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República Bolivariana de Venezuela

Embajada ante el Reino de España

Oficina Comercial

Capitán Haya 1,13 – 28020 - MADRID Telf: 91.417.59.42 - 91.417.60.47 Fax: 91- 417.60.47 e-mail: [email protected] web. www.bancoex.com

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MERCADO PARA TEJAS Y LADRILLOS

DE ARCILLA EN ESPAÑA 1) INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................1 2) CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ...........................................................................................................2 3) EXPORTACIONES – IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CÓDIGO ARANCELARIO.................2 4) INFORMACIÓN POR PRODUCTO.........................................................................................................4

4.1) Código Arancelario: 6905.10.00. Tejas de Cerámica ....................................................................4 4.1.1) Derechos Arancelarios................................................................................................................4 4.1.2) Restricciones ...............................................................................................................................4 4.1.3) Importaciones por destino...........................................................................................................4 4.1.4) Exportaciones por destino...........................................................................................................5 4.1.5) La Oferta ......................................................................................................................................6 4.1.6) Precios .........................................................................................................................................7

4.2) Código arancelario: 6904.10.00. Ladrillos de cerámica.................................................................7 4.2.1) Derechos Arancelarios................................................................................................................7 4.2.2) Restricciones ...............................................................................................................................8 4.2.3) Importaciones por destino...........................................................................................................8 4.2.4) Exportaciones por destino...........................................................................................................9 4.2.5) La Oferta ....................................................................................................................................10 4.2.6) Precios .......................................................................................................................................11

5) GENERALIDADES DEL MERCADO DE TEJAS Y LADRILLOS EN ESPAÑA .................................11 6) CANALES DE DISTRIBUCIÓN..............................................................................................................13 7) COMPETIDORES ...................................................................................................................................14 8) ASOCIACIONES DEL SECTOR............................................................................................................15 9) FERIAS DEL SECTOR EN ESPAÑA ....................................................................................................15 10) PAGINAS WEB DE INTERES................................................................................................................16 11) REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES..............................................................................................16 12) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................................16 13) ANEXOS ..................................................................................................................................................17

1) INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como finalidad informar a la empresa interesada en exportar al mercado

español Tejas de arcilla, Ladrillos y Tabelones (rasillón en España). En el mismo se recoge la

investigación de mercado realizada por la Oficina Comercial de Venezuela en España para los

productos solicitados por una empresa venezolana.

El presente documento recoge la información

arancelaria y de restricciones para cada uno de los

productos bajo estudio. Este no pretende ser un

estudio de mercado, ya que solo recoge

información general para que la empresa pueda

evaluar el potencial de entrada y luego hacer

estudios más específicos que les permitan acceder

al mismo, es decir, solo es el primer paso en el

proceso de entrada.









proceso de entrada.









proceso de entrada.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MERCADO PARA TEJAS Pág. 2 de 19 Y LADRILLOS DE ARCILLA EN ESPAÑA

Oficina Comercial de Venezuela en España

2) CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

CÓDIGO ARANCELARIO

DESCRICIÓN TARIC

6905.10.00 Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción: Tejas

6904.10.00 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubre-vigas y artículos similares, de cerámica: Ladrillos de construcción Nota: Bajo este código se clasificaron los Tabelones, ya que se consideran ladrillos de dimensiones especiales.

3) EXPORTACIONES – IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CÓDIGO ARANCELARIO Analizando los intercambios de España con el resto del mundo de los productos indicados en los

códigos arancelarios especificados en el punto 2 del presente informe, entre los años 1999 a 2001, se

puede observar en los gráficos mostrados a continuación, que las exportaciones tienen una tendencia

ampliamente positiva, donde para el último año (2001) han sido mucho mayores que las cantidades

Importadas, es decir, que se ha revertido la situación existente hace solo 3 años en lo referente a

volumen.

TEJAS

LADRILL

OS

0,0010.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,0070.000.000,0080.000.000,00

Kg.

PRODUCTOS

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN Kg.

199920002001

Fuente: TARIC. Elaborado por la Ofic. Comercial de Venezuela en España

TEJAS

LADRILL

OS

0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00

100.000.000,00120.000.000,00140.000.000,00160.000.000,00180.000.000,00

Kg.

PRODUCTOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN Kg.

199920002001




Esto significa que los productores locales han madurado, tienen un control importante sobre el

mercado Español y han emprendido la internacionalización de sus productos.

Las exportaciones españolas de Tejas y Ladrillos han seguido un camino claramente ascendente,

durante el periodo bajo estudio. Mientras que las importaciones han ido mermando paulatinamente

para las Tejas (-13% entre el año 99 y 00) y de forma más pronunciada para los Ladrillos (-42 %).

Más adelante se especificará a detalle el comercio exterior de España para cada uno de los Códigos

Arancelarios analizados en este documento.

Si analizamos los precios relativos de los productos, en general, la experiencia nos indica que el

precio por kilogramo del producto español vendido suele ser menor que el producto comprado en el

extranjero, sin embargo en este caso no se aprecia una gran diferencia entre los precios de compra-

venta debido a la poca diferenciación que hay en éste tipo de productos.

