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Informe sobre el Comercio Elche, 2012 Joaquina Mora Antón Observatorio socioeconómico Diciembre 2012/Enero2013

Informe sobre el Comercio Elche 2012

Ajuntament d’Elx. Observatorio Socioeconómico »»»»

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN SPNÓSIS CONTEXTO

1. MERCADO DE TRABAJO

1.1 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por sectores económicos 1.2 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social de la actividad comercial 1.3 Comparativa del empleo en la actividad comercial según ámbitos geográficos. Años

2010-2011 1.4 Parados en el comercio de Elche

2. OFERTA COMERCIAL/EMPRESAS

2.1 Anuarios económicos de La Caixa. Datos 2002-2011

Evolución de las actividades económicas principales. Elche 2002-2011 Evolución de la actividad comercial mayorista. Elche 2002-2011 Evolución de la actividad comercial minorista. Elche 2002-2011 Superficies de las actividades comerciales minoristas. Elche 2002-2011 Índices comparativos. Elche Comparativa municipios. 2011 Indicadores de distribución geográfica de flujos comerciales. Análisis comparativo

2.2 Impuesto de actividades económicas. Elche 2012 Comercio minorista. Elche 2012

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA

ANEXO: MERCADOS Y MERCADILLOS (venta ambulante)



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INTRODUCCIÓN Este Informe tiene por objetivo analizar la situación del Comercio en Elche y la repercusión que la crisis económica ha podido tener en la evolución del mismo. Son tantos los temas asociados a esta actividad económica que los límites al marco de estudio han venido impuestos por la disposición de los datos estadísticos y de la información disponible a nivel municipal que en el caso de Elche, que al no ser capital de provincia -pero sí tiene un nivel de población elevado y un gran peso socioeconómico en el ámbito autonómico- no se ve incluida en las estadísticas oficiales de mayor relieve (EPA, Encuesta de Presupuestos Familiares, etc.), por lo que la investigación requeriría ser ampliada por un trabajo de campo. Las principales fuentes consultadas han sido: la Tesorería General de la Seguridad Social, el Impuesto de Actividades Económicas, Anuarios Económicos de España de La Caixa, Base de datos sobre expedientes de solicitudes de aperturas de establecimientos, etc. Este estudio se ha realizado entre diciembre de 2012 y enero de 2013, la mayoría de la información procedente de fuentes externas se publicó en 2012 conteniendo datos referenciados, lógicamente, a 2011 como fecha más reciente. En el caso de la información procedente de la explotación directa de las bases de datos municipales se ha podido disponer a fecha 1 de enero de 2012 aunque en otras ocasiones sólo se contaba con referencias completas para 2011 ó 2010. Lo que hay que tener en cuenta debido a los constantes cambios económicos que se han producido en los últimos años, incluso meses, y que resumimos en el siguiente apartado.



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SPNÓSIS El comercio1 es la actividad principal del municipio de Elche ocupando en 2011 a 17.405 trabajadores2, el 28% del total del empleo; le siguen la industria, la hostelería y la construcción. Es la actividad económica que más ha crecido en la década 2002-2011 (un 17,6%), superando a la industria en número de trabajadores en 2003. El comercio registra el mayor número de empresas3: 5.277. En el conjunto de la década, y a pesar de la crisis, se crearon 364 nuevos negocios. En el contexto de la crisis la única actividad comercial que ha perdido empleos en la década ha sido la venta y reparación de vehículos. Esta actividad ocupa a 1.667 personas (el 9,6% del empleo del comercio). La venta y reparación de vehículos sigue a la baja en número de empleados desde 2007. El comercio mayorista tiene un gran peso en el comercio municipal, con 7.369 trabajadores (42,3% del total comercio). Comparado con otros municipios de parecida población o de las medias de otros ámbitos territoriales (provincia de Alicante, Comunitat Valenciana o de España), el peso en la estructura económica del comercio mayorista de Elche está muy por encima. Su dependencia o relación con la industria del calzado explica esta particularidad ya que el 43,6% del empleo en el comercio mayorista ilicitano procede de la actividad del “Textil, confección, calzado y artículos de cuero”. La transformación de empresas productoras en comercializadoras de calzado o la creación de nuevas comercializadoras en este sector lo han propiciado. En los últimos años éste tipo de comercio crece más, en términos relativos, que cualquier otro tipo de comercio. El comercio al por menor es, entre las actividades económicas principales, la que más ha crecido en empleo en la década4: 1.665 puestos más, casi un 25% más. El máximo se alcanza en 2008 con 9.109 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La crisis del comercio minorista se deja notar, pues, más tarde que en otras actividades. Una característica del comercio minorista es la mayor presencia de autónomos (un 31%, 2.595 en 2011) diez puntos por encima de la media del total de actividades aunque en los últimos años ha aumentado la asalarización, una tendencia contraria a otros ámbitos territoriales superiores. Por tanto, el comercio minorista en donde predomina el pequeño comercio y los autónomos registra el mayor número de altas en el IAE (3.808 actividades), seguido de la industria, la construcción y las actividades de restauración y bares. En Elche, el 60% del comercio menor son actividades no relacionadas con la alimentación (venta de vestido y calzado, venta de artículos para el hogar, etc.), el 32% es comercio de productos de alimentación -que en un 92% se realiza en el comercio de tipo tradicional y el resto en supermercados- y un 8% es comercio mixto y de otro tipo (grandes almacenes, hipermercados, venta ambulante, etc.).

1 Comercio = comercio mayorista, minorista y venta y reparación de vehículos. 2 Afiliados a la Seguridad Social 3 Número de altas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 4 Sin contar hostelería



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El comercio minorista en la primera parte del decenio ha evolucionado muy positivamente para todos los formatos comerciales especialmente para el “Mixto y otros” y el que no tenía que ver con la alimentación, de hecho ésta ha sido una década clave para el comercio ilicitano por la instalación de grandes cadenas comerciales que han dado a Elche el nivel comercial que le correspondía según su tamaño: la inauguración del Corte Inglés ha significado un hito en la historial comercial municipal; la superficie de los centros comerciales se ha multiplicado por siete debido a la instalación de un nuevo centro comercial (L’Aljub) y la ampliación de otro (Carrefour Elx), se ha pasado de dos a cuatro hipermercados y han proliferado otros comercios de tipo mixto que han ampliado la oferta comercial cubriendo el déficit que la ciudad tenía. Con la crisis se ha visto afectado el pequeño comercio en general (excepto las actividades de venta de “Hogar”) aunque especialmente los dedicados a la venta de alimentación. No obstante las nuevas aperturas de negocios tienen que ver en los últimos años más con la actividad comercial y de restauración y bares que con otro tipo de negocios que requieren mayores inversiones puesto que en muchas ocasiones son meras salidas al autoempleo. El municipio de Elche se encuentra, comparativamente con otros municipios de parecido número de habitantes y según el índice comercial minorista, en un lugar por encima de la media (4ª de 10) aunque en el nivel de gasto por habitante se sitúa en el último. Elche se posiciona como cabecera de subárea formada por quince municipios que comprenden una población de 366.057 habitantes. Por tanto, Elche tiene un interés comercial mayor por el tamaño de su población que por su capacidad de compra o consumo. Teniendo en cuenta que la evolución de los factores que inciden en la demanda como la cuota de mercado (o capacidad de consumo del municipio) va a la baja desde 2008, que el paro registrado ha aumentado un 88% desde 2007 y que las tendencias demográficas marcan un descenso de la población futura y una aceleración del envejecimiento (sube la mortalidad y baja la natalidad sumado al fin de los saldos migratorios positivos),…en el futuro el comercio tendrá que adaptarse a los nuevos cambios socioeconómicos en los que al descenso del consumo se unen factores que se intensificarán como el envejecimiento de la población, la disminución del tamaño de los hogares, el consumo más meditado y responsable, la compra por internet, etc. Algunos comercios han resistido mejor que otros la crisis debido a su visión y adaptabilidad al entorno y otros nuevos pueden surgir precisamente por las oportunidades de nuevos formatos y clientes pero el consumo y el consumidor es otro, por ello al comercio le cabe esperar una prolongada y profunda transformación. En Elche el comercio mayorista ligado a la industria del calzado, que tiene su base en la exportación, es la actividad comercial que mejores perspectivas ofrece al igual que podría darse un factor de elevación del consumo comercial si el municipio tuviese mayor proyección turística dado que el turismo sigue siendo uno de los principales pilares económicos de la provincia.



