industria de aceites esenciales
TRANSCRIPT
ANALISIS DEL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES ESENCIALES EN ESPECIES NATIVAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Julio del 2003
INDICEPRIMERA PARTE
INTRODUCCION Y OBJETIVOS 4ACEITES ESENCIALES 5POTENCIAL DE ACEITES ESENCIALES EN CHIHUAHUA 6ESTUDIOS DE MAGNITUD DEL MERCADO 10EL MERCADO DE ACEITE ESENCIAL DE MENTA Y YERBABUENA 11METODOLOGIA DE INVESTIGACION 12SEGMENTOS DE MERCADO MENTA Y YERBABUENA 13ACEITE DE MENTA PIPERITA 14ACEITE DE YERBABUENA SPEARMINT 36ORÉGANO 65 ACEITE DE ORÉGANO 82
SEGUNDA PARTEESTUDIO DE PENETRABILIDAD 84CADENA PRODUCTIVA INDUSTRIA DE ACEITES ESENCIALS 86 METODOLOGIA INVESTIGACION DE CAMPO 87USUARIOS FINALES 88CASAS DE FRAGANCIAS 90BROKERS O DISTRIBUIDORES 97ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA 109
INDICE
IMPORTACIONES CHINA YERBABUENA 118INDIA MENTA 119 CASOS DE PRODUCTORES NAMPA, IDAHO 122 RAINBOW GARDENS MONTANA 124ARGENTINA MENTA CORDOBESA 129EQUIPOS PARA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO 130ASOCIACIONES MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 132CASO ESTADO DE CHIHUAHUA 133CONCLUSIONES DE ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA 137CONCLUSIONES OREGANO 144CONCLUSIONES ACEITE DE OREGANO 145CONCLUSIONES GENERALES 146
INTRODUCCION Y OBJETIVOS
La Secretaria de Desarrollo Industrial y la Fundación Produce solicitaron a Alderete y Socios Consultoria Industrial S.C. la realización de un estudio con el objetivo de:
Detectar el potencial de mercado para desarrollar la industria de aceites esenciales utilizando plantas nativas del estado de Chihuahua con el fin de generar nuevas alternativas de valor agregado a los productores de la región.
4
ACEITES ESENCIALES
Son materiales volátiles obtenidos de plantas y semillas, usualmente por destilación con vapor.Se utilizan como saborizantes y fragancias para un amplio rango de productosExisten mas de 160 tipos de aceites esencialesLos mas importantes a nivel mundial son:
CítricosMentaFragancia de Limón
5
POTENCIAL DE ACEITES ESENCIALES EN CHIHUAHUA
El mercado de aceites esenciales ofrece oportunidades en principio para tres productos de plantas nativas del estado de Chihuahua.
MentaMentaYerbabuenaYerbabuena
OrOrééganogano
6
Menta Piperita -Peppermint-
7
Yerbabuena -Spearmint-
Menta GracilisSCOTCH
Menta SpicataNATIVA 8
Orégano
9
ESTUDIOS DE MAGNITUD DEL MERCADO
10
EL MERCADO DE ACEITE ESENCIAL DE MENTA Y YERBABUENA
– Análisis de magnitud del mercado
– Análisis de penetrabilidad en el mercado
– Entrevistas con organizaciones
11
METODOLOGIA DE INVESTIGACION
– Análisis de magnitud del mercado• En base a fuentes secundarias de información (USDA,
Secretaria de Economía, bases de datos oficiales disponibles en Internet).
– Análisis de penetrabilidad en el mercado• Realizada en base a entrevistas directas con clientes
potenciales vía teléfono y correo electrónico.• Se buscó determinar:
– Demanda potencial – Tipo de aceite demandado– Interés en comprar a productores mexicanos– Condiciones– Situación del mercado– Otros.
– Entrevistas con organizaciones:• Se realizó una entrevista con personas de INIFAP de Ciudad
Cuauhtémoc, relacionados con proyectos de cultivo de menta y yerbabuena, así como en extracción de aceite esencial de estos.
12
SEGMENTOS DE MERCADOMENTA Y YERBABUENALos aceites de menta se dividen en tres segmentos:
ACEITE DE PEPPERMINT (Menta Piperita)ACEITE DE SPEARMINT (Yerbabuena / Menta Spicata / Menta gracilis)ACEITE DE CORNMINT (Menta Arvensis)
Los dos primeros se producen en los E.U.A. principalmente y tienen precios atractivos. El cultivo con mayor interés es el de pepermint.
Al cornmint se le conoce como el aceite de menta de los “pobres”, se produce en China, India y Sudamérica con muy bajos costos de producción. Se le conoce tambien como “Wild Mint” o menta silvestre. 13
ACEITE DE MENTA PIPERITA--PEPPERMINTPEPPERMINT--
14
ACEITE DE MENTA PIPERITA
El aceite de menta piperita o peppermint se obtiene de las hojas de Mentha Piperita.
Se extrae por medio de destilación por vapor, rectificación y fraccionación.
Usos:Se utiliza principalmente en la fabricación de pastas de dientes, enjuagues bucales, goma de mascar y saborizantes de alimentos.Tiene mayores usos que el spearmint o yerbabuena.
La menta es la mas usada en gomas de mascar, siendo este uno de sus principales usos.
15
ACEITE DE MENTA PIPERITA
Los Estados Unidos de América produce el 90% de la producción mundial anual (aproximadamente 4,000 toneladas métricas), siendo además un importador y re-exportador de aceite de menta piperita.
La producción de menta en E.U.A. tiene una historia rica y constituye el sistema de producción de aceite esencial mas mecanizado del mundo.
16
PRODUCCIÓN EN E.U.A.La producción en E.U.A. es de 3,148 toneladas métricas. Presenta una caida de 32% desde 1997.
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
4000.00
4500.00
5000.00
TON
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000SURCE: National Agriculture Statics Service, Us
PRODUCCIÓN EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970 - 2000
17
EXPORTACIONES E.U.A.
Las exportaciones son de 2,209 toneladas métricas . Una caída de 12.6% desde 1998.
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
TON
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: Bureau of the Census, US
EXPORTACION EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970 - 2000
18
IMPORTACIONES E.U.A.Las importaciones han crecido hasta un nivel de 370 toneladas métricas anuales.
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
TON
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000SOURCE: Bureau of the Census, U.S
IMPORTACIONES EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970-2000
19
EL MERCADO DE E.U.A.
Los E.U.A. han disminuido su producción, su exportación y aumentado sus importaciones.
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
PRODUC
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
4000.00
4500.00
5000.00
TON
FUENTE: National Agricultural Statistics Service, US
IMPORTACION Y EXPORTACION TOTAL EUA ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970 - 2000
PRODUCIMPOREXPOR
20
CONSUMO APARENTE E.U.A.
El consumo aparente (producción mas importaciones menos exportaciones) ha disminuido a 1,309 toneladas métricas anuales.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
TO N
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service, U .S.
CO NSUM O APARENTE EUA, ACEITE DE M ENTA PIPERITA 1970 - 2000
21
PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970-2000, EUA
Un indicador de la producción e importación se sitúa en 3,513 toneladas métricas, disminuyendo de un nivel de 4,910 toneladas métricas.
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
4000.00
4500.00
5000.00
TO N
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: National A gricu ltural Statistics Service, U .S .
PR O DU CCIO N E IM PO RTACIO N D E M EN TA P IPERITA EUA , 1970-2000
IM PO R TACIO N
PRO D UC C IO N
22
PRECIOS E.U.A.Los precios del aceite de menta piperita pasaron de un nivel superior a los $28 dlls/ kg hasta 1997 a un nivel de $24 dlls/ kg en el 2000 una caída de 28% desde 1994.
23
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Dlls/kg
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service, U.S.
PRECIO DE VENTA DE ACEITE DE MENTA PIPERITA 1970-2000
PRODUCCIÓN EN LOS E.U.A.Los periodos posteriores a 1998 han traído caída en la producción de los E.U.A.
240.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
4000.00
4500.00
5000.00
TON
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service U.S.
PRODUCCION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA USA 1990-2000
ESTADOS PRODUCTORES Y SUS TENDENCIAS
La mayor producción de aceite de menta piperita se concentra en Oregon, Washington y Idaho. Presentan tendencias decrecientes. Oregon produce 1090 Toneladas métricas, Washington 981 Toneladas métricas.
