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INFORME DEL MERCADO POLACO DE COSMETICOS, PERFUMES, CHAMPUES Y CREMAS PARA EL CUERPO Y LA CARA

Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia.

Febrero de 2007 1) PRODUCTOS

3303 Perfumes y aguas de tocador

3304 Preparaciones de belleza

3401 Jabón tocador

3305 Preparaciones capilares

3307 Preparaciones para afeitar, desodorantes

2) POSICIONES ARANCELARIAS LOCALES EQUIVALENTES 3004 50 10 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936. Acondicionados para la venta al por menor. 3303 Perfumes y aguas de tocador 3303 00 10 Perfumes 3303 00 90 Aguas de tocador 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras y las preparaciones para manicuras o pedicuros 3304 10 Preparaciones para el maquillaje de los labios 3304 20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3304 30 Preparaciones para manicuras o pedicuros 3304 91 Polvos 3304 99 Las demás 3305 Preparaciones capilares 3305 10 Champúes 3305 20 Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes 3305 30 Lacas para el cabello 3305 90 Las demás 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despúes de la afeitada, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas 3307 10 Preparaciones para afeitar o para antes o despúes de la afeitada 3307 20 Desodoreantes corporales y antitranspirantes 3307 30 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 3307 90 Los demás 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón;

productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor 3401 11 De tocador

3) TRATAMIENTO ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN, INCLUIDOS

IMPUESTOS INTERNOS a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que se producen en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, la base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales para bienes importados desde la Argentina. En el caso de los productos de las partidas 3208 y 3209 originarios de la República Argentina el arancel preferencial SPGL en la importación a Polonia es del 0%.

b) Régimen de importación incluidos impuestos internos (IVA; llamado VAT)

3004.50 : Derecho terceros países: 0% IVA. = 22% 3303 : Derecho terceros países: 0% IVA. = 22% 3304 : Derecho terceros países: 0% IVA. = 22%

3305 : Derecho terceros países: 0% IVA. = 22% 3307: Derecho terceros países: 0% IVA. = 22% 3401 11: Derecho terceros países: 0% IVA = 22% IMPUESTOS INTERNOS Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La normativa local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos en Polonia son el IVA (llamado VAT) y la “accisa”, o impuesto de sello fiscal. La tasa básica del IVA en Polonia es del 22%, que es lo que abona el importador en el caso de productos de las partidas arriba mencionadas. La “accisa” se abona en caso de algunos productos cuya importación está controlada por el estado, como combustibles, alcoholes o cigarrillos, y a bienes considerados suntuarios. Entre estos productos, hasta el 1º de diciembre de 2006 figuraban los perfumes, desodorantes y cosméticos para maquillaje. Polonia era el único país de la UE que aplicaba esta medida paraarancelaria a cosméticos, encareciendo los precios de venta minorista. Es importante señalar que la “accisa” del 10% que se estaba aplicando a los cosméticos ha sido eliminada a partir del 1º de diciembre de 2006 Los cosméticos importados, con 0% de arancel, son actualmente plenamente competitivos en el mercado polaco con los cosméticos nacionales.

4) RESTRICCIONES AL INGRESO / REQUISITOS A CUMPLIR /

DOCUMENTOS EXIGIDOS La legislación de la Unión Europea está contenida en la página

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm En el movimiento comercial entre Polonia con terceros países (países extracomunitarios), durante el despacho aduanero fronterizo, el importador está obligado a completar el formulario arancelario SAD. En éste figura, entre otros datos, el valor arancelario del producto. El formulario SAD será, para el importador, la base para solicitar posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales. El formulario SAD debe estar acompañado por la factura comercial. Para los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe anexar a la factura comercial un Certificado de Origen (“Formulario A”). Para el exportador extranjero lo esencial es expedir una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:

- Datos completos del exportador - Datos completos del importador

- Número de la factura - Fecha de la factura - País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) - Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) - Cantidad de cada ítem detallado en la factura - Descripción detallada de la mercadería - Valor unitario - Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura - Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.) - Peso neto o bruto - Sello y firma del exportador - La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras - Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque

A la factura comercial (original o copia facsímil), para los fines de despacho aduanero se deben adjuntar los siguientes documentos:

- conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original) - certificado de origen (original)

DIRECTIVA 76/768/EEC

En lo referente específicamente a cosméticos, la normativa comunitaria esencial es la Directiva 76/768/EEC y sus enmiendas posteriores. La directiva regula los asuntos relacionados con la seguridad del uso del producto y la debida información al consumidor sobre su composición. La responsabilidad por la calidad del producto recae sobre el productor. Fue eliminada la obligación de obtener el certificado de sanidad que en Polonia anteriormente expedía el Instituto Nacional de Higiene; en cambio, los productores están obligados a informar sobre las substancias que potencialmente podrían provocar alergias. A partir de dicha fecha, los productores están obligados a incluir en los envases de los productos los siguientes datos: - Fecha de duración: fecha hasta la cual no se alteran las propiedades del cosmético almacenado en las condiciones indicadas por el productor. La fecha de duración es obligatoria para cosméticos de vida útil inferior a los 30 meses. En el envase debe figurar la fecha (año, mes, facultativamente día), con la mención “utilizar antes de”. - Fecha de duración después de la apertura del envase (PAO – Period After Opening): es el tiempo durante el cual el productor garantiza la sanidad del producto. Esta símbolizada por un dibujo de envase abierto con una mención de la cantidad de meses, p.ej. 6 M. - Mención “no fue testado sobre animales”. A partir de octubre de 2004 existe la prohibición de efectuar ensayos sobre animales. El productor y el importador deben poseer documentos que lo confirmen. - El cosmético puede llevar la mención “aprobado por el Instituto Nacional de Higiene”. Esta mencion y la aprobación no son obligatorias a partir del 12 de mayo de 2002. - La composición: precedida por la palabra INGREDIENTS. Los ingredientes son mencionados por orden decreciente, comenzando por el de mayor volumen y con nomencladura del INCI, junto con los colorantes y las sustancias aromatizantes. En caso de que el envase individual sea demasiado pequeño para mencionar toda la composición, ésta debe figurar en un folleto adjunto.

La Directiva establece 26 sustancias alergénicas que deben ser mencionadas en el envase, en el caso de su presencia en el producto. - Nombre y datos del fabricante. En el caso de un bien producido fuera de la Unión Europea es obligatorio mencionar el país de origen. - Cantidad del cosmético neta (en “g” o “ml”). - Advertencia sobre la posible provocación de alergias. - Número de serie e informaciones sobre su uso. - Además, pueden aparecer símbolos gráficos tales como un cesto de basura -que dispone que el envase debe ser segregado- y llamas, que indican que el producto debe ser resguardado de temperaturas mayores de 50ºC y del sol. En los aerosoles puede figurar la mención “ozone friendly”, que informa que el envase no daña la capa de ozono. REACH

REACH es un paquete legislativo aprobado el 18 de diciembre de 2006 por el Consejo de la UE, sobre el registro y análisis de sustancias químicas, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 con una serie de períodos de transición para diferentes aspectos de su implementación.

El REACH impone una serie de obligaciones a productores e importadores de sustancias químicas, también en rubros de la industria que no elaboran sustancias químicas, pero las utilizan en sus actividades, p.ej. para elaboración de productos terminados como cosméticos o químicos para el hogar.

