i foro nacional de inclusiÓn y educaciÓn financiera … · fintech: la utilización de...

I FORO NACIONAL DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERAAGOSTO 2018, SAN SALVADOR

Contenido

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¿Qué es Inclusión Financiera?

Éxito de Malasia en Inclusión Financiera

Marco Conceptual Básico

Tendencias e Innovaciones

Avances Regulatorios5

Executive Director

Christine LagardeDirectora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional

MEXICO, Junio 2014

“La innovación tecnológica es el camino másprometedor para avanzar la inclusión financiera.Reduce los costos de atender a clientes de bajosingresos logrando que proporcionar serviciosfinancieros sea factible para los oferentes yfinancieramente alcanzable para los usuarios.”

UN ECOSISTEMA

1. ¿Qué es Inclusión Financiera?

Conjunto de acciones que buscan incrementar el acceso y mejorar el uso de los servicios financieros para todos

los segmentos de la población.

DIMENSIONES DE LA

INCLUSIÓN FINANCIERA

1. ACCESO

2. USO

3. CALIDAD

4. BIENESTAR

Fuente: AFI

La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros de

calidad de parte de todos los agentes

económicos.

PROPUESTA ENIF GUATEMALA


1 Liderazgo

2 Diversidad

3 Innovación

4 Protección

5 Empoderamiento

6 Cooperación

7 Conocimiento (datos)

8 Proporcionalidad (con riesgos y

beneficios)

9 Marco regulatorio

PRINCIPIOS PARA UNA INCLUSIÓN

FINANCIERA INNOVADORA

(G20, 2010)


El FINDEX del Banco Mundial es elset de información estadística deInclusión Financiera más completodel mundo.

Estudio trienal (2011, 2014 Y 2017).

Evalúa acceso a cuentas y conductade ahorro, préstamos, pagos, yadministración de riesgos.

Encuesta de demanda: 150,000entrevistas en 143 economías (97%de la población adulta del mundo).


ACCESO A CUENTA DE TRANSACCIÓN

2017 2014 2011

Mundo 68.5% 62.0% 50.6%

Lationaméricay el Caribe

54.4% 51.4% 39.3%

Países de Ingreso Bajo

Medio

57.8% 41.9% 28.9%

Guatemala 44.1% 41.3% 22.3%

El Salvador 30.4% 36.7% 13.8%

Honduras 45.3% 31.5% 20.5%

Nicaragua 30.9% 19.4% 14.2%

Costa Rica 67.8% 64.6% 50.4%

Panamá 46.5% 43.7% 24.9%

Kuala Lumpur, mayo 2016.

Destaca de Malasia:-92% de adultos conuna cuenta activa ypagos electrónicos(2015).-70% de lostrabajadores tienenfondos mutuos einvierten en bolsa.-En 2020 será país deAlto-Ingreso (BM).-Financial SectorBlueprint 2011-2020.-El BNM fue pioneroen formalizar su rol deapoyar la InclusiónFinanciera.

2. Éxito de Malasia en Inclusión Financiera

FINDEX DE MALASIA: 85.3% (2017), 80.7% (2014), 66.2% (2011)

Kuala Lumpur, mayo 2016.

Lecciones aprendidas para InclusiónFinanciera:1. Adoptar una estrategia de largo plazo.2. Establecer un sistema de monitoreo robusto

para medir el progreso.3. Encontrar a una institución líder.

4. Hacer inversiones importantes en lamodernización de la infraestructura delSistema de Pagos (pagos electrónicos).

5. Fortalecer instituciones que apoyen la IF.

6. Alentar la innovación financiera.7. Adoptar normativa que promueve la

Inclusión Financiera sin afectar laEstabilidad Financiera.

8. Avanzar la protección del consumidor y laeducación financiera.

9. Mantener un sistema financiero sano.10.Involucrar al sector privado en los esfuerzos

para avanzar la Inclusión Financiera.Kiosko Touch‘nGo, febrero 2015.

2. Éxito de Malasia en Inclusión Financiera

Mobile Financial Services

Basic Terminology

(Guideline Note No. 1)

Marzo 2013 Agosto 2016

56Países

63Instituciones

AFI Digital

Financial

Services

Working Group

3. Marco Conceptual Básico

3. Marco Conceptual

Dinero Electrónico (E-Money): un tipo de valor monetario almacenado

electrónicamente y generalmente se entiende que tiene los atributos

siguientes: (i) emitido contra la recepción de fondos en un monto no

menor que el valor del E-Money emitido y en la misma moneda, (ii)

almacenado en un dispositivo electrónico, esté o no habilitado por un

SIM (e.g. un chip, tarjeta prepago, teléfono móvil, tablet, phablet o

cualquier otro sistema computarizado), (iii) aceptado como medio de

pago por otras partes distintas del emisor y (iv) convertible en

efectivo.

Digital Financial Services Basic Terminology (2016)

AFI DFSWG


Servicios Financieros Móviles: la utilización de un teléfono móvil

para acceder a servicios financieros y ejecutar transacciones

financieras. Esto incluye tanto los servicios transaccionales, tales

como transferir fondos para hacer un pago móvil, como los

servicios no transaccionales, tales como la visualización de la

información financiera.

3. Marco Conceptual

Fintech: la utilización de tecnología y modelos de negocio

innovadores en la prestación de servicios financieros.

Inclusión Financiera Digital: la utilización y promoción de los

servicios financieros digitales para avanzar la Inclusión Financiera.

Servicios Financieros Digitales (SFD): la amplia gama de servicios

financieros accesados y proporcionados mediante canales digitales,

incluyendo pagos, crédito, ahorros, remesas y seguros. El concepto

de SFD incluye a los Servicios Financieros Móviles (SFM).

