FANUSFANUS

11°° Curso SituaciCurso Situacióón Actual de la cadena avn Actual de la cadena avíícola y salud humanacola y salud humana

Impacto de los Modelos AvImpacto de los Modelos Avíícolas en el Comercio colas en el Comercio Internacional de GranosInternacional de Granos

Ing. Agr. Karina Ing. Agr. Karina LamelasLamelas

AreaArea AvAvíícola cola

DirecciDireccióón de Animales Menores y Granja n de Animales Menores y Granja

SAGPyASAGPyA

Carne de Cerdo: 98,4Carne de Cerdo: 98,4Carne de Ave: 76,5Carne de Ave: 76,5

Huevos: 62,6Huevos: 62,6Carne vacuna: 58,5Carne vacuna: 58,5

ProducciProduccióón Mundial de Proten Mundial de Proteíína Animalna Animal(millones (millones tntn))

Fuente: FAO y USDA

* Año 2008

PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE(% de cambio)

2004 = 100

80

90

100

110

120

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Pollos Aves Cerdos Bovinos

Fuente: SAGPyA, Usda

PaPaííses Productores de Pollos ses Productores de Pollos

Fuente: USDA, abr 2009

1°EEUU16 M tn

3°Brasil11 M tn

2°China12 M tn

4°UE8,6 M tn

5°Mexico2,8 M tn 6°India

2,4 M tn

7°Fed.Rusa1,8 M tn

8°Argentina1,4 M tn

* Año 2008; SAGPyA, USDA

PaPaííses Productores de Huevos ses Productores de Huevos

3° EEUU 5 M tn

8° Brasil 1,7 M tn

7°Fed.Rusa2 M tn

4° India 2,7 M tn

5° Japón 2,5 M tn

Argentina 0,52 M tn

6°Mexico2,3 M tn

1° China 26 M tn

2° UE 10 M tn

*Año 2007; SAGPyA, FAO

jaja

PaPaííses Productores de Mases Productores de Maííz z

* 2007/2008; SAGPyA, USDA

6°Argentina22 M tn

5°Mexico24 M tn

1°EEUU331 M tn

3°Brasil58 M tn

2°China152 M tn

7°India19 M tn

4°UE48 M tn

8°Sudáfrica13 M tn

PaPaííses Productores de Soja ses Productores de Soja

3°Argentina46 M tn

1°EEUU73 M tn

2°Brasil61 M tn

4°China14 M tn

5°India9 M tn

* 2007/2008; SAGPyA, USDA

Comercio Internacional de AvesComercio Internacional de Aves

2 5 9

3441

71

13 12 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 2000 2009

Mill

ones

tn y

% Expo

Producción

% expo/prod

Fuente: USDA

Consumo de PollosConsumo de Pollos

0 10 20 30 40 50 60 70

ArgentinaEEUUBrasil

Em.ArabesArabia Saudita

MalaysiaKwait

Hong KongChinaJapón

MéxicoTaiwan

TailandiaCanadá

UEIndia

Rusia

kg/cap/año

2006 2007

Fuente: USDA2006 Preliminar2007 Proyectado

Fuente: SAGPyA, USDA

Miles Miles tntn

Fuente: SAGPyA, USDA

* 2007/2008

ProducciProduccióón, Expo y Consumo n, Expo y Consumo

EEUU China Brasil ArgentinaProducción 331.180 152.300 58.600 22.000 Expo 60.757 549 7.883 15.644 Consumo 261.671 149.000 42.500 7.000 % cons/prod 79 98 73 32

MaMaíízz

EEUU China Brasil ArgentinaProducción 72.860 14.000 61.000 46.200 Impo grano 37.820 2.950 Molienda grano 49.020 49.820 34.900 36.160 Expo harina 8.420 630 12.140 26.810 Expo aceite 1.320 100 2.390 5.780 Impo harina 200 Impo aceite 2.730 % cons/prod 54 377 33 8