El productor extracomunitario de cosméticos, además de la Directiva 76/768/CEE tiene que consultar las normas comunitarias REACH, para cerciorarse de que los componentes de sus cosméticos han sido registrados y aprobados en la UE; de lo contrario, se vería ante una difícil y costosa certificación de su producto en el mercado comunitario. En este punto es esencial una buena comunicación con el importador, quien es, en definitiva, el responsable por la introducción del producto importado al mercado. EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco. Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

- Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto - Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE

5) IMPORTACIONES ENTRE 2005 Y 2007, SEGÚN LA OFICINA

CENTRAL DE ESTADÍSTICAS DE POLONIA. Posición 300450 2005 2006 2007

Origen Kilos Valor USD Kilos Valor USD Kilos Valor USD

Total General 2165055 49047608 2398435 56657740 1784286 55748311

Total Unión Europea 2050356 45755629 2241185 50963286 1726191 44535466

Alemania 697599 18207736 651520 18589150 589059 17997870

EE.UU. 85845 2091633 133543 3431801 43598 8390163

Gran Bretaña 28064 5967392 40327 8715086 32895 8094868

España 175104 1501230 223212 2048831 298038 3443590

Francia 701115 7348199 919975 7243982 245771 3113385

Suiza 15175 581835 9539 846633 8124 2294157

Eslovenia 4132 161368 9684 221289 12711 2243119

Hungría 33587 2451860 26101 1971794 23064 1973405

Países Bajos 216109 1987160 207818 2463423 406590 1805488

Irlanda 119455 1820667 123104 1685328 102548 1723116

Austria 6618 1103875 9480 1446628 5565 1644995

República Checa 24110 2185614 7381 3111902 2431 1033892

Suecia 8862 2394851 11084 2724904 3821 961679

Dinamarca 768 248033 1161 358344 991 336715

Noruega 12070 283553 11992 495823 2452 174847

Eslovaquia 3985 100297 3248 340324 707 77578

Bélgica 28743 242078 0 0 984 41025

Canadá 1309 64298 -- 45 1616 27870

Italia 2105 35269 6889 34438 476 25412

Lituania 0 0 201 7863 540 19329

Posición 330300 2005 2006 2007


Total General 2977866 52302231 5551776 251064523 4645537 86727435


Francia 668297 20473177 1817997 30677345 1363802 33639035

Alemania 249358 7294977 208107 8489305 106855 9814200

Suecia 313978 2207492 398314 3179612 805264 8606085

Gran Bretaña 243349 7283752 308522 8023659 180012 7551546

España 537453 4042665 408792 3600448 1025936 7183883

Bélgica 54013 800469 1389573 10798344 395404 6840659

Italia 45432 1516554 43934 1885674 93595 3059059

Países Bajos 67434 661984 87676 2355725 45596 2938399

EE.UU. 118502 3105579 99035 3657488 42384 1755340

Grecia 216416 1914059 210207 2044866 163037 1677042

China 117628 263591 217154 233153 169821 916199

República Checa 17674 71078 12681 105486 60298 530587

Suiza 16602 731813 17582 1043243 7746 394490

Dinamarca 4751 174762 11340 294375 16003 342190

Emiratos Arabes Un 219499 772313 215888 912759 49959 222362

Rusia 131 4092 36004 586158 23892 177968

India 4562 46208 639 6411 37610 168349

Turquía 11880 107347 15534 160757 14419 141712

Austria 1437 100465 3075 161998 3136 117451

Eslovaquia 3300 5590 0 0 9464 75118

Hungría 2448 23096 8842 34023 6047 75096

Bulgaria 10134 273640 7532 223713 2127 51139

Lituania 0 0 0 0 7119 47414

Rumania 0 0 5 222 2896 33956

Argentina 0 0 0 0 3796 19918

Israel 674 8896 471 10475 721 15542

Sudáfrica 0 0 23 6014 28 10415

Luxemburgo 25816 126759 18432 91567 0 0

Portugal 818 8718 700 28185 0 0

Croacia 4745 56846 3284 59708 0 0

Irán 0 0 639 10548 0 0

Posición 330491 2005 2006 2007


Total General 1896172 31607822 9804813 35180390 2524425 46198440


Alemania 1025163 17595908 1099937 15294159 1076669 25777681

Italia 103579 2616398 322654 7713524 413703 10825452

Francia 156008 4730934 243247 6377054 162115 5267925

Gran Bretaña 472918 4255893 434135 3098707 99311 1511310

Irlanda 3867 254901 8278 473525 8757 651795

EE.UU. 8904 470840 16260 843753 6954 469563

China 34467 168662 7590403 127238 655506 369609

Dinamarca 3903 169813 3898 168344 4374 206575

Suecia 3552 183659 1812 131660 1230 188458

Turquía 11318 117791 16778 205015 14966 169311

India 9559 35909 23183 97166 33211 129607

Austria 18629 175540 18960 196667 10560 122036

Países Bajos 13118 54764 11330 63158 13268 95673

República Checa 854 10352 92 3828 7847 90154

España 5689 207850 3965 167609 1691 71584

Indonesia 0 0 0 0 3136 68541

Japón 644 37323 587 29974 961 45036

Canadá 543 22013 723 39412 364 38320

Bélgica 458 31827 690 30230 417 32494

Rusia 32 1526 2362 55045 1002 15985

Hungría 1694 25118 1324 811 3605 13943

Argentina 0 0 0 0 3240 5473

Finlandia 6620 241062 67 6077 13 4457

Lituania 12065 141715 0 0 0 0

Costa Rica 1300 22960 0 0 0 0

Taiwán 783 12382 798 7868 0 0

Posición 330499 2005 2006 2007


Total General 13796705 111842528 19754501 143503741 23384316 150192558


Alemania 3945856 31337543 5166624 36982448 5945328 48269201

Francia 3804638 38172645 3405816 43298591 7673177 44130465

Italia 2163376 10202979 3528221 14364216 3142394 12373798

Irlanda 319003 5176483 409698 7975118 409417 8409308

España 1102906 3229644 1833824 4853816 2801081 8030358

EE.UU. 166169 4464869 2870 190297 197009 4391643

Gran Bretaña 502879 5409827 2481837 11707673 402738 4100660

Países Bajos 449443 2493857 594869 2659556 998386 3597983

Suiza 156310 1915383 242464 5218319 395899 2745294

Bélgica 163212 1834567 167310 2493592 171988 2418056

Japón 14807 1112713 22579 2434571 23289 2031109

Suecia 259344 1079517 356922 1962951 295581 1427741

Austria 15931 276098 558250 1558375 108740 1229361

Israel 67002 773537 80892 951510 84964 1018568

India 37687 421844 80160 666023 96844 986929

República Checa 163016 616101 69669 416055 100706 642648

Dinamarca 35507 343493 39177 525694 27357 452810

Grecia 43086 263790 160446 971342 73532 447696

China 16419 234650 47621 410256 43649 440146

Rusia 85228 360444 163975 594663 88336 392451

Rep. de Corea 785 12716 4007 70818 20118 323845

Hungría 189045 765052 36370 176696 45382 215701

Tailandia 292 1757 2146 8231 19374 172366

Sudáfrica 11072 130983 427 15557 2816 172004

Turquía 6008 41492 17254 123371 24865 133235

Canadá 15505 156410 3862 85177 3891 102499

Arabia Saudita 435 3872 0 0 171 95135

Croacia 42 442 1163 29148 2392 80597

Bulgaria 11851 19463 2889 9654 3634 77663

Finlandia 18601 472147 1638 71335 1309 75905

Brasil 114 2942 7357 13216 29353 71494

Australia 5693 33163 1597 31209 4566 65656

Bahrain 0 0 0 0 20132 58928

Lituania 2237 37892 2748 18823 39543 56925

Letonia 1745 15519 561 12168 37883 52132

Taiwán 3357 49389 15719 253638 2715 42952

Argentina 369 4627 441 5753 12600 40659

Chile 0. 40 238 504 864 31243

Nueva Zelandia 0 0 0 0 859 19474

Islandia 0 0 214 12812 227 18919

Luxemburgo 15 699 51 6935 1755 15860

Perú 2000 18502 2467 20021 1635 12194

Indonesia 0 0 0 0 538 10980

Sto. Tomás y Príncipe 2499 50938 20936 219052 1844 7352

Malasia 1071 33585 0 0 72 5934

Eslovenia 623 11523 410 3513 77 3861

Eslovaquia 4303 34179 2300 12500 1500 1123

Ecuador 1315 36436 146 4122 0 0

México 1819 59304 3000 101973 0 0

