% 13,5%
IBEX 11.001 10.990 1,02% 6,9%
Nikkei 225 18.500 18.467 0,73% 5,8%
Hang Seng 24.916 24.837 0,02% 5,2%
Indi ces Internaci onal es
Estados Uni dos
Amér i ca Lati na
Europa
Asi a
Indi ce Aper tura Ci er re Máx i mo Mi ni mo
WTI 50,8 49,3 51,0 48,7
Oro 1.202,9 1.202,4 1.210,5 1.191,0
Plata 16,3 16,3 16,6 16,1
Cobre 259,9 258,7 261,1 256,1
Trigo 507,5 504,0 510,5 502,3
Soya 1.003,8 1.001,5 1.009,0 994,5
Maiz 393,0 386,8 394,0 385,5
Café 152,0 148,3 153,9 147,9
Commodi ti es
Emi sor Preci o Hoy Var i aci ón SUBYACENTE
POWERSHARES QQQ NASDAQ 108,52 0,10% NASDAQ
SPDR DJIA TRUST 180,92 -0,12% DOW JONES
SPDR S&P 500 ETF TRUST 211,21 -0,01% S&P 500
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN 40,26 -1,01% Mercados Emergentes al alza
DIREXION DAILY ENERGY BUL 3x 60,84 -1,09% Sector Energético al alza x3
SPDR S&P TRANSPORTATION ETF 108,45 0,35% Transporte
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 36,59 -0,05% Homebuilders
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E 50,55 0,44% Sector Inmobiliario
SPDR GOLD TRUST 115,43 0,13% Oro al alza
TECHONOLOGY SELECT SECT SPDR 43,11 0,07% Tecnología
HEATH CARE SELECT SECTOR 72,51 0,46% Salud
CONSUMER STAPLES SPDR 49,74 0,28% Bienes básicos
CONSUMER DISCRETIONARY SELT 75,37 -0,09% Bienes discrecionales
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR 57,91 -0,43% Sector Industrial al alza
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 51,87 -0,12% Sector Materiales al alza
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 24,38 -0,25% Sector Financiero al alza
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR 43,11 0,07% Sector tecnología al alza
ENERGY SELECT SECTOR SPDR 80,21 -0,41% Sector Energético al alza
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 18,61 -0,69% Redes sociales
Pr i nci pal es ETFs
-9,00%
-6,00%
-3,00%
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
18,00%
21,00%
01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15
Rendimiento Bolsas Estados Unidos
INDU SPX CCMP
-20,00%
-16,00%
-12,00%
-8,00%
-4,00%
0,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
20,00%
24,00%
01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15
Rendimiento Bolsas América Latina
MEXBOL IBOV COLCAP IPSA IGBVL SX5E
-16,00%
-12,00%
-8,00%
-4,00%
0,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
20,00%
01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15
Rendimiento Bolsas Europa
SX5E FTSEMIB CAC DAX IBEX
Mercado de Renta Fija
Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV
1,00%
1,90%
2,80%
3,70%
4,60%
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
TES UVR
Cierre Hoy Cierre Semana
FEB-15
MAY-17
FEB-23
MAR-21
MAR-33
ABR-19
oct-15
jun-16
oct-18
nov-18sep-19
jul-20
may-22
jul-24ago-26
abr-28
3,50%
5,00%
6,50%
8,00%
27-12-14 27-10-18 27-08-22 27-06-26 27-04-30
Curva TES Tasa Fija
Cierre Hoy Cierre Semana
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
TES Julio 24
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
TES Abril 28
1,30
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,35
2,50
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
Treasury 10 Yr
Vence Cierre Ayer Diferencia PBS Semana Mes
oct-15 4,57% 4,57% 0,00 4,65% 4,55%
jun-16 4,60% 4,62% -2,10 4,65% 4,57%
oct-18 5,27% 5,27% 0,00 5,27% 5,27%
nov-18 5,06% 5,08% -1,90 5,14% 5,06%
sep-19 5,25% 5,26% -1,90 5,28% 5,20%
jul-20 5,54% 5,55% -0,90 5,55% 5,51%
may-22 6,23% 6,23% 0,00 6,28% 6,33%
jul-24 6,65% 6,63% 2,30 6,59% 6,53%
ago-26 6,99% 6,99% 0,00 6,90% 6,79%
abr-28 7,28% 7,28% 0,00 7,19% 7,05%
Comportamiento TES Tasa Fija
Mercado Cambiario
Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV
Divisa Ayer Apertura Cierre Variación Máximo Mínimo
Euro/Dólar 1,1381 1,1384 1,1331 -0,439% 1,1412 1,1295
Libra/Dólar 1,5399 1,5394 1,5454 0,357% 1,5475 1,5333
Dólar/Yen 119,03 119,03 118,85 -0,151% 119,35 118,79
Canada/Dólar 0,7978 0,7981 0,7952 -0,326% 0,7986 0,7922
Franco Suizo/Dólar 1,0658 1,0628 1,0521 -1,285% 1,0650 1,0498
Dólar/Nueva Zelanda 1,3287 1,3288 1,3282 -0,038% 1,3355 1,3250
Dólar/Peso Colombiano 2.458,25 2.480,00 2.500,00 1,698% 2.500,00 2.480,00
Dólar/Peso Chileno 616,01 616,84 622,82 1,106% 623,77 616,17
Dólar/Peso Mexicano 15,0313 15,0014 15,0802 0,325% 15,1325 14,9965
Dólar/Real Brasil 2,8695 2,8767 2,8786 0,317% 2,9032 2,8623
2.100
2.170
2.240
2.310
2.380
2.450
2.520
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
DÓLAR - PESO
1,04
1,07
1,10
1,13
1,16
1,19
1,22
1,25
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
EURO - DÓLAR
86
88
90
92
94
96
98
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
DXY
76
78
80
82
84
12/01/15 22/01/15 01/02/15 11/02/15 21/02/15
LACI
Calendario Económico
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Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV
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02/27 CO Venta de vehículos Jan -- 32355.0
02:00 GE PIB SA QoQ 4Q F 0.7% 0.7%
02:00 GE PIB WDA YoY 4Q F 1.4% 1.4%
02:00 GE PIB NSA YoY 4Q F 1.6% 1.6%
02:45 FR Confianza de fabricación Feb 99.0 99.0
05:00 EC IPC (MoM) Jan -1.6% -0.1%
05:00 EC IPC YoY Jan F -0.6% -0.6%
05:00 EC IPC central YoY Jan F 0.6% 0.6%
09:45 US Markit PMI Composite EEUU Feb P -- 54.4
09:45 US Markit EEUU Servicios PMI Feb P 54.5 54.2
10:00 US Índice confianza consumidor Feb 99.5 102.9
10:00 US Índice manufacturero Richmond Feb 6.0 6.0
20:45 CH HSBC China fabricación PMI Feb P 49.5 49.7
CALENDARIO ECONÓMICO DIARIO Febrero 24
Fecha Dato