identificación de riesgos

TLS041 – Taller de Primavera P6

Sesión 03 – Material de Lectura v1

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SESIÓN

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

(PARTE 2)

DEFINIENDO RECURSOS Y ROLES

REVISANDO LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

DEFINIENDO PRESUPUESTOS

ESTABLECIENDO CÓDIGOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO (PARTE II)

3.4 DEFINIENDO RECURSOS Y ROLES

3.4.1 VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

Roles

Si se encuentra en la fase de planificación del proyecto o desea ver cómo ciertas

asignaciones de recursos afectarán el cronograma, puede asignar roles como

marcadores temporales para asignaciones de recursos. Los roles son funciones de trabajo o habilidades del personal del proyecto. Representan un tipo de recurso con

un cierto nivel de competencia, en lugar de uno específico. Los roles pueden

además ser asignados a recursos específicos para identificar más allá de las

habilidades del recurso.

Recursos primarios

Un recurso primario de una actividad es típicamente el recurso responsable de

coordinar el trabajo de una actividad, este actualiza la fecha de inicio, finalización y

fecha de fin esperado de una actividad. Además, si una actividad tiene recursos materiales, el recurso primario puede ser responsable de informar las

horas/unidades de los recursos materiales, son también responsables de

determinar el porcentaje físico completado cuando las medidas ponderadas estén

vinculadas al porcentaje completo de la actividad para actividades correspondientes

en un proyecto seleccionado.

3.4.2 VISUALIZAR Y AGREGAR RECURSOS

Use la ventana Recursos para visualizar y agregar los recursos requeridos para

completar todos los proyectos a través de la organización, y estructurar la jerarquía de recursos de acuerdo al trabajo realizado. Por ejemplo, puede tener varios

equipos compuestos de individuos en varios grupos de recursos en la organización.

Puede establecer elementos de múltiples raíces o de nivel superior en una

Estructura de Desglose de Recursos (RBS). Un elemento principal del RBS sirve como una persona líder (como un gerente), en vez de una división o un

departamento.

3



58

Visualizar recursos

Elija menú Empresa » Recursos, o haga clic en el botón Recursos de la Barra

de Directorio. Haga clic en la barra de opciones Mostrar, luego elija una de las siguientes opciones:

Para visualizar información detallada sobre un recurso específico, elija Detalles,

luego seleccione el recurso cuya información desee visualizar.

Para visualizar recursos como una gráfica, elija Vista de gráfica.

Elija Columnas » Personalizar, o una de las vistas de columnas predefinidas

para seleccionar columnas para incluir en la vista.

Elija Filtrar por » Todos los recursos activos, Todos los recursos,

Recursos actuales del proyecto para seleccionar los recursos a visualizar.

Elija opción Agrupar y ordenar por, y elija uno de las agrupaciones

predefinidas o personalizar las suyas para organizar la jerarquía de recursos.

Nota

Para ingresar un nuevo recurso sin la necesidad de utilizar el asistente de creación de recursos realice los siguientes pasos:

Haga clic en Editar de la Barra de Menú, de la lista desplegable,

seleccione Preferencias del Usuario.

En dicho cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Asistencia y

desactive la opción “Utilizar el asistente de recurso nuevo”.

Agregar un Recurso

1. Elija menú Empresa » Recursos. Haga clic en la barra de opciones Mostrar,

luego elija la opción Agrupar y ordenar por » Predeterminado.

2. Seleccione el recurso inmediatamente superior que se encuentra en el mismo

nivel que el recurso que desee agregar y haga clic en Agregar. .

3. Dependiendo de las preferencias de usuario, el Asistente de nuevo recurso

podrá ser iniciado. El asistente pide agregar información incluida en cada etiqueta de la pestaña Detalles de Recurso, pero si no usa el asistente, esta información

puede ser ingresada directamente en cada pestaña. Para visualizar Detalles de

Recurso, haga clic en la barra de opciones Mostrar, luego elija opción Detalles.



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Figura 1: Adicionando recurso y visualizando detalle de recursos.

A continuación se detallará información de algunas pestañas de detalle de los

recursos.

Pestaña Información General: Es usada para ingresar información general acerca del recurso seleccionado, incluyendo ID, nombre del recurso, titulo, ID

del empleado, estado, etc.

Pestaña Detalles: Es usada para especificar la clasificación laboral de los

recursos, dicha clasificación es de 3 tipos:

Mano de Obra: Este tipo está relacionado con la mano de obra, cuyas unidades sean horas hombre (HH), por ejemplo: un operario, un capataz, un

programador.

Equipamiento: Este tipo está relacionado al equipo usado en la obra, cuyas

unidades sean horas máquinas (HM), por ejemplo: Un camión, un tractor, un rodillo, etc.

Material: Este tipo está relacionado a material o insumos, cuya unidad de

medida es (kg, m3, m2, etc), por ejemplo: Petroleo, Alambres para las

columnas, clavos, etc.

Use Detalles de Recurso para agregar, visualizar y editar información detallada de un recurso nuevo o seleccionado.

Haga clic en las flechas para agregar o anular sangría a un recurso seleccionado y para mover un recurso seleccionado hacia arriba o abajo en la jerarquía.



60

Figura 2: Pestaña Detalles.

Pestaña unidades y precios: Use esta pestaña para especificar cantidades

disponibles (límites) para el recurso. Estableciendo límites ayuda a identificar rápidamente recursos sobreasignados con ayuda de la opción Perfil de

utilización de recursos de la Barra de Herramientas. Al ingresar algún

precio por unidad de algún recurso, este módulo automáticamente ajusta el

costo de los recursos para sus asignaciones de actividades y se refleja cambios en los precios en diferentes periodos.

Figura 3: Pestaña Unidades y precios.

Puede seleccionar un nombre de unidad de medida y una abreviación para el recurso tipo material.

Muestra la moneda actual seleccionada cuando el recurso se añadió.

Establece la cantidad mínima de tiempo que un recurso está disponible para trabajar en una actividad.

Puede seleccionar un Calendario Global o un Calendario de Recurso para el recurso.

Seleccione el calendario de turno del recurso y escriba el número de turno aplicable para el límite de unidades y precios que está estableciendo.

Haga doble clic a la celda y escriba el precio del recurso seguido del “/” y la unidad asociada con el precio.

Puede establecer límites variables y los precios a través del tiempo

mediante la especificación de la fecha

de inicio efectivo para cada cambio.

