informe comercial sobre mandarinas a eua (1)

FACU LTAD D E NEGO CI OS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

INFORME DE INTELIGENCIA COMERCIAL: EXPORTACIÓN DEUVAS MANDARINAS A E.U.A.

Autor(es): Contreras Caurino, Leslie Katherin

De la Cruz Cruz, AyrtonParedes Salinas, Raúl Ángel

Quezada Vásquez, Carlos Armando

Curso:

Inteligencia Comercial Internacional

Docente:

Inga Zuñe, Deymann Kirlovana

TRUJILLO – PERÚ

2015-1

INTELIGENCIA COMERCIAL

2 | P á g i n a

INDICE

INTRODUCCION Pág. 3

CAPITULO I: Sobre el Producto Pág. 41) Clasificación arancelaria nacional Pág. 42) Descripción y usos del producto Pág. 53) Producción nacional/regional Pág. 94) Normas legales Pág. 13

CAPITULO II: Selección Del Mercado Objetivo Pág. 171) Evolución de los principales importadores mundiales Pág. 172) Evolución de los principales exportadores mundiales Pág. 193) Contraste y selección Pág. 22

CAPITULO III: Situación comercial Pág. 261) Evolución de las exportaciones peruanas Pág. 262) Principales países de destinos de las exportaciones peruanas Pág. 273) Empresas exportadoras peruanas Pág. 294) Análisis de precios Pág. 32

CAPITULO IV: País de destino Pág. 351) Correlación arancelaria en el país de destino Pág. 352) Arancel y Negociación Pág. 353) Balanza comercial Perú – mercado objetivo Pág. 364) Importaciones del país destino en base al producto elegido Pág. 375) Principales países proveedores Pág. 386) Condiciones de acceso Pág. 397) Análisis de precios Pág. 43

CAPITULO V: Comercialización Pág. 451) Perfil del consumidor Pág. 462) Principales ferias internacionales Pág. 493) Contactos internacionales Pág. 51

CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones Pág. 53

CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA Pág. 55


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INTRODUCCION

Presentamos el siguiente informe denominado “Perfil de Producto y Mercado de

Mandarinas en Estados Unidos”, a través del cual se presentamos referencias e

información clave de dicho mercado para las empresas peruanas. Se espera que

el análisis contenido en este documento sirva para entender y conocer más

afondo las bondades del mercado con respecto a la industria materia de esta

investigación comercial.

En el capítulo uno se presenta la delimitación del sector y la clasificación

arancelaria del producto que abarcan los perfiles. Posteriormente se define el

arancel general al cual está sujeto el ingreso de la mandarina peruana, además se

presentan las condiciones para-arancelarias generales para la importación de

elementos a los estados Unidos además de las condiciones de acceso al mercado

impuestas por la autoridad sanitaria para garantizar la calidad e inocuidad de la

mandarina peruana. En el capítulo dos se describe el análisis para seleccionar el

mercado objetivo, en ella se toman datos sobre la evolución de las importaciones

mundiales y se realiza el contraste y selección según lo investigado, en el

siguiente capítulo analizamos la situación comercial, es decir evolución de las

exportaciones peruanas con respecto a la mandarina, además de la competencia,

todos las agroexportadoras y analizamos los precios tanto de los productores

como de los mayoristas.

En el capítulo cuatro, se analiza el país de destino, su correlación arancelaria, se

determina la clasificación arancelaria, además del derecho arancelario y beneficios

por causa de algún TLC o acuerdo comercial, por otro lado también se analizó la

Balanza comercial del Perú y de E.U.A, las importaciones que ha hecho el

mercado objetivo con respecto al mundo y sus principales proveedores o

vendedores mundiales de este producto, también se determinó las condiciones de

acceso y una análisis de precios. Finalmente se identificó el perfil del consumidor,

las principales ferias internacionales y los contactos internacionales, concluimos

que EUA es un mercado muy atractivo para este producto puesto el consumidor

cambiando su estilo de vida y con ello sus hábitos de consumo, ha optado por

consumidor alimentos más saludables.


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CAPITULO I SOBRE EL

PRODUCTO

1.1. Clasificación arancelaria nacional

En el Perú, la partida arancelaria de uvas frescas se encuentra en el capítulo 8 y es

exportado bajo la partida: 0805.20.10.001

Cuadro N° 01: Partida arancelaria de Perú

Nro. Partida Descripción comercial0805.20.10.00 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS)

FRESCAS O SECASFuente: SUNATElaboración: Propia

Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

Cuadro N° 02: Resumen de capítulos

CAPITULO DETALLESECCIÓN: I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

1 Animales vivos2 Carne y despojos comestibles3 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos4 Leche y productos lácteos: huevos de ave, miel natural; productos comestibles de origen

animal, no expresados ni comprendidos en otras partidas5 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas

SECCIÓN: II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL6 Plantas vivas y productos de la floricultura7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios8 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones9 Café, té, yerba mate y especias

10 Cereales11 Productos de molinería; malta, almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales;pajas y forraje

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en

otras partidasFuente: SUNATElaboración: Propia

1 SUNAT: h t tp : / / w ww . s un a t .go b . p e /


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1.2. Descripción y usos del producto

La mandarina es el fruto del árbol mandarino, frutal perenne, perteneciente a la familia

de las rutáceas. Su cultivo es propicio en los países de clima cálido o templado

(temperaturas entre 12° y 26° C y 80% de humedad) y su producción se obtiene a

partir del cuarto año después del trasplante. La mandarina es una fruta que presenta

una piel de color amarillo vivo o anaranjado, que es delgada, rugosa y fácilmente

despegable de la pulpa. La pulpa está dividida en 10 ó 12 gajos y tiene un sabor

dulce agradable, además de ser muy aromática.

Sus muchas variedades se dividen en cuatro grandes grupos:

Las clementinas: de color naranja intenso, de forma esférica aplanada y lo común

es que carezcan de semillas. Se consideran un cruce entre la mandarina y una

naranja silvestre de Argelia. Se pelan con facilidad y tienen muy buen sabor.

Las clementillas: de tamaño más grande que las anteriores, de corteza naranja

rojiza y con mucho zumo.

Los híbridos: frutos de buen tamaño y color naranja rojizo muy atractivo. La pulpa

posee gran cantidad de zumo y es abundante en azúcares y ácidos orgánicos. La

corteza está muy adherida a la pulpa.

La satsuma: originaria de Japón y presenta un exquisito aroma. Las frutas son de

color amarillo naranja o naranja asalmonado, de buen tamaño, forma achatada y con

propensión a hincharse cuando la corteza inicia el cambio de color. La corteza es

gruesa y rugosa, y la pulpa de menor calidad gustativa.

De acuerdo con la investigación de consumo Seal Sweet 201014, las

mandarinas están canibalizando el consumo de otros cítricos principalmente a

la practicidad y comodidad con la que ésta se consume. Por ello, la mayoría

de consumidores prefieren variedades que sean pequeñas, fáciles de pelar y

sin pepa. En ese sentido, las principales variedades comercializadas en el

mercado norteamericano son las siguientes:

Ot


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Grupo Satsumas (Citrus unshuiu)

Grupo Clementinos (Citrus reticulata)

Híbridos de Mandarinas


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Tangores

Otros Híbridos


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Características de la presentación del producto

Debido a los diferentes requerimientos del mercado, hoy en día existe una amplia gama de envases y embalajes para la comercialización de la mandarina. En lo que respecta a la venta al por mayor, los empaques más comunes son las cajas de madera de 80 o 95 libras. Referente a la venta del producto en el retail, ésta se da principalmente por peso.

Otro tipo de presentación es la de las mandarinas embolsadas en mallas. Si bien anteriormente se solía comercializar la presentación de bolsas de 5 libras, las presentaciones de 2 y 3 libras vienen ganando mayor popularidad y demanda.


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1.3. Producción nacional/regional

Cuadro N° 04: Evolución de la producción de uva en el PerúPeso Neto (Tn) por región o departamento

Región 2009 2010 2011 2012 2013TOTAL 166,072 221,325 236,283 281,061 313,798

AMAZONAS - - - - -ANCASH - - - - -APURIMAC - - - - -AREQUIPA 19 50 240 60AYACUCHO 251 374 380 380 371CAJAMARCA - - - - -CALLAO - - - - -CUZCO 1668 1566 1322 1434 1290HUANCAVELICA - - - - -HUANUCO 1011 1012 1012 1076 1083ICA 26073 39678 42508 55755 68564JUNIN 36350 36860 38151 43079 45815LA LIBERTAD 106 103 106 106 698LAMBAYEQUE - - - - -LIMA 86536 127490 136695 163181 178784LIMA METROPOLITANA 164 50 1775LORETO 2251 2179 2414 2363 2575M. DE DIOS 419 349 282 355 384MOQUEGUA 6 6 6 - -PASCO 294 386 357 200 170PIURA - - - - -PUNO 4909 5159 6021 6251 6451SAN MARTIN 1319 1430 1185 1201 952TACNA - - - - -TUMBES 2 4 4 4 5UCAYALI 4858 4679 5436 5566 4881Fuente: MINAGRIElaboración: Propia

Producción nacional:

A partir del año 2009, la producción de mandarinas empieza a tener un aumento lento

pero sostenido, aunque sin alcanzar las 200 mil toneladas, y es recién a partir del año

2010 que supera dicha cifra, como se puede apreciar en el cuadro N° 04 y 05,

llegando a tener una producción de 221 mil toneladas y en los siguientes

años crece


10 | P á g i n

aceleradamente, alcanzando una producción de 281 mil toneladas en el año 2012 y

una cifra record de 313 mil toneladas en el año 2013, obteniendo una tasa de

crecimiento del 18.95%.

