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Internacionalización, empleo y modernización de la economía

española

Resumen Ejecutivo

Marzo de 2010

Internacionalización, empleo y modernización de la economía española

Resumen ejecutivo – Marzo de 2010

1

Índice

1. Motivación ................................................................................................2

2. La internacionalización en la globalidad................................................4

3. Internacionalización de la economía y de las empresas españolas. Un proceso en curso ...............................................................................5

4. Modalidades de internacionalización y empleo ....................................7

5. Internacionalización y empleo. Los datos agregados ........................10

6. Empresas internacionalizadas y no internacionalizadas y su impacto sobre el empleo......................................................................................11

7. Escuchando a las empresas internacionalizadas ...............................17

8. Las empresas del IBEX y la internacionalización ...............................18

9. La captación de inversiones en España: la otra cara de la internacionalización...............................................................................19

10. Conclusiones y recomendaciones .......................................................22



2

1. Motivación

La economía española ha sufrido una profunda recesión que ha tenido una derivada

especialmente problemática en el mercado de trabajo. La naturaleza de nuestro

ordenamiento laboral y su materialización en un mercado fuertemente segmentado,

impulsado por del hundimiento del sector inmobiliario y la restricción crediticia, han acabado

provocando este resultado y se plantean muchas cuestiones relativas a la senda de

recuperación que nos espera en el futuro.

Al mismo tiempo, esta crisis, que se gestó en el sector financiero estadounidense

contagiándose rápida e intensamente a los mercados globales y provocando una

contracción severa del comercio mundial, ha dejado relativamente incólumes a muchas

economías emergentes. La recesión comercial y de inversiones ha sido intensa pero breve

y, de hecho, los principales exportadores ya están fuera de la recesión gracias a la

recuperación del comercio mundial.

Muchas empresas internacionalizadas, dentro y fuera de España, han podido afrontar sin

graves daños la caída de la demanda doméstica y la restricción crediticia gracias a su

diversificación geográfica y se encuentran en estos momentos liderando la recuperación

habiendo preservado el empleo en buena medida.

El empleo. Esta es la cuestión que nos preocupa en este estudio que, sin embargo,

fundamentalmente, habla de internacionalización.

Habiendo observado repetidamente que la evidencia anecdótica y sistemática sobre

desempeño de las empresas y economías internacionalizadas apunta a resultados que

contrastan vivamente con los de las empresas no internacionalizadas, y que estos

resultados, referidos al empleo, se traducen en más empleo, más estable y de más calidad

en las primeras que en las segundas, nos ha parecido que había que construir un

argumento sólido acerca de esta asociación sobre la base de (i) las conclusiones de la

literatura académica centrada en este tema, (ii), la evidencia procedente de las estadísticas

disponibles (iii) el contraste con las empresas protagonistas de procesos singulares de

internacionalización y, por último, pero no menos importante, (iv) la sensibilización de los

agentes institucionales capaces de impulsar los temas de internacionalización y empleo en

las agendas política, económica y del diálogo social en nuestro país.

El objetivo perseguido en la realización del estudio sobre “Internacionalización, empleo y

modernización de la economía española” se centra en el análisis del impacto de los

procesos de internacionalización empresarial sobre el empleo doméstico, en sus distintas



3

dimensiones: cantidad, calidad y estabilidad; así como sobre la competitividad de las

empresas y la modernización económica. Y el presente resumen ejecutivo sintetiza las

principales conclusiones.

El estudio realizado para el ICEX por Analistas Financieros Internacionales ha consistido, en

realidad, en un proceso en el que se combinan, en primer lugar, el análisis de la relación

internacionalización-empleo mediante la revisión de la literatura nacional e internacional y la

explotación de los datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE) de la

Fundación SEPI y de los datos de la Central de Balances del Banco de España. En segundo

lugar, el contraste de las experiencias de un grupo de empresas internacionalizadas,

incluidas grandes multinacionales y Pymes, de diferentes sectores de actividad y el análisis

de los perfiles de las principales empresas españolas cotizadas, integrantes del IBEX35. Por

último, el proceso aludido ha culminado con una fase de difusión de las conclusiones

obtenidas previamente entre los principales agentes políticos, institucionales y sociales de

nuestro país con vistas a su sensibilización para que la materia que nos ocupa ascienda

puestos en las principales agendas en curso en nuestro país de cara a la salida de la crisis y

la modernización del tejido empresarial y productivo español, con los consiguientes efectos

beneficiosos sobre el empleo.

La motivación para la realización de un estudio de estas características se centra en el

hecho de que el empleo y la modernización de la economía son los vértices críticos de la

delicada situación que atraviesa nuestra economía. Ante este panorama, la

internacionalización de las empresas y, en general, de la economía española, se muestra

como una vía de salida de la crisis, de recuperación del mercado laboral y de transición sin

solución de continuidad (es mucha la experiencia que acumulamos en materia de

internacionalización) hacia una economía más avanzada. El Diagrama 1 anticipa los

principales elementos que manejaremos una y otra vez a lo largo de este resumen ejecutivo.

Diagrama 1 De la internacionalización al empleo y la modernización de la economía

Procesos de Internacionalización:

Empresas exportadoras e inversoras en el

exterior, empresas globales

Modernización Fortalecimiento Sostenibilidad Competitividad

…. de las empresas y de la economía

Mayores niveles de empleo Empleos más cualificados, mejor retribuidos

Mayor esfuerzo en formación de los trabajadores Menor temporalidad laboral

Mayores recursos para I+D+i Niveles de productividad más elevados

Menor vulnerabilidad al ciclo económico Mayor competitividad



4

2. La internacionalización en la globalidad

La internacionalización hoy no tiene nada que ver con la que se practicaba hace un par de

décadas. Y crecientemente adquirirá una dimensión global en la que se difuminarán los

conceptos convencionales de mercados exteriores, sedes y filiales para dar pleno paso a lo

que ya hoy se dibujan como mercados globales (la automoción, el turismo, la logística, la

fabricación avanzada, los servicios financieros, la salud, los servicios colectivos, la

agroalimentación, etc.) y cadenas de valor distribuidas por todo el globo, sistemas

modulares de producción de bienes y servicios, nodos de decisión estratégica, financiera, de

innovación, de marketing. Nodos cambiantes, decisiones optimizadas. En una palabra,

industrias y negocios globales atendidos por empresas igualmente globales de escala

proporcionada a los mercados en los que actúan y cadenas de suministro

considerablemente exigentes nutridas por empresas de todos los tamaños y

especializaciones, eficientes y comprometidas con los objetivos de cada negocio global por

valiosos lazos de cooperación y competencia.

