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Presentación Corporativa – 4T2019Imagen: Café Tacvba

Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presentedocumento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres,incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así comofluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense y otrasmonedas de curso legal.

El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente finesilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación depropiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellascompañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.

NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL

Introducción a CIE:

Modelo de Negocios

Nuestros recursos y capacidades

Unidades estratégicas de negocio:

CIE Entretenimiento

CIE Eventos Especiales

Otros Negocios

Inversiones Minoritarias

Resultados 4T2019

1

2

3

CONTENIDOS

4

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Redes sociales

Streaming

Videojuegos

Entretenimiento en vivo

Parques de diversiones

Turismo de negocios

Cine

Museos y Exposiciones

Deportes

Medios masivos

Dentro de casa Intermedio Fuera de casa

4

Seguros

Servicio al clienteFiscal Compras Legal

Área Comercial

Marketing

Fianzas

A D A P T A R

ENTRETENIMIENTO EN VIVO

G E N E R A R

C U R A R

C O N T R A T A R

C O N T R O L D E A C C E S O S

I N V I T A C I O N E S / B O L E T O S

C O N V O C A T O R I A

P E R F I L

S E A T I N G / C A T E G O R Í A S

A C T I V A C I O N E S

H O S P I T A L I D A D

S E G U R I D A D & P R O T E C C I Ó N C I V I L

L O G Í S T I C A

A L I M E N T O S & B E B I D A S

S E R V I C I O S

S T A G E

F O R M A T O

I N M U E B L E

V I S I B I L I D A D

5

FUTURO

Nuevas formas de entretenimiento

Innovación en el modelo de negocio

Empleo de tecnologías para conocer y potenciarla experiencia de los Fans

6

AHORA

FAN

Consume y produce entretenimiento gracias a la evolución tecnológica

CURADORES

MARCAS

TALENTO

MEDIOS

7


Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.


CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 4T2019

1

2

3

CONTENIDOS

4

OCESAENTRETENIMIENTO

REFORESTACIÓNY PARQUES

Promoción de eventosen vivo

Operación y administraciónde centros de espectáculos

Boletaje automatizado

Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno

Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs

Agencia artística

Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia

Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos

Eventos especialesy corporativos

Operación del Centro Citibanamex

Eventos de Gobierno

Banquetera

Gran Premio de Méxicode F1

CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios

ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO

México, Colombia, América Central

Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS

PRINCIPALESOPERACIONES

Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario

ENTIDADES

LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)

9

$ 2,288

$ 527

$ 210

$ 36

$ 11,709

$ 2,336

VENTAS 2109

EBITDA UDM 2019

$ 9,211

$ 1,773

MODELO INTEGRAL DE NEGOCIO

Promotora

Inmuebles

Boletera

Patrocinios

10

CIE ENTRETENIMIENTOCONCIERTOS MUSICALES, EVENTOS FAMILIARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

• Contratación y promoción de conciertos musicales, shows

familiares y eventos familiares y deportivos

• Tours regionales y locales de grandes conciertos y otros

eventos en vivo

• Oferta integrada de servicios de promoción y producción

en la región

S E R V I C I O S

M E R C A D O S

• México y Colombia• Centro América y el Caribe

J O N A S B R O T H E R SB I L L Y I D O L

11

C D S - C R Y S T A L C H I C A G OS H A W N M E N D E SM U S E

CIE ENTRETENIMIENTOFESTIVALES DE MUSICA A LO LARGO DE MEXICO EN 2019

12

12

D I S N E Y O N I C EC D M X M O N T E R R E YC D M X M O R E L O S C D M X

E S T A D O D E O G U A D A L A J A R A Q U E R É T A R O P U E B L A C D M X M É R I D A J A L I S C O

C D M X M O N T E R R E Y P U E B L A C H I H U A H U A C I U D A D D E M E X I C O L E Ó N C D M X

12

C D M X M O N T E R R E Y

E D O D E M É X I C O

2015 2016 2017 2018 2019EDC EDC EDC EDC EDC

Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia

Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive LatinoPa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte

Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada

Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital

Live Out Live Out Live Out Live Out Live Out

Hell & Heaven Hell & Heaven Domination

Northside Northside Northside Northside

Beyond Wonderland Beyond Wonderland Beyond Wonderland

Tecate Comuna Tecate Comuna Tecate Comuna

Tecate Arcadia Tecate Arcadia Tecate Arcadia

Tecate Península Tecate Península Tecate Península

Tecate Sonoro Tecate Sonoro Tecate Sonoro

Tecate República Tecate República Tecate República

Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow

Tecate Supremo Tecate Supremo

Corona Capital GDL Corona Capital GDL

Tecate Bajío Tecate Bajío

Pulso GNP Pulso GNPRio SolarVaivénSónarBravo

7 9 16 20 24

CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE FESTIVALES Y PLANES FUTUROS

13

13

CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DE OFERTA TEATRAL

L A B E L L A

Y L A B E S T I A

R E N T

E L F A N T A S M A

D E L A O P E R A E L H O M B R E

D E L A M A N C H A

J E S U C R I S T O

S Ú P E R E S T R E L L A

C H I C A G O

T H E F U L L M O N T Y

E L R E Y L E Ó NV I O L I N I S T A

E N E L T E J A D O

H O Y N O M E P U E D O L E V A N T A RM A M M A M I A ! M A R Y P O P P I N S

W I C K E D

L O S M I S E R A B L E S

14

CIE ENTRETENIMIENTO

INMUEBLES

Auditorio Citibanamex (Monterrey)Aforo: 7,000 personasVence: Octubre 2048

Foro SolAforo: 65,000 personas aproxVence: Agosto 2021

Teatro MetropolitanAforo: 3,165 personasVence: Diciembre 2021

Teatro InsurgentesAforo: 1,030 personasVence: Diciembre de 2021

Auditorio Plaza CondesaAforo: 2,450 personasVence: Mayo 2029

Pabellón CuervoAforo: 4,000 personasVence: Febrero 2029

Teatro TelcelAforo: 1,600 personasVence: Anual

Teatro LibanésAforo: 540 personas.Vence: Diciembre 2025

Palacio de los DeportesAforo: 21,000 personasVence: Agosto 2021

Acropolis (Puebla)Aforo : 10,229 personasVence: Mayo 2028

Foro GNP (Mérida)Aforo: 10,000 personasVence: Mayo 2028

Autódromo Hermanos RodríguezAforo: 65,000 personasVence: Agosto 2021

Estadio 3 de Marzo (Guadalajara)Aforo: 18,750 personas.Vence: Agosto 2029

Auditorio NacionalAforo: 10,000 personasVence: Subasta de fechas

15 inmuebles en operación

de largo plazo

Arena VFA (Guadalajara)Aforo: 12,000 personasVence: Agosto 2020

15

ENTRETENIMIENTO: DIVERSIDAD DE CLIENTES

16

CIE ENTRETENIMIENTO

BOLETAJE PARA EVENTOS Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS

• Puntos de venta: 380 locales en centros comerciales y tiendas departamentales nacionales

• Centros telefónicos: 18 millones llamadas anuales

CDMX 5325 9000MTY 8369 9000GDL 3818 3800

• www.ticketmaster.com.mx

9.9 millones usuarios únicos al mes85.6 millones de visitas mensualesCapacidad: 4,200 transacciones / minuto

• Taquillas en inmuebles:Operadas por promotores de eventos y/o centros de espectáculos y deportivos

C A N A L E S D E V E N T A

27 años de experiencia en boletaje para conciertos, obras de teatro,eventos culturales, infantiles, familiares, deportivos, entre otros.

Gran cantidad de inmuebles y promotores afiliados para la venta, controly distribución de boletos para eventos en vivo.

Certificación ISO 9001:2015

Comunidad digital interactiva:

@Ticketmaster_Me fans 1.5 millones

ticketmaster_mx 134 mil seguidores

Ticketmaster_mx 1.3 millones de

seguidores17

CIE ENTRETENIMIENTO

AGENCIA ARTISTICA

Agencia de representación artística, comercialización de espectáculos en vivoy sello discográfico, con operaciones en México y América Latina.