Esta mayor producción está ligada a las ventajas agroeconómicas que presenta la

costa peruana, por la ausencia de lluvias, de heladas y de temperaturas extremas que

dificultan la producción de esta fruta. Además existe un mayor consumo de productos

cítricos en el mercado interno de nuestro país, pues ha aumentado el deseo de

mejorar la dieta alimenticia. A esto se le suma el aumento de las exportaciones que

también han empezado a presionar por una mayor oferta ante requerimientos de

mercados internacionales, muy en especial en épocas de contra estación.

Por otro lado, esta situación se ha visto fortalecida por la seriedad con que los

productores y exportadores de productos cítricos han asumido ese compromiso de

promover el desarrollo de este rubro productivo alrededor de instituciones como la

“Asociación de Productores de Cítricos del Perú” (ProCitrus) o el “Consorcio de

Productores de Frutas”) (CPF), estas instituciones están conformadas por productores

de mandarinas que se han asociado para exportar, además de velar por el

cumplimiento de un exigente control de calidad.

En la actualidad el reto que tienen los productores de mandarina en el Perú, es

producir una mandarina de la mejor calidad, en ese sentido, las características de una

mandarina de este tipo, son mayormente demandadas en el mundo por los niños; este

tipo de mandarina debe tener ausencia de pepas, color atractivo, entre rojo o naranjo,

un tamaño o calibre adecuado, la cascara debe ser muy fácilmente pelada (de tal

manera que no ensucie la manos con residuos o el aceite esencial de la cascara), al

masticar la pulpa esta debe deshacerse sin sentir la piel de la pulpa ( de lo contrario

significaría que deja residuos y eso no es bueno). Esta es la calidad de mandarina

que se viene exigiendo en los mercados y hay un compromiso de los productores, de

obtener la mandarina que pueda cumplir con la demanda de los mercados más

sofisticados.

2009 2010 2011 2012 2013

MANDARINAS 166072 221325 236283 281061 313798


11 | P á g i n

Cuadro N° 05: Tasas de Crecimiento (%) 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012

Región Var.% 2012-2013 Par.% 2013Crec.%

2009-2013TOTAL 11.65% 100.0% 17.24%

AMAZONAS - - -ANCASH - - -APURIMAC - - -AREQUIPA - - -AYACUCHO -2.37% 0.12% 10.26%CAJAMARCA - - -CALLAO - - -CUZCO -10.04% 0.41% -6.22%HUANCAVELICA - - -HUANUCO 0.65% 0.35% 1.73%ICA 22.97% 21.85% 27.34%JUNIN 6.35% 14.60% 5.96%LA LIBERTAD 558.49% 0.22% 60.19%LAMBAYEQUE - - -LIMA 9.56% 56.97% 19.89%LIMA METROPOLITANA 3450.00% 0.57% -LORETO 8.97% 0.82% 3.42%M. DE DIOS 8.17% 0.12% -2.16%MOQUEGUA - - -PASCO -15.00% 0.05% -12.80%PIURA - - -PUNO 3.20% 2.06% 7.07%SAN MARTIN -20.73% 0.30% -7.83%TACNA - - -TUMBES 25.00% 0.00% 25.74%UCAYALI -12.31% 1.56% 0.12%Fuente: MINAGRIElaboración: Propia

Gráfico Nº 01: Evolución de la producción de uva en el PerúPeso Neto (Tn) por región o departamento

400000

300000

200000

100000

0

Fuente: MINAGRI Elaboración: Propia


12 | P á g i n

Producción regional:

En cuanto a la producción por regiones, como podemos observar en el cuadro N° 04 y

05, destaca nítidamente la región de Lima (Chancay, Huaral) como la más importante

y dinámica zona productora del país. En el 2012 alcanzó un volumen de 163 mil

toneladas, esta se ha incrementado en un 9.6% en el 2013, registrando un volumen

de producción de 179 mil toneladas, siendo esta cifra un 57% de la producción total.

Otras regiones que han destacado por su mayor producción son las regiones de Ica y

Junín, que han alcanzado un volumen de producción de 68 y 46 mil toneladas

respectivamente, participado con el 22% y 14.6% de la producción nacional.

Las tres regiones han representado el 93.6% del total producido en el país durante el

año 2013. Cabe señalar que existe una menos producción en otras regiones del país

pero que están en proceso de desarrollo, en especial en las regiones de Puno y

Ucayali; asimismo La Libertad, Loreto, San Martín y Huánuco, estas por ahora solo

están orientadas al mercado interno, excepto La Libertad.

Gráfico Nº 02: Evolución de la producción de uva en el PerúPeso Neto (Tn) por región o departamento

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

02009 2010 2011 2012 2013

Región AREQUIPA AYACUCHO

CUZCO HUANUCO ICA

JUNIN LA LIBERTAD LIMA

LIMA METROPOLITANA LORETO M. DE DIOS

MOQUEGUA PASCO PUNO

SAN MARTIN TUMBES UCAYALI

Fuente: MINAGRI Elaboración: Propia


13 | P á g i n

1.4. Normas legales

La producción, empaque, envío y desaduanaje de alimentos importados a

Estados Unidos están sujetos a numerosas regulaciones. El grupo de

entidades encargadas de reglamentar su ingreso está conformado por:

1. Food and Drug Administration (FDA)

Todos los alimentos importados a Estados Unidos son inspeccionados por

la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por

sus siglas en inglés, en el puerto de ingreso y son detenidos en caso de

que no cumplan con los requisitos preestablecidos.

2. United States Department of Agriculture USDA- APHIS

El Departamento de Agricultura o USDA, es una unidad ejecutiva del

Gobierno Federal de Estados Unidos, cuyo propósito es desarrollar y

ejecutar políticas de ganadería y agricultura para cerciorar la seguridad

alimentaria de los comestibles que se comercializan dentro del país. APHIS

o Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas, es una

dependencia del USDA encargada de proteger la agricultura

estadounidense contra las plagas y enfermedades invasivas.

3. US Customs and Border Patrol (CBP)

Conjuntamente con la FDA, la entidad de Aduanas y Protección Fronteriza,

o CBP por sus siglas en inglés, es responsable de la inspección y

desaduanaje de bienes importados a Estados Unidos. Con respecto al

ingreso de la mandarina, el CBP es responsable de inspeccionar y verificar

que las importaciones cumplan con las regulaciones establecidas por

APHIS.

1.4.1. Normativas Generales del FDA

Antes de introducir un producto alimenticio en Estados Unidos, el

importador o su representante están obligados a presentar una


14 | P á g i n

notificación de entrada del producto y a depositar una fianza para

cubrir


15 | P á g i n

posibles gravámenes, impuestos y sanciones. Por medio de este

trámite, la FDA se asegura de que se declaran todos los productos bajo

su jurisdicción que se importan a Estados Unidos.

La FDA, una vez notificada por el Servicio de Aduanas sobre la entrada

de la mercancía, toma la decisión de admitirla o de retenerla. Si la FDA

considera innecesario analizar el producto, se permitirá su entrada a

Estados Unidos. Por l contrario, si la FDA decide examinarlo, un

representante de la Agencia tomará una muestra de la carga y la

analizará en los laboratorios adscritos. Si el análisis demuestra que el

producto cumple los requisitos exigidos, la mercancía se liberará.

Pero si se descubre alguna infracción, el producto será rechazado

inmediatamente. El importador tiene la posibilidad de apelar, ya sea

probando que el producto cumple las exigencias de la ley o remitiendo

una solicitud para reacondicionar el producto para que se adecue a las

normas.

1.4.2. Ley del Bioterrorismo

Desde noviembre del 2003, y en virtud de lo establecido en la Ley de

Prevención frente al Bioterrorismo, se exige además que todas las

instalaciones que procesen, empaquen o almacenen productos para su

exportación a Estados Unidos se registren ante la FDA. Para ello,

deberá completarse un formulario de registro elaborado por la

Agencia, que aportará información precisa sobre las instalaciones.

Cualquier importación de un producto que provenga de una instalación

carente de registro será denegada. Por otro lado, tanto la importación

en Estados Unidos, como el paso en tránsito por su territorio hacia un

tercer país, debe ser notificada a las autoridades estadounidenses

(FDA) en un


16 | P á g i n

lapso no mayor de cinco días, ni menor de doce horas anteriores a su

llegada al país.

Los organismos con competencias en el control de la entrada de

alimentos emplean procedimientos totalmente automatizados para

garantizar y agilizar las operaciones de importación. El Sistema

Operativo y Administrativo de Apoyo a la Importación (OASIS) de la

FDA y el Sistema Automatizado Comercial de Aduanas (ACS) del

Servicio de Aduanas están totalmente comunicados, lo que permite

evaluar y procesar de manera más efectiva cada una de las

importaciones que ingresan al país.

El funcionario encargado de registrar la importación transmite al ACS

los datos necesarios sobre cada envío. En pocos minutos, recibirá la

notificación de despacho del envío o sabrá que la FDA desea

inspeccionarlo. Este sistema suministra información de forma inmediata

a la FDA sobre los productos importados y los posibles problemas y a la

vez permite archivar electrónicamente los historiales de determinados

productos, exportadores y fabricantes. De esta manera, y con apoyo del

US Customs and Border Patrol, la FDA puede planificar sus

inspecciones con mayor efectividad y proteger al país en contra de

atentados terroristas o amenazas contra la salúd publica6.

