9/09/15 16:27IDENTIFICANDO Y ANALIZANDO MERCADOS DE EXPORTACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO

Producto: Arándanos rojos, Mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos.Código SA (6-digitos): 0810.40Nombres de los participantes:- Fernández Bustamante, José de la Cruz Claudio Alfonzo- Jiménez Carranza, Kelly Milagro- Lorenzo Puicón, Piero Alexis- Muñoz y Muñoz, Eduardo- Saavedra Tolentino, Yahaira del Pilar

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

PREPARACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN

a.1 MOTIVO PARA EXPORTACIÓN Y VISIÓN

MotivoEn las últimas décadas las empresas y los mercados se han ido involucrando en este fenómeno llamado globalización que exige nuevas tendencias para abrirse en el ámbito internacional, esta ``oportunidad´´ que incluye negociar de manera más fluida nos motiva como corporación a mirar en nuevos escenarios extranjeros, que además de ser exigentes satisface nuestras necesidades al introducir nuestro producto en las familias mundiales, que además de ser aceptado por sus bondades naturales y la excelente calidad que nuestra empresa le ofrece es una excelente opción al momento de elegir.

VisiónPermitir en desarrollo y fomentar la exportación de arándanos en el departamento de Lambayeque aprovechando la producción de estos que al combinarlo con la excelente calidad, nos permite brindar un producto de alto reconocimiento e importancia mejorando así la competencia de este bien con miras en el mercado mundial.

a.2 ASPECTOS GENERALES DEL PRODUCTO1:Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte, pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma familia a la que pertenecen las azaleas y el rododendro. Las especies de mayor interés comercial son Vacciniumcorymbosum L. (arándano alto, highbush) y el Vacciniumashei (arándano ojo de conejo, rabbiteye).Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos pocos centímetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla, los estomas están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en densidades de hasta 300 por mm cuadrado.El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm. de diámetro, de color negro azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte central contiene diversas simienes.Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro país.

Tipos de Arándanos:Arándano Azul (Vaccinium corimbosum): Crece en la zona Noreste de Estados Unidos, se caracteriza por sus hojas caducas, que adquiere en un tono escarlata, al llegar el otoño, es un arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura, con flores rocosas e inflorescencias péndulas de color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de color negro – azulado, bastantes grandes y sabrosos, es la especie más ampliamente cultivada.

1

Arándano Negro / Arándano Uliginoso (Vaccinium uliginosum): Se encuentra en el hemisferio norte. Muy importante en el hemisferio norte, muy abundante en el nivel del mar, en zonas en regiones más frías de Europa, Asia y América, hasta más de 3000 metros en las montañas del sur de estas regiones. Se trata de un arbusto que difícilmente el medio metro de altura, siendo 15 0 20 cm, su altura habitual, crece en suelos ácidos de la tundra, zonas pantanosas y bosques de coníferas. Sus frutos son negras con pulpa blanca y sus flores rosa pálido, florece en primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los frutos en forma silvestre.

Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea): Es otro tipo de arándanos cuyos frutos, suelen recoger de las plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa, América, Ásia y en las montañas del hemisferio norte. Normalmente aparece formando un bulto por debajo de los árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es muy similar al ráspano, se diferencian porque las flores de este último, son rosadas mientras que este arándano presenta tonos rosados y estambres incluidos dentro de la corola. Los frutos son redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño, su sabor es muy ácido por lo que se utiliza fundamentalmente en la elaboración de compotas y mermeladas.

Descripción Botánica:Raíces: Las raíces de los arándanos tienen un aspecto fibroso y se distribuyen superficialmente, lo que las vuelve dependientes de una provisión constante de humedad y de la necesidad de contar con una capa superficial de suelo suelto y bien aireado que permita el desarrollo de una abundante cabellera. En condiciones naturales las raíces están asociadas a micorrizas específicas, con las cuales mantienen una relación de mutuo beneficio (simbiosis).

