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INFORME DE EVALUACIÓN A MEDIO
CAMINO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA 2014-2015
Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones
Subdirección General de Análisis y Estrategia de Internacionalización
24 ABRIL 2015
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ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 3
2. RELEVANCIA ..................................................................................................................... 6
Impacto del Plan Estratégico en el ámbito internacional ................................................. 6
3. ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA .................................................................................................... 7
4. REVISIÓN DE LAS PRIORIDADES GEOGRÁFICAS DEL PLAN (PLANES DE
DESARROLLO INTEGRAL DE MERCADOS) .................................................................... 25
5. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN
ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
2014-2015 .................................................................................................................................. 26
a. Mejora del clima de negocios y entorno empresarial. ............................................ 26
b. Mejora del acceso a los mercados. ........................................................................... 29
c. Facilitar el acceso a la financiación por parte de la empresa española. ............. 34
d. Promoción comercial y apoyo a la internacionalización de la empresa. ............. 37
e. Estímulo a la cultura de la internacionalización y capital humano........................ 42
f. Fomento de la innovación. .......................................................................................... 43
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 45
ANEXO I: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DEL PEIEE 2014-2015 .......... 51
ANEXO II: CUADRO DE INDICADORES............................................................................. 53
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014-
2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de febrero
2014, tiene como objetivo apoyar el cambio de modelo de crecimiento
económico de España, de tal manera que el sector exterior se configure como
uno de sus pilares, que contribuya con carácter estructural al crecimiento de la
actividad económica y al empleo y la mejora de la competitividad. El Plan se
elabora con carácter bienal por el Ministerio de Economía y Competitividad con
la participación del resto de departamentos ministeriales, del sector privado y
de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
La exitosa recuperación económica iniciada por España a partir de la segunda
mitad de 2013 es el resultado de las reformas estructurales y de las políticas
llevadas a cabo desde 2012 basadas en la estabilidad macroeconómica y la
consolidación fiscal, con el objetivo de ganar competitividad, sin perjuicio de la
contribución de las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para
reducir las tensiones financieras.
Para fortalecer este crecimiento económico, liderado inicialmente por las
exportaciones, eran necesarias medidas adicionales que permitieran lograr una
aportación equilibrada de nuestro sector exterior al crecimiento, que fueron
incluidas en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía
Española 2014-2015.
Estas medidas han sido destacadas en las recomendaciones económicas para
nuestro país realizadas a lo largo de 2014 por diferentes Organismos
Internacionales, como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional,
la OCDE, y el Foro G20, entre otros. En general, los Organismos
Internacionales destacan el efecto positivo de las reformas estructurales
acometidas por España, a la vez que señalan la necesidad de perseverar en
ellas con el fin de mantener una aportación favorable del sector exterior en un
momento en que la recuperación pasa a estar liderada por la demanda interna.
El Plan incorpora un sistema de evaluación dirigido por la Secretaría de Estado
de Comercio, en consulta con todas las administraciones, organismos e
instituciones públicas implicadas y el sector privado, que comprende, entre
otros, un ejercicio de evaluación en una etapa intermedia para ver en qué
medida ha cambiado el diagnóstico de la internacionalización de la
economía española y realizar un seguimiento de los indicadores asociados
a los objetivos específicos de cada uno de los seis ejes de actuación.
Asimismo, se revisa el grado de ejecución de las distintas medidas
previstas en el Plan. Todo ello servirá para impulsar aquellos cambios o
medidas de mejora que puedan resultar necesarios, así como base para la
elaboración de los sucesivos planes estratégicos bienales previstos en la Ley
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14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
Así, este informe de evaluación a medio camino del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Española 2014-2015 (PEIEE) incluye:
La actualización del diagnóstico sobre la internacionalización de la
economía española. El PEEIE 2014 -2015 comienza identificando las
fortalezas y debilidades de la economía española en el ámbito de la
internacionalización, a partir de los últimos datos disponibles en el
momento de su publicación (febrero 2014). El informe de evaluación que
ahora se presenta incorpora una revisión de dicho diagnóstico.
La revisión de las prioridades geográficas. A lo largo de 2014 se ha
realizado una evaluación, seguimiento y revisión de los países en los
que se desarrollan los denominados Planes Integrales de Desarrollo de
Mercado (PIDM). Se trata de mercados en los que la presencia de
nuestras empresas no se corresponde con su potencial económico-
comercial, por lo que el apoyo público se considera fundamental. Este
informe de evaluación presenta los últimos resultados de esta iniciativa
PIDM, iniciada en 2005, con vocación de medio-largo plazo y, por tanto,
dinámica y dependiente de una realidad en constante cambio.
Medida del grado de ejecución de las 41 medidas del PEIEE 2014-
15, que constituyen la estrategia del Gobierno en materia de
internacionalización en el bienio. Las actuaciones concretas del Plan
se articulan en torno a seis grandes ejes:
1. Mejora del clima de negocios y entorno empresarial.
2. Mejora del acceso a los mercados.
3. Facilitar el acceso a la financiación por parte de la empresa
española.
4. Promoción comercial y apoyo a la empresa.
5. Estímulo a la cultura de la internacionalización y capital humano.
6. Fomento a la innovación.
Este informe presenta los avances realizados en la puesta en práctica de
dichas medidas, buscando identificar los posibles obstáculos y
dificultades en su ejecución.
Actualización de los indicadores de evaluación asociados a los
objetivos específicos del Plan. El ejercicio de evaluación del Plan
busca medir los resultados a través de una serie de indicadores
objetivos. En esta etapa intermedia se realiza un seguimiento de dichos
indicadores, cuyos datos actualizados se incorporan en forma de anexo.
5
Conclusiones y recomendaciones. Si bien el Plan prevé que se
extraigan una vez se complete su ejecución, en esta etapa intermedia
se ha podido llegar a algunas que pueden servir para un mejor desarrollo
de lo que queda de ejecución, así como para los sucesivos Planes.
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2. RELEVANCIA
Impacto del Plan Estratégico en el ámbito internacional
La exitosa recuperación económica iniciada por España a partir de la segunda
mitad de 2013 es el resultado de las reformas estructurales y de las políticas
llevadas a cabo desde 2012 basadas en la estabilidad macroeconómica y la
consolidación fiscal, con el objetivo de ganar competitividad, sin perjuicio de la
contribución de las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para
reducir las tensiones financieras.
Para fortalecer este crecimiento económico, liderado inicialmente por las
exportaciones, eran necesarias medidas adicionales que permitieran reforzar
nuestro sector exterior, que fueron incluidas en el Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Española 2014-2015.
Estas medidas han sido destacadas en las recomendaciones económicas para
nuestro país realizadas a lo largo de 2014 por diferentes Organismos
Internacionales, como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional,
la OCDE, y el Foro G20, entre otros. En general, los Organismos
Internacionales destacan el efecto positivo de las reformas estructurales
acometidas por España, a la vez que señalan la necesidad de perseverar con
reformas que refuercen en mayor medida nuestra competitividad.
En este sentido, conviene señalar que las medidas que proponen estos
Organismos para impulsar el crecimiento económico en España y mejorar
su competitividad, así como el análisis que realizan para identificar las
fortalezas y debilidades de nuestra economía, coinciden con el análisis de la
situación y propuestas de actuación que presenta el Plan, cuyo objetivo es
facilitar una mejor planificación estratégica de la internacionalización de la
economía española, analizando mejor los riesgos y oportunidades de distintos
ámbitos geográficos (caso de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado,
PIDM) y una mejor articulación de las reformas estructurales.
Asimismo, la OCDE en su último informe bianual sobre España (“OECD
Economic Surveys: Spain 2014”) menciona expresamente el PEIEE,
destacando que incluye 41 medidas destinadas a ampliar la base exportadora,
en particular de las PYMES, diversificar los mercados de destino, y mejorar el
atractivo de España para los inversores, siendo monitorizado el progreso de
estas medidas a través de una tabla de indicadores. Señala también el papel
que puede representar para coordinar las políticas de internacionalización y
evitar duplicidades. Considera también relevante que incluya medidas para
una colaboración más estrecha entre las agencias de promoción ICEX España
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Exportación e Inversiones y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI).
A lo anterior se añaden las conclusiones de la Cumbre del G20 celebrada en
noviembre de 2014 en Brisbane (Australia), que coinciden con las líneas de
actuación del PEIEE, al establecer como objetivo prioritario para el desarrollo
económico mundial el fortalecimiento del comercio y la competencia, que
consideran los principales motores del crecimiento, mejoran el nivel de vida y la
creación de empleo. Además, en el informe presentado en este Grupo sobre la
“Estrategia integral de crecimiento de España” se destaca por su relevancia
estratégica el lanzamiento en 2014 del PEIEE. Las 41 medidas que lo integran
figuran como anexo a dicho informe.
3. ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Importante papel ejercido por el sector exterior como motor de
crecimiento de la economía española, en especial en un contexto de débil
demanda interna y cambio del patrón productivo…
El inicio de la crisis en nuestro país en el año 2008 marcó un punto de inflexión
en el papel desempeñado por el sector exterior como factor de crecimiento
para la economía española, comenzando a ser, a partir de ese momento, el
principal pilar en el que se sustenta el crecimiento económico en España. Así,
entre 2010 y 2013, el sector exterior contribuye positivamente a la tasa de
variación del PIB, amortiguando la caída de la demanda nacional.
Esta contribución positiva de la demanda externa al crecimiento se ha apoyado,
principalmente, en el dinamismo de las exportaciones, si bien durante 2012 y
2013 también fue relevante el retroceso de las importaciones. Ambos
fenómenos han estado ligados a la caída en la demanda interna, que ha
favorecido el aumento de la base exportadora en nuestro país al impulsar a las
empresas españolas a aprovechar en mayor medida las oportunidades
exteriores. No obstante, a partir de 2014, la recuperación de la demanda
interna, empujada por el consumo e inversión empresarial, ha reactivado
las importaciones y por ello el Gobierno, en su escenario macroeconómico de
septiembre de 2014, ha previsto que la demanda exterior neta drene una
décima porcentual a la variación anual del PIB en 2014, si bien para este
ejercicio 2015 se espera que corrija su patrón de crecimiento y contribuya de
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nuevo positivamente, apoyado en la evolución del euro y los precios del
petróleo.
Todo ello se ha traducido en que, a partir de julio de 2012, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos haya venido registrando en la mayor parte de los meses un saldo positivo. En 2014, según datos preliminares del Banco de España, se ha conseguido un superávit del 0,8% del PIB, muy superior a la estimación hecha por el FMI para este ejercicio (0,1%). La estimación del FMI para 2015 es de un superávit del 0,4%. Esta evolución del saldo de la cuenta corriente entre 2007 y 2013 ha permitido corregir en más de 10 puntos el desequilibrio exterior – España tenía uno de los déficit más altos del mundo en el año 2007 en términos de PIB, un 10% - algo que ningún país de nuestro entorno ha sido capaz de registrar. Según el FMI, se prevé que esta situación de superávit por cuenta corriente se mantenga en los próximos años. No obstante, para ello es necesario consolidar el nuevo patrón de crecimiento de la economía española a través de una mayor competitividad a escala global.
En este sentido, es especialmente crítico evitar retrocesos en la corrección del
saldo comercial, que se viene reduciendo desde 2008 y fue superavitario por
primera vez desde que existen datos en marzo de 2013. El saldo comercial no
energético lleva siendo positivo desde 2012. En 2014 se consiguió el segundo
déficit comercial más bajo con respecto al PIB (-2,3%, dato provisional) desde
que existen registros (1966), sólo por detrás del resultado en 2013 (-1,6% dato
provisional).
Fuente: elaboración propia con datos del FMI
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% % Saldo cuenta corriente / PIB
España Alemania Francia Italia Portugal Reino Unido
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… que se manifiesta en un crecimiento sostenido de las exportaciones de
bienes y servicios…
Las exportaciones de bienes y servicios han estado mostrando un crecimiento
importante en los últimos cuatro años; aumentaron interanualmente un 12,2%1
en 2011, para pasar a hacerlo a tasas del 3,2% y 3,5% en 2012 y 2013,
respectivamente. En 2014, previsiblemente superarán el 3,6% de crecimiento2.
Como resultado de todo ello, las exportaciones de bienes y servicios han
pasado de representar el 25,5% del PIB español en 2010 a suponer un 32,1%
en 2014 (según previsión de la Comisión Europea), superando a países como
Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea (SEC 2010)
En relación con las exportaciones de bienes, las ventas españolas han
mostrado importantes incrementos desde 2010, lo cual destaca favorablemente
frente a las tasas obtenidas por nuestros principales socios comerciales. En
2014, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 2,5%
interanual, alcanzando máximos históricos, y creciendo a un ritmo muy superior
al de la UE (1,3% según Eurostat).
1 Datos del Banco de España (6º manual)
2 Según el cuadro macroeconómico del Gobierno (26/09/2014). Según el FMI, el ritmo de avance será
del 4,1% y según la Comisión Europea, del 4,5%.
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% % Exportaciones de bienes y servicios/ PIB
España Alemania Francia Italia
Reino Unido Estados Unidos Japón
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Eurostat
Las exportaciones de servicios y, más concretamente, el creciente
protagonismo de los servicios no turísticos, muestran otro hecho destacable en
la buena evolución que ha venido experimentando este saldo. Los servicios
representan casi un tercio del total de las exportaciones españolas. En
2006, el peso de los servicios no turísticos superó el de los servicios turísticos
por primera vez, patrón que se ha repetido en varios años. En 2013, un 15,1%
del total de los ingresos por exportaciones provinieron de la exportación de
servicios no turísticos, mientras que un 14,2% provino de los ingresos por
exportación de servicios turísticos. No obstante, en el acumulado de enero a
septiembre de 2014, el peso de las exportaciones de los servicios no turísticos
sobre el total de ingresos por exportaciones disminuyó ligeramente, hasta
situarse en el 14,5%, mientras que en el caso de los ingresos turísticos este
porcentaje se incrementó hasta el 15,3%, debido a los excepcionales datos de
turismo en este año.
…y en una mejor evolución de la cuota de mercado española sobre las
exportaciones mundiales que la del resto de la UE.
España se posicionaba en 2012 en el puesto número veinte en el ranking
mundial de exportadores de mercancías, con una cuota de mercado de 1,6%
sobre el total mundial. Según los datos de la OMC, en 2013 España aumentó
su cuota (1,7%) y escaló dos posiciones, situándose en el puesto 18 y
mantuvo esta tendencia en el primer semestre de 2014, incrementando su
participación en el comercio mundial (1,8%).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC
En relación con la exportación de servicios, en 2013 España se posicionó en el
puesto número siete del ranking mundial, con una cuota del 3,1% y
ascendiendo un puesto en relación con 2012. Pero lo más destacable es que
España ha logrado prácticamente mantener su participación en las
exportaciones mundiales desde el año 2006, período caracterizado por una
fuerte presión de las economías emergentes en el comercio mundial. El resto
de países de su entorno (principales países europeos) han visto retroceder su
cuota de mercado mundial desde ese año. Esto supone, por tanto, un hecho
diferencial del sector exterior español.
Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC
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Tras unos años de comportamiento más errático debido a la desfavorable
evolución económica nacional e internacional, la inversión directa, tanto
extranjera en España como española en el extranjero, evolucionó
positivamente en 2013, manteniéndose la tendencia en el 2014.
Si bien en este último ejercicio la evolución de la inversión fue positiva, se
alcanzó un volumen inferior al de 2013. En el resto de la UE se registra una
caída, como consecuencia del pobre crecimiento económico europeo y de un
escenario internacional, plagado de incertidumbres y potenciales riesgos para
los inversores (crisis de Ucrania, Rusia, Oriente Medio, petróleo, etc.)
Inversión española en el exterior
En términos de flujos, de 2010 a 2014, la inversión española en el exterior
ascendió a 118.944 millones de euros de inversión bruta acumulada, 40.492
millones de euros en valores netos, siendo la desinversión de 78.452 millones,
según datos del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado
de Comercio (todos los datos son de inversión productiva, esto es, sin la
inversión en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, ETVE, salvo
mención en contrario).
En cuanto a la evolución de estos flujos en el 2014, la inversión bruta crece un
27,12% desde los 18.470 millones de euros en 2013 a los 23.479 millones de
euros en 2014, pero la inversión neta disminuye, un 48,54%, como
consecuencia del aumento de la desinversión en un 85,41%.
La posición inversora española en el exterior (stock) ha tenido un
comportamiento positivo, aumentando desde los 317.727 millones de euros en
2009 a los 390.584 millones de euros en 20123. De esta forma, el stock
3 Últimos datos disponibles.
Inv. Bruta% Variación
InteranualDesinversión
% Variación
InteranualInv. Neta
% Variación
Interanual
2010 30.810 53,87 13.794 -15,89 17.016 370,03
2011 30.482 -1,06 18.130 31,43 12.352 -27,41
2012 15.703 -48,48 16.754 -7,59 -1.050 -108,50
2013 18.470 17,62 10.433 -37,73 8.038 -865,16
2014 23.479 27,12 19.342 85,41 4.136 -48,54
AÑOS
INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (millones de euros)
Fuente: Registro Inversiones Exteriores
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español en el exterior superó al extranjero en España en 79.913 millones de
euros en 2012.
Desde un punto de vista geográfico en 2012, el 69,5% de la posición española
en el exterior se concentra en los países de la OCDE. En la distribución por
áreas destaca, en primer lugar la UE (27) con una cuota próxima al 45 %. La
segunda área en importancia, Latinoamérica, tiene una cuota del 31,3% y, a
continuación, Norteamérica se mantiene próxima al 13 %.
La distribución por países se localiza fundamentalmente en diez, con cuotas
superiores al 3% y que concentran el 73,7% de la inversión española en el
exterior. Los países que encabezan este ranking, Reino Unido, Brasil y Estados
Unidos, son los únicos que superan cuotas del 10% y absorben el 41,6% de la
inversión total.
Inversión extranjera en España
La capacidad de atracción de inversiones extranjeras por parte de la economía
española presenta especial interés, en tanto que permite no sólo incrementar el
stock de inversión del país, sino que tiene efectos muy positivos en la
generación y mantenimiento de puestos de trabajo y en la actividad de las
empresas y en el desarrollo económico de nuestro país a través de la difusión
del conocimiento y la tecnología, el fomento de la competencia, el mayor
desarrollo del capital humano nacional y, en definitiva, el impulso de la
competitividad, sin olvidar la importancia que tienen las filiales de empresas
extranjeras en la exportación española .
Siguiendo la misma tendencia de la inversión mundial en los países
desarrollados en los últimos años para los que existen datos (2010-2013), el
flujo de inversión bruta extranjera, según datos del Registro de Inversiones
Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, en el año 2010 alcanzó la
cifra de 12.292 millones de euros y en términos netos superó los 9.000 millones
de euros y en el año 2011 creció hasta 24.994 millones de euros, un 103,33%
más que en 2010. Las desinversiones en este año ascendieron a 4.295
millones de euros, un 36,82% más que en 2010.
Sin embargo, en 2012 se produjo una fuerte caída de los flujos inversores, el
41,42% en términos brutos y del 57,38% en términos netos como
consecuencia, en parte, del incremento de las desinversiones en ese año. En
2013 esta tendencia se invirtió, y la inversión bruta creció un 9,6%, hasta los
16.047millones, y la neta aumentó un 31,76% hasta los 11.624 millones de
euros.
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En el 2014 la inversión extranjera bruta experimenta un incremento, por
segundo año consecutivo, del 9,83% respecto al año anterior, alcanzando los
17.626 millones. La inversión neta experimenta una subida del 18,77% debido
a la fuerte caída de la desinversión que baja concretamente un -13,63%.
En los tres últimos años analizados disponibles (2010, 2011 y 2012), el stock
total de capital extranjero (no ETVE) en España, según el Registro de
Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, ha tenido una
evolución ligeramente negativa, pasando de 320.736 millones de euros en
2009 a 310.671 millones en 2012 con un descenso del 2,2% respecto de los
317.573 millones de 2011, debiéndose esta caída exclusivamente a una menor
financiación recibida por las filiales de sus matrices extranjeras(-12,6%),
mientras los Fondos Propios o Patrimonio Neto de estas filiales aumentó un
1,8%.
Por áreas geográficas, los 10 primeros países de la lista, encabezados Italia,
detentan el 85% del stock de inversión extranjera en España en 2012.
Destacan, superando cada uno en más del 10% del stock total, Italia (15,4%
del stock), Estados Unidos (12,3%), Francia (11,8%) y el Reino Unido (10,4%).
Excepto en el caso Luxemburgo y España (empresas extranjeras cuyo titular
último reside en España), que son los únicos países que incrementan su stock
en 2012 con respecto a 2011, el resto de estos 10 países han visto reducirse
su posición.
Por áreas, la OCDE sigue detentando un altísimo porcentaje del stock total
(94,5%) e igual sucede con la UE-27 (70,7%). Después vendría Latinoamérica,
con un 7%.
La posición inversora extranjera en España ha estado concentrada en 2012 en
los siguientes cinco sectores: Eléctrica (20,1%), el Comercio al por mayor y la
Intermediación comercial (9,9%), las Actividades Financieras (9,5%), la
Información y Comunicaciones (6,2%) y la Construcción (4%) concentran, entre
todos estos sectores, el 65,5% de la posición de inversión extranjera del año
2012. En la Industria Manufacturera destacan: la fabricación de productos
minerales no metálicos, (8,8%), la metalurgia (4,2%), la fabricación de
vehículos a motor (3%) y la industria química (3%). Por su parte, en el Sector
Inv. Bruta% Variación
InteranualDesinversión
% Variación
InteranualInv. Neta
% Variación
Interanual
2010 12.292 -1,02 3.139 29,93 9.153 -8,49
2011 24.994 103,33 4.295 36,82 20.699 126,14
2012 14.642 -41,42 5.821 35,51 8.822 -57,38
2013 16.047 9,60 4.423 -24,00 11.624 31,76
2014 17.626 9,83 3.820 -13,63 13.805 18,77
Fuente: Registro Inversiones Exteriores
AÑOS
INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA (millones de euros)
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Eléctrico los dos subsectores con mayor stock son el hidroeléctrico (12,3% del
total general) y el eólico (5,5%). En los demás sectores más importantes
analizados anteriormente: en Comercio, el comercio al por mayor (6,2%); en
Actividades Financieras, servicios financieros (4,6%) y seguros y fondos de
pensiones (3,1%) y, finalmente, en Información y Comunicaciones, destacan
las telecomunicaciones (4,4%).
Posición de España en los rankings de Inversión Extranjera Directa
(IED)
Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, por sus siglas en inglés), España fue en 2013 el undécimo mayor
receptor de IED a nivel mundial en términos de posición, con un stock que
supera los 715.000 millones de dólares (aproximadamente, unos 466.667
millones de euros), lo que representa en torno al 46 % del PIB de España.
En España hay establecidas casi 12.500 empresas de capital extranjero, que
emplean a cerca de 1.250.000 millones de personas, lo que supone
aproximadamente un 7% del total nacional.
UNCTAD, en su “Informe sobre las inversiones en el mundo 2014”, recogió que
los flujos de IED4 recibidos por España durante el año 2013 se
incrementaron casi un 50% respecto a los recibidos en 2012, ascendiendo
casi a 39.000 millones de dólares frente a los 26.000 millones de dólares de
2012, y ocupando el puesto 13 en el ranking mundial 2013 (igual que en 2012)
y el primero a nivel europeo. Todo ello en un contexto de recuperación de
estos flujos. Así, después de la caída de 2012, la IED mundial volvió a crecer y
las entradas de capital aumentaron en un 9% en 2013 para situarse en 1,45
billones de dólares. La UNCTAD preveía a finales de 2013 que los flujos de IED
alcancen 1,6 billones de dólares en 2014, previsión que será difícil que se
cumpla, 1,7 billones en 2015 y 1,8 billones en 2016, con incrementos
relativamente mayores en los países desarrollados.
Después de la anomalía que supuso 2012, cuando por primera vez en la serie
histórica, los flujos de inversión extranjera recibidos por los países en desarrollo
superaron los flujos recibidos por los países desarrollados, la distribución
regional de las entradas de IED podría regresar a la "pauta tradicional" en 2015
o 2016, consistente en que los países desarrollados reciban una proporción
4 La UNCTAD recoge el flujo de los siguientes componentes de la inversión extranjera directa: participaciones en el capital de las empresas, reinversión de beneficios, financiación entre empresas del mismo grupo e inversión en inmuebles. Los datos se dan siempre en términos netos. Por su parte, el Registro de Inversiones Exteriores, de acuerdo con el RD 664/1999, solo está facultado para incluir participaciones en el capital de las empresas e inversión en inmuebles (para extranjeras, cuando sobrepasan los 3 millones de euros y para españolas, si el importe es superior a 1,5 millones de euros).
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mayor de las entradas mundiales, siempre que las economías occidentales
comiencen a crecer con mayor dinamismo. Las proyecciones de la UNCTAD
indican que, en porcentaje de las entradas mundiales, los flujos a los países
desarrollados podrían alcanzar el 52% en 2016, tras el desplome registrado en
los últimos años, cuando descendieron a menos del 40%. Sin embargo, en los
próximos años los flujos de IED a las economías en desarrollo permanecerán a
un nivel elevado.
…a lo que hay que añadir la favorable posición de España como destino
de inversiones de grandes fondos soberanos.
Según el informe Sovereign Wealth Funds de 20145, se mantiene la tendencia,
detectada en años anteriores, de los fondos soberanos a invertir en España y
en compañías españolas, especialmente en aquellas con fuerte presencia en
los mercados emergentes de Iberoamérica, las denominadas empresas multi-
latinas.
La atractiva valoración de muchas compañías españolas, unido a sus
necesidades de liquidez y su necesidad de reducir su grado de endeudamiento,
están generando importantes oportunidades para los fondos de inversión,
fondos soberanos y demás. Entre 2011 y 2014, los fondos soberanos han
volcado en España más de 13.000 millones de euros de inversión directa.
La favorable evolución del sector exterior español se explica a través de
factores como la mejora de la competitividad…
Un factor que explica, en parte, los positivos resultados del sector exterior español es la favorable evolución de la competitividad de la economía española. Atendiendo a la evolución de los Índices de Tendencia de Competitividad (ITC), calculados con los Índices de Valor Unitario (IVUs) de exportación, se observa que desde 2008 hasta 2012 se han producido ganancias en la competitividad-precio de nuestras exportaciones. En 2013 se perdió competitividad tanto frente a la UE-27 como frente a la OCDE, principalmente penalizados por la desfavorable evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar. En 2014, por el contrario, España ha ganado competitividad (ITC medido con IPC) frente a la UE-28 y frente a la OCDE, fundamentalmente por la caída del índice de precios relativos. Con los BRICS
5 El informe Sovereign Wealth Fund 2014 (ICEX-Invest in Spain, ESADE Business School y
KPMG) detalla las tendencias globales de inversión de los fondos soberanos en 2013 y la primera mitad de 2014.
17
se observó una ligera pérdida de competitividad a lo largo del año, debido a que las ganancias de competitividad registradas en los dos últimos trimestres no pudieron compensar la fortaleza del euro durante el primer semestre. No obstante, la competitividad de las exportaciones españolas también está
relacionada con otros factores distintos al precio, como la especialización
sectorial o geográfica de las mismas, la complejidad o conectividad sectorial6.
Las reformas realizadas en España en estos últimos años han mejorado
nuestra competitividad exterior. Sin embargo, la posición de España en
determinados índices de competitividad internacionales presenta margen de
mejora. Así, cabe destacar:
The Doing Business Index7 2015, elaborado por el Banco Mundial, en el
que España ocupa la posición 33ª, lo que supone una escalada de 19
puestos con respecto al año anterior. Esta evolución se debe a la
confluencia tanto de factores metodológicos como a la incorporación de
las medidas de política económica y reformas estructurales
implementadas en España desde la última edición con efectos positivos
en los distintos indicadores. Este indicador de competitividad y clima de
negocios es probablemente el que tiene una mayor repercusión
internacional.
El World Competitiveness Yearbook8 2014, elaborado por el IMD
(International Institute for Management Development), donde España
6 BBVA Research, 2012.
7 El Banco Mundial elabora este informe, cuyo principal objetivo es evaluar de forma
comparada las normativas y regulaciones que pueden afectar a las actividades empresariales de cada uno de los países sometidos a valoración (189 países). El informe se estructura en función de un sistema de diez indicadores: Apertura de un Negocio, Manejo de permisos de construcción, Obtención de electricidad, Registro de propiedades, Obtención de crédito, Protección de los Inversores, Pago de Impuestos, Comercio Transfronterizo, Cumplimiento de Contratos y Resolución de la insolvencia. Los indicadores reflejan resultados relativos, por lo que en una situación en la que los países están avanzando en la ejecución de reformas, el mantenimiento o incluso el descenso de la posición relativa obtenida por un país no necesariamente implica un retroceso en la realización de reformas, sino que puede ser el resultado de que otros países progresen más rápidamente que la media. Este sesgo metodológico es uno de los motivos determinantes de que sea habitual que en este ranking ciertos países que no forman parte de la OCDE ocupen posiciones que no se corresponden con sus fundamentos económicos y con su posición real en la economía internacional, dado que al tener sistemas jurídicos poco desarrollados cualquier reforma puede tener un gran impacto sobre su posición en el ranking. Si la comparación se realiza con países del mismo entorno económico, los resultados alcanzan una mayor homogeneidad. Conforme a ello, si bien es cierto que España queda en el ranking por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia, sin embargo, en el marco de la Unión Europea, nuestro país queda por delante, entre otros, de países como Luxemburgo, Italia, Hungría, Grecia o República Checa. 8 Este informe está basado en datos estadísticos y en los recogidos en una encuesta de
opinión a unos 4.200 directivos. El estudio analiza, de manera comparada, la competitividad de
18
ostenta la posición 39ª, subiendo 6 puestos con respecto al año anterior
y situándose por encima de otros países de la UE.