1.4.3. Reglas de etiquetadoEl etiquetado de las cajas que contienen a las frutas y vegetales

frescos es de carácter obligatorio y debe contener la siguiente

información:


17 | P á g i n

Esta normativa tiene el propósito de garantizar la trazabilidad del

producto para el beneficio propio del productor, la planta empacadora,

el trato comercial entre las empresas de ambos países y el

cumplimiento de los planes de trabajo establecidos por ambos

gobiernos.

Tan sólo en el caso de la mandarina empacada lista para la venta

minorista, la FDA requiere que, para beneficio del consumidor, se

incluya una etiqueta con la siguiente descripción del contenido

nutricional:

Fuente: The Packer


18 | P á g i n

CAPITULO II

SELECCIÓN SOBRE EL MERCADO OBJETIVO

2.1. Evolución de los principales importadores mundiales.

La evolución de las importaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,

ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuyó el flujo comercial en la

importación. Las importaciones en el año 2010 a nivel mundial fueron de valores en

miles de US$ 3,985,249, siendo La Federación de Rusia. el mayor importador con US

583,799 en el 2010, seguido de Francia con US$ 428,878, Alemania con US$

405,788, Reino Unido con US$ 296,491, Estados Unidos de América con US$

252,103, Países Bajos con US$ 217,439 y Canadá con US$ 166,262, como los

principales países importadores en este año, para tener en el año 2014 valores en

miles de US$, en este caso el primer importador sigue siendo La Federación de Rusia

con US$ 727,110, seguido de Francia con US$ 454,635, Alemania con US$ 454,387,

Reino Unido con US$ 403,601, Estados Unidos de América con US$ 304,318,

Países Bajos con US$

231,227 y Canadá con US$ 181,518 , teniendo un crecimiento a nivel mundial en este

periodo 2010-2014 del 5.53%.

Cuadro N° 06: Evolución de las importaciones mundiales (en miles de US$) Años: 2010-2014

Puestos Países 2010 2011 2012 2013 20141 Federación de Rusia 583,799 712,497 747,074 810,654 727,1102 Francia 428,878 418,357 427,656 446,534 454,6353 Alemania 405,788 440,168 428,009 451,622 454,3874 Reino Unido 296,491 324,160 312,658 364,477 403,6015 Estados Unidos de América 252,103 245,977 222,016 260,044 304,3186 Países Bajos 217,439 215,252 205,315 231,803 231,2277 Canadá 166,262 171,926 179,904 172,307 181,5188 Ucrania 108,940 118,317 159,334 216,635 150,5489 Indonesia 143,392 164,788 176,568 92,585 142,690

10 Resto del mundo 1,382,157 1,523,644 1,610,061 1,735,924 1,892,773TOTAL GENERAL 3 ,9 85 ,2 49 4 ,3 35 ,0 86 4 ,4 68 ,5 95 4 ,7 82 ,5 85 4,942,807

Fuente: TRADEMAPElaboración: Propia


19 | P á g i n

Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos

moderados, Francia con un crecimiento de 1.81%, teniendo en el 2013 importaciones

valores en miles de US$ 446,534, para tener en el 2014 US$ 454,635, seguido de

Alemania con un crecimiento de 0.61%, siendo sus importaciones en el 2013 de US$

451,622, para tener en el 2014 US$ 454,387, Reino Unido con un crecimiento de

10.73%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 364,477, para tener en el 2014

US$ 403,601, Estados Unidos de América con un crecimiento de 17.03%, teniendo

importaciones en el 2013 de US$ 260,044, para tener en el 2014 US$ 304,318 y

Canadá con un crecimiento de

5.35%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 172,307, para tener en el 2014 US$

181,518.

Por otro lado se registraron decrecimientos como la Federación de Rusia con -

10.31%, siendo sus importaciones en el 2013 de US$ 810,654, para tener en el

2014 US$

727,110, Países Bajos con -0.25%, teniendo importaciones en el año 2013 de US$

231,803, para tener en el año 2014 US$ 231,227 finalmente Ucrania con -30.51%,

teniendo importaciones en el año 2013 de US$ 216,635, para tener en el año 2014

US$

150,548.

La participación % en las importaciones en el año 2014, lo lidera La Federación de

Rusia con el 14.71%, seguido de Francia con 9.20%, Reino Unido con 9.19%, Reino

Unido con 8.17%, Estados Unidos de América con 6.16%, Países Bajos con 4.68%,

como principales países importadores en este año, concentran el 55.77% de las

importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.

Gráfico Nº 03: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2014

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-

2 0 1 4


20 | P á g i n

Federación de Rusia

F

r

a

n

c

i

a

A

lemania

Reino Unido

Estados Unidos de América

Países Bajos

Canadá

Ucrania

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia


21 | P á g i n

Cuadro N° 07: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participación % Año 2014Puestos Países Var.% 2013-2014 Par.% 2014 Crec.% 2010-2014

1 Federación de Rusia -10.31% 14.71% 5.64%2 Francia 1.81% 9.2% 1.47%3 Alemania 0.61% 9.19% 2.87%4 Reino Unido 10.73% 8.17% 8.02%5 Estados Unidos de América 17.03% 6.16% 4.82%6 Países Bajos -0.25% 4.68% 1.55%7 Canadá 5.35% 3.67% 2.22%8 Ucrania -30.51% 3.05% 8.42%9 Indonesia 54.12% 2.89% -0.12%

10 Resto del mundo 9.04% 38.29% 8.18%TOTAL GENERAL 3.35% 100.0% 5.53%


2.2. Evolución de los principales exportadores mundiales.

La evolución de las exportaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,

ha tenido crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos

mercados, por el mayor consumo de países que demandan estos productos.

Las exportaciones en el año 2010 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$

3,829,807, siendo España el mayor exportador con US 1,697,554, seguido de China

con US$ 436,593, Turquía con US$ 290,589, Marruecos con US$ 253,073, Países

Bajos con US$ 115,691 y Pakistán con US$ 95,175, principales países exportadores

en este año.

Para tener exportaciones en el año 2014 (valores en miles de US$), sigue siendo el

mayor exportador España con US$ 1,769,760, seguido de China con US$ 918,944,

Turquía con US$ 363,825, Marruecos con US$ 297,621, Pakistán con US$ 164,226 y

Sudáfrica con US$ 147,307, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo

2010-2014 del 5.10%.


22 | P á g i n

Cuadro N° 08: Evolución de las exportaciones mundiales (en miles de US$) Años: 2010-2014

Puestos Países 2010 2011 2012 2013 20141 España 1,697,554 1,728,800 1,668,621 1,703,896 1,769,7602 China 436,593 572,065 747,612 893,326 918,9443 Turquía 290,589 338,024 293,091 356,044 363,8254 Marruecos 253,073 350,893 257,371 331,881 297,6215 Pakistán 95,175 120,896 147,723 152,469 164,2266 Sudáfrica 91,144 102,121 112,965 126,510 147,3077 Perú 51,205 64,530 78,244 87,830 110,8978 Países Bajos 115,691 92,048 87,724 84,091 77,4579 Argentina 91,725 96,379 82,180 74,583 73,524

10 Resto del mundo 707,058 745,441 773,412 831,934 749,317TOTAL GENERAL 3,829,807 4,211,197 4,248,943 4,642,564 4,672,878


Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos

moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento Perú.

con 26.26%, teniendo en el 2013 exportaciones valores en miles de US$ 87,830,

para tener en el

2014 US$ 110,897, seguido de Sudáfrica con un crecimiento de 16.44%, siendo sus

exportaciones en el 2013 de US$ 126,510, para tener en el 2014 US$ 147,307,

Pakistán con un crecimiento de 7.71%, teniendo exportaciones en el 2013 de US$

152,569, para tener en el 2014 US$ 164,226, España con un crecimiento de 3.87%,

siendo sus exportaciones en el 2013 de US$ 1,703,896, para tener en el 2014 US$

1,769,760, Marruecos con un decrecimiento de -10.32%, teniendo exportaciones en el

año 2013 de US$ 331,881, para tener en el año 2014 US$ 297,621, Países Bajos con

un decrecimiento de -7.89%, teniendo exportaciones en el año 2013 de US$ 84,091,

para tener en el año 2014 US$ 77,457, estos últimos países disminuyeron sus

exportaciones por el incremento de la competencia (exportaciones) con los demás

países exportadores. Destacar a Perú con incremento de 26.26% antes mencionado.

La participación en las exportaciones en el año 2014, lo lidera España con el 37.87%,

seguido de China con 19.67%, Turquía con 7.79%, Marruecos con 6.37%, Pakistán

con 3.51%, Sudáfrica con 3.15% y Perú tiene una participación de 2.37%, como

principales países exportadores en este año, concentran el 66.39% de las

exportaciones mundiales de la partida analizada.