La tabla mostrada a continuación, presenta la evolución de los precios promedios relativos de los

productos bajo los códigos arancelarios estudiados.

PECIO RELATIVO (Euros/Kg.) IMPORTACIONES – EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT.TEJAS 0,13 0,11 0,14 0,12 0,15 0,12LADRILLOS 0,04 0,07 0,04 0,06 0,04 0,07

1999 2000 2001


Estos precios promedio se calcularon relacionando los Euros con los Kg. negociados. Se puede

observar como para los Ladrillos ocurre, diferente que la norma general, que el precio de venta es

siempre mayor que el de compra, lo cual puede indicar que el producto español ser de calidad

superior al importado.

A continuación se encuentra de forma grafica representados los Euros recolectados en las

importaciones y exportaciones españolas de los rubros, los cuales fueron utilizados para el cálculo de

los precios relativos mostrados en la tabla anterior.

TEJAS

LADRILL

OS

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

EURO

S

PRODUCTOS

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EUROS

199920002001




TEJAS

LADRILL

OS

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

EURO

S

PRODUCTOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EUROS

19992000

2001


4) INFORMACIÓN POR PRODUCTO 4.1) Código Arancelario: 6905.10.00. Tejas de Cerámica

4.1.1) Derechos Arancelarios De acuerdo a lo revisado en TARIC para este Código Arancelario, el producto no tiene

ningún tipo de gravamen y es de libre comercio. Solo deberán pagar el IVA pon un

monto de 16%.

Todos los países SPG tienen un gravamen de 0%, al igual que los terceros países, por

lo que no tenemos ningún tipo de ventaja respecto a los demás países al importar a

España estos productos.

4.1.2) Restricciones No se encontró ningún tipo de control para la importación y comercialización de los

productos con el Código Arancelario 6905.10.00.

4.1.3) Importaciones por destino España compra Tejas de Cerámica a países de la Comunidad Europea

principalmente. Francia destaca como el mayor vendedor de producto a España,

acaparando más del 95% de la cantidad en Kg. totales importados por España.

Durante el periodo bajo estudio, no se encontró para ningún año producto proveniente

de Venezuela.

A continuación se detallan, para el periodo 1999 a 2001, la estadística de

importaciones españolas desde los 5 países más relevantes para el Código

Arancelario 6905.10.00.



IMPORTACIONES ESPAÑOLAS PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 6905.10.00

2001 Euros Kg. Euros/kgFrancia 8.824.578,74 58.601.943,00 0,15Portugal 122.376,30 1.242.291,00 0,10Alemania 30.425,70 1.118.055,00 0,03Italia 20.100,32 8.223,00 2,44Finlandia 10.386,33 72.373,00 0,14Marruecos 6.224,28 11.110,00 0,56Otros 7.328,58 1.838,00 3,99TOTAL 9.021.420,25 61.055.833,00 0,15


2000 Euros Kg. Euros/kgFrancia 9.104.043,64 64.807.059,00 0,14Portugal 134.178,26 1.506.551,00 0,09Alemania 40.466,50 47.904,00 0,84Italia 21.976,65 21.825,00 1,01Marruecos 2.138,11 4.500,00 0,48Otros 12.233,78 23.480,00 0,52TOTAL 9.315.036,94 66.411.319,00 0,14


1999 Euros Kg. Euros/kgFrancia 9.066.082,03 68.074.789,00 0,13Portugal 217.989,84 2.056.356,00 0,11Alemania 18.217,20 33.059,00 0,55Italia 16.758,84 25.668,00 0,65Marruecos 7.183,59 6.800,00 1,06Otros 8.090,47 26.354,00 0,31TOTAL 9.334.321,97 70.223.026,00 0,13


4.1.4) Exportaciones por destino Portugal es el cliente predilecto de los productos españoles, y este caso no es la

excepción, particularmente para este rubro Portugal compra más del 40% del producto

proveniente de España. Le sigue muy de cerca Francia, quien pasa a ser entonces

uno de los mejores comprador/suministrador de Tejas a España. Y lo que resulta muy

particular para este último país, es el hecho de que los precios de compra-venta son

similares.

A continuación se detallan para el periodo 1999 a 2001 las exportaciones españolas

hacia los países más relevantes para el producto con el Código Arancelario

6905.10.00.