Tallo: Nacen de la base de la planta. Son de color marrón anaranjado (según a la variedad) y llevan las yemas vegetativas y florales. Su grosor depende de la edad de la planta y de su ubicación dentro de ella. La ramificación es abundante.

Hojas: Son alternas con pecíolos cortos. Las especies domésticas poseen hojas caedizas. Durante el otoño las variedades ojo de conejo y alto, desarrollan una coloración rojiza.

Flores: Poseen corola blanca o rosada. Se disponen en racimos generalmente axilares, las flores se diferencian en las yemas terminales de las ramillas cuando se detiene el crecimiento vegetativo al inicio del otoño y probablemente en respuesta al fotoperíodo.

Fruto: El fruto es una baya casi esférica, que dependiendo de la especie y cultivar, puede variar en tamaño de 0,7 a 1,5 centímetros de diámetro, y en color desde azul claro hasta negro. La epidermis del fruto está cubierta por secreciones cerosas, que le dan una terminación muy atractiva, y que tiene importancia a la hora de su comercialización. Tiene un sabor particular, difícilmente comparable: dulce y ligeramente ácido a la vez.

Valor NutritivoEl arándano tiene un bajo contenido calórico, es pobre en grasa y en sodio. No posee colesterol, es rico en fibras y minerales, destacándose su alta concentración en vitamina C. Posee propiedades antioxidantes que actúan contra los radicales libres, disminuyendo así la probabilidad de contraer cáncer y enfermedades coronarias.

Tabla 1. Composición Nutricional aproximada del Arándano cada 100 gramos de producto comestible.

Agua (gr) 87.4 Ac. Nicotínico (mg) 0.2Proteínas (gr) 0.3 Ac. Patatónico (mg) 12Fibras (gr) 1.7 Sodio (mg) 2Calorías (Kcal) 42 Potasio (mg) 72Vitamina A (UI) 30 Calcio (mg) 14Vitamina B1 (mg) 0.014 Magnesio (mg) 6Vitamina B2 (mg) 0.0024 Manganeso (mg) 0.5Vitamina B6 (mg) 0.012 Hierro (mg) 0.5Vitamina C (mg) 12 Cobre (mg) 0.26Cloro (mg) 4 Fósforo (mg) 10

Beneficios para la SaludLos arándanos son una excelente fuente de vitamina C.De hecho, una porción contiene aproximadamente 14 mg o casi el 25% del requerimiento diario de vitamina C. La vitamina C es necesaria para la formación de colágeno y para mantener sanas las encías y los capilares. También ayuda en la absorción de hierro y promueve un sistema inmunológico saludable.

Los arándanos son una buena fuente de fibra dietética.Una dieta rica en fibra contribuye a la salud del corazón, ayudando a mantener el colesterol bajo control. La fibra también ayuda en la digestión.Los arándanos son una fuente excelente de manganeso.El manganeso juega un papel importante en el desarrollo de los huesos y en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas.

Los arándanos son una fuente excelente de manganeso.El manganeso juega un papel importante en el desarrollo de los huesos y en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas.

Vitamina C

Manganeso

Fibra Dietetica

Vitamina E

Calorias (81)

0 5 10 15 20 25 30 35

Nutrientes en los Arándanos

% Valor Diario

1 ta

za. (

145

gr)

1. ESHA Research

Protección contra el cáncer de ovarioEntre su rica fuente de fitonutrientes, los arándanos contienen un flavonoide llamado kaempferol.

FUENTE: ELABORACIÓN: PROPIA

Una investigación a 66,940 mujeres entre 1984 y 2002 reveló que las mujeres cuyas dietas contenían un nivel alto de kaempferol tenían una reducción de 40% en el riesgo de cáncer de ovario, en comparación a las mujeres que comían menos alimentos ricos en kaempferol.

