Implicaciones de la crisis en el sector de las TICCarles PeyraCEO T-Systems Iberia 28 de Enero de 2009

01Estamos ante una crisis de confianza.

Estamos ante una crisis de confianza.

01

01

1,8

3,2 3,1

1,8

0,6

22,6

4,5

5,4 5,4

4,7

3,54 3,9

4,9 4,95,3

4,1

3,3

4,24,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Europe

Latam

Asia

2 - 3 pp

Área de oportunidad

Fuente: Oxford Economics. Elaboración propia

Panorama mundial frente a la crisis.Si se analiza la crisis en comparación con otras economías del mundo, se destacan oportunidades de desarrollo, no obstante el 87 % ejecutivos encuestados de grandes empresas en 15 economías en desarrollo, se declara muy optimista sobre las perspectivas de crecimiento (Economist Intelligent Business Unit)

Evolución del PIB en %

Impacto de la crisis en el sector TIC.

Fuente: IDC y PAC Online Elaboración propia.

Antes de conocer el impacto real de la crisis financiera, los analistas estimaban un crecimiento del sector TIC en torno al 2.1 % para el 2009. Ahora las previsiones se han rebajado hasta el 0,2 %:

02

2007 2008 2009 2010 2011

Escenario Moderado

Crecimiento del Sector TIC (ESCENARIO MODERADO) Previsiones años anteriores El impacto se estima

entorno a 2 puntos

porcentuales.

En un escenario

normal se espera un

crecimiento en “V”a

partir del 2010

0,20%

2%

2,90%

4%

3,20%

2,13%

1,92%

1,79%

- 1,93 %

Impacto2009

En el escenario más pesimista la recuperación es mucho más lenta:

2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento del Sector TIC (ESCENARIO PESIMISTA) Previsiones años anteriores

0%

1%

1,25%

4%

3,20%

2,13%1,92%

1,79%

- 2,13 %

- 0,9 % - 0,5

%

Escenario Pesimista

En este escenario el

crecimiento es 0%.

Si sólo se tuviesen

en cuenta el sector

IT, se podría hablar

de retroceso.

En este escenario

pesimista, no sólo

hay mayor caída

sino que la

recuperación es más

lenta.

Impacto 2009Impacto 2010

Impacto 2011

Impacto de la crisis en el sector TIC.

02

Fuente: IDC y PAC Online Elaboración propia.

H2 2008

H1 2008

2007

4 %

8 %

Previsión de Crecimiento (ASIMELEC)

0 %4 %

11 %

0 %

2009

12 %

200820072006

4 %

8 %

12 %

Previsión de Crecimiento (EITO)

2 %4,7 %

6,4 %

3,6 %

2009

200820072006

4 %

8 %

12 %

Previsión de Crecimiento (GARTNER)

2,3 %

4,9 %7,3 %

3,3 %

2009

12 %

200820072006

4 %

8 %

Previsión de Crecimiento (IDC)

0,2 %

4,0 %

7,3 %

3,20 %

2009

12 %

Teniendo en cuenta las diferentes previsiones de los analistas del sector, hay que tener en cuenta que, en realidad hay poca certeza sobre lo que va a ocurrir en los próximos años:

Impacto de la crisis en el sector TIC.

02

Previsión de Crecimiento sector TIC

2009

PAC

GARTNER

ASIMELECEITO

IDC

2,1 %

2,3 %

0 %

2 %

3,8 %

FORRESTER 1,6 %

Una única crisis, varias visiones:

Impacto de la crisis en el sector TIC.

02

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Operaciones de fusión o adquisición en el sector tecnológico (WE)(en número de operaciones)

03

Fuente REGENT Investment Bank;

Impacto en el escenario competitivo.Tendencia hacia la consolidación…

Impacto en el escenario competitivo.La crisis acelerará el actual proceso de transformación del sector:

I. Fuente Penteo ICT Analyst II. Fuente IDC

España

IBM

T-Systems

Indra

Accenture

HP + EDS

2.

5.

1.

3.

4.

Mercado de servicios TICII

Consolidación Seis players

desaparecerán del Top 20, dos del Top 10

Incremento del número de compras y adquisiciones

Nuevos entrantes Amenaza de nuevos

entrantes emergentes (Indios como Satyam, Wipro o Cognizant)

Globalización y Convergencia

Globalización como característica imprescindible para competir

Players con capacidades convergentes y Clientes con necesidad de proyectos “end to end”

Fuente: Penteo e IDC. Elaboración Propia.

03

Impacto en industrias Clientes TIC03Las industrias que más invierten el Tecnologías de la Información están muy afectadas por la crisis:

Fuente: PAC eOnline

Manufacturing

Banking

InsurancePublic sector

Telecom

Utilities

Retail & Wholesale

Services

Transport

18%

6%22%

9%

6%

6%6%

5%

22%

Las industrias que representan un 55 % de la facturación esperan un impacto medio o alto Las industrias que representan el otro 45 % no esperan un impacto significativo en sus inversiones en proyectos ICT

Impacto muy altoImpacto medioImpacto bajo

Impacto en el comportamiento del Cliente.