The Global Competitiviness Index9 2014-2015, elaborado por el World
Economic Forum. En este índice España se sitúa en la posición 35º,
manteniendo el puesto obtenido el año anterior, si bien en la edición
anterior había mejorado un puesto.
…o la favorable inserción de España en las Cadenas de Valor Global.
La integración de los países en la economía global está fuertemente
relacionada con su participación en las Cadenas Globales de Valor (CGVs).
Para medir la participación de España en las CGVs puede utilizarse el
indicador de participación disponible en la base de datos de Comercio en Valor
Añadido (TIVA, en sus siglas en inglés)10.
El Indicador de Participación en las CGVs muestra qué porcentaje de las
exportaciones de un país forma parte de las CGV, en sus dos modalidades:
“Backward Participation” refleja el eslabonamiento hacia atrás, hacia
las fases iniciales de la cadena de valor. Mide el Valor Añadido (VA)
de los factores extranjeros incorporados en las exportaciones del país.
Es una medida del efecto arrastre hacia atrás que tienen las
exportaciones del país sobre inputs extranjeros. Atendiendo al dato
español (21%), refleja el porcentaje de inputs extranjeros
incorporados en las exportaciones españolas.
“Forward Participation” refleja el eslabonamiento hacia delante, hacia
las fases finales de la cadena de valor. Mide el VA de los factores
nacionales incorporados en las exportaciones de otros países. Es una
medida del efecto arrastre hacia delante que tienen las exportaciones
60 economías a través de más de 329 indicadores, agrupados en cuatro apartados: Desempeño económico, Eficiencia de Gobierno, Eficiencia en los negocios e Infraestructuras. 9 The Global Competitiviness Report (GCR) analiza las economías de 148 países y se elabora
a partir de una encuesta realizada a más de 13.000 ejecutivos de empresas multinacionales y de datos obtenidos de fuentes de relevancia internacional. Los factores analizados (con más de 100 subindicadores), e incluidos en el índice son: Instituciones, Infraestructuras, Estabilidad macroeconómica, Salud y educación primaria, Educación superior y formación, Eficiencia en el mercado de bienes, Eficiencia en el mercado laboral, Sofisticación de los mercados financieros, Disponibilidad de la tecnología, Tamaño de mercado, Sofisticación de los negocios e Innovación. 10
En 2013 la OCDE ha presentado, en colaboración con la OMC, la base de datos de Comercio en Valor Añadido (TiVA), que ambiciona ser una herramienta poderosa de análisis de cara a la formulación de la política comercial. Es la primera base de datos que compila datos de comercio internacional de bienes y servicios en términos de valor añadido (VA) para un elevado número de países, la mayoría de ellos pertenecientes a la OCDE.
19
del resto del mundo sobre la producción nacional de inputs.
Atendiendo al dato español (también 21%), refleja el porcentaje inputs
españoles incorporados en las exportaciones de otros países.
De los datos de la base de datos TIVA11 se deriva que la participación de
España en las CGV (42%) es similar a otras economías europeas de tamaño
equivalente al nuestro como Italia, Reino Unido o Francia; y algo inferiores a
Alemania y Portugal. Además, se observa una igual participación de España en
los eslabonamientos hacia delante y hacia atrás.
Participación en las CGV por países, 2009.
Fuente: OCDE- OMC TiVA
Entre los beneficios derivados de la participación de España en las CGV frente
a otros países destaca que, mientras que en la mayoría de países el porcentaje
de VA nacional disminuye con la incorporación a las CGV, España ha
conseguido integrarse con éxito en las CGV capturando gran parte de los
beneficios de dicha integración, ya que gran parte de la exportación de la
economía española es valor añadido, en relación a otros países, y porque este
porcentaje se mantiene constante, a diferencia de otros países para los que
cae.
Finalmente, hay que tener en cuenta que las CGV son normalmente articuladas
por parte de las empresas multinacionales, a través del comercio
transfronterizo de inputs y outputs que tiene lugar entre su red de filiales, socios
y proveedores. Se estima que las CGV articuladas por empresas
multinacionales generan cerca del 80% del comercio global.
En consecuencia, los patrones del comercio de VA en las CGV son definidos
en gran parte por las decisiones de inversión de las multinacionales. Así,
países con una alta tasa relativa de Inversión Extranjera Directa tienden a
11
El último año disponible es 2009.
20
presentar un mayor nivel de participación en las CGV y a generar mayor VA
doméstico derivado del comercio12.
Sin embargo, el proceso de internacionalización de la economía española
adolece de ciertas debilidades y presenta una serie de retos. Así, cabe
destacar la concentración de la exportación en un número reducido de
empresas y la escasa propensión a exportar de las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs13)…
En 2014, las empresas que exportaron más de 500.000 euros suponen el
13,3% de las empresas exportadoras y el 98,2 % de la exportación. Las
empresas con un volumen de exportación inferior a 500.000 euros, suponen el
86,7% del número total de empresas exportadoras y representan tan sólo el
1,8% de la exportación total.
Lo anterior pone de relieve que para una mayor internacionalización de
nuestras empresas es necesario abordar el problema que representa el tamaño
de las PYMEs españolas, dadas las limitaciones que se derivan de su pequeña
dimensión en términos de capital y trabajo, menor productividad, falta de fuerza
para negociar con proveedores, escasez de recursos que puede dedicar a la
innovación y falta de financiación.
...aunque va creciendo el número de empresas que exportan
regularmente…
El número de empresas exportadoras con carácter regular lleva creciendo de
forma sostenida en los últimos tres años: un 3,0% en el año 2012, un 7,3% en
el año 2013 y un 11,4% en 2014. Estas empresas representan, en el
acumulado de 2014, el 93,3% de las exportaciones totales.
…y el buen comportamiento del sector exterior durante los años de crisis
se está viendo reflejado en la producción y el empleo.
Según el análisis input-output, con las últimas tablas simétricas publicadas, en
la base de datos World Input-Output Database (WIOD), correspondiente a los 12
Implications Of Global Value Chains For Trade, Investment, Development and Jobs. (OECD, WTO, UNCTAD. 20 July 2013). 13
En este Plan se sigue la definición de la Comisión Europea para PYME: nivel de facturación anual inferior a 50 millones de euros y número de empleados inferior a 250.
21
años 2010 y 2011, el impacto directo e indirecto de las exportaciones sobre la
producción total es del 23,9% y del 26,1% respectivamente (el efecto directo es
un 13,2% y 14,7% en los años 2010 y 2011), y del 19,9% y del 21,4% en el
empleo total del país, respectivamente.
Desde el punto de vista sectorial, las industrias manufactureras de contenido
tecnológico medio-alto son las que con sus exportaciones más impacto tienen
en la producción y el empleo, y, a su vez, mayor impulso reciben de las ventas
al exterior del resto de sectores en los años 2010 y 2011. Dentro de los
servicios, la demanda externa de las ramas de alquiler de maquinaria para
infraestructuras y hoteles y restaurantes son las que más influyen sobre la
producción y el empleo.
Las ramas claves en esos años, por su volumen de exportación y por su efecto
arrastre hacia delante y hacia atrás en la producción del conjunto de la
economía española, son alimentación, bebidas y tabaco, metalurgia y
productos metálicos y, en menor medida, otras actividades auxiliares de
transporte y agencias de viajes.
También constituyen debilidades la aún insuficiente, aunque progresiva,
diversificación de los mercados de destino de las exportaciones
españolas…
En los últimos años se ha producido un aumento sustancial de la presencia de
las exportaciones españolas a destinos extracomunitarios, pasando del 32,3%
del total de exportaciones en 2010, al 37,4% en 2013, manteniéndose un peso
elevado en la actualidad, del 36,6 en 2014.
A pesar de esta tendencia favorable a la diversificación de nuestras
exportaciones, persiste la dependencia de la UE como destino de nuestras
exportaciones (62,6% de las mismas tuvieron como destino países de la UE-28
en 2013 y el 63,4% en 2014). Así, España presenta una marcada
especialización geográfica en el mercado comunitario, lo que sin duda ha
contribuido al buen desempeño exportador de nuestro país durante los últimos
años, por tratarse éste de uno de los mercados más maduros y con superior
capacidad de compra a nivel internacional.
Desde hace más de siete años, se han elaborado los denominados Planes
Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM) con el objeto de establecer
prioridades geográficas destinadas a potenciar la citada diversificación. En el
año 2011, las exportaciones a estos países aumentaron un 18,5%, en el año
2012 un 17,7%, en el año 2013 un 6,6% y en 2014, la tasa es menor que en los
años mencionados, pero continua siendo positiva (3,5%).
22
…el todavía insuficiente nivel medio de contenido tecnológico de las
exportaciones, aunque creciente…
Aun cuando más de la mitad de la exportación española de bienes puede
encuadrarse por su contenido tecnológico en los segmentos alto y medio-alto
se observa en los últimos tres años un ascenso (de 51,4% en 2012 a 53,3% en
2014) en la participación de estos grupos en el total de la exportación.
La capacidad de competir en el mercado mundial vendrá condicionada en el
futuro por el ritmo de adaptación de la oferta exportable a un entorno cada vez
más sofisticado incorporando bienes de mayor valor añadido y contenido
tecnológico más alto. Por ello, es importante que empresas y Administración
tengan en cuenta este factor y aspiren a incrementar el porcentaje de
participación de los bienes de mayor contenido tecnológico en el total de la
exportación española, tal y como se está logrando hasta ahora.
…la dificultad en la reducción del déficit energético…
Aunque por la dotación de recursos naturales, el déficit energético español es,
a día de hoy, inevitable, su cuantía es excesivamente elevada. Las
importaciones energéticas representan el 20% del total, y la factura energética
es rígida a la baja, ya que en tiempos de bajos precios de la materia prima, el
consumo se acelera. Por ello, a pesar de la notable mejora en el aumento del
superávit no energético desde 2008, la persistencia del saldo energético
deficitario con el exterior lastra el resultado de nuestra balanza comercial.
Acumulado 12 meses*: exportaciones, importaciones, saldo (M€); productos
energéticos** y no energéticos**
23
* Datos provisionales. Exportaciones en eje positivo e importaciones en eje negativo. ** El sector de productos energéticos en la clasificación utilizada por la Secretaría de Estado de Comercio es equivalente a la Sección 3 de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI Revisión 4). Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria.
……o la limitada propensión a exportar de determinadas Comunidades
Autónomas.
La perspectiva regional completa la radiografía del sector exterior español. Las
exportaciones realizadas desde seis comunidades autónomas, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y
Galicia, por este orden, suponen el 75% del total.
Pero no todas estas comunidades lideran el ranking de las comunidades con
mayor propensión a exportar (exportaciones de manufacturas en porcentaje de
la producción de la industria manufacturera). Según los datos de 2013, Madrid,
Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra presentarían una propensión
exportadora por encima de la media nacional (55%).
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014M€
Exportaciones no energéticas Importaciones no energéticas Saldo no energético
Exportaciones energéticas Importaciones energéticas Saldo energético
24
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de la Secretaría de Estado de Comercio. Se toma el dato de la producción industrial incluido en la Encuesta Industrial Anual de Productos*, CNAE-2009: Sección C (Industria Manufacturera), por su desagregación y por ser plenamente integrable con los datos de comercio exterior. El valor se refiere siempre a la producción facturada o vendida, sobre el precio de venta neto.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
%mill de € Propensión marginal a exportar por CCAA
exportaciones de manufacturas* en M€ (eje izq.) propensión media CC.AA. propensión exportar i.manufacturera* % (eje dº)
25
4. REVISIÓN DE LAS PRIORIDADES GEOGRÁFICAS DEL
PLAN (PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL DE
MERCADOS)
El PEIEE establece unas prioridades geográficas así como la evaluación,
seguimiento y, en su caso, revisión de los países en los que se desarrollan los
Planes Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM). Así, en 2014, se ha
llevado a cabo un riguroso ejercicio de evaluación por la Subdirección General
de Evaluación de Instrumentos Comerciales de la Secretaría de Estado de
Comercio, teniendo en cuenta una serie de variables:
Dimensión del mercado actual, evolución reciente y potencial.
Estabilidad macro y financiera del país.
Grado de apertura y barreras de acceso al mercado.
Exportación española y su evolución reciente.
Interés manifestado por empresas españolas.
Teniendo en cuenta esta evaluación, así como las consultas mantenidas con el
sector privado, se ha decidido mantener todos los países de la lista actual
(Turquía, Sudáfrica, Singapur, Rusia, México, Marruecos Japón, Indonesia,
India, EE.UU, China, CCEAG, Brasil, Australia y Argelia), con la excepción de
Corea. Corea del Sur se ha beneficiado de las acciones llevadas a cabo
dentro del PIDM, de tal forma que las exportaciones han aumentado
considerablemente desde el año 2005 (159,8%). Este aumento se ha debido,
en gran parte, a los efectos del ALC firmado entre la UE y Corea. También se
ha conseguido la apertura de vuelos directos entre España y Corea del Sur.
Debido a que el objetivo de abrir este mercado se ha cumplido
satisfactoriamente, se ha considerado que no es necesario que Corea del Sur
continúe con la consideración de país PIDM.
Por otro lado, se ha decidido incluir Filipinas. Filipinas es un mercado con gran
potencial para nuestras empresas, sobre todo en el sector de infraestructuras.
La escasa presencia de empresas españolas en el mercado aconseja un mayor
esfuerzo de la administración en este mercado. La eliminación de las barreras
existentes respecto a las inversiones extranjeras en el país debe ser una
prioridad dentro de las acciones del PIDM.
Hay que resaltar el esfuerzo que hace la Secretaría de Estado de Comercio en
los países prioritarios. El ICEX en concreto ha llevado a cabo el 46% de sus
actividades de promoción en países PIDM. Se han prestado Servicios
Personalizados en estos países que suponen un 43% del total y las consultas
atendidas suponen un 43% del total de consultas recibidas en Ventana Global,
lo que da una buena idea del interés que despiertan y la atención que reciben
de la Administración.
