informe de coyuntura julio, 2005. recepción la recepción en planta, a nivel país, mostró en mayo...

Informe de CoyunturaInforme de Coyuntura

Julio, 2005

Recepción Mensual de Leche en Planta

100

110

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150

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170

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ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC

Mill

ones

lit

ros

2003 2004 2005

FEDELECHE con información ODEPA

62,9 66,048,3 53,8

87,6 95,7

443,1467,2

642,0

682,7

0

100

200

300

400

500

600

700

Mill

ones

lit

ros

R.M. VIII IX X PAIS

Recepción de Leche en Planta, Enero-Mayo

2004 2005

FEDELECHE con información ODEPA

+ 6,3%

+ 5,4%

+ 9,2%+ 11,3% 4,9%

Recepción• La recepción en planta, a nivel país, mostró en

Mayo un aumento de un 1,9% respecto de igual mes del año anterior.

• La décima región presenta un aumento de un 0,1% en su recepción en Mayo respecto del 2004. La octava región registra, un incremento en su recepción de un 1,1%.

• La región metropolitana muestra en Mayo un aumento en su recepción respecto de igual mes del año 2004 de un 2,2%, mientras que la novena región registra un incremento en su recepción de leche de un 11,3%.

Precio Real a Productor, Mayo(pesos de junio de 2005)

127,9

117,1

117,8

119,1

119,7

140,3

125,9

122,4

123,8

125,5

141,0

130,3

127,4

125,2

127,5

70

80

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R.M. VIII IX X País

$/lt

2003 2004 2005FEDELECHE con información ODEPA, INE

2005/ 04:+0,6%

2005/ 03:+10,3%

2005/ 04: +3,5%

2005/ 03:+11,2%

2005/ 04:+4,0%

2005/ 03:+8,1%

2005/ 04: +1,1%

2005/ 03:+5,1%

2005/ 04: +1,6%

2005/ 03:+6,5%

Precio Real a Productor, Enero-Mayo (pesos de junio de 2005)

117,5

106,7

107,8

106,3

107,7

140,4

124,1

121,8

121,5

123,6

139,6

125,2

122,7

119,0 122,0

80

90

100

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140

150

R.M. VIII IX X País

$/lt

2003 2004 2005FEDELECHE con información ODEPA, INE

2005/ 04: -0,6%

2005/ 03:+18,8%

2005/ 04: +0,9%

2005/ 03:+17,3%

2005/ 04:+0,7%

2005/ 03:+13,8%

2005/ 04:-2,0%

2005/ 03:+12,0%

2005/ 04:-1,2%

2005/ 03:+13,3%

Evolución Precio Real a Productor (pesos de junio de 2005)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

En

e-90

En

e-91

En

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En

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En

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En

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En

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En

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En

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En

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En

e-00

En

e-01

En

e-02

En

e-03

En

e-04

En

e-05

$/lt

Precio Real Tendencia

FEDELECHE con información ODEPA, INE

Precio a Productor• El precio real en Mayo del 2005 a nivel nacional

muestra un incremento, respecto del mes anterior, pasando de $122,5 a $127,5 por litro.

• A nivel regional se observa que en todas las regiones hay un aumento en el precio pagado en el mes de mayo respecto del mes anterior, que varía entre 1,6% (R.M) y 4,5% (X).

• El precio promedio del año 2004 a nivel nacional y en las regiones Metropolitana y X resulta ser menor que el año 2004, mientras que en las regiones VIII y X es mayor. En todas las regiones el precio promedio 2005 es superior al 2003.