Turcos y Caicos 10 230 25887 155902 0 0

Posición 330510 2005 2006 2007


Total General 27590873 40399641 19538281 45045930 16590968 38387591


Francia 12986181 15766007 8064938 17134798 5568260 13522039

Alemania 2296213 6282371 2494953 7248439 3820825 10513143

Suecia 1639522 2283592 2284340 4488775 1757126 3811826

Italia 2412465 5964555 1245694 3398851 2142394 3248528

Eslovenia 1188931 2332780 1573479 2972157 758621 1423891

Gran Bretaña 229058 477772 517561 1061794 621959 1318762

Bélgica 67908 1301801 102844 1448598 41027 929465

Países Bajos 824551 1706517 443426 942247 333653 678723

Suiza 155105 348426 1096321 2387538 226651 588484

República Checa 543150 407160 476705 370828 642654 478907

España 4267231 640336 238332 544748 195030 462577

Irlanda 29612 363070 24509 349301 17615 257505

EE.UU. 52244 260692 97427 350330 58761 216543

Portugal 10857 355700 12013 337545 5409 203202

Grecia 264551 518921 223560 499706 76244 147815

Hungría 511089 946678 357922 648021 197913 137449

Israel 14837 70558 52176 223847 23410 126899

China 7099 17521 46464 106702 39030 74650

Rusia 39615 100254 89188 157258 9798 42808

Brasil 5605 26559 9978 29689 14467 37371

Dinamarca 2282 14804 661 4873 1448 34580

Turquía 4677 7940 32221 71042 20617 32234

Lituania 778 4900 1090 2388 4331 23761

India 39 1430 234 2570 395 18330

Japón 531 13115 605 16498 1111 18248

Bulgaria 19500 25963 21883 33606 2450 5273

Argentina 0 0 71 856 3598 4781

Finlandia 4761 11488 48 454 30 338

Austria 4354 119001 9009 150905 13 68

Egipto 5623 23392 15226 38875 0 0

Posición 330590 2005 2006 2007


Total General 12659397 52789407 14438081 65368166 11262337 55980897


Alemania 3329366 15767927 3358643 18224129 2736905 16116362

Italia 1192825 5918117 1423073 9377564 1541962 8946768

Francia 2587584 8795553 2648411 10091233 1679613 8266880

Eslovenia 1580068 8503359 2289795 10244851 1220757 5215129

Países Bajos 719666 3040309 815041 3867402 494495 3599693

Bélgica 544786 2565825 635360 3065198 656360 3562402

Gran Bretaña 623376 2263506 848797 3178784 647484 2921640

España 412301 1978866 462247 2190668 437152 2184030

Suiza 16884 150729 137224 408310 488619 1111821

EE.UU. 96863 859796 133258 1022982 130568 1037978

República Checa 740652 1415377 641540 1068472 546106 821810

Hungría 47679 115663 91832 206159 200176 551352

Lituania 98988 94827 184668 434697 190985 335806

Austria 19554 131521 32915 334565 17483 312800

Suecia 514662 660633 425051 713221 99023 236361

Israel 532 17364 25628 112535 30852 147717

Brasil 5604 67701 38959 94953 70668 132366

India 6238 34424 3869 52396 6985 78401

Bulgaria 2181 5747 1568 2649 7614 56349

Rusia 26442 69520 67964 93546 7000 51488

China 10873 54479 13608 54867 8063 42552

Luxemburgo 15552 53172 14976 53698 10368 39218

Irlanda 2351 26917 2179 27073 6416 38515

Letonia 0 0 563 6441 3096 31936

Japón 1391 21895 1206 49446 868 29148

Colombia 0 0 0 0 2840 27303

Rep. de Corea 368 4666 32 812 1482 16150

Canadá 5106 37766 4746 49594 1109 14053

Argentina 586 4052 424 3690 3568 11057

Eslovaquia 21726 25815 11051 12872 10289 11000

Ucrania 917 8244 1832 11364 1219 7086

Portugal 21808 54577 76851 178418 49 729

Turquía 10610 28908 43363 111530 137 244

Posición 330710 2005 2006 2007


Total General 6430383 28195303 7503923 31376932 3803074 23108060


Alemania 1163043 6371410 1204998 7135821 1912757 13494113

Gran Bretaña 3459384 13312296 4470310 16873609 531821 2757508

Francia 471743 1764555 810293 2710309 516690 2397707

España 562540 2251903 312640 805948 270782 1161038

Grecia 235604 1430499 178426 1271379 111281 872005

Bélgica 24504 116549 30513 154076 99645 516419

Suiza 1185 27834 544 11278 95256 432945

Italia 124398 973276 51821 252693 43612 326941

Luxemburgo 111168 358698 126144 380767 72223 269500

India 2 187 13389 167668 14168 202742

República Checa 60075 121337 105687 334106 53863 131473

Países Bajos 3122 13768 6127 75725 11891 122004

Suecia 9066 83556 10170 78419 11896 68754

EE.UU. 54254 635163 50205 383134 5192 63764

Irlanda 1635 120539 1447 142927 656 53976

Canadá 3078 5191 7114 25772 12315 51177

Rumania 10622 31708 9486 33618 8160 43050

Hungría 24444 92615 19262 103027 9761 36650

Letonia 0 0 2036 10821 5929 26508

Bulgaria 53904 125665 33087 108350 3536 17214

Turquía 3 434 8322 20871 3856 11666

Argentina 0 0 0 0 2693 8494

Rusia 193 634 2047 13690 1421 7467

China 314 11081 9405 32500 730 7375

Dinamarca 973 37936 1660 36779 0 0

Kenia 23954 130266 35480 166727 0 0

Portugal 5676 31263 0 0 0 0

Ucrania 24628 135301 0 0 0 0

Posición 330790 2005 2006 2007


Total General 7065420 26452964 6601116 26673699 4332492 20289574


Países Bajos 2655829 6778263 2637679 6660742 1153039 3611652

España 150039 2957493 161772 3545048 143142 3126419

Francia 297740 2919960 348187 3339517 294357 2431086

Alemania 1111490 3395771 697787 2535681 545725 2262211

Gran Bretaña 668549 2295872 500229 1183854 892134 1485493

Italia 419703 2594821 911844 3251192 295908 1416439

Canadá 95952 642019 131794 778254 52978 991164

EE.UU. 121682 970201 172887 1541276 111653 948507

Suiza 8904 174209 28480 521200 41148 727059

Israel 389734 764158 443315 870635 293893 607821

República Checa 752894 1616302 77788 435371 119586 532757

China 13684 52100 40851 143200 80035 425177

Turquía 36893 55577 97614 193340 118176 311757

Suecia 151754 312823 188284 321394 88162 249298

Croacia 439 26262 2063 91798 3561 206165

Tailandia 3 27 16304 294320 12377 179285

Eslovaquia 233 732 16088 77252 12495 81965

Dinamarca 9706 94508 9559 138222 7088 73421

Bélgica 131914 496955 59366 213183 21483 68588

Hungría 23069 32235 32618 231767 16479 47321

Rep. de Corea 0 0 336 13967 988 37838

India 377 7393 2970 18457 4900 34515

Austria 5430 3740 1131 17034 265 28967

Finlandia 2214 39867 1608 25561 1507 24923

Taiwán 2636 28416 6409 54840 2750 23142

Letonia 2692 37864 40 638 1142 15498

Rusia 0 0 1492 21850 1473 14645

Bulgaria 2265 48581 6550 98333 420 2443

Irlanda 4383 87767 304 1422 290 789

Argentina 0 0 1039 25736 13 31

Portugal 4835 10785 2483 7878 5 13

Posición 340111 2005 2006 2007


Total General 18625181 27965594 19829721 25587789 14055696 25093733


Turquía 11506004 14551322 10570982 13189220 7002517 9847784

Alemania 3352174 6829108 3971944 7888420 3478431 7284299

Gran Bretaña 56937 239553 72598 238866 834711 2077182

Francia 116443 434871 314491 940431 607137 1753863

Suiza 0 0 2038 18161 352283 816006

República Checa 1495135 2097647 187588 517720 240247 596257

México 636254 965973 0 0 353897 534308

Países Bajos 246178 295486 231388 262737 533302 443749

Italia 46289 206141 62 530 149292 406466

Irlanda 23325 147555 11131 175636 11481 198626

Malasia 0 0 62691 165205 83859 187944

China 48443 148068 30392 89021 54661 187179

EE.UU. 23688 176226 19487 124370 19158 137220

Japón 305 7806 158488 129142 3522 126672

Bélgica 23157 68473 13346 35826 21496 86455

Letonia 10044 115615 14479 55267 32419 86302

Grecia 96142 172138 3358527 188859 180384 74160

Suecia 161 842 1126 5325 13117 64643

Tailandia 193 812 7681 34712 16483 63870