El número de unidades disponibles durante cada periodo de

trabajo (hora, día, semana o mes) del plazo especificado. Puede ingresar un % ó valor numérico seguido del / y su

duración de tiempo dependiendo de las preferencias establecidas del usuario para las unidades de tiempo.



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Pestaña Notas: Utilice esta pestaña para ingresar comentarios acerca del

recurso. Puede usar el editor HTML el cual incluye formato de texto, inserción

de imágenes, copiar y pegar información de otros documentos y adicionar hipervinculos.

Pestaña Progress Reporter: Utilice esta pestaña para especificar el nombre

de inicio de sesión del recurso seleccionado de la hoja de tiempos y si el

recurso utiliza la Hoja de Tiempo para registrar las horas de las actividades asignadas. En primer lugar debe configurar los nombres de usuario en el

cuadro de diálogo Usuarios, escogiendo menú Admin » Usuarios luego haga

clic en la Pestaña general.

Figura 4: Pestaña Progress Reporter.

3.4.3 DEFINIR Y AGREGAR CÓDIGOS DE RECURSOS Y VALORES

Los códigos de recursos proveen otra manera de categorizar recursos en un

proyecto. Por ejemplo establecer un código Clasificación y crear valores para ello, por ejemplo, Gestión e Ingeniería, asignar esos valores a los recursos apropiados

permitirá rápidamente agrupar, filtrar u ordenar por todos los gerentes o todos los

recursos en el equipo de ingeniería.

Establecer un Código de Recursos y adicionar valores al código de Recurso

Para ello, siga las siguientes instrucciones:

1. De la Barra de menú, seleccione Empresa » Código de Recursos.

2. Del cuadro de diálogo Código de Recursos, haga clic en el botón Modificar

para agregar las definiciones de código de los recursos luego haga clic en Agregar para generar una nueva categoría.

3. En la categoría generada podrá asignar valores escriba el nombre del código

del recurso e ingrese la longitud máxima de caracteres para cada valor que

asignará al código.

4. Finalmente haga clic en Cerrar cuando haya terminado de adicionar codigos y

longitud de valores.

5. Luego, en cuádro de diálogo Código de Recursos, seleccione el código de

recurso creado del cuadro desplegable.

6. Después, haga clic en el botón Agregar escriba el valor de código de recurso y la descripción del Código.

Permite acceder al cuadro de diálogo Usuarios, donde puede establecer un nombre de inicio de sesión y password diferente.

Permite seleccionar al gerente de aprobación de las hojas de tiempo

Haga clic en botón para seleccionar un nombre de inicio de sesión para la Hoja de tiempos.

Seleccione si el recurso utiliza Hoja de Tiempos para registrar tiempos dedicados en su actividad.



62

Figura 5: Establecer Código de Recursos y adicionar valores al código de Recurso.

Asignar valor de código al recurso

Puede realizar ello usando la pestaña Códigos en los detalles del recurso o creando

una columna de recursos de código en la ventana Recursos y luego asignar valores

en dicha columna.

Usando la pestaña Codigos de los Detalles de los Recursos realice lo siguiente:

1. Haga clic en la barra de opciones Mostrar que se encuentra en la ventana

principal de los recursos y seleccione Detalles.

2. En la ventana inferior Detalles de los Recursos, haga clic en la pestaña Codigos luego haga clic en el botón Asignar y asigne el código del recurso que

usted crea conveniente para su proyecto.

Usando la columna de recursos de código, realice lo siguiente:

1. Haga clic en la barra de opciones Mostrar que se ubica en la ventana principal, escoja Columnas » Personalizar y adicione una o más columnas

de recursos de código, como se muestra en la siguiente figura.

Puede clasificar los valores del código mediante una organización Jerarquizada.

Utilice las flechas para crear una jerarquía de valores de código



63

Figura 6: Formas de asignar valor de código al recurso.

Nota

Una forma de utilizar códigos de los recursos es para agrupar y clasificar en la Hoja de Cálculo de Utilización de los Recursos.

EJERCICIO 1: Agregar y definir recursos y agregar código de recursos.

1. Ingrese a Primavera P6 con su usuario y contraseña, eligiendo la Base de Datos por Defecto.

Para el desarrollo del ejercicio diríjase al CD del curso» Materiales de Lectura»

Sesión 03» Ejercicios , dentro de esta carpeta importar el siguiente proyecto

haciendo uso de la Guía de Importación y Exportación de Primavera P6:

ERP System Consolidation Project

Personalice columnas para incluir códigos de los recursos de los que desea asignar valores, haga clic en la celda de la columna de cada recurso para seleccionar el código de asignación de recursos de valor.

Haga clic en Asignar para seleccionar el valor del código de recursos para el recurso seleccionado.



64

Una vez importado el proyecto, responda las siguientes preguntas:

1. Ingrese a Recursos, filtro por los Recursos Actuales del proyecto, de la

barra de opciones Mostrar, mencione, ¿Cuál es el Rol principal del recurso Contractor 1?

_____________________________________________________________

2. Usando la opción Agrupar y ordenar por Rol Principal, de la barra de

opciones Mostrar, mencione ¿Cuál es el nombre de la persona que tiene como rol principal System Administrator?

_____________________________________________________________

3. Estando en la ventana de agrupar y ordenar por Rol Principal, adicione

la columna Calendario, usando la opción columnas, que se encuentra dentro de las opciones disponibles General y responda, ¿Cuál es el

calendario asignado al recurso Contractor 1?

_____________________________________________________________

Filtrar todos los recursos, luego adicione un nuevo recurso (Sin usar la ventana de ayuda de creación de recursos) al Rol Principal: Software

Developer. Dicho recursos tendrá los siguientes datos:

Nombre del recurso ID de Recurso

Fernando Galiani FGAL

4. Al adicionar dicho recurso, mencione ¿Cuál es el valor de Unidades/tiempo predeterminados que Primavera P6 asigna por

defecto?

_____________________________________________________________

Luego de crear el recurso, debe adicionarle establecer algunas características usando la ventana Detalles del Recurso. Los siguientes

datos a adicionar son:

Titulo Desarrollador

Código del Recurso Valor del Código

Descripción del Código

Classification PT

Part Time Employee

Recursos de Tipo Mano de Obra

Moneda Nuevo Sol

Calendario Standard

Costo del Recurso S/. 30.00/d

5. Después de definir dichas características, responda ¿Cuál es la nueva

competencia que asigna Primavera al nuevo recurso?