25-
200
400
600
800
1,000
1 ,200
1 ,400
1 ,600
1 ,800
TO N
ID A H O IN D IA N A O R E G O N W A S H IN G TO N W IS C O N S INF U E N TE : N ational A gricu ltu ra l S tatis tics S erv ice , U S .
P R O D U C C IÓ N D E A C E ITE D E M E N TA P IP E R IT A P O R E S TA D O S E U A 1990 -2000
1990 1991
1992 1993
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000
AREA COSECHADA POR ESTADOS
El área cosechada para el aceite de menta piperita muestra tendencias a la disminución, salvo en el estado de Michigan. El nivel de hectareaje en Oregon es de 12,947 hectáreas y Washington 9,103 hectáreas.
260
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Has
IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSINFUENTE: Agricultural Statistics Board, NASS, USDA
AREA COSECHADA DE ACEITE DE MENTA PIPERITA EN HECTÁREAS
1998 1999 2000
RENDIMIENTO EN KILOGRAMOS POR HECTÁREAEl rendimiento por hectárea es mayor en Washington y Idaho en un nivel de 108 y 107 kilogramos por hectárea respectivamente.
27
0
20
40
60
80
100
120
Kg/Ha
IDAHO INDIANA OREGON WASHINGTON WISCONSIN MICHIGANFUENTE: Agricultural Statistics Board, NASS-USDA
RENDIMIENTO Kg / Ha DE ACEITE DE MENTA PIPERITA
1998
1999
2000
PRECIOS POR ESTADOSLos precios de aceite de menta piperita son mas altos en Oregon por su calidad. Se presentan caídas de precios en casi todos los estados.
280
5
10
15
20
25
30
35
$ /kg
IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSINFUENTE: Agricultural Statistics Board USDA-NASS
PRECIO POR Kg DE ACEITE DE MENTA PIPERITA POR ESTADOS, EUA 1998-2000
1998
1999
2000
VALOR DE PRODUCCIÓN
El valor de la producción de aceite de menta piperita ha disminuido llegando a niveles de $30,000,000 dólares en Oregon, y $20,000,000 dólares en Washington.
290
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
Dlls
IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSINFUENTE: National Agricultural Statistics Service, U.S.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE MENTA PIPERITA POR ESTADOS EUA, 1998-2000
1998 1999 2000
DESTINO EXPORTACIONESEl segundo destino de exportación de EUA en aceite de menta piperita fue hacia México con 306 toneladas métricas en el 2002.
30
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
TON
MET
RIC
AS
UNITED KIN
GDOMMEXIC
OFRANCE
JAPAN
BELGIU
M-LUXEMBOURG
GERMANY
CHINA, P
EOPLES R
EPUB
KOREA, REPUBLIC
OF
RUSSIAN FEDERATIO
NHONG K
ONGCANADA
NETHERLANDS
BRAZILCOLO
MBIAVIE
TNAM
SWITZERLA
NDAUSTRALIA
SWEDEN
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LA EXPORTACION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA DE EUA DURANTE 2002, TON METRICAS
VALOR DE LAS EXPORTACIONES
El valor de las importaciones de México de menta piperita fue de $10.8 millones de dólares en el 2002, de parte de EUA.
31
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
DO
LAR
ES
UNITED KIN
GDOMMEXIC
O
BELGIU
M-LUXEMBOURG
FRANCEJA
PAN
CHINA, P
EOPLES R
EPUBGERMANY
CANADA
RUSSIAN FEDERATIO
N
KOREA, REPUBLIC
OF
BRAZILCOLO
MBIA
HONG KONG
NETHERLANDS
SWEDENSPAIN
AUSTRALIAPOLA
ND
SWITZERLA
ND
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LA EXPORTACION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA DE EUA DURANTE 2002, DOLARES
VALOR DE IMPORTACIONES
La India exportó $ 6,030,401 dólares y China $ 794,596 dólares en menta piperita a EUA durante 2002.
32
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000D
OLA
RES
INDIA
CHINA
CHILE
UNITED KINGDOM
AUSTRALIACANADAFRANCE
GERMANYARGENTIN
AHONG KONG
BELGIU
M-LUXEMBOURG
BRAZILNETHERLA
NDS
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE MENTA PIPERITA A EUA DURANTE 2002, DOLARES
ORIGEN DE IMPORTACIONES
El principal origen de importaciones de EUA de aceite de menta piperita fue la India con un nivel de 395.9 toneladas métricas y China con 54.1 toneladas métricas en el 2002.
33
0
50
100
150
200
250
300
350
400
TON
MET
RIC
AS
INDIA
CHINA
CHILE
UNITED KINGDOM
GERMANYAUSTRALIA
CANADAFRANCE
ARGENTINA
HONG KONG
BRAZIL
BELGIU
M-LUXEMBOURG
NETHERLANDS
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE MENTA PIPERITA A EUA DURANTE 2002, TON METRICAS
IMPORTACIONES DE MEXICO
Las importaciones a México mostraron una tendencia creciente hasta llegar a $12.3 millones de dólares en 1999. En el 2001 las importaciones estimadas son de $10.6 millones de dólares.
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
Dól
ares
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: Secretearía de Economía
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE MENTA PIPERITAEN MEXICO, 1991- 2001
34
FUENTE DE IMPORTACIONES
Las importaciones de aceite de menta piperita en millones de dólares provienen en un 97.5% de los E.U.A.
PRINCIPALES PAISES DE IMPORTACION DE ACEITE DE MENTA PIPERITA EN MEXICO 2000
PAIS IMPORTACION %2000
Estados Unidos de America 10,903,570 97.5551%India 115,005 1.0290%Gran Bretaña e Irlanda 73,398 0.6567%Alemania 31,274 0.2798%Francia 26,588 0.2379%Argentina 10,646 0.0953%China Rep Polular 5,871 0.0525%España 5,250 0.0470%Suiza 3,901 0.0349%Belgica 708 0.0063%Canada 314 0.0028%Japon 230 0.0021%Comoras Islas 76 0.0007%TOTAL 11,176,831 100.0000%
35$
ACEITE DE YERBABUENA-SPEARMINT-
36
ACEITE DE YERBABUENA
Existen dos tipos de aceite de yerbabuena comercial:
Aceite de Yerbabuena -Spearmint-Nativa. (Mentha Spicata)Aceite de Yerbabuena -Spearmint-Scotch. (Mentha Gracilis)
El aceite se extrae por destilación con vapor y es generalmente seguido por rectificación y fraccionamiento.Los usos principales son en pastas de dientes y enjuagues bucales. Se también en la elaboración de utiliza en Medicinas.En Estados Unidos la mayor producción es la del tipo Scotch(Menta Gracilis).
37
ACEITE DE YERBABUENA
COMPOSICION DE LOS DOS TIPOS DE YERBABUENA:
– Yerbabuena nativa (MenthaSpicata Nativa). Alto contenido de 60-70%, de carvona y 8-15% de limonene. El perfil de olor es fresco y verde con altas nota florales.
– Yerbabuena Scotch(Mentha Gracilis, Var. Scotch) 60-70% de carvonay 15% de limonene. Contenido de menthona de 2%. 38
PRODUCCIÓN E.U.A.Los E.U.A. se producen 999 toneladas métricas anuales de aceite de yerbabuena. Se observa una caída de 26% desde 1998.
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
TON
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000Source: National Agtriculture Statics Service, U.S.
PRODUCCION EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 - 2000
39
PRODUCCION MUNDIAL DE YERBABUENALa producción de yerbabuena se da principalmente en los Estados Unidos, con desarrollos recientes en China y Sudamérica.
El mercado mundial de yerbabuena es de aproximadamente 1,500 Tons. Anuales.
40
EXPORTACIONES E.U.A.Las exportaciones de aceite de yerbabuena son de un nivel de 623 toneladas métricas anuales. Se ha presentado una caída de 42% desde 1997.
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
TON
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service U.S.
EXPORTACION EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 - 2000
41
IMPORTACIONES E.U.A.Las importaciones de aceite de yerbabuena han crecido hasta un nivel de 433 toneladas métricas. Estas importaciones se dan en forma importante desde 1990.
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
TON
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: Bureau of the Census, U.S.
IMPORTACIONES EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 - 2000
42
MERCADO DE ACEITE DE YERBABUENA E.U.A.