Eslovaquia 213367 192135 158488 129142 57505 57026

Israel 470 6041 276 6620 2098 21561

India 10 74 63 595 1459 18113

Portugal 15092 42362 9538 25319 3427 10112

Indonesia 47763 39439 44448 34289 1103 1506

Australia 116 660 1422 6796 54 898

España 565910 1018402 972 2855 143 877

Lituania 65665 110778 9338 31456 0 0

Hungría 2393 12708 218762 613361 0 0

Bulgaria 18111 41090 17514 41218 0 0

Hong Kong 2708 11036 138 797 0 0

Túnez 12264 27028 0 0 0 0

Egipto 0 0 17774 23976 0 0

México 0 0 480034 721847 0 0

6) SITUACIÓN DEL MERCADO

SITUACION GENERAL

Con casi 40 millones de habitantes, Polonia constituye un mercado importante y prometedor para los cosméticos. Según estimaciones recientes, el valor del mercado de cosméticos en Polonia es de unos 7,5 a 9 mil millones de zlotys (3,1 a 3,7 mil millones de dólares actuales). La producción nacional de cosméticos alcanzó 900 millones de dólares en 2007. El índice anual de crecimiento del mercado es de alrededor de un 5%.

En la actualidad, en el mercado polaco existen unas 470 empresas productoras de cosméticos, que emplean unas 19 mil personas. La mayoría de ellas son pequeñas: únicamente el 13% tiene más de 50 empleados. Al ingresar a la Unión Europea, Polonia se convirtió en un terreno de expansión de firmas extranjeras, que, atraídas por el relativamente bajo costo de la mano de obra, han comenzado a invertir en el sector. Se puede describir de la siguiente forma la actual división del sector productivo: - Fábricas que en la anterior época pertenecieron a la mayor empresa socialista Pollena y

que en este momento han sido privatizadas y adquiridas por capitales extranjeros (Beiersdorf, Cussons Group, Unilever). Los nuevos propietarios han invertido en líneas tecnológicas y en producción de envases;

- Fábricas antes pertenecientes al Estado, hoy privatizadas (Pollena-Ewa, Miraculum); - Empresas privadas fundadas entre 1980 y 1990, con una posición sólida en el mercado

(Inter-Fragrances, Eris, Kolastyna, Soraya, Dax Cosmetics, Dermika, Delia, Ziaja); - Nuevas fábricas construídas por inversores extranjeros (Johnson and Johnson, L´Oreal,

Avon, Oriflame, de Suecia); - Pequeñas compañías privadas.

Cerca del 90% del mercado polaco está compuesto por productos del sector de medianos y bajos precios y calidad, tanto nacionales, como importados. Los cosméticos de lujo importados constituyen únicamente el 5% del mercado. En 2007, las compras minoristas de cosméticos en Polonia ascendieron a 2 mil millones de dólares. El gasto anual de las mujeres polacas en maquillaje es de 275 millones de

dólares. Los gastos anuales en perfumes, colonias y desodorantes son de 210 dólares por consumidor. El mercado polaco de cosméticos es uno de los mejor desarrollados de Europa y las perspectivas para los próximos años son de un desarrollo de entre 3,5% a 8% anual.

Las importaciones de cosméticos a Polonia en el año 2007 sumaron 900 millones de dólares y su participación en el mercado fue del 56%. El 87% de estas importaciones provienen de la UE. Los principales proveedores son Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España. El mercado polaco es excepcional, porque en algunos segmentos la participación de cosméticos polacos supera el 50%, lo que lo distingue de otros mercados de la región. Los cosméticos polacos compiten con los importados en calidad y en precio. Una gran excepción son los perfumes, con una producción nacional casi inexistente.

Al mismo tiempo, la mayoría de las marcas europeas están presentes en el mercado. Entre muchas otras: Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent, Yves Rocher, LÓreal, Clarins, Lancome, Paloma Picasso, Guy Laroche, Yardley, Coty, Elizabeth Arden, Pierre Robert, Estee Lauder, Colgate Palmolive, Nivea, Jean Pierre Sand, Max Factor, Revlon, Maybelline y Biotherm.

Las exportaciones de cosméticos polacos en 2007 sumaron 431 millones de dólares. Destinos principales fueron Rusia, Hungría, Lituania, Ucrania, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Gran Bretaña. En total, Polonia exporta a 29 países del mundo. Las firmas que producen en Polonia sobre todo para la exportación son: Avon, Miraculum, Cussons Group, Kolastyna, Eris, Ziaja, Inglot, Pollena-Ewa y LÓreal. Los cosméticos exportados están destinados al sector medio y medio-bajo. Varias empresas polacas desarrollan sus propias redes de negocios minoristas en el extranjero. CANALES DE DISTRIBUCION

Las formas de distribución dependen del tipo de cosméticos. En la etapa minorista, los cosméticos del sector alto son vendidos en redes de negocios autorizados y en locales propios. El 61% de la población nunca adquiere este tipo de productos. Los cosméticos de calidad y precio medianos y bajos se venden en supermercados, farmacias y negocios multisectoriales.

Es muy visible la presencia de ventas directas de cosméticos. Avon, en Polonia desde 1992, tiene 240.000 distribuidores y una moderna fábrica que emplea unas 3000 personas; factura anualmente alrededor de 350 millones de dólares. En este mercado de venta directa están presentes, además, LÓreal, que factura 250 millones de dólares, Amway y Oriflame. Aumentan sisteméticamente las ventas de cosméticos por internet.

Hay diversas empresas de importación, distribución y promoción. Un 20% del mercado pertenece a la firma Polbita, que posee su propia red de distribución – Drogeria Natura – con 330 puntos de ventas minoristas. Otros distribuidores importantes son Rossmann (con 75 puntos de venta en Varsovia y otros tantos en el resto del país), e Yves Rocher (más de 50 puntos). La canadiense Super-Pharma entró a Polonia con una red de puntos de venta de farmacéuticos y cosméticos. Participación de diversos tipos de negocios minoristas en el mercado de cosméticos polaco Negocios tradicionales

multisectoriales Supermercados

Perfumerías y farmacias

Redes minoristas

63% 18% 17% 2%

Redes de perfumerías minoristas en Polonia

Nombre/empresa Puntos de venta

Forma de organización

Tipos de productos Cant. de prods.

(Surtido)

Blue Drogerie /Delko 12 Grupo de compras

Cosméticos, limpieza del hogar, artíc. de higiene

4.000 – 5.000

Body Basics /Ultimate Fashion

4 Franquicia Cosméticos, accesorios para baños

350

Drogerie Natura /Polbita

330 Franquicia Cosméticos 7.000

Douglas / (idem) 14 Puntos de venta propios

Cosméticos, perfumes, accesorios

18.000

Estée Lauder / Estée Ldr. Polska

150 Puntos de venta propios

Cosméticos, perfumes 700

Ina Center / Marionnaud/Asko


Cosméticos, perfumes 10.000

Koliber/Stowarzyszenie Kupcow Koliber

40 Grupo de compras

Cosméticos, perfumes, limpieza y higiene

5.000 – 8.000

Perfumerie Polskie / (idem)

56 Grupo de compras

Cosméticos, perfumes 5.000

Rossmann / Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska


Cosméticos, limpieza y higiene, accesorios, productos para el hogar

7.000

espora /Sephora Polska


Cosméticos, perfumes Sin datos

Super Pharm / (idem) 4 Puntos de venta propios

Medicamentos, cosméticos

32.000 (de ellos, 16.000 cosméticos)