______________________________________________________________



65

3.4.4 ESTABLECER ROLES

Los roles son los títulos de trabajo personales del proyecto o habilidades, por ejemplo planificador del proyecto o ingeniero. Puede crear un conjunto estándar de

roles que puede asignar a los recursos de tipo labor, no labor (equipamiento) y

actividades en todos los proyectos en la organización. Puede establecer un número

ilimitado de roles y organizarlos en una estructura para una mejor administración y asignación. El conjunto de roles que asigna a una actividad define los

requerimientos de habilidad de las actividades. También puede definir múltiples

precios por tasa de unidad y limites de unidad/tiempo por cada rol para planificar

con exactitud futuros costos y asignaciones.

Visualizar Roles

Para visualizar roles realice los siguientes pasos:

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione menú Empresa » opción Roles.

2. Del cuadro de diálogo Roles, haga clic en la barra de opciones mostrar, luego:

Para visualizar sólo roles que están asignados en el proyecto, seleccione

Filtrar por » opción Roles actuales del proyecto.

Para visualizar todos los roles, seleccione Filtrar por » opción Todos los

roles.

Visualizar roles de un recurso específico

Para ello realice los siguientes pasos:

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione menú Empresa » opción Recursos.

2. Seleccione un recurso (del cual desee visualizar sus roles), luego muestre los

detalles del recurso en la ventana inferior, haciendo clic en la barra de opciones

mostrar de la ventana superior y seleccione la opción Detalles.

3. Finalmente visualice los roles, dirijiendose a la pestaña Roles.

Adicionar un rol

Para visualizar un rol, realice los siguiente pasos:


2. En cuadro de diálogo Roles, seleccione un rol (el rol nuevo aparecerá abajo y en

el mismo nivel del rol seleccionado) » luego haga clic en el botón Agregar.

3. Escriba el nombre y el ID de rol, usando la pestaña General.



66

Figura 7: Agregar un Recurso.

Adicionar una tarifa a un rol

Puede agregar hasta cinco tipos de precio por unidad para cada rol en el diccionario de roles. Cuando asigna roles a una actividad en la fase de planificación del

proyecto, puede escoger que tarifa desea usar para calcular el costo. Definiendo las

tarifas para roles especificos, permitirá que los resultados de la planificación de los

costos sean más precisos. Para adicionar una tarifa a un rol, realice los siguientes

pasos:


2. En el cuádro de diálogo Roles, muestre los detalles del rol usando la barra de

opciones Mostrar, luego Seleccionando un rol, diríjase a la pestaña Precios

ingrese los precios/unidades del rol seleccionado.

En este campo se puede definir una descripción de las responsabilidades del rol. Puede usar además el editor HTML.

Use estas flechas para establecer el nivel de jerarquía del rol creado. Ya sea para la derecha, izquierda, arriba o abajo.

Puede escribir el nombre y el ID de rol, haciendo doble clic en

el rol creado.



67

Figura 8: Adicionando Tarifa a un Rol.

Nota

Si el precio por unidad es $25/hora, ingrese 25h. Sólo puede ingresar

valores unitarios en minutos, horas, días, semanas, meses o años. El

administrador define la abreviación para esas unidades en las preferencias administrativas, pestaña periodos de tiempo.

Definir límites del Rol

Utilice la pestaña Límites para especificar las cantidades disponibles (límites) para

un rol. Para definir límites de un rol, síga las siguientes instrucciones:

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione menú Empresa » Roles.

2. En el cuádro de diálogo Roles, muestre los detalles del rol usando la barra de

opciones Mostrar, luego seleccionando un rol, diríjase a la pestaña Límites ingrese

los precios/unidades del rol seleccionado.

3. Haga clic en el botón Agregar que se encuentra en la parte inferior de la

pestaña Limites en el nuevo límite creado realice lo siguiente:

Haga doble clic en la columna Fecha de Vigencia, luego haga clic en el

botón de búsqueda para seleccionar la fecha en que entrará en vigencia el límite.

En la columna unidades/tiempo máximo, ingrese el límite de asignación

para el rol como unidad o porcentaje, dependiendo de los ajustes de

preferencias de usuario para unidades/tiempo de los recursos.

Seleccione para indicar que cualquier nueva asignación para este rol, tendrá su costo recalculado cada vez que suceda cualquier cambio en la

cantidad



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3.4.5 ASIGNAR ROLES A RECURSOS

El conjunto de roles que asigna a un recurso describe las capacidades y habilidades

del recurso. Estas asignaciones de roles hace que sea fácil asignar recursos a las actividades de acuerdo al rol. Puede asignar directamente roles a las actividades

cuando no está seguro si el actual recurso está disponible para trabajar en dichas

actividades. Luego puede reemplazar los roles por los recursos aplicables. Puede

asignar roles a los recursos de dos maneras:

Asignar roles a recursos desde la ventana Detalles de Recursos

Para ello realice los siguientes pasos:

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione menú Empresa » Recursos y seleccione el recurso que desee asignarle un rol.

2. Muestre los Detalles del recurso, haciendo clic en la Barra de opciones

Mostrar y luego seleccionar la opción Detalles.

3. Finalmente de la ventana detalles del recurso, haga clic en la pestaña Roles » luego haga clic en Asignar.

4. En el cuadro de diálogo Asignar Roles, seleccione el rol y finalmente haga clic

en el botón

Figura 9: Asignar roles a Recursos desde ventana detalles de recursos.

Asignar roles a recursos desde el cuadro de diálogo Roles

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione menú Empresa » Roles.

2. Del cuadro de diálogo Roles, muestre los detalles del rol, haciendo clic en la

Barra de opciones Mostrar y seleccione opción Detalles de roles.

3. Seleccione el rol que desee asignar, diríjase a la pestaña Recursos, luego haga clic en el botón Asignar.

4. En el cuadro de diálogo Asignar Recursos, elija el recurso que desee asignar y

finalmente haga clic en el botón .

Muestra funciones de recursos para el recursos seleccionado, haga clic en la columna ID de rol para ordenar lo

mostrado.

Seleccione una casilla de verificación para el rol que desee usar por defecto, si es que hay más de uno listado para el recurso.

Puede analizar la competencia de los recursos usando roles.

Puede modificar el nombre del rol en el cuadro de

diálogo Roles (Seleccione empresa »roles).



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Figura 10: Asignar roles a recursos- usando cuadro de diálogo de roles.

Ejercicio 2: Establecer y asignar Roles

Continúe trabajando con el proyecto "ERP System Consolidation Project",

responda las siguientes preguntas:

1. Diríjase al cuadro de diálogo Roles y mencione, ¿Cuántos son los Roles actuales

del proyecto?

