icg 2012

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

Informe de Competitividad Global 2012-2013

Resultados para la región

Jorge Vinicio MurilloGerente de Proyectos, CLACDSINCAE Business SchoolSeptiembre, 2012


El Informe Global de CompetitividadCompetitividad es “conjunto de instituciones, políticas y

factores que determinan el nivel de productividad de un país” (FEM)

• Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 111 variables, en 12 Pilares

• Cobertura de 144 países

El papel del CLACDS - INCAE

• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.

• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales

• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.

I. InstitucionesII. InfraestructuraIII. Estabilidad

macroeconómicaIV. Salud y educación

Básica

Requerimientos Básicos

PIB per cápita menos a US$2,000

V. Educación superior y capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de bienes

VII. Eficiencia en el mercado laboral

VIII. Sofisticación del mercado financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

Promueven la eficiencia

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

Sofisticación e innovación

PIB per cápita mayor a US$17,000

Pilares del Índice de Competitividad Global

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

TransiciónPIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

TransiciónPIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

¿Cuánto ha mejorado la competitividad América Latina y el Caribe?

.1.2.3.4.5.6.7.

Instituciones

Infraestructura

EstabilidadMacroeconómica

Salud y educaciónprimaria

Educación Superior ycapacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparacióntecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación deNegocios

Innovación

2007 2012

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

América Latina tiene que mejorarEtapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)

GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000Orientación por factores

Orientación por eficiencia

Orientación por innovación

01234567

Instituciones

Infraestructura

EstabilidadMacroeconómica

Salud y educaciónprimaria

EducaciónSuperior y…

Mercado debienes

Mercado laboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Orientados por innovación


ICG – América Latina en el MundoCHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER

Ranking 2012 5.72(1)

5.47(7)

5.12(19)

4.91(27)

4.83(29)

4.67(31)

4.65(33)

4.49(40)

4.42(44)

4.40(48)

4.36(53)

4.34(57)

4.28(61)

Ranking 2012* ‐ ‐2 5 2 ‐3 4 ‐2 9 ‐2 5 5 4 6Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67

Instituciones 5.75(5)

4.59(41)

3.98(62)

5.22(19)

4.22(50)

4.61(38)

4.97(28)

3.92(69)

5.06(24)

3.78(79)

3.59(92)

4.13(53)

3.44(105)

Infraestructura 6.22(5)

5.81(14)

5.92(9)

5.34(25)

4.46(48)

4.18(58)

4.62(45)

4.82(37)

5.58(22)

4.00(70)

4.03(68)

3.8(74)

3.51(89)

Macroeconomía 6.38(8)

3.97(111)

6.25(10)

3.44(131)

6.22(11)

5.04(48)

6.15(14)

4.88(53)

3.32(134)

4.73(62)

5.21(40)

4.68(65)

5.95(21)

Salud y Educ. Prim 6.54(8)

6.11(34)

6.49(11)

6.46(12)

6.11(35)

5.61(75)

5.64(74)

5.7(69)

6.41(16)

5.43(88)

5.71(68)

5.82(57)

5.38(91)

Educ. Sup. y Capacit. 5.9(3)

5.72(8)

5.52(17)

5.3(20)

4.32(62)

5.19(24)

4.72(46)

4.22(69)

5.38(19)

4.27(66)

4.11(77)

4.78(41)

4.05(80)

Efic. Merc. Bienes 5.26(7)

4.88(23)

4.75(29)

5.24(9)

4.31(59)

4.86(26)

4.74(30)

4.59(35)

4.29(64)

3.94(104)

4.2(79)

4.3(62)

4.37(53)

Efic. Merc. Laboral 5.9(1)

5.37(6)

4.35(73)

5(16)

4.6(41)

4.62(38)

4.68(34)

4.17(89)

4.75(29)

4.39(69)

4.01(102)

4.51(52)

4.56(45)

Efic. Merc. Financiero 5.3(9)

5.07(16)

4.06(71)

3.6(108)

4.31(54)

4.69(29)

4.73(28)

