i completo final · 2015. 12. 30. · 8.1 astilleros ... 8.2 la industria auxiliar de la...
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Noviembre 2011
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................. 1
2. INFORME EJECUTIVO .......................................................................... 2
3. LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS ............................................ 17
3.1 La Política Energética de la Unión Europea ............................................. 17
3.2 Las energías renovables marinas .......................................................... 18
4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................. 20
5. METODOLOGÍA ................................................................................. 22
5.1 Reuniones y entrevistas ...................................................................... 23
5.2 Información facilitada por terceros ....................................................... 24
5.3 Información de mercado ..................................................................... 24
5.4 Búsquedas en Internet ....................................................................... 24
6. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA ................. 25
6.1 Características del sector .................................................................... 25
6.2 Sector eólico español .......................................................................... 27
6.3 Comparativa entre eólica marina y terrestre .......................................... 28
6.4 La energía eólica offshore en Europa. Países y proyecto en marcha ........... 31
6.5 Las principales empresas del negocio offshore ........................................ 40
6.6 Proyectos de parques eólicos offshore en España .................................... 52
6.7 Subsidios y ayudas a las energías renovables ......................................... 56
6.8 Procedimiento de autorización en España .............................................. 58
6.9 Plan Energías Renovables 2011-2020 .................................................... 61
7. LA CADENA DE VALOR Y EL MODELO DE NEGOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS PARQUES DE ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE ............................... 63
7.1 El modelo de negocio ......................................................................... 63
7.2 La cadena de valor ............................................................................. 73
8. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR MARÍTIMO
ESPAÑOL .............................................................................................. 83
8.1 Astilleros .......................................................................................... 85
8.2 La Industria auxiliar de la construcción naval ......................................... 90
8.3 Los fabricantes de equipos para la construcción naval ............................. 91
8.4 Las compañías navieras ...................................................................... 92
8.5 Las instalaciones portuarias ................................................................. 96
8.6 Ingenierías y consultorías .................................................................... 98
8.7 Empresas de Certificación y calidad .................................................... 102
8.8 Otros servicios................................................................................. 105
8.9 Organismos de investigación ............................................................. 106
8.10 La capacitación profesional .............................................................. 106
8.11 La industria pesquera ante la eólica marina ........................................ 109
8.12 El efecto tractor ............................................................................. 112
8.13 El impacto en el empleo .................................................................. 123
8.14 Posibilidad de sinergia con otros sectores .......................................... 126
9. RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................... 128
REFERENCIAS ..................................................................................... 118
GLOSARIO .......................................................................................... 120
AGRADECIMIENTOS ............................................................................ 121
Introducción1Informe
> 1
1. INTRODUCCIÓN
El Clúster Marítimo Español (CME) es una Asociación sin ánimo de lucro constituida
en 2007. Sus socios representan al amplio conjunto de empresas que integran el
sector marítimo español (construcción naval e industria auxiliar, armadores, pesca,
puertos, agentes de I+D+i y de formación, asociaciones profesionales, ingeniería,
náutica, administración, Armada, compañías de seguros, entidades financieras, etc.),
y es misión del CME el impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y
de las industrias marítimas españolas.
Dentro su Plan Estratégico para el periodo 2008-2011, se definen las Líneas de
Actuación, entre las que destacan la mejora de la competitividad, la proyección
internacional y desarrollo de nuevas tecnologías.
Es por ello que el CME establece como un objetivo prioritario para el 2011 evaluar el
papel que la industria marítima española debe desempeñar en el desarrollo de las
energías renovables marinas, y en concreto en el desarrollo de los parques de
energía eólica marina que se construirán en Europa en los próximos años.
Desde el Clúster Marítimo Español se tiene la convicción de que las energías
renovables marinas tendrán un importante desarrollo en los próximos años, y que
nuestro país y sus empresas deberán ser parte importante en el mismo, justificado
por la alta capacidad tecnológica de las empresas marítimas españolas, nuestra
experiencia en las energías renovables onshore y nuestros más de 7.000 km. de
costa.
Informeejecutivo2 Informe
> 2
2. INFORME EJECUTIVO
Entre los objetivos generales que el Clúster Marítimo Español incluye en su plan
estratégico para el periodo 2008-2011 está la mejora de la competitividad, la
proyección internacional y desarrollo de nuevas tecnologías. Es por ello que dentro
del Grupo de Trabajo de energías renovables marinas, se decide evaluar el papel que
la industria marítima española debe desempeñar en el desarrollo de estas energías, y
en concreto en el desarrollo de los parques de energía eólica marina que se
construirán en Europa en los próximos años.
Desde el Clúster Marítimo Español se tiene la convicción de que las energías
renovables marinas tendrán un importante desarrollo en un futuro inmediato, y que
nuestro país y sus empresas deberán ser parte importante en el mismo, justificado
por la alta capacidad tecnológica de las empresas marítimas españolas, nuestra
experiencia en las energías renovables onshore y nuestros más de 7.000 km. de
costa. Más en concreto se presenta una oportunidad inmejorable para posicionarse
en los grandes proyectos que se están llevando a cabo en el Mar del Norte para la
construcción de parques eólicos marinos.
El objeto del estudio es el de identificar las oportunidades que se abren al sector
marítimo español, del desarrollo en EUROPA de las Energías Eólicas Marinas.
Asimismo el estudio realiza un breve análisis del sector de las energías renovables
marinas en España, tratando de identificar las causas por las cuales el sector no
acaba de despegar. Es ampliamente conocido que España es una potencia mundial
en la generación de energía eólica, y que algunas de las empresas vinculadas a este
sector son líderes a nivel mundial (Iberdrola Renovables, Acciona Energía, Gamesa,
etc.). Pero sin embargo esta posición de privilegio y liderazgo mundial no se ha visto
reflejada en el desarrollo de la energía eólica marina (o energía eólica offshore), a
pesar de que nuestro país cuenta con una industria marítima muy potente.
El estudio ha contado con la colaboración de un gran número de empresas,
asociaciones e instituciones (en su gran mayoría socios del CME) que han aportado
su experiencia y opinión, y a los que se quiere agradecer su colaboración.
> 3
Si nos centramos en el sector de la energía eólica marina, podemos destacar que en
Europa, el año 2010 supuso el record en nuevas instalaciones con un total de 308
turbinas instaladas y conectadas, aportando un total de 883 MW para alcanzar la
suma de 2.950 MW instalados en el mar. Algunas estimaciones señalan que antes del
2020 la capacidad instalada representará entre 20 y 25 veces la capacidad instalada
actualmente. En el año 2030, la capacidad total de energía eólica marina a nivel
mundial podría alcanzar los 150 GW, lo que aproximadamente equivale a la potencia
eólica terrestre instalada en el mundo actualmente.
En volumen de inversión para la próxima década, las
cifras hablan por sí solas: más de 100 mil millones de
Euros de inversión en Reino Unido, o 30 mil millones de
Euros de inversión en Alemania. A ello debe unírsele las
inversiones paralelas que serán necesarias para la
construcción de los buques, adaptación de instalaciones
portuarias, formación, etc.
La tabla siguiente muestra cual era la situación a 30 de
junio de este año en los parques eólicos offshore en
Europa:
Parque eólicos offshore en construcción
entre 1 de enero y 30 de junio de 2011
Bélgica Reino Unido Alemania Noruega TOTAL
Nº de parques 1 7 2 1 11
Nº de cimentaciones realizadas
4 108 16 1 129
Nº de turbinas instaladas 0 101 6 1 108
Nº de turbinas conectadas
0 68 32 1 101
MW conectadas a la red eléctrica
0 244,8 103,3 0,015 348,1
MW totales proyectadas 148 2238 448,3 10 2844,3
Fuente: EWEA
Se estima que el volumen de inversión en
Europa para la próxima década será superior a
los 150.000 millones de
Euros
> 4
El estudio realiza una comparativa entre la energía eólica marina y la terrestre,
donde podemos destacar las siguientes ventajas de la offshore:
> Mayor velocidad del viento, que en términos globales es superior en el
mar que en tierra. Además debe tenerse en cuenta que la velocidad del
viento es mayor cuando aumenta la distancia a tierra o se incrementa la
altura de la turbina sobre el nivel del mar.
> Mayor número de horas de utilización, ya que el viento suele ser más
estable en el mar que en tierra, además de ser más fácil su predicción.
> Mayor efectividad de los aerogeneradores debido a que las turbulencias
del viento son menores en el mar (“Viento limpio”). Ello además implica
menores esfuerzos de fatiga sobre el aerogenerador y por tanto mayor
vida útil.
> Ausencia de restricciones orográficas.
> Mayor superficie disponible para llevar a cabo proyectos de gran escala.
> No existe limitación en el tamaño de los aerogeneradores. Esta limitación
es muy frecuente en tierra debido al problema de transporte por
carretera.
Es evidente que a priori la instalación de un aerogenerador en el mar, siempre será
más costosa y en general más complicada que en tierra. A las dificultades que
conlleva la instalación, hay que añadir las que representan los costes de operación y
mantenimiento, mucho más elevados que en la eólica terrestre.
El cuadro siguiente resume las diferencias entre los principales variables en la
energía eólica onshore y offshore:
Concepto Eólica onshore Eólica offshore Inversión media por MW 1.350.000 €/MW 3.100.000 €/MW Costes medios de conexión a red por MW instalado
140.000 €/MW 362.000 €/MW
Costes medios de operación y mantenimiento por MW instalado
19.500 €/MW 98.000 €/MW
Horas medias de utilización al año
2.100 horas 3.500 horas
Fuente: DELOITTE “Estudio macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España”
> 5
Los importantes volúmenes de inversión ha provocado que las grandes compañías
energéticas europeas, estén casi todas presentes en los proyectos en marcha, siendo
necesario en algunos casos alianzas estratégicas entre ellas para poder hacer frente
a las inversiones previstas.
Nos encontramos, por tanto, con proyectos de gran envergadura, que actuarán
además como elemento tractor de la industria marítima, y por tanto como generador
de empleo.
Como resumen de los proyectos en marcha en Europa, debemos destacar que Reino
Unido y Alemania representan más del 70% de las instalaciones previstas durante la
próxima década en Europa, pero que ya existen países que recientemente han
presentado ambiciosos planes de desarrollo como es el caso de Francia. Otros países
del Norte de Europa, tienen en marcha importantes proyectos de parques eólicos
marinos, como es el caso de Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, etc.
Se incluye también información de la red Eólica Marina, proyecto que nace bajo el
acuerdo de 10 países europeos (Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda, Francia,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Bélgica), para la creación de una red
que permita abastecer al mercado energético en función de la demanda y la
producción en cada caso, así como contribuir a la seguridad del suministro de
energía en Europa. Servirá, asimismo, como argumento impulsor en el desarrollo de
la energía eólica marina
El estudio repasa la presencia de las grandes empresas europeas, indicando su
participación en alguno de los proyectos de parques eólicos marinos.
> Compañías energéticas.
DONG ENERGY, E.O.N., CENTRICA, EDP Renovaveis, RWE Innogy, ENECO
New Energy, VATTENFALL, SSE Renewables, Mainstream Renewable Power,
STATOIL, Iberdrola Renovables, etc.
> Fabricantes de turbinas.
VESTAS, SIEMENS, GAMESA, ACCIONA, AREVA, REPOWER, BONUS ENERGY,
BARD, etc.
> 6
> Navieras/empresas instaladoras.
MPI OFFSHORE, VAN OORD, A2SEA, FRED OLSEN, SWIRE BLUE OCEAN,
BELUGA HOCHTIEF OFFSHORE, SEAJACKS, etc.
El estudio analiza en detalle, el modelo de negocio que se está siguiendo para la
puesta en marcha de los proyectos mencionados y que permite conocer cuáles son
los diferentes actores que intervienen desde la fase de proyecto, hasta la de
operación y mantenimiento, identificando asimismo la cadena de valor.
Se analiza el papel primordial que tienen las “commodities” o empresas energéticas,
que actuarán como promotores del parque, pero que en la mayoría de los casos
serán meros contratadores de la instalación, puesta en marcha, operación y
mantenimiento. Para la instalación del parque eólico, se ha detectado que uno de los
cuellos de botella en la actualidad, es la poca oferta en el mercado de buques
instaladores. Ello ha provocado que en casos puntuales, los operadores se hayan
visto en la necesidad de adquirir un buque.
Se describe asimismo el papel fundamental que juegan las compañías de seguros y
las entidades financieras, cuya participación es clave en la puesta en marcha de
proyectos donde el volumen de inversión y el riesgo es muy elevado.
En el sector de los seguros, no son más de cinco compañías las que están
participando en el negocio, ya que como se describe en el estudio, la mayoría de los
proyectos actualmente en marcha están ubicados en el Mar del Norte o Mar Báltico,
donde las condiciones meteorológicas son muy severas y el riesgo de accidentes se
incrementa de forma importante.
Como factor adicional, y que comienza a ser decisivo, está el aseguramiento de la
pérdida de beneficio durante el periodo de explotación del parque (loss of benefits),
y que las compañías energéticas incluyen en las pólizas que suscriben.
En cuanto a la financiación, ya se ha indicado previamente que la inversión es
superior a los 3 millones de euros por MW, que si tenemos en cuenta las previsiones
de 40 GW para el 2020, suponen más de 140.000 millones de euros. Para ello se
están poniendo en marcha dos modalidades de financiación: Project Finance y
Financiación con garantías corporativas, cuyos detalles se abordan en el estudio.
> 7
Actualmente hay entre 10 y 15 bancos comerciales activos en este sector, con
participaciones de mayor o menor importancia, pero que no suelen superar los 50
millones de euros por operación, por lo que es necesaria la agrupación de varios de
ellos o la participación de la banca oficial. La participación del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) es vital para muchas de las operaciones.
Como resumen de los riesgos inherentes a los proyectos de eólica marina y las
garantías que los bancos exigen para proceder a facilitar la financiación, podemos
destacar:
> Garantía de la conexión a la red de la energía producida.
> Empresas participantes en cada uno de los eslabones de la cadena de valor.
> Costes incluidos en la financiación: aparte de los relativos al diseño y
construcción del parque, se suelen considerar también los previos de estudio
del emplazamiento y toma de datos de suelo del fondo marino, corrientes,
viento, olas, etc., de gestión y aprobación del proyecto, de operación y
mantenimiento durante al menos 1-2 años desde el inicio del funcionamiento
del parque e, incluso, costes de desmantelamiento del mismo al final de su
vida o del período autorizado. Se suele considerar una reserva para
contingencias no previstas.
> Cálculos del rendimiento previsto al parque: la eficiencia del mismo
dependerá del número de horas que se conecte a la red y de la energía que
transfiera durante las mismas.
> Las tarifas aplicables a los kw-h producidos. Cada país tiene su normativa,
pero para la financiación se debe tener la seguridad de que la misma será
aplicable durante todo o parte del período de financiación.
> Aseguramiento del proceso de construcción del parque y de su posterior fase
de operación con una compañía de primera fila y con una póliza adecuada a
las características de este negocio.
> 8
Respecto a la cadena de valor, el estudio identifica las diferentes actividades que
comprenden las fases de puesta en marcha de un parque de energía eólica offshore:
> Proyecto: Esta fase incluye actividades como el Análisis del emplazamiento,
estudio de impacto ambiental, estudio de viabilidad económica, proyecto del
parque, ingeniería civil, diseño e ingeniería eléctrica, etc.
> Instalación: Incluye el premontaje en tierra, cimentación, instalación del
aerogenerador, cableado submarino, subestación en tierra
> Operación y mantenimiento.
Se destaca en el documento las oportunidades de negocio que se abren para el
amplio sector marítimo español, donde astilleros, industria auxiliar, armadores,
puertos, etc., así como empresas de servicios (ingeniería, formación, certificación,
seguros, etc.) tienen una gran oportunidad que no se debe desaprovechar.
En este sentido es importante resaltar que serán necesarios buques especializados,
tanto para la instalación del parque (tipo jack-up o semisumergibles), como buques
auxiliares para las fases de construcción y operación del parque. En España existen
por tanto mercado para los astilleros grandes (Navantia, CNN y Dragados Offshore),
con la previsión de construcción de más de 40 buques instaladores en los próximos
10 años, así como para los medianos (Barreras, Metalships, Vulcano, Balenciaga,
Armón, etc.), con la tipología de buques mencionada anteriormente.
Existe además una oportunidad añadida en la fabricación y premontaje de las torres
de soporte de aerogeneradores, estructuras de grandes dimensiones y pesos
superiores a las 1.000 toneladas. No existen prácticamente instalaciones (salvo los
astilleros) que reúnan los criterios requeridos para abordar este tipo de construcción:
cercanía al mar, capacidad de elevación, tecnología constructiva, etc.
Valga como ejemplo el caso de Nordic Yards en Alemania, que en sus astilleros de
Wismar y Warnemünde, han fabricado las estructuras superiores para Siemens, para
el parque HelWin 1. Más de 450 trabajadores han participado en el proyecto.
Los astilleros tienen también la oportunidad de participar en la construcción de las
subestaciones eléctricas que será necesario instalar dentro de los parques.
> 9
En cuanto a los buques, según un estudio realizado por la Dirección de Planificación
Estratégica de Navantia, la demanda de buques instaladores de turbinas eólicas, se
verá incrementada de forma importante durante los próximos años. En términos
absolutos, las necesidades se establecen en 15, 28, 43 y 53 buques en los años
2015, 2020, 2025 y 2030 respectivamente (en 2010 el número de buques
instaladores especializados en este servicio es de únicamente 5, según Lloyds-
Fairplay).
Pero además serán necesaria la construcción y/o
transformación de buques y artefactos auxiliares que
participen en las diferentes fases anteriormente
mencionadas: buques cableros, dragas, remolcadores,
transporte de personal, buques-hotel, etc., en los que los
astilleros españoles cuentan con una contrastada
experiencia.
Se destaca en el informe el efecto directo que la
reactivación de la construcción naval tendría sobre la
industria auxiliar, empresas que son grandes
generadoras de mano de obra, en la mayoría de los
casos, muy superior a la de los propios astilleros. La
repercusión sería inmediata, sobre:
> Empresas de calderería pesada, que prefabrican los bloques de acero de los
barcos, bien en sus instalaciones, bien en las del astillero.
> Empresas de armamentado: al igual que las anteriores, pueden trabajar en
sus propias instalaciones o en el astillero. Pueden prefabricar las tuberías,
instalarlas, fabricar módulos, etc.
> Empresas de calderería ligera: fabrican polines, componentes metálicos para
los barcos (palos, barandillados, equipos de amarre, etc.).
> Empresas de chorreado y aplicación de pintura.
> Instaladores llave en mano: los hay de muchos tipos, y este tipo de industrias
aportan no solo mano de obra sino también ingeniería, materiales y equipos.
Es el caso de las empresas instaladoras de plantas frigoríficas, hidráulicas,
aire acondicionado, electricidad, acomodación, navegación y comunicaciones,
etc.
Los proyectos en marcha en el
Norte de Europa presentan una
excelente oportunidad de negocio para el amplio sector
marítimo español, así
como para las empresas de
servicios.
> 10
De igual manera que con la industria auxiliar, en España
existe una industria importante de fabricación de
equipos navales: maquinaria de cubierta, servomotores,
grúas, bombas marinas, motores eléctricos y
alternadores, equipamiento eléctrico, automación,
pescantes, equipos de fondeo, etc. De nuevo, la
actividad que se consiga en los astilleros para la
construcción de barcos para el sector eólico, traerá como
consecuencia, actividad en estas industrias. Asimismo, y
directamente para los promotores, pueden conseguirse
pedidos en el campo de la electricidad y automación,
fondeo, equipamiento hidráulico (sistemas de jacking),
sistemas de acceso a las torres desde los barcos de
servicio, etc.
Existe asimismo, una excelente oportunidad para el sector naviero español, ya que
son muchos y muy variados los tipos de buques que son necesarios en la puesta en
marcha del parque:
> Buques de investigación del fondo marino y geotecnia. Para el análisis del
emplazamiento y estudio de olas, batimetría, etc. No existen armadores
españoles privados en este campo, sino exclusivamente barcos pertenecientes
a organismos de investigación. Dentro de estos, existe la posibilidad de
realizar campañas para empresas privadas que podrían investigar la
idoneidad de los emplazamientos para un parque eólico.
> Dragas: la experiencia española en trabajos marítimos es grande, por lo que
existen grandes empresas constructoras que, bien directamente, bien a
través de navieras propias, poseen este tipo de barco.
> Gánguiles que transporten el material de dragado: actividad íntimamente
ligada a la anterior.
> Barcazas-pontonas: Para el transporte de equipos, maquinaria, materiales,
etc.
> Remolcadores. Para el auxilio de las diferentes operaciones en el parque,
tanto en la fase de construcción, como en la de operación y mantenimiento.
Es, sin duda alguna, uno de los tipos de barcos con mayor posibilidad de
aplicación. En España existen empresas con gran experiencia en la actividad
de remolque.
Está previsto que durante los próximos 10
años, sea necesaria la
construcción de más de 40
buques instaladores de
aerogeneradores, a lo que hay que
añadir las decenas de
embarcaciones auxiliares
> 11
> Buques instaladores y heavy lift. Serán los encargados del transporte de los
aerogeneradores y su instalación sobre las bases de soporte. No existen
armadores que, actualmente, dispongan de barcos de estas características en
España. Los armadores que podrían implicarse en esta actividad son o las
grandes empresas constructoras especializadas en trabajos marítimos, o
aquellas navieras con experiencia en proveer servicios en el sector marítimo.
> Buques para transporte de personal.
> Buques de servicio, vigilancia, apoyo al buceo, etc.
> Instalaciones flotantes para el alojamiento de personal.
Deberá ser también una ocasión para ofrecer las inmejorables instalaciones
portuarias con que cuenta nuestro país, y que especialmente en los puertos de la
Cornisa Cantábrica, pueden aportar sus excelentes infraestructuras en la
preinstalación, logística, transporte de las torres. Hay que destacar que los puertos
se convertirán en centros de operaciones para el proceso constructivo del parque,
bien como sede de las instalaciones para la realización del premontaje, bien como
centro logístico para recepción y posterior transporte de los barcos y de los
diferentes equipos y elementos al parque, bien como base de los operadores y
responsables del mantenimiento, tanto durante la fase de construcción, como en la
de explotación.
La participación de las ingenierías y consultoras españolas, debe ser también
significativa, ya que han demostrado su alta capacitación en el campo marítimo en
muchas ocasiones. Es esta área, una de las de mayor interés, no solo por la razón
anterior, sino también por la capacidad exportadora que esta rama del sector
marítimo tiene, dada la gran experiencia internacional de las ingenierías españolas,
acostumbradas a trabajar para clientes de cualquier país del mundo, y al amplio
conocimiento de la normativa marina aplicable internacionalmente, bien por los
Organismos Reguladores (IMO, ILO, etc.), bien por las sociedades de clasificación,
bien por las normas internacionales (ISO, ASTM, etc.). El estudio detalla todas las
actividades de ingeniería que serán necesarias en la puesta en marcha de un parque
eólico marino.
> 12
Por último, existen otro tipo de actividades que de manera adicional deben
aprovechar la ocasión, destacando entre otras:
> Certificación. En el campo marítimo, especialmente en el de construcción naval y
transporte, las sociedades de clasificación tienen un papel primordial en todo lo
relativo a certificación y calidad, de manera que prácticamente el 100% de los
buques de tamaño superior a 20-25 m y que se dedican al tráfico internacional,
están clasificados con algunas de las sociedades que operan en este mercado. En
lo referente a la eólica marina, lo que funciona son las entidades de certificación,
y no de clasificación. No obstante, las sociedades de clasificación, en su deseo de
aportar sus amplios conocimientos del sector marítimo, han publicado estándares
de diseño y calidad específicos para la eólica marina, tanto en su conjunto como
para los principales componentes del mismo. Su actuación en este caso, es la de
verificar que el fabricante o instalador cumple con dichos estándares. Por su
parte, las entidades certificadoras procedentes del campo terrestre, realizan esa
misma función a partir de otros estándares reconocidos. Se incluye en el informe
una relación de las actividades que las empresas certificadoras y de calidad
pueden prestar a los diferentes actores, durante las fases de diseño,
construcción, operación y mantenimiento de un parque eólico marino, el cual ha
sido elaborado por ATISAE.
> Asesoramiento legal. Tramitación de permisos.
> Consultoría financiera. Project finance, elaboración de planes de negocio, etc.
> Corredurías de seguros.
> Servicios de consignatarios, aprovisionamiento, despacho de buques, etc.
> Planes de Prevención de Riesgos Laborales.
> Marketing y Comunicación.
> Empresas de formación. Deberán aprovecharse los conocimientos adquiridos en
el sector del Oil&Gas, y deberán asimismo proporcionarse los medios necesarios
para aprovechar la experiencia adquirida en el sector eólico terrestre y saber
reconducirla hacia las nuevas necesidades que el sector demande.
> 13
Se incluye en el estudio un apartado que describe la
posición del sector pesquero ante los planes de
desarrollo de parques de energía eólica marina, y que se
resume en la opinión aportada por CEPESCA:
> Que se establezca como preceptivo, la consulta
expresa y directa al sector pesquero, facilitando su
participación directa y estableciendo plazos
razonables y generosos para que dicha participación
pueda tener lugar.
> Que se dote de absoluta transparencia a los
procedimientos.
En resumen, el CME cree que todo ello debería ser aprovechado por las diferentes
administraciones públicas para impulsar el tejido industrial español, especialmente
en aquellas áreas más deprimidas, y donde se concentra gran parte de la industria
marítima: Campo de Gibraltar, Comarca de la Bahía de Cádiz, Margen izquierda del
Nervión, Comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal, etc. Como se analiza en el estudio,
en ellas radican astilleros, industrias auxiliares y fabricantes de equipos marinos,
puertos con características adecuadas para servir de apoyo a los futuros parques
eólicos, empresas de servicios, etc.
Se analiza en el estudio cada una de estas regiones y la repercusión que en la
industria local, tendría la puesta en marcha de planes de desarrollo para potenciar el
posicionamiento en el sector de la energía eólica marina. Estamos ante regiones que
cuentan en muchos casos, con empresas de alto nivel tecnológico y experiencia en el
sector naval, lideradas por Navantia en los casos de la Bahía de Cádiz y Ferrol.
Algeciras cuenta con un tejido industrial alrededor de la refinería, que podría
aprovechar el liderazgo del Puerto de Algeciras como centro de operaciones para su
diversificación. El caso de la Margen izquierda del Nervión, estamos ante una
situación privilegiada geográficamente para ofrecer servicios y tecnología en los
parques del Mar del Norte, además de dos empresas locales con alta capacidad
tractora: Iberdrola y Gamesa.
Una presencia activa de la
industria marítima
española, en los proyectos que
serán llevados a cabo en el Mar
del Norte, podría significar la
creación de más de 10.000 empleos
> 14
Las estimaciones que se realizan en el estudio sobre la posible creación de puestos
de trabajo, cifran en aproximadamente 9.000-10.000 empleos, si se consigue que el
tejido industrial español se posicione de manera adecuada en los proyectos en
marcha en el Mar del Norte. Esta cifra podría incrementarse sustancialmente a partir
del año 2020, tanto por el previsible mayor impulso a la eólica marina española,
como por el empleo estable y de elevado nivel tecnológico que se irá creando en la
operación y mantenimiento de los parques.
El estudio analiza brevemente el caso de las energías renovables marinas en España,
donde en estos momentos existe un escenario poco alentador, ya que no existe en
marcha ningún proyecto hasta la fecha, y no parece que en los próximos años
puedan autorizarse las solicitudes que se encuentran en fase de evaluación. Las
causas de esta situación son:
> España no cuenta con una plataforma continental extensa que le permita
desarrollar proyectos a profundidades bajas (por debajo de 30-40 metros)
> No existe el apoyo social suficiente para la instalación de parque eólicos
marinos cerca de la costa. Algunos sectores se muestran reticentes como el
caso de la pesca y el turismo.
> No se ha fomentado la creación de parques experimentales que permitan el
ensayo de prototipos.
> El Plan de Energías Renovables 2011-2020 desarrollado por el IDAE ha
recortado los 3.000 MW iniciales de energía marina a 750 MW.
> Existe en estos momentos un excedente de energía en España, provocado por
la crisis económica y la caída de la demanda por parte de la industria.
Ante esta perspectiva, el CME apuesta que, como actuación inmediata, se fomente y
apoye la participación de la industria marítima española en los proyectos que se
están llevando a cabo en el Mar del Norte, donde se han detectado entre otras, las
siguientes Oportunidades de Negocio:
> Existe una excelente oportunidad de aprovechar la posición competitiva que
tienen las empresas españolas del sector eólico terrestre para conseguir una
penetración en el mercado internacional de energía eólica marina.
> Debe aprovecharse asimismo el prestigio que el sector marítimo español ha
adquirido en los últimos años con su participación en grandes proyectos
relacionados con la industria del Oil&Gas (astilleros, ingenierías, sector
> 15
financiero, etc.). Se dispone asimismo de una industria auxiliar cualificada y
competitiva, especialmente para los trabajos de construcción de plataformas
y torres eólicas de gran volumen, así como en la fabricación de equipos
navales.
> España puede ofrecer un precio muy competitivo en el mercado del Norte de
Europa, donde los costes son generalmente muy elevados.
> Algunas empresas españolas ya están trabajando como promotores de
parques eólicos marinos, lo cual debe permitir que actúen como empresas
tractoras del tejido industrial español y servir de oportunidad para que la
industria marítima española se posicione en el mercado en futuros proyectos.
Debe asimismo fomentarse la colaboración de empresas españolas entre sí.
Valga como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado entre Navantia y Acciona
Energía.
> Los astilleros españoles deben aproximarse al mercado de energía eólica
marina, donde como ya se ha mencionado existen necesidades importantes
tanto para buques instaladores, como flota auxiliar.
> Asimismo, los astilleros se encuentran ante una gran oportunidad, al ser la
única instalación industrial con salida al mar y con capacidad para construir
las más de 14.000 torres para turbinas que serán necesarias hasta el 2020.
> El sector naviero español, se encuentra también ante una gran oportunidad de
ofrecer servicios e integrarse como participante en los grandes proyectos que
se encuentran en marcha. Empresas de remolcadores, obras marítimas,
servicios auxiliares, de transporte de personas, etc. serán necesarios de
forma muy importante en los próximos años.