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 6905.10.00

2001 Euros Kg.Portugal 7.687.177,87 76.956.742,00 0,10Francia 6.347.028,91 44.640.540,00 0,14USA 1.270.857,74 8.574.100,00 0,15Líbano 672.249,47 6.790.545,00 0,10Arabia Saudita 515.429,34 1.709.855,00 0,30Otros 3.782.350,29 27.457.700,00 0,14TOTAL 20.275.093,62 166.129.482,00 0,12


2000 Euros Kg. Euros/KgPortugal 5.700.081,72 60.070.131,00 0,09Francia 5.162.903,85 37.864.006,00 0,14USA 1.151.172,85 10.169.796,00 0,11Líbano 288.649,90 2.509.641,00 0,12Arabia Saudita 362.280,78 1.576.471,00 0,23Otros 2.844.837,09 20.735.325,00 0,14TOTAL 15.509.926,19 132.925.370,00 0,12


1999 Euros Kg. Euros/KgPortugal 3.707.284,92 40.206.997,00 0,09Francia 1.958.672,58 13.769.444,00 0,14USA 761.407,38 7.816.713,00 0,10Líbano 108.249,17 974.754,00 0,11Arabia Saudita 91.440,00 590.816,00 0,15Otros 2.133.093,30 14.929.975,00 0,14TOTAL 8.760.147,35 78.288.699,00 0,11


Entre los países latinoamericanos que importan producto de España, Venezuela es el

más destacado. Hemos comprado Tejas españolas de forma continua pero

decreciente entre los años 1999 y 2001.

EXPORTACIONES DE PRODUCTO ESPAÑOL HACIA VENEZUELA PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 6905.10.00

Euros Kg.1999 62.919,53 449.000,002000 22.693,76 141.200,002001 16.575,07 125.500,00


4.1.5) La Oferta Es importante resaltar que, tradicionalmente, los tejados de las casas españolas son

hechos en pizarra, material que se consigue en yacimientos ubicados dentro del



territorio español y que son de una alta calidad para ser usados como cubiertas y

tejados.

El mercado español ofrécete Tejas de Cerámicas en variedad de tonos, desde

naturales y envejecidos, hasta tejas esmaltadas en toda una diversidad de colores

(Azul, verde, rojo, marrón, etc.). Pese a toda esta carta de colores que nos ofrecen los

fabricantes de Tejas de Cerámica en España, la experiencia nos indica que el color de

Teja Cerámica más utilizado en los tejados españoles son los tonos terracota o

marrones envejecidos.

En las páginas web de los fabricantes, que aparecen en el punto 5 de este informe, se

puede ver la gran variedad de productos ofertados en el sector.

Teja Mixta, esmaltada en Verde y azul

Teja Plana

Teja Curva

4.1.6) Precios En visitas a locales de venta de materiales de construcción, se encontraron los

siguientes precios de venta (sin IVA Incluido – Noviembre 2002):

Teja x Unidad desde 0,25€ hasta 3,76€

Teja curva x 1.000 desde 250€ hasta 300€

Teja plana x 1.000 desde 250€ hasta 300€

Teja mixta x 1.000 desde 500€ hasta 600€

Teja esmaltada mixta x 1.000 desde 1.900 hasta 2.100€

Teja esmaltada curva x 1000 desde 350€ hasta 700€

4.2) Código arancelario: 6904.10.00. Ladrillos de cerámica 4.2.1) Derechos Arancelarios

De acuerdo a lo revisado en TARIC para este código arancelario, el producto tiene un

gravamen del 2% para los terceros países (TER). Y para los países SPG no tiene

ningún tipo de gravamen, a excepción de China que debe pagar un 2%.



El producto debe también pagar IVA pon un monto de 16% y está bajo el régimen de

de libre comercio.

4.2.2) Restricciones No se encontró ningún tipo de control para la importación y comercialización de los

productos con el Código Arancelario 6904.10.00

4.2.3) Importaciones por destino España compra este tipo de productos a países de la Comunidad Europea

primordialmente. Marruecos es el proveedor por excelencia, siendo en los dos últimos

años bajo estudio, el origen de más del 80% de la cantidad total en Kg de los Ladrillos

que entraron a España.

A continuación se detallan para el periodo 1999 a 2001 la evolución de las estadísticas

de importaciones españolas desde los 5 países más destacados para el Código

Arancelario 6904.10.00.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 6904.10.00

2001 Euros Kg. Euros/Kg

Marruecos 1.082.876,44 30.713.984,00 0,04Francia 182.855,14 2.455.165,00 0,07Portugal 41.951,12 877.911,00 0,05Alemania 33.799,56 44.615,00 0,76Reino Unido 19.336,97 42.120,00 0,46Bélgica 16.696,58 156.391,00 0,11Otros 15.233,49 95.331,00 0,16TOTAL 1.392.749,30 34.385.517,00 0,04 Fuente: TARIC. Elaborado por la Ofic. Comercial de Venezuela en España

2000 Euros Kg. Euros/KgMarruecos 1.109.009,46 32.593.731,00 0,03Francia 198.718,93 3.179.503,00 0,06Portugal 56.864,70 802.606,00 0,07Alemania 56.572,45 97.466,00 0,58Reino Unido 32.290,86 67.392,00 0,48Bélgica 25.182,90 114.651,00 0,22Otros 98.549,21 1.454.556,00 0,07TOTAL 1.577.188,51 38.309.905,00 0,04 Fuente: TARIC. Elaborado por la Ofic. Comercial de Venezuela en España

1999 Euros Kg. Euros/KgMarruecos 1.077.186,20 34.581.263,00 0,03Francia 462.442,87 7.611.698,00 0,06Portugal 71.492,88 817.402,00 0,09Alemania 11.034,26 19.123,00 0,58Bélgica 23.050,76 207.877,00 0,11Otros 697.841,68 16.244.819,00 0,04TOTAL 2.343.048,65 59.482.182,00 0,04 Fuente: TARIC. Elaborado por la Ofic. Comercial de Venezuela en España



4.2.4) Exportaciones por destino Portugal sigue siendo para este rubro el primer destino de las exportaciones

españolas, y en el último año bajo estudio compró el 98% de los Kg. totales

exportados por España.