El mercado de aceite de yerbabuena presenta una caída en las producción, en las importaciones y un aumento en las exportaciones.
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
PRODUCCION
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
TON
FUENTE: National Agricultural Service U.S.
PRODUCCION, IMPORTACION Y EXPORTACION TOTAL EUA ACEITE DE YERBABUENA 1970 - 2000
PRODUCCIONIMPORTACIONEXPORTACION
43
CONSUMO APARENTE E.U.A.El consumo aparente de aceite de yerbabuena se mantiene en un nivel de 809 toneladas métricas anuales y presenta variaciones, los cuales plantean cambios en los niveles de inventarios. La estimación de la comisión reguladora de la producción de aceite de yerbabuena marca niveles de consumo de 859 Toneladas métricas.
-
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 ,0 0 0
1 ,2 0 0
1 ,4 0 0
T O N
1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0F U E N T E : N a t io n a l A g r ic u ltu ra l S ta t is t ic s S e rv ic e U .S .
C O N S U M O A P A R E N T E E U A D E A C E IT E D E Y E R B A B U E N A 1 9 7 0 -2 0 0 0
44
PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE ACEITE DE YERBABUENA,
EUA 1970-2000La producción e importación se mantiene en un nivel de 1,430 toneladas métricas, con una disminución de un nivel de 1,670 toneladas métricas.
45
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
TO N
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service, U S.
PRO DUCCIO N E IM PO RTACIO N DE ACEITE DE YERBABUENA EUA, 1970-2000
IM PO R TACIO N
PRO D UCCIO N
ESTADOS PRODUCTORES Y SUS TENDENCIAS
El principal productor de aceite de yerbabuena es el estado de Washington con un nivel de 734 toneladas. Se observan niveles de producción constantes debido a la regulación de cosechas.
460
200
400
600
800
1000
1200
TON
IDAHO INDIANA O REGO N W ASHING TON W ISCONSINFUNETE: National Agricultural Statistics Service, US.
PRO DUCCIÓN DE ACEITE DE YERBABUENA POR ESTADO S EUA, 1990 - 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
ESTADOS PRODUCTORES Y SUS TENDENCIAS
El área cosechada para el aceite de yerbabuena ha disminuido en el estado de Washington a un nivel de 4,570 hectáreas. Wisconsin cosecha 1,872 hectáreas.
47
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Has
IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSINFUENTE: National Agricultural Statistics Service, U.S.
AREA COSECHADA POR ESTADOS DE ACEITE DE YERBABUENA EN HECTÁREAS
1998 1999 2000
RENDIMIENTOSLos rendimientos del aceite de yerbabuena en kilogramos por hectárea son mas altos que los de la menta piperita. En el estado de Washington los rendimiento son de 161. En Oregon130 y en Idaho 146. Otros estados presentan niveles de 50.
480
20
40
60
80
100
120
140
160
180
kg / Ha
IDAHO INDIANA OREGON W ASHINGTON W ISCONSIN MICHIGANFUENTE: Agricultural Statistics Board NASS-USDA
RENDIMIENTO kg/Ha DE ACEITE DE YERBABUENA
1998
1999
2000
PRECIOS E.U.A.Los precios de aceite de yerbabuena (spearmint) se han visto reducidos en forma constante a partir de 1990, llegando a un nivel de $19.60 dlls/ kg en el 2000. De 1997 al 2000 los precios cayeron en 26%.
49
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Dlls / kg
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service, U.S.
PRECIO DE VENTA DE ACEITE DE YERBABUENA 1970-2000
PRECIOS POR ESTADOS
Los precios por estados varían dependiendo de la calidad.
El aceite de yerbabuena del Willamette Valley en Oregon y el aceite de yerbabuena del Midwest son considerados como “premium”.La yerbabuena del tipo Scotch tiene mayor valor que la yerbabuena nativa.
50
PRECIOS POR ESTADOSLos precios del aceite de yerbabuena son mas altos en Wisconsin. Se observan caídas en los precios en todos los estados, llegando al precio mas bajo en Idaho con $17 dólares por kilogramo y $19.38 dólares por kilogramo en Washington.
510
5
10
15
20
25
30
$/Kg
IDAHO INDIANA M ICHIG AN O REG O N W ASHING TO N W ISCO NSINFUENTE: Agricultural Statistics Board NASS-USDA
PRECIO PO R Kg DE ACEITE DE YERBABUENA PO R ESTADO S EUA, 1998-2000
1998 1999 2000
PRODUCCIÓN E.U.A.La producción de aceite de yerbabuena se ha reducido a partir de 1998.
52
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
TON
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000FUENTE: National Agricultural Statistics Service, U.S.
PRODUCCION DE ACEITE DE YERBABUENA EUA, 1990-2000
VALOR DE PRODUCCIÓN
El valor de la producción en Washington es de $14 millones de dólares. En tres estados es inferior al millón de dólares.
530
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
Dlls
IDAHO INDIANA MICHIGAN OREGON WASHINGTON WISCONSINFUENTE: National Agricultural Statistics Service, US.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE YERBABUENA POR ESTADOS EUA, 1998-2000
1998 1999 2000
DESTINO EXPORTACIONESMéxico fue el cuarto destino en exportaciones de aceite de yerbabuenade EUA con un nivel de 65 toneladas métricas en el 2002.
54
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
TON
MET
RIC
AS
UNITED KIN
GDOMHONG K
ONGFRANCEMEXIC
OJA
PAN
CHINA, P
EOPLES R
EPUBGERMANY
CANADA
BELGIU
M-LUXEMBOURG
POLAND
NETHERLANDS
SOUTH AFRICA, R
EPUBL
RUSSIAN FEDERATION
AUSTRALIA
SWITZERLA
NDBRAZIL
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE EUA DE ACEITE DE YERBABUENA DURANTE 2002, TON METRICAS
VALOR DE LAS EXPORTACIONES
El valor de las exportaciones de aceite de yerbabuena de EUA a México fue de $1,851,352 millones de dólares en 2002.
55
1
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
DO
LAR
ES
UNITED KIN
GDOMFRANCE
HONG KONG
MEXICO
JAPAN
CANADA
CHINA, P
EOPLES R
EPUB
BELGIU
M-LUXEMBOURG
GERMANY
RUSSIAN FEDERATION
NETHERLANDS
SOUTH AFRIC
A, REPUBL
POLAND
AUSTRALIABRAZIL
GUATEMALA
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE EUA DE ACEITE DE YERBABUENA DURANTE 2002, DOLARES
ORIGEN DE IMPORTACIONES
Estados Unidos importó aceite de Yerbabuena de China por 308.9 toneladas métricas, de India por 144.9 y de Canadá por 107 toneladas métricas en el 2002.
56
0
50
100
150
200
250
300
350
TON
MET
RIC
AS
CHINA
INDIA
CANADA
ITALY
GERMANY
FRANCE
BELGIU
M-LUXEMBOURG
NETHERLANDS
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE YERBABUENA A EUA DURANTE 2002, TON METRICAS
ORIGEN DE IMPORTACIONES
EUA importó aceite de yerbabuena en el 2002 de China por $3,495,940 millones de dólares, de Canadá fue de $2,180,345 millones de dólares y la India $2,046,596 millones de dólares.
57
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000D
OLA
RES
CHINA
CANADA
INDIA
ITALY
FRANCE
BELGIUM-L
UXEMBOURGNETHERLANDS
GERMANY
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EUA
PAISES IMPORTADORES DE ACEITE DE YERBABUENA A EUA DURANTE 2002, DOLARES
MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E.U.A.La producción de yerbabuena en la región del Noroeste del Pacifico esta sujeta a la regulación.Spearmint Marketing Order.Cada productor de yerbabuena en esa zona tiene una cuota de producción, la cual se fija anualmente basados en la demanda y el nivel de inventarios.La regulación para el 2001 fue la siguiente:
Aceite Yerbabuena Scotch408,328 librasAceite Yerbabuena Nativa 938,944 libras
58
MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E.U.A.Estados Regulados: Washington, Idaho, Oregon, Partes de Nevada y Utah.La orden representa el 55% de Yerbabuena Scotch y 90% de la producción de YerbabuenaNativa.En 1980 los E.U.A. producían el 100% de la producción mundial de Yerbabuena Scotch y la región el 72%. Del 1980-1990 se produjo en la región el 69% de la producción mundial. Desde 1990 la producción de Yerbabuena Scotch es solo el 44% de la producción mundial.
