informe de mercado bronceadores rev1 - exportapymes€¦ · peru 60 28.017 466,95 polonia 1.227...

República Bolivariana de Venezuela Embajada ante el Reino de España Oficina Comercial

Capitán Haya 1,13 – 28020 - MADRID Telf: 91.417.59.42 - 91.417.60.47 Fax: 91- 417.60.47 e-mail: [email protected] web. www.bancoex.com

INFORME PRELIMINAR MERCADO DE BRONCEADORES EN ESPAÑA 1) ALCANCE ..................................................................................................................................................1 2) PRODUCTO...............................................................................................................................................2 3) IMPORTACIONES - EXPORTACIONES TOTALES Y POR DESTINO DESDE VENEZUELA. ........2

3.1) Exportaciones Venezolanas totales y por destinos.............................................................................2 3.2) Importaciones Venezolanas totales y por destinos.............................................................................3

4) CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS-MERCADO..........................................................................................5 4.1) La Oferta................................................................................................................................................5 4.2) La Demanda..........................................................................................................................................5 4.3) Producción interna ................................................................................................................................6 4.4) Exportaciones- Importaciones Españolas ...........................................................................................6

4.4.1) Exportaciones por Destino...............................................................................................................7 4.4.2) Importaciones por Destino...............................................................................................................8 4.4.3) Importaciones por Comunidades ....................................................................................................9

5) CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO..................................................................................................10 5.1) Sectores del mercado.........................................................................................................................10 5.2) Distribución regional del consumo .....................................................................................................10 5.3) Características y preferencias del consumidor..................................................................................11

6) CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y FORMAS OPERATIVAS DE IMPORTACIÓN..............................12 7) COMPETENCIA ......................................................................................................................................12 8) POTENCIALES CLIENTES....................................................................................................................12

8.1) Distribuidores.......................................................................................................................................12 8.2) Grandes superficies ............................................................................................................................13 8.3) Fabricantes e Importadores................................................................................................................13 (De esta empresas tenemos información más específica que puede ser suministrada bajo solicitud)........13

9) PRECIOS Y CONTROLES.....................................................................................................................13 10) MEDIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL ............................................................................................14 11) RÉGIMEN GENERAL DE IMPORTACIÓN...........................................................................................14

11.1) Derechos arancelarios ........................................................................................................................14 11.2) Régimen legal de importación............................................................................................................14 11.3) Preferencias arancelarias para otros países competidores en el sector .........................................14

12) INFORMACIÓN GENERAL....................................................................................................................15 12.1) Páginas Web de Interés......................................................................................................................15 12.2) Ferias especializadas..........................................................................................................................15

13) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................................15 14) OTROS.....................................................................................................................................................16

1) ALCANCE El presente informe recoge un estudio preliminar sobre el mercado de los bronceadores en España.

Para el momento de su elaboración, solo se disponía de la información de campo levantada en

Madrid por la Oficina Comercial de Venezuela en España durante Agosto de 2002. No se poseen

datos de las otras ciudades importantes españolas y zonas costeras, donde se podría obtener

información de gran relevancia, debido a no estar en nuestro plan de acción inicial y la necesidad de

aprovechar la temporada pico en la demanda de este tipo de productos, como lo es el verano, para

registrar una información inicial del mercado español. De otra manera, se hubiera tenido que esperar

hasta la Semana Santa o Verano de 2003.

INFORME PRELIMINAR Página 2 de 22 MERCADO DE BRONCEADORES EN ESPAÑA

Oficina Comercial de Venezuela en España

2) PRODUCTO • Descripción del producto: Bronceadores, fotoprotectores

• País origen: Venezuela

• Código y clasificación arancelaria:

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los

medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras,

preparaciones para manicuras o pedicuros

3304.99.00 Los demás

3) IMPORTACIONES - EXPORTACIONES TOTALES Y POR DESTINO DESDE VENEZUELA. 3.1) Exportaciones Venezolanas totales y por destinos.

A continuación se muestran tablas con los datos proporcionados por BANCOEX –Ccs de las

exportaciones Venezolanas entre los años 1999 a 2001 para el código arancelario

3304.99.00. AÑO 2001 KILOS DOLARES US$/Kg

COLOMBIA 15.870 204.525 12,89ESTADOS UNIDOS 9.732 145.767 14,98PERU 5.236 114.625 21,89MEXICO 14.971 91.884 6,14COSTA RICA 726 44.082 60,72CHILE 606 26.918 44,42ECUADOR 31.086 24.004 0,77CURAZAO 117 8.807 75,27REPUBLICA DOMINICANA 237 8.368 35,31PUERTO RICO 35 4.500 128,57PANAMA (EXCLUYENDO CANAL) 4.800 4.299 0,90HONDURAS 200 1.728 8,64ARUBA 47 1.225 26,06REINO UNIDO 3 544 181,33FRANCIA 138 413 2,99MARTINICA 21 319 15,19TOTAL EXPORTADO 83.825 682.008 8,14 Fuente: BANCOEX - Caracas



AÑO 2000 KILOS DOLARES US$/KgESTADOS UNIDOS 25.844 99.909 3,87COLOMBIA 25.120 88.240 3,51BRASIL 426 38.916 91,35PERU 60 28.017 466,95POLONIA 1.227 8.255 6,73PUERTO RICO 2.045 7.050 3,45REPUBLICA DOMINICANA 1.137 6.603 5,81ARUBA 510 4.302 8,44COSTA RICA 455 4.082 8,97GUATEMALA 867 3.068 3,54ECUADOR 227 1.964 8,65CURAZAO 243 1.046 4,30MEXICO 52 894 17,19CHILE 225 675 3,00FRANCIA 221 397 1,80PANAMA (EXCLUYENDO CANAL) 600 160 0,27TOTAL EXPORTADO 59.259 293.578 4,95