26
5. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS
EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2014-2015
El Plan Estratégico de Internacionalización se articula en torno a seis ejes
principales, en los que se encuadran una serie de medidas o actuaciones
concretas. Estos ejes son: mejora del clima de negocios y entorno empresarial;
mejora del acceso a los mercados; facilitar el acceso a la financiación por parte
de la empresa española; promoción comercial y apoyo a la internacionalización
de la empresa; estímulo a la cultura de la internacionalización y capital
humano; fomento de la innovación.
A continuación se analiza el grado de ejecución de las 41 medidas de
actuación del Plan Estratégico, siguiendo la clasificación por ejes prevista en el
Plan.
a. Mejora del clima de negocios y entorno empresarial.
Las medidas contenidas en este eje buscan identificar posibles obstáculos e
ineficiencias en el ámbito regulatorio e institucional, para así impulsar las
actuaciones y reformas oportunas que permitan facilitar el desempeño de las
empresas, impulsar la atracción de inversión directa y, en último término,
reforzar la competitividad de la economía española.
Desde el principio, se ha contado con la colaboración del sector privado
para la identificación de los principales problemas y la propuesta de
soluciones. El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el ICEX, Invest in
Spain, ha coordinado las más de diez reuniones de Clima de Negocios y
distintos Focus Groups mantenidas con el sector privado: organizaciones
empresariales (CEOE, Cámara de España), asociaciones sectoriales y otros
organismos y asociaciones como Club de Exportadores, Foro de Marcas
Renombradas, Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) y
Multinacionales por la Marca España, así como prescriptores y otros
departamentos de la Administración del Estado. Se ha estudiado, en primer
lugar, la información recogida por las diversas entidades y organizaciones y se
han sistematizado las propuestas, desde las más genéricas a las más
específicas y sectoriales.
27
En septiembre de 2014 se presentó un documento con la contribución de ICEX
Invest in Spain, que serviría de base para la elaboración del informe que
realizará el Ministerio de Economía y Competitividad sobre clima de negocios,
según establece el artículo 36.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Se
recogen propuestas en los siguientes ámbitos: establecimiento, instalación y
desarrollo de actividades, incentivos a la inversión y financiación, provisión de
servicios y productos, capital humano y mercado de trabajo, infraestructuras y
transportes y mercado. Analiza además el problema del tamaño de la PYME
española y los factores que limitan su crecimiento. El informe, actualmente en
proceso de elaboración por la Secretaría de Estado de economía y Apoyo a la
Empresa será finalizado en breve.
Todas las organizaciones y empresas consultadas coinciden en señalar como
principal problema la fragmentación del mercado nacional y piden establecer,
en todos los niveles de la Administración, un modelo regulatorio de las
actividades económicas más eficiente. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado, ha puesto en marcha un Plan de
Racionalización Normativa para adaptar toda la normativa sectorial a la
Ley. La AGE ha modificado o está modificando más de 100 normas estatales
(más de 30 ya aprobadas) para adaptarse a los principios de la Ley. Las CCAA
han identificado y evaluado normativa y han propuesto modificaciones en más
de 400 normas y se han convocado cerca de 25 Conferencias sectoriales.
Estas medidas han sido valoradas positivamente por los operadores
económicos y expertos. La Comisión Europea y el BCE lo están siguiendo con
gran interés.
La Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado se basa en la necesaria
cooperación de todas las administraciones. Este objetivo es compartido por
muchas CCAA que buscan crear un entorno más favorable a la eficiencia
económica, la competencia y a la inversión.
Por otra parte, se encuentra ya plenamente operativo el Programa de
Movilidad Internacional, previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
recogido como medida en el Plan Estratégico de Internacionalización bajo este
eje, que establece un nuevo y específico marco normativo de concesión de
visados y/o autorizaciones de trabajo para facilitar la entrada de profesionales,
directivos e inversores extranjeros, que tiene como objetivo mejorar el clima de
negocios en España. Transcurrido un año desde su puesta en marcha, se va a
proceder a realizar ajustes en el marco normativo para impulsar aún más este
instrumento. De esta forma, se cierra la brecha con la realidad empresarial al
interrelacionar los flujos de inversión con los de recursos humanos, permitiendo
eliminar los obstáculos a la inversión, el talento y al emprendimiento.
El programa de Movilidad Internacional ha sido muy bien acogido por el sector
empresarial y por las administraciones públicas. Así lo reflejan, tras quince
28
meses de aplicación, los 5.580 visados y autorizaciones de residencia emitidos
desde su aprobación, así como la inversión extranjera recibida 694 millones de
euros, siendo la cantidad mayor la procedente de la inversión declarada en
inmuebles (con 369,7 millones de euros), seguida de la inversión estimada en
un periodo de 5 años por parte de inversores en proyectos de interés general y
de los emprendedores (que alcanza los 273,3 millones de euros). La inversión
en activos financieros alcanza los 37, 5 millones de euros.
En lo referente a la creación de empleo de este programa de movilidad, el
empleo total estimado asciende a 12.685 trabajadores.
De hecho, este nuevo esquema normativo ha tenido un impacto muy positivo
sobre los resultados de España en el reciente indicador sobre restricción al
comercio de servicios, el Índice STRI14. En un estudio reciente sobre el mismo,
se reconoce que los obstáculos al movimiento de personas físicas son una de
las barreras clave que impiden a los países aprovechar todo el potencial de que
disponen Tras la aprobación de la Sección de Movilidad Internacional de la ley
14/2013, de 27 de septiembre, las barreras al movimiento de personas en
España han pasado de ser muy relevantes a ser mínimas. El propio estudio
destaca a España como ejemplo de un país abierto al comercio que se efectúa
mediante el movimiento de personas físicas.
Asimismo, la OCDE en International Migration Outlook 2014 destaca como
aspecto especialmente relevante en España la aprobación del nuevo marco
regulatorio. La OCDE indica que “este modelo específico combina la
perspectiva de apoyo a la internacionalización de la economía y de promoción
del crecimiento económico con los fines tradicionales de la política migratoria:
empleo y seguridad”.
En relación a este programa de movilidad, cabe destacar, por último, que se ha
desarrollado el portal www.prie.comercio.es que incluye folletos en español,
chino, portugués, inglés, español y ruso. Todos los ministerios implicados están
colaborando en jornadas informativas de la Ley en las que participan la CEOE,
FEEX, American Business Council, Escuelas de negocios, despachos de
abogados, entidades público-privadas etc. De forma complementaria y con el
objetivo de difundir este programa en el exterior, desde la Secretaría de Estado
14 El Índice de Restrictividad del Comercio de Servicios elaborado por la OCDE (o STRI por
sus siglas en inglés) es una valoración cuantitativa del nivel de restricción al comercio de
servicios de los países en distintos sectores, y que fue publicado durante la Conferencia
Ministerial de la OCDE de 2014. El índice proporciona una foto actual de las barreras al
comercio de 18 sectores de servicios en 40 países que representan el 80% del comercio
mundial de servicios.
29
de Comercio se ha instruido y distribuido información a la red de Oficinas
Económicas y Comerciales de España en el exterior.
Otra de las medidas que incorpora el Plan es el desarrollo de un “Doing
Business” regional, proyecto en el que el Banco Mundial ya está
trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía y
Competitividad. Este proyecto permitirá la creación de indicadores regionales
sobre la evolución del clima de negocios en España, estableciendo una
clasificación e indicando recomendaciones de reforma. En mayo de 2014, el
Ministerio y el Banco Mundial firmaron el contrato que incluye el acuerdo
respecto a los indicadores a medir (5) y las ciudades y puertos en los que se
medirán (19 ciudades y 5 puertos15). En septiembre, el Banco Mundial remitió
una serie de cuestionarios sobre unidad de mercado y PYME a los puntos de
contacto de los ayuntamientos, CCAA y autoridades portuarias, así como a los
del sector privado. El BM está recopilando y elaborando esta información. El
proyecto sigue su curso según lo previsto y se espera que los resultados se
publiquen en otoño de 2015.
En cuanto a otras medidas para mejorar el clima de negocios, en 2014, ICEX
INVEST in Spain ha organizado y participado en más de 130 jornadas de
diferente nivel y especialización en el exterior que contribuyen al
posicionamiento de España como plataforma de negocios e inversiones
internacionales (como por ejemplo el Spain Investors Day, the Economist
Spain Summit y acompañamiento de viajes del Presidente de Gobierno a
EEUU, Japón o China).
Adicionalmente, ICEX Invest in Spain ya ha puesto en marcha y difundido un
nuevo “Plan de Atracción de Sedes e Inversiones de Multilatinas a
España”, con el objetivo de identificar y atraer empresas de la región.
De manera general, se puede afirmar que las medidas incluidas en este
eje para mejorar el clima de negocios se van ejecutando de forma
adecuada. El informe sobre recomendaciones regulatorias está muy
avanzado, el portal de movilidad está operativo, el “Doing Business
Regional” sigue su curso e ICEX INVEST in SPAIN ha seguido trabajando
intensamente para mejorar el posicionamiento de España como
plataforma de negocios.
b. Mejora del acceso a los mercados.
Las medidas de las que se compone este eje tienen como principal objetivo el
impulso de la facilitación del comercio y el acceso a terceros mercados a través
15
Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao y Vigo.
30
de la firma de acuerdos con otros países, de la identificación de barreras al
comercio y de la eliminación de obstáculos tanto en el mercado interior de la
UE como con terceros países, entre otros.
La primera medida busca mejorar el acceso de los productos españoles a
terceros mercados a través de los mecanismos previstos en la Organización
Mundial del Comercio (OMC), sobre todo a través de la puesta en marcha del
Acuerdo de Facilitación del Comercio alcanzado en la Conferencia
Ministerial de Bali celebrada en diciembre de 2013. A finales de 2014 se
consiguió desbloquear la aplicación de dicho acuerdo, abriéndose el plazo para
la ratificación del mismo. El Acuerdo permitirá una reducción considerable de
los costes asociados a trámites aduaneros. Entrará en vigor cuando 2/3 partes
de los miembros de la OMC lo hayan ratificado. Cabe destacar, igualmente,
que se han iniciado en julio de 2014 las negociaciones plurilaterales para
eliminar o reducir los aranceles sobre un importante conjunto de productos
medioambientales. Este Acuerdo de Bienes Medioambientales (EGA), que
supondrá una importante mejora de acceso para nuestros productos.
A continuación el Plan aboga por el impulso de la firma de acuerdos
comerciales de la Unión Europea con terceros países, incluyendo aquellos
en fase de negociación con EE.UU., Mercosur, Japón, ASEAN, Marruecos y
China, así como la eliminación de obstáculos al comercio en terceros
mercados.
En este ámbito, para España, la prioridad comercial es el TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership), tanto por su relevancia directa como por su
importancia sistémica, en tanto que puede servir como catalizador para otros
muchos acuerdos bilaterales y también para la agenda multilateral en la OMC.
Durante 2014 y en el primer trimestre de 2015 se han celebrado nueve rondas
de negociación, en un entorno particularmente complejo por el nombramiento
de la nueva Comisión Europea y las elecciones de mitad de mandato en
EE.UU. Se esperan avances sustanciales en 2015 y principios de 2016.
Dada la relevancia de este Acuerdo, en el marco del Grupo de Trabajo
Interministerial para la Internacionalización de la Empresa Española
establecido en el PEIEE, el 7 de abril de 2015 se ha constituido un Grupo de
Trabajo para el seguimiento de las Negociaciones del Acuerdo TTIP en el
que están implicados diferentes Departamentos Ministeriales y que mantendrá
reuniones periódicas acompasadas con los propios avances de las
negociaciones.
En relación al resto de acuerdos, durante la cumbre Canadá-Unión Europea
celebrada el 26 de septiembre de 2014 en Ottawa, el Presidente de la
Comisión Europea y el Primer Ministro canadiense anunciaron públicamente el
fin de las negociaciones sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la
31
Unión Europea (CETA). Se está a la espera del proceso de revisión jurídica del
texto.
En 2014, se ha logrado también la incorporación de Ecuador al Acuerdo
Comercial Multipartes, ya concluido con Perú y Colombia. Asimismo, se ha
aprobado un reglamento por el cual se conceden preferencias arancelarias
autónomas a Ecuador a partir del 1 de enero de 2015, que estarán vigentes
hasta que entre en vigor el Acuerdo Multipartes para este país.
Respecto a la modernización de los acuerdos de Chile y México, en el segundo
semestre de 2014, la Comisión suscitó el tema con ocasión de la reunión del
Comité de Asociación con Chile en noviembre y del ejercicio de revisión de
México (con idea de impulsar las negociaciones durante Cumbre CELAC-UE
de junio 2015).
En 2014 finalizó la negociación de varios Acuerdos de Asociación Económica
con diferentes configuraciones regionales de África Subsahariana.
En Asia también son varios los acuerdos en negociación. En concreto, Japón,
Vietnam -cuya conclusión está prevista en breve-, Indonesia y Filipinas, que se
encuentre en ejercicio de alcance. El acuerdo con Singapur se encuentra
concluido y el alcanzado con Corea del Sur está ya en vigor.
Por otra parte, en lo referente al refuerzo del sistema de detección y
eliminación de barreras al comercio en terceros mercados, en este primer
semestre de 2015 se publicará el informe periódico de barreras, en el que,
por una parte, se detallarán las diferentes barreras que afecten a las empresas
españolas y, por otra, se hará referencia a los principales avances conseguidos
desde su detección.
De entre las medidas que incluye el Plan para ayudar a las empresas en el
contexto del Mercado único, cabe destacar el impulso de la utilización del
canal directo de comunicación con asociaciones nacionales de
fabricantes y exportadores de España en el marco de la Directiva 98/34/CE,
con el objetivo de garantizar la mayor transparencia posible y eliminar o reducir
obstáculos a la libre circulación de mercancías sí se encuentra en avanzado
estado de ejecución.
El Plan Estratégico hacía mención también al apoyo y fomento de la
propiedad intelectual e industrial. Cabe destacar que España apoya
decididamente que en todos los acuerdos bilaterales de la UE con países
terceros se incluyan capítulos ambiciosos de protección de los derechos de
Propiedad Intelectual. Acuerdos como los recientemente finalizados con
Canadá (CETA), Centroamérica, y otros anteriores como el de Corea, han
logrado ya este objetivo. En la actualidad se trabaja para lograr similares
niveles de protección, incluyendo la de las Indicaciones Geográficas, en las
32
negociaciones del TTIP con Estados Unidos, así como con Japón, Vietnam y
demás en marcha. A su vez, con carácter adicional a lo reflejado en el Plan,
cabe destacar que desde el Ministerio de Defensa se continúa impulsando la
explotación de tecnologías desarrolladas en programas de investigación del
ámbito de defensa mediante la realización de diversos contratos para la
concesión de licencias de explotación de tecnologías.
