informe del sector de la construcción a mayo de 2016

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12/07/2016 |E&R | +5411 4325-4339 Informe de la Construcción Mayo de 2016 1. Síntesis del Nivel de Actividad Contenido Síntesis 1 Insumos representativos 2 Superficie a construir 4 Empresas en Actividad 4 Puestos de Trabajo 5 Costo Construcción 6 Escrituras 7 Perspectivas 7 Economía & Regiones Presidente: Verónica Sosa Economista Director: Diego Giacomini Economistas: Esteban Arrieta Valeria Sandoval Rebak Federico Cuba Número 30 E&R Durante Mayo de 2016, el sector de la Construcción continúo con su tendencia declinante observada desde el último trimestre de 2015. El ISAC del INDEC presentó una caída 12,9% interanual, acumulando una baja del 10,9% hasta Mayo. El Índice Construya (indicador que mide la venta de materiales para la construcción de 11 empresas líderes), desestacionalizado, también presentó en Mayo 2016 un descenso del 17,5% con respecto al mismo mes de 2015, pero una suba del 2,9% respecto a Abril de 2016. Fuente: E&R, en base a Grupo Construya, INDEC y Asociación Fabricantes de Cemento Portland El consumo de cemento en el mercado interno, también cayó 11,5% respecto a Mayo 2015, pero las exportaciones de cemento portland subieron un 38% en términos interanuales. Por su parte, el mercado laboral continúa acusando el menor nivel de actividad: los puestos de trabajo registrados tuvieron una caída interanual del -11,9% en el cuarto mes del año. Finalmente, las empresas del sector presentaron un leve descenso del 0,6% interanual en Mayo 2016.

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12/07/2016 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de la Construcción Mayo de 2016

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Insumos representativos 2

Superficie a construir 4

Empresas en Actividad 4

Puestos de Trabajo 5

Costo Construcción 6

Escrituras 7

Perspectivas 7

Economía & Regiones

Presidente:

Verónica Sosa

Economista Director:

Diego Giacomini

Economistas:

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Federico Cuba

Número 30

E&R

Durante Mayo de 2016, el sector de la Construcción continúo con su tendencia declinante observada desde el último trimestre de 2015. El ISAC del INDEC presentó una caída 12,9% interanual, acumulando una baja del 10,9% hasta Mayo. El Índice Construya (indicador que mide la venta de materiales para la construcción de 11 empresas líderes), desestacionalizado, también presentó en Mayo 2016 un descenso del 17,5% con respecto al mismo mes de 2015, pero una suba del 2,9% respecto a Abril de 2016.

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya, INDEC y Asociación Fabricantes de Cemento

Portland

El consumo de cemento en el mercado interno, también cayó 11,5% respecto a Mayo 2015, pero las exportaciones de cemento portland subieron un 38% en términos interanuales. Por su parte, el mercado laboral continúa acusando el menor nivel de actividad: los puestos de trabajo registrados tuvieron una caída interanual del -11,9% en el cuarto mes del año. Finalmente, las empresas del sector presentaron un leve descenso del 0,6% interanual en Mayo 2016.

Cemento Portland

“… En Mayo de 2016 los

despachos de cemento portland

(mercado interno y

exportaciones) presentaron

una caída del 11,2% con

respecto a igual mes de 2015…”

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2. Insumos representativos

Analizando la información del consumo aparente de los insumos representativos de la construcción, en Mayo se presentaron caídas interanuales en todos los conceptos, con la excepción de artículos sanitarios de cerámica (+2,1%). Las mayores bajas se dieron en asfalto (-23,1%), hierro redondo para hormigón (-19,3%), cemento portland (-11,5%) y placas de yeso (-10,9%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

En el mismo sentido, en el acumulado hasta el quinto mes del año, se presentaron caídas en todos los insumos con excepción de artículos sanitarios de cerámica (+15,9%). La mayor caída se dio en asfalto (-40,5%), seguido por hierro redondo para hormigón (-15,8%), cemento portland (-13,2%), ladrillos huecos (-6,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-4,4%), placas de yeso (-4,2%) y pinturas para construcción (-1,1%).

