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INFORME DE DICIEMBRE Del 1 al 31 de diciembre de 2019

ASUNTOS FEDECOOLECHE TEMA: Foro “Región Central: por un sistema agroalimentario saludable y sostenible”. FECHA: Jueves 5, de 7:00 a.m. a 12:30 p.m., Auditorio Bogotá. Torre AR

(Calle 113 # 7- 80). CITA: Foros Semana. TEMA: Presentación de resultados del Programa Alianza El Agro Exporta FECHA: Martes 10, a las 7:30 a.m., CORFERIAS, entrada Avenida de la Esperanza CITA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo y Colombia Productiva.

TEMA: Importaciones de leche y derivados lácteos y Asociatividad en el sector. FECHA: Martes 17, a las 10 a.m., Oficina de la Federación. CITA: Dr. Pedro Valderrama y Dr. Fernando Leyva – UPRA.

ALIANZA DEL PACIFICO – ESTADOS ASOCIADOS TEMAS: Informe sobre las reuniones que hubo en México, entre los jefes

negociadores de la Alianza del Pacifico y el Jefe Negociador de Singapur, negociación con Japón y estrategia de Nuevos mercados.

FECHA: Jueves 19, a las 10:00 a.m., sala de juntas Piso 9 del edificio Palma Real Calle 28 # 13-22

CITA: Negociador Internacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

CONSEJO NACIONAL LACTEO.

TEMAS: Aprobación Acta anterior Revisión compromisos Matriz del Pacto por el Crecimiento del Sector Lácteo Proposiciones y Varios

FECHA: Viernes 6, de 8:00 a.m. a 11:00 m., ANDI, Piso 8, Sala 2, Calle 73 N° 8 - 13 CITA: Néstor Daza C., Secretario Técnico Nacional Cadena Láctea

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IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y LACTOSUERO Gráfica No. 1 Importaciones de leche maternizada

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Gráfica: FEDECOOLECHE

En 7.700 tons., se calculan las importaciones de leche maternizada durante 2019, proyectándolas con datos de Sobordos de importación a noviembre.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

Las importaciones de leche maternizada, a noviembre, según Sobordos de Importación totalizan 7.000 tons., un 19% de reducción con respecto a similar periodo de 2018. El 54% de las importaciones del país, llegan de México, mientras que el 23%, se importan de Chile, y un 21% de la Unión Europea.

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Gráfica No. 2 Importaciones de Leche en Polvo.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Gráfica: FEDECOOLECHE

Con datos de Sobordos de importación a 30 de noviembre, se proyectan importaciones de leche en polvo durante 2019, en 47.000 tons.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

A noviembre se han importado 43.000 tons. de leche en polvo, según Sobordos de Importación, lo que significa un incremento del 68%, frente a las importadas en similar periodo de 2018. De Estados Unidos se importó el 59%; de la Unión Europea, el 20%, y de México el 12%.

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Gráfica No. 3 Importaciones de Lactosuero

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Gráfica: FEDECOOLECHE

La proyección de importaciones de lactosueros para 2019 se calculan en 14.000 tons., con base en datos de Sobordos de Importación a noviembre.

Fuente: SOBORDOS DE IMPORTACIÓN. Cálculos: FEDECOOLECHE

Según Sobordos de importación hasta noviembre, se han importado 13.000 tons. de lactosuero, lo que significa un incremento del 22%, con respecto a las importadas a noviembre de 2018. El 31% del total de las importaciones de lactosueros tienen como origen a Estados Unidos; de MERCOSUR, y la Unión Europea se importa el 28% cada uno; y de Chile, el 10%.

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PRECIOS NACIONALES DE LECHE FRESCA Gráfica No. 4

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

En noviembre, el precio del litro de leche fresca pagado al ganadero se ubicó en $1.194, (0,35 ctvs. de dólar), 7 pesos de incremento frente al registrado en el mes de octubre, al compararlo con el mismo mes de 2018, el incremento es de $121, el 11%. PRECIOS ZOMAC DE LECHE FRESCA Gráfica No. 5

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

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Algunos de los 344 municipios ZOMAC. ANTIOQUIA (ABEJORRAL, ABRIAQUÍ, ALEJANDRÍA, AMALFI, ANGOSTURA, ANORÍ, APARTADÓ, ARGELIA, BRICEÑO, CÁCERES, CAICEDO, CAMPAMENTO, CAREPA, CAUCASIA, CHIGORODÓ, COCORNÁ, CONCEPCIÓN, DABEIBA, EL BAGRE, FRONTINO, GRANADA, GUADALUPE, ITUANGO, MONTEBELLO, MURINDÓ, MUTATÁ, NARIÑO, NECHÍ, NECOCLÍ, PUERTO BERRÍO, REMEDIOS, SALGAR, SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, SAN PEDRO DE URABÁ, SAN RAFAEL, SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, SANTO DOMINGO, SEGOVIA, SONSÓN, TARAZÁ, TOLEDO, TURBO, URAMITA, URRAO, VALDIVIA, VEGACHÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YALÍ, YARUMAL, YOLOMBÓ, YONDÓ, ZARAGOZA); BOLÍVAR (ARENAL, CANTAGALLO, CÓRDOBA,EL CARMEN DE BOLÍVAR, EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, MONTECRISTO, MORALES, RÍO VIEJO, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ, TIQUISIO, ZAMBRANO). BOYACÁ (CHIVOR, LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA, PISBA); CÓRDOBA (MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR, SAN JOSÉ DE URÉ, TIERRALTA, VALENCIA); CUNDINAMARCA (CABRERA, CHAGUANÍ, EL PEÑÓN, GUAYABAL DE SÍQUIMA, GUAYABETAL, LA PALMA, MEDINA, PARATEBUENO, PULÍ, SILVANIA, TOPAIPÍ, VIOTÁ).