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CONTEXTO5 La primera gran crisis económica del siglo XXI ha puesto fin a una larga fase de expansión de la economía mundial haciendo que redujera su crecimiento en 2007 y que entrara en recesión en 2009. La situación económica ha estado marcada por la sucesión, durante los últimos años, de diferentes crisis (financieras, inmobiliarias y de demanda) que han tenido un fuerte impacto tanto en Estados Unidos como en Europa, produciendo efectos devastadores en la economía real, como ha sido destrucción del tejido empresarial, el incremento del desempleo y la pérdida de confianza de consumidores y empresarios. En España, el alto nivel de endeudamiento a largo plazo asumido por las familias en plena fase de expansión del mercado inmobiliario, alentado por la facilidad de acceso al crédito, unido al incremento de los tipos de interés durante 2006 y 2007 ha dado lugar al estrangulamiento de las economías domésticas durante los años posteriores. Esta situación ha producido una disminución de la tasa de ahorro familiar que junto con la posibilidad de la pérdida del empleo ha retraído el consumo y ha alentado una crisis de demanda. De esta manera se ha producido una caída en cadena de las ventas en muchos mercados haciendo que la crisis se expanda hacia otros sectores (ventas minoristas, venta de vehículos y mercado inmobiliario, entre otros). El índice de ventas del comercio minorista acumula ya 5 años de caídas consecutivas. La bajada de ventas de 2012, del 6,8%, ha resultado la más aguda en lo que va de crisis, coincidiendo con la recaída en España en la recesión, una tasa de paro récord, del 26%, la rebaja de salarios y la subida del IVA. Corregida la inflación, en 2012 el consumo bajó en España un 1,9% frente al 1% en que se contrajo el anterior. En el comercio minorista, las ventas de alimentación han descendido una media del 2,5%, mientras que en equipamiento personal bajó un 7% y el del hogar un 10%. Según la Confederación Española de Comercio (CEC) desde 2008 el comercio minorista ha perdido 40.000 empresas y 103.890 autónomos. El precio ha ganado terreno en esta crisis a cualquier otro criterio a la hora de decidir una compra, algo que explica en buena parte el auge de los negocios a bajo coste y, sobre todo en alimentación (cadenas de supermercados de descuentos y marcas propias). Las grandes cadenas han tenido en 2012 una caída anual en las ventas del 4,4%, las grandes superficies del 12,5%, las pequeñas cadenas del 13,8% y las tiendas de barrio del 11,6%. (INE). El comercio familiar lo ha pasado especialmente mal en esta crisis y los establecimientos muy especializados, con un nicho de mercado muy definido, tienen más oportunidades al igual que los negocios de reparación.

5 (Este apartado ha sido elaborado a partir de los siguientes informes: “Informe anual de la distribución comercial minorista en la Comunitat Valenciana 201” del Observatorio del Comercio Valenciano de la Generalitat Valenciana. “Situación consumo”. 2º Semestre 2012 del BBVA. “Informe de Coyuntura del Comercio Minorista” 2º Trimestre 2012 Avance del 3er Trimestre del 2012, de la Cámara de Comercio de Alicante y Artículo de EL PAIS “La agonía del comercio -03/02/2012-).



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El dato positivo a nivel macroeconómico es que por primera vez en 2011 España logra un superávit comercial con respecto a los países de la zona euro: se consume menos pero sobre todo menos de lo que viene de fuera. Respecto a la provincia de Alicante según los “Informes de Coyuntura del Comercio Minorista” de la Cámara de Alicante de 2012, basados en una encuesta a los propios comerciantes, nos indican que:

- La confianza del comercio minorista de la provincia de Alicante retrocede lastrada por el deterioro de las expectativas de negocio.

- La percepción de los empresarios del sector del comercio minorista sobre la marcha del negocio ha empeorado

- Las ventas han caído de forma generalizada en el sector. - El tono contractivo de las ventas ha marcado la evolución de las compras a proveedores

que se ha caracterizado por un recorte de los pedidos en un mayor porcentaje de empresas. La tendencia creciente en el sector a reducir los pedidos, en respuesta a la caída de la demanda, se refleja en el nivel de stocks que alcanza niveles inferiores a lo normal en un mayor porcentaje de empresas.

- Se ha intensificado la trayectoria bajista de los precios, en un intento por reactivar las ventas.

- La caída de la actividad del sector sigue pasando factura al empleo que acentúa su caída. - La inversión ha evolucionado según lo previsto. El descenso de las ventas y la reducción del

beneficio empresarial han recortado los recursos que los empresarios pueden destinar a ampliar y mejorar el negocio.

- La debilidad de la demanda es el factor con mayor incidencia negativa en la actividad comercial. Le siguen la financiación o tesorería y el aumento de la competencia.

- Se ha agudizado la percepción negativa sobre la incidencia de la crisis en la permanencia del negocio.

Y por último, el Informe “Situación Consumo” del BBVA pronostica sobre la evolución del consumo en 2013 los siguientes mensajes principales:

- España mantiene las perspectivas de una contracción en 2013. - La modificación de las preferencias de los hogares españoles es la causa principal del cambio en la composición de su cesta de consumo durante la crisis.

- El aumento del IVA y el deterioro de sus determinantes anticipan una caída del gasto en consumo en 2013, especialmente de bienes duraderos.

- El proceso de desapalancamiento de los hogares continuará, condicionando la evolución del crédito al consumo.



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1. MERCADO DE TRABAJO 1.1 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por sectores económicos En el estudio del empleo a través de los datos de las altas de afiliación en la Seguridad Social hay que tener en cuenta los cambios en la clasificación en el Código Nacional Actividades Económicas (CENAE09) y otros cambios de tipo legislativos que no desvirtúan el resultado del análisis. Por otro lado la falta de disponibilidad de los datos desagregados de 2007, a nivel municipal, ha tenido que ser suplida mediante estimaciones. Los datos están referidos al 31 de diciembre del año correspondiente. El máximo de empleo registrado en Elche, según la afiliación a la Seguridad Social, se produjo en el año 2007 alcanzándose los 74.001 puestos de trabajo. Con la crisis económica, que comenzó ese mismo año, el proceso de creación de empleo se invierte. Analizando la última década (2002-2011), en los primeros cinco años el empleo aumenta casi un 25% (14.667 nuevos puestos de trabajo) y en los cuatro siguientes se pierde un 16% (11.769 afiliados) Es decir, en los diez años el balance es de sólo 2.898 nuevos puestos de trabajo creados (4,9% más). (Cuadro 1.1 Gráfico 1.1).



10

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº de afiliados

Gráfico 1.1 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social Elche

Elche es una ciudad de servicios dado que éste sector ocupa el 72% del total del empleo seguido de la Industria (17,7%) y la Construcción (6,7%). (Cuadro 1.2 Gráfico 1.2).

16.926

6.681

33.945

1.782

11.031

4.164

44.783

2.254

Industria Construcción Servicios Otros

Gráfico 1.2 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social según sectores económicos. Elche

2002 2011

El sector que más empleos pierde es la Industria que en 2002 contaba con 16.926 trabajadores y en 2011 se reduce hasta los 11.031 (un descenso del 34,8%, es decir 5.895 trabajadores menos).



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Aún así no es el sector que más se ha visto afectado por la actual crisis económica. Esto se explica porque el calzado, la principal actividad industrial de Elche (representa el 55% del total de la industria) perdió la mayor parte de sus trabajadores a partir de 2002 como consecuencia de un proceso de reestructuración interna para hacer frente a la competencia internacional. Cuando en 2007 el calzado parecía levantar vuelo sobrevino la crisis económica internacional y tuvo que campearla con un mayor esfuerzo en la exportación de la producción lo que a la postre le ha beneficiado frente a otros sectores sin posibilidad de este recurso. Así se comprueba, con los datos de afiliación, como la Industria del cuero y calzado ha perdido un 46,2% de empleados entre 2002 y 2011 pasando de 11.029 a 5.933 trabajadores. No obstante en los últimos tres años de la década ha conseguido ser de entre las actividades económicas principales la que más ha crecido (11,8%). (Cuadro 1.3 y 1.4). Realmente el sector más castigado por la crisis ha sido la Construcción: ha perdido la mitad de trabajadores que tenía en 2007 quedándose con 4.164 empleados. El máximo de empleo se registró en 2006 cuando contaba con 9.913 trabajadores. En toda la década estudiada pierde un 37,7%. Sin embargo, el sector Servicios ha ganado en la última década casi un 32% de trabajadores, pasando de 33.945 a 44.783 afiliados. Aunque a este sector le ha pasado lo contrario que a la Industria ya que es en los últimos tres años cuando empieza a perder empleo aunque de forma moderada (-0,4%).