En este contexto, ¿qué fue de la “empresa exportadora” de los inicios?, o ¿qué será de la

multinacional de última hora? Claramente, cuando las políticas y agencias españolas de

apoyo a la internacionalización, con plena vigencia de sus enfoques, siguen peleando para

hacer comprender a la empresa española la conveniencia de iniciar esta senda con objeto

de aumentar significativamente el número de empresas exportadoras o inversoras en el

exterior, el mundo se configura a pasos agigantados de forma que los fundamentos de la

internacionalización están cambiando una vez más en la historia.

Todavía en España se practica la “internacionalización oportunística”, aquélla que se

produce ante el estrechamiento de las oportunidades domésticas y que se acaba cuando

dichas condiciones domésticas retornan a la normalidad. Las dificultades que este tipo de

internacionalización conlleva son vistas por el empresario como un fastidio ineludible pero

transitorio que se olvidará al calor de la bonanza doméstica cuando ésta retorne. Pero,

afortunadamente, cada vez más, las empresas españolas entienden que la

internacionalización debe ser estratégica, planificada, por objetivos y adquiriendo en el

proceso las competencias necesarias para perdurar en el proceso y hacer de la presencia

global de la empresa su característica principal. Este avance se ha acelerado de la mano de

los formidables éxitos de las grandes empresas españolas internacionalizadas, que ha

servido como espejo para las demás. Pero no se ha alcanzad la masa crítica necesaria para

que la economía española, de resultas de una orientación decidida, pueda exhibir la

sofisticación en sus sectores productivos que otros países avanzados exhiben.



5

Aunque habitualmente asociamos el concepto y las políticas de internacionalización a la

presencia comercial y productiva de las empresas españolas en el resto del mundo, lo cierto

es que estas actividades no podrían existir, menos aún en el mundo global del que

hablamos, sin su contrapartida, es decir, la presencia comercial y productiva de las

empresas del resto del mundo en nuestra economía. Esta presencia es tan masiva o más,

que la de nuestras empresas en exterior tal y como se mide por las diferentes balanzas

como la de mercancías, servicios y rentas especialmente, y por la balanza de inversiones

directas.

De la misma forma que la actividad internacional de las empresas españolas produce

innumerables efectos beneficiosos sobre nuestra economía y el empleo, las importaciones

de bienes y servicios y la llegada de inversiones directas producen importantísimos efectos

sobre nuestras empresas domésticas, a las que nutren de inputs y equipos fundamentales

para sus procesos productivos, el empleo, que aseguran en las filiales de la multinacionales

asentadas en España o en los sectores que integran y comercializan dichas importaciones

en el mercado doméstico, la innovación y la tecnología, que a menudo llega incorporada en

los bienes y servicios importados o en los modelos de negocio de las mencionadas filiales.

No quedaría completo el cuadro sin que al hablar de internacionalización se aludiese en pie

de igualdad, a todos los efectos, a estas dos caras de la moneda. Aunque, en este estudio

nos hemos centrado en los efectos sobre el empleo derivados de la internacionalización de

las empresas españolas en el sentido de sus actividades comerciales y productivas en el

exterior, lo que llamamos normalmente las empresas exportadoras y las multinacionales

españolas, debería quedar claro que tan importantes como éstos son los efectos sobre el

empleo derivados de las actividades importadoras de las empresas españolas y las filiales

de multinacionales extranjeras. En realidad, habría que ver todos estos fenómenos como

expresión del mismo fenómeno, incluso exacerbada esta expresión por la globalidad.

3. Internacionalización de la economía y de las empresas españolas. Un proceso en curso

La economía española tiene un grado de internacionalización que en lo comercial (grado de

apertura) no es de los más elevados de la OCDE, siendo por otra parte su PIB por habitante

igualmente algo inferior a la media de la región (Gráfico 1). Aunque cuenta con un peso

reducido en el comercio mundial (en torno al 2% en el caso de bienes y el 4% en el de

servicios), ha logrado mantenerlo en los últimos años. Por el contrario, la cuota mundial de

la IED en el exterior ha registrado un comportamiento espectacular en la última década,



6

situándose en el 4,16% en 2008. En torno al 25% de la producción final española es

exportada y el stock de IED en el exterior representaba ese mismo año el 37,5% del PIB.

Gráfico 1 Apertura comercial y PIB por habitante en la OCDE - 2007

España

0%

50%

100%

150%

200%

250%

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

PIB pc

Tasa

de

aper

tura

Fuente: Afi a partir de OCDE

La estructura actual de la balanza por cuenta corriente española es claramente

representativa de una economía abierta, si bien, también refleja la existencia de importantes

desequilibrios en casi todas sus sub-balanzas, excepto en la de servicios (superavitaria,

gracias al todavía significativo peso del sector turístico) que, sin embargo, no logra

compensar el déficit comercial, existiendo además una limitada diversificación de las

exportaciones. Mientras, la inversión directa en el exterior presenta una estructura más

saneada, habiendo compensado desde hace años el tradicional saldo deficitario propio de

una economía receptora neta de inversiones como lo había sido hasta finales de los años

noventa.

Son muchas las empresas españolas que han querido aprovechar las oportunidades de

negocio (comerciales y productivas) en los mercados exteriores. La globalización ha

contribuido positivamente a impulsar los procesos de internacionalización empresarial, en

muchas ocasiones, por necesidad, como vía para hacer frente a la creciente competencia

extranjera en el mercado doméstico. Todos los mercados domésticos están expuestos a la

competencia exterior a medida que los nuevos modelos de negocio (franquicias, presencia

local de multinacionales de servicios, etc.) se van extendiendo. No obstante, aunque España

cuenta con diversas empresas líderes a nivel internacional en sus respectivas áreas de



7

actividad (más de 150 marcas internacionales), el censo de empresas exportadoras,

superior a las cien mil compañías, representa tan sólo el 3% del tejido empresarial español.