59
MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E.U.A.
La estrategia de limitación de producción no ha sido efectiva.
Los precios se estabilizaron en $ 24 Dlls. Por kilogramo para la Nativa y $ 29 Dlls. por kilogramo para la Scotch. En los últimos dos años los precios han caído a $20 Dlls/kg para la Nativa y $15.4 Dlls/kg. para la Scotch.
Estos precios han generado rentabilidades bajas y un almacenaje de aceite de yerbabuena.
Existe una sobreoferta del aceite de yerbabuena nativa.
La demanda proyectada se prevee sea lenta, en línea con el crecimiento poblacional. 60
MECANISMO DE REGULACION DE YERBABUENA EN E.U.A.Yerbabuena Scotch.
Oferta 2000-2001 741,858 kgDemanda 408,233 kgInventarios 333,625 kg
Yerbabuena NativaOferta 2000-2001 508,445 kgDemanda 449,460 kgInventarios 59,388 kg
– Brokers/ Handlers 7– Productores Scotch 116– Productores Native 102
61
COMENTARIOS YERBABUENALa producción deberá ser integrándose a una cadena de producción de aceites.
El precio de la yerbabuena nativa es 20-40% mas bajo el aceite de menta piperita.
El precio de yerbabuena scotch era 0-10% mas alto que aceite de menta piperita.
Los precios máximos se consiguen si los mayores componentes carvone y limonene están en balance con otros componentes.
62
COMENTARIOS YERBABUENALa calidad del producto se determina por las características y consistencia del aceite y sus propiedades organolépticas (olor).
Un requerimiento adicional es la consistencia de la calidad.
El mercado es de productores a brokers los cuales los cuales mezclan y rectifican los aceites de muchos productores y de regiones para enviar productos preformulados a los manufactureros.
Ventas a las casas de fragancias pueden ocurrir pero requieren esfuerzos constantes.
El nivel de pesticidas es importante para la comercialización. La parte superior del mercado cuenta con equipo de detección de residuos.
63
ESPECIFICACIONES
La calidad del aceite es mayor cuando la planta crece en localizaciones con días calientes y noches frías. Las noches frías minimizan la presencia de menthofuran, lo cual da un sabor amargo al aceite.
El aceite que es alto en menthofuran es generalmente exportado a otros países.
El aceite de menta piperita es un aceite complejo. Los compradores lo ensayan por su contenido de componentes tales como cabezas, menthofuran, menthol, cetona, limonene, pulagone, EUC. Se clasifica en olor y sabor. Un problema de mal olor son plantas en el campo que le dan mal olor. Aun tambos del mismo campo pueden variar en características.
El aceite de menta piperita sacado de la planta es un “aceite completo”.
Los brokers que lo compran lo pueden mezclar con otros aceites (incluyendo mentha arvensis desmentolizada) de otras áreas para llegara una mezcla para usos específicos. 64
- Lippia graveolens -
ORÉGANO
65
ORÉGANO
Planta fuertemente olorosa y de gran sabor.Demanda en el sector farmacéutico, de los licores y cosmético, industria alimentaria, conservera y semillera. Su uso práctico en cocina es el de aromatizante por excelencia de los platos. También la herboristería lo consume , por sus propiedades tónicas, digestivas, estomacales y antiasmáticas.
66
APROVECHAMIENTO DEL ORÉGANO
67
EL ORÉGANO EN MÉXICO
El orégano producido en México tiene un uso culinario básicamente. Se presenta en forma comercial entero y seco (las hojas) y/o triturado o molido. Se produce principalmente en Durango, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas.El comercio del orégano mexicano se realiza principalmente con Estados Unidos, al cual se exporta alrededor del 85% de la producción nacional; el 10% va al mercado doméstico y el 5% a países europeos y asiáticos.
68
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION EN MÉXICO
CHIHUAHUA: Camargo, Saucillo, La Cruz, San Francisco de Conchos, Ojinaga.
69
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION EN MÉXICOJALISCO: Colotlán, Huejuquilla el Alto.
70
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION EN MÉXICODURANGO: Rodeo, Cuencamé.
71
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MÉXICOOAXACA: Mpio. Cuixtla. Dto. Miahuatlán, Dto. Teposcolula
Se estima en cerca de 4,000toneladas anuales la explotación comercial del orégano en la República Mexicana.
FUENTE: SEMARNAT
72
SITUACIÓN DEL ORÉGANO EN CHIHUAHUA
La producción tradicional en el estado de Chihuahua ha sido silvestre procedente de ranchos en la zona centro, este y sureste del estado.
73
SITUACIÓN DEL ORÉGANO EN CHIHUAHUA. PRODUCCIÓN DOMESTICADA
PRODUCCIPRODUCCIÓÓN DOMESTICADA.N DOMESTICADA.
En el estado de Chihuahua se cultivan 30 hectáreas en Delicias Delicias y 20 hectáreas en JimJimééneznez, se obtiene un rendimiento de 2 Ton/hectárea. La producción en la zona es de 100 ton100 ton.
FUENTE: Horacio González de las Casas. noviembre 2002.
74
COMERCIALIZACIÓN OREGANO SECO (Lippia graveolens)
PRECIOS EN CHIHUAHUAPRECIOS EN CHIHUAHUA
•Orégano domesticado: $18/$18/kgkg se exporta a California.
•Orégano silvestre: $7/$7/kgkg consumo regional.
FUENTE: Horacio González de las Casas. noviembre 2002.
75
COMPRADORES POTENCIALES DE ORÉGANO MERCADO DE EXPORTACION
RAQUEL’S MEXICAN PRODUCTS581 SOUTH YORBIT ROADCITY OF INDUTRY CA. 91744TEL (626) 810-3414FAX (626) 810-1718ATN. RAQUEL LUNA
MOJAVE FOODS6200 EAST SLAUSONLOS ANGELES CA. 90040TEL (323) 890-8900ATN. PETER VILLANUEVA
PACIFIC SPICE COMPANY INC.722 STANFORD AVENUELOS ANGELES CA. 90021-1416TEL (213) 626-2302FAX (213) 627-6894ATN. AKIBA SCHULUSSEL
BURNS PHILP FOOD INC.P.O. BOX AADES MOINES IA. 50301TEL (515) 965-2711FAX (515) 965-2804ATN. HOLLY KALVELAGE
FUENTE: BANCOMEXT, noviembre 2002
76
TAMPICO SPICES5941 SOUTH CENTRALLOS ANGELES CA. 90001TEL (323) 235-3154FAX (323) 232-8686ATN. IGANCIO CASTILLO
MONTEREY FOODS3939 BROOKLYN AVENUELOS ANGELES CA. 90063TEL (323) 263-2545ATN. PEDRO GALINDO
DIVERSITACH3970 COMMERCE DRIVEWEST SACRAMENTO CA. 95691TEL (916) 371-7435FAX (916) 371-7435ATN. CHUCK GEORGE
SF HERB & NATURAL FOOD1010 46TH ST.EMERYVILLE CA. 94608-3306TEL (510) 770-1215FAX (510) 770-9021ATN. BARRY MELTZER
FUENTE: BANCOMEXT, noviembre 2002.
COMPRADORES POTENCIALES DE ORÉGANO MERCADO DE EXPORTACION
77
POTENCIAL INDUSTRIAL DE AROMAS Y ESENCIAS
Se puede obtener mayor valor agregado del ORORÉÉGANOGANO si este se comercializa como producto final en forma de ACEITE ESENCIALACEITE ESENCIAL, por medio de un proceso de extracción.
78
ACEITE DE ORÉGANO- LippiaLippia GraveolensGraveolens--
79
ACEITE DE ORÉGANOEl orégano es rico en un aceite esencial que contiene timol y carvacrol, de acción sedante, antiespasmódicay carminativa.
Usos del aceiteUsos del aceite
•Industria refresquera.
•Industria de cosméticos.
•Industrias que manejan alimentos.
•Pesticida-insecticida. Obtenido por el método de arrastre de vapor, con el que se han hecho pruebas de letalidad y repelencia para los ácaros que afectan a los cultivos de durazno y a las abejas melíferas.