__________________________________________________________________

2. De la Ventana Recurso, seleccione el recurso Frank Lee y usando la pestaña

en la ficha Detalles, mencione ¿Cuál es el ID de rol y la competencia que tiene

dicho recurso seleccionado?

__________________________________________________________________

3. Seleccione el Rol Tester de la cuadro de diálogo Roles y mencione ¿Cuál es el

Recurso de dicho Rol?

__________________________________________________________________

4. Usando la ventana de Detalles del Recurso, asigne el rol de Tester al recurso cuyo nombre es Frederick Williams, y responda ¿Cuál es la competencia que

tiene dicho recurso asignado al rol de Tester?

__________________________________________________________________



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3.5 REVISANDO LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

Cuando crea un proyecto, el Project Manager típicamente crea primero el WBS,

asigna productos de trabajo y documentos para cada elemento del WBS, luego define actividades para realizar un análisis de rendimiento del trabajo de los

elementos del proyecto.

3.5.1 EL WBS (EDT)

El WBS (EDT en español), consiste en la estructura de desglose del trabajo para

cada proyecto, está incluido en la Estructura de proyectos empresarial (EPS), en

efecto es la ampliación de la EPS más allá del nivel de proyectos. Puede visualizar

toda la EPS completa de una vez o puede mostrar sólo el WBS por un nodo específico o proyecto. Ingrese el elemento del EPS del cual desee visualizar su

WBS, luego escoja un proyecto y haga clic en de la Barra de Directorio.

Puede establecer fechas anticipadas, presupuestos y planes de gastos en un

alto nivel en el WBS para indicar cuando el trabajo debería suceder y cuánto

costará el presupuesto planificado y los gastos mensuales, porque la

información mensual es compartida entre proyectos y sus elementos del WBS.

Puede usar la cantidad del presupuesto pre-establecido y puede encontrar

información que estableció para los elementos WBS para los proyectos y

actividades.

También puede resumir datos del proyecto para un nivel específico del WBS

cuando calcula y mantiene los datos de resumen.

3.5.2 VISUALIZANDO EL WBS

Puede visualizar el WBS de dos maneras:

Visualizar el gráfico del WBS

Para visualizar el gráfico del WBS realice el siguiente paso:

1. Teniendo abierto un proyecto, haga clic en el botón de la barra de

directorio » haga clic en la barra de opciones Mostrar de la lista desplegable, seleccione opción Mostrar siempre arriba » Vista de Gráfico.

Nota

Para cambiar la información mostrada, puede hacer clic en la barra de

opciones Mostrar, de la lista desplegable seleccionar opción Plantilla de

caja de gráfico » luego seleccione una de las 3 opciones de información que desee mostrar en el WBS (en su defecto, puede personalizar su

informacion a mostrar.)



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Figura 11: Vista de Gráfico del WBS

Visualizar la tabla de WBS

Para visualizar la tabla del WBS realice el siguiente paso:

1. Teniendo abierto un proyecto, haga clic en el botón de la barra de directorio, haga clic en la barra de opciones Mostrar de la lista desplegable,

seleccione Mostrar siempre arriba » Tabla de WBS.

Para cambiar la informacion que muestra la tabla, haga clic en la barra de opciones Mostrar y escoja las siguientes opciones.

Para mostrar informacion detallada acerca de un elemento del WBS,

seleccione Mostrar al final » Detalles de WBS, luego seleccione el

elemento del WBS del cual desee mostrar la informacion. Para ocultar los detalles del WBS, seleccione opción Mostrar al final » Sin diseño

inferior.

Para cambiar las columnas en la tabla mostrada, seleccione la opción

Columnas, luego seleccione uno de las opciones predefinidas o personalice las columnas.

Para visualizar el Diagrama de Gantt, seleccione Mostrar siempre arriba

» Diagrama de Gantt.

Sirve para cambiar el contenido mostrado y apariencia, haga clic en dicha barra de opciones y luego seleccione Plantilla de caja de gráfico y/o fuente de colores de gráficos.



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Figura 12: Visualizar la tabla de WBS.

3.5.3 ADICIONAR ELEMENTOS AL WBS Y ASIGNAR PROPIEDADES

Cuando crea proyectos, Primavera automáticamente crea un elemento WBS de

nivel superior con el mismo nombre, EPS y ID del proyecto como el proyecto. Use

la opción para visualizar y modificar el WBS del proyecto abierto.

Añadir un elemento al WBS

Para realizar esto, siga los siguientes pasos:

1. Teniendo abierto un proyecto, diríjase a la Barra de Menú y seleccione el menú

Proyecto » opción WBS » seleccione el elemento del WBS, luego haga clic en

el botón Agregar de la Barra de Comandos (el nuevo elemento generado aparecerá debajo del elemento seleccionado como un sub-elemento).

2. Muestre los detalles del WBS haciendo clic en la barra de opciones Mostrar »

Mostrar al final » Detalles del WBS.

Con la opción Columnas de la Barra de opciones Mostrar, puede personalizar o elegir la información que desee mostrar.

El WBS mostrado es agrupado de acuerdo a la asignación del OBS.

Detalles del WBS.



73

Figura 13: Adicionando elemento WBS.

Pestaña General: Utilice esta pestaña para visualizar y editar la información general del elemento del WBS seleccionado. Incluye el código, nombre, estado y

gerente responsable.

Figura 14: Pestaña General – Ventana WBS.

Usando Hitos de WBS

En la etapa inicial de planificacion, el Gestor del proyecto y los responsables de

establecer los procesos del proyecto necesitan decidir cómo Primavera calculará el

valor ganado, el porcentaje completado de uso de los recursos y los datos

financieros.

Puede adicionar un numero ilimitado de Hitos del WBS, el cual puede ser usado

tambien para calcular dicho valor ganado. Los hitos son asignados al nivel del WBS,

cada hito tiene un peso que indica su importancia para el cronograma del proyecto.

Cuando establece un Hito del WBS como completado, el módulo usa dicho peso

Nuevo elemento del WBS creado.

Mostrando el detalle del WBS puede asignar información para cada elemento del WBS

creado.

Datos definidos del usuario, datos de actividades del proyecto asociados con el elemento WBS

esperado a iniciar y finalizar.

Determina si los usuarios de la hoja de tiempo accederán a las actividades dentro del

WBS.

El nombre del elemento WBS seleccionado de la raíz del elemento OBS.



74

para calcular el rendimiento del porcentaje completado de todas las actividades

incluidas en el nivel del WBS.