4.88(23)

4.66(33)

4.45(46)

4.15(61)

3.67(101)

4.46(45)

Prep. Tecnológica 6.02(6)

5.84(11)

5.7(18)

5.82(12)

3.5(88)

4.7(41)

4.48(44)

4.87(36)

5.14(30)

4.43(48)

3.8(72)

4.45(46)

3.57(83)

Tamaño de Mercado 4.52(39)

6.93(1)

5.6(11)

4.13(56)

6.82(2)

3.62(68)

4.44(42)

3.42(79)

1.97(134)

5.63(9)

5.58(12)

3.35(81)

4.4(45)

Sofist. Empresarial 5.79(2)

5.34(10)

4.99(22)

5.09(18)

4.25(45)

4.92(24)

4.24(48)

4.21(50)

4.39(36)

4.51(33)

4.26(44)

4.46(34)

3.94(68)

Innovación 5.78(1)

5.5(6)

4.94(16)

4.66(21)

3.85(33)

4.35(27)

3.5(44)

3.46(45)

3.56(40)

3.42(49)

3.33(56)

3.61(38)

2.69(117)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones


ICG – América Latina en el MundoCOL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN

Ranking 2012 4.18(69)

4.13(74)

4.01(83)

3.94(86)

3.88(90)

3.87(94)

3.84(97)

3.8(101)

3.78(104)

3.77(105)

3.73(108)

3.67(116)

3.46(126)

Ranking 2012* ‐1 ‐11 2 16 ‐3 ‐8 11 ‐8 1 7 9 10 2Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124

Instituciones 3.38(109)

4.63(36)

3.25(124)

3.16(131)

3.32(118)

2.85(138)

3.62(87)

3.02(134)

3.31(119)

3.21(126)

3.34(114)

3.00(135)

2.36(144)

Infraestructura 3.44(93)

4.4(49)

3.79(75)

3.51(90)

3.12(101)

3.58(86)

3.59(85)

3.93(72)

2.95(108)

3.02(105)

2.97(106)

2.54(123)

2.64(120)

Macroeconomía 5.34(34)

4.72(63)

4.56(77)

5.3(37)

4.53(80)

4.33(94)

2.89(141)

4.18(103)

5.02(49)

4.17(105)

4.24(101)

5.19(43)

3.66(126)

Salud y Educ. Prim 5.45(85)

5.9(50)

5.34(95)

5.73(67)

5.34(96)

5.82(59)

5.19(104)

5.38(90)

5.32(97)

5.13(106)

5.43(89)

5.03(108)

5.49(84)

Educ. Sup. y Capacit. 4.27(67)

4.67(50)

3.52(104)

3.84(91)

3.43(106)

4.59(53)

4.12(75)

3.45(105)

3.83(92)

3.69(97)

3.32(110)

3.32(112)

4.24(68)

Efic. Merc. Bienes 3.98(99)

4.38(52)

4.29(66)

3.7(129)

4.1(92)

3.18(140)

4.19(80)

4.21(74)

3.4(138)

3.97(101)

3.79(119)

4.19(81)

2.78(144)

Efic. Merc. Laboral 4.17(88)

3.49(136)

4.16(90)

3.49(135)

3.52(134)

3.29(140)

4.32(77)

3.86(121)

3.58(132)

4.00(107)

3.98(109)

3.92(115)

2.88(143)

Efic. Merc. Financiero 4.1(67)

3.81(90)

4.48(41)

3.58(110)

4.43(51)

3.18(131)

4.3(55)

3.95(81)

3.33(126)

3.74(96)

3.48(116)

3.89(83)

3.11(133)

Prep. Tecnológica 3.62(80)

4.44(47)

3.52(87)

3.59(82)

3.34(97)

3.85(67)

3.8(73)

3.26(102)

2.73(127)

3.68(78)

2.95(116)

3.15(107)

3.25(103)

Tamaño de Mercado 4.65(31)

3.21(86)

3.54(73)

3.9(60)

3.16(88)

4.94(23)

2.86(100)

3.23(83)