> La construcción de los parques eólicos marinos necesitará acometer grandes
inversiones, que exigirá la participación de los grandes bancos europeos.
> Será necesaria también, la participación de empresas de ingeniería,
certificación, formación, consultoría, etc. con experiencia en el sector
marítimo, y nuestras empresas ya han demostrado en los últimos años su
valía, con la participación en importantes proyectos internacionales, pero
debe evitarse que ocurra como en el sector del offshore del gas y petróleo, en
el que los astilleros españoles han sido muy activos en la construcción de
nuevos buques, pero siempre con proyectos y gran parte de los equipos
procedentes de ingenierías y fabricantes de otros países.
> Es también una excelente oportunidad para aprovechar las infraestructuras
portuarias españolas, especialmente las de la Cornisa Cantábrica, que podrían
servir de base logística de fabricación, ensamblaje, almacenamiento y
> 16
transporte para los parques marinos a construir en Francia, Reino Unido, etc.
Ya hay puertos españoles con áreas para la exportación de torres y turbinas
eólicas para el mercado terrestre. Para el mercado marino las necesidades
son superiores, ya que las torres y las turbinas pueden transportarse ya
ensambladas. La experiencia del Reino Unido es muy importante como
ejemplo de lo anterior.
> Debe fomentarse la puesta en marcha de parques experimentales en el litoral
español, que permitan a nuestras empresas construir y ensayar sus
prototipos. No será posible acudir al mercado si una experiencia previa. Ello
debe complementarse con el fomento de proyectos I+D+i, que aseguren el
desarrollo de nuevas tecnologías.
> En España, no debe analizarse la puesta en marcha de planes de energías
renovables marinas, únicamente como aumento de la capacidad energética de
nuestro país, sino también como argumento que permita el desarrollo de una
nueva industria, especialmente la marítima, con proyección internacional.
> Deberán facilitarse las herramientas financieras o fiscales que faciliten la
consecución de nuevos pedidos. La participación de CESCE y de la Banca
nacional en los nuevos proyectos, etc., posibilitaría el desarrollo del sector. La
experiencia de Dinamarca para el desarrollo de su industria eólica marina a
nivel internacional, es un buen ejemplo de la importancia de contar con
soporte de las compañías aseguradoras de crédito a la exportación.
Las energías renovables marinas3Informe
> 17
3. LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
3.1 La Política Energética de la Unión Europea
Dentro de la política energética de la Unión Europea, está alcanzar en el año 2020 el
conocido 20-20-20 (20% de reducción de gases que provocan el efecto invernadero
sobre los niveles existentes en 1990, 20% del consumo energético de los países
miembros deberá proceder de energías renovables, y 20% de reducción del consumo
energético, vía mejora de la eficiencia, sobre los niveles estimados para esa fecha).
El objetivo ha sido aceptado por todos los miembros de la UE, aunque no todos los
países se encuentran en la misma posición de salida. Mientras que en algunos países
el asunto de la energía renovable ya viene siendo prioritario desde hace algunos
años, otros se encuentran en una fase muy inicial. Además debe tenerse en cuenta
que los recursos para la generación de energías renovables se encuentran
distribuidos de forma desigual (viento, sol, mareas, corrientes, etc.), y por ello cada
país deberá alcanzar el compromiso con los recursos disponibles en cada caso.
Según recientes declaraciones de la Comisaria de Acción Climática de la Unión
Europea - Connie Hedegaard -, es perfectamente posible que en el año 2050 toda la
electricidad en Europa sea renovable.
Dentro de este aspecto, jugarán un papel destacable las energías renovables de
origen marino y por ello será necesario dar un impulso importante al desarrollo de
nuevas tecnologías en los próximos diez años.
Ello además permitirá potenciar el desarrollo de zonas o comarcas que en España se
encuentren en situación muy comprometida como consecuencia de la crisis
económica, y que, por su situación geográfica, podrán ser aglutinadoras de la
generación de nuevas empresas e industrias y, por consiguiente, de creación de
empleos.
Este estudio cuenta por tanto con la colaboración de los Clústeres Marítimos
Regionales, que deben actuar como agentes impulsores en algunas de las regiones
que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio describe como prioritarias: Campo
de Gibraltar, Comarca de la Bahía de Cádiz, Margen izquierda del Nervión, Comarcas
de El Ferrol, Eume y Ortegal, etc.
> 18
3.2 Las energías renovables marinas
El mar supone una inmensa fuente de energía limpia e inagotable, que actualmente
se encuentra explotada en niveles ínfimos si nos atenemos a las posibilidades que
nos ofrece.
Pese a su gran potencial, se ha visto relegada durante años por las energías fósiles y
energía nuclear. Pero la situación actual está cambiando, y si al creciente incremento
del precio del barril de petróleo, unimos el debate que vuelve a surgir en torno a la
energía nuclear -a raíz de accidente en la central nuclear de Fukushima (Japón)-, las
energías renovables en general, y en especial las de origen marino, vuelven a tomar
protagonismo como alternativa real y factible.
A continuación se describen brevemente las diferentes fuentes de energía renovable
marina:
> Energía Mareomotriz. Consiste en el aprovechamiento de la energía potencial
de las mareas, es decir, la energía relacionada con la diferencia de altura
entre dos masas de agua. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse
mediante la instalación de partes móviles en el flujo ascendente o
descendente del agua, que, junto con mecanismos de canalización y depósito,
permitirán el accionamiento de un eje.
En la actualidad son muy pocas la centrales de energía maremotriz instaladas
en el mundo. La más importante es la central construida en el año 1966 en
Bretaña (Francia), donde las diferencias de mareas son de las más
importantes del mundo. Existen algunos proyectos muy importantes en Corea
del Sur y Reino Unido, pero en fase aún de construcción. En este último país,
se están desarrollando, durante los últimos meses, proyectos muy
interesantes de aprovechamiento de las mareas, para producciones de hasta
10 Mw.
> Energía de las corrientes. Consistente en la transformación de la energía
cinética de las corrientes submarinas en electricidad.
Como ventaja principal destaca su predictibilidad, independiente de la
meteorología. Por el contrario, destacar que se encuentra extremadamente
localizada.
Existen varios prototipos y proyectos experimentales a lo largo de todo el
mundo, aunque ninguno ha alcanzado la fase comercial.
> 19
> Energía undimotriz. Es la energía producida por el movimiento de las olas
Al contrario que con las corrientes de las mareas, el recurso de las olas es
menos predecible y depende de la meteorología.
La tecnología en este campo se encuentra aún en fase de desarrollo, pero ya
hay proyectos concretos de gran interés. De nuevo, el Reino Unido lidera
estas investigaciones: a finales del pasado año, el Crown Estate anunció dos
proyectos, uno de 10 MW y otro de 30 MW en aguas británicas. En total, en
este país hay más de 20 proyectos para producción de energía de olas o
mareas.
> Energía térmica marina. Es la energía originada del aprovechamiento del
gradiente de temperatura entre las aguas someras y las aguas profundas.
Todavía en una fase muy inicial de estudio.
> Energía eólica marina. Es la energía producida por el viento en el mar. El
origen de la tecnología surge del conocimiento y experiencia procedente de
las instalaciones en tierra. La más desarrollada de todas las tecnologías
marinas para la producción de energía.
Actualmente los proyectos de eólica marina existentes en fase comercial en
todo el mundo están basados en aerogeneradores fijos sustentados en el
fondo marino, pero el futuro a medio-largo plazo pasa por el desarrollo de
estructuras flotantes que permitan la creación de parques eólicos en el mar a
mayores profundidades y/o distancias de la costa.
Objetivos del estudio4 Informe
> 20
4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Como ya se ha mencionado en la introducción, el CME tiene entre sus objetivos
prioritarios el apoyar el impulso del desarrollo de las energías renovables marinas,
centrándose inicialmente en la eólica marina, dado el nivel de desarrollo que está
teniendo en el norte de Europa, con ambiciosos programas de puesta en marcha de
parque eólicos offshore.
Es ampliamente conocido que España es una potencia mundial en la generación de
energía eólica, y que algunas de las empresas vinculadas a este sector son líderes a
nivel mundial (Iberdrola Renovables, Acciona Energía, Gamesa, etc.).
Pero sin embargo esta posición de privilegio y liderazgo mundial no se ha visto
reflejada en el desarrollo de la energía eólica marina (o energía eólica offshore), a
pesar de que nuestro país cuenta con una industria marítima muy potente y que
contamos con más de 7.000 kilómetros de costa.
Este estudio pretende por tanto servir como dinamizador en el interés de empresas,
asociaciones y administraciones públicas en el impulso de la energía eólica marina en
España:
> Detectar oportunidades de negocio que el sector de la energía eólica marina
puedan ofrecer a la industria marítima española.
> En concreto se analizará las decenas de parques de energía eólica offshore
que se están construyendo en el Mar del Norte y en el Báltico, y en los que las
empresas españolas aún no tienen una presencia muy importante.
> Valorar el efecto regional que el desarrollo de esta nueva industria pueda
producir en determinadas regiones desfavorecidas (Bahía de Cádiz, Ferrol,
Campo de Gibraltar, etc.), tanto de las industrias tractoras como de las
complementarias o auxiliares.
> 21
> Analizar el caso de España e identificar las causas que impiden el desarrollo
de las energías renovables marinas al ritmo deseable.
> Identificar las necesidades, adaptaciones e inversiones necesarias para que la
industria marítima española sea capaz de satisfacer los requerimientos de
esta nueva industria.
> Difundir entre la industria marítima española, y más en particular entre los
socios del Clúster Marítimo Español, las oportunidades que el nuevo sector
ofrece a todo el tejido industrial que engloba el sector marítimo.
5Informe
Metodología
> 22
5. METODOLOGÍA
Dentro del Clúster Marítimo Español, se acuerda crear en el año 2009 el Grupo de
Trabajo de Energías Renovables Marinas, con el objetivo de la promoción, difusión y
puesta en marcha de proyectos relacionados con esta temática.
Como Presidente del Grupo de Trabajo se designa a Luis Guerrero, Director de la
División Naval del Bureau Veritas en España y Portugal.
El Grupo de trabajo se pone en marcha con una serie de seminarios donde las
diferentes empresas agrupadas por sectores exponen su situación actual en relación
al sector:
> Se destacan los planes que en el Mar del Norte existen para el desarrollo de la
energía eólica marina.
> Se muestra preocupación por la falta de apoyo en España de las
Administraciones Públicas para el impulso del sector de las renovables
marinas.
> Se expone que algunas empresas ya han iniciado proyectos en el Mar del
Norte (Iberdrola Renovables o Repsol) o lo harán en los próximos meses
(Gamesa).
> Se detecta que muchas empresas del sector no conocen todavía el potencial
de este nuevo negocio (navieras, astilleros, industria auxiliar, etc.), ni los
proyectos que se están desarrollando a nivel internacional.
> No obstante, la experiencia y capacidad del sector marítimo español queda
demostrada con creces, especialmente por su participación en los últimos
años en proyectos de envergadura dentro del sector del Oil&Gas.
> 23
Una vez finalizados los seminarios, el Grupo de Trabajo de Energías Renovables del
CME establece como objetivo prioritario la realización de un estudio que identifique
las oportunidades de negocio y abra un nuevo escenario de posibilidades al sector
marítimo español.
Dentro del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, se sugiere que el estudio se
presente dentro del Programa de Ayudas para
Actuaciones de Reindustrialización, ya que el
objetivo del estudio está estrechamente
vinculado a las líneas de ayuda establecidas
en esta Orden.
Una vez solicitada y concedida la ayuda, el CME (en la reunión del Comité Ejecutivo
del 30 de marzo de 2011) establece que sea uno de sus socios (ALTUM, Ingeniería y
Servicios), quien coordine el estudio con el apoyo de la secretaría técnica,
invitándose a todos los socios del CME a aportar información y sus puntos de vista.
5.1 Reuniones y entrevistas
Con el objetivo de poder tener un mayor acercamiento a las empresas directamente
involucradas en el sector de las renovables marinas, se decide realizar una entrevista
personal con aquellas empresas/socios del CME que puedan aportar información.
El objetivo de la entrevista es conocer el estado de los proyectos actualmente en
curso y más concretamente establecer el modelo de negocio que se desarrolla en la
construcción de un parque eólico. El conocimiento del modelo o modelos de negocio
permitirá a las empresas españolas un acercamiento más directo al interlocutor que
en cada caso le corresponda (armadores, astilleros, ingenierías, seguros, servicios
financieros, formación, etc.).
Asimismo, las jornadas que el Grupo de Trabajo de Energías Renovables del CME
organizó, sirvieron para ofrecer una primera visión de la situación actual y la posición
de los diferentes subsectores implicados (seguros, financiación, construcción naval,
armadores, ingenierías, etc.)
La página final del documento relaciona las diferentes personas y entidades que han
participado en la elaboración de este estudio.
> 24
5.2 Información facilitada por terceros
Como complemento a las entrevistas anteriores, algunas compañías han facilitado
información de gran interés para la elaboración de este informe. Las compañías
colaboradoras han sido:
> ACLUNAGA
> ATISAE
> Banco Santander
> CEPESCA
> NAVANTIA
> Det Norske Veritas (DnV)
> Foro Marítimo Vasco
5.3 Información de mercado
Por otra parte, se ha indagado en la información de mercado existente en revistas
profesionales, prensa, estadísticas sectoriales, etc., obteniéndose valiosa información
sobre los tamaños y tipos de barcos en construcción o servicio para este mercado,
actividad portuaria relacionada con el mismo, actividad de empresas involucradas,
etc.
5.4 Búsquedas en Internet
A través de búsquedas en internet se ha obtenido mucha documentación y estudios
que han servido de apoyo en la realización del estudio. En especial conviene destacar
las páginas web de la Asociación Europea de Energía Eólica (www.ewea.org) .y la
Asociación Británica de Energía Eólica – BWEA (www.bwea.com), donde es posible
descargar informes y estudios relacionadas con la temática.
La consultora británica 4C Offshore, dispone en su página web
(www.4coffshore.com) de un portal dedicado exclusivamente al sector eólico
marino, donde puede obtenerse información de todos los parques actualmente en
proyecto: nombre, localización, promotor, buques que operan, etc. La información
básica está disponible de forma gratuita y puede ampliarse la información si se paga
un coste adicional.
Análisis del sector de la Energía Eólica Marina6 Informe
> 25
6. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA MARINA
6.1 Características del sector
La energía eólica en general ha experimentado un importante desarrollo en los
últimos 15 años, y España ha jugado un papel destacado en el mismo. Es destacable
que a pesar de la crisis y el descenso en el número de instalaciones, en el año 2010
la capacidad de energía eólica creció un 24,1 % en todo el mundo, alcanzando la
cifra de 197 GW (de los cuales casi en su totalidad corresponden a instalaciones en
tierra. A finales del 2010 la energía eólica marina representaba el 1,5% del total con
2.950 MW instalados)
Los mercados principales continúan siendo Asia y Europa, que durante el año 2010
instalaron 21,5 GW y 9,9 GW respectivamente. Destaca la fuerza con la que han
crecido China e India, que avanzan de forma espectacular en su voluntad de
convertirse en referentes mundiales en energía eólica. Asimismo, existen otros
mercados emergentes como el caso de Latinoamérica, donde, liderados por Brasil y
México, han crecido un 53% durante 2010.
En cuanto a la energía eólica offshore en Europa, el año 2010 supuso el record en
nuevas instalaciones con un total de 308 turbinas instaladas y conectadas, aportando
un total de 883 MW para alcanzar la suma ya indicada de 2.950 MW instalados en el
mar. Algunas estimaciones señalan que antes del 2020 la capacidad instalada
representará entre 20 y 25 veces la capacidad instalada actualmente. En el año
2030, la capacidad total de energía eólica marina a nivel mundial podría alcanzar los
150 GW, lo que aproximadamente equivale a la potencia eólica terrestre instalada en
el mundo actualmente.
Según datos de la EWEA a finales del 2010 existían en Europa 1.136 turbinas
instaladas en el mar a lo largo de 45 parques y nueve países, acumulando un total
de 3 GW de potencia. El tamaño medio de la turbina eólica era de 3,2 MW y las
estructuras fijas se dividían en los tres tipos siguientes: Monopilote (65%), gravedad
(25%) y jacket (8%).
> 26
La tabla siguiente muestra cual era la situación a 30 de junio de este año en los
parques eólicos offshore en Europa:
Parque eólicos offshore en construcción
entre 1 de enero y 30 de junio de 2011
Bélgica Reino Unido Alemania Noruega TOTAL
Nº de parques 1 7 2 1 11
Nº de cimentaciones realizadas
4 108 16 1 129
Nº de turbinas instaladas 0 101 6 1 108
Nº de turbinas conectadas
0 68 32 1 101
MW conectadas a la red eléctrica
0 244,8 103,3 0,015 348,1
MW totales proyectadas 148 2238 448,3 10 2844,3
Fuente: EWEA
En este sector de la energía eólica offshore, el Reino Unido lidera actualmente las
inversiones, seguido por Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, etc. Por otra
parte, Estados Unidos aprobó recientemente el proyecto de Cape Wind
(Massachusets) para la instalación de 130 aerogeneradores, estando otros varios en
fase de autorización.
> 27
6.2 Sector eólico español
Con fecha de 31 de diciembre de 2010, la potencia instalada en España era de
20.676 MW, lo que supone un 16,4% de la demanda total de energía en nuestro
país. Estas cifras suponen la consolidación de la energía eólica como la tercera en
cuanto a aportación al sistema eléctrico español, superada únicamente por las
centrales térmicas de gas de ciclo combinado y las centrales nucleares.
Cobertura de la demanda de energía eléctrica en 2010
Fuente: REE (Red Eléctrica Española)
Si nos ceñimos a su aportación al PIB del país, la energía eólica supone el 0,34% del
PIB total, equivalente a 3.207 Millones de Euros.
Como dato significativo, citar que el 9 de noviembre de 2010, se estableció el record
de producción de energía eólica en España, y que durante una hora se cubrió el 45%
de la demanda existente en ese momento.
La importancia del sector eólico español es de tal índole que nuestro país es
reconocido a nivel internacional como un referente, situándose en los primeros
puestos de producción a nivel mundial (4º, por detrás de Estados Unidos, Alemania y
China), así como su capacidad competitiva y tecnológica en la fabricación de equipos
y componentes.
> 28
La industria eólica española ha creado en los últimos años un tejido industrial
altamente competitivo con una fuerte presencia en el mercado internacional,
formado por promotores de parques eólicos –Iberdrola Renovables y Acciona
Energía, entre otros–, por fabricantes de aerogeneradores (donde destaca Gamesa),
y por multitud de empresas relativas a la cadena de suministro de componentes (en
España hay más de 75 centros industriales relacionados con el sector eólico, de los
que 18 son fábricas de ensamblaje de aerogeneradores) y a las actividades de
operación y mantenimiento, nacidas y desarrolladas en paralelo al crecimiento del
sector.
En datos económicos, esta fortaleza se traduce en la creación de más de 40.000
puestos de trabajo en los últimos años, exportaciones por valor de 2.900 millones de
euros (año 2008) y un tejido de más de 700 empresas: 18 fabricantes de
aerogeneradores, 270 fabricantes de componentes, 140 promotores y 277 empresas
de servicios.
El factor más importante en el desarrollo de este sector viene de un marco
regulatorio favorable, tanto desde la Administración Central como en las diferentes
Comunidades Autónomas, lo que ha permitido un rápido y estable impulso al sector.
Ello, sin embargo no se ha visto reflejado en el desarrollo de la energía eólica marina
en nuestro país, a pesar de que los países europeos más importantes ya están
desarrollando ambiciosos planes para la puesta en marcha de parques eólicos en el
mar.
6.3 Comparativa entre eólica marina y terrestre
Es evidente que a priori la instalación de un aerogenerador en el mar, siempre será
más costoso y en general más complicado que en tierra. A las dificultades que
conlleva la instalación, hay que añadir las que representan los costes de operación y
mantenimiento, mucho más elevados que en la eólica terrestre.
No obstante existen otra serie de ventajas que deben ser valoradas:
> Mayor velocidad del viento, que en términos globales es superior en el mar
que en tierra. Además debe tenerse en cuenta que la velocidad del viento es
mayor cuando aumenta la distancia a tierra o se incrementa la altura de la
turbina sobre el nivel del mar.
> 29
> Mayor número de horas de utilización, ya que el viento suele ser más estable
en el mar que en tierra, además de ser más fácil su predicción.
> Mayor efectividad de los aerogeneradores debido a que las turbulencias del
viento son menores en el mar (“Viento limpio”). Ello además implica menores
esfuerzos de fatiga sobre el aerogenerador y por tanto mayor vida útil.
> Ausencia de restricciones orográficas.
> Mayor superficie disponible para llevar a cabo proyectos de gran escala.
> No existe limitación en el tamaño de los aerogeneradores. Esta limitación es
muy frecuente en tierra debido al problema de transporte por carretera.
El cuadro siguiente resume las diferencias entre los principales variables en la
energía eólica onshore y offshore:
Concepto Eólica onshore Eólica offshore Inversión media por MW 1.350.000 €/MW 3.100.000 €/MW Costes medios de conexión a red por MW instalado
140.000 €/MW 362.000 €/MW
Costes medios de operación y mantenimiento por MW instalado
19.500 €/MW 98.000 €/MW
Horas medias de utilización al año
2.100 horas 3.500 horas
Fuente: DELOITTE “Estudio macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España”
También es importante mencionar que el tiempo de instalación es muy superior
cuando se realiza en el mar. Según cifras de la EWEA, actualmente se instalan en
Europa 20 aerogeneradores en tierra por día laborable, mientras que está previsto
que se instalen entre 3 y 4 turbinas eólicas marinas por día laborable durante los
próximos 12 años.
> 30
Si analizamos la influencia de los costes de inversión en cada uno de los casos,
podemos observar las diferencias más significativas entre la eólica offshore y la
onshore:
Costes de inversión en una instalación offshore
Costes de inversión en una instalación onshore
Fuente: Iberdrola Renovables
> 31
6.4 La energía eólica offshore en Europa. Países y proyectos en marcha
El primer parque eólico en el mundo se construyó en Dinamarca en 1991, en el Mar
Báltico, y estaba constituido por 11 aerogeneradores.
Y es en Europa, donde las grandes compañías del sector energético han apostado por
ambiciosos planes de desarrollo que impulsen definitivamente la energía eólica
offshore, especialmente en el Mar del Norte (y recientemente, en el Báltico), donde
confluyen las características idóneas para su impulso: aguas poco profundas (< 20
metros) y viento intenso. No obstante lo anterior, China ha adquirido un papel
relevante en esta tecnología durante los últimos años, lo que le permitirá encabezar
el ranking mundial a principios de la próxima década. Por otra parte, Estados Unidos,
tras un proceso de varios años, acaba de autorizar el parque de Cape Wind
(Massachussets) y tiene en estudio varios más.
La experiencia europea anterior ha motivado que los esfuerzos tecnológicos hayan
sido enfocados a instalaciones fijas cimentadas al lecho marino, tecnología que
actualmente es la elegida en el 100% de las instalaciones en proyecto (exceptuando
aquellas de carácter experimental).
Según datos de la EWEA, están previstos para el año 2020 la instalación de 43 GW
de potencia eólica marina, y para 2030, 150 GW.
La profundidad media de los parques instalados en el año 2010 en Europa fue de
18,8 metros (17,4 metros si se excluyen los parques experimentales), lo cual supone
un incremento frente a los 12 metros del año 2009. En cuanto a la distancia a tierra,
el incremento también fue significativo en el año 2010, con distancias medias de
27,1 kilómetros, frente a los 14,4 kilómetros en el año 2009.
Ello viene a reflejar que la tendencia se está modificando y que los parques eólicos
están cada vez más alejados de la costa y en profundidades mayores. Será por tanto
necesario seguir con el desarrollo de tecnologías que permitan adaptarse a los
nuevos emplazamientos.
Y ello debe venir inevitablemente unido al desarrollo de las instalaciones flotantes o
semisumergibles, que permitan abaratar los costes de instalación actuales. (La
cimentación de una turbina eólica supone actualmente una de las partidas más
importantes dentro de los costes de instalación de un parque).
> 32
La tabla siguiente muestra el número de instalaciones y potencia total de los parques
eólicos marinos en Europa en servicio a finales del 2010:
País Potencia instalada (MW) Nº instalaciones Reino Unido 1.341 15 Dinamarca 854 11 Holanda 249 4 Bélgica 195 2 Suecia 164 5 Alemania 92 5 Irlanda 25 1 Finlandia 24 1 Noruega 2,3 1 TOTAL 2.946 45
Fuente: EWEA
En cifras absolutas Alemania y el Reino Unido representan más del 70% de las
instalaciones previstas durante la próxima década en Europa. El gráfico siguiente
muestra la previsión del total de offshore por país en el periodo 2010-2020 (MW).
* Los 750 MW corresponden a la previsión del Plan de Energías Renovables del IDAE.
BTM. Consult prevé 0 MW en España
Fuente: BTM Consult ApS
> 33
A continuación se describe con mayor profundidad cual es la situación particular en
aquellos países europeos que presentan planes de actuación más importantes:
> Reino Unido
Se trata del país europeo con los planes más ambiciosos en la puesta en marcha de
parques de energía eólica offshore.
Según datos de la BWEA, la capacidad energética prevista entre 2015 y 2030 implica
la instalación de 10.000 turbinas en aguas británicas. Solamente en cables de
distribución eléctrica se estiman 12.000 km., y será necesario realizar movimientos
de tierra por un total de 1,6 millones de toneladas.
Ello es una muestra del volumen de trabajo que será generado en los próximos años,
donde especialmente serán necesarias empresas de ingeniería especializadas y
buques que den servicio a las diferentes necesidades (dragas, remolcadores,
transporte de personal, de instalación de turbinas, etc.).
El caso del Reino Unido es especialmente significativa la apuesta que desde el
Gobierno se ha realizado por el impulso de este sector.
El Crown Estate (se trata de un organismo público, pero con total independencia
respecto al Gobierno, el cual es responsable de gestionar el patrimonio de la Corona
Británica desde 1961. Sus activos principales son más de 100.000 hectáreas en todo
el territorio británico y más de la mitad de los kilómetros de costa, así como el total
del lecho marino hasta el límite de las 12 millas náuticas), ha sido quien ha
gestionado la puesta en marcha de los parques eólicos.
El procedimiento seguido por el Crown Estate ha sido licitar aquellas zonas aptas
para la instalación de parques eólicos, las cuales previamente fueron identificadas
como favorables en estudios encargados por este organismo.
El proyecto comenzó en diciembre del año 2000, cuando el Crown Estate anuncia la
primera fase (Round 1) para la puesta en marcha de parques experimentales, cuyo
objetivo era que empresas y tecnólogos adquirieran los conocimientos y experiencia
suficiente en este sector. Dieciocho empresas fueron seleccionadas con el requisito
de un máximo de 30 turbinas y una capacidad mínima de 20 MW.
> 34
En julio de 2003 se anuncia el comienzo de la segunda fase (Round 2), en la que se
licitan 15 emplazamientos y un total de 7,3 GW. Actualmente 2 de estos parques
están plenamente operativos.
En junio de 2008 se
publica la convocatoria
para la tercera fase
(Round 3), con el
objetivo de instalar un
total de 32 GW.
Fuente: Crown State
Los primeros proyectos para el Round 3 no se espera que comiencen a operar hasta
el año 2014-2015, y se prevé que estén plenamente operativos en el año 2017.
El objetivo del Gobierno Británico, y así lo ha expresado en varias ocasiones, es que
el apoyo que mediante subvenciones y primas dará al desarrollo de la energía eólica
offshore, se vea reflejado en la generación de empleo y fomento de una nueva
industria. Es por ello que las grandes empresas fabricantes del sector (Gamesa,
Vestas, Siemens, etc.) ya se han instalado en el Reino Unido para desde allí dar
respuesta a las necesidades de los futuros parques eólicos.
Actualmente ya existen en el Reino Unido 15 parques en fase de producción
comercial (más de 2.000 MW), 5 en fase de construcción y más de 50 en fase de
proyecto o autorización.
Según un estudio que la Asociación Británica de Energía Eólica (BWEA) encargó a la
consultora SQW, y en relación directa con los planes de desarrollo de energía eólica
marina en el Reino Unido, está previsto que en el periodo 2010-2020 se generen
más de 30.000 puestos de trabajo.
En términos económicos la inversión total necesaria en los próximos años superará
los cien mil millones de libras (aproximadamente 116.000.000.000 €)
> 35
> Alemania
En Alemania existe un importante apoyo del Gobierno para el impulso de la Energía
Eólica Marina, basado entre otras razones en estudios que demuestran el efecto
tractor que dicho sector tendría en el tejido industrial.
Además el reciente desastre
nuclear ocurrido en Japón ha
desencadenado una corriente
que aboga en Alemania por
abandonar la energía nuclear,
y que comienza con el cierre
inmediato de las centrales
nucleares más antiguas, y de
las restantes para 2022.
El primer paso fue la autorización del parque “Alpha Ventus”, para que de forma
experimental se comenzase con el desarrollo de instalaciones eólicas en mar abierto.
El parque fue inaugurado en 2010 y cuenta con la instalación de 12 aerogeneradores
que suman una capacidad total de 60 MW.
Recientemente (2 de mayo de 2011) se ha inaugurado en el Mar Báltico el primer
parque comercial alemán, situado a 10 millas de la costa. Está constituido por 21
turbinas que suman una capacidad total de 50 MW, y es operado por la empresa
energética EnBW (Energie Baden-Wuerttemberf). Esta misma empresa ha iniciado ya
el proyecto para la construcción de un parque más grande con 80 turbinas y una
inversión de 200 millones de Euros, el cual está previsto que comience a funcionar
en el año 2013
Además en proceso de construcción se encuentran actualmente varios parques, y
más de 30 en fase de autorización. En total existen autorizaciones para un total de
8.000 MW.
> 36
Como objetivos para los próximos años, el Gobierno Alemán ha fijado los siguientes:
Periodo Objetivo
Año 2013 1.500 MW
Año 2020 7.000 – 12.000 MW
Año 2030 20.000 – 25.000 MW
Es posible que, ante la nueva política de cierre de centrales nucleares, los objetivos
anteriores se incrementen.