Y si se consideran sólo aquellas que venden al exterior de forma regular, dicha cifra no

alcanza las cuarenta mil empresas. Además, las ventas exteriores de muchas de estas

empresas son reducidas (el 64% de las empresas exportadoras, facturaron al exterior

menos de cincuenta mil euros en 2007), existiendo una notable concentración de las

exportaciones españolas en pocas empresas, las de mayor dimensión (las quinientas

mayores exportadoras, responden por más de la mitad del volumen total anual de

exportaciones).

El tamaño de la empresa se configura como una variable relevante para la propensión e

intensidad exportadoras (incluso se extrae una correlación positiva entre la condición de ser

empresa cotizada y la decisión de exportar). Si bien, una reducida dimensión no supone una

barrera infranqueable para el ejercicio de la actividad internacional, ya que no es difícil

encontrar muchos casos de Pymes que han puesto en marcha estrategias de

internacionalización exitosas, identificado nichos de mercado en los que centrar su actividad

obteniendo una adecuada rentabilidad. Además, dado que dentro del tejido empresarial

español existe una clara predominancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, es

esencial ofrecer apoyo a la salida exterior de estas empresas de tamaño más reducido.

Desde una óptica sectorial y geográfica, también se aprecia una concentración de la

actividad internacional. No todos los sectores muestran el mismo grado de

internacionalización y todavía existe una limitada (aunque creciente) diversificación

geográfica de las exportaciones e inversiones directas en el exterior (IED). Respecto a estas

últimas, conviene indicar que son sobre todo las empresas de servicios, las responsables de

un mayor volumen de IED emitida por nuestro país. El censo de empresas españolas

inversoras en el exterior se sitúa en torno a las dos mil firmas (Subdirección General de

Inversiones Exteriores, 2007).

4. Modalidades de internacionalización y empleo

Las motivaciones y estrategias seguidas por las empresas en sus procesos de

internacionalización son diversas y dichos procesos incidirán directamente sobre el empleo

de tales empresas. Para una mayor simplicidad expositiva, a continuación se indican las

principales repercusiones que tienen en el empleo la actividad exportadora, por un lado, y,

por otro, la inversión en el exterior.



8

Las exportaciones, en tanto que suponen un incremento de las ventas, también exigirán una

mayor actividad productiva y comercial, además de capacidad específica de gestión de las

ventas exteriores, que se traducirá asimismo, en general, en un mayor empleo. La demanda

procedente del exterior favorecerá el crecimiento de la empresa y con él la creación de

puestos de trabajo. Las empresas exportadoras, como se constata una y otra vez, en media,

poseen un mayor volumen de empleados. Asimismo, estas empresas han de contar con

recursos humanos cualificados, que les permitan ser competitivas, favoreciendo a su vez la

generación de empleo de calidad. Por otra parte, la diversificación de riesgos derivada de

una menor fluctuación de las ventas al compensarse los riesgos domésticos y exteriores,

favorecerá la estabilidad del empleo.

Respecto a la modalidad de implantación en el exterior, esta podría generar más reticencias

en cuanto a los efectos positivos en el empleo, sobre todo, cuando obedece a procesos de

deslocalización. No obstante, es importante puntualizar que serán el tipo de operación

realizada y el mercado de destino implicado los que condicionen tales efectos. En este

sentido, si la inversión responde al traslado al exterior de la misma actividad productiva que

la realizada en el ámbito doméstico, el empleo generado fuera sí podría ser sustitutivo del

empleo doméstico; sin embargo, si la actividad corresponde a una etapa diferente de la

cadena de valor, los efectos cuantitativos en el empleo doméstico serían poco significativos.

Incluso, si la producción nacional se orienta hacia actividades de mayor valor añadido,

favorecería la creación de empleo doméstico de calidad. Por su parte, el mercado de destino

también condicionaría el impacto en el empleo, en tanto que si se trata de un país de renta

elevada, debe existir una correlación positiva con el empleo en origen, y viceversa.

Incluso en el caso de que la inversión en el exterior implique la reubicación de una parte de

la cadena de valor de las empresas, con efectos negativos sobre el empleo local, estas

operaciones acaban salvando la viabilidad de la empresa en su conjunto y, por lo tanto,

evitando males mayores al tejido laboral y productivo local dependiente de la empresa.

El Diagrama 2 sintetiza los principales efectos de la internacionalización de uno u otro tipo

sobre el empleo.



9

Diagrama 2 Modalidades de internacionalización y efectos sobre el empleo

Asimismo, la experiencia de las empresas españolas implantadas en el exterior apunta a

que la reducción de costes no está detrás de los principales determinantes de las decisiones

de inversión. Por otra parte, un muy elevado porcentaje de la IED española corresponde al

sector servicios (en torno al 90%, según los flujos de IED emitida) y las estrategias seguidas

por las empresas de este sector, normalmente, conllevan una implantación en destino para

poder prestar sus servicios allí (debido a la propia naturaleza de los mismos), sin que ello

Empleo doméstico: > Cantidad > Calidad > Estabilidad

Empleo doméstico:

> Cantidad > Calidad > Estabilidad

EXPO

RTA

CIÓ

N

Incorporación / incremento de ventas exteriores: mayor producción

Necesidad de RR. HH. que gestionen adecuadamente los clientes y el negocio exterior (dpto. de exportación)

Mantenimiento / mejora capacidad competitiva: captación talento, refuerzo de la I+D+i

Necesidad de responder a clima competitivo: adaptación constante a cambios en los mercados, búsqueda de nuevas fórmulas para asegurar la capacidad competitiva: formación de personal, reclutamiento y retención de talento (incentivos sociales)

Diversificación de riesgos, menor dependencia de la evolución de las ventas en el mercado doméstico

INVE

RSI

ÓN

EXTE

RIO

R

Ampliación de servicios centrales (efecto sede)

Intensificación actividad área internacional

Mayor esfuerzo en términos de RR. HH., para asegurar una capacidad competitiva sostenible

Envío de personal técnico / comercial / gestor a filiales en el exterior (expatriados)

Necesidades de mano de obra cualificada: para labores de gestión de la actividad exterior, para el aprovisionamiento de servicios corporativos o para tareas ligadas a las áreas de desarrollo de negocios e I+D+i (reforzadas con procesos de internacionalización para velar por competitividad)