Argentina y Cuba destacan de forma importante entre los 5 primeros países que

importan este producto desde España.

Respecto a Venezuela, se encontró que durante el año 1997 se compró 1 tonelada de

Ladrillos, por un monto de 894 €.

A continuación se detallan para el periodo 1999 a 2001 las exportaciones españolas

hacia los países más relevantes para el Código Arancelario 6904.10.00

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PARA EL CÓDIGO ARANCELARIO 6904.10.00

2001 Euros Kg. Euros/KgPortugal 5.015.470,39 75.706.341,00 0,07Andorra 960.263,04 18.674.690,00 0,05Japón 223.381,44 584.800,00 0,38Gibraltar 211.340,91 3.798.249,00 0,06Francia 87.903,11 281.152,00 0,31Otros 301.112,18 1.073.816,00 0,28TOTAL 6.799.471,07 100.119.048,00 0,07


2000 Euros Kg. Euros/KgPortugal 4.258.151,30 72.101.237,00 0,06Andorra 1.326.922,17 20.637.592,00 0,06Japón 38.907,44 162.800,00 0,24Gibraltar 136.645,23 2.294.827,00 0,06Francia 23.833,78 168.118,00 0,14Otros 341.232,00 1.503.285,00 0,23TOTAL 6.125.691,92 96.867.859,00 0,06


1999 Euros Kg. Euros/KgPortugal 4.015.778,75 55.433.682,00 0,07Andorra 1.004.039,49 19.664.987,00 0,05Japón 170.085,03 741.500,00 0,23Gibraltar 168.784,73 2.992.409,00 0,06Francia 44.474,53 242.855,00 0,18Otros 603.033,17 1.798.239,00 0,34TOTAL 6.006.195,70 80.873.672,00 0,07


Venezuela compró Ladrillos a España durante el año 1999 (2,3 Ton.) y el año 2000 (17

Ton.).



4.2.5) La Oferta Existe una muy amplia oferta de ladrillos en el mercado español, sobre todo en lo que

respecta a la gama de tonos (marrones y terracota). Invitamos a la empresa

especialista en el sector, a visitar las páginas web de los fabricantes españoles,

mostrados en el punto 5 del presente informe, donde podrá encontrar toda la variedad

de este rubro ofertado y sus características técnicas al detalle.

El tipo de ladrillo utilizado normalmente en al construcción es el llamado “Ladrillo

Hueco Doble” de 7x12x25. y el Rasillón (Tabelón) de 4 o 7 cm.

HUECO DOBLE

RASILLON

En las paredes exteriores, debido a las condiciones climáticas españolas, se coloca

una doble capa de ladrillos separados por un aislamiento térmico (poliuretano o fibra

de vidrio), la capa mas externa puede estar construida con Hueco Doble o Caravista y

la interna puede ser de Hueco Doble o Rasillón.

El ladrillo llamado “Caravista” es un tipo de ladrillo más resistente y que no requiere

acabado superficial, es por su uso muy arraigado que vemos en Madrid una gran

cantidad de edificaciones terminadas en ladrillo. La cara que queda a la vista puede

ser de diferentes modelos o relieves.



LLaaddrriilllloo RRoojjoo

En las paredes internas, que forman las divisiones interiores, se utiliza normalmente

Rasillón de 7cm., sin embargo se pueden encontrar viviendas con tabiquería interna

construida con ladrillos Hueco Doble.

Normalmente se distribuyen en palets, forrados de plástico y bien identificados, el

método de varga y descargo son montacargas de paletas o grua. Este en un punto

importante a tener en cuenta.

4.2.6) Precios Los precios de los ladrillos conseguidos en algunos de los fabricantes y distribuidores

eran en Noviembre del 2002:

Hueco Doble o Rasillón:

18 palets (aproximadamente 8.000 unids.) 1 palet (aproximadamente 448 unids.) 1 Ladrillo

0,05 €/Unid. 0,054 €/Unid. 0.06 €

1 ladrillo Caravista 0,2 a 0,4 €

Los ladrillos comprados en las grandes superficies especializadas en bricolaje son

mucho más caros,

1 Ladrillo Hueco Doble 0,3€

1 Rasillón 30x15x4 0.3€

1 Rasillón 70x20x4 1,2 €

5) GENERALIDADES DEL MERCADO DE TEJAS Y LADRILLOS EN ESPAÑA El fuerte impulso experimentado en la demanda de ladrillos en los últimos años se ha traducido en un

crecimiento exponencial de las inversiones en nuevas plantas. Unos proyectos en los que están

inmersos desde los líderes sectoriales como hasta los productores más modestos. De estas fábricas

saldrán productos poco tradicionales y de mayor valor añadido, como ladrillos de gran formato, de

klinker, gresificados o rústicos. En parte, porque se busca abrir nuevos nichos en el mercado nacional

y también con la vista puesta en la exportación. Las ventas exteriores, que aún mueven volúmenes



muy pequeños por los costes de transporte, podrían desarrollarse en los próximos años, sobre todo

en el segmento de tejas, que ha estado un poco al margen de la euforia sectorial.