> Países Bajos
OWEZ (Offshore Wind Farm Egmond aan Zee) es el primer parque eólico construido
en el mar de Norte holandés, y que ha servido como experiencia piloto para la
posterior instalación de otros parques.
El parque está constituido por 36 turbinas de 3 MW de capacidad cada una. Se
encuentra situado a una distancia aproximada de 10-18 km. de la costa, con una
ocupación total de 27 km2.
Desde el Gobierno se ha fijado el objetivo de alcanzar los 6.000 MW de energía
eólica marina en el año 2020. El primer paso realizado ha sido la identificación de 65
potenciales emplazamientos en el Mar del Norte
> Francia
Francia ha iniciado recientemente ambiciosos planes para la puesta en marcha de
parques eólicos en mar abierto- El objetivo es alcanzar los 6.000 MW en el año 2020,
lo que equivale aproximadamente a 1.200 aerogeneradores.
El programa estima una inversión privada de aproximadamente 20.000 millones de
euros, y la producción estimada supondría un 3,5% del total de consumo de
electricidad en Francia.
> 37
El Gobierno Francés ha organizado una consulta pública entre el 1 y 28 de febrero de
2011 para que las empresas/promotores interesados acudan a la convocatoria. El
pasado 11 de Julio de 2011, ha sacado a concurso la adjudicación de los cinco
primeros emplazamientos, estando prevista la concesión para Abril de 2012 y el
inicio de la construcción en 2015. El objetivo francés es la construcción de hasta 3
GW.
Algunas grandes empresas ya han comenzado a mostrar su interés en los futuros
parques eólicos marinos:
> GDF SUEZ. Se trata de una de las principales empresas energéticas en
Francia, y líder nacional en la producción de energía eólica onshore, con
aproximadamente 1.000 MW. Acaba de anunciar la adquisición de la
compañía MAÏA EolMer (especialistas en el estudio y desarrollo de parques de
energía eólica marina) para su posicionamiento en el sector, y en concreto
participará en la licitación de cinco parques en la región de Normandía, con
una capacidad total de 3000 MW en el año 2015.
Por otra parte acaba de hacer público el acuerdo de colaboración firmado con
AREVA y VINCI para el impulso definitivo de la energía eólica marina en
Francia.
> AREVA. Empresa francesa líder a nivel mundial en el sector de la energía
nuclear como proveedor de equipos Dentro del sector de energía eólica
offshore, ha desarrollado una turbina de 5 MW que ya se encuentra en fase
de instalación en algunos parques.
> VINCI. Grupo industrial francés que ocupa el primer puesto mundial de
construcción y de servicios asociados
> ALSTOM. Multinacional francesa centrada en el sector energético y la
fabricación de trenes y buques. En el negocio de la energía eólica ha fabricado
en los últimos años más de 2.100 turbinas que han sido instaladas en más de
100 parques por todo el mundo.
En colaboración con la compañía británica de energía (EDF Energy), a
principios del 2011 anunció un acuerdo de cooperación para acudir a la
convocatoria de ofertas del Gobierno Francés para la construcción de parques
de energía eólica marina.
> 38
Actualmente se encuentra en fase de desarrollo de su primer aerogenerador
marino con una capacidad de 6 MW. El primer prototipo será instalado por
Belwind en el parque de Bligh Bank, en las costas de de Bélgica.
> Dinamarca
La Asociación de Empresas Danesas de Energía Eólica se fijaba como objetivo a
finales del año 2010, que la producción de energía total en el país debía alcanzarse
con un 50% de energía eólica en el año 2020.
Dinamarca es uno de los países pioneros en la instalación de turbinas eólicas para la
producción de energía, y cuenta con más de treinta años de experiencia en el campo
onshore y 20 años en offshore. A lo largo de este periodo ha creado una red de
empresas y tecnologías que son hoy referencia a nivel mundial. (El total de las
exportaciones relacionadas con este sector supone aproximadamente el 8,5% del
total de país).
Dentro del plan estratégico de I+D relacionado con el sector, el Gobierno danés fija
tres prioridades para los próximos diez años:
> Las nuevas instalaciones offshore que se construyan deben ser capaces de
producir un 25% más de electricidad por MW instalado.
> El coste por MW instalado deber ser reducido en 40% aproximadamente.
> El coste de operación y mantenimiento por MW debe reducirse en 50%.
Este rumbo viene fijado con el objetivo de poder mantener el nivel de ayudas y
primas en la producción de energía eólica offshore a gran escala.
Actualmente existen 12 parques eólicos marinos en Dinamarca de forma totalmente
operativa. Destacan entre ellos los dos más modernos, con capacidades totales de
producción por encima de los 200 MW (uno operado por DONG Energy y otro por
EON).
Entre los proyectos que se encuentran en marcha, el más importante es el que se
lleva a cabo en Anholt, donde DONG Energy instalará 111 turbinas para una
producción total de aproximadamente 400 MW. La inversión total estimada supera
los 1.300 millones de Euros y se prevé que esté finalizada en el año 2013.
> 39
Otros países como Bélgica, Irlanda, Finlandia, etc. ya han iniciado planes de
desarrollo para la puesta en marcha de parques eólicos marinos.
> La red eólica marina
Uno de los retos que la nueva industria se plantea para los próximos años, es la
necesidad de conexiones entre los diferentes parques a la red eléctrica de cada país.
Teniendo en cuenta que el emplazamiento de los parques eólicos marinos será a
distancias cada vez más alejadas de la costa, la inversión y complejidad será
considerable.
Para ello, el 3 de diciembre de 2010, diez países firmaron en Bruselas un acuerdo
marco para la creación de una red eléctrica europea basada en los proyectos de
energía eólica marina. Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda, Francia, Luxemburgo,
Noruega, Reino Unido, Irlanda y Bélgica son los países que participarán en esta red.
El proyecto consiste en conectar la red eólica por esta extensa área que abarcan
aproximadamente 760.000 kilómetros cuadrados y recorre los 10 países.
A todos estos países les une su alto potencial eólico marino, así como numerosos
kilómetros de costa. Entre los objetivos que persigue este acuerdo está el disponer
de una red que permita abastecer al mercado energético en función de la demanda y
la producción en cada caso, así como contribuir a la seguridad del suministro de
energía en Europa. Servirá asimismo como argumento impulsor en el desarrollo de la
energía eólica marina.
> 40
Esta red será construida en cooperación entre los países y el sector privado debido a
la magnitud del proyecto y la importante inversión requerida.
6.5 Las principales empresas del negocio offshore
De forma resumida trataremos en este apartado de exponer qué empresas son las
que actualmente están liderando el sector eólico offshore en Europa:
> Compañías energéticas
> DONG Energy (Dinamarca). Empresa pública danesa con experiencia en
el Sector del Oil&Gas. En el sector de la energía eólica offshore será el
promotor del mayor parque que se construya en Dinamarca (Anholt) –
400 MW. En el Reino Unido opera los parques de Barrow (90 MW) y Burbo
Bank (90 MW), y se encuentra en fase de proyecto para los parques de
Walney (750 MW) y Gunfleet Sands (173 MW).
> E.ON. (Alemania). Una de las principales compañías del sector energético
en Alemania. A través de su filial E.ON Renewables opera dos parques en
Gran Bretaña con una capacidad total de 64 MW. Se encuentra en fase de
construcción de su tercer parque (Robin Rigg) con una capacidad total de
180 MW y que será uno de los de mayor tamaño en el Reino Unido.
> CENTRICA (Reino Unido). Compañía británica de energía, es el principal
suministrador de gas en su país y uno de los principales suministradores
de energía eléctrica. Actualmente opera 2 parques con una capacidad total
de 180 MW, y ha anunciado recientemente su proyecto para la
construcción de un tercer parque (Lincs) con capacidad para 270 MW.
> EDP Renovaveis (Portugal). Empresa perteneciente al grupo EDP
(Energías de Portugal). Se trata del segundo operador en energía eólica a
nivel mundial (por detrás de Iberdrola Renovables). Dentro de la tercera
fase (Round 3) de concesiones que el Crown Estate ha realizado para la
construcción de parques eólicos, EDP ha sido seleccionada para la
instalación de un total de 1,3 GW.
En el año 2009 EDP Renewables y SeaEnergy Renewables firmaron un
acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos de energía eólica
offshore. Bajo la denominación de Moray Offshore Renewables, el
> 41
Crown Estate adjudicó en enero de 2010 la puesta en marcha de la zona 1
del Round 3, con una capacidad total de aproximadamente 1.300 MW.
> RWE Innogy (Alemania). Se trata de la filial de energía renovable de la
compañía energética alemana RWE. Ha anunciado recientemente la
adquisición del proyecto eólico marino de North Sea Windpower 3
(NSWP3), que pretende instalar 960 MW en el Mar del Norte,
convirtiéndose en el mayor parque eólico marino en Alemania, con una
inversión prevista de 2.800 millones de euros.
En el Reino Unido, y para su concurso en las licitaciones del Crown Estate,
ha creado una empresa británica participada por RWE Innogy, con el
nombre de RWE nPower Renewables. Se encuentran en fase de proyecto
de dos parques en la Bahía de Liverpool (Gwynt y Môr), con una capacidad
total de 576 MW.
> ENECO New Energy (Países Bajos). Empresa perteneciente al Grupo
ENECO, una de las principales compañías energéticas de los Países Bajos.
Es adjudicataria en el Reino Unido de la construcción de un parque de 900
MW de capacidad.
> VATTENFALL (Suecia). Es la primera compañía energética de su país y
quinta a nivel europeo, y tiene una fuerte presencia en los planes de
desarrollo en la energía eólica marina en el continente. En septiembre de
2010 finalizó la construcción del parque Thanet (Reino Unido), con un total
de 100 turbinas y una capacidad total de 300 MW
> SSE Renewables (Reino Unido). Es la empresa líder en Reino Unido e
Irlanda en producción de energías renovables. Pertenece al Grupo SSE
(Scottish and Southern Energy) que es uno de las principales compañías
energéticas en el Reino Unido. Actualmente se encuentra en fase de
desarrollo de un total de 2.500 MW en varios parques en aguas británicas.
En diciembre de 2009, se firmó un acuerdo con FLUOR (una de las
mayores empresas de ingeniería y servicios del mundo) para la
construcción de la zona 4 del Round 3, con un potencial de instalación de
3,5 GW. El acuerdo se presentó bajo la denominación Seagreeen Wind
Energy Ltd. y trabajará en estrecha colaboración durante los próximos
cinco años con el Crown Estate.
> 42
En junio de 2011, REPSOL anuncia la adquisición del 100% de Sea Energy
(compañía británica de energías renovables), así como un acuerdo con la
compañía eléctrica portuguesa EDP Renovaveis para desarrollar de forma
conjunta 2.400 MW de energía eólica marina en las costas del Reino
Unido.
> Mainstream Renewable Power (Irlanda). Empresa irlandesa
desarrolladora de parques eólicos y solares a nivel mundial. Mainstream
Renewable Power tiene una cartera de desarrollo global de más de 12.000
MW a través de cuatro continentes, mediante plantas de energía solar y
eólica en EE.UU., Canadá, Chile y Sudáfrica.
Ha establecido una alianza con Siemens Project Ventures para la
construcción de parques en el Round 3, habiendo sido adjudicatarios de 4
GW en la zona del Hornsea, que comprende 4753 km de la costa de
Yorkshire del Reino Unido
> Statoil (Noruega). Se trata de la mayor compañía de su país y es
participada en su mayoría por el Gobierno Noruego. Se trata de uno de los
mayores abastecedores de petróleo a nivel mundial, y ha crecido de forma
importante en el negocio del gas natural.
En el negocio de la energía eólica marina, ha sido adjudicataria de una de
las fases del Round 3 en colaboración con otra importante compañía
energética noruega – Statkraft -.
> Iberdrola Renovables (España). Empresa líder a nivel mundial en la
producción de energía eólica. Para su entrada en las licitaciones del Crown
Estate en el Reino Unido adquirió la empresa Scottish Power.
Dentro de sus planes de desarrollo en el Reino Unido, está la puesta en
marcha de 30 parques offshore (algunos ya operativos y otros en fase de
proyecto o construcción). Destaca principalmente el parque marino de
East Anglia Array que junto con la empresa sueca Vattenfall ha sido
adjudicado recientemente por el Crown Estate. El parque contará con una
potencia total de 7.200 MW y se estima una inversión de 20.000 millones
de euros.
Dada la magnitud del proyecto, la construcción del parque se efectuará en
seis fases entre 2015 y 2021, y se iniciará con la instalación de 1.200 MW.
> 43
Pero existen otras empresas europeas que, aunque no tienen en marcha en la
actualidad parques eólicos marinos, ya han dado los primeros pasos para su
incursión en el sector. Entre ellas se encuentran dos empresas españolas: Acciona
Energía y Endesa.
Acciona Energía destaca en los últimos años por su apuesta en el desarrollo de la
energía eólica marina, y aunque ha quedado fuera de las adjudicaciones del Crown
Estate, sigue posicionándose para situarse como empresa de referencia. Hay que
destacar que dentro del Grupo Acciona, se incluyen Acciona WindPower (uno de los
principales fabricantes de turbinas a nivel mundial).
Dentro de la empresa se ha apostado por el desarrollo de turbinas marinas, y
actualmente lidera proyectos internacionales para el desarrollo de nuevas tecnologías
aplicada a la implantación de parque eólicos offshore en aguas profundas.
Uno de los proyectos más relevantes en los que participa es EOLIA, enmarcado en
las iniciativas CENIT del Ministerio de Ciencia e Innovación. EOLIA es un consorcio de
16 empresas, liderado por ACCIONA Energía y cuenta con un presupuesto de 33,9
millones de euros. En él trabajan 25 centros de investigación y siete empresas (entre
ellas algunos socios del CME como Ingeteam y Construcciones Navales del Norte),
> 44
como entes subcontratados por los socios del consorcio. El proyecto comprende un
total de 10 actividades de investigación, con 50 áreas y 189 subáreas.
También es importante mencionar el acuerdo que recientemente han firmado
Navantia y Acciona para la participación conjunta en la construcción de parques
eólicos marinos. El acuerdo fue suscrito el pasado 14 de julio, con el objetivo de que
ambas entidades colaboren en proyectos conjuntos de desarrollo de instalaciones y/o
artefactos flotantes para el sector de la energía eólica marina.
El objetivo de Navantia de penetrar en este sector responde a una estrategia de
diversificación de sus actividades y a un mejor aprovechamiento de sus instalaciones
industriales para la puesta en marcha de parques eólicos marinos. La compañía, que
ya colabora con Acciona en proyectos de I+D+i, ya viene trabajando en el diseño de
estaciones meteorológicas, estructuras flotantes y buques de instalación y apoyo de
parques eólicos en aguas profundas.
> Fabricantes de turbinas
Hasta hace muy poco tiempo los aerogeneradores para uso marino pasaban por ser
adaptaciones y/o modificaciones de los utilizados en tierra. Pero el fuerte impulso
que se está experimentado en el sector ha provocado la puesta en marcha de nuevos
desarrollos específicamente diseñados para su instalación en el mar.
Durante los primeros años se trataba de un duopolio entre Vestas (Dinamarca) y
Siemens (Alemania), pero el rápido crecimiento que se está experimentando en el
sector, está provocando la aparición de otras compañías. El gráfico siguiente muestra
la situación en el mercado actualmente en turbinas offshore instaladas, al que
presumiblemente accederán en breve otras empresas como es el caso de las
españolas GAMESA y ACCIONA WINDPOWER, la francesa AREVA, la alemana
REPOWER, etc.
> 45
Fuente: 4C Offshore – Market Analysis
Según datos de la EWWA en el año 2010 se presentaron 29 nuevos modelos de
turbinas eólicas marinas pertenecientes a 21 fabricantes.
Los desarrollos actuales en Europa están principalmente enfocados a turbinas de 6-7
MW, y ofrecen algunas ventajas frente a los aerogeneradores en tierra:
> No existe limitación de tamaño en la pala de los aerogeneradores.
> El aspecto del ruido provocado por la turbina deja de ser importante.
> Las consideraciones estéticas en el diseño de aerogeneradores también deja
de ser factor crítico, ya que el impacto visual es mucho menor.
Pero los retos de los fabricante son enormes ante las expectativas de crecimiento
que presenta el sector, donde ya se prevén turbinas de entre 10 y 20 MW en un
futuro no muy lejano (frente a las terrestres que actualmente están limitadas a 2-3
MW), y donde deberán tenerse en cuenta no solo consideraciones de generación
eléctrica, sino aspectos como instalación, acceso, operación y mantenimiento a
estructuras que superarán en muchos casos los 100 metros de altura sobre la
superficie del mar.
> 46
> Armadores/empresas instaladoras de aerogeneradores
La instalación de aerogeneradores en su emplazamiento final es uno de los procesos
de construcción del parque más complejos. Para ello son necesarios buques muy
especializados y que hasta hace poco tiempo no existían en el mercado.
Con el rápido crecimiento del mercado de eólica offshore son cada vez más los
armadores que han detectado una oportunidad de negocio en la construcción de este
tipo de buques para ofrecer sus servicios al operador (o en algunas ocasiones a
empresas que chartean el buque para realizar ellos la instalación).
Algunas de las empresas más destacadas:
> MPI Offshore (Países Bajos). Empresa perteneciente al Grupo Vroon.
(compañía naviera holandesa con más de 150 buques). En el año 2006
adquiere la empresa MPI Offshore para acceder al negocio de parques
eólicos marinos.
La empresa tiene su sede en el Reino Unido y cuenta actualmente con e1
buque de instalación de aerogeneradores marinos (MPI Resolution). A
principios del presente año 2011 le ha sido entregado el MPI Adventure y
a finales recibirá el MPI Discovery, gemelo del anterior. Dispone además
de buques auxiliares y embarcaciones de trabajo, ya que ofrece también
servicios de operación y mantenimiento de parques eólicos marinos.
> Van Oord (Países Bajos). Compañía especializada en trabajos de
dragados y obras submarinas. Más de cien años de historia avalan a esta
naviera.
En el campo offshore está especializándose en proyectos EPC
(Engineering, Procurement y Construction), donde la empresa se
responsabiliza de todas las etapas del proyecto: ingeniería, compras,
puesta en funcionamiento, operación, etc. Bajo esta modalidad ha
trabajado en la puesta en marcha del parque eólico Princess Amalia en la
costa holandesa, donde se han instalado 60 turbinas de 2 MW. Dispone de
una flota de dragas, pontonas jack-up, fall-pipes, etc. Actualmente tiene
un barco jack-up en construcción en el astillero Sietas, en Alemania.
> 47
Actualmente están trabajando en la construcción del parque Belwind en la
costa belga, donde se instalarán 55 turbinas. También ha alcanzado un
acuerdo, en conjunto con la compañía de inversión Typhoon Offshore BV,
para la ingeniería, gestión y construcción (EPC) de las cimentaciones e
instalación de las turbinas del parque holandés adjudicado a BARD.
> A2SEA (Dinamarca). Empresa creada en el año 2000 para ofrecer sus
servicios de instalación y puesta en marcha de parques eólicos marinos.
En julio del año 2009 fue adquirida por DONG Energy (Principal compañía
energética en Dinamarca), aunque en noviembre de 2010 vendió parte de
sus acciones a Siemens Wind Power, pero manteniendo el control de la
empresa.
Cuenta actualmente con una flota de 4 buques instaladores (Sea Power,
Sea Energy, ambos gemelos entre sí, del tipo jack-up, Sea Jack y Sea
Worker, pontonas con grúas) y le será entregado un quinto buque (Sea
Installer) en el año 2013, también buque tipo jack-up.
> FRED OLSEN (Noruega). Importante compañía naviera que a través de
sus filiales opera en diferentes sectores (tráfico de pasajeros, Oil&Gas,
cruceros y recientemente en el negocio de los parques eólicos offshore).
Para el nuevo sector, la
empresa creó en el año
2008 la filial Fred.Olsen
WindCarrier, dando
respuesta a la creciente
demanda de buques
instaladores. En febrero
de 2010 encargó la
construcción de dos
buques instaladores al astillero Lamprello (Emiratos Árabes). Cuenta
además con un buque auxiliar para transporte de personal.
> SWIRE BLUE OCEAN (Dinamarca). Compañía creada recientemente
(2010) y específicamente para dar servicio a los parques eólicos marinos.
Nace como filial de la empresa Swire Pacific Offshore (SPO), la cual cuenta
con más de 65 buques en el sector del Oil&Gas y tiene Singapur como
base de operaciones.
> 48
Actualmente se encuentran en construcción los dos primeros buques de la
compañía, la cual se está llevando a cabo en Samsung (Coreal del Sur), y
están previstos que sean entregados en 2012 y 2013 respectivamente. El
proyecto es de la firma danesa Knud E Hansen. El primero de los barcos
trabajará en la instalación de las turbinas del parque Dan Tysk Offshore,
en Alemania.
> BELUGA HOCHTIEF OFFSHORE (Alemania). Filial de la empresa
alemana Hochtief (séptima compañía del mundo del sector de la
construcción y la tercera de Europa, con una plantilla de más de 70.000
empleados y un volumen de ventas de 20.159 millones de euros en 2010.
Desde hace pocos meses es controlada de forma mayoritaria por la
española ACS).
La empresa nace con el acuerdo suscrito entre Beluga Shipping
(Importante naviera alemana especializada en el sector de Oil&Gas) y
Hochtief, y actualmente se encuentran a la espera de que le sea
entregado su primer buque instalador, el cual está siendo construido en el
astillero polaco Crist. El buque está previsto que entre en servicio en el
año 2012.
> 49
> SEAJACKS (Alemania). Tiene dos barcos jack-up en servicio, construídos
en 2009 por Lamprell Energy en Dubai: el Seajacks Leviathan (trabajando
en el parque Greater Gabbard Offshore para el instalador Fluor) y el
Seajacks Kraken (trabajando en el parque Walney para Dong). Un tercero,
el Seajacks Zaratan está en construcción en el mismo astillero, para
entrega en Mayo de 2012, con contrato para un cuarto y entrega en 2013.
El diseño de estos barcos es de Gusto MSC.
> RWE Innogy (Alemania).
Compañía energética con varias
concesiones en el Reino Unido.
En contra de la tendencia
habitual, ha decidido construir
sus propios buques para
acometer los diferentes
proyectos en marcha.
Actualmente cuenta con dos
buques en construcción en el astillero coreano de Daewoo, y está previsto
que sean entregados en el año 2012. El primero trabajará en el parque
Nordsee Ost, en Alemania.
Adicionalmente otras compañías navieras han intervenido en la construcción de
parque eólicos marinos con buques que aunque no diseñados específicamente para
esta función, han sido adaptados para poder realizar este tipo de trabajos. La
mayoría son los denominados Heavy Lifting vessels, que son plataformas, muchas de
ellas no autopropulsadas, pero que instalan grandes grúas. Hay también barcos
autopropulsados, con grandes grúas, pero no del tipo jack-up, como el Oleg
Strashnov o el Stanislav Yudin, de la firma Seaway Lifting Vessels (SHL).
> HEEREMA (Países Bajos). Empresa instaladora, tiene en construcción un
cablero (el Aegir) en Corea, aunque también puede instalar torres de
turbinas eólicas.
> CTC Marine. Empresa de trabajos submarinos, del grupo Trico Marine, y
para tendido de cables submarinos.
> 50
Aparte de los anteriores, hay varias compañías instaladoras, tanto de la fase de las
cimentaciones y bases soporte, como de las torres eólicas, que suelen proceder del
campo del dragado. Contratan barcos en régimen de time-charter y pueden trabajar
llave en mano para las promotoras de los parques. Entre ellas, y aparte de las ya
mencionadas, citaremos: Blue Offshore (Holanda), especializada en el tendido de
cables, Bilfinger Berger, gran constructora alemana, Per Aarsleff, empresa danesa
especializada en trabajos marinos (estas dos últimas empresas han contratado en
conjunto la construcción de las bases de las torres del parque London Array, para
Dong/EON/Masdar), MT Hojgaard, también danesa, especializada en diseño e
instalación de las bases de las torres (recientemente contrató para el parque Lincs
Offshore), Offshore Marine Management, británica, especializada en instalaciones
llave en mano, principalmente en el tendido de cables submarinos, Fluor
(americana), también especializada en instalaciones llave en mano, etc.
En cuanto a los barcos cableros, aparte de los ya mencionados, algunas empresas,
como P&O Maritime Services, han transformado un cablero especializado en fibra
óptica para los cables submarinos, de diferentes características y mayor diámetro,
requeridos en el parque eólico. Esta es una decisión que ha sido adoptada por otros
armadores de este tipo de barco, aunque hay otros que se están construyendo
específicamente para este mercado. Mencionar que, sólo para los parques eólicos en
construcción dentro de la Ronda 3 de Reino Unido, se calcula que harán falta 15
nuevos barcos cableros.
En cuanto a otros barcos que se emplean para este sector eólico marino, aparte de
los ya citados y de las pontonas y dragas que se utilizan en la construcción de las
bases de las torres, y que no difieren de las tradicionales de obras marítimas, hay
otros muchos de servicios, tanto en la fase de construcción, como en la posterior de
operación y mantenimiento:
> Para transporte de trabajadores a los parques: suelen ser catamaranes,
aunque también hay monocascos. Según la distancia del parque al puerto
base, varía mucho la velocidad, pero la tendencia es a aumentarla, con el
fin de reducir al mínimo los tiempos muertos. Actualmente de velocidades
superiores a los 20 nudos. También varía el tamaño, en función de las
personas a transportar. Durante la fase de construcción son de mayor
tamaño, aunque en la actualidad la tendencia es a que los trabajadores se
alojen en los propios barcos instaladores, ya que se suele trabajar 24
> 51
horas al día. Durante la fase de operación y mantenimiento (O&M) suelen
ser más pequeños, de 17-20 m, ya que solo transportan a los técnicos de
estas actividades.
> Algunos barcos de los anteriores pueden ir dotados de plataformas de
acceso a las torres con compensación del movimiento del barco/olas
(heave compensators), con el fin de mejorar la seguridad en la operación
de tránsito del barco a las torres, ya que al irse alejando los parques de la
costa, las condiciones de la mar son más duras. También suelen llevar
pequeñas grúas para facilitar las maniobras de equipos y herramientas.
> Actualmente se están proyectando barcos tipo SWATH para las funciones
anteriores, que tienen un comportamiento mejor en malas mares, sin
perder velocidad.
> Hay también barcos de vigilancia del parque, con medios de detección y
comunicación adecuados a su trabajo.
> Barcos boyeros, para el balizamiento de los parques.
> Barcos de apoyo al buceo y para trabajos submarinos.
> Barcos de suministro de todo tipo a los parques, sobre todo en la fase de
construcción.
> Otros tipos de barcos: remolcadores, barcos grúa, etc.
Ya se ha mencionada con anterioridad que la tendencia futura para los parques
eólicos será, al igual que ocurrió con el Oil&Gas, el alejamiento de la costa, con el
consiguiente incremento de la profundidad marina. Ello implicará que la solución de
sustentar las torres eólicas en el fondo marino no será posible, debiendo ir a
plataformas flotantes, y ancladas al fondo. En ese sentido, existen en Europa varios
proyectos en marcha:
> Proyecto WindFloat entre EDP (Portugal), Vestas y Principle Power Inc.,
para instalar una torre flotante de 2 MW en aguas portuguesas.
> 52
> Tres proyectos del Canal Marin (Wageningen) en Holanda, con diferentes
soluciones de torres flotantes.
> Proyecto HiPRWind de ACCIONA ENERGÍA, para una plataforma flotante
hasta 10 MW a instalar en el Golfo de Vizcaya. Proyecto financiado por la
UE.
> Sway, diseño desarrollado en colaboración con
Statkraft y Shell. Se basa en un mástil flotante con
lastre en su parte inferior, el cual ha sido diseñado
para turbinas de hasta 5 MW y profundidades entre
80 y 300 metros.
> Hywind, proyecto de Statoil Hydro consistente en
una jacket de acero con lastre fijo. La estructura
flotante se extiende 100 metros sobre la superficie y
se fija al lecho marino mediante tres pilares de
anclaje. La turbina ha sido suministrada por
Siemens y el peso total de la estructura es
aproximadamente de 1.500 toneladas. La instalación
se encuentra operativa desde el año 2009.
> Blue H Concept, el cual ha sido recientemente ensayado en Italia y que
ha sido seleccionado por el ETI (Instituto Tecnológico de Energía del Reino
Unido) como proyecto subvencionable con 1,1 millones de libras
esterlinas. El proyecto desarrollará una solución para turbinas flotantes de
5 MW en profundidades entre 30 y 300 metros.
5.6 Proyectos de parques eólicos offshore en España
En la actualidad no existe en España ningún aerogenerador instalado en el mar.
Además de los inconvenientes descritos en el apartado 5.3 (resumidos en los altos
costes de instalación y operación), existen otra serie de impedimentos que añaden
dificultades al desarrollo de la energía eólica offshore en nuestro país:
> Oposición social del sector turístico, que argumenta un impacto visual en las
playas de nuestro litoral.
> 53
> Oposición del sector pesquero, que ve amenazada su actividad en algunos
emplazamientos. Otra queja es que, durante las operaciones de localización
de los fondos más adecuados, los sonares de los barcos sísmicos afectan al
comportamiento de ballenas, delfines, cefalópodos, etc. También, durante el
período de construcción, la perforación del fondo para cimentar las torres
produce sonidos que afectan a determinadas especies. El apartado 7.11
aborda este asunto con mayor profundidad.
> Profundidad del lecho marino en nuestro litoral, superior a los 40 metros en la
mayoría de los casos.
> Falta de apoyo de la Administración Pública e indefinición de las competencias
de las CCAA.
> Coyuntura actual, con dificultades económicas y de financiación.
No obstante, existen proyectos para llevar a cabo parques experimentales y que
deben servir como lanzadera para que empresas españolas adquieran experiencia de
cara al futuro.
Se encuentran en fase inicial los siguientes parques en España:
> Proyecto ZEFIR
Promotor IREC
(Instituto de Investigación de Energía en Cataluña)
Emplazamiento Tarragona
Inversión prevista 143 millones de Euros
Número de turbinas 12 (4 fijas + 8 flotantes)
Capacidad 20 MW en total para las 4 turbinas fijas. 50 MW en total para las 8 turbinas flotantes.