23 | P á g i n

Cuadro N° 09: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participación % Año 2014

Puestos Países Var.% 2013-2014 Par.% 2014 Crec.% 2010-2014

1 España 3.87% 37.87% 1.05%2 China 2.87% 19.67% 20.45%3 Turquía 2.19% 7.79% 5.78%4 Marruecos -10.32% 6.37% 4.14%5 Pakistán 7.71% 3.51% 14.61%6 Sudáfrica 16.44% 3.15% 12.75%7 Perú 26.26% 2.37% 21.31%8 Países Bajos -7.89% 1.66% -9.54%9 Argentina -1.42% 1.57% -5.38%

10 Resto del mundo -9.93% 16.04% 1.46%TOTAL GENERAL 0.65% 100.0% 5.1%


Gráfico Nº 04: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2014

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

-2014

España

China

Turquía

Marruecos

Pakistán

Sudafrica

Perú

Países Bajos

Argentina

Resto del mundo

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia

22 | P á g i n

INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

2.3. Contraste y selección

MATRIZ DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

23 | P á g i n

N' OrirlieriosNiv.el de

llm?(lrtanda canadá Ponderado Esta'<fos IIJ n td'os Pond'er.ado R:ei no IIJ n i'll!o l!'o:nderad!o Fu:entes

1Importaciones Mundiales 22:% 01 02 @3 0.57 01 @2 03 0.44 @1 02: 03 0.22 Traclemap

2Importaciones a Perú 31% @1 02. 03 0.31 01 02 @3 0.93, 01 @2: 03 0.52 Cese e

2Ries.go Pais 13% 01 02 @3 0.40 01 @2 03 0.27 01 @2 03 0.27 Cese e

3,Precio Promedio 7% Ot @2 03 0.13, 01 ®2 03 0.13 @1 02 03 0.07 Si icex{Tra el ema p

4Análisis Arancelar!o 15% 01 02. @J 0.47 01 02 @3 0.47 01 02 @3 0.47 Market Ao::e= Map

s Logística 11% 01 02 @J O.S.3, 01 @.2 OJ 0.22 01 @2 03 0.22 Banco Mundial

100% 2.31 1.47 1.87

PRIVADA DEL

)

~~ I UNIVERSIDAD

INT E LI G E N C I A C OM E R CI A L I N TE RN AC I ON AL

MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADO

111

Leyendla1

N~vel3.: Peso Mayor

mvel 2: Peso Medio

N~vel 1: Peso Menor

TABLA DIE COM?ARAGl,ONIE:S PARIEADAS PARA IEIL NIVEII.. DIE IMljllQRTANOllA

FA:CTORIES

lmportaeiones

m.und'ia:leslmportaoi:ones a Pe.rú Ri.es;go País Preci:oPmm.ed'ro

Ana'l'ieSis

Aranoo'f.ari:otogis1ica Purutaie Peso

I m portaclones m.u nrílates o 1 2 3 2 2 10 22%

lmporteceones a P.e,rÚJ 2 o 3 3 3 3, 14 31%

Ri.esgo Pais 1 o D 2 1 2 5 13%

P.recio Promedio o o 1 D 1 1 3 7%Anati;siisArancela rlo 1 o 2 2 o 2 7 16%

tog¡isti.ca 1 o 1 2 1 D 5 11%

TOTAt 45 100%


24 | P á g i n

SELECCIÓN DE PRODUCTO:

Para identificar el producto ingresamos a Adex Data Trade y solicitamos una lista

de exportaciones de productos del sector agroindustrial de los años 2010-2014,

en valores miles US$ FOB y Cantidades (Tn), con estos datos seleccionamos

aquellos productos que tienen un alto valor exportado, entre ellos las partidas

0804502000

Mangos y mangostanes, frescos o secos, 070310000000 Cebollas y chalotes,

frescos o refrigerados, 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y

satsumas) frescas o secas, 2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin

congelar y 070810000000 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum Sativum) frescas

o refrigeradas.

Luego analizamos cada factor, el primero fue la demanda, para ello utilizamos

tres indicadores la variación % entre los dos últimos años (2013-2014) y (2012-

2013), además de la participación % del último año (2013) y (2014) y el

crecimiento % de los últimos cinco años (2010-2014) y (2009-2013), a cada

indicador le dimos un nivel: peso mayor (3), peso medio (2) y peso menor (1). El

segundo criterio a analizar fue, el precio promedio, para hallarlos tuvimos que

dividir el valor FOB exportador entre las cantidades exportadas, de la misma

manera le dimos un nivel según el valor del precio.

Gracias al MINAGRI obtuvimos información sobre cuatro criterios muy

importantes: producción, superficie cosechada, rendimiento y precio en

chacra, de la misma forma analizamos los tres indicadores antes mencionados,

solamente que en precio en chacra en lugar de participación hallamos el promedio

o media y lo usamos como indicador.

Finalmente analizamos el último criterio estacionalidad, con fines a comprender

el calendario de cosecha de cada uno de los productos, analizamos los

indicadores y le dimos su nivel, recogimos datos en la matriz y nos arrojó que el

producto ideal para exportar era, 0805201000 Mandarinas (incluidas las

tangerinas y satsumas) frescas o secas.


25 | P á g i n

SELECCIÓN DE MERCADO:

Para identificar el mercado, ingresamos a Trademap e identificamos una lista de

los países importadores de 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y

satsumas) frescas o secas, (2010-2014), asi analizamos nuestro primero criterio

las importaciones o demanda mundial, luego ingresamos también a Sunat para

buscar nuestro segundo criterios importaciones de mandarina de Perú, de la

misma forma que en la matriz de producto, le dimos un nivel: peso mayor (3), peso

medio (2) y peso menor (1).

También analizamos el riesgo país de los tres principales países a los que el

Perú exporta, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, de la misma

forma los precios promedios, para ser más exactos los hallamos con los datos

de Sunat.

También verificamos cuales son los aranceles preferenciales de cada país con

respecto al producto, finalmente nuestro último criterio fue logística, con ello

comprendimos en que puesto se encuentra tanto en Ranking mundial como en

escala, luego vaciamos los datos a la matriz y obtuvimos que el país mas ideal

para exportar es Estados Unidos de América.


26 | P á g i n

CAPITULO III

SITUACIÓN COMERCIAL

3.1. Evolución de las exportaciones peruanas

Cuadro N° 10: Evolución de las exportaciones de mandarina peruana (en miles deUS$)

Años: 2010-2014Meses 2010 2011 2012 2013 2014

Enero - - - - -Febrero 102.47 5.76 21.72 21.06 3.69Marzo 1,357.03 171.32 1,407.08 453.31 1,694.14Abril 4,031.78 5,900.13 5,175.70 5,163.88 9,993.44Mayo 6,839.54 9,074.98 10,941.19 11,052.17 13,182.04Junio 5,533.41 6,432.48 7,483.19 6,725.18 7,961.59Julio 4,488.00 6,979.51 11,107.21 7,511.17 8,988.64Agosto 8,911.29 8,383.76 13,069.00 8,940.06 12,034.21Septiembre 3,947.98 3,279.02 2,967.05 3,268.58 6,040.49Octubre 21.75 175.18 184.35 7.09 229.98Noviembre 7.63 - - 10.84 8.80Diciembre - - - 6.50TOTAL 35,240.88 40 ,4 02 .13 5 2,35 6. 49 43 ,1 53 .33 60,143.52Fuente: SUNATElaboración: Propia

Las exportaciones han tenido un crecimiento moderado, siendo su crecimiento en los últimos cuatro años analizados de 3.62%, dado que su estacionalidad cubre los meses de Febrero hasta Noviembre podemos observar que en Enero y Diciembre no hay cosecha ni exportación de ese producto, por otro el mes con mayor exportación en el año 2014 es Mayo, le sigue Agosto, Abril, Julio y Junio, sin estos los principales meses o temporadas de exportación.

El crecimiento durante los dos últimos años, es decir (2013-2014), es alto comparado con otro años, eso debido a que los productos peruanos están ganando gran acogida en los mercados internacionales, por la buena tierra donde es cultivada, además de que otros productos que han llegado a posicionarse internacionalmente han otorgado prestigio al Perú, el mes con un mayor crecimiento en estos dos últimos años es Agosto que ha pasado de tener US$ 8,940.06 a tener US$ 12,034.21, con una diferencia de más de 3 mil dólares y Septiembre que paso de tener US$ 3,268.58 a US$ 6,040.49.


27 | P á g i n


Meses Var.% 2013-2014

Par.% 2014 Crec.%2010-2014

Enero 0.0% 0.0% 0.0%Febrero -82.47% 0.01% -56.44%Marzo 273.73% 2.82% 5.7%Abril 93.53% 16.62% 25.47%Mayo 19.27% 21.92% 17.83%Junio 18.38% 13.24% 9.52%Julio 19.67% 14.95% 18.96%Agosto 34.61% 20.01% 7.8%Septiembre 84.8% 10.04% 11.22%Octubre 3142.32% 0.38% 80.33%Noviembre -18.87% 0.01% 0.0%Diciembre 0.0% 0.01% 0.0%TOTAL 39.37% 100.0% 3.62%Fuente: SUNATElaboración: Propia

3.2. Principales países de destinos de las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas de mandarinas a tenido un crecimiento

constante, registrándose una tasa de crecimiento constante de los últimos

5 años de

14.28%, las exportaciones a Canadá fueron en el año 2010 US$ 6,086 y en el

2014, US$ 10,904, Estados Unidos de América US$ 7,372 en el 2010 y US$

18,390 en el 2014, Reino Unido paso de US$ 12,186 en el 2010 a US$ 15,894

en el 2014, finalmente Países Bajos (Holanda) paso de US$ 4,693 en el 2010

a US$ 6,599 en el 2014.

Los datos lo afirman la consulto Maximixe2, La producción de mandarinas

para este año sería de 340,3 miles de toneladas métricas (TM), superior a los

313,7

miles de TM del 2013, lo que representa un incremento interanual de 8,5%.