Figura 15: Hitos del WBS

Adicionando un Hito de WBS

Utilice la pestaña Hito de WBS para adicionar un número ilimitado de Hitos a un

elemento de WBS, para ello:

1.Estando en pestaña Hitos de WBS de la ventana principal WBS, haga clic en el

botón Agregar luego escriba el nombre del nuevo hito y asigne un peso para

calcular el rendimiento de porcentaje completado para todas las actividades en el

elemento de WBS.

Figura 16: Adicionar un Hito de WBS.

Los dos primeros hitos están completados y su porcentaje de rendimiento completado con relación a los otros hitos que se muestran.

Este módulo calcula el rendimiento del porcentaje completado o valor ganado, basado en el peso del hito que seleccionó como completado.

Escriba un número indicando la importancia del hito relacionado con otros listados.

Cuando se marca la casilla de verificación de un hito, el módulo calcula el rendimiento de porcentaje completado para el elemento WBS basado en los valores de los pesos del hito en

combinación con los otros hitos.



75

3.5.4 DEFINIENDO Y ESTABLECIENDO EL VALOR GANADO (OBTENIDO)

PARA UN ELEMENTO ESPECIFICO DEL WBS

Utilice la pestaña Valor Ganado (obtenido) de los detalles del WBS, para calcular y

establecer el valor ganado del elemento WBS seleccionado. El costo del valor

ganado es una parte del costo total del presupuesto de la actividad que está

actualmente completado como la fecha de datos del proyecto. Se calcula como:

Valor Ganado = Presupuesto a la Conclusión (BAC) X Rendimiento del Porcentaje

Completado

Para definir y establecer el valor ganado para un elemento WBS siga el siguiente

paso:

1. Muestre los detalles del WBS en la ventana principal del WBS, seleccione el

elemento WBS cuyo Valor Ganado desee establecer, finalmente haga clic en la pestaña Valor Obtenido y configure sus opciones.

Figura 17: Definiendo y estableciendo valor ganado para un elemento

específico del WBS.

3.5.5 ASIGNANDO CATEGORÍA DE VALORES AL WBS

Dependiendo del perfil de seguridad, puede definir una categoría personalizada y valores de las categorías para elementos del WBS. Esta categoría y sus valores no

son específicos del proyecto; puede asignar valores de las categorías para todos los

elementos del WBS en el EPS. Esta categoría y sus valores también permiten

agrupar, ordenar y filtrar elementos WBS.

Nota

Establesca una categoría personalizada y sus valores usando el cuadro de

diálogo Categorías de administrador, puede visualizar dichas categorías

cuando selecciona el menú Admin » opción Categorías de

Administrador.



76

Para asignar una categoría de valores al WBS, siga los siguientes pasos:

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione el menú Proyecto » WBS, agregue la categoria WBS como columna haciendo clic en la barra de opciones Mostrar y

seleccione la opción Columnas » opción Personalizar.

2. En el Cuadro de diálogo Columnas, seleccione Project Phase que se encuentra

dentro de la opcion disponible General, luego agregue a la lista haciendo clic en el

botón , finalmente haga clic en el botón Aceptar.

3. Seleccione el elemento del WBS al cual desea asignarle un valor de categoría haciendo clic en el botón de búsqueda de la columna Project Phase.

4. Finalmente seleccione un valor de categoría de su elección, haga clic en y

luego en

Figura 18: Asignando categorias de valor a un elemento del WBS.

Editar un elemento del WBS

1. Seleccione el elemento WBS que desee editar. Para cambiar la posición del

elemento en el WBS, utilice las flechas . Muestre los detalles del WBS

Seleccione el valor para asignarlo al elemento WBS, haga clic en el botón Seleccionar, luego haga clic en el botón Cerrar.



77

haciendo clic a la barra de opciones Mostrar » Mostrar al final » Detalles del

WBS » luego ingrese la nueva información en las pestañas.

Eliminar un elemento del WBS

1. Diríjase a la Barra de menú y seleccione Proyectos » WBS, luego seleccione

el elemento WBS que desee eliminar, luego haga clic en el botón (si el elemento WBS que desea eliminar tiene una actividad asignada, se le

solicitará que elimine el elemento WBS y todas sus actividades asignadas, o en su

defecto eliminar el elemento WBS y reasignar o combinar todas las actividades asignadas al elemento WBS de mayor nivel) » Luego haga clic en Aceptar y

finalmente en Sí.

Ejercicio 3: Visualizar el WBS y adicionar la columna Project Phase

Continúe trabajando con el proyecto "ERP System Consolidation Project",

responda las siguientes preguntas:

1. Muestre el WBS usando la opción Vista de Gráfica, responda ¿Dentro de la pestaña general de los detalles del WBS, cuál es el nombre del Gerente

Responsable de la fase Analyze System?

__________________________________________________________________

2. Muestre el WBS usando la opción Tabla de WBS, responda ¿Cuántas fases

tiene el proyecto ERP System Consolidation Project?

__________________________________________________________________

3. Muestre el WBS usando la opción Tabla de WBS y seleccione la fase Perform

Test Rollout, luego ingrese a la pestaña Hitos de WBS, mencione ¿Cuál es el

nombre del Hito que tiene como peso 1 y esta completado?

__________________________________________________________________

4. Adicione la columna Project Phase a la vista Tabla de WBS, mencione ¿A qué

fase del proyecto pertenecen los WBS Analze System, Implement full system y

Perform test Rollout?

__________________________________________________________________

3.6 DEFINIENDO PRESUPUESTOS

Los presupuestos consisten en el esfuerzo estimado total (o cantidades) necesarias, y el flujo de liquidez requerido, para terminar un proyecto. Antes que empiece el

proyecto, el recurso, el gerente de costos, junto con los ejecutivos de operaciones,

el encargado del programa, y el gestor de proyecto, determinan los requisitos del

alcance y de presupuesto, y fijan las estimaciones. Mientras que los requisitos cambian, el recurso y la ayuda financiera se ajustan para compensar esos cambios.

3.6.1 PRESUPUESTO DESCENDENTE

La capacidad de realizar la planificación descendente es clave para el planeamiento y el control de organizaciones amplias. Si los proyectos de una organización tienen



78

un presupuesto de $5 mil millones durante los dos próximos años, los detalles no

serán resueltos probablemente hasta un cierto período después de que el primer

proyecto comience. La estructura usada por una compañía para organizar sus proyectos debe ser bastante flexible para permitir que cada proyecto y grupo de

proyectos mantengan su WBS.