3.25(82)

3.66(65)

2.76(108)

3.11(90)

4.5(41)

Sofist. Empresarial 3.98(63)

3.73(88)

4.15(57)

3.67(94)

3.83(77)

3.72(89)

3.82(79)

3.79(82)

3.55(103)

3.8(80)

3.39(114)

3.51(107)

3.11(133)

Innovación 3.17(70)

3.18(69)

2.98(90)

2.96(96)

2.8(112)

2.98(91)

3.00(86)

2.54(128)

3.01(83)

2.69(118)

2.71(116)

2.43(132)

2.44(131)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones


BoliviaVentajas Competitivas• Superávit fiscal• Baja deuda del Estado• Disponibilidad de capital de riesgo y accesso al crédito

Desventajas competitivas• Pagos irregulares• Altas tasas impositivas• Regulaciones a la IED• Baja capacidad de absorber tecnología• Baja disponibilidad de suplidores locales

Posición: 104 (+1)Transición 1-2

01234567

InstitucionesInfraestructura

EstabilidadMacroeconó…

Salud yeducación…


Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero

Preparacióntecnológicas

Tamaño demercado


Innovación

Orientada por Eficiencia Bolivia


Países con Índice de Competitividad Similar

3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75 3.73 3.73 3.73

0

1

2

3

4

5

6

7


Costa RicaVentajas Competitivas• Confianza en el sistema judicial

(independencia, eficiencia, credibilidad de la policía)

• Educación y sistema de salud• Disponibilidad de personal calificado• Apertura comercial• Transferencia tecnológica e IED• Calidad de los suplidores locales• Capacidad de innovación

Desventajas competitivas• Desperdicio de recursos públicos• Costos del crimen y la violencia• Calidad de la Infraestructura (carreteras,

puertos y ferrocarril)• Déficit del gobierno• Procedimientos para iniciar un negocio• Bajo desarrollo del sistema financiero

Posición: 57 (+4)Economía orientada por eficiencia

01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición 2 a 3 Costa Rica


Países con índice de competitividad similar

4.36 4.35 4.35 4.34 4.34 4.32 4.32 4.3 4.28 4.27

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00


EcuadorVentajas Competitivas• Niveles de deuda del gobierno• Bajo déficit fiscal• Tasa Nacional de Ahorro Bruto• Participación educación primaria

Desventajas Competitivas• Falta Independencia judicial• Eficiencia del sistema legal• Costo del crimen y la violencia• Procedimientos para comenzar negocios• Reglas sobre atracción de inversiones y

restricciones al comercio• Uso eficiente del talento• Baja transferencia tecnológica


01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición 2 a 3 Ecuador



4.02 4.01 4.01 4.01 3.94 3.94 3.93 3.91 3.88 3.88

01234567


El SalvadorVentajas Competitivas• Penetración de la telefonía celular• Baja Inflación• Fortaleza de los bancos• Relaciones empleado – contratante

Desventajas competitivas• Poca confianza en el sistema judicial• Desperdicio de recursos públicos• Costos del crimen y la violencia• Tasa de ahorro nacional• Calidad de la educación• Fuga de cerebros• Innovación

Posición: 101 (-8)Economía orientada por eficiencia

01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición de 2 a 3 El Salvador



3.84 3.83 3.82 3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75

0

1

2

3

4

5

6

7


GuatemalaVentajas Competitivas• Penetración de telefonía celular• Disponibilidad de servicios financieros• Acceso al crédito• Absorción tecnológica• Disponibilidad y calidad de los

proveedores locales

Desventajas competitivas• Desperdicio de fondos públicos• Seguridad• Calidad de la educación• Procedimientos para iniciar empresas• Calidad de las instituciones de

investigación• Propiedad intelectual

Posición: 83 (+2)Orientada por Eficiencia

01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición 2-3 Guatemala



4.07 4.06 4.04 4.04 4.02 4.01 4.01 4.01 3.94 3.94 3.93

01234567


HondurasVentajas Competitivas• Deuda del gobierno• Apertura comercial• Disponibilidad de servicios financieros• Fortaleza de los bancos• Transferencia tecnológica