Diversificación de riesgos, menor dependencia de la evolución de las ventas en el mercado doméstico

Implantación en nuevos mercados [efecto + en el empleo doméstico] Establecimiento en mercado conocido: sustitución de exportaciones [efecto - ] Deslocalización parte cadena productiva: actividades de menos valor añadido

(efecto complementariedad) [medio plazo: efecto + ] Deslocalización cadena producción completa, con importación de la

producción al mercado español (efecto sustitución) [efecto - ]



10

perjudique la actividad desarrollada en las bases domésticas. Al contrario, dicha actividad

doméstica se vería intensificada como consecuencia de los denominados “efectos sede

directos” (fortalecimiento de los servicios centrales prestados desde el país de origen de la

empresa) e “indirectos” (el reclutamiento de personal cualificado conlleva, indirectamente, un

crecimiento y especialización del mercado laboral en origen); también existentes en el caso

de inversiones de empresas industriales.

En última instancia, la implantación exterior puede responder a una cuestión de

supervivencia, en cuyo caso, habría que hablar de un balance neto positivo para el empleo,

ya que un posible recorte de plantilla, que generalmente afectará en mayor medida a los

perfiles de menor cualificación, representa una solución menos desfavorable, en términos de

fuerza laboral, que el cierre de la empresa.

Aunque a corto plazo la internacionalización por la vía implantación en el exterior, pueda

tener un efecto negativo en ciertos segmentos de trabajadores, en el medio y largo plazo se

verá compensado por la tendencia a mantener los puestos más cualificados y por las

ganancias en competitividad (derivadas de la necesidad de hacer frente a un ardua

competencia internacional) y productividad, resultando un efecto neto global positivo para el

empleo doméstico.

5. Internacionalización y empleo. Los datos agregados

En términos de empleo, el proceso de liberalización de la economía española y una mayor

tasa de apertura comercial (una media del 57% del PIB en el periodo 2000-2009) han de

generar efectos positivos en el mercado laboral doméstico, pues, sobre la base de datos

históricos, por cada diez puntos porcentuales de incremento de la tasa de apertura exterior,

la tasa de empleo se incrementaría en cuatro puntos porcentuales (Gráfico 2).



11

Gráfico 2 Apertura Exterior y Tasa de Empleo - España 1981-2009

y = 0,3964x + 0,2573R2 = 0,6162

35%

40%

45%

50%

55%

60%

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

Tasa de apertura

Tasa

de

empl

eo

Fuente: Afi a partir de INE

De hecho, el “sector exportador” de la economía española, en el que confluyen todas las

actividades sectoriales orientadas la satisfacción de la demanda exterior (en destino o en

origen –por ejemplo, el turismo), genera unos 26 empleos por cada millón de euros de

demanda final exterior, lo que teniendo en cuenta el volumen de exportaciones de 2009, por

ejemplo, (unos 250 millardos de euros, el 23,7% del PIB) representa 6,5 millones de

empleos directos (en las actividades internacionalizadas) e indirectos (asociados por

relaciones intersectoriales a las actividades internacionalizadas). Una fuerte intensidad de

empleo que se debe a la predominancia del turismo, las exportaciones agroalimentarias y

las manufacturas de gama media en la cesta exportadora española.

La evidencia de la OCDE, por su parte, muestra que cuando se controla por el tamaño de

una economía (las economías más grandes tienden a ser menos abiertas en términos

relativos), la tasa de apertura explica convenientemente el nivel de renta por habitante hasta

el punto de que puede establecerse una asociación entre el grado de apertura y la renta por

habitante tal que por cada diez puntos adicionales de tasa de apertura el PIB por habitante

sería, en un país OCDE, 1.275 dólares mayor.

6. Empresas internacionalizadas y no internacionalizadas y su impacto sobre el empleo

La cuantificación del impacto que ejerce la internacionalización sobre el empleo en sus tres

dimensiones (cantidad, calidad y estabilidad) se ha realizado, principalmente, a partir de la



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Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) que elabora la Fundación SEPI y que

toma como muestra a unas 2.000 empresas del sector manufacturero español.

Adicionalmente, se ha utilizado la Central de Balances del Banco de España para completar

el panorama empresarial con los servicios y para que los resultados obtenidos por esta vía

sirviesen de contraste de los anteriores. Como ya se ha comentado, este análisis

cuantitativo se ha completado con las referencias de la literatura sobre el particular,

entrevistas a las empresas internacionalizadas y con el análisis de las memorias de las

empresas del IBEX.

Respecto a la cantidad de empleo, las empresas que cuentan con actividad internacional,

independientemente del sector al que pertenezcan, tienen, en general, un mayor tamaño

que las que no tienen esa dimensión global. Por lo tanto, la internacionalización de la

empresa, en la medida en que contribuye a incrementar el volumen de ventas y el de

producción, debe suponer asimismo un aumento del número de empleados de la misma. A

esta conclusión también muchos de los estudios sobre las características de la empresa

exportadora española consultados, a lo que cabe añadir que a medida que aumenta el

tamaño de la empresa también lo hace su actividad exterior. Por su parte, las empresas con

mayor número de empleados son más proclives a invertir en el extranjero.

En la Tabla 1 se muestra la evidencia obtenida de la ESEE. Las empresas que invierten en

el exterior son más de cinco veces mayores (en términos de empleo total en todos sus

establecimientos) que las que no lo hacen (sean exportadoras o no), dos veces mayores

que las que exportan y estas últimas son casi cinco veces mayores que las que no exportan.

Auque los órdenes de magnitud varían mucho por sectores, el patrón general se da sin

excepciones.