80
MÉTODOS DE EXTRACCIÓN
DestilaciDestilacióón con agua y vaporn con agua y vapor:: (vapor húmedo) Las hierbas se colocan sobre un fondo perforado o criba ubicado a cierta distancia del fondo de un tanque llamado retorta. La parte mas baja de esta contiene agua hasta una altura algo menor que el nivel de la criba. El calentamiento se produce con vapor saturado que se provee de una fuente de calor que compone el equipo, fluye mojado y a presión baja, penetrando a través del material vegetal.
DestilaciDestilacióón con aguan con agua:: (hidrodestilación)La planta sólo se pone en contacto con agua, es común para la extracción de aceites con propiedades medicinales.
81
MÉTODO DE EXTRACCIÓN
DestilaciDestilacióón directa con vaporn directa con vapor: (vapor seco) la parte vegetal se pone en contacto directo con vapor y los aceites son recolectados directamente. El tercero, el de destilación directa con vapor, es similar al anterior, pero en el fondo de la retorta no hay agua. El vapor saturado o sobre calentado es provisto por una caldera y a presiones mas elevadas que la atmosférica, se inyecta por medio de serpentinas cribadas que están debajo de la carga y se dirige hacia arriba, atravesando la masa vegetal colocada sobre una parrilla interior.
DestilaciDestilacióón con solventesn con solventes: el aceite se extrae en un solvente, mismo que después debe ser separado.
82
SITUACIÓN DE LA PRODUCCION DE ACEITE DE ORÉGANO EN CHIHUAHUA
•Se han desarrollado investigaciones profundas en el estado de Chihuahua para la obtención de aceite de orégano en diferentes niveles de extracción con éxito.
•Se han realizado procesos de extracción por empresas particulares en la zona de Delicias.
83
ESTUDIO DE PENETRABILIDAD DEL MERCADO ACEITES
ESENCIALES
84
PENETRABILIDAD DEL MERCADOSe analizaron tres segmentos de mercado demandantes de aceite esenciales:
– Usuarios finales– Casas de sabores y fragancias– Brokers o distribuidores
Estos canales de comercialización se utilizan para el aceite de menta y de yerbabuena, sin embargo pueden ser aprovechados para la comercialización de aceite de orégano.
85
CADENA PRODUCTIVAINDUSTRIA DE ACEITES ESENCIALES
PRODUCTORES
ACEITES ESENCIALES
BROKERS
USUARIOS
INDUSTRIALES
CASAS DE FRAGANCIAS
BROKERS
CASAS DE FRAGANCIAS
USUARIOS
INDUSTRIALES
86
METODOLOGIA INVESTIGACION DE CAMPOConsumidores finales:
– Se inicio la investigación de mercado realizando entrevistas empresas de este segmento.
– Se entrevistaron las empresas mas representativas fabricantes de productos de cuidado bucal y gomas de mascar:
Casas de fragancias y sabores:– De la investigación con consumidores finales se
derivaron entrevistas con empresas representativas en México en la distribución de sabores y fragancias.
Brokers o distribuidores:– Se detectaron y contactaron a brokers de aceites
esenciales de menta y yerbabuena.
87
USUARIOS FINALES
Se entrevistaron las siguientes empresas representativas, consumidoras de aceite esencial de menta y yerbabuena:
– Colgate Palmolive– Procter & Gamble– Grupo Warner Lambert México (Chicles Adams)– Chicles Canel´s
88
USUARIOS FINALES
CONCLUSIONES:– Las entrevistas con estas empresas revelaron que,
en el caso de las empresas trasnacionales, la proveeduría de materia prima depende la casa matriz, la cual realiza una mezcla patentada para cada caso.
– La proveedora de materia prima la realizan a través de importantes casas distribuidoras de sabores y fragancias.
– Se buscan proveedores con buena reputación e infraestructura.
– No es posible la penetración directa por parte de los productores de aceites esenciales.
– En el caso de Chicles Canel´s el abastecimiento se realiza a través de una casa de sabores y fragancias filial.
89
CASAS DE FRAGANCIAS
Se entrevistaron las siguientes empresas mas representativas del sector:
• Aromáticos la Victoria• Firmenich de México• Haarmann & Reimer• Quest International• International Flavors & Fragances• Givaudan-Roure• Robertet de México
90
CASAS DE FRAGANCIAS
Conclusiones:– Se encontró que algunas casas de fragancias
compran directamente los aceites esenciales a productores, otros realizan sus compras a través de distribuidores o brokers.
– Las empresas grandes localizadas en México por lo general se abastecen de sus matrices, las cuales a su vez se abastecen de un productor o broker.
– Existen algunas casas de fragancias que manifestaron interés en que se les provea el aceite producido en México.
– A continuación se presentan las entrevistas con las empresas con potencial a demandar el producto:
91
CASAS DE FRAGANCIAS
Aromáticos La Victoria, S.A. de C.V.– Empresa proveedora de Chicles Canel´s.– Localizada en San Luis Potosí.– Demandan alrededor de 7 toneladas por año de aceite
esencial de menta (50% Yakima, 25% piperita, 25% china).
– Demanda cerca de 12 toneladas de Mentol por año.– Se esta importando de China, India y Estados Unidos.– Mostraron interés en el proyecto.– Las condiciones son precio y calidad.– Interesados en evaluar muestras.– Contacto: Ing. Laura Vázquez.– Tel. (444) 824.00.35 y 36– [email protected]– www.arovic.com.mx
92
CASAS DE FRAGANCIAS
Haarmann & Reimer.
– Empresa internacional dedicada a la distribución productos aromáticos para la perfumería y alimentos.
– Tienen cerca de doscientos nombres registrados de aceites esenciales de menta.
– Se realizo una entrevista a la planta localizada en Monterrey , N.L., encontrándose lo siguiente:
– La demanda en de esta planta es mínima: 50 kilos por año de aceite de menta piperita.
– Aparentemente, la principal demanda se realiza en la planta de Jacksonville, New Jersey (no se mencionaron volúmenes).
– No se logró obtener contacto con los compradores de esta empresa.
– Sin embargo se considera como una consumidora potencial.
– www.haarmann-reimer.com 93
CASAS DE FRAGANCIAS
International Flavours &Fragances
– International Flavors & Fragrances es una compañía líder en el desarrollo, manufactura y proveeduría de ingredientes para fragancias y sabores.
– Se realizo entrevista en la planta de México donde se comento que esta empresa es la mayor demandante de los aceites esenciales de menta y yerbabuena.
– No se mencionaron volúmenes, precios ni orígenes del producto.
– Manisfestaron interés en evaluar los aceites esenciales producidos en Chihuahua, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de calidad y precio.
– Es posible enviarles muestras para su análisis y evaluación.
– El contacto es la Ing. Gabriela Limón, gerente de compras de materias primas. Tel. (55) 53.33.19.00
www.iff.com 94
CASAS DE FRAGANCIAS
Robertet de México, S.A. de C.V.
– Esta empresa demanda aceite de menta piperita.– La demanda anual es de 1.5 toneladas por año.– Se importa de la casa matriz de Robertet
localizada en Francia.– Le interesa la posibilidad de adquirir esta materia
prima en México.– Interesado en recibir muestras para su evaluación.– La posibilidad de compra dependerá del precio y
que el producto cumpla con especificaciones internacionales.
– Contacto: Gerente de compras: Sr. Miguel Ángel Ibáñez. Tel. (55) 56.86.61.64
CASAS DE FRAGANCIAS
Givaudan-Roure– Empresa localizada en Jiutepec, Morelos.– Tiene su matriz en Suiza.– Demandan aceite esencial de menta y yerbabuena pero
en muy poca cantidad: 100 kg de menta y 300 Kg. De yerbabuena al año.
– Sin embargo las operaciones de Estados Unidos y Europa demandan grandes cantidades de estos aceites.
– Actualmente se tiene contrato por tres años con proveedor de la India.
– Es posible evaluar el producto de Chihuahua en calidad y precio para ver si interesa a la matriz.
– La gestión se puede hacer desde la planta de México.– Contacto: Olivia Vargas, gerente de compras. Tel. (777)
329.90.78.
96
BROKERS O DISTRIBUIDORES
Se detectaron y contactaron a brokers de aceites esenciales de menta y yerbabuena.
– En México:– El Trébol Productos Químicos– AMCO Internacional– Industrias Ragar
– En Estados Unidos:– David Cookson Co. Inc.