Desventajas competitivas• Seguridad• Eficiencia del gobierno• Calidad de la educación• Procedimientos para iniciar un negocio• Uso eficiente del talento• Baja penetración de internet• Innovación

Posición: 90 (-3)Economía Transición 1-2

01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Orientadas por Eficiencia Honduras



4.01 3.94 3.94 3.93 3.91 3.88 3.88 3.88 3.87 3.87 3.87

0.001.002.003.004.005.006.007.00


NicaraguaVentajas Competitivas• Superávit fiscal• Flexibilidad de contratación y despido de

personal• Apertura comercial• Procedimientos para iniciar un negocio

Desventajas competitivas• Independencia del poder judicial• Eficiencia del sistema legal• Calidad de los puertos• Calidad de la educación• Poca capacidad de absorber tecnología• Innovación

Posición: 108 (+9)Economía orientada por factores

01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición 1-2 Nicaragua



3.79 3.78 3.77 3.75 3.73 3.73 3.73 3.72 3.71 3.69 3.68

0

1

2

3

4

5

6

7


PanamáVentajas Competitivas• Calidad de la infraestructura• Apertura comercial y hacia la IED• Desarrollo del sistema financiero• Transferencia tecnológica• Sofisticación de los negocios• Tiempo para iniciar un negocio• Tasa de matrícula primaria y acceso a

internet en las escuelas

Desventajas competitivas• Independencia del sistema judicial• Favoritismo en las decisiones de gobierno• Seguridad• Calidad de la educación• Uso eficiente del talento• Capacidad de innovación y la poca

disponibilidad de científicos e ingenieros


01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición 2-3 Panamá



4.63 4.60 4.56 4.52 4.51 4.49 4.46 4.46 4.45 4.42 4.41

0

1

2

3

4

5

6

7


República DominicanaVentajas Competitivas• Infraestructura aérea • Relaciones laborales / baja rigidez

mercado laboral• Deuda del gobierno• Disponibilidad de servicios financieros• Fortaleza de los bancos

Desventajas competitivas• Favoritismo decisiones gubernamentales• Uso de los recursos públicos• Seguridad / credibilidad de la policía• Calidad de la educación• Calidad de la electricidad• Innovación


01234567





Mercado debienes

Mercadolaboral

Mercadofinanciero


Tamaño demercado


Innovación

Transición 2-3 Rep. Dominicana



3.8 3.8 3.8 3.79 3.78 3.77 3.75 3.73 3.73 3.73 3.72

0

1

2

3

4

5

6

7


Factores problemáticos(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a financiamiento

Regulacioneslaborales

Regulaciones tipode cambio

Burocracia Infraestructura

Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a financiamiento

Corrupción Regulacionesfiscales

Ecuador Corrupción Regulacioneslaborales

Inestabilidadpolítica

Seguridad Burocracia

El Salvador Seguridad Acceso a financiamiento

Corrupción Burocracia Inestabilidadpolítica

Guatemala Seguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Honduras Seguridad Corrupción Burocracia Acceso a financiamiento

Tasas impositivas

Nicaragua Burocracia Infraestructura Capacitación de la fuerza laboral

Inestabilidad política

Corrupción

Panamá Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad Infllación

Rep. Dominicana

Corrupción Burocracia Acceso a financiamiento

Tasas impositivas Capacitación de la fuerza laboral


Algunas reflexiones

• La región en general muestra avances, pero no resuelve los grandes temas:– Estados altamente burocráticos y la corrupción está

presente– Existen debilidades en brindar elementos necesarios

para hacer negocios como la seguridad– Los bancos en la mayoría de países son sólidos pero

hay problemas para acceder a financiamiento– Una de las principales formas para reducir la pobreza

es mediante la generación de empleo pero existen rigideces y escasez de personal calificado que impiden el crecimiento del empleo

icg 2012

Business

corrupcin

factores problemticos

capacit

merc

sofist

00fuente

salud

prep