Empresa 2004 2005 Var 05/04 (%) 2004 2005 Var 05/04 (%)

Soprole 146.429.509 161.865.775 10,54 29.053.571 30.894.329 6,34

Quillayes 14.283.150 16.004.517 12,05 2.723.046 3.134.791 15,12

Vitalac 4.640.294 4.091.890 -11,82 892.342 792.426 -11,20

Calán 25.742.716 40.035.651 55,52 4.445.199 6.924.498 55,77

Nestle 125.998.358 134.213.592 6,52 23.990.864 23.822.295 -0,70

Loncoleche 90.078.497 84.240.217 -6,48 17.009.197 15.091.686 -11,27

Surlat 34.139.141 33.001.689 -3,33 6.863.214 6.983.403 1,75

Colún 118.694.446 124.802.938 5,15 22.865.338 24.072.433 5,28

Cafra 12.962.586 10.127.287 -21,87 2.463.406 1.436.959 -41,67

Chilolac 16.112.841 14.314.339 -11,16 2.134.502 1.557.899 -27,01

Lacval 10.200.144 12.369.048 21,26 2.201.293 1.561.665 -29,06

A. Cuinco 8.763.266 9.973.392 13,81 1.510.159 1.978.292 31,00

Cumulén-Mulpulmo 33.923.799 37.669.382 11,04 6.720.289 6.928.474 3,10

TOTAL 641.968.747 682.709.717 6,35 122.872.420 125.179.150 1,88

Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Recepción por Empresa 2005, litros

Enero - Mayo Mayo

Variación (%)Producto Unidad 2004 2005 2005/2004Leche Fluida Lt 117.392.214 118.650.542 1,1Leche en Polvo Kg 22.639.992 27.216.157 20,2Quesillos Kg 3.312.781 4.273.188 29,0Quesos Kg 23.370.398 25.439.430 8,9Yoghurt Lt 60.812.336 74.813.825 23,0Crema Kg 6.709.649 6.859.302 2,2Mantequilla Kg 5.553.001 6.328.135 14,0Suero en polvo Kg 6.684.395 8.640.776 29,3Leche Condensada Kg 16.300.099 15.540.359 -4,7Manjar Kg 10.336.316 9.259.499 -10,4Leche Modificada Kg 1.211.939 870 -99,9Leche Evaporada Kg 0 19.732 -

Elaboración, 2005-2004

Fuente: FEDELECHE con información ODEPA

Enero-Mayo

24,5

55,7

72,7

151,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior,Enero-Mayo 2005

Importaciones

Exportaciones

FEDELECHE con información CCS

151,9

101,8

72,763,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Millo

nes

Lit

ros

Export. 2005 Export. 2004 Import. 2005 Import. 2004

Comercio Exterior Enero-Mayo, año 2004 y 2005 (volumen)


55,7

33,8

24,521,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

MM

US

$


Comercio Exterior Enero-Mayo, año 2004 y 2005 (valor)


7,12

9,16

23,7724,85

0

5

10

15

20

25

Millones de Dólares Millones de Litros

Balanza Comercio Exterior, Mayo 2005

Importaciones

Exportaciones


24,8523,35 23,77

11,26

0

5

10

15

20

25

Millo

nes

Lit

ros


Comercio Exterior Mayo,año 2004 y 2005 (volumen)


9,2

7,8

7,1

3,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MM

US

$


Comercio Exterior Mayo, año 2004 y 2005 (valor)


Balanza Lácteos Físicos a Mayo 2005(en millones de litros equivalente)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30E

ne-

01

Mar-

01

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01

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01

Sep

-01

Nov

-01

En

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Mar-

02

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02

Jul-

02

Sep

-02

Nov

-02

En

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Mar-

03

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03

Jul-

03

Sep

-03

Nov

-03

En

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Mar-

04

May-

04

Jul-

04

Sep

-04

Nov

-04

En

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Mar-

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May-

05

MM

lit

ros


Evolución Exportación Productos Lácteos

0

5

10

15

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25

30

35

40E

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Mar

-01

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En

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Mar

-02

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-02

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En

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Mar

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Ju

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En

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En

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Mar

-05

May

-05

Mill

ones

de

litro

s

Exportaciones Tendencia


Evolución Importación Productos Lácteos

0

10

20

30

40

50

60E

ne-

01

Mar

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-01

Nov

-01

En

e-02

Mar

-02

May

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Ju

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Sep

-02

Nov

-02

En

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Mar

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May

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Ju

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-03

Nov

-03

En

e-04

Mar

-04

May

-04

Ju

l-04

Sep

-04

Nov

-04

En

e-05

Mar

-05

May

-05

Mill

ones

de

litro

s

Importaciones Tendencia


Comercio Exterior

• La balanza comercial durante el año 2005 muestra un superávit en dólares de 31,2 millones (12,6 en el año 2004) y en volumen de 79,2 millones de litros (38,8 en el año 2004).