97
BROKERS O DISTRIBUIDORES
Estas empresas abastecen a la mayoría de las empresas de sabores y fragancias.
Se detecto interés por parte de las empresas entrevistadas, sin embargo algunos se vieron pesimistas en cuanto a la competitividad en precio respecto a otros países como la India y China.
A continuación se presentan lo comentarios de las empresas entrevistadas:
98
BROKERS EN MEXICO
El Trébol Productos Químicos, S.A. de C.V.
– Empresa localizada en la Ciudad de México.– Interés especial en el aceite de yerbabuena (spearmint).– Si el producto de Chihuahua cumple con
especificaciones y precio internacionales, es posible que demande de 25 a 30 toneladas de aceite por año.
– Le interesa exportar el producto.– Requiere muestras para su evaluación.– Contacto: Lic. Juan Antonio Mesa Puente– Tel. (55) 54.26.65.96– [email protected]– www.trebol.com.mx
99
BROKERS EN MEXICO
AMCO internacional, S.A. de C.V.– Empresa nacional localizada en la Ciudad de México.– Demanda anualmente:
• Aceite de menta 5 Tons. (americana, Brasil 45-50,china).• Aceite de yerbabuena 5 Tons. (
– Lo importan principalmente de la india (por precio)– Se manifestó interés en adquirir los aceites de menta y
yerbabuena producidos en Chihuahua, siempre y cuando estendentro de los parámetros de precio y calidad.
– El arancel que se esta pagando por la importación de China es del 18%. El tiempo de entrega es de cerca de 60 días.
– Es necesario enviar muestras de los aceites para su evaluación de acuerdo a picos cromatografitos. AMCO tiene el equipo para realizar esto.
– El contacto inicial es el Lic. Iván Berdeja. Tel. (55) 56.97.69.56 – [email protected]– www.amco-internacional.com
100
BROKERS EN MEXICO
Industrias Ragar, S.A. de C.V.– Empresa mexicana localizada en la Ciudad de México.– Los aceites de menta y a yerbabuena no están en su línea de
productos, pero la han manejado en alguna ocasión. Les interesa analizar la posibilidad de incorporarla a su línea de productos.
– Están interesados en el proyecto por lo que sugirieron que se les tome en cuenta cuando se tenga la producción de los aceites..
– En general le pareció buena idea el proyecto. Recomendóevaluar costos respecto a otros países productores como China y la India.
– Tienen como clientes importantes a empresas como:• Avon• Colgate-Palmolive• Chicles Adams• Chicles Canel´s• Dulces Usher
– Contacto: Sr. Nicolás García. Tels. 5658-6655, 5658-3739 y 5658-0720 101
BROKERS ESTADOS UNIDOS
En la mayoría de los reportes de mercado encontrados en la investigación se comenta de la existencia de 6 a 7 brokers demandantes de la mayor parte de la producción de aceites esenciales en el mundo.Se detectaron los siguientes:
– David Cookson Co. Inc. (E.U.)– A.M. Todd Company (E.U.)– Classic Flavors and Fragances (E.U.)– Sarcom Inc. (E.U.) – John Kellys Ltd. (Londres)
102
BROKERS ESTADOS UNIDOS
David Cookson Co. Inc.– 170 Kinnelon Road, Kinnelon, NJ 07405 USA– Tel: 973-283-1500/ Fax: 973-283-1860– [email protected]– www.cooksonco.com– Se contactó vía e mail al Sr. David Cookson.– Ya esta enterado del proyecto de Chihuahua– Comentó haber conocido un proyecto similar en México
que fracasó por condiciones climatológicas y altos costos de producción.
– Manifestó interés en evaluar muestras de aceite de menta y yerbabuena producidas en Chihuahua.
– Mencionó que la India tiene una cosecha de grandes cantidades de mentha pipperita (pepermint) y china es el principal exportador de mentha spicata (yerbabuena o spearmint). 103
BROKERS ESTADOS UNIDOS
David Cookson Co. Inc.– Considera difícil competir con los precios que
tienen los dos productos en la india y China:• Aceite de menta piperita $13 dólares por kg.
Incluyendo flete y comisiones del 3%.• Aceite de yerbabuena $ 10 dólares por kg.
Incluyendo flete y comisiones del 3%.
104
BROKERS ESTADOS UNIDOS
Las siguientes empresas no se contactaron, sin embargo se detectaron en la investigación realizada en diversas fuentes.
Se presentan sus datos:
105
BROKERS ESTADOS UNIDOS
A.M. Todd Company–
1717 Douglas Ave., P.O. Box Kalamazoo, MI, USA 50711 Tel: 616-343-2603; Fax: 616-343-3399
Classic Flavours and Fragances
– 125 East 23rd Street, Suite #400– New York, NY 10010, USA– Tel. (212) 777.00.04, Fax. (212)353.04.04– [email protected]
John Kellys Ltd.
– 12 York Gate, London NW14QS, England.– Tel. (0)20.74.81.21.10, Fax. (0) 20.74.80.50.30– [email protected] 106
BROKERS ESTADOS UNIDOS
Sarcom, Inc.– 18709 S.E. Federal
Highway Tequesta, FL 33469Tel: 561.744.8808 Fax: 561.744.8807
– Broker de aceites escencialessiendo su principal proveedor productores de China.
107
TABLA RESUMEN
Empresas contactadas y sus demandas:
Empresa
Casa de Sabores y Fragancias Brokers Menta Yerbabuena
Aromaticos la Victoria 7.0International Flavours & Fragances x xRobertet 1.5Givaudan-Roure x xEl Trébol Productos Químicos 25.0 - 30.0Amco Internacional 5.0 5.0Industrias Ragar x xDavid Cookson x xTotal 13.5 30.0 - 35.0
Demanda Anual Toneladas
108
ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA
Se encontró en la investigación que las especificaciones de los aceites de menta y yerbabuena producidas en Chihuahua tienen que apegarse a las internacionales.
La calidad del aceite varia de acuerdo a las concentraciones de Menthol, en el caso del aceite esencial de menta y de la L-Carvona en el caso del aceite esencial de yerbabuena. Entre mas alta la concentración mas alta la calidad y su precio.
Se presentan a continuación algunas tablas de especificaciones encontradas en la investigación:
109
ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENAEspecificaciones de pagina de David Cookson:Peppermint Oil (Mentha Piperita)Primary Sources: USA, Canadá, China, IndiaHTC: 3301.24.00.002001 U.S. Import Duty: Full: 4.2%, GSP: 0%2001 EEC Import Duty: 0%Flash Point: 77 deg C.Fema: 2848CAS: 8006-90-4
Spearmint Oil (Mentha Spicata)Primary Sources: USA, Canadá. China, IndiaHTC: 3301.25.00.202001 U.S. Import Duty: 0%2001 EEC Import Duty: 0%Flash Point: 63 deg C.Fema: 3032CAS: 8008-79-5
Cornmint oil (Dementholised Arvensis Peppermint Oil)Primary Sources: India, China, Brazil, - Secondary: SingaporeHTC: 3301.25.00.102001 U.S. Import Duty: 0%2001 EEC Import Duty : 0%Flash Point: 87 deg C.Fema: N/ACAS: 68917-18-0 110
ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENAEspecificaciones International Flavours & Fragances:
Olfactory Description Minty, Cooling, Sweet, Herbal
Application Information Yakima peppermint oil, redistilled to produce a cleaner, more cooling oil
Visual Description Colorless Liquid
Flashpoint (closed cup) 155 °F
Specific Gravity at 25ºC 0.9
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 4219201
Olfactory Description Cooling, Mentholic, Sweet, Herbal
Application Information A highly rectified, unique American Far West peppermint oil, with menthofuran removed. Highly cooling, yet characteristically sweet and herbal.