Se hablaba de:

Experiencia de

Usuario

Calidad

Flexibilidad

Escalabilidad

Innovación

Green IT

Se hablará principalmente de :

Costes, Costes y Costes Concursos y renovaciones a la baja

Renegociación de precios Presión sobre márgenes Stop proyectos (nice to have vs Do or die)

2009ALZA2007 /

2008

RECESIÓN

Aunque no es una crisis propia del sector, ésta ha supuesto una ruptura en los drivers de decisión de nuestros Clientes:

Fuente: Elaboración propia

03

Impacto en el comportamiento del Cliente.Las necesidades de nuestros Clientes se han redefinido y priorizado:

Fuente: Datamonitor

03

• Invertir en proyectos tecnológicos que aseguren la flexibilidad, la capacidad de absorber más o menos volumen de procesos sin tener que realizar nuevas inversiones

3. Hacer más con menos

• Asegurar que el Budget TIC previsto se cumple, por tanto no tener más gasto del estrictamente presupuestado

1. Presupuestos seguros

• Reduciendo las nuevas inversiones a solo las necesarias y además priorizando aquellas que cumplan con el aspecto de flexibilidad de uso.

2. Extender el uso

Impacto en el comportamiento del Cliente.Desde el punto de vista del proveedor estos cambios en el Cliente implican el desarrollo de servicios con las siguientes características:

Fuente: Datamonitor

03

• Invertir en proyectos tecnológicos que aseguren la flexibilidad, la capacidad de absorber más o menos volumen de procesos sin tener que realizar nuevas inversiones

• Asegurar que el Budget TIC previsto se cumple, por tanto no tener más gasto del estrictamente presupuestado

• Reduciendo las nuevas inversiones a solo las necesarias y además priorizando aquellas que cumplan con el aspecto de flexibilidad de uso.

ESTABILIDAD EN

EL GASTOESTABILIDAD EN

EL GASTO

MAYOR

PRODUCTIVIDAD Y

EFICIENCIA

MAYOR

PRODUCTIVIDAD Y

EFICIENCIA

SOLUCIONES

FLEXIBLES Y

ESCALABLESSOLUCIONES

FLEXIBLES Y

ESCALABLES

3. Hacer más con menos

1. Presupuestos seguros

2. Extender el uso

Impacto en los servicios demandados.Por lo tanto, resumidamente, podemos preveer un incremento de demanda en:

Asegurar PresupuestoAsegurar Presupuesto Datacenter Infrastructure

Services

Consolidación CPD y HW

Application Management

Services

ALM

Extender el usoExtender el uso

Soluciones que permiten:Soluciones que permiten:

Utilización de herramientas

y procesos del proveedor.

Soluciones de movilidad y

Convergencia IT+TC

Gestión del puesto de

trabajo, Managed LAN/WAN

Servicios que permiten escalabilidad, Dynamic Services (ie SAP)

Virtualización Business IntelIigence Outsourcing basado en

optimización.

La reducción del gasto en ciertos elementos TIC implica también la inversión en nuevos tipos de servicios que

garanticen los aspectos clave de control de costes y mejora de la eficiencia y la productividad

1 2 3

Fuente: Datamonitor

03

Hacer más con menosHacer más con menos

Gracias al Outsourcing cerca del 47 % de la producción del sector está asegurada,

teniendo además previsiones de crecimiento del 8,5 %Outsourcing

4.0 Gran Impacto Negativo

-1.0 Impacto ligeramente positivo

Impacto en los servicios demandados.Efectivamente, no todos los servicios están afectados de la misma manera …

Impacto en servicios TIC (España)

Fuente: Pac Oline

03

Es el momento del cambio.

1.La inversión en TIC se mueve en relación a la economía nacional / mundial (alta correlación entre PIB y gasto TIC)

2.Las empresas reducen sus presupuestos cuando hay crisis y tratan de mantener sus infraestructuras.

3.Cuando ésta acaba las empresas multiplican sus recursos para la modernización de las TIC no realizada en los años de crisis.

4.Sin embargo, haber invertido en tiempos de crisis hubiese multiplicado la efectividad.

5.Esto supone una ventaja competitiva ya que el resto de las empresas lo harán dentro de 2 años y tendrán que hacer el doble de esfuerzo.

Invertir en tiempos de crisis multiplica la efectividad:

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Trienio

Negro. Com crisis

Actual

Crecimiento del PIBCrecimiento del sector TIC

Fuente: Datos PAC Online. Elaboración propia

1

3

2

04

“T-Systems is the lighthouse for CSD In Europe “

Forrester

… en Outsourcing

… en Green IT

… en Convergencia

Alianza con Cognizant

… Ante nuevos entrantes

Evaluación crecimiento Inorgánico

… Ante la concentración

Estamos bien posicionados para ello.Realmente somos parte de la solución

05

GO to MARKETGO to MARKET SOPSOP

Restructuración fuerza comercial

Incorporando talento senior en AM

Creando unidades específicas BU’s

Unificando herramientas comerciales e integrando CRM

Simplificando procesos y estructuras

Multiplicando la formación

Satisfacción como driver comercial

Saltándo a mercados menos afectados

Foco en servicios “Dynamic”

Servicios gestionados. Tanto en infraestructuras como aplicaciones-

Servicios foco productividad (BI, integración de aplicaciones o movilidad)

Finalizado restructuring.

Rigthsizing en marcha

Mayor peso nearshore

Se alivia la crisis de talento.

Disminuye la rotación.

Balanceo de esfuerzos de reclutamiento

Fidelización y gestión del compromiso

Creación de orgullo de pertenencia y motivación

BACK OFFICEBACK OFFICE RRHHRRHH

Impacto de la crisis en T-Systems Iberia y soluciones.

05

No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que le puede suceder a personas y países por que la crisis trae progresos

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es la crisis que nace de la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a si mismo sin quedar superado

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.

El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.

Hablar de crisis es promoverla; y callar en la crisis es exaltar el conformismo. ¡En vez de esto trabajemos duro!

Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer

luchar por superarla

Albert Einstein (1879-1955)

06Albert Einstein.

Gracias por su atención