La demanda de ladrillos alcanzó su punto más álgido en el primer semestre de 1999, propiciando que

los precios de un ladrillo perforado subieran hasta 18 pts. Unidad que equivale hoy a unos 0,108

euros, el doble de su coste habitual. No obstante, las aguas volvieron a su cauce en el mes de

septiembre de ese año y, desde entonces, los precios se habrían mantenido e incluso podrían haber

descendido ligeramente en la ladrillería común

De acuerdo a HISPALYT (Asociación española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida)

la producción de tejas y ladrillos del año 2000 fue de en 22.500.000 tm., lo que supone un incremento

del 4,6% respecto al histórico 1999, en el que el volumen creció un 11,4%.

Del total producido, aproximadamente un 50% correspondería a ladrillos estructurales (huecos y

perforados), un 13% a cara vista, mientras que las tejas representarían el 5,6% y el 32% restante se

lo repartirían bovedillas, tableros cerámicos, bloques de "Termoarcilla" y otros productos

complementarios, como rasillas, baldosas, celosías o botelleros.

Según los datos recogidos por CONSTRUCCION ALIMARKET, el segmento de ladrillos, incluyendo

todas las gamas, habría seguido también una línea ascendente durante el año 2000. Así, los casi 13

M.tm. contabilizados en el 2000 supondrían un incremento del 11% respecto al año anterior.

Por su parte, el segmento de tejas ofrece un desarrollo más moderado, con 1,1 M.tm. contabilizadas,

que representan un crecimiento del 7,9%.

Ejemplo de propaganda para tejas en revistas especializadas

En tejas cerámicas la puesta en marcha de nuevas fábricas durante los años 1997 a 1999, multiplicó

por dos la capacidad productiva nacional. Hasta el punto de que hubo oferta suficiente para abastecer

el "boom" de 1999 sin alzas en los precios, que incluso han descendido desde la inauguración de

estas nuevas instalaciones. No obstante, el incremento en la oferta y la mayor competitividad en

precios han empujado a la búsqueda de mercados fuera de las fronteras españolas, en un subsector

sin tradición exportadora.

La pujanza de las ventas en los últimos años ha repercutido favorablemente en las cuentas de

resultados de las empresas, que han optado por reinvertir el beneficio en la ampliación y



modernización o en la instalación de nuevas plantas. La mayoría de estas inversiones se orientan

hacia productos de mayor valor añadido, como los ladrillos cara vista, los de gran formato o los

bloques cerámicos. El desarrollo de estos productos está suponiendo inversiones multimillonarias y

para sufragarlas algunas empresas de mediana dimensión han optado por unir sus fuerzas. Por otra

parte, el futuro de la construcción en España que tiene un ritmo decreciente esta obligando a los

diferentes jugadores a reestructurar el sector y ya se están hablando de posibles fusiones para evitar

que compañías extranjeras compren a las pequeñas plantas por muy bajo precio en el momento que

se haga concreta la sobre oferta del sector.

No obstante, el carácter novedoso de alguno de estos productos, como los bloques cerámicos

aligerados, está acarreando algunas complicaciones a sus fabricantes. Así, desde enero pasado, las

aseguradoras de viviendas están poniendo trabas para garantizar este ladrillo, porque no lo

consideran de uso tradicional y también por los problemas que puede ocasionar si no se coloca

correctamente. Para solventar esta contingencia, que está haciendo bajar los pedidos, los fabricantes

intentan alcanzar acuerdos con las compañías de seguros, tanto de forma individual, como

agrupados dentro de HISPALYT.

No es este el caso de la "Termoarcilla", su buena acogida por las constructoras, ha favorecido el

desarrollo de productos de gran formato. Tiene su origen en Alemania y cuenta con ventajas,

respecto a los ladrillos tradicionales, el ahorro de tiempo y de mortero en su colocación.

Por otro lado, un grupo de fabricantes, entre los que están VIDAL BENEYTO, CERABRICK y

CERAMICAS MIRA, han alcanzado un acuerdo para desarrollar conjuntamente un ladrillo, que con el

menor espesor posible aisle hasta 52 db. Este proyecto nace porque se prepara una nueva normativa

que subirá las exigencias actuales sobre nivel de aislamiento acústico. Si estos fabricantes logran

desarrollar el producto, barajan incluso la posibilidad de poner en marcha una planta para fabricarlo.

Al margen de los proyectos de los fabricantes tradicionales, el incremento de la edificación y la

tendencia a revestir las fachadas de ladrillos están impulsando el nacimiento de nuevas plantas de

cara vista por toda la geografía nacional. En muchos casos, se intenta diferenciar el producto

dotándolo de mayor valor añadido, como en el caso de los ladrillos de klinker o los gresificados.

