El sector audiovisual desde la perspectiva de la cadena de valor industrial Perspectivas y Potencialidades desde Amrica Latina

II COMPONENTE Encadenamientos Productivos Regionales

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna 1Donde se encuentra la consultora?Contina desarrollando los TDRs establecidos. Trabajo global para entregar 2da. semana de noviembre.

Incorporacin de los puntos del Acta de la Reunin Extraordinaria de la Red en 2014 (Bogot)III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Perspectiva de la cadena de valor audiovisual para Amrica LatinaSector comn a todos los pases

Mano de obra intensivo

RRHH con conocimientos especficos

Productos audiovisuales comparten parcialmente con los bienes pblicos las caractersticas de no discriminacin por precio (nicos e irrepetibles)

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Sector audiovisualSi bien hay diferentes definiciones, podemos decir que el sector audiovisual est compuesto por tres grandes grupos de actividad, ms un cuarto ms de tipo horizontal:

el cine,

la televisin,

la publicidad,

y la animacin digital.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Animacin digitalTcnica que consiste en crear imgenes en movimiento mediante el uso de programas informticos.

Es un conocimiento utilizado en las dems sectores, pero adems es una tcnica que se utiliza en actividades relacionadas con los formatos informticos. Ejemplo, videojuegos.

Cada vez ms los grficos creados son en 3D, aunque los grficos en 2D todava se siguen usando ampliamente para conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real que necesitan renderizar rpido. III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de Valor AudiovisualEsta cadena est inserta dentro de un colectivo an mayor que son las industrias creativas, basadas en sectores donde el valor se los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual.

Este sector, de las industrias creativas, represent en 2011 ms del 6% del comercio internacional, logrando los U$S 646 mil millones.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de Valor AudiovisualEl output del proceso, o producto o servicio cultural (exportable), es la sntesis de una cadena de valor compleja, muy ramificada.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de Valor AudiovisualSe nutren de Industrias Conexas, tanto sea de productos como de servicios:

LaboratoriosEquipos con tecnologa de puntaIslas de EdicinTurismoModa / VestuariosLocacionesEscenografaMuchos otros

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de valor audiovisualIII Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Cadena de Valor AudiovisualLos procesos de produccin, distribucin y exhibicin tienen la misma lgica para todos los 3 grupos de actividad.La innovacin en este sector se analiza en forma diferencial de un bien transable en una industria tpica. Un modelo de un auto puede ser readecuado y rediseado (sufriendo pequeas alteraciones sin perder la esencia general). En la generacin de un bien audiovisual, que es un bien cultural (o un bien de entretenimiento, en una visin ms norteamericana) es producto final es ese y no otro, y resulta difcil generar readecuaciones sobre el mismo.La innovacin en este sector pasa sobre todo por el aporte de calidad en las obras. La calidad es el elemento diferenciador. En la nitidez y la alta definicin de imgenes y sonidos. La incorporacin de equipamiento e insumos para ellos, sobre todo de aquellos con alto valor agregado, son la clave del xito.

Tambin la innovacin toma relevancia en la velocidad de circulacin global y la capacidad de atraccin de los contenidos.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de Valor AudiovisualEntre los Eslabones de Producccin y Distribucin algunos autores suelen incorporar un subeslabn: Adaptacin / Empaquetamiento

Adaptacin: procesamiento del contenido con el objeto que cumpla con las caractersticas necesarias para ser almacenado, transmitido y presentado en diferentes medios y de acuerdo con distintos estndares de tecnologa.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de Valor AudiovisualAdaptacin / Empaquetamiento

Empaquetamiento: que comprende el diseo de la parrilla de programacin del canal, la continuidad del programa (quizs incluyendo publicidad), la codificacin y la gestin de los derechos de difusin. El empaquetamiento est asociado a los tipos de contenidos que normalmente no se distribuyen por separado sino que hacen parte de un paquete. III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de Valor AudiovisualLa Distribucin

El propsito de esta etapa es tomar el contenido producido y por medio de canales mayoristas a nivel comercial y empresas de transmisin o transporte a nivel tcnico, llevarlo hasta los canales minoristas o empresas de difusin. En este eslabn la proteccin del contenido es importante ya que esta etapa, junto con la difusin, representa ms riesgos en trminos de derechos de propiedad intelectual. Los productores generalmente derivan ingresos recurrentes por cada usuario que accede a su contenido, sin embargo, en ocasiones es difcil controlar que slo los usuarios que estn pagando por dicho contenido accedan a l.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Cadena de Valor AudiovisualLa Exhibicin

Corresponde al momento donde se hace broadcast o entrega del contenido al usuario final o donde se comercializa de forma minorista. La forma de entrega depende del servicio y la tecnologa. Para el caso de la televisin abierta y las emisoras de radio, se emplea la radiodifusin.