El módulo facilita un enfoque de presupuesto descendente para la gestión de

costos. El recurso o el gerente de costos u otra persona responsable para tomar decisiones sobre los lanzamientos del proyecto, establecen generalmente

estimaciones presupuestarias de alto nivel. Estas estimaciones se fijan en cada

nodo del EPS. Los gerentes de proyecto distribuyen los presupuestos a los

proyectos de los cuales son responsables en cada nodo.

Si los proyectos utilizan el financiamiento para apoyar los presupuestos, usted puede también fijar un diccionario de fuente de financiamiento, que pueda utilizar

para asignar rápidamente fuentes de financiamiento específicas a los ítems

presupuestarios mientras que usted desarrolla los proyectos.

Cuando las estimaciones se establecen firmemente, el recurso, los gerentes de

costos y los líderes de equipo pueden fijar cantidades de presupuesto y planes de gastos en los niveles de WBS de los cuales son responsables. Los recursos y los

presupuestos se pueden entonces asignar en el nivel de actividad.

Una vez que los proyectos están en curso, usted puede supervisar los cambios del

presupuesto usando registros del cambio, y continuar con el monitoreo del gasto mensual, mientras que los costes reales son aplicados. Cuando sus proyectos son

completos, puede registrar y mantener el beneficio, o retorno de la inversión (ROI),

de realizar cada proyecto. Este valor asiste a las operaciones ejecutivas en el

proceso de planeamiento estratégico al emprender los proyectos futuros.

EPS 1

Proyecto 5

Proyecto 4

EPS 3

Proyecto

3

EPS 2

Proyecto

2

Proyecto

1

$3, 000,000

$1, 500,000

$1, 500,000

$2, 500,000

$2, 000,000

$4, 000,000

$6, 000,000

$500,000

Establecer el presupuesto original estimado al nodo

EPS.

Distribuir el presupuesto original a los niveles del proyecto. Los valores no se acumulan, y los valores distribuidos no tienen que igualar el presupuesto del nodo del EPS de nivel superior.



79

3.6.2 ESTABLECER PRESUPUESTOS

Puede establecer estimaciones presupuestarias en la etapa de planificación,

después las puede refinar mientras progresan los proyectos. Documente los cambios del presupuesto como ocurren, y después utilice estos cambios para

calcular las últimas cantidades presupuestadas para el proyecto. Usted puede

también registrar el gasto mensual de fondos presupuestados, monitorear las

desviaciones actuales sin distribuir, y acumular el plan de gasto mensual para cada proyecto en una rama a sus nodos EPS superiores.

Establezca el presupuesto total para cada nodo del EPS en la jerarquía, después

incorpore la porción aplicable de la cantidad presupuestada total a cada proyecto en

la rama del nodo. Una vez que se incorporan estas cantidades totales iniciales, puede comenzar a repartir cantidades mensuales anticipadas de gasto por

proyecto. El módulo entonces marca las cantidades para los proyectos, así que

puede determinar la variación entre este total y el presupuesto actual. Este proceso

está en curso durante el ciclo vital de proyecto. Esta cantidad se puede utilizar como calibrador al determinar si un proyecto de este tipo se debe emprender en el

futuro.

Establecer Presupuestos

Elija el menú Empresa » opción Proyectos » Abrir la ventana Proyectos (Si ya asignó las estimaciones de presupuestos para los nodos y el proyecto, abrir la

ventana del WBS, para ingresar presupuestos para los niveles del WBS en sus

proyectos). Clic en la pestaña Bitácora de presupuesto, para seleccionar un

proyecto y nodo (o elementos del WBS). Ingresar la cantidad total de presupuesto.

Después que haya ingresado los totales del presupuesto para un nodo y sus

proyectos, puede empezar repartiendo cantidades de gastos mensuales anticipados

para cada uno de los proyectos en la rama.

Nota

Para mostrar los detalles del proyecto, haga clic en la barra de opciones

mostrada y escoger mostrar en la parte inferior los detalles de proyecto.



80

FIGURA 19: Estableciendo Presupuesto.

3.6.3 ESTABLECER UN PLAN DE GASTO MENSUAL

Usted puede distribuir el presupuesto mensual para cada proyecto y nodo EPS para

crear un plan del gasto. La pestaña Plan de gastos también totaliza los planes del

gasto de los niveles inferiores del EPS sobre una base mensual, así que puede

comparar cuánto distribuyó en un alto nivel y cuánto fue distribuido realmente en los niveles inferiores.

FIGURA 20: Estableciendo Un Plan de Gasto Mensual.

El plan mensual de gastos de los niveles debajo del nodo del EPS seleccionado.

La diferencia entre el gasto mensual del nodo EPS y las cuentas de su proyecto.

Ingrese las cantidades totales del presupuesto estimado para el proyecto o nodo EPS seleccionado.



81

Ingresar cantidades de gastos mensuales al nivel del EPS

Clic en la pestaña Plan de gastos en la ventana de Proyectos para un nodo EPS

seleccionado o proyecto. Ingrese los gastos totales para cada mes a la columna Plan de gastos. La columna Plan ajustado de gastos muestra cualquier cantidad

registrada previamente para los planes del gasto del proyecto.

Puede también utilizar la pestaña Plan de gastos para establecer un plan de

beneficio mensual. Este plan le ayuda a monitorear el beneficio financiero de realizar los proyectos sobre una base mensual. Ingrese la cantidad de beneficio, o

gane retorno en su gasto mensual, en la columna Plan de beneficios. El módulo

también ajusta los planes de beneficio para las cantidades combinadas del proyecto

en una rama seleccionada del nodo del EPS.

3.6.4 SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS DEL PRESUPUESTO

Mientras que progresan los proyectos, los cambios en el alcance, reasignación del

recurso, adiciones/retiros de financiamientos, u otros factores que afecten a las cantidades presupuestadas originales, ocurren a menudo. El Registro de cambio

de presupuesto permite seguir las modificaciones que afectan al presupuesto;

este registro también proporciona una indicación clara de quién, qué, cuándo,

dónde, y cómo están los cambios.

Los cambios de montos no se incorporan en el presupuesto actual hasta que estos montos tengan un estado aprobado. Puede fijar un cambio de monto como

pendiente; el gerente del programa del nodo EPS afectado o el gestor de proyecto

del proyecto afectado, deben entonces marcar el monto según sea aprobado o no

aprobado. El módulo recalcula el nuevo monto presupuestado y ajusta el presupuesto actual basado en cambios aprobados al registro:

Presupuesto propuesto = presupuesto original + cambios del presupuesto

aprobado + cambios pendientes del presupuesto.