El precio del litro de leche fresca pagado al ganadero, bajo la Resolución 083 que establece el precio en las ZOMAC, en el mes de noviembre se ubicó en promedio en $1.095, (0,32 ctvs. de dólar); al compararlo con el precio pagado bajo la Resolución 017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para este mismo mes ($1.194), la diferencia sería de $99 por litro, el 9% inferior.

CALIDAD DE LA LECHE CRUDA POR REGIÓN (PROTEÍNA)

Gráfica No. 6

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche

Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

REGIÓN 1 Boyacá - Cundinamarca - Antioquia - Quindío - Risaralda - Caldas - Nariño - Cauca -Valle del Cauca.

REGIÓN 2 Cesar - Guajira - Atlántico - Bolívar - Sucre - Córdoba - Chocó - Magdalena - Norte deSantander - Santander - Caquetá - Tolima - Huila - Meta - Orinoquía - Amazonía.

En cuanto a su contenido de proteína, la calidad composicional de la leche cruda, a nivel nacional, en el mes de noviembre se ubicó en 3,23%, incrementando su contenido de proteína en una décima porcentual con respecto al mes anterior, y con respecto al mismo mes de 2018, se presenta un incremento de cinco décimas porcentuales. En la Región 1, se incrementa en una décima porcentual, con respecto al mes anterior, y dos décimas porcentuales con respecto a similar mes de 2018. En la Región 2, se presenta una reducción de cinco décimas porcentuales, con respecto al mes de octubre, y un incremento de veintitrés décimas porcentuales con respecto al mismo mes de 2018.

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INVENTARIOS EN EL PAÍS DE ALGUNOS PRODUCTOS LÁCTEOS Gráfica No. 7

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

Gráfica No. 8

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

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Gráfica No. 9

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

Los inventarios del país a noviembre 30, de leche en polvo, leche UHT y quesos totalizan 71,3 millones de litros, los más bajos de los últimos años, y representan 8 días de acopio formal realizado por las industrias y cooperativas. En la gráfica No. 7, se aprecia una reducción del 28,7%, en los inventarios de leche en polvo, con respecto al mes anterior, ubicándose en 4.415 tons.; y con respecto a igual mes de 2018, se reducen en un 71,4%. Los inventarios de leche UHT, Gráfica No. 8, se redujeron en un 3,4%, con respecto al mes anterior, ubicándose este mes en 31,1 millones de litros, y al compararlos con similar mes de 2018, presentan un incremento del 8,7%. Los inventarios de quesos madurados, observados en la gráfica No. 9, presentan una reducción del 54,5%, ubicándose en 603 tons., y con respecto al mismo mes de 2018, se presenta una reducción del 60,4%.

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Gráfica No. 10

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El precio de comercialización del litro de leche UHT entera, en noviembre, se ubicó en $1.986, presentando una reducción de $33 con respecto al precio del mes anterior, y un incremento de $83, por litro con respecto al mes de noviembre de 2018. El precio de comercialización del litro de leche pasterizada entera, para el mes de noviembre, fue de $1.731, reducción del precio del litro de $3, con respecto al precio del mes anterior, e incremento de $67, frente a similar mes de 2018.

Gráfica No. 11

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE.

De acuerdo a la anterior Gráfica, el volumen de comercialización de leche pasterizada entera y UHT entera, se incrementó en un 7,8%, con respecto al mes anterior, alcanzando los 93,6 millones de litros comercializados. Al comparar el volumen de comercialización de la leche UHT entera y pasterizada entera, con similar periodo de 2018, el volumen de comercializado se incrementa en un 5,7%.

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ANALISIS DE LOS COSTOS DE LA LECHE EN POLVO IMPORTADA POR COLOMBIA

Declaraciones de Importación

Gráfica No. 12

En la anterior gráfica observamos los precios CIF/kilo, de la leche en polvo descremada y entera importada. En Noviembre, el precio promedio por kilo de la leche en polvo descremada, importada de Estados Unidos se ubicó en US$ 2,55; mientras que en el mes anterior se cotizaba en US$2,50. El precio promedio por kilo de la leche en polvo entera importada de Estados Unidos, se ubicó en US$3,42, la importada de México, en US$ 3,48; la de Bolivia, en US$3,52 y la de MERCOSUR, en US$3,44.