Protección contra el cáncer de colonEstudios de laboratorio publicados en el Journal of Agricultural Food Chemistry muestran que los compuestos fenólicos en los arándanos pueden inhibir la proliferación de las células del cáncer de colon e inducir apoptosis (muerte de células cancerígenas).

Los arándanos contienen sustancias que tienen propiedades antioxidantes.Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres que son moléculas inestables vinculadas con el desarrollo de una serie de enfermedades incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones relacionadas con la edad como el Alzheimer. Substancias en los arándanos llamadas polifenoles, especialmente las antocianinas (las cuales le dan su color azul a los arándanos) son los principales contribuyentes a la actividad antioxidante de los arándanos.Es más, los arándanos silvestres tienen la mayor capacidad antioxidante por porción, en comparación con más de otras 20 frutas.

2. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52: 4026-4037

a.3 ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES1. Excelente calidad de fruto.2. Producción en contra estación respecto a otros países productores.3. Cercanía a los puertos (Bajos costos de transporte, disponibilidad de servicios logísticos).4. Generación de empleo, mano de obra para las labores culturales y de proceso.5. Desarrollo exportador, se ha logrado diversificar el aprovechamiento del cultivo y se exporta con valor agregado en forma de pulpa y deshidratado6. Eficiencia de buenas prácticas agrícolas, controles HACCP y BMP7. Buena aplicación de modernas técnicas de cultivos.

1. Oferta fragmentada, muchos exportadores, la caída de precios juega un papel importante en el día a día2. Sobrecostos logísticos, grúas, instalaciones de refrigeración, etc., pagos a SENASA3. Caminos y carreteras en mal estado.4. Baja capitalización de productores.

OPORTUNIDADES AMENAZAS1. Demanda de productos orgánicos y de comercio justo.2. Desarrollo de campañas de marketing para incrementar el consumo en los países de destino.3. Prestigio de la calidad del mango peruano.4. Aprovechamiento de tierras disponibles.5. Creciente demanda por mango orgánico.6. Hay modelos de tecnología de punta.

1. Presencia del Fenómeno El Niño.2. Presión excesiva de SUNAT.3. Inestabilidad de los precios internacionales.4. Surgimiento de nuevos productores competidores como la uva y el plátano en la zona de trabajo.5. Surgimiento de nuevos productos competidores sustitutos, valga la redundancia uva y Plátano6. Incremento de la oferta de principales competidores como Ecuador y Brasil.

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO MUNDIAL

b.1 Código SA de su producto

Código(s) SA de su producto (al nivel de 6 dígitos) y descripción: 0810.40Código(s) de línea arancelaria nacional de su propio país: 0810.40.00.00

b.2 Características del comercio mundial del producto seleccionado

Valor de Importación Total en el 2014(miles de USD)

Crecimiento anual en valorentre 2010-14, %

Crecimiento anual envolumen entre 2010-14,%

Importaciones Mundiales Totales

1.719.119 16% 12%

¿Cuál es el valor total de las importaciones mundiales de éste producto?El valor total de las importaciones totales en el 2014 de los arándanos o murtones y demás frutos del genero vaccinium frescos ha sido de 1.719.119 miles de dólares.¿Las importaciones mundiales han crecido o disminuido entre 2010 y 2014?En valor (miles de USD) las importaciones han crecido un 16%.En volumen (toneladas) las importaciones han crecido un 12%.¿Qué es la tasa de crecimiento anual entre 2010 y 2014?La tasa de crecimiento anual entre los años 2010 y 2014, tanto en valor (miles de USD) como en volumen (toneladas), indican el porcentaje de crecimiento de las exportaciones del producto.¿Hay una diferencia entre la tasa de crecimiento mundial en valor y la tasa de crecimiento mundial en volumen? Explique lo que esta diferencia podría significar.La tasa de crecimiento mundial en valor indica el porcentaje de crecimiento en unidades monetarias, en el caso del comercio internacional “miles de USD”, mientras que la tasa de crecimiento mundial en volumen indica el porcentaje de crecimiento en peso, en el caso del comercio internacional “toneladas”.La diferencia radicaría en que la tasa de crecimiento mundial en valor está sujeta al precio del producto y la tasa de crecimiento mundial en volumen está sujeta a la producción.Lo que podría significar lo explicaremos con un ejemplo sencillo:

AÑOSCANTIDAD IMPORTADA EN

TONELADAS

PRECIO DE CADA

TONELADA (USD)

VALOR TOTAL

(USD)

2010 500 100 50,000

2011 400 105 42,000

2012 550 103 56,650

2013 500 105 52,500

2014 700 90 63,000

% CRECIMIENTO EN

CANTIDAD40%

% CRECIMIENTO EN

VALOR26%

Como observamos en la tabla, el precio por tonelada en los años 2011 y 2013 fue el mismo, sin embargo la producción varió y también observamos que en los años 2010 y 2013 la producción fue la misma pero el precio varió. En ambos casos el valor total se vio afectado.¿Cuántos países importan y exportan los productos seleccionados aproximadamente?Aproximadamente son 132 países los que importan el producto, y aproximadamente 74 son los países que exportan el producto.

b.3 Características de las importaciones al nivel mundial

Clasificación ImportadoresCuota de Importaciones mundiales, %

Crecimiento anual envalor entre 2010-14,%

1Estados Unidos de América

34,2% 11%

2 Reino Unido 11,5% 103 Canadá 11% 64 Países Bajos 9,3% 325 Alemania 6,3% 28

¿Cuáles países son los importadores más grandes (en valor en 2014) de este producto? Complete la tabla.Los importadores más grandes en orden son: Estados Unidos de América con el 34.2%, Reino Unido con el 11.5%, Canadá con el 11%, Países Bajos con el 9.3% y Alemania con el 6.3%.¿Qué cuota de importaciones mundiales totales los 5 importadores principales tienen juntos? (Complete la tabla).Tienen juntos el 72.3% de las importaciones totales.¿Esto significa que la demanda mundial para este producto está concentrada o dispersa?Está concentrada, principalmente en los Estados Unidos de América donde se concentra el 34.2% de las importaciones totales.

b.4 Características de las exportaciones al nivel mundial

Clasificación ExportadoresCuota de Exportaciones mundiales, %

Crecimiento anual envalor entre 2010-14,%

1 Chile 32,6% 12%

2Estados Unidos de América

12% 5%

3 España 11,7% 35%4 Canadá 9,2% 10%5 Paises Bajos 8% 24%

¿Cuáles países son los mayores exportadores (en valor en 2014) de este producto? Complete la tabla.Los mayores exportadores son Chile con 32.6%, Estados Unidos de América con el 12%, España con el 11.7%, Canadá con el 9.2% y Países Bajos con el 8%.¿Qué cuota de exportaciones mundiales totales los 5 exportadores principales tienen juntos? Complete la tabla.Tienen juntos el 73.5% de las exportaciones totales.¿Esto significa que la oferta mundial para este producto está concentrada o dispersa?Está concentrada, principalmente en Chile donde se concentra el 32.6% de las exportaciones totales.

DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES DE PERÚ PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO

ClasificaciónValor de Exportaciones en 2014 ()

Cuota de exportaciones mundiales, %

Crecimiento anual envalor entre 2010-14, %

Exportacionesmundialestotales

1.768.878 100% 14

Perú 30.357 1,72% 570

Clasificación de Perú en las exportaciones al nivel mundial y participación en el mercado.Perú es el 10mo país que exporta arándanos en el mundo con una participación del 1.72% de las exportaciones totales.¿Cuánto de este producto es exportado por Perú en el mundo en total (valor y cantidad)?El total exportado en valor es de 30.357 miles de dólares con una cantidad de 2.899 toneladas.¿Las exportaciones de Perú han crecido o disminuido entre 2010 y 2014?Han crecido considerablemente con un 570% en valor y 489% en cantidad.¿Perú está GANANDO o PERDIENDO participación en el mercado mundial?Poco a poco el Perú está ganando un lugar entre los principales exportadores a nivel mundial de arándanos, pues está entre los 10 principales exportadores.¿Quiénes son los importadores más grandes del producto de Perú, en valor en US$, en 2014?Los importadores más grandes son:

IMPORTADORES

Valor exportado en 2014 (miles de USD)

Estados Unidos de

América13.056

Países Bajos 7.296

Hong Kong, China 5.975

Reino Unido 3.028

España 380

¿Las exportaciones de Perú son concentradas o diversificadas?No hay marcada diferencia, pero si, la mayoría de exportaciones van a los Estados Unidos de América.

¿Cuáles son los países socios más dinámicos?Los países socios más dinámicos son Países Bajos, Reino Unido y Bélgica.EXPLORACIÓN DE MERCADOS

d.1 Indicadores de comercio

Tamaño del Mercado Dinamismo del Mercado Competencia

Países

atractivos

(3 a 5

países por

tamaño o

crecimiento

)

Valor

import

ado

(millon

es

$) en

2014

Cuota de

Mercado

de

importacio

nes

mundiales

(%)

Valor

unita

rio

(US$/

unid

ad)

Puntuac

ión

(1 a 5)

5= lo

mejor

Crecimie

nto

anual

en valor

2010-14

(%)

Mercad

o

importa

dor

más

dinámic

o

que

promed

io

mundial

(sí o

no)

Puntuac

ión

(1 a 5)

5= lo

mejor

Valor

Exporta

do

(millone

s$)

por

Perú en

2014

Perú

está

ganan

do

cuota

de

merca

do

(sí o

no)

Puntuac

ión

(1 a 5)

5= lo

mejor

Importacion

es

Mundiales

Totales

1.719.1

19100% 5.117 16% 30.357

APaíses

Bajos

159.15

29,3% 7.639 5 32% SI 4 7.296 SI 5

BAlemani

a

108.62

66,3% 7.440 4 28% SI 3 88 SI 1

C España 36.532 2,1% 6.763 3 52% SI 5 380 SI 3

D Bélgica 32.685 1,9% 8.465 5 31% SI 4 120 SI 2

E

Hong

Kong,

China

29.854 1,7% 7.044 4 26% SI 3 5.975 SI 5

d.2 Proximidad y riesgo

Países

Atractivos

Distanci

a (km)

Puntuaci

ón (1 a 5)

5=lo

mejor

Proximid

ad

Cultura

Puntuaci

ón (1 a 5)

5=lo

mejor

Riesg

o -

País

Puntuaci

ón (1 a 5)

5=lo

mejor

Ambient

e

Comerci

al

Puntuaci

ón (1 a 5)

5=lo

mejor

APaíses

Bajos7.118 3 NO 3 A2 4 A1 5

BAlemani

a4.534 4 NO 3 A1 5 A1 5

C España 1.713 5 SI 5 A4 2 A1 5

D Bélgica 4.952 4 NO 3 A2 4 A1 5

E

Hong

Kong,

China

16.024 2 NO 3 A1 5 A2 4

d.3 Aranceles

Países Atractivos

Arancel que

enfrenta Perú

en el país

objetivo, %

Acceso

Preferencial

(si o no)

Régimen Comercial

Ventaja

arancelaria

para Perú*

(si o no)

Puntuación

(1 a 5)