En cuanto al impulso a la internacionalización de la industria española de
defensa, tras la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios y el Real Decreto
33/2014, de 24 de enero, que desarrolla el Título II de dicha ley, el Ministerio de
Defensa acaba de finalizar el proceso normativo con la publicación en el BOE
de una orden ministerial (Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo). Por otra
parte, se está elaborando una instrucción interna del Departamento que cubre
los procedimientos, competencia y responsabilidades a seguir en la ejecución
de este tipo de acuerdos.
Además, durante este periodo de tiempo se han suscrito Acuerdos Técnicos
para la supervisión de contratos firmados entre algunas industrias de defensa
españolas y otros Ministerios de Defensa.
Finalmente, se está finalizando el desarrollo de la “Guía para la
comercialización del material enajenable de las Fuerzas Armadas”. La venta de
este tipo de material, que se realiza entre gobiernos, es una oportunidad para
la industria española de defensa que podría realizar las tareas de
modernización y puesta a punto del material. Además de servir como puerta de
entrada en el exterior de nuevos materiales fabricados en España.
Con la entrada en vigor en enero de 2013 del Reglamento UE 1219/2012, la
UE convalidó los APPRIs de España16, tanto los 62 que estaban en vigor,
como los 10 pendientes de ratificación y/o entrada en vigor.
Respecto a estos últimos, en 2014 se ha avanzado en los trámites de algunos de ellos y se prevé que en el primer semestre de 2015 entren en vigor los APPRIs de Bahrein, Arabia y Mauritania.
Otros 6 APPRIs ya negociados antes de la entrada en vigor del Reglamento,
deben ser modificados para ser compatibles con el Tratado de Funcionamiento
de la UE (Bielorrusia, Guyana, Mongolia, Qatar, Haití y Mozambique). Se
están llevando a cabo los contactos con los países y en 2014 se obtuvo la
autorización de la UE para firmar el acuerdo modificado con Qatar.
16
El Tratado de Lisboa establece la competencia exclusiva de la Unión Europea en materia de
inversiones extranjeras directas, sin embargo, el Reglamento UE 1219/2012 aprobado en diciembre de 2012 permite garantizar el mantenimiento de la amplia cobertura de nuestros APPRIs y a la vez ampliar la protección de la inversión mediante la firma de nuevos acuerdos tanto a nivel europeo como nacional
33
Por otra parte, la UE se encuentra en diferentes fases de negociación de 14
acuerdos. Canadá y Singapur (concluidos), Vietnam, India, Marruecos, Túnez,
Jordania, Egipto, Japón, EEUU, Malasia, Tailandia, China, y Myanmar. España
tiene APPRI con 8 de estos países: China, Egipto, India, Jordania, Malasia,
Marruecos, Túnez y Vietnam, que serán sustituidos por estos nuevos acuerdos,
mientras que los otros 6 nuevos acuerdos cubrirán las inversiones españolas
que no contaban con acuerdo bilateral.
Por lo que respecta a los Convenios de Doble Imposición, se han rubricado
convenios con México, Montenegro y Cabo Verde y se ha procedido a la firma
de convenios con Canadá, Omán, Azerbaiyán y Bélgica. Estos convenios están
en diferentes fases de sus procesos de tramitación y publicación.
Además de estos instrumentos recogidos en el Plan, en el campo de la
industria de la defensa y el armamento los contratos de fabricación, montaje o
suministro implican a menudo el uso compartido de dispositivos o
procedimientos confidenciales. Por ello, es necesario establecer normas con
arreglo a las cuales los Estados puedan compartir sin riesgo esas
informaciones clasificadas. En ese sentido, el Ministerio de Defensa está
impulsando la firma de Acuerdos para el intercambio y protección recíproca
de información clasificada con aquellos países de interés para nuestra
industria. Estos Acuerdos constituyen un instrumento jurídico esencial, que
favorecerá el desarrollo de la industria española de la defensa y los
intercambios comerciales de España con otros países en este sector.
Las negociaciones con terceros países avanzan a un ritmo adecuado y se
está profundizando en la identificación y eliminación de barreras tanto
dentro como fuera de la UE. La próxima estrategia de política comercial
impulsada por la Comisión Europea, en la que la implementación real de
los acuerdos comerciales será una prioridad, se concretará en una nueva
Comunicación de la Comisión en otoño de 2015. En este contexto, un reto
para la Administración será dar a conocer a las empresas los beneficios
de los acuerdos comerciales y los mecanismos para aprovecharlos.
Además, tenemos dos instrumentos, que son los APPRIs y los CDIs, muy
importantes para la internacionalización de la empresa española. Como
reto, habría que intentar acortar los desfases que se producen en el
procedimiento de instrumentación administrativa para su puesta en vigor
- cuando sean imputables a la tramitación por parte de la Administración
española - de modo que dichos instrumentos puedan cumplir el objetivo
para el que fueron negociados.
34
c. Facilitar el acceso a la financiación por parte de la empresa española.
El Plan establece una serie de medidas que coadyuven al refuerzo de un
sistema de apoyo financiero a la internacionalización eficiente, que permita el
acceso a la financiación a nuestras empresas y promover e impulsar su
participación en proyectos con financiación multilateral, incluida la UE.
La primera medida se ha completado con la aprobación del Real Decreto
579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, poniendo así en marcha las cédulas y
bonos de internacionalización, que permitirán una reducción de los costes de
las empresas en sus actividades de internacionalización. Actualmente el
Banco de España, responsable de la supervisión de los bancos emisores en
virtud de dicho real decreto, está ultimando la redacción de una circular que
permitirá la emisión de estos instrumentos en breve.
En cuanto a potenciar la actividad del ICO como financiador de empresas
inversoras y exportadoras, el Instituto ha potenciado la salida al exterior de las
empresas españolas mediante la concesión financiación para ambos tipos de
actividad. Los fondos se han facilitado tanto en operaciones directas del ICO a
las empresas como a través de la intermediación de entidades financieras
privadas a través de las líneas “ICO Internacional 2014” e “ICO Exportadores
corto plazo 2014”.
El volumen de financiación para la internacionalización al cierre de 2014 es de
5.183 millones de euros, que representa el 24% del flujo de actividad total,
comparado con un volumen de 1.818 millones de euros en 2013, el 12% de la
actividad total de ese ejercicio.
También en relación a ICO, el Plan propone impulsar su actuación como
catalizador de la inversión extranjera a través de FOND-ICO Global. FOND-
ICO Global se lanzó a finales de 2013 con un importe objetivo de 1.200
millones de euros para invertir en un período de cuatro años. Desde su
lanzamiento, el Fondo ha comprometido una inversión de 631 millones de
euros a través de 23 fondos de capital riesgo: 9 de venture capital, 10 de
capital expansión, 2 Fondos de incubación y 2 Fondos de deuda. En diciembre
de 2014 se ha lanzado la cuarta convocatoria que se resolverá ya en 2015, año
en el que se continuará con el lanzamiento de nuevas convocatorias
Finalmente ICO, mediante sus productos de garantías internacionales, facilita
que las empresas españolas que quieren expandirse con su salida al exterior
obtengan las garantías que se les requiere por el beneficiario extranjero para
participar en los procesos de licitación internacional o para firmar contratos
adjudicados en el exterior. ICO firmó el 21 de mayo de 2014 el Acuerdo de
35
Garantía con la Corporación Andina de Fomento (CAF) aplicable a la “Línea
ICO Garantías Internacionales” y al “Programa ICO Garantías Internacionales”.
En lo relativo al impulso de la participación de nuestras empresas en proyectos
con financiación multilateral, el artículo 60.1 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, recoge el mandato de elaboración anual de un Programa de
Gestión de los Instrumentos de Ayuda Externa de la UE que busque una
adecuada participación de las empresas españolas en la cartera de proyectos
que son promovidos en esta materia por la UE. Este programa, incorporado
como medida de Plan, ha sido elaborado de manera conjunta por los
Ministerios de Economía y Competitividad y de Asuntos Exteriores y
Cooperación será presentado en breve como propuesta conjunta al Consejo
de Ministros para su aprobación. En su redacción han colaborado las
Secretarías de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de Comercio (que
ha incorporado a su vez la información relevante provista por ICEX España
Exportación e Inversiones) por el Ministerio de Economía y Competitividad, y la
Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
También en relación a los instrumentos de ayuda externa de la Unión Europea,
el Comité FIEM acordó elevar para aprobación el pasado 14 de noviembre la
línea FIEM- Facilidades UE de 50M€, que sería aprobada por Consejo de
Ministros el 19 de diciembre. Esta línea permitirá asegurar que las empresas
españolas compiten en igualdad de condiciones con sus homólogas
comunitarias. COFIDES ha obtenido, en septiembre de 2014, la aprobación de
la DG DEVCO para ser incluida en la lista de instituciones que iniciarán el
proceso de acreditación para actuar como agencia de implementación para la
cooperación delegada, de modo que pueda gestionar recursos de la UE y
combinarlos con, entre otros, los del FIEM, a los efectos de favorecer la
cofinanciación por España de proyectos apoyados por las facilidades de la UE.
Su proceso de acreditación ya se ha iniciado y se puede esperar que esté
concluido en el primer semestre de 2015.
La cofinanciación a través del FIEM -con el apoyo de COFIDES- de proyectos
apoyados por las facilidades de la UE dotará de mayor protagonismo y
capacidad de influencia a España en la preparación, selección y adjudicación
de proyectos internacionales y facilitará una mayor participación de las
empresas españolas en los proyectos financiados por estas facilidades.
También con el objetivo de mejorar el aprovechamiento por parte de nuestras
empresas del mercado multilateral, desde la Secretaría de Estado de Comercio
se ha hecho un importante acercamiento a los Fondos de Desarrollo de los
países del Golfo. El carácter desligado de estos fondos abre posibilidades
interesantes de negocio para las empresas españolas. La presentación de
estos fondos, facilitando a las empresas interesadas tanto la referencia de su
36
actuación y operativa, como la web corporativa de los mismos, está accesible
en la página www.comercio.gob.es.
Por otra parte, se han llevado a cabo una serie de actuaciones recogidas en el
Plan, en cumplimiento de lo establecido en el capítulo III del Título V de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, que incorpora en sus artículos 55 a 58 ciertas
modificaciones de la normativa aplicable a COFIDES y del Fondo para
Inversiones en el Exterior (FIEX):
COFIDES ha procedido a modificar sus estatutos sociales mediante
acuerdo de su Junta general de accionistas de 20 de diciembre de 2013,
constando debidamente inscritos en el Registro Mercantil. La
modificación se ha realizado en cumplimiento de lo previsto en la
disposición adicional 12ª de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización, en relación con lo previsto en su artículo 55 y de la
medida 22 del Plan Estratégico de Internacionalización.
Para adaptar el Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre por el que se
regulan las actividades y funcionamiento del FIEX y del FONPYME (RD
FIEX y FONPYME) a la modificación de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre por la que se crea el Fondo para inversiones en el Exterior y el
Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y
mediana empresa (Ley FIEX y FONPYME), según resulta del artículo 56
de la Ley de Emprendedores, y en cumplimiento de la medida 22 del
Plan de Estratégico de Internacionalización, se inició la oportuna
tramitación reglamentaria. El real decreto ha sido aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015. La norma
recoge también la modificación del Convenio de Ajuste Recíproco de
Intereses, CARI, para recoger ciertos cambios en la remuneración de las
entidades participantes.
Adicionalmente, COFIDES promovió una nueva modificación de la Ley
del FIEX y FONPYME, para ampliar el ámbito de actuación de este
último fondo, en términos equivalentes a la modificación introducida por
la Ley de Emprendedores respecto del FIEX en su artículo 56,
habiéndose aprobado la modificación en virtud del artículo 1 del Real
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, lo que ya ha
permitido aprobar y formalizar una operación.
Además, el Plan prevé la puesta en marcha de medidas encaminadas a ayudar
a las PYMES, en este sentido durante el 2015 dichas empresas podrán
beneficiarse de las Líneas PYMES en Marruecos y Egipto, así como de la
introducción del objetivo estratégico de valoración del efecto arrastre sobre
dicho tipo de empresas a la hora de otorgar los créditos en las Líneas
Orientativas del FIEM de 2015, recientemente aprobadas, junto con la Guía
Operativa. Si bien dichas Líneas no establecen techos máximos para los
37
países HIPC, sí priorizan los siguientes: Costa de Marfil, Etiopia, Uganda y
Madagascar.
Por último, con la privatización de CESCE en marcha, el Plan contempla
asimismo la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión de la cobertura
de riesgos por cuenta del Estado. Así, en el marco de la Ley 8/2014, de 23 de
abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización de la economía española, se ha constituido en 2014 la
Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado, que supervisará la gestión del
seguro por cuenta del Estado realizada por el Agente Gestor (CESCE, en los
primeros años de vigencia de la ley). Además, el Real Decreto que desarrolla
las medidas incluidas en la citada ley se ha aprobado el 5 de diciembre y el
convenio de gestión entre CESCE y el Ministro ha sido firmado recientemente.
Así, ya ha entrado en vigor toda la normativa necesaria para asegurar la
continuidad en la prestación de la cobertura de riesgos por cuenta del Estado,
una vez se materialice la privatización de CESCE.
En general, cabe afirmar que todas las medidas incorporadas en el eje de
financiación están ejecutadas o en proceso de ejecución, si bien muchas
de ellas requieren - como es el caso de la puesta en marcha de la línea
FIEM Europa y la acreditación de COFIDES ante la UE- completar unos
procedimientos que son complejos y requieren tiempo para que sus
efectos se aprecien en términos de impacto positivo para nuestras
empresas.
d. Promoción comercial y apoyo a la internacionalización de la empresa.
Este cuarto eje persigue con sus medidas reforzar al máximo el potencial de los
instrumentos al servicio de la internacionalización, en particular los
instrumentos comerciales especializados de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, destacando la importancia del acceso a la información de
la PYMES y, en particular, de los instrumentos públicos de apoyo la
internacionalización.
En materia de asesoramiento y con el objetivo de facilitar y reforzar al máximo
el acceso a la información sobre los apoyos públicos a la
internacionalización por parte de las empresas, en mayo de 2014 se ha
lanzado el nuevo Portal ICEX. El nuevo portal permite a las empresas realizar
sus trámites on-line, con un diseño que se adapta al dispositivo desde el que
se quiera acceder a la información, sea PC, smartphone o tableta.
