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INFORME ANUAL 2016

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos, cuadros, ratios o indicadores elaborados por SERCOBE sin expresa autorización y siempre citando el origen.

PRESENTACIÓN 2

I. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2016 4

1. CONTEXTO GENERAL 5

1.1. La economía internacional 5

1.2. La economía española 6Ejercicio 2016 6Previsiones 2017 11

1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 13Ejercicio 2016 13Previsiones 2017 14

2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA 15

2.1. Ejercicio 2016 y Previsiones 2017 15

2.2. Comercio Exterior 21Distribución por especialidades 21Distribución por áreas geoeconómicas 24

Ámbito, Metodología y fuentes 31

II. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 32

1. ASÍ ES SERCOBE 33

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 34

3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2016 36

4. ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 41

5. EMPRESAS DE SERCOBE 49

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2016

Se incluyen en esta tradicional publicación de SERCOBE, que cumple su 53 edición, dos capítulos básicos.

El primero se dedica a dar a conocer una información amplia, real y detallada de la evolución, situa-ción, dimensión y perspectivas de la Industria Española de Bienes de Equipo, sector que nos honra-mos en representar. Este trabajo actualiza los datos previos publicados como AVANCE a fin de cadaaño.

Ambos exámenes están basados en las dos encuestas abiertas, realizadas entre las empresas miem-bros individuales, miembros colectivos, y, en general entre aquellas empresas más representativas,dentro de las diferentes especialidades y dimensiones de nuestro complejo sector.

Esta información se complementa y enriquece, por una parte, con el contacto estrecho que el perso-nal de SERCOBE mantiene con sus empresas para conocer sus logros, necesidades y problemas, y fi-nalmente, se contrasta y completa a través de la colaboración con asociaciones europeas sectorialesy con los organismos de la Administración Española, que luego se citan, a través del conocimiento yutilización de sus imprescindibles publicaciones, trabajos y datos estadísticos.

En el segundo se presentan las actividades que SERCOBE realiza a través de sus diferentes departa-mentos, encaminadas a prestar un apoyo lo más eficaz posible a las empresas, de forma que optimi-zando estas su gestión y resultados, contribuyan a conseguir un mayor y mejor desarrollo económicoy social de España. El cumplimiento de este objetivo se apoya en el conocimiento de la realidad em-presarial antes comentada, en una larga experiencia y en una firme voluntad de servicio.

La Industria Española de Bienes de Equipo en 2016

La evolución del Sector durante 2016 ha respondido a las expectativas favorables, manteniendo latendencia de la decidida recuperación iniciada con firmeza el ejercicio anterior.

Así la Facturación, 53.000 millones de euros, consiguió una tasa de crecimiento del 3,1%, inferioral 3,7% de 2015, año en el que se partía de incrementos previos muy escasos. El Índice (base 100 año2007) se sitúa así en 86,4, lejos aún del valor de referencia, pero el mayor desde 2009. Existen lógicasdiferencias en el comportamiento de las distintas especialidades y dimensiones empresariales, sobrelas que se informa en las páginas interiores, pero en términos generales, y dentro de resultados siem-pre positivos, los incrementos han sido algo más intensos para la Metal-Mecánica que para la Eléctri-co-Electrónica, y los resultados de las empresas de Servicios, Ingenierías y Montadores, son igualmen-te satisfactorios. En cuanto a dimensiones, se hace patente la necesidad de conseguir un tamañoóptimo, acorde con la especialidad, y los resultados muestran las situaciones menos favorables paralas empresas menores.

La creación de Empleo, con una tasa del 2,1%, (1,8% en 2015) es sin duda un favorable indicador de lamejora de nuestra estructura productiva, y cabe señalar la importancia de que se confirme la situacióndel valor de esta tasa, entre los primeros de las diferentes actividades económicas. Nuestro sector alcanzapor tanto una cifra de unos 265.000 empleos directos y cerca de 500.000 directos más inducidos. Elavance de la demanda interna del sector pone de manifiesto la posibilidad de intensificar los apoyos paraaumentar su dimensión, y por tanto su empleo, consiguiendo así además de las ventajas tantas veces co-mentadas sobre la mejora de la competitividad general, un deseable avance en la calidad del empleo.

La Productividad Bruta teórica ha experimentado un crecimiento del 1,2%, situándose a nivel me-dio sectorial en el orden de los 210.000 euros/persona-año.

La competencia muy dura internacional, que se pone de manifiesto al examinar los precios en el co-mercio exterior, ha obligado a una contención de los Precios de Venta que para el conjunto del sec-tor se estima en un incremento del 0,4%.

Se han mantenido básicamente los Resultados Empresariales, con un Beneficio Neto que recoge unincremento de un 2,2% sobre el conseguido en 2015 y que representa el 3,8% de la Facturación.Esto ha permitido dedicar a las Inversiones propias en activos productivos un 3,5% de la factura-ción, con un aumento del 4% sobre las realizadas el ejercicio anterior, prueba de la continuidad delesfuerzo por la mejora de la competitividad.

2

PRESENTACIÓN

La estimación en cuanto a los Gastos de Personal, que representan en términos del conjunto secto-rial, un peso en el entorno del 22,5% de la Facturación, es de un incremento del 0,1% con respecto alaño anterior.

La Contratación, contratos firmados y pedidos recibidos, ha experimentado una evolución positiva,que proporciona un pronóstico favorable para el próximo ejercicio. El volumen contratado, para elconjunto sectorial, supera a lo facturado en una media próxima al 20%, y obtiene una tasa de incre-mento del 4,1%, que resulta mayor de la recogida para la Facturación.

En el examen del Comercio Exterior, se aprecia un descenso del –2,4% para las Exportaciones, quealcanzan un volumen próximo a los 36.000 millones de euros. Crecen las Importaciones un 5,1%,hasta más de 46.700 millones euros, lo que confirma la continuidad de la mejora de la DemandaInterna con una tasa del 8% y que por otra parte ocasiona un descenso en la Tasa de CoberturaExp/Imp del 76,8%, casi seis puntos menos que en 2015. Finalmente, el alto porcentaje de Expor-tación a Facturación del 67,4%, confirma la competitividad del sector en los mercados exteriores.

Previsiones

Las situaciones en el contexto europeo e internacional apuntan a una continuidad, e incluso a ciertamejora, frente a anteriores previsiones, sin olvidar los bien conocidos problemas socio-políticos.

La evolución de la economía española, según opiniones de los observadores internos y externos esclaramente favorable, manteniéndose el crecimiento y la creación de empleo. Igualmente persistenlos tradicionales temas que requieren atención, como Deuda, Déficit, subida de tipos de interés, costede materias primas, etc.

Para la Industria Española de Bienes de Equipo, el ejercicio 2017 parece también favorable. Tanto losdatos recogidos en nuestra encuesta sobre el nivel de contratación efectuado en 2016, que muestranun elevado volumen, como las cifras oficiales de entrada de pedidos, apuntan a una buena situaciónde las carteras para dar comienzo al nuevo año.

Los datos disponibles del primer trimestre, avanzan un crecimiento del PIB para 2017, aunque ligera-mente inferior al alcanzado (3,2%) en 2016. La tasa de crecimiento para la Formación Bruta de CapitalFijo en Bienes de Equipo, se estima en 4,1%, y asistimos a un buen comportamiento del comercio ex-terior.

Los datos oficiales del Índice de Producción Industrial (IPI total industria) dan para el primer trimes-tre, una tasa anual de 1,8% (2,6% en 2016).

Los valores recogidos por SERCOBE para la Facturación de nuestro sector, referidos al primer trimes-tre, y atendiendo al CNAE (dos dígitos) avanzan una tasa de 2,8% (4,4% en 2016). Por su parte, el co-mercio exterior para los primeros dos meses de 2017, muestra unas exportaciones de nuevo recupe-rando el crecimiento, con una tasa del 2,5%, y unas importaciones con un incremento del 6,5%, queapunta a buena marcha de la demanda.

En resumen, acorde con el comportamiento general de la economía española, se espera que el sectorde Bienes de Equipo continúe su crecimiento, con un valor similar al conseguido en 2016, del ordendel tres por ciento, que permita a su vez una nueva y muy deseable creación de empleo.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en suAsociación y a todas las participantes en la encuesta, que han hecho posible este análisis sectorialaportando sus datos y estimaciones cualitativas, a los Ministerios de Economía, Industria y Competiti-vidad, y Energía, Turismo y Agenda Digital, con los que SERCOBE colabora estrechamente.

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PRESENTACIÓN

ILA INDUSTRIA ESPAÑOLA

DE BIENES DE EQUIPO 2016

1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

La Economía internacional

La situación internacional, y en particular la europea,se ha visto influenciada por la decisión del Reino Uni-do en torno al abandono de la Unión Europea, asícomo por la coincidencia de numerosas elecciones, yen especial las de EEUU, con resultados complejos, cir-cunstancias que se suman a los problemas migrato-rios y de terrorismo.

Con todo, no se aprecian cambios sustanciales sobrelas anteriores previsiones, manteniéndose en 2016,(cuadro 1) crecimientos del PIB en la UEM en el entornodel 1,7% y del 1,8% en la UE, si bien resultan inferioresa los 1,9% y 2,2% alcanzados respectivamente en 2015.Alemania mantiene una tendencia positiva, con tasa de1,9% en 2016 que incluso supera entre 3 y 4 décimas la

de 2015. Francia prácticamente repite el 1,2% y en Ita-lia, el 1,0% de 2016 parece mejorar muy ligeramente elresultado del año anterior. En EEUU y en Reino Unidose aprecian descensos de las tasas de 2015. Para el pri-mero, el 1,6% de 2016 supone un descenso de un pun-to y en el segundo el 2,0% de tan solo 2 décimas. Japónpor último, con una tasa del 0,9%, presenta igualmenteunas tres décimas de recorte con respecto a 2015. Paralas previsiones de 2017, el cuadro nos muestra, en ge-neral, tasas positivas, con ligeros descensos de las regis-tradas en 2016, salvo en Francia con un aumento, quese repite en EEUU y Japón.

En cuanto a los controles presupuestarios, el déficitpúblico (en % del PIB) tan solo en Alemania consiguesuperávit, del 0,6%, incluso con un muy ligero ajustefrente al de 2015. En el resto del cuadro se observanen Europa valores que suponen moderados ajustesrespecto a las cifras de 2015, que en la UEM se sitúa

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1CONTEXTO GENERAL

Cuadro 1

INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (*)

P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de

interna cc en % PIB público, % PIB pública industrial paro

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2016 2017 2016 2017

Alemania 1,9 1,6 2,4 1,9 8,7 8,3 0,6 0,4 68,2 65,5 0,8 1,0 0,4 1,9 4,1 4,1

Francia 1,2 1,4 2,0 1,6 –2,3 –2,6 –3,3 –2,9 96,4 96,7 1,6 0,2 0,3 1,5 10,0 9,9

UEM 1,7 1,6 1,9 1,7 3,6 3,2 –1,7 – 91,5 90,4 2,3 1,4 0,2 1,7 10,0 9,6

Reino Unido 2,0 1,5 2,2 1,6 –5,0 –4,8 –3,4 –2,8 88,6 88,1 1,3 1,2 0,7 2,5 4,9 5,2

EE.UU. 1,6 2,3 2,1 2,5 –2,5 –3,0 –4,8 –5,1 107,3 108,5 0,3 –0,9 1,3 2,4 4,9 4,6

Japón 0,9 1,0 0,7 1,0 3,9 4,1 –3,7 –4,0 248,8 250,6 –1,2 –0,5 –0,1 0,4 3,1 3,1

España (1) 3,2 2,3 2,7 2,0 1,8 1,7 –4,3 –3,3 99,7 100,0 3,4 2,0 –0,3 1,9 19,6 17,7

(*) Previsiones de la U.E. Invierno 2017.

(1) Los datos referentes a España se comentan en el apartado 1.2, según fuentes españolas.

Sistema de desnitrificación para dos centrales térmicas

en un favorable –1,7% y para la UE en –1,9%, desde el–2,1% y –2,4% obtenidos respectivamente en 2015.Francia y Reino Unido mantienen valores por encimadel –3%, pero efectivamente con tendencias positivas.En EEUU el –4,8% de 2016 supone un incrementodesde un –4,2% en 2015. Por su parte, la deuda públi-ca (en % del PIB) en Europa, corrige ligeramente su si-tuación. La UEM registra en 2016 un 91,5%, poco me-nos de un punto frente a 2015, y en la UE, con un másmoderado 85,1%, el descenso es de 1,4%. En Francia,el valor de 96,4% crece dos décimas y en Italia, con132,8%, también se registra incremento, al igual queen los elevados valores de EEUU y Japón. De los valo-res registrados en el cuadro adjunto tan solo Alema-nia consigue una tasa moderada y un ajuste conside-rable del orden de 3 puntos. Para 2017, las previsionespara Europa son lógicamente de continuidad en laevolución de los ajustes acordados, aunque existenevidentes casos con dificultades en un clima en el quese registran incertidumbres de futuro, como al iniciose apuntan.

La producción industrial, presenta una evoluciónpoco firme, con incrementos en 2016 muy cortos e in-feriores a los obtenidos en 2015 en todos los países,salvo en Alemania e Italia que mejoran, pero escasa-mente. Japón y EEUU registran tasas negativas. Es deseñalar que, en la UE, los valores de 2016 sufrieron uncrecimiento menor al del año anterior (2,2% y 1,5%respectivamente). En la UEM, son 2,3% y 1,4% para losmismos años.

Se aprecia en 2016 una lenta disminución de las tasasde paro registradas el año anterior. En Europa, la UEMregistra tasas del 10%, bajando 9 décimas y la UE algo

mejor, con un 8,5%. Para Francia, la tasa del 10% supo-ne un descenso de 4 décimas con respecto a 2015, eItalia con un elevado 11,9% tan solo 2 decimas. Las ta-sas de Reino Unido y EEUU se sitúan por debajo del5%, y Japón alcanza poco más del 3% y sus ajustes es-tán entre 3 y 4 décimas, siendo Alemania el mejor delos grandes con 4,1%. Se prevé, en 2017, continuidadgeneralizada en las reducciones, y tan solo Reino Uni-do presenta aumentos.

Los precios en 2016 se han mantenido en Europa conincrementos mínimos, inferiores al 1%, y negativosuna vez más en Japón. Para 2017 se esperan en Euro-pa subidas moderadas, inferiores al 2% y algo mayo-res en Reino Unido y EEUU.

En el ejercicio 2016 se registraron muy cortos incre-mentos en la demanda interna (contribución al PIB)con valores que se han mantenido en el entorno del2%, análogos a los correspondientes al año anterior.Por el contrario, en 2017 la tendencia es decreciente ylas contribuciones son inferiores y no alcanzan el 2%,salvo en EEUU.

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Ejercicio 2016

El comportamiento de la economía española muestrauna continuidad en la recuperación a tenor de los prin-cipales datos oficiales y sus cifras de crecimiento estánentre las más elevadas de las economías avanzadas.

Ciertamente, quedan importantes temas económicospor resolver, como el elevado déficit público, el excesi-vo nivel de la deuda, así como asegurar la continuidadde un ritmo acelerado en la creación de un empleo decaracterísticas satisfactorias.

Es preciso, por otra parte, confirmar que el camino em-prendido por esta recuperación conduce a un escena-rio en el cual la estructura productiva, haya conseguidomejorar sustancialmente la participación de sectorescon adecuado nivel tecnológico, que aumenten lacompetitividad empresarial y sean creadores de eseempleo requerido, acorde con nuestra situación socio-económica. En este orden de ideas está la posición dela Unión Europea marcando el objetivo de que en elaño 2020 la Industria tenga un peso del 20% del PIB.

La evolución en síntesis de las principales variablesmacro económicas y atendiendo a su relación connuestro sector, podría ser el siguiente:

El PIB creció un 3,2%, repitiendo la tasa de 2015 y se si-túa en un índice de 102% (base 2010). La evolución de latasa interanual (3,4%; 3,4%; 3,2%; 3,0%) continúa firme,aunque con una cierta pérdida de impulso, que se reflejaen los datos inter trimestrales (0,8%; 0,8%; 0,7%; 0,7%).

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1CONTEXTO GENERAL

Válvulas de compuerta

Algunas cifras de la economía española

Resulta ilustrativa la comparación de estas cifras conel comportamiento de los otros componentes de laOferta (cuadro 3). En especial, el VAB de la IndustriaManufacturera consigue una tasa del 3,1%, muy in-ferior al 7,0% de 2015 y ligeramente menor que latasa del PIB. Con todo alcanza un índice de 106,2%(base 2010). Las tasas de crecimiento trimestralinteranuales (4,4%; 3,8%; 2,4%; 2,0%) pierden firme-za, aunque hay que tener en cuenta el elevado creci-miento de 2015, y las tasas inter-trimestrales (–0,1%;1,0%; 0,3%; 0,7%) resultan variables. Por último, elpeso sobre el PIB es de 12,8%.

En cuanto al comportamiento de los componentesde la demanda (cuadro 2) se observa que el gastototal repite el crecimiento del 2,6%, alcanzando uníndice de 97,2% y con un peso del 76,7% sobre elPIB. El componente correspondiente a las AAPP,muestra una notable contención del crecimientocon un escaso 0,8% frente al 2,0% de 2015 y con uníndice del 95,3%. El gasto de los hogares se recupe-ra claramente, con una tasa de crecimiento del 3,2%,mayor que el 2,8% de 2015 y un índice del 98,3%.

La inversión continúa su crecimiento, aunque con unamenor tasa. Así, la Formación Bruta de Capital, (FBC to-

tal) alcanza una tasa del 3,8%, que fue del 6,5% en2015, alcanza un índice de 93,3%, y representa un20,4% del PIB. Los valores correspondientes a la Cons-trucción son: tasa del 1,9%, tras el elevado 4,9% de2015 y con un peso del 10% y un índice de 76,6%.

En lo que respecta a la Formación Bruta de CapitalFijo (FBCF) de Bienes de Equipo y Otros Compo-nentes, el correspondiente a Material de transportecreció al 6,7%, inferior al 9,8% de 2015, con un índicede 154,1% y un peso de 2,2% sobre el PIB. Finalmen-te, Otra Maquinaria y Bienes de Equipo, consigueuna tasa del 4,3%, en 2016, inferior al 8,5% del añoanterior, un peso de 4,9% y un índice de 112,9.

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1CONTEXTO GENERAL

Cuadro 2

DEMANDA

% P.I.B. Ponderación Índice 2015, Incr % 2016, Incr % 2017, Incr %

original* 2010=100 (Estimación) (Previsión)

P.I.B. 100 100 3,2 3,2 2,6

Gastos sobre Consumo Final 76,7 97,7 2,6 2,6

Hogares 56,8 98,3 2,8 3,2 2,3

I.S.F.L. 1,0 110,0 3,6 3,2

AA.PP. 18,9 95,3 2,0 0,8 0,6

Formación Bruta de Capital 20,4 93,3 6,5 3,8 4,0

Bienes de Equipo 7,1 122,4 8,8 5,0 4,1

Material de Transporte 2,2 154,1 9,8 6,7

Otra Maquinaria y Bienes de Equipo 4,9 112,9 8,5 4,3

Construcción 10,0 76,6 4,9 1,9 3,8

Vivienda 4,7 79,3 3,1 3,7 5,1

Otras Construcciones 5,3 74,5 6,4 0,4 2,7

Productos de la propiedad intelectual 2,9 112,8 3,6 2,9

Variación de existencias 0,5 92,8 0,1 0,1

*Demanda Nacional 96,6 96,6 3,3 2,8 2,2

*Demanda Externa 3,4 –0,1 0,5 0,3

Exportación de Bienes y Servicios 33,1 5,3 3,2 3,6

Importación de Bienes y Servicios 30,2 5,4 1,6 3,1

* Aportación al crecimiento del P.I.B. en p.p.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Vehiculos CI aeroportuarios

El ejercicio 2016 alcanza tasas de crecimiento po-sitivas, aunque en términos generales, menoresque las registradas en 2015, reforzando el prota-gonismo que la Industria Manufacturera tuvo en2015. El incremento de su VAB, en 2015, más que du-plicó el del PIB. Efectivamente, el Automóvil y los Bien-es de Equipo han sido una palanca fundamental trasla dura crisis padecida y su índice consigue remontarlos valores base del año 2010.

El cierre de 2016 apunta, como decíamos, a la conti-nuidad, pero se aprecia una cierta pérdida de impulsoy especialmente en el comportamiento de la IndustriaManufacturera frente al del PIB.

El análisis de la demanda conduce a una reiteraciónde los anteriores comentarios. Muy buen comporta-miento de los Bienes de Equipo en su conjunto, perocon la preocupación de una posible pérdida de pro-tagonismo al aminorarse el proceso expansivo de2015.

Las cifras oficiales relativas al comercio exterior sonuna evidente confirmación de lo dicho anteriormen-te. El comportamiento de los dos sectores clave,Bienes de Equipo y Automóvil, ha dado la vuelta alos resultados de nuestra situación frente al exte-

rior, con coberturas crecientes por encima del93%. Los Bienes de Equipo continúan siendo elprimer exportador, seguido del Automóvil.

La exportación total española creció, en 2016, un 1,7%,mientras que la de Bienes de Equipo lo hizo un 2,5%,con un peso del 20,3% sobre el total. La Importacióntotal bajó un –0,4% y la de Bienes de Equipo subió un7,6%, con un peso del 22%.