Visual Description Off White
Flashpoint (closed cup) 195 °
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 364.200
Peppermint Oil Redistilled Yakima
Peppermint Oil Menthofuranless
111
Olfactory Description Minty, Cooling, Sweet, Herbal
Application Information Specially rectified Yakima peppermint oil
Visual Description Colorless Liquid
Flashpoint (closed cup) 167 °F
Specific Gravity at 25ºC 0.9
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 4219601
Peppermint Oil Special Fractions
Olfactory Description Minty, Cooling, Sweet
Application Information A clean, cooling, terpeneless Willamette peppermint oil
Visual Description Colorless Liquid
Flashpoint (closed cup) 163 °F
Specific Gravity at 25ºC 0.9
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 3146142
Peppermint Oil Far West Terpeneless
Olfactory Description Cooling, Mentholic, Minty
Application Information A highly rectified Indian Mentha arvensis oil that is very cooling and clean
Visual Description Colorless Liquid
Flashpoint (closed cup) 167 °F
Specific Gravity at 25ºC 0.9
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 3148092
Cornmint Oil Indian Terpeneless
Olfactory Description Minty, Cooling, Green
Application Information specially rectified Chinese cornmint oil
Visual Description Colorless Liquid
Flashpoint (closed cup) 165 °F
Specific Gravity at 25ºC 0.89
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 4205701
Cornmint Oil Special Fractions
ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA
112
Olfactory Description Minty, Sweet, Herbal
Application Information Terpeneless American Far West spearmint oil, very sweet and clean
Visual Description Yellow Liquid
Flashpoint (closed cup) 137 °F
Specific Gravity at 25ºC 0.94
Solubilitiy Oil Soluble
Natural Status Natural
Kosher Status Kosher
Product Code SPC 3153432
Spearmint Oil Terpeneless
ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA
113
Especificaciones de menta piperita demandada por Robertet:
– Apariencia : liquido amarillo tenue-amarillo densidad 20°C : 0.9000-0.9100 Índice refracción 20°C : 1.4600-1.4670
ESPECIFICACIONES MENTA Y YERBABUENA
114
PRECIOS PEPPERMINT
Se presentan los precios encontrados durante la investigación:
– Fuente David Cookson (precios de compra con proveedores de la China e India):
• Peppermint $13 dólares por kg. Incluyendo flete y comisiones del 3%.
• Spearmint $ 10 dólares por Lb. Incluyendo flete y comisiones del 3%.
– Fuente Classic Flavours & Fragances. (precios de ventapuesta en NY)
• Peppermint Oil Yakima FCC $39.6 / kg• Spearmint Oil Far West Native $39.6/ kg
115
PRECIOS PEPPERMINT
– Fuente John Kellys Ltd (precios de venta en Londres):
116
Peppermint Oil Arvensis Brazil 45 % 37.9 dlls/kg Spot LondonPeppermint Oil Arvensis Chinese 50/33 % 6.58 dlls/kg PromptPeppermint Oil Arvensis Indian 50/60 % 5.89 dlls/kg Spot LondonPeppermint Oil Arvensis Paraguay 27.94 dlls/kg Spot London + afloatPeppermint Oil Crude 70% 8.88 dlls/kg Spont LondonPeppermint Oil Pipperita Indian 14.96 dlls/kg Spot London
Spearmint Chinese 60% 13.266 dlls/kg Spot LondonSpearmint Chinese 80% 17.75 dlls/kg Spot London + afloat
M E N T A
Y E R B A B U E N A
COMENTARIOS DEL MERCADO DE MENTA Y YERBABUENAEl mercado de menta es muy elástico.
Pequeñas situaciones de sobreoferta representan caídas significativas en los precios.
Amenazas de disminución de la oferta causan incrementos de precios importantes.
Además de Estados Unidos los principales productores son India, China y Canadá para yerbabuena.
China produce 200 Tons, India 290 Tons y Canadá113 Tons, E.U.A. 909 Tons.
117
IMPORTACIONES CHINAYERBABUENA
China esta plantando áreas record de yerbabuena.
Durante 1994 a 1996 China inundó el mercado de E.U. con ventas en niveles de mas de 200 Tons. anuales a precios de $9 dólares por kg. Los costos de producción en E.U. están en niveles de $ 22 Dlls/kg.
Se plantean precios bajos debido a políticas gubernamentales que ignoran condiciones del mercado.
118
INDIAMENTA•La India se ha convertido en líder mundial en la producción de aceite de menta (principalmente de menta arvensis) basados en un logro agro tecnológico.•El Instituto de Plantas Medicinales y Aromáticas (CIMAP) en Luchnow tiene patentes sobre variedades de menta arvensis y otras, las cuales permiten tres cosechas anuales.•La menta arvensis también se llama cornmint y se produce principalmente en la India y China. De este producto se obtienen cristales de menthol. El sub producto es aceite de menta dementolizado (DMO). Este es el aceite de menta que llega a los E.U. a un precio inferior al de menta piperita. •El bajo precio es un gran factor en el uso de menta arvensis.•De la demanda anual de 20,000 toneladas de menta, la India surteel 70%. La india produce 14,000 toneladas de este aceite.•Se produce menta en rotación con cosechas tradicionales•La producción de menta piperita en la India se esta incrementando. El sector agrícola productor de menta en la India recibe subsidios como apoyo en materiales, fertilizantes , combustibles, apoyo en irrigación y créditos subsidiados, además de costos de mano de obra mas barata.
119
DISPONIBILIDAD
Product Country Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PEPPERMINT, CRUDE CHINA
PEPPERMINT, CRUDE INDIA
PEPPERMINT, F.W. USA
PEPPERMINT, M.W. USA
120
DISPONIBILIDAD
SPEARMINT CHINA SPEARMINT, F.W. USA
Product Country Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
SPEARMINT, M.W. USA
121
CASOS DE PRODUCTORES NAMPA, IDAHO
Steve Woodard y Leland Earnest frente a los trailers especiales que transportan las hojas de menta a la planta destiladora, la cual trabaja para ocho productores. Earnests sembró 60 has y Earnest136 has. Se inyecta vapor a los trailers y se extrae el vapor con aceite de menta en la parte superior hacia una unidad condensadora .Empresa Lo-Furan. Venden a compradores en Kalamazoo. Michigan. 122
CASOS DE PRODUCTORES NAMPA, IDAHO
Shawna y John Painea usualmente cultivan 120 has de menta. Este año debido a sobreoferta sembraron solo 4 has. Ellos procesan la producción de 7-8 productores los cuales siembran 320 hectáreas. Los productores vecinos cosechan 10 hectáreas diariamente con rendimiento de 100 lbs de aceite por acre. Plantamos raíces de menta en octubre y cosechamos spearmint en Junio y Pepperminten Agosto. Venden a 4 brokers en el valle del Tesoro en Idaho. 123
RAINBOW GARDENSMONTANA
Plantación desde el Invernadero. Equipo similar a plantación de fresa.
Excavadora de raíces para llevarlas al campo a ser plantadas.
124
RAINBOW GARDENSMONTANA
Crecimiento de la plantación con control de plagas, humedad.
Cosechadora de menta. Se debe cuidar el equilibrio entre la humedad y que no este demasiado secaEn esta zona se da un solo corte.
125
RAINBOW GARDENSMONTANA
Molienda y deposito en el contenedor.
Se llevan los contenedores a la planta y se les inyecta vapor. El vapor extrae el aceite de menta.
126
RAINBOW GARDEN:Proceso de Destilación
Se inyecta vapor por la parte inferior del contenedor. El vapor extraído pasa a un condensador.Molienda y deposito en el contenedor. El aceite se recibe en un tanque especial.El equipo sirve para peppermint, spearmint, y otros aceites.Capacidad de la empresa 32.0 toneladas. Cosecha en Julio, Agosto y Septiembre.
127
RAINBOW GARDEN:Producto Final
Presentaciones ½ onza, 2 onzas, botellas de 16 onzas y barriles de 55 galones.
128
ARGENTINA:MENTA CORDOBESALa argentina produce menta piperita para dos usos:
– Aceite de Menta para exportación – Producción de hoja.
El uso mas importante en la Argentina es para producción de hoja para herboristería. Se producen 4,000 toneladas por año.
Si se destina a hoja seca la cosecha se lleva a cabo antes de la floración. Si es para aceite se cosecha en floración.
Se obtienen 1,500 a 1,800 Kgs. por ha de material seco y despalillado el precio se maneja en $3.50 Dlls./Kg. 129
EQUIPOS PARA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO
Equipo de Mini destilación.
Equipo de destilación de aceites esenciales.
130
EQUIPOS PARA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO
Equipo de Plantación de raíces de Menta.
Equipo de condensación.
Equipo de Condensación.