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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 1.3 Evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social según principales sectores económicos

Elche

Industria Construcción Servicios

1.2 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social de la actividad comercial La actividad comercial se integra en el sector servicios. Esta actividad incluye la venta de vehículos y reparación, el comercio al por mayor e intermediarios y el comercio al por menor. El comercio representa en Elche prácticamente el 39% del empleo del sector servicios con 17.405 afiliados y el 28% del total del empleo. En conjunto, el comercio es la actividad que más ha crecido en términos de empleo en la última década, un 17,6%. En 2003 la actividad comercial superó a la industria en número de empleados destacando, junto a la construcción, como la actividad más dinámica hasta el año 2006 en el que alcanzó su máximo de ocupación (18.966 empleos). A pesar de las pérdidas sufridas tras la crisis económica en los últimos tres años se mantiene invariable en torno a los 17.000 afiliados. La única actividad comercial que ha perdido empleos en el conjunto de la década ha sido la Venta y reparación de vehículos (12 afiliados menos), alcanzando el máximo de afiliación en 2006 con 2.036 afiliados desde entonces ha perdido 369 puestos de trabajo. En la actualidad la Venta y reparación de vehículos representa el 9,6% del total del comercio y ocupa a 1.667 personas.



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01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

gráfico 1.4 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la actividad comercial. Elche

Venta y reparación de vehículos Comercio al por mayor

Comercio al por menor

El comercio mayorista tiene en Elche un gran peso en el empleo debido fundamentalmente a su asociación con la industria del calzado. Esta actividad ha aumentado en la década un 14,8% (951 empleados más) y emplea a 7.369 personas; en los últimos tres años ha crecido más que el comercio minorista (3,3% frente al 0,2%). (Cuadro 1.3 y 1.4. Gráfico 1.4). Representa el 42,3% del empleo total en el Comercio. El Comercio al por menor o comercio minorista es entre las actividades económicas principales la que más ha crecido en términos de empleo en la última década: 1.669 nuevos puestos de trabajo (un 24,9%). El máximo histórico del empleo se consiguió en 2008 con 9.109 trabajadores, sin embargo en 2009 se produce un gran descenso cifrado en 1.508 afiliados menos para mantenerse con posterioridad en cifras que rondan los 8.300 de media. Una característica del Comercio en el aspecto laboral es la presencia de un mayor número de empleos bajo el régimen de autónomos que en otras actividades económicas sobre todo el Comercio minorista que tiene un 31% (2.595 personas) del empleo bajo éste régimen de cotización, diez puntos superior a la media del total de actividades económicas y de los servicios en general. (Cuadro 1.5 y Gráfico 1.5). El Comercio mayorista se encuentra por debajo de la media con un 19,2% de autónomos, sin embargo durante en los últimos tres años (2009 a 2011) es la única actividad en la que han aumentado (un 3,6%, 49 personas); en el total de actividades disminuye un 4,8%. En la actividad comercial, en términos relativos, donde se han perdido más autónomos es en la Venta y reparación de vehículos (-5,3%) aunque es el Comercio minorista el que pierde más en términos absolutos (-99 autónomos, un 3,7% menos).


Ajuntament d’Elx. Observatorio Socioeconómico »»»» 14

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Venta y rep vehículos

Comercio mayorista

Comercio minorista

T comercio Servicios T actividades

Gráfico 1.6 Autónomos sobre el total de empleo en la actividad (%). Elche 2009-2011

2009 2010 2011

23,8

19,2

31,0

25,3

21,4

21,2

Venta y repa. Vehículos

Comercio mayorista

Comercio minorista

Total Comercio

Total Servicios

Total actividades

Gráfico 1.5 Autónomos según actividades económicas (%) Elche 2011



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El Comercio va ligado a la Hostelería como actividades que se favorecen y dinamizan mutuamente por eso es interesante conocer también la evolución del empleo en esta actividad. La Hostelería en Elche dio un salto cuantitativo en el año 2005 aumentando respecto al año anterior en 1.241 afiliados a la Seguridad Social (un 32% más de afiliación). En la última década es la actividad que más ha crecido en términos relativos, un 66,4%, y la segunda tras el Comercio en números absolutos (2.240 afiliados). En el año 2010 se alcanza el mayor registro de afiliación con 5.673 personas dadas de alta. El “impasse” de la actividad se refleja en los 5.600 afiliados en los que se está manteniendo el empleo en los últimos cinco años o quizás haya que entenderlo, en el contexto de una crisis tan profunda, como una fortaleza por haber conservado los puestos de trabajo. (Cuadros 1.3 y 1.4. Gráfico 1.7).

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 1.7 Evolución del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, según principales actividades. Elche

Industria Construcción Comercio Hostelería

1.3 Comparativa del empleo en la actividad comercial según ámbitos geográficos. Años 2010-2011 El Comercio en Elche (mayorista y minorista) tiene una gran relevancia en el mercado de trabajo, tanto es así que el 25,3% de los afiliados a la Seguridad Social trabajan en esta actividad, es decir uno de cada cuatro trabajadores, cuatro puntos aproximadamente por encima de la ocupación en la Provincia y en la Comunitat Valenciana y ocho puntos sobre el total nacional (Cuadro 1.6 y Gráfico 1.8). La conversión de muchas empresas fabricantes de calzado en comercializadoras y la creación de otras nuevas en la época de reconversión de esta actividad, añadido al ya importante peso de los servicios comerciales propios de esta industria, explica la relevancia del comercio mayorista frente a otros ámbitos territoriales.



16

46,853,2

25,3

38,7

61,3

21,7

41,4

55,4

21,0

40,3

59,7

17,8

Comercio mayorista s/T Comercio

Comercio minorista s/T Comercio

Total Comercio s/T actividades

Gráfico 1.8 Porcentaje del empleo en el comercio mayorista y minorista sobre total comercio (%). 2011

Elche Provincia de Alicante Comunitat Valenciana España

En cuanto al comercio minorista, en Elche representa el 13,4% del total del empleo un porcentaje igual al de la media provincial y por encima del que tiene la Comunitat Valenciana (11,6%) y la del total nacional (10,6%). (Cuadro 1.6 y Gráfico 1.9).

11,8

8,49,4

7,2

13,4 13,3

11,610,6


1.9 Porcentaje del empleo en el comercio mayorista y minorista sobre el total empleo. 2011

Comercio mayorista s/T actividades Comercio minorista s/T actividades



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El Comercio en el último año 2011 ha experimentado un descenso generalizado del empleo en todos los ámbitos territoriales excepto en Elche que gracias al comercio mayorista obtiene un leve aumento del 0,8% (Cuadro 1.7. Gráficos 1.10 y 1.11). El Comercio mayorista crece un 3,1% aunque éste es mayor entre los empleados del régimen general que en de los autónomos mientras que en el Comercio minorista baja el empleo en ambos regímenes aunque más entre los autónomos. Lo contrario ocurre en los otros ámbitos territoriales estudiados en donde los únicos aumentos del empleo sólo se dan en el régimen de autónomos.

3,1

-0,4

-1,7-1,3-1,1 -0,9

-1,1-0,8

0,8

-0,7

-1,4-1,0

-0,2

-1,6

-2,7

-1,1


Gráfico 1.10 Variación interanual del mercado de trabajo en la actividad comercial (%). 2010-2011

Comercio mayoristaComercio minoristaTotal actividad comercial



18

2,4

1,7

0,8 0,6

-2,1

0,1

1,3

0,30,6 0,6

1,1

0,4

-1,7-1,4 -1,5

-1,2


Gráfico 1.11 Variación del empleo autónomo en la actividad comercial (%) 2010-2011.