M A R Í A J O S É

P E P E A G U I L A R

PAT Y C A N T Ú

R Í O R O M A

B R O N C O

H A * A S H

C A I FA N ES

J UA N E S

Y U R I D I AM O E N I A

Z O É

M I G U E L B O S É

A N A TO R R O JA

Á N G E L ES A Z U L E S

M O R AT

18

18

19Fuente: Pollstar

PROMOTORES, ESTADIOS Y FESTIVALES 2019 (Miles de boletos y millones de dólares americanos)

Boletos Taquilla

1. Live Nation 46,662 $3,808

2. AEG Presents 14,844 $1,407

3. OCESA/CIE 4,610 $240

4. Semmel Concerts Entretainment 3,248 $181

5. Feld Entertainment 3,104 $99

6. Messina Touring Group 2,818 $249

7. FKP Scorpio Konzertproduktionen 2,754 $193

8. SJM 2,688 $215

9. Zignia Live 2,214 $56

10. MDC Productions 2,301 $159

11. Marshall Arts 1,952 $235

12. TEG Dainty 1,836 $185

13. Premier Productions 1,740 $63

14. FPC Live 1,480 $99

15. Another planet Entertainment 1,464 $117

16. T4F 1,175 $57

Boletos Taquilla

1. Foro Sol 882 $44

2. Wembley Stadium 856 $102

3. MetLife Stadium 811 $89

4. Allianz Parque 577 $43

5. Olympiastadion 358 $34

Boletos Taquilla

1. Outside Lands Music & Arts Festival 206 $30

2. Life Is Beautiful Festival 130 $18

3. Lollapalooza Brazil 246 $14

4. Corona Capital 180 $12

5. Southside Festival 62 $12

6. Hurricane Festival 63 $11

7. Paleo Festival 210 $11

8. Bluesfest 105 $11

9. EDC Mexico 219 $11

INMUEBLESEN LOS QUEOPERAMOS:

Es el zona más prestigiosa dentro de los inmuebles de OCESA. En este espacio se combina

la intimidad y el mas exclusivo entretenimiento para los asistentes VIP

Cada uno de los invitados vive la experiencia de los eventos más importantes y esperados

con beneficios únicos, tales como:

BENEFICIOS

2020

B E N E F I C I O S

Tecnología RFID que convierte la pulsera en una billetera virtual para una mejor experiencia de compra cómoda yexpedita para el público, creando un entorno más práctico y transparente para la organización del evento

• Visibilidad del gasto del usuario

• Seguimiento de transacciones / zona

• Auditoría mejorada a concesionarios

• Innovación en activaciones de marca

21

Plataforma que intensifica la experiencia del asistente a conciertos y festivales musicales, transformándolo

en invitado especial”

22

ARM | Artist Relationship Management

Soluciones creativas basadas en talento internacional

que permiten a los fans identificarse y conectar con su

audiencias de forma memorable.

• Clientes comerciales

• Clientes de Gobierno

M E R C A D O S

S E R V I C I O S

• Contrataciones de talento para eventos públicos o privados

• Embajadores para producto o proyecto en específico

23


Modelo de Negocios.

Nuestros recursos y capacidades.


CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 4T2019

1

2

3

CONTENIDOS

4

OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES






Agencia artística





Eventos de Gobierno

Banquetera



ESTRUCTURA CORPORATIVA

UNIDADES DE NEGOCIO





ENTIDADES


25

$ 2,288

$ 527

$ 210

$ 36

$ 11,709

$ 2,336

VENTAS 2109

EBITDA UDM 2019

$ 9,211

$ 1,773

Gran Premio de México 2017Cifras en MM de Pesos Mexicanos

CIE EVENTOS ESPECIALES

• Rompe el récord de asistencia con 345,694 fanáticos a lo largo del fin de semana.

• Lewis Hamilton, triunfó en México y con ello alcanzó un total de 363 puntos que lo mantienen disputando el campeonato en la cima.

• FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019 estuvo lleno de color gracias al desfile de la Guelaguetza oaxaqueña.

• DJ Tiësto amenizo un espectáculo de cierre inolvidable para todos los asistentes y así cerrar con broche de oro el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019.