Yves Rocher /Yves Rocher Polska

54 Puntos de venta propios y franquicia

Cosméticos, perfumes 150

Los consumidores polacos frecuentemente toman la decisión de adquirir un artículo u otro influidos por la propaganda en televisión o por promociones organizadas por los supermercados. Cambian de preferencias frecuentemente, se dejan llevar por bajos precios o por nuevos productos que prometen cierto tipo de efecto. También son vulnerables a pequeños regalos adjuntados a los envases de cosméticos. Escogen preferentemente grandes envases de marcas que ya conocen, pero también les gusta experimentar con nuevos productos. COSMETICOS PARA CUIDADOS DEL CUERPO Y LA CARA El valor anual de este mercado se puede estimar en unos 1050 millones de zlotys (430 millones de dólares). Es el sexto mercado europeo, comparable con el de Italia o Países Bajos. Rasgo específico del mercado polaco es que, aunque para los cuidados de la cara el consumidor promedio en Polonia gasta anualmente lo mismo que en los países de Europa Occidental, el consumo de cosméticos para el cuerpo es mucho más bajo, inclusive muy inferior al existente en la República Checa o Hungría. Los cosméticos para el cuidado de la

cara tienen una participación del 60% en el valor total del mercado polaco del sector y los cosméticos para el cuidado del cuerpo del 27%. En los últimos años, se observa un considerable crecimiento del segmento muy específico de los cuidados de los pies y una disminución en las cremas para las manos; en total, estos segmentos tienen el 5% del mercado. El 8% son cosméticos de uso universal, el 2% cosméticos para tomar sol y el 5% cosméticos antibacterianos. Otro fenómeno interesante es que el consumidor polaco está apegado a las marcas nacionales y tradicionales: Ziaja, Eris, Kolastyna, Soraya y el líder indiscutido del mercado, Nivea, que es considerado por los consumidores como una marca polaca, debido a que se producía en este país ya en los años 30 del siglo XX. En la línea de cosméticos para el cuidado de la cara entran cremas, tonificadores, leches y emulsiones para demaquillado, peelings y máscaras. Los productores polacos que destacan en este sector son Eris, Ziaja, AA Oceanic, Dermika, Pollena Ewa, Miraculum, Inter Fragrances, Dax Cosmetics, Kolastyna, Avon y Soraya. Los importados que tienen la mayor participación son Laboratoires Garnier Paris, L´Oreal, Vichy y Beiersdorf-Lechia. Esta última produce la crema de mayor venta en el mercado polaco -Nivea- y una línea amplia de productos con esta marca. Los hombres tienen su propio sector, formado por los cosméticos para afeitarse y después de afeitar. Este tipo de productos están en la oferta de empresas extranjeras que poseen plantas productoras en Polonia, como Beiersdorf-Lechia, Gillette Polska, Cussons, Coty, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Unilever y de firmas de capital polaco, como Miraculum y Pollena Ewa. En el último año se observa que el valor de las ventas en el segmento de cremas (unos 210 millones de zlotys, o sea 70 millones de dólares anuales) se mantiene estable, pero aumenta el número de envases vendidos, lo que sugiere que disminuyó el precio promedio del envase. Esta disminución es efecto tanto del aumento de ventas de cremas producidas localmente por empresas polacas y con marca blanca -que son más baratas- como de una lucha de precios entre los líderes del mercado. Hay que mencionar también que aumentó la oferta de cosméticos destinada a los jóvenes (anti-acné) y a los hombres. Los consumidores polacos en este sector del mercado se guían sobre todo por la marca: ésta tiene que ser conocida y el consumidor tiene que confiar en los efectos supuestos del cosmético. También es eficaz la publicidad televisiva con participación de personajes conocidos, sobre todo en lo referente a cremas para la cara. Es un mercado muy bien abastecido, donde las empresas compiten entre sí con precios o novedades cada vez más especializadas, para satisfacer las expectativas crecientes de las consumidoras. Los cosméticos de este sector siguen siendo adquiridos en perfumerías (más del 30% del total de las ventas), pero aumenta también su venta en supermercados e hipermercados (casi el 50% del total de las ventas). Participación de los principales productores en las ventas de cosméticos para el cuerpo

IX 2004 – VII 2005. (1 USD = 3 zlotys)

Empresa Valor

(en millones de zlotys) Volumen

(en millones de litros) Beiersdorf-Lechia 43,0 40,6

Johnson and Johnson 8,5 6,8 Unilever 6,9 6,3 LÓreal 5,6 3,5 Ziaja 3,7 4,0 Eris 3,5 2,2 Kolastyna 2,7 3,2 Bielenda 1,7 1,8 Otros productores 24,5 31,6 Participación de los principales productores en las ventas de cosméticos para la cara

IX 2004 – VII 2005. (1 USD = 3 zlotys)

Empresa Valor

(en millones de zlotys) Volumen

(en millones de litros) LÓreal 17,7 11,1 Eris 15,2 12,9 Beiersdorf-Lechia 7,9 5,5 Oceanic 7,4 6,4 Ziaja 6,6 18,8 Dax Cosmetics 5,1 4,1 Alberto Culver 4,5 4,7 Kolastyna 4,3 4,7 Otros productores 31,4 31,7 Un segmento especializado de este mercado son los cosméticos para el sol – cremas, leches, aceites, bronceadores. Su valor anual es de unos 63 millones de zlotys (21 millones de dólares en 2005). Este tipo de cosméticos tiene una fuerte relación con la temporada y las ventas se concentran en los meses junio – agosto. En este segmento el producto que mejor se vende son los cosméticos para niños con alto factor de protección y bronceadores destinados a los jóvenes que toman sol o practican deportes al aire libre. Las empresas líderes son Beiersdorf (Nivea), Bielenda, Dax, Eris, Ziaja y Kolastyna. COSMETICOS PARA LOS CUIDADOS DEL PELO Esta franja está integrada esencialmente por cuatro categorías: champúes, acondicionadores, colorantes y productos para styling (lacas, gels, etc.). Las mayores ventas son realizadas en el segmento de los champúes, utilizados por prácticamente la totalidad de la población. En este segmento, la cantidad de los productos se eleva a cientos y la competencia entre las marcas es feroz. El 60% del mercado pertenece a 6 grandes productores: Garnier, LÓreal, Procter and Gamble, Schwarzkopf and Henkel, Unilever y Wella. En acondicionadores y styling la situación es estable y el mercado no presenta tendencias al aumento. Unicamente el 40% de las mujeres declara utilizar este tipo de productos. El número de envases vendidos anualmente oscila alrededor de 46 millones y el valor de este mercado es de unos 310 millones de zlotys (100 millones de dólares en 2005). El producto líder es la laca para el pelo, con 50% de participación. Las marcas líderes son Taft, Pantene Pro-V, Wellaflex, Joanna, Palmolive, Loki, Loton, Timotei y Wella. Hay productos nacionales a precios equivalentes a 2 dólares.

El mercado de los productos para colorear, combatir la calvicie y las canas está en visible crecimiento, con un gran potencial. Aumenta la cantidad de mujeres y hombres que se deciden por este tipo de tratamiento en sus casas, sin recurrir al peluquero. Existe una gran variedad de productos, desde champúes colorizadores de efecto corto hasta colorantes durables, y los líderes del mercado son Schwarzkofp Henkel, Joanna, Londa, Laboratoires Garnier Paris, L´Oreal y Wella. En este mercado incursionó recientemente una empresa argentina, que encontró un distribuidor local. Las ventas en esta categoría del mercado sumaron, en 2005, 130 millones de zlotys (44 millones de dólares de entonces). De ellos, el 70% del valor fue realizado por los champúes y el 20% por los acondicionadores. Es de notar el aumento de ventas de cosméticos para los cuidados del pelo en los supermercados con marcas blancas (Lider Price, Tesco). En general, los supermercados son el lugar de preferencia para la adquisición de estos productos: 27% de los colorantes, el 40% de los productos para styling, el 48% de los champúes y el 45% de los acondicionadores fueron vendidos en estos locales. Debido a la lucha entre las marcas internacionales, los precios están bajando o se mantienen estables, lo que favorece el aumento de las ventas,. Actualmente, el envase de champú de 300 – 400 ml desplazó casi totalmente al envase de 200 ml, sin que se registrara un aumento del precio promedio, que actualmente es de unos 4 dólares.