5=lo mejor

A Países Bajos 0% SIPreferential tariff for

PeruSI 5

B Alemania 0% SIPreferential tariff for

PeruSI 5

C España 0% SIPreferential tariff for

PeruSI 5

D Bélgica 0% SIPreferential tariff for

PeruSI 5

E Hong Kong, China 0% SI MFN duties (Applied) NO 3

d.4 Atractivo del mercado

Países Atractivos

Tam

año

del M

erca

do

Din

amis

mo

del

Mer

cado

Com

pete

ncia

Ape

rtur

a de

l Mer

cado

Dis

tanc

ia

Prox

imid

ad C

ultu

ral

Rie

sgo

del p

aís

Am

bien

te C

omer

cial

Países

Atractivos

Puntuació

n

(1 to 5)

5=best

A Países Bajos 5 5 5 5 3 3 4 5 5

B Alemania 4 3 1 5 4 3 5 5 4

C España 3 5 3 5 5 5 2 5 4

D Bélgica 5 4 2 5 4 3 4 5 4

EHong Kong,

China4 3 5 3 2 3 5 4 4

d.5 Seleccionar un mercado objetivoMercado Objetivo Seleccionado: El mercado objetivo seleccionado es Países Bajos.Hemos tomado este mercado ya que al revisar los índices de consumo y demanda según el periodo 2014 encontramos que Países Bajos se encuentra con compras de US$ 7,142,586 lo que nos representa un 24% del total de producción de nuestro país.Por otra parte, nuestro país ha escalado nueve posiciones en el ranking de exportadores de arándano en los últimos cinco años, superando a Bélgica, Suecia y Francia. Durante este periodo, nuestro país realizo envíos de 4,468 TM, generando ingresos superiores a US$ 47 millones.

Razón: La principal razón por la cual hemos elegido a Países Bajos como mercado objetivo es porque nuestro país ya tiene presencia exportadora

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OBJETIVO

e.1 Desempeño - Comercio de Perú en el mercado objetivo

Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Valor en 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

FRUTAS FRESCAS DE LAS ESPECIES VACCINIUM, MACROCARPUM Y VACCINIUM CORYM-BOSUM

Peru

Valo

r Im

port

ado

en M

iles

USD

e.2 Competencia en el mercado objetivo

e.3 Código(s) de línea arancelaria nacional0810405010 - FRUTAS FRESCAS DE LAS ESPECIES VACCINIUM, ACROCARPUM Y VACCINIUM CORYMBOSUM

e.4 Estacionalidad de importaciones

e.5 Posicionamiento de precios de Perú utilizando el valor unitario

e.6 Arancel y ventaja arancelaria en el mercado objetivo

Cuota de Mercado

Aranceles Enfrentados

Régimen Comercial

Perú 3,5 0%Preferential tariff for

Peru

Competidores Principales de Perú en

el Mercado Objetivo

Cuota de Mercado

Aranceles Enfrentados

por Competidores

Régimen Comercial

Ventaja Arancelaria para Perú(SI o NO)

Chile 38,4 0%Preferential tariff for

ChileNO

España 32,7 0%European Union rate

NO

Argentina 9,5 3.84%MFN duties

(Applied)SI

Grecia 2,9 0%European Union rate

NO

Polonia 2,8 0%European Union rate

NO

e.7 Medidas No Arancelarias enfrentadas en el mercado objetivo El control de los contaminantes en los productos alimenticios. Condiciones especiales para determinados productos alimenticios

importados de determinados terceros países. El control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales

destinados al consumo humano. Control sanitario de los alimentos de origen no animal. Control fitosanitario. Trazabilidad, el cumplimiento y la responsabilidad en los alimentos y

piensos. Etiquetado de los productos alimenticios. Normas de comercialización de frutas y hortalizas frescas. (Voluntario) los productos procedentes de la producción orgánica.

FICHA PAÍS – PAÍSES BAJOSUbicaciónCapitalSuperficiePaíses FronterizosClimaPoblaciónEstructura de Edades (Censo)Grupos ÉtnicosIdiomasPBIComposición del PBIIngreso Nacional Bruto(INB) Per Cápita ()PBI Per Cápita ()Inflación ()Comercio Internacional(Año )