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Cadena Productiva de la Electrónica A.C.

CADELEC ® 2006 Derechos Reservados

PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJAL

Encuesta de Coyuntura 2006Encuesta de Coyuntura 2006Industria ElectrIndustria Electróónica de Jalisconica de Jalisco



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALAgradecimientos

Por su interés en nuestra Encuesta de Coyuntura y por su participación con información relevante y perspectivas para la realización de este estudio,

CADELEC agradece a:

COMPETITIVEGLOBALMÉXICO



Estas empresas representan alrededor del 87% de las exportaciones del cluster de la industria electrónica de Jalisco.



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALIntroducción

Con el objeto de generar información estratégica que ayude a vislumbrar el panorama

actual y futuro del sector electrónico de Jalisco, tanto el departamento de Inteligencia

de Mercado de CADELEC, en conjunto con las empresas del cluster electrónico, unen

esfuerzos para desarrollar la Encuesta de Coyuntura, siendo el interés principal el de

identificar la tendencia de este cluster industrial de Jalisco, basada en información

precisa y confiable de primera fuente, y tomando a consideración aspectos de

crecimiento, empleo, infraestructura, recurso humano, entre otros.

La Encuesta de Coyuntura 2006, se realizó durante los meses de Noviembre y

Diciembre del 2006. En este estudio se consideró un universo de 44 empresas más

representativas de la industria electrónica, obteniendo una muestra de 23 entrevistas

correspondientes a 4 Fabricantes de Equipo Original (OEM’s), 8 Subcontratistas de

Manufactura (CEM’s) y 11 Proveedores Especializados (SS’s).

Por tratarse de una encuesta de perspectiva los resultados son considerados como un

promedio y no se toman en cuenta según sea el tamaño de la empresa.



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEntorno

¿¿CCóómo considera el entorno de negocios actual mo considera el entorno de negocios actual en el Estado de Jalisco?en el Estado de Jalisco?

Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELEC

Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

Favorable71.4%

Normal28.6%

Adverso0.0%



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEntorno Económico

Poco más del 70% de las empresas encuestadas consideran que el entorno

actual se presenta como favorable para las actividades de la industria electrónica.

Algunas razones expuestas por los encuestados giran en torno a la percepción

del retorno de proyectos y de la posibilidad de capitalizar algunos nuevos nichos

de mercado.

Otros aspectos que son señalados como promotores de un ambiente favorable,

se refieren a la buena comunicación y vinculación existente entre empresas,

universidades y gobierno. Este último, además es percibido como un agente

activo en la atracción de inversiones.





¿¿CCóómo considera que fue la situacimo considera que fue la situacióón econn econóómica para su mica para su empresa al cierre de 2006 con respecto al aempresa al cierre de 2006 con respecto al aññoo

Anterior?Anterior?

De 12% en promedio, se estima el crecimiento de las empresas de la industria que reportan una mejoría en su nivel de producción.



Crecimiento85.0%

Decremento5.0%

Igual10.0%




¿¿CCóómo considera que sermo considera que seráá la situacila situacióón econn econóómica para su mica para su empresa para el siguiente aempresa para el siguiente añño (2007)?o (2007)?


Las perspectivas de crecimiento para el siguiente año (2007) son similares al aumento experimentado en el actual, en promedio 15.7%. Sin embargo, el porcentaje de empresas que esperan crecer en el 2007 es superior al que creció en el 2006. Nota: El porcentaje es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

Crecimiento95.2%

Igual4.8%

Decremento0.0%



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALCapacidad Instalada 2006

¿¿QuQuéé porcentaje de su capacidad instalada habilitada porcentaje de su capacidad instalada habilitada se encuentra actualmente operando (2006)?se encuentra actualmente operando (2006)?



85.4% 84.7%

70.0%

EmpresasFabricantes deEquipo Original

Subcontratistas deManufactura

ProveedoresEspecializados



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALCapacidad Instalada 2007

¿¿CuCuáál considera que serl considera que seráá su capacidad instalada su capacidad instalada habilitada para el prhabilitada para el próóximo aximo añño (2007)?o (2007)?



86.1%80.4% 77.4%

Empresas Fabricantes deEquipo Original





PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALCapacidad InstaladaComparativo

Porcentaje de su capacidad instalada habilitada Porcentaje de su capacidad instalada habilitada operando (2005, 2006 y proyectado 2007)operando (2005, 2006 y proyectado 2007)

Fuente: Encuesta de Coyuntura 2005 y 2006, CADELEC


84.0%

71.7%

53.7%

85.4% 84.7%

70.0%

86.1%80.4%

77.4%

Empresas Fabricantes deEquipo Original



2005

2006

2007




La industria ya no sólo presenta visibles signos de recuperación sino de

crecimiento, situación que se refleja en la utilización de capacidad instalada de

las empresas en el 2006. En particular, los proveedores especializados (SS’s)

son los que mostraron un mayor crecimiento con relación al 2005, quienes de un

promedio de 54% del empleo de su capacidad instalada en el 2005,

incrementaron su uso este año (2006) a un 70%. De igual forma, aunque en

menor medida, el incremento en la actividad de los subcontratistas de

manufacturas (CEM’s) es evidencia de este hecho (en el 2005 el uso de sus

instalaciones fue 13 puntos porcentuales inferior al del 2006).