Presupuesto actual = presupuesto original + cambios aprobados del

presupuesto.

FIGURA 21: Seguimientos de Cambios del Presupuesto.

El módulo calcula estos campos basados en el presupuesto original y los cambios aprobados y pendientes del presupuesto.



82

Haga clic en la pestaña Resumen de presupuesto para monitorear el presupuesto

y los totales de gastos tal como progresan los proyectos y ocurren los cambios. La

pestaña Resumen de presupuesto permite ver el Presupuesto actual, el Presupuesto actual distribuido, y el Plan de beneficio total para un cuadro

total de cómo los proyectos se están haciendo financieramente.

FIGURA 22: Resumen de Presupuesto.

3.6.5 ESTABLECER FINANCIAMIENTO

Si está trabajando en el gobierno o proyectos que son financiados por fuentes exteriores o dentro de su organización, puede fijar un diccionario de fuente de

financiamiento, que puede utilizar para asignar rápidamente fuentes de

financiamiento específicas a las imputaciones presupuestarias mientras desarrolla

los proyectos.

Definir las fuentes de financiamiento

Elija menú Empresa » opción Fuentes de financiamiento. Seleccione la fuente

de financiamiento inmediatamente superior y al mismo nivel del fondo que usted quiere agregar, luego haga clic en el botón Agregar. Puede fijar el diccionario de la

fuente de financiamiento como una jerarquía para categorizar y agrupar fondos

similares. Escriba cualquier información adicional sobre el fondo en el área de

descripción usando las funciones de edición de HTML, que incluyen dar formato en

textos, insertar imágenes, copiar y pegar información de otros archivos de documento (mientras se conserve el formato), y agregando hipervínculos, después

clic en botón Cerrar.

El valor de los fondos compartidos es la porción de la cantidad total financiada

contribuida por la fuente de financiamiento para la asignación. Puede asignar a la

Nota

Para mostrar las jerarquías de financiamiento como una gráfica, haga clic

en la barra de opciones Mostrar y elija la opción Vista de gráfica.

Plan de gastos total – Plan ajustado de gastos Presupuesto actual - Plan de gastos total



83

misma fuente de financiamiento múltiples tiempos con variación de cantidades y de

contribuciones monetarias compartidas para diversos niveles del EPS. Defina la

cantidad y los valores compartidos para el fondo. Corrija los fondos para que cada nivel del EPS permita una planificación top-down (de arriba hacia abajo). Puede

agregar una columna de financiamiento total en la ventana de los proyectos para

mostrar la suma del financiamiento para cada proyecto y el nodo del EPS.

FIGURA 23: Fuentes de Financiamiento.

Los financiamientos que establece son globales, o disponibles para cualquier nodo o el proyecto del EPS en su jerarquía del EPS.

Especifique su fuente de financiamiento, monto y porcentaje de financiamiento compartidos en el EPS o en un nivel del proyecto.



84

3.6.6 MONITOREANDO Y ANALIZANDO PRESUPUESTOS

Las hojas de cálculo de recurso y costo proporcionan un cuadro general de las

distribuciones del presupuesto de unidades y costos, junto con los valores de desviación resultantes del uso actual contra estimaciones originales en el nivel de

actividad. En el nivel del EPS, puede personalizar columnas y producir reportes para

mostrar montos de presupuesto originales, junto con los valores de desviación

actual. Esto es beneficioso en las primeras etapas de los proyectos cuando no puede tener todos los recursos y estimaciones en el lugar para cubrir el alcance y

las metas establecidos por la alta dirección.

Crear diseño para el presupuesto y la comparación de la desviación

Abra la ventana Proyectos, después haga clic en la barra de opciones Mostrar y

elija opción Columnas » opción Personalizar. Puede seleccionar algunas

columnas relacionadas al presupuesto de la lista de opciones.

EJERCICIO 4: Definición de Presupuestos.

Para el desarrollo del ejercicio diríjase al CD del curso» Materiales de Lectura»

Sesión 03» Ejercicios , dentro de esta carpeta importar el siguiente proyecto

haciendo uso de la Guía de Importación y Exportación de Primavera P6:

Ship System

Una vez importado el proyecto, realice las siguientes preguntas:

1. Seleccionar el Proyecto Ship System, en la ventana de proyectos y luego

ingrese a la pestaña bitácora de presupuesto. Mencione ¿Cuál es el presupuesto

original del proyecto y cuál es la cantidad pendiente?

__________________________________________________________________

2. Del mismo proyecto, ingrese a plan de gastos, en la fecha 4 de mayo y

responda ¿Cuál es la cantidad de plan de gastos y plan de beneficio?

__________________________________________________________________

3. Por requerimientos previos se ha presupuestado incrementar el presupuesto

original a 340,333.30 ¿Cuál es el nuevo costo del presupuesto propuesto?

__________________________________________________________________

4. En el plan de gastos del 4 de agosto ingrese 8,500.00 y responda ¿Cuánto es

la desviación actual sin distribuir para ese mes?

__________________________________________________________________

5. Al ingresar a la bitácora de presupuesto, se da cuenta que el estado de la

cuenta establecida esta como pendiente, sin embargo esta ya fue aprobada, realice

el cambio correspondiente y responda ¿Cuál es el presupuesto actual y la desviación actual debido al cambio?

__________________________________________________________________



85

3.7 ESTABLECIENDO CÓDIGOS DEL PROYECTO

Puede organizar los proyectos del EPS en grupos de acuerdo a categorías

específicas, como localización y división, usando códigos de proyecto. El módulo soporta un número ilimitado de códigos de proyecto jerárquicos; puede establecer

tanto como necesite reunir los requerimientos de filtrado, ordenamiento y de

información para sus proyectos.

3.7.1 DEFINIR Y ASIGNAR CÓDIGOS DE PROYECTO

Puede utilizar códigos de proyecto para agrupar proyectos y consolidar grandes

cantidades de información, y para distinguir un proyecto de otro. Puede agrupar por

código de proyecto usando el cuadro de diálogo Proyecto Abierto y en la ventana

Proyectos, haga clic derecho en cualquier lugar del cuadro de diálogo o de la ventana, elija Agrupar y ordenar por, luego seleccione el nombre de código de

proyecto. Todos los proyectos han asignado un valor para que el código se muestre

en el cuadro de diálogo Proyecto abierto o en la ventana Proyectos, agrupados

por su valor correspondiente.