Valor y volumen del mercado polaco de champúes VII 2004 – VI 2005 Tipo Valor en % Volumen en %

Anticaspa 26,6 14,4 Para pelo graso 16,0 20,1 Para pelo normal 13,6 12,1 Para pelo seco 12,1 10,0 Para pelo teñido 11,0 8,0 Para todo tipo de pelo 8,4 25,0 Para niños 6,0 6,1 Otros 6,2 4,2 Productores de champúes – % de participación en el mercado, VII 2004 – VI 2005

Empresa Valor de ventas,

en millones de zlotys (1 USD = 3 zlotys en 2005)

Volumen de ventas, en millones de litros

Procter and Gamble 20,2 11,4 Unilever 16,6 14,5 L´Oreal 14,8 9,6 Henkel-Schwarzkopf 6,8 5,5 Pollena Savona Katowice 6,1 14,9 Johnson and Johnson 5,8 1,3 Nivea Polska/Beiersdorf 5,7 3,6 Colgate-Palmolive 5,2 5,2 Otros productores 18,8 33,8

Productores de acondicionadores – % de participación en el mercado, VII 2004 – VI 2005



Volumen de ventas, en millones de litros

Unilever 24,7 24,5 L´Oreal 21,4 16,3 Henkel-Schwarzkopf 13,5 9,3 Ziaja 9,2 15,6 Procters and Gamble 8,0 7,2 Forte Sweden 4,7 10,7 Otros productores 18,5 16,5 PERFUMES, AGUAS DE TOCADOR, DESODORANTES En materia de perfumes y aguas de tocador, en Polonia están presentes todas las marcas internacionales. Es el único sector del mercado de cosméticos que se abastece exclusivamente gracias a las importaciones, no existiendo, con pocas excepciones (aguas de colonia para hombres), producción ni marcas nacionales. Además de perfumes de grandes marcas, es de notarse también la existencia de un mercado paralelo -con ventas en mercaditos y en las calles- de artículos de perfumería de procedencia dudosa, imitaciones de marcas reconocidas y bienes provenientes de importaciones subfacturadas. Considerados suntuarios, los perfumes y aguas de tocador importados están recargados con el mencionado impuesto adicional a la importación, la accisa. Quienes no pueden permitirse la compra de productos auténticos recurren a la compra de imitaciones, a unos 5 dólares el frasco. El 90% de la población encuestada declara utilizar desodorantes. Los más populares siguen siendo en forma de aerosol o vaporisador, aunque los productores ofrecen también las mismas fragancias en gel o en roll-on. Hay una tal abundancia de productos que es dificil enumerar los más populares, tanto más cuanto en este sector los clientes se dejan guíar por sus gustos y cambian frecuentemente de preferencias. Cabe mencionar, sin embargo, que la preferencia en este segmento del mercado decididamente depende del precio y no de la marca. Los clientes escogen preferentemente los productos de bajo y mediano precio, y las marcas de lujo tienen sólo un pequeño margen del mercado. Los precios minoristas comienzan por un dólar por envase de desodorante y el precio de la mayoría de los artículos, tanto nacionales como importados, no sobrepasa los 5 dólares. El mercado de estos productos está en constante desarrollo. En el último año hubo un aumento considerable, sobre todo en el segmento destinado a los hombres. Estos adquieren poco a poco la costumbre de utilizar cosméticos, pero el consumo de 2,5 envases de desodorante por año por persona indica que todavía es de esperar un aumento en el futuro. Se nota una lucha entre las principales marcas, sobre todo en forma de una alud de publicidad en televisión y en revistas femeninas.

Participación en el mercado polaco de desodorantes femeninos V 2004 – IV 2005



Volumen de ventas, en millones de envases

TOTAL 337,0 36,0

Unilever 18,3 17,0 Coty 17,6 9,7 Nivea Polska S.A./Beiersdorf 15,4 14,0 Colgate-Palmolive 7,3 7,0 Muelhens 7,0 1,8 Henkel-H.Schwarzkopf 6,4 7,2 Procters and Gamble 4,0 3,1 Polbita 3,9 4,1 Otras marcas 20,1 36,2

Participación en el mercado polaco de desodorantes masculinos V 2004 – IV 2005



Volumen de ventas, en millones de envases

TOTAL 256,00 25,00 Coty 24,9 14,5 Nivea Polska S.A./Beiersdorf 17,4 17,6 Unilever 10,5 9,6 Pharma 6,3 14,3 Gilette 6,3 5,3 Procters and Gamble 5,2 3,5 Sarantis 4,9 3,7 Muelhens 4,6 1,4 Otras marcas 19,9 30,1 COSMÉTICOS PARA MAQUILLAJE Según encuestas realizadas recientemente en Polonia por agencias de promoción, el 51% de las mujeres se maquilla todos los días, el 30% por lo menos una vez a la semana, el 15% únicamente para ocasiones especiales y solamente el 4% nunca lo hace. El mercado de cosméticos para maquillaje suma anualmente unos 580 millones de zlotys (195 millones de dólares), lo que equivale a unos 50 millones de unidades vendidas. La división de este mercado es la siguiente (en términos de valor): cosméticos para el maquillaje de los ojos 30%, de los labios 24% y de las uñas 17%. El 29% restante son cosméticos para maquillaje de la cara, sobre todo polvos. Un 40% del mercado de cosméticos para maquillaje es abastecido por productores locales (Vipera, Bell, Inglot) y, consecuentemente, un 60% por bienes importados, pero los productos nacionales tienden a aumentar su participación en el mercado, a raíz de los hábitos de los consumidores, de su relativamente bajo precio y de su buena relación precio/calidad. No obstante, en este mercado predominan dos gigantes -Coty y L´Oreal- con participación respectiva del 14% y del 12%. Los siguen Max Factor (6,8%), Maybelline (6,6%) y Astor (6,4%). Aparecieron también últimamente muchas marcas nuevas, poco conocidas, pero que tienen la ventaja de ser muy baratas, como Joko, Wibo, Lovely, Eveline, Ados, con un éxito considerable.

Este es el único segmento del mercado de cosméticos que se vende poco en los supermercados: únicamente el 5% del total. El resto son ventas directas y, sobre todo, ventas en perfumerías y negocios propios de algunas marcas. A continuación se relevan los resultados de las encuestas realizadas por la consultora RSG/KRC sobre el uso de algunos tipos de cosméticos. Las consumidoras declararon qué marca usan más frecuentemente: Sombras para los ojos: Avon – 30,8%; Inglot – 15,5%; Oriflame – 8,6%; Bell – 7,2%; Celia – 6,6%; Constance Carrolle – 4,1%; Joko – 4,0%; Max Factor – 3,9%; LÓreal – 3,5%; Rimmel – 3,4%; Miss Sporty – 3,4%; Margaret Astor – 3,3%; Paloma – 3,1%; Vipera – 3,1%; Maybelline – 2,1%; Miraculum – 2,1%; Bourjois – 1,9%; Wibo – 1,4%; Revlon – 1,2%; Chanel – 1,2%; Dior – 1,2%. Esmaltes para uñas: Avon – 27,6%; Inglot – 12,8%; Bell – 11,6%; Celia – 8,9%; Oriflame – 6,8%; Constance Caroll – 6,1%; Miss Sporty – 4,0%; Margaret Astor – 3,4%; Max Factor – 3,15; Paloma – 3,0%; Rimmel – 2,9%; LÓreal – 2,7%; Simple Beauty – 2,3%; Maybelline – 2,1%; Vipera – 2,1%; Wibo – 2,0%; Evita – 1,9%; Pierre Rene – 1,6%; Bourjois – 1,3%; Revlon – 1,1% Lápices de labios: Avon 35,1%; Bell – 11,9%; Celia – 11,4%; Oriflame – 9,0%; Margaret Astor – 4,4%; Max Factor – 3,8%; Miss Sporty – 3,6%; LÓreal – 3,1%; Paloma – 2,9%; Inglot – 2,9%; Miraculum – 2,7%; Maybelline – 2,5%; Rimmel – 2,5%; Constance Carrolle – 2,0%; Vipera – 1,9%; Bourjois – 1,3%; Lumene – 1,3%; Dior – 1,0% Máscara: Avon – 37,2%; Oriflame – 9,9%; Max Factor – 8,3%; LÓreal – 5,8%; Maybelline – 5,4%; Margaret Astor – 5,2%; Bell – 4,7%; Rimmel – 4,5%; Celia – 4,3%; Pierre Rene – 4,2%; Miss Sporty – 4,1%; Constance Carrolle – 3,2%; Paloma – 3,0%; Bourjois – 1,9%; Vipera 1,2%; Lancome – 1,0%. El mercado de los cosméticos para el maquillaje es inestable. Se observa una guerra de precios de las marcas mundialmente reconocidas con las marcas nacionales. Está también muy desagregado, con gran predominio de productos baratos y de clase baja y media. Estas tendencias continuarán, debido a la fuerte posición de las marcas nacionales y a la ofensiva de dos productores de ventas directas: Avon y Oriflame. JABONES, GELS PARA LAVADO DEL CUERPO