Para el caso de la televisin cerrada o paga se utilizan tecnologas satelitales, redes Hybrid Fibre Coaxial (HFC) (redes hbridas coxial y ptica) o redes Internet Protocol Television (IPTV), es decir una conexin interna a travs de una IP. En el caso del cine, su principal forma de difusin o exhibicin son las salas de cine, sin embargo tambin se hace por medio de venta de DVDs u otros formatos como Blueray (formato de disco ptico de gran definicin, muy superior al DVD) y por medio de la televisin.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Convergencia audiovisualIII Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Convergencia audiovisualIII Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna El trabajo abordar temas nuevos tambin desde la demanda como:

Transmedia

CrowfundingTransmediaIII Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Crowfunding (micromecenazgo)III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Grados de valor agregado en los bienes tangiblesIII Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Grados de valor agregadoEn los anillos de mayor valor agregado, AL est lejos de alcanzar picos en la curva tecnolgica.

No obstante, dentro de los anillos de menor valor agregado, hay espacio para upgradings.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Locaciones (locations) Pueden formar parte de la cadena de valor, en todos los eslabones de la produccin audiovisual.

Bsicamente la locacin se refiere a un sitio empleado en la filmacin de cine, televisin y publicidad, pero que no fue creado con ese objetivo. Es utilizado para disminuir los costos del proceso de rodaje de un producto filmado, al sacar provecho de estructuras, edificios, pueblos, ciudades, escenarios naturales, o cualquier medio ya existente que sea apropiado para desarrollar en l parte o toda la trama flmica. III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cul es el estado del arte en Amrica Latina?Fuerte proceso de expansin e institucionalizacin, con un fuerte rol del Estado, especialmente en el sector cinematogrfico.

La oferta exportable audiovisual en AL creci mucho ms que la cadena de valor: en la produccin la incorporacin de capacidades locales ha sido muy baja, mientras que en la difusin y exhibicin el proceso de concentracin local (sobre todo en las principales plazas) ha sido exacerbado.

Ms all de las dificultades estructurales, AL tiene gran potencial de expansin (el % sobre el PBI no llega al 2%, mientras que en Europa est cercano al 3% y en EEUU alcanza el 6%. Adems AL tiene cerca del 10% de la poblacin mundial pero las exportaciones del sector no llegan al 1% del total mundial).

Si bien ha habido un aumento considerable de la cooperacin interempresaria a travs de las co-producciones, el porcentaje de inversin extranjera en relacin a la local sigue siendo superior.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cinematogrfia: Algunos fenmenosCine extrarregin en mercado locales: REPRESENTATIVO

Cine Nacional en los mercados Locales: REPRESENTATIVO

Cine latinoamericano en los mercados locales: ESCASO

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Experiencia IBERMEDIAIbermedia se cre en 1996, con la misin de crear un espacio audiovisual iberoamericano a travs de ayudas financieras y a travs de convocatorias que estn abiertas a la participacin de entidades de los pases miembros de Amrica Latina, Espaa y Portugal.

Este programa ha sido el MOTOR y eje de coproducciones del cine latinoamericano en los ltimos 18 aos.

Sus actividades fundamentales se basan en:Formacin;Desarrollo;Co-producciones.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Co-produccionesCada vez es ms comn ver alianzas entre productores cinematogrficos de distintos pases para financiar y producir pelculas, es decir, una coproduccin. Una pelcula fruto de un acuerdo de coproduccin entre dos o ms estados o inversionistas de dos o ms estados recibe, por lo tanto, dos o ms nacionalidades, algo que le permite recibir incentivos fiscales nacionales y otras formas de apoyo gubernamental dirigidos al fomento de la produccin, distribucin y/o exhibicin cinematogrfica.Entre los beneficios ms importantes de la coproduccin internacional est la divisin de tareas prcticas y creativas en todas las etapas: preproduccin, produccin, postproduccin y distribucin, y la posibilidad de atraer recursos privados o encontrar otras formas de financiacin.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Co-produccionesSegn Observatorio Audiovisual Europeo que analiza la circulacin y los resultados de coproducciones europeas dentro y fuera de sus mercados domsticos, las conclusiones ms importantes sobre la temtica son:Las coproducciones viajan mejor que las pelculas de nacionalidad nica: las coproducciones son lanzada, en promedio, en dos veces ms mercados que las pelculas con una sola nacionalidad. El 77% de las coproducciones son lanzadas en por lo menos en un mercado no nacional comparado con el 33% de pelculas de nacionalidad nica.En promedio, las coproducciones facturan 2,78 veces ms que las pelculas de nacionalidad nica.En trminos de ingresos, los mercados internacionales son ms importantes para las coproducciones que para las pelculas de nacionalidad nica. Los ingresos del mercado internacional para las coproducciones representan el 41% del total, comparado con el 15% para pelculas de nacionalidad nica.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Co-producciones regionalesEn el caso latinoamericano, la tendencia a coproducir es casi indispensable, ya que el mercado nacional resulta insuficiente para lograr recaudar lo necesario y menos todava si se espera obtener ganancias.