SojaSoja

• De Origen Vegetal •Maíz (SD, C, otros)

•Sorgo

•Soja grano

•Soja harina (solvente)

•Soja expeller (prensa)

•Girasol (std, baja fibra)

•Afrechillo trigo/arroz, Trigo, Gluten, Aceite vegetal

Materias Primas utilizadas en el Alimento Balanceado Avícola

58 - 64%

26 - 32 %

90 %

• De Origen Animal•Harinas de carne, hueso, sangre, vísceras, plumas, pescado

•Ceniza de hueso, Conchilla

•Grasa animal, aceite de pollo

(< 10 %)

• Otros •Minerales (Ca, P), Vitaminas,

aa (met, lis), enzimas, etc(2 – 3) %

ConversiConversióón alimentician alimenticiax especiex especie

EspecieConversión alimenticia

Aves Pollos 2:1 kg alimento/kg carne

Gallinas 2:1 kg alimento/kg huevo

1,6:1 kg alimento/doc huevo

Porcinos 3,2:1 kg alimento/kg carne

Vacunos 7,5:1 kg alimento/kg carne

EvolucionEvolucion conversiconversióón alimenticia Pollosn alimenticia Pollos

Fuente: Cobb, 2003

NUMERO EDAD PESO GPD CON MORT. EPF FCR/2300 Kcal/kg KCALUSA 29.000.000 42,70 2402 56,3 1,760 3,00 310,0 1,728 5.525 3.139Brazil 11.050.000 49,02 2627 53,6 1,910 2,47 273,6 1,808 6.083 3.185Peru 27.591.840 47,96 2560 53,4 1,926 2,15 271,2 1,845 6.163 3.200Brazil 7.229.072 50,37 2737 54,3 1,934 4,76 267,6 1,797 6.202 3.207Brazil 19.212.500 45,35 2319 51,1 1,862 3,73 264,4 1,856 5.884 3.160Brazil 20.995.763 46,11 2438 52,9 2,008 3,57 253,9 1,965 6.345 3.160Peru 186.351.000 49,51 2570 51,9 1,985 3,25 253,0 1,901 6.358 3.203Colombia 6.727.789 42,70 2130 49,9 1,860 5,88 252,4 1,913 5.902 3.173USA 58.000.000 40,10 1839 45,9 1,800 1,95 249,8 1,944Colombia 3.946.185 38,76 1860 48,0 1,775 8,10 248,5 1,913 5.769 3.250USA 45,75 2216 48,4 1,900 4,08 244,5 1,926 5.981 3.148Brazil 24.959.314 46,86 2339 49,9 1,957 4,17 244,4 1,945 6.205 3.170Brazil 56.236.690 47,89 2391 49,9 2,020 4,08 237,1 1,992 6.403 3.170Ecuador 5.106.617 54,77 2690 49,1 2,040 2,53 234,7 1,918 6.528 3.200

EvoluciEvolucióón conversin conversióón alimenticia ajustada*n alimenticia ajustada*Pollos Pollos -- ArgentinaArgentina

•A 2,3 kg de peso

Fuente: Avimetría

1,99

2,12

1,96

2,00

1,96 1,951,97

1,94

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sorgoz y SorgoDistribuciDistribucióón actual por actividadn actual por actividad

ArgentinaArgentina

Fuente: Maizar, 2008

Leche13%

Aves31%

Carne36%

Cerdos6%

Molienda Seca5%

Molienda Húmeda

9%

Fuente: Maizar, 2008

Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sorgoz y SorgoDistribuciDistribucióón proyectada por actividad (2017)n proyectada por actividad (2017)

ArgentinaArgentina

Leche13%

Aves13%

Etanol33%

Molienda Húmeda

7%

Molienda Seca2%

Cerdos5%

Carne27%

Fuente: Maizar, 2008

Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sorgoz y SorgoDistribuciDistribucióón Actual y Proyectada por actividadn Actual y Proyectada por actividad