Distancia a costa 3 km. (fijas) / 20 km. (flotantes)
Profundidad 45 metros (fijas) / 100 metros (flotantes)
Se trata de un parque experimental para ensayos de instalaciones en energía eólica
marina, denominado “ZEFIR Test Station”. Desde el Instituto de Investigación en
Energía de Cataluña, se ha firmado un acuerdo marco de colaboración con las
empresas: Alstom, Enel Green Power España, Gas Natural Fenosa, Acciona, Comsa
Emte, EDP Renovables, FCC, Gamesa, Iberdrola Renovables, Prysmian y Siemens.
> 54
La fase I del proyecto tiene prevista la instalación de 4 turbinas fijas a final del año
2012, y una segunda fase II para que en el año 2014 se instalen 8 turbinas
flotantes.
> Proyecto EMERGE
Es un Proyecto Singular Estratégico liderado por Iberdrola Renovables y financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y cuenta con un presupuesto de 9,23
millones de Euros. El proyecto tiene prevista una duración de cuatro años y pretende
abordar las dificultades que existen actualmente en España para el desarrollo de la
energía eólica offshore.
En el proyecto participan promotores eólicos, fabricantes
de aerogeneradores (Acciona Energía), empresas de
conexión eléctrica, constructores civiles y navales, etc.
Emerge prevé construir el primer prototipo a escala real
en 2012.
En estos momentos el proyecto está llevando a cabo pruebas con una turbina de 3
MW con una plataforma flotante anclada al fondo.
> Proyecto AZIMUT
Proyecto aprobado por el CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación), a través de
Programa Cenit, y que requerirá una inversión de 25 millones de euros durante los
cuatro años que dura el proyecto.
El proyecto es coordinado por GAMESA y cuenta con la participación de importantes
empresas del sector energético: Alstom Wind, Acciona Windpower, Iberdrola
Renovables y Acciona Energía; así como Técnicas Reunidas, Ingeteam, Ingeciber,
Imatia, Tecnitest Ingenieros y DIgSILENT Ibérica.
El proyecto pretende sentar las bases tecnológicas para el desarrollo de un
aerogenerador offshore de gran tamaño, con potencias de alrededor 15 MW.
> 55
> Proyecto SeAsturLab
Proyecto liderado por el Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Universidad de Oviedo, y al que ya se han unido 23 empresas y entidades (Entre
ellas, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria, así como la Fundación
Ciudad de la Energía y diversos organismos públicos de investigación).
El proyecto se desarrollará en varias fases creando dos zonas de experimentación. La
primera se localizará a unos dos kilómetros de la costa, con profundidades de 30 a
50 metros, y en ella se instalarán aerogeneradores que en conjunto sumarán
aproximadamente 10 megavatios.
El segundo desarrollo se situará a unos 20 kilómetros de la costa, con profundidades
mayores (de 60 a 200 metros) y abarcará una superficie de 5 kilómetros cuadrados.
En este espacio se pretende poner en marcha un parque eólico comercial, con una
potencia por determinar.
El proyecto cuenta con una ayuda de entre 70 y 100 millones de euros para
investigar hasta el año 2020 plataformas semisumergidas que albergarán en una
primera fase, aerogeneradores de 2 MW de potencia, 100 metros de altura y 100
toneladas de peso.
> IDERMAR
IDERMAR es una sociedad mixta público-privada constituida por el Gobierno de
Cantabria a través de SODERCAN, ACTIUM, empresa de inversiones del Grupo APIA
XXI, el Instituto de Hidráulica (IH) de la Universidad de Cantabria (UC) y la empresa
Helium.
IDERMAR tiene por objeto desarrollar proyectos de investigación y desarrollo en el
campo de las energías marinas.
Recientemente se han instalado las dos primeras torres de medición flotante en
España, las cuales se sitúan a 3 y 20 km. de la costa cántabra en aguas de hasta
200 metros de profundidad.
> 56
Está previsto que una tercera torre de medición de 132 metros de altura sea
instalada próximamente.
Estas torres son utilizadas para la caracterización del recurso energético marino en
un emplazamiento determinado. Durante un periodo que varía entre 6 meses y dos
años, se registran datos de vientos, olas, corrientes, etc., permitiendo conocer la
capacidad energética del lugar.
6.7 Subsidios y ayudas a las energías renovables
El principal apoyo a la generación de
electricidad a partir de energías
renovables, en instalaciones
conectadas al sistema eléctrico, se
basa en la existencia de un marco
legislativo que permite priorizar el
aprovechamiento de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía
renovables, y en un marco económico
preferente que incentiva la generación
a partir de estos recursos.
Este marco económico favorable aparece desarrollado en los siguientes documentos
normativos de referencia:
> REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial
> Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes
de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial
> REAL DECRETO 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y
modifican determinados aspectos relativos a la producción de energía
eléctrica en régimen especial.
> 57
En estos documentos se establece que la producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables tiene la consideración de producción en Régimen
Especial, basado en un sistema de apoyo directo a la producción, que contempla la
percepción de retribuciones superiores al Régimen Ordinario, mediante el
establecimiento de un sistema de tarifas reguladas y primas específicas. Además, las
instalaciones de generación de régimen especial tienen prioridad de acceso y
conexión a la red siempre que no exista restricción técnica alguna.
El sistema de ayudas contempla unos niveles de retribución a la generación eléctrica
que persiguen la obtención de unas tasas razonables de rentabilidad de la inversión.
Para su determinación se tienen en cuenta los aspectos técnicos y económicos
específicos de cada tecnología, la potencia de las instalaciones y su fecha de puesta
en servicio, todo ello utilizando criterios de sostenibilidad y de eficiencia económica
en el sistema.
Así, se establece una retribución específica para cada tipo de energía renovable. Con
carácter general, los titulares de instalaciones renovables pueden escoger entre dos
alternativas de retribución para la energía evacuada:
> Venta a tarifa regulada, diferente para cada tecnología.
> Venta libre en el mercado de producción de energía eléctrica. Su retribución
es el precio que resulta en el mercado organizado (o el precio libremente
negociado), complementado por una prima, específica para cada área
tecnológica renovable.
Para ambas modalidades de retribución –a tarifa, y sistema de primas- se establecen
otros complementos para aquellas instalaciones que contribuyan a la estabilidad
técnica del sistema mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas en sus
instalaciones, en particular, el complemento por energía reactiva.
El marco vigente no contempla, para las instalaciones del régimen especial,
limitaciones al volumen total de electricidad producida anualmente que da derecho a
prima.
> 58
> Régimen económico establecido para la energía eólica marina
En el Real Decreto 661/2007, para la energía eólica marina no se contempla la
posibilidad de venta de energía eléctrica en la modalidad de tarifa regulada. Tan sólo
se ofrece la posibilidad de retribución mediante venta libre en el mercado de
producción de energía eléctrica, mediante un precio complementado con una prima.
Esto enlaza directamente con el procedimiento administrativo para la autorización de
este tipo de instalaciones en España, regulado por el R. D. 1028/2007. En este R. D.
se establece que durante el proceso de adjudicación cada promotor presentará una
oferta económica, expresada en forma de la prima que se cobrará en €/kWh
producido, de valor no superior al establecido en Real Decreto 661/2007, y que se
aplicará a lo largo de toda la vida útil de la instalación.
6.8 Procedimiento de autorización en España
REAL DECRETO 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones
de generación eléctrica en el mar territorial.
Este Real Decreto surge para dar respuesta a la problemática existente en lo
referente a la tramitación administrativa de instalaciones de generación eléctrica en
el mar, teniendo en cuenta las características especiales de estos proyectos, la
pluralidad de administraciones intervinientes y la diversidad de normativa que de
aplicación.
Esta normativa es especialmente necesaria para el caso de instalaciones eólicas
marinas, por sus dimensiones, las inversiones que requieren y el gran desarrollo que
se espera que tengan en un futuro próximo.
La idea de este decreto es recoger toda la normativa nacional que es de aplicación e
integrarla en un solo procedimiento administrativo al que deberán someterse los
expedientes de autorización de instalaciones de generación de electricidad marinas.
El R. D. 1028/2007 regula los procedimientos, condiciones y criterios que regirán la
obtención de las autorizaciones y concesiones administrativas que se precisan para la
construcción y ampliación de instalaciones de generación de electricidad que se
encuentren ubicadas físicamente en el mar territorial,
> 59
Para los parques eólicos marinos se establece una potencia mínima instalada
superior a 50 MW.
El R. D. establece los siguientes pasos dentro del procedimiento de autorización de la
instalación eólica marina:
1. Reserva de zona. Incluirá una memoria resumen en la que se detallará la
superficie para la que se solicita el proyecto y un anteproyecto de la
instalación de generación eólica marina.
2. Caracterización de área eólica marina.
Recopilación de todos los informes emitidos
por las instituciones afectadas en relación
con las posibles afecciones que la instalación
podría tener sobre el entorno que le rodea:
actividad pesquera, flora, fauna, aves,
navegación marítima, navegación aérea,
turismo, geomorfología, playas, litoral,
espacios marinos protegidos, recursos
minerales, defensa y seguridad, cables y
tuberías submarinas… Esta caracterización de
área eólica marina se hará pública mediante
un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y
tendrá una vigencia de 5 años.
3. Procedimiento de concurrencia. Una vez publicado el documento de
caracterización de un área, se abrirá un periodo de tres meses para que
cualquier promotor interesado, no sólo el que solicitó la reserva de zona,
pueda concurrir con un proyecto de instalación de parque eólico marino en el
área eólica marina determinada. Adicionalmente, cada promotor deberá
presentar una oferta económica, que se plasmará en oferta de prima, que se
expresará en €/kWh producido, de valor no superior al establecido en Real
Decreto 661/2007, y que se aplicará a lo largo de toda la vida útil de la
instalación.
4. Reserva de zona. Al solicitante que obtenga resolución favorable en el
procedimiento de concurrencia se le faculta para llevar a cabo, en exclusiva,
> 60
las operaciones de investigación del recurso eólico en el área correspondiente
por un periodo de dos años, como máximo, prorrogable un año más, previa
justificación. En este momento será necesario obtener la autorización de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, y la correspondiente
evaluación de impacto ambiental.
5. Autorización de la instalación. Dentro del plazo de tiempo de la reserva de
zona (dos años + uno justificado), el promotor deberá presentar a la
Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de autorización de
la instalación, que incluirá el proyecto de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre, el estudio de impacto ambiental y la solicitud de inclusión
de la instalación en el régimen especial regulado por el R. D. 661/2007.
Por último, con un requerimiento incluido en la Disposición Adicional Tercera, el R. D.
se comprometía a la realización de un Estudio Estratégico Ambiental del litoral
español, que será realizado conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Este estudio pretende determinar las zonas del dominio público
marítimo-terrestre que, a los solos efectos ambientales, reúnen condiciones
favorables para la instalación de parques eólicos marinos. Se establecerá una
clasificación, al menos, en zonas aptas y zonas de exclusión para estos usos.
> El Atlas eólico de España, elaborado por el IDAE
Como consecuencia directa del Real Decreto 1028/2007, y con el objeto de favorecer
el desarrollo de la energía eólica marina en España, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía), ha realizado un estudio para la caracterización y evaluación del recurso
eólico.
El objetivo del estudio es servir como apoyo a las Administraciones Públicas en la
elaboración de planes de desarrollo que favorezcan el impulso de la energía eólica
marina en nuestro país, así como servir de herramienta a los agentes del sector que
les permita la identificación de los recursos eólicos en nuestro litoral.
El estudio ha permitido crear un mapa del recurso eólico en España con la fiabilidad
suficiente para permitir una primera evaluación del potencial eólico disponible. El
> 61
ámbito de aplicación del estudio ha sido todo el territorio nacional, incluyendo las
aguas interiores y una banda de litoral marina adicional de 24 millas náuticas.
Se han identificado 73 áreas eólicas marinas, y cada una de ellas se ha clasificado en
una de las siguientes tres categorías:
> Zona de exclusión. Zona incompatible con los usos y/o actividades ya
establecidos.
> Zonas aptas con limitaciones. Desarrollo condicionado
> Zonas aptas. No detectada incompatibilidades a priori
Toda la información se encuentra a libre disposición pública para su consulta y
utilización en la página web: http://atlaseolico.idae.es/
6.9 Plan Energías Renovables 2011-2020
Una vez agotado el período de vigencia del PER 2005-2010 y atendiendo al mandato
establecido en la legislación vigente y, en particular, en el Real Decreto 661/2007,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, el Gobierno de España ha decidido elaborar un nuevo Plan para el periodo
2011-2020, con el diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de
objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables; los cuales han sido transpuestos al ámbito nacional a través
del Artículo 78 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. La
responsabilidad de la elaboración de este nuevo Plan recae en la Secretaría de
Estado de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se constituirá en
Oficina del Plan y responsable de su seguimiento.
> 62
Las fuentes de energía renovables a las que se refiere el Plan son las siguientes:
biocarburantes y biolíquidos, biogás, biomasa, energías del mar, eólica, geotermia,
hidroeléctrica, residuos (municipales, industriales y lodos de EDAR) y solar
(fotovoltaica, térmica y termoeléctrica)
Dentro del apartado destinado a la energía eólica marina, el Plan destaca el estado
incipiente de la tecnología y la necesidad de poner en marcha plataformas marinas
experimentales para proyectos I+D.
Para alcanzar los objetivos que se fijan en el Plan, aparte de medidas de carácter
general, esenciales para permitir la mayor integración del conjunto de las energías
renovables (marco retributivo estable y predecible, adecuado desarrollo de las
infraestructuras eléctricas de transporte, nuevas interconexiones internacionales,
aumento de la capacidad de almacenamiento energético, y potenciación de la gestión
de la demanda en tiempo real), se incluyen diversas medidas para eliminar las
barreras identificadas en cada subsector eólico, especialmente en la Eólica Marina.
En particular, destacan especialmente las medidas relacionadas con la simplificación
de las tramitaciones administrativas para las nuevas instalaciones de I+D+i en mar.
La cadena de valor y el modelo de negocio en la construcción de los parques de Energía Eólica Offshore7 Informe
> 63
7. LA CADENA DE VALOR Y EL MODELO DE NEGOCIO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES DE ENERGÍA EÓLICA
OFFSHORE
7.1 El modelo de negocio
Entre los objetivos del estudio está tratar de identificar el modelo o modelos de
negocio sobre los que se pone en marcha un parque de energía eólica marina.
Conocer como se relacionan los diferentes actores que intervienen en una instalación
de esta magnitud será clave en el acercamiento de las empresas españolas a sus
posibles clientes.
Es evidente que el modelo de negocio no será único, pero trataremos en este
apartado de definir un modelo genérico que resuma sus principales características, y
refiriéndonos principalmente a lo que afecta al sector marítimo.
El primer paso en la puesta en marcha de un parque eólico offshore es la
adjudicación de la autorizaciones pertinentes por parte de la correspondiente
Administración (generalmente son las Administraciones Centrales a las que
corresponde este apartado, ya que las aguas territoriales son competencia suya). Los
procesos de licitación y adjudicación de parques eólicos marinos son en general
largos y complejos y por ellos deben iniciarse con mucha antelación.
Para ello el ejemplo seguido en los países europeos es el que desde el Crown Estate
(Reino Unido) se puso en marcha en el año 2000, mediante el cual se licitó aquellas
zonas que se consideraban aptas para la instalación de parques de energía eólica
marina.
Este modelo ha sido seguido por Alemania y recientemente por Francia, y permite
reducir los tiempos de adjudicación, ya que se eliminan algunos análisis como el
impacto sobre el tráfico marítimo, trabas legales, etc.
Sin embargo en España y a través del Real Decreto 1028.2007, el procedimiento es
muy diferente, ya que el licitante propone una zona que posteriormente será
considerada apta por el Ministerio de la Presidencia. Puede llegar a ocurrir (y así se
ha dado el caso), que varios licitantes propongan zonas de instalación que se solapen
unas con otras.
> 64
Como licitantes en general acuden las empresas energéticas que serán los
operadores del futuro parque (en muchas ocasiones y teniendo en cuenta la
magnitud de la inversión que será necesario realizar, se forman UTEs entre varias
compañías que licitan conjuntamente).
Los primeros parques eólicos que se construyeron fueron coordinados por una
empresa o consultora de Project Management, la cual era contratada por el operador
para gestionar todo el proyecto. Sin embargo a día de hoy esa fórmula se descarta, y
es el operador quien asume toda la responsabilidad desde el inicio.
Por tanto los operadores estarán dirigiendo (de forma directa o indirecta) la fase de
identificación de emplazamientos, caracterización del parque, instalación y la
posterior de operación y mantenimiento.
Es importante destacar que las licitaciones son a 25-30 años y sobre este escenario
debe realizarse el estudio económico-financiero.
Una vez resuelta la licitación por parte de la Administración, comienza todo el
proceso de contratación, que puede prolongarse hasta un periodo de dos años.
Este periodo es en el que el operador decide los suministradores que proveerán los
aerogeneradores, la empresa que instalará los mismos, los instaladores del cableado
eléctrico, etc. Están apareciendo en el mercado offshore compañías que ofrecen al
operador un paquete “llave en mano”, que incluye la instalación y puesta en marcha
de parte o todo el parque. Esta fórmula conocida como EPC (Engineering,
Procurement & Construction) no es la más habitual por los problemas de
coordinación que ha generado, por lo que, frecuentemente, los operadores contratan
con instaladores trabajos específicos de construcción, soliendo diferenciarse los de
cimentación/plataforma de apoyo de los de instalación de las turbinas, asumiendo
ellos las restantes responsabilidades.
Los operadores por tanto no serán ni los instaladores ni, salvo alguna excepción, los
armadores de los buques a emplear en las diferentes fases de la construcción del
parque, pero sí intervendrán en el establecimiento de los requisitos que los mismos
deberán tener: capacidad de elevación, profundidad de trabajo, etc.
Para la instalación del parque eólico se ha detectado que uno de los cuellos de
botella en la actualidad es la poca oferta en el mercado de buques instaladores. Ello
> 65
ha provocado que en casos puntuales los operadores se hayan visto en la necesidad
de adquirir un buque. Sin embargo esta opción, como ya indicado, no es la más
habitual ni la que los operadores prefieren, ya que ni son armadores ni quieren serlo.
En el apartado 6.2 siguiente se explica quién es, en cada caso, el responsable de
esta contratación.
En cuanto a la fase de construcción de las subestaciones eléctricas y del cableado
entre las distintas turbinas y éstas, el proceso puede seguir las mismas pautas
anteriores. La construcción de las cimentaciones y estructura de soporte de la
subestación la realiza una empresa (que pueden ser las mismas de las bases de las
turbinas), mientras que toda la instalación eléctrica, incluyendo el tendido submarino
del cableado, es hecho por una empresa especializada en este tipo de montajes,
incluyendo el uso del barco cablero que se utilice para ello, mediante time-charter.
Por último, no estaría completo este apartado si no se hiciera mención a dos
servicios indispensables para el desarrollo de la actividad eólica marina: el
aseguramiento de todo el proceso de construcción y explotación y la financiación de
las voluminosas inversiones que conlleva la construcción de un parque eólico:
> Compañías de seguros
La instalación de un parque eólico marino conlleva una serie de riesgos y dificultades
muy elevadas, y es por ello que hasta la fecha solamente 3-4 empresas de seguros a
nivel mundial están participando en el desarrollo del negocio.
La mayoría de los proyectos actualmente en marcha están ubicados en el Mar del
Norte o Mar Báltico, donde las condiciones meteorológicas son muy severas y el
riesgo de accidentes se incrementa de forma importante. Se está importando para
ello el know-how adquirido en el sector del Oil&Gas, con la ventaja de que el riesgo
de siniestros con impacto ambiental es considerablemente menor.
Como factor adicional, y que comienza a ser decisivo, está el aseguramiento de la
pérdida de beneficio durante el periodo de explotación del parque (loss of benefits),
y que las compañías energéticas incluyen en las pólizas que suscriben.
Por todo ello, se han elaborado pólizas específicas para esta actividad eólica marina.
Durante la fase de construcción es la empresa promotora la que contrata una póliza
> 66
que cubra los daños que se puedan ocasionar durante esta fase, incluido el
transporte, y además la responsabilidad civil consecuente. A su vez, los distintos
actores participantes en el proceso constructivo, dispondrán de sus pólizas que
cubran sus respectivas actividades. En la fase de explotación, la operadora cubre,
aparte de los daños y responsabilidad civil, el lucro cesante por inactividad
extraordinaria del parque.
La existencia de estas pólizas es condición indispensable que exigen los
financiadores, razón por la cual el contenido de las mismas ha sido ampliamente
estudiado y acordado entre todas las partes.
> Financiación
Los proyectos de parques eólicos marinos requieren ingentes inversiones de capital.
La experiencia de los parques instalados en Dinamarca y Reino Unido ha resultado en
inversiones entre 2,7 y 3 millones de euros por megavatio instalado. La
incorporación de turbinas de mayor capacidad y con mejor rendimiento podrá reducir
algo la cifra anterior. Por el contrario, el alejamiento progresivo de los parques de la
costa y el aumento de profundidad, tiende a encarecer la inversión unitaria, hasta tal
punto que se puede llegar, caso de Alemania, a 3,7 M€/MW (dato de KPMG en el
estudio mencionado en la referencia). Si consideramos que la previsión de instalación
de parques marinos realizada por la EWEA es de casi 40 GW para el período 2010-
2020, estamos hablando de inversiones que superan los 140.000 millones de euros.
¿Cómo se financian las inversiones anteriores? Como todas las grandes inversiones
en infraestructuras, hay dos vías de financiación: Financiación de proyecto (Project
finance, de aquí en adelante PF), y financiación con garantías corporativas (de aquí
en adelante CF). En lo que sigue se hará un breve análisis de las estructuras de
financiación en ambos sistemas, las características de los inversores, los bancos más
activos en este mercado y los riesgos y garantías de la financiación.
Estructura de la financiación
La experiencia de los parques en Dinamarca y Reino Unido es que, hasta la fecha, la
vía de CF ha sido la utilizada en la mayoría de los casos. Los promotores de los
parques son las grandes corporaciones europeas de electricidad y/o gas, y la
financiación está asegurada por su propia solvencia. Tiene la ventaja para estas de
> 67
que la obtención de la financiación es más rápida, ya que el proyecto de financiación
no necesita un análisis tan detallado del plan de amortización, al basarse en la
garantía de la compañía, a la vez de que suele tener un coste más bajo. El gran
inconveniente es que, como es lógico, la capacidad de financiación de las compañías
tiene un límite, tanto por el número de construcción de parques que pueden
acometer simultáneamente, como por el análisis detallado que debe hacerse del uso
más óptimo de su capacidad de endeudamiento en otras actividades, como planes de
almacenamiento de CO2, inversiones en otras energías (gas, petróleo, fotovoltaica,
biocombustibles, otras renovables, etc.), expansión de su red eléctrica, etc. Aunque
estratégicamente pueda interesar el desarrollo eólico marino, las tasas de retorno de
la inversión pueden ser inferiores a otras opciones.
Lo anterior, como más adelante se analizará con
algo más de detalle, obliga a las grandes
compañías a asociarse en la promoción y
desarrollo de los parques, con lo que se consigue
repartir los costes y las garantías a aportar.
Por las razones anteriores, se prefiere la solución de PF, ya que los recursos y
garantías proceden del propio proyecto. Muy pocas operaciones de PF han sido
realizadas: en 2006 y 2007 fueron implementadas las financiaciones de los parques
Q7 (Princess Amalia) en Holanda y C-Power (Thornton Bank) en Bélgica y, ya en
2009, Belwind 1 (Bligh Bank) también en Bélgica. Sin embargo, la crisis mundial que
apareció en 2008 ha frenado bruscamente nuevos proyectos. Las causas son: el bajo
nivel de liquidez en el mercado financiero y los nuevos requisitos de solvencia de
Basilea III, que dificultan la sindicación y re-colocación de las financiaciones en el
mercado. Por otra parte, aunque la experiencia de Dinamarca y Reino Unido (Rounds
1 y 2) es importante, al incrementarse la distancia a la costa y la profundidad de los
parques, crea un riesgo tecnológico que desanima a los bancos a ir por esta vía.
Existe una solución intermedia, y es la de financiar la inversión durante el período de
construcción del parque mediante CF y, una vez puesto en marcha, pasar la
financiación a PF. De este modo, se libera capacidad de financiación a las compañías
eléctricas.
En algunas ocasiones, los promotores emiten bonos dirigidos al mercado en general,
con el fin de captar fondos.
> 68
La estructura habitual de las financiaciones es:
> Una aportación de capital (equity) del orden del 30-40% de la inversión total,
la cual puede ser captada de muy diferentes maneras, incluso, en algunos
casos, con financiación separada de la principal. Lo habitual es que diversos
inversores participen en el proyecto, no solo las grandes compañías eléctricas,
sino también grupos inversores, fondos soberanos, compañías de trading, y
los propios fabricantes de las turbinas, como más adelante se explicará. Los
esquemas de inversión de cada uno de los anteriores puede ser diferente para
su tramo, y es frecuente que se refinancien, se vendan o se recapitalicen las
diferentes aportaciones.
> Una financiación por el 70-60% con plazos de amortización de 14-15 años. La
razón de no ir a períodos más largos es la inseguridad de cash-flow a la
terminación de las primas que se aseguran a los operadores, y la falta de
experiencia del funcionamiento de los parques, con el riesgo de obsolescencia
tecnológica. Como los bancos comerciales no suelen querer asumir riesgos
tan elevados, la participación de entidades oficiales en la financiación se hace
casi indispensable en las circunstancias actuales. Más adelante volveremos
sobre ello.
> Inversores
Ya se ha mencionado antes que la gran mayoría de los parques eólicos marinos están
construidos por consorcios de inversores con intereses distintos, como por ejemplo:
> Los inversores primordiales son las grandes compañías eléctricas o de
oil&gas. Muchos de los parques son joint-ventures con la participación
exclusiva de 2-3 compañías. En páginas anteriores se han relacionado las más
importantes.
> Las compañías eléctricas y de oil&gas locales o regionales e, incluso,
agrupación de estas. Esta solución se está adoptando con bastante frecuencia
en los nuevos proyectos alemanes. Los socios principales siguen siendo las
compañías del apartado anterior, pero estas de menor tamaño participan con
porcentajes que pueden llegar al 30%. A su vez, pueden tener apoyos de sus
entidades financieras locales para estas inversiones. En algunas ocasiones,
> 69
entran en el proyecto una vez construido el parque, cuando ya entra en
funcionamiento.
> Fondos de inversión internacionales, habiendo compañías especializadas en
este mercado. Se puede hacer mención del fondo americano TCW (pertenece
a Societé Générale) que participa en los parques Lynn y Dowsing, el holandés
Typhoon Capital, especializado en inversiones “verdes”, que participa, con
capital y estructurando la financiación, en los ya citados parques Q7 y
Belwind, Masdar, compañía propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos, que participa con un 20% en el parque London Array, etc.
> Las grandes compañías de trading, especialmente las japonesas y coreanas,
pero también las indias, como Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Samsung, Kepco,
GMR, etc.
> Los fabricantes de turbinas, como Siemens o Vestas han participado como
inversores en algunos parques, con participaciones que pueden alcanzar el
25%. También algunos instaladores, como la compañía americana Fluor,
especializada en EPC de grandes infraestructuras, que participó inicialmente
en la sociedad del parque Greater Gabbard, aunque luego vendió su
participación.
Como ya se ha mencionado, la venta de las respectivas participaciones es frecuente.
Asimismo, la captación de recursos de cada inversor puede ser diferente para cada
uno de ellos.
Una opción que se selecciona frecuentemente es promover un parque en dos fases
diferentes, con el fin de facilitar la financiación, acometiéndose los proyectos en
períodos sucesivos, y pudiendo ser diferentes los inversores en cada fase.
> Bancos
Actualmente hay entre 10 y 15 bancos comerciales activos en este sector, con
participaciones de mayor o menor importancia, pero que no suelen superar los 50
millones de euros por operación, por lo que es necesaria la agrupación de varios de
ellos o la participación de la banca oficial. La participación del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) es vital para muchas de las operaciones. En el cuadro que sigue,
> 70
facilitado por el Banco de Santander, se pueden ver los bancos más activos en este
mercado. La alta participación del BEI es evidente. Destacar también la participación
de KfW IPEX del banco público alemán KfW.
Fuente: New Energy Finance/Banco Santander
Una iniciativa interesante para facilitar la disponibilidad de financiación es la
creación, en el Reino Unido, del Green Investment Bank, de propiedad estatal pero
que se pretende que funcione como un banco privado, habiendo sido dotado de
1.500 millones de libras esterlinas, para apoyar proyectos encaminados a reducir las
emisiones de carbón a la atmósfera. Su implantación será progresiva, esperándose
esté a plena capacidad en el 2015. Su funcionamiento será autónomo, no
dependiendo de ningún Ministerio y puede ser herramienta idónea para participar en
los proyectos eólicos marinos.
> 71
> Riesgos y garantías de la financiación
Por último, analizaremos los riesgos inherentes a los proyectos de eólica marina y las
garantías que los bancos exigen para proceder a facilitar la financiación.
La primera garantía de cualquier financiación es la que procede de la propia
viabilidad de la inversión. Aunque la financiación sea CF se analiza cada proyecto en
los siguientes aspectos:
> Garantía de la conexión a la red de la energía producida.
> Empresas participantes en cada uno de los eslabones de la cadena de valor.
Algunos de ellos son de vital importancia: fabricantes de las turbinas,
instaladores de las bases de las torres y de estas, incluyendo la disponibilidad
del barco(s) instalador(es) y su idoneidad, acomodación flotante del personal
instalador, suministro y tendido de la red eléctrica submarina, construcción de
las subestaciones transformadoras, etc.
> Costes incluidos en la financiación: aparte de los relativos al diseño y
construcción del parque, se suelen considerar también los previos de estudio
del emplazamiento y toma de datos de suelo del fondo marino, corrientes,
viento, olas, etc., de gestión y aprobación del proyecto, de operación y
mantenimiento durante al menos 1-2 años desde el inicio del funcionamiento
del parque e, incluso, costes de desmantelamiento del mismo al final de su
vida o del período autorizado. Se suele considerar una reserva para
contingencias no previstas.