Desde comienzos de la dcada del 90, pero sobre todo en la primera dcada del nuevo siglo, han surgido innumerables programas gubernamentales y proyectos privados o mixtos, que se apoyan en incentivos fiscales, subsidios, beneficios fiscales, entre otros, que rpidamente han asumido un papel esencial en el estmulo de produccin de contenido audiovisual, as como tambin en la distribucin, exhibicin y desarrollo de proyectos cinematogrficos.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Incentivos para coproducirMuchos pases latinoamericanos cuentan con legislaciones especficas para promover las inversiones en la produccin de pelculas nacionales y coproducciones internacionales.Entre los pases ms activos a la hora de generar acuerdos institucionales para la generacin de coproduccin encontramos a Argentina, Brasil, Colombia, Mxico, Uruguay, Per y Cuba.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Incentivos para coproducirTambin existen iniciativas como el ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA.Entre los puntos ms relevantes, se observa que:las obras cinematogrficas realizadas en coproduccin sern consideradas como nacionales por las autoridades competentes de cada pas coproductor.En la coproduccin de las obras cinematogrficas la proporcin de cada uno de los respectivos aportes de los coproductores no podr ser inferior al 20%. Las obras cinematogrficas realizadas bajo este Acuerdo no podrn tener una participacin mayor al 30% de pases no miembros y necesariamente el coproductor mayoritario deber ser de uno de los pases miembros.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Casos de xitoEn la obra se van a relevar las principales coproducciones de los ltimos 5 aos, teniendo en cuenta adems una cuidada distribucin geogrfica regional.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Publicidad en la reginEl mercado publicitario latinoamericano, representa un porcentaje marginal del mercado mundial. Sin embargo, dos pases de la regin -Brasil y Argentina- son conocidos en el mundo por la calidad de su produccin y el talento creativo que poseen.

Gunn Report 2013 sobre la calidad de la creatividad, basado en los premios otorgados en los festivales de publicidad ms importantes del mundo -, Argentina y Brasil son los pases latinoamericanos que han estado en el top 10 los ltimos 15 aos; en la ltima dcada Mxico y Chile han entrado en los top 25, y recientemente ha ingresado Uruguay en ese grupo.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Los Majors Audiovisuales en la reginSe Abordarn los casos de:

GRUPO TELEVISACADENA O GLOBOGRUPO CARACOLTELEF(otro segn sugerencia)III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Animacin Digital en la ReginEl Caso CostarricenseEn el marco de su estrategia de perfeccionamiento de su oferta exportable de tecnologas de la informacin, Costa Rica ha venido trabajando intensamente los ltimos aos con el sector de Animacin Digital, donde se han promovido las empresas locales a nivel internacional.Dentro del mencionado sector de Animacin consideramos tanto estudios de animacin como empresas desarrolladoras de Software. En Costa Rica se cre un consorcio, el cual se llama CRAH, Costa Rica Animation Holding, conformado por los 6 estudios ms grandes del pas.Tambin se abordar la clusterizacin del sector en Uruguay.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Casos de polticas de locacionesExperiencia Film Commission Chile

Catlogo de Locaciones Bonaerense, Argentina

El caso de Ecuador con dos producciones extranjeras: Proof of Life y Master and Commander: The Far Side of the World

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Premios y FestivalesLatinoamrica ha acompaado la tendencia mundial de generacin de Premios, Festivales y Congresos.