El segmento del mercado de productos para lavado del cuerpo ha vivido en los últimos años un gran desarrollo. Donde antes bastaba una pastilla de jabón, ahora aparecieron numerosos productos novedosos, como gel para lavado del cuerpo, gel para lavado íntimo, jabón líquido, jabón artesanal, jabón para usos especiales o aromaterapia, o mezclado con crema.

Sin embargo, el consumidor polaco es tradicional en sus gustos. La venta de jabones en pastillas sigue siendo muy mayor a la de los demás productos de lavado. Una pastilla común de 100 gr cuesta alrededor de un dólar, pero se consiguen ya a partir de 0,6 dólares y hay también productos exclusivos a 2 y 3 dólares. Las marcas más conocidas son Arko de Evyap y Luksja de Cussons, producidos localmente. En casi todos los puntos de venta también están presentes las multinacionales Palmolive, Nivea, Fa y Dove. Estas marcas tienen el 70% de participación en el mercado de jabones.

El jabon líquido tiene un precio de alrededor de 3,7 dólares por litro. Se presenta en envases de 300-500 ml. Las marcas más compradas son Avon, Palmolive, Nivea, Dove, Ziaja, Johnson´s, Soraya, Eris, Persavon. 7) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS

1) Beauty Forum Polska 2008 29.03.2008 – 30.03.2008 Hala Towar Ul. Łazienkowska 6A Warszawa

Organisador: Health and Beauty Media Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9/3 02-954 Warszawa Tel.: 22 858 79 55; Fax: 22 858 79 56 www:http://www.health-and-beauty.com.pl e-mail:[email protected] 2) Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK 2008 Beauty Products and Hairdressing Fair 26.04.2008 - 27.04.2008

Organisador: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14 60-734 POZNAŃ tel. (+48 61) 869 20 00; fax (+48 61) 866 58 27 e-mail: [email protected] http://www.mtp.pl 3) URODA 2008 Beauty Products and Hairdressing Fair 04.10.2008 – 05.10.2008 White cosmetics (face and body care products, dermatological consulting); colour cosmetics; visage and styling; make-up; fragrances; hand care (manicure accessories and products); foot care (aromatherapy, accessories and products); sunbeds (cosmetics, beds, accessories); hair care. “Nail Art” Championships. Health and fitness: sports and fitness clubs and body building gyms offer, sportswear and sports accessories, sports and gym equipment, natural methods used to keep health in good condition; parapharmaceuticals, healthy food.

Organisador: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. ul. Beniowskiego 5 80-382 GDAŃSK Tel. (+48 58) 554 92 00; fax (+48 58) 552 21 68

e-mail: [email protected]; [email protected] http://www.mtgsa.com.pl A fin de confirmar el calendario de ferias en Polonia se sugiere consultar cada año la publicación “Fairs in Poland”, e-mail [email protected], www.polfair.com.pl

8) ORGANIZACIONES SECTORIALES 1) INSPECTORADO SANITARIO GENERAL GLOWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Higieny Zywnosci, Zywienia i Przedmiotow Uzytku Izabela Burzynska Długa 38/40, 00-238 Warszawa Tel. (4822) 826-0728, fax. (4822) 635-1559 www.gis.gov.pl

Entidad encargada de analizar la documentación del cosmético. Los inspectores en las fronteras o que controlan los puntos de venta pueden exigir del productor o del distribuidor en el caso de los productos importados la documentación del cosmético. 2) INSTITUTO DE MEDICINA DE TRABAJO EN LODZ INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W LODZI Tel. (4842) 631-4502, fax. (4842) 656-8331 www.imp.lodz.pl [email protected]

El Instituto de la Medicina del Trabajo en Lodz posee un Registro Nacional de Cosméticos en el marco del KSIOK Krajowy System Informowania o Kosmetykach. Efectúa la notificación del cosmético; es decir, lo inscribe para informar que el producto fue introducido al mercado. 3) ASOCIACION POLACA DE PRODUCTORES PRIVADOS DE COSMETICOS Polski Zwiazek Pracodawcow Prywatnych Branzy Kosmetycznej 00-586 Warszawa, Flory 9/13 www.kosmetyczni.pl [email protected]

En la página se encuentran links activos a los miembros – fábricas de cosméticos en Polonia 4) ASOCIACION DE PRODUCTORES DE COSMETICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Stowarzyszenie Productentow Kosmetykow i Srodkow Czystosci Tomasz Gryzewski, dyrektor Generalny Mokotowska 49/109, 00-542 Warszawa www.ascosdet.org.pl [email protected] 5) Revista KOSMETYKI, destinada a distribuidores y vendedores de cosméticos www.magazynkosmetyki.pl Contiene un listado de empresas distribuidoras 9) LISTADO DE IMPORTADORES

AFK Mickiewicza 22, 38-300 Gorlice Tel./fax. (4818) 353-7815 www.afk.pl [email protected] Dominik Lisowski, gerente Jerzy Bielous, propietario Importador de equipamiento y cosméticos para salones y peluquerías AMA Matuszewska 14, 04-238 Warszawa Tel. (4822) 332-3550, fax. (4822) 332-3551 [email protected]; [email protected] www.ama.waw.pl Dorota Przybytniak, gerente de compras Distribución de cosméticos en general AXELLUS Pulawska 17, 02-515 Warszawa Tel. (4822) 349-6700, fax. (4822) 349-6701 [email protected] Ewa Borowik, gerente de compras Importador y distribuidor de suplementos de dieta y fármacos AQUAREL Strazacka 104, 04-455 Warszawa Tel. (4822) 673-4824, fax. (4822) 673-4826 [email protected] www.aquarel-parfums.pl Cezary Kosiorek, propietario Producción, importación y distribución de perfumes ARTCHEM Mysliwska 16, 43-450 Ustron Tel. (4833) 854-2252, fax. (4833) 854-3474 e-mail: [email protected] www.artchem.com.pl Leszek Sikora, propietario Importación de productos daneses, eslovacos y checos para marcas privadas BEAUTY IN Pomorska 41, 90-203 Lodz Tel./fax. (4842) 630-0457 [email protected] www.beautyin.com.pl Importador, distribuidor de cosméticos BEEKER Gliwicka 49, 40-854 Katowice Tel (4832) 250-5060, fax. (4832) 254-3588

beeker@beeker www.beeker.pl Iwona Slomczewska, propietaria Importador y distribuidor de equipamiento y cósmeticos para solarios BOBI RED Cisowa 4a, 20-701 Lublin Tel. (4881) 444-6485, fax. (4881) 444-6488 e-mail: [email protected] www.bobired.pl Robert Basak, propietario Importador y distribuidor de cosméticos diversos y perfumes CALVIN Sosnowa 26a, 76-200 Slupsk Tel. (4859) 841-1054, fax. (4859) 841-6255 [email protected] Zbigniew Baranowski, director Importador de perfumes COSMETICA Stysia 20/1 a, 53-526 Wroclaw Tel. (4871) 364-4563, fax. (4871) 364-4563 www.cosmetica.pl [email protected] Katarzyna Tomczyk Importador de biocosméticos desde Alemania y España COSMETICS GROUP Kormoranow 40, 40-521 Katowice Tel. (4832) 251-8554, fax. (4832) 205-4120 [email protected] http://cosmeticsgroup.pl Renata Grieger, Pawel Grieger, propietarios Representante de empresas para cuidados de piel y pelo. Aparatos para dermocosmética DAFA Broniewskiego 4, 37-400 Nisko Tel/fax. (4815) 642-6194 www.kosmetyki-alva.pl [email protected] Representante de empresas extranjeras. Importador de cremas y otros artículos para el cuidado de la piel DELKO S.A. Klecinska 5, 54-413 Wroclaw Tel. (4861) 283-7731, fax. (4861) 283-4015 [email protected]; [email protected] www.delko.com.pl