Fuente: BANCOEX - Caracas

AÑO 1999 KILOS DOLARES US$/KgCOLOMBIA 30.582 196.927 6,44ESTADOS UNIDOS 108.471 124.846 1,15JAMAICA 32.545 64.903 1,99REPUBLICA DOMINICANA 7.377 64.685 8,77PERU 1.110 20.688 18,64TRINIDAD Y TOBAGO 8.392 17.416 2,08NICARAGUA 100 8.590 85,90GUATEMALA 2.042 7.664 3,75COSTA RICA 618 4.127 6,68ITALIA 469 3.490 7,44PANAMA (EXCLUYENDO CANAL) 8.300 3.104 0,37ARUBA 460 1.573 3,42CURAZAO 175 1.180 6,74ESPAÑA 60 454 7,57TOTAL EXPORTADO 200.701 519.647 2,59

Fuente: BANCOEX - Caracas

De acuerdo a esta información, las exportaciones tuvieron su máximo en el año 99 con 200

Ton. de producto exportado, y han caído en estos 3 años un 40%, a pesar de la leve

recuperación durante el último año.

Los precios relativos se han casi cuadriplicado en este periodo, lo que puede indicar cambios

en el tipo de producto importado.

Los mejores clientes para comprar bronceadores venezolanos son Colombia y los Estados

Unidos, quienes adquieren más del 50% del monto en dólares vendido.

3.2) Importaciones Venezolanas totales y por destinos. De acuerdo a los datos facilitados por BANCOEX-Ccs, que se muestran en las tablas a

continuación para el periodo comprendido entre 1999 y 2001, Venezuela ha incrementado

cada vez mas la compra de bronceadores a otros países. El total del monto en Kg ha



ascendido un 72%, sin embargo los costos relativos han decaído de manera muy sutil, en un

6%, durante estos 3 años bajo estudio.

Estadios Unidos, Francia y Colombia son los países a los que se compra la mayor cantidad

de producto, sin embargo el primero de estos tiene un claro dominio acaparando más del

30% del monto en dólares comprado por Venezuela.

AÑO 2001 KILOS DOLARES US$/Kg

ESTADOS UNIDOS 1.501.024 8.053.306 5,37FRANCIA 451.141 5.671.351 12,57COLOMBIA 1.452.569 5.578.064 3,84MEXICO 801.847 2.340.829 2,92CHILE 523.942 1.094.793 2,09PERU 118.487 1.034.652 8,73ESPAÑA 129.968 634.901 4,89ITALIA 148.591 419.882 2,83BELGICA Y LUXEMBURGO 19.859 370.346 18,65ALEMANIA FEDERAL 24.837 323.217 13,01ARGENTINA 9.696 270.683 27,92BRASIL 49.833 229.197 4,60REINO UNIDO 19.805 195.552 9,87SUIZA 4.350 118.734 27,30PANAMA (EXCLUYENDO CANAL) 6.133 83.628 13,64ANTILLAS HOLANDESAS 1.765 81.619 46,24OTROS 239.575 253.394 1,06TOTAL IMPORTADO 5.503.422 26.754.148 4,86 Fuente: BANCOEX – Caracas

AÑO 2000 KILOS DOLARES US$/KgESTADOS UNIDOS 1.405.317 7.465.354 5,31COLOMBIA 1.255.339 4.515.091 3,60FRANCIA 153.859 2.634.270 17,12MEXICO 620.358 2.019.072 3,25CHILE 685.526 1.558.366 2,27PERU 134.967 1.531.445 11,35ESPAÑA 95.980 504.790 5,26ITALIA 149.521 419.071 2,80ARGENTINA 8.313 187.545 22,56BRASIL 32.483 169.873 5,23BELGICA Y LUXEMBURGO 6.636 116.951 17,62HOLANDA 21.565 87.835 4,07REINO UNIDO 3.917 80.676 20,60JAPON 12.068 74.363 6,16CANADA 1.269 59.859 47,17OTROS 217.505 284.065 1,31TOTAL IMPORTADO 4.804.623 21.708.626 4,52 Fuente: BANCOEX - Caracas



AÑO 1999 KILOS DOLARES US$/KgESTADOS UNIDOS 886.517 7.421.332 8,37COLOMBIA 747.856 2.503.917 3,35FRANCIA 142.912 1.227.201 8,59CHILE 513.177 1.191.817 2,32MEXICO 372.245 987.909 2,65PERU 65.546 677.634 10,34ESPAÑA 91.070 391.964 4,30ITALIA 53.875 239.869 4,45BRASIL 43.606 162.097 3,72ARGENTINA 10.746 139.148 12,95OTROS 10.698 129.608 12,12ALEMANIA FEDERAL 30.450 120.614 3,96PANAMA (EXCLUYENDO CANAL) 5.293 120.179 22,71ECUADOR 8.193 82.612 10,08REINO UNIDO 4.334 77.581 17,90HOLANDA 12.985 39.827 3,07TOTAL IMPORTADO 2.999.503 15.513.309 5,17 Fuente: BANCOEX - Caracas

4) CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS-MERCADO 4.1) La Oferta

No se dispone de cifras acerca del volumen manejado por el mercado de bronceadores

españoles. Sin embargo, del levantamiento realizado por BANCOEX-Esp., y de acuerdo a lo

mostrado en la tabla 1 del anexo 1, se puede asegurar que un alto porcentaje de los

bronceadores ofrecidos son fabricados en España, si bien un elevado portcentaje de sus

licencias son de marcas internacionales (principalmente europeas).