Fuente: Informe anual materiales de Construcción 2001. Publicaciones Alimarket. S.A.

6) CANALES DE DISTRIBUCIÓN El medio de distribución idóneo para este tipo de productos son las tiendas especializadas en

materiales de construcción distribuidas por todo el territorio nacional. En el anexo 1 de este

documento se encuentra un listado parcial de algunos de los distribuidores de este tipo de materiales

en España.

Cabe de resaltar, que en Madrid la venta de estos productos es completamente diferente, esto debido

a la cercanía con Toledo (principal productor de ladrillos y tejas en España), lo que hace que el

constructor o instalador consiga directamente en Toledo estos productos.

Las grandes superficies especializadas en bricolaje (AKI y Leroy Merlin) no son el sitio mas adecuado

para adquirir estos productos, su precio es sustancialmente mayor y solo acudirán a estos locales un



particular que desee hacer una obra de muy pequeñas dimensiones y que necesite muy poco

material.

Sabemos que el constructor comprará los ladrillos y tejas directamente al fabricante, debido al gran

volumen que necesita. De manera que quien acudirá a los establecimientos de materiales de

construcción será el pequeño empresario que trabaja realizando remodelaciones en locales y

apartamentos, quien es normalmente el que se ocupa de comprar todo este tipo de materiales y

contando con descuentos pactados con las empresas de materiales de construcción.

7) COMPETIDORES La estructura empresarial del sector se caracteriza por un control mayoritario del capital familiar

nacional, sobre todo en la industria de ladrillos. La ubicación de la materia prima, las canteras de

arcilla, también determina la concentración industrial en determinadas zonas geográficas, destacando

las provincias de Toledo, Alicante, Jaén y Barcelona.

A continuación mostramos un listado parcial de los fabricantes más importantes en el sector, para

mayor información sugerimos revisar la página web de HISPALYT (www.hispalyt.es ), en donde se

puede acceder a un listado completo de los fabricantes españoles de tejas y ladrillos, y consultar a

detalle los productos que fabrica cada uno

URALITA C/. Mejía Lequerica. Madrid 28004 Tel: (34) 901.245.247 / Fax: (34) 915.933.793 www.uralita.com

ARSILLEX Ctra. Loeches-Alcalá de Henares, Km. 4,700. 28813 Torres de la Alameda (Madrid) Tel: 91 886 83 22 / Fax: 91 886 84 29 www.arcillex.com

LA OLIVA Vereda del Prado s/n. 45290 PANTOJA, ToledoTel: 925 55 47 00 / Fax: 925 55 41 26 www.laoliva.es

LA PALOMA Avda. de Portugal 49. 45290 PANTOJA, ToledoTel: 925 55 46 00 / Fax: 925 55 42 60 www.ceramica-lapaloma.es

MALPESA Ctra de Madrid - Cádiz km. 303 23710 BAILÉN, Jaén Tel: 953 670 711 / Fax: 953 670 352 www.malpesa.es

CANTERAS DE JUN Paraje Cuatro Olivos, s/n. Jun – Granada Tel.: 902 31 41 61 www.canterasdejun.com

CERÁMICA COLLADO Avda. de Madrid,25. 02640 ALMANSA - Albacete Tel.: (34) 967 31 81 71·/ Fax: (34) 967 31 81 72 www.ceramicacollado.es

BCA BOBEDILLAS CERÁMICAS ANDALUZAS

Ctra. Jerez-Arcos, Km. 29. Arcos de la Frontera – Cádiz Tel.: (34) 956 700 400 / Fax: (34) 956 700 450 www.bovedillas.com

CERÁMICAS EL MAZARRÓN

Camino Palomequejo, s/n. 45230 Numancia de la Sagra – Toledo Tel.: (34) 925 53 74 73 / Fax: (34) 925 55 31 78 www.ceramicamazarron.com

CERÁMICA GRAELLS Av Graells, s/n. 08190 Sant Cugat del Vallés – Barcelona Tel.: (34) 93 675 03 56 / Fax: (34) 93 674 15 17 www.ceramicagraells.com



TEJAS BORJA Ctra. Ocaña 45. 03007 Alicante Tel.: (34) 96 528 50 33 / Fax: (34) 96 528 58 11 www.tejasborja.es

HDR HERMANOS DÍAZ REDONDO

Camino de la Braca s/n. 45291 Cobeja – Toledo Tel.: (34) 92 555 10 00 / Fax: (34) 92 555 11 61 www.hdr.es

CERÁMICAS DELTER Ctra. Girona-Palamós, Km. 16. 17120 La Pera - (Girona) - Tel.: (34) 972 48 87 00 /- Fax: (34) 972 48 91 11 www.buildnet.es/ceramicasdelter

LA ESCANDELLA Ctra. De Novelda 25. 03698 Agost – Alicante Tel.: (34) 96 569 17 88 / Fax: (34) 96 569 16 92 www.laescandella.com