Los Bienes de Equipo confirman su competitividad yla Industria Manufacturera continúa su equipamientopara conseguir consolidar su penetración en los mer-cados exteriores.

Actividad de los Sectores

Atendiendo al comportamiento de los sectores pro-ductivos, se observa que el Índice de Producción In-dustrial (IPI) de la Industria General crece en 2016un 1,8% desde el 3,4 % registrado en 2015 y alcanzaun índice de 96,4% (2010=100). En especial, el IPI deBienes de Equipo (incluido vehículos) consigue unatasa más elevada del 3,4% que, sin embargo, resultainferior al 7,4% de 2015 y sus tasas de crecimiento tri-mestral interanual (8,1; 4,9; 1,5; –0,8) indica cierta pér-

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1CONTEXTO GENERAL

Cuadro 3

OFERTA

% P.I.B. Ponderación Índice 2015, Incr % 2016, Incr %

original 2010=100

V.A.B. 90,8

Agricultura 2,3 105,9 –2,9 3,4

Industria, Total 16,1 100,3 5,5 2,4

Industria manufacturera 12,8 106,2 7,0 3,1

Construcción 5,1 72,2 0,2 0,5

Servicios 67,2 106,0 2,6 3,4

IMPUESTOS 9,2 99,3 6,7 4,2


Cuadro 4

OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA

2015 2016 2017

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, (EN % DEL P.I.B.) –5,0 –4,4 –3,3

BALANZA DE PAGOS C/C, (% DEL P.I.B.) 1,5 2,0

DEUDA PÚBLICA, (% DEL P.I.B.) 99,8 99,3 98,6

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 22,1 19,6 17,8

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 3,4 1,8

IPC (MEDIA ANUAL.) –0,5 –0,2 2,3

COSTE LABORAL UNITARIO 0,2 –0,4 1,1

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) 3,0 2,9 2,3


dida de intensidad que se confirma con las tasas intertrimestrales (0,6; 0,0; 0,1; –1,2). Con todo, consigue uníndice de 101,5% el mayor de todas las componen-tes de Bienes industriales.

Examinando la clasificación por ramas de actividadsegún la CNAE 09, dos dígitos, (cuadro 5), el IPI de laIndustria Manufacturera en 2016 presenta una tasadel 2,5%, menor que la conseguida en 2015, del 4,1%y la serie inter anual (4,7; 2,2; 1,8; 1,4) recoge tasas po-sitivas, pero en descenso. Su índice 97,9% no alcanzael 100% fijado en 2010. De las 25 especialidades in-cluidas, tan solo 10 obtienen ese nivel.

Dentro de las seis especialidades de la IndustriaManufacturera que tradicionalmente se considerancomprendidas en el Sector de Bienes de Equipo(1), seobserva que: Productos Metálicos, Mecánicos,Transportes, y actividades de Montaje y Repara-ción, consiguen tasas positivas, mientras que In-formáticos / Electrónicos y Electrotécnicos expe-

rimentan tasas negativas, teniendo en cuenta queobtuvieron en 2015 crecimientos considerables. Enconsecuencia, la tasa conjunta para Bienes deEquipo atendiendo a los diferentes pesos, quedaen un escaso 1,4%, inferior al 4,2% del año 2015. Lasmejoras de los resultados frente a los registrados enel ejercicio anterior se limitan a los Mecánicos yTransportes y solamente los primeros consiguen uníndice superior al 100% de 2010, de109, 6 %.

Un enfoque complementario se obtiene de la CNAEa tres dígitos, con cinco especialidades (no se incluyeMontaje) (cuadro 6) y las tendencias de evoluciónpor especialidades son coincidentes con las antesobtenidas, si bien, a causa del diferente ámbito se-leccionado, la tasa conjunta de Bienes de Equipose sitúa en 2,5%mejorando el 1,3% del ejercicio an-terior.

Por otra parte, los índices de cifra de negocios y deentrada de pedidos en la industria (CNAE-2009) son

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1CONTEXTO GENERAL

Cuadro 5

COMPONENTES DE BIENES DE EQUIPO. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

CNAE, nivel de agregación de 2 dígitos CNAE Peso % sobre el total 2015, % anual 2016, % anual

IND. MANUFACTURERA 81,9 4,1 2,5

*Productos metálicos, excepto Maquinaria y Equipo 7,2 6,3 1,0

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,4 8,9 –3,0

Material y Equipo Eléctrico 3,2 3,5 –1,7

Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 4,2 2,1 3,1

Otro Material de Transporte 2,7 –3,3 4,8

Reparación e Instalación de Maquinaria y Equipo 2,3 8,8 2,3

**Bienes de Equipo

Ponderación SERCOBE 21,0 4,2 1,4

Bienes de Equipo TOTAL IPI 21,0 7,4 3,4

* Según criterio de inclusión. ** Tasa promedio estimada SERCOBE


Cuadro 6

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

CNAE, nivel de agregación de 3 dígitos Peso sobre el total 2015 2016

Construcciones metálicas 17,8 –1,3 0,5

Electrónica profesional 5,0 7,2 –8,6

Equipos eléctricos 22,0 4,5 –0,6

Equipos mecánicos 36,1 1,9 3,8

Transportes (Aeronáutica y FF.CC.) 19,1 –3,0 6,6

Total Bienes de Equipo 100 1,3 2,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia

(1) Los diferentes criterios existentes para la selección de las ramas y delas especialidades correspondientes que constituyen el Sector,introduce inevitables diferencias en los resultados del conjuntoaunque se mantengan las tendencias de evolución.

igualmente favorables (cuadro 7). Atendiendo a lacomparación del comportamiento de la Industria enGeneral y los Bienes de Equipo, existen unas circuns-tancias que se repiten en ambos casos:

Los índices alcanzados por la Industria de Bienesde Equipo y las tasas de crecimiento en 2015 y2016 son siempre superiores a los de la Industriaen General. Las tasas son en su totalidad positivaspero inferiores en 2016. Los índices en ambos ca-sos y en los dos ejercicios son superiores a 100. Así,en la cifra de negocios, para Industria en General, en2015, índice 101,9 y creció con una tasa del 1,7%. En2016, índice 102,6 y alcanza una tasa del 0,7%. ParaBienes de Equipo los valores son, en 2015, índice109,8 y tasa 11,1% y en 2016, índice 115,8 y tasa5,5%.

Cuadro 7

ÍNDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES.BIENES DE EQUIPO

2015 2016

Tasa anual Tasa anual

Índice de Cifra de Negocios 11,1 5,5

Índice de Entrada de Pedidos 14,2 3,8

Encuesta de Coyuntura Industrial.

Utilización Capacidad Productiva 79,9 81,7

Indicadores de Disponibilidad 8,4 3,4

Producción 2,6 1,4

Importación 14,2 3,1

Exportación 7,0 –0,8


Análogamente, en la entrada de pedidos, los valoresson: Industria en General en 2015, índice 105,5 y tasa2,7%. En 2016, índice 105,9 y tasa 0,4%. Para Bienesde Equipo los valores son, en 2015, índice 124,5 y tasa14,2% y en 2016, índice 129,3 y tasa 3,8%.

En la utilización de la capacidad productiva, la si-tuación es similar. Las cifras de Bienes de Equipo son:En 2015, 79,9% y 81,7% en 2016, mientras que paraIndustria Total 77,5 % y 78,5%.

Atendiendo al comportamiento de otros sectoresproductivos, la evolución es también favorable. Encuanto al índice de producción de la construcción, losdatos son los siguientes: En 2015, se registró una tasa de1,8%, correspondiendo 0,4% a Edificación y 9,0% a ObraCivil, con un índice conjunto de 92,0, valores que se me-joran en 2016, con una tasa del 5,1%, siendo 3,5%Edificación, y 13,5% Obra Civil, para un índice de 96,7.

Finalmente, el índice de cifra de negocios del sectorservicios presenta en 2016 una tasa de 4,4% siendo4,1% Comerciales y 4,8% Otros, con un índice de100,2, pero no se registra avance alguno frente a losdatos de 2015, en el que la tasa fue de 4,8%, corres-pondiendo 4,9% a Comerciales y 4,5% a Otros, con uníndice de 97,8.

La evolución del mercado de trabajo y la estructurade la población, revisten especial importancia por elelevado nivel de paro y por los problemas de la futurafinanciación de las jubilaciones.

La población mayor de 16 años creció en 2016 unescaso 0,1%, y se mantuvo en 2015, tras tres años deretroceso. Continúa el descenso, un –0,4%, de la po-blación activa por cuarto año consecutivo. El númerode ocupados aumenta un 2,7%, inferior al 3,0% de2015, y el número de parados retrocede un –1,4%mejorando el -9,9% del ejercicio anterior. En conse-cuencia la tasa de actividad retrocede un –0,3%mientras que la tasa de ocupación sube un 1,2%. Fi-nalmente la tasa de paro, (EPA en % de la poblaciónactiva) continúa la trayectoria favorable, repite eldescenso del año anterior, del –2,4%, según una se-rie (–2,8; –2,4; –2,3; –2,3) y queda en el 19,6%.

Atendiendo al número de ocupados por sector deactividad (no agrario), se observa que el total consi-gue en 2016 un tasa de 2,6%, inferior al 3,1% de 2015,para la Industria en General los valores son 1,6% y4,3%. En especial, la Industria Manufacturera consi-gue un 2,7%, con una evolución (2,8%; 1,1%; 2,3%;2,0%) poco firme e inferior al 3,9% del año anterior,ocupando un 13,0% del total de trabajadores.

A título comparativo, la actividad de servicios de ocioy personales presenta una tasa del 3,9%, (3,7% en2015) con un peso de su ocupación del 16,7% y,

10

1CONTEXTO GENERAL

Paneles solares para sistema de bombeo de agua directo

para la construcción, las tasas son un sorprendente0,0% en 2016 frente a un 8,1% de 2015 y supone un6,1% de ocupados.

Por último, el paro registrado (Oficinas de Empleo) hacaído un –8,6%, mejorando el –7,5% de 2015, y los con-tratos han aumentado un 7,6% frente al 11,1% anterior.

Parece iniciarse un cambio de tendencia en la evolu-ción de los precios, así el Índice de Precios de Con-sumo (IPC), registró un –0,2%, inferior al –0,5% delejercicio 2015. Para los Bienes industriales (no ener-géticos), el IPC se situó en 0,5%, ganando dos déci-mas sobre el año anterior. Por otra parte, el Índice dePrecios Industriales (IPRI), bajó un –3,1% frente al –2,1%de 2015, y el IPRI de Bienes de Equipo alcanzó un0,6%, inferior al 0,8% del año anterior.

La dura competencia en los mercados internaciona-les, en los que es muy conveniente mantener las posi-ciones alcanzadas en esta etapa de recuperación, seaprecia en la evolución de los precios I.V.U. (Índice deValor Unitario) que para las exportaciones bajaron un–1,7%, y en las importaciones se registró un –3,1%.

La evolución de los costes de personal responde a loscriterios de esta competencia y a la contención de losprecios. El coste laboral total por trabajador registróun –0,4% (0,6% en 2015) correspondiendo a salarios un–0,3% y un –0,8% a no salariales. En cuanto a los costespor unidad producida, el coste laboral unitario (CLU)total registró un –0,4% frente a un 0,2% de 2015 y elCLU para la Industria un –0,3% y un –5,3% del año an-terior.

En cuanto a las cuentas públicas, su vertiente exte-rior continúa la evolución positiva, y la balanza depagos c.c. en % del PIB consigue una tasa del 2%que incluso supera el 1,4% de 2015.

Más complejo, como ha sido habitual, ha sido el com-portamiento del déficit público en % del PIB, que sefija en un –4,4% (excluidas ayudas financieras) frenteal –5,0% del año 2015 y la deuda sigue en valoresmuy próximos al 100% con ajustes muy escasos.

Previsiones 2017

Los riesgos antes apuntados, iniciados durante 2016,estarán presentes en los ejercicios próximos: Salida deReino Unido de la U.E., cambios políticos, en las orien-taciones comerciales internacionales, subidas de tiposde interés, incremento generalizado de los precios,etc., tendrán su influencia en la economía española,que si bien parece haber consolidado la recupera-ción, con resultados superiores a la media de la UE,continúa afectada por:

– Un nivel de deuda que supone un problema serio, ysusceptible de agravarse ante el incremento de lostipos de interés.

– Un déficit para cuyo obligado ajuste es necesarioque continúe creciendo la actividad empresarial, ypor tanto que se consolide su competitividad en losmercados interior y exterior, que produzca el consi-guiente incremento de sus ventas y de los ingresosimpositivos, la generación de empleo que disminu-ya los gastos del paro y que aumente la demanda.

11

1CONTEXTO GENERAL

Centro de transformación en Centro Comercial

Todo ello con la perspectiva de un cambio de tenden-cia en la evolución de los precios que obliga a un cli-ma de ajuste en la evolución de los costes de produc-ción, con mejoras en los productos, (inversión enI+D+I) con mejoras en los sistemas de producción (in-versiones en la modernización y automatización delos equipos de producción) y con cierta austeridad enlos costes salariales, y sin olvidar el problema de laevolución de los costes de las pensiones.

Con todo, es indudable la tendencia positiva, apo-yada en el esfuerzo del mundo empresarial, queha dado respuesta a los oportunos estímulos y alos mencionados cambios hacia una estructuraproductiva más moderna y eficaz.

En resumen, parece posible la continuidad de los bue-nos resultados en los próximos años, siempre que sepersevere en las acciones, medidas y orientaciones quehan conducido a la recuperación tras la dura crisis, y seeviten los errores y tendencias que la han producido yagravado.

12

1CONTEXTO GENERAL

Cuadro 8

Producción Empleo Δ% Facturación

(Miles Millones Euros) (Millones de personas)

2015 2015 2016 2017

(Estim) (Previs)

Productos metálicos 482 3,7 0,5 1,9 1,7

Equipos mecánicos 650 2,9 0,8 1,0 2,1

Equipos eléctrico-electrónicos 674 3,0 2,6 0,1 0,4

Total Industrias de ORGALIME 1.806 9,6 1,3 1,0 1,4

Δ% Empleo

Total, incluyendo Servicios de Reparación e Instalación 1.974 10,9 0,7 0,3 0,2

Fuente: ORGALIME

Horno de craqueo

Linterna visitable de un faro

Los primeros datos disponibles de 2017 parecen con-firmarlo, con niveles del PIB por encima del 2,6% quepermitirían el mantenimiento de la creación de em-pleo, en el entorno del 2,3%, con la consiguiente re-ducción de la tasa de paro, hasta un valor del ordendel 17%. Consumo privado algo menor, 2,4%, reco-giendo el probable incremento de los precios, y con-sumo público que mantiene una evolución prudente,próxima al 1,0%.

Las tasas de la Inversión son positivas, y en especial laFBCF en Maquinaria y Bienes de Equipo, se estima enun 4,1%, superior a la tasa del consumo y también a ladel PIB, lo que podría indicar el mantenimiento del cli-ma de aumento de la competitividad de los sectoresmanufactureros, que confirmaría a su vez la favorablefirmeza de las exportaciones de Bienes y Servicios(con la colaboración de la buena marcha de los ingre-sos de Turismo), lo cual, dada la previsible marcha delas importaciones, conduce a una muy deseable con-tinuidad en los resultados positivos de la balanza depagos.

1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

Ejercicio 2016

La información que a continuación se presenta tienecomo base el tradicional Informe Anual (primavera2017) de la “Engineering Industrie” en Europa reali-zado por ORGALIME con la participación de SERCOBEcomo miembro de dicha organización.

ORGALIME, la European Engineering Industries As-sociation agrupa 42 entidades asociativas de 24 paí-ses que representan unas 135.000 empresas de lossectores fabricantes de equipos metálicos; maquina-ria y equipos mecánicos; equipos electrotécnicos;equipos electrónicos y de control y regulación, corres-pondientes básicamente a los capítulos 25 a 28 de laclasificación NACE rev. 2 así como el capítulo 33 deinstalación y reparación en las actividades ligadas alas antes citadas.

Estos sectores suponen en la UE, del orden de un28% de la industria manufacturera y más de untercio de sus exportaciones, con una facturaciónen 2015 de 1,9 billones de euros, un empleo direc-to de 10 millones y hasta 20 millones de indirecto.

Se espera para 2016 un aumento de la Facturación dela Industria Europea de Bienes de Equipo en el en-torno del 1,0%, una décima inferior a la de la anteriorestimación, e igualmente inferior al 1,3%, obtenido elpasado año. La economía europea en general y su in-dustria de Bienes de Equipo en particular, parecen ha-

ber entrado, durante el período 2013 a 2016, en uncierto estancamiento, han desaparecido los tradiciona-les ciclos económicos con cambios más acusados y asípara 2017, la tasa del Sector no superaría el 1,4%.

La economía europea ha experimentado un escasocrecimiento y también a nivel mundial la recuperaciónresulta débil. Tanto la facturación de la industria euro-pea, así como de la construcción, responden a esa si-tuación que igualmente alcanza a las correspondientesinversiones. Básicamente ha sido la industria de auto-moción, la que ha contribuido a las limitadas mejorasconseguidas en Europa.

La industria europea de Bienes de Equipo tiene unafuerte dependencia de sus exportaciones y estas sehan visto comprometidas porque países productoresde materias primas y destino de nuestras exportacio-nes han tenido dificultades derivadas del bajo preciode tales materias, así como de sus problemas socialesy políticos. La situación de fuerte crecimiento en Chi-na parece haberse aflojado y Rusia ha sido otro mer-cado con evidentes problemas.

Se estima un muy escaso crecimiento del Empleo en2016, de un 0,3%, siendo el tercer año consecutivoque se consiguen valores positivos, de 0,7% en 2015 yde 0,3% en 2014. La comparación de estas tasas con laevolución de la facturación, parece indicar un intentopor consolidar el incremento de la productividad, ypara 2017 la previsión es de 0,2%.

El resumen del comportamiento numérico de los di-ferentes sectores de la INDUSTRIA EUROPEA DEBIENES DE EQUIPO se muestra en el cuadro siguiente:

Productos metálicos: Se observa que es el sector quecuenta con el mayor volumen de Empleo, que tras un

13

1CONTEXTO GENERAL

Instalación de cintas transportadoras de minerales

aumento de 0,7% en 2016 prevé un 0,3% en 2017. LaFacturación está lógicamente ligada a la evolución delos otros sectores que le suministran buena parte desus compras. Así, tras una tasa corta en 2015, se esperamejor comportamiento en 2016 y 2017 recogiendo larecuperación de los Productos Mecánicos, la Construc-ción y especialmente del Automóvil.

Productos mecánicos. Se esperan ligeros descensosen el Empleo, del –0,2% en 2016 y de 0,3% en 2017,tras los progresos conseguidos en 2014, cuando alcan-zó una fuerte tasa de Facturación, superior al 2%, que nose ha podido mantener, siendo escasa en 2015, aunqueha vuelto a mejorar en las previsiones de 2016 y 2017.

Productos eléctrico-electrónicos. Registró una pérdi-da de Empleo de –0,3% en 2016, recogiendo el des-censo de la elevada tasa de crecimiento de la factura-ción conseguida el año anterior. Para 2017, la previsiónes de estancamiento en la creación de empleo y menorincremento en la facturación.

Previsiones 2017

Dentro de un contexto internacional complejo, se es-pera que la industria europea de Bienes de Equipoconsiga en 2017 un incremento de su Facturaciónde un 1,4%.

Para los países más industrializados se estima un creci-miento moderado de su PIB, y para los mercados

emergentes el IFM predice una tasa algo mayor que en2016.

Crecimiento positivo pero reducido de las inversionesde la industria europea, que ha atravesado un períodode escasa inversión desde la crisis económica 2008-2009.

Se mantienen los problemas y las incertidumbres tan-tas veces citadas: Precios de las materias primas con re-percusión en países como China, Rusia, Brasil y México;las tensiones derivadas del terrorismo y la emigración;la influencia negativa del BREXIT en la integración eu-ropea y los cambios políticos en la UE y en EEUU.

14

1CONTEXTO GENERAL

Ventiladores y maquinaria industrial

Línea de transmisión 500 kV

2.1. EJERCICIO 2016 Y PREVISIONES 2017

Los análisis que se presentan a continuación son el re-sultado de la tradicional ENCUESTA realizada a unconjunto de empresas, miembros de SERCOBE direc-tos o a través de las Asociaciones, Agrupaciones oGrupos Especiales que pertenecen a nuestra Asocia-ción, así como a otras empresas significativas del Sec-tor.

En esta ocasión, la muestra estadística estudiada al-canza a 113 empresas, con una facturación total de24.261 millones de euros y 81.473 trabajadores.

La evolución favorable de la Industria de Bienes deEquipo durante 2016 ha contribuido muy especial-mente a la mejora del conjunto de la economía espa-ñola.

Los valores positivos alcanzados por la FormaciónBruta de Capital Fijo y el Valor Añadido Bruto relati-vos al sector reflejan el incremento de la Factura-ción sectorial cifrada en un 3,1% en valores cons-tantes, (el 3,5% en valores corrientes), que si bien esinferior al 3,7% obtenido en 2015, confirma la conti-nuidad del proceso de la recuperación, con un índi-

ce 86,4 (cuadro 10), el mayor desde 2009. En cual-quier caso, la tasa supera el 2,9%, obtenido en elAvance realizado el mes de diciembre de 2016 y sesitúa en el entorno de los índices oficiales, con lasdiferencias derivadas de los dispares ámbitos consi-derados.