Respecto a las características del producto, el mismo levantamiento de información, nos

indica que se ofrecen variantes de bronceadores en cuanto a:

• Fragancias: jojoba, zanahoria, coco, aloe-vera, etc.

• Presentación: aceite, gel, spray, crema, toallitas bronceadoras

• Otras propiedades: anticelulítico, antiarrugas, hidratante.

4.2) La Demanda El Director de Ventas para España de Christian Dior Cosméticos, Matias Calderón, nos

informa que “el uso de bronceadores o cremas protectoras aumenta su demanda durante dos

épocas del año: La Semana Santa y la temporada de Verano (Junio a Septiembre). En

temporadas invernales, cuando se va a esquiar, es usual la aplicación de fotoprotectores en el

rostro y los labios, sin embargo, la demanda no alcanza los niveles que en el verano, y el

público objetivo que practica este deporte es mayoritariamente de la clase social alta y usaran

cremas fotoprotectoras de firmas de la alta cosmética”.

El sol es un bien muy valorado en los países donde existen las cuatro estaciones, ya que solo

se cuenta con 3 meses al año para exponerse directamente a los beneficios del sol.

La Semana Santa es considerada como una temporada pre-verano y el español aprovecha

para desplazarse hacia las costas del sur a tomar los primeros rayos de sol del inminente

verano.



Para las vacaciones de verano el destino preferido son también las costas, pero ya para está

época del año son visitables las playas de toda la península.

El artículo “VACACIONES DE VERANO” publicado por la revista Noticias de la Cámara de

Comercio, Industria y Navegación, Agosto- Septiembre 2002, nos informa que: “el 70% de las

familias madrileñas saldrá de vacaciones fuera de su domicilio,…Por lo que se refiere a los

destinos, el 62% de los madrileños acudirá al litoral español,…Otro 18% irá de vacaciones a

su pueblo de origen y un 14% prefiere veranear en lugares de montaña.”

Por otra parte, hay que destacar el uso diario, cada vez más popular, de las piscinas durante

la temporada veraniega. Ya que las vacaciones suelen durar solo 1 mes, el resto del verano

se aprovecha de tomar el sol en las piscinas, las cuales pueden ser privadas (del condominio)

o públicas. De acuerdo a estadísticas encontradas en la página web del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte (www.mec.es ) existen 10.293 piscinas para la recreación en

España, distribuidas geográficamente según se muestra en el Anexo 2, Tabla 2. Estas

piscinas están normalmente ubicadas en el centro de la ciudad, donde las construcciones son

antiguas. Mientras que los condominios con piscina propia son cada vez más usuales en las

construcciones nuevas a las afueras de la ciudad y en las zonas de clases media alta y alta.

Otro punto a resaltar, y que altera la demanda; son las campañas de concientización

realizadas por el gobierno durante la época veraniega. Su objetivo es sensibilizar a las

personas con los aspectos dañinos del sol y promover el uso de algún tipo de protección solar

durante esta época, para ello en algunas comunidades se regala crema protectora a los

usuarios de las playas. Al momento de la realización del presente informe no se dispone de

información a este respecto. Sin embargo, en la página web del Ministerio de Sanidad y

Consumo (www.msc.es ), se encuentra el contenido completo de La Campaña Solar 2002

"INFÓRMATE PARA PROTEGERTE", realizada en Junio de 2002

(http://www.msc.es/notas/2002-06-13-1.htm ).

Sin duda un convenio con algún ayuntamiento de una ciudad de playa podría ser una

oportunidad interesante para realizar el testing del producto.

4.3) Producción interna No hay estadísticas que permitan determinar que cantidad de bronceadores son fabricados

en España, Sin embargo, del levantamiento realizado por la oficina Comercial de Venezuela

en España (Tabla A del Anexo1), se desprende que la mayoría de los productos son

fabricados en España, aunque sus licencias son de marcas extranjeras.

4.4) Exportaciones- Importaciones Españolas Como se aprecia en el gráfico mostrado a continuación, durante los 5 años estudiados las

cantidades en Kg de producto vendido y comprado son muy similares y han ido creciendo

paulatinamente. Las importaciones son menores que las exportaciones hasta el último año,

cuando han sobrepasado a estas últimas en un 22%.



IMPORTACIONES-EXPORTACIONES EN Kg

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

Kg IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

Fuente: Taric. Elaborado por Ofic. Comercial de Vzla. en Esp.

Este comportamiento (exportaciones similares a importaciones) es usual en muchos

productos del mercado, España es un gran importador en el mismo rubro en el que es buen

exportador. Pero en general el precio relativo del producto vendido por España suele ser

menor que el producto comprado en el extranjero, y en este caso particular de los

bronceadores es la mitad. Es por todo esto que en el gráfico de Euros (mostrado abajo) los

montos obtenidos de la importación son mucho mayores que los obtenidos de la exportación,

los precios del producto comprado son el doble del precio de venta del mismo.

IMPORTACIONES-EXPORTACIONES EN EUROS

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

EUR

OS

importacionesexportaciones


4.4.1) Exportaciones por Destino Los principales clientes de los bronceadores españoles son Francia, Portugal e Italia,

liderando Francia el monto en Euros por una diferencia casi del doble de su seguidor

más cercano.