> Cálculos del rendimiento previsto al parque: la eficiencia del mismo
dependerá del número de horas que se conecte a la red y de la energía que
transfiera durante las mismas. Para ello se suelen calcular los escenarios P50,
P75 y P90 que son aquellos en que la probabilidad de que existan vientos
adecuados (según los análisis efectuados durante el estudio inicial) son el
50%, el 75% o el 90%. En los parques eólicos terrestres se suele hacer los
estudios de conexión a la red sobre P75. En la marina se puede ser aún más
conservador y considerar el P90. De lo anterior, se llegará a unas horas
anuales de funcionamiento y a las mismas, a su vez, se aplicará un
coeficiente de carga de las turbinas, que dependerá de la demanda o de las
> 72
posibilidades de conexión a la red. Dicho coeficiente, de acuerdo con la
experiencia, suele estar entre el 41 y 52% (estudio de KPMG), aplicando esta
consultora el 44%.
> Las tarifas aplicables a los kw-h producidos. Cada país tiene su normativa,
pero para la financiación se debe tener la seguridad de que la misma será
aplicable durante todo o parte del período de financiación. En la mayoría de
los países existen incentivos para la inversión en energías renovables,
primando las tarifas a cobrar por las empresas que se conecten a la red de
fuentes renovables. Por ello, en el cálculo de la rentabilidad de la inversión se
deben definir bien estas primas, bien en forma de PPA (Power Purchase
Agreements o acuerdos de compra de energía producida entre el promotor y
la empresa eléctrica de la red a la que se conecte)), FIT´s (feed-in tariff o
primas sobre kw-h aportado), EEG (similar a los FIT´s pero en su aplicación
alemana, en el que la prima puede ser superior al inicio de la conexión y
siempre y cuando esta se produzca antes de una fecha predeterminada, y
luego se va reduciendo a lo largo de los años siguientes, hasta eliminarse
pasados varios años), los ROC´s (renewable obligation certificates,
certificados que garantizan que la energía entregada a la red procede de una
fuente renovable. En Reino Unido, las compañías eléctricas están obligadas a
entregar a la red un porcentaje mínimo de sus kw-h a la red de fuentes
renovables (10% en 2010). Si no lo hacen, pagan una cantidad que va a un
fondo para pagar las ROC´s), etc. En España, el sistema de tarifas reguladas
(cantidad a percibir por conexión de la planta eólica a la red eléctrica) o de
primas (complemento a recibir por el promotor al vender la electricidad en el
mercado de producción de energía eléctrica) está fijado en el Real Decreto
661/2007 mediante el cual se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
> Aseguramiento del proceso de construcción del parque y de su posterior fase
de operación con una compañía de primera fila y con una póliza adecuada a
las características de este negocio. Ya se ha comentado este asunto
anteriormente.
Una vez analizado todo lo anterior, los bancos suelen pedir garantías adicionales que
cubran sus riesgos, por lo que la financiación en sí suele requerir garantes aceptables
para las entidades financieras. Uno de los mecanismos más utilizados son las
> 73
compañías de seguros de crédito a la exportación que funcionan en la mayoría de los
países. Especialmente activa ha sido la danesa EKF (Eksport Kredit Fonden) que
aporta garantías cuando en la construcción de un parque fuera de Dinamarca
participan empresas danesas (de manera especial ha sido útil para Vestas y Siemens
en la fabricación de las turbinas). También el BEI puede, aparte de facilitar
financiación, aportar garantías. En Alemania, las entidades financieras de las
regiones pueden aportar también garantías adicionales para las empresas eléctricas
de sus regiones que participan en proyectos de parques eólicos.
Por último, una breve referencia a la financiación de los barcos que intervienen en la
construcción de los parques eólicos. A priori, los mecanismos existentes son los
habituales para la construcción naval/navieras. La dificultad está en los barcos
instaladores, sobre los que existe poca experiencia y además los contratos de bare
boat o time charter que dispongan para la instalación de un parque determinado
tienen una duración muy limitada, inferior al período de financiación convencional.
Como agravante, los financiadores no tienen claro el valor residual a aplicar al final
del período financiado, por la poca experiencia adquirida en este tipo de
embarcaciones y por el peligro de obsolescencia tecnológica. Por ello, su financiación
suele ser complicada y, frecuentemente, se debe ir a una CF, en vez de PF como es
habitual en otros tipos de barcos. Esa es una de las razones por las que, hasta la
fecha, la mayoría de los armadores involucrados en este tipo de barco son o
instaladores o grandes empresas de dragado. Una posible vía de facilitar esta
financiación, y por lo tanto de empresas armadoras puras, es la participación de las
Compañías de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE en el caso español), que
asumirían parte de los riesgos de la financiación a cambio de favorecer la
exportación de los correspondientes buques y equipos nacionales.
7.2 La cadena de valor
En los últimos años, el sector de la energía eólica marina ha ido evolucionando como
un sector independiente de la energía eólica. En cuestión de tecnología, la energía
eólica terrestre se acerca a su madurez, y los nuevos desarrollos pasan por mejoras
en la competitividad durante la fabricación de los diferentes componentes,
optimizaciones en la distribución de energía eléctrica, etc.
Pero la energía eólica marina está en su fase inicial de desarrollo, y si nos basamos
en el número de instalaciones anuales, nos encontramos en el mismo lugar en el que
se encontraba la energía eólica terrestre en el año 1990.
> 74
Ello ha generado una cadena de valor que es diferente a la que existía en tierra.
Dentro del proceso de puesta en marcha de un parque de energía eólica offshore se
distinguen tres fases principales:
> Proyecto
> Instalación
> Operación y mantenimiento
El conocimiento de las actividades que comprenden cada una de estas fases
constituye la cadena de valor, que se detalla a continuación. También se define, a los
efectos del interés de este trabajo, el modelo de negocio que suele haber entre los
armadores de los barcos utilizados y los restantes responsables:
A. Fase de proyecto
Esta primera fase engloba aquellas actividades que son realizadas con anterioridad a
la instalación del parque. En general se tratan de estudios de coste elevado,
complejos y prolongados en el tiempo.
> Análisis del emplazamiento., Previamente a la selección definitiva de la
localización del parque eólico, deben realizarse una serie de mediciones y
análisis que permitan asegurar la óptima elección. Entre otros aspectos deben
identificarse las características del lecho marino (batimetrías, estudios
sísmicos, análisis de materiales, etc.), características del recurso eólico
(intensidad, direcciones, ratio de horas de utilización, etc.), datos
oceanográficos (mareas, corrientes, olas, etc.), así como otros aspectos como
distancia al puerto, tráfico marítimo, etc.
Este proceso puede durar un periodo aproximado de 2 años, durante el cual
será necesario la instalación de boyas meteorológicas.
> Estudio de impacto ambiental. Incluye la evaluación de aquellos
potenciales impactos que se deriven de la construcción del parque, y que
afecten a su entorno, tanto en la fase de construcción como en la de
operación y mantenimiento. Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta
es el impacto producido en el hábitat marino (fauna y flora), impacto
acústico, impacto en la actividad pesquera, impacto en las rutas de migración
> 75
de algunas aves o especies marinas, impacto visual en la costa (el cual puede
afectar de manera directa al sector turístico), etc.
> Estudio de viabilidad económica. Análisis de los diferentes aspectos que
incidan directamente en la viabilidad económica del parque, con especial
atención al aspecto de regulación de las primas otorgadas por las
Administraciones Públicas.
> Proyecto del parque, que describa las características principales del mismo,
incluyendo número de turbinas, disposición general, equipos que se
instalarán, balizamiento, etc.
> Ingeniería Civil. Proyecto de detalle de cómo será realizada la obra marítima
y terrestre: movimiento de tierras, cimentación, procesos de fabricación de
las torres, transporte, buques necesarios (dragas, remolcadores, barcazas,
etc.)
> Diseño e ingeniería eléctrica., que debe incluir el detalle de todas las
conexiones eléctricas tanto en mar como en tierra, subestaciones en el
parque, equipos necesarios, etc.
B. Construcción/Instalación del Parque
La fase de instalación y montaje es la que requiere mayor nivel de coordinación por
la cantidad de actividades que deberán realizarse al mismo tiempo. Si además
tenemos en cuenta que en ocasiones el emplazamiento del parque se encuentra en
zonas con condiciones meteorológicas adversas (viento, olas, corrientes, etc.), el
número de horas en el que es posible trabajar, se reduce considerablemente. Por
ello, con el fin de reducir al mínimo el tiempo de instalación, es habitual que se
trabajen 24 horas.
Aunque con algunas similitudes con un parque eólico terrestre, la instalación de
aerogeneradores en el mar requiere tener en cuenta algunos factores adicionales:
> Será necesario protección y aislamiento adecuado para el agresivo entorno
marino.
> 76
> La distancia entre turbinas es mayor que en tierra por el régimen eólico
marino.
> Deberá optimizarse la accesibilidad y fiabilidad del parque.
Dentro del apartado de suministros se distinguen tres grupos principales:
> Turbina, incluyendo nacelle y palas del aerogenerador
> Plataformas de sustentación de cada turbina, incluyendo la cimentación.
> Instalación eléctrica, incluyendo cableado submarino, conexiones y
subestaciones.
El acopio de material resulta decisivo en esta fase y puede alcanzar en algunos casos
el año de duración. Deberán tenerse en cuenta algunos factores decisivos:
> Proximidad al emplazamiento del
parque
> Proximidad a los centros de
producción (turbinas, cimentaciones,
etc.)
> Espacios portuarios para
almacenamientos
> Capacidades de los medios de
elevación
Y en base a estos suministros, podemos distinguir las siguientes actividades durante
la fase de instalación del parque:
> Premontaje en tierra. Una vez finalizada la construcción de los diferentes
componentes del aerogenerador, se realiza un primer montaje en la
instalación portuaria desde donde serán transportados. Este trabajo cada vez
se está realizando en mayor grado, por las dificultades que existen en la
realización de trabajos y movimientos de pesos en altamar. La tendencia es a
transportar la torre en toda su longitud e, incluso, en algún caso, con la
nacelle y las palas ya montadas, al menos parcialmente. Este trabajo es
responsabilidad del fabricante de los aerogeneradores, quién podrá
subcontratar parte de los trabajos, especialmente la fabricación y ensamblaje
de las torres, las cuales se suelen construir en instalaciones próximas al
> 77
puerto de embarque. Asimismo, las fábricas de palas se ubican junto a los
puertos, ya que su transporte por carretera es inviable o muy costoso.
> Cimentación. Trabajos de obra civil en la cimentación y posterior instalación
del soporte sobre el que se instalará la torre del aerogenerador. Este trabajo
suele ser contratado por el promotor con una empresa especializada en
dragado y obras submarinas (normalmente llave en mano). Por lo tanto, los
barcos que se utilizan son responsabilidad de las empresas constructoras
(barcos propios o en time-charter).
Conviene destacar que este apartado del proyecto del parque constituye una
de las partidas más importantes del total de la inversión (solo superada por el
coste del aerogenerador), y que según algunos estudios no existe
actualmente capacidad en Europa para abastecer a los 10.000
aerogeneradores que serán instalados hasta el 2020.
Actualmente todas las estructuras son del tipo fijo, ya que las estructuras
flotantes se encuentran aún en fase experimental. El cuadro siguiente
muestra las características de las tres principales soluciones que se están
utilizando actualmente.
> 78
Tipo de estructura
Descripción Profundidad óptima
Ventajas Inconvenientes
Monopilote Puede ser de acero o de hormigón armado
Entre 10 y 40 metros
> Fácil de fabricar
> No apta para cualquier lecho marino
> Para turbinas de gran tamaño puede presentar dificultades.
Gravedad Estructura de hormigón
Hasta 40 metros
> Coste competitivo
> Menor impacto ambiental
> Estructura muy pesada
> Difícil de transportar
Jacket Celosía metálica
Por encima de 40 metros
> Se reduce el ruido de la turbina
> Muy adecuada para turbinas de gran tamaño
> Muy costosa > Tiempo de
instalación prolongado, y por tanto sensible a las condiciones meteorológicas
> Posibilidad de fallos por fatiga
Fuente: EWEA
> Instalación del aerogenerador. Incluye el transporte de tierra al parque y
su posterior instalación. Requiere de buques especializados con grúas de gran
capacidad de elevación, como ya se ha explicado (barcos instaladores o heavy
lift). Actualmente el periodo de instalación es de 2-3 días por aerogenerador,
tiempo que se está intentando reducir a un máximo de 48 horas. Si el
promotor contrata llave en mano con alguna empresa instaladora todo el
proceso EPC, entonces la misma es la responsable de aportar o contratar (en
time charter) el barco. Si, por el contrario, es el propio promotor el
responsable de la instalación (hoy en día lo más frecuente), entonces contrata
la obra de construcción con una empresa y el barco es aportado por el
promotor, quién contrata en régimen de time-charter (salvo aquellos que
disponen de flota propia, como RWE) con las navieras especializadas ya
mencionadas.
> 79
Fuente: Wartsila
> Cableado submarino. Necesario para transportar la generación de energía
desde el parque hasta la subestación de transformación y, desde allí, a tierra.
Requiere de buques cableros especiales (los cuales no son los que
actualmente hay operativos en el mercado, ya que las características de los
cables son diferentes, por lo que son de nueva construcción o
transformaciones de los convencionales), embarcaciones para el transporte de
buzos, ROVs, etc. Lo habitual es que el promotor contrate este trabajo llave
en mano con empresas especializadas en cableado submarino, las cuales
aportan los barcos necesarios (propios o charteados).
> Subestación eléctrica. Una vez que debido al movimiento de las palas del
aerogenerador, se genera energía eléctrica, esta es conducida por cables
hasta una subestación situada en el parque. La subestación eléctrica
(actualmente son cimentadas al lecho marino, aunque comienzan a
desarrollarse prototipos de flotantes) convierte esta electricidad en corriente
de alta tensión, para ser conducida a una subestación en tierra. La plataforma
que sustenta la subestación tiene mucha superficie y es muy pesada, por lo
que suele construirse en astilleros. Lo habitual es que sea el promotor quién
realice el contrato. Respecto a la instalación en el mar, la solución puede ser
similar a lo explicado para la instalación de las torres.
> 80
C. Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento de parques eólicos marinos está todavía en su fase
inicial, y a medida que se inauguran parques empiezan a descubrirse nuevas
necesidades. En realidad no existe aún una industria que pueda calificarse como
específica en el sector, y se están aprovechando las heredadas del sector del
Oil&Gas. Estamos por tanto ante una oportunidad de negocio que implica la
construcción de buques y artefactos específicos, formación de personal,
desarrollo de instalaciones en tierra, puesta en marcha de planes de
mantenimiento, etc.
Los periodos de concesión habituales de un emplazamiento marino para la
instalación de un parque eólico varían entre los 25 y 30 años. Este periodo es el
que sirve como base de cálculo para la financiación, y debe ser asimismo
referencia para la planificación del mantenimiento.
El mantenimiento del parque se centra en dos instalaciones fundamentales:
> Aerogeneradores. Al igual que ocurre con los parques de energía eólica
onshore, deben realizarse inspecciones periódicas, mantenimiento y
reparación de los elementos mecánicos. La dificultad en este caso es mayor,
al complicarse el acceso a las torres y tratarse además de componentes de
mucho mayor tamaño. Para hacerse una idea de la complejidad y frecuencia
de estas operaciones, en las instalaciones terrestres el mantenimiento
preventivo convencional requiere:
> A los 3 meses, reapriete y comprobación de pernos
> Comprobaciones periódicas de pares de apriete.
> Anualmente megado de cada generador.
> Cada 18 meses, cambio de aceite de las multiplicadoras.
> Cada 5 años, cambio de aceite de los grupos hidráulicos.
> Periódicamente, revisión exhaustiva del aerogenerador.
Todas las operaciones anteriores hay que multiplicarlas por el número de
turbinas de cada parque, y considerando que la dificultad en la mar es mucho
más alta que en tierra. Otro factor que debe tenerse en cuenta es la
> 81
agresividad del entorno marino, que afectará especialmente a todo aquel
equipo o componente metálico.
De la experiencia británica, podemos especificar el proceso habitual de
explotación/mantenimiento:
> Existe una central local de monitorización de todo el parque, que
funciona 24 horas al día, 365 días al año, que registra todos los datos
meteorológicos, de producción y funcionamiento de cada una de las
turbinas del parque, y que recoge cualquier alarma o fallo de las
mismas. Esta central local suele estar situada en uno de los puertos
próximos al parque y, a su vez, suele estar conectada con la central de
control de la operadora que puede estar situada en otro país o lejana
al parque. Cuando se detecta una anomalía, se intenta resolver a
distancia desde la central local y, si no es posible, se envía un barco
con personal especializado.
> Se pueden definir tres tipos de operaciones de
mantenimiento/reparación: mantenimiento rutinario (aprietes,
verificación de accesos y equipo de seguridad, etc.), mantenimiento
preventivo (cambios de aceites, cambios de rodamientos, etc.) y
reparación o reposición de equipos o componentes por fallos en alguna
de las instalaciones. De acuerdo con la experiencia de los parques
británicos, las más frecuentes de estas últimas son las reposiciones de
las multiplicadoras y de los generadores eléctricos. Ello requiere barcos
o pontonas con grandes grúas para poder desmontar/montar los
citados equipos.
> El transporte del personal que realiza las operaciones anteriores se
suele efectuar con barcos rápidos (monocasco o catamaranes, de
aproximadamente 17-20 m). En las instalaciones más próximas a
tierra y en aguas protegidas, también se pueden usar botes rígidos.
Cuando existen olas de más de 1,5 m se suelen interrumpir las
operaciones de mantenimiento/reparación. Por ello, el uso de barcos y
medios de acceso más seguros que permitan trabajar en condiciones
más duras es uno de los objetivos de los armadores. En UK el número
> 82
de días inactivos en estas operaciones por las causas mencionadas
puede estar entre 60 y 100 días al año.
> El coste de las operaciones anteriores suele oscilar entre los 55.000 y
80.000 libras esterlinas por turbina, con una repercusión de
aproximadamente 8-12 libras/MW-h producido.
> Periódicamente se suelen hacer evaluaciones medioambientales, para
verificar la fauna y flora en los alrededores del parque y, sobre todo,
en las cimentaciones. Para ello, es necesario el uso de barcos para
toma de muestras, buceadores, etc.
> El balizamiento del parque suele estar compuesto de:
> Luces de navegación en diversas posiciones.
> Sirenas de niebla, también en diferentes posiciones.
> Señales flotantes de color amarillo que se elevan hasta 12 m
sobre el nivel del mar.
> Al menos un radar en una de las turbinas.
> Zona de seguridad (normalmente de unos 50 m de radio)
alrededor de cada turbina.
> Todo lo anterior es revisado periódicamente.
Lo habitual es que el mantenimiento sea responsabilidad del fabricante de los
aerogeneradores, al menos durante los primeros años de explotación del parque,
por lo que será este quien contrate los barcos auxiliares para su trabajo. Algunos
de ellos, en régimen de time-charter (los de servicio continuado) y otros por viaje
(los que se requieran solamente en ocasiones especiales). En cuanto a los barcos
de operación del parque (vigilancia, evacuación, etc.) son responsabilidad del
operador, quién usualmente los contrata en régimen de time-charter.
Dentro de la operación del parque deben contemplarse asimismo las actividades
de desmontaje de los aerogeneradores, reciclaje y recuperación del entorno. Este
aspecto es cada vez más exigido por las diferentes administraciones públicas en
el proceso de concesión de un parque.
Oportunidades de negocio para el sector marítimo español8 Informe
> 83
8. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR MARÍTIMO
ESPAÑOL
El sector marítimo español se encuentra ante una excelente oportunidad para que
pueda posicionarse como agente activo en el desarrollo de la energía eólica offshore.
Entre otros factores deben aprovecharse las características siguientes:
> Experiencia del sector de la construcción naval, que en los últimos años ha
participado en la construcción de sofisticados buques para el negocio del
Oil&Gas. Se dispone asimismo de una industria auxiliar cualificada y
competitiva, especialmente para los trabajos de construcción de plataformas
y torres eólicas de gran volumen, así como en la fabricación de equipos
navales.
> La buena infraestructura portuaria que hay en la costa española.
> La experiencia de las ingenierías navales españolas en proyectos marítimos de
todo tipo.
> El nivel de madurez que existe en España en energía eólica onshore, siendo
uno de los países líderes tanto a nivel de producción, como en fabricación y
diseño de componentes.
> Capacidad tractora de algunas empresas líderes en su sector: Iberdrola
Renovables, Gamesa, Acciona Energía, etc.
> Dilatada experiencia de nuestras empresas en el negocio marítimo (aparte de
las ya mencionadas, otras como las de servicio, financiación, seguros, etc.).
> Precio competitivo para el mercado del Norte de Europa.
Si analizamos en caso español en primer lugar, , es evidente que salvo algunas
excepciones, el litoral español no reúne las características óptimas para la instalación
de aerogeneradores cimentados al lecho marino, principalmente porque las
profundidades superan en muchos casos los 40-50 metros a corta distancia de la
costa. Ya se ha comentado que la solución de futuro, posiblemente pase por
tecnologías de aerogeneradores flotantes o artefactos semisumergibles. No obstante,
> 84
sí existen determinados emplazamientos que son adecuados, aparte de los parques
experimentales que se están proyectando y que más adelante se enunciarán. Todo
ello, permitiría iniciar el desarrollo de la energía eólica marina en España,
adquiriéndose la experiencia necesaria del sector marítimo y posicionándolo para el
mercado exterior. Ya que existen promotores interesados, lo anterior implica que la
Administración Central debe eliminar las trabas administrativas actuales y apoyar de
una manera estable y comprometida las inversiones en este sector. El desarrollo de
esta tecnología situaría a España a la vanguardia del sector, permitiendo no solo el
impulso de su propio sector de energía eólica marina, sino también de una industria
con alto potencial de exportación.
En este sentido el Borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020 desarrollado
por el IDAE propone entre otras las siguientes medidas:
> “Desarrollo de plataformas marinas experimentales nacionales para la I+D de
subestructuras de cimentación para profundidades medias, de diseños
flotantes para aguas profundas y de aerogeneradores marinos”. Para ello
recomienda un procedimiento administrativo simplificado para las
instalaciones eólicas marinas de I+D+i hasta un límite de 30 MW y un
máximo de 3 máquinas. Ello potenciaría y facilitaría la implantación de
parques eólicos marinos precomerciales y de demostración de tamaña
reducido.
> Procedimiento administrativo abreviado para la instalación de torres de
medición en entornos marinos.
> Línea de ayudas públicas directas a la inversión a proyectos de I+D+i+d
relacionados con la Eólica Marina
Si nos enfocamos al caso europeo, ya se han detallado en el apartado anterior los
proyectos que se están llevando a cabo en el Norte de Europa, donde el Mar del
Norte aparece como emplazamiento clave para el desarrollo de la energía eólica
offshore en Europa, pero con el Báltico tomando cada vez más un protagonismo
importante.
> 85
Cifras como la instalación de más de 14.000 turbinas en el mar, necesidad de 53
buques instaladores hasta el año 2030, buques cableros, varios cientos de barcos
auxiliares de servicio, operación y mantenimiento, miles de kilómetros de cables
eléctricos submarinos, etc., son una muestra del potencial que esta industria ofrece a
los distintos subsectores implicados. A continuación, se hará una breve descripción
de las posibilidades de la industria marítima española:
8.1 Astilleros
El papel que debe desempeñar el sector de la construcción naval en el desarrollo de
la energía eólica offshore parece incuestionable. Y no solo debemos pensar en su
capacidad para construir buques o artefactos flotantes, sino también en aprovechar
sus instalaciones en la fabricación y montaje de las torres sobre las que se fijarán los
aerogeneradores y, sobre todo, de las subestaciones y sus plataformas.
Respecto a esto último, el cuadro siguiente muestra algunas cifras de cómo será la
evolución de algunos parámetros constructivos a medida que las turbinas eólicas
vayan aumentando de tamaño (actualmente la turbinas oscilan entre los 3-4 MW, y
ya existen desarrollos para turbinas de 5 MW, iniciándose diseños de 7-10 MW e,
incluso, perspectivas de hasta 20 MW).
Turbina de 5 MW
Turbina de 10 MW
Turbina de 20 MW
Número de palas 3 3 3
Diámetro del rotor Metros 126 178 252
Altura de la torre Metros 90 116 153
Peso de la torre Toneladas 347 983 2.780
Producción estimada de electricidad
GWh 369 774 1.626
Fuente: EWEA – Design limits and solutions for very large wind turbines.
> 86
Analizando las toneladas que serán necesarias fabricar y teniendo en cuenta que las
localizaciones deben ser junto a instalaciones portuarias que permitan su posterior
transporte marítimo a su emplazamiento definitivo, es evidente que los astilleros son
prácticamente las únicas instalaciones que por capacidad de elevación, tecnología
constructiva, etc., reúnen estos requisitos. A lo anterior hay que unir la construcción
de las subestaciones eléctricas y sus plataformas. Estamos hablando de estructuras
que pesan más de 1.000 toneladas, por lo que se requieren grandes espacios y
medios de elevación, que son puestas a flote y remolcadas a su emplazamiento final.
El caso de Nordic Yards en Alemania, en sus astilleros de Wismar y Warnemünde, es
un ejemplo significativo, donde han fabricado las estructuras superiores para
Siemens, para el parque HelWin 1. Más de 450 trabajadores han participado en el
proyecto. También de gran interés el acuerdo firmado por el astillero STX en Saint
Nazaire con la Región del Loire para tres proyectos en el campo de la eólica marina:
construcción de las estructuras soporte de las torres, buques instaladores y
construcción de las subestaciones. Un ejemplo más podría ser la compra de patentes
por parte de Daewoo, Hyundai y Samsung en Corea del Sur para la construcción de
turbinas y plataformas para el mercado eólico marino, tanto para parques en la
propia Corea (previsión de 500 torres), como para el mercado internacional.
En España, la mayor parte de los astilleros grandes (Navantia, Dragados Offshore,
que aunque no sea propiamente un astillero, a los efectos de este análisis, puede
considerarse como tal, y CNN) y parte de los medianos (Barreras, Metalships,
Vulcano, Juliana, UNV, etc.,) podrían competir en estas grandes estructuras. Esta
relación de astilleros podría ampliarse a otros de menor capacidad en caso de
instalaciones y estructuras más pequeñas.
En cuanto a los buques, según un estudio realizado por CESA (Asociación Europea de
Astilleros de Construcción Naval), la demanda de buques instaladores de turbinas
eólicas se verá incrementada de forma importante durante los próximos años. En
términos absolutos las necesidades se establecen en 15, 28, 43 y 53 buques en los
años 2015, 2020, 2025 y 2030 respectivamente (en 2010 el número de buques
instaladores especializados en este servicio es de únicamente 5, según Lloyds-
Fairplay).
> 87
El informe prevé que la
contratación de buques
instaladores se
concentrará en el
periodo 2015-2020, con
casi un 65% de toda la
construcción prevista.
En cuanto a los
astilleros, la mayoría de
los buques en servicio
fueron construidos en
Europa, tendencia que
se está modificando si analizamos los buques actualmente en cartera, donde
encontramos una mayoría de astilleros asiáticos (Corea, China y Emiratos). También
Estados Unidos está intentando acceder a este mercado, y, por ejemplo, el astillero
Aker Philadelphia está invirtiendo en adaptar sus instalaciones para la construcción
de barcos instaladores.
Este tipo de barcos es muy apropiado para los astilleros grandes, especialmente
Navantia y CNN, aunque también, para determinados diseños, Barreras y Metalships
reúnen las instalaciones adecuadas. En España no existe experiencia en la
construcción de buques instaladores, aunque alguno de los astilleros mencionados ya
está ofertándolos en el mercado. No obstante sí que existe experiencia en
tecnologías muy similares, ya que todos ellos han construido barcos con
posicionamiento dinámico, propulsiones azimutales, etc.
Por la misma razón anterior, otros tipos de barcos instaladores, como los heavy-lift,
aún más sencillos, son también adecuados para los astilleros mencionados.
En cuanto a las dragas, los astilleros españoles tienen amplia experiencia,
especialmente Navantia y CNN, pero también Astilleros Murueta, Juliana, etc. en las
de menor tamaño. Actualmente existen barcos en construcción en España de estos
tipos para armadores holandeses (CNN) y franceses (Murueta). Otros astilleros
podrían también optar a este mercado.
> 88
Otro tipo de barco de gran interés son los cableros. En su día Astilleros Barreras
construyó barcos de este tipo. Pero además durante los últimos años, varios
astilleros españoles han estado muy activos en barcos para el mercado offshore,
construyendo barcos de todo tipo y, entre ellos, los construction/subsea vessels,
cuyas características no difieren demasiado de las que tienen los cableros: grandes
grúas, capacidad para instalación de tuberías en el fondo marino, posicionamiento
dinámico, sistemas ROV, etc. Por ello, varios astilleros de tamaño medio e incluso
pequeño (barcos hasta 100 m de eslora) disponen de la tecnología y experiencia
necesaria para este mercado.
En este tipo de barco hay que hacer mención también a los astilleros de
reparaciones, ya que gran parte de los cableros serán conversiones de otros de
similares características del mercado Oil&Gas. Por ello, astilleros como Astican,
Astander, Metalships y Navantia podrían estar presentes en este mercado. Este tipo
de conversiones son importantes y con un gran valor añadido, por lo que son de gran
interés.
Respecto a los barcos de servicio, las necesidades son de varios cientos de unidades.
Los tamaños en este apartado varían mucho, en función de las distancias a la costa y
características del parque, pero siempre serán necesarios barcos para transporte de
técnicos (tanto en la fase de construcción como en la de operación mantenimiento),
remolcadores (uno de los mercados en los que los astilleros españoles tienen un
liderazgo mundial), barcos para balizamiento, para apoyo al buceo, de vigilancia y
seguridad, pontonas-grúas, etc. Los cascos de estos barcos, pueden variar, desde los
convencionales de acero para los de mayor tamaño, hasta los de fibra de vidrio y
aluminio para los menores y de alta velocidad. Aquí prácticamente todos los
astilleros pequeños y medianos pueden tener su nicho de mercado, incluyendo los
talleres/astilleros constructores de embarcaciones en fibra de vidrio o aluminio.
Estamos hablando desde barcos de 17-20 m (fibra de vidrio o aluminio, monocasco o
catamaranes) hasta 40-50 m, de acero, para las instalaciones más alejadas de la
costa.