28 | P á g i n

2 h t tp : / / e lco m e rcio. pe / e co n o m ia/ p e r u / p r odu cc i o n - n aci on a l -m a nd ari n a - c r e c e r a - 8 5 - 2 0 14 - n otici a - 17 4 2067


29 | P á g i n

Los principales factores de este incremento serían el aumento de la

producción en Lima, ante una mayor superficie en Cañete y Huaral, e Ica, a

raíz de un mejor control de la mosca de la fruta.

Maximixe indicó también que las exportaciones de mandarina peruana crecerán

21,6% hasta el monto de US$107 millones este año. Esto debido al

incremento de la demanda en el Reino Unido, EE.UU. y Holanda, quienes

valoran la calidad, presentación y duración de la mandarina peruana, señala el

informe.

En línea con estas estimaciones, la mandarina, que está sustituyendo la

plantación de otros productos como el melocotón, tendría un precio promedio

de exportación mayor en 0,6%.

Cuadro N° 12: Evolución de las exportaciones Peruanas de Mandarinas (en miles deUS$)

Años: 2010-2014Puestos Países 2010 2011 2012 2013 2014

1 Canadá 6,086 7,823 10,631 8,829 10,9042 Estados Unidos de América 7,372 7,062 10,827 10,284 18,3903 Reino Unido 12,186 12,593 17,016 11,439 15,8944 Países Bajos 4,693 7,420 6,930 6,797 6,5995 Federación de Rusia 1,182 939 1,331 1,821 2,8396 Colombia 112 199 527 458 6787 Costa Rica 217 467 543 589 5458 Ecuador 121 80 102 130 5219 Noruega 26 26 0 44 421

10 Resto del mundo 3,207 3,794 4,450 2,762 3,263TOTAL GENERAL 35 ,2 04 40 ,4 02 52 ,3 56 43 ,1 53 60,054

Fuente: SUNATElaboración: Propia


30 | P á g i n


Puestos Países Var.% 2013-2014

Par.% 2014 Crec.%2010-2014

1 Canadá 23.5% 18.16% 15.69%2 Estados Unidos de América 78.82% 30.62% 25.68%3 Reino Unido 38.94% 26.47% 6.87%4 Países Bajos -2.91% 10.99% 8.89%5 Federación de Rusia 55.85% 4.73% 24.48%6 Colombia 48.06% 1.13% 56.76%7 Costa Rica -7.46% 0.91% 25.86%8 Ecuador 300.99% 0.87% 43.91%9 Noruega 864.88% 0.7% 101.52%

10 Resto del mundo 18.14% 5.43% 0.43%TOTAL GENERAL 39.16% 100.0% 14.28%


3.3. Empresas exportadoras peruanas

Cuadro N° 14: Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas2010 - 2014

(Miles US$ FOB)

Nº Razón Social 2010 2011 2012 2013 2014Var.%

2013-2014Par.%2014

1 PROCESADORA LARAN SAC 2,242 1,695 1,942 2,659 3,874 45.66% 20.96%2 AGRICOLA NORSUR S.A.C 0 0 973 1,886 3,754 98.98% 20.31%3 MISHKI FRUIT S.A.C. 0 0 0 948 1,430 50.82% 7.74%

4AGRICOLA LAS MARIASS.A.C. 0 1,023 1,057 497 1,093 119.92% 5.91%

5 PUENTE NEGRO S.A 0 0 0 0 1,029 0.0% 5.57%

6CORPORACION FRUTICOLADE CHINCHA S.A.C. 0 151 506 565 910 61.03% 4.93%

7FPG STERLING DEL PERUS.A.C. 0 463 188 393 856 118.08% 4.63%

8COMPLEJOAGROINDUSTRIAL BETA S.A. 0 107 251 279 626 124.23% 3.39%

9 SIEMBRA ALTA S.A.C. 0 52 142 245 548 123.45% 2.97%10 OTRAS EMPRESAS 5,156 3,532 5,768 2,787 4,360 56.47% 23.59%

TOTAL 7,398 7,023 10,827 10,260 18,480 80.12% 100.0%Fuente: ADEX DATA TRADEelaboración: Propia


31 | P á g i n

Las principales empresas exportadoras de mandarinas frescas a nivel

nacional en el año 2013, fueron de valores en miles de Miles US$ 10,260 y el

año 2014 con Miles US$ 18,480, con un crecimiento de 80.12%.

Este ranking está liderado por la empresa Procesadora Laran S.A.C. con

exportaciones en el año 2013 de Miles US$ 2,659, para pasar al año 2014 a

tener exportaciones de Miles US$ 3,874, con una tasa de crecimiento en el

periodo 2013 – 2014 de 45.66%, una tasa de participación de 20.96% en el

año

2014, seguido de Agrícola Norsur S.A.C. con exportaciones en el año 2013 de

Miles US$ 1,886 para tener en año 2014 de Miles US$ 3,754, con una tasa de

crecimiento de 98.98% y una participación de 20.31% en el año 2014, Mishki

Fruit S.A.C. con exportaciones en el año 2013 de Miles US$ 943 para pasar al

año 2014 con Miles US$ 1,430 y una tasa de crecimiento de 50.82% y una

participación de 7.74% en el 2014, Agrícola Las Marías S.A.C. con

exportaciones en el año 2013 de Miles US$ 497 para tener el año 2014 con

Miles US$ 1,093, con un crecimiento de 119.92% y una participación del

5.91%, Corporación Frutícola De Chincha S.A.C. con exportaciones en el año

2013 de Miles US$ 565 para tener en el año 2014 Miles US$ 910 un

crecimiento de

61.03% y una participación en el año 2014 de 4.93%, estas empresas

concentran el 59.80% de las exportaciones de este producto.


32 | P á g i n

Cuadro N° 15: Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas2010 - 2014

(Peso Neto Tn)

Nº Razón Social 2010 2011 2012 2013 2014Var.%2013-2014

Par.%2014

1 PROCESADORA LARAN SAC 2,785 2,119 2,424 2,408 3,222 33.8% 23.8%2 AGRICOLA NORSUR S.A.C 0 0 748 1,117 2,338 109.37% 17.27%3 MISHKI FRUIT S.A.C. 0 0 0 539 869 61.37% 6.42%4 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 0 941 954 406 797 96.4% 5.88%5 PUENTE NEGRO S.A 0 0 0 0 719 0.0% 5.31%

6CORPORACION FRUTICOLA DECHINCHA S.A.C. 0 110 437 502 721 43.48% 5.32%

7 FPG STERLING DEL PERU S.A.C. 0 387 153 269 611 126.83% 4.51%

8COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETAS.A. 0 126 226 273 578 111.76% 4.27%

9 SIEMBRA ALTA S.A.C. 0 45 92 160 364 127.64% 2.69%10 OTRAS EMPRESAS 5,412 3,235 4,311 2,041 3,319 62.63% 24.52%

TOTAL 8,197 6,963 9,345 7,714 13,537 75.49% 100.0%Fuente: ADEX DATA TRADEElaboración: Propia

La exportación de mandarinas frescas en toneladas en el año 2013 fue de

7,714tn y en el año 2014 de 13,537tn. Estas exportaciones estuvieron

lideradas por la Empresa Procesadora Laran S.A.C. con exportaciones en el

año 2013 de 2,408tn, para pasar al año 2014 a tener exportaciones de

3,222tn, con una tasa de crecimiento de 33.8% en el periodo 2013-2014, una

tasa de participación de 23.8% en el año 2014, seguido de Agrícola Norsur

S.A.C. con exportaciones en el año 2013 de 1,117tn para tener en año 2014

exportaciones de 2,338tn, con una tasa de crecimiento de 109.37% y una

participación de

17.27% en el año 2014, Mishki Fruit S.A.C. con exportaciones en el año 2013

de 539tn para pasar al año 2014 con 869tn y una tasa de crecimiento de

61.37% y una participación de 6.42% en el 2014, Agrícola Las Marías S.A.C.

con exportaciones en el año 2013 de 406tn para tener el año 2014 con

797tn con un crecimiento de 96340% y una participación del 5.88% en el

2014, Corporación Frutícola De Chincha S.A.C. con exportaciones en el año

2013 de


33 | P á g i n

502tn para tener en el año 2014 721tn un crecimiento de 43.48% y una

participación en el año 2014 de 5.32%, estas empresas concentran el 58.69%

de las exportaciones en tonelada de este producto.


34 | P á g i n

3.4. Análisis de precios

Precios a Estados Unidos de América

Cuadro N° 16: Principales Importadores de Mandarinas Frescas2010 - 2014

(Precios promedio: Miles US$ FOB por TN)

Puestos Países 2010 2011 2012 20131 Canadá 0,97 1,04 1,09 1,11

2 Estados Unidos de América 0,90 1,01 1,16 1,333 Reino Unido 1,03 1,09 1,14 1,14


Precio promedioVar. % (2013-

2014) Crecimiento % (2010-2014)1,07 2,21% 3,91%

1,15 2,55% 10,89%1,09 -8,42% 0,20%

El precio promedio de las importaciones de mandarinas a EE.UU ha sido en el

2010 de US$ 0.90 para pasar a tener en el 2014 US$ 1.33, con un precio

promedio de US$ 1.15 por kilo y con una tasa de crecimiento de 10.89% para

el periodo 2010 – 2014, con una variación de 2.21% para el periodo 2013

–

2014.