15

2LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

Cuadro 9–B

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO.Tasas de variación (Valores constantes)

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Exportación/ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producción

2010 –3,0 40,0 6,4 11,8 51,8 –3,3

2011 0,8 36,5 –1,9 15,9 59,5 –7,3

2012 –5,2 33,2 –7,8 5,1 66,0 –12,4

2013 0,9 28,5 5,1 9,4 71,6 –1,8

2014 0,6 28,4 5,8 –1,2 70,3 5,6

2015 3,7 27,0 13,5 2,6 69,6 11,5

2016 3,1 29,4 4,0 –3,0 65,5 7,5

Fuentes: SERCOBE y Departamento de Aduanas e II.EE.

Torre de alta tensión

Cuadro 9–A

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. En millones de euros (Valores corrientes)

FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Exportación/ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producción Incr.

2010 50.281 –2,1 38,7 37.459 9,1 26.628 12,5 53,0 61.112 –1,5

2011 51.387 2,2 35,0 37.491 –0,1 31.187 16,9 60,7 57.691 –5,6

2012 49.281 –4,1 31,4 34.642 –7,6 33.401 7,1 67,8 50.521 –12,4

2013 49.379 0,2 26,9 35.952 3,8 36.174 8,3 73,3 49.158 –2,7

2014 49.774 0,8 27,0 38.196 6,2 35.642 –1,5 71,6 52.328 6,4

2015 51.467 3,4 24,9 44.452 16,4 36.764 3,1 71,4 59.155 13,0

2016 53.268 3,5 27,1 46.719 5,1 35.894 –2,4 67,4 64.093 8,3


Los valores obtenidos para las diversas especialida-des y dimensiones, dentro de las limitaciones im-puestas por la amplitud de la encuesta, señalan queel subsector metalmecánico, con una tasa del 3,4%supera el 2,5% del eléctrico-electrónico. La peque-ña empresa presenta una menor tasa, derivada poli-valente de no haber alcanzado la dimensión sufi-ciente que permita un acceso continuado a losmercados internacionales, y, por otra parte, aquellasque, aprovechando las medidas establecidas, consi-

guen el tamaño óptimo acorde con su especialidad,obtienen mayores éxitos.

El buen comportamiento alcanza también a las em-presas de servicios ligadas al sector de Bienes deEquipo, que juegan un importante papel en la pene-tración y confirmación de la presencia española en losmercados españoles. Así, ingenierías, montadores einstaladores y subcontratación, muestran tasas cla-ramente positivas en su contratación, incluso superio-res a los fabricantes.

16


Cuadro 10

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Valores corrientes (Índices deflactados. Base 2007=100)

Año FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE FACTUR.-EXPORT.

2010 81,5 72,9 98,4 71,1 68,4

2011 83,3 72,9 115,2 67,1 58,4

2012 79,9 67,4 123,4 58,7 45,9

2013 80,1 69,9 133,7 57,2 38,2

2014 80,7 74,3 131,7 60,8 40,8

2015 83,5 86,5 135,8 68,8 42,5

2016 86,4 90,9 132,6 74,5 50,2


Cuadro 11–A

EQUIPOS METAL–MECÁNICOS. Valores corrientes (En millones de euros)


Año Mill.euros % Interior País/ Mill.euros % Mill.euros % Exportación/ Mill.euros %


2010 33.521 –2,1 48,7 17.857 38,2 16.535 37,8 49,3 34.843 –0,9

2011 35.331 5,4 45,7 18.438 3,3 19.841 20,0 56,2 33.928 –2,6

2012 34.284 –3,0 43,3 16.922 –8,2 21.335 7,5 62,2 29.871 –12,0

2013 34.517 0,7 36,8 17.807 5,2 24.156 13,2 70,0 28.169 –5,7

2014 34.288 –0,7 37,3 18.900 6,1 23.032 –4,7 67,2 30.156 7,1

2015 35.531 3,6 31,1 25.150 33,1 24.159 4,9 68,0 36.522 21,1

2016 37.014 4,2 35,6 24.840 –1,2 23.277 –3,7 62,9 38.578 5,6


Cuadro 11–B

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. Valores corrientes (En millones de euros)


Año Mill.euros % Interior País/ Mill.euros % Mill.euros % Exportación/ Mill.euros %


2010 16.760 –2,1 25,4 19.602 –8,5 10.093 –13,5 60,2 26.269 –2,3

2011 16.056 –4,2 19,8 19.053 –2,8 11.346 12,4 70,7 23.764 –9,5

2012 14.997 –6,6 14,2 17.719 –7,0 12.066 6,3 80,5 20.650 –13,1

2013 14.862 –0,9 13,5 18.145 –6,0 12.018 –0,4 80,9 20.989 1,6

2014 15.486 4,2 13,0 19.296 6,3 12.610 4,9 81,4 22.172 5,6

2015 15.935 2,9 14,7 19.302 0,0 12.605 0,0 79,1 22.632 2,1

2016 16.254 2,0 14,3 21.879 13,4 12.617 0,1 77,6 25.515 12,7


Cuadro 14

FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN (PRODUCCIÓN)

(Variación 2016/2015, en %, en valores reales)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. METAL-MECÁNICOS 5,7 4,8 –1,7 3,7

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 3,0 4,4 2,7 3,9

TOTAL FABRICANTES 5,3 4,6 0,3 3,9

Fuente: SERCOBE

17


Cuadro 13

VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2016/2015

En %, valores corrientes


F. E. METAL-MECÁNICOS 5,6 5,0 1,0 4,2

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 2,5 3,8 –0,5 2,0


F. SUBCONTRATACIÓN 6,7

S. DE MONTAJE 9,1

S. DE INGENIERÍA 10,4

En %, valores constantes



F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 2,7 4,0 –0,3 2,5



S. DE MONTAJE 8,7


Fuente: SERCOBE

Cuadro 12

ÍNDICES DE DEFLACIÓN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 %2016/2015 2016

MECÁNICOS 862,3 873,5 878,7 884,0 892,0 892,0 0,8 899,1

ELÉCTRICOS 592,1 605,1 625,1 615,7 617,5 612,6 –0,2 611,4

ELECTRÓNICOS 246,1 242,9 239,3 229,5 222,4 221,9 –0,1 221,7

MONTAJES 844,5 860,2 885,1 894,0 893,1 893,1 0,3 895,7

INGENIERÍAS 1234,6 1264,2 1280,6 1298,6 1285,6 1285,6 –0,2 1283,0

GLOBAL B. E. 598,6 607,0 614,2 609,9 611,2 609,3 0,4 611,8

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística. (Los valores de 2016 son provisionales). Fuente: SERCOBE.

PRINCIPALES MAGNITUDESDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

Exportación Producción consumida en el interiorImportación Facturación

Consumo aparente

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

16151413121110090807060504030201009998979695949392919089888786

Equipos mecánicos

Equipos eléctricos y electrónicos

Facturación de Bienes de Equipo

FACTURACIÓNDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

16151413121110090807060504030201009998979695949392919089888786

La variación de la Contratación, (cuadro 15), (contra-tos firmados y pedidos recibidos), resulta del ordendel 4% en valores constantes, algo superior para losfabricantes eléctricos-electrónicos, 4,6% y 3,7% paralos metal-mecánicos. En cualquier caso, estas tasasson siempre superiores a las obtenidas para la factu-ración, lo que sin duda apunta a una continuidad enla mejora del sector en el próximo ejercicio. Los datosoficiales de la entrada de pedidos confirman unasperspectivas optimistas para el próximo ejercicio.

Se mantiene por tercer año consecutivo la creaciónde Empleo, (cuadro 16) cifrada en un 2,1%, similar enambas especialidades, superior al 1,8% registrado en2015 y ligeramente superior en las empresas de ma-yor dimensión. En consecuencia, la ProductividadBruta (Facturación / Empleo) se sitúa en el orden del1,3%, ligeramente superior al obtenido por encuestadirecta (cuadro 21).

El Valor Añadido Bruto (cuadro 17) representa el35% sobre la cifra de facturación, algo inferior al delaño pasado, pero, teniendo en cuenta el incrementode ésta última variable, se aprecia un aumento del2,5%.

Análogamente, y atendiendo a los resultados del ejer-cicio (cuadro 17), el peso del Beneficio Neto sobre lafacturación supone un 3,8%, inferior también al delaño pasado.

18


Cuadro 15

VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2016/2015

En %, valores corrientes


F. E. METAL-MECÁNICOS 6,1 –1,5 2,4 4,5

F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS 4,5 7,6 1,2 4,4



S. DE MONTAJE 4,6


En %, valores constantes

F. E. METAL-MECÁNICOS 5,2 –2,3 1,6 3,7

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 4,7 7,8 1,4 4,6

TOTAL FABRICANTES 5,1 –0,4 1,8 4,1


S. DE MONTAJE 4,3


Fuente: SERCOBE

Cuadro 16

EMPLEO (Variación 2016/2015, en %)



F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS 1,7 6,5 1,5 2,1


F. SUBCONTRATACIÓN –1,9

S. DE MONTAJE 2,3


Fuente: SERCOBE

Cuadro 17

CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2016. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 65,1 68,7 61,3 67,4

V.A.B. 34,9 31,3 38,7 32,6

Gastos totales de personal 22,5 21,1 25,0 20,8

– Sueldos y salarios 17,0 16,4 19,3 16,1

– Cargas sociales 5,5 4,7 5,7 4,8

Margen Bruto 12,3 10,2 13,7 11,7

Resultados financieros 1,4 1,1 2,9 0,3

Otros gastos y tasas 5,0 3,5 5,8 5,2

TOTAL GASTOS 28,9 25,7 33,7 26,3

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACION 5,9 5,6 5,0 6,2

Cantidades destinadas a amortización 2,5 3,4 1,8 1,8

RESULTADOS DE EXPLOTACION 3,4 2,2 3,2 4,5

Resultados extraordinarios 0,3 –0,2 1,2 1,0

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 3,8 2,0 4,3 5,5

CONTRATACION 119,6 141,8 106,0 96,9

INVERSIÓN 3,5 4,7 1,8 1,9

Fuente: SERCOBE.

Los Gastos Totales de Personal (cuadro 20) se sitúanen el entorno de 48.000 euros por persona y año, y re-cogen una subida mínima del 0,1%, consecuencia deun aumento de Sueldos y Salarios del 1,5% y undescenso de las Cargas Sociales, cifrado en el -3,1%,derivado de la evolución del empleo, que suprime elcoste de anteriores despidos.

19


Cuadro 18

CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2016

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR

METAL-MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 66,0 57,6 61,9 64,6 55,0

V.A.B. 34,0 42,4 38,1 35,4 45,0

Gastos totales de personal 22,4 25,2 16,3 18,6 28,3

– Sueldos y salarios 16,4 16,6 12,5 15,4 21,6

– Cargas sociales 6,1 8,6 3,8 1,9 6,7

Margen Bruto 11,6 17,2 21,8 16,8 16,7

Resultados financieros 1,3 2,0 0,6 0,4 2,7

Otros gastos y tasas 3,6 9,8 9,3 12,1 8,1

TOTAL GASTOS 27,4 37,0 26,2 31,1 39,1

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACION 6,6 5,5 11,9 4,3 5,9

Cantidades destinadas a amortización 3,0 1,7 3,6 0,8 1,2

RESULTADOS DE EXPLOTACION 3,7 3,8 8,3 3,5 4,7

Resultados extraordinarios 0,5 0,2 –2,5 0,2 0,5

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 4,2 3,9 5,8 3,7 5,2

CONTRATACION 127,6 84,9 101,2 99,2 117,5

INVERSIÓN 3,6 2,7 4,9 1,0 2,0

Fuente: SERCOBE

Cuadro 19

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2016

B>5 0<B<5 –5<B<0 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 35,3 41,2 16,5 7,1

VALOR MEDIO 11,6 2,9 –2,3 –39,9

EMPRESAS PEQUEÑAS. % Nº EMPRESAS 40,0 40,0 16,7 3,3

VALOR MEDIO 9,0 3,1 –1,8 –13,5

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 17,2 48,3 20,7 13,8

VALOR MEDIO 10,1 2,3 –1,3 –18,4

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 40,7 25,9 14,8 18,5

VALOR MEDIO 13,8 2,6 –3,3 –43,6

FABR. EQ. METAL-MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 39,0 45,8 10,2 5,1

VALOR MEDIO 11,2 3,1 –2,5 –22,3

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS % Nº EMPRESAS 26,9 30,8 30,8 11,5

VALOR MEDIO 13,1 2,1 –2,0 –57,6

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.

Compresor

En cuanto al Comercio Exterior, (según criterio deSERCOBE para la definición sectorial) se aprecia undescenso de las exportaciones del –2,4% y un incre-mento de la importaciones del 5,1%. En consecuen-cia, y teniendo en cuenta la evolución de la factura-ción, el Consumo Aparente consigue un incrementodel 8,3%, con tres años de tasas positivas. Esta mejorade la demanda Interna parece haber conducido a unintento de cubrirla por la producción propia, según serecoge en el cuadro 9-A, pero, con todo, tanto la cifrade exportación, muy próxima a 36.000 millones deeuros, como el porcentaje de exportación a produc-ción, cifrado en 67,4%, denotan la competitividad delsector y la continuidad de la penetración en los mer-cados exteriores.

La Cobertura (exportación/importación) es del76,8%, cifra considerable, pero que viene descen-diendo desde el año 2013, en que se alcanzó por pri-

mera vez un valor superior al 100%. Caben algunasconclusiones:

– Es deseable que continúe creciendo el ConsumoAparente, lo que supone la modernización y mejorade los activos productivos del mundo empresarial,con el lógico incremento de su competitividad.

– La caída de la exportación introduce una posiblepreocupación, pues nuestra penetración en los mer-cados exteriores es un factor que ha contribuido a lamejora global de nuestra economía.

– La escasa cobertura de la demanda interna sugierela conveniencia de potenciar la capacidad de pro-ducción del sector de Bienes de Equipo, que porotra parte supondría la creación de un empleo, cu-yas características de nivel tecnológico necesario,carencia de deslocalización y de temporalidad lohace especialmente deseable y acorde con la situa-ción socioeconómica de España.

20


Cuadro 21

PRODUCTIVIDAD EN 2016

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2015

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 227,6 2,6 176,9 3,4 4,4 2,6

Empresas MEDIANAS 195,6 0,9 146,1 0,1 3,9 –2,5

Empresas PEQUEÑAS 229,5 –1,5 180,1 –1,9 4,6 –2,0

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 248,2 2,2 193,6 2,5 4,5 0,7

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 179,2 –0,3 136,4 0,2 4,1 1,3

TOTAL FABRICANTES 213,7 1,2 165,0 1,5 4,3 0,9

Montajes e Instalaciones 196,0 6,6 142,0 11,4 3,6 11,3

Ingenierías y Consultorías 464,9 9,5 341,2 11,8 5,4 8,8

Fabricantes por Subcontratación 411,2 12,4 294,9 13,7 3,5 10,4

BRUTA: Facturación/Empleo NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal

Fuente: SERCOBE

Cuadro 20

GASTOS DE PERSONAL EN 2016

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2015

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 50,7 –0,1 16,6 –5,1 34,1 2,5

Empresas MEDIANAS 49,5 3,7 11,3 5,4 38,2 3,2

Empresas PEQUEÑAS 49,5 0,1 11,3 2,9 38,2 –0,7

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 54,5 1,4 15,2 –2,0 39,4 2,8

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 42,8 –1,6 14,0 –4,3 28,9 –0,3

TOTAL FABRICANTES 48,7 0,1 14,6 –3,1 34,1 1,5

Montajes e Instalaciones 53,3 2,9 15,9 6,0 37,4 1,6

Ingenierías y Consultorías 63,2 1,6 17,6 1,1 45,6 1,8

Fabricantes por Subcontratación 56,9 0,2 13,4 –2,2 43,5 0,9

Fuente: SERCOBE

Previsiones 2017

El contexto internacional, y las previsiones de la eco-nomía española, que apuntan a un 2017 en el que semantiene una importante cifra de crecimiento del PIB,estimado en el 2,6%, y especialmente unas inversio-nes en Bienes de Equipo con altas tasas de crecimien-to, superiores a todos los demás componentes delPIB., conduce, todo ello, a una previsión optimista parala evolución del sector de Bienes de Equipo.

Ciertamente, existen problemas internacionales e inter-nos bien conocidos, ya citados en la primera parte deesta publicación, que pueden dificultar la continuidadde la evolución positiva, pero es importante mantener elcriterio de que la mejora de la estructura productiva y elintento por incrementar la productividad es factor bási-co para asegurar la trayectoria de remontada de la crisis.

2.2. COMERCIO EXTERIOR

Analizado en los capítulos correspondientes el Comer-cio Exterior de Bienes de Equipo en sus aspectos gene-rales y su relación con las magnitudes básicas del Sec-tor, corresponde ahora examinar la evolución particularde las diferentes especialidades, así como la distribu-ción por áreas geoeconómicas. Las cifras se presen-tan en términos corrientes utilizando la Clasificación deProductos por Actividades Económicas (C.P.A.).

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES (cuadro 22)

Construcciones Metálicas

Descenso de las exportaciones, con tasas del –4,9%,de manera relevante en la tubería, aunque aumen-tan considerablemente las ventas de la calderería.

En las importaciones se aprecia un aumento, excep-tuando a las tuberías, puesto que se produce unfuerte empuje en las demás especialidades.

21


Cuadro 22

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2016

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2015 el total sobre 2015 el total

PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS 1.550.672 11,7 3,3 2.652.254 –4,9 7,4

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 21.146.306 26,1 45,3 17.615.487 6,0 49,1

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 7.959.096 18,6 17,0 8.402.095 –5,8 23,4

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 13.920.134 10,6 29,8 4.215.341 14,3 11,7

MATERIAL DE TRANSPORTE 2.143.099 83,5 4,6 3.008.788 –6,0 8,4

TOTAL BIENES DE EQUIPO 46.719.310 5,1 100,0 35.893.967 –2,4 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia

Transformadores de intensidad de 420 kV con aislamiento de silicona

Línea de corte con prensa para el sector del automóvil

22


Cuadro 22-A

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2016. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS





Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 989.899 –9,2 2,1 1.495.842 –0,8 4,2

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 90.447 28,4 0,2 337.731 –0,8 0,9

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, reactores. 100.807 11,0 0,2 284.519 42,3 0,8

Calderas y reactores nucleares 68.328 –13,5 0,1 241.810 –42,3 0,7

Productos de alambre 301.191 19,8 0,6 292.352 –17,8 0,8

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.550.672 11,7 3,3 2.652.254 –4,9 7,4

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Cuadro 22-B

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2016. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO





Motores no eléctricos 4.589.700 –0,9 9,8 3.890.341 –4,1 10,8

Turbinas 1.692.828 16,9 3,6 998.954 25,6 2,8

Bombas y compresores 1.787.362 3,2 3,8 813.572 –1,8 2,3

Válvulas 765.459 7,1 1,6 590.938 10,2 1,6

Órganos de transmisión 1.796.931 –1,3 3,8 1.542.871 –8,8 4,3

Maq. para producción y uso de la energía 10.632.280 24,0 22,8 7.836.676 12,8 21,8

Hornos y quemadores 579.457 –3,5 1,2 703.601 13,3 2,0

Elevación y manipulación 929.618 3,4 2,0 1.729.457 4,5 4,8

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 575.173 16,8 1,2 514.108 3,3 1,4

Filtración, depuración y centrifugación 1.153.064 7,5 2,5 353.351 –17,4 1,0

Pesaje y dosificación 837.869 10,0 1,8 797.699 5,3 2,2

Material contra incendios 16.414 –9,2 0,0 28.466 –40,7 0,1

Otra maquinaria con fines generales 329.894 12,0 0,7 386.170 –3,7 1,1

Maquinaria con fines generales 4.421.489 30,4 9,5 4.512.852 5,8 12,6

Maquinaria agrícola 1.229.987 2,9 2,6 758.912 3,7 2,1

Máquinas–herramienta 645.163 20,7 1,4 903.585 4,0 2,5

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 291.521 16,0 0,6 250.640 –31,7 0,7

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 2.012.743 3,8 4,3 1.553.256 –7,6 4,3

Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 156.237 –3,2 0,3 184.074 –8,9 0,5

Maquinaria textil, cuero y calzado 338.622 –4,9 0,7 345.540 –16,2 1,0

Maquinaria celulosa, papel y cartón 309.435 32,2 0,7 282.302 –13,3 0,8

Imprenta y artes gráficas 210.715 48,2 0,5 112.637 5,9 0,3

Caucho y plástico 319.101 33,9 0,7 314.212 –15,6 0,9

Tratamiento de superficies 125.796 9,1 0,3 136.161 6,1 0,4

Otra maquinaria con fines especiales 453.217 6,3 1,0 424.640 14,4 1,2

Máquinas con fines especiales 4.217.387 27,3 9,0 3.603.462 –5,4 10,0

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 21.146.306 26,1 45,3 17.615.487 6,0 49,1


23


Cuadro 22-C

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2016. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO





Motores, generadores y transformadores 1.826.296 3,7 3,9 2.952.311 –6,9 8,2

Equipos de distribución y control eléctrico 1.737.921 10,0 3,7 1.379.477 –3,4 3,8

Hilos y cables eléctricos 2.277.307 1,9 4,9 1.915.337 –13,6 5,3

Acumuladores, pilas y baterías 471.156 20,9 1,0 700.776 22,5 2,0

Iluminación 904.975 –12,8 1,9 747.676 4,7 2,1

Otro material eléctrico 741.441 –12,4 1,6 706.518 –6,3 2,0

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 7.959.096 18,6 17,0 8.402.095 –5,8 23,4

Maquinaria de oficina y ordenadores 3.213.553 0,1 6,9 749.894 –5,3 2,1

Componentes electrónicos 646.148 –2,1 1,4 285.596 9,2 0,8

Radio, TV 731.228 3,4 1,6 291.016 –0,5 0,8

Telecomunicaciones 4.819.358 –4,8 10,3 738.402 –4,3 2,1

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 6.196.734 12,2 13,3 1.315.014 17,2 3,7

Aparatos de electromedicina 1.800.465 11,3 3,9 610.527 2,2 1,7

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.950.498 3,5 4,2 1.154.778 10,3 3,2

Aparatos de navegación y detección 282.805 104,8 0,6 164.217 200,3 0,5

Control de procesos industriales 476.079 –7,6 1,0 220.911 –6,5 0,6

Instrumentación, medida, navegación y precisión 4.509.847 11,5 9,7 2.150.433 16,2 6,0

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 13.920.134 10,6 29,8 4.215.341 14,3 11,7

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 21.879.230 13,4 46,8 12.617.436 0,1 35,2


Cuadro 22-D

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2016. MATERIAL DE TRANSPORTE

(Valores en miles de euros) IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN



Vehículos especiales 312.824 90,5 0,7 344.802 –5,0 1,0

Material ferroviario 271.506 10,5 0,6 1.288.831 0,9 3,6

Aeronaves 1.558.769 131,9 3,3 1.375.155 –11,0 3,8

MATERIAL DE TRANSPORTE 2.143.099 83,5 4,6 3.008.788 –6,0 8,4


Maquinaria Mecánica

Aumentan las exportaciones, en torno al 6%, y supo-nen un elevado porcentaje sobre el total. Incrementode la maquinaria con fines generales, la maquinariaagrícola, la maquinaria para producción y uso de laenergía y máquina herramienta. Pierden fuerza lasventas de la maquinaria para industrias específicas.