26

GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019

Reconocimientos por 5° Año Consecutivo como mejor eventos del año (FOM)

Reconocimiento como Mejor Live Sports Experience en los Leaders sports awards 2019


27


E N F O Q U E E S T R A T É G I C O

• Creatividad e innovación• Producción e integración de eventos• Congresos

• Audio, video, iluminación• TI & Registro• Rigging, display, electricidad• Alfombra, aforos, sistemas

• Operación de Centro Citibanamex• Administración de recintos de terceros

• Alimentos y Bebidas (Centro Citibanamex)• Servicio de A&B a domicilio

28

Soluciones operativas, de equipamiento y logísticas a la medida, para el mercado del entretenimiento y eventos, tanto para CIE y CREA, como para clientes externos

• Alfombras / Aforo / Institucional

• Estructuras / Rigging

• Audio / Video / Iluminación

• Generación y distribución de energía

• Producción de video

• Flete y transporte (equipo propio)

• Display Custom

• Sistemas (TI)

• Registro

• Proyectos / Integración

• Servicios suplementarios

• Entretenimiento: productores, promotores y organizadoresde espectáculos musicales y de entretenimiento

• Industria de reuniones: comités organizadores, representantes, planificadores de reuniones, organizadores profesionales de Congresos.

• Lugares: centros de exposiciones y hoteles que ofrecen espacios para congresos y convenciones, eventos

• Agencias: organizadores de eventos, agencias de producción, corporativas y sociales

• Otros: empresas y gobiernos que contratan la producción de stands a medida para eventos, ferias comerciales, exposiciones, entre otros.

LOGÍSTICA DE EVENTOS


M E R C A D O S E X T E R N O SS E R V I C I O S

29

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA EVENTOS


Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental basada en innovación y creatividad; integradora de soluciones para CIE y clientes externos

• Estudio creativo• Innovación y desarrollo• Operación comercial• Producción

• Stands

• Showrooms

• Diseño de imagen

• Pabellones temáticos

• Integración de marcas

en espacios existentes

• Lanzamiento de marcas

• Presentación de programas

• Conferencia de prensa

• Activaciones digitales o presenciales

• Prueba de producto

• Muestreo de producto

• Creación de bases de datos

a través de activaciones

• Informes de actividades

• Reuniones de negocios

• Ferias/ eventos temáticos

• Inauguraciones/ cierres

• Conferencias/ seminarios

• Visitas de Estado

• Congresos/ convenciones

• Eventos deportivos

• Eventos vacacionales

E V E N T O S E S P E C I A L E S

E S P A C I O SD E

M A R C AA C T I V A C I O N E S

S E R V I C I O S

M E R C A D O S E X T E R N O S

• Entidades de gobierno

• Iniciativa privada

• Organismos

internacionales

• Industria de congresos

y convenciones

30

CREA: EVENTOS PARA UNA DIVERSIDAD DE CLIENTES

31

• Promotores y organizadores

• Planificadores

• Entidades gubernamentales

• Iniciativa privada

• Exposiciones

• Negocios

• Congresos y convenciones

• Eventos sociales

• Eventos de Gobierno

OPERACIÓN DE RECINTOS PARA EVENTOS


El más reconocido centro de convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y América Latina

S E R V I C I O S

M E R C A D O S

• En operaciones desde 2001 con 185,000 m2 de construcción

• Ubicado dentro del Complejo Las Américas de la Ciudad de México

• Operación de recintos + logística de eventos + servicio de A&B + integración de servicios

• 90 eventos anuales para 2,000,000 visitantes

• 34,283 m2 de área de exposición

Sala A – 5,103 m2 Sala B – 7,128 m2

Sala C – 8,856 m2 Sala D – 13,196 m2

• 25 salones de convenciones

• 7,390 personas dentro de salones

• 42,957 personas como capacidad máxima

• Estacionamiento para 10,000 autos

• 18,000 habitaciones de hotel en un radio de 5.0 km

• A 45 minutos del AICM

P R I N C I P A L E S C A R A C T E R Í S T I C A S

32


Servicio de Alimentos y Bebidas para eventos masivos con duración mayor a un día,tales como ferias comerciales y convenciones, festivales y eventos deportivos