Tabla 1 Tamaño medio de la empresa manufacturera española por tipo de estrategia de

internacionalización y sector, 2007

Agroalimentación 446 92 1.062 143Textil y calzado 190 78 434 104Industria de madera y papel 277 70 543 130Edición y artes gráficas 264 238 482 226Productos químicos, caucho y plástico 419 86 852 198Productos minerales no metálicos 485 136 860 116Metales y productos metálicos 373 63 899 147Maquinaria 347 35 634 117Vehículos a motor y otro material de tte. 1.191 126 2.584 636Industria del mueble 201 34 702 57Otras industrias manufactureras 117 50 205 78Total 434 91 933 173

NO INVIERTE

EXPORTA NO EXPORTA

Número de empleados medios en el sector manufacturero español

INVIERTE

Fuente: elaboración propia a partir de la ESEE



13

Es importante destacar que la creación de empleo no sólo se ciñe al mercado de destino de

la inversión, sino también al del mercado de origen de la empresa internacionalizada. Así,

ciertos servicios ofrecidos desde la empresa matriz (I+D, logística, gastos indirectos o

servicios de marketing) se ven reforzados significativamente con objeto de atender un

mercado global más complejo y competitivo.

Respecto de la calidad del empleo, varios son los estudios que ponen de manifiesto que el

capital humano cualificado es un factor determinante y sustentador de la competitividad, así

como crucial para impulsar una adecuada gestión empresarial y favorecer su expansión

exterior. En contraste con la empresa no internacionalizada, la cualificación laboral media de

los trabajadores de una empresa que sí lo está es superior, de nuevo, con ventaja de las

empresas inversoras respecto a las exportadoras y de éstas respecto a las que no lo son

(Gráfico 3).

Gráfico 3 Cualificación laboral (% de empleados cualificados, licenciados+titulados medios)

14,0 14,8

8,4 9,3

05

10152025

2002 2006

EXPORTA NO EXPORTA

19,5 20,2

11,1 11,7

05

10152025

2002 2006

INVIERTE NO INVIERTE


Los factores que explican estas diferencias de cualificación entre una empresa

internacionalizada y la que no lo es, son el gasto en formación de empleados ya que las

empresas con actividad exterior dedican más recursos a la formación de sus empleados que

las que no tienen presencia en el extranjero (Gráfico 4).



14

Gráfico 4 Gasto externo medio anual en formación de los trabajadores (euros por empleado)

0

100

200

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EXPORTA NO EXPORTA

0

100

200

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



El esfuerzo en I+D+i que desarrollan las empresas internacionalizadas es mayor que el que

dedican las que no lo son (Gráfico 5), por lo que también incorporan puestos de trabajo en

gran medida cualificado. Además, es preciso apuntar que la mayor parte de los gastos de

I+D de las empresas multinacionales se concentran en el país donde se sitúa la sede, algo

que también ocurre en el caso español.

Gráfico 5 Gasto en I+D por modalidad de internacionalización (% s/ Ventas)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EXPORTA NO EXPORTA

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



Otra dimensión del empleo es el grado de estabilidad, que puede medirse bien mediante la

tasa de temporalidad de las empresas bien a través del mantenimiento de la plantilla.

Respecto al primer indicador, en la medida en que los proyectos internacionales sean por un

determinado periodo de ejecución, la empresa puede optar por contratar empleados con

carácter temporal. Sin embargo, en general, se observa que la temporalidad de las

empresas internacionalizadas es inferior a la de aquellas que no lo son, lo que pone de

manifiesto, por un lado, el grado de regularidad de la inversión en el exterior y, por otro, la

estabilidad en el empleo generado (Gráfico 6).



15

Gráfico 6 Tasa de temporalidad por tamaño de empresa (% empleados temporales s/ total)

0%5%

10%15%20%25%30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportadora No ExportadoraPEQUEÑA

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inversora No InversoraPEQUEÑA

0%5%

10%15%20%25%30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportadora No ExportadoraMEDIANA

0%5%

10%15%20%25%30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inversora No InversoraMEDIANA

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportadora No ExportadoraGRANDE

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inversora No InversoraGRANDE


Respecto del segundo, varios estudios confirman que la empresa internacionalizada tiene

una plantilla más estable porque es menos vulnerable a los vaivenes que pueda registrar la

economía doméstica, como ocurre en la actualidad. Por lo tanto, la internacionalización ha

permitido compensar la menor demanda nacional con la procedente del exterior y, por

consiguiente, mantener el número de empleados.

Finalmente, la internacionalización de las empresas también debe servir para adquirir una

mayor productividad y competitividad, siendo estos los principales motores de la

modernización de la economía. Con el análisis realizado y en línea con los resultados

obtenidos de otros estudios, se puede afirmar que los empleados de una empresa

internacionalizada son claramente más productivos que los que trabajan en una empresa



16

que opera solamente en el ámbito doméstico (Gráfico 7). De hecho, la productividad por

empleado en las empresas que invierten en el exterior es un 25% superior a la de las que

sólo exportan y un 77% superior a la de las empresas que ni invierten ni exportan.

Gráfico 7 Productividad laboral por tipo de estrategia de internacionalización

(VAB / empleados medios totales)

50,862,7

37,344,4

0

20

40

60

80

100

2002 2007

EXPORTA NO EXPORTA

63,6

78,6

42,051,1

0

20

40

60

80

100

2002 2007



Una mayor productividad, por otra parte, permite pagar mayores salarios a los trabajadores

más cualificados que se encuentran en la base de la productividad (Gráfico 8). El salario

promedio pagado por las empresas exportadoras se encuentra muy por encima del

promedio industrial hasta el punto de que el salario medio en las empresas manufactureras

que invierten en el exterior es similar a la productividad media de las empresas que ni

exportan ni invierten.

Gráfico 8 Coste salarial por ocupado (miles de euros)

31,137,5

23,4 28,2

01020304050

2002 2007

EXPORTA NO EXPORTA

36,844,1

26,4 32,0

01020304050

2002 2007



En conclusión, una empresa con actividad internacional se caracteriza por ser más grande,

tener trabajadores más cualificados, empleo más estable y ser más productiva. Variables

todas ellas que redundan en un mayor potencial, competitividad y, en un momento de crisis

como el actual, capacidad de supervivencia.



17

7. Escuchando a las empresas internacionalizadas

De las entrevistas realizadas a un grupo de empresas españolas representativas de los

procesos de internacionalización anteriormente descritos, tanto Pymes como grandes

empresas, pertenecientes a diversos sectores de actividad (industriales y de servicios), con

la finalidad de conocer su experiencia internacional y establecer un patrón común del

comportamiento del empleo en las mismas se pueden extraer numerosas lecciones para las

restantes.