Dentro de los barcos de servicio, existe una tendencia, para los parques más
alejados y en áreas marítimas más abiertas, a diseñar barcos de alta velocidad y con
buen comportamiento con malas mares. Téngase en cuenta que los días inhábiles
anuales por mal tiempo (olas superiores a 1,5 m) en los parques del Mar del Norte
para operaciones de mantenimiento pueden superar los 100 días. Esta dificultad irá
> 89
creciendo a medida de que los nuevos parques se alejen de la costa. Por ello, el
diseño y construcción de barcos tipo SWATH, Wave Piercing, catamaranes con buen
comportamiento en la mar, etc., que reduzcan los días de inactividad, va a ser
imprescindible en un futuro muy cercano.
Todas las posibilidades anteriores se dan tanto en el mercado nacional (parques
eólicos marinos españoles en el futuro), como en el internacional. Los astilleros
españoles de construcción con casco de acero tienen todos una larga experiencia en
el mercado de exportación, por lo que no existen inconvenientes para su
posicionamiento en el mercado internacional, salvo en lo referente a precios, para lo
que es importante que existan los mecanismos y estructuras financieras adecuados
para poder ofertar en condiciones similares a los de otros países. Por el contrario, los
astilleros y talleres de menor tamaño (fibra de vidrio y aluminio) tienen, a excepción
del Grupo Rodman, una menor experiencia en el mercado exterior. Por ello, las
acciones de internacionalización que puedan promoverse desde las administraciones
públicas o desde los clústeres autonómicos, pueden ser decisivas. Pero también, la
construcción de parques eólicos marinos en aguas españolas puede ayudar a adquirir
la tecnología necesaria, lo que facilitará su posterior internacionalización.
Los astilleros de fibra de vidrio también podrían colaborar en la construcción de los
álabes (palas) de las turbinas, que suelen ser de fibra de vidrio. Muchos de ellos
disponen de las instalaciones adecuadas, así como de la experiencia y
profesionalidad que tiene el sector de la construcción naval. Aparte de ello, su fácil
acceso al mar facilita la maniobra y transporte de estas palas, cada vez de mayor
tamaño, como se ha mostrado en el cuadro anterior.
Mencionar también la importancia de la ingeniería del diseño de los barcos
anteriores. La experiencia de esta última década en la construcción de buques para
el mercado offshore no ha sido positiva desde el punto de vista de la ingeniería, ya
que en casi el 100% de los contratos, el diseño de los barcos era impuesto por el
armador y procedía de ingenierías externas, principalmente noruegas o británicas.
Debería hacerse un esfuerzo para evitar volver a caer en ese error, para lo cual es
importante que tanto los astilleros, como las administraciones, los armadores y los
promotores colaboren en facilitar diseños nacionales. Algunos de los astilleros
españoles disponen de capacidad de ingeniería suficiente, y la colaboración con otras
ingenierías, también nacionales, ha sido muy frecuente en el pasado y actualmente
en otros mercados diferentes al offshore. De nuevo, la construcción de parques
> 90
eólicos en aguas españolas podría ayudar a este fin, pero también la inversión en
diseños, en estrecha colaboración con las empresas eólicas españolas, aunque fuera
para parques internacionales, podría ser una herramienta de promoción muy
importante.
Por último, la evolución comentada hacia soluciones de estructuras semisumergibles
o flotantes es también muy adecuada para los grandes astilleros españoles. De
nuevo, el diseño y posicionamiento en el mercado es imprescindible para tener éxito
en esta actividad. Ya hay astilleros (especialmente Navantia) que están invirtiendo
en nuevos diseños para esta modalidad de estructuras.
8.2 La Industria auxiliar de la construcción naval
Entendemos por industria auxiliar de la construcción naval aquella que complementa
los trabajos de producción del astillero, aportando principalmente mano de obra,
aunque, algunas de ellas, pueden también incluir materiales, equipamiento e,
incluso, ingeniería. Dentro de estas industrias podemos incluir:
> Empresas de calderería pesada, que prefabrican los bloques de acero de los
barcos, bien en sus instalaciones, bien en las del astillero. Las hay de
diferentes tamaños y especialidades: corte y conformado, previas, paneles,
bloques completos, etc.
> Empresas de armamentado: al igual que las anteriores, pueden trabajar en
sus propias instalaciones o en el astillero. Pueden prefabricar las tuberías,
instalarlas, fabricar módulos, etc.
> Empresas de calderería ligera: fabrican polines, componentes metálicos para
los barcos (palos, barandillados, equipos de amarre, etc.).
> Empresas de chorreado y aplicación de pintura.
> Instaladores llave en mano: los hay de muchos tipos, y este tipo de industrias
aportan no solo mano de obra sino también ingeniería, materiales y equipos.
Es el caso de las empresas instaladoras de plantas frigoríficas, hidráulicas,
aire acondicionado, electricidad, acomodación, navegación y comunicaciones,
etc.
> 91
Estas empresas suelen estar ubicadas en el entorno de los grandes centros de
construcción naval (Vigo, Cádiz, Ferrol, ría de Bilbao, etc.), aunque alrededor de
cualquier astillero, incluso los de menor tamaño y aislados (Gondán, Balenciaga,
etc.) hay industrias de este tipo.
Todas estas industrias son grandes generadoras de mano de obra, en la mayoría de
los casos muy superior a la de los propios astilleros.
Si los astilleros obtienen pedidos para la construcción de buques para el sector
eólico, su propia actividad facilitará el impulso de su industria auxiliar, ya que estas
compañías son indispensables para el desarrollo de los trabajos que se hace en ellos.
Asimismo, si los pedidos son para la construcción de torres o subestaciones, las
industrias auxiliares especializadas en fabricación de estructuras resultarían muy
beneficiadas, pero también otras como las de armamento, chorreado y pintura, etc.
A ello hay que añadir que dichas industrias podrían trabajar también directamente
para los promotores, fabricantes de turbinas o instaladores, ya que determinadas
estructuras auxiliares de las torres o de las plataformas sustentadoras o, incluso, las
propias torres podrían ser fabricadas por estas industrias. Como un ejemplo de esta
alternativa, mencionar el acuerdo firmado en Julio de 2011 entre la empresa
alemana de calderería pesada AMBAU Gmbh y la promotora de parques eólicos
Windreich AG para la fabricación de 80 trípodes de acero para el parque eólico
marino de MEG Offshore 1 en Alemania. Supone casi 100.000 t de trabajo en acero.
La industria auxiliar española tiene una experiencia muy amplia en estas actividades,
con operarios muy cualificados y homologados, lo que redundará en beneficio de la
propia industria eólica marina, donde los requisitos de calidad y certificación son
superiores a los del sector terrestre.
8.3 Los fabricantes de equipos para la construcción naval
De igual manera que con la industria auxiliar, en España existe una industria
importante de fabricación de equipos navales: maquinaria de cubierta, servomotores,
grúas, bombas marinas, motores eléctricos y alternadores, equipamiento eléctrico,
automación, pescantes, equipos de fondeo, etc. De nuevo, la actividad que se
consiga en los astilleros para la construcción de barcos para el sector eólico, traerá
como consecuencia actividad en estas industrias. Asimismo, y directamente para los
promotores, pueden conseguirse pedidos en el campo de la electricidad y
> 92
automación, fondeo, equipamiento hidráulico (sistemas de jacking), sistemas de
acceso a las torres desde los barcos de servicio, etc.
La tecnología naval es diferente de la
terrestre, principalmente a la agresividad
del entorno marino. Por otro lado, todas
estas industrias están muy habituadas a
trabajar con sociedades de clasificación y
entidades certificadoras, lo que puede
suponer un valor añadido frente a las
equivalentes del sector terrestre.
Estas industrias tienen, muchas de ellas, gran capacidad de exportación, estando
ampliamente reconocidas internacionalmente en el mundo de la construcción naval.
Por ello, el introducirse en un mercado nuevo como el de la eólica marina les
facilitará su expansión y consolidación.
Más adelante haremos mención a algunas de estas industrias.
8.4 Las compañías navieras
Ya se ha explicado previamente que la política de la mayoría de las empresas
energéticas es la de no convertirse en armadores/navieros, ya que es un sector en el
que no tienen experiencia alguna y que no es su negocio.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de buques y artefactos flotantes que intervienen
en cada una de las tres fases definidas en la puesta en marcha de un parque eólico
marino, es evidente que será necesario contar con navieras especializadas y que
dispongan de buques adecuados. A continuación se analizarán los tipos de barcos
que participan en la construcción y explotación de un parque eólico marino y se
comentarán las posibilidades que pueden existir para los armadores españoles:
> Buques de investigación del fondo marino y geotecnia. Para el análisis del
emplazamiento y estudio de olas, batimetría, etc. No existen armadores
españoles privados en este campo, sino exclusivamente barcos pertenecientes
a organismos de investigación. Dentro de estos, existe la posibilidad de
realizar campañas para empresas privadas que podrían investigar la
idoneidad de los emplazamientos para un parque eólico.
> 93
> Dragas: la experiencia española en trabajos marítimos es grande, por lo que
existen grandes empresas constructoras que, bien directamente, bien a
través de navieras propias, poseen este tipo de barco: FPS (grupo Dragados-
ACS), SATO (grupo OHL), FCC, etc. Existen también empresa especializadas,
como Dravosa (50% grupo Dragados, 50% grupo Van Oord), Aldamiz,
Ecodragas, etc., que suelen tener uno ó dos barcos y trabajan para las
constructoras anteriores o directamente para las administraciones públicas,
frecuentemente en áreas geográficas determinadas. La mayoría de ellas
podrían trabajar también en el sector eólico, especialmente las relacionadas
con las grandes empresas de trabajos marítimos. En el caso de construcción
de parques para el mercado nacional, la implicación es evidente. En el caso de
parques en otros países, o bien irían asociadas a las citadas empresas
constructoras o alquilarse en régimen de time-charter. La disminución de las
grandes obras marítimas en España, por las restricciones presupuestarias
derivadas de la crisis económica puede obligar a muchas de estas empresas a
salir al mercado exterior, y el campo eólico marino es una oportunidad. Por
otra parte, la experiencia adquirida por los astilleros anteriormente
mencionados en la construcción de estos barcos puede ser de gran ayuda,
tanto para el diseño como para la construcción.
> Gánguiles que transporten el material de dragado: actividad íntimamente
ligada a la anterior.
> Barcazas-pontonas: Para el transporte de equipos, maquinaria, materiales,
etc. En la mayoría de los puertos españoles existen embarcaciones de este
tipo que, en el caso de parques eólicos nacionales, podrían encontrar un nicho
de mercado importante, trabajando para los promotores, fabricantes de
turbinas o empresas constructoras. Serían las que alimentarían los trabajos
de construcción y cimentación, especialmente cuando los parques se
construyan próximos a la costa. También tendrían su actividad durante la fase
de explotación, especialmente para reparaciones.
> Remolcadores. Para el auxilio de las diferentes operaciones en el parque,
tanto en la fase de construcción, como en la de operación y mantenimiento.
Es, sin duda alguna, uno de los tipos de barcos con mayor posibilidad de
aplicación, especialmente para los parques eólicos nacionales. En España
> 94
existen empresas con gran experiencia en la actividad de remolque: grupos
Boluda, Remolcanosa, Ibaizábal, etc. Pero también podrían ser muy activas
en el mercado internacional, ya que algunas de ellas tienen una amplia
implantación.
> Buques instaladores y heavy lift. Serán los encargados del transporte de los
aerogeneradores y su instalación sobre las bases de soporte. No existen
armadores que, actualmente, dispongan de barcos de estas características.
Los armadores que podrían implicarse en esta actividad son o las grandes
empresas constructoras especializadas en trabajos marítimos, o aquellas
navieras con experiencia en proveer servicios en el sector marítimo (grupos
Boluda o Remolcanosa, etc.). Para poder acometer las inversiones que la
construcción de este tipo de barcos requieren, es imprescindible disponer de
los mecanismos financieros que las faciliten. Ya se han comentado, en el
apartado de financiación, las dificultades actuales que existen para estos
barcos. La implicación de organismos proveedores de garantías, como CESCE,
puede ser decisiva para poder acometer una inversión de este tipo.
> Buques para transporte de personal: en España existen dos tipos de
armadores para transporte de personas: las grandes navieras
(Trasmediterránea, Balearia, Armas, etc.) que transportan pasajeros entre la
Península y las Islas Baleares, con el Norte de África, interinsular (Baleares y
Canarias), etc., y los armadores de pequeñas embarcaciones (entre 15 y 20m
de eslora) que existen en casi todos los puertos para transporte a muelles o
boyas exteriores, turismo, servicios a flotas, etc. Los primeros, podrían
encontrar actividad en los parques eólicos marinos, cuando estos estén más
alejados de la costa, ya que se requerirán embarcaciones de mayor porte y
velocidad (como ya mencionado, tipo SWATH, catamaranes de alta velocidad,
etc.). Evidentemente, su mercado puede ser el de los parques nacionales o
internacionalmente. En cuanto a los armadores de barcos de menor
dimensión y número de pasajeros, el desarrollo de parques nacionales puede
suponer una actividad muy interesante para ellos. Su actividad es necesaria
tanto en la fase de construcción como posteriormente en la de operación y
mantenimiento, por lo que las inversiones necesarias son amortizables a largo
plazo.
> 95
> Buques de servicio, vigilancia, apoyo al buceo, etc.: normalmente son
también embarcaciones pequeñas, que existen, en muchos casos, en la
mayoría de los puertos españoles, y que podrían tener una oportunidad en el
caso de parques eólicos nacionales. En algunos casos, se han, incluso,
reconvertido barcos pesqueros, afectados por la crisis general de este sector,
más las restricciones en su actividad que se puedan dar durante el período de
construcción del parque. Tienen la ventaja de que son embarcaciones
diseñadas para trabajar en muy diferentes condiciones meteorológicas, y que
sus tripulaciones son expertas.
> Instalaciones flotantes para el alojamiento de personal: los barcos
instaladores actuales suelen disponer de acomodación para varias decenas de
técnicos que trabajan durante el montaje de las turbinas, considerando
además que, al ser una actividad crítica, se trabajan 24 horas, por lo que el
personal permanece a bordo durante los períodos de descanso. No obstante,
existen fases de la construcción (cimentación, subestaciones, etc.) en los que
no existan estas facilidades en los barcos que entonces estén trabajando, y
que, por su lejanía de la costa, el transporte diario desde el puerto más
cercano sería costoso y, sobre todo, requeriría mucho tiempo. Por ello, se
suelen disponer próximos a los trabajos, barcos con amplios espacios para
acomodación (Floteles). En España tampoco existen barcos de estas
características. Posiblemente invertir en la transformación de barcos
existentes que puedan proveer estas facilidades pudiera ser de interés para
las navieras de servicios.
> 96
Recordar que actualmente existe en el mercado de buques para parques eólicos
marinos una gran demanda, ya que, como se ha mencionado previamente, será
necesario llevar a cabo la instalación de más de 10.000 aerogeneradores hasta el
año 2020, cantidad que crecerá exponencialmente para las décadas siguientes. Pero
además, una vez estén en servicio los citados parques, las operaciones de
mantenimiento durante la fase de explotación, requiere el uso continuo de barcos de
apoyo. La eólica marina será, sin duda alguna, un nuevo nicho de mercado para las
navieras.
8.5 Las instalaciones portuarias
La participación de las instalaciones portuarias es fundamental en todo el proceso de
puesta en marcha, construcción y posterior operación y mantenimiento de un parque
eólico marino. Será necesario que en muchos casos acondicionen sus espacios y
servicios para dar respuesta a las necesidades que demande el sector. La experiencia
del Reino Unido es muy significativa en este aspecto, ya que se han dado cuenta que
la mayoría de los puertos no reunían las características adecuadas para atender a la
actividad eólica marina.
Los puertos se convertirán en centros de operaciones para el proceso constructivo
del parque, bien como sede de las instalaciones para la realización del premontaje,
bien como centro logístico para recepción y posterior transporte de los barcos y de
los diferentes equipos y elementos al parque, bien como base de los operadores y
responsables del mantenimiento, tanto durante la fase de construcción, como en la
de explotación. Para ello se requieren las siguientes características:
> Varios centenares de metros de muelle para permitir el atraque de los barcos
instaladores y de transporte de las turbinas. La experiencia de Reino Unido,
aconseja mínimo 500-600 m de muelle.
> Gran superficie portuaria terrestre, de entre 20 y 70 hectáreas, para los
tinglados de almacenamiento, superficie para el depósito de las torres y
turbinas, áreas de ensamblado de las torres, etc.
> Calados de al mínimo 10-11 m, para poder atender los barcos instaladores.
> 97
Las inversiones necesarias pueden ser costosas, y en los puertos británicos se están
reservando terminales portuarias en exclusiva para esta actividad. Además, hay que
considerar la ubicación de las fábricas constructoras de las torres y de las turbinas
que, idealmente, deben estar dentro de las instalaciones portuarias. Por eso, Vestas
y Siemens, los dos grandes fabricantes de turbinas, han llegado a acuerdos con
puertos británicos para situar allí sus fábricas. Asimismo GAMESA ha llegado también
a convenios con algunos puertos británicos para su explotación como puertos hub en
las operaciones que realice la empresa española.
Además serán decisivos en la fase de operación y mantenimiento, ya que servirán en
muchos casos como centro logístico del operador (central operativa de control y
monitorización) y para la flota de servicios que trabaje para el parque (remolcadores,
transporte de personal, barcos de vigilancia, etc.).
En los proyectos actualmente en marcha y que están llevando a cabo en el Mar del
Norte, los puertos del Norte de España (cornisa cantábrica) podrían jugar un papel
relevante, ya que aunque se aumenta el tiempo de navegación (aproximadamente 5
días) a los parques en construcción, a los efectos del transporte de las torres y
turbinas, el coste del transporte no es significativo frente a los de construcción e
instalación. Pero con el desarrollo de esta actividad eólica marina en Francia, Bélgica,
Holanda, etc., nuestros puertos tienen también unas características y ubicación
idóneas.
Por el contrario, para las operaciones de mantenimiento, servicio y reparación del
parque ya en funcionamiento, los puertos deben estar situados lo más próximo
posible a este, y los requisitos no son tan exigentes como en la fase de construcción,
por lo que los puertos españoles no serían los adecuados para los parques fuera de
España. Por el contrario, para los que se construyan en España, su actividad puede
verse incrementada muy favorablemente.
La puesta en marcha de la eólica marina española sería un factor positivo adicional a
lo anterior para la potenciación de los puertos españoles.
> 98
8.6 Ingenierías y consultorías
La ingeniería española ha demostrado su alta capacitación en el campo marítimo en
muchas ocasiones. Es esta área una de las de mayor interés, no solo por la razón
anterior, sino también por la capacidad exportadora que esta rama del sector
marítimo tiene, dada la gran experiencia internacional de las ingenierías españolas,
acostumbradas a trabajar para clientes de cualquier país del mundo, y al amplio
conocimiento de la normativa marina aplicable internacionalmente, bien por los
Organismos Reguladores (IMO, ILO, etc.), bien por las sociedades de clasificación,
bien por las normas internacionales (ISO, ASTM, etc.). Ya anteriormente se ha
comentado, refiriéndonos a la construcción naval, el peligro existente de que se
repita lo que ha ocurrido en lo relativo a diseños de barcos para el mercado Oil&Gas.
Este peligro podría también extenderse a otras áreas del sector marítimo, si no
existe una apuesta clara de todas las partes por promover esta nueva área de la
eólica marina: por parte de las propias ingenierías y consultorías, preparándose
técnica y comercialmente para esta actividad, de los promotores españoles de los
parques, apoyando la implicación de las empresas españolas en las diferentes
actividades, de los fabricantes de los equipos y de las propias administraciones
(Central y Autonómicas).
> 99
A continuación, y sin pretender ser exhaustivos, se relacionarán las actividades de
ingeniería y/o consultoría con las que nos podemos encontrar en un parque eólico
marino:
> Estudios de ubicación de los parques: tiene muchas posibles ramas de
implicación. Desde la puramente técnica de análisis de la geografía del lugar y
de las previsiones meteorológicas, de los fondos marinos, a efectos de la
cimentación de las torres, etc., hasta los estudios medio-ambientales, de
fauna y flora de la zona (pájaros, plancton marítimo, pesca, etc.). Una vez
seleccionado el emplazamiento y, tanto durante las fases de construcción,
como ya en las de explotación, un seguimiento de lo anterior será también
necesario. Técnicos navales, geólogos, biólogos, medio-ambientales, etc.,
serán necesarios.
> Proyecto general del parque a instalar: bajo la dirección de los promotores, es
frecuente que una ingeniería externa prepare todo el diseño del parque, su
balizamiento, documentación solicitada por las administraciones públicas, etc.
Es un trabajo de ingeniería y consultoría que, si no se realiza bien desde un
principio, puede dar lugar a múltiples interferencias y demoras en el proceso
de autorización.
> Cálculos estructurales: Dirigidos tanto a la solución que se adopte en cada
emplazamiento concreto, como al diseño de nuevas estructuras que permitan
su instalación en emplazamientos cada vez más exigentes.
> Planes de contingencia, ante vertidos, siniestros, etc., tanto durante la fase de
construcción, como de operación y mantenimiento.
> Buques: ya se ha comentado esta actividad al analizar los astilleros (apartado
7.1). Aplicable a todos los tipos de buques y en cualquiera de las fases de
construcción.
> Ingeniería de detalle: las ingenierías navales españolas tienen una gran
experiencia en el diseño de toda la ingeniería de detalle para la construcción
naval. Algunas de ellas, como por ejemplo Ghenova, se han aprovechado de
esta experiencia para otras industrias (petróleo, química, industrial, civil,
aeronáutica, etc.). Es también muy fácilmente aplicable, no solo para todo el
> 100
conjunto de cimentación, torres eólicas y turbinas, sino, y sobre todo, para
las subestaciones eléctricas. Ingenierías como Sener, tienen también un
campo muy amplio en esta actividad, tanto en el desarrollo de nuevos
programas, como en el de realización de la ingeniería en sí.
> Estudios de balizamiento, navegación, etc. Son exigidos por la Administración,
quien deberá aprobarlos, y requieren una gran experiencia.
> Estudios de fondeo: son indispensables para muchas de las actividades a
realizar, especialmente durante la fase de construcción, pero también durante
la explotación. Pueden ser necesarios estudios muy complejos, atendiendo a
las corrientes, olas y vientos existentes en las áreas próximas a los
emplazamientos, dado que existen fases del proceso en los que las
embarcaciones auxiliares deben permanecer fondeadas, las propias
estructuras pueden requerir fondeos provisionales, el balizamiento, etc.
> Proyectos de remolque: a lo largo del período de construcción del parque,
numerosos equipos, materiales o componentes a instalar son transportados
en pontonas que, frecuentemente, no son autopropulsadas, o, aunque lo
sean, en mares abiertos van remolcadas. De igual manera, las grandes
estructuras que se prefabrican en tierra, son remolcadas, a veces desde
lugares bastante alejados al emplazamiento final, con grandes superficies
vélicas y pesos, por lo que los estudios de remolque son complejos.
> Nuevos materiales. El entorno marino es altamente agresivo y será necesario
diseñar y trabajar con nuevos materiales que sean resistentes a la corrosión.
> Aerogeneradores flotantes: ya se ha comentado esta posibilidad
anteriormente. Para su ubicación en emplazamientos con profundidades
superiores a 40-50 metros, será necesario desarrollar artefactos flotantes o
semisumergibles que ofrezcan soluciones que eviten la cimentación. La
colaboración de los promotores, los fabricantes de los aerogeneradores y de
los astilleros es indispensable, por lo que proyectos conjuntos es lo más
conveniente.
> Monitorización. Sistemas y equipos de monitorización del parque eólico, que
permitan un mayor control desde tierra. Las características de estos controles
> 101
deben adaptarse no solo a las propias del ambiente marino, sino a las
situaciones mucho más alejadas y complejas que se dan en la eólica marina.
Cualquier intervención de reparación o actuación de mantenimiento en una
torre marina es mucho más complicado que en tierra, lo que obliga a mayores
redundancias en las seguridades, sistemas de monitorización y alarmas, etc.
> Ingeniería eléctrica. Optimización del recurso eólico, transporte a tierra,
desarrollo de la distribución submarina, etc. Los requisitos son diferentes a la
energía eólica en tierra, por lo que la aportación de las ingenierías expertas
en el sector marítimo es indispensable.
> Estudios del hábitat marino: ya se ha comentado de pasada con anterioridad,
y se volverá sobre ello más adelante. Durante la fase de exploración de los
emplazamientos existen estudios sísmicos que afectan al comportamiento de
determinadas especies, principalmente los mamíferos marinos. Durante la
fase de construcción, aparte del ruido que se produce en la fase de
cimentación (hincado de los soportes), toda el área del fondo y agua donde se
realizan los trabajos ven su hábitat muy afectado. Por último, una vez
construido el parque, la propia estructura cimentada en el fondo crea unas
condiciones diferentes a las que existían (en muchas ocasiones pueden ser
beneficiosas), que deben ser analizadas previamente. Todo ello, además,
deberá ser analizado posteriormente para estudiar todos los efectos sobre la
pesca y el hábitat marino a lo largo de los años. De igual manera, todo el
fondo marino en las áreas por las que se instalan los cables submarinos, que
van enterrados en el mismo, deben ser analizadas, no solo para delimitar las
zonas de pesca, sino también para conocer cómo afectan a las especies
migratorias.
> Control e Inspecciones de calidad: esta actividad de ingeniería es de la
máxima importancia, por lo que la dedicaremos un apartado especial (7.7)
> Construcción de arrecifes artificiales, parques acuícolas, etc.: una vez
construido el parque eólico, en las zonas colindantes con las estructuras de
apoyo de las torres o de la subestación se crean hábitats muy adecuados para
el desarrollo de arrecifes artificiales. Más adelante, al hablar de pesca,
volveremos sobre ello. De la misma manera, las restricciones a la navegación
alrededor de los parques, las propias estructuras y las profundidades actuales
> 102
de algunos de ello puede facilitar la construcción de parques para el desarrollo
de la acuicultura. Es algo que se está experimentando en otros países con
resultados prometedores.
> Direcciones de obra: es una actividad más de las ingenierías. Durante los
procesos de construcción de las diferentes partes de un parque, es muy
frecuente que los promotores confíen en una ingeniería especializada que
verifique que los trabajos se realizan de acuerdo con el proyecto, y que se
cumplen los requisitos de calidad exigidos.
> Desmontaje de los parques (decommissioning): los parques eólicos tienen un
período de vida que se establece en la propia autorización administrativa. Al
final del mismo, si no se procede a su prórroga, será necesario desmontar
todo el parque y dejar toda el área afectada en las condiciones que se
determinen, y que, en principio, deberán ser lo más próximas a la situación
de partida.. También se deberá incluir el proceso de desguace o reciclaje de
todos los materiales que se desmonten, incluyendo los cables eléctricos
submarinos (aunque a veces es preferible mantenerlos enterrados en el
subsuelo marino, ya que la maniobra de extraerlos puede ser más
perjudicial). Por ello, es frecuente que muchas administraciones exijan, desde
la solicitud inicial, un proyecto de desmontaje.
Como se ha indicado, la relación anterior no pretende ser exhaustiva, pretendiendo
únicamente demostrar el amplio campo existente para la implicación de las
ingenierías españolas del sector marítimo en este nicho de mercado, abriéndose
posibilidades para muchas de ellas, de muy diferentes tamaños y características, y
tanto para el mercado nacional, como para el internacional.
8.7 Empresas de Certificación y calidad
Ya se ha mencionado la importancia de la implicación de las empresas de
certificación y calidad. En el campo marítimo, especialmente en el de construcción
naval y transporte, las sociedades de clasificación tienen un papel primordial en todo
lo relativo a certificación y calidad, de manera que prácticamente el 100% de los
buques de tamaño superior a 20-25 m y que se dedican al tráfico internacional están
clasificados con algunas de las sociedades que operan en este mercado. Estas, todas
creadas en su origen para el sector marítimo, han ido ampliando también su papel al
de certificación en el campo industrial, civil y energético terrestre. Por el contrario,
> 103
las empresas de certificación industrial terrestres, están recorriendo el camino
inverso: de su actividad terrestre están abriéndose al campo marítimo.
En lo referente a la eólica marina, lo que funciona son las entidades de certificación,
y no de clasificación. No obstante, las sociedades de clasificación, en su deseo de
aportar sus amplios conocimientos del sector marítimo, han publicado estándares de
diseño y calidad específicos para la eólica marina, tanto en su conjunto como para
los principales componentes del mismo. Su actuación en este caso, es la de verificar
que el fabricante o instalador cumple con dichos estándares. Por su parte, las
entidades certificadoras procedentes del campo terrestre, realizan esa misma función
a partir de otros estándares reconocidos.
La empresa certificadora ATISAE ha preparado la siguiente relación de actividades
que las empresas certificadoras y de calidad pueden prestar a los diferentes actores,
durante las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento de un parque
eólico marino:
1. Control de calidad y certificación del producto: el aerogenerador y sus
componentes.
1.1. Evaluación del diseño.
1.1.1. Evaluación de las hipótesis de carga.
1.1.2. Verificaciones de la resistencia mecánica de la pala del rotor, la
torre, los anclajes, la góndola, la caja de cambios, el sistema
hidráulico…
1.1.3. Revisión del sistema de seguridad y equipamiento eléctrico.
1.1.4. Supervisión de los manuales del producto.
1.2. Pruebas sobre el prototipo de aerogenerador.
1.2.1. Prueba de la pala (testigos).
1.2.2. Pruebas de seguridad y funcionamiento.
1.2.3. Medición de la curva de potencia.
1.2.4. Medición de la curva de carga.
1.2.5. Pruebas de campo.
1.2.6. Medición del ruido de emisión.
1.3. Evaluación del proceso de fabricación del aerogenerador.
1.3.1. Inspección de la fabricación de las palas del rotor.
1.3.2. Inspección de la fabricación y montaje de la góndola.
1.3.3. Inspección de la fabricación de la torre.
> 104
1.4. Certificación/homologación del aerogenerador y de cada uno de sus
componentes conforme a la normativa de calidad de referencia.
2. Evaluación de la ubicación (búsqueda de la ubicación ideal)
2.1. Evaluación de las investigaciones del suelo y el fondo marino.
2.2. Evaluación de la velocidad del viento y el rendimiento energético:
intensidad de las turbulencias, cálculo de viento extremo.