Precio en Chacra

Los precios desde el año 2009-2013 han tenido un crecimiento de 1.76%,

como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este

periodo con 22.08%, teniendo un precio de S/. 1.04 por kilo en el año 2009,

para tener en el año 2013 un precio de S/. 2.31 por kilo de mandarina, seguido

de Tumbes con un crecimiento del precio de 12.47%, teniendo un precio en el

año 2009 de S/. 1.00 por kilo, para tener un precio en el año 2013 de S/. 1.60

por kilo, Cusco con un crecimiento de 21.08%, teniendo un precio en el año

2009 de S/. 0.47 para tener un precio en el año 2013 de S/. 1.01, San Martin


35 | P á g i n

con un crecimiento de 10.96%, teniendo un precio en el año 2009 de S/. 0.31

para tener en el año


36 | P á g i n

2013 un precio de S/. 0.47, Puno con un crecimiento de 0.46%, teniendo un

precio en el año 2009 de S/. 0.46 para tener en el año 2013 un precio de

S/.

0.64 y Pasco con un crecimiento de 8.11%, teniendo un precio en el año 2009

de S/. 0.41, para tener en el año 2013 un precio de S/. 0.56, estas son las

principales regiones de producción de mandarina nacional.

Los precios en el periodo 2012-2013, han tenido crecimientos de alrededor de

7.22% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a

Tumbes con un 100% teniendo en el año 2012 un precios de S/. 0.80 para

tener en el año 2013 un precio de S/. 1.60, seguido de La Libertad con un

97.44%, teniendo en el 2012 un precio de S/. 1.17 para tener un precio en el

2013 de S/. 2.31 por kilo de mandarina, Ica con un crecimiento de 19.59%,

teniendo un precio en el

2012 de S/. 0.97 para tener en el 2013 S/. 1.16, Ucayali con un crecimiento de

19.32%, teniendo en el 2012 S/. 0.26 para tener en el 2013 S/. 0.31 y Cuzco

con un crecimiento de 8.60%, teniendo en el 2012 S/. 0.93 para tener en el

2013 S/.

1.01. En tanto que Puno con decrecimiento de -13.51% teniendo en el año

2012 un precios de S/. 0.74 para tener en el año 2013 un precio de S/. 0.64,

Junín con un decrecimiento de -11.32%, teniendo un precio en el año 2012 de

S/. 0.53 para tener un precio en el año 2013 de S/. 0.47 y Huánuco con un

decrecimiento de -1.96%, teniendo un precio en el año 2012 de S/. 0.50 para

tener un precio en el año 2013 S/. 0.51.


37 | P á g i n

Cuadro N° 17: Evolución de los precios en chacra 2009-2013

Región 2009 2010 2011 2012 2013TOTAL 0,97 0,84 0,95 0,97 1,04

LA LIBERTAD 1,04 1,01 1,26 1,17 2,31TUMBES 1,00 0,90 1,20 0,80 1,60

LIMA 1,24 0,93 1,10 1,14 1,20ICA 1,03 0,99 0,99 0,97 1,16

CUZCO 0,47 0,54 0,90 0,93 1,01M. DE DIOS 1,00 1,05 1,11 0,95 0,98AYACUCHO 0,61 0,60 0,61 0,64 0,67

PUNO 0,46 0,54 0,73 0,74 0,64PASCO 0,41 0,40 0,37 0,55 0,56

HUANUCO 0,46 0,44 0,51 0,51 0,50JUNIN 0,54 0,58 0,54 0,53 0,47

SAN MARTIN 0,31 0,31 0,36 0,44 0,47LORETO 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45UCAYALI 0,35 0,31 0,22 0,26 0,31

Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: Propia

Cuadro N° 18: Tasas de Crecimiento en los precios de chacra (S/. por kg) Años: 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012

RegiónCrecimiento %

2009-2013Variación %2011-2010

Variación %2012-2013

TOTAL 1,76% 13,10% 7,22%LA LIBERTAD 22,08% 24,75% 97,44%TUMBES 12,47% 33,33% 100,00%LIMA -0,82% 18,28% 5,26%ICA 3,02% 0,00% 19,59%CUZCO 21,08% 66,67% 8,60%M. DE DIOS -0,50% 5,71% 3,16%AYACUCHO 2,37% 1,67% 4,69%PUNO 8,61% 35,19% -13,51%PASCO 8,11% -7,50% 1,82%HUANUCO 2,11% 15,91% -1,96%JUNIN -3,41% -6,90% -11,32%SAN MARTIN 10,96% 16,13% 6,82%LORETO 0,56% 0,00% 0,00%UCAYALI -2,99% -29,03% 19,23%Fuente: MINAGRI-OEEEElaboración: Propia


38 | P á g i n

CAPITULO IV

PAÍS DE DESTINO

4.1. Correlación arancelaria en el país de destino

La partida del Sistema Armonizado de Estados Unidos es la siguiente 0805.20.003

Descripción: Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings

and similar citrus hybrids, fresh or dried

Cuadro N° 19: Partida arancelaria de Estados Unidos

Subpartidas del SistemaArmonizado de Estados Unidos Descripción

0805.20.0020 Tangerines, fresh or dried

0805.20.0040Mandarins (including satsumas), clementines, wilkings and similar citrus hybrids nesoi, fresh or dried

0805.20.0060 Clementines, fresh or dried, nesoi0805.20.0080 Mandarines & simi citrus hybrids, fr/dr, nesoi

Fuente: USITC Elaboración: Propia

4.2. Arancel y Negociación

La producción, empaque, envío y desaduanaje de alimentos importados a los

Estados Unidos están sujetos a numerosas regulaciones.

4.2.1. Arancel General

Los países que no cuentan con un tratamiento preferencial están

sujetos a pagar un arancel general de 19 centavos de dólar por kilo. Sin

embargo, bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y

Estados Unidos, puesto en vigencia el 1 de enero del 2009, se

establece que la exportación de mandarinas peruanas está libre del

pago de aranceles

para su ingreso al país.

3 Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC)


39 | P á g i n

4.3. Balanza comercial Perú – mercado objetivo

Cuadro N° 20: Balanza comercial de Perú y Estados Unidos (2014)

Países Exportaciones Importaciones Balanza comercial o saldo comercial

Perú 110,897.00 - 110,897.00

Estados Unidos 61,698.00 304,318.00 -242,620.00Fuente TradeMapElaboración: Propia

Según TradeMap, Estados Unidos Tiene mayores importaciones de mandarinas que exportaciones, por lo tanto su saldo comercial o balanza comercial es negativa, a diferencia de Perú que tiene mayor exportaciones y no se registran importaciones de esta partida en el año 2014.

Gráfico Nº 05: Balanza comercial de Perú y Estados Unidos (2014)

350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-Exportaciones Importaciones

Perú Estados Unidos


37 | P á g i n

4.4. Importaciones del país destino en base al producto elegido

IMPORTACIONES DE MANDARINA POR EE.UU PERIODO 2010 - 2014

EXPRESADO EN MILES DE DOLARES

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014VAR % 2013-

2014CREC % 2010

2014IMPORTACIONES 252,104.00 245,977.00 222,014.00 260,043.00 304,317.00 17.03% 4.8%

Fuente: Trade MapElaboración: Propia

IMPORTACIONES DE MANDARINA POR EE.UU PERIODO (2010 - 2014)

EXPRESADO TONELADAS

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014VAR % 2013-

2014CREC %

2010 -2014

IMPORTACIONES 652,128.00 671,673.00 745,820.00 794,004.00 840,104.00 105.81% 6.5%FUENTE: TRADE MAPELABORACIÓN: PROPIA


38 | P á g i n

4.5. Principales países proveedores (competencia internacional) en base al producto elegido. Valor y volumen importado en los último 5 años

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANDARINA HACIA EE.UU PERIODO 2010 - 2014

EXPRESADO EN MILES DE DOLARES

N°Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

VAR % 2013-2014

CREC % 20102014

1 Chile 46,251.00 56,730.00 64,326.00 99,271.00 87,603.00 -11.75% 17.3%2 Marruecos 44,028.00 31,016.00 26,674.00 31,273.00 77,819.00 148.84% 15.3%3 España 121,681.00 124,123.00 88,667.00 81,287.00 63,032.00 -22.46% -15.2%4 Perú 16,296.00 16,501.00 22,988.00 29,718.00 46,367.00 56.02% 29.9%5 Sudafrica 11,357.00 6,618.00 8,566.00 5,700.00 10,691.00 87.56% -1.5%6 Uruguay - - - - 7,645.00 0.00% 0.0%7 Israel 2,902.00 2,470.00 3,695.00 4,432.00 4,925.00 11.12% 14.1%8 México 2,418.00 2,265.00 1,471.00 2,461.00 2,077.00 -15.60% -3.7%9 Australia 6,794.00 4,762.00 3,944.00 2,877.00 1,991.00 -30.80% -26.4%

10 Corea, República de - 580.00 931.00 1,690.00 1,185.00 -29.88% 0.0%Fuente: Trade Map

Elaboración: Propia

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE DE MANDARINA HACIA EE.UU PERIODO (2010 - 2014)

EXPRESADO TONELADAS

N°PAÍS

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014VAR % 2013-

2014CREC %

2010 -20141 México 395,833.00 400,751.00 471,491.00 502,445.00 529,374.00 5.36% 7.5%2 Chile 85,330.00 111,730.00 122,010.00 130,869.00 118,197.00 -9.68% 8.5%3 Sudafrica 41,585.00 40,385.00 43,004.00 39,772.00 49,119.00 23.50% 4.3%4 Marruecos 20,378.00 16,063.00 14,499.00 20,524.00 45,345.00 120.94% 22.1%5 España 54,188.00 54,866.00 45,830.00 43,431.00 34,821.00 -19.82% -10.5%6 Perú 15,646.00 15,016.00 17,672.00 20,545.00 30,582.00 48.85% 18.2%7 Australia 18,433.00 10,126.00 12,952.00 12,047.00 7,825.00 -35.05% -19.3%8 Uruguay - - - 91.00 5,896.00 6379.12% 0.0%9 Guatemala 6,376.00 8,006.00 4,922.00 3,715.00 4,028.00 8.43% -10.8%

10 Israel 1,973.00 1,458.00 2,636.00 3,715.00 3,496.00 -5.90% 15.4%FUENTE: TRADE MAPELABORACIÓN: PROPIA


39 | P á g i n

4.6. Condiciones de acceso

Detalle de las normas o exigencias del mercado objetivo

El Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas (APHIS), es la

entidad encargada de velar que los envíos cumplan con las regulaciones

federales sanitarias establecidas. En ese sentido, APHIS aprueba y supervisa

el plan de trabajo desarrollado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria

(SENASA), autoridad nacional y organismo oficial del Perú en materia de

sanidad agraria. Los lugares de producción y empaque de mandarina deben

estar registrados con el SENASA y cumplir los requerimientos de APHIS.

