06/04/2016 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de la Construcción Febrero de 2016

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Cemento Portland 2

Empresas en Actividad 3

Puestos de Trabajo 5

Costo Construcción 6

Escrituras 7

Economía & Regiones

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Federico Cuba

Número 27

E&R

Durante Febrero de 2016, el sector de la Construcción continúo con su tendencia declinante observada desde el último trimestre de 2015. Si bien no hay datos sobre el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, existen otras series de indicadores y variables que dan cuenta de la situación del sector. El Índice Construya (indicador que mide la venta de materiales para la construcción de 11 empresas líderes), en su serie desestacionalizada, presentó en Febrero 2016 un descenso del 8,4% con respecto al mismo mes de 2015 y del 2,4% respecto al mes de Enero de 2016.

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya, INDEC y Asociación Fabricantes de Cemento

Portland

El despacho de cemento al mercado interno, también cayó 9,4% respecto a Febrero 2015 y las exportaciones de cemento portland lo hicieron en un 51,2% en términos interanuales. El consumo de cemento en bolsa presentó una caída del 4,1% interanual, y el cemento a granel del 18,1%. Por su parte, el mercado laboral acusa el menor nivel de actividad del sector: los puestos de trabajo registrados tuvieron caída interanual del -5,5% en el primer mes del año. Sin embargo, las empresas del sector presentaron un crecimiento 1,1% interanual en Febrero 2016.

Cemento Portland

“… En Febrero de 2016 los

despachos de cemento portland

(mercado interno y

exportaciones) presentaron

una caída del 9,9% con respecto

a igual mes de 2015…”

Fuente: E&R en base a AFCP

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2. Cemento Portland al mercado interno con caída del 9,4%

En el mes de Febrero de 2016, los despachos al mercado interno alcanzaron 802.226 toneladas, lo que marca una caída interanual del 9,4%. En el acumulado al primer bimestre (1.660.722 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una baja interanual del 8,4% y del 9,3% en el total despachado (mercado interno y exportaciones).

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 6.084 toneladas, con una caída del 51,2% en términos interanuales. El total de despachos de cemento (mercado interno y exportaciones) fue de 808.310 toneladas, con una caída del 9,9% interanual. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia, presentó una baja del 9,4% interanual En Febrero de 2016, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 802.256 toneladas, con una caída interanual del 9,4%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, pero en el mes de Febrero fueron de 30 toneladas. Doce jurisdicciones presentaron reducciones superiores a la caída del promedio nacional. Las mayores bajas se dieron en La Rioja (-22,4%), Entre Ríos (-21,1%), Tucumán (-20,8%), Chaco (-20,5%) y Catamarca (-17,3%). En contraposición, las únicas provincias que presentaron aumentos interanuales fueron Tierra del Fuego (+29%), La Pampa (+9,8%), San Juan (+7,5%), Mendoza (+2%) y Jujuy (+0,9%).

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Consumo Regional

“Las jurisdicciones que

presentaron las mayores caídas

interanuales en el consumo de

cemento a granel son Formosa,

Chaco, Entre Ríos y La Rioja”

Empresas por Provincia

“…en Febrero de 2016 aumentó

a 23.940 empresas en

actividad, lo que significó una

suba del 1,1% interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

Acumulado al primer bimestre de 2016, el consumo de cemento presenta un descenso del 8,4%, siendo La Rioja (-24,2%), Tucumán (-21,9%), Santa Cruz (-20,4%), Chubut (-19,9%) y Catamarca (-19,7%) las de mayores caídas en el acumulado anual. En sentido contrario, Tierra del Fuego (+3%) y La Pampa (+0,9%) presentaron los únicos aumentos. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, en Febrero de 2016 el 66% se realizó en cemento en bolsa, con una caída del 4,1% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (34% del total) cayó un 18,1%. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público (plan PRO.CRE.AR principalmente). Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas interanuales en el consumo de cemento a granel son Formosa (+64,4%), Chaco (+45,2%), Entre Ríos (+42,3%) y La Rioja (+36,8%). En sentido contrario, los únicos aumentos en el consumo de cemento a granel se presentaron en Tierra del Fuego (+17,5%) y La Pampa (+0,1%).

3. Empresas en Actividad, nueva suba En Febrero de 2016 el total de empresas en actividad fue de 23.940, presentando por décimo mes consecutivo una suba del 1,1% interanual. El 60,7% de las empresas son constructoras y subieron un 2% interanual, 29,3% contratistas que no presentaron variaciones con respecto a Febrero 2015, y 10,1% son subcontratistas, las cuales disminuyeron 0,9% en forma interanual.

Fuente: E&R, en base a IERIC.