Aumentan claramente las importaciones, que refle-jan la mejoría de la demanda interna, la cual se hacemás patente, por ejemplo, en la maquinaria para lasindustrias manufactureras específicas y las de ma-quinaria con fines generales, además de las de ma-quinaria para producción y uso de la energía y demáquina herramienta.

Electrotecnia

Disminuyen las exportaciones, con la excepción deacumuladores, pilas y baterías, además de ilumina-ción.

Consiguen un incremento relevante las importacio-nes. Aumentan todos los capítulos, con la excepciónde iluminación y otro material eléctrico.

Electrónica

Continúa la recuperación de la exportación; se com-portan de forma expansiva todos los capítulos.

Las importaciones igualmente consiguen incre-mentarse, destacando el fuerte aumento de la elec-tromedicina.

Equipos de transporte

Descienden las exportaciones, mientras que au-mentan de forma considerable las importaciones,

debido al comportamiento de la especialidad aero-espacial.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOECONÓMICAS(cuadro 23)

– La UE mantiene su papel relevante como principalsuministrador de Bienes de Equipo; nuestras ven-tas descienden, aunque por debajo de la media, ylas compras continúan incrementándose, aunquemenos que el total del sector.

– Suben las importaciones con los países de la Euro-pa Central y del Este, al contrario que las exporta-ciones.

– Se incrementa el comercio con África del Norte,por encima de la media sectorial en ambos senti-dos.

– Crecen las exportaciones a América del Norte. Lasimportaciones lo hacen de forma considerable.

– Descenso de las ventas y las compras a Iberoaméri-ca, aunque continúa siendo nuestro segundo mer-cado receptor.

– Disminuyen los intercambios con el Oriente Próxi-mo en ambos sentidos.

– Se reduce la exportación hacia el Sudeste Asiático,al contrario que las importaciones.

– En el Resto de Asia, la situación muestra un consi-derable ascenso de las exportaciones, y se incre-mentan ligeramente las importaciones, continuan-do como el segundo suministrador.

24


Cuadro 23

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2016

VENTAS COMPRAS

Miles euros % Var. 16/15 % sobre el total Miles euros % Var. 16/15 % sobre el total

UNIÓN EUROPEA 19.484.818 –0,4% 54,3 30.042.117 2,7% 64,3

RESTO DEL MUNDO

E.F.T.A. 443.355 35,1 1,2 554.973 –8,4 1,2

Europa Central y del Este 343.585 –15,6 1,0 107.553 8,8 0,2

Resto de Europa 828.043 –7,7 2,3 545.031 35,9 1,2

África del Norte 2.689.786 16,4 7,5 1.696.912 18,9 3,6

Resto de África 727.073 –10,9 2,0 153.032 –10,8 0,3

EEUU + Canadá 2.738.714 5,9 7,6 3.400.704 46,3 7,3

Iberoamérica 3.671.485 –15,9 10,2 549.131 –3,9 1,2

Oriente Próximo 2.014.393 –15,4 5,6 204.514 –20,1 0,4

Resto de Asia 1.950.316 10,6 5,4 8.142.332 0,8 17,4

Sudeste Asiático 722.461 –19,1 2,0 1.272.578 4,3 2,7

Oceanía 279.937 –39,8 0,8 50.431 –6,8 0,1

CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2016/2015 EL TOTAL

Francia 0,9 12,8

Alemania –1,3 8,6

Reino Unido 1,6 8,2

Estados Unidos de América 9,0 7,2

Portugal 5,0 5,8

Italia –1,1 4,5

Marruecos 26,2 3,9

México –19,9 3,1

China 17,3 2,1

Turquía –9,3 2,0

Polonia –32,3 2,0

Rumanía 4,4 2,0

Arabia Saudita –41,5 1,9

Países Bajos 8,2 1,7

Argelia 18,9 1,7

Bélgica 11,9 1,6

Chile 15,6 1,5

Egipto 43,3 1,5

Brasil –33,2 1,2

Emiratos Árabes Unidos –11,3 1,1

PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2016/2015 EL TOTAL

Alemania 2,9 19,1

China 0,1 13,2

Francia 6,9 9,9

Italia 3,4 8,1

Estados Unidos de América 40,0 6,4

Países Bajos 3,1 6,1

Reino Unido –6,7 3,9

Marruecos 18,9 3,5

República Checa 1,2 2,3

Portugal 11,8 2,2

Hungría –16,9 2,1

Japón 14,2 2,0

Bélgica 0,4 1,9

Polonia 14,5 1,9

Vietnam 4,0 1,8

Austria 2,1 1,3

Irlanda 16,9 1,3

Turquía 36,1 1,2

Suecia –20,3 1,1

Suiza –7,0 0,9

25


Unión EuropeaE.F.T.A.Europa Central y del EsteResto de Europa

África del NorteResto de África

EE.UU. y Canadá

Iberoamérica

Oriente Próximo

Resto de AsiaSudeste AsiáticoOceanía

BIENES DE EQUIPO - VENTAS

Unión EuropeaE.F.T.A.Europa Central y del EsteResto de EuropaÁfrica del NorteResto de ÁfricaEE.UU. y Canadá

Oriente PróximoIberoamérica

Resto de AsiaSudeste AsiáticoOceanía

BIENES DE EQUIPO - COMPRAS

Cuad

ro 24

COMER

CIO EXTE

RIOR DE ES

PAÑA DE BIENES

DE EQ

UIPO, POR ÁREA

S GEO

GRÁFICAS, EN 201

6 (Valores en m

iles de eu

ros)