Cemento Portland al mercado interno y externo En el mes deMayo de 2016, los despachos al mercado interno alcanzaron 881.663toneladas, lo que marca una caída interanual del 11,5%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

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Consumo Regional

“En Mayo de 2016, las mayores

caídas en el consumo de

cemento se presentaron en San

Luis, Tucumán, Río Negro y

Neuquén”

Fuente: E&R en base a AFCP

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 7.758 toneladas, con una suba del 38% en términos interanuales. El total de despachos de cemento (mercado interno y exportaciones) fue de 889.421toneladas, con una caída del 11,2% interanual. En el acumulado a Mayo (4.184.457 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una baja interanual del 13,2% y del 13,5% en el total despachado (mercado interno y exportaciones). Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia, presentó una baja del 11,5% interanual En Mayo de 2016, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó las 881.663toneladas, con una caída interanual del 11,5%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, sin embargo en Abril no se registraron importaciones. Dieciséis jurisdicciones presentaron reducciones superiores a la caída del promedio nacional. Las mayores bajas se dieron en San Luis (-41%), Tucumán (-36,4%), Río Negro (-33,8%) y Neuquén (-33,3%). En contraposición, las únicas provincias que presentaron un incremento interanual en el consumo de cemento fueron Tierra del Fuego (+58%), Corrientes (+12,3%), CABA (+8%) y Santa Fe (+1,9%). Acumulado a Mayo de 2016, el consumo de cemento presenta un descenso del 13,2%, siendo San Luis (-29,5%), La Rioja (-24,6%), Chaco (-24,1%) y Entre Ríos (-23,3%) las de mayores caídas en el acumulado anual. En sentido contrario, La Pampa (-0,1%) mostró la menor caída y no se presentaron crecimientos. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, en Mayo de 2016 el 64,2% se realizó en cemento en bolsa, conuna caída del 5,4% interanual,mientras que el consumo de cemento a granel (35,8% del total) cayó un 20,7%. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de mayor tamaño relativo, las cuales, según el IERIC están estrechamente más relacionadas a la ejecución de obras de infraestructura (financiadas en su mayoría por la inversión pública). Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas interanuales en el consumo de cemento a granel son San Luis (-55,6%), Santa Cruz (-40,9%), Tucumán (-40,6%) y Mendoza (-38,6%). En sentido contrario, los únicos aumentos en el consumo de cemento a granel se presentaron en Tierra del Fuego (+24,9%) y Corrientes (+6,4%).

Empresas por Provincia

“…en Mayo de 2016 alcanzaron

a 19.011 empresas en actividad,

lo que significó una caída del

0,6% interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

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3. Superficie a construir, en suba De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en 41 municipios presentaron en Mayo de 2016 una suba del 15,1% con respecto a Mayo de 2015 y del 6,8% en términos mensuales, alcanzando 655.475 metros cuadrados. En el acumulado al quinto mes del año, se presenta una suba del 3,9% con respecto a igual período del año anterior.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

4. Empresas en Actividad, segunda caída en 12 meses

En Mayo de 2016 el total de empresas en actividad fue de 19.011, presentando una leve caída del 0,6% con respecto a Mayo de 2015. Cabe señalar que es la segunda baja luego de 11 meses de subas interanuales. El 62,2% de las empresas son constructoras y cayeron un 1,4% interanual, 28,4% contratistas que disminuyeron 0,1%, y 9,4% son subcontratistas, las cuales aumentaron 3,1% en forma interanual.

Fuente: E&R, en base a IERIC.

El 51% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (6.227 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.493), seguido por Santa Fe (1.731) y Córdoba (1.406). Muy por detrás en Mendoza (691), Entre Ríos (526) y Tucumán (464).

A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en 15 provincias. Entre las provincias con mayores bajas, se destacan Santa Cruz (-16,1%), Catamarca (-11%), San Luis (-10%) y Río Negro (-5,6%). En sentido contrario, las mayores subas interanuales se presentaron en La Rioja (+7,1%), Tierra del Fuego (+2,2%), Santa Fe (+1,6%), San Juan (+1,6%) y CABA (+1,5%).