El trabajo ha relevado ms de 50 casos de todos los pases de la regin.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Algunas conclusiones para acciones regionalesTeniendo en cuenta las grandes asimetras de la balanza comercial en el sector, fomentar la cooperacin y comercio sur-sur, como forma de acceder a nuevos mercados atractivos.

Generar acciones que incentiven la generacin de valor en la cadena, a travs de la implementacin de mejores prcticas, el desarrollo de redes empresariales y la generacin de polticas de desarrollo de proveedores.

Incentivar la creacin de ms proyectos coproducidos regionalmente a travs de la inversin pblica-privada.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Algunas sugerencias para la Red Ibero Proyecto de complementacin productiva en el sector, a travs de coproducciones regionales.

Upgradings en la cadena de valor. Generacin de acciones de desarrollo de proveedores. (utilizando quizs a los majors latinos) III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Propuesta Agroindustrial:Sector LcteoTeniendo en cuenta:

El Acta de la Reunin Extraordinaria de Bogot;

Sector representativo a todos los pases;

Sector estable y con potencial;

Sector donde se agrupan pequeos y grandes jugadores.

Con diferentes escalas y competitividades, todos los pases cuentan con produccin local.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Propuesta Agroindustrial:Sector LcteoCaractersticas del Sector:

La red de la leche (a diferencia de las redes de quesos artesanales y de venta de terneros) moviliza acopiadores con medios especializados de transporte refrigerado, y requiere tambin plantas de acopio y de procesamiento y vehculos especializados para el reparto logstico.La agroindustria lctea, por su parte, utiliza materia prima nacional en mucho mayor proporcin que el grueso de las industrias manufactureras.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Propuesta Agroindustrial:Sector LcteoCaractersticas del Sector:Debido al ser sumamente perecedero, caro de transportar, de produccin atomizada y de venta diaria a un comprador monopsnico u oligopsnico, existe tendencia al cooperativismo.Si bien en menor medida que otras dcadas (en promedio), sector en crecimiento (aumento poblacin, aumento PIB per cpita, mejores hbitos de consumo). Como contrapartida, mayor tendencia a la concentracin.Relaciones insumo-(servicio)-producto son complejas: sistemas productivos distintos (lechera especializada frente a ganado de doble propsito, o estabulacin frente a pastoreo) en la actividad primaria y en la elaboracin (donde la elaboracin de productos frescos se contrapone a la elaboracin de productos de ms larga vida, con procesos ms o menos sofisticados)

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Propuesta Sector LcteoCaractersticas del Sector:Creciente diversificacin de productos (diversificacin de lnea en las grandes marcas de productos).

Tendencia de la distribucin a grandes escalas. (a mayores escalas de las cuencas lecheras, mayores escalas en la distribucin).

Constantes mejoras tecnolgicas y de productividad.

III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Cadena de valor (bsica)III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Situacin sector lechero en ALEn los ltimos 20 aos, la produccin lechera en AL (especialmente en Sudamrica) ha sido ms dinmica que a nivel mundial.

ltimos 10 aos se est achicando la brecha de la balanza comercial (2011, 2.000 M de litros de dficit; en 2000 era ms de 4.000 M. Excepcin 2012 por aumento impo de Venezuela).III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Caracterstica de la Balanza ComercialMuy heterognea segn los pases.

La brecha va de la dependencia total de las importaciones a la autosuficiencia lechera. (esa brecha de balanza, no se ve entre los principales jugadores econmicos).III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Comparacin con actores internacionalesEL grfico muestra la baja representatividad comercial en trminos relativos con el resto del mundo.

Teniendo en cuenta ventajas comparativas, cuencas lecheras naturales, recursos humanos cualificados y mercados internos demandantes, se observa espacios para ganar en la regin, hay margen para mayor competitividad y por lo tanto, escala.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna Casos de oportunidades en ALCaso exitoso de la cooperativa CONAPROLE.

El caso de las cooperativas paraguayas para el mejoramiento de la lechera familiar.

Integracin de pequeos productores lecheros en la regin de Cayambe a travs de una empresa privada (El Ordeo)

El desarrollo de redes de acopio en pases de Amrica Central.

Desarrollo de la produccin lechera familiar en el sur del Brasil

El considerable aumento de produccin en Nicaragua (con traccin cooperativa Nicacentro).III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna

Algunas sugerencias para prxima reuninContinuar la identificacin de los eslabones de la cadena.

Generacin de un anlisis FODA exhaustivo.

Identificacin preliminar de mercados externos.III Reunin Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentacin Lic. Mariano Luna