Comercio mayorista Comercio minorista

Total actividad comercial Total sectores económicos

Esto último queda más patente si analizamos la evolución de la tasa de asalarización, que representa la proporción o el peso de los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) en el empleo total. En los últimos tres años (2009-2011) en Elche aumenta la asalariazación en la actividad comercial pasando de un 73,8% al 74,7%. Mientras que en la Comunitat Valenciana se mantiene prácticamente igual (alrededor del 73%) y el total nacional baja del 75,8% al 74,1%. (Cuadro 1.8 y Grafico 1.12). Llama la atención la subida de la asalarización en el Comercio minorista de Elche porque había sido menor en comparación con estos ámbitos estudiados y sin embargo aumenta 2 puntos, alcanzando el 69% en 2011, cifra similar a la de la Comunitat Valenciana que ha disminuido ligeramente al igual que también disminuye en general en España. Por tanto, en estos últimos tres años se está destruyendo empleo autónomo en el comercio minorista de Elche mientras crece el asalariado.



19

67,2

69,4

70,9

68,669,4

71,7

69,0 68,7

70,7

Elche Comunitat Valenciana España

Gráfico 1.12 Tasa de asalarización en el Comercio minorista (%)

2009 2010 2011

1.4 Parados en el comercio de Elche

El año 2008 pero sobre todo 20096 han sido los peores para el empleo en el sector comercial ilicitano tal como ya se ha visto en el tema de afiliaciones a la Seguridad Social y se corrobora con los datos del paro. (Cuadro 1.9 y Gráfico 1.13). Antes de la crisis (año 2006) la actividad comercial registraba 2.046 parados y en 2011 alcanzan los 4.852, un 137,1% más. Este aumento porcentual es mayor que el que registra el sector Servicios en general (133,1%) y el paro total municipal (95,6%). Aunque en los últimos dos años el número de parados en el comercio ha crecido menos porcentualmente que en el sector Servicios del que forma parte. Sin embargo, en 2010 el aumento en las altas de afiliación consiguieron superar al aumento del número de parados pero no así en 2011.

6 En 2008 el aumento del paro se ha de atribuir más al comercio mayorista y la venta y reparación de vehículos que al comercio minorista ya que los dos primeros entraron en crisis con anterioridad según se observó en el apartado de afiliaciones a la Seguridad Social.



20

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2007 2008 2009 2010 2011

1.13 Variación porcentual del número de parados en la actividad comercial y en los servicios. Elche

Comercio Servicios Total actividades



21

2. OFERTA COMERCIAL/ EMPRESAS Una de las principales fuentes estadísticas sobre el comercio en España es el Anuario Económico del Servicio de Estudios de La Caixa que se edita con periodicidad anual. En él se recoge el número de actividades del comercio detallista sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE). A efectos estadísticos, el número de actividades comerciales a 1 de enero de cada año se puede considerar una aproximación a la de establecimientos comerciales, de los que no existe información censal (un establecimiento comercial puede tener una o varias actividades o licencias comerciales). El Anuario además de la evolución de la actividad comercial también nos permite hacer comparaciones con otras ciudades y ámbitos territoriales. Para consultar la metodología de los Anuarios Económicos de España ver en: http://www.lacaixa.comunicacions.com/ 2.1 Anuarios económicos de La Caixa. Datos 2002-2011 Evolución de las actividades económicas principales. Elche 2002-2011.- El Comercio es la actividad económica con mayor número de altas en el IAE (5.277 en 2011) además de por la importancia de la actividad en sí también se explica por el peso del comercio minorista (3.808 actividades) en el que predomina el pequeño establecimiento y la presencia de autónomos. Le siguen la Industria con 2.241 actividades, la Construcción (2.214) y las actividades de Restauración y bares (1.304). (Gráfico 2.1).

2.214

1.583

5.277

1.304

Industria Construcción Comercio Restauración y bares

Gráfico 2.1 Número de actividades según principales actividades económicas. Elche 2011



22

En los últimos diez años el balance ha sido positivo para todas las actividades económicas principales excepto para la Industria que ha perdido 291 actividades (un -11,6%)7. La que más ha crecido ha sido el Comercio con 364 actividades más (un 7,4%) aunque el minorista creció más en número de actividades (200, un 5,5% más) que el mayorista éste le superó en términos relativos (un 12,6% de aumento: 164 actividades más). La Construcción que en números absolutos es la tercera que más sube (322 actividades más) es sin embargo la que más ha subido en términos relativos (25,5%). Las actividades de restauración y bares aumentan un 9,8% (116 actividades), 2,4 puntos más que el Comercio. (Cuadro 2.1 y Gráfico 2.2 y 2.3).

De todo ello se deduce:

- La relevancia que ha tomado el Comercio en los últimos diez años, destacando el comercio minorista como actividad principal aunque el comercio mayorista ha crecido con mayor intensidad en términos relativos.

- El sector que más rápido creció fue el de la Construcción - La industria es el único sector que ha perdido actividades en la década. - La evolución de la hostelería (restauración y bares) en términos relativos ha sido más

positiva que la del comercio minorista.

7 Hay que recordar lo que se comentó anteriormente sobre la conversión o creación de empresas comercializadoras en el

sector del calzado y su posible repercusión no sólo en la disminución de actividades industriales sino también en el aumento del comercio mayorista.



23

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 2.2 Evolución de las actividades económicas principales. Elche 2002-2011

Industria Construcción Comercio Restauración y bares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 2.3 Evolución de las actividades comerciales mayoristas y minoristas. Elche 2002-2011

Comercio mayorista Comercio minorista

Sin embargo, en el contexto de la crisis económica, ha retrocedido el número de altas en el IAE en todas las actividades económicas principales a partir de 2007. Las que se han visto perjudicadas han sido la Industria (-21,4%), Construcción (-17,5%), Comercio (-15,6%) –más por el comercio minorista (-16,8%) que por el mayorista (-12,4%)- y en menor medida las actividades de Restauración y bares (-10,4%). Se ha de tener además en cuenta que hasta el año 2007 las actividades de la Construcción se habían duplicado y las demás, excepto las de Industria, crecieron entre el 20-30%. (Cuadro 2.2).



24

Evolución de la actividad comercial mayorista. Elche 2002-2011.- El comercio mayorista, de gran relevancia en Elche, representa el 27,8 % del total de las actividades comerciales y el 45,8% del empleo del Comercio (sin tener en cuenta la venta y reparación de vehículos). Este tipo de comercio está ligado fundamentalmente a la industria del calzado ya que un 43,6% es comercio mayorista de “Textiles, confección, calzado y artículos de cuero”; el 20,4% es de “Materias primas agrarias, alimentación, bebidas y tabacos” y otro gran grupo pertenece al “Comercio al por mayor interindustrial” (20,4%). (Cuadro 2.3 y Gráfico 2.4).

20,4

43,6

3,1

7,4

2,7

17,7

5,1

Materias primas agrarias; alim., bebidas y tabaco

Textiles, confec., calzado y art. cuero

Productos farmac., perfum. y mant. hogar

Comercio al por mayor de art. consumo duradero

Comercio al por mayor interindustrial

Otro comercio al por mayor interindustrial

Otro comercio al por mayor no especificado

Gráfico 2.4 Porcentaje de las actividades mayoristas sobre el total comercio mayorista. Elche 2011



25

La evolución del comercio mayorista en la década estudiada ha sido positiva para todas las actividades sobre todo para las “Materias primas agrarias, alimentación, bebidas y tabacos” (31% de aumento), sin embargo el tipo de comercio mayorista más importante en Elche “Textiles, confección, calzado y artículos de cuero” ha sido que menos creció (1,9%). La crisis ha afectado con mayor intensidad a “Otro comercio al por mayor interindustrial” que en la primera parte de la década aumentó un 57% y a partir de la crisis ha perdido un 25,7% de actividades. Igual ha ocurrido con las “Materias primas agrarias, alimentación, bebidas y tabacos” que de un 49,6% de aumento pasó a un descenso del 12,3%. Las actividades de “Textiles, confección, calzado y artículos de cuero” han descendido durante la crisis prácticamente lo que aumentaron en los primeros años de esta década. (Cuadro 2.3 y 2.4 y Gráficos 2.5 y 2.6)

31,1

1,9

17,9

17,4

21,2

16,6

23,0

12,6








Total actividades comerciales mayoristas

Gráfico 2.5 Variación (%) de las actividades del comercio mayorista. Elche 2002-2011



26

-12,3

-10,5

-6,1

1,9

-2,4

-25,7

4,2

-12,4








Total actividades comerciales mayoristas

Gráfico 2.6 Variación (%) de las actividades del comercio mayorista. Elche 2007-2011

Evolución de la actividad comercial minorista. Elche 2002-2011.- El comercio minorista, con 3.808 actividades, representa en Elche el 72,2% del total de las actividades comerciales y el 54,2% del empleo en el Comercio (descartada la venta y reparación de automóviles) y se distribuye de la siguiente manera: un 60,4% (2.299 en total) son comercios no relacionados con la alimentación de los cuales el 27,9% (624) es venta de Vestido y calzado, un 21,6% (497) de venta de artículos para el Hogar y el resto de otro tipo de artículos (1.160). Otro 32,1% (1.222) es comercio de productos de alimentación y en el 92,6% (1.132) de los casos son comercios de tipo tradicional, el resto son supermercados (90). Por último, un 7,5% (287) es comercio Mixto y de otro tipo (aquí se incluyen los grandes almacenes, hipermercados, venta ambulante, etc.). (Cuadro 2.5 y Gráfico 2.7).