2.3. Evaluación de las condiciones marítimas.
2.4. Evaluación de las definiciones de casos de carga.
2.5. Evaluación del concepto de diseño.
2.6. Evaluación del concepto de transporte.
2.7. Análisis de los requisitos medioambientales.
2.8. Estudios de viabilidad técnica.
3. Evaluación del sitio específico elegido.
3.1. La evaluación de los supuestos de carga.
3.2. Análisis de la estructura de soporte.
3.3. Estudio de los cables submarinos.
3.4. Evaluación del diseño del transformador de la subestación eléctrica.
3.5. Evaluación de la medición del mástil.
3.6. Análisis de la logística y concepto de desmantelamiento.
4. Control de calidad y certificación durante la implantación del parque eólico.
4.1. Evaluación de los documentos que constituirán el sistema de calidad de
la construcción del parque eólico.
4.2. Control de la construcción y montaje de los aerogeneradores
(góndolas, palas del rotor, generador, otros componentes).
4.3. Inspección de las estructuras de apoyo de los Aerogeneradores.
4.4. Inspección de la construcción de las subestaciones eléctricas.
4.5. Control del transporte y la instalación de aerogeneradores.
4.6. Seguimiento de la puesta en marcha.
5. Vigilancia durante la operación y mantenimiento.
5.1. Revisión documental de los planes de operación y mantenimiento.
5.2. Inspecciones y pruebas periódicas sobre los siguientes elementos: Pala
del rotor, generador, góndola y sus componentes, sistema hidráulico y
sistema mecánico.
> 105
5.3. Revisión periódica de la estructura de soporte (torre, estructura bajo el
agua, cimentación).
5.4. Supervisión del equipo de seguridad, sensores de medición y sistemas
de frenos, sistema de control y componentes electrotécnicos
incluyendo el transformador, la estación y aparamenta eléctrica.
Para el correcto desarrollo de esta actividad de control de calidad y certificación de
instalaciones eólicas marinas es necesaria la utilización de unos standards o normas
de calidad de referencia. En este sentido, ya existe un importante número de normas
que, desarrolladas para los aerogeneradores terrestres, son también de aplicación
para el caso de parques eólicos marinas.
No obstante, es necesario el desarrollo de ciertas normas de calidad específicas para
el caso de los parques eólicos marinos. En algunos países, como por ejemplo
Alemania, ya existen algunas normas en este sentido, desarrolladas por Bundesamt
für Seschifffahrt und hydrographie. En concreto, han elaborado 3 normas, referentes
al diseño de las turbinas offshore, los estudios del suelo en parques eólicos marinos y
los estudios de impacto medioambiental para este tipo de proyectos.
En el Anexo I se relacionan las principales normas europeas aplicables a este sector
eólico marino.
8.8 Otros servicios
Existen otras muchas actividades no industriales, ni técnicas, que también saldrían
beneficiadas del desarrollo de esta actividad. A modo de enunciación, y sin entrar en
más detalles, se pueden considerar las siguientes:
> Asesoramiento legal. Tramitación de permisos.
> Consultoría financiera: Project finance, elaboración de planes de negocio, etc.
> Corredurías de seguros.
> Servicios de consignatarios, aprovisionamiento, despacho de buques, etc.
> Planes de Prevención de riesgos laborales.
> Marketing y comunicación.
> Empresas de formación: más adelante se ampliará este apartado.
> 106
8.9 Organismos de investigación
Dentro de este apartado, se incluyen organismos de muy diferente tipo: desde puros
Organismos de Investigación (IEO, CSIC, etc.), hasta Centros Tecnológicos
relacionados con el sector marítimo o Universidades. Su implicación es fundamental
para el futuro desarrollo de la industria eólica marina, ya que a través de ellos se
podrán realizar gran parte de los proyectos de I+D+i. Los campos de actuación son
innumerables, desde diseños de estructuras, artefactos flotantes, uso de nuevos
materiales, etc., hasta el de asesoramiento y análisis de los factores que influyen en
los diseños o de aquellas características ambientales afectadas por la construcción de
los parques.
En páginas anteriores, se han mencionado algunos de los Organismos anteriores que
ya están trabajando en proyectos relativos a esta actividad (ver apartado 5.6).
En esta actividad, la participación de los Clústeres Marítimos Autonómicos, así como
la del propio Clúster Marítimo Español, puede ser decisiva, aunando los intereses y
proyectos de diferentes entidades y empresas en proyectos conjuntos. Asimismo, la
colaboración entre los citados clústeres e, incluso, con clústeres de otros países, es
muy conveniente, con el fin de evitar duplicidad de proyectos y optimizar los
recursos y ayudas existentes.
8.10 La capacitación Profesional
¿Dispone España de los profesionales adecuados para el desarrollo de todas las
actividades anteriores? La respuesta no es fácil. Por un lado, existe amplia
experiencia en la mayoría de las actividades relacionadas en este capítulo
(construcción naval, navieras, servicios portuarios, ingenierías, etc.). Por otra parte,
existe también experiencia reconocida en el campo eólico terrestre. Pero sin que lo
anterior implique que existe el personal suficiente y adecuado para todas las
actividades. De nuevo, la experiencia del Reino Unido es esclarecedora, dónde las
Administraciones Central y regionales se han visto obligados a implantar fuertes
procesos de formación que permitieran atender la demanda del sector. Según la
BWEA, la gran mayoría del empleo que se ha generado, o se está generando, en la
puesta en marcha de parques eólicos marinos en el Reino Unido, es personal
altamente cualificado, y están siendo necesarias instituciones, academias, centros de
formación, etc., que den respuesta a estas necesidades.
> 107
Por ello, para el futuro del sector de las
energías renovable marinas y más
concretamente en la puesta en marcha
de parques eólicos offshore será crítico
que las nuevas generaciones reciban la
formación necesaria. Dotar a los
trabajadores de los conocimientos
necesarios es uno de los factores
determinantes en la consecución de los
objetivos del sector.
En nuestro país existen para ello
instituciones de reconocido prestigio a
nivel internacional y que cuentan con
muchos años de experiencia en el sector
marítimo (Universidades, Escuelas de
Negocio, Institutos, Centros de formación
profesional, etc.), que deberán
posicionarse de modo que sean
competitivas en el mercado internacional.
El prever un Plan Nacional que contemple
todas estas necesidades parece
imprescindible.
Deberán aprovecharse los conocimientos adquiridos en el sector del Oil&Gas, y
deberán asimismo proporcionarse los medios necesarios para aprovechar la
experiencia adquirida en el sector eólico terrestre y saber reconducirla hacia las
nuevas necesidades que el sector demande.
Serán muchas las profesiones y ocupaciones en las que será necesaria formación
específica (recordando una vez más la especificidad que conlleva el sector marítimo),
pero podemos resumirlas, sin pretender ser exhaustivos, en las relacionadas a
continuación:
> 108
> Ingenieros navales y oceánicos > Ingenieros eléctricos y electrónicos > Ingenieros de obra civil marítima. > Ingenieros mecánicos > Especialistas en obras marítimas > Especialistas en medio ambiente marino. > Especialistas en trabajos submarinos. > Operadores de aerogeneradores marinos. > Buceadores profesionales > Especialistas en seguridad. > Técnicos de mantenimiento. > Biólogos marinos. > Geólogos marinos. > Etc.
En recientes estudios realizados en el Reino Unido, se aportaban los siguientes datos,
relativos a los porcentajes de empleo que se dan en cada una de las fases de
construcción y O&M de un parque (fuente SQW Energy):
> 11% del empleo en planificación y desarrollo. > 26% del empleo en diseño y fabricación. > 29% del empleo en la construcción e instalación del parque. > 25% del empleo en operación y mantenimiento. > 9% del empleo en servicios legales, técnicos y financieros.
En cuanto a la demanda de trabajadores, según una encuesta realizada en ese
mismo país, un 50% de las empresas incluidas en la cadena de valor de un parque
eólico marino declaraba tener falta de personal especializado, y las tres principales
razones para ello eran la falta de experiencia, la falta de cualificación necesaria y la
escasa oferta. En cuanto a las especialidades con mayor dificultad para encontrar la
oferta adecuada eran (ordenadas de mayor a menor dificultad):
> Project managers. > Ingenieros eléctricos > Técnicos de turbinas > Planificación > Ingenieros mecánicos > Operadores offshore > Ingenieros navales & marine engineers > Especialistas medio-ambientales > Ingenieros de estructuras > Ingenieros civiles > Especialistas en seguridad laboral > Supervisores de operación.
> 109
Como puede verse, las necesidades abarcan un amplio campo del mercado laboral,
especialmente de personal de alta cualificación. Por ello, cualquier inversión que se
realice en esta actividad de formación será altamente rentable.
8.11 La industria pesquera ante la eólica marina
Los parques eólicos marinos se sitúan en zonas próximas a la costa, aunque la
tendencia es a su alejamiento de la misma, y en profundidades que, en la actualidad,
no superan, en ningún caso, los 50 m. Ambas circunstancias implican que, en la
mayoría de las ocasiones, la ubicación de los mismos puede entrar en conflicto con
las áreas de la pesca de litoral que operen en el emplazamiento seleccionado o en
sus proximidades. Esta es una situación que se ha dado en una parte de los parques
eólicos marinos construidos en otros países y que se repetiría en el caso de España.
En primer lugar, analicemos cómo puede influir la instalación de un parque eólico
sobre la pesca, pudiendo afirmar que lo que sigue son generalidades y que muchas
de las consecuencias que se indican son hipótesis de trabajo, no siempre
suficientemente contrastadas. Por ello, en cada caso particular habrá que hacer el
análisis concreto para el emplazamiento seleccionado, analizando los recursos
pesqueros del mismo, el hábitat en que se encuentran, las migraciones de especies
marinas que atraviesen el futuro parque o sus proximidades, etc.
Se distinguirán las tres fases diferentes de un proyecto de parque eólico marino: a) Estudios previos: durante los mismos, se sitúa una boya de medición de las
condiciones meteorológicas que, en principio, no debe afectar o la influencia
será mínima, a la actividad pesquera de la zona. Si se realizan análisis del
fondo marino para diseñar las cimentaciones, puede hacerse a través de
tomas de muestras aleatorias en la superficie del fondo marino, con influencia
también pequeña sobre la actividad pesquera, o mediante estudios
geotécnicos mediante perforaciones o sísmicos, en cuyo caso, las ondas
sonoras que se emiten pueden afectar a determinadas especies migratorias o,
especialmente, a los mamíferos marinos que atraviesan el área o sus
proximidades. Es un efecto similar al que producen los sonares marinos
utilizados por los buques de guerra. Parece ser que especies como las
ballenas, marsopas, delfines, etc., pueden cambiar su comportamiento
(incluso disminuir su fecundidad) y se desorientan por los citados sonidos
> 110
pudiendo morir, colisionar con barcos que naveguen por la zona o desviarse
de sus rutas llegando a vararse sobre playas.
b) Fase de construcción: es indudablemente cuando los efectos pueden ser más
nocivos. Por un lado, se vuelven a repetir los efectos adversos descritos en el
apartado anterior (ruido emitido al perforar el fondo marino). Por otro lado,
en todas las áreas de cimentación se alteran los sustratos del fondo y se
incrementa la turbidez, lo que puede influir sobre determinadas especies,
sobre todo durante los tiempos de desove. Por otra parte, el incremento de
tráfico marino y los ruidos que el mismo emite afectan también al
comportamiento de algunas especies. En las zanjas que se abren para situar
los cables sobre el fondo, el efecto es similar a lo anterior. Por último, la
construcción de un parque y las conducciones submarinas restringen el
acceso y operatividad de los barcos pesqueros en todo el perímetro afectado.
c) Fase de operación: para evitar la erosión del terreno sobre las cimentaciones
de las plataformas sustentadoras de las turbinas, se pueden adoptar tres
soluciones: una capa de grava con hormigón que estabilice el fondo y evite la
erosión, la colocación de filamentos sintéticos que creen un hábitat similar al
de las colonias vegetales del fondo marino, o la colocación de grandes rocas
que se amontonan piramidalmente alrededor de las cimentaciones. Las
soluciones anteriores, pero especialmente las dos últimas, pueden producir
efectos beneficiosos, ya que el resultado es similar al de los arrecifes
artificiales, promoviendo la colonización de determinadas especies (peces
pequeños, mejillones, crustáceos, percebes y caracoles, etc.) que se
aprovechan de las oquedades para protegerse de depredadores, reproducirse,
etc. Se ha verificado en los parques construidos que este efecto positivo se
consigue. Incluso, en estudios realizados en Holanda, se verificó que el
número de marsopas que frecuentaban dos parques eólicos se había
duplicado respecto a la situación anterior. La razón parece ser el mayor
alimento que encontraban por las colonizaciones anteriormente explicadas, y
la ausencia de navegación (y por lo tanto ruidos e interferencias) por las
restricciones de tráfico marítimo en los parques. Como efectos negativos, dos
circunstancias hay que tener en cuenta: una evidente, como son las
restricciones a la pesca en las zonas del parque y del cableado submarino.
Otra teórica, y no suficientemente demostrada, como el efecto del campo
> 111
electromagnético, producido por las conducciones eléctricas enterradas en el
subsuelo, sobre determinadas especies.
Como resumen de lo anterior, puede existir un perjuicio claro sobre la actividad
pesquera en las áreas afectadas por la instalación de un parque marino,
especialmente en la fase de construcción, cuya duración puede ser de unos dos años,
mientras que en la de operación (por el período de concesión, que suele ser de 25
años) los efectos perjudiciales no son tan evidentes e, incluso, puede haber efectos
beneficiosos.
Pare obvio que la solución a adoptar para minimizar los efectos negativos es abordar
el problema desde el inicio, analizando cuidadosamente las características de los
caladeros afectados, tanto desde un punto de vista puramente biológico, como socio-
económico del sector pesquero de la zona. Para ello, es necesario que todas las
partes afectadas colaboren en la búsqueda de soluciones adecuadas, intentando
minimizar los daños que puedan producirse y estableciendo los mecanismos
compensatorios, en muchos casos de carácter temporal, para los perjudicados. La
participación desde un principio de las Administraciones Públicas, de organismos de
investigación (por ejemplo el IEO), de los representantes de los sectores pesqueros
afectados y de los promotores parece el camino idóneo, estableciendo un reparto de
las áreas marítimas en todo el entorno del parque, evaluando los efectos de la
construcción del mismo durante las fases explicadas (inicial, instalación y
explotación), los mecanismos de control a adoptar para una evaluación periódica de
los efectos que se producen, definición de las restricciones de pesca y navegación, de
los mecanismos compensatorios, etc.
En algunos países se han producido efectos secundarios beneficiosos para el sector
pesquero, tanto durante la fase de construcción, como de explotación, como pueden
ser la utilización de los barcos pesqueros y/o de sus tripulaciones en la construcción
o mantenimiento del parque. Por ejemplo, se han utilizado barcos de pesca para
funciones de vigilancia o de transporte de técnicos, y el personal que trabaja en el
sector pesquero es muy eficiente para trabajar en otras actividades marítimas
durante la fase de construcción, al estar habituadas a trabajar en la mar.
Según la opinión recogida del principal portavoz del sector pesquero– CEPESCA-, la
posición que se tiene ante la puesta en marcha de parques eólicos marinos es:
> 112
> Que se establezca como preceptivo, la consulta expresa y directa al sector
pesquero, facilitando su participación directa y estableciendo plazos
razonables y generosos para que dicha participación pueda tener lugar
> Que se dote de absoluta transparencia a los procedimientos.
Estas conclusiones son el resultado de la reunión del Comité de Diálogo Social
Sectorial “Pesca Marítima” de la Unión Europea y que se reunión para analizar entre
otros temas el efecto que estaban produciendo los parques eólicos marinos en el
Norte de Europa.
Desde la Federación Española de Empresarios del Mar (IVEAEMPA) se apuesta por
evaluar el potencial que dichas instalaciones pueden suponer para la regeneración de
especies marinas, así como analizar las posibilidades de hacer un uso compartido de
los espacios, entre el sector productivo eléctrico y el sector productivo pesquero. La
indefinición de los derechos de propiedad o uso exclusivo de los espacios marinos,
deja abierta la posibilidad a la compatibilización de dicho espacio a ambos sectores.
Asimismo el Instituto Español de Oceanografía (IEO) propone la puesta en marcha de
parques experimentales donde poder analizar los impactos que las instalaciones
offshore produzcan en el ecosistema marino, ya que actualmente no existe la
información suficiente para poder obtener conclusiones.
8.12 El efecto tractor
El desarrollo e impulso de la energía eólica offshore en España implicaría un efecto
tractor sobre toda la industria marítima española, ya que hemos visto que el número
de subsectores implicados es muy amplio. Algunas de las industrias mencionadas,
como la construcción naval, armadores, puertos, etc., son tractoras de otras muchas,
por lo que el efecto multiplicador es evidente, al añadir el empleo indirecto y el
inducido que todas ellas crearían. Aparte de ello, crean un tejido industrial de alto
nivel tecnológico que facilita el desarrollo general y de nuevas tecnologías de las
áreas en las que este sector adquiera protagonismo.
> 113
Este es uno de los motivos principales por el cual
países como Alemania, Reino Unido, Dinamarca,
Holanda y Francia están impulsando el desarrollo de
la energía eólica marina. Otros países, como Estados
Unidos, Corea del Sur, China o Japón están también
en fase de una mayor implicación, uniendo la
necesidad de acudir a energías limpias y renovables,
con el impacto industrial que su desarrollo supone.
El caso español resulta especialmente significativo si
tenemos en cuenta la situación económica en la que
nos encontramos, y que ha elevado la cifra de
desempleo por encima de los 4 millones de parados,
y ha provocado el cierre de un gran número de
empresas.
Esta situación se ha visto agudizada en algunas comarcas y regiones españolas
donde el cierre de empresas y destrucción de empleo ha sido muy grave. Algunas de
estas regiones se encuentran afectadas por el cierre o poca carga de trabajo de los
astilleros y, por su posición como industria tractora, influye en el empleo de decenas
de empresas auxiliares. El desarrollo de esta industria no solo es un beneficio para
todas estas empresas anteriores, sino para todas las restantes ya mencionadas.
Dentro del programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización que el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene en marcha durante el periodo
2007-2013, se identifican aquellas zonas geográficas cuyo tejido industrial ha sufrido
de forma importante los efectos de la crisis.
Dentro de estas zonas geográficas podemos identificar aquellas marítimas para las
que se presenta una oportunidad para que se desarrollen planes de actuación que les
permita su posicionamiento en el negocio de los parques eólicos marinos:
> Comarca del Campo de Gibraltar
> Bahía de Cádiz
> Margen izquierda del Nervión
> Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal (La Coruña)
> 114
Analicemos el efecto sobre cada una de ellas:
> Campo de Gibraltar
De entrada, en esta comarca está el primer puerto español – Algeciras -. Existe
también industria auxiliar importante, bien en la propia Bahía de Algeciras, bien en
zonas próximas. Por ello, cualquier actividad que se promueva en esta área tendría
una respuesta inmediata por parte de la industria local. En el mapa eólico español,
las costas de Málaga son adecuadas para la instalación de parques, por lo que el
desarrollo de los mismos daría mucha actividad a toda esta comarca.
Por otra parte, existe una amplia experiencia en el sector eólico, ya que la zona de
Tarifa fue la pionera en parques terrestres.
El tejido industrial de la zona es importante, especialmente por las industrias que
soportan la refinería de petróleo y la industria química anexa. Por ello, pueden estar
muy bien posicionadas para trabajos de calderería y mantenimiento, así como
electricidad. En toda la costa andaluza mediterránea hay varios astilleros de fibra de
vidrio, muy especializados en construcción de barcos pesqueros y de recreo, que
podrían acceder al mercado de los barcos pequeños auxiliares. Por último, esa zona
es idónea en todo lo referente a servicios portuarios. En el de Algeciras existen las
infraestructuras y calados adecuados para los grandes barcos instaladores, dragas,
etc. En los próximos de Tarifa, Barbate, etc., para las pequeñas embarcaciones de
apoyo durante la fase de construcción y para la de operación y mantenimiento.
Finalmente, la posición de esta comarca es idónea para futuros proyectos que
puedan surgir en el Mediterráneo Sur, especialmente en Marruecos. De hecho, este
país, al tener déficit de recursos energéticos (a diferencia de otros países del Magreb
como Argelia o Libia), ya ha iniciado la implantación de parques eólicos terrestres.
Pero dada la evolución que se sigue en el mundo, es muy posible que en fechas
próximas inicie también la construcción de parques marinos. Por lo tanto, el inicio en
la actividad en parques españoles le posicionaría para futuros proyectos en otras
aguas.
> 115
> Bahía de Cádiz
Si la comarca del Campo de Gibraltar es idónea para la potenciación industrial de la
misma, la Bahía de Cádiz aún lo es más. Reúne todos los requisitos, con industrias y
servicios de:
> Construcción naval: en primer lugar, Navantia y Dragados Offshore. En
cuanto a la primera, ya se ha hecho mención al acuerdo entre Navantia y
Acciona Energía para la construcción de torres eólicas en el astillero para los
parques que promueva o instale la empresa energética, la cual está muy
interesada en construir un parque eólico marino en la costa de Tarifa. Por otra
parte, el astillero está también implicado en el diseño de plataformas eólicas
flotantes y en el de barcos instaladores. Mencionar también que, en el
astillero de San Fernando disponen de tecnología adecuada para barcos de
alta velocidad y para trabajos en aluminio y fibra de vidrio/materiales
compuestos (ya para embarcaciones, ya para las palas de los
aerogeneradores). En cuanto a Dragados Offshore, aunque no sea un astillero
propiamente dicho, tiene amplia experiencia en la construcción de estructuras
y módulos para el campo offshore de Oil & Gas, disponiendo de la tecnología
adecuada para implantarse en esta actividad de la eólica marina. Por último,
en toda la zona hay astilleros de fibra de vidrio para pequeñas
embarcaciones.
> Industrias auxiliares de construcción naval: la Bahía de Cádiz, especialmente
Puerto Real, San Fernando, Puerto Santa María, etc., disponen de varios
polígonos industriales con industrias fuertemente ligadas a la construcción
naval: de calderería, tubería, pintura y tratamiento de superficies,
electricidad, hidráulica, etc., que, aparte de su actividad complementaria con
los astilleros, podrían trabajar directamente para las promotoras y fabricantes
del sector eólico.
> Puertos: aparte del de Cádiz, existen otros muchos en las proximidades (el ya
citado de Barbate, San Fernando, Rota, Sanlúcar de Barrameda, etc., para los
barcos de servicio).
> 116
> Ingenierías y consultorías: existen muchas, tanto en la propia Bahía de Cádiz,
como en las provincias limítrofes (Sevilla, Huelva, Málaga), con experiencia en
el sector de construcción naval, marino (pesca, acuicultura, etc.), medio-
ambiental, etc.
> Empresas de servicios en general y portuarios en particular, dada la gran
tradición marítima del puerto de Cádiz.
> La Universidad de Cádiz está muy implicada en el sector marítimo en general,
por lo que puede ser una ayuda fundamental para el desarrollo de nuevos
proyectos de I+D+i, estudios especiales, etc.
La ubicación de la Bahía de Cádiz es perfecta para algunos de los parques que se
prevén construir: los anteriores frente a Málaga, en Chipiona o Tarifa (parques “Las
Cruces del Mar” o “Mar de Trafalgar”), en Huelva, etc. Dispone de las
infraestructuras adecuadas y de industrias y empresas de servicios muy capacitadas
para este nuevo sector. Por el contrario, cuenta con uno de los índices de paro más
altos de España. Parece obvio que el desarrollote la industria eólica marina en Cádiz
podría acometerse con mucha rapidez, y los beneficios serían prácticamente
inmediatos.
> Margen izquierda del Nervión
De igual manera que en el caso anterior, reúne todas las condiciones de potenciación
si se impulsa la eólica marina en España: astilleros de muy diversos tamaños (lo que
permite cubrir todos los tipos de barcos), navieras, puertos (el de Bilbao y los
próximos para buques de servicio), potente industria auxiliar, ingenierías, centros
tecnológicos y universidades, fabricantes de equipos, etc. La respuesta de la región
sería inmediata y reactivaría toda la industria marítima. Por otra parte, el País Vasco,
tiene también una gran experiencia en el sector eólico terrestre, no solo porque allí
tienen su sede social dos de las empresas líderes mundiales en este mercado
(Iberdrola y Gamesa), sino también por la existencia de muchas empresas que
fabrican componentes, realizan servicios de ingeniería y consultoría, etc.
> 117
El Foro Marítimo Vasco, en colaboración con el Ente Vasco de Energía y el Clúster de
Energía ha elaborado un catálogo de 98 empresas o entidades vascas, que podrían
tener relación con el sector eólico marino. Muchas de ellas son vizcaínas y están
situadas en la margen izquierda (aparte del propio puerto de Bilbao, varios astilleros
e industria auxiliar). Analicemos con más detalle algunas de las actividades de mayor
importancia dentro del grupo de empresas anterior:
> Construcción naval: la tradición en esta actividad de la ría del Nervión tiene
siglos de antigüedad. Actualmente hay astilleros de alta tecnología, como
Zamakona, especializada en barcos remolcadores, de salvamento y vigilancia,
para el campo offshore, etc. También ha sido muy activa durante estos
últimos años en el campo offshore. Es un astillero que está perfectamente
preparado para la construcción de barcos medianos y pequeños para la eólica
marina, desde los barcos de servicio hasta determinados tipos de cableros. El
otro astillero de la margen izquierda es Construcciones Navales del Norte, SA
(CNN), la antigua Naval de Sestao. Tiene experiencia, y actualmente está
construyendo un barco, en dragas de tamaño grande y de alto nivel de
tecnología, estando muy introducido en el mercado holandés, que es el que
domina esta actividad. Por otra parte, ya es activo en el mercado de
construcción de barcos instaladores para el sector eólico. Aunque aún no haya
conseguido ningún contrato firme, es, sin embargo, una muestra clara de su
interés por este mercado. Sus instalaciones son muy adecuadas para estos
tipos de barco. En la margen derecha del Nervión se encuentran las
instalaciones de Bilbao Centro Naval (BCN), perteneciente a Astilleros
Murueta. Este tiene también experiencia en la construcción de dragas de
tamaño medio-pequeño. Sus instalaciones principales están en la localidad del
mismo nombre, próximas a Bilbao. Existen otros astilleros, como Balenciaga,
muy especializados en la construcción de remolcadores y barcos para el
mercado offshore, que aunque no situados en la ría del Nervión, sí utilizan
empresas auxiliares y de servicios que lo están. Existen también astilleros
pequeños para construcción de barcos de fibra de vidrio, que aunque no
situados en la margen izquierda del Nervión, también utilizan los servicios de
esa área.
> 118
> Industrias auxiliares de construcción naval: para dar servicio a los astilleros
anteriores, existen desde hace décadas industrias fuertemente ligadas a la
construcción naval: de calderería, tubería, pintura y tratamiento de
superficies, electricidad, hidráulica, etc., que, aparte de su actividad
complementaria con los astilleros, podrían trabajar directamente para las
promotoras y fabricantes del sector eólico. Gran parte de ellas están situadas
en la margen izquierda de la ría del Nervión.
> Fabricantes de equipos: en el País Vasco están ubicadas algunas de las
empresas líderes de equipos para buques, como Vicinay, Zineti, Indra, o LAN
(todas ellas situadas en el entorno de Bilbao). Por todo el País Vasco hay
otras muchas, tanto del sector naval como del eólico terrestre, que se
potenciarían con un desarrollo de parques en esta área. Mención especial
habría que hacer del Grupo Ingelectric, con varias empresas con experiencia,
tanto en el sector naval como en el eólico. Disponen de una alta tecnología y
fuerte implantación internacional. Situadas en varias localizaciones del País
Vasco. Existen también instaladores llave en mano, especialmente en la
especialidad de electricidad, como PINE o MENSA, muy implantadas en el
sector naval, pero que podrían también tener un fuerte protagonismo en el
eólico marino.
> Puertos: el Puerto de Bilbao, uno de los más importantes de España, está
situado en la margen izquierda del Nervión. Sus instalaciones y su ubicación
son idóneas no solo para los proyectos eólicos que pudiesen surgir en la costa
vasca o Golfo de Vizcaya, sino también como centro de apoyo durante la fase
de construcción de los parques de aquellos que se instalen en la costa
atlántica francesa, en Reino Unido, Holanda, Bélgica, etc. Podría ser un centro
logístico de suministro de palas y torres eólicas para muchos de los parques
que se instalen en las aguas de los países citados. Otro puerto importante,
aunque ya no en el entorno de Bilbao, es el Puerto de Pasajes, que podría
servir también de base para apoyo en la construcción de los parques, o de
servicio durante la fase de explotación, para los parques que se instalen en la
zona (Guipúzcoa o país vasco francés).
> 119
> Ingenierías y consultorías: la experiencia del País Vasco en esta especialidad
es muy grande, tanto en el sector naval, como en el eólico marino. Respecto
al primero, en el entorno de Bilbao están situadas dos de las ingenierías
navales más importantes de España: Cintranaval y Sener. Esta última, tiene
además fuerte potencial para otras actividades, incluida la eólica marina,
pudiendo ofrecer multitud de servicios, incluidos los de EPC (Engineering,
Procurement and Construction). Existen otras muchas de menor dimensión en
el sector naval, y algunas importantes en otros sectores (por ejemplo, IDOM)
que podrían también implicarse en la eólica marina.
> Navieras: existe una gran tradición en el área de Bilbao. Algunas de los
armadores más importantes, como pueda ser el caso de Naviera Murueta, por
su implicación en otras áreas marítimas, como el astillero del mismo nombre,
BCN o CNN, podrían tener también interés en la eólica marina. Existen otras
de servicios, como el grupo Ibaizábal, muy presente en toda la ría de Bilbao,
Reyser, Zumaia Offshore, etc., ya situados en otras áreas.
> Empresas de servicios en general y portuarios en particular, mantenimiento,
lucha anti-contaminación, etc., dada la gran tradición marítima del puerto de
Bilbao. Sin salirnos de la ría del Nervión podríamos citar algunas como BAM,
Bergé Medio Ambiente, GES, etc. Hay otros servicios, de gran tradición en
todo el País Vasco, como brokerage, consignación de buques, provisionistas,
etc., que podrían salir muy beneficiados del impulso de la eólica marina en el
área de Bilbao y su entorno industrial.