Corporativo

Sociales

Gobierno

Congresos / convenciones

Asociaciones y cámaras

Eventos deportivos

B A N Q U E T E S H O S P I T A L I D A D E S E V E N T O S D E O C A S I Ó N

Aniversarios, lanzamientos, fusiones

Graduaciones, aniversarios, religiosos

Visitas oficiales, reuniones de gobierno

Gremiales, corporativos, nacionales, extranjeros

Aniversarios, cambio de presidencia, asambleas

F1, WGC, torneos, conciertos, festivales

33


Modelo de Negocios



CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 3T2019

1

2

3

CONTENIDOS

4

OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES






Agencia artística





Eventos de Gobierno

Banquetera



ESTRUCTURA CORPORATIVA

UNIDADES DE NEGOCIO





ENTIDADES


35

$ 2,288

$ 527

$ 210

$ 36

$ 11,709

$ 2,336

VENTAS 2109

EBITDA UDM 2019

$ 9,211

$ 1,773

PARQUE EL SALITRE

OTROS NEGOCIOS

32 hectáreasde superficie

900 milde visitantes

anuales

Más de30 atracciones

y juegos

El Salitre Mágico, ubicado dentro del Parque Metropolitano “Simón Bolivar” de Bogotá, es el parque de diversiones más popular y emblemáticos de la ciudad

36


Modelo de Negocios



CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 4T2019

1

2

3

CONTENIDOS

4

INVERSIONES MINORITARIAS

Empresa líder en el mercado de entretenimiento en vivo en Brasil, Argentina, Chile y Perú:

• Producción de eventos en vivo, obras de teatro de gran formato, eventos deportivos, festivales de música

• Comercialización de patrocinios publicitariospara eventos e inmuebles

• Boletaje automatizado

Ingresos: Ps. 3,161 mR. Neto: Ps. 52 mActivos: Ps. 3,599 m

Participación CIE: 10.05%

I C E L A

Colectivo de proyectos artísticos, culturales y de entretenimiento basados en tecnología y experiencias digitales y escénicas:

• Concepto

• Diseño

• Producción

• integración

• Operación

Ingresos: Ps. 191 mR. Neto: Ps. 11 mActivos: Ps. 41 m


Tenedora de acciones de las sociedades que operan dentro del Complejo Las Américas y el resto del país:

• Hipódromo de las Américas

• Salas de apuesta deportiva remota y de juegos basados en números y símbolos

• Centro Citibanamex

• Granja Las Américas

Ingresos: Ps. 5,122 mR. Neto: Ps. 860 mActivos: Ps. 6,721m


Compañía líder en servicios integrales y centros de contacto basados en outsourcing:

• Atención y retención de clientes

• Front y back office

• Gestión de cobros

• Marketing y ventas

Ingresos: Ps. 1,106 mR. Neto: Ps. 2,689 mActivos: Ps. 691 m


*Cifras correspondientes al año 2017 38Nota: Al 31 de Diciembre 2018


Modelo de Negocios



CIE Entretenimiento


Otros Negocios


Resultados 4T2019

1

2

3

CONTENIDOS

4

Ventas

40

3,702 3,335

-

2,071

1,302

-

-

91

90

-

2,40 0

4,80 0

7,20 0

4T 2018 4T 2019

4,728

-19%

435 516

289 264

2930

$-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

4T 2018 4T 2019

835

+15%

% Marg. 12.4% 17.7%

5,865

727

EBITDA y Margen

RESULTADOS CONSOLIDADOS(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)


CIE Entretenimiento+19%

-10%

Colombia

+5%-1%

+10%-37%

9,487 9,211

2,873 2,288

219210

2018 2019

11,709

-7%

1,608 1,773

364

527 46

36

2018 2019

2,336

+16%

12,5782,017

% Marg. 16.0% 19.9%

CIE Entretenimiento+10%-3%


+45%+20%

Colombia

-22%-4%

3 179

359 418

239

500(Oct.)

500(Oct.)

2020 2021 2022 2023 2024

Bursátil

Bancaria

41

Vencimientos

Total: 2,198

Tasa de Interés

7.48 % + 2.04

Fija Variable

TIIE +2.04%

Corto Plazo Largo Plazo

HR HR1 AA-

Fitch F1+ AA-

Calificaciones

Razones Financieras

Deuda 1) 2,198

EBITDA UDM 1) 1,992

Intereses Pagados UDM 1) 273

DEUDA / EBITDA 1.10 x

EBITDA / Int. Pagados 7.29 x

CALIFICACIONES Y DEUDA(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

503

679

Nota: El 31 de enero de 2019, FitchRatings revisó al alza las calificación de CIE: Largo Plazo a AA- desde A+

$791

$1,403

$4

1) No incluye el efecto de la IFRS-16: Arrendamientos

http://[email protected]

+5255 52 01 93 53

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