Alimentación; 32,1

Total no alimentación;

60,4

C. Mixto y Otros; 7,5

Gráfico 2.7 Actividades minoristas principales sobre el total actividades minoristas (%). Elche 2011

(92,6% comercio tradicional)

(27,9% Vestido y calzado); 21,6% Hogar y 50,5% Resto)

La evolución seguida en los últimos diez años por el comercio al por menor refleja una primera parte del decenio con aumentos positivos para todos los tipos de comercios destacando el Mixto y otros y el No alimentación y un descenso en la segunda parte del decenio en el número de



27

actividades dadas de alta especialmente en el grupo de la Alimentación (el comercio tradicional perdió 280 actividades y la de supermercados 40). Las únicas actividades comerciales que han crecido durante la crisis han sido las de productos del Hogar (25 más) mientras que Vestido y calzado pierden 149 establecimientos y el resto de comercio de no alimentación perdió 165 actividades, entre 2007 y 2011. (Cuadro 2.6 y Gráfico 2.8) Entre 2002 y 2007 aumentaron las actividades del comercio minorista un 26,9% (969 más) y entre 2007 y 2011 disminuyeron un 16,8% (769 menos). El balance, por tanto, es positivo en 200 nuevas actividades.



28

-8,6

12,3

28,7

-20,8

-14,4

-18,0

Alimentación

Total no alimentación

C. Mixto y Otros

Gráfico 2.8 Variación de las principales actividades minoristas (%). Periodos 2002-2011 y 2007-2011. Elche

Variación 07-11 Variación 02-11

Superficies de las actividades comerciales minoristas. Elche 2002-2011.- La evolución de la superficie comercial minorista en la década se ha incrementado en un 31,1%, fundamentalmente por el comercio mixto ya que durante este periodo se instalaron un nuevo Centro comercial (L’ Aljub en el año 2003) y un Gran Almacén (El Corte Inglés en noviembre de 2007). En el contexto de la crisis, a partir de 2007 sólo disminuyen las superficies en el pequeño comercio sobre todo en la venta de Vestido y calzado (-20,6%), Hogar (-17,5%) y en menor medida Alimentación (-4,9%). (Cuadros 2.7 y 2.8. Gráfico 2.9) No obstante, el 77% de la superficie comercial corresponde al pequeño comercio (incluidos los supermercados de Alimentación). La distribución de las superficies es la siguiente: 58% No alimentación (de los cuales un 17,7% son de Vestido y calzado, un 31,2% Hogar y un 51% Otros), el 19% Alimentación y el 23% Mixto y otros (donde un 42,1% corresponde a Hipermercados). (Gráfico 2.10) La superficie media del comercio minorista es de 146,6 m2 repartidos, de forma desigual debido al tipo de formatos, entre el comercio de Alimentación (84,3 m2), Vestido y calzado (89,8 m2), Hogar (204,1 m2), Resto no alimentación (143 m2). Existe un Gran Almacén con 25.000 m2, cuatro Hipermercados con una media de 13.750 m2, siete Almacenes populares con 4.424,6 m2 y el Otro comercio mixto con una media de 109 m2. (Cuadro 2.9) La década estudiada ha sido clave para el comercio ilicitano por la instalación de grandes cadenas comerciales que le han dado a Elche el nivel comercial que le correspondía según su tamaño: la inauguración del Corte Inglés ha significado un hito en la historial comercial municipal; la superficie de los centros comerciales se ha multiplicado por siete debido a la instalación de un nuevo centro comercial (L’Aljub) y la ampliación de otro (Carrefour Elx), se ha pasado de dos a cuatro hipermercados y han proliferado otros comercios de tipo mixto que han ampliado la oferta comercial cubriendo el déficit que la ciudad tenía.



29

m2 Alimentación

19%

m2 Total no alimentación

58%

m2 C. Mixto y Otros23%

Gráfico 2.10 Superficie de las actividades minoristas según tipo (%). Elche

(17,7% Vestido y calzado; 31,2 Hogar; 51% Otros)

18,9

3,1

22,9

17,5

89,3

93,6

32,4

31,1

-4,9

-20,6

-17,5

-14,3

37,5

1,6

-17,4

-5,6

-40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alimentación

Vestido y calzado

Hogar

Resto no alimentación

Hipermercados

Almacenes populares

Otro Comercio Mixto

T. Comercio minorista

Gráfico 2.9 Variación (%) de las superficies comerciales minoristas. Elche

2007-2011 2002-2011


Ajuntament d’Elx. Observatorio Socioeconómico »»»» 30



31

Índices comparativos.- Los Anuarios de La Caixa también recogen los índices comparativos de la importancia de las actividades económicas referidos a 2010. Los índices se elaboran en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a cada actividad económica y refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad de un municipio respecto al total de España, con base: total euros de recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades. Por tanto, refleja el nivel comercial, industrial, turístico, etc. del municipio de manera comparada. La cuota de mercado es un índice que expresa la capacidad de compra o de consumo comparativa de los municipios, referida a 1 de enero de 2011. La cuota de mercado de los municipios se elabora mediante un modelo equivalente a un promedio de números índices de las siguientes seis variables: población, número de teléfonos fijos (de uso doméstico), automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y actividades comerciales minoristas. Es decir, la capacidad de consumo de un municipio se mide, no sólo en función de la importancia de la población, sino también en función del poder adquisitivo de la misma, que viene representado por las cinco variables restantes indicadas. Estos números índices expresan la participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades. La cuota de mercado constituye una orientación adecuada para valorar y ponderar la cantidad de productos y servicios que, teóricamente y en igualdad de condiciones, pueden absorber los municipios, especialmente cuando se trata de productos o servicios que son objeto de una distribución homogénea. En el balance de la última década del periodo estudiado todos los índices de las principales actividades económicas han progresado positivamente, en especial el índice turístico aunque éste tenga un peso muy pequeño respecto a otras actividades económicas en Elche. Le sigue el índice general de la actividad económica y el índice comercial minorista. Sólo el índice industrial ha evolucionado peor en los últimos años que en los primeros de la década; la incidencia de la crisis habría afectado más a este índice que a otros. (Cuadro 2.10 y 2.1.



32

Gráfico 2.11). Sin embargo, el índice de la actividad económica ha salido fortalecido de la crisis; recordemos que estos índices se elaboran en comparación con los resultados nacionales. El índice que mejores resultados presenta es el comercial y en concreto el comercial mayorista pero también el minorista seguido del índice de restauración y bares. Por último la cuota de mercado, que mide la capacidad de consumo, obtiene unos valores muy discretos aumentando muy poco antes de la crisis y decreciendo muy lentamente tras ella. (Gráfico 2.12)



33

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 2.11 Indicadores económicos. Elche 2002-2011

I. Actividad económica Índice Industrial

Índice Turístico Índice de Restauración y bares

Índice Comercial

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 2.12 Indicadores Comercio. Elche 2002-2011

Índice Comercial I. comercial mayorista

I. comercial minorista Cuota de Mercado

Comparativa municipios, 2011.- Para conocer mejor la realidad económica y en concreto el comercio ilicitano se incide más en el análisis comparativo, en este caso comparar los municipios que tienen un número de habitantes similar al de Elche. Entre los 10 municipios con un número de habitantes similar a Elche se encuentran tres que son capitales de Comunidades Autónomas (Santa Cruz de Tenerife, Oviedo y Vitoria-Gasteiz), dos que son capital de provincia (A Coruña y Granada) y los cinco restantes, entre los que se encuentra Elche, son grandes ciudades que forman parte de áreas metropolitanas. Elche ocupa el 2º puesto en actividades industriales (industria y construcción) con un total de 3.797 actividades en ambos sectores sólo por detrás de Vitoria (4.110 actividades). Separando industria de construcción el municipio ilicitano se coloca en primer lugar con 2.214