EQUIPOS METAL-MEC

ÁNICOS EQUIPOS ELÉC

TRICOS Y ELECTR

ÓNICOS TOTA

L DE BIENES

DE EQ

UIPO

ÁRE

AS Y PAÍSES

VEN

TAS COMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S C

OMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S COMPR

AS BALA

NZA

Va

lor Va

r. 16

/15 Valor Var. 16/15

Valor Valor Var. 16/15

Valor Var. 16/15

Valor Valor Va

r. 16

/15 Va

lor Var. 16/15

Valor

UNIÓ

N E

UROPEA

Aleman

ia 1.91

6.38

3 -3,4%

5.836

.171

3,1% -3.919

.788

1.17

5.88

1 2,3% 3.079

.756

2,6% -1.903

.875

3.09

2.26

3 -1,3%

8.915

.927

2,9% -5.823

.664

Austria 138

.120

11,2%

459

.908

5,8% -321

.788

40

.264

-36,0%

165

.842

-6,9%

-125

.578

17

8.38

3 -4,6%

625

.751

2,1% -447

.368

Bélgica 358

.073

25,8%

659

.618

0,8% -301

.545

20

8.30

4 -5,9%

218

.102

-1,0%

-9.79

8 566

.378

11,9%

877

.720

0,4% -311

.342

Bulgaria 41.27

5 -7,9%

22.97

3 -0,1%

18.30

2 13.12

3 -1,9%

40.84

9 -5,7%

-27.72

6 54.39

9 -6,5%

63.82

2 -3,7%

-9.42

3

Chipre 8.074

-2,8%

2.749

238

,2% 5.32

5 9.580

11,7%

1.642

53,4%

7.938

17

.654

4,6% 4.392

133

,1% 13.26

2

Croacia 16.08

7 -17,9%

3.760

79,9%

12.32

7 7.675

-68,6%

1.106

-85,0%

6.569

23

.762

-46,0%

4.866

-48,5%

18.89

6

Dinam

arca

176

.222

-10,7%

197

.372

0,2%

-21

.150

10

6.51

0 2,2% 190

.162

32,7%

-83.65

2 282

.731

-6,2%

387

.534

13,9%

-104

.803

Eslovaquia 95.52

8 18,9%

84.31

9 6,3%

11.20

9 81.15

7 15,6%

126

.896

1,4% -45.73

9 176

.685

17,3%

211

.215

3,3% -34.53

0

Eslovenia 14

.688

-2,6%

20.16

2 8,6%

-5.47

4 12.06

5 -17,8%

33.71

0 231

,5% -21.64

5 26.75

3 -10,1%

53.87

2 87,5%

-27.11

9

Estonia 22.46

5 -64,6%

6.698

-8,9%

15.76

7 11.30

5 55,1%

14.18

1 12,1%

-2.87

6 33.76

9 -52,3%

20.87

9 4,3%

12.89

0

Finlandia 267

.096

39,5%

196

.888

20,5%

70.20

8 55.10

6 -12,5%

87.35

0 -2,5%

-32.24

4 322

.202

26,6%

284

.238

12,3%

37.96

4

Fran

cia 2.867

.938

2,5% 2.965

.402

4,7%

-97

.464

1.72

2.42

6 -1,7%

1.649

.479

10,9%

72.94

7 4.590

.365

0,9% 4.614

.881

6,9% -24.51

6

Grecia 56

.701

-30,6%

31.95

9 -40,0%

24.74

2 47.56

6 -49,0%

17.72

9 -65,2%

29.83

7 104

.267

-40,4%

49.68

7 -52,3%

54.58

0

Hungría 17

8.69

3 26,5%

668

.465

-20,4%

-489

.772

10

5.08

9 25,4%

313

.989

-8,3%

-208

.900

28

3.78

3 26,1%

982

.454

-16,9%

-698

.671

Irlanda 168

.933

316

,7% 51.79

3 20,8%

117

.140

11

0.33

7 154

,5% 543

.206

16,6%

-432

.869

27

9.27

0 232

,9% 594

.999

16,9%

-315

.729

Italia 934

.851

-4,3%

2.769

.124

7,4% -1.834

.273

66

6.38

5 3,8% 1.013

.035

-6,3%

-346

.650

1.60

1.23

6 -1,1%

3.782

.159

3,4% -2.180

.923

Letonia 10.46

5 -5,3%

723

-19,1%

9.74

2 11.06

4 54,9%

9.162

22,3%

1.902

21

.529

18,3%

9.885

17,8%

11.64

4

Lituan

ia 45

.782

79,6%

16.17

1 294

,0% 29.61

1 26.15

6 -1,7%

15.31

3 9,5%

10.84

3 71.93

8 38,1%

31.48

3 74,1%

40.45

5

Luxemburgo 18.21

5 -22,4%

35.53

1 -13,9%

-17

.316

31

.705

-25,1%

70.74

9 748

,1% -39.04

4 49.92

0 -24,1%

106

.280

114

,2% -56.36

0

Malta 9.989

12,1%

1.219

-48,2%

8.77

0 4.262

-45,4%

2.735

-3,7%

1.527

14

.250

-14,7%

3.954

-23,9%

10.29

6

Países Bajos 339

.506

10,7%

1.042

.624

15,2%

-703

.118

26

1.97

9 5,1% 1.827

.987

-2,8%

-1.566

.008

60

1.48

5 8,2%

2.870

.611

3,1% -2.269

.126

Polonia 475

.676

-16,1%

569

.116

16,4%

-93

.440

24

3.06

8 -50,8%

297

.441

10,9%

-54.37

3 718

.744

-32,3%

866

.557

14,5%

-147

.813

Portugal 1.101

.569

0,0% 591

.093

7,7%

510

.476

98

4.43

0 11,2%

441

.844

17,7%

542

.586

2.08

6.00

0 5,0%

1.032

.937

11,8%

1.053

.063

Reino Unido 2.082

.241

10,5%

964

.842

-10,2%

1.117

.399

84

6.53

4 -15,2%

849

.456

-2,4%

-2.92

2 2.928

.775

1,6% 1.814

.298

-6,7%

1.114

.477

República Checa 177

.821

-12,8%

703

.362

2,8% -525

.541

13

5.17

3 -0,8%

351

.259

-2,0%

-216

.086

31

2.99

5 -8,0%

1.054

.621

1,2% -741

.626

Ruman

ía 643

.693

4,1% 145

.882

26,0%

497

.811

65

.764

7,7% 109

.335

7,0% -43.57

1 709

.457

4,4% 255

.217

17,1%

454

.240

Suecia 20

4.48

5 -43,1%

298

.964

-1,9%

-94

.479

13

0.85

7 -1,4%

222

.892

-36,3%

-92.03

5 335

.342

-31,8%

521

.855

-20,3%

-186

.513

Unión Europea

12.370.727 1,7%

18.346.909 3,3%

-5

.976.182 7.114.092 -3,8%

11.695.208 1,7% -4.581.116 19.484.818 -0

,4%

30.042.117 2,7% -10.557.299

RESTO D

EL M

UNDO

Islandia 124

.162

* 7.532

487

,7%

116

.630

4.107

34,9%

353

-6,4%

3.754

12

8.26

9 * 7.886

375

,2% 120

.383

Norueg

a 70.74

8 12,8%

53.72

9 12,4%

17.01

9 69.18

2 3,8% 58.40

2 -34,2%

10.78

0 139

.930

8,2% 112

.131

-17,9%

27.79

9

Suiza 10

6.53

3 -8,4%

252

.616

-7,5%

-146

.083

65

.683

-11,3%

180

.793

-6,1%

-115

.110

17

2.21

7 -9,5%

433

.410

-7,0%

-261

.193

E.F.T.A. 303.754 64,7%

314.123 -2

,7% -10.369 139.601 -2,9%

240.849 -14,9% -101.248 443.355 35,1%

554.973 -8

,4% -111.618

Alban

ia 1.70

3 12,1%

38

690

,8% 1.66

5 7.155

561

,1% 264

* 6.891

8.857

240

,5% 302

*% 8.555

Bielorrusia 13.15

6 -48,7%

186

61,2%

12.97

0 2.990

-51,9%

1.745

-1,0%

1.245

16

.146

-49,3%

1.931

2,9% 14.21

5

Bosnia-Herzegov

ina 4.934

42,9%

1.649

-24,3%

3.28

5 3.504

7,2% 4.735

720

,5% -1.23

1 8.438

25,5%

6.384

131

,8% 2.054

Geo

rgia 4.088

26,6%

499

-54,6%

3.58

9 4.249

-5,6% 55

88,6%

4.194

8.337

7,8% 553

-51,0%

7.784

Maced

onia, Antig Rep

de 4.403

44,2%

276

22,2%

4.12

7 1.006

-71,2%

63.65

1 31,3%

-62.64

5 5.408

-17,4%

63.92

7 31,3%

-58.51

9

Moldavia 1.99

2 -41,1%

5 -87,6%

1.98

7 3.589

39,2%

36

179

,9% 3.553

5.581

-6,4%

40

-18,6%

5.541

Rusia 17

3.08

1 -24,6%

6.659

34,3%

166

.422

55

.949

-17,3%

2.501

53,2%

53.44

8 229

.030

-22,9%

9.160

39,0%

219

.870

Serbia 22

.377

8,1% 3.116

-28,9%

19.26

1 4.924

18,5%

856

-10,8%

4.068

27

.301

9,9% 3.972

-25,6%

23.32

9

Ucran

ia 29.62

4 45,2%

6.246

-48,3%

23.37

8 4.863

53,1%

15.03

9 -26,1%

-10.17

6 34.48

7 46,3%

21.28

4 -34,4%

13.20

3

Europa Cen

tral y del Este 255.358 -17,9% 18.672 -25,5% 236.686 88.228 -8,2% 88.881 20,4%

-653 343.585 -15,6%

107.553 8,8%

236.032

Andorra 21.93

4 20,4%

25

-84,0%

21.90

9 63.71

3 5,5% 7 -96,9%

63.70

6 85.64

7 9,0%

31

-91,6%

85.61

6

Gibraltar

14.39

7 -3,4%

269

13,6%

14.12

8 8.205

-17,3%

267

32,5%

7.938

22

.602

-8,9%

537

22,3%

22.06

5

Turquía 434

.029

-23,9%

427

.607

40,6%

6.42

2 285

.334

28,3%

113

.381

21,4%

171

.953

71

9.36

3 -9,3%

540

.988

36,1%

178

.375

Resto de Eu

ropa 470.452 -22,1%

431.338 40,4% 39.114 357.592 22,1%

113.693 21,1%

243.899 828.043 -7

,7%

545.031 35,9%

283.012

Argelia 426

.123

13,9%

2.033

-8,0%

424

.090

16

9.64

8 33,4%

200

-79,7%

169

.448

59

5.77

1 18,9%

2.233

-30,1%

593

.538

Egipto

31

4.25

0 13,9%

1.457

30,7%

312

.793

22

9.41

7 122

,0% 5.444

22,7%

223

.973

54

3.66

7 43,3%

6.900

24,4%

536

.767

Libia 3.52

5 -97,6%

92

525

,4% 3.43

3 9.491

-80,5%

0 -99,7%

9.491

13

.016

-93,4%

93

17,1%

12.92

3

Marruecos 928

.326

30,6%

7.244

-16,5%

921

.082

48

4.01

0 18,5%

1.640

.874

19,2%

-1.156

.864

1.41

2.33

6 26,2%

1.648

.118

18,9%

-235

.782

Mau

ritania 11

.259

-46,2%

356

189

,7% 10.90

3 13.94

4 140

,2% 21

-7,0%

13.92

3 25.20

3 -5,7%

377

159

,6% 24.82

6

Sudán

5.78

7 -21,0%

1 -14,6%

5.78

6 4.228

96,8%

11

22,5%

4.217

10

.015

5,7% 11

19,7%

10.00

4

Túnez 69.69

4 25,5%

7.445

232

,5% 62.24

9 20.06

8 -8,8%

31.73

6 3,0%

-11.66

8 89.76

2 15,8%

39.18

0 18,5%

50.58

2

África del Norte 1.758.965 10,4% 18.628 29,6% 1.740.337 930.821 29,7%

1.678.285 18,7% -747.464 2.689.786 16,4%

1.696.912 18,9%

992.874

Angola 45.73

4 40,3%

4.702

* 41.03

2 15.63

4 -47,4%

52

-57,6%

15.58

2 61.36

7 -1,5%

4.754

* 56.61

3

Ben

in 3.432

101

,6% 3 507

,8% 3.42

9 2.206

-34,2%

4 * 2.202

5.638

11,6%

6 * 5.632

Botswan

a 254

-24,8%

6 -90,3%

248

661

85,2%

74

* 587

91

4 31,8%

80

38,3%

834

Burkina Faso

14

.701

347

,5% 0 -100

,0% 14.70

1 6.962

* 0 0,0% 6.962

21

.663

460

,6% 0 6,6%

21.66

3

Burundi 44 -76,8%

0 0,0%

44

40 128

,3% 0 -100

,0% 40

84 -59,5%

0 -100

,0% 84

Cab

o Verde 8.469

132

,5% 132

96,2%

8.33

7 6.867

416

,7% 335

* 6.532

15

.337

208

,5% 467

507

,5% 14.87

0

Cam

erún 9.62

8 -23,7%

35

-12,8%

9.59

3 6.178

3,3% 65

-70,0%

6.113

15

.806

-15,0%

100

-61,1%

15.70

6

Chad

328

-89,5%

0 0,0%

328

611

-49,7%

0 -100

,0% 611

94

0 -78,3%

0 -100

,0% 940

Comoras 98

-14,6%

0 -100

,0% 98

1.431

* 1

380

,0% 1.430

1.530

* 1 -13,3%

1.529

Congo (R

ep. D

emocrática) 2.09

8 -57,2%

0 -96,5%

2.09

8 1.950

-37,3%

2 -91,5%

1.948

4.048

-49,5%

2 -93,0%

4.046

Congo (R

epública) 4.27

3 -58,1%

3.014

-63,8%

1.25

9 4.610

-60,5%

0 -94,6%

4.610

8.883

-59,4%

3.015

-63,9%

5.868

Costa de Marfil 19.88

4 20,5%

105

-9,7%

19.77

9 8.404

8,7% 6 -99,5%

8.398

28

.288

16,8%

111

-91,6%

28.17

7

Djib

uti 23.42

0 679

,4% 0 0,0%

23.42

0 603

31,8%

0 -100

,0% 603

24

.023

593

,7% 0 -100

,0% 24.02

3

Eritrea 299

-27,0%

0 0,0%

299

121

51,1%

0 0,0%

121

42

0 -14,1%

0 0,0%

420

Etiopía 54.22

7 -18,7%

28

-57,3%

54.19

9 5.108

22,7%

6 -90,4%

5.102

59

.335

-16,3%

34

-73,0%

59.30

1

Gab

ón 2.890

-42,4%

183

-39,9%

2.70

7 3.559

-12,6%

3 -89,3%

3.556

6.448

-29,1%

186

-44,1%

6.262

Gam

bia 4.73

7 487

,4% 8 171

,3% 4.72

9 311

-22,9%

2 935

,1% 309

5.048

317

,2% 11

224

,7% 5.037

Ghan

a 44.47

7 63,4%

1.441

149

,0% 43.03

6 6.991

-14,4%

88

-74,9%

6.903

51

.468

45,4%

1.530

64,2%

49.93

8

Guinea

3.048

-27,6%

95

*

2.95

3 1.474

38,0%

2 -18,9%

1.472

4.522

-14,3%

97

* 4.425

Guinea

Ecu

atorial 18.33

2 -12,0%

123

50,0%

18.20

9 20.15

7 22,4%

4 -66,3%

20.15

3 38.48

9 3,2%

127

35,0%

38.36

2

Guinea

-Bissau 2.009

22,5%

5 155

,9% 2.00

4 1.764

165

,2% 2 938

,6% 1.762

3.773

63,7%

7 211

,6% 3.766

Liberia 3.952

139

,5% 53

-68,6%

3.89

9 416

105

,0% 434

* -18

4.368

135

,7% 488

176

,8% 3.880

Mad

agascar 60

9 -53,4%

54

63,0%

555

645

-51,2%

4 338

,0% 641

1.254

-52,3%

58

71,0%

1.196

Malaw

i 28

3 -55,7%

0 0,0%

283

812

-80,9%

0 0,0%

812

1.095

-77,6%

0 0,0%

1.095

Malí 33

.744

743

,2% 0 0,0%

33.74

4 3.743

87,9%

11

-80,0%

3.732

37

.488

525

,4% 11

-80,0%

37.47

7

Mau

ricio 3.165

0,6% 40

288

,1% 3.12

5 2.291

-71,3%

15

9,3% 2.276

5.457

-51,0%

55

128

,5% 5.402

Mozam

bique 6.528

-43,1%

25

27,8%

6.50

3 3.075

-85,5%

28

83,6%

3.047

9.603

-70,6%

53

52,0%

9.550

Nam

ibia 2.732

-11,9%

100

11,4%

2.63

2 2.039

693

,5% 29

-95,9%

2.010

4.771

42,1%

129

-83,9%

4.642

Níger 228

-74,7%

18

168

,0% 210

601

5,7% 10

-59,3%

591

82

9 -43,6%

28

-10,1%

801

Nigeria 18.24

3 -42,0%

102

-86,7%

18.14

1 4.289

-61,5%

836

-89,4%

3.453

22

.532

-47,1%

938

-89,1%

21.59

4

Rep. de Su

ráfrica 120

.164

-28,6%

133

.486

-8,1%

-13

.322

64

.091

-39,4%

5.725

96,3%

58.36

6 184

.255

-32,8%

139

.210

-6,0%

45.04

5

República Cen

troafricana 496

463

,8% 1 489

,6% 495

518

401

,5% 1 -73,9%

517

1.014

430

,1% 2 -56,6%

1.012

Ruan

da 25

0 -85,6%

0 -100

,0% 250

261

-85,5%

0 -69,4%

261

51

1 -85,6%

0 -74,3%

511

Seneg

al 20

.431

-5,2%

312

234

,0% 20.11

9 8.582

74,0%

21

-59,7%

8.561

29

.013

9,5% 333

127

,7% 28.68

0

Seychelles 1.75

7 151

,6% 78

-3,1%

1.67

9 15.23

1 9,7% 33

574

,3% 15.19

8 16.98

7 16,4%

110

29,7%

16.87

7

Sierra Leo

na 1.12

2 -19,1%

10

-91,7%

1.11

2 600

186

,1% 642

-46,2%

-42

1.722

7,8% 653

-50,4%

1.069

Swazilandia 2.382

56,6%

19

*

2.36

3 16

* 9

186

,4% 7 2.398

57,5%

27

465

,4% 2.371

Tanzania 3.159

-26,6%

36

146

,6% 3.12

3 1.645

-58,2%

8 -69,5%

1.637

4.804

-41,7%

44

6,8% 4.760

Togo 7.030

-3,5%

277

*

6.75

3 954

-59,3%

17

0,0% 937

7.984

-17,1%

294

* 7.690

Ugan

da 52

0 -84,0%

7 0,0%

513

2.925

25,9%

0 -100

,0% 2.925

3.445

-38,2%

7 327

,6% 3.438

Zam

bia 1.93

1 -62,7%

0 -98,8%

1.93

1 756

-83,3%

0 -100

,0% 756

2.687

-72,3%

0 -99,4%

2.687

Zim

bab

we 66

0 -0,3%

0 -100

,0% 660

277

24,1%

0 -74,0%

277

93

8 5,9%

0 -89,5%

938

Resto de África 511.037 -0

,8%

144.499 -7

,7% 366.538 216.036 -28,2% 8.533 -43,0%

207.503 727.073 -10,9%

153.032 -10,8%

574.041

EQUIPOS METAL-MEC

ÁNICOS EQUIPOS ELÉC

TRICOS Y ELECTR

ÓNICOS TOTA

L DE BIENES

DE EQ

UIPO

ÁRE

AS Y PAÍSES

VEN

TAS COMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S C

OMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S COMPR

AS BALA

NZA

Va

lor Va

r. 16

/15 Valor Var. 16/15

Valor Valor Var. 16/15

Valor Var. 16/15

Valor Valor Va

r. 16

/15 Va

lor Var. 16/15

Valor

Can

adá 89.27

4 -44,0%

385

.762

141

,6% -296

.488

51

.516

20,6%

41.46

6 0,7%

10.05

0 140

.790

-30,3%

427

.228

112

,8% -286

.438

Estados Unidos de América 1.785

.733

-0,3%

1.980

.296

87,6%

-194

.563

81

2.18

2 36,8%

993

.179

-7,1%

-180

.997

2.59

7.91

5 9,0%

2.973

.476

40,0%

-375

.561

Estados Unidos y Can

adá 1.875.016 -3

,8%

2.366.059 94,7%

-491.043 863.698 35,6%

1.034.645 -6

,8% -170.947 2.738.714 5,9%

3.400.704 46,3% -661.990

Argen

tina 106

.968

-59,2%

10.93

4 23,6%

96.03

4 84.55

8 -38,1%

1.863

-28,5%

82.69

5 191

.525

-51,9%

12.79

7 11,7%

178

.728

Aruba 30

9 -93,6%

24

0,0% 285

464

-39,0%

1 -99,7%

463

77

3 -86,2%

25

-92,0%

748

Bah

amas 515

-90,5%

5.213

* -4.69

8 497

42,3%

142

-14,4%

355

1.013

-82,4%

5.355

* -4.34

2

Barbad

os 34 -99,1%

1 70,5%

33

1.261

16,7%

1 84,7%

1.260

1.295

-73,9%

2 76,6%

1.293

Bolivia 32

.934

-40,2%

32

-14,0%

32.90

2 7.761

-66,9%

12

-41,6%

7.749

40

.695

-48,1%

43

-23,7%

40.65

2

Brasil 243

.916

-37,0%

42.81

1 52,6%

201

.105

17

7.22

3 -27,1%

20.66

1 -5,4%

156

.562

42

1.13

9 -33,2%

63.47

2 27,2%

357

.667

Chile

31

2.03

3 20,9%

3.759

-5,9%

308

.274

23

1.79

0 9,1% 1.537

-42,2%

230

.253

54

3.82

3 15,6%

5.295

-20,4%

538

.528

Colombia 11

6.94

5 -9,7%

892

-28,6%

116

.053

53

.016

-16,6%

1.251

37,2%

51.76

5 169

.960

-12,0%

2.142

-0,8%

167

.818

Costa Rica 20.54

0 -12,4%

228

94,1%

20.31

2 11.69

2 -27,7%

11.82

8 179

,4%

-13

6 32.23

2 -18,6%

12.05

6 177

,1% 20.17

6

Cuba 19

4.66

9 -1,0%

74

-51,8%

194

.595

98

.951

-16,7%

490

139

,7% 98.46

1 293

.620

-6,9%

563

57,9%

293

.057

Dominica 103

* 5 -54,8%

98

66 -64,3%

2 0,0%

64

16

8 -11,0%

8 -34,5%

160

Ecuad

or 49.55

9 -12,0%

1.074

-28,1%

48.48

5 43.04

9 73,0%

1.974

111

,0% 41.07

5 92.60

8 14,1%

3.048

25,5%

89.56

0

El Salvador 8.525

10,5%

735

15,2%

7.79

0 5.134

-35,3%

813

17,4%

4.321

13

.660

-12,7%

1.548

16,4%

12.11

2

Guatem

ala 27

.010

18,6%

127

334

,0% 26.88

3 9.696

-56,0%

23

-52,4%

9.673

36

.706

-18,1%

150

95,2%

36.55

6

Guyana 56

0 *

67

-47,4%

493

179

-55,1%

0 -100

,0% 179

73

9 77,1%

67

-48,0%

672

Haití 1.06

7 63,1%

0 0,0%

1.06

7 1.893

62,2%

39

-13,6%

1.854

2.960

62,5%

39

-13,6%

2.921

Honduras 7.446

-5,3%

2 19,3%

7.44

4 4.310

-84,1%

2.403

* 1.907

11

.756

-66,3%

2.406

* 9.350

Islas Caimán

39

0,0% 7 244

,5% 32

101

* 6 0,0% 95

14

1 *

13

529

,0% 128

Islas Malvinas 427

179

,5% 229

-13,4%

198

60 761

,4% 53

598

,6% 7 487

205

,0% 282

3,8% 205

Islas Vírgen

es británicas 43 -43,7%

505

*% -46

2 26

9,2% 0 -96,4%

26

69 -31,3%

505

*

-43

6

Jamaica

9.373

-19,3%

427

*

8.94

6 8.764

-61,1%

23

751

,9% 8.741

18

.137

-46,9%

450

* 17.68

7

México 728

.630

-13,8%

213

.795

-2,7%

514

.835

36

8.93

2 -29,7%

206

.584

-4,1%

162

.348

1.09

7.56

2 -19,9%

420

.379

-3,4%

677

.183

Nicarag

ua 5.981

-11,0%

4 -94,2%

5.97

7 3.598

-21,8%

24

-21,7%

3.574

9.579

-15,4%

28

-69,8%

9.551

Panam

á 43

.069

26,8%

4.713

702

,8% 38.35

6 29.91

3 -11,4%

463

319

,7% 29.45

0 72.98

2 7,8%

5.176

642

,2% 67.80

6

Paraguay

14

.904

-7,0%

46

256

,7% 14.85

8 4.187

-9,1% 9 -45,9%

4.178

19

.091

-7,5%

55

86,5%

19.03

6

Perú

122

.767

-12,7%

1.085

11,6%

121

.682

98

.801

15,0%

1.676

524

,7% 97.12

5 221

.568

-2,2%

2.760

122

,6% 218

.808

Rep. D

ominican

a 95

.143

121

,8% 102

10,9%

95.04

1 38.94

8 64,2%

8.624

12,6%

30.32

4 134

.091

101

,3% 8.726

12,6%

125

.365

San Cristóbal y Nieves 2.414

0,0% 46

817

,4% 2.36

8 2 -41,7%

48

-25,1%

-46

2.415

*

94

35,5%

2.321

San Vicen

te 575

712

,2% 1 -64,1%

574

11 868

,2% 3 81,7%

8 586

714

,7% 4 -23,9%

582

Santa Lucía 2.848

838

,4% 12

0,0% 2.83

6 2.458

* 5

883

,4% 2.453

5.306

*

17

* 5.289

Surinam

999

-72,4%

0 0,0%

999

175

69,7%

0 0,0%

175

1.173

-68,4%

0 0,0%

1.173

Trinidad

y Tobag

o 13.25

7 86,1%

30

-51,2%

13.22

7 352

-80,1%

6 -93,2%

346

13

.610

53,1%

37

-76,2%

13.57

3

Uruguay

53.58

7 37,2%

205

-50,4%

53.38

2 85.28

3 3,0% 1.097

-27,3%

84.18

6 138

.870

14,0%

1.301

-32,2%

137

.569

Venezuela 50.47

0 -12,9%

149

583

,3% 50.32

1 28.38

9 -43,4%

97

4,9% 28.29

2 78.86

0 -27,0%

246

115

,7% 78.61

4

Iberoam

érica 2.268.925 -13,7%

287.357 -7

,7% 1.981.568 1.402.560 -19,2%

261.775 0,7%

1.140.785 3.671.485 -15,9%

549.131 -3

,9%

3.122.354

Arabia Sau

dita 492

.678

-46,7%

6.881

-30,7%

485

.797

19

9.74

2 -23,3%

6.592

18,0%

193

.150

69

2.42

1 -41,5%

13.47

3 -13,2%

678

.948

Bah

rein 9.42

1 15,3%

4.451

613

,1% 4.97

0 4.998

25,3%

69

586

,1% 4.929

14

.419

18,6%

4.520

612

,7% 9.899

Emiratos Arabes Unidos 219

.592

-15,0%

11.35

8 -27,1%

208

.234

17

7.75

4 -6,3%

13.43

5 -38,5%

164

.319

39

7.34

6 -11,3%

24.79

3 -33,7%

372

.553

Irán

13

3.20

5 63,4%

1.410

-19,9%

131

.795

20

.832

-1,2% 29

-98,1%

20.80

3 154

.037

50,1%

1.439

-56,2%

152

.598

Iraq

25.68

3 -9,8%

1 -8,1%

25.68

2 10.50

0 10,8%

1 -83,2%

10.49

9 36.18

3 -4,6%

2 -68,9%

36.18

1

Israel 15

5.32

1 37,4%

77.13

2 14,6%

78.18

9 55.64

1 3,7% 67.54

5 -37,5%

-11.90

4 210

.962

26,6%

144

.677

-17,5%

66.28

5

Jordan

ia 48.49

3 57,7%

1.802

591

,4% 46.69

1 22.74

8 -59,0%

575

-26,2%

22.17

3 71.24

1 -17,3%

2.378

128

,6% 68.86

3

Kuwait 72.47

9 6,7%

10.83

9 -43,6%

61.64

0 22.25

9 52,9%

566

57,3%

21.69

3 94.73

8 14,8%

11.40

5 -41,7%

83.33

3

Líban

o 17.58

8 -17,7%

61

-80,3%

17.52

7 12.35

4 11,2%

29

-65,6%

12.32

5 29.94

2 -7,8%

90

-77,2%

29.85

2

Omán

203

.645

52,0%

364

-60,5%

203

.281

12

.240

-16,2%

1.045

13,1%

11.19

5 215

.884

45,3%

1.409

-23,6%

214

.475

Qatar 51.76

7 -1,0%

178

-41,3%

51.58

9 38.84

0 68,6%

35

-78,3%

38.80

5 90.60

7 20,3%

213

-54,1%

90.39

4

Siria 2.90

3 67,4%

0 -100

,0% 2.90

3 794

126

,4% 116

-26,7%

678

3.697

77,3%

116

-27,1%

3.581

Yemen

661

31,3%

0 -100

,0% 661

2.255

58,5%

0 0,0%

2.255

2.917

51,4%

0 -100

,0% 2.917

Orien

te Próximo 1.433.436 -16,8%

114.477 -1

,5% 1.318.959 580.957 -11,8% 90.037 -35,5%

490.920 2.014.393 -15,4%

204.514 -20,1%

1.809.879

Afgan

istán 15

7 -42,8%

130

229

,1% 27

724

42,1%

5 -94,2%

719

88

1 12,4%

135

9,2% 746

Arm

enia 1.224

35,8%

1 -99,5%

1.22

3 731

218

,3% 38

31,4%

693

1.956

72,8%

40

-87,2%

1.916

Azerbaiján 1.18

7 -93,8%

1 -98,8%

1.18

6 2.727

-58,1%

19

* 2.708

3.914

-84,7%

21

-79,6%

3.893

Ban

gladesh 23.18

3 -3,0%

40

-64,5%

23.14

3 11.15

0 26,5%

12

-93,5%

11.13

8 34.33

3 5,0%

53

-82,7%

34.28

0

China 493

.016

27,2%

1.553

.348

6,0% -1.060

.332

24

6.31

1 1,3% 4.629

.847

-1,8%

-4.383

.536

73

9.32

8 17,3%

6.183

.195

0,1% -5.443

.867

Corea del Sur 151

.089

3,4% 200

.095

9,5%

-49

.006

65

.115

41,6%

168

.438

-20,1%

-103

.323

21

6.20

4 12,5%

368

.533

-6,4%

-152

.329

Hong-Kong 35.63

7 0,7%

22.27

0 20,9%

13.36

7 60.68

3 -4,5%

61.27

6 2,3%

-59

3 96.32

1 -2,7%

83.54

6 6,7%

12.77

5

India 21

0.17

6 -4,8%

167

.458

-5,8%

42.71

8 156

.411

31,5%

71.20

4 -24,8%

85.20

7 366

.588

7,9% 238

.663

-12,4%

127

.925

Japón 49.27

8 -28,0%

582

.223

27,7%

-532

.945

75

.955

-29,9%

355

.596

-2,7%

-279

.641

12

5.23

3 -29,2%

937

.819

14,2%

-812

.586

Kazajistán 163

.859

317

,8% 120

-46,2%

163

.739

9.682

17,3%

400

-19,6%

9.282

17

3.54

1 265

,6% 520

-27,8%

173

.021

Macao

229

113

,1% 54

-34,4%

175

2.503

42,4%

6.658

* -4.15

5 2.733

46,5%

6.713

* -3.98

0

Maldivas 1.581

76,5%

0 0,0%

1.58

1 363

-39,8%

0 0,0%

363

1.944

29,7%

0 0,0%

1.944

Mongolia

50

6 196

,9% 0 -100

,0% 506

182

8,0% 2 -67,1%

180

68

8 103

,1% 2 -69,8%

686

Nep

al 66

162

,1% 3 -15,8%

63

300

60,3%

2 -37,3%

298

36

7 72,4%

5 -26,8%

362

Pakistán

42.43

9 29,6%

161

-45,6%

42.27

8 7.109

-54,8%

2.363

79,4%

4.746

49

.549

2,2% 2.524

56,4%

47.02

5

Sri Lan

ka 6.13

5 76,9%

826

-23,0%

5.30

9 5.047

256

,7% 5.682

225

,9%

-63

5 11.18

2 129

,0% 6.508

131

,1% 4.674

Taiwan

39.34

7 -46,1%

116

.356

-19,7%

-77

.009

18

.089

-20,6%

196

.422

9,7% -178

.333

57

.436

-40,1%

312

.778

-3,4%

-255

.342

Tajikistán 38

-97,1%

0 0,0%

38

887

-36,2%

0 0,0%

887

92

5 -65,9%

0 0,0%

925

Turkmen

istán 7.54

1 581

,7% 0 -100

,0% 7.54

1 4.048

544

,1% 0 -100

,0% 4.048

11

.589

568

,1% 0 -100

,0% 11.58

9

Uzb

ekistán 52

.710

-7,8%

202

331

,4% 52.50

8 2.797

20,7%

496

* 2.301

55

.507

-6,7%

699

* 54.80

8

Resto de Asia 1.279.419 15,0%

2.643.382 8,0%

-1

.363.963 670.897 3,0%

5.498.950 -2

,3% -4.828.053 1.950.316 10,6%

8.142.332 0,8% -6.192.016

Brunei 36

4 -54,2%

1 0,0%

363

97 -29,6%

4 -71,5%

93

46

0 -50,6%

5 -62,3%

455

Cam

boy

a (Kam

puch

ea) 908

-28,7%

735

56,4%

173

264

19,5%

0 -90,1%

264

1.171

-21,6%

735

56,3%

436

Filip

inas 25

.708

-77,6%

3.963

-7,1%

21.74

5 18.38

8 -16,6%

21.28

8 -15,9%

-2.90

0 44.09

6 -67,7%

25.25

1 -14,6%

18.84

5

Indonesia 70.23

8 32,7%

7.567

21,4%

62.67

1 18.11

7 19,8%

25.90

1 -15,4%

-7.78

4 88.35

5 29,8%

33.46

8 -9,2%

54.88

7

Laos 38 69,7%

0 -100

,0% 38

953

* 0

-85,0%

953

99

0 * 0 -87,8%

990

Malasia 181

.379

-39,8%

16.82

8 -18,2%

164

.551

38

.560

-38,8%

68.00

7 -0,1%

-29.44

7 219

.940

-39,6%

84.83

4 -4,3%

135

.106

Myanmar (B

irman

ia) 5.194

96,5%

0 0,0%

5.19

4 7.792

49,8%

0 -100

,0% 7.792

12

.986

65,5%

0 -100

,0% 12.98

6

Singap

ur 97

.103

97,7%

39.52

6 23,5%

57.57

7 53.38

2 -14,5%

77.98

8 -5,5%

-24.60

6 150

.485

34,9%

117

.514

2,6% 32.97

1

Tailandia 114

.829

44,7%

57.31

3 10,2%

57.51

6 25.62

9 5,8% 95.47

1 30,2%

-69.84

2 140

.458

35,6%

152

.784

21,9%

-12.32

6

Timor O

rien

tal 32

84,2%

0 0,0%

32

0 -1

00,0% 0 -100

,0% 0 32 36,6%

0 -100

,0% 32

Vietnam

39.36

1 -54,3%

7.752

-36,1%

31.60

9 24.12

7 97,9%

850

.233

4,6% -826

.106

63

.488

-35,4%

857

.986

4,0% -794

.498

Sudeste Asiático 535.152 -22,2%

133.685 4,7% 401.467 187.309 -8,5%

1.138.893 4,3% -951.584 722.461 -19,1%

1.272.578 4,3% -550.117

Australia

192

.759

-38,5%

13.64

4 0,3%

179

.115

53

.149

-17,2%

25.94

2 -25,6%

27.20

7 245

.908

-34,9%

39.58

7 -18,3%

206

.321

Nueva Calad

onia y 1.50

3 34,7%

0 0,0%

1.50

3 1.160

-26,0%

2 -97,0%

1.158

2.663

-0,7%

2 -97,0%

2.661

Nueva Zelan

da 15.95

1 -78,0%

6.979

155

,8% 8.97

2 6.500

-15,4%

3.531

28,7%

2.969

22

.451

-72,0%

10.51

0 92,0%

11.94

1

Papua Nueva Guinea

481

5,4% 22

0,0% 459

295

-61,7%

0 0,0%

295

77

6 -36,7%

22

0,0% 754

Polin

esia Francesa

1.70

9 82,9%

10

0,0% 1.69

9 1.422

72,0%

0 -90,2%

1.422

3.130

77,8%

10

746

,2% 3.120

Samoa American

a 6

-93,1%

0 0,0%

6 554

121

,2% 2 9,4%

552

56

0 62,7%

2 14,9%

558

Ocean

ía 214.290 -44,9% 20.948 27,6% 193.342 65.647 -13,5% 29.483 -21,8% 36.164 279.937 -39,8% 50.431 -6