38
Otro de los instrumentos clave que se ha puesto en marcha durante 2014 ha
sido Ventana Global : un servicio integrado y personalizado de información y
asesoramiento para salir al exterior, que canaliza las consultas y solicitudes de
empresas e instituciones sobre todos los instrumentos de apoyo a la
internacionalización, no solamente de ICEX, sino del resto de entidades
dependientes de la Secretaría de Estado de Comercio, como COFIDES y
Expansión Exterior, así de la propia Dirección General de Comercio e
Inversiones; también se han incorporado a esta iniciativa otras entidades del
Ministerio de Economía y Competitividad que gestionan instrumentos para la
internacionalización como CESCE, ICO y el CDTI, y del Ministerio de Industria
y Energía, como ENISA.
Al mismo tiempo, Ventana Global proporciona a la Administración un valioso
conocimiento de las necesidades de las empresas, que sirve para diseñar los
instrumentos más adecuados para reforzar su presencia internacional. En el
ejercicio 2014 se han atendido 61.000 consultas en Ventana Global.
Cabe también destacar que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, desde la
Secretaría de Estado de Comercio se ha impulsado la coordinación y
cooperación entre todos los organismos implicados en la internacionalización
para conseguir una mayor eficiencia y un mejor uso de los recursos existentes.
En este sentido, tras la incorporación de Invest in Spain en ICEX,
recientemente se ha integrado también el CECO y se ha transferido la rama de
actividad que realizaba España Expansión Exterior como medio propio de la
Administración General del Estado al ICEX. Este nuevo ICEX reforzado se ha
trasladado el 6 de abril 2015 a una nueva sede en el Paseo dela Castellana
278 de Madrid, a la que también se ha trasladado COFIDES, lo que significará
una mayor comodidad para las empresas y una mejor cooperación entre todas
estas instituciones.
El apoyo a la internacionalización de las PYMES pasa también por superar
los problemas que suponen su pequeño tamaño. Para ayudar a las empresas a
adquirir un tamaño adecuado se ha creado el programa “Cre100do.es”, que es
una iniciativa promovida por la Fundación Innovación de Bankinter, el Círculo
de Empresarios y el ICEX. El objetivo del programa es apoyar a 100 empresas
a lo largo de los próximos cinco años para que aumenten su tamaño, pasando
de pymes a grandes empresas, a través de la innovación y la mejora de su
competitividad. En 2014 se han incluido 14 empresas.
Por otro lado, el programa “ICEX Consolida” va dirigido a apoyar proyectos
de internacionalización de pymes españolas en mercados exteriores con una
política definida de marca propia y que cuenten con una filial ya constituida. En
2014 se han aprobado 116 proyectos. Este programa se ha complementado
39
con una segunda edición del programa “Target USA”, que comparte objetivos
con el Consolida, pero exclusivamente para el mercado de los EE.UU.
Con el objetivo de facilitar la salida al exterior de las pymes a través del
desarrollo de mecanismos de apoyo de grandes empresas tractoras a pymes,
se ha impulsado definitivamente el programa “ICEX Integra”, cuyo objetivo es
poner en contacto a las empresas españolas adjudicatarias de proyectos
internacionales, fundamentalmente de construcción o gestión de
infraestructuras, con empresas españolas potenciales proveedoras de
productos y servicios. En 2014 se han realizado 5 programas con 175
empresas participantes, en los sectores de agua y energía.
Dentro del ámbito de las licitaciones internacionales, tanto de las
financiadas por instituciones financieras internacionales como las financiadas
por otras instituciones o empresas privadas, el ICEX tiene ya muy avanzada
una nueva plataforma de oportunidades de negocio, que será un sistema
coordinado de difusión de información sobre licitaciones, programas y
proyectos que permitirá distribuir la información a empresas y organizaciones
empresariales con antelación suficiente para la preparación de ofertas y facilitar
la información necesaria.
Igualmente, se ha desarrollado el “Programa de Apoyo a Empresas Españolas
para acceder a Oportunidades de Negocio con las Agencias de Naciones
Unidas”, en el que han participado 130 empresas españolas, y se ha lanzado la
Plataforma ICEX-NAMAs, que permite identificar oportunidades de negocio en
los sectores asociados al cambio climático y buscar fuentes de financiación y
soluciones tecnológicas aportadas por empresas españolas que se adapten a
las necesidades de los países en desarrollo.
Respecto a la potenciación de la marca como valor añadido, ICEX ha lanzado
en 2014 el “Proyecto LFP World Challenge” cuyo objetivo es combinar
actividades empresariales en mercados exteriores con la celebración de
eventos deportivos.
Con el propósito de reforzar la labor de las Oficinas Económicas y
Comerciales y de la Red Territorial, se está llevando a cabo una seria
evaluación de sus recursos económicos y humanos. En noviembre de 2014 se
han realizado las Jornadas de Coordinación, que reunieron en Madrid a todos
los Directores Territoriales y Provinciales, ICEX y otras unidades competentes
dentro de la Secretaría de Estado de Comercio, junto con los agentes que
gestionan los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización.
Uno de los resultados es que toda la Red Territorial se va a implicar en acercar
la información a las PYMES, a través de Ventana Global y del refuerzo del Plan
de visitas a las empresas iniciado en agosto 2014, para ofrecer los servicios de
la Secretaría de Estado de Comercio, con la entrega de información elaborada
40
a medida para cada empresa. El Plan se completa con Seminarios y reuniones
con Asociaciones.
También en noviembre de 2014 tuvieron lugar en Madrid las asambleas
anuales de las Cámaras de Comercio oficiales en el extranjero. Se celebró un
seminario sobre mejores prácticas y un curso de formación financiera, con el
fin de mejorar la capacitación técnica de las cámaras y reforzar su papel en el
exterior.
En lo que se refiere a las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, se
está analizando las posibilidades de extensión de la red y de la reagrupación y
organización de efectivos. En el año 2014 se ha realizado una consulta al
sector empresarial a través de la red de Oficinas Económicas y Comerciales y
los servicios centrales, que ha puesto de manifiesto la demanda existente para
extender la red hacia mercados emergentes, sin desatender los mercados
tradicionales, donde se concentran nuestras exportaciones y PYMES.
Atendiendo las peticiones de las empresas se van a abrir nuevas oficinas en
EEUU, África y Asia, siendo estos dos últimos los mercados emergentes
que van a experimentar el mayor crecimiento en los próximos años.
En el año 2014 ya se ha abierto una nueva oficina en Abidján. Continúa
además el proceso de cooperación con las Oficinas de los organismos de
promoción de las Comunidades Autónomas. En el año 2014 se han firmado
Convenios con Extremadura, Madrid y Aragón para trasladar sus oficinas a los
locales de las OFECOMES.
A partir de la Constitución de la Cámara de Comercio de España, el 19 de
noviembre 2014, ya es posible la preparación y firma de los Convenios de
Colaboración y Representación entre cada una de las Cámaras de Comercio
españolas oficialmente reconocidas en el extranjero con la Cámara Oficial de
Comercio de España. Con dichos Convenios, que se realizarán en
coordinación con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el
exterior, se dará participación a las Cámaras Oficiales en el exterior en la
ejecución del Plan Cameral de Internacionalización de la Cámara Oficial de
Comercio de España y en cualquier otra actividad que puedan realizar las
Cámaras Oficiales en el exterior.
Por otro lado, la Secretaría de Estado de Comercio sigue trabajando además
de forma muy activa con todos los demás ministerios implicados en la
internacionalización dentro del Grupo de Trabajo Interministerial de
Internacionalización, colaborando en el desarrollo de Marca España y en
general, mejorando la coordinación entre todos los actores que participan en el
fomento de la internacionalización, en directa sintonía con los representantes
del sector privado y las empresas.
41
En el grupo de Trabajo Interministerial para la Internacionalización de la
Empresa Española existen ya varios Grupos de Trabajo, cuatro de carácter
horizontal (medidas y barreras a la internacionalización, contenciosos de
empresas españolas en terceros países, licitaciones internacionales y visados)
y seis sectoriales ( Defensa, Alimentario, Infraestructuras y Medio Ambiente,
Salud, Innovación y TTIP –Transatlantic Trade and Investment Partnership).
En 2014 se ha creado un nuevo Grupo de Trabajo para el sector Salud, que
ya ha mantenido reuniones y está trabajando en propuestas concretas de
promoción integral del sector en el exterior. Asimismo, se están buscando vías
para dar a conocer la excelencia del sector sanitario español a través de la
coordinación del sector con la Secretaría de Estado de Comercio, a través de
sus Oficinas Económicas y Comerciales, y las oficinas en el exterior de
TURESPAÑA. Se han firmado ya dos convenios en octubre de 2014: uno entre
la Secretaría de Estado de Turismo y el Cluster español de Turismo de salud, y
otro entre la EOI y el Cluster español Turismo de Salud.
Asimismo, se ha constituido en el mes de marzo de 2015 un nuevo Grupo de
Trabajo de internacionalización centrado en el sector de Innovación cuyo
objetivo es impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas,
especialmente PYMES, agrupadas en Cluster, de manera que puedan afrontar
de forma estructural y continuada los mercados exteriores, y encontrar nichos
de actividad en sectores que requieren innovación y tecnología para conseguir
la especialización requerida para su internacionalización.
En abril de 2015, también se ha constituido un Grupo de Trabajo para el
seguimiento de las Negociaciones del Acuerdo “Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP)” (entre la UE y Estados Unidos) en el que
están implicados diferentes Departamentos Ministeriales y que mantendrá
reuniones periódicas acompasadas con los propios avances de las
negociaciones.
Para la implementación de todas estas medidas, se está contando de manera
decidida con el sector privado. Dentro del Grupo consultivo ad-hoc se han
llevado a cabo varias reuniones para analizar cuestiones específicas como el
acceso a la financiación para la internacionalización y sobre la estrategia de
definición de los países y mercados prioritarios.
En resumen, en este primer año de vigencia del plan, se ha realizado un
enorme esfuerzo para coordinar a todos los agentes que prestan apoyo a
las empresas en su internacionalización, en especial, a las PYMES. El
desarrollo de instrumentos como Ventana Global está permitiendo
mejorar notablemente el acceso a la información. Por otro lado, se ha
estado trabajando en la redefinición y estrategia de la red exterior y red
territorial, así como en el nuevo papel que tendrán las Cámaras de
Comercio, bajo el paraguas de la recién creada Cámara de España.
42
Los nuevos programas diseñados por ICEX responden también a la
necesidad que manifiestan las PYMES de ser apoyadas en su fase de
consolidación y poder ir de la mano de las grandes empresas.
e. Estímulo a la cultura de la internacionalización y capital
humano.
Este eje incorpora cuatro medidas destinadas a impulsar la cultura exportadora
de las empresas españolas a través de la difusión de los beneficios de la
internacionalización, de la concienciación de las empresas de la importancia de
expandir sus mercados objetivo, en un contexto de integración y globalización,
y del desarrollo del capital humano en materia de internacionalización a través
del refuerzo de la formación.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en esta área desde la aprobación del
PEIEE cabe mencionar las siguientes:
ICEX, en el ámbito de la capacitación empresarial ha dado un fuerte
impulso a sus convocatorias de seminarios sobre mercados exteriores y de
jornadas sobre instrumentos de apoyo a la internacionalización, realizando
en 2014 320 convocatorias, que han supuesto un incremento del 22%
sobre el año anterior.
Además, se han potenciado nuevos programas formativos y servicios de e-
learning, aumentando en un 84% las convocatorias virtuales y la APP de
Aula Virtual que ha realizado 3.950 descargas en 2014.
En lo que se refiere a las actividades de formación de capital humano, ICEX
ha seguido implementando su exitoso programa de becas de
internacionalización y ha culminado el proceso de integración del Centro de
Estudios Económicos y Comerciales (CECO), con el objeto de ofrecer una
formación cualificada y especializada a un número creciente de
profesionales y empresas. La Conferencia Mundial de las Agencias de
Internacionalización, TPO Network 2014, celebrada en Dubai, ha
galardonado al Programa Internacional de Becas de ICEX por hacer posible
que más de 5.500 jóvenes profesionales hayan participado en el
crecimiento internacional de las empresas españolas, desde su creación en
1974. El galardón reconoce la labor de ICEX en la formación de jóvenes,
proporcionándoles una alta cualificación en los distintos ámbitos de la
internacionalización y haciendo posible que desarrollen sus conocimientos
en empresas españolas con una fuerte orientación hacia el exterior.
43
La puesta en marcha de la página web interministerial: prie.comercio.es
como medio para difundir el Programa de Movilidad Internacional, previsto
en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y
su Internacionalización, que afecta a la captación de talento internacional
favoreciendo la entrada y residencia en España de personal directivo o
altamente cualificado y post-graduados de universidades y escuelas de
prestigio, o de extranjeros que realicen actividades de formación e
investigación en I+D+i .
El desarrollo e implementación de una estrategia de internacionalización y
movilidad de las Universidades españolas para incrementar la presencia de
estudiantes españoles en el mercado global de estudiantes móviles. Dicha
Estrategia está siendo elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y está previsto que sea aprobada en 2015, para su desarrollo a lo
largo de 2015 y 2016.
De lo anterior se desprende que la evolución de este eje ha sido positiva
en 2014, tal y como reflejan: el incremento en la convocatoria de los
seminarios y jornadas sobre mercados exteriores y de instrumentos de
apoyo a la internacionalización, así como en las convocatorias virtuales
en los servicios de E-learning, la difusión y desarrollo del Programa de
Movilidad Internacional, gracias a la creación de la página web
interministerial “prie.comercio.es”, que ha posibilitado la aprobación de
un elevado número de visados y permisos de residencia de personal
cualificado extranjero destinado a actividades de formación e
investigación en I+D+i; así como el esfuerzo que está realizando el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para desarrollar una estrategia
de internacionalización de las Universidades españolas a lo largo de 2015
y 2016.
f. Fomento de la innovación.
El Plan tiene como objetivo incorporar la promoción de la innovación, teniendo
en cuenta que las actividades de este tipo tienen una naturaleza específica y
complementaria a las de comercialización. Para ello se combina la promoción
de la innovación y el impulso a la internacionalización a través de una estrecha
colaboración entre ICEX, la red exterior de Oficinas Comerciales y el CDTI.
44
En este contexto conviene destacar las acciones realizadas en 2014 para el
desarrollo de las medidas de fomento de la innovación contempladas en este
eje del PEIEE:
ICEX, con el objetivo de aumentar el valor añadido de nuestras
exportaciones, ha creado el Departamento de Tecnologías Facilitadoras
Esenciales (TFEs), que apoya a sectores con un altísimo valor añadido
como la nanotecnología, astrofísica, física de partículas, fusión, nuevos
materiales, equipamiento científico etc. y que colabora con organismos
especializados, para reforzar las acciones en sectores del alto contenido
tecnológico.