A continuación se detallan para el periodo 1999 a 2001 las exportaciones hacia los

países más relevantes:



2001 Euros Kg. E/KgFrancia 20.183.029,70 3.709.907,00 5,44Italia 16.765.561,26 4.307.372,00 3,89Portugal 15.413.260,53 2.208.013,00 6,98Reino Unido 13.412.855,93 3.125.034,00 4,29Alemania 12.334.204,59 3.183.190,00 3,87Otros 84.867.449,44 13.045.411,00 6,51

Total 162.976.361,45 29.578.927,00 5,51 Fuente: Taric. Elaborado por Ofic. Comercial de Vzla. en Esp.

2000 Euros Kg. E/KgFrancia 28.890.238,52 3.648.510,43 7,92Portugal 14.538.273,29 2.157.750,29 6,74Italia 14.380.012,24 3.707.940,10 3,88Reino Unido 11.185.015,15 2.766.188,00 4,04Alemania 9.826.553,02 1.886.602,00 5,21Otros 74.630.563,23 10.875.046,61 6,86


1999 Euros Kg. E/KgFrancia 25.359.450,20 4.301.914,56 5,89Portugal 14.174.909,18 2.840.681,83 4,99Italia 10.361.840,97 2.947.490,00 3,52Alemania 9.712.783,02 1.788.297,00 5,43Reino Unido 7.923.436,25 2.633.482,00 3,01Otros 58.983.486,70 8.386.466,49 7,03


Venezuela ha comprado bronceadores provenientes de España de forma continúa y

creciente es estos 5 años bajo estudio.

AÑOS EUROS KG1997 782.736,26 113.751,001998 925.864,43 144.835,901999 1.167.274,75 121.784,002000 1.468.161,80 121.934,002001 1.750.527,55 204.665,00


4.4.2) Importaciones por Destino El proveedor de bronceadores para el mercado español por excelencia es Francia,

acaparando más de un 50% del producto comprado por España.

Se puede observar como los países a los cuales se importa son los mismos a los que

se exporta; a excepción de Portugal que solo es comprador de producto español.



No se encontraron importaciones de bronceadores desde Venezuela durante el periodo

bajo estudio, y el país latinoamericano con mayor relevancia en cuanto a importaciones

es México, que en los 3 últimos años ha enviado a España 564 Ton. por un monto de

3.934.602,00 €.

A continuación se detallan por país y por año las importaciones de bronceadores:

2001 Euros Kg. E/KgFrancia 20.183.029,70 3.709.907,00 5,44Italia 16.765.561,26 4.307.372,00 3,89Portugal 15.413.260,53 2.208.013,00 6,98Reino Unido 13.412.855,93 3.125.034,00 4,29Alemania 12.334.204,59 3.183.190,00 3,87Otros 84.867.449,44 13.045.411,00 6,51


2000 Euros Kg. E/KgFrancia 28.890.238,52 3.648.510,43 7,92Portugal 14.538.273,29 2.157.750,29 6,74Italia 14.380.012,24 3.707.940,10 3,88Reino Unido 11.185.015,15 2.766.188,00 4,04Alemania 9.826.553,02 1.886.602,00 5,21Otros 74.630.563,23 10.875.046,61 6,86


1999 Euros Kg. E/KgFrancia 25.359.450,20 4.301.914,56 5,89Portugal 14.174.909,18 2.840.681,83 4,99Italia 10.361.840,97 2.947.490,00 3,52Alemania 9.712.783,02 1.788.297,00 5,43Reino Unido 7.923.436,25 2.633.482,00 3,01Otros 58.983.486,70 8.386.466,49 7,03


4.4.3) Importaciones por Comunidades Las comunidades españolas que encabezan la lista de importadores de bronceadores

son: Madrid y Cataluña. Madrid acapara más del 60% del producto importado y

Cataluña el 30%. Estas son a su vez las dos primeras ciudades españolas en lo que a

economía se refiere.

En el Anexo 4, Tabla 4 se encuentra el detalle de las importaciones por comunidades

autónomas para los años 1999 a 2000. Hay que destacar que el hecho de que un

producto sea importado por una comunidad, no indica que este sea consumido y/o

vendido en la misma comunidad.



5) CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 5.1) Sectores del mercado

El mercado de los bronceadores en España, se puede clasificar en 2 grupos de productos:

• Productos Populares: se definen así aquellos productos que pueden conseguirse en casi

todas las tiendas, son masivos. Normalmente se encuentran expuestos en un stand

todos a la vez durante la temporada de verano. Se encuentran disponibles tanto en

perfumerías como en los hipermercados (Alcampo, Carrefour, Hipercor, etc.). Dentro de

esta gama es conveniente mencionar las Marcas del distribuidor, son productos con la

marca del distribuidor o cadena que las vende. Son más baratas que las primeras marcas

en torno a un 10-20% y son normalmente las grandes superficies quines las manejan,

como Alcampo, Carrefour o Hipercor.

• Productos de Gama Alta o Selectivos: son los de marcas de las grandes casas de

cosmética reconocidas. Normalmente estos productos se encuentran en expositores

separados para cada firma y se consiguen todo el año, aunque solo son exhibidos en

primera línea durante el verano y la Semana Santa, cuando también es posible

encontrarlos en un stand común junto con las marcas populares. El lugar de compra es

normalmente en tiendas especializadas con venta asistida, como Perfumerías (Juteco,

Gilgo, Body Bell) o en el Corte Inglés. Este último tiene stands para cada una de las

marcas de Alta Gama con asistencia individualizada.