A partir del 1 de mayo de 2006, el Departamento de Agricultura de Estados

Unidos, a través del APHIS, publicó la norma final que autorizaría el ingreso de

frutos frescos de cítricos de Perú a ese país, y posteriormente SENASA y

APHIS aprobaron el Plan de Trabajo para la exportación. Es así que en el año

2006 se inician las exportaciones de cítricos peruanos a EEUU.

1.4.4. Inspección y certificación

Los lugares de producción de mandarina que destinen su producción a

la exportación, deben ser monitoreados como mínimo seis semanas

antes del inicio de la campaña de exportación y deben cumplir con los

procedimientos oficiales contemplados dentro del

Sistema Nacional de Vigilancia para Moscas de la Fruta. Igualmente, se

deben realizar las medidas para el control de esta plaga establecidas

por la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios de

la Dirección de Sanidad Vegetal.

Las plagas cuarentenarias establecidas por APHIS de acuerdo al riesgo

fitosanitario son las siguientes:


40 | P á g i n

a) Anastrepha fraterculus: mosca sudamericana.

b) Anastrepha obliqua: mosca de las Indias Occidentales

c) Anastrepha serpentine: conocido como “sapote”

d) Ceratitis capitata: mosca del mediterráneo

e) Ecdytolopha aurantiana: berrenador de alimentos cítricos

Por ello, la producción e importación de la mandarina peruana a Estados

Unidos debe cumplir con los siguientes procedimientos:

A. Certificación de los lugares de producción para la exportación

Los productores peruanos interesados en sembrar mandarina con

miras a exportarla a Estados Unidos deben obtener del SENASA la

certificación de su lugar de producción.

Los lugares de producción certificados por SENASA están obligados

a mantener su condición fitosanitaria antes, durante y después de la

cosecha.

Para obtener la certificación se requiere reunir las siguientes

condiciones:

• Encontrarse dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas

de la fruta del SENASA.

• Baja población de ceratitis capitata.

• Control sobre la Anastrepha fraterculus: en este caso se toma en

cuenta el indicador MTD, índice de la densidad poblacional relativa

de moscas en un área y periodo determinado. El MTD requerido

debe ser igual o menor a 0.5 durante la anterior y presente

campaña de cosecha.

• Encontrarse dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de Plagas.


41 | P á g i n

B. Seguimiento y supervisión de SENASA

Una vez cosechadas, la fruta se coloca en jabas cuyo lote es

identificado con el número de registro del lugar de producción para

ser enviadas a las plantas de empaque, la cuales también deberán

estar registradas y certificadas por el SENASA.

Las mandarinas son enviadas a las plantas de empaque en

contenedores identificados con los códigos de registro del productor

y del lugar de producción, los cuales tendrán que permanecer

visibles durante todo el proceso de exportación. Si la cosecha

permanece en el campo por más de tres horas, se requiere

protegerla contra infestaciones de moscas, cubriéndola con mallas

contra insectos o lonas de plástico hasta que sea debidamente

empaquetada.

1.4.2. Requisitos fitosanitarios y sanitarios

A. Requerimientos en el empaque

La fruta proveniente de lugares de producción con condiciones

fitosanitarias debe ser recibida en la planta empacadora dentro de un

recinto separado y debidamente resguardada para efectos de

supervisión por parte de SENASA. En este caso la fruta debe estar

almacenada de tal manera que el inspector pueda verificar fácilmente

el lugar de producción del cual proviene la fruta.

Por el contrario, la fruta procedente de lugares de producción con

diferente condición fitosanitaria debe ser recibida en un área

separada, no estando permitido almacenar o preenfriar en un mismo

recinto frutas de distintas condiciones fitosanitarias. El

almacenamiento de la fruta posterior a la inspección fitosanitaria, que

cumple la condición de apta para la exportación, debe encontrarse en

un área con resguardo fitosanitario con fruta que cumpla la misma

condición.


42 | P á g i n

Durante la inspección, el inspector debe verificar que las cajas sean

nuevas y lleven el etiquetado correspondiente (nombre del lugar de

producción y/o código del lugar de producción y/o empacadora).

Asimismo, se debe verificar que se cumplan con las normas

nacionales e internacionales de embalajes y que el envío se encuentre

libre de insectos, ácaros, hojas y/o raíces. Para todos los destinos, la

inspección visual se realiza de manera aleatoria entre el 1% y el 2%

del total del envío, dirigiendo el muestreo a aquellos frutos con

sospecha de infestación, con el fin de verificar la ausencia de estados

inmaduros de moscas de la fruta o plagas.

B. Tratamiento de frío

El envío de la mandarina peruana a Estados Unidos tiene como

requisito fitosanitario la aplicación del tratamiento de frío, supervisado

por APHIS. Los inspectores de SENASA reconocidos por la entidad

sanitaria norteamericana, son los únicos que pueden certificar el inicio

del tratamiento de frío, el cual comprende:

• Pre-enfriamiento de lotes a ser exportados.

• Enfriamiento de los contenedores por 30 minutos como mínimo.

• Ubicación y calibración de sensores de temperatura en los

contenedores.

• Cargamento de lotes según requerimientos y controles establecidos.

• Antes de cerrar los contenedores se debe verificar nuevamente

la temperatura de los sensores, para evitar algún posible daño

durante la carga.

• SENASA coloca un precinto numerado, el cual no debe retirarse

hasta que la carga haya sido aprobada en el puerto de destino.


43 | P á g i n

De acuerdo al manual del USDA, para una exposición de 15 días se

requiere un tratamiento de frío bajo una temperatura de 34°F (1.11 °C)

y para 17 días a 35°F (1.67°C). La más pequeña

C. Certificado fitosanitario

Cada envío de mandarina importada desde Perú a Estados Unidos

debe estar acompañado de un certificado fitosanitario expedido por

SENASA, el cual debe incluir una declaración jurada que garantice que

la fruta comprendida en dicho envío ha sido cultivada, empaquetada,

inspeccionada y encontrada libre de parásitos.

Específicamente los requisitos fitosanitarios para exportar a Estados

Unidos son los siguientes:

• Certificación fitosanitaria de lugar de producción.

• Certificación de plantas de empaque.

• Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío.

• Etiquetado de envases.

• Certificado fitosanitario del envío.

Adicionalmente, Estados Unidos requiere que el envío esté libre de

Ecdytolopha aurantiana y que cumpla con las especificaciones del

plan de trabajo establecido para la exportación de cítricos del Perú a

dicho mercado.

4.7. Análisis de precios

Según la Web especializada AGRODATAPERU, el precio de las mandarinas

frescas aumentó de $0.99 el kilo en el mes de abril a 1.07 el kilo al mes de

mayo. Esto, obviamente es de beneficio para las exportadoras peruanas.

Respecto a Estados Unidos, el precio de exportación para ellos es en

promedio el mismo. La diferencia es en las diversas presentaciones que se

ofrecen. Algunos supermercados como Wall Mart o Wegmans (una la más

grande y la


44 | P á g i n

otra la de mejor prestigio en EE.UU) presentan en promedio para la

mandarina en lata un precio de $2.92, mientras que el kilo de mandarinas

frescas varía entre los $2.20 hasta los $3


45 | P á g i n

CAPITULO V

COMERCIALIZACIÓN

5.1. Perfil del consumidor

El estadounidense en general es calificado como una persona consumista y

siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.

Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información que realiza.

Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.

Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes

que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una

demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.

Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, también

son importantes la calidad, la garantía y el servicio post venta. El

norteamericano espera un servicio post venta de calidad.

Los productos que puedan asociarse a la novedad y/o exclusividad, son

más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio.

Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el

empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo.

Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios.

Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos

de la cuarta parte de ella.

El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en aumento,

debido a que les hace la vida más fácil.

La encuesta anual desarrollada por el Consejo de Información de Alimentos

a Nivel Internacional (The International Food Information Council) estableció

que el principal motivador para la selección y compra de alimentos y

bebidas por parte del consumidor estadounidense es El Sabor.

El segundo factor que motiva al consumidor es El Precio. Más

estadounidenses mencionaron este año que el precio de los alimentos es

un factor significante para decidir la compra.


46 | P á g i n

El tercer factor considerado es La Salud. Los estadounidenses están cada

vez más motivados a consumir alimentos saludables y nutritivos.