> Las universidades de Bilbao están tradicionalmente muy implicadas en el
sector marítimo en general, por lo que pueden ser una ayuda fundamental
para el desarrollo de nuevos proyectos de I+D+i, estudios especiales, etc.
Asimismo, en el área del Gran Bilbao está uno de los Centros Tecnológicos
privados más importantes del mundo, como es Tecnalia, que puede ser una
herramienta imprescindible para aportar la tecnología necesaria para la eólica
marina.
En los párrafos anteriores se han aportado los nombres de algunas empresas vascas
importantes. Hay muchas más. Además nos hemos centrado especialmente en las
existentes del sector marítimo, pero hay otras muchas especializadas en la eólica
terrestre o en otras actividades industriales que podrían, sin gran esfuerzo, acoplarse
> 120
al sector eólico marino con relativa facilidad. Por lo tanto, esta área geográfica tiene
un gran potencial de desarrollo, tanto para la implantación de parques nacionales en
esa zona, como para la de los parques internacionales, especialmente los europeos
de los países próximos ya mencionados.
> Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
La situación no difiere mucho de lo explicado en el caso anterior, especialmente si
nos centramos en el entorno de la ría de Ferrol: puertos adecuados (el de Ferrol y el
próximo de la Coruña), astilleros (Navantia y otros más pequeños), fuerte industria
auxiliar de construcción naval, ingenierías navales y marítimas, etc. La tradición
marítimo-naval de toda Galicia es ampliamente conocida, lo que facilita la
reconversión de gran parte de sus actividades tradicionales a la de este nuevo nicho
tecnológico.
Existen industrias, entidades y empresas en Galicia en general, y en las comarcas
citadas, especialmente Ferrol, que podrían tener un gran protagonismo en el sector
eólico marino. Pondremos algunos ejemplos, con datos en su gran mayoría
aportados por el clúster marítimo gallego Aclunaga:
> Construcción naval: En Galicia están situados dos de los grandes núcleos de
construcción naval en España. Por un lado, en Vigo, existe la mayor
concentración de astilleros de toda España, con varios de ellos especialmente
activos en el mercado offshore durante los últimos años: Barreras (con
experiencia pasada en la construcción de barcos cableros), Freire, Vulcano,
Armón, Metalships, etc. Algunos de ellos podrían participar en la construcción
de barcos instaladores (Barreras y Metalships). Estos mismos y los otros
citados, en la de los cableros, y barcos de servicios, de tamaño mediano-
pequeño. Existen otros de menor tamaño para construcción de barcos con
cascos de acero y tamaños menores, en el entorno de los 20-35 m, con
amplia experiencia en la construcción de pesqueros y que podrían construir
embarcaciones de servicio, remolcadores, etc. Existen también astilleros
pequeños para construcción de barcos de fibra de vidrio y aluminio, algunos
de ellos, como Polyships, con gran experiencia en todo tipo de barcos en
PRFV. Respecto al área de Ferrol, allí se encuentran las instalaciones de
Navantia en el propio Ferrol y las antiguas de Fene. Todo lo dicho
anteriormente sobre Navantia en Cádiz, podemos repetirlo para las
> 121
instalaciones de esta empresa en Ferrol: posibilidades de construir barcos
instaladores, plataformas para torres semiflotantes o cimentadas al fondo,
torres eólicas, etc. De hecho, el acuerdo mencionado con Acciona está
también referido a las instalaciones de Ferrol. Aparte de ello, existen otros
astilleros más pequeños, adecuados para barcos de servicio.
> Industrias auxiliares de construcción naval: para dar servicio a los astilleros
anteriores, existen desde hace décadas industrias fuertemente ligadas a la
construcción naval: de calderería, tubería, pintura y tratamiento de
superficies, electricidad, hidráulica, etc., que, aparte de su actividad
complementaria con los astilleros, podrían trabajar directamente para las
promotoras y fabricantes del sector eólico. Están situadas tanto en el área de
Vigo, como en las proximidades de Ferrol.
> Fabricantes de equipos: en Galicia hay importantes empresas fabricantes de
equipos para el sector naval: de maquinaria de cubierta, de grúas,
reductoras, hélices y equipos de propulsión y/o maniobra, equipamiento de
cámara de máquinas, equipos y sistemas hidráulicos, etc. Aparte de la
actividad que pudiera derivarse de la construcción naval para barcos para el
sector eólico, está la directamente resultante de los promotores, como
pudieran las grúas, sistemas de desmontaje de las reductoras de las turbinas,
sistemas de acceso de los barcos de servicio a las torres (con compensadores
hidráulicos del cabeceo de la embarcación), etc. Por otra parte, también hay
empresas instaladoras, especialmente eléctricas, de gran interés para la
eólica marina.
> Puertos: En Galicia hay 5 Puertos del Estado (Vigo, Marín, Villagarcía, La
Coruña y Ferrol). Los dos últimos, en especial el de Ferrol, están óptimamente
ubicados para dar servicio a los parques eólicos no solo que se construyan en
esa área, sino también de aquellos que se instalen en la costa atlántica
francesa, en Reino Unido, Holanda, Bélgica, etc. Podría ser un centro logístico
de suministro de palas y torres eólicas para muchos de los parques que se
instalen en las aguas de los países citados. Existen además otros muchos
puertos pequeños, administrados por la Xunta de Galicia, que actualmente
son muy activos en el sector pesquero o en el de embarcaciones de recreo.
Podrían ser también muy adecuados para base de apoyo a los parques que se
> 122
construyan en la zona, tanto en la fase de montaje, como en la de
explotación. Entre La Coruña y Ortegal hay varios de estos puertos.
> Ingenierías y consultorías: dada la gran actividad de construcción naval
existente en Galicia, son muchas las ingenierías y consultorías situadas en esa
comunidad autónoma. Aparte de las propias de los astilleros o de las
controladas por ellos, existen otras, tanto de ingeniería básica como de
detalle, que podrían perfectamente implicarse en la eólica marina. También
existen, sobre todo en el área de Ferrol, varias ingenierías de control de
calidad y dimensional.
> Navieras: hay varias muy activas en los servicios de remolque y salvamento
(Remolcanosa, Remolques Marítimos, etc.) que podrían ver incrementada su
actividad con el desarrollo de parques eólicos en aguas de Galicia. Algunas de
ellas, como Remolcanosa, son a su vez propietarias mayoritarias de empresas
como Naviera Elcano, con fuerte expansión, y que podría tener interés en
introducirse en el mercado de los buques instaladores.
> Empresas de servicios en general y portuarios en particular, mantenimiento,
lucha anti-contaminación, salvamento, etc., dada la gran tradición marítima
de la costa gallega, así como empresas provisionistas, consignatarias, etc.,
podrían beneficiarse del desarrollo de esta actividad eólica en sus aguas.
> Las universidades de Vigo, La Coruña e, incluso, Santiago, están
tradicionalmente muy implicadas en el sector marítimo en general, por lo que
pueden ser una ayuda fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos de
I+D+i, estudios especiales, etc. Asimismo, existen varios centros tecnológicos
con relación con el sector marítimo, como son:
> Centro Tecnológico del Sector Naval.
> CIS (Centro de Innovación y Servicios) Ferrol
> CETMAR
> AIMEN
> Instituto de Investigaciones Marinas
> Centro Oceanográfico de Vigo
> Centro Oceanográfico de La Coruña
> Centro Tecnológico de Pesca de Celeiro
> 123
> Formación: Galicia dispone de multitud de centros de formación que podrían
prestar un gran servicio al sector eólico marino. En ese sentido, existe una
gran tradición de trabajo en el sector pesquero, por lo que la adaptación del
personal a la eólica marina, en todos los niveles de trabajo, es relativamente
fácil. Dadas las características de la costa gallega, que requiere personal
altamente cualificado en las operaciones marítimas, hay muchos centros de
formación que podrían ampliar su campo de acción a este nuevo nicho de
mercado.
Mencionar, por último, que toda la costa de esta comarca (de Ferrol hasta Ortegal)
es adecuada para la instalación de parques, aunque con algunas restricciones. Por
ello, la implantación de los parques correspondientes podría dar un gran impulso a
toda la zona, aparte de valerse de la experiencia marítima existente en ella.
8.13 El impacto en el empleo
Como complemento a todo lo anterior, y aunque se sale del objeto de este trabajo el
analizar en profundidad los efectos de creación de empleo que podría suponer el
desarrollo de la eólica marina en España, sí aportaremos algunos datos que, a la
vista de la necesidad de reindustrializar determinadas áreas del territorio español,
pueden darnos una idea del efecto tractor sobre el empleo que la eólica marina
supone:
> El empleo creado por el sector eólico terrestre ha sido, en España de
aproximadamente 40.000 trabajadores (60% de ellos empleo directo y 40%
indirecto).
> En un estudio realizado por diversas consultoras/asociaciones británicas sobre
el empleo creado en el sector eólico de ese país, en 2010, en un total de 253
empresas analizadas, había 10.800 trabajadores a tiempo completo, de los
cuales el 29% se derivaban del sector eólico marino, y un 7-8% en otras
energías renovables marinas. En 2008 la cifra era de tan sólo 4.800
trabajadores, lo que implica que, en dos años, se ha duplicado. El porcentaje
de empleo en el sector offshore se irá incrementando, ya que Reino Unido
lidera este sector y los planes para la presente década son muy importantes.
> En las cifras anteriores no se incluyen los empleos generados por
ampliaciones de los puertos, ni los indirectos.
> 124
> En un estudio elaborado por SQWenergy para la BWEA se estimaban, para
2014, entre 12.000 (crecimiento pesimista) y 18.000 (crecimiento dinámico)
empleos en el Reino Unido y a tiempo completo para los sectores de energía
marina (eólica, mareas y olas), ascendiendo la cifra a 23.450 (escenario
pesimista) o 59.000 (escenario dinámico) para 2020. De los anteriores, más
del 90% corresponderían a la eólica marina.
> De los empleos del estudio anterior, casi el 30% estarían en la actividad de
construcción e instalación, 26% en diseño y fabricación, 25% en operación y
mantenimiento (que se mantendrían a lo largo del tiempo, por lo que sería un
empleo muy estable), 11% en planificación y desarrollo y 9% en servicios
legales y financieros. Lo anterior, da una idea de los niveles de cualificación
necesarios.
> Otras estimaciones de la cualificación de personal necesario son las dadas por
el Research Institute WiLa Bonn alemán para ese país y referido a la energía
eólica en general: 4% del empleo sería para personal sin o con baja
cualificación, 42% para trabajadores especializados, 17% para universitarios
(no ingenieros), 6% para ingenieros y técnicos y 31% para personal de
gestión.
> A nivel europeo, las previsiones dadas por EWEA son que el empleo en eólica
offshore en Europa son de 50.000 trabajadores para 2010, 62.000 para 2015,
148.000 para 2020, 180.000 para 2025 y 210.000 para 2030. Como puede
verse, el crecimiento es exponencial.
> En el estudio llevado a cabo por Deloitte sobre el impacto del desarrollo del
parque “Las Cruces del Mar” en la costa de Cádiz, se estima que se crearían
1480 empleos en la fase de construcción del parque, y 356 durante la de
explotación (de ellos, 250 directos).
Todos las cifras anteriores no vienen más que a confirmar que la actividad eólica
marina es gran creadora de empleo y, además, de media-alta cualificación. Ello tiene
un especial interés, sobre todo en las áreas mencionadas necesitadas de
reindustrialización que, como se ha explicado, son muy idóneas para el desarrollo de
esa actividad.
> 125
Podemos asimismo realizar una estimación de cómo sería en cifras de empleo el
impacto en la industria española, suponiendo que nuestras empresas pudieran
participar de forma activa en el desarrollo del negocio en los parques eólicos marinos
que se están poniendo en marcha en el Mar del Norte:
Para ello vamos a suponer que en el periodo 2015-2020, y de forma conservadora,
podemos realizar la siguiente aproximación:
> Construcción Naval: incluye astilleros, industria auxiliar e instaladores llave en
mano. También ingenierías de los astilleros + asociadas (básica más detalle):
> Estimamos 3 barcos grandes (instaladores y grandes dragas de alta
tecnología): 6.000.000 horas en 5 años.
> 10 barcos medios-grandes de alta tecnología (cableros, dragas medias,
subset, etc.): 4.000.000 horas en 5 años
> 15 barcos medianos-pequeños (remolcadores, vigilancia, transporte
pasajeros, SWATH, etc.): 1.500.000 horas en 5 años
> 20 barcos pequeños en fibra: 400.000 h en 5 años
Estas cifras implican un total de aproximadamente 12.000.000 horas en 5
años, es decir 2.400.000 horas/año, que a 1.600 h/año resultan una cifra de
1.500 trabajadores.
> Fabricación de torres, plataformas y subestaciones: Estimaremos 300.000
toneladas ó 60.000 t/año. Aproximadamente 1.250 trabajadores año
> Fabricantes de equipos: Estimamos 100 personas/año.
> Ingenierías, excepto las de construcción naval, incluyendo consultorías,
empresas de certificación e ingenierías de estudios, remolques,
emplazamientos, planes de contingencia, balizamiento, etc.: Estimamos 100
personas/año.
> Compañías navieras/armadoras: En este caso debemos considerar tanto el
personal de tripulación como el de tierra, y considerando la capacidad de las
empresas españolas con capacidad para trabajar en proyectos en el Mar del
Norte (Acciona, ACS, Boluda, etc.), estimamos 150 personas/año
> 126
> Puertos: Tomando como referencia los datos que se están barajando en el
Reino Unido:
> En el puerto de Hull, Siemens montará fábrica de aerogeneradores.
Previstos 700 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
> En el puerto de Belfast, DONG instalará una fábrica de montaje:
previstos 150 trabajos durante la construcción y 300 ya en servicio.
> En puerto de Sheerness, Vestas instalará una fábrica de
aerogeneradores: Se estima aproximadamente la generación de 300
empleos.
Si suponemos en España que un puerto del Cantábrico instalara una fábrica de
aerogeneradores y un área de almacenamiento y logística, las cifras aproximadas
serían de 500 trabajadores.
> Para el resto (servicios portuarios, formación, centros tecnológicos,
universidades, etc.) y el empleo inducido resultante, podemos aplicar un
coeficiente de 2,5 a 3.
Esta aproximación resulta una cifra de generación de empleo de entre 9.000 y
10.000 puestos de trabajo, con unas consideraciones conservadoras y sin tener en
cuenta la fase de explotación y de operación del parque.
Estas estimaciones no incluyen tampoco el desarrollo de la energía eólica marina en
España, factor que sería determinante para que estas cifras se vieran incrementadas
de forma considerable.
8.14 Posibilidad de sinergia con otros sectores
Los parques eólicos marinas abarcan grandes superficies, ya que es necesario que
exista distancia suficiente entre las turbinas eólicas que permitan minimizar el efecto
estela.
Existe por tanto la posibilidad de que parte de la superficie sea aprovechada por
otras actividades que no interfieran en la operatividad del parque. En este sentido,
cabe destacar el caso de Dinamarca, donde se ha puesto en marcha un parque eólico
combinado con instalaciones de acuicultura.
> 127
Pero son muchas las actividades que pueden ser complementarias con la operación
de un parque eólico marino, y que permitan la integración de otras actividades con la
consiguiente generación de empleo:
> Plantas desalinizadoras.
> Arrecifes artificiales (ya comentado).
> Otras energías renovables marinas: undimotriz, corrientes, etc.
Debe tenerse en cuenta que la inversión necesaria para la puesta en marcha de un
parque eólico marino es muy importante, y cualquier colaboración con otra actividad
puede ayudar a financiar los costes de inversión. Además, la infraestructura creada
(cimentaciones, cableado, buques auxiliares, etc.) puede ser compartida con otras
actividades sin interferir en la operación normal del parque.
En esta línea la Unión Europea, dentro del 7º Programa Marco, ha establecido una
convocatoria para la presentación de proyectos que integren más de una actividad en
el desarrollo de las energías renovables marinas.
9Informe
Resumen y conclusiones
> 128
9. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Respecto al objetivo principal de este estudio, que analiza las oportunidades de
negocio que para la industria marítima española supone la puesta en marcha de
parques eólicos marinos, a medio-corto plazo, el interés se centra principalmente en
el mercado internacional, especialmente en el Norte de Europa, por lo que debemos
concluir que:
> La energía eólica marina será decisiva en el cumplimiento de los objetivos
energéticos de la Unión Europea para el año 2020. Con el objetivo de más de
40GW en el año 2020, está previsto la construcción de más de 14.000
turbinas. En volumen de inversión para la próxima década, las cifras hablan
por sí solas: 160 mil millones de Euros de inversión en Reino Unido, o 30 mil
millones de Euros de inversión en Alemania. A ello debe unírsele las
inversiones paralelas que serán necesarias para la construcción de los
buques, adaptación de instalaciones portuarias, etc.
> Existe una excelente oportunidad de aprovechar la posición competitiva que
tienen las empresas españolas del sector eólico terrestre para conseguir una
penetración en el mercado internacional de energía eólica marina.
> Debe aprovecharse asimismo el prestigio que el sector marítimo español ha
adquirido en los últimos años con su participación en grandes proyectos
relacionados con la industria del Oil&Gas (astilleros, ingenierías, sector
financiero, etc.). Se dispone asimismo de una industria auxiliar cualificada y
competitiva, especialmente para los trabajos de construcción de plataformas
y torres eólicas de gran volumen, así como en la fabricación de equipos
navales.
> España puede ofrecer un precio muy competitivo en el mercado del Norte de
Europa, donde los costes son generalmente muy elevados.
> Algunas empresas españolas ya están trabajando como promotores de
parques eólicos marinos, lo cual debe permitir que actúen como empresas
tractoras del tejido industrial español y servir de oportunidad para que la
industria marítima española se posicione en el mercado en futuros proyectos.
Debe asimismo fomentarse la colaboración de empresas españolas entre sí.
> 129
Valga como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado entre Navantia y Acciona
Energía.
> Los astilleros españoles deben aproximarse al mercado de energía eólica
marina, donde está prevista la construcción de buques o estructuras de
instalación (más de 40 unidades), así como otra serie de buques auxiliares
para dar servicio tanto en la fase de construcción como en la de operación
(remolcadores, dragas, grúas flotantes, transporte de personal, etc.).
> Asimismo los astilleros se encuentran ante una gran oportunidad al ser la
única instalación industrial con salida al mar y con capacidad para construir
las más de 14.000 torres para turbinas que serán necesarias hasta el 2020.
> El sector naviero español se encuentra también ante una gran oportunidad de
ofrecer servicios e integrarse como participante en los grandes proyectos que
se encuentran en marcha. Empresas de remolcadores, obras marítimas,
servicios auxiliares, de transporte de personas, etc. serán necesarios de
forma muy importante en los próximos años.
> La construcción de los parques eólicos marinos necesitará acometer grandes
inversiones, que exigirá la participación de los grandes bancos europeos.
> Será necesaria también la participación de empresas de ingeniería,
certificación, formación, consultoría, etc. con experiencia en el sector
marítimo, y nuestras empresas ya han demostrado en los últimos años su
valía con la participación en importantes proyectos internacionales, pero debe
evitarse que ocurra como en el sector del offshore del gas y petróleo, en el
que los astilleros españoles han sido muy activos en la construcción de
nuevos buques, pero siempre con proyectos y gran parte de los equipos
procedentes de ingenierías y fabricantes de otros países.
> Es también una excelente oportunidad para aprovechar las infraestructuras
portuarias españolas, especialmente las de la Cornisa Cantábrica, que podrían
servir de base logística de fabricación, ensamblaje, almacenamiento y
transporte para los parques marinos a construir en Francia, Reino Unido, etc.
Ya hay puertos españoles con áreas para la exportación de torres y turbinas
eólicas para el mercado terrestre. Para el mercado marino las necesidades
> 130
son superiores, ya que las torres y las turbinas pueden transportarse ya
ensambladas. La experiencia del Reino Unido es muy importante como
ejemplo de lo anterior.
> Las diferentes administraciones deben aprovechar la oportunidad para
impulsar el tejido industrial español, especialmente en aquellas áreas más
deprimidas, y donde se concentra gran parte de la industria marítima: Campo
de Gibraltar, Comarca de la Bahía de Cádiz, Margen izquierda del Nervión,
Comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal, etc. Como se ha explicado en este
documento, en ellas radican astilleros, industrias auxiliares y fabricantes de
equipos marinos, puertos con características adecuadas para servir de apoyo
a los futuros parques eólicos, empresas de servicios, etc. Por lo tanto, el
apoyo a la eólica marina, tanto para el mercado nacional como para el
internacional, será un motor para el desarrollo de estas industrias, el cual
ayudará al de las regiones afectadas.
> Debe fomentarse la puesta en marcha de parques experimentales en el litoral
español, que permitan a nuestras empresas construir y ensayar sus
prototipos. No será posible acudir al mercado si una experiencia previa. Ello
debe complementarse con el fomento de proyectos I+D+i, que aseguren el
desarrollo de nuevas tecnologías.
> La puesta en marcha de instalaciones de energía eólica marina es una gran
creadora de empleo, tanto en la fase de construcción del parque, como en la
de mantenimiento. El apartado 7.13 del estudio cifra en 9.000-10.000
empleos en España como resultado de que se consiga la entrada de nuestras
empresas del sector marítimo en los proyectos en marcha en el Mar del Norte.
Esta cifra podría incrementarse sustancialmente a partir del año 2020, tanto
por el previsible mayor impulso a la eólica marina española, como por el
empleo estable y de elevado nivel tecnológico que se irá creando en la
operación y mantenimiento de los parques.
> Deberán facilitarse las herramientas financieras o fiscales que faciliten la
consecución de nuevos pedidos. La participación de CESCE y de la Banca
nacional en los nuevos proyectos, etc., posibilitaría el desarrollo del sector. La
experiencia de Dinamarca para el desarrollo de su industria eólica marina a
> 131
nivel internacional es un buen ejemplo de la importancia de contar con
soporte de las compañías aseguradoras de crédito a la exportación.
Si analizamos el caso de la energía eólica marina en España, podemos concluir que:
> El desarrollo de la eólica marina en España no debe ser solo contemplado
desde la perspectiva energética, sino también desde un punto de vista de
desarrollo industrial en general y, de una manera muy particular, de la
industria marítima española.
> España es la cuarta potencia mundial (segunda europea) en energía eólica
terrestre. Sin embargo, en eólica marina se encuentra atrasada respecto a
otros países europeos, como Reino Unido, Dinamarca o Alemania. Las
previsiones para 2020 se han reducido sustancialmente en el Plan de Energías
Renovables 2011-2020 elaborado por el IDAE, previéndose únicamente 750
MW, frente a los 3000 MW iniciales. Como ejemplo, mencionar que en Francia
los planes de desarrollo para el 2020 apuntan a 6 GW.
> Será necesario establecer un Marco Regulatorio favorable y estable que
permita el desarrollo de las energías renovables marinas.
> Es necesario que desde las diferentes Administraciones se simplifiquen los
procedimientos de autorización administrativa y medioambiental, evitando en
muchos casos duplicidades y demoras. Existen autorizaciones administrativas
simplificadas para parques experimentales de hasta 10 MW de potencia. El
propio borrador del Plan Nacional de Energías Renovables para el período
2011-2020 reconoce que ese límite es excesivamente bajo para los proyectos
experimentales actuales, y se propone que el límite anterior se establezca en
30 MW (50 MW en el caso de Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares),
aunque con un máximo de 3 turbinas que, a priori, parece excesivamente
restrictivo.
> Existen asimismo, limitaciones técnicas para la evacuación de la energía
eólica marina que deberán ser resueltas para un desarrollo continuado de
esta modalidad.
> Es conveniente crear un ambiente favorable en los ciudadanos para la
creación de parques eólicos marinos. Para ello, la colaboración de los sectores
> 132
que pudieran presentar un mayor grado de oposición, como el pesquero o el
de turismo, es importante. El contar con esos sectores y la transparencia en
la información puede ser decisivo a la hora de acometer los nuevos proyectos.
> Teniendo en cuenta las características del litoral español, nuestra industria
debe ser protagonista principal en el desarrollo de tecnologías que permitan la
localización de aerogeneradores en aguas profundas.
> Deberán impulsarse la creación y apoyo a centros de investigación para el
desarrollo de nuevas tecnologías. En ese sentido, la colaboración de las
industrias marítimas españolas es indispensable. Por ello, la participación de
las industrias marítimas españolas en los prototipos pre-comerciales que se
recomiendan en el Plan Nacional de Energías Renovables es una herramienta
fundamental para su posicionamiento en el mercado.
Por último, insistir en que es el momento idóneo para que la industria marítima
española se posicione claramente hacia el mercado de las energías renovables
marinas, tanto en la eólica, analizada en el presente informe, como en las restantes
(de olas, mareas, etc.), ya que las previsiones de inversiones en estas energías
durante los próximos años son muy favorables. Por ello, sería recomendable
profundizar en la posible participación de esas industrias en los nuevos proyectos,
analizando las posibilidades concretas procedentes de los promotores, las facilidades
financieras con las que se podría contar, las colaboraciones entre industrias que
permitan la potenciación del conocimiento de cada una de ellas, etc. Un análisis
pormenorizado de todo ello, realizado con la participación de los distintos actores de
la industria marítima española, ayudaría a su potenciación y posicionamiento en el
mercado internacional.
> 133
REFERENCIAS
> RTA, RED TRANSNACIONAL ATLÁNTICA (2010) - Desarrollo de las energías
renovables marinas: Condiciones de éxito en las regiones de la RTA del Arco
Atlántico.
> EWEA - European Wind Energy Association – www.ewea.org
> THE CROWN STATE (2010) – A Guide to an Offshore Wind Farm –
> Asociación Empresarial Eólica – www.aeeolica.es
> GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC) – Annual market update 2010.
> DELOITTE (2010) – Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en
España. Elaborado para la Asociación Empresarial Eólica
> NAVANTIA (2011) – Previsión: Wind Turbine Installation Vessels -.
> FORO MARÍTIMO VASCO (2011) – Catálogo de Energía Eólica Offshore en el
País Vasco”.
> University of Groningen (2010) – European Offshore Wind Farms: A survey for
the Analysis of the Experiences and Lessons Learnt by developers of Offshore
Wind Farms.
> Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – Página web
www.renovablesmadeinspain.es
> 4C Offshore - www.4coffshore.com
> Offshore Wind Energy Research Project Portal - www.offshorewindenergy.org
> SQW ENERGY (2008) – Today’s investment tomorrows asset: skills and
employment in the Wind, Wave and Tidal Sectors. Report to the British Wind
Energy Association.
> OCEANA (2010) – Untapped wealth: Offshore wind can deliver cleaner, more
affordable energy and more jobs than offshore oil.
> IDAE (2009) - Atlas Eólico de España - http://atlaseolico.idae.es/
> INGENIERÍA NAVAL (mayo 2011) – Consideraciones básicas sobre un
proyecto de parque eólico marino – Nandi Lorensu.
> EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2009)- Europe’s onshore and offshore
wind energy potential
> 134
> EWEA (2010). Oceans of opportunity “Harnessing Europe’s largest domestic
energy resource.
> KPMG (2010) - Offshore Wind in Europe - 2010 Market Report
> IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía).(2011) - Plan
de Energías Renovables (PER) 2011-2020 e Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA). Borrador Julio 2011
> 135
GLOSARIO
AEE Asociación Empresa Eólica
BWEA British Wind Energy Association
CME Clúster Marítimo Español
CESA Community of European Shipyards Association
ETI Energy Technology Institute (Reino Unido)
EWEA European Wind Energy Association
GWEC Global Wind Energy Council
IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
MW Megavatio
REE Red Eléctrica de España
UE Unión Europea
> 136
AGRADECIMIENTOS
La elaboración de este documento ha sido posible gracias al esfuerzo de los
miembros del Grupo de Trabajo de Energías Renovables del Clúster Marítimo
Español.
Como coordinador del estudio ha estado al frente la empresa ALTUM, Ingeniería y
Servicios, socio del CME y miembro del Grupo de Trabajo. Queremos destacar el
esfuerzo y dedicación personal de Luis Guerrero (Bureau Veritas), que colaboró en el
acercamiento a las empresas como Presidente del Grupo de Trabajo.
Agradecer también a la Secretaría Técnica del Clúster Marítimo Español y a todo su
equipo (Diego Sánchez, Arturo Falcó y Gema Ormeño)
Nuestro más sincero y profundo agradecimiento también a Pablo Peiro (CME) por su
esfuerzo, dedicación y coordinación de reuniones y entrevistas.
GRACIAS a todos los que habéis estado implicados activamente en la elaboración
de este estudio por vuestra dedicación e ilusión en que se haya hecho realidad.
> 137
Han colaborado en el estudio:
> Alejandro Cros (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
> Alvaro Martínez Palacio (IBERDROLA RENOVABLES)
> Angel Fernández (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
> Antonio Ramón Pérez Ramírez(Banco Santander)
> Armando López Rodríguez (Puertos del Estado)
> Carlos Cerezo (GAMESA)
> Carlos López Pavón (ACCIONA ENERGÍA)
> Carlos Redondo Rincón (BANCO SANTANDER)
> Centro de Innovación del Transporte (CENIT)
> Enrique Rodríguez Segura (NAVANTIA)
> Federación Española de Empresarios del Mar (IVEAEMPA)
> Foro Marítimo Vasco
> GHENOVA
> Ignacio Montero (Banco Santander)
> INGETEAM
> Instituto Español de Oceanografía (IEO)
> Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)
> Javier Garat (CEPESCA)
> Javier Gesé Aperte (Puertos del Estado)
> Jorge Dahl (DET NORSKE VERITAS)
> José Manuel Castillo (WILLIS IBERIA)
> Luis Palacios Castañeda (Banco Santander)
> Manuel Sayagués (ATISAE)
> María José González (CEPESCA)
> María Santos (CEPESCA)
> Michaela O’Donohoe (GAMESA)
> Raúl Manzanas (ACCIONA ENERGÍA)
> Roberto Fernández (SENER)
> Rocío Béjar Ochoa (CEPESCA)
> SEAPLACE
> SOERMAR
> Teresa Ojanguren Fernández (IBERDROLA RENOVABLES)
> Tomás Casquero (ACLUNAGA)
> Unión Española de Constructores Navales (UNINAVE)