Elaborado por Oficina comercial de Venezuela en España

Los líderes del mercado son La Oliva, La Paloma y Malpesa

8) ASOCIACIONES DEL SECTOR

HISPALYT Asociación española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida Calle Orense, 10 - 2ª Planta, Oficina 14 . 28020 MADRID Tel.: 917 709 480 / Fax: 917 709 481 www.hispalyt.es

ASEMACO Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción Avda. Ricardo Mella, 145 - 1º . 36213 VIGO Tel.: 986 462 021 / Fax : 986 462 991 www.asemaco.es

CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Ríos Rosas, 46, 1º B. 28003 Madrid ESPAÑA Tel.: (34) 91 535 12 10 / Fax: (34) 91 535 12 08 www.cepco.es

9) FERIAS DEL SECTOR EN ESPAÑA

CEVISAMA Salón Internacional de Cerámica, recubrimientos para la construcción, saneamiento, gritería, materias primas, esmaltes, fritas y maquinaria. VALENCIA http://www.feriavalencia.com/cevisama

CINTEX Feria de la Construcción y Equipamiento Interior y Exterior. BILBAO http://www.feriaint-bilbao.es/certamenes/cintex/index.html

FIRAMACO.

Feria de Materiales, Construcción y Afines. ELCHE http://www.feria-alicante.com/ferias/firamaco/principal.htm

CONSTRUDECO.

Feria de la Construcción, Decoración e Industrias Afines. JAEN http://www.ifeja.org

CONSTRUTEC.

Salón de da Construcción. MADRID http://www.construtec.ifema.es/

CONSTRUCCION Feria Internacional de la Construcción. SEVILLA http://www.fibes.es

CONSTRUMAT Salón internacional de la Construcción. BARCELONA http://www.construmat.com



10) PAGINAS WEB DE INTERES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS www.construinfo.com Información para la construcción www.interempresa.net Guía de compras de la industria española www.consumer.es Portal del consumo www.guiame.net Portal con información empresarial española www.soloarquitectura.com Portal de arquitectura, construcción y diseño

http://www.publica.es/publica/p-tc.html

Revista del sector de la cerámica , el ladrillo y la teja en España. TEMÁTICA 2003: Revista de divulgación de las técnicas, maquinaria, instalaciones, aparatos, materias primas, sistemas y métodos de producción para la industria cerámica en sus diversas especialidades: pavimentos y revestimientos, tejas y ladrillos, refractarios, cerámica artística y sanitarios. Información de las innovaciones de las industrias suministradoras.

11) REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES Los trámites de solicitud para el Registro de Marcas y Patentes se realizan ante la Oficina Española

de Patentes y Marcas. Las solicitudes pueden hacerse directamente por el interesado o bien a través

de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial. El trámite para la certificación negativa del nombre es

tiene una duración de 2 días hábiles a partir de la fecha de su solicitud, el registro de una marca tiene

una duración entre 8 y 15 meses.

En la página web de la Oficina española de Patentes y Marcas ( www.oepm.es ) se encuentra toda la

legislación, planillas y un manual informativo para el registro de Marcas en España y la Comunidad

Europea.

12) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • Estadísticas nos indican que durante el año 2001 el sector de los materiales de la

construcción en España sufrió una desaceleración del ritmo de crecimiento que traía de los

años anteriores, un aumento del 7,55 en 2001 frente al 15% de aumento registrado en el

2000. Este comportamiento es fiel reflejo de la actividad constructora que, según la patronal

SEOPAN también rebajó su crecimiento. Los sectores que mayormente crecieron fueron:

Hormigón (17%), Elevación (12%), Yesos y escayola ((12%), Maderas (11%) y Cementos

(10). Mientras que Luque registraron el menor avance fueron: vidrio (2%), Ladrillos y tejas

(3%) y grifería fontanería (4%). Se estima que el sector construcción está en la cresta de la

ola y va a comenzar su descenso por lo que el sector debe tomar medidas para administrar

la situación de sobreproducción que se avecina

• No existe ningún tipo de reglamentación que impida la comercialización de ladrillos

venezolanos en España, por lo que la empresa interesada solo debe estudiar si es

competitivo el producto para el mercado Español. Este tipo de productos es prácticamente

un commodity, por lo que el precio es un factor determinante en su elección.

• El sector Español de Ladrillos es un mercado bastante maduro, desarrollado y saturado,

además de que son productores de la materia prima y procesadores al mismo tiempo. Las

tecnologías parecen ser más avanzadas que las locales Venezolanas, además los formatos

en mucos casos no coinciden

• LA continua disminución de las importaciones y el acelerado crecimiento en las

exportaciones indican que es un mercado difícil para ser penetrado en éste momento. Por



lo que se sugieren dos métodos de entrada al mercado: con precios muy bajos de productos

similares (commoditie) o nichos de mercado con productos diferenciados. Otra forma, un

poco aventurada, es formar parte de los procesos de fusión que se darán en los próximos

meses

• Recomendamos a las empresas interesadas en exportar ladrillos y tejas a España, revisar las

páginas Web de los competidores para los productos objeto de este informe, a los cuales se ha

hecho referencia, ya que esto les proporcionará una visión más exacta de los productos

comercializados por el mercado español y similitudes/diferencias con los venezolanos

• Las Islas Canarias son un mercado diferente el cual debemos investigar separadamente, si hay

interés de empresas Venezolanas o canarias en el tema se realizará dicha investigación.