El inicio de su proceso de internacionalización se ha producido en diferentes instantes, no

precisamente desde el inicio de las operaciones de la empresa. La mayoría lo han hecho en

los últimos años, coincidiendo con el avance del fenómeno de la globalización. La estrategia

de internacionalización se ha desarrollado, en general, por la vía de la exportación,

desempeñando un papel importante los agentes comerciales en destino. Si bien, en una

fase posterior las empresas han realizado inversiones directas en el exterior mediante la

adquisición de empresas locales o la instalación parcial de la actividad productiva en otros

países, fundamentalmente para satisfacer in situ la demanda de esos mercados. Los

principales destinos de la actividad internacional de las empresas españolas han sido

Europa y Latinoamérica.

En el caso de las Pymes, la mayoría se ha internacionalizado (vía exportación e

importación) hacia los mercados más próximos (tanto europeos como norteafricanos). No

obstante, actualmente existe un alto interés por los grandes mercados y países emergentes,

como los de Europa del Este, China e India.

Los principales objetivos del proceso de internacionalización serían el crecimiento de la

empresa (y, en algunos casos, la mera supervivencia) a través del acceso a nuevos

mercados y el desarrollo de nuevos negocios. La diversificación de riesgos bien

geográficamente o por líneas de negocio.

A su vez, los principales efectos de la internacionalización han sido un relevante aumento de

la facturación exterior que alcanza a menudo el 30% del total; un patente aumento del

liderazgo, en la mayoría de los casos, en el mercado nacional e incluso europeo y

latinoamericano (buen posicionamiento); la ampliación de su oferta y líneas de negocio; la

descentralización de las unidades de negocio y el acceso a destacados proveedores

extranjeros.

En términos de empleo, las empresas consultadas revelan que han incrementado o

mantenido sus plantillas. En la coyuntura actual, la menor actividad doméstica se ve



18

claramente compensada con el negocio internacional. Salvo excepciones, el empleo de

estas empresas es más estable (menor tasa de temporalidad), la rotación de empleados es

reducida, revelándose como fundamental, y una importante fuente de ventaja competitiva, la

adecuada gestión de los trabajadores expatriados de una u otra procedencia y la mezcla

valiosa de perfiles profesionales y personales en las plantillas. Las empresas han precisado

de trabajadores más cualificados, muchos de ellos en el área de servicios centrales.

Algunas, incluso, han creado su propio centro de formación y, gracias a la

internacionalización, han desarrollado programas de intercambio de personal.

Las empresas internacionalizadas, por lo general, consideran que sus trabajadores son más

productivos, no sólo por la mayor capitalización de los procesos productivos que conlleva la

mayor escala de las empresas, sino también por la propia exigencia de la actividad

internacional. Las relaciones con los representantes sindicales de los trabajadores en estas

empresas son satisfactorias salvo episodios complicados de ajustes en las plantillas

domésticas como consecuencia de decisiones de deslocalización.

La internacionalización también ha favorecido el desarrollo de actividades de I+D+i, con la

finalidad de mejorar la calidad y el diseño de los productos y servicios, desarrollar nuevas

líneas de negocio, etc. Estas actividades generalmente están localizadas en España, lo que

favorece la creación de puestos de trabajo cualificados.

La internacionalización también conlleva una mayor capacidad de supervivencia y

competitividad. En definitiva, nos han respondido sistemáticamente los responsables de

todas las empresas entrevistadas, de no haber optado por la internacionalización de uno u

otro tipo, estas empresas serían en la actualidad más pequeñas, habrían sido adquiridas por

una multinacional extranjera o, incluso, habrían desaparecido.

8. Las empresas del IBEX y la internacionalización

Como se comentaba anteriormente, la actividad internacional de las empresas españolas

está concentrada en un reducido número de grandes empresas, muchas de ellas son

sociedades cotizadas, no en vano este hecho está correlacionado positivamente con la

decisión de exportar. En este sentido las empresas del IBEX 35 presentan las siguientes

características generales. Su tamaño medio se sitúa en torno a los 49.000 empleados, si

bien existen empresas como Telefónica, ACS, BSCH o Ferrovial, que cuentan con más de

100.000 trabajadores (según datos de 2008). Dos terceras partes de los empleados de estas

empresas trabajan en el extranjero. La mayoría de las empresas, en términos agregados,

han incrementado su plantilla en el ejercicio 2009. Cuentan con una creciente presencia



19

exterior: en 2008 el negocio internacional para el conjunto de empresas presentaba un

mayor peso que el doméstico en la cifra de negocios total, incrementándose dicho peso

durante el ejercicio de 2009.

Como puede apreciarse en la Tabla 3, las ventas exteriores se han dirigido en 2009 hacia

los mercados latinoamericano (24,2% de las ventas totales de las empresas), de la UE

(18,7%, ídem) y de otros países de la OCDE (9,9%, ídem).

Tabla 3 Facturación exterior sobre total de ventas de las empresas del IBEX-35, 2009