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Puestos de trabajo y

salarios a Abril 2016

Fuente: E&R en base a IERIC

5. Puestos de trabajo registrados, cuarta caída interanual

Los puestos de trabajo registrados en Abril de 2016, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 366.862 presentando un descenso del 11,9% con respecto al mismo mes de 2015, unos 49.453 puestos de trabajo menos,y con una baja de 0,6% con respecto a Marzo.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires (105.016) y en la Ciudad de Buenos Aires (67.358), jurisdicciones seguidas por Santa Fe (9%) y Córdoba (7%), mientras que el 37% del empleo registrado restante se divide entre las 20 provincias restantes. Con respecto a Abril de 2015, las mayores reducciones interanuales de empleo registrado se dieron en La Rioja (-40,1%), Santa Cruz (-36,7%), San Luis (-33,9%) y Catamarca (-32,4%). En sentido contrario, las mayores generaciones de empleo se presentaron en La Pampa (+31,8%), Corrientes (+15,3%) y Córdoba (+2,2%)

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó en Abril de 2016 los $11.483.

Respecto al mismo mes de 2015, la suba promedio fue del 40,3%. Formosa (+73,6%), Chaco (+58%), La Rioja (+56,6%) y La Pampa (+51,6%) presentaron las mayores subas interanuales en los salarios. Como siempre, las provincias patagónicas registran los salarios promedio mensuales más altos de los trabajadores registrados de la construcción.

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Costos

“…En Mayo el ICC del INDEC

presentó una variación mensual

del 2,2% mientras el ICC de CAC

aumentó 1%...”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a CAC

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6. El Costo de la Construcción sigue en alza El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC indica una variación mensual del 2,2% en Mayo de 2016 que se explica por un aumento del 1,9% en materiales, 2,3% en mano de obra y 3,1% en gastos generales. Cabe señalar que el INDEC no brindó datos interanuales. En el acumulado hasta Mayo el nivel general se incrementó 18,3%, por la suba del 27,1% de los gastos generales, 15,7% de los materiales y el 18,9% de la mano de obra. En los insumos representativos de la construcción la mayor variación con respecto a Abril se presentó en arena fina (+3,5%), seguido por ladrillo cerámico hueco (+1,4%), cemento portland (+1,3%) y acero aletado (+0,1%). Con respecto a los materiales, las mayores variaciones mensuales se presentaron en vidrios (+8,2%), maderas en bruto y maderas para techos y pisos (+6,4%) y artículos sanitarios de loza (+4,1%).

Fuente: E&R en base a INDEC.

Por otra parte, el índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) únicamente pretende representar las variaciones que experimenta el costo de la construcción para un determinado tipo de obra de arquitectura y está compuesto por el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. En el mes de Mayo de 2016 dicho indicador da cuenta que la variación del costo de un edificio tipo en Capital Federal presentó un aumento mensual del 1% en el nivel general. El capítulo materiales aumentó 1,6% con respecto a Abril 2016, mientras que la mano de obra aumentó 0,2%. En términos interanuales, el nivel general el Indicador de la CAC se incrementó un 35,7%, los materiales un 36,5% y la mano de obra un 34,7%.

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Escrituras

“…en Mayo subieron de forma

interanual un 16,5% en la Ciudad

de Buenos Aires y 2,7% en la

provincia de Buenos Aires…”

Fuente: E&R en base a Colegio de

Escribanos de la provincia de Buenos Aires

y Colegio de Escribanos de la CABA.

7. Escrituras en Mayo: +2,7% en Bs. As. y +16,5% en CABA

En cuanto a las escrituras celebradas en Mayo de 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se alcanzaron las 3.648 escrituras aumentando un 16,5% con respecto a igual mes de 2015. El monto de las transacciones fue de $5.825 millones, un 96,2% más que en Mayo de 2015. El valor del acto de compraventa promedio aumentó un 68,4% interanual en Marzo alcanzando $1.596.656. De esta forma, el acumulado hasta el quinto mes del año acumula una suba en la cantidad de escrituras del 15,4%. En la Provincia de Buenos Aires, en Mayo de 2016 se llevaron a cabo 8.905 compraventas por $5.277 millones, lo que significa un aumento del 2,7% en las cantidades y del 49,5% en pesos. El valor del acto de compraventa promedio aumentó un 45,6% interanual en Mayo alcanzando los $592.608. En el acumulado hasta Mayo, el incremento en la cantidad de escrituras en la provincia de Buenos Aires alcanza al 6,5%. Cabe señalar que si bien se ven crecimientos en las escrituras luego de la eliminación del cepo cambiario, la cantidad de compraventas se sitúan aún por debajo de los años previos al mismo.