Penetrar Canarias garantiza la entrada en África; aunque también se puede usar éstas Islas

como puente para penetrar el mercado Nor-Occidental de África Nigeria, Marruecos, Ghana,

Mauritania, Cabo verde, etc.)

13) ANEXOS ANEXO 1: DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

ANEXO 2: REPARTO DEL NEGOCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

DURANTE EL AÑO 2001

La Oficina Comercial de Venezuela en España tiene como función apoyar a las compañías Venezolanas a introducir sus productos y a aumentar su participación en el mercado Español. La oficina comercial en Madrid cuenta con profesionales con experiencia en el área de comercio internacional que activamente apoyarán sus gestiones comerciales en España. Entre los servicios que ustedes pueden contar con ésta oficina se encuentran la generación de agendas de reuniones con potenciales compradores, facilitar reuniones con contactos claves tanto del gobierno como de compañías privadas, informes y estudios de mercado. Contacte cualquiera de las Oficinas de BANCOEX y/o del M.R.E. si requiere información adicional sobre los servicios que ofrecen las oficinas comerciales. Para información adicional sobre la oficina en España, o sobre algunos de los informes emitidos por ésta oficina contacten con: - Carlos Lli Torrabadella, Consejero, Jefe oficina Comercial - C/ Capitán Haya 1,13 – 28020 Madrid, España - Telf.: +34-91-417.59.42 Fax: +34-91-417.60.47 - E-mail: [email protected] - Web-Page: www.bancoex.com



ANEXO 1

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA LISTADO PARCIAL

PRODUCTOS CERÁMICOS TOB Avda. Juan Carlos I, 84, 2º oficina 16. 28916 Leganés MADRID Tel: (34) 91 680 67 50 / Fax: (34) 91 680 69 www.ceramicostob.com

FRANCAN C/ Madrid Parcela 289. Urb. Calipo. Casarrubios del Monte. 45950 Madrid Tel.: (34) 91 813 91 49 / Fax: (34) 91 813 91 49

FERRETERIA Y MATERIALES ALVAREZ

C/ Emilio Romero 63. 05200 Arevalo - León Tel.: (34) 92 030 02 64

FORJADO CERÁMICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sentimenat – Caldes, Km. 1,5. 08181 Sentimenat – Barcelona Tel.: (34) 93 715 02 75

BRIMAT Ctra.N-340, km.1179. 43830, Torredembarra - Tarragona Tel.: (34) 977803223 / Fax: (34) 977803404

A. PALLISER Av. Cap de Caballería, 1. Pima – Mahón Tel.: (34) 97 135 73 00 / Fax: (34) 97 135 74 00

PREYSER C./ Cardenal Tarancón 2 y 4. 03330 Crevillente - Alicante Tel : 96 668 24 72 www.preyser.com

GUILLERMO DURAN C./ Gral. Ricardo Ortega, 11. 07006 PALMA DE MALLORCA Tel. 971/ 46 00 00 / Fax 971/ 46 04 41 www.gduran.com

CABALLO BLANCO Carretera Málaga, Km 437 (Urb. Caballo Blanco) 29100 - MÁLAGA Tef.: 958 202 640

FIDEL RODRÍGUEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION

C/ Padre isla, 61. 24800 Cisterna – León Tel.: (34) 98 770 06 20 Fax: (34) 98 770 11 74 www.fidelrodriguez.com

ALMACEN DE MATERIALES RAMOS

Travesía de la Constitución, s/n. 05400 Arenas de San Pedro – León Tel.: (34) 92 037 05 56

HERRECONS C/ Bruno garcía 35. 28025 Madrid Tel.: (34) 91 525 60 00

MATERIALES PARA OBRAS Y REFORMAS

C/ La Mira 6. 05400 Arenas de San pedro – León Tel.: (34) 92 038 63 10

Esta oficina posee un listado muy completo de éstas empresas, el cual se suministrara de acuerdo a las

características y requerimientos del empresario Venezolano



ANEXO 2

Reparto del Negocio de Materiales de Construcción en España durante el año 2001 (M.Eur)

0,002.000,004.000,006.000,008.000,00

10.000,0012.000,00

Hierros y

carpi

ntería

metá

lica (

1)

Materia

l eléc

trico

Produc

tos qu

ímico

s

Azulej

os y

pavim

entos

Climati

zació

n

Sanita

rios y

grifería

Cemen

to

Hormigó

n

Prefab

ricac

ión de

horm

igón

Elevació

n

Deriva

dos de

la pied

ra

Materia

s prim

as az

ulejos

Madera

Vidrio

Ladri

llos y

tejas

Otros M

aterial

es

Yeso y

esca

yola

Fuente: Revista ALIMARKET Octubre/02. Elaborado por la Oficina Comercial de Venezuela en España

informaciÓn general sobre el mercado para tejas … · informaciÓn general sobre el mercado para...

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