• Precio medio exportación año 2005 es de 36,7 centavos de dólar por litro, mientras que en el año 20043 fue de 33,2 centavos.

• Precio medio importación año 2005 es de 33,7 centavos de dólar por litro, mientras que en el año 2004 fue de 33,7 centavos.

Destino Exportación Productos Lácteos, Enero-Mayo 2005

México62,2%

Otros (25)16,9%

Venezuela4,4%

EE.UU5,0%

Costa rica3,3%

Cuba4,1%

Perú4,0%

FEDELECHE con información CCSTotal: US$55.721.896

Origen Importación Productos Lácteos, Enero-Mayo 2005

Argentina35,4%

N. Zelandia2,6%

Uruguay35,1%

Otros (19)8,6%

Brasil6,1%

EE.UU.6,6%

Holanda5,6%

FEDELECHE con información CCS Total: US$24.504.485

Exportaciones por Empresa, Enero - Mayo 2005

Colún7,4%

Nestlé43,2%

Calán4,5%

Watt s10,9%

Chilolac3,5%

Otros12,7%

Mulpulmo6,4%

Soprole11,6%


Importaciones por Empresa, Enero - Mayo 2005

Café do Brasil11,8%

Nestlé13,2%

Soprole23,4%

Watt's5,6%

Otros36,0%

Sta. Rosa5,7%

Com. Cerrillos4,3%


Exportaciones Lácteas por Producto, Enero - Mayo 2005

Otros13,5%

Queso32,7%

Leche en polvo18,0%

Mantequilla2,3%

Helados3,2%

Manjar2,2%

Leche condensada28,2%


Importaciones Lácteas por Producto, Enero - Mayo 2005

Leche en polvo35,1%

Queso28,3%

Mantequilla9,1%

Suero11,0%

Otros16,5%

FEDELECHE con información CCSTotal: US$24.504.485

Recepción, Exportaciones e Importaciones por empresa, Mill. Litros

(Enero - Mayo 2005)161,9

134,2

40,0

84,2

124,8

37,7

25,4

11,714,6 12,7

2,9 0,0 0,0

12,78,6

62,1

9,4

2,6

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

Mil

lon

es l

itro

s

Recepción Exportaciones Importaciones


Participación en recepción, exportaciones e importaciones (base litros)

(Enero - Mayo 2005)

23,7

5,9 5,5

16,7

5,77,7

20,1

0,0

18,319,7

12,3

40,9

6,28,4

0,0

4,0 3,6

17,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Soprole Nestlé Parmalat Watt's Colún Mulpulmo

%

Recepción Exportaciones Importaciones


Balance Lácteo

2005 2004 2003

Recepción 682.709.717 641.968.747 608.966.183

Producción 910.279.623 855.958.329 811.954.911

Disp. consumo humano 819.251.660 770.362.496 730.759.420

Importaciones* 72.703.174 62.959.661 48.098.172

Exportaciones* 151.875.409 101.786.494 78.765.434

Disponibilidad total 740.079.425 731.535.663 700.092.158

Enero - Mayo

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

Sep

-93

Mar

-94

Sep

-94

Mar

-95

Sep

-95

Mar

-96

Sep

-96

Mar

-97

Sep

-97

Mar

-98

Sep

-98

Mar

-99

Sep

-99

Mar

-00

Sep

-00

Mar

-01

Sep

-01

Mar

-02

Sep

-02

Mar

-03

Sep

-03

Mar

-04

Sep

-04

Mar

-05

US

$/to

n

Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDAPrecio al 21 de julio de 2005

Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400S

ep-9

3

Mar

-94

Sep

-94

Mar

-95

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-95

Mar

-96

Sep

-96

Mar

-97

Sep

-97

Mar

-98

Sep

-98

Mar

-99

Sep

-99

Mar

-00

Sep

-00

Mar

-01

Sep

-01

Mar

-02

Sep

-02

Mar

-03

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-03

Mar

-04

Sep

-04

Mar

-05

US

$/to

n

Europa Oceanía

FEDELECHE con información USDA Precio al 21 de julio de 2005

Evolución Precio Internacional Queso Cheddar, Oceanía

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000S

ep-9

3

Mar

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4

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5

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Sep-9

6

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Sep-9

7

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8

Mar

-99

Sep-9

9

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Sep-0

0

Mar

-01

Sep-0

1

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2

Mar

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3

Mar

-04

Sep-0

4

Mar

-05

US

$/to

n

FEDELECHE con información USDAPrecio al 21 de julio de 2005

Precio Internacional (US$/ton)

*Variación sobre valor promedioFuente: FEDELECHE con información USDA

07.07.05 21.07.05 Var. (%)*

LPD Europa 2.300-2.400 2.300-2.400 0,00

Oceanía 2.150-2.300 2.150-2.300 0,00

LPE Europa 2.275-2.350 2.275-2.350 0,00

Oceanía 2.150-2.350 2.150-2.350 0,00

Manteq. Europa 1.850-2.000 1.850-2.000 0,00

Oceanía 1.900-2.400 1.950-2.400 +1,16

Cheddar Oceanía 2.650-3.000 2.650-3.000 0,00

Precios Internos

May-05

Mes

anterior

6 meses

atrás

12 meses

atrás

24 meses

atrás

Polvo Mayor 1.779,5 1,41 0,34 -2,48 8,70

Fluida Mayor 320,2 -0,27 -1,00 -4,46 -1,70

Mantequi lla Mayor 1.869,1 -1,60 -4,29 -1,81 3,11

Gauda Mayor 2.047,4 0,78 2,33 3,26 8,63

Fluida consumidor 359,0 2,02 0,51 0,09 4,04

Mantequi lla consumidor 2.180,9 0,20 2,45 3,66 7,74

Chanco Consumidor 2.429,0 1,94 1,96 -4,55 -14,26

Gauda Consumidor 2.442,8 -0,05 -0,34 -0,96 3,77

Yogur Consumidor 122,8 1,35 1,53 4,19 0,19

Leche Productor País 127,5 4,09 6,40 1,63 6,52Leche productor X Región 125,2 4,51 6,57 1,10 5,13

Precios Reales al por Mayor, Consumidor y ProductorCambio porcentual respecto

Fuente: FEDELECHE con información INE y Odepa

Indice Ventas Físicas Productos Lácteos

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120E

ne-

02

Mar-

02

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-02

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04

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Ju

l-04

Sep

-04

Nov-0

4

En

e-05

Mar-

05

May-

05

Totales Internas

FEDELECHE con información SOFOFA

Indice Precios Consumidor

95

100

105

110

115

120

125E

ne-

02

Mar-

02

May-

02

Ju

l-02

Sep

-02

Nov-0

2

En

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Mar-

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Ju

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3

En

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Ju

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-04

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4

En

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Mar-

05

May-

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Alimentos Lácteos

FEDELECHE con información INE. ODEPA

Indice Precios por Mayor

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En

e-05

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Agropecuario Lácteos

FEDELECHE con información INE. ODEPA

Evolución Subsidio Exportación Leche en Polvo, Europa

14-J

ul-

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30-J

un

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331-E

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328-M

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3

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328-E

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29-E

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un

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413-E

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26/03/05

26/05/05

Eu

ro/100 k

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Descremada

Entera

FEDELECHE con información Diario Oficial Unión Europea

Importación Sustituto Lácteo

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En

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Ton

2003 2004 2005


informe de coyuntura julio, 2005. recepción la recepción en planta, a nivel país, mostró en mayo...

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