UE OCDE RestoAbengoa SA 31,3% 68,7% 14,4% 19,0% 35,3%Abertis 50,2% 49,8% 42,6% 0,4% 6,7%Acerinox SA 11,4% 88,6% 29,5% 32,6% 26,5%Acs Activid. De Constru S. 73,7% 26,3% 7,8% 8,3% 10,2%ArcelorMittal SA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.Banco Espanol Credito (Banesto) 98,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0%Banco Popular Espanol 92,2% 7,8% 6,5% 1,3% 0,0%Banco Sabadell 97,5% 2,5% 0,8% 1,1% 0,6%Banco Santander SA 28,1% 71,9% 26,3% 12,5% 33,2%Bankinter SA 99,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0%BBVA (Banco Bilbao) 47,2% 52,8% 4,6% 30,1% 18,1%Bolsas y Mercados Espanoles SA 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Criteria CaixaCorp SA 99,9% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%Ebro Puleva SA 25,0% 75,0% 42,1% 30,5% 2,4%Enagas 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Endesa (Empresa Nacional) 60,0% 40,0% 7,3% 0,0% 32,7%Ferrovial S.A. 35,0% 65,0% 55,3% 7,2% 2,5%Fomento Const y Contr(Fcc 55,7% 44,3% 35,5% 3,6% 5,2%Gamesa Corp Technologica SA 31,1% 68,9% 32,8% 17,8% 18,3%Gas Natural SDG SA 63,0% 37,0% 5,0% 8,2% 23,7%Gestevision Telecinco 96,3% 3,7% 3,5% 0,2% 0,0%Grifols SA 24,7% 75,3% 21,8% 39,0% 14,5%Grupo Acciona 75,7% 24,3% 14,5% 7,3% 2,5%Iberdrola Renovables SA 41,9% 58,1% 17,5% 39,9% 0,7%Iberdrola SA 41,4% 58,6% 32,0% 21,6% 4,9%Iberia 36,6% 63,4% 16,7% 11,5% 35,2%Inditex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.Indra Sistemas SA 64,2% 35,8% 17,1% 4,7% 14,1%Mapfre SA 54,6% 45,4% 4,8% 15,3% 25,3%Obrascon Huarte Lain 40,9% 59,1% 12,3% 15,9% 30,9%Red Electrica Corp. S.A. 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 2,3%Repsol 51,2% 48,8% 9,4% 4,8% 34,6%Sacyr Y Vallehermoso 78,9% 21,1% 15,4% 0,3% 5,5%Tecnicas Reunidas SA 21,7% 78,3% 20,1% 2,3% 55,9%Telefonica 35,1% 64,9% 23,9% 3,2% 37,7%TOTAL 48,3% 51,7% 18,2% 9,7% 23,8%

EMPRESAS EspañaExterior

Total del que en:

Fuente: elaboración propia a partir de CNMV

9. La captación de inversiones en España: la otra cara de la internacionalización

La Inversión Extranjera Directa es un elemento clave de dinamización económica en el país

de destino. Y es parte consustancial del proceso de internacionalización de una economía.

Las dos terceras partes de la IED mundial tienen lugar entre países avanzados y desde

hace años también los países emergentes participan de este proceso invirtiendo relevantes



20

sumas en países avanzados. La IED, de una u otra vía, es un poderoso vector de difusión

de la tecnología, la innovación y la generalización de buenas prácticas y buenos modelos de

negocio, al tiempo que arrastra a toda la cadena de suministros local de la economía

beneficiaria.

En el análisis de la internacionalización de la economía española también debe abordarse la

inversión directa de empresas extranjeras en España, pues creando el clima adecuado para

la captación de esta inversión y el mantenimiento de la existente, se refuerza el proceso de

internacionalización de nuestra economía. En este sentido, es importante señalar que

alrededor del 40% del total de las ventas exteriores españolas son realizadas por empresas

extranjeras implantadas en España, observándose, a su vez, que dentro del tejido

empresarial español las empresas exportadoras estables cuentan con una participación de

capital extranjero del 17,4% frente al 2,9% de aquellas que no tienen actividad internacional.

No hay que olvidar que diversas empresas extranjeras se sienten atraídas por el mercado

español por las ventajas que éste entraña en relación con la accesibilidad a otros mercados

próximos geográfica y culturalmente, y con los que España ha firmado acuerdos, como los

Convenios para Evitar la Doble Imposición y los Acuerdos de Protección y Promoción

Recíproca de Inversiones, que facilitan la implantaciones en los mismos Europa, Norte de

África o América Latina. De esta manera, al utilizarse el mercado español como puente de

acceso a otros países, se está contribuyendo positivamente a una mayor globalización de

nuestra economía.

Es cierto que, en las décadas pasadas, los bajos costes salariales y la inserción en el

mercado comunitario constituían poderosas ventajas competitivas que atraían a la inversión

extranjera. Hoy, con el avance económico del país y la ampliación de la Unión Europea,

tales ventajas han dejado de serlo y ello explica los casos de desinversión registrados en el

pasado a medida que el ciclo de dichas inversiones finalizaba. Por ello, la captación de IED

más noble en la actualidad pasa por una renovación fundamental de las ventajas

competitivas a la altura de las que se encuentran en las economías más avanzadas. Esta

“transición de la IED” de llegada en España es delicada, pero debe hacerse, de la misma

forma que se ha producido la explosión de la IED de salida en nuestro país, como prueba

definitiva de la modernización de la economía española.

Los flujos de entrada de inversión extranjera directa en España han llegado regularmente a

España a los largos de las últimas décadas provocando un crecimiento sostenido del stock

de IED. En 1990, dicho stock, representaba el 12,7% del PIB español y diez años más tarde

ese porcentaje se elevaba hasta el 26,9% del PIB, continuando una senda creciente para



21

alcanzar el 39,6% de nuestro producto interior bruto en 2008; año en el que el número de

filiales españolas de empresas extranjeras se situaba en 14.767.

Estas entradas de inversión no sólo han ayudado a financiar el déficit por cuenta corriente y

a impulsar la visibilidad e imagen de España en el exterior, sino que el impacto positivo en el

mercado laboral español es incuestionable. A finales de 2007 la inversión extranjera directa

era generadora de 1.371.082 puestos de trabajo en España (un 17% más que en 2003).

Predominan los empleos generados en la industria, suponiendo un 14,5% del empleo total

de ese sector en España, mientras que los servicios y la construcción registraban un 5,9% y

3,2%, respectivamente.

Además, toda vez que la ventaja comparativa de implantarse en el mercado español ya no

se sustenta en unos menores costes de la mano de obra, sino que la inversión entrante se

mueve por otra serie de variables más sofisticadas, se puede prever una contribución

positiva de dicha inversión extranjera en la generación de empleo de calidad. Las empresas

extranjeras están siendo atraídas por las oportunidades de negocio existentes en el

mercado español en sectores de alto contenido tecnológico (aeroespacial, automoción,

biotecnológico, de energías renovables, TIC’s, etc.) en algunos de los que España es líder y

también se benefician del hecho de que el régimen fiscal español que afecta a las

actividades de I+D+i es el más ventajoso dentro de los países de la OCDE y de la dotación,

en España, de capital humano especializado en áreas tecnológicas y con un coste muy

competitivo. Dichos sectores tecnológicamente intensivos serán a priori generadores de

puestos de trabajo cualificados. No pueden negarse las ventajas de este tipo de actividades

de internacionalización de la economía española (Diagrama 3).