Digital Financial Services Basic Terminology (2016)

AFI DFSWG


Comercio electrónico

Pagos móviles Banca Móvil

Banca por Internet

Servicios Financieros Móviles

ATMs

Banca electrónica

POS

Transacciones bancarias con dispositivos

móviles

Incluyendo transferencias

y remesas

Comercio de bienes y

servicios por medios

electrónicos

FINTECH

E-Money



Es toda innovación tecnológica enservicios financieros que podría darlugar a nuevos modelos de negocio,aplicaciones, procesos o productoscon un enfoque material asociadoen la provisión de serviciosfinancieros.

Financial Stability Implications from Fintech. Junio 2017.Financial Stability Board.

Cantidad de servicios de dinero móvil (2001-2015)

Europa y Asia

Central

Medio Oriente y Norte de Africa

Este de Asia y Pacífico

Latinoamerica y El Caribe

Asia del Sur

Africa Sub-Sahariana

Evolución histórica del Dinero Móvil (electrónico)

Fuente: GSMA 2015 Estado de la industria de los SFM para no bancarizados

93 países

SEMINARIO DE INCLUSIÓN FINANCIERA, TEGUCIGALPA 2017

4. Tendencias e Innovaciones


State of the industry Report on Mobile Money. GSMA 2017

Dinero Móvil (electrónico) en 2017


$9.5 Bill payments

State of the industry Report on Mobile Money. GSMA 2017

Dinero Móvil (electrónico) en 2017


Fintech. Banco Interamericano de Desarrollo 2017

EL BID ha identificado al menos 703empresas FINTECH localizadas en 15

de los 18 países de América Latina, de las cuales el 60% habrían surgido

entre 2014 y 2016.

10.2%

9.2%

11.9%

32.7%

25.6%


41%

27%

18%

9% 5%

Implications of fintech developments for Banks and Bank supervisors. 2017 Basel Committee.

Convergencia de SFM provistos por entidades no bancarias y bancos

KENYA (2012) TANZANIA (2015)

• Producto bancario de crédito y ahorro.

• información de E-Money es utilizada por el banco para evaluar yconceder microcréditos de CP (promedio de USD15).

• Apertura, desembolsos, intereses y repago por medio del móvil.

• M-Shwari: 10 millones de cuentas, 50,000 créditos desmbolsadosdiariamente, cifras acumuladas desde lanzamiento incluyen 20.6millones de créditos por un total de USD277 millones a 2.8 millones depersonas.


Otras tendencias e innovaciones:


• Criptomonedas

•Big Data Analytics (Volumen, Velocidad y Variedad)

•Credit Scoring

•Machine Learning (algoritmos mejorados por computadora)

• Identificación Biométrica

•RegTech

•Regulatory Sandboxes

5. Avances Regulatorios

Beneficios potenciales

Enlace a la estabilidad financiera

Descentralización y diversificación

En algunas circunstancias pueden amortiguar los efectos de shocks financieros.

Eficiencia Respalda modelos de negocios de las instituciones financieras y contribuye a las ganancias de eficiencia general.

Transparencia Reduce las asimetrías de información y permite una evaluación más precisa de los riesgos.

Acceso a servicios financieros

Promueve inclusión financiera de los hogares y las empresas, incluidas las PYME.

Principales beneficios de entidades Fintech para la estabilidad financiera


Neutralidad y proporcionali

dad

Gestión de riesgos

Protección de los fondos

del usuario

Protección del

consumidor financiero

MARCOS REGULATORIOS (PAGOS ELECTRÓNICOS)

Aspectos de Pagos de Inclusión Financiera

Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercados y BM (Abril 2016)

G20 Principios de Alto Nivel para la Inclusión Financiera

Principio 1: Enfoque Digital para la IF

Principio 2: Balance entre Riesgo e Innovación

para lograr IFD

Principio 3: Marco legal y regulatorio que habilite

la IFD

Principio 4: Expansión del Ecosistema de

Infraestructura de SFD

Principio 5: Establecer Prácticas de SFD y

Protección a los Consumidores

Principio 6: Fortalecer la Educación Financiera y

Digital

Principio 7: Facilitar la identificación del

Consumidor de SFD

Principio 8: Dar seguimiento al progreso de la IFDAgosto 2016

4. Estándares Internacionales


Agosto 2016

4. Estándares Internacionales


GSMA

Cronología de normativa Dinero Móvil (electrónico) en LAC

Ley Fintech de México (CNBV, SHCP y BC)

1. Nacen las “Instituciones de Tecnología Financiera” (Financiamiento colectivo, pagos electrónicos y activos virtuales)

2. Requisitos para operar (GC, sistemas, seguridad, manuales, AdR)

3. Requerimientos de capital

4. Datos abiertos (APIs compartidas)

5. Sandbox regulatorios (“Empresas Innovadoras”)

6. Responsabilidad ante inversionistas y transparencia

7. El principal supervisor: CNBV

8. Sanciones y revocaciones

9. Rol de la CONDUSEF

10. Consejo de Tecnología Financiera (12 miembros)

5. Avances Regulatorios Internacionales

Sitio web informativo expansión.mx (Abril 2017)


Normativa de Fintech de Indonesia

1. Emitida por el regulador financiero OJK (Otoritas Jasa Keuangan – Autoridad de Servicios Financieros) en enero 2017.

2. Aplicable a entidades que ofrecen servicios de crédito P2P.

3. Requiere capital mínimo.

4. No limita pero sí incentiva la transparencia en cuanto al costo del crédito.

5. Introduce el Regulatory Sandbox para pruebas iniciales.


The Jakarta Post (Enero 2017)


Ricardo A. Estrada Villalta

[email protected]

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