En el caso de los fabricantes de equipo original (OEM’s), puede decirse que en

el 2006 prácticamente se mantuvo igual que el año anterior (2005) con un nivel

de utilización de su capacidad instalada del 85% en promedio.

Capacidad InstaladaConsideraciones





Con relación a lo esperado por las empresas entrevistadas para el 2007, se

pueden hacer un par de consideraciones:

Por un lado, se estima un crecimiento en la utilización de la capacidad instalada

con relación a lo observado en el 2006, tanto en el segmento de los fabricantes

de equipo original como en el de proveedores especializados.

Por otro lado, se espera una ligera reducción para el 2007 en la capacidad

instalada utilizada por el segmento de los contratistas de manufactura. Sin

embargo, se debe tomar en cuenta que esta disminución es sobre la base de

una capacidad instalada superior, ya que la mayor parte de las empresas

entrevistadas en este segmento realizó inversiones en este sentido durante el

2006.

Capacidad InstaladaConsideraciones




PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversión 2006

¿¿RealizRealizóó la empresa algla empresa algúún tipo de inversin tipo de inversióón durante el n durante el 2006?2006?

La totalidad de las empresas encuestadas

realizó inversiones durante el 2006



81.4%

18.6%

Inversión Extranjera Inversión Nacional




DescripciDescripcióón de la inversin de la inversióón % n % en el 2006en el 2006



Investigación y Desarrollo

8.6% Capacitación10.4%

Activos78.7%

Otros2.4%





Durante el 2006 las inversiones realizadas por las empresas encuestadas se

centraron en la adquisición de activos, constituyéndose como tres cuartas

partes del total de lo invertido. Se observa un crecimiento en este rubro con

relación a lo observado en 2005 pero a costa de una disminución en la

participación de la inversión en investigación y desarrollo, ya que la parte de

la inversión destinada a la capacitación fue prácticamente igual en ambos

años. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que la inversión para la

consolidación de los centros de I & D de gran parte de las empresas

entrevistadas se realizaron en el 2005.

El hecho de que la participación de la inversión en activos se haya

incrementado puede ser visto como la respuesta a la llegada de nuevos

proyectos o algunos otros que están por llegar.

.




¿¿Tiene algTiene algúún proyecto de inversin proyecto de inversióón para el prn para el próóximo ximo aañño (2007)?o (2007)?



Sí71.4%

No28.6%

El monto de los proyectos de inversión que ya se tienen contemplados por los

encuestados para el 2007, asciende a los 112 MUSD, de los cuales el 90.4%

será capital extranjero.




DescripciDescripcióón de la inversin de la inversióón % n % para el 2007para el 2007



Investigación y Desarrollo

9.5%

Activos82.7%

Otros4.3% Capacitación

3.5%



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInversiónComparativo

DescripciDescripcióón de la inversin de la inversióón %n %(2005, 2006 y esperada 2007)(2005, 2006 y esperada 2007)



21.7%

10.6%

61.9%

5.8%5.6%10.4%

78.7%

2.4%

9.5%

3.5%

82.7%

4.3%

I & D Capacitación Activos Otros

2005

2006

2007



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALEmpleo 2007

¿¿ContratarContrataráá personal para 2007?personal para 2007?

En las empresas que respondieron, se espera sean contratadas 5,405 nuevas

plazas para el 2007, lo que representa un crecimiento de alrededor del 7.37% del

empleo de la industria.



Sí83%

No17%




Source: Cadelec with information from SE.

$ 522 Musd January- September 2004. * Estimated SE.

Recursos HumanosProblemática

ProblemProblemáática actual en recursos humanos tica actual en recursos humanos (escala de importancia, siendo 5 la m(escala de importancia, siendo 5 la máás problems problemáática)tica)

La disponibilidad de recurso humano calificado es considerado ya por las empresas del sector como la principal problemática que enfrentan en materia de recursos humanos.

Fuente: Encuesta de Coyuntura 2006, CADELECNota: El promedio es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.

4.7

3.7

3.1

2.3

0.9

0

1

2

3

4

5

Disponibilidad deRecurso Humano

calificado

Rotación Ausentismo Problemassindicales

Otros*

* Otros se refiere principalmente a problemas de inseguridad, aumento del costo de mano de obra y problemas de infraestructura vial.