Diagrama 3 Las ventajas de la internacionalización por la vía de la captación de IED

Captación de Inversión Extranjera

Directa

Creación de empleo de calidad en el país de la inversión Efectos de arrastre en toda la cadena local de suministro Imagen favorable de clima de negocios Fomento de la innovación y la tecnología en destino Impulso a la internacionalización de la economía

receptora Nuevos modelos de negocio

Mayor dinamismo económico del país



22

10. Conclusiones y recomendaciones

Para finalizar este resumen del estudio realizado sobre las relaciones entre la

internacionalización y el empleo, se extraen las principales conclusiones del mismo y se

expresan algunas recomendaciones con el objetivo de lograr que el imperativo de la

internacionalización, por sus formidables derivadas sobre el empleo, impregne de manera

transversal todas las políticas y acciones orientadas hacia la salida de la crisis y la

modernización de la economía española.

La internacionalización ha de entenderse en sentido amplio, tanto como acceso a mercados

exteriores para la comercialización como para la producción in situ de los bienes y servicios

ofertados por las empresas. Las exportaciones, los acuerdos de cooperación u otras

alianzas empresariales, la creación o adquisición de empresas en otros países son otras

tantas modalidades de internacionalización y todas ellas tienen efectos netos positivos sobre

el empleo doméstico. Las empresas internacionalizadas tienden a convertirse en empresas

globales, capaces de posicionarse en sectores globales y responder a las exigencias de

clientes de todo el mundo.

El panorama internacional muestra que a cada diez puntos de apertura comercial,

controlando por el tamaño de las economías, se asocian 1.250 dólares de PIB por habitante.

En el caso español, a cada diez puntos de apertura comercial pueden asociarse cuatro

puntos la tasa de empleo pudiéndose establecer en 6,5 millones de empleos directos (las

empresas con actividad exportadora) e indirectos (las empresas que suministran a las

anteriores) los que dependen del “sector exterior” (exportaciones) de la economía española,

unos 26 trabajadores por millón de euros de PIB exportable.

Los aumentos de producción para abastecer los mercados exteriores por la vía de las

exportaciones están claramente asociados a incrementos en el empleo, pero también las

implantaciones empresariales en el exterior refuerzan el capital humano doméstico dedicado

a la gestión del negocio internacional y del asociado a los servicios centrales de las

empresas.

Las empresas españolas con actividad internacional, sea exportadora o inversora, en media,

son generadoras de un mayor volumen de puestos de trabajo, crean empleo de calidad con

alta cualificación y mayor retribución y más estable. Asimismo, dichas empresas son más

innovadoras, invierten más en I+D y en la formación de sus recursos humanos, siendo más

productivas y competitivas. Las empresas internacionalizadas son menos vulnerables al

ciclo económico doméstico y disponen de más opciones de supervivencia en condiciones

críticas.



23

No debe olvidarse que la internacionalización también se expresa por la vía de las

importaciones y, más interesante aún, la de la captación de IED, Una buena parte de los

efectos aludidos sobre el empleo en las empresas exportadoras españolas se debe a la

presencia de filiales de multinacionales extranjeras en nuestro país que activan una larga

cadena de suministro local e introducen buenas prácticas de innovación, gestión

empresarial, de mercado, etc.

En suma, la internacionalización de las empresas y la economía española debe desempeñar

un papel relevante como vía para la recuperación del mercado laboral español, impulsando

la creación de puestos de trabajo de mayor calidad y más estables. Al mismo tiempo, la

internacionalización debe favorecer también la modernización de la economía española, a

través de ganancias en competitividad, la apuesta por la innovación para mantener dicha

competitividad y el cambio de modelo hacia sectores de alto valor añadido, intensivos en

conocimiento e innovación.

Las agendas políticas (alianza para la salida de la crisis), sociales (diálogo social) y

económicas (economía sostenible) en curso no pueden desatender los compromisos con la

internacionalización desde los puntos de vista que se han analizado en este estudio.

Sobre la base de estas conclusiones pueden elaborarse las siguientes recomendaciones

sobre la base de que el concepto de internacionalización que se maneja debería cubrir tanto

las actividades comerciales (exportaciones e importaciones) como inversoras (IED de salida

y de llegada) en un contexto global:

Sería conveniente realizar una detallada evaluación de las políticas públicas de

apoyo a la internacionalización empresarial realizadas por las instituciones españolas

involucradas en esta tarea en los distintos ámbitos central, autonómico e institucional

(Organizaciones Empresariales) con objeto de multiplicar su eficacia.

Se ha de potenciar y dar a conocer la labor coordinadora del Consejo Interterritorial

de la Internacionalización (CII), en aras de un uso más eficiente de los recursos

destinados a la promoción de la actividad exterior.

Dentro de la oferta de apoyos institucionales a la internacionalización empresarial,

sería conveniente que se generalizasen, entre los criterios para la concesión de las

ayudas, indicadores ligados a la creación de puestos de trabajo domésticos

derivados de las actuaciones en el área internacional. De esta forma se conseguiría

conocer el impacto de empleo de las ayudas, afianzar el compromiso de las

empresas con su actividad internacional, asegurar un apoyo eficaz a la

internacionalización e identificar posibles nuevas líneas de apoyo que refuercen la



24

calidad de los recursos humanos implicados en los procesos de internacionalización

de las empresas españolas.

Estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo sobre “sensibilización en materia

de internacionalización económica y empresarial” en el que también participen

representantes de organizaciones sindicales y de las Comisiones Parlamentarias

ligadas al área. Dicho grupo de trabajo podría analizar el grado de visibilidad que la

internacionalización tiene en la sociedad española y las medidas de mejora más

efectivas, así como diseñar acciones para impulsar “la cultura de la

internacionalización” dentro de los sistemas de apoyo al emprendimiento

(empresarial), en las Universidades y en el conjunto de la sociedad.

Buscar la mejor coordinación interministerial en este ámbito involucrando en las

labores de apoyo a la internacionalización a todos los agentes públicos directa o

indirectamente ligados a la actividad internacional empezando, obviamente, por el Mº

de Industria, Comercio y Turismo y desde la cooperación al desarrollo (Mº de

Asuntos Exteriores) hasta los asuntos laborales o de inmigración (Mº de Trabajo e

Inmigración), pasando por las carteras de, Economía, Fomento, etc.

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