En esta misma línea se ha lanzado el Programa ICEX-Smart Cities
destinado a dar a conocer las soluciones que ofrecen las empresas
españolas en el ámbito de las “ciudades inteligentes”, y se ha iniciado la
próxima apertura del Spain Tech Center London, lugar de formación y
networking en el que se ayuda a la implantación y desarrollo del plan de
negocio de las empresas tecnológicas españolas en el exterior.
También en colaboración con la Universidad Europea de Madrid, se ha
llevado a cabo la iniciativa “Smart Campus”, que se articula en torno a los
ejes de energía, movilidad y actividades de la vida cotidiana
En cuanto a la colaboración con otros organismos y entidades dedicadas a
la innovación en 2014, se ha comenzado a colaborar con la Asociación de
Industrias de la Ciencia en el marco de los planes sectoriales ICEX.
Asimismo, se han intensificado las actuaciones del ICEX en el Plan
Industria, y se ha seguido colaborando estrechamente por parte de ICEX
Invest in Spain con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información (SETSI) para difundir la imagen de España
como país tecnológico y atraer así la inversión extranjera directa. En este
sentido, cabe destacar el acuerdo de colaboración para fomentar la
coordinación de las actividades de internacionalización de las empresas
españolas del sector TIC, firmado el pasado 30 de marzo de 2015 entre el
Ministerio de Industria y Energía y el ICEX.
La Secretaría de Estado de Comercio a través del Convenio SECOM-CDTI
para la colaboración entre las Oficinas Comerciales en el Exterior y la red
exterior de CDTI, ha logrado incrementar en 2014 la presencia de personal
CDTI en las Oficinas de 26 países, estando en estudio una posible
ampliación en 2015.
Todos estos instrumentos junto a los existentes en los Programas de
Promoción Exterior de las Comunidades Autónomas y los de la Unión
Europea a nivel regional, van a tenerse en cuenta para elaborar en el marco
del nuevo Grupo de Trabajo Interministerial de Innovación, constituido en
marzo 2015, para proponer recomendaciones de actuación a la Secretaría
de Estado de Comercio que permitan impulsar el desarrollo tecnológico y la
innovación de las empresas, especialmente de las PYMES.
45
Todo ello pone de relieve que a lo largo de 2014 se han impulsado los
conciertos entre la Secretaría de Estado de Comercio y el CDTI para una
mayor formación en el área internacional y empresarial de especialistas
españoles en tecnología, y se ha estrechado la colaboración entre la
SETSI e ICEX Invest in Spain para atracción de inversión extranjera
directa al sector tecnológico español. ICEX España Exportación e
Inversiones ha destacado por su dinamismo y esfuerzo para potenciar
sus programas dirigidos a los sectores innovadores y de contenido
tecnológico (Planes Sectoriales en colaboración con Asociación
Industrias de la Ciencia; Creación Dpto. de Tecnologías; Programa “Smart
Cities”, etc).
6. CONCLUSIONES
6.1. Protagonismo del sector exterior en la evolución económica de España.
Este informe de Evaluación a medio camino del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Española 2014-2015 (PEIEE), destaca
como punto de partida en su análisis y diagnóstico de la economía española el
importante papel desempeñado por el sector exterior como motor del
cambio económico desde 2012, contribuyendo positivamente a la tasa de
variación del PIB y amortiguando la caída de la demanda nacional. En este
sentido, cabe señalar que la aportación del sector exterior al PIB ha
mantenido su evolución positiva, pasando a representar el 32,1% en 2014
frente al 25% en 2010.
Esta evolución favorable del sector exterior es el resultado de las reformas
estructurales y de las políticas llevadas a cabo desde 2012 basadas en la
estabilidad macroeconómica y la consolidación fiscal, con el objetivo de ganar
competitividad, sin perjuicio de la contribución de las medidas adoptadas por el
Banco Central Europeo para reducir las tensiones financieras.
En particular, los factores que explican en parte estos resultados son la
mejora de la competitividad vía precios y de la productividad alcanzadas
en 2014 frente a la UE-28 y a la OCDE, a pesar de la fuerte competencia de las
economías emergentes. En cuanto a la inversión exterior, el informe destaca
el protagonismo de la inversión extranjera productiva impulsada por los
46
bienes de equipo, que creció un 9,8% respecto al año anterior, y la atracción
de España como destino de inversiones de grandes fondos soberanos. A
ello se añade la apertura de nuevos mercados, y el crecimiento sostenido
de empresas que exportan regularmente. Este hecho es muy relevante,
pues el aumento de empresas regulares es lo que puede hacer que la
internacionalización de la economía española sea un cambio estructural y
no coyuntural.
Todo ello ha contribuido no sólo a impulsar nuestras exportaciones de bienes y
servicios sino a que el sector exterior haya pasado a ser el nuevo pilar del
modelo productivo.
6.2. Valoración del “Grado de cumplimiento de las medidas del PEIEE”
(Anexo I).
El cuadro del Anexo I, relativo al grado de cumplimiento de cada una de las
medidas del Plan, refleja de manera sinóptica que se ha conseguido avanzar
y progresar en el desarrollo de más del 95 % de las medidas integradas en
PEIEE, si bien con ciertas diferencias en la evolución de cada uno de los ejes.
Además, al tratarse en su mayoría de actuaciones a medio y largo plazo, no
procede hablar de resultados específicos, pero sí cabe valorar los medios y
actuaciones que se han puesto en marcha en cada caso para impulsar la
internacionalización.
A continuación se detalla la progresión de cada uno de los seis ejes:
a) Del análisis de la ejecución de las cinco medidas contenidas en el primer
eje, “Mejora del clima de negocios y entorno empresarial”, destaca
por su importancia el avance en la realización por el Banco Mundial del
“Doing Business Regional”, cuyos resultados está previsto que se
publiquen en otoño 2015. También es relevante el desarrollo del
“Programa de Movilidad Internacional”, que a través del portal
prie.comercio.es facilita el acceso a la información y tramitación de las
medidas de dicho Programa. El resto de las medidas se encuentran en
proceso de realización.
b) Todas las medidas relativas al segundo eje, “Facilitación del comercio
y acceso a los mercados”, se han ido implementando de forma
progresiva a lo largo de 2014. Las negociaciones con terceros países
avanzan a un ritmo adecuado, y se ha seguido trabajando para
identificar y eliminar barreras comerciales, tanto dentro como fuera de la
UE. Hay que mencionar, por su importancia, el impulso en el marco de la
UE de las negociaciones del Acuerdo TTIP (Transatlantic Trade and
47
Investment Partnership), que tiene prioridad comercial para España,
tanto por su relevancia directa como por el precedente que supondrá
para futuros acuerdos. Por otra parte, se ha avanzado en la negociación
de nuevos APPRIs de España, también en la rúbrica de Convenios de
Doble Imposición que estaban pendientes, así como en la firma de
nuevos Convenios.
c) En cuanto a las medidas destinadas al tercer eje, “Facilitar el acceso a
la financiación por parte de las empresas españolas”, se han puesto
en marcha ocho medidas del total de diez que incluye este eje, estando
las dos restantes en proceso de desarrollo. Destaca por su importancia
el incremento del volumen de financiación destinado a la
internacionalización por parte del ICO (24 % superior al de 2013); el
avance en el Programa para lograr una mayor participación de las
empresas españolas en proyectos con financiación multilateral; el
aumento de la actividad de COFIDES, y la creación de la línea FIEM-
Facilidades UE. Aún es pronto para valorar la tasa de retorno de estas
actuaciones, que se deberían traducir a partir de 2015 en nuevos
contratos y oportunidades de negocio para las empresas españolas.
d) Respecto a las medidas del cuarto eje, “Promoción comercial y apoyo
a la empresa” destacan por su relevancia las medidas destinadas a
facilitar y simplificar el acceso de las empresas a los instrumentos
públicos de apoyo a la internacionalización, como Ventana Global.
También son importantes los programas de actuación de ICEX España
Exportación e Inversiones (ICEX Consolida”, “ICEX Integra”, “Target
USA”, etc) dirigidos fundamentalmente a apoyar a las PYMES en su
internacionalización, así como a las empresas tecnológicas.
e) En cuanto al quinto eje referido al “Estímulo a la cultura de la
internacionalización y capital humano” se han puesto en marcha dos
de las cuatro medidas previstas, las que se refieren al refuerzo de las
actividades de formación en el ámbito internacional y a la captación del
talento internacional. Está en fase de desarrollo preliminar la estrategia
de las Universidades para su internacionalización y quedaría pendiente
la medida relativa a coordinar las principales Escuelas de Negocios en
sus actividades de formación en internacionalización.
f) Por último, en el sexto eje, referido al “Fomento de la Innovación”,
están en proceso de desarrollo las dos medidas que lo integran, siendo
destacable la creación en marzo de 2015 del Grupo de Trabajo
Interministerial del sector de Innovación e Internacionalización, que
pretende impulsar ambas medidas y añadir a su vez nuevos objetivos en
esta área, dada la importancia de la innovación y el desarrollo de las
48
tecnologías para una mayor especialización y competitividad de nuestro
sector exterior.
6.3. Valoración de la evolución de los “Indicadores” (Anexo II).
Respecto al Anexo II, “Indicadores” los datos muestran la comparación de los
datos disponibles cuando se publicó el Plan en febrero de 2014 y en la
actualidad, con los últimos datos disponibles en la fecha de redacción de este
informe.
Destaca la favorable evolución de indicadores que confirman los comentarios
hechos respecto a la evolución positiva del sector exportador (los datos
definitivos de stock de inversiones no estarán disponibles hasta el mes de
mayo de 2015). En particular, cabe mencionar los siguientes:
Indicador 4.1: Peso del volumen de exportaciones sobre el PIB de la
economía española, que pasó a representar en 2014 el 32,0% del PIB
frente al 31,6% en 2013, según datos de Eurostat.
Indicador 5.2: Número de empresas que exportan regularmente, el
dato registrado en 2014, 45.484, supone un incremento del 11,3%
respecto a 2013.
Indicador 7.1: Monto de contratos ganados por empresas
españolas en licitaciones internacionales (Millones de euros), el
importe ascendió a 52.686 millones, frente a 45.009 del año anterior, lo
que representa un incremento del 17% del valor de la contratación
exterior.
Indicador 7.3: Monto de contratos adjudicados a empresas
españolas en instituciones financieras multilaterales (Millones de
euros), ascendió a 2.182,8 millones, es decir, fue un 32% superior al
importe alcanzado en 2013.
Indicador 8.1: Porcentaje de exportaciones españolas en sectores
de nivel tecnológico medio-alto y alto sobre el total (%), hubo un
incremento del peso de estas exportaciones, que en 2013 representaron
el 52,09% y pasaron a ser del 53,2% en 2014.
6.4. Propuestas de actuación.
El mantenimiento de la favorable evolución del sector exterior en 2014,
destacada a lo largo de este informe, sigue siendo un reto a medio y largo
plazo para nuestra economía, que exige continuar con las reformas
estructurales emprendidas, e impulsar el desarrollo de las medidas del
PEIEE.
49
En este contexto, sigue siendo de especial relevancia conseguir mejorar el
clima de negocios y el entorno empresarial, continuando con la simplificación
de la normativa existente para que no suponga un obstáculo para la creación
de nuevas empresas y la inversión exterior; mantener una intensa y positiva
actuación en el marco de la UE en las negociaciones de acuerdos con Terceros
Países y mejorar los procedimientos internos para la entrada en vigor de
APPRIs y Convenios de Doble Imposición negociados. Asimismo, es
importante continuar con la mejora y adecuación de los instrumentos
financieros puestos a disposición de las empresas para que puedan enfrentar
con una perspectiva a medio y largo plazo los mercados exteriores, y no
renuncien a esta estrategia por falta de medios.
En cuanto a la importancia del tamaño de las empresas para afrontar la
internacionalización, es necesario abordar las principales causas que frenan un
acceso mayor de las PYMES a la internacionalización derivadas de su tamaño
(Principalmente, su pequeña dimensión en términos de capital y trabajo, su
menor productividad, la escasez de recursos dedicados a la innovación y la
falta de financiación). Frente a ello, destacan las ventajas asociadas a una
mayor dimensión de las empresas, entre otras, la obtención de economías de
escala, sinergias, mayor diversificación de riesgos, mayor “expertise” y
conocimiento de las regulaciones del mercado y un mejor acceso a vías de
financiación. También es de importancia el poder de negociación con
proveedores, lo que puede suponer un importante efecto arrastre en sus
operaciones de internacionalización.
Desde el Ministerio de Economía y Competitividad se reconoce la importancia
de mejorar la dimensión de la PYME española. Por tanto, es fundamental
potenciar o ampliar el alcance de las medidas ya existentes en los diversos
ámbitos de actuación de la Administración económica y comercial, algunas de
las cuales se detallan en este informe (Programa ICEX–Next ICEX Integra;
Líneas de financiación para PYME en determinados Mercados Exteriores con
cargo al FIEM; instrumentos del ICO y de COFIDES, etc). Otras, como las del
ámbito fiscal, deben ser objeto de estudio aparte. También es necesario
fomentar el desarrollo de marcos de colaboración con las PYME, para que
puedan acometer procesos de internacionalización de carácter estructural
y no meramente coyuntural en respuesta a caídas del mercado interno.
Conviene señalar en este ámbito la importancia de los “Cluster” y la
conveniencia de incorporar medidas dirigidas a reforzarles en su
actividad, ya que integran innovación, investigación, servicios tecnológicos,
empresas de diferentes tamaños, etc. para abordar mercados exteriores. La
incorporación de medidas adicionales será contemplada en el marco del
próximo Plan Estratégico de Internacionalización bienal.
50
Es importante además que se apueste por la “especialización” del producto y
de los servicios ofertados, para lograr un mayor valor añadido y para insertar
la exportación española de forma estratégica en las cadenas de suministros
globales.
Se hace necesario asimismo reforzar las actuaciones que sirvan para
potenciar una mayor presencia de las empresas españolas en mercados
geográficos fuera de la UE, mercados que actualmente representan ya un
37% de la exportación total pero que conviene incrementar. El objetivo es que
nuestras empresas no se vuelquen únicamente en el mercado interior, a
la vista de la recuperación de la demanda interna, ni solo en el mercado
de los países de la UE, ya que el 90% del crecimiento mundial en los
próximos años está previsto que tendrá lugar fuera de la UE, de acuerdo
con las estimaciones de la OMC. La reciente evaluación de los países con
Planes Integrados de Desarrollo de Mercado (PIDM) llevada a cabo en
2014/15, viene a unirse al esfuerzo por diversificar nuestros mercados fuera de
la Unión Europea y prestar más apoyos a las acciones realizadas en países en
los que las empresas españolas presentan ventajas competitivas y que son
prioritarios para la internacionalización de nuestras empresas.