Dentro de este grupo de productos están también llamados productos de Cosmética

Activa,. Son productos fabricados por Laboratorios Dermatológicos y que se

comercializan en Farmacias y Centros de salud y belleza. De acuerdo a información

suministrada por la farmaceuta Mayte Rubio , generalmente el público para este tipo de

productos son personas con problemas de la piel, remitidas por un médico o que solicitan

el consejo del farmaceuta sobre algún producto para su problema específico.

5.2) Distribución regional del consumo No se dispone de información respecto al consumo por comunidades, solo se cuenta para

este estudio con las estadísticas de importación por comunidades que se presentaron en el

punto 3.4.3 de este informe.

No obstante, del levantamiento realizado por BANCOEX en Madrid, se desprende que el 89%

de los encuestados compran el producto antes de salir de vacaciones o justo al comienzo del

verano (Ver Gráfico 3 del Anexo 4 GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN

LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR BANCOEX-ESP. EN MADRID DURANTE EL MES

DE AGOSTO 2002)

Es evidente que en las ciudades de la costa habrá un consumo elevado del producto durante

el Verano y la Semana Santa, pero al igual que lo mostrado en el Informe del Mercado de

Tarjes de Baño en España realizado por la Oficina Comercial de Venezuela en España, la

compra suele hacerse en la ciudad de origen y la reposición en la zona de vacaciones.



En el artículo “Los españoles ante el sol” de la revista Hola con fecha 05/07/2001 se hace

referencia a las costumbres regionales respecto al uso de cremas solares: “… los habitantes

de las zonas más turísticas de la península (la zona de Levante) son los que más cuidan su

piel durante el tiempo de exposición y después de ella con el empleo de lociones after sun.

Los catalanes, madrileños y castellano-leoneses son los que más se preocupan por los

efectos del sol,….De la encuesta también se desprende que los andaluces son los que más

cuidan de la protección de los niños,…. Los habitantes del centro son los que menos

protectores específicos infantiles emplean.”

También hay que tomar en cuenta la gran cantidad de turistas Europeos que suelen venir a

las costas españolas a veranear y cuyas costumbres respecto al sol las desconocemos. Para

solventar este vacío de información, se requiere preparar un levantamiento de información en

la playa para el próximo verano.

5.3) Características y preferencias del consumidor. De acuerdo al levantamiento de información en Madrid realizado por BANCOEX, cuyos

gráficos de resultados pueden consultarse en el anexo 4 de este informe, se hacen notar las

siguientes preferencias entre los consumidores:

• Fidelidad del consumidor hacia la marca (Gráfico 1). Casi un 60% de los encuestados

afirmaron comprar siempre la misma marca, la razón de este comportamiento suele ser

por: la experiencia previa, costumbre o el precio del producto. Sin embargo, el 40%

restante, se mantiene abierto a probar nuevos productos, lo que hace tractiva la

posibilidad de entrada al mercado

• Lugar de compra (Gráfico 2). El 50% de los encuestados afirman comprar el bronceador

en los hipermercados. Lugar donde la mayoría de los españoles realizan la compra

semanal.

• Fecha de la compra (Gráfico 3). Justo antes de salir de vacaciones o al comienzo del

verano, es cuando mayormente suelen comprar el producto. Lo cual indica claramente

que la compra se realiza mayoritariamente en el lugar de origen y no en la zona de

veraneo.

• Presentación (Gráfico 4). Más del 80% prefiere los productos en crema, y nadie escoge

los de aceite.

• Otras propiedades valoradas (Gráfico 5). La preocupación primordial de los encuestados

es que el bronceador proteja la piel pero deje un lindo bronceado, y las propiedades

humectantes, reafirmantes y antiarrugas fueron también destacadas.

• La compra está ligada con el poder adquisitivo. El sector con mayor poder adquisitivo

suele comprar tres tipos de bronceadores: uno facial, otro para el cuerpo y uno para

niños. Mientras que los encuestados en sectores más deprimidos compran un solo

bronceador para todo el cuerpo y para el uso de toda la familia.



Por otra parte, existe un estudio muy interesante realizado por la Universidad Complutense de

Madrid durante Enero y Febrero de 2002 “CONCIENCIA DE LA POBLACIÓN FRENTE AL

CÁNCER DE PIEL”, algunas de cuyas conclusiones colocamos a continuación, considerando

que son relevantes para este informe:

• Un 56,7% de la población no se protege frente al sol a diario.

• La crema protectora solar es utilizada por el 88,2% de los encuestados, siendo el factor

medio de 15.

• A pesar de que el 99,2% de la población conoce la relación que existe entre tomar el sol

y el cáncer de piel, el principal motivo por el cual se aplican la crema fotoprotectora, no

es para prevenir el cáncer de piel (35,8%), sino para no quemarse (62,2%).

• El 52,7% no utiliza ningún tipo de protección para la cabeza.

• Las mujeres (87,5%) toman más el sol que los varones (66,8%), pero al mismo tiempo

utilizan más crema (95,9% vs. 69,6%) y se la aplican más a menudo.

6) CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y FORMAS OPERATIVAS DE IMPORTACIÓN Los puntos de venta para los bronceadores son:

• Perfumerías. Entre las cuales se diferencian las cadenas (Juteco, Gilgo) o el pequeño

comercio de particulares.