Fuente: E&R en base a Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y Colegio de

Escribanos de la CABA.

8. Perspectivas

En la encuesta cualitativa del sector de la construcción realizada por el INDEC, que consultó a las firmas sobre las expectativas para el mes de Junio de 2016 se han captado, en general, perspectivas de estabilidad. Sin embargo, entre quienes prevén cambios se diferencian entre quienes realizan principalmente obras públicas de los que realizan mayoritariamente obras privadas. En efecto, entre quienes se dedican fundamentalmente a realizar obras públicas, el 60,4% cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, mientras que 27,1% estima que aumentará y el 12,5% restante que disminuirá. Por su parte, entre quienes realizan principalmente obras privadas, el 70,8% cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios respecto del mes anterior, el 16,7% que disminuirá y el 12,5% restante que aumentará.

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En tanto, para las empresas que se dedican a obras privadas entre las causas que podrían disminuir el nivel de actividad durante Junio, repartieron sus respuestas de la siguiente manera: caída de la actividad económica (52,1%) y al encarecimiento del crédito (21,7%) entre otras razones. En sentido contrario, quienes esperan una suba la atribuyeron fundamentalmente al reinicio de las obras públicas (45,5%) y a la estabilidad de los precios (27,3%) entre otras razones. Cabe aclarar que algunos de quienes hacen principalmente obras privadas, también suelen hacer obras públicas y atribuyeron en particular al reinicio de éstas la causa de la suba. Mientras, las empresas que se dedican a obras públicas que estiman una suba de la actividad de Junio, lo atribuyen a: nuevos planes de obras públicas (43,6%) y al reinicio de obras públicas paralizadas (34,6%) entre otros. Las empresas que hacen obras públicas y prevén una baja, estimaron que se debe fundamentalmente a la caída de la actividad económica (50%) entre otras razones. El gobierno nacional anunció una línea de crédito para viviendas en el marco del plan Procrear. Entre las características del crédito se destacan que el acceso al programa se realiza mediante un sistema de puntaje que prioriza a las familias de acuerdo a su necesidad habitacional, la vivienda a adquirir puede ser nueva o usada con un valor máximo de hasta $1.500.000. Pueden acceder familiar con ingresos formales netos entre 2 a 4 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que equivale a $13.620 - $27.240 para Junio 2016 y a $15.120- $30.240 a partir de Septiembre de 2016. Además, hay que tener entre 18 y 55 años, la cuota inicial del crédito puede cubrir hasta un máximo del 25% del ingreso neto familiar, antigüedad laboral mínima de 1 año en relación de dependencia y para los monotributistas se requieren de 6 meses de permanencia en la misma categoría, no ser propietario ni copropietario de bien inmueble alguno, no haber adquirido (titular o cónyuge) una vivienda financiada con recursos del Estado (ej. FONAVI, PROCREAR), y contar con un ahorro del 10% (para viviendas de hasta $1.000.000) al 15% (para viviendas de hasta $1.500.000) a lo que hay que sumarle los gastos administrativos y de escrituración que suman alrededor de un 5% del valor de la propiedad. La financiación es de acuerdo a las líneas de crédito de cada Banco participante, denominadas en UVI. El monto mínimo del crédito es de $150.000 con plazos de 10, 15 y 20 años. El plazo para adquirir la vivienda es de 6 meses de vigencia desde el preacuerdo con la entidad bancaria. Además, el plan incluye una bonificación del Estado Nacional que se otorga a la familia al momento de la escrituración de la vivienda. El monto es complementario a la capacidad de ahorro familiar y endeudamiento de cada familia. Los montos previstos son: a los solicitantes con menores a cargo $300.000 para viviendas de hasta $1.000.000 y $200.000 para viviendas de hasta $1.500.000; a los solicitantes sin menores a cargo $200.000 para viviendas de hasta $1.000.000 y $100.000 para viviendas de hasta $1.500.000.