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Gráfica No. 13

Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios – DIAN. Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE. El precio del kilo de la leche en polvo descremada de producción nacional, en octubre, se ubicó en $13.167, presentando un incremento del 4,6%, con respecto al mes anterior; a su vez, el costo del kilo (CIF + Arancel + Nacionalización) de la leche en polvo descremada importada de Estados Unidos, se ubicó en promedio a $10.465, un 1% superior al costo del kilo importado en septiembre, y un 33% de incremento frente al costo del kilo importado en similar mes de 2018.

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Gráfica No. 14

Fuentes: Costo leche importada, Centro Virtual de Negocios – DIAN. Precio Leche Nacional en Paquetes, Unidad de Seguimiento de Precios, USP Cálculos y Gráfica: FEDECOOLECHE.

La anterior gráfica nos muestra el comportamiento del precio del kilo de la leche en polvo entera de producción nacional e importada, en octubre. El precio del kilo de la leche en polvo entera de producción nacional fue de $15.300, con un incremento, respecto al mes anterior, del 7,2%. El precio promedio del kilo de la importada de Estados Unidos, se ubicó en $13.917, incremento del 2,3%, con respecto al costo del kilo importado el mes anterior, y con respecto a similar mes de 2018, se presenta un incremento del 19,7%. El precio promedio del kilo de leche en polvo entera importado de México se ubicó en $13.700, presentando un incremento del 2%, con respecto al mes de septiembre, y con respecto a similar mes de 2018, el incremento presentado es del 40,8%. El precio promedio del kilo proveniente de Bolivia, se cotizó en $12.972, incremento, respecto al mes anterior del 2,2%, y del 30%, con respecto a similar mes de 2018. El precio promedio del kilo de la leche en polvo importada de MERCOSUR, se ubica en $12.382, en el mes anterior no se presentaron importaciones de este bloque, pero frente a similar mes de 2018, se incrementa en un 23,3%.

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ACOPIO FORMAL MENSUAL DE LECHE Gráfica No. 15

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche USP Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

El acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas, en noviembre, fue de 277 millones de litros, presentando una reducción del 0,5%, frente a los 278,5 millones de litros acopiados el mes anterior, y frente a similar mes de 2018 se incrementa en un 3,5%. De enero a noviembre el acopio formal de leche cruda realizado por las industrias y cooperativas, totaliza 2.904,8 millones de litros, un 7,7% de reducción frente a igual periodo de 2018. En lo corrido del año, la Región 1 y la Región 2, presentan disminuciones, con respecto a similar periodo de 2018, del 7,7% y del 7,8%, respectivamente.

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MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS.

Gráfica No. 16

Fuente: USP - USDA Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

La anterior gráfica nos muestra el comportamiento de los precios internacionales FOBUS$ por tonelada de leche en polvo entera de Estados Unidos, Oceanía y Europa. El precio promedio FOB, en noviembre fue de US$3.506, presentando un incremento del 1,3%, con respecto al mes de octubre. Y con respecto a igual mes de 2018, se presenta un incremento del 14,4. El precio FOB de la tonelada de leche en polvo entera de Oceanía, en noviembre, se cotizó en US$3.294, con un incremento del 3,7% con respecto al mes de octubre; la de Europa, se cotizó en US$3.363, presentando un incremento del 1,7%, frente al precio del mes anterior; la de Estados Unidos se cotizó en US$3.861, presentando una reducción del 1,2%, frente al precio del mes anterior.

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ULTIMA SUBASTA DE FONTERRA. Gráfica No. 17

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

Gráfica No. 18

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

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En la subasta del pasado martes 7 de enero, realizada por la plataforma de comercialización de Fonterra, la tonelada de leche en polvo entera se cotizó en promedio a US$ 3.150, presentando un incremento del 1,7%, respecto al remate anterior. Los contratos a futuro, hasta junio de 2020, presentaron comportamientos al alza, los valores se situaron entre 3.138 y 3.194 dólares por tonelada. Los incrementos oscilaron entre +1,3%, (en febrero) y del +1,9% (en mayo y junio). La leche en polvo descremada se cotizó en promedio a US$/ton 3.026, con un incremento del 5,4%, respecto al remate anterior, los contratos a futuro mostraron todos tendencia al alza respecto a los datos registrados en el evento anterior. Los valores se situaron entre 2.977 y 3.295 dólares por tonelada, las variaciones todas al alza entre +4,1%, en abril y +11,7%, en febrero.

Gráfica No. 19

Fuente: GLOBAL DAIRY TRADE Gráfica y Cálculos: FEDECOOLECHE

En la gráfica No. 22 se observa el comportamiento del precio promedio de la tonelada de leche en polvo entera en las subastas de Fonterra, frente a las cantidades vendidas de todos los productos lácteos, mientras que el precio promedio de la tonelada de la leche en polvo entera se incrementó en un 1,7%, la cantidad vendida de todos los productos lácteos, se reduce en un 7,5%. REINALDO VÁSQUEZ A.