• Hipermercados: Hipercor, Carrefour y AlCampo

• Grandes Almacenes: el Corte Inglés

• Farmacias y centros de belleza

7) COMPETENCIA Las principales marcas de la competencia son:

• Gama de productos populares: Nivea, Ambre Solaire (Garnier), Delial, Nenuco, Piz Buin. Las

principales marcas importadas fuera de la CEE son las 2 americanas: Coppertone y Hawaiian

Tropic

• Marca del distribuidor: Carrefour, Auchan (Alcampo)

• Gama de Alta Cosmética: Revlon, Christian Dior, Lancaster, Estee lauder, Clinique, Helena

Rubinstein.

• Cosmética Activa: Isdin, Vichy, La Roche Posay, Avene.

8) POTENCIALES CLIENTES 8.1) Distribuidores

Al momento de la elaboración de este informe preliminar, no se dispone de información

acerca de los potenciales distribuidores. Esta información será recabada si se reportan

potenciales exportadores venezolanos hacia España.



8.2) Grandes superficies En España existen tres grandes compañías que trabajan este tipo de tiendas. Por una parte

están: Carrefour y Alcampo en la modalidad de autocompra. Y por otra, el grupo Corte Inglés

que posee grandes almacenes para la venta asistida con el mismo nombre y para el modelo

de grandes superficies sin asistencia las tiendas Hipercor.

8.3) Fabricantes e Importadores (De esta empresas tenemos información más específica que puede ser suministrada bajo solicitud)

AMBRÉ SOLAIRE, LANCÔME. L'OREAL ESPAÑA, S.A. L´oreal Productos Públicos, S.A. C. Adelfas, 38. 28007 Madrid. Telef. 913 648 400 www.loreal.es

ANTHELIOS, VICHY COSMÉTICA ACTIVA. C. Musgo, 2 – La Florida. Edif. Europa II, Ofic.. B,C,D. 28023 Madrid Telf.>: 917 088 900 www.vichy.com

GALENIC PIERRE FABRÉ IBÉRICA, S.A. C. Ramón Tríaz Fargas, 7-11. 08005 Barcelona. Telef.: 934 833 000

BODY SHOP B.S. COSMENATURA, S.A. C. Padilla, 17. 28006 Madrid Telef.: 914 313 071 www.bodyshop.com

DELIAL CRUZ VERDE-LEGRAIN SARA LEE / D.E. ESPAÑA, S.A. Ctra. Real, 141-143. 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telef.: 934 804 700

ISDIN ISDIN, S.A. Av. Diagonal, 520. 08006 Barcelona Telef.: 932 402 020 www.isdin.com

PIZ BUIN COMERCIAL FARLABO ESPAÑA, S.L C. Isla de Java,33. 28034 Madrid Telef.: 917 286 901 www.pizbuin.com

LANCASTER LANCASTER GROUP ESPAÑA, S.A. Po. De Gracia, 9. 08007 Barcelona Telef.: 933 163 600

NENUCO RECKITT BENCKISER (ESPAÑA), S.L. C. Luis power, 1-7. 48014 Bilbao Telef.: 944 892 700

NIVEA BDF NIVEA, S.A. Av de la Industria, 31. 28760 Tres Cantos (Madrid) Telef.: 918488200 www.nivea.com

Otras empresas en España relacionadas con el área de Bronceadores: ANTONIO PUIG, S.A. COSMETICA GENERAL, S.A. CIA. AROMAS DEL MUNDO, S.L COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PROD., S.L. D & D J.J., S.L DISTR. Y REPRESENTACIONES LEDERMA, S.L ESTEE LAUDER, S.A AVON COSMETICS, S.A BERIOSKA, S.L CANARIAS DIST. EXCLUSIVAS, S.L. (CADIEX) GALARZA ATLANTICO, GALACO, S.A. ELEN COSMETICS, S.A.

GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A. INTERLAIN COSMETICOS, S.A. LABORATORIOS DIET ESTHETIC, S.A. LABORATORIOS VIGMAR, S.L MYRURGIA, S.A. NECTAR COSMETICS ESPAÑA, S.A. PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, S.COM.P.A. PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, S.A. PRODUITS DE BEAUTE JUVENA, S.A. SHISEIDO ESPAÑA, S.A. SHMULYCK COSMETICS, S.L WILKINSON SWORD, S.A.E

9) PRECIOS Y CONTROLES De acuerdo al levantamiento realizado por BANCOEX, los rangos de precios son:

• Gama Popular, oscilan entre los 4 y 12 €.

• Gama Alta, oscilan entre los 12 y 20 €.

En el artículo “Tomar el sol sin quemarse”de la revista Compra Maestra nº 250, Junio 2001, se

encuentra la siguiente referencia respecto a los precios en los diferentes canales de distribución:



“generalmente, las cremas que se venden en farmacias (y parafarmacias) y, sobre todo en

perfumerías especializadas, son mucho mas caras que las que se pueden encontrar en los

comercios y las grandes superficies.”

Por otra parte, no se tiene información que indique la existencia de algún tipo de control de precios

para estos productos

10) MEDIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL

A pesar de que no se levantó información a este respecto, se tiene la apreciación de que durante la

temporada de verano se ven saturados todos los medios de comunicación (vallas, radio y TV) de

publicidad de bronceadores y cremas protectoras. Hay que destacar que la mayoría de los

mensajes son recomendaciones y campañas sobre el buen uso de los bronceadores.

En las tiendas se pueden observar en primera línea los stand, de varios niveles, exhibiendo

productos durante la temporada estival, con publicidad tanto en folletos como pequeñas pancartas

sobre el propio stand.

En algunas comunidades (p.e. Valencia) el ayuntamiento realiza campañas para protegerse la piel

regalando cremas protectoras en la playa. Sin embargo se desconoce si estos productos son de

alguna marca en especial.