,8%

229.506

* No indicativo, ya que el escaso volumen de intercam

bio ha

ce que pocas operacion

es produ

zcan

grand

es variacion

esFuente: Departamento de Ad

uana

s e II. EE. de la Agencia Tributaria. Elabo

ración

: SERCO

BE

30


Cuadro 25

NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA


Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 20 24 16 58

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 10 11 8 31

Total Fabricantes 30 35 24 89

Fabricantes por Subcontratación 11

Sociedades de Montaje 7

Sociedades de Ingeniería 6

Total Muestra 40 37 36 113

Cuadro 26

ESTRUCTURA COMPARADA MUESTRA - SECTOR

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

FACTURACIÓN TOTAL EMPLEO TOTAL

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 63,7 88,0 67,3 81,1

Empresas Pequeñas 16,0 0,6 16 0,8

Empresas Medianas 11,7 4,1 11,7 5,8

Empresas Grandes 36,0 83,3 36 74,5

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 36,3 12,0 32,7 18,9

Empresas Pequeñas 4,5 0,4 4,5 0,3


Empresas Grandes 28,3 9,0 21,0 15,9

Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0

Empresas Pequeñas 20,5 1,0 20,5 1,1


Empresas Grandes 64,3 92,4 57,0 90,4

Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Cargador de barcos

Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos aun destino industrial, como la electrónica de consu-mo, automóviles, electrodomésticos, etc., y se extien-de a todos los bienes mecánicos, eléctricos y electró-nicos, y sus partes características, que constituyen elequipamiento de toda la actividad industrial en unaamplia acepción, completándose con trabajos de di-seño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCO-BE es el siguiente:

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS

– MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS

– MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

– MATERIAL DE TRANSPORTE

Metodología y Fuentes

SERCOBE aborda el tema a través de dos fuentes deinformación:

– Una encuesta realizada a la totalidad de nuestrosmiembros, empresas y asociaciones.

– Los datos aportados por la Agencia Tributaria paralos aspectos de comercio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesi-dad de mantener una cierta cautela al examinar ratiosque interrelacionen cifras provenientes de una y otrafuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es pro-porcionalmente mayor en las empresas grandes queen las pequeñas y medianas, y también en las empre-sas metálicas y mecánicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obte-nidos en el estudio debe proyectarse a la totalidad delsector, efectuando las oportunas ponderaciones te-niendo en cuenta la estructura de la industria españo-la de Bienes de Equipo según las diferentes dimensio-nes y especialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades,se ha obtenido partiendo de los datos aportados porel Instituto Nacional de Estadística en su “Censo In-dustrial de España” y su continuidad a través de la “En-cuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación es-tricta de la evolución de las muestras parciales a cadauno de los tamaños y especialidades, se obtiene la es-tructura del sector en 2016. De esta forma, se hace latransición muestra-totalidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de lamuestra y del total de la Industria Española de Bienesde Equipo en cuanto al peso de las diferentes espe-cialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al15%) entre las muestras estadísticas en base a las cua-les se realiza cada año este informe, introducen inevi-tables discrepancias en algunos valores correspon-dientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informeen cuanto a la evolución de las diferentes variables, serefieren siempre a la existente entre los valores de lamuestra actual para los ejercicios, sobre los que sehan solicitado los datos de la encuesta de este año.

31

1ÁmBITO, mETODOLOGíA y FUENTES

Contenedor combustible

Este segundo capítulo describe resumidamente las actividades desarrolladas porla asociación a lo largo del año 2016, las cuales son un reflejo de la misión y de losobjetivos que persigue en beneficio de sus asociados y de la Industria Española deBienes de Equipo.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y recursos para apoyar las necesidadesde las empresas asociadas y de las personas que las integran, facilitando su misiónde crear riqueza, contribuyendo a la creación de empleo, al desarrollo tecnológico,económico y social, haciendo todo ello compatible con una eficaz protección delmedio ambiente y respetando la confidencialidad debida a la información confia-da por las empresas y los clientes.

Nuestras grandes líneas de actuación e identificación siguen siendo las siguientes:

– Representar al sector, facilitando su conocimiento e imagen.

– Potenciar un marco legal adecuado.

– Promocionar e impulsar la gestión de la I+D+i como un factor clave de la com-petitividad.

– Impulsar la calidad, la seguridad, la eficiencia energética y el desarrollo industrialcompatible con la conservación del medio ambiente.

– Fomentar la cooperación empresarial, reforzando la cohesión sectorial.

– Impulsar la internacionalización de las empresas.

– Estrechar la vinculación con la Unión Europea y con las Asociaciones y Federa-ciones empresariales de los restantes Estados miembros.

– Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.

IISERCOBE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

SERCOBE es una Asociación profesional empresarialde carácter nacional, voluntaria y sin ánimo de lucro,fundada en 1964 como el Servicio Técnico y Comer-cial de los Constructores de Bienes de Equipo. Desdesu creación desarrolla su labor con el objetivo de po-tenciar la Industria Española de Bienes de Equipo.

A SERCOBE pueden pertenecer empresas, grupos deempresas y otras asociaciones empresariales de ámbi-to sectorial, relacionadas con diseño, ingeniería, fabri-cación, mantenimiento, instalación, montaje y recicla-je de Bienes de Equipo.

– En la actualidad está compuesta por 87 miembrosindividuales, 4 miembros colectivos y 2 grupos espe-ciales, con lo que más de 400 empresas están directao indirectamente vinculadas con la asociación.

– SERCOBE forma parte de las principales organizacio-nes empresariales españolas y europeas, colaborandoactivamente en la resolución de los problemas comu-nes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación deOrganizaciones Empresariales del Metal), estandoasí integrada en la Confederación Española de Or-ganizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFE-METAL, Junta Directiva y Comité Ejecutivo. Igualmente,está representada en las comisiones y en los grupos detrabajo de CEOE.

La participación en organizaciones europeas se reali-za a través de ORGALlME, Federación Europea de lasOrganizaciones Nacionales de las Industrias de Bienesde Equipo, de la cual SERCOBE es miembro de plenoderecho. ORGALlME, a su vez, colabora con WEM(West European Metal Trades Employers Organiza-tion) y con CEEMET (Council of European Employersof the Metal, Engineering and Technology) en los te-mas socio laborales.

SERCOBE también contribuye y colabora, a través deCEOE, con BUSINESSEUROPE, asociación europeaque agrupa a todas las confederaciones empresaria-les de la UE, para asuntos de interés empresarial rela-cionados con política comercial, de competencia,energía y medio ambiente.

SERCOBE es miembro del Pleno de la Junta Consul-tiva de Contratación Administrativa y del ConsejoAsesor de Comercio e Inversiones, organismos delos Ministerios de Hacienda, y de Economía, Industriay Competitividad, respectivamente. En ambos orga-nismos SERCOBE cumple la misión de aportar su ex-periencia y conocimientos sobre la realidad secto-rial, contribuyendo con su aportación en temasrelevantes, tales como las compras públicas, la clasifi-cación de contratistas del Estado y la problemáticade la exportación y la internacionalización de la em-presa.

Es miembro del comité directivo y del comité de im-parcialidad del Laboratorio Oficial J. M. Madariaga(LOM).

33

1ASí ES SERCOBE

Asociación Española de Normalización y Certificación

BUSINESSEUROPE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL)

European Factories of the Future Research Association

European Engineering Industries Association (ORGALIME)

Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM)

Asociación para la Investigación y Desarrollo de los Recursos Naturales

FORO NUCLEAR

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE SERCOBE

ASAMBLEA GENERAL

Órgano supremo de gobierno de la asociación, constituido por todos los Miembros Individuales y Colectivos.

CONSEJO DIRECTIVO

Elegido por la Asamblea General, es el órgano al que corresponde la representación y dirección de la asociación.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el COMITÉ DELEGADO como órgano delegado y las COMISIONES quepara fines específicos se aprueben.

34

2ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN

PRESIDENTE

Francisco Pardo Piqueras TECNOVE, S.L.

VICEPRESIDENTES

Eduardo Fontecha Albarran* IMEFY, S.L.Jose Ángel Guerra* SOCIEDAD IBÉRICA DE CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. – SICE

VOCALES

Jose María Valoria ABERDORE SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

Guillermo Amann* ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICOS

Alfredo Berges* ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN

Javier Martos ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA USOS ELÉCTRICOS

José Aguirre* ARFLU, S.A.

Carlos Tablate Miquis BROAD TELECOM S.A.

Raúl Alonso Gallego CATRI, S.L.

Luis María Deza Gordo DURO FELGUERA, S.A.

Eduardo González-Mesones EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

Albert Molins ELECTRA MOLINS, S.A.

Eugenio Vela Sastre LA MAQUINISTA VALENCIANA, S.A.

Javier Loroño INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJE, LOINTEK, S.L.

Michel Rodriguez Rivas SCHWARTZ-HAUTMONT CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.

Juan López Regalón SILOS CORDOBA, S.L.

Alfredo Luis Sánchez de Olavarrieta* TAIM WESER,S.A.

Laureano Gómez Monco TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

Santiago del Valle Tartari* TSK, ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

Antón Pipaon Palacio TUBOS REUNIDOS, S.A.

COMISIÓN DE INTERIOR Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO COMISIÓN DE EXPORTACIÓN

Guillermo Amann Santiago del Valle TartariAlfredo Berges

* Miembros del Comité Delegado

35

2ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN


C.E.O.E.CONSEJO DIRECTIVO

21 miembros

ASAMBLEA GENERALPresidente:

Francisco Pardo

CONFEMETAL

ADMINISTRACIÓNJosé Antonio Palazón

MERCADO INTERIOR PROYECTOS U.E., ORGALIME

EXPORTACIÓN

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Begoña AstiasoRicardo de Vargas

DIRECCIÓN Marcel Riudavets

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Héctor Rodríguez

AMÉRICARafael Álvarez

de Toledo

ÁFRICA ORIENTALY ORIENTE MEDIOMarcel Riudavets

PAÍSESMEDITERRÁNEOSPhilippe Ramos

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Ignacio Orbe

DIRECCIÓNJuan Ramón Durán

COMITÉ DELEGADO

DIRECCIÓN GENERALJuan Ramón Durán

ÁREA DE EQUIPOSMECÁNICOS Y

MEDIO AMBIENTEFlavia Rodríguez

COMPETITIVIDAD Y ESTADÍSTICA

Luis Carlos González

ÁREA DE EQUIPOSELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS Y ENERGÍAMaría Eugenia Díaz

ÓRGANOS DE GESTIÓN

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

SERCOBE, en su cometido de ser la Asociación de refe-rencia del sector de Bienes de Equipo, ha seguido rea-lizando en 2016 las siguientes actividades, con el ob-jetivo de ayudar a impulsar el crecimiento y lacompetitividad del Sector:

– Análisis estructural del sector de Bienes de Equipo.Para su elaboración, SERCOBE utiliza fuentes talescomo el Instituto Nacional de Estadística, el Ministeriode Economía, Industria y Competitividad, y Orgalime.SERCOBE cuenta con un importante fondo estadísticodel Sector de Bienes de Equipo.

PRESENTAR EL SECTOR ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS,

INVERSORES, CLIENTES Y AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

Para responder a este objetivo, SERCOBE precisa man-tener un profundo conocimiento de la realidad de laIndustria Española de Bienes de Equipo, de su proble-mática, de los desafíos y de las tendencias que debeseguir. A este fin, se lleva a cabo de forma sistemáticauna serie de encuestas y de estudios analíticos.

Su realización permite la obtención de datos cuantita-tivos y cualitativos fiables, que dan una estimación ri-gurosa de la realidad sectorial.

– Avance y previsiones del ejercicio. Este análisis serealiza en el mes de septiembre y recoge las impresio-nes del mundo empresarial en el primer semestre y laprevisión de la evolución final del año.

– Informe anual. Este informe, cuyos resultados figu-ran en la primera parte de esta publicación, represen-ta la estadística de referencia de la Industria Españolade Bienes de Equipo, facilitando el análisis evolutivodel sector y de sus diferentes subsectores especializa-dos. Además, se analiza un número considerable devariables empresariales relacionadas con la producti-vidad, tales como costes de personal, cuenta de resul-tados, producción, cartera de pedidos y comercio ex-terior. A los datos microeconómicos aportados por lasempresas, se añade un análisis macroeconómico, pro-porcionando datos de la evolución global de la eco-nomía, la cual condiciona la marcha de la empresa.

– Seguimiento mensual de la marcha del comercioexterior del sector, desagregado en 46 subsectores.Se reflejan los datos absolutos y su evolución en tér-mino relativo, mensual y anual acumulado; la tasa decobertura y el saldo de la balanza comercial por sub-sectores; del estudio se efectúa un comentario sobrelas tendencias del comercio exterior por países en lasdiferentes áreas geoeconómicas.

– Índices de precios y fórmulas de revisión. A partirde la información facilitada por las empresas, tantosuministradoras como compradoras, la informaciónsobre precios de materias primas y de materiales seve complementada también por otra procedente debases de datos nacionales e internacionales. Estos ín-dices de precios y su fórmula asociada de revisión tie-nen una general aceptación, no tan sólo dentro de Es-paña, sino también en países extranjeros tradicionalesreceptores de nuestra exportación.

La imagen de SERCOBE

La importancia y el peso de SERCOBE en el contextoeconómico español, requiere un constante contactocon el entorno industrial y la difusión de los datos re-levantes del Sector.

– Sitio o “web” SERCOBE (www.sercobe.es). Desdela página web cualquier persona interesada en co-nocer la realidad de la Industria Española de Bienesde Equipo puede acceder a los contenidos de losservicios específicos de información y actividadesque se están desarrollando y prestando a los asocia-dos.

A lo largo de 2016 se han publicado numerosas noti-cias y documentos de interés y relevancia para la In-dustria de Bienes de Equipo.

La página web dispone además de un área privadacon la que se pretende hacer llegar a los miembrosasociados, noticias, información y documentos rele-vantes y de actualidad para el desarrollo de sus nego-cios.

36

3ACTIVIDADES DE SERCOBE 2016

Embarque de generadores de vapor

Las noticias relacionadas con los contratos y las adju-dicaciones de nuestras empresas también tienen unaacogida preferente. Es por ello por lo que se ofrece laposibilidad de publicar en nuestra página web susnoticias más señaladas.

SERCOBE Y LAS INSTITUCIONES

La defensa de los intereses de nuestros asociados re-quiere un permanente y fluido contacto con la Admi-nistración. SERCOBE promueve y aporta iniciativas ensu relación constante con instituciones públicas talescomo: el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Di-gital, el Ministerio de Economía, Industria y Competiti-vidad, Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultu-ra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente yMinisterio de Empleo y Seguridad Social.

En el ejercicio 2016, el Departamento de Mercado Inte-rior de SERCOBE ha contribuido de forma activa a di-fundir propuestas legislativas relevantes, a manifestarlas opiniones del sector en diversos aspectos de interéspara nuestros asociados, contribuyendo a fortalecer elposicionamiento de nuestro sector en la economía es-pañola. Facilita a nuestros asociados información depropuestas legislativas y de contratación.

El Departamento de Exportación ha centrado su acti-vidad en el fortalecimiento de la internacionalizaciónde la empresa española del sector de Bienes de Equi-po, contribuyendo a difundir la calidad y profesionali-zación de nuestras empresas en mercados con eleva-dos grados de competencia.

SERCOBE Y LA I+D+i

Las actividades de investigación, desarrollo tecnológi-co e innovación, constituyen uno de los pilares de lacompetitividad industrial, y resultan prioritarias enlas acciones de política industrial. Los esfuerzos queSERCOBE realiza se alinean con la estrategia españolade Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, SERCOBE es miembro del Consejo Gestor dela Plataforma Tecnológica de Fabricación Avanzada(MANU-KET) y de las siguientes plataformas tecnoló-gicas: PESI (Seguridad Industrial), PTE-EE (EficienciaEnergética), FUTURED (Redes eléctricas); LOGISTOP(Logística); PTFE (Ferroviario); M2F (Transporte); PLA-NETA (Tecnologías Ambientales), PLANETIC (TICs) yPTF4LS (Alimentación).

SERCOBE realiza la difusión sistemática de las convo-catorias europeas y nacionales de proyectos de I+D+irelevantes para el sector de Bienes de Equipo.

Dentro del marco europeo, SERCOBE ha continuadocolaborando de forma activa en el seno de la asocia-

ción “European Factories of the Future Research Asso-ciation” (EFFRA www.effra.eu) de la cual es socio fun-dador desde 2009, y cuya función es servir de entidadrepresentativa de los agentes privados empresarialesy tecnológicos, en el campo de la fabricación y de laindustria manufacturera para el desarrollo, la ejecu-ción y planificación de la iniciativa comunitaria de co-laboración público-privada “Las fábricas del futuro”(PPP Factories of the Future).

PROMOVER LA CALIDAD Y LA EXCELENCIAEMPRESARIAL, PARA COMPETIR EN LOS

MERCADOS GLOBALES

- LA EFICIENCIA Y LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD SE SUSTENTA EN EL PILAR

DE LA NORMALIZACIÓN

- LA CERTIFICACIÓN ES UNA HERRAMIENTACOMPETITIVA QUE AYUDA A SISTEMATIZAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS

- LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LASINSTALACIONES SON UN FACTOR CLAVE DE LA

COMPETITIVIDAD

Participación en AENOR

SERCOBE, desde su fundación, participa activamen-te en AENOR (la Asociación Española de Normaliza-ción y Certificación), siendo miembro de la Comi-sión Permanente, Junta Directiva, Grupo Asesor deCoordinación Electrotécnica, y Consejo de AENORInternacional.

Nuestra Asociación ejerce las funciones de secretaríatécnica y de presidencia de un número significativode Comités Técnicos de Normalización (CTN) y de Cer-tificación (CTC).

La presencia y participación activa de la Asociación enestos comités cumple la función de coordinar sus ac-tividades de preparación y redacción de normas, fun-damental en el contexto del Nuevo Marco Legislativode la Unión Europea.

En otros casos relacionados con la industria de Bienesde Equipo y siempre bajo la coordinación de AENOR,SERCOBE participa activamente y dinamiza la partici-pación de empresas asociadas.

COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”.Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 18“Rodamientos, engranajes y transmisiones”Secretaría Técnica: SERCOBE

37


AEN/CTN 22 “Minería y explosivos”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 61 “Material refractario”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 62 “Bienes de Equipo industriales y equiposa presión”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 73 “Energía nuclear, tecnologías nucleares yprotección radiológica”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”Subcomité 1: “Agua”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción, obracivil y edificación”.Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura ytratamiento de superficies”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”Subcomité 4: “Depuración de agua”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”.Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 203 “Equipamiento eléctrico y sistemas au-tomáticos para la industria”Secretaría Técnica: SERCOBE

Grupos de Trabajo:

116 - “Herramientas eléctricas portátiles a motor”02 - “Máquinas rotativas eléctricas”9X - “Aplicaciones eléctricas y electrónicas para ferro-carriles”9XA - “Sistemas de telecomunicación, señalización ytratamiento”9XB - “Equipos electrónicos a bordo del material ro-dante”9XC - “Alimentación eléctrica y puesta a tierra de losequipos para el transporte público y aparatos auxilia-res (instalaciones fijas)” 21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)”22 - “Electrónica de potencia”26 - “Soldadura Eléctrica por Arco”27 - “Electrotermia industrial” (No operativo)33 - “Condensadores de potencia”35 - “Pilas (elementos primarios y baterías primarias)”44 - “Seguridad de las máquinas: aspectos electrotéc-nicos”65 - “Medida y control de procesos industriales”

69 - “Vehículos eléctricos destinados a circular por lavía pública y camiones eléctricos industriales”79 - “Sistemas de alarmas”91-119 - “Tecnología del montaje en superficie y elec-trónica impresa”

AEN/CTN 178: “Ciudades Inteligentes”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 216/GT 2: “Cambio Climático”Vocal: SERCOBE

COMITÉS TÉCNICOS DE CERTIFICACIÓN

AEN/CTC 004 “Tubos y accesorios de cobre y otroscomponentes para su instalación”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 024 “Aparamenta de media y alta tensión”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 025 “Condensadores de potencia”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 026 “Maquinaria eléctrica rotativa”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 058 “Pararrayos”Secretaría Técnica: SERCOBE

AEN/CTC 068 “Certificación de Proyectos de I+D+I”.Vicepresidencia: SERCOBE

38


Línea de alta tensión 220 kV

Participación en los organismos europeos e inter-nacionales

SERCOBE colabora en los organismos internacionalesde normalización ISO y CEI, así como europeos CEN,CENELEC, ELSECOM y LVE-AC y en los que participantambién expertos de las empresas.

Con el apoyo de ORGALIME y de otras asociacionessectoriales nacionales, SERCOBE presta su apoyo a lasempresas españolas que certifican la calidad de susproductos y la idoneidad del control de sus procesosde producción. La actividad de vigilancia y controldel mercado es un elemento básico sustentado enlos principios de leal competencia y de integridad delmercado interior. Es preciso detectar y denunciar lapresencia de productos no conformes a las normas oque no cumplan los reglamentos técnicos.

PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LA DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA,

LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde la Asociación se promueven actuaciones comolas que siguen a continuación:

– Seguimiento de la Estrategia de Industria Conec-tada 4.0, que constituye una oportunidad clave parala Industria de Bienes de Equipo desde el punto devista de la productividad, la eficiencia y la competiti-vidad. Esta Estrategia se circunscribe en la Agendapara el Fortalecimiento del Sector Industrial en Es-paña (2014) y está alineada con la Agenda Digitalpara España (2013). La iniciativa tiene como objeti-vo establecer unas líneas de actuación que minorenel efecto de los obstáculos a la transformación digi-tal de la industria.

– Difusión de las posibilidades de financiación y deconvocatorias de proyectos de inversión y de induc-ción de mercado para nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del im-pacto medioambiental y la implantación de la eficien-cia energética en la industria.

– Sensibilización sobre los problemas medioambien-tales, incluyendo el seguimiento de las implicacionesdel Paquete sobre Economía Circular de la ComisiónEuropea (2015) en la Industria Española de Bienes deEquipo.

Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre elconjunto de Directivas y otras disposiciones legales

que afectan a las empresas y regulan las relacionesempresa-medio ambiente y que afectan a la libre cir-culación de productos.

Esta actividad requiere un esfuerzo especial para lle-var a todas las empresas los detalles que permitan lacorrecta interpretación de los textos legales y facilitela adopción de las medidas necesarias para su cumpli-miento.

Promoción de nuevas oportunidades de negocio:La ALIANZA INERCIA

Desde 2013 SERCOBE y un grupo de empresas inno-vadoras y asociaciones industriales iniciaron un pro-yecto que se denominó ALIANZA INERCIA. Este pro-yecto está dirigido a la integración de tecnologíaspara ciudades inteligentes.

Además de SERCOBE, pertenecen a dicha Alianza: AE-DIVE, AFBEL, ANFALUM, ADEMI, AMETIC y ELIGE.

SERCOBE participa activamente en el Comité de Ciu-dades Inteligentes (AEN/CTN 178) de AENOR.

SERCOBE Y LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

En su línea de colaboración con las instituciones euro-peas, SERCOBE ha centrado su actividad en los aspec-tos siguientes:

ORGALIME (Federación Europea de la Industria deBienes de Equipo - Organisme de Liaison des Indus-tries Métal-Mécaniques, Électriques et Électroni-ques Europennes - European Federation of Engine-ering Industries) actúa como interlocutora con lasinstituciones europeas (principalmente, la Comi-sión Europea, pero también con el Parlamento yConsejo Europeo). Elabora numerosos documentosde posición que son siempre tenidos en considera-ción por estas instituciones, y que son redactadospor consenso entre las asociaciones de los Estadosmiembros que componen esta Federación. SERCOBE,miembro de pleno derecho de ORGALIME, prestaun tratamiento preferencial a sus relaciones conesta asociación.

SERCOBE actúa como vocal en los grupos de traba-jo de fabricación avanzada, economía y estadística,ecodiseño, energía, asuntos legales, I+D+I, eficien-cia en el uso de los recursos, política comercial,ATEX, productos de la construcción, eficiencia ener-gética, infraestructura energética, política me-dioambiental de producto, directiva de máquinas,directiva de ruido, directiva de equipos a presión,WEEE, sustancias, armonización técnica y vigilanciade mercado.

39


Nuestra presencia en sus órganos de gestión nos per-mite trasladar los puntos de vista de las empresas es-pañolas, para su incorporación en la toma de posicio-nes de la industria europea de nuestro sector ante laComisión Europea.

Gestión de ayudas comunitarias

SERCOBE mantiene un servicio de información per-manente de todos aquellos programas y convocato-rias de los diferentes organismos de la Comisión Euro-pea, que puedan ser de interés para nuestrasempresas asociadas.

Colaboración con las Asociaciones de los EstadosMiembro

Continuamos con nuestra colaboración con las Aso-ciaciones Europeas análogas a SERCOBE como sonVDMA y ZVEI (Alemania), FIE y FIMTM (Francia), BEA-MA y GAMBICA (Reino Unido), ANIE y ANIMA (Italia),AGORIA (Bélgica), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA(Irlanda), FEEI (Austria), FIMET (Finlandia), Teknikfore-tagen (Suecia), etc.

Relaciones con las Federaciones Sectoriales Europeas

SERCOBE ha estado presente en las entidades queagrupan en el ámbito europeo a las Asociaciones na-cionales del sector en torno a BUSINESSEUROPE,

como puede ser ORGALIME. Estas corporaciones vie-nen desempeñando un papel cada vez mayor ante laComisión Europea, en temas tan fundamentales comoel libre mercado, competencia, normalización y certifi-cación, aplicación de directivas de libre circulación yde reconocimiento mutuo, etc.

COMPROMISO PARA IMPULSAR DECIDIDAMENTE LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LAS EMPRESAS

SERCOBE, a través de su Departamento de Exporta-ción, actúa en dos ámbitos claramente diferencia-dos.

Por una parte, el fomento institucional de la expor-tación y, por otra, el de la promoción comercial di-recta.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que seocupa de la creación de imagen en el mercado exte-rior, colabora con nuestra Administración, con quienmantiene un continuo contacto, en el perfecciona-miento del marco general de la promoción de lasexportaciones. Asimismo, proporciona informaciónde utilidad a las empresas sobre los distintos merca-dos exteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportu-nidades específicas que se traduzcan en operacionesde exportación para sus empresas miembro.

40


Gasoducto

ÁFRICA SUBSAHARIANA

En la República del Chad, se ha continuado trabajan-do en el proyecto de instalación de una refinería depetróleo, para la producción de diesel, asfalto y ener-gía. Este proyecto, se ha ralentizado ante las dificulta-des del cliente para cerrar la financiación. Durante elaño 2016, se han hecho avances para la puesta en vi-gor de la primera parte del contrato, consistente en larealización del diseño e ingeniería básica del mismo.

En Costa de Marfil, se ha firmado un contrato para laconstrucción de una escuela de formación profesio-nal en el ámbito de las energías renovables, y se estápendiente de la aprobación final de la financiaciónpor parte de las autoridades españolas, supeditado, asu vez, a la firma de un Convenio de Conversión dedeuda.

En Botsuana, se ha promovido un proyecto de valori-zación de neumáticos usados, provenientes de la in-dustria minera y se ha presentado una propuesta parala instalación de una planta de valorización a travésde un proceso de pirolisis, capaz de obtener gas, ener-gía, acero reciclado, negro de carbón y fuel oil. Esteproyecto se ha adjudicado a SERCOBE y está pendien-te de la entrada en vigor de la ingeniería de detalle.

En Sudáfrica, se están proponiendo en varias Munici-palidades soluciones para proyectos de rehabilitacióny expansión de sistemas de tratamiento de agua po-table y saneamiento. Asimismo, también en el ámbitomunicipal, se ha avanzado en un proyecto de genera-ción mediante energías renovables Estos proyectosson independientes del programa de energías reno-vables lanzado por NERSA en coordinación con la uni-dad de IPP (Independient Power Producers) del Teso-ro.

Tanto Sudáfrica como Lesoto han iniciado la fase deingeniería y consultoría para la ejecución de la segun-da fase del “Lesotho Water Highlands Project”, proyec-to que tiene como objetivo la generación hidroeléc-trica y el trasvase de agua a diferentes puntos deSudáfrica. Es un mega-proyecto en el que estamospromoviendo la participación española. Se prevé quelas fases de licitación de las obras comiencen duranteel año 2018.

SERCOBE, en Senegal, está participando muy activa-mente en la definición de un proyecto de desarrollorural (en el que intervienen diferentes componentes,tales como la producción agrícola, procesamientoagroindustrial y cadena de frío, formación y progra-mas de salud pública).

En Cabo Verde, en el año 2016 se ha seguido avan-zando en los diferentes proyectos promovidos porSERCOBE con entidades públicas. Respecto a los pro-

yectos en ejecución, prácticamente se ha finalizado lasegunda fase del sistema de control de tráfico maríti-mo (VTMS). Se espera la finalización de este proyectoen el primer semestre del 2017. Anteriormente, se ha-bía entregado la primera fase que se concentraba enlas islas de Barlovento. La segunda fase conlleva laconstrucción de un centro de control en la capital,Praia, así como diferentes estaciones radar que daráncobertura a las aguas caboverdianas, aumentando losniveles de control y seguridad del tráfico marítimotanto en aguas territoriales como internacionales.

También, el proyecto de la modernización de la rednacional de faros y balizas marítimas, se está desarro-llado ya sin contratiempos, después de años de retra-sos. Al igual que en el caso anterior, se espera la entre-ga provisional del proyecto a finales del 2017.

En el sector aeroportuario, se está ejecutando el con-trato para la modernización de los terminales de pa-sajeros de dos aeropuertos caboverdianos internacio-nales, Sal y Boavista, tras adjudicarse el contrato a unconsorcio de empresas asociadas, mediante licitaciónabierta internacional. Se espera finalizar la entrega delproyecto también a finales del 2017.

ORIENTE MEDIO

En Irán, se firmó un importante contrato en 2015 parala rehabilitación de una de las refinerías del país, queha comenzando ya a ejecutarse en 2016. SERCOBE haestablecido para este proyecto un mecanismo depago seguro mediante la participación de bancos es-pañoles, en coordinación con el contratista iraní queha conseguido el contrato llave en mano con el clien-te final. Los primeros pedidos se han materializado a

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4ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOmENTO DE LA EXPORTACIÓN

Bombas de vacío de tornillo secas de unos 5.500 m3/h, con sistema de refrigeración incorporado

finales del 2015, se están fabricando en 2016, y se en-tregarán a mediados del 2017.

Se ha firmado una primera operación, a principios deaño, para el diseño y construcción de una planta dedesalación de agua de mar de 200.000 m3/d. El con-trato prevé, por parte de SERCOBE, la implementaciónde una solución financiera basada en garantías delcomprador. Se espera que este contrato entre en vi-gor en la segunda mitad del año 2017.

Se ha avanzado, también, en otros proyectos en losque el cliente cuenta con soluciones financieras a lar-go plazo para financiar sus compras en España, me-diante contratos con SERCOBE, destinadas a diversosproyectos, fundamentalmente en el sector petroquí-mico, petrolero y siderúrgico. Uno de ellos es para unaplanta de recuperación y fraccionamiento de gas na-tural, de tal forma que las fracciones C2+ se extraenpara su utilización en la industria petroquímica, de-jando el metano resultante para generación eléctricafundamentalmente. El contrato para el suministro deequipos para la planta se ha puesto en vigor a finalesdel 2016, tiene un plazo de ejecución de 3 años, y losembarques comenzarán a mediados del 2017.

En cuanto a los proyectos en ejecución en Jordania, alo largo del presente ejercicio se ha avanzado signifi-cativamente en los dos contratos con el Ministerio deEnergía y Recursos Minerales, en un caso en licitacióninternacional, y en otro caso en adjudicación directa.Se trata de dos plantas piloto de unos 3 MW, que utili-zan diferentes tecnologías de paneles PV, tanto fijoscomo con seguidores, y que han sido financiados porel Gobierno español, mediante diferentes instrumentos:

en un caso, mediante un acuerdo de canje de deudabilateral, y en otro, mediante un crédito blando congarantía soberana. Ambos proyectos se encuentran apunto de ser entregados a las autoridades jordanasen la primera mitad del 2017.

En el sector del agua, la ejecución del SCADA deaguas para las provincias del Norte de Jordania hacontinuado sin contratiempos, financiado con fondosde ayuda al desarrollo de España a Jordania. Debido alos cambios en el ámbito de suministro, se ha nego-ciado una ampliación del contrato que se encuentraen fase de tramitación, y cuya ejecución se esperapara el año 2017.

En Arabia Saudita, la presencia española está intensi-ficándose mucho en los últimos años. Desde SERCOBE,se ha promovido un proyecto para la construcción deuna planta de refino de azúcar a partir de remolacha.El proyecto ha sufrido diversos retrasos debido a labúsqueda de socios especializados por parte delcliente final, lo que también ha tenido un impacto enlas soluciones técnicas planteadas por la empresa es-pañola, pero finalmente ha sido adjudicado a la op-ción española bajo un contrato llave en mano para laconstrucción de la refinería. El contrato ha sido firma-do a mediados del 2016, y se espera su puesta en vi-gor en el primer trimestre del 2017.

PAÍSES MEDITERRÁNEOS

En Libia, renovamos nuestro registro en la empresanacional libia de electricidad, GECOL, permitiendo alconjunto de nuestras empresas asociadas seguir figu-rando en la lista de suministradores y fabricantes au-torizados a trabajar en proyectos eléctricos en el país.Asimismo, pudimos mantener vigentes las adjudica-ciones para los suministros de material eléctrico a lasfiliales de GECOL que están pendientes del fondeo delos recursos necesarios para afrontar los pagos, frutode unos ingresos públicos.

Por otro lado, y habida cuenta de las restricciones alcomercio impuestas por Naciones Unidas y la Comi-sión Europea, a lo largo del año, hemos estado traba-jando en la obtención de las autorizaciones necesa-rias para la puesta en vigor de los distintos contratosfirmados hasta la fecha para el suministro, por partede nuestras empresas asociadas, de equipos de sani-dad y de seguridad: en particular los referentes al se-gundo lote de equipos de señalización prioritaria ymegafonía y los equipos de inspección por rayos X,ambos para el Ministerio del Interior del Gobierno In-terino.

Hemos cerrado durante el año 2016, con la principalcentral de compras libia ubicada en el extranjero, un

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Sistema de cinta transportadora

acuerdo para el suministro de equipos eléctricos aGECOL, por lo que recibimos la visita de su nuevoequipo directivo para presentarles las capacidades denuestras empresas asociadas.

Además, nuestra Asociación, en consorcio con consul-toras líderes en el sector energético, resultó precalifi-cada en cuatro proyectos del Banco Mundial para elapoyo a una futura reforma del sector eléctrico y degeneración con gas natural en Libia.

En Egipto, hemos identificado oportunidades en lossectores del tratamiento de agua, generación eléctri-ca y defensa y mantenido contactos tanto con las ad-ministraciones convocantes de los concursos públicoscomo con potenciales socios locales para la realiza-ción de las obras civiles.

Hemos dedicado esfuerzos a un importante proyectode vigilancia y seguridad de sus fronteras terrestres.Este proyecto representa una buena oportunidad, alser una actuación prioritaria del actual Gobierno, congran contenido tecnológico, extensible al conjunto desus fronteras (1.150 km con Libia, 1.273 km con Sudany 266 km con Israel), y fácilmente reproducible a otrospaíses del Norte de África.

En relación a las otras oportunidades, también cola-boramos en la preparación de ofertas para plantas detratamiento de aguas residuales para las utilities loca-les, así como de aguas industriales para varias plantastérmicas en fase de licitación, Assiut y Cairo West. Y,con respecto a estos proyectos, apoyamos la partici-pación de nuestras empresas asociadas en los paque-tes de suministro de equipos auxiliares, calderas y ca-lentadores de agua de alimentación, entre otros.

En Túnez, hemos realizado varios desplazamientos alpaís enfocados al sector ferroviario y de saneamientopara interesarnos por proyectos en fase aún de defini-ción, a la luz de la nueva normativa relativa a los PPP.Tuvimos la posibilidad de conocer sus detalles y losresultados de los estudios de due diligence encarga-dos hasta la fecha en el transcurso de los encuentrosmantenidos con la Empresa Nacional de Saneamiento(ONAS), el Ministerio del Medioambiente y las Colecti-vidades Locales, el Ministerio de Transporte y las dis-tintas empresas públicas de transporte ferroviario: So-ciedad Nacional de Ferrocarriles Tunecinos (SNCFT),Red de Cercanías (RFR) y la Empresa Municipal deTransporte de Túnez (TRANSTU) a los que traslada-mos el interés de nuestras empresas asociadas y suscapacidades.

Entre las acciones a más corto plazo realizadas apro-vechando oportunidades puntuales, podemos citarnuestro apoyo a una de nuestras asociadas en su ofer-ta para la Compañía Nacional Eléctrica y de Gas(STEG) para la capacitación del personal técnico local

en energías solares fotovoltaicas, en el marco de lapróxima puesta en marcha de la primera planta eléc-trica de estas características en el país. Asimismo, esta-mos apoyando su participación en otros dos proyec-tos financiados por el Programa de las NacionesUnidas para el Desarrollo para los programas de apo-yo al Plan Solar de la Agencia Nacional del ControlEnergético (ANME).

En relación a los proyectos llave en mano más clási-cos, en 2016, una de nuestras empresas asociadas, ob-tuvo la adjudicación provisional para la construcciónde la estación de tratamiento de aguas residuales(EDAR) de la ciudad de Ben Guerdene.

En cuanto a Marruecos, tras seguir las primeras licita-ciones de gestión delegada de servicios públicos, ob-tuvimos nuestro primer éxito en la licitación para larenovación y gestión del alumbrado público de Ma-rrakech, en el que hemos estado colaborando con laempresa adjudicataria y su principal proveedor de lu-minarias y equipos eléctricos, una de nuestras asocia-das. Estamos también desarrollando nuestra labor enlas concesiones de alumbrado público de las localida-des de Nador, Benienzar, Driou y Alhoceima.

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Por la importancia que tiene el sector medioambien-tal, en Rusia, desde SERCOBE se ha mostrado interésen varios proyectos de plantas de tratamiento de RSU.Se han presentado nuestras soluciones y propuestaspara acometerlos. Varios de estos proyectos se en-cuentran actualmente en fase de estudio y decisiónde la tecnología a utilizar.

Siguiendo en la misma línea, colaboramos con ungrupo industrial de Sverdlovsk para el suministro depintura industrial para la industria automotriz y elmontaje de una planta de envasado de pintura comofase 2 del proyecto. Además, se ha presentado unaoferta para la instalación de una línea de fabricaciónde asientos de espuma de poliuretano flexible moldea-da para la industria automovilística local.

En Georgia se han identificado varios sectores congrandes oportunidades de negocio para nuestras em-presas, entre los que destacan el agro-industrial, elmedioambiental y de infraestructuras.

En el mes de abril, SERCOBE organizó, con apoyo deICEX, un Foro de Negocios que tenía como temática elsector agro-industrial. Debido a la importancia queeste sector tiene en algunos países de la zona, invita-mos a delegaciones de Georgia y Uzbekistán. El objeti-vo fundamental del Foro era dar a conocer a los respon-sables de empresas y organismos gubernamentalesde estos países, los últimos avances tecnológicos de

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las empresas españolas, así como conocer en primerapersona los proyectos que trajeron consigo dichosempresarios y autoridades estatales. Las delegacionesuzbeka y georgiana estuvieron compuestas por re-presentantes ministeriales y de gobiernos regionalescon programas muy amplios de desarrollo en estesector, así como de empresarios privados con proyec-tos en cartera y que estaban en búsqueda de partnerseuropeos para acometerlos.

A raíz de la organización de este evento, se ha avanza-do dentro del sector. Se ha colaborado de manera es-pecial con el Ministerio de Agricultura, fundamental-mente en dos proyectos: la construcción deMercaTbilisi y el plan de acuicultura estatal. En este úl-timo, destacamos la repoblación del Mar Negro y larecuperación de su fondo marino en la costa georgia-na.