34

actividades seguida de Badalona (1.816), Terrassa (1.806), Vitoria (1.539), Coruña (1.040), Jerez de la Frontera (872), Oviedo (744), Granada (721), Cartagena (715) y Santa Cruz de Tenerife (585). El peso de la industria manufacturera sobre el total de la industria es muy destacable en el caso de Elche (78,91%) frente a los demás municipios objeto de estudio. Y es muy significativo que Elche es el único municipio donde la industria está bastante por encima de la construcción (631 actividades más); Vitoria, Oviedo, Coruña, Cartagena y Santa Cruz de Tenerife tienen mayor peso de la construcción que de la industria y Jerez de la Frontera, Badalona y Terrassa mantienen un cierto equilibrio entre estos sectores. Elche ocupa el 6º lugar en número total de actividades de la construcción (1.583) en la que destaca el municipio de Vitoria-Gazteiz (2.571 actividades). No obstante lo anterior, el crecimiento de las actividades industriales en los últimos años (2006-2011) ha sido negativo para Elche (-0,3%) aunque menos que otros municipios ya que ocupa el tercer lugar, mantienen signo positivo sólo Oviedo y Vitoria. (Cuadro 2.12). En cuanto a las actividades comerciales, Elche ocupa el primer lugar en actividades comerciales mayoristas con 1.469 actividades y el quinto en actividades comerciales minoristas (3.808). Las actividades mayoristas más destacadas son las de Textiles, confección, calzado y artículos de cuero (1.469 actividades) que ocupan a su vez el primer lugar entre el ranking de los municipios objeto de estudio. También destaca Elche en Otro comercio al por mayor interindustrial con un 2º puesto. Sin embargo, en los demás tipos de actividades mayoristas ocupa puestos rezagados. No obstante en los últimos años (2006-2011) aunque la variación de este tipo de comercio ha sido negativa para todos estos municipios menos para Vitoria-Gasteiz (6,6% de aumento), Elche es el que menos decrece (-8,5%). En este periodo el comercio minorista ha decrecido en todos los municipios entre un 15%-20% excepto Oviedo que se encuentra en un -4,5% y Granada que alcanza el -25,8%. En 2011 Elche ocupa el 5º puesto con 3.808 actividades tras Coruña (5.601), Granada (5.431), Vitoria (3.986) y Oviedo (4.839). En las actividades de restauración y bares Elche obtiene un puesto intermedio (5º) con 1.304 actividades, sólo superada por cuatro capitales. Además en los últimos años aunque también se han visto decrecer este tipo de actividades en torno al 10, 5% de media (menos en Vitoria que ha crecido un 1,4%) Elche es la que menos decrece (-6,3%). Índices económicos: - Cuota de mercado: este indicador es de 465 para el caso de Elche lo que lo sitúa en un 6º puesto del ranking superado por los municipios que son capitales. - Índice industrial: dado que el indicador incluye industria y construcción Elche queda situada en el 4º lugar con un índice de 471 frente a Vitoria (1.275), Cartagena (927) y Coruña (568). - Índice comercial: 3er puesto para Elche (790) tras Vitoria (936) y Coruña (843) demostrando el peso del comercio mayorista del municipio ilicitano ya que en el indicador de comercio minorista se sitúa en el puesto 4º y en el de mayorista en el 2º.



35

1.469

1.329

1.202

1.070

676

673

655

639

624

607

Elche/ Elx

Coruña (A)

Santa Cruz de Tenerife

Vitoria-Gasteiz

Terrassa

Badalona

Jerez de la Frontera

Cartagena

Granada

Oviedo

gráfico 2.13 Actividades comerciales mayoristas. 2011

43,63

21,24

13,16

8,23

7,90

6,41

5,79

4,06

3,45

3,20

Elche/ Elx

Badalona

Terrassa


Oviedo

Granada

Coruña (A)

Cartagena

Vitoria-Gasteiz


Gráfico 2.14 Activ comerciales mayoristas textiles, confección, calzado y art. de cuero s/total actividades comerciales mayoristas (%). 2011

2222

2108

1651

1634

1304

1113

1095

1065

1008

879

Coruña (A)

Granada

Vitoria-Gasteiz

Oviedo

Elche/ Elx

Cartagena

Badalona



Terrassa

Gráfico 2.16 Actividades de restauración y bares. 2011

549

529

508

490

486

465

443

432

432

416

Coruña (A)

Granada

Vitoria-Gasteiz


Oviedo

Elche/ Elx

Cartagena

Badalona

Terrassa


Gráfico 2.17 Cuota de mercado 2011

433

1238

409

159

410

294

36

760

62

343

736

491

886

697

481

463

395

604

416

368

Coruña (A)

Granada

Vitoria-Gasteiz

Elche/ Elx

Oviedo


Badalona

Cartagena

Terrassa


Gráfico 2.18 Índices turístico y de la actividad económica 2010

Índice de la actividad económica Índice trurístico

5601

5431

4839

3986

3808

3506

3488

3421

3166

2863

Coruña (A)

Granada

Oviedo

Vitoria-Gasteiz

Elche/ Elx

Cartagena


Badalona


Terrassa

Gráfico 2.15 Actividades comerciales minoristas. 2011

- Índice de restauración y bares: 5º puesto (660) tras cuatro capitales. - Índice turístico: tanto en 2010 como en 2005 Elche se sitúa en el puesto 8º con unos índices de 159 y 137 respectivamente y sólo por delante de Terrassa y Badalona. - Índice de la actividad económica: en 2010 Elche ocupa la 3ª posición (697) sólo por detrás de Vitoria (886) y Coruña (736). En 2005 el municipio ilicitano ocupaba el 6º lugar. Queda evidente pues la importancia de la actividad industrial (calzado) y del comercio mayorista ligado a la misma.



36



37

Indicadores de distribución geográfica de flujos comerciales. Análisis comparativo- El Anuario de La Caixa también incluye los datos básicos sobre la distribución geográfica de los flujos comerciales de los consumidores, mercado potencial y turismo aunque para el municipio de Elche sólo se dispone de información sobre gravitaciones comerciales y el mercado potencial local. El Anuario de La Caixa sitúa a Elche como municipio integrado en el Área comercial de la provincia (entendida como “provincia económica-comercial”) de Alicante cuya cabecera es el municipio de Alicante sobre el que Elche gravita. A su vez, Elche es la cabecera de la subárea formada por 15 municipios que comprenden una población total de 366.057 habitantes (la población al 01/01/2011). Como se puede apreciar en el Cuadro 2.12, los municipios de la Algueña y La Romana que gravitan en la subárea de Elche también están bajo la influencia de otras áreas o/y subáreas comerciales.

El Anuario define la subárea comercial como “extensión territorial constituida por varios municipios cuya población realiza sus compras con concierta habitualidad en un municipio del mismo espacio geográfico - cabecera de subárea -, que a su vez gravita sobre un municipio cabecera de área. Es decir, los municipios de las subáreas gravitan en parte sobre un núcleo (centro de subárea) y, a su vez, toda la subárea es atraída por otro núcleo (centro de área), que posee un más alto grado de especialización o intensidad comercial.” El Área comercial de Alicante se caracteriza por tener una elevada población en subáreas comerciales (1.452.600) ocupando el tercer puesto de España superada sólo por Madrid (4.145.601) y Barcelona (2.293.643) y seguida de Valencia (935.066). En porcentaje de