Este punto, la publicidad y promoción, deberá levantarse cuidadosamente para la elaboración del

informe final.

11) RÉGIMEN GENERAL DE IMPORTACIÓN 11.1) Derechos arancelarios

De acuerdo a lo revisado en TARIC, los bronceadores no tienen ningún tipo gravamen y son

de libre comercio. Solo pagan el IVA por un monto del 16%

11.2) Régimen legal de importación Los cosméticos se rigen en España por el Real Decreto (RD) 349 /88 donde se hace una

exhaustiva exposición de los requisitos que hacen falta para su fabricación, importación,

control y almacenaje de los mismos. También existe un LISTADO DE SUSTANCIAS

PROHIBIDAS en el RD 349.

Otro Decreto importante es la Circular 6/99 del Ministerio de Sanidad y Consumo, que regula

como se pone en el mercado un Cosmético con arreglo a las normativas de la CEE. Con la

entrada en la CEE, el Ministerio de Sanidad y Consumo y si Dirección General de Farmacia y

Productos Sanitarios establece su circular 6/99 los requisitos para la fabricación , importación,

control y distribución de los cosméticos dentro del Reino de España

Estos decretos pueden ser revisados en su versión completa en la página web de los

Boletines Oficiales del Estado español www.boe.es .

11.3) Preferencias arancelarias para otros países competidores en el sector Todos los países tienen un gravamen del 0%, por lo que no hay ventajas para los países de

SGP y TER.



12) INFORMACIÓN GENERAL

12.1) Páginas Web de Interés www.saludmania.com Diario electrónico de salud

www.ocu.org Organización de Consumidores y Usuarios

www.livra.com Opiniones de los consumidores

www.msc.es Ministerio de Sanidad y Consumo

www.cof.es Colegio Oficial de Farmacéuticos de España

www.aecc.es Asoc. Española contra el Cáncer

12.2) Ferias especializadas A continuación se muestran las ferias más importantes del mundo cosmético que se realizan

en Europa:

Aestética www.bellezza-benessere.it

Milano Moda e Bellezza www.milanomodabellezza.it

Cosmobelleza www.cosmobelleza-feria.com

Cosmoprof - The Beauty Event www.cosmoprof.it

In-Cosmetics www.in-cosmetics.com

Solaria www.solaria.de

13) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• No tenemos información del mercado venezolano de bronceadores, por lo que no podemos

hacer un comparativo de oportunidades y limitaciones. Se le agradece a los representantes del

sector enviarnos dicha información para completar el informe final.

• El mercado se muestra accesible para la entrada de nuevas marcas, sin embargo la

competencia es muy fuerte debido a la fortaleza de los productos locales.

• Venezuela puede aprovechar su clasificación de País Caribeño para venderse como

especialista en el sector. A su vez se puede combinar este concepto con el prestigio de belleza

de la mujer venezolana, muy extendido internacionalmente.

• Cualquier promoción debe estar acompañada de la protección que brinda el bronceador a los

rayos del sol y a las potenciales enfermedades que éste puede prioducir

• Por nuestra propia experiencia, Venezuela parece ser un país donde el bronceador en aceite es

el preferido por el consumidor, sin embrago en España esta es la presentación que menos

gusta. Por lo tanto que debe adaptarse el exportador a un mercado de cremas.



14) OTROS ANEXOS:

ANEXO 1: TABLA A, PRINCIPALES MARCAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS

ANEXO 2: TABLA B, PISCINAS RECREATIVAS EN ESPAÑA

ANEXO 3: TABLA C, IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR COMUNIDADES

ANEXO 4: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR LA OFICINA COMERCIAL DE VENEZUELA EN ESPAÑA, A FINALES DEL MES DE AGOSTO 2002 EN MADRID

Gráfico 1 Fidelidad a la Marca Gráfico 2 Lugar de la Compra Gráfico 3 Fecha de la Compra Gráfico 4 Presentación Gráfico 5 Otras Propiedades

La Oficina Comercial de Venezuela en España tiene como función apoyar a las compañías Venezolanas a introducir sus productos y a aumentar su participación en el mercado Español. La oficina comercial en Madrid cuenta con profesionales con experiencia en el área de comercio internacional que activamente apoyarán sus gestiones comerciales en España. Entre los servicios que ustedes pueden contar con éstaoficina se encuentran la generación de agendas de reuniones con potenciales compradores, facilitar reuniones con contactos claves tanto del gobierno como de compañías privadas, informes y estudios de mercado. Contacte cualquiera de las Oficinas de bancoex y/o del M.R.E. si requiere información adicional sobre los servicios que ofrecen las oficinas comerciales. Para información adicional sobre la oficina en España, o sobre algunos de los informes emitidos por ésta oficina contacten con: - Carlos Lli Torrabadella, Consejero, Jefe oficina Comercial - C/ Capitán Haya 1,13 – 28020 Madrid, España - Telf.: +34-91-417.59.42 Fax: +34-91-417.60.47 - E-mail: [email protected] - Web-Page: www.bancoex.com



ANEXO 1

TABLA A PRINCIPALES MARCAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS

Juteco

(Norte) Corte Inglés (Sur)

Corte Inglés (Norte)

Gilgo (Este)

Juteco (Este)

Carrefour (Sur)

Carrefour (Norte)

Patente Fabric.