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALMercado LaboralDisponibilidad

¿¿QuQuéé tipo de perfil encuentra con mayor dificultad en el tipo de perfil encuentra con mayor dificultad en el mercado laboral? mercado laboral?

(escala de importancia)(escala de importancia)

1°

2°

3°4°


Ingenieros Técnicos Operarios Administrativos



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALMercado Laboral

¿¿QuQuéé tipo de perfil es necesario desarrollar? tipo de perfil es necesario desarrollar?

• Técnico en inyección de plásticos.

• Ingeniero de pruebas.

• Técnico de mantenimiento electromecánico.

• Ingeniero de diseño.

• Analistas de planeación.

• Compradores




PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInfraestructura

¿¿QuQuéé infraestructura requiere que mejore para el infraestructura requiere que mejore para el desempedesempeñño de sus actividades? o de sus actividades?

(escala en orden de importancia, siendo 8 la m(escala en orden de importancia, siendo 8 la máás problems problemáática)tica)


1.4

1.6

1.6

2.1

2.1

2.2

2.4

2.8

0 1 2 3 4

Otros*

Aeropuerto

Telecomunicaciones

Energía eléctrica

Transporte urbano o suburbano

Carreteras

Aduanas

Seguridad

Nota: El promedio es calculado con base en las respuestas de las empresas sin considerar el tamaño de éstas.



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALInfraestructuraConsideraciones


En materia de seguridad, que es considerado como el problema de mayor

importancia en materia de infraestructura, la principal preocupación de los

entrevistados se centra en el robo carretero de mercancía que se encuentra en

tránsito.

La problemática que enfrentan las empresas participantes en el estudio en el

tema de aduanas, se refiere básicamente a la restricción horaria de las mismas.

Las elevadas cuotas y el mal estado de la carpeta asfáltica, constituyen las

principales quejas de los entrevistados relativas a la infraestructura carretera.

La transportación urbana o suburbana en lo relativo a la ampliación de rutas y

horarios es una preocupación de las empresas que fueron entrevistadas.

El costo y la elevada variabilidad en el voltaje de la energía suministrada son los

temas que refieren las empresas participantes como puntos a atender, mientras

que el congestionamiento en el aeropuerto



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALIntegración Nacional

¿¿CuCuáál es el porcentaje de integracil es el porcentaje de integracióón nacional en los n nacional en los productos que manufacturan en su empresa?productos que manufacturan en su empresa?

Sin considerar mano de obra, software y desarrollo de propiedad intelectual


49.3%

20.1%

18.9%

50.7%

79.9%

81.1%

Proveedores

Especializados

Subcontratistas de

Manufactura

Empresas Fabricantes de

Equipo Original

Nacional

Extranjero





Empaques

Semiconductores

Eléctricos

Metal-Mecánico

Componentes electrónicos

Plásticos

Desarrollo de Proveedores

¿¿QuQuéé tipo de productos / componentes tipo de productos / componentes requiere su empresa localmente?requiere su empresa localmente?

(escala en orden de importancia)(escala en orden de importancia)

1°

2°

3°

4°

5°


6°



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALDesarrollo de Proveedores

¿¿QuQuéé tipo de productos quisiera que se desarrollaran tipo de productos quisiera que se desarrollaran localmente o se atrajeran proveedores?localmente o se atrajeran proveedores?

� Metales.

� Servicios de diseño y prueba.

� PCB's .

� Moldes.

� Aceros y aleaciones.

� Arneses.


�Policarbonato.

� Semiconductores.

� Fuentes de poder.

� Sand-casting de aluminio.

� Resistencias y capacitores.

� Soldadura y aditivos.



PARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALPARA USO EXCLUSIVO DE SEIJALComentarios Finales

Los resultados que se presentan en el estudio de Coyuntura 2006 son muestra

de la efectividad del modelo de negocios que se ha seguido en los últimos años

en la industria electrónica.

La perspectiva de un ambiente favorable para los negocios, la generación de

nuevas plazas de trabajo, la llegada de nuevos proyectos de inversión y el

crecimiento de la utilización de la capacidad instalada, son el marco del

escenario que se presenta para el 2007 y todo lo anterior a pesar de la

anunciada desaceleración de la economía de los Estados Unidos.

Las inversiones realizadas en los años anteriores en materia de I & D parecen

comenzar a dar frutos en la forma de la llegada de nuevos proyectos y en el

retorno de otros.





Cadena Productiva de la ElectrCadena Productiva de la Electróónica, A.Cnica, A.C.

Ph. + 52 (33) 3793-2140Fax. + 52 (33) 3793-2147

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