ArgentinaArgentina

Proyectada 2017Actual 2008

Leche13%

Aves31%

Carne36%

Cerdos6%

Molienda Seca5%

Molienda Húmeda

9%

Leche13%

Aves13%

Etanol33%

Molienda Húmeda

7%

Molienda Seca2%

Cerdos5%

Carne27%

Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sojaz y SojaAves, Porcinos y Aves, Porcinos y FeedFeed LotLot

20082008

Pollos Huevos Subtotal Aves

Maíz 2.727.452 671.675 3.399.128 730.908 3.600.000 Soja 1.231.753 303.337 1.535.090 208.831 1.800.000 Fuente: Area Avícola, DAMyGRA, SAGPyA

Aves

tn

Cerdos Feed lot

* 2008

Demanda de MaDemanda de Maííz y Soja por la Avicultura z y Soja por la Avicultura ArgentinaArgentina

Fuente: Area Avicola, DAMyGRA, SAGPyA

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1990 2000 2008 2009* 2015* 2017*

Maíz

Soja

* proyectado. Incluye pollos y gallinas

Demanda x Avicultura vs. ProducciDemanda x Avicultura vs. Produccióón de n de MaMaííz y Sojaz y Soja

Incluye Pollos y gallinasEstimación SAGPyA

Producción Avícola

Maíz: Demanda x avicultura

Soja: Demanda x avicultura

Producción Maíz 2007/2008

Producción Soja 2007/2008

Maíz: Demanda x

avic/Producción

Soja: Demanda x avic/Produc

ciónmiles tn miles tn miles tn miles tn miles tn % %

EEUU 21.795 39.308 17.752 331.177 72.859 12 24 Brasil 13.107 24.349 10.996 58.600 61.000 42 18 Argentina 1.846 3.331 1.504 22.000 46.200 15 3 China 39.546 63.655 28.747 152.300 14.000 42 205

El Valor de 1 El Valor de 1 tntn pollo es 2,9 veces el del Mapollo es 2,9 veces el del Maííz y Soja z y Soja consumidosconsumidos

* Valor Fob BsAs, mayo 2009

PrecioValor Mz y

Sj/tn pollo vivo o huevo

U$S/tn U$S/tn

Maíz 186 231Soja 449 251Mz + Sj 482

U$S/tn "n veces…"Garras 1100 2,3Pata Muslo 1200 2,5Pollo entero 1400 2,9Alas 1700 3,5Pechuga 2400 5,0Huevo industr. 4000 8,3

Determinantes de los Flujos de Comercio Determinantes de los Flujos de Comercio AvAvíícolacola

• Disponibilidad y Precios de Insumos (granos, mano de obra)

• Regulaciones ambientales

• Escasez de Tierras

• Preferencias del consumidor

• Economías de Escala

• Barreras arancelarias o para-arancelarias

• Status Sanitario

Consideraciones FinalesConsideraciones Finales

• La producción avícola mundial y local presentan una alta tasa de crecimiento durante los últimos años

• La localización de la producción de pollos y huevos coincide con los países productores de maíz/soja

• El crecimiento de la avicultura impactará positivamente sobre la demanda de maíz y soja, aumentando sus requerimientos en volumen

• El 90 % de las raciones avícolas es de origen vegetal (maíz/soja)

• A diferencia de otros países, la Argentina dispone de granos para ser transformados localmente y exportados con mayor valor agregado (pollos/huevos/otros)

• Otras producciones requerirán también granos (feed lots, biocombustibles, etc.)

• Las aves son excelentes convertidoras de granos en carne/huevos pero la conversión encontrará un límite en su mejora

• Se requerirá aumentar en forma sustentable las producciones de cereales y oleaginosas (superficie, tecnología, etc.) para abastecer la demanda en el mediano y largo plazo

¡Muchas gracias por su atención!

www.sagpya.gov.ar/Ganaderia/Aves

klamel@minprod.gov.ar