131
ASOCIACIONES MEXICO Y ESTADOS UNIDOSSe detectaron las siguientes asociaciones, con las cuales se recomienda establecer contacto:
– En México:• Asociación Nacional de Fabricantes de
Productos Aromáticos, A.C. (ANFPA)• Tel. (55) 52.54.76.36• Contacto: Ing. Norma Trujillo, gerente.
– Estados Unidos:• American Chemical Society, Flavor
Subdivision.• Cntacto: Cinthya J. Mussinan• Tel. (904) 924.28.45• [email protected] 132
CASO ESTADO DE CHIHUAHUA
133
Cosecha de la yerbabuena
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICYERBABUENAFuente: INFAP
COSECHA DE LA YERBABUENA EN EL NOROESTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
SPEARMINT CHINA SPEARMINT, F.W. USA
Product Country Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
SPEARMINT, M.W. USA
134
Rendimientos en el estado de Chihuahua
135
145Idaho
130Oregon
160Washington
Rendimiento kg/ha
Estado
Rendimientos de aceite de hierbabuena en los principales estados productores de E.U.A.
1997 Localidad
Municipio/especie Número
de cortes Materia Verde (kg/ha)
Rendimiento estimado aceite
(kg/ha) Campo 113/Cuauhtémoc Mx gracilis Var Scotch
2
No se obtuvo dato
33.11
1998 Campo 113/Cuauhtémoc Mx gracilis
1
16,226
55.11
Mesa Miñaca / Guerrero Mx gracilis
1
1,843
**
Casa Blanca / Guerrero Mx gracilis
0
0
0 ***
1999 R.Antillon / Cuauhtémoc Mx Gracilis
2
4191
46.10
Casa Blanca / Guerrero Mx gracilis
1
3,799
50.59
Campo 113/Cuauhtémoc Mx gracilis
2
6,115
94.90
Mundet / Guerrero M. arvenis
2
8,487
73.54
Mundet / Guerrero Mx gracilis
1
1,134
22.65
Aric Lazaro Cardenas Meoqui / m gracilis
2
9,187
101.78
VOLUMENES ESTIMADOS DE MATERIA VERDE Y RENDIMIENTOS DE ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA EN LOTES DE VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA, EN TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CESICH-CIRNOC-INIPAF. 1997-1999
Rendimiento comercial en un corte, segundo corte no se realizo por ataque de roya** No se dispuso de equipo para destilar*** No se realizaron cortes por ataque severo de roya
Calidad del aceite de yerbabuena en Chihuahua
Aceite de yerbabuena
Rangos de Carvoneestablecidos:
En Francia: 55-71.5%En E.U.: no menos de 55%Limonene: 10.9-16.2%
Lo anterior indica que el aceite de yerbabuenaobtenido en el noroeste de Chihuahua esta dentro de los rangos internacionales.
B: pinene 0.6%Limonene 17.4%Cineole 1.0%Octanol 1.8%Dihydro Carvone 4.7%Carvone 62.5%
Análisis realizado en E.U.A.Fuente: INIFAP
CALIDAD DEL ACEITE OBTENIDOS EN JUNIO DE 1998
EN EL CAMPO 113 DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC EN MENTA GRACILIS VAR. SCOTCH.
(YERBABUENA)
136
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
El mercado de menta piperita y menta arvensis es un mercado maduro, bajo crecimiento en E.U.A. Crecimiento solo en Exportaciones.
La presencia de la producción y reexportacion de E.U.A. es determinante en el mercado.
El mercado de Aceite de Yerbabuena se ha visto afectado por la importación de Aceite de Yerbabuena tipo Scotch y ha visto una caída dramática en los precios.
137
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
El implementar una operación de producción en México deberá orientarse principalmente a la producción de menta piperita, mezclando una proporción menor de spearmint.
Los precios de referencia para calcular la rentabilidad potencial del cultivo serán:
Aceite de Menta Piperita $23.12 Dlls/kgAceite de Menta Spearmint Scotch $19.82 Dlls/kgAceite de Menta Sparmint Nativa $15.41 Dlls/kg
138
El mercado esta siendo afectado por la presencia de producto derivado de menta arvensis y producción de Menthol de la India en el caso de Menta Piperita y la producción de Yerbabuena por China. POSICIONAMIENTO POR CALIDAD DEL ACEITELa producción de Estados Unidos se destaca por su calidad de “aceite completo”. Este potencial se podrá dar en el caso de Chihuahua. Existe el potencial de competir y participar en el mercado con Calidad.Existe en Chihuahua el potencial de obtener un aceite con características (composición) que pueda ser de alta calidad y por lo tanto podrá distinguirse de otros aceites por un alto precio. Esto ocurre con aceites en otras regiones de EUA(Magnitud del Mercado Mexicano:El Mercado mexicano es de los más importantes del mundo y su magnitud general es de 313 toneladas de aceite de menta piperita y 74 toneladas de aceite de yerbabuena.Es difícil penetrar directamente el mercado mexicano debido al control de la cadena de comercialización por brokers de E.U.A.
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
139
Modelo de penetración en el Mercado.
– Se plantean tres niveles de penetración en el mercado:
•• Nivel ANivel A. Experimental•• Nivel BNivel B. Operación Piloto Inicial•• Nivel C.Nivel C. Operación Básica
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
140
Modelo de Penetración en el Mercado.
Nivel A. Experimental.
– Plantaciones experimentales, obtención de aceite, análisis de sus características, presentación de muestras y pruebas por brokers identificados. Evaluación de rendimientos y rentabilidad potencial.Clave: Obtención de precio atractivo por
composicion del productoNivel 2. Operación Piloto Inicial
– Plantación de 150 hectáreas, Producción potencial de Aceite de Peppermint de 16.3 toneladas e ingresos totales de 360,000 dólares anuales
– Prueba y análisis de los mercados, adquisición de equipo de procesamiento. Potencial utilización de equipo de extracción para otros aceites esenciales. Evaluación de condiciones de venta.
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
141
Modelo de Penetración en el MercadoNivel 3. Operación Básica
– Nivel de 600 has. Producción de 65 toneladas, ingresos potenciales de $1.4 millones de dólares
– Concentración en Peppermint principalmente
– Un 20% del mercado mexicano y un porcentaje de la producción de E.U.A.
– Analizar el mercado de hojas secas como una alternativa, Modelo argentino.
– Evaluar la rentabilidad del cultivo y su comparación con otros cultivos potenciales en la región. La mayor parte de los productores lo combinan con otros cultivos.
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
142
En general:
El cultivo de la menta y yerbabuena en Chihuahua se presenta como una alternativa de diversificación de cultivo interesante.Los rendimientos obtenidos en Chihuahua son buenos asícomo los niveles de calidad del aceite (yerbabuena).Los índices de rentabilidad podrán variar de acuerdo a los precios del mercado y de las calidades que se obtengan en los aceites. También dependerán de la tecnificación con que se realicen los cultivos, los cuales podrán reducir el costo de los mismos.Un aspecto importante a considerar es el evaluar los sistemas de cultivo y erradicación de la roya, la cual limitóla continuación del cultivo de la yerbabuena en el noroeste del estado.
CONCLUSIONES ACEITE DE MENTA Y YERBABUENA
143
CONCLUSIONES ORÉGANO
•El orégano es un producto nativo del estado de Chihuahua y tiene canales de comercialización con bajo valor agregado.
•La producción en forma domesticada ha permitido incrementar en mas de 2 veces el precio de venta del producto.
•La producción de aceite de orégano presenta potencial de desarrollo con mayor valor agregado.
144
CONCLUSIONES ACEITE ORÉGANO•Existen procesos de extracción del aceite de orégano que pasan de niveles tecnológicos sencillos hasta procesos con alto grado de complejidad al separar componentes individuales del aceite.•La comercialización del aceite de orégano es uno de los principales retos a enfrentar.•Con base en la investigación realizadas los mecanismos típicos de comercialización en volumen serán los mismos que en el caso de los aceites esenciales de menta y yerbabuena.•Estos canales serán:
Casas de Fragancias y SaboresCasas de Fragancias y SaboresBrokersBrokers NacionalesNacionales
BrokersBrokers InternacionalesInternacionales145
CONCLUSIONES GENERALES
La producción de aceites esenciales en el estado de Chihuahua basados en cultivos nativos, es una alternativa valida para agregar valor a los productos, generar derrama económica y empleo.
146