Monika Kowalska, Gerente de Compras Andrzej Worsztynowicz, Presidente Distribuidor nacional de cosméticos y química para el hogar DOKTORLEKS DYSTRYBUCJA Klecinska 5, 54-413 Wroclaw Tel. 4871 339-1764, fax. 4871 339-2527 e-mail: [email protected] www.doktorleks.com.pl Joanna Pilatowicz, gerente de compras Importador y distribuidor de fármacos y cosméticos FIRLIT Grzegorzecka 79, 31-559 Krakow Tel. (4812) 414-5980, fax. (4812) 414-5980 [email protected] www.firlit.krakow.pl Krzysztof Firlit, propietario Distribuidor y mayorista de cosméticos GENERO COSMETICS Patelskiego 1/3, 32-500 Chrzanow Tel. (4832) 623-7014, fax. (4832) 623-7014 www.genero4trade.com [email protected] Centro de distribución de cosméticos importados de Gran Bretaña (fines de línea) GIOLLI 11 Listopada 71, 61-031 Lubon Tel. (4861) 810-2499, fax. (4861) 813-1947 www.selective.com.pl [email protected] Malgorzata Marszalek, gerente Importación de cosméticos profesionales para peluquerías IB ITALIAN BEAUTY Magazynowa 11, 85-792 Bydgoszcz Tel./fax. (4852) 343-0496 [email protected] Hanna Jakszuk, gerente Importador de cosméticos profesionales para maquillaje y salones I.T.P Poleska 26, 40-733 Katowice Tel. (4832) 252-8552, fax. (4832) 252-8111 e-mail: [email protected] www.itp.pl Wojciech Hrymniak Importador y distribuidor de perfumes

INA TRADING Maryli 17, 02-842 Warszawa Tel/fax. (4822) 644-6757 [email protected] www.marionnaud.pl Anna Kwiatkowska, directora Importador, distribuidor, red de perfumerías J.K.R. Kosciuszki 14a, 05-080 Izabelin Tel. (4822) 721-8707, fax. (4822) 722-6874 [email protected] www.jkr.pl Ryszard Gromadka, propietario Importador de cosméticos del Reino Unido (jabones, perfumes, cremas, cuidado de uñas) J.H.R Brzestkow 7, 37-500 Jaroslaw Tel./fax. 4816 621-0038 [email protected] Director: Jozef Curzytek Distribuidor de cosméticos y química para el hogar J.B.S Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdansk Tel. (4858) 522-0250, fax. (4858) 522-0251 [email protected] www.goldwell.pl Bogdan Kisielewski, propietario KoBa-M Mickiewicza 64, 32-800 Brzesko Tel. (4814) 663-1267, fax. (4814) 663-5100 [email protected] Wladyslaw Michalczyk Distribuidor y mayorista KLEOPATRA COSMETICS Pulawska 378, 02-845 Warszawa Tel. (4822) 644-9045, fax. (4822) 644-9458 e-mail: [email protected] [email protected] Contacto: Monika Gawronek, Presidente Representante exclusivo de Sothys KOMPLEX TORUS Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa Tel. (4822) 397-7555, fax. (4822) 478-3400 www.komplex-torus.com.pl [email protected]

Joanna Zielinska, Gerente de Compras Gran distribuidor de cosméticos y química para el hogar LESTER Posag 7 Panien 6, Warszawa-Ursus Tel. (4822) 478-2222, fax. (4822) 478-3333 e-mail: [email protected] www.lester.pl Marek Niemyski, Director de Compras Importador y distribuidor de cosméticos MINI-MAX Styki 11, 64-920 Pila Tel./fax. (4867) 213-5370, 212-3116 [email protected] Director: Wieslaw Ekiert Distribuidor de cosméticos PAULA COSMETICS Partyzantow 21, 05-200 Wolomin Tel. (4822) 776-5081, fax. (4822) 776-5081 [email protected] www.paulacosmetics.com.pl Andrzej Mikulski Importador y distribuidor general de perfumes PARTNER CHEM Wyzynna 16/18, 20-560 Lublin Tel. (4881) 463-4628, fax. (4881) 463-4885 www.partnerchem.pl [email protected] Mariusz Majka, gerente Importador y trading. Importa químicos, también desde Argentina. Potencialmente interesado en la importación de cosméticos POLWELL Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz Tel. (4852) 325-2000, fax. (4852) 325-2001 e-mail: [email protected] www.polwell.pl Contacto: Piotr Dagiel, Presidente Centro de distribución para peluquerias POLBITA DROGERIE NATURA Jana Kazimierza 57, 01-267 Warszawa Tel. (4822) 731-1716, fax. (4822) 731-1710 www.drogerienatura.pl [email protected] Robert Krupski, Gerente Centro de distribución de cosméticos

PROGRESS Wroclawska 43, 62-300 Wrzesnia Tel. (4861) 437-4980, fax. (4861) 437-4987 www.ph-progress.pl [email protected] Daniel Wiecek Representante de empresas extranjeras de cosméticos para el pelo. Cierto interés en nuevos contactos. RADA Superior Sales Solution Staroscinska 1, 02-516 Warszawa Tel. (4822) 646-2277, fax. (4822) 646-2929 www.rada.pl [email protected] Andrzej Rutkowski Consultora especializada en introducción de nuevas marcas de cosméticos al mercado polaco REDOM COSMETICS Jana Kazimierza 56, 01-248 Warszawa Tel. (4822) 632-5787, fax. (4822) 632-5787 [email protected] www.redomcosmetics.com Zbigniew Plochocki Importaciones de cosméticos desde la UE. Ventas por internet y distribución. TRISTAR COSMETICS Marusarzowny 2, 80-288 Gdansk Tel. (4858) 347-6231, fax. (4858) 347-6231 www.tristarcos.pl [email protected] Jacek Zychlinski Representante de productos para spa y solarios SILHOUETTE Wroclawska 30 a, 58-200 Dzierzoniow Tel./fax. (4874) 645-9030 www.dcdpaznokcie.pl [email protected] Marek Moroz Tienda en internet. Productos para el cuidado de cuerpo, pelo, uñas SUNSET LIFESTYLE Mostowa 14, 31-061 Krakow Tel. (4812) 292-2885, fax. (4812) 430-0519 www.sunset-club.pl [email protected] Natalia Pokrywka Importador y distribuidor de dermocosméticos y spa

WATS Obrzezna 15c, 41-400 Myslowice Tel. (4832) 222-6057, fax. (4832) 316-1302 e-mail: [email protected] www.wats.pl Aleksandra Piasecka, propietaria Importador, distribuidor de cosméticos para peluquerías FUENTES: - Oficina Central de Estadísticas de Polonia www.stat.gov.pl - Base de datos empresaria Kompass, www.kompass.com - Revista del mercado de cosméticos y química para el hogar, www.rynekchemiigospodarczejikosmetykow.com.pl - Revista del consumidor, www.supermarketnews.com.pl - Revista del consumidor, www.detaldzisiaj.com.pl

informe de cosmeticos - centro para la ... · 3004 50 10 los demás medicamentos que contengan...

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