38

población en subáreas, un 71%, es el más alto de España, lo que indica un elevado grado de descentralización y equilibrio comercial por la existencia muchos municipios con un sector comercial potente aunque con el liderazgo de la capital de provincia ya que no existe otra cabecera de área en el ámbito territorial alicantino. Sin embargo Elche no llega a constituir un área comercial como si lo son Cartagena o Jerez de la Frontera, por comparar municipios de semejante número de habitantes. Por población de la subárea, Elche se encuentra en el sexto lugar en el ranking de España precediéndole Gandía y las subáreas formadas por la unión de municipios satélites de Madrid y Barcelona. Los datos de las áreas comerciales se completa con los indicadores del mercado potencial o volumen de ventas del comercio minorista (año 2010). Estas ventas se han estimado indirectamente a través del gasto realizado por los consumidores en el comercio minorista situado en el municipio. En el caso de Elche, cabecera de subárea, la estimación del mercado potencial sólo abarca el mercado local (Mercado Potencial Local). El indicador de MPL, expresado en millones de euros, es el resultado de la multiplicación del gasto por habitante (en euros) y la población del municipio. Como se puede apreciar en el Cuadro 2.13 y los Gráficos 2.19 y 2.20, en 2010 el gasto medio por habitante de Elche en el comercio minorista fue de 3.159 euros, una cantidad igual a la de Alicante y Torrevieja, inferior a la media (3.295 euros) de los municipios cabeza de subáreas comerciales y de las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana. El gasto medio en el ámbito estudiado de Alicante (3.062) es menor que el de Castellón (3.335) y Valencia (3.532). Sin embargo, debido al tamaño de las poblaciones de los municipios cabeceras de subáreas de Alicante las diferencias en el mercado potencial son menores: 3.368 millones de euros en el ámbito de Alicante y 3.967 millones en el de Valencia; Castellón se queda muy lejos con 920 millones de euros. Entre los municipios, Elche ocupó el tercer lugar con 728 millones de mercado potencial tras Valencia (2.918 millones) y Alicante (1.056 millones). Castellón de la Plana tenía un mercado potencial de 617 millones de euros y los demás municipios obtienen valores muy por debajo de los anteriores. Por tanto, el nivel de gasto por habitante de Elche no es comparativamente muy alto pero la dimensión de su población le da un peso importante como ámbito comercial territorial. Si comparamos el municipio de Elche con otros de parecido tamaño de población comprobamos, en primer lugar que es el único cabeza de subárea (se excepúan Terrassa y Santa Cruz de Tenerife por constituir subárea y área con otros municipios) mientras que los demás son cabezas de área. (Cuadro 2.14 y Gráficos 2.21 y 2.22). En cuanto al gasto por habitante Elche se encuentra en el último lugar en el ranking que encabeza Oviedo. Como mercado potencial el municipio de Elche sólo consigue superar a Jerez de la Frontera y prácticamente se iguala con Cartagena; de nuevo el ranking lo lidera Oviedo.



39



40

3.210

3.159

3.159

3.159

3.124

2.962

2.962

2.962

2.962

2.962

Benissa

Alicante

Elche

Torrevieja

Villena

Alcoy - Cocentaina

Benidorm

Dénia - Ondara

Elda - Petrer

Orihuela

Gráfico 2.19 Gasto por habitante (euros) en el comercio minorista en las subáreas de la provincia de Alicante y de la

cabecera de área (Alicante municipio), 2010

1.056

728

323

265

263

215

213

152

109

43

Alicante

Elche

Torrevieja

Elda - Petrer

Orihuela

Alcoy - Cocentaina

Benidorm

Dénia - Ondara

Villena

Benissa

Gráfico 2.20 Mercado potencial (mill. euros) del comercio minorista en las subárea de la provincia de Alicante y de la

cabecera de área (Alicante municipio), 2010



41

4.481

4.210

4.014

3.849

3.390

3.248

3.163

3.159

Oviedo

Vitoria-Gasteiz

Badalona

Coruña (A)

Cartagena


Granada

Elche/ Elx

Gráfico 2.21 Comparativa del gasto (euros) por habitante de los municipios con similar población. 2010

1.010

1.009

947

882

760

729

728

685

Oviedo

Vitoria-Gasteiz

Coruña (A)

Badalona

Granada

Cartagena

Elche/ Elx


Gráfico 2.22 Comparativa del mercado potencial (millones de euros) de los municipios con similar población. 2010



42

2.2 Impuesto de actividades económicas. Elche 2012 Con el objetivo de conocer con mayor profundidad y actualización la estructura económica del municipio se ha realizado la integración de las bases de datos del IAE de la Agencia Tributaria, tanto de actividades sujetas como exentas de tributación, a la vez que se ha procedido a la selección de los campos más relevantes para su explotación estadística así como también se ha procedido a la integración de las denominaciones en que se agrupan cada una de las actividades para la mejor identificación y análisis de los datos. El resultado de la explotación estadística del IAE no tiene por qué coincidir con la información que aporta el Anuario Económico de La Caixa puesto que se han podido utilizar metodologías diferentes. El Anuario de La Caixa tiene un valor primordial en la labor comparativa y el trabajo cuyo resumen se ofrece a continuación busca una mayor concreción de los datos. En el año 2012 (a 1 de enero) en Elche están censadas un total de 24.483 actividades económicas. Si se obvian las 948 actividades que figuran como locales indirectamente afectos (almacenes, depósitos, centros de dirección) figuran 23.535 actividades de las cuales un 88,35% (20.792 actividades) son Actividades empresariales, un 11,52% (2.712) son Actividades profesionales y un 0,13% (31) son Actividades artísticas. (Cuadro 2.15). Entre las Actividades empresariales el 41,79% (8.688) corresponde a la división denominada “Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones”, el 24,79% a “Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a empresas, alquileres”; le siguen ya distanciados en volumen y con un porcentaje entre el 9,72% y el 8,17% “Otros servicios” (una agrupación que comprende y en la que destacan servicios tan variados como peluquerías y salones de belleza como cines, espectáculos, deportes, guarderías y colegios y/o servicios de limpieza) con un total de 2.021 actividades; “Construcción” con un total de 1.868 actividades (el 8,98%) y “Otras industrias manufactureras” con 1.699 actividades. También tiene significación entre las divisiones de las Actividades empresariales el “Transporte y las comunicaciones” con 1.136 actividades (un 4,27% del total). Por último y como se deduce de lo anterior, las “Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión”, “Energía y agua”, “Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados”, y “Ganadería independiente”, que completan las 10 divisiones de la Actividades empresariales, obtienen porcentajes muy bajos sobre el total de actividades.



43

Cuadro 2.15

Las actividades que más destacan entre el total de actividades -obviando la de “Alquiler de locales industriales” (2.251)8- es la “Fabricación en serie de calzado” (1.136), “Otros cafés y bares” (882), “Promoción inmobiliaria de edificaciones” (675), “Comercio mayor de calzado, peletería, marroquinería” (666), “Abogados” (498) y “Construcción completa, reparación y conservación” (479). (Cuadro 2.16). Cuadro 2.16

8 Todas las naves o locales industriales que se alquilan deben de darse de alta en el IAE pero no constituyen un centro de actividad económica en sí aunque bien es verdad que refleja un movimiento de tipo económico en torno a la actividad industrial.



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Comercio minorista. Elche 2012.- El comercio es la principal actividad empresarial tanto si incluimos el comercio mayorista (32% del total empresas) como si sólo contamos con el comercio minorista (21% del total). El comercio minorista está compuesto en casi un 60% (2.566 actividades) por detallistas no alimentación y en casi un 30% por detallistas de alimentación (1.264) y el resto, más de un 10% (511 actividades) por comercio mixto y otros (grandes almacenes o venta sin establecimiento). En total 4.341actividades. De los 1.264 establecimientos de detallistas de alimentación, las actividades principales son: 225 comercios de productos de alimentación y bebidas (un 17,8% del total de detallistas de alimentación) si a estos le sumamos otro tipo de comercio de venta de estos productos alcanzaría casi el 30% del total del comercio de alimentación. Un 15,7% son establecimientos dedicados a la venta de pan, pasteles, lácteos y bollería (198), un 11,5% son carnicerías (145), un 8,6% fruterías y verdulerías (109), el 6,1% son actividades de venta de tabaco9 y un 4,75 son pescaderías (60). Entre los 2.566 comercios dedicados a la no alimentación destacan los de venta de prendas de vestir (352, un 13,72% del total no alimentación) y la venta de calzado y complementos de piel (209, un 8,14%). También sobresale la venta de aparatos de uso doméstico (179) y la venta de menaje y ferretería (152), ambos suman el 12,90%. En el comercio mixto y otro un 64,38% son actividades comerciales de venta sin establecimiento. Hay 1 gran almacén, 4 hipermercados, 10 almacenes populares y 166 comercios de toda clase de artículos en otro tipo de locales. En Elche existen dos Centros Comerciales cuyas características son las siguientes:

2.3 Aperturas de nuevos negocios. Elche 2002-2011 Las estadísticas sobre los expedientes de solicitudes de licencias para la apertura de establecimientos en la década de 2002-2011 (Cuadro 2.17 y gráfico 2.23) muestran dos pronunciadas caídas en el número de expedientes presentados, la primera en 2006 debido a causas administrativas ya que desde enero de 2005 los aparcamientos privados dejan de tramitarse como actividad. En los tres años siguientes las solicitudes se mueven en torno a las 1.000 pero en el 2009 se produce una reducción del 30% (total 675 solicitudes) mientras que en 2010 y 2011 se mantienen alrededor de los 800 expedientes (la cifra más alta en 2010

9 Aquí no se ha incluido la venta de tabaco mediante máquinas automáticas un medio de venta cada vez más extendido para todo tipo de productos. Como comercio menor de tabaco en expendiduría figuran 34 establecimientos y con venta por recargo 28.