La mayor exigencia de alimentos saludables está cambiando a la industria

de comidas rápidas. La cadena de comidas SUBWAY se encuentra en

el segundo puesto de preferencias, sobre la base de sánduches más

saludables y frescos. WENDYS ofrece varias ensaladas y menús más

saludables. MCDONALDS ha introducido trozos de manzana como parte de

sus comidas para niños.

A pesar de la situación económica, responsabilidad social y sostenibilidad

están teniendo mayor importancia para el consumidor. En un estudio, 75%

de los consumidores plantearon que estas áreas eran importantes y 55%

contestó que comprarían alimentos que incluyan estos temas.

Otra tendencia dentro del mercado es a comprar productos locales, donde

los consumidores sienten una conexión con los que cultivan los productos.

Dada la importancia de la categoría de cítricos en el mercado norteamericano,

la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur, de la cual

son miembros Australia, Chile, Sudáfrica y Perú a través de ProCitrus, financió

un estudio sobre la demanda de los cítricos en Estados Unidos durante la

temporada de verano del 2010. Esta iniciativa estuvo orientada a brindar un

mayor entendimiento sobre las tendencias en el consumo y en la distribución

de los “summer citrus”, comercializados en Estados Unidos de mayo a

octubre, y así aprovechar al máximo las oportunidades en dicho mercado.

Tomando en cuenta la escasa disponibilidad de información de consumo

exclusivamente de mandarina, este estudio representa un buen esquema

referencial sobre las características que influyen en el consumo de cítricos en

general, y en consecuencia, de la mandarina como tal.

Basándose en encuestas a un grupo de consumidores, el informe revela

que el 32% de los entrevistados afirmaron haber consumido cítricos frescos

permanentemente, 37% regularmente, 26% de vez en cuando y solo el 5%


47 | P á g i n

reveló haberlos comprado con muy poca frecuencia. Entre las razones

que motivaron dicha preferencia, el 36% recalcó sus beneficios

alimenticios, el

34% su agradable sabor y el 13% la necesidad de incorporar frutas frescas

en la dieta diaria.

Profundizando en los hábitos de compra, el 83% de los compradores

consultados reportó haber adquirido cítricos con una frecuencia mensual de 2

a

6 veces, un 12% por encima de 7 y un 4% por debajo de 2 veces al mes.

Desagregando el gasto de estas frutas por hogar, el estudio revela que en

el

47% de estos fue menor de US$ 10, en el 38% de US$ 11 a 30, en el 13% de

US$ 31 a 50 y el restante 2% por encima de los US$ 50. En líneas generales,

se estima que el gasto promedio por hogar durante el verano del 2010 fue de

US$ 26, 13% por debajo de la temporada de primavera.


48 | P á g i n


49 | P á g i n

Al analizar la preferencia entre las diferentes variedades de cítricos, se

observa que las naranjas son las predilectas con un 53%, seguida de las limas

en 15%, las toronjas 14%, las mandarinas en 9%, los limones en 3% y el

restante 6% no reportó ninguna preferencia en especial. Igualmente, los

compradores revelaron que en una visita regular al supermercado, en

promedio adquieren unas 4.10 naranjas, 3.02 mandarinas, 2.06 limas y

1.64 toronjas. Cabe mencionar que estas cantidades tienden a incrementarse

en los hogares con niños menores de 12 años, dado que el 57% de éstos

afirmaron consumir críticos, en comparación al 21% de aquellos que no los

tienen.

Es también relevante identificar los factores que influyen en la decisión de

compra del consumidor. Los atributos de mayor importancia están

relacionados con el sabor, la frescura, la apariencia y el precio de las

diferentes variedades de cítricos, explícitamente en ese orden. También es

relevante recalcar que el país de origen no fue una variable decisiva para la

mayoría de los consumidores en el momento de comprar. Por el contrario, el

estudio atribuye que la preferencia en cuanto al origen está relacionada

con la reputación de los establecimientos que los comercializan.


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5.2. Principales ferias internacionales

La feria más importante de esta categoría es Fresh Summit, reconocida como

uno de los eventos internacionales más grandes en la industria de frutas y

vegetales frescos. Esta exhibición anual, organizada por el Produce Marketing

Association, reúne a más de 18,500 visitantes de 50 diferentes países.

Además de ser un espacio para conocer las tendencias más resaltantes de la

industria, esta feria ofrece una excelente oportunidad para fortalecer las

relaciones entre productores, importadores, exportadores, servicios de

alimentos, retailers y medios de información de cada categoría de alimentos

frescos.

En la reciente edición del Fresh Summit 2011, realizada del 14 al 17 de

octubre en

Atlanta, Georgia, se reunieron los principales productores y comercializadores

de mandarinas y otros cítricos. Perú estuvo presente con un pabellón

organizado por la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus),

el Instituto Peruano del Espárrago y Hortaliza (IPEH); y la Asociación de

Productores de Palta Hass (Prohass), en colaboración con Promperú.

La feria Fresh Summit en el 2012 tendrá lugar del 26 al 29 de octubre en la

ciudad de Anaheim, California.


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51 | P á g i n


5.3. Contactos internacionales

Entre las principales empresas norteamericanas comercializadoras de la mandarina es posible identificar:

1. Sunkist Growers14130 RiversideSherman Oaks, CA 91423 www.sunkist.comContacto: Nicholas Bozick - Gerente GeneralTeléfono: 818-986-4800Fax: 818-379-7405 nbo z ick@ m r g ra pe . c o m

2. Sun World5701 Truxtun Avenue, Suite 200Bakersfield, California USA 93309 www.sun-world.comContacto: Rick Paul – Gerente de secciónTeléfono: 661-631-4100Fax: 661- 631-4189

3. Seald Sweet1991 74th Avenue Vero Beach, FL 32966 www.sealdsweet.comContacto: Kim Flores – Marketing ManagerTeléfono: 772-569-2244Fax: 772-562-9038

4. Ocean Spray1301 American Pacific Drive Henderson, NV 89074-8806 www.oceanspray.comContacto: Departamento de ConsumoTeléfono: 508-946-1000Fax: (702) 566-7100

5. Florida Classic Growers300 State Road 17South Lake Hamilton, Florida 33851 www.flclassic.comContacto: Al Finch – vicepresidente de marketing y ventasTeléfono: 863-438-2200Fax: 865-439-1917


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6. DNE World Fruit Sales1900 N Old Dixie Hwy Fort Pierce, FL 34946 www.dneworld.comContacto: Mark Hanks - vicepresidente de marketing y ventasTeléfono: 1-800-327-6676Fax: 772-465-1181


53 | P á g i n

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La oferta peruanas de mandarinas viene ganando mayor reconocimiento en

la industria norteamericana, nuestra capacidad productiva y calidad de

producto está generando un mayor valor a los productos peruanos, por lo

tanto el objetivo primordial de los productos y exportadores debe ser

exportar una mandarina excelente, es decir, en óptimas condiciones, firme,

con buen color, calibre y sabor.

La información presentada en nuestra matriz de mercado nos permite

concluir que el consumo de Mandarinas en Estados Unidos es alto y de

serlo así el proceso de negociación con empresas importadoras es más

fácil y sencillo.

El acuerdo comercial que tiene Perú con Estados Unidos permite obtener

una tasa de arancel preferencial de 0%, ello genera una ventaja para los

exportadores peruanos pues ese dinero se puede invertir en otras

necesidades de la empresa o para darle un valor agregado al producto.

La producción y exportación de mandarinas frescas viene aumentando en

los últimos cinco años, estos dos factores son consecuentes, dado que a

mayor demanda se necesita mayor producción, además de que los

productos se hacen más competitivos generando costos menores y

beneficios mayores

El consumo de mandarina en Estados Unidos está relacionado con la

calidad y el valor nutritivo de la fruta, más que por un tema de precio. Un

aspecto clave para ello es enfocarse en fortalecer una oferta de mayor

variedad, específicamente en las categorías de clementina y W. Murcott

debido a la preferencia del consumidor por este tipo de mandarina.


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El Perú está autorizado para el ingreso de frutos frescos cítricos y también

está aprobado el Plan de Trabajo para la exportación. Es así que desde el

año 2006 se iniciaron las exportaciones de cítricos peruanos a EE.UU. Por

otro lado se recomienda a las empresas exportadoras, especialmente las

que no tienen producción propia se aseguren de que el proceso productivo

y de procesamiento cumplan estrictamente todas las exigencias sanitarias,

fitosanitarias y de empaquetado para evitar problemas con las aduna de

Estados Unidos.

En relación a la promoción, es necesario que se siga apoyando la

participación de las empresas peruanas en las ferias de comercio

internacional de productos frescos como la FRESH SUMMIT. Esta feria

anual es considerada la más importante de la industria debido a que

congrega a todos los eslabones de comercialización del sector y es un

espacio vital para desarrollar y mantener el contacto directo con los

distribuidores, importadores, exportadores, productos y comercializadores

líderes. Aparte del contacto directo, el envió de muestras y catálogos,

entrevistas personales, entre otras, son alternativas de bajo costo y que

recomienda considerar.

Finalmente concluimos que por la presente investigación es posible

confirmar contundentemente que la exportación de mandarinas frescas a

Estados Unidos de América es viable, si bien necesitamos cumplir

correctamente con los requerimientos y normas, nuestro producto tiene un

reconocimiento que nos permite posicionarnos como unos de los mejores

productores y comercializadores de este producto.


55 | P á g i n

CAPITULO VII

BIBLIOGRAFIA

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informe comercial sobre mandarinas a eua (1)

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