Asimismo, las observaciones y propuestas recibidas por los diferentes actores
del sector privado que han intervenido en la evaluación de este Plan en esta
etapa intermedia han puesto de relieve, entre otros aspectos, la conveniencia
de que el Plan considere el impacto del factor energético en la competitividad
de nuestras empresas. Esta sugerencia habrá que analizarla conjuntamente
con otros Ministerios en el próximo Plan.
Por último, el Informe pone también de relieve la necesidad de incrementar las
medidas dirigidas al fomento de la Innovación y de las nuevas
tecnologías, por ser elementos fundamentales para poder competir en el
mercado exterior.
51
ANEXO I: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DEL PEIEE 2014-2015
ANEXO I GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DEL PEIEE 2014-2015 (marzo 2015)
EJES MEDIDAS
PRIMER EJE: Mejora del clima de negocios
y entorno empresarial
1 Mejorar el entorno empresarial e incrementar el atractivo de España como destino de inversión productiva, estableciendo un mecanismo de consulta al sector privado que propicie las mejoras regulatorias necesarias para ello.
2 Desarrollar el proyecto “Doing Business” regional en España.
3 Impulsar un Programa de Movilidad Internacional.
4 Profundizar en la detección y eliminación de las barreras regulatorias en el mercado nacional.
5 Posicionar España como plataforma de negocios e inversiones internacionales.
SEGUNDO EJE: Facilitación del
comercio y acceso a los mercados.
6 Mejorar el acceso de nuestros productos a terceros mercados, en particular a través de la
OMC, poniendo en marcha el acuerdo de facilitación del comercio alcanzado en Bali. 7 Propiciar una amplia apertura de terceros mercados, impulsando la firma de acuerdos
comerciales de la Unión Europea con terceros países, incluyendo aquellos en fase de negociación con EE.UU., Mercosur, Japón, ASEAN y China, así como la eliminación de obstáculos al comercio en terceros mercados 8 Reforzar el sistema de detección y eliminación de barreras al comercio en terceros
mercados. 9 Avanzar en la identificación y remoción de obstáculos para las empresas españolas en el
Mercado Único Europeo. 10 Apoyo y fomento de la Propiedad Intelectual e Industrial para la internacionalización de
las empresas. 11 Promover la mejor protección de la inversión en el exterior a través de Acuerdos de
Promoción y Protección de Inversiones 12 Impulsar los Convenios de Doble Imposición en los países donde se detecte su necesidad. 13 Impulso a la internacionalización de la industria española de defensa mediante los acuerdos gobierno a gobierno.
TERCER EJE: Facilitar el acceso a la
financiación por parte de la empresa
española.
14 Puesta en marcha de las cédulas y bonos de internacionalización. 15 Se potenciará la actividad de financiación de inversión internacional y de la exportación de la empresa española por parte del ICO.
16 Se impulsará la actuación de ICO como catalizador de la inversión de capitales extranjeros
a través de FOND-ICO Global. 17 Se facilitará el acceso a avales y garantías para operaciones de internacionalización.
18 Se elaborará un programa de gestión de los Instrumentos de Ayuda Externa de la Unión
Europea para conseguir una adecuada participación de las empresas españolas en la cartera de proyectos promovidos por la UE.
19 Creación de la Línea FIEM-Facilidades UE, con una dotación inicial de 50 millones de euros con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), para asegurar que las empresas españolas compiten en igualdad de condiciones con sus homólogas comunitarias.
20 Aprobación de Líneas PYME con cargo al FIEM para facilitarles el acceso a este fondo de financiación.
21 Dotar de mayor flexibilidad al Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI).
22 Aumentar el número de empresas beneficiarias de los fondos de internacionalización,
flexibilizando los instrumentos que gestiona COFIDES.
52
23 Puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión de la cobertura de riesgos por cuenta
del Estado.
CUARTO EJE: promoción comercial y apoyo a la empresa
24 Facilitar el acceso a los apoyos públicos a la internacionalización a través de la creación de
la Ventana Global del ICEX. 25 Reforzar el apoyo a las empresas españolas en sus actividades en el exterior a través de las Misiones Diplomáticas.
26 Se reforzará la red de Oficinas Económicas y Comerciales.
27 Profundizar en el proceso de integración de las oficinas de promoción de las diferentes
CC.AA. en la red de OFECOMES. 28 Se potenciará la red territorial de Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio. 29 Impulso de la firma de Convenios de Colaboración y Representación entre las Cámaras de Comercio españolas oficialmente reconocidas en el extranjero con la Cámara Oficial de Comercio de España (1)
30 Apoyo conjunto a la actuación de Marca España, contribuyendo a la mejora e impulso de
la imagen país en el exterior. 31 Se facilitará la salida al exterior de las PYMEs fomentando su agrupación y a través del desarrollo de mecanismos de apoyo de grandes empresas tractoras a PYMEs.
32 Asegurar el acceso de nuestras empresas a las oportunidades de negocio internacionales a través de la creación de una nueva plataforma de difusión de información sobre licitaciones.
33 Impulso de la promoción exterior del “Turismo de Salud".
34 Se crearán los Grupos de Trabajo, en el marco del Grupo de Trabajo Interministerial para la Internacionalización de la Empresa Española, que resulten oportunos para abordar cuestiones horizontales o sectoriales de interés.
35 Se impulsará un diálogo continuo con el sector privado a través de un grupo ad-hoc. QUINTO EJE: Estímulo a la cultura de la internacionalización y capital humano.
36 Refuerzo de las actividades de formación en el ámbito de la internacionalización, estableciendo un sistema de programación periódica de actividades y delimitando sus requisitos.
37 Captación y retención del talento internacional con vocación emprendedora global.
38 Desarrollo e implementación de una estrategia de internacionalización de las
universidades españolas 39 Impulsar las actividades formativas de las principales Escuelas de Negocio en materia de Internacionalización.
SEXTO EJE: Fomento de la innovación.
40 Combinar la promoción de la innovación y el impulso de la internacionalización a través de una estrecha colaboración entre ICEX, la red de Oficinas Económicas y Comerciales y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, así como entre estas organizaciones y otras entidades públicas sectoriales.
41 Se creará un programa especial para el fomento de la inversión extranjera directa en el
sector de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones (TIC) en España.
En verde, medidas ya completadas. En azul, medidas en proceso de realización. En rojo, medidas pendientes. (1) En noviembre 2014 se ha constituido la Cámara Oficial de Comercio de España que posibilitará la firma de los
Convenios de Colaboración entre cada una de las Cámaras de Comercio y la Cámara Oficial de Comercio de
España.
53
ANEXO II: CUADRO DE INDICADORES
OBJETIVOS E INDICADORES 2014 (*) 2013
1. Mejorar el entorno competitivo y el clima de negocios
Indicador 1.1: Entorno empresarial y buena regulación en la Encuesta de Confianza Empresarial del INE (1)
nd
nd
Indicador 1.2: Posición en el Doing Business (World Bank)
33 52
Indicador 1.3: Posición en el World Competitiveness Yearbook (The International Institute for Management Development)
39 45
Indicador 1.4: Posición en el Global Competitiveness Index (The World Economic Forum)
35 35
2. Incrementar la presencia del comercio exterior español en el mundo
Indicador 2.1: Crecimiento real de las exportaciones de bienes y servicios (%) (2)
4,2 4,3
Indicador 2.2: Crecimiento real de las importaciones de bienes y servicios (%) (2)
7,6 -0,5
Indicador 2.3: Cuota de mercado en las importaciones que realizan el mundo, la UE-28, la zona euro, las principales economías de la UE (%) (2) (Nota: Datos referidos a la media de los 3 últimos trimestres)
Mundial: 1,74 Mundial: 1,68
UE-28: 3,31 UE -27: 3,24
UEM-18: 3,65 UEM-17: 3,58
Alemania: 2,64 Alemania: 2,51
Francia: 6,54 Francia: 6,60
Italia: 4,73 Italia: 4,52
Reino Unido: 3,15 Reino Unido: 3,74
Indicador 2.4: Precios relativos frente a la zona euro, UE-28 y OCDE (2)
UEM-18: 99,5 (**) UEM-17: 100,3
UE-28: 99,1(**) UE-28: 98,9
OCDE: 100,4(**) OCDE: 100,5
3. Mejorar la capacidad de atracción de inversiones de la economía española
Indicador 3.1: Inversión bruta extranjera con relación al PIB español (%) (3)
Pendiente (***) 2,69
Indicador 3.2: Stock de inversión extranjera en España en relación al stock de inversión mundial (%) (3)
Pendiente (***)
2,78
Indicador 3.3: Stock de inversión extranjera en España en relación al PIB español (%) (3)
Pendiente(***) 46,97
4. Mejorar la propensión a la internacionalización de la economía española
Indicador 4.1: Peso del volumen de exportaciones sobre el PIB de la economía española (%) (4)
32,0
31,60
54
Indicador 4.2: Peso del volumen de exportaciones manufactureras sobre la producción manufacturera de las cinco CC.AA. con menor propensión a exportar (%) (2)
Canarias: 14,4 C-La Mancha: 29,3 Extremadura: 46,4 La Rioja: 43,8 Andalucía: 41,9
Canarias: 24,6 C-La Mancha: 23,8 Extremadura: 44,3 La Rioja: 38,9 Andalucía: 37,8
Indicador 4.3: Stock de inversión directa de España en el exterior en relación al stock de inversión mundial (%) (3)
Pendiente (***) 2,75
Indicador 4.4: Stock de inversión directa de España en el exterior en relación al PIB español (%) (3)
46,00 46,43
5. Incrementar la base exportadora
Indicador 5.1: Número de empresas exportadoras (2) 147.731 151.160
Indicador 5.2: Número de empresas que exportan regularmente (2)
45.842 41.168
Indicador 5.3: Porcentaje de PYMEs exportadoras sobre el total de PYMEs (%) (2)
pendiente(****) 2,49 (****)
6. Apertura de mercados prioritarios para España y diversificación de los mercados de destino de nuestra exportación, principalmente hacia mercados emergentes, más pujantes que la UE
Indicador 6.1: Porcentaje de exportación a mercados extra comunitarios (%) (2)
36,60 37,40
Indicador 6.2: Porcentaje de exportaciones a mercados prioritarios (PIDM) (%) (2)
22,1 21,80
7. Aumentar la participación de empresas españolas en contratos de licitaciones internacionales
Indicador 7.1: Monto de contratos ganados por empresas españolas en licitaciones internacionales (M€) (5)
52.686,1 45.009,8
Indicador 7.2: Porcentaje del valor de los contratos ganados por empresas españolas financiadas total o parcialmente con fondos provenientes de Instituciones Financieras Internacionales y/o de la UE (%) (5)
Pendiente 7,1
Indicador 7.3: Monto de contratos adjudicados a empresas española en instituciones financieras multilaterales (M €) (6)
2.182,85 1.653,26
Indicador 7.4: Porcentaje del valor de los contratos financiados con fondos provenientes de Instituciones Financieras Internacionales adjudicados a empresas españolas (%) (6)
5,34 3,98
8. Incrementar el nivel tecnológico de las exportaciones españolas
Indicador 8.1: Porcentaje de exportaciones españolas en sectores de nivel tecnológico medio-alto y alto sobre el total (%) (2)
53,2 52,09
Indicador 8.2: Porcentaje de exportación española con componente de marca (%) (7)
nd
45
55
9. Apoyo financiero
Indicador 9.1: Volumen de financiación para la internacionalización dispuesto por parte de las empresas: FIEM, COFIDES, ICO (M€) (8)
TOTAL: 5.183 FIEM: 292 ICO: 5.183 COFIDES (FIEX y FONPYME): 214
TOTAL: 2.170,80
FIEM: 143 ICO: 1.818 COFIDES (FIEX y FONPYME): 209,8
Indicador 9.2: Operaciones aprobadas por parte de CESCE (M€) (8)
1.576 1.695
10. Capital Humano
Indicador 10.1: Número de alumnos cursando estudios de internacionalización (9)
2.438 1.726
Indicador 10.2: Número de españoles contratados internamente en las instituciones de la UE (10)
3.771 3.791
Indicador 10.3: Número de españoles contratados internamente en las Instituciones Financieras Internacionales (11)
602
514
11. Facilitar el acceso a la información
Indicador 11.1: Número de consultas atendidas por la Ventana Global del ICEX, incluyendo servicios personalizados (12)
61.000 nd
56
(1) Indicador de nueva creación: el módulo recogerá la percepción de 8000
empresarios en España sobre la evolución del clima de negocios y la buena
regulación económica, insertado con frecuencia anual en la Encuesta de
Confianza Empresarial del INE.
(2) Fuente: SG Evaluación Instrumentos de Política Comercial. Secretaría de
Estado de Comercio.
(3) Fuente: Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios e
Inversiones. Secretaría de Estado de Comercio.
(4) Fuente: EUROSTAT (nueva contabilidad SEC 2010)
(5) Fuente: SG Análisis y Estrategia de Internacionalización. Secretaría de Estado
de Comercio.
(6) Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa. SG Análisis Estratégico y Sistema Financiero
Internacional. Datos de 2013 y 2012 respectivamente (últimos datos
disponibles)
(7) Fuente: Informe 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“Impacto
de las marcas en la economía y sociedad española”). No se ha publicado el
Informe de 2014.
(8) Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de Internacionalización.
Secretaría de Estado de Comercio. Instituto de Crédito Oficial (ICO) y
COFIDES.
(9) Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones CECO.
(10) Fuente: Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
(11) Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad: Subdirección General de
Instituciones Financieras Multilaterales y Subdirección General de Análisis
Estratégico y Sistema Financiero Internacional. Se refiere a los españoles
contratados en las siguientes Instituciones: Banco Africano de Desarrollo,
Banco Asiático de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración
Económica, Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo Banco
Mundial y Corporación Andina de Fomento, Banco Europeo de Inversiones, y
FMI.
(12) Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones. No disponible datos 2013. La
Ventana Global se ha creado en 2014, siendo una de las medidas
contempladas en el Plan.
(*) Últimos datos disponibles.
(**) IPC Base 2010 = 100
(***) Datos disponibles a partir de mayo 2015
(****) 2011 último dato disponible. Los datos de 2012 se publicarán a partir de mayo.
Se considera PYME empresas con menos de 200 trabajadores.
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