El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (7.989 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.998), seguido por Santa Fe (2.063) y Córdoba (1.720). Muy por detrás en Mendoza (884), Entre Ríos (674) y Neuquén (635). A nivel provincial, la cantidad de empresas subió en 17 provincias con excepción de Salta (-6,9%), Córdoba (-2,1%), Tierra del Fuego (-1,2%), Santa Fe (-1,2%), San Juan (-0,9%) y CABA (-0,8%). Entre las provincias con mayores subas, se destacan Formosa (+11,4%), La Rioja (+10,4%), Chaco (+8,1%), San Luis (+6,1%) y Jujuy (+6%).

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Puestos de trabajo y

salarios a Enero 2016

Fuente: E&R en base a IERIC

4. Puestos de trabajo registrados, segunda caída interanual

Los puestos de trabajo registrados en Enero de 2016, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 368.826 presentando un descenso del 5,5% con respecto al mismo mes de 2015, unos 21.520 puestos de trabajo menos y una caída del 4,5% respecto a Diciembre de 2015.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires (107.756) y en la Ciudad de Buenos Aires (67.420), jurisdicciones seguidas por Santa Fe (9%) y Córdoba (7%), mientras que el 36% del empleo registrado restante se divide entre las 20 provincias restantes. Con respecto a Enero de 2015, las mayores reducciones interanuales de empleo registrado se dieron en La Rioja (-32,5%), Catamarca (-30,2%), Misiones (-27,6%), Tierra del Fuego (-20,2%) y Chaco (-19,3%). En sentido contrario, las mayores generaciones de empleo se presentaron en Corrientes (+46,9%), La Pampa (+12,5%), Córdoba (+7,8%)

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó en Enero de 2016 los $9.525.

Respecto al mismo mes de 2015, la suba promedio fue del 21,6%. Formosa (+46%), Chaco (+33%), La Rioja (+30,6%), Entre Ríos (+27,5%), Misiones (+26,5%) y La Pampa (+26,2%) fueron las mayores subas interanuales en los salarios. Como siempre, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Precios

“…En Febrero el índice CAC

aumentó 2,7% y el ICC del

INDEC un 2,1% con respecto a

Enero de 2016…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a CAC

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5. El Costo de la Construcción sigue en alza El del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC indica una variación mensual del 2,1% en Febrero de 2016 que se explica por un aumento del 3% en materiales, 0,2% en mano de obra y 9,5% en gastos generales. El aumento de la mano de obra se debe a un aumento del 0,2% en la mano de obra asalariada y del 0,4% en los subcontratos de mano de obra. Cabe señalar que el INDEC no brindó datos interanuales En los insumos representativos de la construcción la mayor variación con respecto a Enero se presentó en cemento portland (+3,9%), seguido por ladrillo cerámico hueco (+2,8%), arena fina (+0,5%) y acero aletado conformado en barra (+0,3%). Con respecto a los materiales, las mayores variaciones mensuales se presentaron en mesadas e granito (+14%), muebles de madera para cocina (+9,8%), aparatos de control eléctrico (+6,3%), productos aislantes (+6,1%) y electrobombas (+5,6%).

Fuente: E&R en base a INDEC.

Por otra parte, el índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC ) únicamente pretende representar las variaciones que experimenta el costo de la construcción para un determinado tipo de obra de arquitectura y está compuesto por el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. En el mes de Febrero de 2016 dicho indicador da cuenta que la variación del costo de un edificio tipo en Capital Federal presentó un aumento mensual del 2,7% en el nivel general. El capítulo materiales aumentó un 3,2% con respecto a Enero 2016, mientras que la mano de obra aumentó un 2,1%. En el acumulado anual, el nivel general aumentó 5,8%, los materiales un 7,2% y la mano de obra 3,7%. En términos interanuales, el nivel general el Indicador de la CAC se incrementó un 33,3%, los materiales un 36,7% y la mano de obra un 28,5%.

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Escrituras

“…en Febrero subieron de

forma interanual un 17,8% en

la Ciudad de Buenos Aires y

5,9% en la provincia de Buenos

Aires…”

Fuente: E&R en base a Colegio de

Escribanos de la provincia de Buenos

Aires y Colegio de Escribanos de la

CABA.

6. Escrituras en Febrero: +5,9% en Bs. As. y +17,8% en CABA

En cuanto a las escrituras celebradas en Febrero 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron las 1.919 escrituras aumentando un 17,8% con respecto a igual mes de 2015. El monto de las transacciones fue de $6.669 millones, un 89,5% más que en Febrero de 2015. El valor del acto de compraventa promedio aumentó un 60,9% interanual en Febrero alcanzando $1.390.620.

En la Provincia de Buenos Aires, en Febrero de 2016 se llevaron a cabo 4.709 compraventas por $2.521 millones, lo que significa un aumento del 5,9% en las cantidades y del 51,4% en pesos. El valor del acto de compraventa promedio aumentó un 42,9% interanual en Febrero alcanzando los $535.326. Desde el colegio de escribanos de la provincia señalaron que realmente esperan que comience un tiempo de reactivación del mercado inmobiliario, para lo que creen necesario la apertura de líneas de crédito con bajas tasas de interés en los mismos.