Nivea X X X X X X X España España

Ambre Solaire

(Garnier)

X X X X X X X Francia España

Jhonson’s Sun

Care

X X X - X - - Alemania España

Piz Buin X X X X X - - Alemania España

Lactovit X X X X X X X España España

Babaria - X X X X - - Alemania España

Nenuco X X X X X X X España España

Piel Canela - X X - - - -

Natural Honey

(Revlon)

X X X X X X X España

Delial X X X X X X X Alemania España

Hawaiian Tropic - X X - - - X USA USA

Coppertone - X X - - X X USA USA

Lorea’L X - X X X X X Francia España

Lemonoil - X - - - - -

Ghober* - X - - - - -

Coracell Sun* - X - - - - -

Bella Aurora - X - - - - - España España

Carrefour - - - - - X X Francia

Byo Etic - X X - - - - Italia Italia

Fuente: Levantamiento de Información realizado por la Oficina Comercial de Venezuela en Madrid



ANEXO 2

TABLA B PISCINAS RECREATIVAS EN ESPAÑA

ESPAÑA Cantidad

ANDALUCIA 2115

ARAGON 176

ASTURIAS 33

BALEARES 1932

CANARIAS 1553

CANTABRIA 51

CASTILLA LEON 174

CASTILLA - LA MANCHA 268

CATALUÑA 1346

EXTREMADURA 138

GALICIA 74

MADRID 1164

MURCIA 169

NAVARRA 125

PAIS VASCO 117

LA RIOJA 106

VALENCIA 747

CEUTA 1

MELILLA 4

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



ANEXO 3

TABLA C IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BRONCEADORES POR COMUNIDADES

Euros Kg. Euros Kg. Euros Kg.Madrid 162.245.067,29 14.295.029,55 164.359.197,66 12.741.782,68 196.139.691,97 22.349.152,00Cataluña 74.472.854,58 8.063.145,96 80.376.145,29 8.052.761,15 93.766.671,00 12.089.160,00Canarias 7.257.951,16 393.390,00 9.070.702,02 493.748,00 10.773.801,09 540.355,00Extremadura 321,28 39,00 348.488,21 23.301,00 1.851.128,78 126.889,00País Vasco 1.197.483,45 162.655,00 1.357.694,28 196.022,38 1.425.145,38 106.884,00Com. Valenciana 742.883,82 107.701,00 790.366,53 96.633,00 1.419.619,33 156.243,00Murcia 371.698,10 97.332,00 147.945,94 7.696,00 1.379.192,21 257.464,00Castilla-La Mancha 640.552,12 25.545,00 691.117,87 240.883,00 1.165.036,50 349.747,00Galicia 1.097.870,92 24.553,00 907.688,36 22.089,00 1.017.371,18 35.793,00Cantabria 885.410,29 29.767,00 1.138.795,15 22.670,00 877.963,29 19.561,00Andalucía 363.374,10 7.865,00 535.042,99 18.083,00 605.938,08 26.999,00Baleares 430.967,67 13.155,00 719.539,93 30.699,84 434.317,07 80.083,00Aragón 83.878,82 4.135,00 131.167,37 9.797,00 284.148,37 53.863,00Castilla y León 58.024,72 3.373,00 143.687,82 25.727,00 157.836,32 20.413,00Asturias 1.759,10 288,00 2.539,22 137,00 94.063,41 16.843,00Ceuta y Melilla 5.503,60 1.108,00 57.932,43 3.479,00 69.619,40 5.872,00Navarra 1.584,43 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00La Rioja 382,78 69,00 249,41 27,00 0,00 0,00España 249.857.568,23 23.229.281,51 260.778.300,48 21.985.536,05 311.461.543,38 36.235.321,00

2001Importaciones

1999Importaciones

2000Importaciones




ANEXO 4

GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR LA OFICINA COMERCIAL DE VENEZUELA EN ESPAÑA, A FINALES DEL MES DE AGOSTO 2002

EN MADRID

Muestra: 37 personas / 7 establecimientos comerciales (No es una muestra representativa, solo es información referencial)

Grafico 1

FIDELIDAD A LA MARCA

59,26%

40,74%Fiel a la marca

Cambia de marcacostantemente

Gráfico 2

LUGAR DE LA COMPRA

48,39%

6,45%12,90%

12,90%

19,35%

SupermercadoHipermercadoPerfumeriaFarmaciaOtros



Gráfico 3

FECHA DE LA COMPRA

7,14%

3,57%

46,43%

42,86%A comienzo del verano

Justo antes de salir devacacionesEn el lugar de veraneo

Otro

Gráfico 4

PRESENTACIÓN

83,33%

11,11%

5,56%

Crema Aceite

Spray Gel

Gráfico 5

OTRAS PROPIEDADES

20,45%

6,82%

15,91%

4,55%15,91%

36,36%HumectanteReafirmanteAntiarrugasAntimanchasSin perfumeProtección



ANEXO 5

PRODUCTOS FOTOPROTECTORES DE VENTA EN FARMACIAS (COSMÉTICA ACTIVA)

MARCA FACTOR PROTECCION

PRESENTACION PRECIO

Le Roche-Posay 15) 20 hasta 60

Crema Facial

Leche Corporal

50ml. = 12-13€

100ml. = 20€

VICHY 8 hasta 45 Crema Facial

Leche Corporal

50ml. = 10€

100ml. = 11 €X

AVENE 20 hasta 60 Crema Facial

Leche Corporal

50ml. = 13,5€

100ml. = 13,76€

ISDIN 8 hasta 60 Crema Facial

Gel Corporal

40ml. = 9,83€

100ml. = 10,5€

Fuente: Levantamiento de Información realizado por la Oficina Comercial de Venezuela en Madrid

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