Se ha creado un grupo de trabajo con los responsa-bles del programa de desarrollo de la piscicultura enel país, encabezado por un experto en biología mari-na español. Como resultado de estos esfuerzos, se hafirmado el contrato de construcción de una piscifac-toría para la producción de seriola, con una produc-ción de 350 t/año, y cuyo estudio de viabilidad co-menzará en el primer trimestre del 2017.

Hemos estado colaborando con el Ministerio de Eco-nomía para la construcción de dos plantas de produc-ción de 700 toneladas de aceites esenciales (Laven-der, Rosemary, Chamomile, Iris) y de 650 toneladas deaceite de laurel. Asimismo, se ha presentado una pro-puesta para la construcción y montaje de una plantade producción de aceite de pepitas de uva en la re-gión de Kakheti. Este puede ser un proyecto muy inte-resante de cara al futuro, debido a la gran producciónvinícola del país y al gran volumen de desechos de di-cha industria.

En el sector privado, uno de los proyectos a destacares la ampliación de una piscifactoría existente para laproducción de 500 toneladas de esturión siberiano ycaviar negro. Por otro lado, hemos presentado unapropuesta para la construcción y puesta en marchade una granja de pavos que incluirá su planta de pro-cesamiento para un volumen de 30.000 cabezas/ mes.

El acuerdo de asociación firmado con la UE, y la imple-mentación del DCFTA han aumentado considerable-mente las importaciones europeas desde Georgia.Este factor ha creado la necesidad de contar con unlaboratorio fito-sanitario para el análisis de suelos ycertificaciones de frutas y verduras con calidades CE,cuya propuesta fue presentada al grupo inversor.

Se han presentado propuestas para la rehabilitaciónde la infraestructura de tratamiento de aguas residua-les en la región de Kakheti y Telavi. Igualmente, hemosexpresado interés en el programa de construcción y/orehabilitación de la red de suministro de agua y el sis-tema de canalización de aguas residuales de la regiónde Imereti. Ambos proyectos serán financiados por elBanco Mundial y están dirigidos por la Compañía Es-tatal de Aguas.

Se han visitado diversas fábricas de estructuras metá-licas para identificar aquellas instalaciones disponi-bles, por tecnología y ubicación geográfica, para la fa-bricación de ascensores de pasajeros de hasta 700 kg.Este es el paso inicial de cara a la ejecución del pro-yecto de sustitución de 15.000 ascensores de pasaje-ros en edificios comerciales, públicos y de viviendasen la ciudad de Tbilisi, y que debe contar con fabrica-ción y servicios técnicos locales.

El sector turístico ha llamado igualmente nuestraatención en este año. Estamos trabajando conjunta-mente con la Administración de Turismo en una pro-puesta de colaboración que implique el suministro de

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SGV de planta termosolar

tecnología y “know-how” español, así como el intercam-bio técnico entre nuestras empresas, para el desarrollodel agroturismo y turismo enológico. Se llevaron acabo varios intercambios de expertos, encabezadospor personal colaborador de la OMT (OrganizaciónMundial del Turismo).

En el mes de marzo, recibimos en Madrid la visita deuna delegación de la Asociación de Veteranos deGuerra de Georgia, encabezada por su Presidente, aquienes acompañó uno de los Viceministros de SaludPública y Asuntos Sociales. Durante esa visita, se man-tuvieron reuniones con varias empresas con experien-cia en el diseño, construcción y gestión de hospitales,así como en el suministro de equipamiento hospitala-rio. Se está trabajando en el diseño del Plan Funcionaly el Estudio de Viabilidad para la construcción de unhospital de 200 camas en Tbilisi. Se han mantenido di-versos encuentros con el Ministerio de Salud Pública,el Partnership Fund y la Asociación de Veteranos deGuerra de Georgia para definir los aspectos técnicos yfinancieros del proyecto.

Se ha identificado otro proyecto importante dentrodel desarrollo de infraestructuras del país: GeorgiaEast-West Highway II, para el que estamos promovien-do la participación de empresas españolas ante losresponsables en el Ministerio de Desarrollo Regional eInfraestructuras.

Asimismo, hemos detectado oportunidades en laconstrucción de una refinería de 2MM TM/año enPoti, para la cual hemos presentado a las empresas es-pañolas y propuestas de financiación con apoyo ofi-cial.

Uno de los sectores vitales de Uzbekistán lo constitu-ye el energético, donde el máximo responsable es laAgencia Estatal Uzbekenergo, con quienes hemos es-tado avanzando en diversos proyectos. El más ambi-cioso es la construcción de la línea de transmisióneléctrica de 220 KV de la Región Noroeste del país,que cuenta con varios lotes: suministro de transfor-madores y reactores de limitación de corriente, equi-pamiento de alto voltaje y comunicaciones, fuentesreactivas de alimentación, así como vehículos demantenimiento de las líneas de transmisión eléctrica.

El rápido crecimiento de la demanda de suministro deenergía eléctrica en el país, hace necesaria la cons-trucción de nuevas líneas y de subestaciones eléctri-cas. Hemos presentado diversas ofertas, que incluyenel suministro de aisladores, cables, acumuladores y ca-bles de fibra óptica de fabricación española.

Otro de los proyectos importantes en los que hemosestado involucrados es el Segundo Programa de Ener-gía Solar, que contempla la construcción en Sherabadde una planta de 100 MW similar a la de Samarkanda.

Este programa comprende igualmente un plan de efi-ciencia energética y el desarrollo y construcción desistemas fotovoltaicos para instalaciones en clínicasrurales de salud. Desde SERCOBE, estamos dando mu-cha importancia a este programa, en el cual tomaránparte desde contratistas hasta suministradores deequipos y maquinarias específicas.

En el ámbito doméstico, se han presentado ofertaspara el suministro de contadores eléctricos de bajovoltaje para 14 regiones del país que dará cobertura acasi 6 millones de habitantes. Este proyecto es la con-tinuación de un programa de modernización del sec-tor que comenzó en el año 2010.

La experiencia española en granjas es destacada en eltejido empresarial uzbeko del sector. Se han presenta-do ofertas para la ampliación de una granja vacuna,que incluye la modernización de sus instalaciones deprocesamiento lácteo y la construcción de un mata-dero, así como la construcción de una planta pasteuri-zadora y de envasado de leche, y también para laconstrucción de una granja avícola con su correspon-diente planta de producción de piensos en base a lasoja.

En abril, recibimos la visita de varios grupos agroali-mentarios uzbekos, privados y públicos. Después desus visitas a instalaciones españolas, se presentaronsoluciones para el suministro, instalación y puesta enmarcha de líneas de procesamiento de frutas y verdu-ras.

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Máquina apiladora-recogedora de 10.000-12.000 t/h, para manejo de mineral de hierro

También, en la región de Samarkanda, hemos conoci-do las necesidades de cooperación con empresas oc-cidentales de varias de las cooperativas existentes, altener graves problemas con el almacenamiento yconservación de las frutas y vegetales. Se ha presenta-do un proyecto de ingeniería y suministro de cámarasfrigoríficas, dentro de un programa frigorífico nacio-nal.

Los Ferrocarriles Uzbekos, tienen un programa de sus-titución y modernización de material rodante, dondeuna de nuestras empresas puede participar como su-ministrador de motores y sistemas de control. Igual-mente, se está avanzando en la colaboración con unade nuestras ingenierías para el diseño de coches y va-gones ferroviarios.

Los problemas que afectan directamente al bienestarde la población, como el suministro de agua, calor yelectricidad, están gestionados por la Agencia EstatalUZKOMUNKHIZMAT. Se han llevado a cabo reunionesde trabajo para desarrollar la documentación técnicadel Proyecto de Eficiencia Energética de CalefacciónUrbana, que tiene como objeto la mejora de los siste-mas de suministro de calefacción y agua caliente delas principales ciudades del país. Estamos persiguien-do la segunda fase del proyecto de modernizacióndel sistema de alcantarillado de Bukhara y Samarkan-da, por lo que hemos enviado carta de presentaciónpara entrar en la lista de proveedores homologados.

En el sector de sanidad, hemos mantenido junto anuestras empresas asociadas y de manera regular a lolargo del año, reuniones tanto en nuestras oficinas deSERCOBE en Madrid como en Tashkent, con represen-tantes del Ministerio de Salud y con su empresa CPIB"Health -3", con quienes hemos tratado proyectos desuministro de ambulancias y equipamiento médico.

El sector energético ha sido motivo de atención denuestros esfuerzos en Ucrania. Hemos participado enlos proyectos de rehabilitación de subestaciones detransmisión eléctrica en diferentes ciudades financia-dos por el International Bank for Reconstruction andDevelopement. Asimismo, nos hemos presentado en-tre los oferentes para desarrollar el proyecto de mo-dernización del alumbrado público de las ciudadesdel Lviv y Bielaya Tserkva. Este proyecto está incluidoen el programa de Eficiencia Energética del Gobierno,que parece estar cogiendo fuerza y puede convertirseen un programa de interés a corto plazo.

En la ciudad de Cherkassy, se ha presentado una pro-puesta para un proyecto de reconstrucción y sanea-miento del vertedero municipal y la construcción deuna planta nueva de tratamiento de RSU.

Dirigimos nuestros esfuerzos hacia el sector de in-fraestructuras, que como país ex soviético y en vías dedesarrollo, abre muchas oportunidades de negociopara nuestras empresas.

En Armenia, con el Vicepresidente del Comité Estatalde la Economía del Agua (SCWE - State Committee ofWater Economy), organismo que controla y supervisala Agencia Estatal "Water Sector Project Implementa-tion Unit", hemos analizado las políticas prioritariasdel sector de infraestructuras, así como los proyectosmás inminentes que debe desarrollar el país.

Estamos trabajando conjuntamente en el programade “soluciones de gestión de residuos sólidos para po-blaciones remotas y pequeñas”, que se lanzará a ini-cios del 2017, colaborando en la conceptualización delos proyectos para intentar llegar a la ejecución de losmismos. Para ello, presentamos la experiencia denuestras empresas miembro en esta materia, asícomo diversas soluciones y proyectos realizados engestión y tratamiento de RSU en España.

Asimismo, hemos presentado nuestra Carta de Inten-ciones para actuar como colaborador técnico del Mi-nisterio de Administración Territorial y Desarrollo enla Fase 2 del Programa de Apoyo a la Sostenibilidadde la Infraestructura.

En el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tec-nologías de la Información, el responsable de proyec-tos y su equipo gestor nos presentaron el programade desarrollo del transporte por carreteras. Por indica-ciones de este equipo, nos reunimos con las localesadjudicatarias del proyecto de rehabilitación y mo-dernización del tramo de autopista interestatal Va-nadzor–Alaverdi que une con la frontera georgiana.Expusimos diversas soluciones de nuestras empresas,como sistemas de señalización, electrificación y co-municaciones, así como para la construcción de puen-tes con vigas isostáticas y pasos elevados, que están

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Transformadores de resina epoxi con conexiones en cobre

siendo evaluadas para ser tenidas en cuenta en la eje-cución del mencionado proyecto.

Al equipo gestor de los proyectos del Ministerio deTransporte, se le hizo una propuesta para la implanta-ción de un sistema de peaje en sombra para el tramode carretera que se encuentra en construcción, asícomo equipos y sistemas de control de tráfico (ITS) einstalaciones de seguridad y control en los túneles delmismo. Estos sistemas son una novedad en el país, y lapropuesta ha sido recibida con agrado.

El sector energético brinda varias oportunidades enMongolia, entre ellas, un proyecto de construcciónde una planta térmica de 35 MW en Ulán Bator. Losresponsables del Ministerio de Energía nos han faci-litado información acerca de otros proyectos y pro-gramas prioritarios, como el de modernización delas centrales térmicas existentes. Estas termoeléctri-cas son muy antiguas, de la época soviética, y nece-sitan actualizaciones urgentes para su correcto fun-cionamiento.

En el sector minero, se van a lanzar varias licitacionespara proyectos de extracción, transporte y procesa-miento de carbón, que estamos valorando junto conlas autoridades del país.

Asimismo, estamos estudiando la documentación téc-nica recibida en el Ministerio de Carreteras y Trans-porte para participar en el plan de modernización devarios aeropuertos del país.

SUDAMÉRICA

En Perú, en el sector de Defensa, estamos desarrollan-do con la Marina de Guerra el proyecto de equipa-miento de los F-50 (Fokker-50) de la Marina, en el queintervienen empresas españolas.

También, hemos participado en la licitación para elsuministro de equipo hospitalario para el Hospital dela Marina de Guerra del Perú, en Callao, para el que fi-nalmente una empresa asociada fue adjudicada.

Por otro lado, y a la vista del cambio de Gobierno enel país a mediados del año, y el anuncio de una inver-sión importante en agua y saneamiento, hemos pre-sentado a la OTASS (Organismo Técnico de la Admi-nistración de los Servicios de Agua y Saneamiento) lascapacidades de las empresas españolas.

En Uruguay, hemos dado seguimiento al proyecto desustitución de iluminación urbana por tecnología LEDy MICRO-LED, con participación de fabricantes espa-ñoles.

También, estamos negociando con clientes del sec-tor papelero con vistas a la puesta en marcha de una

nueva planta de producción de pasta de celulosa, ypara ello, hemos dado a conocer las capacidades delas empresas españolas, tanto en construcción de lí-nea férrea, como en la concesión de logística ferro-viaria.

En Ecuador, hemos intentado cerrar la puesta en mar-cha del proyecto de Acopio y Almacenamiento de Ce-real con el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganade-ría, Acuacultura y Pesca) y con el Ministerio deFinanzas, proyecto con el que llevamos trabajando yaun año y con intervención de una empresa asociada.Aunque el contrato finalmente se ha firmado y finan-ciado con apoyo de CESCE, tras el terremoto del 16 deabril, el Gobierno ecuatoriano decidió priorizar otrosproyectos de primera necesidad, lo que ha impedidoobtener la garantía soberana necesaria para su puestaen vigor, a pesar de haber replanteado las plantas dealmacenamiento en la zona de Esmeraldas, la más de-vastada por el temblor.

En el sector farmacéutico, y ante empresas del sector,hemos planteado el calendario de actuación en la eje-cución de proyectos de plantas de producción de me-dicamentos con participación de nuestras asociadas.Aunque también se ha firmado el contrato y se cerróla financiación, estamos a la espera de poner el acuer-do en vigor cuando pase la incertidumbre electoralen el país.

También, hemos planteado al Ministerio del InteriorEcuatoriano la necesidad de suministro de equipospor parte de SERCOBE para la Policía Nacional deEcuador. En enero de 2016, SERCOBE ha realizado unapequeña venta y exportación de material para la poli-cía que esperamos sirva para crear una demanda re-currente para las empresas españolas.

En Colombia, hemos continuado las negociacionescon clientes del sector agro-industrial y con la banca

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Embarque unidades de Flexicoker

local y española para la puesta en ejecución de pro-yectos llave-en-mano de nuestras empresas asocia-das.

Igualmente, hemos presentado propuestas técnicas yfinancieras de empresas asociadas a clientes privadosde la industria agraria colombiana para la construc-ción de instalaciones avícolas. Para los proyectosmencionados se solicitó financiación con apoyo ofi-cial, que finalmente no se consiguió.

Ante las Municipalidades de Bogotá y Cundinamarca,hemos dado seguimiento a los proyectos de cons-trucción de escuelas, en los que estamos presentandoa empresas especialistas españolas.

Por otro lado, los proyectos de inversión de equiposde almacenamiento de cereal en la zona post-conflic-to que están desarrollando los clientes privados de laindustria agraria colombiana, ha permitido que nues-tras empresas hayan podido presentar dos ofertaspara estos proyectos, así como el apoyo de la financia-ción oficial. Desgraciadamente, el resultado negativode la consulta sobre el acuerdo de paz con las FARCha retrasado la puesta en marcha de los proyectos.

Asimismo, hemos presentado a las autoridades regio-nales y municipales soluciones de tratamiento de RSU(Residuos Sólidos Urbanos) desarrolladas por empre-sas españolas y puestas en operación en España.

En Argentina, hemos planteado al Gobierno de laProvincia de Chubut, un esquema de provisión de

bienes de equipo exportados desde España, princi-palmente para los sectores de riego, cogeneración ytratamiento de agua, para las empresas públicas queoperan en la provincia. Se ha negociado la posible fi-nanciación de las exportaciones, con apoyo oficialcontra la presentación de garantías por parte del Go-bierno Regional.

También, hemos dado continuidad al proyecto de tra-tamiento de vinazas para la industria azucarera argen-tina ante la Secretaría de Medio-Ambiente. Los inge-nios azucareros, que presentan tratamientos deefluentes (vinaza) distintos en cada caso (incluyendoel vertido directo), se concentran en Tucumán, Jujuy,Salta y Santa Fe. La Secretaría no cuenta con informa-ción suficiente para acometer un plan integral, y leshemos propuesto una asesoría con el apoyo de em-presas especialistas españolas.

Debemos mencionar los contactos mantenidos con:

– Empresas concesionarias del sector aeroportuario,para presentarles la tecnología de las empresas espa-ñolas en el suministro de Bienes de Equipo para laoperación de aeropuertos.

– El Ministerio de Seguridad para el planteamiento desoluciones de seguridad de fronteras con tecnologíaespañola.

– La Prefectura Naval, que tiene programada una lici-tación de embarcaciones de vigilancia costera, paramostrar las capacidades de los astilleros españoles.

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Subestación

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5RELACIÓN DE EmPRESAS DE SERCOBE

ABERDORE, SOLUCIONES INTEGRALES S.L.

ALCONZA BERANGO, S.L.

ALKARGO, S. COOP.

AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA, S.L.U.

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

ARFLU, S.A.

ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA., S.A.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.

BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U

BLUEPARROT OFFSHORE, S.L.

BROAD TELECOM, S.A.

BVALVE FLOW SYSTEMS ANDCONTROLS, S.L.

BUSCH IBERICA, S.A.

CATRI, S.L.

CEMENGAL, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DECOORDINACIÓN TÉCNICA YFINANCIERA, S.A.

COBRA GRUPO

COLDKIT, S.L.U.

CUÑADO, S.A.

DESARROLLOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES, S.A. - DEISA

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.L.

EMERSON Network Power, S.A.

Nuestro agradecimiento a las empresas que han aportado material fotográfico

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EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

ESINDUS, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FUNTAM, S.A.

GE POWER MANAGEMENT, S.L.

GICALLA, S.A.

GRUBER HERMANOS, S.A.

HONEYWELL, S.A.

IMEFY, S.L.

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.

INDUSTRIAS MECANICAS DEEXTREMADURA, S.A.

INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.L.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGETEAM, S.A.

INTEGRAL DESIGN AND DEVELOPMENT, S.A.

ISOWAT MADE, S.L.

ITURRI, S.A.

KELVION THERMAL SOLUTIONS, S.A.U.

LA MAQUINISTA VALENCIANA, S.A.

LAYBOX, S.L.

LOINTEK INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE, S.L.

MANVIA

MEDITERRÁNEO SEÑALES MARÍTIMAS, S.L.L.

GRUPO NAVEC SERVICIOSINDUSTRIALES, S.L.


51


NOVARGI INDUSTRIES, S.L.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PEKOS VALVES, S.L.U.

PASCH Y CIA., S.A.

PREMATECNICA, S.A.

POSTEMEL, S.L.

RIELLO-ENERDATEA S.L.U.

RINGO VALVULAS, S.L.

SARRALLE EQUIPOS SIDERÚRGICOS, S.L.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN, S.A.U.

SCHWARTZ-HAUTMONTCONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.

SILOS CÓRDOBA, S.L.

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL, S.A.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCIONESELÉCTRICAS, S.A. - SICE, S.A.

SOCOMEC IBERICA, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

SULZER PUMPS SPAIN, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.L.

TSK, ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUBOS REUNIDOS, S.A.

TUINSA NORTE, S.A.

VALORIZA AGUA, S.L.

GRUPO VALVOSPAIN, S.L.

ZAFFERTEC, S.L.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.


52

MIEMBROS COLECTIVOS

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPOELÉCTRICOS – AFBEL

Presidencia: ORMAZÁBALGuillermo AmannSecretaría: Mar Duque

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE ESTRUCTURAS METÁLICASPARA USOS ELÉCTRICOS AFEME

Presidente: ANDEL (ANDALUCÍA DE ELECTRICIDAD)Javier Martos Directora: Mar Duque

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEFABRICANTES DE ILUMINACIÓNANFALUM

Presidencia: CARANDINI, S.A.Pilar VázquezDirector: Alfredo Berges

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE SISTEMAS DE CONDUCCIÓNDE CABLES Y ELEMENTOSASOCIADOS – ASICOC

Presidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.José Más JunyentSecretaría: Concepción García

GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE SERCOBE

Están constituidos por empresas fabricantes de Bienesde Equipo de las especialidades que en el mismo se re-lacionan.

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUASSe integran en este Grupo las empresas de ingeniería,fabricación y montaje de plantas de tratamiento deaguas para abastecimiento y aportación, aguas resi-duales urbanas e industriales y de potabilización deagua de mar.Directora: María Eugenia Díaz

GRUPO DE MANUTENCIÓNEspecialidades: Instalaciones continuas y discontinuasde manutención y almacenamiento.Directora: Flavia Rodríguez

Avenida General Perón, 27. 4ª Planta - 28020 Madrid (España)Tel.: 91 435 72 40 - Fax: 91 577 09 10

[email protected] - www.sercobe.es


informe anual 2016 · 2017-10-11 · la industria española de bienes de equipo en 2016 la...

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