FIGURA 24: Definiendo y Asignando Códigos de Proyecto.

Elija agrupar los proyectos seleccionados por código de proyecto; todos los códigos de proyecto predefinidos están disponibles en el menú agrupar y ordenar por.



86

Los códigos de proyecto se fijan en el diccionario de Códigos de Proyecto, que

está disponible para la organización. Puede crear valores para los códigos

predefinidos, o puede crear nuevos códigos y valores de proyecto para usarlos con los proyectos. Asigne los valores de código a los proyectos usando la pestaña

Códigos de la pestaña Detalles del proyecto.

Definir valores y códigos de proyecto

Elija el menú Empresa » opción Códigos de proyecto. Haga clic en el botón

Modificar del cuadro de diálogo Códigos de proyecto, luego defina las

definiciones de código de proyecto que usted necesite.

FIGURA 25: Definiendo y Asignando Códigos de Proyecto.

Para agregar valores a un código de proyecto, haga clic en el botón Cerrar del

cuadro de diálogo Definiciones de código de proyecto. Seleccione el código de proyecto para el cual quiere establecer valores, luego haga clic en el botón

Agregar y escriba los valores y descripciones. Para cambiar una posición del valor

de código en la jerarquía de códigos de proyecto, seleccione el código y haga clic en

el botón de flecha apropiado.

Haga clic en el botón Modificar, luego ingrese el nombre del código de proyecto y el número de caracteres que estarán disponibles para cada valor de código.



87

Para ver una muestra gráfica de las jerarquías de códigos de proyecto, haga clic en

la barra de opciones Mostrar y escoja la opción Vista Gráfica. También puede

modificar el aspecto de la tabla o gráfico usando los otros comandos de menú disponibles de la barra de opciones Mostrar.

Definir códigos de proyecto ponderados

Los códigos de proyectos ponderados permiten alinear y priorizar los proyectos usando un valor de ponderación y luego visualizar los proyectos por puntuación. El

módulo de Gestión de proyectos trabaja con los códigos de proyecto y

características de puntaje de la aplicación web del Primavera para determinar la

puntuación de cada código de proyecto. Por ejemplo, asumir proyectos de rango en términos de riesgo. Los códigos de proyecto con la puntuación más alta tienen el

mayor riesgo; aquellos con la puntuación más baja tienen menos riesgo. Para

agregar el peso a un código de proyecto, en Códigos de Proyecto ingrese un valor

a la columna Peso. Para mostrar la columna Peso, haga clic en la barra de opciones Mostrar, seleccione la opción Columnas, y luego elija la opción Peso.

Asignar valores de código de Proyecto

En la ventana Proyectos, seleccione el proyecto al cual desee asignar valores de

código de proyecto. Muestre los Detalles de proyecto, haciendo clic en la barra de

opciones Mostrar y escoja la opción Detalles (la caja cerca al comando debería

ser marcada). Haga clic en la pestaña Códigos, luego clic en el botón Asignar. En el cuadro de diálogo Asignar códigos de proyecto, clic en el valor para el código

aplicable, luego clic en el botón Asignar. Finalmente haga clic en el botón Cerrar

del cuadro de diálogo Asignar códigos de proyecto cuando haya terminado de

asignar los valores de código al proyecto.

FIGURA 26: Asignación de Valores de Códigos de Proyecto.

Nota

En Definiciones de código de proyecto puede mostrar la columna Peso

junto con el Porcentaje de ponderación y la Ponderación del valor

máximo de código.



88

3.7.2 AGRUPAR, RESUMIR Y FILTRAR POR CÓDIGOS

Use los códigos de proyecto para agrupar proyectos en los diseños de la Tabla de

Actividades y el Diagrama de Gantt dentro de la ventana Proyectos. La agrupación permite centrarse en un aspecto particular del proyecto, como una línea

o localización de productos.

Agrupar por código de Proyecto

Haga clic en la barra de opciones Mostrar, luego escoja Agrupar y ordenar por »

escoja un código de proyecto específico o escoja Personalizar para incluir códigos

adicionales u otros elementos del proyecto en el diseño. El módulo crea una banda

de grupo para cada por parámetro que seleccione del cuadro de diálogo Agrupar y ordenar por. Haga clic en la primera fila de la columna Agrupar por, luego

seleccione el código del proyecto u otro parámetro que desee agrupar. Puede

agrupar más de un ítem agregando filas adicionales.

Resumiendo grupos de código de proyecto

Por defecto, el módulo resume los datos incluidos debajo de cada banda de grupo

del nivel de banda de grupo en el diseño y muestra el resumen de barras en el Diagrama de Gantt. Para excluir el detalle de proyecto y mostrar solamente una

banda resumida, haga doble clic en la banda. Un signo más (+) muestra antes el

nombre de la banda de grupo cuando un grupo es resumido. Para resumir todos los

grupos en el diseño, haga clic en la barra de opciones Diseño y elija la opción Contraer todo.

Filtrar por Código de proyecto

Usted puede crear filtros personalizados con Códigos de Proyecto para

mostrar en la ventana proyecto los proyectos que están incluidos en dicho

código establecido. Por ejemplo, para revisar solamente los proyectos dentro de

una división específica, seleccione el Código de proyecto de división. Clic la

barra de las opciones Mostrar, después elija la opción Filtrar por, luego en opción Personalizar. Clic en botón Nuevo en el cuadro de diálogo Filtros para agregar

un filtro.



89

EJERCICIO 5: Definir y asignar códigos de proyecto, agrupar, resumir y

filtrar por código.

Continúe trabajando con el proyecto "Ship Systems", responda las siguientes preguntas:

1. En la ventana de proyectos, seleccione el Proyecto Ship Systems, luego

ingrese a Empresa » Códigos de Proyectos, y seleccione Project Manager.

Mencione ¿Cuántos códigos aparecen y cuál de ellos se divide en sub códigos?

__________________________________________________________________

2. Ingrese a Empresa » Códigos de Proyectos, y seleccione Business Unit

Priority » Modificar. Mencione ¿Cuál es la Longitud Máxima?

__________________________________________________________________

3. Al ingresar al proyecto Ship Systems, en detalles del proyecto seleccione la

ficha código, ¿Cuántos códigos tiene asignado por defecto y cuál es el valor de

código al que pertenece Project Category?

__________________________________________________________________

4. Al ingresar al proyecto Ship Systems, en detalles del proyecto seleccione la

ficha código, ¿Cuál es la descripción del código al que pertenece Division?

__________________________________________________________________

identificación de riesgos

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