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es debido en parte a las solicitudes de apertura de los locales comerciales en la nueva terminal del aeropuerto), lo cual nos puede hacer pensar que después del primer gran impacto de la crisis una parte de las actividades económicas se han reducido (fundamentalmente las relacionadas con la fabricación y las oficinas de servicios de todo tipo) mientras otras se han mantenido o aumentado (comercio y hostelería) como salida al autoempleo. Y así sucede que en 2008 ambas actividades representan el 51% del total de las solicitudes mientras que en 2009 (cuando más bajan las solicitudes) obtienen una representación del 61,2%, en 2010 del 58%. En 2011 no se dispone de datos desagregados según tipo de actividad de todo el año. Las solicitudes de nuevas aperturas, en la década, están en una media del 77,6% del total frente al 22,4% de los traspasos.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 2.23 Número de expedientes solicitudes de licencias de aperturas de negocios. Elche

Solicitudes de aperturas de negocios en el comercio minorista y la hostelería. Elche 2007-2010.- Desglosados los datos por actividad económica (sólo disponibles en su totalidad hasta 2010), se comprueba la disminución de expedientes de solicitudes de aperturas de comercios y de locales del sector hostelero en los años 2008 y 2009 y la ligera recuperación en 2010



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tanto para el comercios minorista como para la hostelería aunque en ésta última actividad de modo más favorable. (Cuadros 2.18 y 2.19 y Gráfico 2.24). También hay que advertir que hay actividades difíciles de encuadrar, tal como se configuran las bases de datos, debido a que no figura su función principal (ejemplo: cafeterías-pastelerías-panaderías, cafetería-comidas para llevar, cafetería-bollería-lechería, etc.). Lo que queda patente es el cada vez mayor predominio de las solicitudes para la instalación de pequeños comercios dedicados a la venta de productos de alimentación al igual que de cafeterías o bares que venden algún tipo de alimento. Es decir, locales que no necesitan de una gran inversión. En el caso de la hostelería el porcentaje de traspasos (un 38,4%) es mucho mayor (aunque haya ido disminuyendo con los años) que en el del comercio minorista (21,9%). En 2010 el 36,6% del total de las solicitudes de aperturas pertenecían al comercio minorista lo mismo que en 2007. Sin embargo, las solicitudes para abrir locales en la actividad hostelera han pasado de representar el 16,3% del total en 2007 a un 21,7% en 2010.



47

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010

Gráfico 2.24 Nº de solicitud de aperturas en el comercio minorista y en la hostelería. Elche

Comercio minorista Hostelería



48

3. FACTORES QUE INCIDEN EN LA DEMANDA Tal como recoge el Informes anual de la distribución comercial minorista en la Comunidad Valenciana 2011del Observatorio del Comercio Valenciano, la renta de las familias, la tasa de ahorro o la composición del hogar son algunos de los factores que determinan el volumen de gasto que se destina anualmente a la compra de productos en el comercio. Estas variables están evolucionando negativamente en los últimos años en el caso de las familias españolas y a falta de datos a nivel municipal se puede usar el indicador de La Caixa de cuota de mercado que expresa la capacidad de compra o de consumo y cuya evolución para Elche se muestra en el Gráfico 3.1. Como se observa, a partir de 2008, en el que se consigue el máximo de la década, la cuota de mercado va disminuyendo paulatinamente.

440

445

450

455

460

465

470

475

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfico 3.1 Evolución de la cuota de mercado. Elche

La economía gira en torno a un bucle en el que el aumento del paro merma la renta familiar disponible y, por tanto, la capacidad de ahorro y de consumo lo que inevitablemente dirige a un descenso en el gasto medio por persona en bienes de comercio. Y como se puede apreciar en el Cuadro 3.1 y el Gráfico 3.2, los niveles de paro no han dejado de aumentar en Elche en los últimos años.



49

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gráfico 3.2 Número de parados. Elche

Otro de los factores que influyen en el consumo son las tendencias demográficas. La composición por edades de la población o la llegada de extranjeros, por ejemplo, implica un cambio en la oferta comercial que debe adaptarse a estas nuevas demandas. Las tendencias demográficas para los próximos años en el municipio de Elche, según el Instituto Valenciano de Estadística pasan por:

- Descenso de la población a corto plazo. Entre 2011 y 2016 se perderían unos 2.000 residentes, justo la tendencia contraria al periodo anterior, 2005-2010, en la que la población aumentó en 15.685 habitantes. (Cuadro 3.2 y Gráfico 3.3).

- El envejecimiento de la población se acelera con la pérdida de población joven entre 20-34 años (11.080 habitantes menos en este grupo de edad) y los niños (el grupo de 0 a 4 años se reduce en 1.587). (Gráfico 3.3).

- El descenso de población se concentra entre los hombres (1.935 hombres menos frente a menos 52 mujeres).

- El descenso de la población10 se debe tanto al aumento de la mortalidad y el descenso de la natalidad como al mayor número de emigrantes que de inmigrantes. En el primer caso los movimientos no son negativos pero si descendentes y en el segundo se mantienen los saldos negativos aunque se van frenando con el paso de los años. Por tanto, aunque todo suma, el factor determinante de la disminución poblacional es la emigración.

Como indica el Informe del Observatorio del Comercio Valenciano, “El freno del crecimiento demográfico implicará necesariamente un probable estancamiento de la demanda, que ya no podrá crecer por aportaciones netas de nueva población sino por los incrementos de renta per cápita o variaciones en el patrón de consumo”.

10 El IVE realiza un estudio de los flujos básicos de población (movimiento natural y saldos migratorios) para la

comarca del Baix Vinalopó, desde 2011 a 2015, en la que Elche tiene un peso demográfico del 79%.



50

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

230.000

235.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 3.3 Evolución de la población (con proyección a 2016). Elche



51

0 5000 10000 15000 20000 25000

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-84

85 y más

Gráfico 3.3 Población por grupos de edad. Elche 2011-proyección 2016

2016 2011

Por tanto, el comercio tendrá que adaptarse a los nuevos cambios socioeconómicos en los que al descenso del consumo se unen factores que se van a intensificar (envejecimiento de la población, disminución del tamaño de los hogares, el consumo más meditado y responsable, la compra por internet, etc.) y otros que se atenuaran (todo lo relacionado con los inmigrantes, por ejemplo como motores de ciertos hábitos low cost y de las compras en centros comerciales11). Existe un factor de elevación del consumo comercial, de cara a su mayor desarrollo en el municipio de Elche: el turismo. España sigue siendo un país en el que no decae la atracción turística. En los últimos años esta actividad económica se ha visto en Elche como un potencial motor de crecimiento económico y, aunque todavía no ocupe un nivel destacado, su influencia sobre el comercio y la hostelería constituiría una salida a la atonía del consumo interno.

11 EL PAIS 27/01/2013 “La diáspora daña la economía”



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ANEXO: MERCADO Y MERCADILLOS (Venta ambulante) Los mercado y mercadillos (venta ambulante) constituyen un formato de venta al por menor con un gran atractivo popular formando parte no sólo de la actividad habitual de consumo sino también de las relaciones sociales y culturales del municipio. Para conocerlos con mayor detalle se les ha dedicado un capítulo específico. Además en 2011, con el cambio de gobierno municipal, a las competencias en materia de comercio se les otorgó un mayor estatuto institucional al crear la Concejalía de Comercio que ha llevado a cabo una profunda regulación de la actividad tanto en los mercados como en los mercadillos.

informe comercio elx2012 ok -...

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